Das Unternehmen€¦ · LM6000 A300, A310, A330 40 Kalenderjahre nach Programmbeginn...

Das Unternehmen München, 2017

© MTU Aero Engines AG. The information contained herein is proprietary to the MTU Aero Engines group companies.

Agenda

Unternehmen

Luftfahrt- und Triebwerksmarkt

Know-how der MTU

Geschäftsfelder

Finanzzahlen

Corporate Responsibility


Geschäftsmodell der MTU Aero Engines

Ziviles Triebwerksgeschäft

Umsatzanteil ca. 50 %

• Ausgewogenes Produktportfolio in

allen Schubklassen

• Jahrzehntelange Partnerschaft mit

OEMs


• Europäische und US-Triebwerks-

Programme

• Führender Partner der Bundeswehr


• Zugang zu wachstumsstarken

Segmenten

• Serviceanbieter für Airlines weltweit

Militärisches Geschäft Zivile Instandhaltung

04.05.2017 4


Kumulierter

Cashflow

GE9X

777X

Indienststellung

V2500

A320

PW2000

PW4000

757, C-17

777

CF6-80

LM6000

747, 767, IGT

A300, A310, A330

Kalenderjahre nach Programmbeginn 40

PW1000G-Familie

A320neo, E2-Jet, C Series

MS-21, MRJ

GEnx

787

747-8

GP7000

A380

+

- 0

F & E Instandhaltung

Serienproduktion

Ausphasen

Kapitalrückflusszeiten im Zivilgeschäft

Vorent-

wicklung

04.05.2017 5


Eckpfeiler der MTU-Strategie

Mitarbeiter & Kompetenz

Ausgewogenes

Portfolio Benchmark für

Wettbewerbsfähigkeit

Führende Technologien

Profitables

Wachstum

Meh

rwe

rt f

ür

Ku

nd

en

& P

art

ner

04.05.2017 6


Vericor Power Systems

MTU AENA

MTU Maintenance Dallas

MTU Maintenance Canada

MTU Maintenance

Berlin-Brandenburg

Pratt & Whitney Canada

Customer Service

Centre Europe

Ceramic

Coating Center

MTU Maintenance Hannover

MTU Maintenance Lease Services

MTU Aero Engines, Hauptsitz München

Aerospace Embedded Solutions

MTU Aero Engines

Polska

MTU Maintenance Zhuhai

50 % MTU; 50 %

China Southern

Airfoil Services (ASSB)

50 % MTU; 50 % LHT

OEM-Geschäft

Triebwerks-MRO

Teilereparatur

Hauptstandorte weltweit

04.05.2017 7


Mitarbeiter der MTU Aero Engines

Weltweit beschäftigt die MTU Aero Engines rund 9.000

Mitarbeiter – 4.000 davon sind für die MTU Maintenance im

Einsatz.

An den deutschen MTU-Standorten sind rund 7.300

Menschen angestellt:

4.700 in München

1.900 in Hannover

700 in Berlin-Brandenburg.

48 verschiedene Nationen arbeiten unter dem Dach der

MTU Aero Engines.

04.05.2017 8


1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

1934 Gründung BMW

Flugmotorenbau GmbH

1957 BMW

Triebwerkbau

1945 BMW

Siemens & Halske

Daimler Benz

1965 MAN übernimmt

BMW Triebwerkbau

1989 Tochter der Deutschen

Aerospace, spätere

DaimlerChrysler

Aerospace (DASA)

2000 Direkte Beteiligung

von DaimlerChrysler

2005 MTU-Börsengang

1969 MTU

50 % Daimler Benz

50 % MAN

Heute

Aktionärsstruktur

91 % Institutionelle Investoren

7 % Privatanleger

2 % MTU-eigene Aktien

Historie der MTU von 1934 bis heute

04.05.2017 9


Agenda

Unternehmen


Know-how der MTU

Geschäftsfelder

Finanzzahlen



23.000 aktive Flugzeuge in 2016

45.000 aktive Flugzeuge in 2036

Wachstumsmarkt zivile Luftfahrt

7.100 Mrd. Passagierkilometer in 2016

17.000 Mrd. Passagierkilometer in 2036

Quelle: Ascend, IATA, MTU

Bis 2036:

Passagierverkehr wächst

4,5 % p.a.

=

Verdopplung der weltweiten

aktiven Flugzeugflotte

04.05.2017 11


Material-Zulieferer

Triebwerks-Komponenten-

Zulieferer

Triebwerks-Subsystem-

Partner

Systemhersteller / OEMs

Hauptakteure im Triebwerksmarkt

04.05.2017 12

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:MHI_logo.jpg

http://www.hanwhatechwin.com/


Betriebskosten einer Fluggesellschaft

04.05.2017 13

Treibstoff 30 %

Sonstige 2 %

Personal und Betrieb 25 %

11 % Instandhaltung

(Zelle & Triebwerk)

15 % A/C Ownership

9 % Steuern

und Gebühren

8 % Ticket, Verkauf

und Service

Bei ~35 % der Betriebskosten

können MTU Produkte und

Leistungen die Kosten deutlich

reduzieren.


32 %

23 %

39 %

6 % Andere

Umsatz ziviles

Triebwerksgeschäft 2016:

2,4 Mrd. €

MTU: Wichtiger Partner der OEMs

04.05.2017 14


Programm

MTU OEM Partner

Programm-Anteil 22,5 % 15 –18 % 6,6 % 16 % 4 %

* IAE: International Aero Engines a joint venture of Pratt & Whitney, Japanese Aero Engine Corporation and MTU Aero Engines

Die MTU ist unverzichtbarer Partner von Pratt & Whitney und

GE Aviation in den führenden Triebwerksprogrammen.

MTU: Wichtiger Partner der OEMs

04.05.2017 15


Quelle: ACAS Dezember 2014 – Triebwerke unter Vertrag, zivile Flugzeuge ohne Turboprops und Business Jets

Die MTU ist unter den TOP 5 der Instandhalter

ziviler Triebwerke.

Hauptakteure der zivilen Instandhaltung

04.05.2017 16


Agenda

Unternehmen


Know-how der MTU

Geschäftsfelder

Finanzzahlen



Entwicklung / Fertigung

Niederdruckturbine

Turbinenzwischengehäuse

Hochdruckturbine

Brennkammer

Hochdruckverdichter

Niederdruckverdichter

Fan

Niederdruckturbine

Turbinenzwischengehäuse

Hochdruckverdichter

Instandhaltung

MTU-Kompetenzen

04.05.2017 18

MTU-Bauteile


40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Verdichtern

04.05.2017 19

Ca. 20 Technologie-

Verdichter in 40 Jahren

1970 1980 1990 2000 2010 2020

Markteintritt

RB199-MDV, HDV

EJ200 NDV / HDV TP400 MDV GTF-Familie

NGSA-Rig HDV12 / JTDP

Demo-Programm

Triebwerksprogramm

PW6000

Nächste Generation

GTF


40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Niederdruckturbinen, zuletzt schnelllaufend

04.05.2017 20

1970 1980 1990 2000 2010 2020

V2500 PW4000

GP7000

GTF-Familie

ADP-Demo

PW6000

Schnelllaufender Demo

Triebwerksprogramm

Markteintritt

RB199-MDT

Clean-Demo GTF-Rig

Nächste Generation

GTF


2000 2015 2030 2050

V2500

Triebwerk

mit

minimalem

Fandruck-

verhältnis

BASIS Claire 1 Claire 2 Claire 3

Integrierter

hoch-

effizienter

Antrieb

15 % 25 % 40 % 40 %

Getriebefan

50 % 65 %

∆ CO2 in %

∆ Lärm in %

MTU-Technologieagenda

04.05.2017 21


MTU-Technologieroadmap

Höchst anspruchsvolles Technologieniveau unter Einhaltung ehrgeiziger Kostenziele

Pro

du

kt

Ne

ue T

ech

no

log

ie

Integriertes

Verdichtungs-

system

Optimale, schnell-

laufende NDT

& TCF

Hochbeständige,

leichte

NDT-Werkstoffe

Additive

Fertigung

Virtuelle Entwicklung

& Produktion

04.05.2017 22


Vergleich: GTF versus konventioneller Turbofan

• Verbesserter Vortriebswirkungsgrad

• Verbesserter Wirkungsgrad

der Einzelkomponenten

• Kompaktere Bauweise,

geringeres Gewicht

Quelle::

P&W

Quelle:

cfmaeroengines

• 25 % weniger Stufen

• 45 % weniger Schaufeln

• Geringere Temperaturniveau

im Kreisprozess

Getriebe

dreistufiger NDV

achtstufiger HDV

zweistufige HDT

dreistufige NDT

dreistufiger NDV

zehnstufiger HDV

zweistufige HDT

siebenstufige NDT

Die neue GTF-Familie ermöglicht den Betreibern deutliche Verbesserungen bei Treibstoffverbrauch sowie

Instandhaltungskosten - und ist mit mehr als 8.000 Bestellungen heute schon ein Bestseller.

04.05.2017 23


Beispiel Flughafen München

Heutiges Flugzeug mit konventionellem Triebwerk Eine A320neo mit Getriebefan

Reduktion der Lärm-

kontur um ~ 75 %

Getriebefan: Deutliche Lärmreduktion

04.05.2017 24

75 80 85 90 95

SEL-Kontur (dB)

(SEL = Sound Exposure Level)


* BPR: Nebenstromverhältnis; SFC: Spezifischer Kraftstoffverbrauch

1950

2050

2015

Integrierter hoch-

effizienter Antrieb

18 %1 Turbojet:

JT3C (707)

20 % Turbofan: 1. Generation

BPR* = 2, JT8D (727, 737)

12 %

Turbofan: 2. Generation

BPR = 4-6, PW2000 (757)

12-20% Turbofan: 3. Generation

BPR = 7-8, PW4000, GE90 (777)

16 % Getriebefan BPR ~ 10-12,

PW1000G (A320neo)

10 % Triebwerk mit minimalem

Fandruckverhältnis,

BPR ~ 15-20

1∆SFC*, ∆CO2 %

Entwicklung der Luftstrahltriebwerke

04.05.2017 25


Agenda

Unternehmen


Know-how der MTU

Geschäftsfelder

Finanzzahlen




Neue Getriebefan-Generation seit 2016 am Start:

Treibstoffverbrauch und CO2 – Emissionen um 16 % gesenkt,

Lärm halbiert

Wachstum über alle Marktsegmente hinweg:

Zehn Entwicklungsprogramme gleichzeitig

in Arbeit

Ausgewogenes Portfolio:

Vom Businessjet bis zum Großraumflugzeug

04.05.2017 27


20.000 40.000 60.000 80.000

100.000

Pfund (Schub)

Airbus

A380

Airbus

A320 Gulfstream

G500

Falcon

7X

Cessna

Bravo

Boeing

757 Airbus

A320neo

Boeing

777x

Boeing

777 Airbus

A300/

A330

Boeing

787

Die wichtigsten zivilen Triebwerke

04.05.2017 28


Militärisches Triebwerksgeschäft

Europäischer Kooperationspartner und transatlantischer

Systempartner

Kooperationspartner für alle wichtigen

Triebwerksprogramme

der Bundeswehr

Partner in US-amerikanischen Militärprogrammen

04.05.2017 29


F/A-18E/F/

EA-18G

Tiger Transall Eurofighter

Typhoon

Panavia

Tornado

Sikorsky

CH-53 A400M Boeing

F15 Boeing

C-17

CH-53K

Die wichtigsten militärischen Triebwerke

04.05.2017 30


Zivile Instandsetzung

Markterfolg:

Rund 150 Airlines weltweit als Kunden

Vertragsvolumen:

Über 7 Milliarden US-Dollar

Zahl der Shop Visits:

Mehr als 17.000 Triebwerke weltweit instandgesetzt

04.05.2017 31

http://www.ilovechile.cl/wp-content/uploads/2013/03/LATAM-logo-e1363883577910.png

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gol_logo.png


Zivile

Kleintriebwerke

• CF34-Serie

• PW200/300/500

Zivile

Großtriebwerke

• V2500

• CFM56-Serie

• CF6-Serie

• GE90-Serie

• PW2000

Industrie-

Gasturbinen

• LM2500/2500+

• LM5000

• LM6000

Service-

leistungen

• Aircraft On-Ground /

On-Wing Services

• Leasing

• Ersatztriebwerke

• Reparaturverfahren

Zivile Instandhaltung: Die wichtigsten Produkte

04.05.2017 32


Agenda

Unternehmen


Know-how der MTU

Geschäftsfelder

Finanzzahlen




Militärisches Triebwerksgeschäft

Zivile Instandhaltung 2.414,0 2.401,2

483,1 504,0

1.580,6 1.914,1

4.435,3

4.732,7

OEM-

Geschäft

2.905,2

OEM-

Geschäft

2.897,1

2015 2016

Umsatz in Mio. €

04.05.2017 34


OEM-Geschäft

Zivile Instandhaltung 285,0

321,5

155,2

181,5

2015 2016

EBIT bereinigt in Mio. €

04.05.2017 35

503,0

440,3


72

82

0

20

40

60

80

100

FY 2015 FY 2016

307345

6,016,74

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

FY 2015 FY 2016

440503

9,9%10,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

100

200

300

400

500

600

700

FY 2015 FY 2016

4.4354.733

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

FY 2015 FY 2016

Highlights 2016 - Finanzgrößen

Umsatz (m€) EBIT bereinigt / Margin (m€ / %)

Gewinn n. Steuer / Gewinn pro Aktie (m€ / €) Free Cashflow (m€)

36

7%

+14%

+13%+14%

23.02.2017 Conference Call with Investors and Analysts


Agenda

Unternehmen


Know-how der MTU

Geschäftsfelder

Finanzzahlen



* Strategic Research and Innovation Agenda


• Nachhaltiges Wirtschaften

Compliance, Corporate Governance, Risikomanagement, Ratings

& Rankings

• Umweltschutz

MTU-Klimastrategie, Umweltmanagement in der Produktion

• Produktverantwortung

Ökoeffiziente Antriebe / Clean Air Engine,

nachhaltige Fertigungs- und Instandsetzungs-

verfahren, europäische SRIA-Vorgaben*

• Verantwortung für Mitarbeiter

Arbeits- und Gesundheitsschutz, Work-Life-Balance,

Nachwuchsförderung

• Gesellschaftliches Engagement

Wirtschaftliche Kooperationen / Förderung von Universitäten und

Forschungseinrichtungen, lokales Sponsoring

04.05.2017 38

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


Dieses Dokument enthält vertrauliche Informationen der Gesellschaften der MTU Aero Engines AG Gruppe. Das Dokument

und seine Inhalte dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der MTU Aero Engines AG nicht kopiert, an Dritte

weitergegeben oder für einen anderen Zweck verwendet werden, als für den Zweck, zu dem die Information zur Verfügung

gestellt wird.

23.02.2017 40

Schutzvermerk

Das Unternehmen€¦ · LM6000 A300, A310, A330 40 Kalenderjahre nach Programmbeginn...

Documents

Transcript of Das Unternehmen€¦ · LM6000 A300, A310, A330 40 Kalenderjahre nach Programmbeginn...