Desenvolvimento do Mercado de Resseguros no Brasil · 4 Mercado Brasileiro de Resseguros Evolução...
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Desenvolvimento
do Mercado de Resseguros
no Brasil
(9/11/2016)
2
Mercado Mundial de Resseguros - 2015
EUA
203
VEN
0,6COL
1,7
EQU
0,7
PER
0,9
CHI
1,9
ARG
1,6
BRA
2,6
MEX
4,7
ZA
1,5**
IND
2,4**
UK
13***
FRA
9***
ALE
68*
CHI
24,7**
SK
7
Em USD
> 100 bilhões
> 7 bilhões
> 2 bilhões
< 2 bilhões
JPN
4,8**
*Ano 2013 Resseguro Local. **Ano 2014 Resseguro Local. ***Ano 2014
3
73 85 97 111129 146
79
4451
6871
81
96
5212
14
1721
22
22
1035
39
44
53
58
60
2916
19
22
26
28
30
15
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016H1
Saúde Produtos de Acumulação Capitalização Não-Vida Vida
Mercado Brasileiro de Seguros
*Excluindo VGBL, DPVAT e Microseguro. Prêmio Direto: Prêmios Riscos Emitidos – Cancelamentos – Restituições
Fonte: SUSEP – Base Mapas Demonstrativos – Seguradoras – BI; CNSEG e IBGE
Nota 1: Os prêmios dos segmentos Vida e Não Vida apresentados, consideram os prêmios emitidos somados aos prêmios de capitalização de algumas linhas, especialmente no vida.
Prêmios Emitidos (R$ bilhões) e Penetração de Seguros (%)
4,6%4,8%
5,2%5,3%
5,7%
6,0%6,2%
R$ Billion
180208
248
281
317
354
Penetração de seguros PIB (%)
(PGBL e VGBL)
4
Mercado Brasileiro de Resseguros
Evolução dos Prêmios Ressegurados (R$ bilhões) Evolução do Market Share
por Categoria de Ressegurador (%)
73%
24%
3%
66%
29%
5%
16 Local
37 Admitidos
71 Eventuais
6 Local
25 Admitidos
49 Eventuais
Local Admitido Eventual
201080 participantes
2015124 participantes
Fonte: SUSEP – Base Mapas Demonstrativos – Seguradoras e SUSEP (Resseguros: Prêmios Ganhos).
5,7
7,0
7,98,5
9,4
2,8 3,03,7 3,7
4,2
2012 2013 2014 2015 2016
7% -3% 3%16%
Jan a Dez Jan a Jun Projeção
Crescimento do
Mercado
(Desinflacionado)
Crescimento
do PIB0,1%3%
7% -3% 3%16%
-3% -3%
5
Posicionamento no Mercado Doméstico
• Desenvolvimento de novos produtos, ganhos de eficiência e de
capacidade financeira: Seguro Rural
Seguro de Longevidade;
Seguro Garantia;
Seguro Saúde;
Previdência;
Resseguro Financeiro;
Seguro de Acidente de Trabalho
ILS / Catastrophe Bonds
O Desenvolvimento do Mercado de Resseguros no Brasil
pressupõe..
• Estabilidade Regulatória – implementação do Relatório da Comissão
Consultiva de Resseguros, publicado pela SUSEP em outubro/2016
IRB Brasil RE, como líder de mercado, possui papel fundamental em seu
desenvolvimento.
6
Importância da Redução da Carga Tributária no Brasil
(Discrepância com o Mercado Internacional)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
200
7
200
8
200
9
201
0
20
11
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
20
19
202
0
202
1
Brasil Alemanha Inglaterra Suiça Bermuda
Imposto Corportativo Incidente em Resseguros (%)
7
Posicionamento no Mercado Doméstico
• Redução da Carga Tributária;
• Authority no Brasil:
• Benefícios do Authority para Aceitação de Riscos:
• Equipe local com melhor compreensão dos riscos e maior
capacidade de precificação a “valor justo” para o consumidor;
• Percepção de riscos é diferente em relação à percepção de
riscos de um estrangeiro;
• Em momentos de crise manutenção de sua presença local,
garantindo capacidade para consumidores brasileiros.
• Benefícios do Authority para Regulação de Sinistros:
• Conhecimento mais profundo das especificidades do país;
• Tomada de decisão mais acertada em relação à dos
estrangeiros;
• Maior agilidade no pagamento de um sinistro.
Criação do Polo de Resseguros no Brasil
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Posicionamento no Mercado Doméstico
• Nova economia digital, surgindo por conta de tecnologias disruptivas
incentivadas por mudança de comportamento na sociedade;
• Surgimento das Fintechs, seguido pelas InsurTechs e pelas recentes
ReInsurTech;
• IRB Brasil RE e a transformação digital:
• Big Data (clima, catástrofe);
• Inteligência Cognitiva na subscrição;
• Block Chain (cartório digital);
• IoT (tecnologias vestíveis/saúde, monitoramento de trajetos e
imagens/transportes);
Tecnologias Disruptivas e o Mercado de Seguros/Resseguros
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IRB Brasil RE: Trajetória de Liderança
2007 2013
Criado em 1939
pelo Decreto-lei
1.186
Abertura do mercado
ressegurador brasileiro.
Término de 69 anos de
monopólio no mercado
Liderança de
mercado com
expressivos
resultados
Forte Sponsorship com sócios de grande relevância
1930’s 2015
FIP
Barcelona1
Outros
Acionistas2
27,4%* 20,4% 20,4% 14,9% 9,9% 6,9%
Reestruturação
societária com novo
bloco de controle
*Desde julho de 2015, a participação do governo foi dividida entre o Tesouro Nacional (12%) e Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo - FGEDUC (15%)
1 Inclui PREVI, PETROS, FUNCEF, ECONOMUS e PREVIRB
2 Inclui entre outros seguradoras, resseguradoras e pessoas físicas
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Unparalleled Operational Expertise that Outmatches Both Local Competitors as Well a
Fonte: SUSEP; Willis Re Reinsurance Market Report de abril de 2015.
ROE – Global 2015 (%) Top 15 segundo Willis
29,0%
18,1%
15,3%14,5% 14,3% 13,8% 13,4% 13,2% 12,9%
11,0% 10,9% 10,8% 10,7% 10,5% 10,3%
Foco no Resultado
Elevado ROE
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Portfolio Diversificado e Expansão para o Exterior
Fonte: Gestão de Clientes – Núcleo Inteligência de Mercado/Negócio;
(*) Óleo & Gás, Satélites e Nucleares foram considerados como Riscos Especiais.
(**) Vida considera Grupo e Individual.
Property AgriculturaExterior Riscos
Especiais
Vida** TransportesAeronáuticos Marítimos Resp.
Civil
Automóvel TotalRiscos
Financeiros
Habitacional
4.337
1.260
1.045
688
242211
193162 150 112
111 9768
29% 3% 2% 1%3% 3%4%4%6% 5%16%24% 100%
Breakdown Prêmio Emitido 2015 (R$ bilhões)
Dispersão do Risco por Segmento
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Dispersão do Risco por Expansão Geográfica
AméricaLatina*
45%
Europa 20%
Ásia e Oceania
17%
EUA e Canadá15%
África3%
Foco em aumentar a penetração nos mercados com as melhores perspectivas de crescimento
Fonte: Gestão de Clientes – Núcleo Inteligência de Mercado/Negócio;
(*) Excluindo Brasil
24%
76%
2015
2014
11%
89%
89%
11%
2013
Breakdown Prêmio Emitido por Região Geográfica 2015 (R$ bilhões)
Exterior
Doméstico
Presença Internacional com foco para América Latina
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Riscos Facultativos – IRB Brasil RE (Apolo 11)
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Riscos Facultativos – IRB Brasil RE (Apolo 11)
15
Riscos Facultativos – IRB Brasil RE (Apolo 11)
16
Riscos Facultativos – IRB Brasil RE (Apolo 11)
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Riscos Facultativos – IRB Brasil RE (Apolo 11)
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Riscos Facultativos – IRB Brasil RE (Apolo 11)
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