Daily Report Report 2020-06-11… · juta bcm, atau turun 11% YoY. Kerugian pada kuartal I/2020 ini...
Transcript of Daily Report Report 2020-06-11… · juta bcm, atau turun 11% YoY. Kerugian pada kuartal I/2020 ini...
Commodity Last Change Change (%) Gold 1,720.70 -1.20 -0.07% Silver 17.80 0.00 0.01% Copper 2.68 0.08 3.04% Nickel 13,002.50 95.00 0.74% Oil (WTI) 39.60 0.66 1.69% Brent Oil 41.22 0.52 1.28% Nat Gas 1.79 0.03 1.59% Coal (ICE) 53.05 -0.65 -1.21% CPO (Myr) 2,388.00 40.00 1.70% Country Index Last Change Change (%) JCI 4,920.68 -114 -2.27% NIKKEI 23,124.95 34 0.15% HSI 25,049.73 -7 -0.03% DJIA 26,989.99 -282 -1.04% NASDAQ 10,020.35 67 0.67% S&P 500 3,190.14 -17 -0.53% EIDO 19.15 -0.50 -2.54% FTSE 6,329.13 -7 -0.10% CAC 40 5,053.42 -42 -0.82% DAX 12,530.16 -88 -0.70% Major Currencies Last Change Change (%) USD/IDR 13,980.00 90.000 0.65% SGD/IDR 10,059.98 98.130 0.99% USD/JPY 107.09 -0.630 -0.58% EUR/USD 1.1384 0.004 0.39% USD/HKD 7.7503 0.000 0.01% USD/CNY 7.0610 -0.016 -0.22% Top Gainers Last Change Change (%) TAMU 93 24 34.78% AKSI 240 58 31.87% DADA 185 37 25.00% SONA 6,175 1225 24.75% DPUM 97 16 19.75% Top Losers Last Change Change (%) BBNI 4,520 -340 -7.00% LPPF 1,545 -115 -6.93% BMRI 4,910 -365 -6.92% BBTN 1,090 -80 -6.84% BSDE 755 -55 -6.79% Top Value Last Change Change % BBRI 3,030 -180 -5.61% TLKM 3,110 -30 -0.96% BMRI 4,910 -365 -6.92% BBNI 4,520 -340 -7.00% BBCA 29,000 -25 -0.09%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 5,093 Resistance 1 : 5,006 Support 1 : 4,862 Support 2 : 4,805 IHSG diprediksi melemah. Diperkirakan koreksi masih akan berlanjut. Dari global investor akan fokus mencermati kebijakan The Fed terkait suku bunga, Dari dalam negeri mulai ada kekhawatiran setelah data kasus baru covid-19 secara harian mulai meningkat setelah pelonggaran PSBB.
www.arthasekuritas.com
Daily Report IHSG: 4,920.68 (-2.27%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Bercampur. Dow Jones ditutup 26,989.99 (-1.04%), NASDAQ ditutup 10,020.35 (+0.67%), S&P 500 ditutup 3,190.14 (-0.53%). Bursa saham US ditutup melemah setelah The Fed tidak memberikan pandangan terhadap pembukaan kembali ekonomi. The Fed bahkan mengatakan terlalu cepat untuk berkomentar atas pembukaan ekonomi saat ini. Selain itu investor kembali menyoroti peningkatan kasus Covid-19 yang meningkat kembali di US. Saat ini The Fed yakin bahwa ekonomi US akan kontraksi sebesar 6.5% pada tahun 2020 dan akan berkembang kembali pada tahun 2021 sebesar 5%. Saat ini investor menanti data pekerjaan baru dan jumlah pengangguran sebagai indikator. Bursa saham Asia dibuka melemah mengikuti pergerkaan saham wallstreet.
SUMMARY
IHSG ditutup melemah. IHSG ditutup menguat di level 4,920.05 (-2.27%), penguatan didorong oleh Agriculture (-3.51%) dan Property (-3.32%). IHSG Bergerak melemah terindikasi adanya profit taking setelah bergerak di area jenuh beli. Sejauh ini masih minim sentimen sehingga masih rentang melanjutan pelemahan.
IHSG Statistics
Prev: 5,035.05
Low – High: 4,892 – 5,036
Vol (Mil Lembar): 9,682
Value (Rp Miliar): 10,971
Frequency: 815,350
Contact: [email protected]
11 June 2020
2
53.05
45
50
55
60
65
70
75
6-M
ar-2
08
-Mar
-20
10
-Mar
-20
12
-Mar
-20
14
-Mar
-20
16
-Mar
-20
18
-Mar
-20
20
-Mar
-20
22
-Mar
-20
24
-Mar
-20
26
-Mar
-20
28
-Mar
-20
30
-Mar
-20
1-A
pr-
20
3-A
pr-
20
5-A
pr-
20
7-A
pr-
20
9-A
pr-
20
11
-Ap
r-2
01
3-A
pr-
20
15
-Ap
r-2
01
7-A
pr-
20
19
-Ap
r-2
02
1-A
pr-
20
23
-Ap
r-2
02
5-A
pr-
20
27
-Ap
r-2
02
9-A
pr-
20
1-M
ay-2
03
-May
-20
5-M
ay-2
07
-May
-20
9-M
ay-2
01
1-M
ay-2
01
3-M
ay-2
01
5-M
ay-2
01
7-M
ay-2
01
9-M
ay-2
02
1-M
ay-2
02
3-M
ay-2
02
5-M
ay-2
02
7-M
ay-2
02
9-M
ay-2
03
1-M
ay-2
02
-Ju
n-2
04
-Ju
n-2
06
-Ju
n-2
08
-Ju
n-2
01
0-J
un
-20
NewCastle Coal Spot Price (US$/MT)
2388
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
5-M
ar-2
07
-Mar
-20
9-M
ar-2
01
1-M
ar-2
01
3-M
ar-2
01
5-M
ar-2
01
7-M
ar-2
01
9-M
ar-2
02
1-M
ar-2
02
3-M
ar-2
02
5-M
ar-2
02
7-M
ar-2
02
9-M
ar-2
03
1-M
ar-2
02
-Ap
r-2
04
-Ap
r-2
06
-Ap
r-2
08
-Ap
r-2
01
0-A
pr-
20
12
-Ap
r-2
01
4-A
pr-
20
16
-Ap
r-2
01
8-A
pr-
20
20
-Ap
r-2
02
2-A
pr-
20
24
-Ap
r-2
02
6-A
pr-
20
28
-Ap
r-2
03
0-A
pr-
20
2-M
ay-2
04
-May
-20
6-M
ay-2
08
-May
-20
10
-May
-20
12
-May
-20
14
-May
-20
16
-May
-20
18
-May
-20
20
-May
-20
22
-May
-20
24
-May
-20
26
-May
-20
28
-May
-20
30
-May
-20
1-J
un
-20
3-J
un
-20
5-J
un
-20
7-J
un
-20
9-J
un
-20
11
-Ju
n-2
0
MPOC CPO PRICE ( in MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
8 Jun 2020 IDN FX Reserves (USD) 130.50B 127.90
9 Jun 2020 USA OPEC Meeting
10 Jun 2020 USA CPI (MoM) (May) -0.1% -0.1% -0.8%
USA Crude Oil Inventories -2.279M 3.038M -2.077M
11 Jun 2020 USA Fed Interest Rate Decision 0.25% 0.25% 0.25%
USA Initial Jobless Claims 1,525K 1,877K
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
3
PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) pada kuartal I/2020 mencatatkan rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas
induk senilai US$22.69 juta dimana pada periode yang sama tahun lalu DOID masih mencatatkan laba bersih senilai US$1.36
juta. Kerugian ini turut disebabkan oleh penurunan pendapatan DOID yang tercatat sebesar US$193.82 juta atau turun 9.39% YoY. Sebagai informasi, pada kuartal I/2020 DOID mencatatkan realisasi volume overburden removal sebanyak 87.3
juta bcm, atau turun 11% YoY. Kerugian pada kuartal I/2020 ini dijuga disebabkan oleh kenaikan beban lain-lain yang
tercatat sebesar US$30.62 juta atau naik 88 kali lipat yang dikontribusikan utamanya oleh kenaikan rugi selisih kurs yang mencapai US$30.32 juta.
Sumber: Bisnis
PT Bukit Asam Tbk (PTBA) setuju untuk membagikan dividen sebesar Rp3.65 triliun, atau setara dengan 90% dari total laba bersih yang dibukukan pada tahun 2019 lalu. Dividend payout ratio ini naik jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sebesar 75%. Nilai dividen ini setara dengan Rp316.8 per saham. Dengan asumsi harga penutupan pada Rp2,370, maka pembagian dividen ini setara dengan dividen yield sebesar 13.36%. Sebagai informasi, pada 2019 PTBA mencatatkan laba bersih sebesar Rp4.06 triliun, atau mengalami penurunan 19.12% YoY.
Sumber: Bisnis
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) berencana untuk terus melakukan ekspansi pasar ke Kalimantan Barat yakni
Pontianak. Sebagai informasi, SMBR telah melakukan market trial sejak tahun lalu dimana perusahaan telah mengirim semen sebesar 750 ton. Pada bulan ini, SMBR telah kembali melakukan pengiriman ke daerah tersebut sebesar 2,750 ton.
SMBR berharap dapat mendapapatkan pangsa pasar sebesar sebessar 5% pada provinsi tersebut. Strategi penetrasi pasar
baru ini dilakukan perusahaan untuk peningkatan tingkat utilisasi ditengah penurunan demand akibat covid-19.
Sumber: Bisnis
PT Petrosea Tbk (PTRO) akan membeli kembali (buyback) saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar-
besarnya US$ 2 juta. Nilai tersebut setara Rp 30 miliar dengan asumsi kurs Rp 15,000 per dolar Amerika Serikat (AS). jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Petrosea tidak akan melebihi 20% dari modal disetor. Buyback saham ini bakal
dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tiga bulan, mulai dari 11 Juni 2020 sampai dengan 8 September 2020.
Buyback ini akan menggunakan dana dari kas internal perusahaan.
Sumber: Kontan
OJK mengumumkan 99 bank telah mengimplementasikan peraturan OJK nomor 11/2020 untuk restrukturisasi kredit dari
5.94 juta debitur terdampak covid-19 hingga 2 Juni 2022 sebesa Rp609.07 tn. Dimana total debitur UMKM sebanyak 4.96
juta dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp282.64tn, sedangkan sisanya adalah debitur lembaga jasa keuangan termasuk
bank umum, bank umum syariah, usaha syariah, bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
Sumber: Investor Daily
News Compilation
DOID 142 (-6.58%) CATAT KERUGIAN DI KUARTAL I/2020
PTBA 2,370 (-0.84%) BAGI DIVIDEN RP3.65 TRILIUN
SMBR 316 (-5.39%) EKSPANSI PASAR KE KALIMANTAN
INDUSTRI PERBANKAN – HINGGA 2 JUNI RESTRUKTURISASI KREDIT CAPAI Rp609Tn
PTRO 1,270 (+2.30%) SIAPKAN US$ 2 JUTA UNTUK BUYBACK
4
WIKA Wijaya Karya Tbk (Target Price: 1,550 – 1,600)
BRPT Barito Pacific Tbk (Target Price: 1,350 – 1,400)
Entry Level: 950 – 980 Stop Loss: 1,350 Mengalami koreksi. Breakdown support. Sell/Take Profit.
Entry Level: 1,200 – 1,250 Stop Loss: 1,160 Melemah dengan volume yang cukup tinggi. Candlestick membentuk long black body mengindikasikan trend pelemahan. Uji support.
Daily Technical Analysis
5
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk (Target Price: 3,400 – 3,500)
Entry Level: 3,150 – 3,250 Stop Loss: 3,100 Mengalami koreksi, kembali bergerak dalam trend konsolidasi jangka pendek.
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call
Target Price Range Stop Loss
MNCN HOLD 15 May 2020 870 - 910 895 945 +5.59% 1,070 – 1,120 960 BRPT HOLD 18 May 2020 1,200 – 1,250 1,225 1,200 -2.04% 1,350 – 1,400 1,160 TLKM HOLD 19 May 2020 3,150 – 3,250 3,220 3,110 -3.42% 3,400 – 3,500 3,100 WIKA SELL 20 May 2020 950 – 980 965 1,285 +33.16% 1,550 – 1,600 1,350
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Artha Sekuritas Trading Portfolio
7
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or
correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for
the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9
Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339
Email [email protected]
www.arthasekuritas.com