Side 1 / 24-01-2008/ pr-1

Der dänische Molkereisektor in einer veränderten Welt

Bent Juul SørensenVorsitzender der Dänischen Molkereien

Side 2 / 24-01-2008/xxxx

Es ist SCHÖN Milcherzeuger zu sein!

� Wir produzieren gesunde und einzigartige Qualitätsprodukte

� Die Preise sind gut

� Positive Marktaussichten

26

28

30

32

34

36

38

40

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/

02

02/

03

03/

04

04/

05

2006

2007

2008

Milchpreis für die Dänischen Milchproduzenten4.2% Fett und 3.4% Protein€/100 kg

?

Side 3 / 24-01-2008/xxxx

Der, der auf die Zukunft vorbereitet ist, wird sie besitzen!

� Die heutigen Milcherzeuger sind ein Produkt der Zeit

� Von Landwirtschaftgesellschaft und Industriegesellschaft bis zu Informationszeitalter und Traumgesellschaft (dream society)

� Häufigere Einstellungen für Strategie und Zweck

Side 4 / 24-01-2008/xxxx

Von ”harter Arbeit ” bis zum ”harten Spaß”

Jägergesellschaft

Landwirtschaftgesellschaft

Industriegesellschaft

Informationsgesellschaft

Traumgesellschaft

HART

ARBEIT

SPAß

Side 5 / 24-01-2008/xxxx

Milcherzeuger in Gruppen aufgeteilt

� Expandiert kräftig, sowohl in Skandinavien als im Ausland

� Geht oft in Gesellschaft ein

� Typisch jünger Milcherzeuger

� Wird für Größe und Risiko belohnt

Der industrielle Landwirt

� Fokus auf Nischenproduktion

� Dedizieret auf NischeDer Spezialbetrieb

� Wird typisch von der Familie betrieben

� Oft niedriges Maß von Verschuldung

� Breite demografische Verbreitung

� Beschränktes Produktionswachstum und Investitionen

� Kerngenossenschaftler

Der klassische Familienbetrieb

Side 6 / 24-01-2008/xxxx

31010Mexiko

01010Australien

38118Argentinien

31414Ukraine

51514Neuseeland

92624Brasilien

73028Pakistan

- 43233Russland

523825China

68278USA

139988Indien

- 0.2131131EU 25

10658599Welt

% Unterschied

20062003(Mia. liter)

Zuwachs in der Milchproduktion

Side 7 / 24-01-2008/xxxx

Verbrauch von Molkereiprodukten per Einwohner

0

50

100

150

200

250

300

350

EU-25

USARuss

land

Brasi

lien

Japa

nIn

dien

Korea

Taiwan

China

0

5

10

15

Quelle: Rabobank, 2004

Weltdurchschnitt 105 Kilo

Kg Wachstum in % pro Jahr

Kilo Wachstum in % pro Jahr

Side 8 / 24-01-2008/xxxx

Potential für Produktionserweiterungen in der EU

Jannie Berg Silva: Østeuropa-EUudvidelse side 10Jannie Berg Silva: Østeuropa-EUudvidelse side 10

Unmittelbare Wettbewerbsvorteile – können und wollen

Soll das Potential aktivieren (Strukturentwicklung freimachen)

Stabile Produktion

Können – aber wollen sie?

4,5

28,2

24,2

2,4

9,4

14,65,4 11,2

Quote in Mio. Kilo von dem Land per 31. März 2008 angegeben

3,3

Side 9 / 24-01-2008/xxxx

Dänemarks Potential für Produktionserweiterungen

� Volle Ausnutzung der Landquoten und Potential für Produktionserweiterungen

� Hochentwickelte Struktur auf sowohl Produzenten – als Betriebsebene

� Fokus auf Veredlung und langzeithaltbaren Partnerschaften mit dem Einzelhandel

� Gehörig vorbereitet für steigenden Wettbewerb in Zukunft

Side 10 / 24-01-2008/xxxx

26

28

30

32

34

36

38

4094

/95

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/

02

02/

03

03/

04

04/

05

2006

2007

2008

Dänemark Deutschland

€/100 kg

Milchpreis zu den dänischen und deutschen Milcherzeugern bezahlt

4.2% Fett und 3.4% Protein

? ?

Side 11 / 24-01-2008/xxxx

Die neue Herausforderung für die dänische Molkereiindustrie

� Blühende Märkte sind gute Nachrichten für die ganze Molkereiindustrie

� Aber:

– Bulkpreise steigen schnell

– Die Märkte für veredelte Produkte reagieren langsam

� Freie Produktionskapazität für Magermilchpulver im Norden der EU besser ausnutzen

Side 12 / 24-01-2008/xxxx

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2006

-01

2006

-05

2006

-09

2006

-13

2006

-17

2006

-21

2006

-25

2006

-29

2006

-33

2006

-37

2006

-41

2006

-45

2006

-49

2007

-01

2007

-05

2007

-09

2007

-13

2007

-17

2007

-21

2007

-25

2007

-29

2007

-33

2007

-37

2007

-41

2007

-45

2007

-49

€ p

r to

n

Magermilchpulver ButterCheddarVMP

Preisentwicklung auf dem Weltmarkt

Side 13 / 24-01-2008/xxxx

Helle Zukunft für den Weltmarkt

� Ein generell höheres Preisniveau bleibt hier bestehen

� Spotpreise für Bulkprodukte haben kulminiert

– Stetig aufwärts und abwärts – aber von einer höheren Plattform

� ”Ungleichgewicht” zwischen die Preise für Bulkprodukte und verarbeitete Produkte war vorübergehend

– Bulkpreise werden auf eine relativ hohe Ebene stabilisieren

– Käsepreise haben die Bulkpreise eingeholt

Side 14 / 24-01-2008/xxxx

In welcher Weise soll der Milcherzeuger reagieren ?

– Auf den Spotmarkt setzen ?

– Bei der Genossenschaft bleiben ?

Side 15 / 24-01-2008/xxxx

In welcher Weise haben die dänischen Milcherzeuger reagiert?� Neue Molkereien auf Handel des Spotmarkts basiert

� Im August bekam Arla Foods Austritte von 187 Genossenschaftlern (313 Mio. Kilo – 50 Mio. Kilo sind jetzt noch angemeldet)

Side 16 / 24-01-2008/xxxx

� Nur eine Frage von Geduld und Kommunikation?

� Satzungsänderungen ?

– Die Vorschriften von Abgang und Aufnahme

– Stärkung der Lieferungsverpflichtung ?

In welcher Weise soll die Genossenschaft reagieren ?

Side 17 / 24-01-2008/xxxx

Wer gewinnt und verliert bei der neuen Situation?� Die Gewerbebetreibende ziehen einen Vorteil aus

Milcherzeugern, die allein sind

� Die Milcherzeuger und der Molkereisektor zahlen für den Gewinn

� Die Milcherzeuger wollen nach Stabilität fragen

� Die Molkereigesellschaften mit der rechten Strategie werden auch auf der Situation gewinnen

Side 18 / 24-01-2008/xxxx

Klimaveränderungen� Die Diskussion der Klimaveränderungen ist hier zu bleiben

� Höhere Temperaturen, mehr Niederschlag, größere Schwankung

� Fleisch und Milch sind ein Grossteil der Ursache des Treibhausgases

� Der 2009 Klimagipfel in Kopenhagen

� Einwirkung auf :

– Die Verhältnisse der Milchproduktion bei uns – und bei unseren Konkurrenten

– Fokus der Verbraucher– neue Ansprüche an Produkte und Ihre Bezeichnung

– Die Haltung der Politiker zu Agrarpolitik, Umwelt und Naturressourcen

Wir werden erklären sollen, warum wir Milchprotein produzieren, wenn es energiemässig weniger belastend ist, z.B. Soja zu produzieren!

Side 19 / 24-01-2008/xxxx

Der Markt und die Marktpolitik

� Die Marktsubventionen sind weg – und sie werden niemals dieselben

� Wir wollen Quotenerhöhungen von jetzt und bis zum 2015

� Die Kommission ist einig – und was sagt den Ministerrat ?

� Die Quoten werden in 2015 verschwinden – dazu müssen wir alle Stellung nehmen !

� Der Weltmarkt wird dauernd schwanken – aber auf eine höhere Plattform

Side 20 / 24-01-2008/xxxx

Die Haltung der dänischen Milcherzeuger und Viehzüchter

� Schrittweise Quotenerhöhungen in allen Ländern

– Attraktives und realistisches Modell. Nur die reell konkurrenzfähigen werden die Möglichkeit verwenden

� Senkung der Superabgabe

– Wird wie eine Abgabe auf Initiative und Konkurrenzfähigkeit wirken

– Wird wie vereinzelte Lösung abgewiesen. Zur Not akzeptabel zusammen mit Quotenerhöhung

� Artikel 69 wird abgewiesen

Side 21 / 24-01-2008/xxxx

SummierungDie Molkereien werden

- die Milcherzeuger naher zu Ihnen anschließen

- die Milchpreise differenzieren

- die “free riders” zu hantieren lernen

Die Milcherzeuger werden

- weniger loyal sein

- mehr welt-orientiert sein

Strukturentwicklung wird unter den Milcherzeugern als auch den Molkereien fortsetzen

Wir werden Fokus auf die wichtigen Themen der politischen Tagesordnung halten :

- Konstruktiver Zugang zu der Klimadebatte

- Auf einem mehr liberalen Markt mit größere Schwankungen vorbereitet sein

- Eine weiche Landung von den Milchquoten zu sichern und Renationalisierung der CAP zu vermeiden

Side 22 / 24-01-2008/xxxx

Mein Rat zu den Milcherzeugern

� Setz auf hochveredelte Produktion

� Wähl ihre Märkte behutsam aus

� Behalt die Kontrolle der Genossenschaft

Side 23 / 24-01-2008/xxxx

Milchpreis!

Side 24 / 24-01-2008/xxxx

Milchtankwagen!