Deloitte US - Обзор рынка сельского хозяйства...05 Введение...

Обзор рынка сельского хозяйстваИсследовательский центр компании «Делойт» в СНГ

Москва, декабрь 2018

03

Содержание

Вступительное слово 04

Введение 05

Основные выводы 06

Ключевые макроэкономические показатели 10

Ключевые финансовые показатели компаний АПК 14

Государственные субсидии на развитие сельского хозяйства 18

Производство и потребление 32

Внутреннее потребление 36

Внешняя торговля 38

Мировой рынок сельского хозяйства 44

Экспортная стратегия–2024: оценка эффекта 54

Инновации и экологизация 58

О респондентах 61

Контакты 62

Обзор рынка сельского хозяйства – 2018

04

Вступительное слово

Ринат ХасановДиректор департамента аудиторских услуг,руководитель Группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора,«Делойт» в СНГ

Компания «Делойт» в СНГ благодарит всех участников опроса, проведенногов рамках исследовательского проекта «Обзор рынка сельского хозяйства – 2018», за уделенное время и интерес к нашему исследованию.

Ваше экспертное мнение позволило нам выявить проблемы, тенденции и факторы роста в агропромышленном комплексе России в 2018 году, а также отметить важные тренды, которые объективно отражают изменения в годовой динамике развития сельского хозяйства.

Мы рады представить вам полную версию аналитического отчета. Кроме того, основные выводы исследования будут опубликованы ведущими российскими СМИ.

Мы будем признательны, если вы примете участие в нашем следующем исследовании.

Если у вас возникнут вопросы, касающиеся настоящего исследования,пожалуйста, обращайтесь к нам.

Михаил Ксенофонтовд. э. н., заместитель директора ИНП РАН

По мере насыщения внутреннего продовольственного рынка основной предпосылкой дальнейшего роста российского аграрного производства станет развитие экспорта. Это нашло отражение в целевой установке государства на увеличение объемов экспорта до 45 млрд долл. США к 2024 году. В экспертном сообществе принято рассматривать расширение экспорта как однозначно позитивное явление. Рост объемов внешних поставок действительно позволит отечественным сельхозпроизводителям получать дополнительные доходы и обеспечит рост выпуска, занятости, налогооблагаемой базы (не только в сельском хозяйстве, но и в сопряженных секторах). Вместе с тем, на наш взгляд, остаются недооцененными риски наращивания экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК).

Расширение присутствия на глобальном агропродовольственном рынке будет означать все больший перенос колебаний мировых цен и обменного курса рубля на динамику внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию. В этих условиях вырастет ценовая неопределенность для российских потребителей и будут возникать кризисные ситуации, аналогичные той, что сложилась в этом году на внутреннем рынке нефтепродуктов. Для минимизации этих рисков государство уже сейчас должно создавать эффективную систему регулирования аграрных рынков и сельскохозяйственного производства с учетом опыта развитых стран, в которых подобные системы функционируют несколько десятилетий.


05

Введение

ТерминологияМы рады представить вашемувниманию результаты ежегодногоисследования «Обзор рынка сельского хозяйства в России», подготовленногокомпанией «Делойт», СНГ.

Настоящее исследование проводится в России в четвертый раз.

Экспертные мнения позволили намвыявить актуальные проблемы,ключевые факторы и направленияразвития экономики России, а также провести сравнительный анализ существующих тенденций.

Опрос проводился в октябре 2018 года.В нем приняли участие 50 экспертов.

Отчет подготовлен Исследовательскимцентром компании «Делойт», СНГв Москве.

Цель исследованияКомплексное изучение тенденций развития сельского хозяйства в России.

Задачи исследованияОценка текущего состояния и перспектив развития компаний отрасли.

Методология исследованияСбор данных осуществлялсяпосредством проведения онлайн-анкетирования и личных интервью.

В рамках комплексного анализаданных были использованыследующие подходы:

• выявление и изучение тенденций на рынке в целом;

• проведение сравнительного анализа данных в динамике;

• проведение многофакторного анализа данных (глубокого аналитического исследования результатов с целью выявления скрытых особенностей и интеграции полученных выводов).

Выборка исследованияЭкспертный опрос, основанный на случайной выборке респондентов из закрытой узкоспециализированной группы, рассматриваемой в полном объеме. В финальную выборку вошли 50 респондентов.


06

Основые выводы

Ключевые показатели

4,1%

2,5%2,9%1,1%

2016

2017

2018

*

3 60

4

3 64

7

3 68

7

Прирост

ВВПАПК(млрдруб.)

*ПрогнозминистерстваэкономическогоразвитияРФ

**(от-1до1,где-1–отрицательнаяоценка,+1–положительная;одинпунктравен0,01)

Топ-3 факторов роста конкурентоспособности АПК России на глобальном рынке

• Государственная поддержка

• Стабильность законодательной и регулятивной политики

• Снижение стоимости энергетических ресурсов

Сельское хозяйство, 2018 год

Сельское хозяйство, 2019 год

Значение индекса** оценки текущего состояния АПК выросло по сравнению с 2017 годом на 7 пунктов, до 0,40.

Индекс** оценки текущего состояние дел в компании вырос на 11 пунктов.

Показатель индекса** оценки перспектив развития АПК сократился за год на 7 пунктов и стал равен 0,10.

Индекс** оценки перспектив компании вырос незначительно: на 3 пункта.

270 млрд руб.

Сальдированный финансовый результат агропромышленных компаний в 2017 году

Рентабельность, 2017 год

Свиноводство

Производство молока

Птицеводство

Растениеводство

Рентабельность, 2018 год

Данные статистики

Данные опроса

Расчеты «Делойта»

Рост

На прежнем уровне

Снижение


07

Государственная поддержка АПК

*(от-1до1,где-1–отрицательнаяоценка,+1–положительная;одинпунктравен0,01)

**Прибыльдоналогообложениявключаетпоказателиотраслейрастениеводстваиживотноводства,поданнымРосстат

48 %

Рост удовлетворенности процессом получения субсидий (2018, год к году).В 2017 году уровень удовлетворенности составлял -0,16. В 2018 году +0,24. (рейтинг от -1 до 1)

• полнота и доступность информации о получении льготного кредита

• бюрократический аспект

• объемы льготного кредитования

Эффект для прибыли компаний

Государственная поддержка АПК



16 241млрд руб.

1,4% 185млрд руб.

86%

Расходы федерального бюджета

2017 год

Прибыль компаний АПК**

2017 год

Доля субсидий в прибыли до налогообложения организаций АПК (растениеводство, животноводство)(%)

2015

2016

2017

52 50

6570 72

86

ПоданнымРосстат

ПоданнымСПАРКИнтерфакс

54 %

75 %

Совокупно, за три года


08

Вызовы и стратегии

Международный рынок товаров АПК

Инновации и экологизация

Топ-3 вызова для компаний АПК в России

Топ-3 стратегии компаний АПК в России

Топ-3 планируемые к внедрению технологии

Высокая стоимость

энергетических ресурсов

Увеличение объема

производства

Умные фермы

Недостаточность государственной

поддержки и финансирования

Повышение производственно-

технического потенциала (ввод

новых мощностей)

Биотехнологии (биопестициды, биоудобрения,

биотопливо, биопрепараты)

Нехватка квали-фицированных

кадров

Сокращение расходов

Индивидуализация продуктовой

линейки

1 1

1

2 2

2

3 3

3

89 %

представителей АПК видят необходимость в повышении экономической эффективности путем автоматизации ключевых процессов.

29 %

0,13

компаний отметили, что работа в области экологизации закреплена в основных документах компании и активно ведется.

Взвешенный индекс распространения инновационных технологий среди компаний АПК , что на 2 пункта ниже, чем средний уровень инновационности компаний в России*

Топ-5 стран и регионов производителей товаров АПК

• Азия (кроме Китая и Индии)

• Китай

• Бразилия

• Индия

• Соединенные штаты

Топ-5 стран и регионов потребителей товаров АПК

• Китай

• Азия (кроме Китая и Индии)

• Соединенные штаты

• Европейский союз – 28 стран

• Индия

Прогноз потребления ключевых товаров АПК в мире (2019–2020)

Кукуруза

Пшеница

Пшеница

Соевые бобы

Молочная продукция

Подсолнечное масло



09

Оценка макроэкономических эффектов расширения экспорта продукции АПК

*ОтносительноВВП2017года,посравнениюсосценариемсохранениятекущихобъемовэкспорта

Среднегодовой прирост ВВП* до 2024 г. в результате увеличения экспорта продукции АПК

Суммарный дополнительный прирост ВВП при расширении экспорта АПК в 2018–2024 годах

Эффект на ВВП от расширения экспорта АПК в 2024 году

Суммарные дополнительные налоговые сборы с 2018 по 2024 годы, полученные от увеличения производства и экспорта продукции АПК

Дополнительные налоговые сборы от расширения экспорта АПК в 2024 году

0,3 %

7 175 млрд руб.




2,4 %

69 %

представителей АПК ожидают, что выручка их компаний от экспортной деятельности в ближайшие пять лет вырастет

Топ-5 отраслей, помимо АПК, которые получат максимальный прирост ВВП от программы поддержки экспорта АПК

Для реализации программы необходимо увеличить экспорт продукции животноводства (мяса птицы и мяса свиней) в 7 и 6 раз соответственно, а масличных семян и плодов в 6 раз.

6раз

7раз

6раз

На транспорт приходится 17% от прироста к ВВП за счет реализации программы поддержки экспорта, на услуги по оптовой торговле – 9%, на строительство – 5%, на услуги, связанные с недвижимым имуществом – 5%, на машины и оборудование – 3%.

1 2 3 4 5


10

Доля сельского хозяйства в ВВП в реальном выражении за год не изменилась и составила 4,1% при одновременном сокращении доли в ВВП в текущих ценах на 0,2 п. п..

ВВП: номинальная величина(в текущих ценах, млрд руб.)

Доля сельского хозяйства в ВВП (в ценах 2011 года, %)

ВВП: фактическая величина(в ценах 2016 года, млрд руб.)

Динамика роста реального ВВП России и сельского хозяйства (в ценах 2011 года, %)

Вид деятельности 2017 год 2016 год

Торговля 11 984 11 300

Обрабатывающиепроизводства 10 969 10 315

Добычаполезныхископаемых 8 606 7 367

Недвижимость 8 184 7 835

Транспортисвязь 7 784 7 181

Государственноеуправление 6 532 6 280

Строительство 5 287 4 929

Научнаяитехническаядеятельность 3 984 3 782

Сельскоехозяйство 3 695 3 604

Финансоваядеятельность 3 508 3 287

Здравоохранение 3 054 2 827

Энергетика 2 792 2 616

Образование 2 144 2 016

Гостиницыирестораны 736 699

Вид деятельности 2017 год 2016 год

Торговля 11 670 11 300

Обрабатывающиепроизводства 10 324 10 315

Недвижимость 8 022 7 835

Добычаполезныхископаемых 7 469 7 367

Транспортисвязь 7 444 7 181

Государственноеуправление 6 341 6 280

Строительство 4 955 4 929

Научнаяитехническаядеятельность 3 804 3 782

Сельскоехозяйство 3 647 3 604

Финансоваядеятельность 3 335 3 287

Здравоохранение 2 840 2 827

Энергетика 2 621 2 616

Образование 2 014 2 016

Гостиницыирестораны 714 699

Источник:Федеральнаяслужбагосударственнойстатистики

Ключевые макроэкономические показатели

Сельское хозяйство в 2017 году сохранило положительные темпы роста (2,5%), которые несколько снизились по сравнению с 2016 годом.

ВВПРоссии

ВВПсельского хозяйства ирыболовства

2012

2016

2013

2017

2014

2015

4,5

2,5 2,9 2,5

-1,2

1,5

1,8

-2,5

-0,2

3,7

0,7

1,5

Номинальный ВВП

Реальный ВВП

2012

2016

2013

2017

2014

2015

3,84,0

4,1 4,13,7

3,9

3,6

4,6 4,64,4

3,7

4,1


11

Большинство представителей аграрного сектора положительно оценивают его текущее состояние. Значение индекса выросло по сравнению с 2017 годом на 7 пунктов, до 0,40.


Одновременно с этим произошло снижение доли позитивных оценок касательно перспектив развития АПК России. Показатель баланса сократился за год на 7 пунктов и стал равен 0,10. Существенных изменений в перспективах развития отрасли не ожидают 57% компаний.

Оценка состояния АПК в России(динамика взвешенного индекса «Состояние АПК РФ»*)

Топ-5 факторов, 2018 год

Топ-3 фактора, 2017 год

Топ-3 фактора, 2016 год

Перспективы развития АПК(динамика взвешенного индекса «Перспективы АПК РФ»*)

Рейтинг факторов повышения конкурентоспособности АПК России на мировом рынке (взвешенный рейтинговый показатель*)

2015

2017

2016

2018

0,330,40

0,140,06

2015

2017

2016

2018

0,170,100,08

0,22

Доступностьисточниковфинансирования

Государственнаяподдержка

Стабильностьзаконодательнойирегулятивнойполитики

Снижениестоимостиэнергетическихресурсов

Повышениепроизводственно-техническогопотенциала

0,91

0,86

0,84

0,79

0,78

Стабильностьзаконодательнойирегулятивнойполитики

Снижениестоимостиэнергетическихресурсов

Сокращениезатрат

0,80

0,79

0,79

Эффективностьлогистики

Государственнаяподдержка

Доступностьисточниковфинансирования

0,94

0,89

0,89

Основным фактором повышения конкурентоспособности АПК России, по мнению представителей отрасли, является государственная поддержка (0,91). Второй раз подряд на верхних строчках оказывается такой фактор, как стабильность законодательной и регулятивной поддержки (0,86), которая является необходимым условием развития как отрасли в целом, так и отдельных ее представителей.


12

Сальдированный финансовый результат агропромышленных компаний в 2017 году составил 270 млрд руб. (против 349,5 млрд руб. в 2016 году)***. Значительно снизились прибыли компаний сферы растениеводства, что в основном было связанно с падением цен на продукцию растениеводства в 2017 году из-за рекордного урожая. В компаниях сфер животноводства и рыболовства результаты практически не изменились.

В 2017 году произошло значительное снижение рентабельности продукции в сферах растениеводства и рыболовства (на 13 и 12 п. п. соответственно). Рентабельность продукции животноводства, напротив, показала незначительный рост (на 2 п. п.).

Прибыль*(в текущих ценах, млрд руб.)

Прибыль(в текущих ценах, млрд долл. США)

Рентабельность продукции**(%)

Растениеводство

Животноводство

Рыболовство

2012

2016

2013

2017

2014

2015

38

137143

764867

23

64

82

83

2311

37

133

108

109

81

123

0,711,05

1,23

1,41

0,73

0,29

2012

2016

2013

2017

2014

2015

1,18 2,24

2,14

1,311,56 1,72

1,17

2,17

1,61

1,87

2,59

3,18

13

3632

1916

2322

59 61

49

21

33

2012

2016

2013

2017

2014

2015

3

1611

131118

*Прибыль(убыток)доналогообложения

**Рентабельностьпродукции–отношениеприбыли(убытка)отпродажкзатратамнапроизводствопроданныхтоваров,продукции,работ,услуг

***ДанныеРосстатабудутуточненыв2019году


На конец 2018 года имеется лишь предварительная информация по инвестициям в основной капитал сельскохозяйственных организаций в 2017 году. После значительного роста в 2016 году инвестиции в основной капитал вернулись на уровень 2015 года (около 520 млрд руб.). Однако следует принять в расчет, что это предварительная информация и она не включает данные по микропредприятиям и инвестиции, не учитываемые прямыми статистическими методами.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

531

520

622

518

489

526

2012

2016

2013

2017

2014

2015


13

Текущее состояние дел в компании респонденты оценивают как положительное. Значение индекса равняется 0,59 (годовой рост составил 11 пунктов).

Перспективы развития своих компаний респонденты оценивают со сдержанным оптимизмом (0,22). Существенных изменений в оценке этого показателя за год не произошло.

Оценка состояния дел в компании (динамика взвешенного индекса «Состояние компании»**)

Перспективы развития компании(динамика взвешенного индекса «Перспективы компании»*)

2015

2017

2016

2018

0,480,590,58

0,19

2015

2017

2016

2018

0,19 0,220,33

0,39

*Cм.раздел«КлючевыефинансовыепоказателикомпанийАПК»

**(от-1до1,где-1–отрицательнаяоценка,+1–положительная;одинпунктравен0,01)

Источник:МинистерствосельскогохозяйстваРФ,СПАРК-Интерфакс

75% прибыли компаний АПК (по данным Росстата) за последние три года сформированы за счет субсидий, полученных от государства. При этом, данный показатель снизится до 54%, если за базу по прибыли до налогообложения брать данные нашего анализа бухгалтерских отчетностей компаний АПК*, а не данные Росстата.

Субсидии остаются одним из ключевых факторов в принятии инвестиционных решений в АПК, поэтому для бизнеса очень важно понимать политику субсидирования на долгосрочных горизонтах и иметь уверенность в выполнении государством взятых на себя обязательств на всем диапазоне инвестирования.

Представленный на графике показатель «Субсидии, учтенные в составе прибыли» рассчитан как сумма субсидий, включающая как федеральные, так и региональные субсидии, которая была отражена компаниями АПК в составе прочих доходов в 2015, 2016 и 2017 годах. Детальный расчет указанной суммы по 2017 году представлен в разделе «Государственные субсидии на развитие сельского хозяйства». 2016 и 2015 годы рассчитывались по аналогичному методу.

Субсидии(млрд руб.)

Государственные субсидии

Факт

План

Прибыль (растениеводство, животноводство)

Субсидии, учтенные всоставе прибыли

2015

2019

2016

2017

2018

251242 242

270

185

234218222

180

190

160


14

Ключевые финансовые показатели компаний АПК

Мы провели финансовый анализ бухгалтерских отчетностей 22 800 крупнейших (с годовой выручкой более 1 млн рублей) компаний АПК за 2015–2017 годы. Данные отчетности были выгружены из системы СПАРК по кодам ОКВЭД, относящимся к АПК, а именно коды 01.1–01.3 были отнесены к Растениеводству, код 01.4 был отнесен к Животноводству и код 01.5 – к Смешанному сельскому хозяйству. Коды 01.6 – Услуги в области растениеводства и животноводства и 01.7 – Охота, отлов и отстрел диких животных не учитывались в данном анализе.

Итоговая выручка анализируемых компаний за 2015–2017 годы отличается от показателя «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по данным бухгалтерской отчетности (тыс. руб.)» по данным Росстата на 1,7%, поэтому мы считаем данную популяцию репрезентативной для анализа отрасли в целом. При этом стоит отметить, что разница по показателю «Прибыль (убыток) до налогообложения» с данными Росстата более существенная и составляет 34,4% за три года.

*Анализ«Делойта»поданнымСПАРК-Интерфакс

Финансовые результаты деятельности предприятий сельского хозяйства России*

Выручка(млрдруб.)

Операционныезатраты(млрдруб.)

Операционнаямаржа

Рентабельностьпоприбыли доналогообложения

Рентабельностьосновныхсредств

Соотношениесубсидийквыручке

201720162015

12%

15%

19%

9%

14%

17%

9%

14%

16%

6%

7%

8%

2 662,82 561,82 257,0

2 340,42 172,61 838,7

Данная разница, вероятнее всего, возникает из-за разных данных поданных (или не поданных) компаниями в Росстат по Прибыли (убытку) до налогообложения с данными итоговых бухгалтерских отчетностей.

Разделение компаний по подотраслям для дальнейшего анализа осуществлялось в соответствии с кодами ОКВЭД по основому виду деятельности компаний.

В течение анализируемого периода рост операционных затрат опережал рост выручки, что приводило к постепенному снижению операционной рентабельности отрасли. При этом уровень субсидий в структуре прибыли компаний плавно снижался в течение 2015–2017 годов как в абсолютном, так и в относительном выражении, что привело к ускоренному снижению рентабельности по чистой прибыли с 2015 по 2017 год, которое составило 7 п. п., в то время как операционная маржинальность упала только на 6 п. п..

Анализ эффекта субсидий на прибыль компаний АПК в 2015–2017 годах, представлен в разделе «Государственные субсидии на развитие сельского хозяйства».


15


16


Птицеводство*

2015

2016

2017

457,

0 519,

2

526,

8

513,

8

562,

9

566,

2

4%

8%

8%

11%

3%

7%6%

12%

4%6%

Птицеводство остается наиболее развитым сегментом с точки зрения доли промышленного производства и имопортозамещения, что приводит к наличию существенной конкуренции среди производителей и результируется в невысокой, по российским меркам, прибыльности сегмента. При этом данная прибыльность сопоставима с мировыми показателями. Мы ожидаем, что в 2018 году маржинальность сегмента существенно не изменится.


Операционныезатраты (млрдруб.)



Рентабельность основныхсредств






Свиноводство*

2015

2016

2017

225,

6 277,

7

300,

9

281,

4 324,

7 368,

4

11%

14%17%

20%

14%

18%

10%

16%

13%

Свиноводство, наряду с производством молока остаются наиболее прибыльными секторами животноводства, показывая в среднем рентабельность по прибыли до налогообложения на уровне 14–15%.

Однако, структура данной прибыли разная – в производстве молока примерно 5–9% (в зависимости от года) относятся к молочным субсидиям, отражаемым компаниями в прочих доходах, что приводит к тому, что у данной отрасли операционная маржа ниже, чем рентабельность по чистой прибыли. Без эффекта указанных субсидий маржинальность производителей молока в среднем за 2016–2017 годы составляет 7%.

В Свиноводстве в 2015–2017 годах сохранялся потенциал замещения доли личных подсобных хозяйств (ЛПХ), что вместе с различными действующими ограничениями на импорт давало возможность производителям сохранять комфортный уровень цен. В 2018 году мы ожидаем, что сектор получит рекордную прибыль, так как цены в среднем остаются чуть выше прошлого года, а себестоимость должна снизиться из-за прошлогоднего снижения цен на зерновые, которое в полной мере реализуется у свиноводов лишь в 2018 году из-за длинного производственного цикла. Также сегмент показывает наилучшую в отрасли рентабельность основных средств.


17

Производство молока* Растениеводство* Овощеводство*

2015

2016

2017

177,

8 205,

0

222,

9

198,

4 223,

3 245,

6

15%

8%

16%

10%

14%

9%

11%12%10%

2015

2016

2017

66,1

75,1 83

,3

77,0 84

,7 93,8

7%

11%14%

14%

7%

11%

5%

11%

4%20

15

2016

2017

644,

4 777,

9 861,

7

873,

3 1005

,6

1008

,0

21%

23%23%

26%

11%

15%

26%30%

12%

23%

На снижение рентабельности по прибыли до налогообложения в 2017 году повлияло несколько факторов, основными из которых являются снижение цен реализации на основные зерновые культуры и сокращение погектарных субсидий (примерный эффект снижения субсидий – 1,5 п. п.). Однако, несмотря на вышеуказанные сложности, растениеводство остается одним из наиболее прибыльных секторов АПК. В 2018 году прибыльность сектора существенно вырастет, так как рост цен реализации на основные культуры намного превысил падение средней урожайности.

Овощеводство, включая тепличное, в 2015–2017 годах показало наибольший темп роста инвестиций в основные фонды (в среднем балансовая стоимость основных средств росла на 30–35% в год), что коррелирует с фокусной политикой Минсельхоза РФ по поддержке инвестиций в данную отрасль в 2015–2017 годах.

При этом, прибыльность данной подотрасли остается на низком уровне, а рентабельность основных средств самая низкая из анализируемых отраслей. Частично, это объясняется большой долей комплексов находящихся на начальной стадии бизнеса.

Производство молока, с учетом молочных субсидий, показывало стабильно высокую рентабельность в 2015–2017 годах, а также демонстрировало высокие темпы роста выручки. Однако, мы ожидаем, что снижение цен на сырое молоко в 2018 году и ожидаемое сокращение молочных субсидий (в 2018 году федеральная часть данных субсидий снизится на 0,2 млрд) приведут к существенному сокращению прибыльности данного сектора.


















18

Источник:МинистерствосельскогохозяйстваРФ,«Агроинвестор»

Государственные субсидии на развитие сельского хозяйства

Основные направления государственной поддержки АПК изложены в документе «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». Министерство сельского хозяйства Российской Федерации каждый год утверждает план-график реализации данной программы, в котором прописаны основные статьи расходов на развитие АПК России, в том числе на субсидирование отрасли.

Итоги реализации программы в 2017 годуМинистерству сельского хозяйства РФ в 2017 году на реализацию данной государственной программы были направлены бюджетные ассигнования в размере 248 млрд руб.

Кассовое исполнение программы составило 234 млрд руб. (94,1%). Неиспользованные средства федерального бюджета в размере 14 млрд руб. были возвращены на счета Федерального казначейства.

Основные статьи расходов федерального бюджета на сельское хозяйство (млрд руб.)

Господдержка АПК из федерального бюджета* (млрд руб.)

2014

2018П

2015

2019П

2016

2017

186,

6

242,

0

222,

3

242,

4

218,

1 233,

8

Программа развития сельского хозяйства

Расх

оды

ф

едер

альн

ого

бюд

жет

а

Расх

оды

ре

гион

альн

ого

бюд

жет

а

Эф

фек

т д

ля п

рибы

ли

ком

пан

ий

1.Стимулированиеинвестиционнойдеятельностивагропромышленномкомплексе

1.1Льготноекредитование 9,1 9,11.2Поддержкаинвестиционногокредитованиявагропромышленномкомплексе

58,4 7,5 65,9

1.3Компенсацияпрямыхпонесенныхзатратнасозданиеи(или)модернизациюобъектовАПК

15,5 1,0 8,5

2.Развитиеотраслейагропромышленногокомплекса

2.1Содействиедостижениюцелевыхпоказателейреализациирегиональныхпрограммразвития(«Единая»субсидия)

39,0 4,7 43,7

2.2Субсидиянаповышениепродуктивности вмолочномскотоводстве

8,1 4,7 12,8

2.3Субсидиянаоказаниенесвязаннойподдержки вобластирастениеводства

11,3 3,2 14,5

3.Техническаяитехнологическаямодернизация,инновационноеразвитие

3.1Обновлениепаркасельскохозяйственнойтехники 15,7 - -

РазвитиемелиорацииземельсельскохозяйственногоназначенияРоссии***

11,1 1,2 н/д

Устойчивоеразвитиесельскихтерриторий*** 14,9 6,7 н/д

Прочие** 50,7 - 3,9

Итого 233,8 29,0 158,4

*Кассовоеисполнениена31.12.2017;П–план

**ВПрочиевключеныподпрограммы«УправлениереализациейГосударственнойпрограммы»,«Развитиефинансово-кредитнойсистемыагропромышленногокомплекса»,«Обеспечениеобщихусловийфункционированияотраслейагропромышленногокомплекса»ипр.

***Вданномисследованиимынеделаемподробногоразбораданныхпрограмм

В 2017 году Минсельхоз России внес ряд изменений в порядок получения субсидий:

• изменил систему субсидирования кредитов, предоставляя субсидии напрямую кредитным организациям, участвующим в реализации правил льготного кредитования, на возмещение недополученных ими доходов в размере 100% ключевой ставки ЦБ РФ;

• отказался от администрирования большого числа субсидий, передав полномочия по их распределению регионам, введя «единую» субсидию, которая объединила в себе 26 различных ранее существовавших субсидий;

• ввел новые правила отбора проектов для возмещения части понесенных затрат.


19

Эффективность деятельности государства в области поддержки и развития агропромышленного бизнеса в России по мнению его участников

Взвешенная рейтинговая оценка*

Планы по увеличению объема несубсидируемого финансирования

2015

2017

2016

2018

-0,08-0,12

-0,06

-0,15

Планируют

Непланируют61%

39%

Значение показателя эффективности деятельности государства практически не менялось за время проведения данного исследования и в 2018 году также находится на уровне ниже среднего (-0,12). Половина респондентов (50%) отметили, что эффективность государственной поддержки находится на среднем уровне, тогда как треть опрошенных (34%) считают его низким.

39% компаний планируют в ближайшем будущем увеличить объем внешнего несубсидируемого финансирования (привлекаемого за счет заемных средств или путем увеличения капитала). При этом доля таких компаний снижается (в 2017 году она была 43%), а значит компании постепенно начинают понимать новые правила по льготному кредитованию и переключаться на него, о чем также косвенно свидетельствует рост удовлетворенности процессом получения субсидий.



20


Рейтинг наиболее привлекательных источников финансирования

Пол

учен

иекре

дита

вба

нкахвРоссии

При

влеч

ение

ро

ссий

ских

ин

вестиц

ий

Испол

ьзов

ание

вн

утре

нних

ис

точн

иков

фин

ансиро

вани

я

Пол

учен

иекре

дита

вба

нкахзару

бежом

0,50

0,42

-0,46

0,67

0,34

0,13

-0,40

0,62

0,55

-0,07

0,03

0,400,42

0,17

-0,03

0,36

Опыт получения субсидий

Объ

емыльготно

го

кред

итов

ания

Пер

иод

рассмотре

ния

заяв

кибан

ка

напол

учен

ие

кред

ита

Пол

нота

идо

ступ

ность

инфор

мац

ии

опр

оцессе

получе

ния

льготногокр

едита

Про

стота

фор

мал

изов

анны

хпр

оцессов

(бюро

кратич

ески

йаспе

кт)

0,22

0,11

0,10

0,52

-0,04

-0,13

-0,34

-0,13

-0,43

-0,43

0,43

0,20

-0,20

0,20

2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015

Наиболее положительно респонденты оценивают такой аспект вопроса привлечения субсидий, как полнота и доступность информации о получении льготного кредита (рейтинг – 0,52). Более негативные оценки получили бюрократический аспект получения субсидий (0,11) и объемы льготного кредитования (0,10).

При этом если в 2018 году все перечисленные аспекты находятся в положительной зоне баланса, то в 2017 году они оценивались респондентами как отрицательные, что свидетельствует о росте удовлетворенности процессом получения субсидий. В 2017 году общий уровень удовлетворенности составлял -0,16. В 2018 году +0,24.

Наиболее привлекательным источником финансирования для компания АПК является получение кредита в банках России (0,67).


21

Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе

Для стимулирования инвестиций в АПК России разработана отдельная подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе», которая в свою очередь заключает в себе три основных направления:

• поддержка льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса;

• поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе;

• компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

1. Поддержка льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса

С 1 января 2017 года сельско-хозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, переработку и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции, могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5%. Возмещение кредитной организации недополученных доходов происходит напрямую из федерального бюджета в размере ключевой ставки Банка России. Помимо этого, летом 2017 года Минсельхоз зарезервировал 20% субсидий по льготным кредитам на малые формы хозяйствования. Механизм льготного кредитования позволил предприятиям АПК не отвлекать собственные оборотные средства на оплату субсидируемой части процентной ставки с последующим ожиданием их возврата в виде субсидий, как это происходило при ранее действующей системе государственной поддержки.

Федеральная поддержка льготного кредитования*(млрд руб.)

2017

2018П

2019П

9,1

49,7 56

,1

Источник:МинистерствосельскогохозяйстваРФ«Национальныйдокладоходеирезультатахреализациив2017 годуГосударственнойпрограммыразвитиясельскогохозяйстваирегулированиярынковсельскохозяйственнойпродукции,сырьяипродовольствияна2013–2020годы»,Федеральныйзакон«Офедеральномбюджетена2018 годинаплановый период2019и2020годов»от05.12.2017N362-ФЗ(редакцияот3июля2018года)

РасчетныйэффектданныхсубсидийдляприбыликомпанийАПКмы оцениликаксуммуфактическивыплаченнойсубсидиипо даннымМинсельхоза,так как это прямаяэкономияна процентныхрасходах,котораябыла полученакомпаниямиАПК.

Ринат Хасанов, руководитель Группы по обслуживанию предприятий сельского хозяйства, «Делойт», СНГ

На текущий момент существует семь основных мер государственной поддержки АПК, заключенные внутри отдельных статей Госпрограммы развития сельского хозяйства. Далее будут подробно рассмотрены все представляемые государственные субсидии и основные итоги их внедрения.


22

2. Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе

Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе

Государственная поддержка инвестиционного кредитования осуществляется путем предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), взятым на развитие агропромышленного комплекса. Показателем результативности использования субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 2017 году являлся объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам). Субсидированию подлежат инвестиционные кредиты, заключенные до 31 декабря 2016 года включительно и направленные на развитие подотраслей растениеводства, животноводства, мясного и молочного скотоводства.

Федеральная поддержка инвестиционного кредитования*(млрд руб.)

Региональная поддержка инвестиционного кредитования*(млрд руб.)

2017

2018П

2019П

58,4

52,2 55

,5

2017

2018П

7,5

7,3

Распределение федеральных средств на поддержку инвестиционного кредитования в 2017 году(млрд руб.)

Распределение региональных средств на поддержку инвестиционного кредитования в 2017 году(млрд руб.)

Брянскаяобласть 7,9

Белгородскаяобласть 4,9

Курскаяобласть 4,1

РеспубликаТатарстан 4,0

Воронежскаяобласть 3,9

Тамбовскаяобласть 2,3

Калининградскаяобласть 1,8

Ставропольскийкрай 1,7

Липецкаяобласть 1,7

Ростовскаяобласть 1,4

Прочие 24,7




Тамбовскаяобласть 0,50


РеспубликаБашкортостан 0,34

Приморскийкрай 0,30

Тюменскаяобласть 0,27


Ярославскаяобласть 0,21

Прочие 2,93

Наибольший объем инвестиционного кредитования в 2017 году отмечен в Центральном (51% общего объема остатка ссудной задолженности), Приволжском (20%) и Южном (8%) федеральных округах. Это связано с тем, что именно в этих округах производится и перерабатывается основной объем сельскохозяйственной продукции.




23

ВсоответствиистребованиямиРСБУ указанныесубсидии,направленныена компенсациючастипроцентныхрасходов,отражаютсякомпаниямилибо всоставепрочихдоходов,либов составедоходовбудущихпериодов.При этомотражениев составедоходовбудущихпериодоввозможнотольков течениестроительствакомплексаи толькоесливсоответствиес требованиямиРСБУсубсидируемыепроцентыбыликапитализированыв стоимостьсооружаемыхосновныхсредств.Существуеттакжепрактикавключенияуказанныхсубсидийв стоимостьосновныхсредствв качествекомпенсациикапитализированныхпроцентов,но по нашимоценкам,такаяпрактикаредкаипоэтомуне учитываласьв нашем анализе.После ввода объектаосновныхсредствв эксплуатациюнакопленныепонемусубсидиина счетеучета доходовбудущихпериодовначинаютамортизироватьсясотнесениемдохода в состав прочихдоходов.

Такжестоитотметить,что некоторыекомпанииотражаютсубсидии,направленныенакомпенсациючастипроцентныхрасходов,пометодуначисления,тоестьвмомент,когда возникаетправонаданнуюсубсидию(обычнопослевыплатысубсидируемыхпроцентовбанку),анеподатефактическогополученияденег.Мы не учитывалипотенциальноевлияниеданного фактавнашемрасчете.

Такимобразом,расчетныйэффектданныхсубсидийдляприбыликомпанийАПКмыоцениликаксуммуфактическивыплаченнойсубсидииподаннымМинсельхоза.Изменениедоходовбудущихпериодовучтенов полнойсуммепри расчетеэффектаотсубсидиипо компенсациипрямыхпонесенныхзатратнасозданиеи (или) модернизацию объектов АПК.



24

3. Компенсация прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК

Субсидия позволяет возместить часть прямых затрат, понесенных на создание и (или) модернизацию объектов АПК, за счет средств федерального бюджета. Претендовать на получение этого вида поддержки могут предприятия, начавшие строительство и (или) модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ и овощехранилищ, тепличных комплексов, молочных ферм, свиноводческих комплексов, селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров, оптово-распределительных центров, не более чем за три года, предшествующих году предоставления субсидии. Получателям средств компенсируется от 20% до 35% затрат на создание (модернизацию) объектов АПК в зависимости от направления и географии их размещения, но не более предельного значения нормативных затрат, определяемого Минсельхозом России. Всего в 2017 году отобрано и профинансировано 192 инвестиционных проекта.

Объем субсидий, выделенных на строительство и модернизацию объектов АПК в 2017 году(млн руб.)

Объектыживотноводческих комплексовмолочногонаправления 6,3

Тепличныекомплексы 6,3

Селекционно-генетические центрывживотноводстве 1,0

Картофеле-иовощехранилища 0,7

Оптово-распределительныецентры 0,6

Плодохранилища 0,4

Селекционно-семеноводческие центрыврастениеводстве 0,2

Распределение федеральных средств на компенсацию затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК в 2017 году (млрд руб.)

Распределение региональных средств на компенсацию затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК в 2017 году (млрд руб.)

ЧеченскаяРеспублика 2,40


Калужскаяобласть 1,31



Тверскаяобласть 1,00


Новосибирскаяобласть 0,87

Краснодарскийкрай 0,79

Московскаяобласть 0,56

Прочие 3,88

ЧеченскаяРеспублика 0,13



Калужскаяобласть 0,07


Сахалинскаяобласть 0,05

Тверскаяобласть 0,05




Прочие 0,33

Наибольший объем средств на создание и (или) модернизацию объектов АПК в 2017 году было получено Чеченской республикой – 2,53 млрд руб., – из которых 2,40 млрд руб. было выделено из федерального бюджета и еще 0,13 млрд руб. – из регионального.

Расходы федерального бюджета на компенсацию прямых затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК* (млрд руб.)

2017

2018П

2019П

15,5

11,2

10,9


Источник:МинистерствосельскогохозяйстваРФ«Национальныйдокладоходеирезультатахреализациив2017 годуГосударственнойпрограммыразвитиясельскогохозяйстваирегулированиярынковсельскохозяйственнойпродукции,сырьяипродовольствияна2013–2020годы»,Федеральныйзакон«Офедеральномбюджетена2018 годинаплановый период2019и2020годов»от05.12.2017N362-ФЗ


25

ВсоответствиистребованиямиРСБУ субсидии,направленныена компенсациюстоимостистроительстваосновныхсредств,отражаютсякомпаниямивсоставедоходовбудущихпериодов.Приэтомпослевводаобъектаосновныхсредствв эксплуатациюнакопленныепонемуна счетеучетадоходовбудущихпериодовсубсидииначинаютамортизироватьсясотнесениемдохода всоставпрочихдоходов.Мы проанализировалиРСБУ-отчетность22800сельскохозяйственныхкомпаний (поданнымсистемыСПАРК)и пришликвыводу,чтов2017 годуприростбалансадоходовбудущихпериодовсоставил8,0млрдруб.

Такимобразом,расчетныйэффект

данныхсубсидийдляприбыликомпанийАПКмыоцениликаксуммуфактическивыплаченнойсубсидииподаннымМинсельхозазавычетомизмененийпо доходамбудущихпериодов в размере 8,0млрдруб.


сумма региональных субсидий выделенных на компенсацию прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК в 2017 году

1,02 млрд руб.


26

Поддержка и развитие отраслей сельского хозяйства осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», в состав которого входят следующие основные мероприятия:

• «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса», в рамках которого осуществляется предоставление консолидированной субсидии, включающей в себя поддержку краткосрочного кредитования, страхования, малых форм хозяйствования, селекции и племенного дела, а также отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, связанных в том числе с развитием традиционных для регионов направлений развития сельского хозяйства («единая» субсидия);

• «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей», в рамках которого предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.

4. «Единая» региональная субсидия

«Единая» региональная субсидия введена с 1 января 2017 года и направлена на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК. В состав «единой» субсидии вошли 26 субсидий на поддержку сельского хозяйства, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2016 году, в том числе субсидии на поддержку в области растениеводства, животноводства, а также малых форм хозяйствования.

При этом в рамках «единой» субсидии субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют объемы, формы и методы государственной поддержки по соответствующим приоритетным направлениям, исходя из специфики сельхозпроизводства, природно-климатических

и других особенностей региона, при обязательном выполнении условий предоставления субсидий и достижении плановых показателей результативности, устанавливаемых соглашением о предоставлении субсидий.

Размер «единой» субсидии, предусмотренный для бюджета конкретного субъекта Российской Федерации, определяется по методике, установленной правилами предоставления и распределения «единой» субсидии, учитывающей различные экономические показатели региона, при этом для обеспечения сбалансированности распределения «единой» субсидии между субъектами Российской Федерации применяется система повышающих и ограничивающих коэффициентов.

Распределение «единой» субсидии по направлениям в 2017 году(млрд руб.)

Растениеводство 7,8

Животноводство 9,0

Возмещениечасти процентнойставки пократкосрочнымкредитам 9,3

Развитиемалыхформ хозяйствования 10,3

Прочие 2,6

В 2017 году поддержка краткосрочного кредитования путем возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) оказывалась в рамках предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации «единой» субсидии.

РасчетныйэффектданныхсубсидийдляприбыликомпанийАПКмыоцениликаксуммуфактическивыплаченнойсубсидииподаннымМинсельхоза,так какбольшаячастьданныхсубсидийотноситсяк поддержаниюдоходностикомпанийАПК,а именно –9,3млрдруб.изуказаннойсубсидиибыли направленынавозмещениечастипроцентнойставкипократкосрочнымкредитам,7,8млрдруб.наподдержкуиразвитиерастениеводстваи 9 млрдруб.–наживотноводство.


Развитие отраслей агропромышленного комплекса

Источник:МинистерствосельскогохозяйстваРФ«Национальныйдокладоходеирезультатахреализациив2017 годуГосударственнойпрограммыразвитиясельскогохозяйстваирегулированиярынковсельскохозяйственнойпродукции,сырьяипродовольствияна2013–2020годы»


27

Расходы федерального бюджета на финансирование «единой» субсидии* (млрд руб.)

Расходы региональных бюджетов на финансирование «единой» субсидии* (млрд руб.)

Распределение федеральных средств на поддержку «единой» субсидии в 2017 году(млрд руб.)

Распределение региональных средств на поддержку «единой» субсидии в 2017 году(млрд руб.)

Половина объема федеральных средств, выделенных на «единую» субсидию, была распределена между 15 регионами, являющимся основными производителями сельскохозяйственной продукции России.

В регионах наибольшая сумма на финансирование «единой» субсидии была выделена в Республике Саха (Якутия) – 0,86 млрд руб.

РеспубликаСаха(Якутия) 0,86




Оренбургскаяобласть 0,15


Приморскийкрай 0,13


Ямало-Ненецкий автономныйокруг 0,10



Прочие 2,37








РеспубликаДагестан 1,42

РеспубликаКрым 1,34

Алтайскийкрай 0,99


ЧувашскаяРеспублика 0,79

Кабардино-Балкарская Республика 0,78

Волгоградскаяобласть 0,71


Прочие 19,29

2017

2018П

2019П

39,0

39,0

39,0

2017

2018П

4,7

9,0




28

5. Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

С целью повышения эффективности выделения субсидий на развитие молочного скотоводства начиная с 2017 года субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока направлены на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. В связи с этим в «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие использование повышающего коэффициента при распределении субсидий для субъектов Российской Федерации, в которых средняя молочная продуктивность коров по сельхозпредприятиям по итогам за отчетный год составляет 5000 кг и выше.

Сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии предоставляются при условии обеспечения сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, начавших хозяйственную деятельность по направлению предоставления субсидий в отчетном финансовом году, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоставивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном финансовом году).

Наибольший объем средств для повышения продуктивности в молочном скотоводстве в 2017 году был выделен в Свердловской области. При этом большую часть средств (85%) составили субсидии самого субъекта.

Распределение федеральных средств на субсидию для повышения продуктивности в молочном скотоводстве в 2017 году (млрд руб.)


Кировскаяобласть 0,42

УдмуртскаяРеспублика 0,37



Вологодскаяобласть 0,29



Московскаяобласть 0,26

Нижегородскаяобласть 0,25

Свердловскаяобласть 0,24

Владимирскаяобласть 0,24

Рязанскаяобласть 0,23

Пермскийкрай 0,22

Прочие 3,90

Расходы федерального бюджета на программу повышения продуктивности в молочном скотоводстве* (млрд руб.)

2017

2018П

2019П

8,1

8,0

8,0




29

Распределение региональных средств на субсидию для повышения продуктивности в молочном скотоводстве в 2017 году (млрд руб.)




Томскаяобласть 0,29



Самарскаяобласть 0,15

Челябинскаяобласть 0,15

Ненецкийавтономныйокруг 0,13


Прочие 1,14

Расходы регионального бюджета на программу повышения продуктивности в молочном скотоводстве* (млрд руб.)

2017

2018П

4,7

2,8

РасчетныйэффектданныхсубсидийдляприбыликомпанийАПКмыоцениликаксуммуфактическивыплаченнойсубсидииподаннымМинсельхоза,так каквсоответствиистребованиямиРСБУуказанныесубсидииотражаютсявкачествепрочих доходоввпериодеихполучения.





30

6. Субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

Субсидия призвана возместить сельхозтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) часть затрат на проведение агротехнологических работ, облегчить подготовку к посевным и уборочным кампаниям, стимулировать инвестиции в повышение урожайности и качества почв. Ее часто называют «погектарной», поскольку выплаты осуществляются по ставкам в расчете на 1 га посевной площади. Получить субсидию можно через региональный орган АПК: рассмотрение заявки не должно превышать 15 рабочих дней, а средства должны быть выплачены в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении.

51% федеральных субсидий (5,7 млрд руб.) приходится на 12 регионов.

В большинстве регионов большая доля субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства формируется за счет федерального бюджета. Например, в Алтайском крае доля федеральных субсидий составляет 95%. В Пермском крае (лидер по объему региональных субсидий), напротив, доля федеральных субсидий составляет 29%.

В первых 10 регионах списка сконцентрировано 65% региональных субсидий России (или 2,08 млрд руб.).

Расчетныйэффектданныхсубсидий дляприбыликомпанийАПК мы оцениликаксуммуфактически выплаченнойсубсидиипо данным Минсельхоза,так как в соответствиис требованиямиРСБУуказанныесубсидииотражаютсяв качестве прочих доходовв периоде их получения.


Распределение федеральных средств на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в 2017 году(млрд руб.)

Распределение региональных средств на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в 2017 году(млрд руб.)



Омскаяобласть 0,56

Волгоградскаяобласть 0,53

Саратовскаяобласть 0,52





Красноярскийкрай 0,30

Самарскаяобласть 0,29

Орловскаяобласть 0,28

Прочие 5,58







Иркутскаяобласть 0,13

Омскаяобласть 0,13



Прочие 1,14

Расходы федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства*(млрд руб.)

Расходы региональных бюджетов на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства* (млрд руб.)

2017

2018П

2019П

11,3

16,3

**

11,3

2017

2018П

3,2

4,5


**Согласно«ИнформацииорасходахбюджетасубъектаРФ(местногобюджета),источникомфинансовогообеспечения которыхявляетсясубсидия»от22ноября2018года

Источник:МинистерствосельскогохозяйстваРФ«Национальныйдокладоходеирезультатахреализациив2017 годуГосударственнойпрограммыразвитиясельскогохозяйстваирегулированиярынковсельскохозяйственнойпродукции,сырьяипродовольствияна2013–2020годы»,Федеральныйзакон«Офедеральномбюджетена2018 годинаплановыйпериод 2019 и2020годов»от05.12.2017N362-ФЗ(редакцияот3июля2018года)


31

Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятия «Стимулирование обновления парка сельскохозяйственной техники»*(млрд руб.)

2017

2018П

2019П

15,7

10,0

2,0

7. Обновление парка сельскохозяйственной техники

С целью повышения доступности сельскохозяйственной техники производителям, реализующим такую технику со скидкой, предоставляются субсидии из федерального бюджета. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обновление парка сельскохозяйственной техники в 2017 году, на 41% больше, чем в 2016 году. По состоянию на 1 января 2018 года средства федерального бюджета использованы в полном объеме.

В 2017 году с целью расширения числа получателей и конечных потребителей субсидии Правительство РФ приняло решение об уменьшении размера скидки при реализации сельскохозяйственной техники с 30% до 20% для Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также Республики Крым, г. Севастополя и Калининградской области; для остальных субъектов Российской Федерации размер скидки снизился с 25% до 15%.

РасчетныйэффектданныхсубсидийдляприбыликомпанийАПКявляетсянулевым,таккакданныесубсидииполучаютпроизводителисельскохозяйственнойтехники,а не компанииАПК.


Субсидии производителям сельскохозяйственной техники




32

Производство


Производство и потребление

Объем производства зерна в 2017 году вырос на 12% год к году и составил 135,4 млн тонн. Таким образом, исторический рекорд производства зерна и зернобобовых 1978 года был превышен на 8 млн тонн. Импорт сократился до 0,7 млн тонн.

Производство мяса и мясопродуктов в 2017 году выросло на 4%. В то время как общий объем мяса на рынке составил 12,2 млн тонн, показав рост на 2% по отношению к 2016 году. Также данная категория показала снижение импорта на 11%, до 1,1 млн тонн.

По предварительным данным внутреннее производство молока и молокопродуктов в 2017 году уменьшилось на 2%, запасы молока снизились на 10%, а импорт – на 6%.Общий объем молока на рынке составил 39 млн тонн, сократившись по сравнению с 2016 годом на 3%.

Зерно (млн тонн)

Мясо и мясопродукты (тыс. тонн)

Молоко и молокопродукты (тыс. тонн)

Запасынаначалогода

Производство

Импорт

Итого

0,7

165,8 186,5

137,0158,8

213,3

104,8 120,792,4 105,3

135,4

60,2 64,843,1 52,6

77,2

0,8 1,01,5 0,9

2013

2015

2014

2016

2017

9 565 9 8998 545 9 070

10 323

804

11 732 11 95711 863 11 892 12 230

1 360 1 246

2 480 1 9521 103

807 812838 870

2013

2015

2014

2016

2017

1 746

40 834 40 25142 006 41 92839 039

30 797 30 75930 529 30 791 30 164

7 917 7 5449 445 9 155 7 129

2 120 1 9482 032 1 982

2013

2015

2014

2016

2017


33

Рейтинг стратегий ведущих агропромышленных компаний в 2018 году

УвеличениеобъемапроизводстваПовышениепроизводственно-техническогопотенциала(вводновыхмощностей)Сокращениерасходов

0,70

0,68

0,68

0,70

0,65

0,83

0,65

0,41

0,79

0,78

0,61

0,81

Перечень основных стратегий компаний оставался неизменным за все время проведения данного исследования.

Основной стратегией в 2018 году респонденты назвали увеличение объемов производства (0,70). Стратегия выхода на новые рынки, которая входила а в топ-3 стратегии два года подряд, снизила свою значимость, опустившись на 5 место (0,61).

Горизонт планирования каждой второй (54%) компании АПК составляет 3–5 лет.

В 2018 году в положительную зону баланса поднялась стратегия хеджирования валютных рисков (0,14) – рост за год составил 52 пункта.

Стратегиявобластислиянийи/илипоглощений

Избавлениеотнепрофильныхактивов

Увеличениеобъемапроизводства

Повышениепроизводственно-техническогопотенциала(вводновыхмощностей)

Сокращениерасходов

Развитиебизнесазасчетестественногороста

Выходнановыерынки

Привлечениевнешнихисточниковфинансирования

Инвестированиевразвитиеперсонала

Инвестированиевразвитиеперсонала

Выводнарынокновыхпродуктов/услуг

Оптимизацияоборотногокапиталаипересмотроперационноймодели

Пересмотрстратегииосуществлениязакупок

Хеджированиевалютныхрисков

Увеличениерасходовнапроведениеисследованийиразвитиебизнеса

0,70

0,68

0,68

0,64

0,61

0,50

0,47

0,47

0,46

0,30

0,15

0,14

-0,02

-0,23

-0,30


28

54

22 24

43

23

34

50

22

11

44 45

1–2 года

3–5 лет

Более 5лет

Горизонт планирования компании

2018

2017

2016

2015

2018

2017

2016

2015

Полный рейтинг стратегий компаний АПК в России в 2018 году


34

Общее потребление зерна в 2017 году выросло на 11%. Экспорт зерна составил 43,3 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 28%.

Общее потребление мяса и мясопродуктов в 2017 году выросло на 2% и составило 11,4 млн тонн. Экспорт вырос на 71 тыс. тонн (на 30%) или в два раза по сравнению с 2015 годом.

Производственное потребление молока снизилось на 9% по сравнению с 2016 годом. Общее же потребление молока снизилось на 2% и составило 37,4 млн тонн.

Зерно (млн тонн)

Мясо и мясопродукты (тыс. тонн)

Молоко и молокопродукты (тыс. тонн)

Производственноепотребление

Внутреннеепотребление

Экспорт

Потери

Итого

Потребление

23,5

101,0109,2

84,898,6

121,4

48,3 51,844,6 46,5 53,4

30,7 33,9

19,0

30,143,3

20,9 22,4

20,0

21,0

2013

2015

2014

2016

2017

1,21,1 1,11,2 1,0

33

10 92011 15310 999 11 085

11 368

10 71210 851

10 812 10 876

11 013

143 236117 135

307

47 4951 56

2013

2015

2014

2016

2017

1518 1719 18


607

38 886 38 02940 035 39 808

37 40034 934 34 190

35 633 35 66133 882

3 312 3 1633 742 3 482 2 882

606 645628 629

2013

2015

2014

2016

2017

2934 3132 36


35

Рейтинг проблем АПК России* (топ-3)

2018 год

2017 год

2016 год

Недостаточностьгосударственнойподдержкиифинансирования

Нехваткаквалифицированныхкадров

Несовершенствогосударственногорегулированияотрасли

0,44

0,36

0,30

Высокаястоимостьэнергетическихресурсов



0,38

0,36

0,30

Несовершенствогосударственногорегулированияотрасли

Валютныериски

Недостаточностьгосподдержкиифинансирования

0,40

0,36

0,29

В 2018 году основными проблемами, с которыми столкнулись компании АПК в России, респонденты назвали высокую стоимость энергетических ресурсов, недостаточность государственной поддержки и финансирования, а также нехватку квалифицированных кадров. При этом высокая стоимость энергетических ресурсов поднялась за год на вершину рейтинга с 4 места (на 16 пунктов выше).

Полный рейтинг проблем АПК России в 2018 году

Высокаястоимостьэнергетическихресурсов



Валютныериски(ослаблениерубля)

Рискизмененияценынаотраслевыебиржевыетовары(commodities)Несовершенствогосударственногорегулированияотрасли(административные,торговые,экономическиеидр.барьеры)Негибкостьналоговойсистемыприменительнокособенностям АПК

Коррупция

Недостаточнаяоптимизациялогистическихпроцессов

Недостаточнаяплатежеспособностьнаселения

Дефицитмощностейипроизводственно-техническогопотенциалаГеополитическиериски(санкцииЕС,продовольственное эмбарго Россииидр.)НепривлекательностьроссийскогоАПКдлявнешнихинвесторов

Недостаточноепроникновениевысокихтехнологий

0,38

0,36

0,30

0,20

0,20

0,19

0,15

0,10

0,09

0,07

0,07

0,06

0,06

0,02

По сравнению с 2017 годом существенно выросла значимость целого ряда проблем.

Наиболее значительный рост показала проблема высокой стоимости энергетических ресурсов (на 16 пунктов), поднявшись на первое место в рейтинге проблем отрасли. Также серьезно выросла значимость проблемы валютных рисков (на 14 пунктов) и риска изменения цены на отраслевые биржевые товары (на 11 пунктов).

Одновременно с этим снизилась важность проблем недостаточной платежеспособности населения (на 13 пунктов), несовершенство госрегулирования отрасли (на 11 пунктов) и недостаточности государственной поддержки и финансирования (на 8 пунктов).



36

Продовольственные товары в структуре потребительских расходов населения (%)

Топ-5 продовольственных товаров в структуре потребительских расходов населения(%)

Внутреннее потребление

В 2018 году расходы населения на продовольственные товары составили 37,46%, незначительно снизившись по сравнению с 2017 годом (на 0,53 п. п.).

Две трети потребительских расходов на продовольственные товары занимают пять основных товарных групп: мясопродукты, алкогольные напитки, овощи, молоко и кондитерские изделия. При этом в отношении категории «Молоко и молочная продукция» последние пять лет можно видеть стабильный рост потребительских расходов.

*Всреднемначленадомашнегохозяйствавмесяц


Плодоовощная продукция, включая картофель

Кондитерские изделия

Молоко и молочная продукция

Алкогольные напитки

Мясопродукты

1 9.25

9.569.44

9.65 9.69

2013

2017

2014

2015

2016

2018

9.31

25.24

4.73 4.71

5.40

4.98

2013

2017

2014

2015

2016

2018

4.36

3 3.69

4.16

3.87

3.633.99

2013

2017

2014

2015

2016

2018

3.89

4 2.772.90

3.07

2.652.85

2013

2017

2014

2015

2016

2018

3.23

5 2.45

2.69 2.69

2.49

2.45

2013

2017

2014

2015

2016

2018

2.64

Потребительские расходы* (руб/месяц)

Расходы напродовольственные товары,(руб/месяц)

Доля продовольственных товаров,%

36,51

38,00 38,0837,46

37,0837,31

2013

2017

2014

2018

2кв.

2015

2016

13 7

07

16 7

70

14 6

30 17 3

77

14 7

64

16 0

86

5 08

2 6 38

6

5 34

1 6 50

9

5 50

8

6 11

3

Врезультате,резкогосокращенияимпортамолочныхпродуктов,навнутреннемрынкесформировалсяустойчивыйспроснасырье.Негативнымифакторами,влияющимина рынок,являетсяпадениереальнорасполагаемых доходовнаселенияи несбалансированностьвзаимныхпоставок с РеспубликойБеларусь.

Артем Белов, Исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко»)


37

Структура розничной цены* на ключевые продукты (%)

*СредняяценанакилограммпродукциивРоссии

**Аграрийипереработчикчащевсегоявляютсяоднойкомпанией,значкомвыручкиобозначаетсясебестоимостьвыращиванияптицы


В 2017 году структура розничной цены на ключевые продукты по сравнению с 2016 годом не изменилась. Основную часть цены по-прежнему составляет стоимость сырья. Минимальный показатель себестоимости сырья у муки – 28%, а максимальный у говядины – 61%.В 2017 году выросла цена говядины (на 6 руб.) и молока (на 2 руб.). Цена на другие ключевые продукты несколько снизилась. Наиболее заметно снизилась цена растительного масла (на 7%).Государство получает наибольшую прибыль (в виде налогов) с килограмма говядины – 30 руб.

Переработчик

Аграрий

Посредник

Ретейл

Потребитель

Операционнаяприбыль

Выручка

Операционныезатраты

Налоги

Говядина

Свинина

Куры**

Мука

Молоко

Масло растительное

39% 7% 4% 4% 28% 9% 7% 2%

102 руб.

28% 9% 2% 4% 34% 11% 9% 3%

37 руб.

45% 21% 7% 6% 7% 7% 5% 2%

138 руб.

52% 9% 2% 5% 11% 10% 8% 3%

257 руб.

61% 8% 4% 6% 2% 8% 8% 3%

354 руб.

45% 22% 3% 6% 7% 9% 6% 2%

56 руб.


38

Внешняя торговля

Источник:ФедеральнаятаможеннаяслужбаРоссии

Для проведения более глубокого анализа внешнеторговых отношений России было решено изменить используемую методологию рассмотрения торговли продукцией сельского хозяйства, опираясь на структуру, представленную в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК».

ТенденцииПосле снижения в 2015–2016 годах экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2017 году вырос на 21% год к году и составил 20,7 млрд долл. США.

ОсобенностиЗначительный рост экспорта в 2017 году показала продукция сахарной промышленности, а также мясо и субпродукты (на 88% и 48% соответственно). Стоит отметить, что во многом это связано с эффектом низкой базы. Общий объем экспорта продукции сахарной промышленности в 2017 году составил 485 млн долл. США, мяса и субпродуктов – 325 млн долл. США.

ПродуктыНаиболее значительный рост в 2017 году произошел в экспорте ячменя (72%). Основными импортерами российского ячменя стали Саудовская Аравия (261 млн долл. США) и Иран (183 млн долл. США).

Также значительный рост показал экспорт ракообразных (на 43%), в первую очередь за счет роста экспорта в Китай (рост за год составил 109%), и экспорт пшеницы (рост ставил 37%).

17 074 20 702 18 980 16 214

2014

2016

2015

2017

5 979

7 865 7 264

5 967

2 679

3 075

3 036

2 406

3 065

3 548

2 937

2 827

2 508

2 687

2 880

2 619

943

1 055

1 205

881

969

1 162

786

809

454

499

552

425

258

486

211

160

219

325

109

120

Злакиизернобобовые

Рыбаиракообразные

Мясоисубпродукты (безготовыхмясопродуктов)

Масложироваяпродукция

Кондитерскаяпродукция

Напитки

Продукциясахарной промышленности

Продукцияпищевой перерабатывающей промышленности

Прочие

Итого

Экспорт(млн долл. США)


39

Российская Федерация: 21 798

Египет: 11 067

Турция: 4 189

Бангладеш: 5 938

Судан: 1 621

Йемен: 3 062

Нигерия: 4 460

Азербайждан: 1 214

Индонезия: 11 626

ОАЭ: 1 733

Ливан: 1 391

Соединенные Штаты: 4 150

Австралия: 7 465

Канада: 4 468

Украина: 8 083

Франция: 337

ТНВЭД:1001,1005,1512

Источник:Trademap.org

Экспорт приоритетных товарных групп в 2017 году: основные экспортеры и топ-10 стран-импортеров российской продукции

В данном разделе торговые потоки каждого из товаров представлены в разрезе основных мировых стран-экспортеров данного товара и десяти основных стран-импортеров российской продукции для оценки конкуренции на внешнеторговых рынках, где представлена Россия.

Экспорт пшеницы(тыс. тонн) Представленные шесть стран-экспортеров

формируют 70% всего мирового экспорта пшеницы в мире. Топ-10 стран – импортеров российской пшеницы представляют собой 20% всего мирового импорта пшеницы.


Турция: 2 032

Республика Корея: 8 862

Иран: 6 603

Вьетнам: 7 791

Ливан: 571

Греция: 218

Грузия: 106Азербайджан: 94

Латвия: 89

Италия: 2 292

Соединенные Штаты: 4 071

Бразилия: 9 486

Аргентина: 6 322

Ирак: 153


Франция: 207


Турция: 596

Иран: 433

Китай: 740

Ирак: 203

Судан: 127

Ливан: 94

Саудовская Аравия: 107

Алжир: 87

Казахстан: 46


Аргентина: 40

Болгария: 20

Экспорт кукурузы (тыс. тонн)

Экспорт подсолнечного масла (тыс. тонн)

Украина, Российская Федерация, Аргентина и Болгария составляют 83% всего мирового рынка подсолнечного масла (в натуральном выражении).Страны – импортеры российского подсолнечного масла формируют треть мирового рынка этого продукта (32%).

Представленные шесть стран-экспортеров формируют 78% всего мирового экспорта кукурузы. При этом основные страны – импортеры российской кукурузы представляют собой всего 22% мирового импорта этой культуры. Это говорит о том, что для импорта кукурузы существует много новых направлений.


40

Экспорт

Занимаются экспортом:

На 13 п. п. выше по сравнению с 2017 годом

33% 46%Планируют

стать экспортером или расширить

географию экспорта:


Практика управления валютными рисками

Кредитование,осуществляемоеисключительноврублях

Созданиерезервныхфондов(сырья,материалов,готовойпродукции,капитала)

Хеджирование

РефинансированиеимеющихсявалютныхкредитоввроссийскихбанкахВключениевконтрактвалютнойоговорки(фиксированиеценконечнойпродукции виностранной валюте,отличнойотвалютыконтракта)Диверсификацияпортфелясделоквзависимостиотиспользуемойвалюты

Введениефиксированнойдолиэкспортавтоварооборотекомпании

85%

30%

13%

11%

9%

2%

0%

54%

27%

8%

44%

33%

Треть опрошенных нами респондентов (33%) сообщают о том, что их компании занимаются экспортом. За год доля таких компаний увеличилась на 13 п. п. Наиболее часто занимаются экспортом компании сферы переработки и сбыта (50%), а также компании с выручкой более 5 млрд руб. (44%).

46% компаний отметили, что планируют стать экспортерами или расширить географию сотрудничества.

Чаще других о подобных планах заявляют компании сферы переработки и сбыта (56%), а также компании с выручкой более 5 млрд руб. и с численностью сотрудников более 1 000 человек (72% и 68% соответственно).

Основной практикой в области управления валютными рисками в АПК России является кредитование исключительно в рублях. Об этом заявляют 85% респондентов. На второе место представители АПК ставят важность создания резервных фондов (30%).

Каждый десятый респондент отметил, что в его компании применяют такие практики управления валютными рисками, как хеджирование (13%), рефинансирование имеющихся валютных кредитов (11%), включение в контракт валютной оговорки (9%).

В целом же компании в России чаще рассматривают такие практики, как включение в контракт валютной оговорки и диверсификация портфеля сделок (чаще, чем представители АПК на 35 и 31 п. п.).

*Порезультатамисследования«ОпросфинансовыхдиректоровведущихкомпанийвРоссии»(1-еполугодие2018года)

Представители АПКРоссии

Компании вРоссии*


41

ТенденцииЗа последние четыре года импорт сельскохозяйственной продукции в Россию сократился на 28%, до 28,9 млрд долл. США. При этом стоит отметить, что стоимостной объем импорта в 2017 году вырос по отношению к 2016 году на 15%.

ОсобенностиСамый значительный годовой рост показал объем импорта напитков – до 2,5 млрд долл. США (на 36% год к году). Напротив, продукция сахарной промышленности показала снижение до 219 млн долл. США (37% год к году).

ПродуктыВ 2017 году значительно вырос импорт вин (на 86% в стоимостном выражении), в первую очередь благодаря росту импорта вин из Грузии (на 73% в стоимостном выражении). На треть вырос импорт свинины мороженой (31%) и сливочного масла (33%).

ТНВЭД:080390,120190,020230,020329,220421,040690,151190,070200,040510,090111


25 059 28 929 39 941 26 649

2014

2016

2015

2017

360 374 537 347

1 161 1 212

1 520

1 294

1 636 1 945 2 934

1 588

7 570

8 337

11 200

7 472

1 364 1 556

2 058

1 385

8 475

10 087

12 439

9 153

1 834 2 498

3 070

1 793

348 219

608

467

2 3112 701

5 575

3 150






Напитки



Прочие

Итого

Импорт(млн долл. США)


42

2017 год 2016 год

Наименование/страна

Млн долл. США

Тыс. т Млн долл. США

Тыс. т

Бананы 1 140 1 544 999 1 356

Эквадор 1 095 1 486 981 1 332

Соевые бобы 964 2 236 976 2 282

Бразилия 508 1 155 413 946Парагвай 344 835 429 1 006

Отруба КРС мороженые 853 255 767 248

Бразилия 459 137 580 163Парагвай 228 68 348 94

Свинина мороженая 753 256 576 233

Бразилия 718 243 553 223

Вина 752 403 513 288

Италиия 191 87 136 62Франция 131 53 94 40Испания 116 77 75 55Грузия 102 59 59 33

2017 год 2016 год

Наименование/страна

Млн долл. США

Тыс. т Млн долл. США

Тыс. т

Сыры 733 154 604 156

Беларусь 637 132 531 139

Масло пальмовое 702 892 647 885

Индонезия 552 734 513 736

Томаты 561 518 492 465

Азербайджан 155 157 92 98Китай 135 109 106 86Марокко 130 97 165 126

Сливочное масло 486 91 366 97

Беларусь 381 69 301 77

Кофе 450 165 367 151

Вьетнам 130 57 132 69Бразилия 104 33 89 31Индонезия 93 40 44 21

Импорт отдельных продуктов

Занимаются импортом:

На 4 п. п. ниже по сравнению с 2017 годом

37% 20%Планируют

стать импортером или расширить

географию импорта:


Импорт

ТНВЭД:080390,120190,020230,020329,220421,040690,151190,070200,040510,090111


37% опрошенных компаний занимаются импортом. За год доля таких компаний снизилась на 4 п. п. Наиболее часто импорт осуществляют компании сферы переработки и сбыта (50%), а также компании с выручкой более 5 млрд руб. и с численностью сотрудников более 1 000 человек (61% и 58% соответственно).

20% компаний отметили, что планируют стать импортером или расширить географию импорта. За год доля таких компаний выросла на 12 п. п. Подобные планы чаще других озвучивают компании с выручкой менее 2 млрд руб. (на 5 п. п. выше среднего значения).


43

Внешнеторговый оборот

Экспорт

Импорт

Баланс

Торговый баланс сельскохозяйственной продукции (млн долл. США)

2014

2016

2015

2017

25 059 28 929

39 941

26 649

17 07420 70218 980 16 214

-7985 -8227

-20961-10435

Тенденции: С 2014 года произошло значительное снижение импорта продукции сельского хозяйства в Россию. Одновременно с этим произошел рост экспорта, что в итоге привело к тому, что в 2017 году сальдо торгового баланса сельхозпродукции составило -8,3 млрд долл. США, повысившись за четыре года на 12,7 млрд долл. США.

Особенности: За четыре года сальдо торгового баланса продукции сахарной промышленности перешло в положительную зону. По остальным категориям товарных групп также можно наблюдать рост сальдо торгового баланса. В первую очередь стоит отметить категорию «Злаки и зернобобовые культуры», экспорт которой значительно превысил импорт и составил в 2017 году 7,5 млрд долл. США.

На отрицательное сальдо по категории «Прочие» больше всего влияет превышение импорта над экспортом овощей (на 2 948 млн долл. США в 2017 году), и фруктов и орехов (на 4 582 долл. США в 2017 году).

*Продукцияперерабатывающейпромышленности:молочнаяпродукция,чай,кофе,табак,яйца,мед,продуктыпереработкиовощейифруктов,разныепищевыепродукты

**Прочие:живыеживотныеирастения,овощи,картофель,фрукты,орехи,остальныепродукты





Продукцияпищевой перерабатывающей промышленности*



Напитки


Прочие**

Сальдо отдельных товарных групп(млн долл. США)

-11652

-8344

-7506

-8925

-8320

-4853

-5062

-5650

-397

-307

-90

267

-2517

-1368

-1380

-1999

-853

-504

-421

-501

1 516

1 112

1 518

1 862

-5466

-3030

-2092

-2377

3

1 240

1 429

1 603

6 727

5 620

5 619

7 491

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год


44

Мировой рынок сельского хозяйства

Тенденции в производстве

Динамика производства сельскохозяйственной продукции в мире(млн тонн)

Производство сельскохозяйственной продукции по регионам в 2017 году(%)

Злаковыекультуры

Сахар

Молочнаяпродукция

Масличныекультуры

Рыбнаяпродукция

Мяснаяпродукция

Корнеплоды иклубнеплоды

2013

2017

2014

2018П

2015

2019П

2016

2020

П

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Азия(кромеКитаяиИндии) 15%

Китай 14%

Бразилия 13%

Индия 12%

СоединенныеШтаты 12%

Европейскийсоюз–28 10%

ЮжнаяАмерика 7%

Африка 6%

ОстальнаяЕвропа 6%

СевернаяАмерика 3%

Океания 2%

*Подсчитаныосновныевидыпродукциибезучетапроизводствахлопкаибиотоплива

Источник:отчетОрганизацииэкономическогосотрудничестваиразвитияиПродовольственнойисельскохозяйственнойорганизацииОбъединенныхнацийAgriculturalOutlook2017–2018

Последнее десятилетие характеризовалось устойчивым спросом и высокими ценами на продукцию сельского хозяйства, что привело к росту объемов производства. Объем мирового производства сельскохозяйственной продукции* в 2017 году составил 8,3 млрд тонн (на 7% выше по сравнению с 2013 годом).

По мнению специалистов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в ближайшее десятилетие мировое сельскохозяйственное производство будет расти медленнее. Средние годовые темпы прироста составят 1,5%. Причем большая часть этого роста будет связана с увеличением производительности труда без существенного расширения площади сельскохозяйственных земель.

В течение ближайшего десятилетия расширение сельскохозяйственного производства будет сосредоточено в развивающихся странах. Самый быстрый рост ожидается в странах Африки к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии.

Юго-Восточная Азия (включая Китай, Индию, Японию, Корею) является основным производителем сельскохозяйственной продукции. Несмотря на серьезные трудности, связанные с нехваткой земель, воды и рабочей силы, в регионе производится почти 40% мирового объема злаковых (в том числе почти 90% мирового производства риса), около 40% мирового производства мяса, более половины объема производства растительного масла и почти 70% совокупного производства рыбы.


45

Другой крупный производитель сельскохозяйственной продукции – это страны Северной и Южной Америки. На них приходится почти 90% мирового производства сои, а также крупная доля в мировом производстве злаковых (28%), в частности кукурузы (52%). Регион является крупным производителем товаров с высокой добавленной стоимостью, таких как белковая мука и сахар (41% и 39% мирового производства соответственно). При увеличении площади урожая и интенсификации культур в ближайшие десять лет растениеводство в регионе, как ожидается, вырастет на 14%.

Сельское хозяйство в Восточной Европе и Центральной Азии (регион, который включает в себя Российскую Федерацию, Украину, Казахстан и Турцию в качестве основных производителей сельскохозяйственной продукции) быстро развивалось в течение предыдущего десятилетия из-за общего восстановления экономики и значительных инвестиций в модернизацию сельского хозяйства. В предстоящее десятилетие производство сельскохозяйственной продукции и рыбы в регионе увеличится на 14%. Что касается пахотных культур, регион сохранит свои позиции в качестве второго по величине производителя пшеницы, доведя свою долю в мировом производстве до почти 22% к 2027 году. Объем производства кукурузы также увеличится на 17% в течение прогнозируемого периода. Доля региона в мировом производстве подсолнечника и рапса возрастет с 22% в 2015 году до 25% к 2027 году, что будет обусловлено расширением посевных площадей.


46


47

Тенденции в потреблении

Динамика потребления сельскохозяйственной продукции в мире(млн тонн)

Потребление сельскохозяйственной продукции по регионам в 2017 году(%)

Злаковыекультуры

Масличныекультуры

Молочнаяпродукция

Мяснаяпродукция

Сахар

Корнеплоды иклубнеплоды

Рыбнаяпродукция

2013

2017

2014

2018П

2015

2019П

2016

2020

П5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Почти половина потребления (48%) всей сельскохозяйственной продукции приходится на страны Южной и Восточной Азии (в том числе Китай и Индию). Соединенные Штаты Америки и Европейский союз потребляют еще четверть всей мировой сельскохозяйственной продукции (24%).

В ближайшее десятилетие ожидается более медленный рост мирового спроса на сельскохозяйственные товары. Это объясняется в значительной степени тем, что уровень потребления во многих странах почти достиг уровня насыщения.

Китай 20%

Азия(кромеКитаяиИндии) 19%

СоединенныеШтаты 13%

Европейскийсоюз–28 11%

Индия 9%

Африка 9%

Бразилия 5%

ОстальнаяЕвропа 5%

ЮжнаяАмерика 5%

СевернаяАмерика 3%

Океания 1%

*Подсчитаныосновныевидыпродукциибезучетапроизводствахлопкаибиотоплива

Источник:OECD-FAOAgriculturalOutlook2017–2018

Более 50% потребления всей сельскохозяйственной продукции* приходится на пять основных продуктов: рис, кукуруза, пшеница, молоко и молочные продукты, а также соевые бобы.

Последние десять лет на сельскохозяйственных рынках наблюдался значительный рост спроса на широкий спектр товаров. Значительная часть этого роста объясняется непродовольственными потребностями в сельскохозяйственных товарах, в основном в качестве сырья для биотоплива и кормов.

В развитых странах спрос на продовольствие рос незначительными темпами, однако это было компенсировано ростом спроса на биотопливо, который привел к увеличению спроса на кукурузу, сахарный тростник и растительные масла в качестве исходного сырья. Параллельно с этим рост доходов в Китае и других странах с формирующимися рынками вызвал спрос на мясо. Это, в свою очередь, стимулировало производство животноводческой продукции, что увеличило спрос на корм для животных на мировых рынках. Вместе эти источники роста спроса привели к тому, что реальные цены на продукцию сельского хозяйства оставались выше уровня, наблюдавшегося в начале 2000-х годов, что способствовало росту производства во всем мире.


48

Кукуруза

Динамика производства кукурузы

Мировое производство кукурузы росло в среднем на 3% в год за последние двадцать лет, увеличившись с 600 млн тонн в 1999/2000 году до более чем 1 млрд тонн в 2016/17 году. В течение последних двадцати лет производство кукурузы демонстрировало непрерывный рост, не считая нескольких случаев спада из-за неурожая.

В условиях повышения спроса на корма для животных и промышленные продукты высокие рыночные цены стимулировали дополнительный рост засеваемых полей практически повсеместно. Новые семена, удобрения и инновационные методы ведения сельского хозяйства были использованы с большим эффектом для повышения средней урожайности, которая в настоящее время приближается к 6 т/ га, по сравнению с 4,4 т/га в конце 1990-х годов.

Мировое потребление кукурузы последние два десятилетия росло с темпом примерно 3,4% в год. Мировой спрос на кукурузу в 2018/19 сельскохозяйственном году прогнозируется на уровне 1,096 млрд тонн.

Примерно 55% от общего потребления кукурузы приходится на производство кормов для животных. Рост мирового производства мяса, в первую очередь свинины и птицы, продолжат стимулировать увеличение спроса на кукурузу со средним темпом 2% в год. Помимо этого, в качестве стимула роста потребления кукурузы сохранится рост спроса на биотопливо.

-4,7% -3,9%2,6% 0,3%

10,9%

2014/15

2018/19П

2015/16

2019/20П

2016/17

2017/18

1 07

9

1 02

1

1 06

3

973

1 06

6

1 03

6

Источник:EIU

Производствокукурузы(млнтонн)

Темпприроста(%,годкгоду)

Рекордный урожай кукурузы в США, который компенсировал снижение площадей засева, привел к тому, что мировые цены на кукурузу с августа демонстрируют нисходящий тренд. В октябре цены снизились еще на 4%. На это повлияло снижение цен в регионе Черного моря и в Южной Америке. Низкие цены можно отметить в Украине, что связано также с рекордным урожаем и стремлением трейдеров стимулировать внешний спрос. Рынки Бразилии также направили усилия на снижение цен, так как экспортеры стремились максимизировать продажи в преддверии новых урожаев.

Рекордные урожаи кукурузы в США и Украине положительно повлияли на прогноз мировых цен на кукурузу, однако эксперты EIU все равно ожидают повышения цен. Цены в США (FOB Gulf) теперь оцениваются в среднем в 172 долл. США за тонну в 2018 году по сравнению со средним значением в 195 долл. США за тонну в течение пятилетнего периода, закончившегося в 2017 году. Рост цен, скорее всего, будет умеренным в течение 2019–2020 годов со средним темпом в год 3,8%.

Динамика цен на кукурузу(долл. США за тонну (US No.3 Yellow Corn; FOB Gulf))

206168 161 172

264

175

2013

2017

2014

2018П

2015

2016

2020

П

2019П

185171

Динамика потребления кукурузы

0,6%3,8% 3,4%

1,1%

5,5%

2014/15

2018/19П

2015/16

2019/20П

2016/17

2017/18

961

1 09

6

967

1 10

8

1 02

0

1 06

0

Потреблениекукурузы(млнтонн)


Мировой прогноз относительно объема производства кукурузы на 2018/19 год в настоящее время выглядит достаточно оптимистично. Об этом свидетельствуют данные от фермеров из США, являющимися крупнейшим в мире производителем, потребителем и экспортером кукурузы, высокие показатели также ожидаются в Украине, Бразилии, Аргентине, Канаде, Китае и Индии. Вместе с данными по ЕС, России и Южной Африке ожидается, что мировой урожай кукурузы 2018/19 года увеличится на 2,6% в годовом исчислении, до 1 063 млн тонн. В перспективе на 2019/20 год предполагается рост посевов в США и более крупные урожаи в Южной Америке, что приведет к превышению мировым объемом производства отметки в 1 066 млн тонн (на 0,3% выше в годовом исчислении).


49

Мировые экспортные цены на пшеницу выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. Связано это в первую очередь с неблагоприятными погодными условиями, которые привели к снижению поставок от ряда крупнейших производителей, включая Россию и Европейский союз. Несмотря на то что в последние месяцы цены на пшеницу снижались более высокими темпами, чем ожидалось ранее, эксперты из EIU все еще предполагают возможность повышения цен в следующем году. Более точный прогноз зависит от объемов урожая в России и возможных ограничений экспортных поставок из страны. Любое возможное ограничение российского экспорта, по всей видимости, приведет к росту цен на пшеницу.

0,8% 0,4%-5,7%

5,1%3,0%

2014/15

2018/19П

2015/16

2019/20П

2016/17

2017/18

728

715

734

75175

5 758

Пшеница

Динамика производства пшеницы

Производствопшеницы(млнтонн)


Эксперты EIU ожидают, что мировое потребление пшеницы в 2018/19 году вырастет только на 0,7% в годовом исчислении, до 739 млн тонн, поскольку рост потребления пшеницы в качестве продукта питания лишь частично компенсирует ожидаемое снижение использования пшеницы в качестве корма для животных. Первоначальные прогнозы на 2019/20 год на данном этапе остаются весьма предварительными. Однако если учитывать общий рост потребления зерновых, а также восстановление уровня использования пшеницы в качестве корма для животных, то можно ожидать, что общее потребление пшеницы в 2019/20 году вырастет на 1,8%, до 752 млн тонн.

Динамика потребления пшеницы

Мировое производство пшеницы достигло беспрецедентного уровня за последние годы. Это связано в основном с ростом урожайности, которая достигла 3,5 тонны/ га в 2017/18 году по сравнению с 2,8 тоннами/га десять лет назад, а также с ростом посевных площадей. Несмотря на озабоченность бизнеса по поводу недостаточного инвестирования, прирост производительности отмечался почти повсеместно, поскольку фермеры используют все более совершенные агрономические методы. Мировой объем производства в 2018/19 годах, согласно прогнозам, снизится на 5,7%, до 715 млн тонн (по сравнению с предыдущим прогнозом в 735 млн тонн). Ожидается, что урожайность будет намного ниже среднего показателя в ЕС, Австралии, Китае и США и относительно высокой в Аргентине, Индии и Северной Африке.Предполагая более благоприятные погодные условия, ожидается, что мировое производство восстановится на 5,1% в 2019/20 году, до 751 млн тонн.

С 1960-х годов мировое потребление пшеницы выросло почти в три раза и составило более 730 млн тонн в последние годы. Тем не менее рост спроса, главным образом в пищевой и мукомольной промышленности, не привел к росту производства, в результате чего в пятилетний период между 2013/14 и 2017/18 годами произошло значительное увеличение запасов. Несмотря на то что рост спроса на пшеницу в основном был обусловлен ростом населения, следует также отметить, что этот показатель в целом опережал рост населения. Потребление пшеницы остается на высоком уровне как в качестве продукта питания, так и в качестве корма для животных. Небольшая доля также используется для пивоварения и производства крахмала и этанола.

0,9%0,0% 0,7%

1,8%2,4%

2014/15

2018/19П

2015/16

2019/20П

2016/17

2017/18

710

739

716

752

734

734

Потреблениепшеницы(млнтонн)


Динамика цен на пшеницу(долл. США за тонну (US Hard red Winter wheat; FOB Gulf))

303

198 211243

322

232

2013

2017

2014

2018П

2015

2016

2020

П

2019П

259250



50

Цена на подсолнечное масло(долл. США за тонну (EU, FOB NW European ports))


4,7% -0,2% 3,4% 2,4%

18,8%

2014/15

2018/19П

2015/16

2019/20П

2016/17

2017/18

15,2

19,5

15,9

20,0

18,9

18,9

Подсолнечное масло

Динамика производства подсолнечного масла

Мировое производство подсолнечного масла в 2017/18 году сохранило рекордный уровень 2016/17 года. Однако прогнозируется, что в сезоне 2018/19 этот уровень будет превышен.

Прогноз производства подсолнечного масла на 2018/19 год составляет 19,5 млн тонн. Тем не менее существует вероятность негативного эффекта от сокращения запасов подсолнечника.

В 2019/20 году EIU ожидает, что объем выпуска снова увеличится на 2,4%, достигнув новых рекордных уровней.

Несмотря на замедление темпов роста потребления подсолнечного масла в 2017/18 году, эксперты EIU предполагают, что общий объем потребления в 2017/18 сельскохозяйственном году достигнет нового рекорда в 19 млн тонн.

Производствоподсолнечногомасла (млнтонн)


Цены на масла (в том числе соевое и рапсовое) находятся на достаточно высоком уровне. Тем не менее для подсолнечного масла на 2018/19 год эксперты EIU прогнозируют плавное снижение цен, опираясь на данные о высоком уровне производства. К середине 2019 года цены на подсолнечное масло могут упасть ниже 730 долл. США за тонну, вернувшись на уровень 2007 года. Однако во второй половине 2019 года они, вероятнее всего, начнут восстанавливаться и в 2020 году могут снова превысить отметку в 800 долл. США за тонну.

841

761 735

813846

796

2015

2019П

2016

2020

П

2017

2018П

3,6% 4,3% 2,4% 4,1%

14,9%20

14/15

2018/19П

2015/16

2019/20П

2016/17

2017/18

15,3

19,5

15,8

20,3

18,2 19

,0

Потреблениеподсолнечногомасла (млнтонн)


Динамика потребления подсолнечного масла

В 2018/19 году также ожидается рост потребления, связанный с продолжающимся снижением цен, но, вероятнее всего, он будет ограничен недостаточным количеством запасов. Прогнозные темпы роста потребления составляют 2,4%. Дальнейший рост, вероятно, произойдет в 2019/20 году, когда общее потребление должно превысить отметку в 20 млн тонн.


51

Соевые бобы

Динамика производства соевых бобов

Несмотря на продолжающееся торговое противостояние США и Китая с последующим введением тарифа в размере 25% на импорт сои из США для Китая (импортирующего более 90 млн тонн соевых бобов в год, одна треть которого обычно поступает из США), мировой спрос на соевые бобы снова вырастет в 2018/19 году – на 2,7%, до рекордных 347 млн тонн. Эта напряженность создает дополнительную неопределенность в отношении прогнозов спроса и предложения на текущий год и в дальнейшем. Предварительный прогноз мирового потребления сои в 2019/20 году оценивается в 350,8 млн тонн, что на 1,2% больше, чем в 2018/19 году.

Динамика потребления соевых бобов

После резкого сокращения мирового производства соевых бобов в 2017/18 году, связанного главным образом с неблагоприятными погодными условиями в Аргентине, эксперты EIU ожидают, что в 2018/19 году оно вырастет на 8,2% в годовом исчислении, до рекордных 365 млн тонн.

Предварительные прогнозы на 2019/20 год показывают, что засеиваемые площади в США могут снизиться и фермеры, возможно, перейдут на кукурузу. Даже если урожайность в Южной Америке будет расти, мировое производство может снизиться до 357 млн тонн, что на 2% меньше, чем в предыдущем году.

В последние десятилетия мировое потребление сои быстро увеличивалось. Рост превысил показатели других масличных и зерновых культур, поскольку все более крупные объемы соевых бобов поступают в сектор птицеводства, животноводства и молочной промышленности, особенно в Азии. Наряду с высоким содержанием белка, соевые бобы обеспечивают оптимальное сочетание жиров и углеводов. Соевые бобы как корм особенно полезны в сочетании с другими ингредиентами для свиней, обеспечивая хороший источник жизненно важных аминокислот.

Цены на соевые бобы(долл. США за тонну (US No.2 Yellow Soybeans, FOB Golf ports))

3,7% 2,5% 2,7%1,2%

4,8%20

14/15

2018/19П

2015/16

2019/20П

2016/17

2017/18

303

347

314 35

1

329

338

-2,2% -3,2%8,2%

-2,1%

11,6%

2014/15

2018/19П

2015/16

2019/20П

2016/17

2017/18

319

365

312

357

348

337

Производствосоевыхбобов(млнтонн)


Потреблениесоевыхбобов(млнтонн)



Опасения в связи с негативным влиянием на сбор урожая холодной и влажной погоды на Среднем Западе США и сокращением поставок соевых бобов из Бразилии привели к росту мировых цен на сою в начале октября 2018 года, однако к концу месяца цены начали постепенно снижаться, поскольку трейдеры наблюдали некоторое улучшение условий сбора урожая в США. Также негативное влияние на цены продолжают оказывать торговые споры между США и Китаем. Ответные действия со стороны китайских властей демонстрируют готовность страны к длительному противостоянию. Тем не менее любое непредвиденное краткосрочное разрешение торгового противостояния позитивно отразится на мировых ценах на соевые бобы.

Ожидается, что в 2018 году цены в среднем составят 361 долл. США за тонну, что на 4,4% меньше, чем в прошлом году, демонстрируя многолетний минимум. Также ожидается, что в 2019 году цены снизятся еще на 6,7%, а в 2020 году вырастут на 2,6%.

501

390 377 361

557

380

2013

2017

2014

2018П

2015

2016

2020

П

2019П

345336


52

Молоко и молочные продукты

Динамика производства молока Динамика потребления свежих молочных продуктов

Рост мирового производства молока в течение следующих десяти лет будет составлять в среднем 1,8%, по сравнению с 2,1% в предыдущем десятилетии. В течение ближайших десяти лет доля развитых стран в производстве молока снизится на 5 п. п., до 43%. Рост производства в развивающихся странах будет опираться на увеличении количества молочных стад на 1,1% и повышение надоя на 1,6%, однако абсолютное увеличение производительности будет оставаться небольшим, учитывая, что многие развивающиеся страны начинают с низкой базы. Около 70% прироста мирового производства молока придется на Азию, а Индия и Пакистан составят большую часть роста производства. Индия способна опередить Европейский союз и занять позицию крупнейшего производителя молока с 25%-ной долей в мировом производстве в 2027 году. Сейчас крупнейшие мировые производители молока – это Европейский союз (20% мирового производства), Индия (20%), США (12%), Пакистан (6%) и Китай (5%).

0,6%2,5% 1,8% 1,8%2,1%

0,7%

2014/15

2018/19П

2015/16

2019/20П

2016/17

2017/18

812

859

817

875

823

844

0,8%2,8% 2,2% 2,2%1,9%

0,1%20

14/15

2018/19П

2015/16

2019/20П

2016/17

2017/18

411 43

6

414 44

6

415

426

Производствомолока(млнтонн)


Сухоецельноемолоко

Сухоеобезжиренноемолоко

Потреблениемолочныхпродуктов(млнтонн)


Источник:OECD-FAOAgriculturalOutlook2017–2018

Цены на молоко(долл. США за тонну)

Мировые цены на молочные продукты выросли во второй половине 2016 года, в частности для продуктов на основе жира, после резкого снижения их максимумов 2013–2014 годов, что было вызвано сокращением спроса и избыточного предложения. Китай – крупнейший импортер сухого молока – увеличил свой импорт в 2017 году, в то время как Российская Федерация продлила запрет на несколько видов молочных продуктов для крупных экспортеров (включая Европейский союз и Соединенные Штаты Америки). Неблагоприятные погодные условия ограничили увеличение поставок молока в 2017 году для некоторых крупных экспортеров, тем самым повысив давление на цены.

Мировые цены на молочные продукты будут поддерживаться ростом спроса на молоко и молочные продукты. Цена на сухое обезжиренное молоко, как ожидается, в ближайшие годы будет восстанавливаться очень медленно, поскольку уровень запасов в Европейском союзе (и в меньшей степени в Соединенных Штатах Америки) высок. В течение периода, на который составлен прогноз, обезжиренное сухое молоко является единственным среди всех молочных продуктов, цена которого может показать рост реальных цен. Номинальные цены будут увеличиваться для всех продуктов, кроме масла, но ожидается, что они не достигнут прежних максимумов.

1 994 2 0772 296 2 369

2 165 2 048

2015

2019П

2016

2020

П

2017

2018П

2 4242 961

3 128 3 220

2 474

3 095

Мировое потребление свежих и переработанных молочных продуктов будет расти ежегодно на 2,2% и 1,7% соответственно в течение следующего десятилетия. Наибольшая доля потребления молока и молочных продуктов представлена в виде свежих молочных продуктов, занимающих около 50% от общего объема производства молока в мире. Динамика потребления значительно отличается между развитыми и развивающимися странами. Развитые страны потребляют преимущественно переработанные молочные продукты, при этом потребление сыра на душу населения увеличивается на 0,7%, масла – на 0,7% в год, потребление свежих молочных продуктов останется неизменным. Потребление на душу населения молочной продукции в развивающихся странах, как ожидается, будет увеличиваться в среднем на 0,5% в год.


53

Международная торговля в 2017 году

Топ-5 стран – экспортеров пшеницы Топ-5 стран – импортеров пшеницы

Топ-5 стран – экспортеров кукурузы Топ-5 стран – импортеров кукурузы

Топ-5 стран – экспортеров подсолнечного масла Топ-5 стран – импортеров подсолнечного масла

Топ-5 стран – экспортеров соевых бобов Топ-5 стран – импортеров соевых бобов

Топ-5 стран – экспортеров молока Топ-5 стран – импортеров молока

Страна Объем (млн тонн) Доля

РоссийскаяФедерация 33,0 17%

СоединенныеШтатыАмерики 27,3 14%

Австралия 22,1 11%

Канада 20,6 11%

Украина 17,3 9%


Египет 10,7 4%

Индонезия 10,5 4%

Алжир 8,1 3%

Италия 7,4 3%

Бангладеш 6,6 3%


СоединенныештатыАмерики 53,1 34%

Бразилия 29,3 19%

Аргентина 23,7 15%




Мексика 15,3 10%

Япония 15,3 10%

РеспубликаКорея 9,3 6%

Египет 8,3 5%

Вьетнам 8,0 5%





Нидерланды 0,4 3%

Венгрия 0,3 2%


Индия 2,3 25%

Испания 0,7 8%

Китай 0,7 8%

Турция 0,6 7%

Иран 0,5 6%


Бразилия 68,2 45%

СоединенныеШтатыАмерики 55,3 37%


Парагвай 6,1 4%

Канада 4,7 3%


Китай 95,5 64%

Мексика 4,3 3%


Испания 3,4 2%

Япония 3,2 2%


Германия 2,3 19%

Франция 1,0 8%


Великобритания 0,9 7%

Чехия 0,8 7%


Германия 3,1 23%

Бельгия 1,6 12%

Италия 1,6 12%


Ирландия 0,7 5%

ТНВЭД:1001,1005,1512,0401,1201

Источник:trademap.org


54

Экспортная стратегия–2024: оценка эффекта

Оценка эффекта

10 сентября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев представил федеральный проект «Экспорт продукции АПК». Данный проект обязан обеспечить исполнение указа президента России об увеличении экспорта сельхозпродукции к 2024 году в два раза, до 45 млрд долл. США. Запланированный объем финансирования проекта составит 350 млрд руб.

В связи с этим «Делойт» в СНГ совместно с ИНП РАН выполнили анализ влияния потенциального увеличения экспорта на основные показатели страны и отрасли – ВВП и дополнительные налоговые отчисления.

*Данныеза2018–2024годпредставленысогласнопроект«Международнаякооперацияиэкспорт»

2014

2016

2015

2017

2018

*

2020

*

2019

*

2021

*

2022

*

2024

*

2023

*

7 947

11 400

8 250 7 550 9 053

7 644

10 707

5 979 7 865 7 264

5 967

5 351

8 550

6 095

3 977

6 876

4 646

7 694

2 679

3 075 3 036

2 406

5 482

8 471

6 030 5 109

6 693

5 374

7 497

3 065

3 548 2 937

2 827

2 281

4 313

2 595

1 881

3 050

2 022

3 500

2 508

2 687 2 880

2 619

1 318

2 200

1 571

1 156

1 947

1 280

2 042

943

1 055 1 205

881

747

5 212

1 355

1 886

3 263

1 356

5 226

969

1 162 786

809

587

2 161

606

508

1 232

565

1 943

454

499 552

425

461

703

522

371

572

400

639

258

486 211

160

826

1 990

976

562

1 314

713

1 752

219

325 109

120

27 000 45 00030 00023 000 35 00025 000 41 00017 074 20 70218 981 16 215






Напитки



Прочие

Итого


55

*ПриусловииувеличенияэкспортаАПК,посравненюсосценариемсохранениятекущихобъемовэкспорта

**РазмеробеспечениявзятизприложениякпротоколузаседанияпрезидиумаприПрезиденте РФпо стратегическомуразвитиюиприоритетнымпроектамот24сентября2018года№24

Оценка эффекта на прирост ВВП Оценка эффекта на прирост налогов*20

18

2022

2019

2023

2020

2021

29

181

55

257

80

118

2024

308

2%

0% 1% 1%2%

0% 1%

2018

2022

2019

2023

2020

2021

202

1 26

1

378

1 79

8

556

820

2024

2 15

9

Прирост к ВВП в 2024 году(млрд руб.)

АПК 528

Транспорт 367

Оптоваяторговля 196

Строительство 107

Недвижимость 107

Машиныиоборудование 69

Химическаяпромышленность 69

Банки 66

Госуслуги 59

Нефтегазоваяотрасль 58

Нефтепродукты 55

Прочее 478

ПриростВВП(млрдруб.)

ПроцентотВВП2017года

Приростналогов(млрдруб.)

По нашим предварительным оценкам, сделанным совместно с ИНП РАН, совокупный эффект на прирост налогов (1 028 млрд руб.) будет почти в 3 раза больше финансового обеспечения реализации проекта (350 млрд руб.).**


56

Методология

Методология оценки налогового эффекта от расширения экспорта продукции АПК

*Свыделениемследующихтоварныхгрупп:зерно,рыбаиморепродукты,мясоисубпродукты(безготовойпродукции),масложироваяпродукция(безмаслосемян),кондитерскаяпродукция,напитки,продукциясахарнойпромышленности,прочаяпродукцияпищевойпромышленности,прочие продукты(включаямаслосемена).

**Подробноеописаниеметодикиоценкикосвенныхмакроэкономическихэффектовприроставыпускапредставленовработе«Оценкамультипликативныхэффектоввроссийскойэкономикенаосноветаблиц«затраты-выпуск»»(КсенофонтовМ.Ю.,ШировА.А.,ПолзиковД.А.,ЯнтовскийА.А.//Проблемыпрогнозирования.2018.№2.С.3-13.).https://ecfor.ru/publication/otsenka-multiplikativnyh-effektov-na-osnove-tablits-zatraty-vypusk/

Оценка прямого прироста налогов вследствие увеличения объемов экспорта продукции АПК предполагала несколько этапов расчетов:

• формирование прогнозного сценария роста экспорта и определение прироста экспорта относительно показателей 2017 года в укрупненной структуре* с последующим разбиением на отдельные продукты АПК (в рамках расчетов использовался нормативный сценарий, в котором заложен рост экспорта до 45 млрд долл. США к 2024 году);

• разделение доходов от прироста экспорта между предприятиями АПК, логистики и оптовой торговли в соответствии с экспертной оценкой структуры распределения доходов в производственно-сбытовой цепочке по отдельным видам продукции АПК;

• определение прямого налогового эффекта с учетом экспертных оценок структуры расходов и параметров налогообложения в производстве отдельных видов продукции АПК, а также в логистике и оптовой торговле;

• расчет прироста производственных затрат в АПК на отечественную аграр-ную продукцию (в перерабатывающей промышленности – на сельскохозяй-ственное сырье, в сельском хозяй-стве – на корма, семена, органические удобрения, инкубационное яйцо) с использованием экспертных оценок структуры материальных затрат в раз-личных секторах АПК и доли импорта в соответствующих затратах;

• оценка дополнительного прироста налогов в АПК с учетом экспертных оценок структуры расходов

и параметров налогообложения при производстве отдельных видов сельскохозяйственной продукции для промежуточного потребления.

В дополнение к этому проводились расчеты по оценке косвенных налоговых эффектов в секторах, сопряженных с АПК, логистикой и торговлей. Они включали следующие этапы:

• определение прироста прочих материальных затрат на отечественную продукцию в производстве отдельных видов продукции АПК, а также в логистике и оптовой торговле в соответствии с экспертной оценкой структуры материальных затрат в этих секторах и доли импорта в соответствующих затратах;

• расчет прироста оплаты труда и прибыли в АПК, логистике и оптовой торговле с учетом экспертной оценки доли оплаты труда и прибыли в выпуске этих секторов;

• оценка прироста конечного спроса со стороны населения, государства и бизнеса в связи с формированием дополнительных доходов.

Необходимые для этого показатели эластичности – например эластичность потребления домашних хозяйств по доходам – определялись на основе публикуемых Росстатом матриц институциональных счетов. Для расчета прироста конечного спроса на продукцию различных секторов использовалась структура конечного спроса (отдельно для потребления домашних хозяйств, накопления основного капитала и государственного потребления), которая сложилась в российской экономике в базовом

периоде. Эти расчеты опирались на статистические данные Росстата, отраженные в таблицах «затраты-выпуск» (межотраслевом балансе) за 2015 год;

• определение прироста конечного спроса на отечественную продукцию со стороны населения, государства и бизнеса с учетом доли импорта в соответствующем потреблении продукции различных секторов. Эти расчеты проводились отдельно для потребления домашних хозяйств, государственного потребления и накопления основного капитала. Доля импорта в конечном потреблении оценивалась на основе данных импортной матрицы и межотраслевого баланса за 2015 год (публикуются Росстатом);

• оценка совокупного косвенного прироста выпуска в разных секторах вследствие прироста конечного и промежуточного спроса на отечественную продукцию (см. пункты 2.1 и 2.4). Расчеты проводились по методике ИНП РАН, базирующейся на использовании статической модели межотраслевого баланса. Во избежание двойного счета прирост выпуска в АПК, логистике и оптовой торговле, уже учтенный при оценке прямого эффекта от расширения экспорта, во внимание не принимался;

• определение совокупного косвенного прироста налогов в различных секторах с учетом сложившихся в базовом периоде соотношений между налоговыми отчислениями и выпуском в различных секторах (рассчитывались на основе межотраслевого баланса, а также данных Росстата о налоговых сборах из формы 1-НОМ за 2015 год).


57

Расчет косвенных макроэкономических эффектов на основе статической модели межотраслевого баланса предполагает, что расширение экспорта не должно существенно влиять на основные структурные параметры экономики (структуру материальных затрат в различных секторах, доли импорта во внутреннем потреблении различных продуктов, эластичности конечного потребления по доходам населения, государства и бизнеса).

Представленные расчеты проводились с использованием постоянных значений цен. Для учета тенденции повышения производственной эффективности в российской экономике для прогнозного периода удельные материальные затраты корректировались в соответствии с ожидаемой динамикой роста продуктивности использования первичных ресурсов (например, для 2024 года корректирующий коэффициент относительно уровня 2015 года составлял 0,82).

Доли импорта в конечном потреблении продукции разных секторов задавались неизменными.В расчетах не учитывались эффекты, связанные с дополнительными инвестициями, необходимыми для обеспечения заданного увеличения объемов экспорта продукции АПК.

Ключевые сценарные гипотезы Динамика изменения показателя выручки от экспортной деятельности компаний на ближайшие пять лет

Вырастет

Неизменится

Снизится

69%

31%

69% респондентов ожидают, что выручка их компаний от экспортной деятельности в ближайшие пять лет вырастет. Еще треть опрошенных (31%) не ожидают подобных изменений. Чаще других представителей АПК роста экспортной выручки ожидают компании с выручкой от 2 до 5 млрд руб. (80%) и компании с численностью сотрудников от 500 человек (80%).


58

Инновации и экологизация

Процессные инновации в сельском хозяйстве

89 %

представителей АПК видят необходимость в повышении экономической эффективности путем автоматизации ключевых процессов.

42% респондентов сообщили о том, что в их компаниях полностью или частично внедрена система точного земледелия. Еще 38% отметили, что применяют технологии глубокой переработки. Среди планируемых к внедрению технологий чаще всего упоминается технология «умных» ферм (22%), еще 27% компаний заявили о том, что у них уже внедрена подобная технология, в том числе частично.

Общий взвешенный рейтинг проникновения процессных инноваций находится в отрицательной зоне и составляет -0,20, что говорит о начальной стадии развития отдельных процессов и технологий в сельском хозяйстве России.

Наиболее актуальными запросами потребителей, по мнению представителей АПК, является экологизация продукции (0,56) и ориентированность на здоровое питание (0,42). Эти направления отметили 82% и 76% респондентов соответственно.

По результатам глобального исследования Делойт 51% потребителей в развитых странах сказали, что при выборе продовольственных товаров они придают большее значение нетрадиционным факторам, таким как здоровое питание, безвредность продукта и социальная ответственность производителя. Судя по данным нашего опроса Российские производители также ожидают изменений в потребительских предпочтениях.

Внедренные процессы и технологии сельского хозяйства (полностью или частично)

Планируемые к внедрению процессы и технологии сельского хозяйства

Уровень проникновения процессных инноваций в сельскохозяйственных компаниях

Взвешенный рейтинг запросов потребителя*

Глубокаяпереработка

«Умные»фермы

Индивидуализацияпродуктовойлинейки

Биотехнологии(биопестициды,биоудобрения,биотопливо,биопрепараты)Накоплениегенетическойинформации иееобработка

27%Сохранениеэнергии

Точноеземледелие 42%

38%

24%

22%

27%

27%

Биотехнологии(биопестициды,биоудобрения, биотопливо,биопрепараты)Индивидуализацияпродуктовойлинейки

«Умные»фермы 22%

20%

18%

«Умные»фермы

Глубокаяпереработка

Индивидуализацияпродуктовойлинейки

СохранениеэнергииНакоплениегенетическойинформации иееобработка

-0,21Биотехнологии(биопестициды,биоудобрения, биотопливо,биопрепараты)

Точноеземледелие -0,06

-0,13

-0,30

-0,39

-0,14

-0,20

Ориентированностьназдоровоепитание

Персонализированнаяпродукция

Доступностьпродукциипозапросу(24/7)

Экологизация 0,56

0,42

-0,20

-0,27



59

В ноябре 2018 года основанная в Эстонии компания eAgronom закрыла инвестиционный раунд в размере 1 млн евро. Инвесторами выступили российский фонд TMT Investments, Black Pearls VC, Trind Ventures, United Angels VC и несколько бизнес-ангелов, инвестировавших в предыдущем раунде. eAgronom представляет собой веб- и мобильную платформу с набором цифровых инструментов, которые упрощают и позволяют контролировать работу фермы, сотрудников и поля в онлайн-режиме. Платформа может использоваться в качестве инструмента планирования и управления зерновыми фермами. eAgronom основана в 2016 году и насчитывает более 35 специалистов, ее филиалы расположены в девяти европейских странах, а платформа используется для управления более 700 тыс. гектаров (из 50 млн га в общем объеме зерна в ЕС).

Полная автоматизация отдельного процесса по-прежнему является наиболее популярной технологией среди компаний АПК, причем за год доля внедривших ее участников сектора выросла на 16 п. п.

В октябре 2018 года белорусские разработчики из компании OneSoil представили на платформе Product Hunt картографический сервис для фермеров, который с помощью машинного обучения анализирует спутниковые снимки Земли. С его помощью фермеры могут получить информацию о любом поле в США и Европе – что на нем растет, каков размер участка, хватает ли ему удобрений и какой был урожай у соседей. Для того чтобы создать карту, команде OneSoil потребовалось около двух месяцев, но перед этим она потратила еще три года и около 50 тыс. долл. США на сбор данных и их обработку. Данные о российских полях появятся на карте не раньше 2019 года – вместе с фермами из Южной Америки и Азии.

Взвешенный рейтинг распространения инновационных технологий среди компаний АПК составляет 0,13, что на 2 пункта ниже, чем средний уровень инновационности компаний в России*. Наибольший уровень инновационности характерен для компаний сферы технологий, телекоммуникаций и медиа – 0,23.


Внедренные процессы и технологии сельского хозяйства

Планируемые ко внедрению инновации

Передовыесистемыучета(CRM,ERP)

«Облачные»информационныетехнологии

Полнаяавтоматизацияцепочкипроцессов

16%Программыпообработкебольшихданных

Полнаяавтоматизацияотдельногопроцесса 45%

32%

25%

23%

Передовыесистемыучета(CRM,ERP)

Программыпообработкебольшихданных

Полнаяавтоматизацияотдельногопроцесса

14%Машинныйинтеллект

Полнаяавтоматизацияцепочкипроцессов 25%

23%

18%

16%

0,11

Уровеньинновационностисферы высоких технологий,телекоммуникацийиСМИвРФ

0,30,250,20,150,10,050,00

2017 2018

0,13

Уровень инновационности АПК РФ

Примеры из практики


60

Деятельность в области экологизации

Значимость экологических рисков

Эффективность управления экологическими рисками

Высокая

Средняя

Низкая

Высокая

Средняя

Низкая

21%7%

43%50%

36%43%

36% компаний отмечают высокую значимость экологических рисков. Доля таких организаций не изменилась с прошлого года.

Чаще других участников АПК значимость экологических рисков отмечают представители сферы переработки и сбыта (53%) и компании с численностью сотрудников более 1000 человек (47%).

Высокую степень эффективности управления экологическими рисками отметили 43% респондентов. За год их доля выросла на 12 п. п.

Также высоко оценивают текущий уровень эффективности управления рисками компании сферы переработки и сбыта (на 13 п. п. выше среднего значения) и компании с выручкой более 5 млрд руб. (на 7 п. п. выше среднего значения).

Закрепленавосновныхдокументах иактивноведетсяврамкахдеятельностикомпании

Незакрепленавосновныхдокументах, новедетсяврамкахдеятельностикомпании

Незакрепленавосновныхдокументахиведется надобровольнойилиформальнойоснове

Незакрепленавосновныхдокументахиневедется

41%

14%29%

16%

В 2018 году 29% компаний отметили, что работа в области экологизации закреплена в основных документах компании и активно ведется. Не закреплена, но ведется в рамках деятельности компаний работа по данному направлению в 41% компаний.


61

О респондентах

Специализация экспертов

Численность сотрудников компании(человек)

Выручка компании в 2017 году (млрд руб.)

Сфера деятельности компании

Период реализации стратегии компании

Управленческая (генеральныйдиректоркомпании)

Финансовая(подготовкабухгалтерской отчетности,осуществлениефинансового контроля,налогообложениеидр.)

Другое

1–2года

3–5лет

Более5лет

Менее2

От2до5

Более5

Менее500

От500до1000

Более1000

24% 22%

54%

28%

31%

41%26%

35%

39%

Промышленнаясфера

Сферапереработкиисбыта

Хозяйственнаясфера

Обслуживающаясфера

13%

80%

39%

4%91%

5% 4%


62

Контакты

Егор МетелкинПартнер Департамент Аудита, руководитель Группы по обслуживанию предприятий промышленного и потребительского сектора, «Делойт», СНГ[email protected]

Авторы:

Лора НакоряковаРуководитель Исследовательского центра компании «Делойт» в СНГ[email protected]

Дмитрий КасаткинРуководитель исследовательских проектов отраслевого направления Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ[email protected]

Ринат ХасановДиректорДепартамент Аудита, руководитель Группы по обслуживанию предприятий сельского хозяйства, «Делойт», СНГ[email protected]

Юлия АфанасьеваАналитик Исследовательский центр компании «Делойт», СНГ[email protected]


deloitte.ruО «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 286 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

© 2019 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

Deloitte US - Обзор рынка сельского хозяйства...05 Введение...

Documents

Transcript of Deloitte US - Обзор рынка сельского хозяйства...05 Введение...