DESARROLLO Y PERSPECTIVAS

DEL GAS NATURAL EN AMÉRICA DEL SUR

Franklin Molina Ortiz Viceministro de Desarrollo Energético

Punta Cana – República Dominicana

1

Contenido

1. El Gas Natural en el Mundo

2

4. Gas No Convencional

3. Gas Natural Licuado

5. Integración Gasífera en la Región

6. Conclusiones

2. El Gas Natural en Latino América

1. El Gas Natural en el Mundo

3

Fuente: Energy Outlook 2030 - BP

Mundo: Crecimiento Demanda Energía

MUNDO: PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Títu

lo d

el e

je

Título del eje

En Billones de Metros Cúbicos

Sud y Cent. Am.

Africa

Medio Oriente

Asia - Pacífico

Norte América

Europa y Eurasia

Fuente: Estadística del Mundo Energético BP

MUNDO: CONSUMO DE GAS NATURAL

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

MUNDO: CONSUMO DE GAS NATURAL SEGÚN SUBREGIONES (En Billones de Metros Cúbicos)

Africa

Sud y Cent. Am.

Medio Oriente

Asia - Pacífico

Norte América

Europa y Eurasia

Fuente: Estadística del Mundo Energético BP

Mundo: Relación Reservas Producción GN

Fuente: Estadística del Mundo Energético BP

147

67 56

43 32

12

Medio Oriente Africa Europa yEurasia

Sud y CentroAmérica

Asia Pacífico Norte América

Mundo: Relación Reservas/Producción de Gas Natural al 2012 (En Años)

COMERCIO MUNDIAL DE GAS NATURAL

Fuente: Gas Market Report - GECF

Precios Gas y Petróleo

2. Gas Natural en Latinoamérica

10

LATINOAMÉRICA: PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL

Fuente: Informe de Estadística Energéticas 2012 - OLADE

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (P)

LATINOAMÉRICA: PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL SEGÚN SUBREGIONES (En Millones de Metros Cúbicos)

México Caribe Región Andina Brasil Cono Sur

LATINOAMÉRICA: CONSUMO DE GAS NATURAL

Fuente: Informe de Estadística Energéticas 2012 - OLADE

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (P)

LATINOAMÉRICA: CONSUMO DE GAS NATURAL SEGÚN SUBREGIONES (En Millones de Metros Cúbicos)

México Caribe Región Andina Brasil Cono Sur

LATINOAMÉRICA: IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

Fuente: Informe de Estadística Energéticas 2012 - OLADE

0

5.000

10.000

15.000

20.000

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30.000

35.000

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50.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (P)

LATINOAMÉRICA: IMPORTACIONES DE GAS NATURAL SEGÚN SUBREGIONES (En Miles de Metros Cúbicos)

México América Central Caribe Región Andina Brasil Cono Sur

LATINOAMÉRICA: RESERVAS DE GAS NATURAL

Fuente: Informe de Estadística Energéticas 2012 - OLADE

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(P)

LATINOAMÉRICA: RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL SEGÚN SUBREGIONES

(En Miles de Millones de metros cúbicos)

Cono Sur

Brasil

Región Andina

Caribe

México

PRINCIPALES PRODUCTORES Y CONSUMIDORES EN LA REGIÓN (2012)

País Billones

M3 (%) País

Billones M3

(%)

Trinidad & Tobago 42,2 24,3% Trinidad & Tobago 21,7 14,1%

Argentina 37,7 21,7% Argentina 47,3 30,8%

Venezuela 32,8 18,9% Venezuela 34,9 22,7%

Bolivia 18,7 10,8% Bolivia 3,4 2,2%

Brasil 17,4 10,0% Brasil 29,2 19,0%

Colombia 12,0 6,9% Colombia 9,8 6,4%

Peru 12,9 7,4% Peru 7,5 4,9%

TOTAL PRODUCCIÓN 173,7 TOTAL CONSUMO 153,9

RELACIÓN RESERVAS PROBADAS / PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN LA REGIÓN GESTIÓN 2012 (Años)

RESERVAS PRODUCCION Relación R/P

Años País Billones de M3

(%) País Billones de M3

(%)

Venezuela 5.561,7 73,8% Venezuela 32,8 18,9% 169,6

Brasil 452,3 6,0% Brasil 17,4 10,0% 26,0

Trinidad & Tobago 375,4 5,0% Trinidad & Tobago 42,2 24,3% 8,9

Peru 359,6 4,8% Peru 12,9 7,4% 27,9

Argentina 320,0 4,2% Argentina 37,7 21,7% 8,5

Bolivia 317,1 4,2% Bolivia 18,7 10,8% 17,0

Colombia 154,7 2,1% Colombia 12,0 6,9% 12,9

TOTAL RESERVAS 7.540,8 100,0% TOTAL PRODUCCIÓN 173,7 100,0% 45,7

BRASIL: OFERTA DE GAS NATURAL

Fuente: GNPIE-YPFB

Producción Nacional

51%

Importación Bolivia

35%

GNL 14%

Brasil: Distribución de Oferta de Gas (Julio 2013)

BRASIL: DISTRIBUCIÓN OFERTA DE GN

Fuente: GNPIE-YPFB

ARGENTINA: OFERTA DE GAS NATURAL

Fuente: GNPIE-YPFB

3. El Gas Natural Licuado

20

Fuente: OLADE

GNL: VISIÓN REGIONAL

• Existen países productores, exportadores e importadores de gas natural /GNL •La demanda por GNL/gas natural se comporta de manera diferente (estacionalidad, pluviometría, etc.) •Hay significativa infraestructura existente: - Terminales de licuefacción y regasificación. - Gasoductos y líneas de transmisión eléctrica. - Plantas de generación a gas natural. •Oportunidades para ventas y swaps entre países o regiones. •Contratos de GNL flexibles que permitan su entrega en diferentes puntos agregan valor. •Regulación para facilitar el intercambio (acuerdos arancelarios, mercadería en tránsito para swaps, etc.) •El GNL permite la integración de los países de la región con el mundo y potencia las oportunidades de intercambio intra-regionales

GNL: VISIÓN REGIONAL

Importaciones de Gas Natural Licuado

5.167

4.535 4.121

2.751

Argentina Chile Brasil Otros

Sud América: Mayores Importadores de LNG 2011 (En millones de metros cúbicos)

Fuente: Estadística del Mundo Energético BP

4. Gas No Convencional – Shale Gas

24

SHALE GAS EN EL MUNDO

Estudio de 14 regiones del mundo, fuera de USA (32 países)

País Pot. de Shale Gas

(TCF) %

Rec. Recuperables

(TCF) %

Argentina 2.732 59,8% 774 63,18%

Brasil 906 19,8% 226 18,45%

Chile 287 6,3% 64 5,22%

Paraguay 249 5,5% 62 5,06%

Bolivia 192 4,2% 48 3,92%

Uruguay 83 1,8% 21 1,71%

Colombia 78 1,7% 19 1,55%

Venezuela 42 0,9% 11 0,90%

4.569 100,00% 1.225 100,00%

SHALE GAS EN SUDAMÉRICA

5. Integración Gasífera en Sud América

27

Fuente: Energy Outlook 2030 - BP

Ejes de Integración

Acuerdos de Integración Energética MERCOSUR • Objetivos : (i) la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos

entre los países signatarios; (ii) el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados; (iii) la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados parte; y (iv) el compromiso de los Estados parte de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración, forman parte Venezuela y Bolivia negocia su adhesión a miembro pleno.

• Red de Gasoductos del Sur 2005 - 2008 Proyecto que analizó posibilidad de cerrar un anillo gasífero entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. No se llegó a firmar.

• URUPABOL: Memorándum de Entendimiento sobre Integración Energética y Física entre Bo, Py, Uy del 19.04.2006; Declaración de Urupabol (oct 2008), Dic, 2010 y reunión de Ministros, 2012.

• Objetivo: Compresión o licuefacción del gas de Bolivia para su transporte en

barcazas por la hidrovía Paraguay-Paraná hacia los mercados de Paraguay y Uruguay. 29

Según las cláusulas de la cuarta adenda del contrato de compra y venta de gas natural entre YPFB de Bolivia y PETROBRAS de Brasil, Bolivia debe enviar al Brasil en el período 2010-2019 un volumen mínimo de gas de 24,06 MMmcd y un máximo de 31,5 MMmcd.

ACTUALES MERCADOS CONSUMIDORES DE GAS NATURAL BOLIVIANO

BRASIL

ARGENTINA

Según el Contrato de compra venta de gas natural entre YPFB y ENARSA se incrementa gradualmente desde enero de 2007 a diciembre de 2027 la exportación de gas natural al mercado argentino, de 7,7 MMmcd hasta 27 MM mcd.

• En diciembre de 1990 Argentina y Brasil suscribieron el “Acuerdo de Complementación Económica Nº14” (ACE 14) en el marco de la ALADI.

• Acuerdo de abastecimiento de gas natural argentino a la República Oriental del Uruguay, julio de 1991 y el “Acuerdo Complementario” del 20 de septiembre de 1996.

• En el Acuerdo de 1991 el gobierno argentino garantizó que no habría ningún tipo delimitaciones a las exportaciones de gas natural al Uruguay, y que otorgaría un tratamiento igualitario a los consumidores uruguayos, con respecto a posibles restricciones estrictamente técnicas o de infraestructura de transporte.

31

Acuerdos de Integración Energética

6. Conclusiones

32

Fuente: Energy Outlook 2030 - BP

Mundo: Proyecciones Precios Energía

Desafíos de la subregión

• El mercado del gas no tiene un comportamiento único, mas bien

regional respecto a precios y tipos de suministros. • En los últimos años, mayor control sobre los recursos de gas y

petróleo, por los Estados. • El desarrollo de shale gas continuará influenciando en mercado

regional de gas. • El gas cada vez adquiere relevancia en uso por se versátil y amigable

con el medio ambiente. • El mercado en la subregión, creciente sustancialmente (usos finales

cocción, industrialización, transporte). • Imperativo el desarrollo de nuevas reservas de gas en algunos países

de la subregión, reposición de reservas vs incremento demanda. • Riesgos ambientales y socioambientales crecientes

• La integración energética es un proceso fundamentalmente político.

• Se visualiza a CELAC como la Estrategia de integración que incluya a UNASUR que va tomando cuerpo.

• Necesidad de fortalecer las instituciones y los mecanismos de integración subregional y regional

• La necesidad de contar con contratos de suministro de gas que comprendan la coordinación de su oferta y su capacidad de transporte.

• La diversidad de los marcos regulatorios nacionales

• Existe infraestructura para integración en el Cono Sur, pero los aspectos geopolíticos, históricos y cuestiones físicas son barreras importantes.

35

Desafíos de la subregión

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Estado Plurinacional de Bolivia

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