DE RETAILMARKT IN MEXICO

September 2015

Flanders Investment & Trade

p/a Embajada de Bélgica

Avenida Alfredo Musset 41

Col. Polanco

C.P. 11550 México, D.F.

México

Tel: +52 55 52 81 59 22

E-mail: mexico@fitagency.com

2

INHOUDSTAFEL

Inleiding ........................................................................................................................... 3

Supermarkten .................................................................................................................. 5

Department stores ......................................................................................................... 11

Buurtwinkels .................................................................................................................. 14

Gespecialiseerde winkels ................................................................................................ 15

Tendensen ...................................................................................................................... 16

Invoer in Mexico vanuit EU versus vanuit België .............................................................. 18

3 De retailmarkt in Mexico/september 2015

INLEIDING

Net als in Europa ontwikkelden de supermarkten en warenhuizen in Mexico zich in de loop van de vorige eeuw. Met de komst van Walmart begin jaren 90 begon de oppervlakte exponentieel te stijgen. De traditionele distributie (kruideniers, gespecialiseerde onafhankelijke winkels, markten enz) neemt tot op vandaag een belangrijke plaats in, met meer dan de helft van de totale aankopen.

Ook de informele sector blijft belangrijk. Heel veel goederen worden op straat, in de metro, bij bushaltes etc. verkocht zonder dat er een factuur aan te pas komt.

Vandaag doet 52.4% van de Mexicaanse bevolking haar aankopen in super- en hypermarkten, 9.7% in warenhuizen, 8.8% in gespecialiseerde winkels en ongeveer één derde bij een ander soort handelaar (kruidenier, markt,....).

Sinds de opening van de eerste Walmart steeg de oppervlakte exponentieel:

jaar in miljoen m²

2005 13

2006 14.2

2007 15.4

2008 17.4

2009 18.6

2010 20

2011 22.1

2012 23.7

2013 24.7

De supermarkten hebben een eigen federatie: ANTAD

Asocación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales

www.antad.net

Horacio No. 1855, piso 6, Col. Polanco 1.a Sección, C.P. 11510. Tel: (55) 5580 9900 Fax: (55)5395 2611

4

ANTAD vertegenwoordigt:

Meer dan 66 miljard Euro omzet

Een groei van 5.2% in 2014 en een verwachte groei van 6.3% in 2015

3% van het BNP

104 ketens

35.000 winkels in gans het land

Bijna 25 miljoen m2 winkeloppervlakte

Jaarlijks organiseert ANTAD een belangrijke beurs in Guadalajara waar aan- en verkopers elkaar kunnen ontmoeten: http://www.expoantad.net/expo2015/

De supermarktketens investeren jaarlijks zo’n 3 miljard USD in: opening nieuwe winkels, modernisering bestaande, verbetering in logistiek, nieuwe betalingssystemen..... De consultant Accenture ziet een stijging van 17% van de omzet van de supermarktketens tussen 2012 en 2016 dankzij de expansiepolitiek van de supermarkten (ze voorzien inplanting in steden vanaf 400.000 inwoners) en een hoger besteedbaar inkomen van de Mexicaanse consument.

5 De retailmarkt in Mexico/september 2015

SUPERMARKTEN

De Mexicaanse markt kent een hoge concentratiegraad: er bestaan een 12-tal department store ketens en ongeveer evenveel supermarktketens met een nationale dekking. Een tiental bedrijven concentreren 40% van de verkoopcijfers.

Daar waar supermarktketens zich de laatste 20 jaar sterk hebben ontwikkeld, blijven gespecialiseerde winkels in een embryonale fase. Zo zijn er maar twee grote optiekketens (Opticas Luc en Devlyn). Papier- en kantoorbenodigdheden vindt men veelal bij Lumen en Office Max. Alcohol wordt gekocht bij La Europea en Vinoteca.

Binnen de supermarktketens zijn de meest voorkomende formaten klein en middelgroot. De grote oppervlaktes staan evenwel in voor de hoogste verkoopcijfers.

Nationaal gezien zijn er vier ketens actief: Walmart, Soriana, Chedraui en Comercial Mexicana. Daarnaast zijn er enkele regionale spelers (meestal in het noorden): Calimax, HEB Mexico, MZ, Casa Chapa, Super del Norte, Casa Ley en Smart&Final.

Omzet 2013 Groei tov 2012 Nieuwe winkels Investeringen 2013

(miljard Euro) (%) 2013 (miljoen Euro)

Walmart 21,58 3,4 214 820

Soriana 6,16 0,4 53 203,7

Chedraui 3 2 13 125,76

Comercial Mexicana 2,76 3 3 nb

6

Marktaandeel van de verschillende ketens op basis van omzet:

Om te kunnen verkopen aan supermarkten zal de Vlaamse exporteur of zijn Mexicaanse distributeur rekening moeten houden met volgende elementen:

Beschikken over een eigen logistiek netwerk voor toelevering aan de verschillende winkels

Facturen mogen uitgeven en in orde zijn met de btw-wetgeving (“dado de alta en SAT”)

De meeste supermarkten vragen hun leveranciers zich in te schrijven via een speciale webpagina

In orde zijn met de verschillende reglementen qua etikettering, gezondheid, kwaliteit enz.

Beschikken over een elektronische handtekening

Barcodes hebben die voldoen aan de normen van de Mexicaanse Associatie voor Handelsnormering (http://www.gs1mexico.org)

Indien van toepassing, voldoen aan certificaten als kosjer, organisch, fair trade....

Bereid zijn om lange betalingstermijnen te aanvaarden (90 à 120 dagen is gebruikelijk)

Het is verder aan te bevelen:

Een grondige evaluatie te maken om rechtstreeks te werken met de supermarkten dan wel via het kanaal van een invoerder. De supermarktaankopers geven de voorkeur aan iemand die altijd bereikbaar en dus ter plekke is. Dit neemt niet weg dat punctuele verkopen (vb. chocolade voor kerstmis en Sint Valentijns) interessant kunnen zijn.

7 De retailmarkt in Mexico/september 2015

Een product aan te bieden dat werkt in de verschillende formats van de keten.

Over technische fiches voor elk afzonderlijk product te beschikken.

Bereid te zijn om promotoren aan te werven voor degustatie in de winkel, zeker als het om een onbekend product gaat. De aankoper kan ook naar speciale displays vragen.

WALMART

Zoals hierboven gezegd, is Walmart met een marktaandeel van 30% en een omzet van 21.58 miljard Euro de nummer één in zijn sector. De keten kenmerkt zich door een sterke expansiepolitiek en een agressief prijzenbeleid.

Walmart kent verschillende “merknamen”: Walmart, Superama, Bodega Aurrera, Sam’s Club en Suburbia. Samen zijn ze goed voor 2279 verkooppunten (cijfers van begin 2015).

Superama: hoge positionering. Verkoopt alles voor het dagelijks leven: voeding,

cosmetica, reinigingsmiddelen,... Biedt delivery aan huis aan verkoop per telefoon en

internet. Heeft huismerken als Despensa de Don Juan, La Union, Masxmenos en

Superpaiz

Bodega Aurrera: lage positionering en discountprijzen. Verschillende formats:

Bodega Aurrea, Mi Bodega Aurrera, Bodega Aurrera Express, Pali, Despensa Familiar,

Maxi Despensa, Maxi Pali

Sam’s Club: type Stock Americain, klanten hebben ledenkaart nodig

Suburbia: voor lagere en middenklasse, verkopen kleding en schoenen en o.a.

parfums

70% van de leveranciers van Walmart zijn KMO’s en iets meer dan 94% van de aangeboden producten zijn Mexicaans.

Tot voor kort was Walmart ook eigenaar van Vips en de bank Walmart, maar nu is de nieuwe strategie geconcentreerd op verdeling van levensmiddelen. De groep gaat daarom in de loop van 2015 alle Suburbia winkels te koop aanbieden.

Vandaag verkoopt Walmart 18 productcategorieën per internet voor thuisbezorging. Walmart wil dit uitbreiden en plant daartoe o.a. een tweede distributiecentrum in Mexico City. Superama gaat enkele gourmet producten online aanbieden als testcase.

8

SORIANA

Tweede grootste speler Soriana werd in 1968 gesticht. Sinds 1987 is het bedrijf genoteerd op de de Mexicaanse beurs. Omzetcijfer schommelt rond de 6 miljard Euro. Soriana is aanwezig in 32 deelstaten en telt een totale verkoopoppervlakte van 3.2 miljoen m2. Het heeft 700 verkooppunten volgens volgende formats:

Soriana Hiper: hebben gemiddelde oppervlakte van 7600 m2, meer dan 200 filialen

over gans het land

Soriana Super: oppervlakte van 2200 m2, momenteel 122 winkels

Soriana Express: fungeert als buurtwinkel met een gemiddelde oppervlakte van 1400

m2. Hiervan zijn er vandaag 103 operationeel

Mercado Soriana: specialiseert zich als discountwinkel met verlaagde prijzen, zijn

gemiddeld 4500 m2 groot, 140 winkels

Supercity: 156 convenient stores met levensmiddelen en “compulsieve” aankopen

City Club: moet concurrentie aangaan met Sam’s Club. Grote winkels van meer dan

8000 m2 voor verkoop in grote hoeveelheden. Er zijn 33 City Clubs

Begin 2015 nam Soriana 160 winkels over van concurrent Comercial Mexicana. Soriana voorziet een omzetstijging van 37% over 2015.

CHEDRAUI

Met een omzet van 3.3 miljard Euro is Chedraui de derde grote speler op de distributiemarkt. De formats die de groep gebruikt, zijn:

Chedraui: klassieke super- of hypermarkt, naast voedingsmiddelen ook meubels,

kleding, ijzerwaren, enz.

Super Che: basisproducten en kruidenier

Super Chedraui: is kleinste format met vnl. voedingsmiddelen

Selecto Chedraui en Selecto Super Chedraui: recent ingevoerd voor de hogere

(midden) klasse met o.a. gourmetwaren, wijnkelder, geïmporteerde waren.....

Sinds de overname van een gedeelte van Comercial Mexicana door Soriana wil Chedraui groeien door de aankoop van kleinere regionale ketens.

9 De retailmarkt in Mexico/september 2015

COMERCIAL MEXICANA

Met meer dan 200 winkels en een omzet van 2.7 miljard Euro. Gezien de recente overname van een deel van deze keten is het nog niet geweten hoe deze keten zal evolueren. Tot dit jaar kende “La Comer” volgende formats:

Comercial Mexicana en Mega: super- en hypermarkten met relatief goedkope

artikelen. Naast voeding ook meubels, kleding, elekronica.

Bodega Comercial Mexicana: kleine broer van Mega

Sumesa: voornamelijk voeding en producten met hoog verkoopvolume

City Market: supermarkt met delicatessen, voornamelijk ingevoerde producten. Er

zijn momenteel 5 City Markets.

Fresko: supermarkt “haute gamme”, met groot aanbod van verse producten.

Soriana betaalde begin 2015 2,3 miljard Euro voor 160 winkels, goed voor 80 % van de activa van “La Comer”. Fresko, City Market en Sumesa, samen een 40-tal winkels, bleven in handen van Comerci (Controladora Comercial Mexicana). De groep, die financiële problemen kende, concentreert zich aldus op de distributie van hoogwaardige voedingsmiddelen.

COSTCO

Deze Amerikaanse firma ging begin jaren 90 een samenwerking aan met Comerci voor de oprichting van Costco Mexico. In 2012 verkocht Comerci haar aandelen.

Costco is het best te vergelijken met de Nederlandse Makro: verkoop in grote volumes met strakke prijszetting. Het was ook een van de pioniers van online verkoop met een groter aanbod op de website dan in de winkel en met gratis aan huis levering.

Het huismerk van Costco heet Kirkland en kent een zeer uitgebreid aanbod, zoals o.a. koffie, cosmetica en hondenbrokken. (http://www.costco.com/CatalogSearch?storeId=10301&catalogId=10701&langId=-1&keyword=kirkland+signature).

De groep heeft 30 winkels in Mexico met een oppervlakte tussen 8000 en 12.600 m2. Voedingsmiddelen blijven de belangrijkste categorie. De meeste winkels hebben een eigen bakkerij, beenhouwerij en vishandel.

10

REGIONALE KETENS

Casa Ley: belangrijkste keten in het noordwesten van het land. Joint venture tussen

GDA Safeway Inc en de familie Ley. Heeft iets meer dan 150 winkels met

verschillende formats: Ley Formato, Ley Express, Super Ley, Ley Mayoreo en Super

Ley Express. Totale oppervlakte: 637.000 m2

HEB: Texaanse firma die activiteiten startte in Mexico in 1997. Heeft bijna 50 winkels

in Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosi, Coahuila en Guanajuato.

Calimax: keten met meer dan 100 winkels in Baja California en Sonora, met

hoofdzetel in Tijuana. Ongeveer één derde van de aangeboden producten is van

Amerikaanse oorsprong.

Supermercados Santa Fe: heeft een honderdtal supermarkten in Sonora en Sinaloa.

Nam in 2010 ook apotheekketen over en heeft meer dan 150 verkooppunten.

11 De retailmarkt in Mexico/september 2015

DEPARTMENT STORES

Vier ketens beheersen de Mexicaanse markt. Palacio de Hierro richt zich tot de gegoede bevolking met luxegoederen terwijl Liverpool mikt op de midden en hogere klasse. De groep Carso heeft verschillende soorten winkels: Sanborns en Sears voor de middenklasse en met Saks Fifth Avenue voor de hogere. Coppel, afkomstig uit Culiacan, is de snelt groeiende keten.

Omzet 2013 Omzetgroei Aantal nieuwe winkels Investering 2013 Marktaandeel

(miljard Euro) tgo 2012

(miljoen Euro)

Coppel 4,72 17% 92 117,65 37,10%

Liverpool 4,35 11,90% 6 nb 34,30%

Grupo Carso 2,38 2,80% 4 98,3 18,70%

Palacio de Hierro 1,26 5,40% 16 67 9,90%

COPPEL

Qua aantal winkels is dit de grootste department store keten van Mexico. In de 1075 winkels worden volgende artikels aangeboden: vrouwen- en herenkleding, meubels, elektronica, sport enz. Coppel en Coppel Canada (enkel schoenen) richten zich tot de lagere en middenklasse.

Voor de volgende jaren voorziet de keten 80 nieuwe Coppel-winkels te openen en 30 Coppel Canada.

12

LIVERPOOL

Deze Mexicaanse groep werd reeds in 1847 gesticht en is sinds 1965 beursgenoteerd. Hij bezit 96 winkels en 22 shoppingcentra, goed voor een totale oppervlakte van 1,4 miljoen m2. Het houdt een intensieve expansiepolitiek aan. De groep heeft 2 merken: Liverpool en Fabricas de Francia (vnl. in Guadalajara).

Ongeveer 3,5 miljoen klanten hebben een kredietkaart van Liverpool.

Naast het klassiek aanbod (kleding, meubels, elektronica....) heeft Liverpool ook een afdeling gourmet producten: wijn, koekjes, chocolade, kruiden enz.

SANBORNS EN SEARS

Maakt deel uit van de Grupo Carso, eigendom van miljardair Carlos Slim. Heeft verschillende ketens met verschillende namen en formats:

Department stores met verschillende merken: Sears en Saks Fith Avenue

Drugstores: Sanborns

Gespecialiseerde winkels: Dax (parfumerie), Mixup (muziek en video), eduMac en

iShop voor elektronica

Sanborns is de grootste keten met meer dan 400 winkels in 53 steden, goed voor een totale oppervlakte van 1 miljoen m2.

Sears is van oorsprong een Amerikaans bedrijf, maar kwam in 1997 in handen van Carso. De 75 winkels richten zich tot de lagere en middelklasse met een aanbod gelijkaardig aan voornoemde department stores. Van Sears wordt verteld dat het zijn gamma zou verhogen om zo rechtstreeks de concurrentie met Liverpool aan te gaan.

13 De retailmarkt in Mexico/september 2015

PALACIO DE HIERRO

Deze prestigieuse keten is eigendom van de Grupo Bal (familie Bailleres). Er zijn 13 department stores in Mexico City en in enkele grote steden elders in het land. Daarnaast bestaan er ook 2 “Casa Palacio” voor alle huisinrichting.

Palacio de Hierro biedt enkel luxueuse merken aan: Armani, Gucci, Boss, Herrera, Hermes enz.

14

BUURTWINKELS

In het ganse land bestaan er zo’n 23.000 winkels die zich karakteriseren door een beperkte oppervlakte (minder dan 500 m2), vaak 24 uur per dag open en waar men voornamelijk terecht kan voor voeding en drank. De omzet van alle winkels samen schommelt rond de 12 miljard Euro.

De belangrijkste ketens zijn:

Oxxo: is eigendom van FEMSA (die o.a. Coca Cola bottelt). Met zijn bijna

13.000 filialen is het de eerste in zijn soort. Is ook actief in Colombia.

7-eleven: in handen van Seven & I Holding Co. Er zijn bijna 10.000

franchisenemers.

Circulo K: van het Canadese Alimentation Couche Tard is in Mexico operatief

sinds 2006. Kocht verleden jaar de winkels “Extra” van de brouwerij Modelo

waardoor het sindsdien een 1000-tal franchisenemers telt.

Mambo: eigendom van Mexicaanse investeringsfonds Alta. Met 154

winkels de kleinste keten.

15 De retailmarkt in Mexico/september 2015

GESPECIALISEERDE WINKELS

Zoals hierboven geschreven, is de sector van de gespecialiseerde winkels minder ontwikkeld dan bijvoorbeeld die van de supermarkten. Een greep uit enkele gespecialiseerde ketens:

Home Depot: heeft een quasi monopolie in de DIY sector. Is van Amerikaanse

oorsprong en begon zijn opmars in Mexico vanuit het noorden. Vandaag telt Home

Depot 111 winkels en voorziet een uitbreiding naar het zuiden.

Marti is de belangrijkste Mexicaanse keten voor sportartikelen. Heeft meer

dan 250 winkels verspreid over het ganse land volgens verschillende formats (Tienda

Marti, Marti Outlet enz). Wil van zijn e-winkel belangrijkste verkooppunt maken.

Steren: belangrijkste keten voor elektronica en informatica. Mexicaans

bedrijf dat ook internationaal opereert (Costa Rica, Colombia, Dominicaanse

Republiek.....). Heeft in totaal 360 winkels en een kantoor voor kwaliteitscontrole in

Shanghai.

La Europea: heeft meer dan 100 winkels in een dozijn deelstaten.

Oorspronkelijk enkel distributie van wijn en andere alcohol, heeft zijn assortiment nu

uitgebreid naar gourmet producten als vleeswaren, chocolade, opgelegde groenten

enz.

16

TENDENSEN

INTERNATIONALISERING VAN DISTRIBUTIEGROEPEN

De verschillende ketens beginnen over de grenzen te kijken en ondernemen een internationale expansie:

Walmart is vanaf 2010 begonnen met de opening van winkels in Centraal Amerika. Het is nu actief in 6 landen: Mexico, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua en Costa Rica. In de ganse zone zijn er un 2861 verkooppunten. De officiële naam van het bedrijf is trouwens “Walmart de Mexico y Centroamerica”.

Chedraui heeft einde jaren ’90 een eerste supermarkt geopend in Californië en heeft zijn opmars stilaan verder gezet tot 46 winkels onder de naam “Tiendas el Super” in Arizona, Nevada en Californië.

Coppel richtte zijn pijlen op Brazilië en Argentinië. In Brazilië zijn de winkels gekend onder de naam “Lojas Coppel”. In Argentinië bleef de naam Coppel bewaard en heeft het een 15-tal winkels, vnl. in en rond Buenos Aires.

Oxxo heeft sinds 2009 een 40-tal winkels in Colombia, allemaal in de hoofdstad. Het plan van Oxxo is jaarlijks 5 á 10 winkels en ook de (middel)grote steden te bereiken.

E-COMMERCE

Met 50 miljoen internauten, een verbetering van de internet infrastructuur en 16 miljoen hoge debietaansluitingen, valt het niet te verwonderen dat het belang van online aankopen de laatste jaren sterk is toegenomen. Ongeveer de helft van de kleinhandelaars hebben ondertussen een elektronisch betalingssysteem geïnstalleerd.

E-commerce is het populairst in de toeristische sector, bij tickets voor spektakels (70%) en informatica. Maar ook bij de supermarkten groeit de online verkoop. De federatie ANTAD schat dat in 2014 11% van de omzet aan online verkoop te danken was.

Een toename van werkende vrouwen, het toegenomen aanbod en enorme verkeersproblemen in de meeste grote steden van Mexico zijn hiervoor de voornaamste verklaringen.

Naast de gewone verkoop gebruiken departmentstores de online applicaties om het succes van bepaalde artikelen te testen of om de vraag na te gaan in een bepaald geografisch gebied.

17 De retailmarkt in Mexico/september 2015

INGEVOERDE PRODUCTEN

De Mexicaanse consument uit de hogere en hogere middelklasse is sterk aangetrokken door merken en ingevoerde producten. Na het herstel van de tequilacrisis en het in voege treden van verschillende vrijhandelsakkoorden, is het aanbod van geïmporteerde artikelen op de Mexicaanse markt enorm.

Jaarlijks wordt er voor meer dan 13 miljard Euro voedingswaren ingevoerd. Het segment gourmetproducten groeit.

In de shopping malls, die bezocht worden door de midden en hogere klasse, lijkt de prêt-à-porter haast uitsluitend te bestaan uit invoer, hetzij met eigen winkels (Zara, C&A, Gap, H&M, Forever21, Massimo Dutti.....) hetzij met corners in de department stores (Tommy Hilfigher, Etam, Benetton....).

GREEN IS IN

Het ecologisch bewustzijn bij de Mexicaanse consument neemt langzaam maar zeker toe. De verkoop van “groene” producten zit dan ook in de lift. Er bestaat ondertussen een gespecialiseerde winkelketen voor organische producten, The Green Corner. En ook hebben de meeste supermarkten een aparte afdeling voor bioproducten.

Naast de voedingsmiddelen in se trachten de meeste supermarktketens zich ook te profileren op hun groene bewustzijn. Dit gaat van gerecycleerde of herbruikbare verpakking en tasjes tot het installeren van LED verlichting of recyclagecampagnes.

BELANG DIEETPRODUCTEN

Diabetes is één van de voornaamste doodsoorzaken in Mexico en het land heeft één van de hoogste obesiteitscijfers ter wereld. Een derde van de bevolking kampt met overgewicht. De suikerconsumptie bij de 3 – 8 jarigen is op tien jaar tijd verdubbeld (voornamelijk door de consumptie van frisdranken).

De overheid heeft begin 2014 een speciale tax van 8 % ingesteld op alle calorierijke producten.

In zowat elke supermarkt is er een speciale afdeling voor dieet en suiker- of glutenvrije producten.

PRIVATE LABEL

De meeste supermarktketens bieden private label producten aan:

Soriana: Soriana

Walmart: Great Value, Extra Special, Equate, Aurrera

Comercial Mexicana: CM, Golden Hills

Chedraui: Calidad Chedraui, Premium Selecto Choice

18

Hoewel nog redelijk marginaal, vertoont private label een stijgende tendens: 4,8% in 2013 (hoewel in sommige supermarkten dit kan pieken tot bijna 20 %), in 2014 5,4 %. De meest succesvolle categorie zijn de basic voedingswaren.

INVOER IN MEXICO VANUIT EU VERSUS VANUIT BELGIE

Om na te gaan welke Vlaamse producten succesvol zouden kunnen zijn op de Mexicaanse markt, vond ik het interessant om de invoer in Mexico te analyseren van enkele producten waarin we traditioneel sterk staan. De analyse beperkt zich tot een vergelijking met de Europese concurrentie want: zelfde invoerregime, vergelijkbare transport- en productiekosten, analoge prijzenpolitiek.....

(bron van de cijfers is het European Commission Market Acces Database, http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm )

Chocolade uitvoer naar Mexico (x 1.000 Euro) Douanecode: 1806

2014 2013 2012 2011 2010

Vanuit EU 28 23623,55 30731,95 26959,21 16353,51 13560,69

Vanuit België 4641,05 4094,42 2853,71 1919,53 2150,17

Aandeel Belgische export van EU totaal 19,65% 13,32% 10,58% 11,74% 15,86%

België 1ste Europese uitvoerder, gevolgd door UK, Duitsland en Nederland

Opmerking: ondanks het vrijhandelsakkoord tussen Mexico en EU betaalt Europese chocolade nog een tax van 0.36 USD per kilo

Bier uitvoer naar Mexico (x 1.000 Euro) Douanecode: 2203

2014 2013 2012 2011 2010

Vanuit EU 28 6375,33 4649,75 5800,85 4375,31 4928,33

Vanuit België 1050,69 778,32 751,41 567,57 512,25

Aandeel Belgische export van EU totaal 16,48% 16,74% 12,95% 12,97% 10,39%

Duitsland aan kop gevolgd door NL, B en UK. In 2013 nam AB-Inbev Grupo Modelo over, wat een sterke Belgische aanwezigheid in het straatbeeld tot gevolg had. Vandaag vindt men in de betere supermarkt, naast de Inbev-merken een tiental ingevoerde Belgische bieren.

19 De retailmarkt in Mexico/september 2015

Koekjes uitvoer naar Mexico (x 1.000 Euro) Douanecode: 190531

2013 2013 2012 2011 2010

Vanuit EU 28 4730,02 6097,16 4746,71 3911,95 3080,29

Vanuit België 967,72 595,09 511,73 245,47 188,48

Aandeel Belgische export van EU totaal 20,46% 9,76% 10,78% 6,27% 6,12%

Belgie 4de na Denemarken, Duitsland en Spanje

Bevroren groenten uitvoer naar Mexico (x 1.000 Euro) Douanecode: 2004

2014 2013 2012 2011 2010

Vanuit EU 28 824,33 632,25 1353,73 461,92 653,13

Vanuit België 529,32 400,78 427,08 94,92 245,92

Aandeel Belgische export van EU totaal 64,21% 63,39% 31,55% 20,55% 39,03%

eerste plaats België, daarna NL samen goed voor bijna 90% van Euro export

Konfituur uitvoer naar Mexico (x 1.000 Euro) Douanecode: 2007

2014 2013 2012 2011 2010

Vanuit EU 28 2275,96 1779,19 693,68 1085,65 795,49

Vanuit België 155,68 42,67 9,12 14,31 19,96

Aandeel Belgische export van EU totaal 6,84% 2,40% 1,31% 1,32% 2,51%

3 grote spelers met samen zo goed als alle uitvoer, resp: Fr, Italië en Spanje

Varkensvlees uitvoer naar Mexico (x 1.000 Euro) Douanecode: 0203

2014 2013 2012 2011 2010

Vanuit EU 28 1467,24 942,11 425,61 13,11 60,06

Vanuit België 0 0 0 0 0

Aandeel Belgische export van EU totaal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Slechts invoer vanuit Denemarken (95%) en SpanjeOpmerking: er is nog geen fytosanitair akkoord tussen Mexico en België. Onderhandelingen houden o.a. inspectie van Mexicanen aan Belgische fokkers en verwerkers in.

20

Kaas uitvoer naar Mexico (x 1.000 Euro) Douanecode: 0406

2014 2013 2012 2011 2010

Vanuit EU 28 35554,98 29146,28 29974,39 25262,15 27604,31

Vanuit België 347,15 523,35 603,79 0 0

Aandeel Belgische export van EU totaal 0,98% 1,80% 2,01% 0,00% 0,00%

Opvallend: NL veruit koploper met meer dan 3/4 totale Euro uitvoer, daarna min of meer gelijk SP, It en Fr

Melkpoeder naar Mexico (x 1.000 Euro) Douanecode: 0402

2014 2013 2012 2011 2010

Vanuit EU 28 15580,91 13808,68 36131,76 23070,33 1603,08

Vanuit België 801,76 14,86 977,79 0 2,39

Aandeel Belgische export van EU totaal 5,15% 0,11% 2,71% 0,00% 0,15%

Heel grillig verloop, zowel op vlak van totale invoer, als van oorsprong (Fr, Ierland of Polen)

Suiker en confiserie naar Mexico (x 1.000 Euro) Douanecode: 1700

2014 2013 2012 2011 2010

Vanuit EU 28 5589,64 11673,72 10291,83 13080,32 15699,44

Vanuit België 608,95 1068,14 451,63 2414,51 440,51

Aandeel Belgische export van EU totaal 10,89% 9,15% 4,39% 18,46% 2,81%

Gelijk verdeeld tussen NL, D en UK