DEINOVELife genius delivered

PROFILLife genius delivered

2

L’innovation radicalePOUR RÉPONDRE AUX DÉFIS SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX

BioactifsIngrédients actifs d’origine naturelle pour la cosmétique et la nutrition

Anti-infectieux de nouvelle génération pour combattre l’antibiorésistance

Antibiotiques

Exploiter une diversité de micro-organismes rares pour produire des composés innovants

Plateforme de biotechnologie

3

SOCIÉTÉ FONDÉE

EN 2006BASÉE À MONTPELLIER 62

COLLABORATEURS310 BREVETS INTERNATIONAUX

COTÉE À PARIS

DEPUIS 20101.500 M2

LABORATOIRES

Life genius delivered

Une plateforme biotechnologique de pointe

Biodiversité BioInformatique Fermentation Extraction & purification

Ingénierie génétique

Analyse & caractérisation Criblage

DES MOLÉCULES ACTIVES INNOVANTES ET DURABLES DE LA CONCEPTION À LA PRODUCTION

4

Collection exclusive 6.000+ souches rares

Comprendre les voies métaboliques

Mettre au point un procédé de production performant

Isoler les molécules d’intérêt et les formuler en vue de leur usage final

Orienter et optimiser la production de molécules

Contrôler le procédé et les caractéristiques du produit

Tester les performances fonctionnelles

BIOACTIFS

Phyt-N-Resist®Phytoène (caroténoïde incolore) Actif propriétaire

Hebelys®Avec Greentech

Caroténoïde innovantActif propriétaire

Oléos 1 & 2Avec Oléos-Hallstar

COLOR2BAvec Avril

ANTIBIOTIQUES

DNV 3837Actif contre Clostridium difficileAGIR

Préclinique

Infections gastro-intestinales sévères

Phase I Phase II Phase III

Plateforme de découverte de nouvelles structures antibiotiques

Programmes en développement

Actif cosmétique anti-âge

Actif cosmétique anti-âge

Actifs cosmétiques

Additifs nutritionnels pour l’alimentation animale

Recherche amont DéveloppementTransposition industrielle

Commercialisation

Actif cosmétique

Bioactifs

Antibiotiques

5

ANTIBIOTIQUESAnti-infectieux de nouvelle génération pour combattre l’antibiorésistance

6

Le défi de l’antibiorésistanceUNE MENACE MAJEURE POUR L’HUMANITÉ

Source: Revue on antimicrobial resistance

Un enjeu de santé publique mondial

DÉCOUVRIR DE NOUVELLES STRUCTURES ANTIBIOTIQUESPOUR COMBATTRE LES PATHOGÈNES RÉSISTANTS EST UN BESOIN URGENT

«La résistance aux antimicrobiens est comme un

tsunami au ralenti. C’est une crise mondiale à

laquelle nous devons faire face de toute urgence.»

Dr. Margaret Chan, Directeur Général de l’OMS, Sept.2016

7

700.000DÉCÈS PAR ANAUJOURD’HUI

10 millionsDÉCÈS PAR ANEN 2050

Un risque pour l’économie mondiale100.000MILLIARDS $

PERTE ÉCONOMIQUE POTENTIELLED’ICI 2050

Dépenses de santé induites

Remise en question de la capacité à réaliser des procédures médicales de routine (transplantations, chimiothérapie...)

Plateforme d’exploration de micro-organismes rares et d’identification de nouvelles structures antibiotiques

Plateforme de découverte AGIR

8

ANTIBIOTIQUES CONTRE LES GERMES INFECTIEUX RÉSISTANTS

AGIR Antibiotiquescontre les GermesInfectieux Résistants

UNE PREMIÈRE NCE DÉCOUVERTE DNB101/102Publication dans Nature Chemical Biology

Deux dépôts de brevet

14,6 M€Financement public (PIA)

COLLABORATIONS DE RECHERCHEAccès à de nouvelles souches rares

BIODIVERSITÉBibliothèque propriétaire de 6.000 souches extrêmophiles

Développement de la plateforme de

découverte automatisée

Lead optimisation et process développement

Obtention de molécules aux performances

optimales

Bactéries Antibiotiques

DNV3837 candidat-antibiotique prêt à entrer en Phase II

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CIBLANT LES INFECTIONS SÉVÈRES À CLOSTRIDIUM DIFFICILE (ICD)

FRÉQUENCE

RÉCURRENCE

MORTALITÉDésigné comme MENACE URGENTE par le CDC (American Centers for Disease Control and Prevention)

CLOSTRIDIUM DIFFICILEBactérie sporulée colonisant l’intestin,

résistante aux antibiotiques

Sources:U.S. Centers for Disease Control: Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2013. Desai et al., BMC Infectious Diseases 2016; 16. Decision Resources: Treatment trends, C. diff Infections (US) 2012; (EU) 2013

Les ICD sont 2 à 4 fois plus fréquentes que les infections nosocomiales dues au Staphylocoque doré résistant à la méthicylline (SARM), un enjeu de santé publique bien connu

~20% ré-hospitalisation dans les 30 jours

En forte progression due à la prolifération de souches hyper-virulentes

40% des patients atteints d’ICD sévère

35-50% : taux de mortalité chez les patients atteints d’ICD sévère avec complications (mégacôlon, perforation)

INFECTIONS À CLOSTRIDIUM DIFFICILE (ICD)

Infections à Clostridium difficile (ICD)UNE PATHOLOGIE MAJEURE EN PROGRESSION RAPIDE

10

INCIDENCE DES ICD (MILLIERS DE CAS) +27%

364411

481

662

2012 2021

EUROPE USA

845

1 073

ENJEU CROISSANT

PRISE DE CONSCIENCE

IMPACT SIGNIFICATIF

VIEILLISSEMENTHausse du nombre de patients en établissements de soins de longue durée

Hausse du nombre de lits en hôpitaux / établissements de soins de longue durée

SOUS-DIAGNOSTIC AVÉRÉAbsence de suspicion clinique

Méthodes de diagnostic sous-optimales

Cas non signalés du fait du caractère embarrassant de la maladie

COÛT HUMAIN ET ÉCONOMIQUEUSA: 44.500 décès / an Europe: 3.700 décès / anImpact économique : 10 Md$/an

Sources: Decision Resources: Treatment Trends C. diff. Infections (EU) 2013. Davies et al. LID 2014. LESSA ET AL., 2015. MORPHOCHEM.

DNV3837UNE OPTION THÉRAPEUTIQUE POTENTIELLEMENT EFFICACE

11

STATUT FAST TRACK& DÉSIGNATION QIDP accordé par la FDA

PRÊT À ENTRER EN PHASE IIDémarrage prévu mi-2019Essai multicentrique

3 ESSAIS DE PHASE I CONCLUANTS • ≈ 100 volontaires sains• Activité très ciblée

• Profil de tolérance acceptable

TRAITEMENT DE 1ÈRE LIGNE des Infections à C. difficile sévères

Seulement 2 traitements oraux approuvés : vancomycine et fidaxomicine

Inefficaces dans les cas sévères ( en cas de colite, paralysie intestinale…)

Aucun traitement IV approuvé, le metronidazole IV off-label ne réduit pas la mortalité

TRAITEMENT PAR INJECTION INTRAVEINEUSE

+ facile à administrer pour les cas sévères+ efficace

DNV3837

12

UNE NOUVELLE CLASSE D’ANTIBIOTIQUE

PRÉSERVE LE MICROBIOTE INTESTINAL• Réduction marquée de la présence de

bactéries anaérobies Gram-positif (y.c. C.difficile)

• N’affecte pas la microflore intestinale Gram-négatif

Concentration bactérienne dans les sellesC. diff. vs Gram-négatifl

single subjects

log10

CFU/

g fec

es

Pre-dose Last day of Day 7 of infusion (Day 5) post-exposure

ClostridiaeBacteroides

DNV3837• Nouvelle classe de petite molecule :

quinolonyl-oxazolidinone • Puissant inhibiteur de la traduction

ribosomique et de la gyrase de l'ADN• Interagit avec topoisomerase IV • Régule à la baisse deux synthétases d'ARN-T

N

FO

OH

O

NO

F

NO

NH

O

OOPO

OOH Na+

DNV3837

13

TRAITEMENT PAR IV EFFICACE CONTRE LES INFECTIONS GASTRO-INTESTINALES

Vancomycine Metronidazole Fidaxomicine DNV3837

mg/

L

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Activité antibiotique contre C. difficile(MIC90, range ; 114 isolats cliniques)

0.5

1

0.125 0.064

Pre-dose

mg

/ kg

fece

s

50

100

150

200

Concentration élevée du médicament dans les selles après injection IV

117 ± 92

250

Day 2 Last day of infusion

0

171 ± 43

EFFICACITÉ SUPÉRIEURE• Supérieure aux traitements de référence contre

114 isolats différents de C. difficile • Y compris la souche hyper virulente NAP1

ACTIVITÉ CIBLÉES• Concentration élevée du médicament dans les

selles (cible le site d’infection)• Concentration fécale très supérieure au MIC90

(concentration minimale inhibant la croissance de 90% des souches pathogènes)

DNV3837PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT CLINIQUE

14

PHASE II MULTICENTRIQUE INTERNATIONALEMI-2019

DÉMARRAGEPRÉVU

10-12 MOISDurée de l’étude

~40 PATIENTS2 cohortes : modérée et sévère

15 SITESAllemagne (5)États-Unis (10)

DEINOVE A CHOISI MEDPACE COMME CROSupport au design et au montage de l’essai cliniqueCollecte et analyse des donnéesInteractions avec la FDA.

BIOACTIFSIngrédients actifs naturels pour la cosmétique et la nutrition

15

Le 1er actif 100% DEINOVEUN INGRÉDIENT ANTI-ÂGE INNOVANT ET DIFFÉRENCIÉ

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PREUVE SCIENTIFIQUE•Tests in vitro / ex vivo

•Efficacité démontrée cliniquement

BIOEXTRACTION •Molécule

100% pure

•Concentration elevée

MULTI-APPLICATION•Antioxydant ++

•Renouvellement cutané

INGRÉDIENT ACTIFCaroténoïde Innovant

Phyt-N-ResistLE PREMIER PHYTOÈNE 100% PUR

ECO-FRIENDLY•Bioproduction•Origine végétale•Reproductible

Deinococcus: bactérie hyper-résistante aux conditions extrêmes : chaleur, sécheresse, radiation…

Deinobased

TECHNOLOGIE BREVETÉE

RÉGÉNÉRATION ET CICATRISATION PLUS RAPIDEPROTECTION ANTI—OXYDANTE CIBLÉE

EFFETS ANTI-ÂGE VISIBLES

Phyt-N-Resist®DES BÉNÉFICES CLINIQUES DÉMONTRÉS

17

FERMETÉX2

ÉLASTICITÉX3 dès 28 jours

17% RÉDUCTION DE LA PROFONDEUR DES RIDES

ÉCLAT

J0 J28 J56

FAVORISE LA RÉGÉENERATION COMPLÈTE DE LA PEAUEn 14 jours vs 20 jours en condition normalesTest DHA in vivo

– 80%OXYDATION LIPIDIQUEvs explants non traitésTests ex vivo CICATRISATION

ACCÉLÉRÉETests in vitro

Une stratégie de distribution externalisée et diversifiéeACCORDS DE DISTRIBUTION MONDIAUX

Accord de commercialisation ReGeN-oPhyt®

Amérique du Nord et AsieAccord de distribution

Phyt-N-Resist®Zone EMEA

1 Source L’Oréal

18

37%Asie-Pacifique

18%Europe de l’Ouest

11%Amérique Latine

6%Europe de l’Est

25%Amérique du Nord

VENTES MONDIALES DE PRODUITS COSMÉTIQUES

3%Afrique, MO

200 Md € MARCHÉ MONDIAL DES COSMÉTIQUES1

+ 4 à 5% PAR AN

37% SOINS DE LA PEAU

Accord de commercialisation ReGeN-oPhyt®

Amérique du Nord et Asie

HEBELYS, DÉVELOPPÉ AVEC GREENTECH

Actif anti-âge pour peaux matures

Un portefeuille d’actifs en expansionEN PROPRE ET EN PARTENARIAT

19

UN 2ÈME ACTIF PROPRIÉTAIRE EN DÉVELOPPEMENTindication dermo-cosmétique en forte croissance

Acteur majeur de la production et distribution d’ingrédients naturels produits par biotechnologiesCommercialise une centaine d’ingrédients actifs dérivés de la biodiversité auprès de marques cosmétiques dans 30 pays

2018LANCÉ EN

DEUX INGRÉDIENTS EN DÉVELOPPEMENT actifs cosmétiques 100% naturels avec OLÉOS

Fait partie du groupe américain HallstarTechnologie propriétaire d’Oleo-Eco-ExtractionDéjà plus de 20 ingrédients actifs commercialisés auprès de marques cosmétiques en France et à l’étranger

2019/2020LANCEMENT PRÉVU

2019LANCEMENT PRÉVU

Un catalogue d’extraits actifs qualifiésMULTIPLES OPPORTUNITÉS DE COLLABORATION, INITIÉES ET FUTURES

Aloh’age®

Antioxydant CicatrisantTahiti

Arenactive®

AntioxydantCicatrisantAnti-inflammatoirePlage de Méditerranée

Tropicalis®

AntioxydantLa Réunion

Luccamine®

AntioxydantCicatrisantAnti-inflammatoireCorse

Luminaris®

Antioxydant BlanchissantCanaries

DES DIZAINES DE BACTÉRIES RARES…

20

ANTIOXYDANTAnti-âge, anti-UV…

CICATRISANTAnti-âge, peaux abîmées…

ACTION SUR LE STOCKAGE LIPIDIQUEEffet repulpant, effet hydratant…

ANTI-INFLAMMATOIREPeaux sensibles/irritées /

Cosmétique post-opératoire…

ACTION SUR LA LIPOLYSEAction amincissante, anti-cellulite…

BLANCHISSANTEclaircissement/radiance, anti-tâches…

… AUX PROPRIÉTÉS COSMÉTIQUES CONFIRMÉES

Exemple d’extrait bactérien disponiblePROPRIÉTÉS ANTIOXYDANTES ET CICATRISANTES

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ClaimsCARACTÉRISTIQUES• Source du prélèvement : Taravao, Tahiti

• Type d’échantillon : végétal (lichen)

• Température d’isolation : 45°C

Aloh’age EXTRAIT NATUREL ACTIF ET INNOVANT

PROPRIÉTÉS ANTIOXYDANTES ET CICATRISANTES

MICRO-ORGANISME EXTRÊMOPHILE

ACTIVITÉ DOSE DÉPENDANTE

ANTI-ÂGE

PROTECTION UV

PEAUX AGRESSÉES

TRAITEMENT POST-OPÉRATOIRE

Test de cicatrisationin vitro

Test d’oxydationin vitro

COLOR2BADDITIFS NATURELS POUR ALIMENTATION ANIMALE

CRIBLAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SOUCHES

SÉLECTION ET ÉVALUATION DE SOUCHES D’INTÉRÊT

CARACTÉRISATION DES MOLÉCULES PRODUITES, OPTIMISATION DES CONDITIONS DE PRODUCTION

VALIDATION DE L’EFFICACITÉ DES INGRÉDIENTS PAR AVRIL

DÉTERMINATION DU DOSAGE OPTIMAL

PROCHAINES ÉTAPESIndustrialisation de la productionDémarches réglementairesContrat de licenceLancement de nouveaux produits en nutrition animale

OBJECTIF : LANCER UNE NOUVELLE GAMME D’ORIGINE NATURELLEAvril, acteur de référence de la filière française des huiles et des protéinesDéveloppement d’une alternative naturelle aux ingrédients pétrosourcésProjet co-financé par les deux partenaires

Business model BioactifsDÉSORMAIS AU STADE COMMERCIAL

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• COMPOSÉS DÉVELOPPÉS EN INTERNE• PRODUCTION SOUS-TRAITÉE• DISTRIBUTION VIA INGRÉDIENTISTES

/ VENTES AU KG

VENTES DIRECTES

• COLLABORATIONS R&D• LICENCES DE TECHNOLOGIE• REDEVANCES SUR VENTES

PARTENARIATS INDUSTRIELS

CAROTÉNOÏDE EN DÉVELOPPEMENT

GÉNÉRER

DU REVENU

À COURT TERME

DONNÉES CORPORATEManagement et chiffres clés

24

L’action DEINOVE

25

EURONEXT GROWTH PARIS

CAPITALISATION BOURSIÈRE

COTÉE À PARIS

DEPUIS 2010ISIN

FR001087905615,8mACTIONS COTÉES

23m CAPI BOURSIÈRE

125 000 ACTIONS / JOUR

1,48€COURS AU 28.02.19

0

10

20

30

40

50

60

janv-18 avr-18 juil-18 oct-18 janv-19

11,28%Fonds gérés par Truffle Capital

0,54%Management

0,25%Fondateurs scientifiques (M. Radman, Université P. Descartes)

80,83%Flottant

7,11%Fonds gérés

par TVM Capital

RÉPARTITION DU CAPITAL au 31 décembre 2018 (base non diluée)

BROKER OBJECTIF DATE

Arrowhead €4.6 26.09.18

Edison €4.0 04.04.18

Midcap partners €4.3 15.05.18

Invest Securities €5.2 01.10.18

Données financièresEXERCICE 2018

26

• Vs -7,3 m€ en 2017

• Produits d’exploitation +0,8 m€ (vs 0,2 m€ en 2017)

• Charges d’exploitation (11,2 m€) dont 76% en R&D

RÉSULTAT NET 2018 : -8,7 m€

• Vs +4,9 m€ au 31.12.17

• Cash out : dépenses opérationnelles (10,4 m€) ; investissements (1,9 m€)

• Cash in : placements privés (8,0 m€) ; ligne de financement en fonds propres (0,7 m€) ; aides publiques (2,6 m€)

• Cash in post clôture : CIR 2017 (2,5 m€) ; EC1 AGIR (1,5 m€)

TRESORERIE 31.12.18 : +3,9 m€

Ressources nécessaires jusqu’au début du 2nd

trimestre 2020, en poursuivant l’utilisation de la ligne de financement en fonds propres

MANAGEMENTUNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE

Coralie MartinResp. Communication, Marketing et Relations Investisseurs

Johane Rinaldi Responsable RH

Emmanuel PetiotDirecteur général

Julien CosteDirecteur Administratif et Financier

Georges GaudriaultDirecteur Scientifique

Marie BézengerDirectrice des Opérations

Sébastien EnaultResp. Business Développement

Un conseil d’administration de haut niveauEXPÉRIENCE DÉMONTRÉE EN SANTÉ ET BIOTECH

28

Philippe POULETTYFondateur de Truffle Capital Fondateur de SangStat, acquis par Genzyme pour 600M$

Charles WOLER, PrésidentAncien PDG de Roche FrancePrésident de Genfit & GSK Europe

Vincent JARLIERDirecteur du Dpt de Bactériologie, Hôpital Pitié-SalpétrièreFondateur & Président de l’ONERBA (Observatoire National sur la Résistance aux Antibiotiques)

Hervé BRAILLYCo-fondateur & Président du Conseil de surveillance d’Innate Pharma

Yannick PLÉTANDirecteur médical, responsable de la R&D clinique et des affaires médicales Acticor Biotech

Anne ABRIAT-HEMMENDINGERFondatrice de The Smell & Taste LabAncienne Responsable Développement / Marketing pour les marques L’Oréal et Coty

Facteurs clés d’investissementUNE SOCIÉTÉ QUI FAIT SES PREUVES

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DISRUPTIVEEntreprise de biotechnologies pionnière dans la production de molécules actives innovantes et biosourcéesà partir d’une collection unique de micro-organismes rares et d’une plateforme technologique de pointe

PHASE DE DÉVELOPPEMENT CLINIQUEProgramme DNV3837 : démarrage d’un essai de Phase II pour un antibiotique first-in-class ciblant un besoin médical non satisfait dans le traitement des infections gastro-intestinales sévères

DIVERSIFIÉEUn portefeuille diversifié et dérisqué de

composés innovants pour des applications sur trois marchés à haute valeur ajoutée :

Santé, Cosmétique et Nutrition

COMMERCIALEDeux actifs déjà commercialisés

Un portefeuille en pleine expansion

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CONTACTS

MONTPELLIER, FRANCECAP SIGMA - ZAC Euromédecine II1682 rue de la Valsière 34790 GRABELSwww.deinove.com

Emmanuel PETIOTDirecteur généralTel.: + 33 6 13 80 25 30emmanuel.petiot@deinove.com

Coralie MARTINResponsable Communication, Marketing et Relations InvestisseursTel.: + 33 4 48 19 01 60coralie.martin@deinove.com

ANNEXES

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Business model AntibiotiquesMISE EN PLACE DE FINANCEMENTS NON DILUTIFS POUR SOUTENIR LA RECHERCHE

• PROGRAMMES PUBLICS DE SOUTIEN À LA RECHERCHE

• PROCÉDURES D’APPROBATION ACCÉLÉRÉE ET EXTENSION DES DURÉES DE PROTECTION INDUSTRIELLE

• NOMBREUSES INITIATIVES PRIVÉES

SOUTIENS PUBLICS / INSTITUTIONNELS

• COLLABORATIONS R&D

• ACCORDS DE LICENCE / OCTROI DE DROITS SUR MOLECULE

PARTENARIATS INDUSTRIELS

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