DEPEC - economiaemdia.com.br · O Vietnã é o principal fornecedor brasileiro com 44,8% do total...
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JUNHO DE 2017
DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
CALÇADOS
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CADEIA PRODUTIVA DO SETOR DE CALÇADOS
Pecuária
Petroquímica
Têxtil
Outros componentes
Couros
Borracha Plásticos Sintéticos Adesivos Outros
Tecidos
Palmilhas Fôrmas Comp. Metálicos Embalagens
Importação de insumos
Industrialização do calçado
Masculino
Feminino
Infantil
Esportivo e especial
Desenvolvimento e Marketing
Pesquisa de tendência da moda e mercado
Desenvolvimento do produto
Importação de calçados prontos
Comercialização
Exportadores
Distribuidores
Atacadistas
Lojistas
Mercado consumidor
final
900 MILHÕES
DE PARES DE
CALÇADOS
17,3% EUA
13,5% exportação
6,4% França
5,0% Paraguai
10,9% Argentina
86,5% mercado interno
4,6% importação
44,8% Vietnã
INDÚSTRIA DE CALÇADOS – 2013
26,1% China
18,8% Indonésia
4,2% Camboja Fonte: IEMI/ABICALÇADOS, SECEX e Bradesco
Fonte: ABICALÇADOS, Bradesco
Pares
Valor
Plástico e
Borracha56.5%
Couro
27.8%
Esportivo
8.5%
Outros
7.2%
Produção - em mil pares
Plástico e
Borracha42,2%
Couro
20,8%
Esportivo
23,5%
Outros
13,5%
Produção - R$ mil
CALÇADOS PRODUZIDOS (por tipo de material, 2013)
Empresas
Funcionários
2009(*)
(*) Último dado disponibilizado pela
fonte.
Plástico e
Borracha7,6%
Couro
75,0%
Esportivo
3,1%
Outros
14,2%
Número de empresas
Plástico e
Borracha12.6%
Couro
57.7%
Esportivo
15.5%
Outros
14.2%
Pessoal ocupado
Fonte: ABICALÇADOS, Bradesco
CALÇADOS PRODUZIDOS (por tipo de material, 2013)
A maior concentração das vendas
ocorre no 2º semestre do ano, quando
há maior número de lançamentos:
40% - 1º Semestre
60% - 2º Semestre
7.4%
7.7%
8.5%
8.1% 8.0%
7.3%
8.3%
8.9%
9.2%
9.9%
9.6%
7.1%
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
10.0%
10.5%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE CALÇADOS
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE CALÇADOS (2002 a 2016)
Fonte: IBGE, Bradesco
SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (2003-2015)
Fonte: SECEX, Bradesco
10,2%
11,0%
9,6%
7,8%
7,0%
6,7%
7,5% 7,4%
7,6%
8,1%
7,8%
9,4%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
11,0%
12,0%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES (FONTE: SECEX)
Fonte: Empresas, Bradesco
CUSTOS DO SETOR CALÇADISTA
Matéria-prima
65%
Mão-de-Obra
30%
Outros
5%
CUSTOS DO SETOR CALÇADISTA
Matéria-Prima:
Plástico
Couro
Borracha
Tecidos
Solado
Injetado
Os produtos têm em média 6 meses de vida útil, por questão de moda;
Devido à concorrência do setor, os custos com publicidade e propaganda são elevados nas grandes empresas;
Os custos do setor ligados à cadeia petroquímica - plásticos e borracha sintética - são dolarizados;
Setor intensivo em mão-de-obra – principalmente na produção de calçados de couro.
Empresas possuem elevados gastos com desenvolvimento de produtos:
Marca licenciada - desenvolvimento realizado pela matriz;
Marca própria - desenvolvimento no país.
Curtumes, indústria têxtil, indústria do plástico e de solados
injetados (cadeia petroquímica), indústria da borracha natural
e da borracha sintética (cadeia petroquímica).
As importações representaram cerca de 4,6% do consumo
interno;
O principal calçado importado é o cabedal têxtil (54,9%),
seguido de borracha e plástico (23,9%);
O Vietnã é o principal fornecedor brasileiro com 44,8% do
total importado.
Fonte: SECEX E ABICALÇADOS, Bradesco
2013
1998
China59,2%
Hong Kong11,3%
Argentina10,0%
Indonésia7,6%
Vietnã2,8%
Outros9,2%
Participações dos países nas importações barsileiras - QUANTUM - 1998
Vietnã44,8%
China26,1%
Indonésia18,8%
Camboja4,2%
Tailândia1,8%
México1,7%
Outros2,6%
Participações dos países nas importações barsileiras - QUANTUM
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS (países de origem, quantum, 1998 e 2013)
IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS (por tipo, quantum e valor, 2014)
VALOR
QUANTUM
Injetados0,2%
Outros1,3%
Cabedal couro17,3%
Plásticos17,5%Cabedal têxtil
63,8%
Importações por produto - VALOR
Injetados0,8%
Outros10,3%
Cabedal couro12,0%
Plásticos19,9%
Cabedal têxtil57,0%
Importações por produto - QUANTUM
Fonte: SECEX, Bradesco
Bahia
Mina
s
Gerai
s
Ceará
Paraíba
Goiás
São
Paulo
Rio
Grand
e do
Sul
Santa
Catarina
PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DE CALÇADOS
Nordeste
36,1%
Sul
35,8%
Sudeste
26,6%
Centro-Oeste
1,4%
REGIÃO
Fonte: IEMI/ABICALÇADOS, Bradesco
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (distribuição por região, 2013)
2013
Fonte: RAIS, Bradesco
1994
São Paulo37,0%
Rio Grande do Sul29,9%
Minas Gerais16,2%
Santa Catarina4,7%
Paraná3,0%
Goiás1,7%
Ceará1,4%
Outros6,1%
PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTADO - 1994
Rio Grande do Sul35,8%
São Paulo30,1%
Minas Gerais16,8%
Ceará3,8%
Santa Catarina3,5%
Goiás2,8%
Paraná1,6%
Paraíba1,4%
Bahia1,1%
Outros3,1%
PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE EMPRESAS (por estado, 1994 e 2013)
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR ESTADO (2013)
5
1
3
4
9
7
11
11
17
20
21
18
27
26
51
50
102
121
147
247
311
336
1.507
2.692
3.204
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
RO
RO
AM
PA
TO
MA
AL
DF
SE
PI
MT
RN
ES
MS
RJ
PE
BA
PB
PR
GO
SC
CE
MG
SP
RS
Fonte: ABICALÇADOS, Bradesco
PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE PARES EXPORTADOS (por estado)
2013
Rio Grande do Sul
76,3%
Ceará11,5%
São Paulo8,4%
Paraíba2,3%
Outros1,5%
PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE PARES EXPORTADO POR ESTADO - 1998
Ceará43,1%
Paraíba23,8%
Rio Grande do Sul13,7%
São Paulo8,4%
Bahia4,5%
Pernambuco4,4%
Minas Gerais1,1%
Sergipe1,0%
Exp em pares
PARTICIPAÇÃO NO VALOR EXPORTADO (por estado)
1998 2013
Rio Grande do
Sul 86,0%
São Paulo
7,4%
Ceará
4,9%
Paraíba
0,8%Outros
0,9%
PARTICIPAÇÃO DO VALOR DAS EXPORTAÇÕES POR ESTADO - 1998
Rio Grande do Sul36,5%
Ceará29,7%
São Paulo13,6%
Paraíba9,7%
Bahia6,0%
Sergipe1,8%
Minas Gerais1,7% Outros
1,1%
Exp em mil US$
FONTE: ABICALÇADOS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Fonte: ABICALÇADOS, Bradesco
PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO (por estado, 2013)
Em US$ por par
2,39
3,62
6,08
8,91
11,76
13,86
14,10
14,25
14,41
16,08
23,48
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Pernambuco
Paraíba
Ceará
Total
Bahia
Minas Gerais
Paraná
São Paulo
Santa Catarina
Sergipe
Rio Grande do Sul
2013
Fonte: IEMI/ABICALÇADOS, Bradesco
PÓLO DO VALE DOS SINOS – RS
Maior pólo calçadista do mundo com 18 municípios, sendo os principais: Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo (capital nacional do calçados), Dois Irmãos e Ivoti;
São aproximadamente 1,7 mil fabricantes de calçados, de componentes e de máquinas e equipamentos.
O pólo, especializado em calçado feminino de couro, exporta para cerca de
140 países;
O estado concentra 80% das indústrias de máquinas e equipamentos para a fabricação de calçados e 60% dos produtores de componentes.
PÓLO DO VALE DO PARANHANA – RS
Formado por 10 municípios, entre eles Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Rolante e Riozinho;
Pólo focado no calçado feminino de alta qualidade, é responsável por 5%
da produção nacional; Região concentra também as indústrias de máquinas e equipamentos para
a fabricação de calçados e produtores de componentes;
A cidade de Parobé é uma das principais fabricantes do Pólo. É a sede de grandes empresas brasileiras, como a Azaléia, Calçados Bibi e Bottero;
Ao todo são mais de 150 fábricas.
PÓLO DA SERRA GAÚCHA – RS
Formado por diversos municípios, entre eles: Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi, Gramado, Nova Petrópolis, Nova Prata, São Francisco de Paula, Flores da Cunha e Veranópolis;
Indústrias de pequeno e médio portes – são 130 empresas com cerca de 3
mil empregados e produção de 20 milhões de pares por ano (2,5% da produção doméstica);
A maior parcela da produção é destina ao mercado interno, notadamente para as regiões Sul e Sudeste.
Foco em calçados masculinos de alta qualidade, mas também fabricam femininos.
PÓLO DO VALE DO RIO TIJUCA – SC
Formado pelos municípios: Tijucas, Canelinha, Nova Trento, Major Gercino e São João Batista;
São 150 indústrias, 8 mil empregados e 300 ateliês;
Da produção de 2 milhões de pares, o pólo exporta 11%, em especial para América Latina, Europa e Países Árabes;
Especializado em calçados femininos, uma vez que 95% da produção de calçados é voltado a esse público.
PÓLO DE FRANCA – SP
2º maior pólo de calçados no país e 1º no segmento masculino – Capital do Calçado Masculino;
São 760 indústrias, desde micro a grandes empresas, que empregam
27,5 mil funcionários;
Produz cerca de 26 milhões de pares, sendo que parcela importante é destinada ao mercado externo, notadamente para os EUA.
PÓLO DE BIRIGÜÍ – SP
São 178 indústrias com 18 mil empregos diretos, cerca de 60% da força de trabalho do município;
Maior pólo de calçados infantis no país, sendo que 85% da produção na região é destinada a esse segmento;
A produção é de 62 mil pares ao ano – 7,6% da produção nacional.
As exportações também são importantes para o pólo.
PÓLO DE JAÚ – SP
Conta com cerca de 200 fábricas de calçados que empregam aproximadamente 4 mil empregos diretos – 54% da mão-de-obra formal da indústria local;
Calçados femininos de couro – cerca de 85% da produção é destinada a esse público;
Calçados responde por 40% do PIB do município de Jaú;
O pólo supre 85% do consumo de calçados femininos do estado de São Paulo;
O pólo ainda conta com indústrias de componentes e fabricantes de máquinas e equipamentos.
PÓLO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO – SP
Possui cerca de 32 fábricantes de calçados que empregam formalmente 2,4 mil pessoas;
Conhecido pela produção de botas e sapatos estilo country e casual;
As exportações do pólo são destinadas principalmente para o Mercosul, Espanha, Portugal e Chile.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Abriga entre 400 e 500 fábricas de calçados, todas de micro e pequeno portes;
Empregam cerca de 4 mil pessoas;
Os principais municípios são: Rio Claro, Belford Roxo, Duque de Caxias, São Gonçalo, Região Serrana e Rio de Janeiro (capital);
Era um importante pólo na década de 70, mas foi perdendo espaço para os pólos calçadistas de São Paulo e do Rio Grande do Sul;
A produção é artesanal e as empresas trabalham como ateliês.
PÓLO DE BELO HORIZONTE – MG
Localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e Sul do estado;
São ao todo cerca de mil fábricas, desde indústrias como ateliês e empresas de bolsas e acessórios, que empregam quase 10 mil pessoas;
A produção de calçados reponde por 600 empresas e 7 mil funcionários – são fabricados 15 milhões de pares – quase 2% da produção brasileira;
Produção diversificada, com certa predominância para calçado feminino;
As exportações respondem por pequena parcela da produção, apenas 4%.
PÓLO DE NOVA SERRANA – MG
Principal pólo do estado;
São cerca de mil indústrias com 18 mil empregos diretos;
A produção responde 9,5% da nacional – 77 milhões de pares;
As empresas são em sua maioria de micro e pequeno porte; Especializado em calçados esportivos, produz 55% desse segmento
no país.
PÓLO DE UBERLÂNDIA – MG
O pólo conta com aproximadamente 60 indústrias que contratam formalmente 3 mil empregados;
As indústrias são especializadas em calçados femininos e sua produção é basicamente artesanal.
PÓLO DE UBERABA – MG Responsável por 20% da produção de Minas Gerais;
Abriga aproximadamente 40 indústrias, gerando cerca de 1,5
mil empregos diretos e 1,5 mil empregos indiretos;
Produção diversificada, com a fabricação de calçados masculinos e femininos.
PÓLO REGIÃO DE FORTALEZA – CE
Inclui também os municípios de Maranguape e Horizonte;
São cerca de 60 indústrias com mais de 7,4 mil empregados;
Produção diversificada.
PÓLO DA REGIÃO DO CARIRI – CE
Compreende os municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, no sul do estado;
São 160 indústrias que produzem 8,8 milhões de pares por ano (estima-se que outras 150 empresas informações estejam localizadas no pólo) e abrigam 8,8 mil empregados;
As empresas de médio porte da região são exportadoras, enquanto as de micro e pequeno portes destinam sua produção ao mercado interno;
Cerca de 80% são de calçados femininos, sendo que destes, 80% são sandálias de material sintético;
Especializado em sandálias de material sintético (placas de E.V.A.).
PÓLO DE SOBRAL – CE
do estado, é considerado o maior proLocalizado na região noroeste dutor de calçados do Nordeste;
Com apenas 2 indústrias, emprega aproximadamente 8,5 mil empregos.
PÓLO DE CAMPINA GRANDE – PB
Abrange os municípios de Campina Grande, Patos e a região metropolitana de João Pessoa;
Contituído por cerca de 400 empresas formais que empregam 10 mil funcionários;
O município de Campina Grande é o maior produtor de sandálias sintéticas;
As exportações já respondem por 16% das vendas externas de calçados no Brasil – estado está como 3º maior exportador e o que mais cresce nos últimos anos.7
ESTADO DA BAHIA
Abrange 38 municípios no interior do estado;
Formado por 66 fábricas de calçados e 23 de componentes com 26 mil empregados;
A produção soma 43 milhões de pares, além de bolsas, cintos e carteiras;
As exportações respondem por 18,6% da produção local.
ESTADO DE GOIÁS
Considerado o maior pólo calçadista do Centro-Oeste;
O estado abriga 170 indústrias calçadistas que geram 10 mil empregos diretos e indiretos;
A produção atinge 30 milhões de pares (3,7% da produção nacional);
A indústria calçadista ainda é emergente em Goiás e a que mais agrega valor ao dentro da cadeia produtiva do couro;
O estado possui o 4º maior rebanho bovino do país, mostrando seu potencial para a indústria de calçados.
Fonte: IEMI, Bradesco
RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CALÇADOS
2013
China56,4%
Índia12,5%
Brasil4,6%
Vietnã3,9%
Indonésia3,7%
Nigéria2,0%
Outros17,0%
MAIORES PRODUTORES DE CALÇADOS NO MUNDOChina47.1%
Índia6.1%
Brasil4.9%
Indonésia4.7%
Itália4.1%
Vietnã1.8%
Outros31.3%
MAIORES PRODUTORES DE CALÇADOS NO MUNDO - 1997
1997
RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS
2013
1997
Fonte: IEMI, ITC, Bradesco
China50,3%
Hong Kong21,1%
Itália7,0%
Vietnã3,8%
Indonésia3,0%
Outros14,9%
MAIORES EXPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO - 1997
China72,4%
Vietnã3.8%
Indonésia3,0%
Itália1,9%
Alemanha1,8%
Bélgica1,5% Outros
15,5%
MAIORES EXPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO
1997
RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS
2013 Estados Unidos
26,4%
Hong Kong23,4%
Japão6,9%
Outros43,3%
MAIORES IMPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO - 1997
Estados Unidos24,9%
Japão6,5%
Alemanha5,9%
França5,2%
Reino Unido4,7%
Espanha3,5%
Itália3,3%
Outros46,1%
MAIORES IMPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO - 2005
Fonte: IEMI, ITC, Bradesco
2013 Estados Unidos
63,4%
Argentina8,4%
Reino Unido5,5%
Paraguai5,1%
Bolívia3,5%
Canadá2,2%
Outros11,9%
Destino das Exportações - 1998 - QUANTUM
Paraguai12,4%
Angola10,9%
Estados Unidos9,4%
Argentina7,8%França
7,0%
Bolívia5,9%
Outros
49,3%
Destino das Exportações - QUANTUM
Fonte: ABICALÇADOS, Bradesco
1998
EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS BRASILEIROS (países de destino, quantum)
2013
1998
Estados Unidos68,8%
Reino Unido7,8%
Argentina5,6%
Bolívia2,3%
Canadá2,2%
Paraguai1,7%
Chile1,3%
Alemanha0,9%
Outros9,5%
Destino das Exportações - 1998 - VALOR
Estados Unidos17,3%
Argentina10,9%França
6,4%
Paraguai5,0%
Bolívia4,6%
Chile3,3%
Reino Unido2,5%
Alemanha1,6%
Outros49,0%
Destino das Exportações - VALOR
FONTE: ABICALÇADOS, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS BRASILEIROS (países de destino, valor)
EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (por tipo, quantum e valor)
VALOR QUANTUM
Cabedal couro47,0%
Plásticos montados
44,3%
Cabedal têxtil7,4%
Injetados0,4% Outros
0,9%
Exportações por produto - VALOR
Plásticos montados
79,0%
Cabedal couro14,5%
Cabedal têxtil4,9%
Injetados0,6%
Outros0,4%
Exportações por produto - QUANTUM
FONTE: ABICALÇADOS, Bradesco
O fato da maioria das empresas serem de gestão familiar dificulta a adoção de técnicas modernas de administração e controle. As linhas de produção são pouco automatizadas;
Setor exige elevados gastos em marketing e desenvolvimento de produtos, que podem não cair no gosto do mercado;
As matérias-primas ligadas à cadeia petroquímica têm os preços dolarizados (borracha e plástico) e dependem das cotações do mercado internacional;
O setor sofre concorrência com produtos pirateados;
Forte concorrência com a China em produtos de baixo valor agregado e com a Itália em produtos diferenciados.
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (para mercado interno e externo)
MILHÕES DE PARES
897.0
916.0
876.7
830.1
808.4816.0 813.6
858.0
819.1
864.3
900.0
700.0
750.0
800.0
850.0
900.0
950.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milhões paresFonte: Abicalçados
PRODUÇÃO ANUAL DE CALÇADOS
*Projeção
Fonte: ABICALÇADOS, Bradesco
2,1%
-4,3%
-5,3%
-2,6%
0,9%
-0,3%
5,5%
-4,5%
5,5%
4,1%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (para mercado interno e exportação)
Fonte: ABICALÇADOS, Bradesco
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (para mercado interno)
MILHÕES DE PARES
708,0703,5
687,1
649,6
631,4
650,2
686,9
715,0
706,1
750,1
777,1
600,0
620,0
640,0
660,0
680,0
700,0
720,0
740,0
760,0
780,0
800,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milhões pares Fonte: AbicalçadosPRODUÇÃO (PARA MERCADO INTERNO)ANUAL DE CALÇADOS*Projeção
Fonte: ABICALÇADOS, Bradesco
-0,6%
-2,3%
-5,4%
-2,8%
3,0%
5,6%
4,1%
-1,2%
6,2%
3,6%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (para mercado interno)
Fonte: ABICALÇADOS, Bradesco
MILHÕES DE PARES
189,0
212,5
189,7
180,4177,1
165,8
126,8
143,0
113,0 114,2
122,9
90,0
110,0
130,0
150,0
170,0
190,0
210,0
230,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milhões pares Fonte: AbicalçadosPRODUÇÃO (PARA MERCADO INTERNO)ANUAL DE CALÇADOS*Projeção
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (para mercado externo)
Fonte: ABICALÇADOS, Bradesco
12,4%
-10,7%
-4,9%
-1,9%
-6,4%
-23,5%
12,8%
-21,0%
1,1%
7,6%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (para mercado externo)
Fonte: ABICALÇADOS, Bradesco
CONSUMO APARENTE NACIONAL DE CALÇADOS
MILHÕES DE PARES
713 713704
668660
689
717
744
763
788
815
550
650
750
850
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milhões pares
Fonte: AbicalçadosCONSUMO APARENTE ANUAL DE CALÇADOS
Fonte: ABICALÇADOS, Bradesco
CONSUMO PER CAPITA DE CALÇADOS NO BRASIL
PARES
4,19
3,90
3,80
3,60 3,59
3,49
3,70
3,90
3,83
4,08
4,23
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pares Fonte: AbicalçadosCONSUMO PER CAPITA DE CALÇADOS
Fonte: ABICALÇADOS, Bradesco
Fonte: SECEX, Bradesco
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS (em quantum)
Milhões de pares
171,3
138,0142,7142,5
131,0
137,0
162,5
171,0
164,0
188,7
212,0
189,3
179,8177,1
165,6
126,6
143,0
113,1114,2115,8113,8
110
130
150
170
190
210
230
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
em milhões de pares Fonte: Secex Elaboração: Bradesco
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM 1990 - 2008
* 2009 - acumulado de 12 meses até julho
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS (variação, em quantum)
-15,0%
-19,4%
3,4%
-0,1%
-8,0%
4,6%
18,6%
5,2%
-4,1%
15,0%12,4%
-10,7%
-5,0%
-1,5%
-6,4%
-23,6%
12,9%
-20,9%
0,9%1,4%
-1,7%
-31,0%
-21,0%
-11,0%
-1,0%
9,0%
19,0%
29,0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: Secex Elaboração: Bradesco
VAR. % DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM 1990 - 2008
Fonte: SECEX, Bradesco
US$ Milhões
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS (em valor)
1.537
1.414
1.5671.523
1.3301.278
1.547
1.615
1.449
1.622
1.8991.8871.854
1.9121.881
1.360
1.487
1.296
1.106
1.1881.192
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM MILHÕES DE US$ (FONTE: SECEX)
Fonte: SECEX, Bradesco
-16,7%
-8,0%
10,8%
-2,8%
-12,7%
-3,9%
21,0%
4,4%
-10,3%
11,9%
17,1%
-0,6%-1,7%
3,1%
-1,6%
-27,7%
9,3%
-12,8%-14,6%
7,4%
0,3%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM MILHÕES DE US$ (FONTE: SECEX)
*acumulado de 12 meses até outubro/10
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS (variação, em quantum)
Fonte: SECEX, Bradesco
9,0
10,2
11,0
10,7
10,2
9,39,5 9,4
8,8
8,6
9,0
10,0
10,3
10,8
11,4
10,7
10,4
11,5
9,7
10,3
10,5
7
8
9
10
11
12
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
VALOR MÉDIO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS
US$ por par
PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS DO BRASIL
*acumulado de 12 meses até outubro/10
Fonte: SECEX, Bradesco
Fonte: ABICALÇADOS E SECEX, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS
25,4%25,8%
26,2%25,4%
27,5%28,0%28,1%
25,6%
21,1%
23,2%
21,6%21,7%21,9%
20,3%
15,6%
16,7%
13,8%13,2%
13,7%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
24,0%
26,0%
28,0%
30,0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS NA PRODUÇÃO NACIONAL (FONTE: ABICALÇADOS E SECEX)
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS (acumulado em 12 meses)
US$ Milhões Milhões pares
143.0
122.7 114.9120.0
121.6
129.5
124.3
125.0
1.486
1.296
1.144
945.6
1,040.4
750
850
950
1,050
1,150
1,250
1,350
1,450
1,550
1,650
1,750
1,850
1,950
90.0
110.0
130.0
150.0
170.0
190.0
abr/1
0
jun/
10
ago/
10
out/1
0
dez/
10
fev/
11
abr/1
1
jun/
11
ago/
11
out/1
1
dez/
11
fev/
12
abr/1
2
jun/
12
ago/
12
out/1
2
dez/
12
fev/
13
abr/1
3
jun/
13
ago/
13
out/1
3
dez/
13
fev/
14
abr/1
4
jun/
14
ago/
14
out/1
4
dez/
14
fev/
15
abr/1
5
jun/
15
ago/
15
out/1
5
dez/
15
fev/
16
abr/1
6
jun/
16
ago/
16
out/1
6
dez/
16
fev/
17
abr/1
7
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS - QUANTUM E VALOR (FONTE: SECEX)
Pares milhões
US$ milhões
Fonte: SECEX, Bradesco
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS (variação do acumulado em 12 meses)
12.9%
-12.9%
-7.2%
3.3%
0.0%
10.5%10.2%
3.5%-0.6% -0.1%
-3.1%
9.3%
1.5%
-15.9%
-13.6%
-5.5%
1.0%
-8.6%
10.0%
-35.0%
-25.0%
-15.0%
-5.0%
5.0%
15.0%
jun
/10
ago
/10
ou
t/10
dez
/10
fev/
11
abr/
11
jun
/11
ago
/11
ou
t/11
dez
/11
fev/
12
abr/
12
jun
/12
ago
/12
ou
t/12
dez
/12
fev/
13
abr/
13
jun
/13
ago
/13
ou
t/13
dez
/13
fev/
14
abr/
14
jun
/14
ago
/14
ou
t/14
dez
/14
fev/
15
abr/
15
jun
/15
ago
/15
ou
t/15
dez
/15
fev/
16
abr/
16
jun
/16
ago
/16
ou
t/16
dez
/16
fev/
17
abr/
17
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS - QUANTUM E VALOR (FONTE: SECEX)
Pares milhões
US$ milhões
Fonte: SECEX, Bradesco
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (em valor, para a União Europeia)
US$ MILHÕES
177198
163 157144 137
156
191
278
395
453
544
656
479496
343
227
187 187
11,3%
13,0%
12,2% 12,3%
9,3%8,5%
10,8%
11,8%
14,6%
20,9%
24,4%
28,5%
34,9% 35,2%
33,3%
26,5%
20,5%
17,1%
17,5%
5,0%
9,0%
13,0%
17,0%
21,0%
25,0%
29,0%
33,0%
37,0%
0
80
160
240
320
400
480
560
640
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
US$ MILHÕES FONTE: SECEXEXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DESTINADOS À EUROPA
União Européia
Participação
Fonte: SECEX, Bradesco
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (volume, para União Europeia)
MILHÕES PARES
14 14
1213
12 11
15
19
29
31
33
37
36
25
32
21
19 19 19
9,8%9,8%
9,0%
9,3%
7,3%
6,7%
9,2%
10,0%
13,4%
16,5%
18,4%
21,0%
21,8%
20,1%
22,5%
18,9%
16,6%
15,5%
14,7%
5,0%
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
19,0%
21,0%
23,0%
5
10
15
20
25
30
35
40
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
milhões de pares
Fonte: SECEX Elaboração: Bradesco
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA A UNIÃO EUROPÉIA 1996 - 2008
União Européia
Participação
Fonte: SECEX, Bradesco
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (em valor, para os EUA)
US$ MILHÕES
1.144
1.045
915876
1.0791.104
1.023995
1.025
949
854
717
484
351 341
236198 189
213
73,0%
68,6%
68,8%
68,5%
69,7%
68,3%
70,6%
61,3%
54,0%
50,3%
46,0%
37,5%
25,7%
25,8%22,9%
18,2%17,9% 17,3%
20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
US$ MILHÕES FONTE: SECEXEXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DESTINADOS AOS EUA
EUA
Participação
Fonte: SECEX, Bradesco
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (em volume, para os EUA)
MILHÕES PARES
97
91
8286
99 98103 104
98
75
65
49
38
28 29
12 13 11 11
68,0%63,6%
62,9% 62,7%
60,9%
57,3%
62,5%
55,1%
46,0%
39,9%
36,4%
27,7%
22,8%
22,2% 20,3%
10,2%
11,1%8,7% 8,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
0
20
40
60
80
100
120
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
milhões de pares
Fonte: SECEX Elaboração: Bradesco
EUA
Participação
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA OS EUA 1996 -2008
Fonte: SECEX, Bradesco
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (em valor, para a América Latina)
133
167179 176
235
277
166
238
335354
366
448
508
331
420
486
434 427 424
8,5%
10,9%
13,4%13,8%15,2%
17,1%
11,5%
14,7%
17,7%18,8%
19,7%
23,4%
27,0%
24,4%
28,3%
37,5%39,2%39,0%39,7%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
19,0%
21,0%
23,0%
25,0%
27,0%
29,0%
31,0%
33,0%
35,0%
37,0%
39,0%
41,0%
43,0%
45,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
US$ MILHÕES FONTE: SECEXEXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DESTINADOS À AMÉRICA LATINA
América Latina
Participação
US$ MILHÕES
Fonte: SECEX, Bradesco
MILHÕES PARES
21
2728
30
41
50
33
48
63
59 60
67
52
48
5553
50
55 55
15,0%
18,8%21,7%
22,2%25,3% 29,3%
19,9%
25,3%
29,6%31,3%
33,4%
38,0%
31,3%
37,7%38,5%
47,2%
44,0%
44,6%
42,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
0
10
20
30
40
50
60
70
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
milhões de pares
Fonte: SECEX Elaboração: Bradesco
América Latina
Participação
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA A AMÉRICA LATINA 1996 - 2010
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS (em volume, para a América Latina)
Fonte: SECEX, Bradesco
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS
MILHÕES DE PARES
47,0
32,6
18,416,1
7,0 5,7 6,2 5,1 5,0
9,0
16,9 18,0
28,7
39,3
29,7 28,7
57,3
37,639,2
36,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
*Dado acumulado 12 meses até outubro/10
Fonte: SECEX, Bradesco
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS
US$ MILHÕES
201,7 200,3 196,4
110,1
50,0 43,7 50,8 45,0 47,865,3
115,5140,7
209,5
307,5
296,5 304,6
644,7
522,9
572,4 561,3
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM US$ MILHÕES (FONTE: SECEX)
*Dado acumulado 12 meses até outubro/10
Fonte: SECEX, Bradesco
US$ por par
PREÇO MÉDIO DE IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS
4,3
6,2
10,7
6,8 7,17,7
8,28,8
9,6
7,36,8
7,87,3
7,8
10,010,6
11,2
13,914,6
15,3
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EVOLUÇÃO DO PREÇO MÉDIO DOS CALÇADOS IMPORTADOS EM US$ (FONTE: SECEX)
*Dado acumulado 12 meses outubro/10
Fonte: SECEX, Bradesco
Fonte: ABICALÇADOS E SECEX, Bradesco
COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS
10,4%
7,3%
4,4%4,0%
1,9%
1,3% 1,4%1,1%
0,7%
1,3%
2,4%2,7%
4,3%
5,7%
4,1%3,9%
7,5%
4,8% 4,6%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS NO CONSUMO APARENTE NACIONAL (FONTE: ABICALÇADOS E SECEX)
IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES (em valor, para a China)
61 59
39
16 19 18 26
31
46
79 88
149
219
184
55
70
59 60 53
30,5%30,2%
35,2%
32,6%
43,8%
34,6%
57,1%
64,1%
68,2%
62,6%
71,1% 71,1%
61,9%
18,0%16,4%
11,5%10,5%
9,6%
5,0%
15,0%
25,0%
35,0%
45,0%
55,0%
65,0%
75,0%
85,0%
0
50
100
150
200
250
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FONTE: SECEXIMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA - VALOR
China
Participação
Em milhões de US$
Fonte: SECEX, Bradesco
Em milhões de pares
IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA (em quantum)
12,75
8,86 9,47
3,78 3,20 3,26 3,49 3,90
7,28
13,80 14,62
24,51
33,57
22,59
9,42 10,43 10,43 9,77 9,77
39,1%
48,1%
58,8%
53,8%
56,6%
52,8%
68,6%
78,0%
81,4%
81,3%
85,5%85,4%
74,4%
32,8%
18,2%
27,7%
25,0%24,3%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FONTE: SECEXIMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA
China
Participação
Fonte: SECEX, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ (em valor)
Em milhões de US$
2 6 6 4 5 4 4 5 5 17
31 29
47
64
129
183
282
299
323
1,0%
3,2%5,3%
11,6%
7,8%
10,3%
15,0%
21,9%
14,0% 15,3%
21,7%
42,2%
42,9%
55,5%
52,2%
58,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FONTE: SECEXIMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ - VALOR
Vietnã
Participação
Fonte: SECEX, Bradesco
Em milhões de pares
IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ (em quantum)
0,21 0,39 0,45 0,38 0,37 0,29 0,25 0,32 0,33 0,92
1,60 1,54
2,46
4,08
7,35
10,43
15,04
16,81
18,48
0,7%
2,1% 2,8%
5,4%6,6%
4,7%
4,9% 6,4% 5,4%
8,9%
5,4%
6,3%
13,4%
25,6%
18,2%
40,0% 42,9%
45,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FONTE: SECEXIMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ
Vietnã
Participação
Fonte: SECEX, Bradesco
PRODUÇÃO DE CALÇADOS
-9,6%
2,3%
-3,2%-2,7%
-2,2%
-6,8%
-8,6%
6,7%
-10,5%
-4,7%
4,3%
-4,2%
-7,7%
-1,6%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%20
03
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Calçados e Couro
em m ilhões US$
Fonte: IBGE, Bradesco
-6.1%
-2.7%
-0.4%
-14.7%
11.9%
-10.5%
4.3%
-9.0%
1.2%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
mar
/06
jun/
06se
t/06
dez/
06m
ar/0
7ju
n/07
set/0
7de
z/07
mar
/08
jun/
08se
t/08
dez/
08m
ar/0
9ju
n/09
set/0
9de
z/09
mar
/10
jun/
10se
t/10
dez/
10m
ar/1
1ju
n/11
set/1
1de
z/11
mar
/12
jun/
12se
t/12
dez/
12m
ar/1
3ju
n/13
set/1
3de
z/13
mar
/14
jun/
14se
t/14
dez/
14m
ar/1
5ju
n/15
set/1
5de
z/15
mar
/16
jun/
16se
t/16
dez/
16m
ar/1
7
3.15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO (variação acumulado em 12 meses)
Fonte: IBGE, Bradesco
125.2
111.5
91.7
104.2
115.9
105.3 106.7
128.0
97.3
115.9
101.2
154.1
119.0
99.6
90.4
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
220.0m
ar/0
6
jul/0
6
nov
/06
mar
/07
jul/0
7
nov
/07
mar
/08
jul/0
8
nov
/08
mar
/09
jul/0
9
nov
/09
mar
/10
jul/1
0
nov
/10
mar
/11
jul/1
1
nov
/11
mar
/12
jul/1
2
nov
/12
mar
/13
jul/1
3
nov
/13
mar
/14
jul/1
4
nov
/14
mar
/15
jul/1
5
nov
/15
mar
/16
jul/1
6
nov
/16
mar
/17
PIM REGIONAL CALÇADOS E COURO
Brasil Ceará Rio Grande do Sul
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO (media móvel 12 meses)
Fonte: IBGE, Bradesco
-2.4%1.1%
-0.2%
4.0%
0.1%
-5.4%-5.1%
1.6%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun/
14
jul/1
4
ago/
14
set/1
4
out/1
4
nov/
14
dez/
14
jan/
15
fev/
15
mar
/15
abr/
15
mai
/15
jun/
15
jul/1
5
ago/
15
set/1
5
out/1
5
nov/
15
dez/
15
jan/
16
fev/
16
mar
/16
abr/
16
mai
/16
jun/
16
jul/1
6
ago/
16
set/1
6
out/1
6
nov/
16
dez/
16
jan/
17
fev/
17
mar
/17
PIM REGIONAL CALÇADOS E COURO
Brasil Ceará Rio Grande do Sul
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO (variação acumulado em 12 meses)
Fonte: IBGE, Bradesco
GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL (indústria de calçados e artigos de couro, acumulado em 12 meses)
24,249
-16,195
-34,276
22,499
49,565
29,563
-18,527
-13,348
-8,151
2,011
-33,281
-21,817
4,848
-40,000
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
fev/
08ab
r/08
jun/
08ag
o/08
out/0
8de
z/08
fev/
09ab
r/09
jun/
09ag
o/09
out/0
9de
z/09
fev/
10ab
r/10
jun/
10ag
o/10
out/1
0de
z/10
fev/
11ab
r/11
jun/
11ag
o/11
out/1
1de
z/11
fev/
12ab
r/12
jun/
12ag
o/12
out/1
2de
z/12
fev/
13ab
r/13
jun/
13ag
o/13
out/1
3de
z/13
fev/
14ab
r/14
jun/
14ag
o/14
out/1
4de
z/14
fev/
15ab
r/15
jun/
15ag
o/15
out/1
5de
z/15
fev/
16ab
r/16
jun/
16ag
o/16
out/1
6de
z/16
fev/
17ab
r/17
PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE…
Fonte: CAGED, Bradesco