DEMANDA DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA · Eje Cafetero Valle Otra Extranjero (Otro País) La...
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DEMANDA DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA
Santiago Higuera Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol Bogotá y Cundinamarca Diciembre 01 de 2015 Hotel Sheraton, Bogotá
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Mercado regional. Realidad territorial y de mercado. ¿Qué dicen los indicadores líderes sobre la demanda? ¿Qué dice la demanda?
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Mercado regional Realidad territorial y de mercado
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Población año 2014 Bogotá y corredores
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Dinámica poblacional en la región
Inmigrantes en Bogotá y la Región Población Bogotana que emigró a municipios de Cundinamarca
> >
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Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca
Bogotá D.C 32.866
Cundinamarca 35.194
Región 68.060
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
sep
-09
no
v-0
9
en
e-1
0
mar
-10
may
-10
jul-
10
sep
-10
no
v-1
0
en
e-1
1
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
en
e-1
2
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
en
e-1
3
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
mar
-15
may
-15
jul-
15
sep
-15
Un
idad
es
Ventas anuales Región, Bogotá y Cundinamarca
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¿ En dónde esta interesado en comprar vivienda? Encuestas Hogares Bogotá
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Interacción regional de la demanda de vivienda Encuestas hogares Bogotá y Soacha
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En Soacha
69,2% de los visitantes a salas de venta de Soacha son Bogotanos.
62,5% de los visitantes a salas de ventas de Cundinamarca (total) son Bogotanos.
Interacción regional de la demanda de vivienda Encuestas Aledaños
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Composición del mercado Regional Ventas 12 meses vs. Promedio 2010-2014
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¿Qué dicen los indicadores líderes de la
demanda?
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-41%
-43%
-20%
-19%
-1%
-7%
4%
14%
-25%
19%
-63%
Más de $1052 Mill
$795 Mill - $1052 Mill
$538 Mill - $795 Mill
$409 Mill - $538 Mill
$345 Mill - $409 Mill
$280 Mill - $345 Mill
$216 Mill - $280 Mill
$151 - $216 Mill
$87-$151 Mill
VIS 70-135 SML
VIP
-34%
11%
7%
45%
-3%
54%
28%
61%
8%
-15%
-86%
-40%
-29%
-14%
-13%
-1%
6%
11%
35%
-7%
-7%
-73%
Bogotá Cundinamarca Región
Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca
Ventas anuales Variación anual
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13,2
16,3
9,1
7,7
7,2
6,7
5,5
4,8
3,1
3,7
3,4
Más de $1052 Mill
$795 Mill - $1052 Mill
$538 Mill - $795 Mill
$409 Mill - $538 Mill
$345 Mill - $409 Mill
$280 Mill - $345 Mill
$216 Mill - $280 Mill
$151 - $216 Mill
$87-$151 Mill
VIS 70-135 SML
VIP
21,3
6,1
7,6
9,8
6,3
7,1
7,5
8,0
4,3
4,5
8,5
15,4
10,4
8,6
8,1
7,0
6,9
6,2
6,5
3,8
4,2
5,5
Bogotá Cundinamarca Región
Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca
Rotación trimestral Región, Bogotá y Cundinamarca
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290
300
7.092
8.215
9.188
9.368
Vía-La Calera
Av. 80
Cundinamarca Cálida
Autopista Norte
Autopista Sur
Calle 13
-39%
-27%
21%
47%
-33%
-4%
2,01
6,57
12,73
4,77
3,94
4,66
Ventas Totales
Doce meses a 2015
Variación Anual (%)
Rotación trimestral
Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca
Las ventas del segmento No VIS representaron el
82% del total de
ventas de los últimos doce meses a octubre 2015.
Ventas y rotación Cundinamarca
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¿Qué dice la demanda?
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Entorno macroeconómico
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Entorno macroeconómico
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Tendencias: edad del jefe del hogar Encuestas Bogotá y Soacha
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información. Camacol Bogotá y Cundinamarca
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información. Camacol Bogotá y Cundinamarca
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Tendencias: Por qué ningún miembro del hogar está interesado en comprar vivienda? Encuestas Bogotá
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Percepción sobre buen momento para comprar vivienda Encuestas Bogotá
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Esta situación no es nueva para nosotros.
Intención de compra de vivienda Próximos 12 meses Encuestas Bogotá
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¿Ha buscado vivienda para comprar?
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Factores determinantes el mercado en 2016
De oferta De demanda
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¿HABILITACIÓN DE SUELO?
De oferta
Factores determinantes del mercado en 2016
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DEMANDA DE VIVIENDA
No VIS
Mercado No VIS
Clase media VIS
FRECH CONTRACÍCLICO
Devaluación del peso colombiano
VIPA (Casa ahorro)
Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca
Incremento Tasa de referencia Banco de la República
Incremento Tasa de referencia de la Reserva Federal de US
Inflación
(+) Factores que suman (-) Factores que restan
Programa integral cierre
financiero Crédito + subsidio
directo
Factores determinantes del mercado en 2016
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10.410
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
oct
-09
ene-
10
abr-
10
jul-
10
oct
-10
ene-
11
abr-
11
jul-
11
oct
-11
ene-
12
abr-
12
jul-
12
oct
-12
ene-
13
abr-
13
jul-
13
oct
-13
ene-
14
abr-
14
jul-
14
oct
-14
ene-
15
abr-
15
jul-
15
oct
-15
Un
idad
es
Expectativa de crecimiento
Ventas anuales en Bogotá Segmento entre 135 SMMVL y 335 SMMVL
Vigencia Frech Contracíclico
Este rango de precios
representa el 34% de
las ventas anuales.
8% incidencia mínimo del Frech contracíclico en las ventas de Bogotá en el primer año de
vigencia.
Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca
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Fuente: GEIH – MESEP 2014. Cálculos B&C ¹ Aquí la demanda se entiende solo desde aquellos que viven en arriendo actualmente y de acuerdo al rango de ingresos del hogar.
Programa integral para demandantes VIS 70-135 SMMLV
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Programa integral para demandantes VIS 70-135 SMMLV
¹ Cálculos de Camacol Bogotá y Cundinamarca con base en GEIH del 2014 ² Cálculos de Camacol Bogotá y Cundinamarca con base en GEIH – MESEP del 2014 y Encuestas salas de venta de Camacol ³ Coordenada Urbana. Cifras 12 meses a octubre de 2015 de viviendas VIS entre 70 – 135 SMMLV
Tipo de mercado Estadística
Potencial de mercado¹ 439 mil hogares
Demanda efectiva total con el efecto del “programa integral”²
Entre 28 – 39 mil hogares
Tamaño actual de mercado³ 21
mil viviendas vendidas anuales
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19%
30%
7%
6%
26%
8%
4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Antioquia
Bogotá-C/marca
Costa Atlántica
Eje Cafetero
Valle
Otra
Extranjero (Otro País)
La devaluación del peso colombiano en el mercado de vivienda
Fuente: Feria de Camacol en Orlando, FL – US. Noviembre de 2015
23%
21%
15%
12%
20%
6%
3%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Antioquia
Bogotá-C/marca
Costa Atlántica
Eje Cafetero
Valle
Otra
Extranjero (Otro País)
Región de Origen
Región donde Busca
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38%
19% 18%
8%
17%
Para la familia para arrendarla Para habitarla Para inversión No responde
8%
18% 17%
11% 9%
4% 6%
5%
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
De 20 a 40
De 41 a 60
De 61 a 80
De 80 a 100
De 100 a 125
De 125 a 150
De 151 a 200
Mayor de 200
No responde
Destino de la inversión
Valor de la inversión (en miles de dólares)
Fuente: Feria de Camacol en Orlando, FL – US. Noviembre de 2015
La devaluación del peso colombiano en el mercado de vivienda
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La devaluación del peso colombiano en el mercado de vivienda
INVERSIÓN (MILES DE USD)
PORCENTAJE DE VISITANTES A LA FERIA
EQUIVALENTE PROMEDIO EN PESOS
HACE UN AÑO (miles de pesos)
COP/USD = $2.000
EQUIVALENTE PROMEDIO EN PESOS
HACE UN AÑO (miles de pesos)
COP/USD = $3.000
Entre 20 - 40 8% $60.000 $90.000
Entre 41 - 60 18% $101.000 $151.500
Entre 61 - 80 17% $141.000 $211.500
Entre 81 - 100 11% $181.000 $271.500
Entre 101 - 125 9% $226.000 $339.000
Entre 126 - 150 4% $276.000 $414.000
Entre 151 - 200 6% $351.000 $526.500
Mayor a 200 5% $402.000 $603.000
46% de los visitantes de la feria busca
viviendas entre 150 y 272* millones de
pesos
MERCADO DE VIVIENDA 150 – 280 MILLONES
* A NIVEL NACIONAL El mercado de mayor crecimiento en ventas (15,5%). * BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA El mercado de mayor crecimiento en ventas (23,3%)
1 de cada 4 viviendas vendidas
pertenecen a este mercado
Fuente: Feria de Camacol en Orlando, FL – US. Noviembre de 2015
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¡GRACIAS!