David Pérez Rulfo. ÉXITO VALORES MORALES Y PRACTICA ÉTICA CAUSAS Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD.
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David Pérez Rulfo
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ÉXITO
VALORES MORALES Y PRACTICA ÉTICA
CAUSAS Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
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Centralización de toda la información que describe:
Las metas
La causa
instalaciones
planes
finanzas
presupuesto
misión
necesidades
Los objetivos
estrategias
personal
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Caso
Apoyo no etiquetado
para operación
Caso
Donativos no etiquetados
para operación
Caso
Donativosetiquetados
Para necesidadesespeciales
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El caso de la organización
Valor para la comunidadPropósitoMisiónProgramasHistoria
Redacción de casos
Metas de obtención de fondosValor para la comunidadRelación con las metas y la misión de la organizaciónVisión para el futuroInvitación a dar
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La redacción de casos y :◦ Problemas basados en el universo de donantes◦ Metas de desarrollo◦ Investigación de prospectos◦ Estrategias de cultivo◦ Estrategias de petición◦ Administración de donativos◦ Calendario de ruta crítica◦ Presupuesto de desarrollo◦ Revisión y evaluación
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Organización/ Personal/Comunicaciones
Mercados ó filántroposmeta
Necesidades de laComunidad /
Caso para apoyo
Procurador de fondos
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Planeados
Mayores
Anualescontacto
compromiso
crecimiento
inversión
identificación
información
Interés
involucramiento
C3 I 5
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Donativosanuales
Donativosde capital
Donativosplaneados
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Continuo durante todo el año
Tiene como meta una gran parte de la población dispersa
Atrae donativos menores (una gran cantidad)
el principal apoyo financiero de la organización
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Construcción de instalaciones Remodelación o ampliación de lo existente Adquisición de equipo especial Fortalecimiento de activos patrimoniales y
de capital
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Efectivo Activos (inmuebles, acciones, bonos) Herencias en testamentos Donativos anuales Fideicomisos Contratos de bienes inmuebles Beneficiario de seguros Fondos de ingresos acumulados
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Una suma que se dona anualmente
Un programa de obtención de fondos que genera el apoyo basado en anualidades
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Planeados
Mayores
Anualescontacto
compromiso
crecimiento
inversión
identificación
información
Interés
involucramiento
C3 I 5
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Prospecto: Cualquier donante potencial cuyos vínculos, capacidad de dar e intereses han sido confirmados.
Posible donante: Una probable fuente de apoyo cuyos intereses filantrópicos pueden identificarse con los de una organización en particular, pero cuyos vínculos, capacidad de dar e intereses no han sido confirmados
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La adquisición y registro sistemático de información sobre donantes y prospectos.
Es la base para crear, conservar y expandir la relación de largo plazo con el donante, con el fin elemental de convertir de convertir esta relación en una que resulte en la obtención de donativos mayores.
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1. Identifica los proyectos que pueden financiarse2. Combina a los proyectos con los prospectos3. Lleva a cabo una investigación profunda y realista4. Lleva a cabo una investigación acumulativa y continua5. Organiza la información de los prospectos6. Maneja la información de manera ética, precisa y
confidencial7. Involucra a los prospectos
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Donantes actuales Donantes anteriores
Listas externas:◦ De otras organizaciones◦ De comercio, profesionales o cívicas◦ Directorios telefónicos◦ Por referencias de los consejeros, empleados etc.◦ Listas comerciales
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Donantes
mayores
personal administrativo
Consejo
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1. Persona a persona2. Carta personal con seguimiento telefónico3. Llamada personal con carta de seguimiento4. Carta personal5. Llamada personal6. Beneficio relacionado7. Correo directo8. De puerta en puerta9. Telemercadeo10. Publicidad en medios
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Componentes:◦ Declaración de la misión de la organización◦ Redacción de caso por cada proyecto◦ Metas de cada proyecto◦ Metas generales de desarrollo◦ Proyecciones financieras generales e individuales por
proyecto◦ Diagrama organizacional◦ Métodos y estrategias por cada proyecto
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Determinar el potencial de contribución
Llevar a cabo revisiones de liderazgo de voluntarios y consejo
Ubicar adecuadamente al prospecto en la tabla de rango de donativos.
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Conducta organizacional
Consecuencias en el donante
Llamadas, cartas, invitaciones e involucramiento frecuente en las actividades de los voluntarios e invitación a actividades
Donativo mayor o incremento del donativo
Poca o nada de comunicación, ninguna invitación a participar, ningún contacto con el consejo o los voluntarios
Disminución del donativo o cero donativo
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Reuniones sociales exitosas
Orientación Envío de artículos y
publicidad Eventos especiales Pedirles su consejo Pedirles su trabajo
voluntario
Juntas con historias Invitación a formar
parte del consejo o algún comité
Invitarles a una ponencia
Invitarles como panelistas
Llamarles con frecuencia para actualizarlos
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Para experimentar la dicha y satisfacción de dar
Porque el procurador de fondos no lo presiona sino que le ofrece una oportunidad para satisfacer necesidades
Porque se les pide Porque existe la relación entre ellos y la
organización Para ayudar a cambiar las cosas y crear un
mundo mejor
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Herencias y legados Donativos filantrópicos anuales Fideicomisos para residuales filantrópicos Contratos de derecho vitalicio a inmuebles Pólizas de vida Fondos por ingresos acumulados
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ÉXITO
VALORES MORALES Y PRACTICA ÉTICA
CAUSAS Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
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1. Investigación2. Indagación / acercamiento/
involucramiento3. Desarrollar la petición4. Hacer la petición5. Dar seguimiento6. Reportar7. Repetir
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¿Cuáles son los tipos de forma de apoyo? ¿Cuáles son sus posibles motivaciones para
brindar apoyo? ¿Cuáles son sus estrategias más efectivas?
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Hacer la investigación de las empresas y corporaciones
Identificar su motivación para brindar apoyo financiero
Preparar su caso para pedir apoyo Involucrar a ejecutivos clave Redactar una propuesta
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Investigación de las fundaciones Análisis de los lineamientos de las
fundaciones Hacer contactos personales Redactar una carta de indagación Redactar una propuesta
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Diseño de programa adecuado a la política publica
Enumerar la asesoría y apoyo local Cabildeo Llenar formatos de solicitud de manera
oportuna y concienzuda Presentar reportes detallados y oportunos
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Antes:◦ Establecer relaciones con los lideres de la organización◦ Redactar una carta de indagación
Redacción de la propuesta:◦ Resumen ejecutivo◦ Estado de necesidades◦ Objetivos del proyecto◦ Metodología del proyecto◦ Presupuesto◦ Materiales de apoyo
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Muchas Gracias….