Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Dirección de Almacenes e Inventarios...

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

Dirección de Almacenes e Inventarios

LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL

INVENTARIO POR

ADMINISTRACIÓN EN LA SEP

2009-2010



OBLIGACIÓN NORMATIVA

NORMA DÉCIMA SEGUNDA

Los Oficiales Mayores y equivalentes en las dependencias establecerán las medidas necesarias para realizar inventarios físicos totales cuando menos una vez al año y por muestreo físico cuando menos cada tres meses, cotejando los bienes contra los registros en los inventarios

Manual de Procedimientos para la Administración de Bienes Muebles en Unidades Administrativas y Planteles Educativos de la Secretaría de Educación Pública



ALCANCE

Todas las unidades responsables de la SEP

Todos los bienes muebles instrumentales propiedad de la SEP, que se encuentran en los centros de trabajo ubicados tanto en el D. F. como en el interior de la República

42 UNIDADES RESPONSABLES1,300 CENTROS DE TRABAJO

3.6 MILLONES



RESULTADOS OBTENIDOS

Cifras parciales

Levantamiento físico incompleto

Cifras NO confiables

Observaciones del O. I. C. que comprueban los tres puntos anteriores

Un Levantamiento Físico por año desde el 2004 y hasta el 2007

Dos Levantamientos Físicos en el 2008

ANTECEDENTES



RESULTADOS ESPERADOS

Conocer el inventario real de la SEP, tanto en cantidad como en valor

Que el inventario físico sea igual al inventario electrónico registrado

Que todos los bienes muebles instrumentales de la SEP estén etiquetados y resguardados

Que no existan “pendientes antiguos” respecto a movimientos de alta o baja

Que se realicen conciliaciones entre las áreas de inventarios y financieros



CONTROL Y SEGUIMIENTO

Responsable de conducir la organización general del proyecto

Atender y resolver las dudas o problemática que se presente

Facilitar las reuniones para la información de avances, de la Operación y Control General

Director de Almacenes e Inventarios



O I C

S E S

S E B

U P E P E

S E M S

O M

OF. CSRIO

Coordinadores Administrativos

D A I

Se levanta acta de la reunión sancionándola los que en ella intervengan

Informa respecto de los avances y problemática

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Reuniones de Trabajo



RECOMENDACIONES OPERATIVAS

1. El proceso de Levantamiento Físico no cambia la operación y entrega de información obligatoria

2. El Levantamiento Físico se circunscribe sólo a bienes muebles instrumentales

3. El proceso de Levantamiento Físico se realiza ligado al contenido del Manual de Procedimientos vigente, NO deberán quedar pendientes de documentar bienes sobrantes o faltantes, la documentación que se genere formara parte del expediente

4. Los Coordinadores Administrativos y los titulares de los Centros de Trabajo son los directamente responsables de que se lleve a cabo Levantamiento Físico, así como de la documentación soporte

5. Todos los Bienes Muebles Instrumentales deberán estar resguardados, tanto electrónica como documentalmente; en opinión de la DGAJ, es valido que personal de honorarios firme resguardos




6. Los bienes que se hubieren entregado para su uso a Entidades Federativas ó a otras instancias, (Dependencias, Órganos Desconcentrados, Descentralizados etc.) y que no se hubieran formalizado, se tomarán como verificados físicamente

7. El Titular del Centro de Trabajo o en su caso el Coordinador Administrativo, deberá formalizar el levantamiento Físico del Inventario, un Informe Circunstanciado, el cual se integra con todas las actas y documentación soporte del proceso

8. Los bienes no localizados, de los cuales no exista evidencia documental, deberán formalizarse de inmediato como baja por extravió y el Coordinador Administrativo solicitará su autorización a la DAI, anexando la documentación soporte

9. Los bienes que resulten como sobrantes, de los cuales no exista evidencia documental de su origen, deberán formalizarse como alta por indocumentación y el Coordinador Administrativo solicitará su autorización a la DAI, anexando la documentación soporte




10. Los bienes que resulten como sobrantes, de los cuales exista evidencia documental, deberán formalizarse de inmediato como alta por el concepto que le corresponda: por Entrada de Almacén SEP, por Compra Directa, por Donación, por Producción, por Reposición o por Transferencia y el Coordinador Administrativo solicitará su autorización a la DAI, anexando la documentación soporte

11. Los bienes que resulten como faltantes, de los cuales exista evidencia documental, deberán formalizarse de inmediato como baja por el concepto que corresponda: Robo o Siniestro; o bien como movimiento al inventario: por Cambio de Adscripción, por Duplicidad y el Coordinador Administrativo solicitará su autorización a la DAI, anexando la documentación soporte

12. En el caso de bienes que resulten como faltantes, que sean parte de algún proceso autorizado en curso, pendiente de concluir o afectarse, se deberá documentar e incluirse en el Informe Circunstanciado

13. El titular del Centro de Trabajo y/o el Coordinador Administrativo, será el responsable de certificar que a cada uno de los bienes muebles que corresponda a su CT o UR, les sea colocada una etiqueta especial del Levantamiento Físico del Inventario 2009-2010




14.Las etiquetas especiales que no sea posible adherir a los bienes por sus características o tamaño, deberán pegarse en una hoja con la imagen del bien

15.Cada UR deberá hacerse cargo de los gastos que genere el Levantamiento Físico del Inventario, incluyendo la capacitación que se requiera

16.Para el Levantamiento Físico del Inventario se deberán utilizar exclusivamente las “etiquetas especiales” y deberán ser de un color distinto al que ordinariamente utilizan.En aquellas regiones o zonas en las que por las condiciones climáticas, las etiquetas tienden a despegarse rápidamente o bien en las adheridas a mobiliario escolar que los alumnos despegan a propósito; deberá contarse con una reseña fotográfica como documento soporte de haber cumplido con el etiquetado



PROCEDIMIENTO

1. Ordenar los bienes de acuerdo con las áreas de trabajo en las que se ubican, con los usuarios y/o resguardantes que los utilizan

2. Formar grupos de trabajo de acuerdo a estructura, cantidad de bienes, número de instalaciones, extensión territorial de la instalación, etc.

TRABAJO DE CAMPO



FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

1.- Ordenar los bienes de acuerdo al Área de Trabajo y resguardantes de los mismos

2.- Formar Grupos según extensión territorial, instalaciones y la cantidad de bienes



PROCEDIMIENTO

3. Imprimir etiquetas especiales para el inventario por (Centro de trabajo, Área, Clave CABM, etc.) a través del sistema SIBI-SEP, así como listado de bienes

4. Formar paquetes de etiquetas de acuerdo con los grupos de trabajo; entregar los paquetes a cada grupo mediante recibo, anotando folios de las etiquetas que entrega

TRABAJO DE CAMPO




3.- Imprimir etiquetas por Centro de Trabajo a través del SIBI-SEP

4.- Formar paquetes de etiquetas para entregar a los grupos de trabajo, anotando los números de folio de las mismas

Generar Etiquetas de Levantamiento 2009

VALEEtiquetas de la

1 a la 1,000



PROCEDIMIENTO

5. Pegar en los bienes localizados las etiquetas impresas, y marcar en el listado SIBI-SEP, los mismos, relacionando aquellos bienes para los que no existen etiquetas, así como aquellos que teniendo etiqueta no fueron localizados

TRABAJO DE CAMPO




5.- Pegar en los bienes Todas las etiquetas, relacionando aquellos bienes que teniendo etiqueta no se localizaron, así como los que existen físicamente pero no tienen etiqueta

No se localizó físicamente

Fue Desalojo, o se deberá hacer la Baja por Extravío, Destrucción, Robo, Etc.

Bienes que no tienen Etiqueta, solicitar su Alta según su procedencia

Por Indocumentación Entrada por Almacén Compra Directa Transferencia Donación Producción Reposición



6. Compulsar listados de bienes faltantes y sobrantes para certificar diferencias; verificar (un segundo conteo) el etiquetado de bienes en las áreas con diferentes grupos de trabajo

7. Realizar investigación exhaustiva de búsqueda de bienes faltantes y de antecedentes documentales de bienes sobrantes

PROCEDIMIENTO

MESA DE TRABAJO




6.- Cotejar listados de bienes faltantes y sobrantes para determinar diferencias con distintos grupos de trabajo

Listados de Bienes

Sobrantes

Listados de Bienes

Faltantes

7.- Realizar búsqueda exhaustiva de bienes faltantes y antecedentes documentales de bienes sobrantes



8. Levantar actas de bienes faltantes y sobrantes, así como elaborar los folios SIBI-SEP, además de actualizar o resguardar todos los bienes, tanto electrónica como documentalmente

PROCEDIMIENTO

MESA DE TRABAJO



FLUJO DEL PROCEDIMIENTO8.- Levantar actas de bienes faltantes o sobrantes, así como solicitar el alta o baja en el SIBI-SEP, además de resguardar electrónica como documentalmente los mismos

Actas Administrativas de Bienes Faltantes y

Sobrantes

ANEXOS

Alta

Resguardo

Desalojo y BAJA

Solicitud de Baja

Solicitud de Alta

RESGUARDOS



9. Elaborar informe circunstanciado del levantamiento físico

10.Conformar expediente del levantamiento físico y turnarlo a la coordinación administrativa de la unidad administrativa

11.Turnar expediente completo a la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI)

PROCEDIMIENTO

MESA DE TRABAJO



ANEXOS

Informe Circunstanciado de Levantamiento Físico del Inventario

9.- Elaborar Informe Circunstanciado de Levantamiento Físico del Inventario

Actas Administrativas de Bienes

10.- Conformar expediente del Levantamiento Físico para turnarlo a su Coordinación Administrativa de cada Dirección General Expediente de

Levantamiento Físico del Inventario

Coordinación Administrativa de cada Dirección General

11.- Turnar Expediente completo a la Dirección de Almacenes e Inventarios





ANEXOS

Actas Administrativas de

Baja por Bienes (Duplicados) y folios SIBI-SEP

Actas Administrativas de Bienes Faltantes

por (Donación, Transferencia y

Destrucción) y folios SIBI-SEP

ANEXOS

ANEXOS

Actas Administrativas de Bienes Faltantes por (Cambio de Adscripción) y folios SIBI-SEP

ANEXOS

Actas Administrativas de Bienes Faltantes

por (Desalojo) y folios SIBI-SEP

INFORME FINAL DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO POR CT

Informe Circunstanciado de Levantamiento Físico del Inventario

Actas Administrativas de Bienes Sobrantes por (SI, EA, CD, DO,

NP, TR y RP ) y folios SIBI-SEP

ANEXOS

Actas Administrativas de Baja por Bienes

Faltantes (Robo, Extravió y Siniestro) y

folios SIBI-SEP

ANEXOS



QUE SIGUE ?

1. Las UR’S sin Planteles Educativos u oficinas en el Interior de la República, a partir de esta fecha pueden iniciar con el proceso de Levantamiento Físico de su Inventario

2. Las UR’S con Planteles Educativos u oficinas en el Interior de la República, deberán presentar su Estrategia de Operación (Programa Calendarizado de Operación Multiplicador)Independientemente de lo anterior, puede iniciar el proceso de Levantamiento Físico de su Inventario en sus Oficinas Centrales

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