Daniel Lucci, Director de Grupo Lucci

Oportunidades y Desafíos para la Argentina y la Región: la visión empresarial

NOA• Cinco Provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago

• Superficie de 470.000 Km2 (16,8% Territorio Nacional) (*)

• Población de 4,6 Millones de habitantes: 11,5% nacional (*)

• Producto bruto geográfico: 6% Producto Bruto Nacional (*)

• Exportaciones: 6% nacional (*)

¿Por qué esta brecha?

¿Qué nos falta hacer?

¿Qué le falta hacer al Estado?

¿De qué debemos darnos cuenta?

(*) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Subsecretaría de Programación Económica – Datos 2009

El siglo pasado (XX) fue caracterizado por el comercio entre América y Europa a través del Atlántico. El siglo actual (XXI) se caracterizará por el comercio entre América y Asia a través  del Pacífico (Sin perjuicio de lo anterior)

Las exportaciones del Mercosur se están moviendo hacia el pacífico

Fuente: CEI-Ministerio de Relaciones Exteriores

30 AÑOS

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011. Datos estimados para 2009.

Nota: Chile tiene más Acuerdos Bilaterales o TLCs que cualquier otro país del Mundo: 57 Acuerdos que incluyen a la Unión Europea, Mercosur, China, India, Corea del Sur y México Fuente: CIA

País Exportaciones en %PBI Importaciones en %PBI Apertura Ccial Balanza Ccial

Rank % s/PBI Rank % s/PBI % s/PBI % s/PBI

Paraguay 47 47,0% 45 53,4% 50,2% -6,4%

Bolivia 66 38,8% 86 33,0% 35,9% 5,8%

Chile 67 38,1% 95 30,4% 34,3% 7,7%

China 88 27,9% 122 22,7% 25,3% 5,2%

Uruguay 88 27,9% 105 28,2% 28,1% -0,3%

Argentina 112 21,4% 136 16,0% 18,7% 5,4%

Brasil 130 11,3% 139 11,3% 11,3% 0,0%

Estados Unidos 131 11,0% 137 13,7% 12,4% -2,7%

Chile advirtió esta tendencia y diversificó a partir de su actividad exportadora principal, la Minería del Cobre, otros Clusters exportadores (fruticultura, salmón, aves, cerdos).

El mundo consumirá, en los próximos años, muchos más kilos de alimentos básicos por persona que lo que ha consumido hasta hoy.Por que está cambiando sus hábitos: Transición Alimentaria.Tenemos los factores más importantes para impulsar fuerte y sostenidamente un proceso de desarrollo: tierra fértil, agua en cantidad, clima apropiado, recursos humanos y tecnología.Hemos desarrollado la capacidad de producir. ¿Qué nos falta?

DARLE VALOR AGREGADO A NUESTRAS PRODUCCIONES PRIMARIAS.

El Futuro mira hacia China, India, y Africa como los principales motores del desarrollo económico.El aumento de los precios de los alimentos básicos será el debate en el mediano plazo. La salida será por "mayor productividad": Ley de Patentes

¿Quién aprovechará mejor este contexto? ¿Sudáfrica?, ¿Australia y Oceanía?, ¿Brasil?, ¿Chile?, ¿Perú?, ¿Argentina?

(lucha entre países por la renta agregada, ej. Bio: UE vs. Argentina)

Argentina debería quedarse con una porción importante en la estructuración de esta oferta. Hay un tiempo y una oportunidad para esto. Es hoy y no debemos perderla.

LOS CUATRO GRANDES BLOQUES DE ARGENTINA DESDE LA LOGÍSTICA

Pampa húmeda o área Central. Contiguas al sistema del Alto Paraná y con salida fluvial natural al Atlántico.

Patagonia. De un elevado desarrollo potencial. Con sus propios puertos al Atlántico.

El NOA. Depende en la actualidad de la logística orientada a los puertos centrales entre Rosario y Bs. As.

El NEA: Seguirá eficientizando su logística a través de la Hidrovía Uruguay/Paraná y su salida seguirá siendo la actual por Rosario.

(*) Nota: Lado argentino: pavimentado. Lado chileno: en proceso de pavimentación.Fuente: Dirección Nacional de Vialidad

Alt. 4320 mts – Estado: Bueno - PavimentadoAcceso: RN 9 y 52

Alt. 4092 mts – Estado: En Construccióny reparación - Acceso: RN 9 y 51

Alt. 4748 mts – Estado: Bueno (*)Acceso: RN 60

Alt. 4164 mts – Estado: En construcciónAcceso: RN 76

¿Puede el NOA descentralizar este paradigma, aspirando a cruzar la cordillera por los Pasos de Jama y San Francisco (a futuro Sico y Pircas Negras) según convenga a cada provincia?

Fuente: Gobierno de la Rioja – Administración Provincial de Vialidad – Paso Internacional Pircas Negras

Tramo MillasBuenos Aires - Nueva York 5.871Macroregión - Nueva York 4.396

Buenos Aires - San Francisco 8.441Macroregión - San Francisco 4.942

Buenos Aires - Yokohama 12.878Macroregión - Yokohama 9.460

Buenos Aires - Hong Kong 11.836Macroregión - Hong Kong 10.218

FLETES OCEÁNICOS MÁS CORTOS

ARGENTINA

69%

22%

9%

Porcentaje de participación en los medios de transporte de cargas generales en distintos países

BARCAZA

FERROCARRIL

CAMIÓN

Movimiento anual del transporte ferroviario

F.C. Belgrano Cargas : Evolución del Tonelaje transportado y de su participación en el tráfico ferroviario

RED CONCESIONADA A BELGRANO CARGAS S.A.

NOA – 25%C14 SOCOMPAC15 BOLIVIAC LAS CEJAS - SANTA FE

NEA – 75%C6 ROSARIOC25 FORMOSAC12 BARRANQUERAS

C14

C15

C

C6

C25C12

Una mejor estructura logística potenciará la descentralización y el acceso a los mercados emergentes del Pacífico.

Belgrano CargasVías transversales (este – oeste)

Nuevo Central ArgentinoEsquema radial (este – oeste)

DOS CASOS LOCALES DE VALOR AGREGADO

El limón de TucumánLa Soja en el NOA

Podrían potenciarse logística y comercialmente aún más, a través de un planteo logístico descentralizado

hacia nuevos mercados.

EL LIMÓN DE TUCUMÁN

Región Miles Tons Participación

Producción Hemisferio Norte 2.846 61%

Producción Hemisferio Sur 1.804 39%

Producción Global 4.650 100%

EL LIMÓN DE TUCUMÁNParticipación Argentina en Producción Primaria,

Comercialización de Fruta Fresca e Industrialización

EL LIMÓN DE TUCUMÁN

EL LIMÓN DE TUCUMÁN

EL LIMÓN DE TUCUMÁN

Crushing de Soja (Molienda Mundial – en millones de tn)

2009/10 (2) 2010/11 (1) Variación (1/2)

China 47,5 53,6 12,8%EEUU 48,1 45,1 -6,3%Argentina 34,1 38,6 13,1%Brasil 33,7 36,2 7,3%UE - 27 12,7 13,1 3,8%India 6,8 9,2 34,6%Mexico 3,4 3,5 2,9%Japon 2,5 2,5 -1,5%Taiwan 2,3 2,3 1,7%Bolivia 1,6 1,7 3,7%Canada 1,3 1,3 0,4%Otros 17,0 18,4 8,0%Total Mundial 211,1 225,4 6,8%

Fuente: Oil World - Novitas s.a.

LA SOJA DEL NOA

78% Rel. Mol/Prod.

Crushing de Soja (Argentina)

Nota: En rojo, porcentajes de uso efectivo de la capacidad teórica.(*)proyectado. Semillas: Soja, girasol, lino, maní, algodón, cártamo y colza.Fuente: J.J. Hinrichsen

LA SOJA DEL NOA

Biodiesel (Panorama Mundial)

Europa sigue siendo el mayor productor mundial de biodiesel, aunque las tasas de crecimiento de varios países Latinoamericanos (específicamente Argentina y Brasil) son un claro indicador de que mientras predomine el biodiesel de primera generación, nuestra región está encaminada a ser el mayor productor del mundo.

2009 (2) 2010 (1) Variacion (1/2) Participacion

Alemania 2,49 2,55 2,40% 13,20%

Francia 2,00 2,30 15,00% 11,90%

Italia 0,76 0,87 14,50% 4,50%

Otros - UE 3,15 4,03 27,90% 20,90%

Total - UE 8,40 9,75 16,10% 50,60%Brasil 1,42 2,05 44,90% 10,60%Argentina 1,18 2,00 69,50% 10,40%EEUU 1,87 1,65 -11,80% 8,60%Otros 3,03 3,83 26,60% 19,90%Total Mundial 15.90 19.28 21,30% 100,00%

Fuente: Oil World - Novitas s.a.

Capacidad Instalada en Argentina vs Producción (en millones de tn)

  2007 2008 2009 2010 2011Producción 170 725 1170 2000 2500

Exportaciones 168 720 1150 1410 1400Mercado Interno 2 5 20 590 1100

Destino

(Ley de corte 5%-7%)

Planta Capac. Anual-tn

Miles

Ubicación

Renova 480,0 Santa Fe

Dreyfus 300,0 Santa Fe

Patagonia 250,0 Santa Fe

Viluco SA (AG Energy) 240,0 Stgo del Estero

Ecofuel 220,0 Santa Fe

UnitecBio 220,0 Santa Fe

Explora 120,0 Santa Fe

Molinos 120,0 Santa Fe

Energia San Luiseña 98,0 San Luis

Vicentin 72,0 Santa Fe

Bio Madero 72,0 Buenos Aires

Cremer 50,0 Buenos Aires

Aripar Cereales 50,0 Buenos Aires

Adv. Org. Material 50,0 Buenos Aires

Sojacor 40,0 Cordoba

Rosario BE 36,0 Santa Fe

Santa Fe BE 36,0 Santa Fe

Pitey 30,0 San Luis

Diaser 30,0 San Luis

Soy Energy 25,0 Buenos Aires

Otras 300,0 < 30 mil año

Total 2.839,0

8.5%

Biodiesel (Argentina – Principales Plantas)

Debemos industrializar este grano aquí en el NOA. Debemos agregarle valor secundario y terciario a esa producción primaria.

EL NOA PRODUCE ENTRE 4 - 5 MILLONES DE TN DE SOJA POR AÑO

1. Crushear 2. Transformar la harina HP en

pollos, huevos, pavos, cerdos, vacunos, pescados.

3. Exportar o consumir

Algo parecido pasa con el aceite, al transformarlo en Bio-Diesel y colocarlo en el corte de los combustibles fósiles tanto de exportación cómo domésticos.

En este ámbito está todo por hacerse, para que el consumo del NOA deje de viajar a altos costos por la República Argentina. (Ejemplo: soja/pollo)

EFICIENCIA LOGÍSTICA

Si competitividad no es solo el análisis de variables presentes sino la promesa de un futuro mejor….. ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos tender a nivel regional y nacional?

COMPETITIVIDAD GLOBAL Y PBI PER CÁPITA

Malasia

Chile

Polonia Lituania

Panama

Brasil

Rusia

Uruguay

México

Rumania

Latvia

Kazakstan

Argentina

Líbano

Libia

Venezuela

Montenegro

Turquía

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2010-2011

PB

I PE

R C

ÁP

ITA

L (

U$S

MIL

ES

CO

RR

IEN

TE

S

2009

)

Fuente: World Economic Forum

¿COMO PODEMOS MEJORAR NUESTRA COMPETITIVIDAD?

Desde el EstadoPromover el comercio generando TLCs con países "objetivo".Más y mejor infraestructura: rutas y caminos. Un transporte ferroviario para el NOA con 10 veces la capacidad de carga actual. Más y mejor abastecimiento energético (electricidad, gas, combustibles y renovables).Mejor calidad crediticia (volumen y condiciones).Mejor salud, seguridad y justicia.Visión de largo plazo y estrategias de desarrollo regional e inserción internacional.Incentivos promocionales para federalizar la producción.Mayor previsibilidad y generación de confianza.

¿COMO PODEMOS MEJORAR NUESTRA COMPETITIVIDAD?

Desde las EmpresasQue las inversiones dejen de ser actos valerosos, para ser oportunidades de riesgo analizado y acotado.Más emprendedores, con mayor visión de integración global y acción local.Capacidad y creatividad para entender el contexto y generar respuestas útiles a las necesidades locales y globales (Producción Pacú).Bancos privados con capacidad de asumir riesgos inteligentesProducciones ambientalmente sustentables (RTRS – Viluco SA).Visión de largo plazo y estrategias de producciones exportables.

¿COMO PODEMOS MEJORAR NUESTRA COMPETITIVIDAD?

Desde la CiudadaníaGenerar una cultura que admire y emule al que hace y hace bien.Sentido de urgencia y responsabilidad.Mayor participación ciudadana.Sentido de pertenencia y compromiso con el presente y el futuro.Invertir vs. consumir.Demanda ambiental y consumo responsable.

¿COMO PODEMOS MEJORAR NUESTRA COMPETITIVIDAD?

Entre todosMejorar la calidad educativa en todos sus niveles.Disminuir la conflictividad laboral.Gestar gremios más estratégicos pro-producción.Pensar globalmente y actuar localmente.Menor confrontación entre los argentinos.

MAYOR INSTITUCIONALIDAD CONSTRUIDA ENTRE TODOS.

Si somos emprendedores, profesionales, productores, industriales, políticos, en definitiva ciudadanos

responsables, miremos las oportunidades y pensemos entre todos en grande, buscando producir lo que el

mundo demande, para crecer y ganar entre todos un futuro mejor.

 Muchas Gracias