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cco
mars 2012
Le tableau de bord mensuel
de l’activitéindustrielle
En supplément :Retour sur
l’année 2011
Direction éditoriale : François MagnienAuteur : Patrice Maire, Patrick SalvatoriConception : Gwenaëlle SolignacMaquette : Brigitte Baroin, Nathalie PalousResponsable éditorial : Gilles Pannetier
Le tableau de bord mensuel de l’activité industrielle
MARS 2012
Sommaire
Résultats de janvier 2012et retour sur l’année 2011
Ce document a été réalisé par la Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l’Évaluation (P3E).
Synthèse de l’industrie manufacturière 6 - 11
Cadrage européen 6
En quelques mots : le niveau de l’activité reste bas mais le climat s’améliore 7
Graphiques 8 - 9
Tableau détaillé 10 - 11
Fiches sectorielles détaillées 12 - 37
Denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac (IAA) 12 - 13
Industrie textile et de l’habillement, du cuir et de la chaussure 14 - 15
Travail du bois, industries du papier et imprimerie 16 - 17
Cokéfaction et raffinage 18 - 19
Industrie chimique 20 - 21
Industrie pharmaceutique 22 - 23
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques 24 - 25
Métallurgie et fabrication de produits métalliques (sauf machines et équipements) 26 - 27
Produits informatiques, électroniques et optiques 28 - 29
Équipements électriques 30 - 31
Machines et équipements non classés ailleurs 32 - 33
Matériels de transport 34 - 35
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et équipements 36 - 37
Opinion des chefs d’entreprise 38 - 41
SUPPLÉMENT : Retour sur l’année 2011 44 - 52
International : divergences entre grandes économies de la zone euro 44 - 45
France : la crise des dettes souveraines bloque la reprise en 2011 46 - 53
- 5 -
CADRAGE EUROPÉEN
- 6 -
Alors que l’activité est encore faible, le climat des affaires dans l’industrie manufacturière s’améliore partout en Europe sauf en Italie. Dans ce pays, le ralentissement a été très prononcé au second semestre 2011 et le niveau de la production est très bas en janvier 2012. En revanche, le moral des Espagnols remonte malgré la stagnation de l’activité. Les Français qui, à l’inverse des autres Européens, étaient devenus très pessimistes en janvier, commencent à reprendre confiance en février.
En France, le climat des affaires remonte surtout dans les secteurs des biens de consommation. Par contre, la défiance persiste dans les secteurs des biens d’investissement.
L’inquiétude devient de plus en plus vive en France dans la construction automobile, ce qui n’est pas du tout le cas en Allemagne et au Royaume-Uni où règne au contraire un certain optimisme. La morosité persiste dans les secteurs des produits informatiques, électroniques et optiques, ainsi que dans la fabrication de machines et équipements, dans les principaux pays européens à l’exception de l’Allemagne. Enfin, le climat s’améliore dans la chimie en France, en Allemagne et en Espagne, tandis qu’il se dégrade au contraire en Italie et au Royaume-Uni.
Indicateur de climat des affaires dans l'industrieIndicateur synthétiqueSoldes d'opinion, en% (CVS)
Source : Commission européenne.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni
Production industrielle manufacturière par paysIndice en volume, CVS (100=2005)
Source : Eurostat.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Allemagne Espagne FranceItalie Royaume-Uni
Climat des affaires par secteur industriel en FranceIndicateur synthétique
Soldes d'opinion, en % (CVS)
2011 - 2012 Moyenne* Décembre Janvier Février
Industrie manufacturière -8 -10 -16 -13 Biens de consommation -6 -6 -11 -8 Biens intermédiaires -10 -16 -14 -15 Biens d'investissements -8 -7 -18 -18 Biens de consommation durables -16 -12 -13 -12 Biens de consommation non durables -5 -6 -9 -5 IAA -5 -6 -11 -9 *Moyenne depuis janvier 2006.Source : Commission européenne.
Climat des affaires par secteur industriel détaillé dans les grands pays européensIndicateur synthétiqueSoldes d'opinion, en % (CVS)
2011 - 2012 Moyenne* Décembre Janvier Février
Allemagne -6 -3 1 1Espagne -7 -17 -21 -13 France -11 -13 -7 -16 Italie 2 -25 -26 -18 Royaume-Uni -4 -25 -11 -18
Allemagne -4 4 5 7Espagne -6 -20 -6 -12 France -8 -14 -19 -18 Italie -4 -11 -13 -14 Royaume-Uni -12 -42 -15 -14
Allemagne -1 0 0 3Espagne -4 -15 -16 -8 France 0 -13 -11 -9 Italie 3 -4 -3 -8 Royaume-Uni -6 -20 1 -9 *Moyenne depuis janvier 2000.n.d. : non disponible ; n.c.a. : non classées ailleurs.Source : Commission européenne.
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Industrie chimique
EN QUELQUES MOTS…
- 7 - 7
Le niveau de l’activité reste bas mais le climat s’améliore La production manufacturière est restée à peu près stable en janvier (+ 0,2 % mais - 0,1 % sur les trois derniers mois). Elle a rebondi dans certains secteurs des biens d’équipement mais a ralenti pour les produits agroalimentaires ; elle reste peu soutenue pour les biens de consommation en général et pour la plupart des biens intermédiaires.
Le déficit du commerce extérieur de produits manufacturés s’est accentué en janvier : - 2,6 milliards d’euros (hors énergie, y compris IAA), après - 2,3 milliards. L’excédent aéronautique s’est réduit (+ 1,7 milliard après + 2,2 milliards), malgré des livraisons d’Airbus toujours exceptionnelles, à cause d’une augmentation des achats dans le cadre du programme de fabrication coordonnée avec l’Allemagne. Les exportations se sont accrues (+ 2,1 %). Les hausses les plus fortes concernent la cokéfaction-raffinage, les produits chimiques, les équipements et machines et les produits électriques et électroniques. Les importations ont davantage augmenté (+ 3,0 %). Elles sont revenues à un haut niveau pour l’aéronautique et sont en progression pour les équipements et machines, les produits électriques et électroniques et les métaux non ferreux. En revanche, les importations d’automobiles et de produits pharmaceutiques ont diminué.
Les prix à la production manufacturière ont recommencé à augmenter en janvier (+ 0,7 % après 0,0 %) avec la hausse du prix du baril de pétrole. Les prix de la cokéfaction-raffinage se sont renchéris de 5,6 %, dont 8,8 % à l’exportation, 4,9 % sur le marché intérieur et 6,9 % à l’importation. Au niveau de l’ensemble de la production manufacturière, l’augmentation des prix est identique sur le marché intérieur et à l’exportation (+ 0,7 %). À l’importation, elle atteint 0,9 %.
Le cours de l’euro en dollar s’est stabilisé à un niveau nettement moins élevé qu’au printemps 2011 (1,31 $ le 15 mars contre 1,32 $ le 14 février et 1,43 $ en mai 2011).
Le climat conjoncturel s’améliore. Certes, les industriels constatent une poursuite du ralentissement de l’activité pour leur propre entreprise. Ils jugent leurs stocks élevés et leurs carnets de commandes peu garnis. Cependant, leur pessimisme s’atténue en ce qui concerne l’évolution générale des affaires dans l’industrie.
Secteurs en hausse : 1) Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ; 2) Fabrication de machines et équipements ; 3) Industrie chimique La fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, qui avait fléchi en décembre, a vivement rebondi en janvier (+ 6,1 %). La production est en hausse pour tous les types d’équipements, en particulier pour les instruments et appareils de mesure, horlogerie (+ 6,7 %).
Après un repli en décembre, la production de machines et équipements a augmenté en janvier (+ 3,2 %). Elle s’est surtout accrue pour les machines agricoles (+ 7,9 %) et pour les autres machines d’usage spécifique (+ 14,2 %), mais elle a baissé pour les machines-outils (- 3,1 %).
L’activité a progressé dans l’industrie chimique (+ 2,9 %). Ce regain a bénéficié notamment aux produits de base (+ 11,0 %) qui ont retrouvé leur niveau de début 2011. En revanche, la production de produits d’entretien et de parfumerie a ralenti (- 3,1 %).
Secteurs en baisse : 1) Fabrication de matériel de transport ; 2) Autres industries, réparation et installation de machines et d'équipements ; 3) Cokéfaction et raffinage La production de matériel de transport a baissé en janvier (- 1,5 %). Elle est restée peu soutenue pour les véhicules automobiles (- 1,0 %) et s’est repliée pour l’aéronautique (- 5,1 %).
Dans les secteurs des autres industries manufacturières, la production a marqué le pas (- 2,2 %). Elle a diminué pour la réparation et l’installation de machines et d'équipements (- 3,7 %), surtout pour la réparation (- 7,4 %) où l’activité était particulièrement forte en fin d’année 2011. Cette évolution est cohérente avec l’amélioration du climat des affaires : les perspectives étant moins incertaines, certains chefs d’entreprise se décident à acquérir de nouveaux matériels plutôt que de continuer à entretenir l’existant ; ceci peut faciliter la reprise de la production de biens d’équipement.
La production de l’industrie de cokéfaction-raffinage s’est fortement réduite en janvier (-11,1 %).
Principaux secteurs contribuant à l’évolution de la production industrielle
Secteurs Contributions (en points de %)
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 0,33
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 0,22 Les trois plus fortes contributions à la hausse Industrie chimique 0,19
Fabrication de matériel de transport -0,20
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements -0,20
Les trois plus fortes contributions à la baisse
Cokéfaction et raffinage -0,20
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
2011 (*) 2010 (**)
Salariés milliers au
31/12
Chiffre d'affaires HT G. €
ExportsT/T-1
ImportsT/T-1
CZ Industrie manufacturière (y compris IAA) 2 925,1 856,6 0,2 -0,1 1,2 -1,1
CVS-CJO ; "zone euro" et "hors zone euro", calculs CVS DGCIS.
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
Indicateurs d'activité
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Commerce extérieur (4)
Indices de chiffre d'affaires (3)
(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO.
Production industrielle
M/M-1 T/T-1
Prix industriels (5)
(4) Douanes, valeurs en milliards d'euros par mois,
(5) Insee, IPPI, base 100 en 2005.
(2) Insee, enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie.
(3) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
Indice de production industriellemanufacturière - CZ (1)
Industrie manufacturière (2) (soldes d'opinion, en %, en cvs)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue
2007 2008 2009 2010 2011 2012
EnsemblePrix d'importation des produits manufacturésPrix intérieursPrix exports
10
15
20
2008 2009 2010 2011 2012
Importations zone euroExportations zone euro
90
100
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120
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
Marché français
Marchés extérieurs
10
15
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2008 2009 2010 2011 2012
Exportations hors zone euro
Importations hors zone euro
24
28
32
36
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
ImportationsExportations
Industrie manufacturière (2) (soldes d'opinion, en %, en cvs)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
Carnets de commandes
Carnets étrangers
Stocks
- 8 -
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
(10) Insee, Comptes de la nation trimestriels en volume,
milliards d'euros 2000, CVS-CJO, en NAF rév.1.
Situation des entreprises - industrie manufacturière (hors IAA) (6)
Marché du travail en France métropolitaine (milliers) (8)
L'industrie manufacturière hors IAA et énergie dans les comptes de la nation trimestriels (10)
Créations et défaillances (7)
Indice des prix à la consommation (Insee - ensemble des ménages) Effectifs salariés de l'industrie manufacturière (9)
(7) Créations : Insee, Sirène - Défaillances : BODACC, traitement Insee.(8) Insee, Dares, ANPE.
(6) Insee, enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie. (9) Insee, effectifs salariés en fin de trimestre.
(soldes d'opinion, en %, cvs)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
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50Difficultés côté demande
Difficultés côté offre
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
Taux d'utilisation des capacités deproduction dans l'industriemanufacturière, en %
220
320
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
700
1200
1700
2200
2700
Défaillances
Créations
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0
1
2
3
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5
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Taux d'inflation en %, glissement annuel
2700
2900
3100
3300
3500
2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Effectifs salariés (en milliers)Prévision d'effectifs (soldes d'opinion, en %, cvs)
1800
2000
2200
2400
2600
2800
2007 2008 2009 2010 2011 2012
200
250
300
350
Chômeurs au sens du BIT, cvsOffres emploi enregistrées au cours du mois
100
125
150
175
200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
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43
45
48
50
53
Production des industries manufacturières
Valeur ajoutée des industries manufacturières
70
80
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100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
100
103
106
109
112
2007 2008 2009 2010 2011 2012
15
18
21
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27
Dépenses de consommation des ménages enproduits manufacturésFBCF des secteurs en produits manufacturés
-6
-3
0
3
6
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variation des stocks deproduits manufacturés
- 9 -
Code LibelléPoids
2005 (%)Production
M/M-1Production
T/T-1Exportations
T/T-1Importations
T/T-1
CZ Industrie manufacturière 100 0,2 -0,1 1,2 -1,1
CAFabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (IAA) 13,36 -0,6 -0,5 0,4 0,8
C10ATransformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
2,71 -0,2 -2,0 0,8 5,3
C10BTransformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques
ND ND ND -15,8 0,4
C10C Transformation et conservation de fruits et légumes 2,66 -0,1 -0,5 -0,1 0,9C10D Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 0,33 -0,2 14,8 -17,8 -6,4C10E Fabrication de produits laitiers 1,78 -0,3 1,5 2,3 3,6C10F Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 0,40 -0,4 0,4 2,5 1,6
C10GFabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires
0,55 0,1 -1,2 3,4 -0,9
C10H Fabrication d'autres produits alimentaires 1,96 -3,7 -3,1 6,7 -0,1
C10K Fabrication d'aliments pour animaux 0,93 0,2 -0,7 0,6 -0,3
C11Z Fabrication de boissons 1,73 1,9 -2,0 -0,1 7,3
C12Z Fabrication de produits à base de tabac 0,33 -6,9 2,0 -4,5 -2,9
CBFabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 3,09 2,5 -1,9 0,7 -2,5
C13Z Fabrication de textiles 1,51 3,2 -8,0 -2,1 -3,6
C14Z Industrie de l'habillement 0,89 1,5 8,2 1,6 -3,5
C15Z Industrie du cuir et de la chaussure 0,69 2,2 2,1 2,8 2,6
CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 5,38 -0,4 -1,5 -2,2 -0,8
C16ZTravail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie
0,91 -4,2 0,1 0,0 1,1
C17A Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 1,02 0,0 -3,8 -2,2 -3,1
C17B Fabrication d'articles en papier ou en carton 1,36 -3,5 -0,8 -4,4 -0,3
C18Z Imprimerie et reproduction d'enregistrements 2,09 3,7 -1,5 11,7 5,3
CD Cokéfaction et raffinage 2,06 -11,1 -0,1 8,5 -2,7C19Z Cokéfaction et raffinage 2,06 -11,1 -0,1 8,5 -2,7
CE Industrie chimique 5,43 2,9 0,2 0,5 0,5
C20AFabrication de produits chimiques de base, produits azotés, engrais, matières plastiques de base, caoutchouc synthétique
1,78 11,0 -0,2 -0,6 0,5
C20B Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums 2,09 -3,1 1,1 1,1 3,4
C20CFabrication d'autres produits chimiques et de fibres artificielles ou synthétiques
1,57 6,7 -1,1 0,4 -0,3
CF Industrie pharmaceutique 5,47 -0,3 -1,4 3,7 -1,4C21Z Industrie pharmaceutique 5,47 -0,3 -1,4 3,7 -1,4
CGFabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 10,04 -0,3 0,5 1,3 1,6
C22A Fabrication de produits en caoutchouc 1,84 -4,9 -1,3 2,9 -1,2
C22B Fabrication de produits en plastique 4,25 0,3 0,9 0,3 3,7
C23A Fabrication de verre et d'articles en verre 1,38 -3,4 -4,4 2,7 1,5
C23B Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques hors verre 2,57 2,3 3,7 0,9 3,9
CHMétallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 16,06 0,6 -1,4 1,6 -3,7
C24A Sidérurgie et première transformation de l'acier 2,43 -0,4 -2,9 -3,9 -6,3C24B Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 0,86 1,2 -3,1 7,3 -8,7
C24C Fonderie 1,15 11,1 -3,1 -14,2 -0,3
C25A Fabrication d'éléments en métal pour la construction 1,85 -6,0 -0,2 -5,4 3,8
C25BFabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques ; fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central
0,39 1,0 -1,5 45,3 12,7
C25C Fabrication d'armes et de munitions 0,12 -0,3 -1,9 23,1 9,6C25D Forge, traitement des métaux, usinage 6,44 0,4 -1,1 ND ND
C25EFabrication de coutellerie, d'outillage, de quincaillerie et d'autres ouvrages en métaux
2,83 2,1 -0,8 -0,8 0,0
Résultats détaillés au mois de janvier et en trimestre glissant - Synthèse aux niveaux A38 et A129
Commerce extérieur (2)Production (1)
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
(1) Insee, Ipi, 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.(2) Douanes, CVS-CJO.
- 10 -
Synthèse aux niveaux A38 et A129 (suite)
Code LibelléPoids2005 (%)
Production M/M-1
Production T/T-1
ExportationsT/T-1
ImportationsT/T-1
CIFabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
5,37 6,1 0,7 -0,3 3,5
C26A Fabrication de composants et cartes électroniques 2,08 1,2 1,5 -0,2 1,3
C26B Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 0,31 22,9 7,1 -3,1 3,4
C26C Fabrication d'équipements de communication 1,06 28,5 -16,6 3,2 12,7
C26D Fabrication de produits électroniques grand public 0,07 1,0 -3,7 7,5 0,9
C26EFabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie
1,39 6,7 3,2 -3,0 2,4
C26FFabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
0,30 6,0 7,6 0,7 -1,4
C26G Fabrication de matériels optique et photographique ; fabrication de supports magnétiques et optiques
0,16 0,6 -1,3 -19,2 -0,4
CJ Fabrication d'équipements électriques 4,22 0,9 1,1 -1,0 0,1
C27A Fabrication d'appareils ménagers 0,51 1,5 6,9 8,8 -1,4
C27B Fabrication d'autres équipements électriques 3,70 0,8 0,4 -2,1 -0,2
CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 7,31 3,2 0,0 1,6 -1,0
C28A Fabrication de machines et équipements d'usage général 5,31 0,3 -0,4 -0,5 -2,1
C28B Fabrication de machines agricoles et forestières 0,37 7,9 -0,2 5,2 -6,7
C28CFabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils
0,19 -3,1 -8,4 -0,8 5,9
C28D Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 1,44 14,2 2,6 6,0 1,0
CL Fabrication de matériels de transport 14,22 -1,5 2,1 6,1 -0,4
C29AConstruction de véhicules automobiles ; fabrication de carrosseries et remorques
4,71 -1,0 3,0 4,0 -0,8
C29B Fabrication d'équipements automobiles 4,84 -0,3 -4,1 -3,6 0,4
C30A Construction navale 0,92 5,5 -0,2 67,6 85,8
C30BConstruction de locomotives et d'autres matériels ferroviaires roulants
0,40 ND ND 3,5 5,5
C30C Construction aéronautique et spatiale 3,18 -5,1 7,7 5,8 -6,9
C30D Construction de véhicules militaires de combat ND ND ND ND ND
C30E Fabrication de matériels de transport n.c.a. 0,17 ND ND -3,8 0,1
CMAutres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements
7,99 -2,2 0,1 -3,0 -0,2
C31Z Fabrication de meubles 1,36 2,2 -2,7 -3,2 6,4
C32 Autres industries manufacturières 1,30 1,5 0,4 -1,9 -1,5
C33Z Réparation et installation de machines et d'équipements 5,33 -3,7 0,6 ND ND
(1) Insee, Ipi, 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.
(2) Douanes, CVS-CJO.
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
Production (1) Commerce extérieur (2)
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2011 (*) 2010 (**)
Salariés milliers au
31/12
Chiffre d'affaires
HT Mds €
ExportsT/T-1
ImportsT/T-1
CA Fab. denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac 549,0 167,1 -0,6 -0,5 0,4 0,8C10A Transf. et conserv. de la viande et prépar. de produits à base de viande ND 33,1 -0,2 -2,0 0,8 5,3C10B Transf. et conserv. de poissons, de crustacés et de mollusques ND 3,2 - - -15,8 0,4C10C Transformation et conservation de fruits et légumes ND 8,0 -0,1 -0,5 -0,1 0,9C10D Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales ND 3,1 -0,2 14,8 -17,8 -6,4C10E Fabrication de produits laitiers ND 25,0 -0,3 1,5 2,3 3,6C10F Travail des grains ; fabrication de produits amylacés ND 6,3 -0,4 0,4 2,5 1,6C10G Fab. de prod. de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires ND 20,9 0,1 -1,2 3,4 -0,9C10H Fabrication d'autres produits alimentaires (plats préparés…) ND 29,4 -3,7 -3,1 6,7 -0,1C10K Fabrication d'aliments pour animaux ND 11,6 0,2 -0,7 0,6 -0,3C11Z Fabrication de boissons ND 25,0 1,9 -2,0 -0,1 7,3C12Z Fabrication de produits à base de tabac ND 1,5 -6,9 2,0 -4,5 -2,9
Indices de production industrielle (1)
(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.
(2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO.
1 - Denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac (IAA)
Production industrielleM/M-1 T/T-1
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Commerce extérieur (2)
98
100
102
104
106
108
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CA - Industries agro-alimentaires
95
100
105
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C10A - Production de viande
88
94
100
106
112
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C10C - Fruits et légumes
80
120
160
200
240
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C10D - Huiles et graissesvégétales et animales
95
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C10E - Produits laitiers
CA - Industries agro-alimentaires
1600
2000
2400
2800
3200
3600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ExportationsImportations
C10A - Production de viande
300
350
400
450
500
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ImportationsExportations
C10C - Fruits et légumes
60
160
260
360
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ImportationsExportations
C10D - Huiles et graisses végétales et animales
20
120
220
320
420
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ImportationsExportations
C10E - Produits laitiers
150
250
350
450
550
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ExportationsImportations
- 12 -
1 - Denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac (IAA)
Indices de production industrielle (1) Commerce extérieur (2)
Ensemble du secteur - CAPrix à la production (3) Indices de chiffre d'affaires (4)
(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (4) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 (2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. en 2005, CVS-CJO.(3) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO.
90
110
130
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
EnsembleFrançaisExtérieur
98
108
118
2007 2008 2009 2010 2011 2012
EnsembleFrançaisExtérieurs
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C11Z - Boissons
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C10F - Grains et amylacés
92
96
100
104
108
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C10G - Boulangerie-pâtisserie, pâtes
90
100
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C10K - Aliments pour animaux
92
100
108
116
124
132
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C10H - Autres produits alimentaires
C10F - Grains et amylacés60
100
140
180
220
260
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations
Importations
C10G - Boulangerie-pâtisserie, pâtes
70
90
110
130
150
170
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ImportationsExportations
C10H - Autres produits alimentaires
300
400
500
600
700
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ExportationsImportations
C11Z - Boissons
0
300
600
900
1200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ExportationsImportations
C10K - Aliments pour animaux
30
80
130
180
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ExportationsImportations
- 13 -
2011 (*) 2010 (**)
Salariés milliers au
31/12
Chiffre d'affaires
HT Mds €ExportsT/T-1
ImportsT/T-1
CB Textiles, habillement, cuir et chaussure 116,0 21,2 2,5 -1,9 0,7 -2,5
C13Z Fabrication de textiles ND 7,8 3,2 -8,0 -2,1 -3,6C14Z Industrie de l'habillement ND 8,8 1,5 8,2 1,6 -3,5C15Z Industrie du cuir et de la chaussure ND 4,6 2,2 2,1 2,8 2,6
Indices de production industrielle (1) Commerce extérieur (2)
(2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois,CVS-CJO.
2 - Industrie textile et de l'habillement, du cuir et de la chaussure
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Production industrielleM/M-1 T/T-1
(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.
55
65
75
85
95
105
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CB - Textiles, habillement, cuir et chaussure
20
50
80
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C13Z - TextilesFibres textiles et filatureTissageEnnoblissement textileAutres textiles
20
40
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C14Z - HabillementVêtements, hors fourrureArticles à mailles
50
75
100
125
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C15Z - Cuir et chaussureApprêt et tannageChaussures
CB - Textiles habillement, cuir et chaussure
1000
1500
2000
2500
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C13Z - Textiles
250
350
450
550
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C14Z - Habillement
400
800
1200
1600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C15Z - Cuir et chaussure
200
300
400
500
600
700
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ImportationsExportations
- 14 -
2 - Industrie textile et de l'habillement, du cuir et de la chaussure
Ensemble du secteur - CB
Prix à la production (3) Indices de chiffre d'affaires (4)
Dépenses des ménages (5) Prix des matières premières (6)
(3) Insee, IPPI, base 100 en 2005,CVS-CJO. (5) Insee, volume aux prix de l'année précédente,chaînés depuis 2005.
(4) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
(6) Insee, prix des matières premières importées.
40
90
140
190
240
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Coton, prix en cents US/0,45 kg
77
87
97
107
117
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble
Français
Extérieur
98
100
102
104
106
108
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble
Français
Extérieurs
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Textile et cuir
- 15 -
3 - Travail du bois, industries du papier et imprimerie
2011 (*) 2010 (**)
Salariés milliers au
31/12
Chiffre d'affaires
HT Mds €ExportsT/T-1
ImportsT/T-1
CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 210,0 41,6 -0,4 -1,5 -2,2 -0,8
C16ZArticles en bois et en liège, sauf meubles ; articles en vannerie et sparterie ND 11,4 -4,2 0,1 0,0 1,1
C17A Pâte à papier, de papier et de carton ND 7,8 0,0 -3,8 -2,2 -3,1C17B Articles en papier ou en carton ND 11,2 -3,5 -0,8 -4,4 -0,3C18Z Imprimerie et reproduction d'enreg. ND 11,2 3,7 -1,5 11,7 5,3
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
(2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO.
Production industrielleM/M-1 T/T-1
Indices de production industrielle (1) Commerce extérieur (2)
70
80
90
100
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CC - Travail du bois, industrie du papier etimprimerie
70
90
110
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C16Z - Bois, liège, vannerie, sparterie
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C17A - Fabrication de pâte à papier, papier, carton
80
90
100
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C17B - Articles en papier ou cartonC17B - Articles en papier ou carton
100
150
200
250
300
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C17A - Fabrication de pâte à papier, papier, carton
300
400
500
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C16Z - Bois, liège, vannerie, sparterie
100
200
300
400
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
CC - Travail du bois, industrie du papier et imprimerie
500
700
900
1100
1300
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
- 16 -
3 - Travail du bois, industries du papier et imprimerie
Commerce extérieur (4)
Ensemble du secteur - CCIndices de chiffre d'affaires (6)
Prix des matières premières (7)
(6) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO. (7) Insee, base 100 en 2000.
(3) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (4) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. (5) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO.
Indices de production industrielle (3)
Prix à la production (5)
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pâte à papier
Bois (conifère scié)
85
95
105
115
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble
Français
Extérieur
90
95
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble
Français
Extérieurs
65
75
85
95
105
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C18Z - Imprimerie et reproductionC18Z - Imprimerie et reproduction
0
2
4
6
8
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
- 17 -
4 - Cokéfaction et raffinage
2011 (*) 2010 (**)
Salariés milliers au
31/12
Chiffre d'affaires HT Mds €
ExportsT/T-1
ImportsT/T-1
CD=C19Z Cokéfaction et raffinage 10,5 55,4 -11,1 -0,1 8,5 -2,7
Indices de production industrielle (1)
(3) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, (2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. base 100 en 2005, CVS-CJO.
Indices de chiffre d'affaires (3)
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Commerce extérieur (2)
Production industrielle
M/M-1 T/T-1
(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CD - Cokéfaction et raffinage
50
100
150
200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble, cokéfaction etraffinageFrançais
Extérieur
CD - Cokéfaction et raffinage
200
600
1000
1400
1800
2200
2600
3000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ImportationsExportations
- 18 -
4 - Cokéfaction et raffinage
Ensemble du secteur - CDPrix à la production (4)
Prix des matières premières (5)
(4) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO. (5) Insee, prix des matières premières importées.
20
40
60
80
100
120
140
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Baril en dollars
Baril en euros
50
100
150
200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble
Français
Extérieurs
200
400
600
800
1000
1200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Naphta en $/tonne
- 19 -
5 - Industrie chimique
2011 (*) 2010 (**)
Salariés milliers au
31/12
Chiffre d'affaires HT Mds €
ExportsT/T-1
ImportsT/T-1
CE Produits chimiques, parfums et cosmétiques 142,7 74,2 2,9 0,2 0,5 0,5
C20AProduits chimiques de base, azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique ND 43,2 11,0 -0,2 -0,6 0,5
C20B Savons, produits d'entretien et parfums ND 13,0 -3,1 1,1 1,1 3,4
C20C Autres produits chimiques et fibres artificielles ou synthétiques ND 18,0 6,7 -1,1 0,4 -0,3
(2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO.
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.
Production industrielle
M/M-1 T/T-1
Commerce extérieur (2)Indices de production industrielle (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CE - Industrie chimique
50
70
90
110
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C20A - Produits de base
90
100
110
120
130
140
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C20B - Savons, produits d'entretien et parfums
C20B - Savons, produits d'entretien et parfums100
300
500
700
900
1100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations
Importations
C20A - Produits de base
1400
1800
2200
2600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
CE - Industrie chimique
2100
2600
3100
3600
4100
4600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations
Importations
- 20 -
5 - Industrie chimique
Indices de production industrielle (3) Commerce extérieur (4)
Ensemble du secteur - CE
Prix à la production (5) Indices de chiffre d'affaires (6)
(3) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (6) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.(4) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. CVS-CJO.
(5) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO.
90
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
EnsembleFrançaisExtérieur
90
95
100
105
110
115
120
125
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble
Français
Extérieurs
20
60
100
140
180
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C20C - Autres produits chimiquesPesticides et produits agrochimiquesPeintures, vernis, encres, plastiquesAutres produits chimiquesFibres artificielles ou synthétiques
C20C - Autres produits chimiques
700
900
1100
1300
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations
Importations
- 21 -
6 - Industrie pharmaceutique
2011 (*) 2010 (**)
Salariés milliers au
31/12
Chiffre d'affaires HT Mds €
ExportsT/T-1
ImportsT/T-1
CF=C21Z Industrie pharmaceutique 85,8 38,0 -0,3 -1,4 3,7 -1,4
(2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO.
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.
Production industrielle
M/M-1 T/T-1
Indices de production industrielle (1) Commerce extérieur (2)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CF - Industrie pharmaceutique
50
75
100
125
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C21Z - Industrie pharmaceutique
Produits pharmaceutiques de base
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C21Z - Industrie pharmaceutique
Fab. de préparations pharmaceutiques
CF - Industrie pharmaceutique
1000
1500
2000
2500
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations
Importations
- 22 -
6 - Industrie pharmaceutique
Ensemble du secteur - CF
Indices de chiffre d'affaires (3)
(3) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
90
100
110
120
130
140
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble
Français
Extérieur
- 23 -
7 - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques
2011 (*) 2010 (**)
Salariés milliers au
31/12
Chiffre d'affaires
HT Mds €ExportsT/T-1
ImportsT/T-1
CGProduits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques 291,5 66,7 -0,3 0,5 1,3 1,6
C22A Fabrication de produits en caoutchouc ND 11,3 -4,9 -1,3 2,9 -1,2C22B Fabrication de produits en plastique ND 27,6 0,3 0,9 0,3 3,7C23A Fabrication de verre et d'articles en verre ND 6,6 -3,4 -4,4 2,7 1,5
C23BFabrication d'autres produits minéraux non métalliques hors verre ND 21,2 2,3 3,7 0,9 3,9
Indices de production industrielle (1)
(2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. (1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
Production industrielleM/M-1 T/T-1
Commerce extérieur (2)
70
80
90
100
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CG - Prod. caoutchouc, plastique,minéraux non métalliques
40
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C22A - Produits en caoutchouc
70
80
90
100
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C22B - Produits en plastique
70
80
90
100
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C23A - Fabrication de verre et articles en verre
CG - Prod. caoutchouc, plastique, minéraux non métalliques
1000
1300
1600
1900
2200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C22A - Produits en caoutchouc
200
300
400
500
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations
Importations
C22B - Produits en plastique
400
600
800
1000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C23A - Fabrication de verre et articles en verre
100
150
200
250
300
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations
Importations
- 24 -
7 - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques
Indices de production industrielle (3) Commerce extérieur (4)
Ensemble du secteur - CG
Prix à la production (5) Indices de chiffre d'affaires (6)
Prix des matières premières (7)
(3) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (6) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, (4) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. CVS-CJO. (5) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO. (7) Insee, base 100 en 2000.
80
180
280
380
480
580
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Caoutchouc
Minéraux
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble
Français
Extérieur
95
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble
Français
Extérieurs
50
70
90
110
130
150
170
190
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C23B - Autres produits minéraux hors verreProd. réfractairesMatériaux de construction en terre cuiteProd. céramiq. et porcelaineFab. ciment, chaux, plâtreOuvrages en béton, chaux, plâtreProd. abrasifs, minéraux non métalliques
C23B - Autres produits minéraux hors verre
100
200
300
400
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
- 25 -
8 - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements
2011 (*) 2010 (**)
Salariés milliers au
31/12
Chiffre d'affaires
HT Mds €ExportsT/T-1
ImportsT/T-1
CHMétallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 399,9 86,6 0,6 -1,4 1,6 -3,7
C24A Sidérurgie et première transformation de l'acier ND 18,9 -0,4 -2,9 -3,9 -6,3C24B Métaux précieux et métaux non ferreux ND 11,6 1,2 -3,1 7,3 -8,7C24C Fonderie ND 4,2 11,1 -3,1 -14,2 -0,3C25A Fabrication d'éléments métal pour la construction ND 12,2 -6,0 -0,2 -5,4 3,8
C25B Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, de générateurs vapeur, sauf chaudières pour chauffage central
ND 2,4 1,0 -1,5 45,3 12,7
C25C Fabrication d'armes et de munitions ND 1,9 -0,3 -1,9 23,1 9,6C25D Forge, traitement des métaux, usinage ND 21,8 0,4 -1,1 - -
C25EFabrication de coutellerie, d'outillage, de quincaillerie et d'autres ouvrages en métaux
ND 13,6 2,1 -0,8 -0,8 0,0
(2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO.
(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.
Production industrielleM/M-1 T/T-1
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
Indices de production industrielle (1) Commerce extérieur (2)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
60
70
80
90
100
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CH - Métallurgie et produits métalliques saufmachines et équipements
40
60
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C24A - Sidérurgie et transf. acierAutres produits en acierTubes, tuyaux, profilés creux acierSidérurgie
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C24B - Métaux précieux et autres métaux nonferreux
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C24C - Fonderie
CH - Métallurgie et produits métalliques sauf machines et équipements
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ImportationsExportations
C24A - Sidérurgie et transformation de l'acier
600
1000
1400
1800
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations
Importations
C24C - Fonderie
0
20
40
60
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations
Importations
C24B - Métaux précieux et autres métaux non ferreux
200
500
800
1100
1400
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
- 26 -
8 - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements
Indices de production industrielle (3) Commerce extérieur (4)
Prix des matières premières (5)
Prix à la production (6) Indices de chiffre d'affaires (7)
(3) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (6) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO.
(4) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. (7) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
(5) Insee, base 100 en 2000.
Ensemble du secteur - CH
80
100
120
140
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble, métallurgieFrançaisExtérieur
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
EnsembleFrançaisExtérieurs
70
90
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C25A - Eléments en métal pour la construction
60
100
140
180
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C25B - Réservoirs, citernes, générateurs vapeurRéservoirs, citernes, conteneursGénérateurs vapeur
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C25C - Fabrication d'armes et de munitions
30
60
90
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C25D - Forge, travail des métaux, usinageForgeUsinage
60
70
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie, autresCoutellerie, outillage,quincaillerieAutres ouvrages en métaux
100
200
300
400
500
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fer
C25B - Réservoirs, citernes, générateurs vapeur
40
60
80
100
120
140
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C25C - Fabrication d'armes et de munitions
0
10
20
30
40
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ImportationsExportations
C25A - Eléments en métal pour la contruction
50
80
110
140
170
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
- 27 -
9 - Produits informatiques, électroniques et optiques
2011 (*) 2010 (**)
Salariés milliers au
31/12
Chiffre d'affaires
HT Mds €ExportsT/T-1
ImportsT/T-1
CI Produits informatiques, électroniques et optiques 138,4 32,5 6,1 0,7 -0,3 3,5C26A Fabrication de composants et cartes électroniques ND 10,1 1,2 1,5 -0,2 1,3C26B Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques ND 1,6 22,9 7,1 -3,1 3,4C26C Fabrication d'équipements de communication ND 7,0 28,5 -16,6 3,2 12,7
C26D Fabrication de produits électroniques grand public ND 0,4 1,0 -3,7 7,5 0,9
C26EFabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation, horlogerie ND 11,5 6,7 3,2 -3,0 2,4
C26FFabrication d'équipements d'irradiation médicale,d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ND 1,7 6,0 7,6 0,7 -1,4
C26G Fabrication de matériels optique et photographique, de supports magnétiques et optiques
ND 0,2 0,6 -1,3 -19,2 -0,4
(2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO.
(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
Production industrielleM/M-1 T/T-1
Commerce extérieur (2)Indices de production industrielle (1)
C26C - Équipements de communication
200
400
600
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
80
90
100
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CI - Produits informatiques,électroniques et optiques
75
100
125
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C26A - Composants et cartes électroniques
30
60
90
120
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C26B - Ordinateurs et équipements périphériques
20
50
80
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C26C - Équipements de communication
C26A - Composants et cartes électroniques
300
400
500
600
700
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations
Importations
C26B - Ordinateurs et équipements périphériques
100
400
700
1000
1300
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
CI - Produits informatiques, électroniques et optiques
1000
2000
3000
4000
5000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
- 28 -
9 - Produits informatiques, électroniques et optiques
Indices de production industrielle (3) Commerce extérieur (4)
Prix à la production (5) Indices de chiffre d'affaires (6)
(3) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (5) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO.
(4) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. (6) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
Ensemble du secteur - CI
C26F - Équipements médicaux
140
175
210
245
280
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
80
90
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble
Français
Extérieurs
20
40
60
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C26D - Produits électroniques grand public
80
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C26E - Instruments et appareils demesure, horlogerie
90
120
150
180
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C26F - Équipements médicaux
80
105
130
155
180
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C26G - Matériels optique et photographique,supports magnétiques et optiques
70
95
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble
Français
Extérieur
C26G - Matériels optique et photographique, supports magnétiques et optiques
0
50
100
150
200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C26E - Instruments et appareilsde mesure, horlogerie
400
600
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C26D - Produits électroniques grand public
0
200
400
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
- 29 -
10 - Équipements électriques
2011 (*) 2010 (**)
Salariés milliers au
31/12
Chiffre d'affaires
HT Mds €ExportsT/T-1
ImportsT/T-1
CJ Fabrication d'équipements électriques 119,7 31,5 0,9 1,1 -1,0 0,1
C27A Fabrication d'appareils ménagers ND 4,4 1,5 6,9 8,8 -1,4C27B Fabrication d'autres équipements électriques ND 27,1 0,8 0,4 -2,1 -0,2
Indices de production industrielle (1)
(2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO.
(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
Production industrielleM/M-1 T/T-1
Commerce extérieur (2)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CJ - Équipements électriques
75
100
125
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C27A - Appareils ménagers
10
40
70
100
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C27B - Autres équipements électriquesMoteurs, gén. transf. mat. distrib. et cde électriquePiles et accumulateurs électriquesFils, câbles et mat. instal. électrique
80
100
120
140
160
180
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C27B - Autres équipements électriquesApp. éclairage électriqueAutres matériels électriques
C27B - Autres équipements électriques
800
1050
1300
1550
1800
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations
Importations
CJ - Équipements électriques
1100
1300
1500
1700
1900
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C27A - Appareils ménagers
120
200
280
360
440
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
- 30 -
10 - Équipements électriques
Ensemble du secteur - CJ
Prix à la production (3) Indices de chiffre d'affaires (4)
(3) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO. (4) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
90
110
130
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble
Français
Extérieur
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
EnsembleFrançaisExtérieurs
- 31 -
11 - Machines et équipements n.c.a.
2011 (*) 2010 (**)
Salariés milliers au
31/12
Chiffre d'affaires
HT Mds €ExportsT/T-1
ImportsT/T-1
CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 196,3 45,1 3,2 0,0 1,6 -1,0C28A Fabrication de machines et équipements d'usage général ND 32,4 0,3 -0,4 -0,5 -2,1C28B Fabrication de machines agricoles et forestières ND 4,0 7,9 -0,2 5,2 -6,7
C28CFabrication de machines de formage des métauxet de machines-outils ND 0,8 -3,1 -8,4 -0,8 5,9
C28D Fabrication d'autres machines d'usage spécifique ND 7,9 14,2 2,6 6,0 1,0
(2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO.
(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
Production industrielleM/M-1 T/T-1
Indices de production industrielle (1) Commerce extérieur (2)
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a.
70
90
110
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C28A - Machines et équipements d'usage généralMachines d'usage généralAutres machines d'usage général
40
70
100
130
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C28B - Machines agricoles et forestières
25
50
75
100
125
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C28C - Formage des métaux etmachines-outils
CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a.
2000
2500
3000
3500
4000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C28B - Machines agricoles et forestières
100
150
200
250
300
350
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C28C - Formage des métaux et machines-outils
50
100
150
200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C28A - Machines et équipements d'usage général
1500
1750
2000
2250
2500
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
- 32 -
11 - Machines et équipements n.c.a.
Indices de production industrielle (3) Commerce extérieur (4)
Prix à la production (5) Indices de chiffre d'affaires (6)
(3) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (5) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO. (4) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. (6) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005,
CVS-CJO.
Ensemble du secteur - CK
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
EnsembleFrançaisExtérieur
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
EnsembleFrançaisExtérieur
50
80
110
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C28D - Autres machines d'usage spécifique C28D - Autres machines d'usage spécifique
400
550
700
850
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations
Importations
- 33 -
12 - Matériels de transport
2011 (*) 2010 (**)
Salariés milliers au
31/12
Chiffre d'affaires
HT Mds €ExportsT/T-1
ImportsT/T-1
CL Fabrication de matériels de transport 371,5 143,1 -1,5 2,1 6,1 -0,4
C29AConstruction de véhicules automobiles ; fabrication de carrosseries et remorques
ND 84,4 -1,0 3,0 4,0 -0,8
C29B Fabrication d'équipements automobiles ND 16,7 -0,3 -4,1 -3,6 0,4C30A Construction navale ND 4,7 5,5 -0,2 67,6 85,8
C30B Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant
ND 4,5 - - 3,5 5,5
C30C Construction aéronautique et spatiale ND 31,9 -5,1 7,7 5,8 -6,9C30E Fabrication de matériels de transport n.c.a. ND 0,9 - - -3,8 0,1
(2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO.
(3) SES, bulletin mensuel des transports, CVS-CJO.
Marché automobile français du neuf (3)
(nombre d'immatriculations en milliers)Marché automobile français du neuf (en %)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
Production industrielleM/M-1 T/T-1
Indices de production industrielle (1) Commerce extérieur (2)
65
75
85
95
105
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CL - Fabrication de matériels de transport
40
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
30
70
110
150
C29A - Véhicules auto,carrosserie, remorques(échelle de gauche)Véhicules automobiles(échelle de gauche)
Carrosserie, remorques(échelle de droite)
125
150
175
200
225
250
2007 2008 2009 2010 2011 2012
25
30
35
40
45
50
voitures particulièrespoids lourds et véhicules légers
50
60
70
80
90
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C29B - Équipements automobiles
60
65
70
75
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012
45
50
55
60
65% de voitures diesel% des marques françaises
CL - Fabrication de matériels de transport
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ExportationsImportations
C29B - Équipements automobiles
700
900
1100
1300
1500
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations
Importations
C29A - Véhicules auto, carrosserie, remorques
1200
2000
2800
3600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations
Importations
- 34 -
12 - Matériels de transport
Indices de production industrielle (4) Commerce extérieur (5)
Ensemble du secteur - CLPrix à la production (6) Indices de chiffre d'affaires (7)
Livraisons d'Airbus (8)
(4) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. (7) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005,
(5) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO. CVS-CJO. (6) Insee, IPPI, base 100 en 2005, CVS-CJO. (8) Douanes, livraisons d'Airbus, données brutes.
98
99
100
101
102
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Français
98
100
102
104
106
108
2007 2008 2009 2010 2011 2012
EnsembleFrançaisExtérieurs
90
110
130
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C30C - Construction aéronautique et spatiale
60
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C30A - Construction navale
14
21
28
35
42
2007 2008 2009 2010 2011 2012
600
1050
1500
1950
2400Nombre d'Airbus livrésLivraisons en millions d'euros
C30B - Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant
20
50
80
110
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations
Importations
C30E - Matériels de transport n.c.a.
30
80
130
180
230
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C30A - Construction navale
0
200
400
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ExportationsImportations
C30C - Construction aéronautique et spatiale
1000
2000
3000
4000
5000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ExportationsImportations
- 35 -
13 - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements
2011 (*) 2010 (**)
Salariés milliers au
31/12
Chiffre d'affaires
HT Mds €ExportsT/T-1
ImportsT/T-1
CMAutres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements
293,8 53,6 -2,2 0,1 -3,0 -0,2
C31Z Fabrication de meubles ND 7,9 2,2 -2,7 -3,2 6,4
C32A Fab. d’art.de joaillerie, bijouterie et d'instruments de musique ND 1,9 - - -8,4 -10,9
C32B Fab.d'instr. et de fournitures à usage médical et dentaire ND 7,6 1,5 0,4 0,9 4,2
C32C Fab.d'art. de sport, jeux, jouets et autres act. manufacturières ND 3,9 - - 1,8 -1,1C33Z Réparation et installation de machines et d'équipements ND 32,3 -3,7 0,6 - -
(2) Douanes en valeur, millions d'euros par mois, CVS-CJO.
Production industrielleM/M-1 T/T-1
Commerce extérieur (2)Indices de production industrielle (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
(1) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS.
Variation en %M = janv. T = nov., déc., janv.
Commerce extérieur (2)
90
95
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation
70
85
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C31Z - Fabrication de meubles
92
100
108
116
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C32B - Fabrication d'instruments etde founitures à usage médical etdentaire
CM - Autres industries manufacturières ;réparation et installation
750
1000
1250
1500
1750
2000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C31Z - Fabrication de meubles
50
250
450
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C32A - Joaillerie, bijoux, musique
100
200
300
400
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ImportationsExportations
C32C - Articles de sport, jeux, jouets...
150
250
350
450
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
C32B - Fabrication d'instrumentset de fournitures à usage médical et dentaire
300
400
500
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importations
Exportations
- 36 -
13 - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements
Indices de production industrielle (3)
Prix à la production (4)
Indices de chiffre d'affaires (5)
(3) Insee, Ipi, base 100 en 2005, CVS-CJO, calculs DGCIS. 5) Insee, indice de chiffre d'affaires en valeur, base 100 en 2005, (4) Insee, IPP, base 100 en 2005, CVS-CJO. CVS-CJO.
Ensemble du secteur - CM
90
110
130
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
EnsembleFrançaisExtérieur
105
110
115
120
2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
C33Z - Réparation, installation de mach. et équip.RéparationInstallation
- 37 -
(1) Insee, solde des + et des -, CVS-CJO.
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
Enquête de conjoncture
Opinion des chefs d'entreprise (1)
Industrie manufacturière
Fabrication d'équipements électriques, électroniques et informatiques ; fabrication de machines
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Climat conjoncturel :
indicateur synthétique
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Perspectives générales de production
Perspectives prix de vente
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Carnets de commandes
Carnets étrangers
Stocks
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Carnets de commandes
Carnets étrangersStocks
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Carnets de commandesCarnets étrangersStocks
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Carnets de commandesCarnets étrangersStocks
- 38 -
(1) Insee, solde des + et des -, CVS-CJO.
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Industrie automobile
Fabrication de matériels de transport
Fabrication d'autres matériels de transport
Enquête de conjoncture
Opinion des chefs d'entreprise (1)
Fabrication d'équipements électriques
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
StocksCarnets étrangersCarnets de commandes
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012
StocksCarnets étrangersCarnets de commandes
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Stocks
Carnets étrangers
Carnets de commandes
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
StocksCarnets étrangersCarnets de commandes
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Stocks
Carnets étrangers
Carnets de commandes
- 39 -
Industrie chimique
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure
(1) Insee, solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture
Opinion des chefs d'entreprise (1)
Fabrication d'autres produits industriels
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
StocksCarnets étrangersCarnets de commandes
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
StocksCarnets étrangersCarnets de commandes
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
StocksCarnets étrangersCarnets de commandes
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Stocks
Carnets étrangersCarnets de commandes
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue
- 40 -
Enquête de conjoncture
Opinion des chefs d'entreprise (1)
(1) Insee, solde des + et des -, CVS-CJO.
Fabrication de produits en caoutchouc, plastique et autres produits minéraux non métalliques
Industrie pharmaceutique
Métallurgie et fabrication de produits métalliques sauf machines et équipements
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Stocks
Carnets étrangers
Carnets de commandes
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
StocksCarnets étrangersCarnets de commandes
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
StocksCarnets étrangersCarnets de commandes
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production récente
Production prévue
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Stocks
Carnets étrangersCarnets de commandes
- 41 -
Supplément :Retour sur l’année 2011
INTERNATIONAL
- 44 -
Divergences entre grandes économies de la zone euro
La production manufacturière a progressé de 4,8 % entre 2010 et 2011 dans l’Union européenne. Cette croissance a été tirée par les biens d’investissement (+ 9,0 %) et les biens intermédiaires (+ 4,2 %). Les biens de consommation non durables n’ont augmenté que de 1,3 %, alors que les biens durables ont légèrement reculé (- 0,1 %).
La croissance allemande (+ 9,0 %) a été le double de la croissance française (+ 3,8 %) sur la période. Les secteurs qui ont le plus contribué à cette croissance allemande ont été l’industrie automobile, la fabrication de machines et équipements, de produits métalliques et de produits informatiques, électroniques et optiques.
Au Royaume-Uni, la production manufacturière a augmenté de 2,1 %, en particulier dans l’industrie automobile (+ 14,5 %), la fabrication de boissons (+ 25,4 %) et celle de machines et équipements (+ 10,0 %).
La production manufacturière a reculé de 1 % en Espagne, notamment dans les biens de consommation durable (- 9,6 %). Le recul est significatif dans la fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (- 8,2 %) et la fabrication d'autres matériels de transport (- 14,3 %). Seule l’industrie automobile permet d’atténuer le recul.
En Italie, la production manufacturière a stagné (+ 0,3 %), les mauvais résultats enregistrés dans l’habillement (- 9,4 %) et la chimie (- 5,7 %), étant compensés par ceux favorables de la fabrication de machines et équipements (+ 8,6 %).
Aux États-Unis, l’activité manufacturière a été soutenue en début d’année avec une croissance de 4,1 % au premier trimestre, elle a reculé ensuite aux deuxième (- 5,4 %) et troisième trimestres (- 7,8 %), pour enfin redémarrer au quatrième trimestre (+ 0,4 %). L’indice PMI composite est resté néanmoins au-dessus de la barre des 50, indiquant une bonne tenue de l’activité manufacturière en 2011.
La conséquence du tsunami a naturellement conduit à un recul de la production manufacturière au Japon aux premier (- 2,1 %) et deuxième trimestres (- 4,2 %). Ce choc sur les lignes de production a par ailleurs provoqué une disparition de l’excédent du commerce extérieur. La deuxième moitié de l’année a été marquée par un net redressement de la production (+ 4,2 %) au troisième trimestre. La fin de l’année s’est terminée en légère baisse (- 0,5 %) : le boom des dépenses de reconstruction n’a pu contrebalancer le ralentissement de la demande étrangère, notamment celle des pays émergents asiatiques.
Dynamique de la production manufactière en volume par secteurTaux de croissance (%) 2010-2011 de l'indice annuel de la production industrielle en volume calculé par moyenne des indices trimestriels CVS (2005=100), par division de la NAF.
Secteurs d'activitéUnion
européenneFrance Allemagne Espagne Italie
Royaume-Uni
Industries alimentaires 1,4 3,7 1,2 0,4 -1,3 2,7Fabrication de boissons 5,6 3,7 3,6 -1,6 2,4 25,4Fabrication de produits à base de tabac -2,9 -2,9 -3,6 -5,1 nc -2,9 Fabrication de textiles -2,5 -5,9 1,8 -2,0 -4,4 -4,4 Industrie de l'habillement -5,1 -7,8 1,0 -11,5 -9,4 4,8Industrie du cuir et de la chaussure 3,9 7,1 5,7 5,3 -0,9 28,0Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège 0,4 4,1 2,3 -4,7 -5,7 -7,9 Industrie du papier et du carton -0,8 -4,4 0,3 1,0 0,3 -6,7 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 0,5 -5,1 0,7 3,9 -4,6 -3,6 Cokéfaction et raffinage 0,3 0,5 -0,2 -0,6 -3,9 1,0Industrie chimique 1,1 5,9 1,2 0,6 -5,7 2,4Industrie pharmaceutique 1,3 -1,7 4,3 -0,4 0,2 -14,0 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 4,3 4,9 5,9 -1,1 3,3 -0,7 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 3,7 9,2 9,5 -8,2 -0,3 -0,8 Métallurgie 5,4 3,5 7,6 0,7 6,9 -1,2 Fabrication de produits métalliques 6,8 4,3 12,2 -1,3 3,4 3,6Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 7,0 4,9 20,9 -19,2 -3,7 -0,7 Fabrication d'équipements électriques 5,4 5,9 7,6 -0,7 -4,6 -2,3 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 11,6 5,9 13,8 6,1 8,6 10,0Industrie automobile 12,9 3,5 13,9 5,1 1,9 14,5Fabrication d'autres matériels de transport 4,7 4,7 12,3 -14,3 -6,8 5,7Fabrication de meubles 2,4 0,3 4,0 -8,0 0,9 5,1Autres industries manufacturières 2,9 -2,4 4,7 0,3 0,7 3,7Réparation et installation de machines et d'équipements 5,1 8,3 7,9 -5,0 3,2 7,6Biens intermédiaires 4,2 4,2 8,3 -2,2 1,0 -0,7 Biens d'investissement 9,0 4,7 12,6 0,1 3,5 6,4Biens de consommation durables -0,1 3,8 4,8 -9,6 -2,0 0,7Biens de consommation non durables 1,3 2,2 1,9 0,0 -3,1 1,0Industrie manufacturière 4,8 3,8 9,0 -1,0 0,3 2,1
Source : Eurostat.
Indicateur de climat des affaires dans l'industrie Indicateur de climat des affaires dans l'industrieIndicateur synthétique. Indicateur synthétique.
Soldes d'opinion, en CVS (%). Soldes d'opinion, en CVS (%).
Source : Commission Européenne. Source : Commission Européenne.
Production industrielle manufacturière mondiale Production manufacturière aux États-UnisIndice CVS (100=2005). Indice CVS (100=2005).
Source : Ocde. PMI : Purchasing Managers' Index.
Source : ISM, États-Unis.
Production manufacturière au Japon Indices des prix internationaux des matières premières importéesCVS (100=2005). En devises, bases 100, resp. au 18/9/1931 et au 31/12/1931.
Source : METI, Japon. Source : Insee.
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La crise des dettes souveraines bloque la reprise en 2011
La production manufacturière s’est accrue de 3,8 % en France en 2011. Elle a été tirée par la hausse de la production de biens d’équipement hors automobile (+ 5,0 % en moyenne annuelle). Cependant, après un bond en avant appréciable en début d’année, la reprise s’est grippée prématurément.
L’activité s’est située à un haut niveau au premier trimestre (+ 2,8 %) grâce à la prime à la casse dans le secteur de l’automobile (+ 1,8 % après + 6,6 % au trimestre précédent), grâce à divers rattrapages (grèves pour la cokéfaction-raffinage et les produits chimiques, conditions climatiques pour les matériaux de construction) et grâce au secteur des biens intermédiaires (+ 3,6 % après + 2,4 % au trimestre précédent) en liaison avec des augmentations de stocks.
Ces facteurs ont influé en sens inverse au deuxième trimestre et ce dans un contexte devenu soudainement défavorable : montée des cours des matières premières, tsunami au Japon, politiques économiques plus restrictives sur fond d’inflation (pays émergents) ou de consolidation budgétaire (pays avancés) et résurgence de la crise de la dette souveraine grecque. La production s’est donc repliée (- 0,6 %), notamment pour les biens intermédiaires, l’automobile et la cokéfaction-raffinage. Au lieu de rester temporaires, ces facteurs ont engendré un climat d’incertitude croissant qui a pesé sur les perspectives, donc sur l’investissement ; celui-ci a cessé de jouer un rôle moteur (à l’exception de l’aéronautique).
La production a augmenté légèrement au troisième trimestre (+ 0,3 %) grâce aux secteurs des biens d’équipement et au maintien de la demande de biens de consommation.
Au quatrième trimestre, la production a reculé de 0,5 %, notamment dans les biens de consommation et les biens intermédiaires.
Principaux secteurs contribuant à l’évolution de la production industrielle en 2011
2010 / 2011 Secteurs Contributions (en points de %)
Construction de véhicules automobiles, fabrication de carrosseries et remorques
+ 3,31
Réparation et installation de machines et d'équipements + 2,03
Les trois plus fortes contributions à la hausse
Fabrication de machines et équipements d'usage général + 1,15
Industrie pharmaceutique - 0,40
Imprimerie et reproduction d'enregistrements - 0,32Les trois plus fortes contributions à la baisse Fabrication de textiles - 0,21
La reprise de l’investissement productif soutient l’activité
La légère augmentation du taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie manufacturière en 2011, amorcée depuis le deuxième trimestre 2009, a contribué à relancer l’investissement productif, même si les capacités restent utilisées en deçà de leur niveau moyen de longue période.
La formation brute de capital fixe (FBCF) en produits manufacturés a progressé en 2011 de 11,6 %, contre 8,5 % en 2010, et ce dans un contexte où le resserrement du crédit et le climat de défiance générés par la crise de la dette et du secteur bancaire ont pénalisé les décisions d'investissement. Toutefois, la reprise de l’investissement en produits manufacturés a davantage profité aux importations qu’à la production interne (+ 9,8 % contre + 7,6 %).
NATIONAL
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Aggravation du déficit du commerce extérieur
En 2011, les exportations ont bénéficié d’une croissance de la demande mondiale moins soutenue qu’en 2010, provenant surtout des États-Unis et de la Chine, la zone euro connaissant des difficultés. Au premier trimestre, les ventes à l’étranger ont augmenté pour tous les types de biens (+ 1,2 %) sauf l’aéronautique ; elles se sont notamment redressées pour la cokéfaction-raffinage. Au deuxième et au troisième trimestres (+ 0,4 % puis + 4,1 %), les exportations ont été soutenues par les ventes de produits agroalimentaires et de produits de l’industrie du luxe, qui ont vivement progressé, surtout vers l’Asie ; parallèlement, les ventes de biens intermédiaires sont restées fortes. Au dernier trimestre, les ventes exceptionnelles d’Airbus ont à leur tour maintenu les exportations (+ 0,9 %) malgré un ralentissement global des échanges.
Les importations ont fortement augmenté au premier trimestre (+ 3,8 %), suite à la hausse de la demande intérieure et aux reconstitutions de stocks, pour tous les types de biens ; leur niveau a été particulièrement élevé pour l’automobile et les biens intermédiaires. Au deuxième trimestre, elles se sont stabilisées en valeur (+ 0,2 %) : les baisses liées au repli de la demande intérieure ont été compensées par la hausse des prix de la cokéfaction-raffinage, due à la montée du cours du pétrole. Au troisième trimestre, les importations se sont à nouveau accrues (+ 2,2 %) avec le rebond de la consommation et la hausse des achats aéronautiques, dans le cadre de la fabrication coordonnée du programme Airbus. Au quatrième trimestre, elles ont été freinées par la faiblesse de la demande et les déstockages (- 1,9 %). Elles se sont surtout réduites pour les biens intermédiaires et les biens de consommation durables, les achats d’automobiles à l’étranger continuant par ailleurs d’augmenter.
Le solde du commerce extérieur de produits manufacturés (hors énergie, y compris IAA) est passé de - 32,0 milliards d’euros en 2010 à - 42,3 milliards d’euros en 2011. Le déficit s’est surtout aggravé au premier semestre, passant de - 14 milliards d’euros en 2010 à - 24 milliards d’euros en 2011. Au premier trimestre, la hausse de la demande intérieure a bénéficié davantage à l’offre étrangère qu’à l’offre nationale, notamment pour l’automobile et les biens intermédiaires. Au deuxième trimestre, le déficit est resté élevé, malgré le repli des échanges, à cause de la hausse du prix du pétrole qui a creusé le solde négatif de la cokéfaction-raffinage. Durant le second semestre, le déficit s’est atténué progressivement. La facture est restée forte pour les produits raffinés tandis que la compétitivité de l’industrie automobile se dégradait lentement. En revanche, la balance commerciale est devenue de plus en plus excédentaire pour les produits agroalimentaires et les produits de l’industrie du luxe, ainsi que pour l’aéronautique. Au quatrième trimestre, le ralentissement de l’activité économique et les mouvements de déstockage ont contribué à réduire le déficit pour les autres produits (baisse des achats de biens intermédiaires et de biens d’équipement).
Solde extérieur en valeur, par grand secteur manufacturier
Source : Douanes.
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Industrie manufacturière Biens intermédiaires
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Production industrielle par grands secteurs Taux d'utilisation des capacités de productionIndice CVS-CJO de la production industrielle (base 100 en 2005). %
Source : Insee. Source : Opinion des industriels - enquête trimestrielle, Insee.
Opinion des industriels sur l'évolution semestrielle des investissements Évolution de la demande globale manufacturière
dans l'industrie manufacturière Solde de réponses, cvs, en %.
En pourcentage du total des réponses, solde cvs.
Source : Investissement dans l'industrie - enquête trimestrielle, Insee. Source : enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie - Insee.
Évolution de la demande étrangère manufacturière Évolution des effectifs Solde de réponses, cvs, en %. dans l'industrie manufacturière
Solde de réponses, cvs, en %.
Source : enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie - Insee. Source : enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie - Insee.
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Dynamiques sectorielles mensuelles *
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Février récession ralentissement récession croissance ralentissement croissance récession récession
Mars reprise croissance reprise croissance croissance ralentissement reprise reprise
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Mai reprise croissance croissance ralentissement croissance croissance reprise reprise
Juin croissance récession ralentissement ralentissement croissance croissance récession récession
Juillet croissance croissance ralentissement ralentissement croissance croissance croissance reprise
Août croissance ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement
Septembre croissance reprise croissance croissance croissance croissance croissance reprise
Octobre reprise croissance ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement récession récession
Novembre ralentissement reprise croissance ralentissement croissance ralentissement croissance récession
Décembre récession récession ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement récession
Secteurs d'activité
Imprimerie et reproduction
d'enregistrements
Cokéfaction et raffinage
Industrie chimiqueIndustrie
pharmaceutique
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caoutchouc et en plastique
Fabrication d'autres produits
minéraux non métalliques
MétallurgieFabrication de
produits métalliques
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Janvier croissance récession croissance récession croissance croissance croissance reprise
Février récession récession croissance reprise ralentissement croissance ralentissement croissance
Mars reprise reprise croissance reprise croissance croissance croissance croissance
Avril récession récession ralentissement récession ralentissement ralentissement ralentissement récession
Mai croissance reprise croissance reprise croissance croissance croissance croissance
Juin ralentissement récession ralentissement récession ralentissement ralentissement ralentissement récession
Juillet récession reprise ralentissement reprise ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement
Août croissance reprise ralentissement récession ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement
Septembre reprise récession croissance reprise croissance croissance croissance croissance
Octobre récession reprise ralentissement reprise ralentissement croissance ralentissement ralentissement
Novembre reprise croissance croissance récession ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement
Décembre récession croissance ralentissement récession ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement
Secteurs d'activité
Fabrication de produits
informatiques, électroniques et
optiques
Fabrication d'équipements
électriques
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équipements n.c.a.
Industrie automobile
Fabrication d'autres matériels
de transport
Fabrication de meubles
Autres industries manufacturières
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d'équipements
2011 / 2010(%) 4,7 5,7 5,8 4,2 4,8 0,2 -2,4 8,1
Janvier ralentissement ralentissement récession croissance récession récession récession récession
Février croissance croissance reprise croissance croissance croissance reprise croissance
Mars reprise croissance reprise croissance reprise reprise reprise croissance
Avril récession ralentissement récession ralentissement récession ralentissement récession ralentissement
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Juin reprise récession récession ralentissement récession ralentissement reprise croissance
Juillet ralentissement ralentissement récession ralentissement ralentissement croissance récession ralentissement
Août ralentissement ralentissement ralentissement ralentissement récession ralentissement récession ralentissement
Septembre reprise croissance croissance reprise croissance croissance reprise croissance
Octobre récession ralentissement récession ralentissement croissance récession récession croissance
Novembre reprise croissance croissance croissance ralentissement reprise croissance
Décembre reprise ralentissement croissance ralentissement croissance ralentissement récession croissance
* : méthode explicitée page 53.Champ : NAF rév. 2, niveau division.Source : Insee, calculs DGCIS.
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Industries alimentaires Fabrication de boissonsIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).
Source : Insee, calculs DGCIS. Source : Insee, calculs DGCIS.
Fabrication de produits à base de tabac Fabrication de textilesIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).
Source : Insee, calculs DGCIS. Source : Insee, calculs DGCIS.
Industrie de l'habillement Industrie du cuir et de la chaussureIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).
Source : Insee, calculs DGCIS. Source : Insee, calculs DGCIS.
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège Industrie du papier et du cartonIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).
Source : Insee, calculs DGCIS. Source : Insee, calculs DGCIS.
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0,90
-50 -30 -10 10 30 50 70 90 110
Taux de croissance
Ec
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Jan.
Fév.
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Mai
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Août
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-2,10
-1,60
-1,10
-0,60
-0,10
0,40
0,90
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Taux de croissance
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- 50 -
Imprimerie et reproduction d'enregistrements Cokéfaction et raffinageIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).
Source : Insee, calculs DGCIS. Source : Insee, calculs DGCIS.
Industrie chimique Industrie pharmaceutiqueIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).
Source : Insee, calculs DGCIS. Source : Insee, calculs DGCIS.
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Fabrication d'autres produits minéraux non métalliquesIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).
Source : Insee, calculs DGCIS. Source : Insee, calculs DGCIS.
Métallurgie Fabrication de produits métalliquesIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).
Source : Insee, calculs DGCIS. Source : Insee, calculs DGCIS.
Jan.
Fév.
Mar.
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
-2,10
-1,60
-1,10
-0,60
-0,10
0,40
0,90
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Taux de croissance
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Fév.Mar.
Avr.
Mai
Juin
Juill.
AoûtSept.
Oct.
Nov.Déc.
-2,10
-1,60
-1,10
-0,60
-0,10
0,40
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Taux de croissance
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Jan.Fév.
Mar.
Avr. MaiJuin
Juill.Août
Sept.Oct.Nov.
Déc.
-2,10
-1,60
-1,10
-0,60
-0,10
0,40
0,90
1,40
1,90
2,40
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Taux de croissance
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Jan.Fév.
Mar.Avr. Mai
JuinJuill.
AoûtSept.
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-3,00
-2,50
-2,00
-1,50
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-0,50
0,00
0,50
1,00
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Taux de croissance
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Jan.
Fév. Mar.
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JuinJuill.Août
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-2,10
-1,60
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Taux de croissance
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Jan.
Fév. Mar.
Avr.
Mai
Juin
Juill.AoûtSept.
Oct.
Nov.Déc.
-2,10
-1,60
-1,10
-0,60
-0,10
0,40
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1,40
1,90
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Taux de croissance
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Déc.
Nov.Oct.Sept.
Août
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Juin
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Mar.Fév.
Jan.
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-1,60
-1,10
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0,40
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1,40
-50 -30 -10 10 30 50 70 90
Taux de croissance
Ec
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Mai
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Mar.Fév.Jan.Juin
Juill.
Août
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-2,10
-1,60
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-0,60
-0,10
0,40
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Taux de croissance
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Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques Fabrication d'équipements électriquesIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).
Source : Insee, calculs DGCIS. Source : Insee, calculs DGCIS.
Fabrication de machines et équipements n.c.a. Industrie automobileIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).
Source : Insee, calculs DGCIS. Source : Insee, calculs DGCIS.
Fabrication d'autres matériels de transport Fabrication de meublesIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).
Source : Insee, calculs DGCIS. Source : Insee, calculs DGCIS.
Autres industries manufacturières Réparation et installation de machines et d'équipementsIndice de la production industrielle en volume (100=2005). Indice de la production industrielle en volume (100=2005).
Source : Insee, calculs DGCIS. Source : Insee, calculs DGCIS.
Jan.
Fév.
Mar.Avr.
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0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
-65,0 -45,0 -25,0 -5,0 15,0 35,0 55,0
Taux de croissance
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Mar.Avr.
Mai
Juin
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Août
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-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
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-65,0 -45,0 -25,0 -5,0 15,0 35,0 55,0
Taux de croissance
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Fév.Mar.
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Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.Oct.
Nov.
Déc.
-1,00
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
-65,0 -45,0 -25,0 -5,0 15,0 35,0 55,0
Taux de croissance
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Jan.
Fév.
Mar.
Avr.
Mai
Juin
Juill.Août
Sept.
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Nov.Déc.
-1,00
-0,80
-0,60
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-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
-65,0 -15,0 35,0 85,0 135,0 185,0
Taux de croissance
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Jan.
Fév.
Mar.
Avr.
Mai
Juin
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Août
Sept.Oct.
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-2,00
-1,50
-1,00
-0,50
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0,50
1,00
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-65,0 -45,0 -25,0 -5,0 15,0 35,0 55,0 75,0 95,0
Taux de croissance
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Jan.Fév.Mar.
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-1,50
-1,00
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0,00
0,50
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Taux de croissance
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Déc.Nov.
Oct.
Sept.
Août
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Juin
Mai
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Mar.
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Jan.
-3,00
-2,50
-2,00
-1,50
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-0,50
0,00
-65,0 -45,0 -25,0 -5,0 15,0 35,0 55,0
Taux de croissance
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Déc.
Nov.
Oct.
Sept.
Août
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Juin
Mai
Avr.Mar.
Fév.
Jan.
-3,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
-65,0 -45,0 -25,0 -5,0 15,0 35,0
Taux de croissance
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- 52 -
- 53 -
Méthode d’approche des dynamiques sectorielles mensuelles
L’approche classique de décomposition des séries chronologiques considère que toute variable tY peut être
décomposée en quatre éléments :
− la composante tendancielle (trend) tG ,
− la composante cyclique tC ,
− la composante saisonnière tS ,
− la composante aléatoire tI .
Dans le cadre de l’analyse conjoncturelle, la composante sur laquelle se focalise l’étude est le cycle tC .
En premier lieu, il s’agit de déterminer une méthode pour isoler cette composante. On procède pour cela en deux étapes. La première étape consiste à éliminer les composantes saisonnière et aléatoire. On décompose ainsi les séries chronologiques en trois composantes :
− la tendance-cycle tCG − ,
− la composante saisonnière tS ,
− la composante aléatoire tI .
La décomposition peut être effectuée sous forme multiplicative :
tttt I.S.GCX =
ou sous forme additive :
tttt ISGCX ++=
Sur la série tGC ne contenant plus que la tendance et le cycle, le filtre d’HODRICK-PRESCOTT (1997) est utilisé afin
d’isoler la composante cyclique. Le filtre d’HODRICK-PRESCOTT est basé sur une décomposition additive :
ttt CGGC +=
Une fois la tendance tG déterminée, le cycle tC est obtenu par soustraction :
ttt GGCC −=
La série tC est ensuite standardisée.
Le Business Cycle Tracer (BCT) prend la forme d’un diagramme xy avec en abscisses les taux de croissance (%) et en
ordonnées les écarts à la composante cycle.
Quatre phases sont alors identifiées dans le cycle :
Couleur Écart au trend Taux de croissance Libellé
vert au-dessus positif croissance orange au-dessus négatif ralentissement rouge en dessous négatif récession jaune en dessous positif reprise
Les traitements portent sur les séries de l’indice brut de la production industrielle (base 100 en 2005) au niveau A38. Seule la période de janvier à décembre 2011 est représentée.
Ralentissement Croissance
Récession Reprise
Au dessus du trend
En dessous du trend
Dé
cro
iss
an
ce
Cro
iss
an
ce
Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel de l’activité industrielle au niveau sectoriel le plus fi n. Il exploite les données les plus récentes en matière de production industrielle, d’échanges extérieurs, de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de démographie d’entreprise ou encore d’opinion des industriels. Une synthèse générale précède l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs industriels.