Daily Market Outlook ส.ค. 2560 - asiawealth.co.thDaily Market Outlook...

6
1 โปรดอ่านหมายเหตุท้ายบทวิเคราะห์นีDaily Market Outlook 15 ส.ค. 2560 Major Indices Close Chg %Chg SET 1,561.31 -10.3 -0.7 SET50 995.06 -5.3 -0.5 SET P/E (x) 16.7 SET P/BV (x) 1.9 SET Div. Yield (%) 3.1 Dow Jones 21,993.71 +135.4 +0.6 S&P 500 2,465.84 +24.5 +1.0 NASDAQ 6,256.56 +39.7 +0.6 UK 7,353.89 +43.9 +0.6 Germany 12,165.12 +151.1 +1.3 France 5,121.67 +60.8 +1.2 Japan 19,537.10 -192.64 -0.98 South Korea 2,334.22 14.51 0.63 Hong Kong 27,250.23 366.72 1.36 China 3,237.36 28.82 0.9 Taiwan 10,225.28 -104.29 -1.01 Singapore 3,308.69 28.97 0.88 Malaysia 1,771.08 4.12 0.23 Indonesia 5,801.49 35.35 0.61 Philippines 7,962.12 33.69 0.42 Trading Summary (Btmn) Buy Sell Net Institution 4,281 7,876 -3,595 Proprietary 6,185 4,091 2,094 Foreign 14,147 13,155 992 Individuals 18,711 18,203 508 Total Trading Value 43,324 Most Active Value (Btmn) Value Close %Chg AOT 2,956 52.50 -0.9 INGRS 1,518 1.43 1.4 PTT 1,429 381.00 -0.8 ADVANC 1,422 178.50 -3.0 SCB 1,335 143.50 -0.3 Commodity Futures Close Chg %Chg US Crude ($/barrel) 47.59 -1.2 -2.5 Brent Crude($/barrel) 50.73 -1.4 -2.6 Gold($/ounce) 1,290.40 -3.6 -0.3 FX Rates Close Chg %Chg USD/THB 33.25 +0.1 +0.2 EUR/USD 1.18 -0.0 -0.4 USD/JPY 109.62 +0.5 +0.4 USD/CNY 6.67 +0.0 +0.1 Source: Bisnews, Bloomberg Technical picks (support & resistance) BEAUTY (S: 11.90, R: 13.00); RATCH (S: 53.25, R: 55.25); AMATA (S: 15.50, R: 16.90); SET (S: 1,544, R: 1,579) ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีคลายลง คาดหุ ้นไทยขยับขึ ้นวันนี้ตามตลาดหุ ้นในต่างประเทศ นักลงทุนกลับมาลงทุนใน สินทรัพย์เสี ่ยง หลังจากที ่ทั้งสหรัฐและเกาหลีเหนือมีทีท ่าหยุดสงครามวาจาที รุนแรงลง คิม จอง อึน เพิ ่งกล ่าวเมื ่อไม ่กี ่นาทีก ่อนหน้านี ้ว่าจะหยุดแผนการยิง ขีปนาวุธโจมตีเกาะกวม ตัวเลข GDP ญี ่ปุ ่ นที ่โตถึง 4.0% ในไตรมาส 2 เสริมการ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามตลาดน่าจะยังคงระมัดระวังกันต่อไป เนื ่องจากความตึงเครียดอาจปะทุขึ้นมาอีกได ้ทุกเมื ่อ ปัจจัยภายในประเทศวันนี้ เป็ นลบ ธปท.คาดหนี้เสียธนาคารจะถึงจุดสูงสุดไตรมาส 4 ปี นี้ แย่กว่าที ่เราคิด และสินเชื ่อธนาคารไตรมาส 2 โตปานกลาง 3.3% เท่านั้น Pick of the Day: BEM (ราคาปิด 7.35 บาท; ซื ; ราคาเหมาะสม 10.10 บาท) BEM จากการทีBEM ได้ลงนามในสัญญาใหม่กับ รฟม.ตั ้งแต่ 31 มี.ค.60 ในการ ยืดอายุสัมปทานรถไฟฟ้ าสายสีน ้าเงินส่วนเดิม จากปี 2572 ไปถึงปี 2593 ทาให ต่อไปจะมีการตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายในส่วนของการเดินรถสายสีน้า เงินส่วนต่อขยาย ลดลงไตรมาสละประมาณ 80 ล้านบาท นับตั ้งแต่ไตรมาส 2/60 เป็นต้นไป นอกจากนี ้ ยังมีปัจจัยบวกจาก BEM ได้รับอนุมัติสัญญาสัมปทาน รถไฟฟ้ าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย เป็นเวลา 33 ปี จบในปี 2593 เท่ากับสัญญา เดิม การต่อรถไฟฟ้ าสายสีน ้าเงินและสีม่วง ช่วงที่ 1 ระหว่างเตาปูนกับบางซื่อ ได้ เริ่มทาการเดินรถตั้งแต่ 11 ส.ค.นี้ คาดว่าจะมีผู ้โดยสายเพิ่มให้กับสายสีน ้าเงินซึ่ง เป็นส่วนทีBEM ดาเนินงานอยู ่ราว 5-8% จากปัจจุบันจานวนเที่ยวเดินทางเฉลี่ย ต่อวันช่วง 1H60 เท่ากับ 287,000 เที่ยว และส่วนต่อขยายสายสีน้าเงินจะเพิ่มเข้า มาอีกในเดือน ก.ย.62 สาหรับช่วงสถานีหัวลาโพง ถึงสถานีหลักสอง ผ่านสถานทีท่องเที่ยวเช่นวัดมังกรกมลาวาส วังบูรพา และถนนสนามไชย (ใ ก ล้ พระบรมมหาราชวัง ) และส่วนต่อขยายจากสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ จะเพิ่ม เข้ามาอีกภายในเดือน มี.ค.63 เมื่อครบทั้งหมดคาดจานวนผู ้เดินทางจะเพิ่มเป็น 500,000 เที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้น 74% จากปัจจุบัน เราประเมินราคาเหมาะสมของ BEM ตามวิธี DCF ได้ราคาเหมาะสม 10.10 บาท Price Pattern ของ BEM ยังคง มีแนวโน้มหลักอยู ่ในแนวโน้มขาขึ ้น (Uptrend) จากการเกิดทั้ง Weekly & Monthly Buy Signal เพียงแต่ Price Pattern ของ BEM ในระยะสั้นยังอยู ่ในช่วงของการ ปรับฐานจากการเกิด Daily Sell Signal โดย Price Pattern ของ BEM จะกลับมา เกิด Daily Buy Signal ครั้งใหม่เมื่อสามารถปิดตลาดได้เหนือ 7.50 บาทเป็นอย่าง น้อย เมื่อพิจารณา Price Pattern ของ BEM มีเป้ าหมายถัดไปอยู ่ที7.50 บาท และมีเป้ าหมายสาคัญอยู ่ที7.75 บาท ตามลาดับ (Resistance: 7.40, 7.45, 7.50; Support: 7.30, 7.25, 7.20) ปัจจัยสาคัญ ประเด็นในประเทศ: รมต.คมนาคม กาลังหาทางลดภาระการลงทุนในรถไฟฟ้ าสายสีส้ม เส้นทางฝั่งตะวันตกด้วยการอนุมัติให้เอกชนลงทุนทั ้งหมด ด ้านการรถไฟฟ้ า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) อยู ่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ (บางกอกโพสต์) ธปท.คาดหนี้เสียพีคไตรมาส 4/60 ขณะที่เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง การ เติบโตของส่งออกที่แข็งแกร่ง และการท่องเที่ยวที่เติบโตน่าจะช่วยลด ปริมาณหนี้เสียนับตั้งแต่ปีหน ้าเป็นต้นไป นอกจากนี ้ อัตราส่วนสินเชื่อที่ไมก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) ไตรมาส 2/60 อยู ่ที่ 2.95 % เพิ่มขึ้นจาก 2.94 % ในไตรมาส 1/60 ส่วนใหญ่มาจากกรณีของ EARTH (บางกอกโพสต์ ) ความเห็น: การคาดการณ์ถึงการปรับตัวขึ นของ NPL ไม่ใช่เรื องน่าตกใจ เนื องจากโดยปกติแล้ว NPL จะเป็นตัวบ่งบอกถึง เหตุการณ์ในอดีต Thailand Research Department ----------------------------------------------------------------- Mr. Warut Siwasariyanon (No.17923) Tel: 0-2680-5041 Mr. Krit Suwanpibul (No.17968) Tel: 0-2680-5090 Mrs. Vajiralux Sanglerdsillapachai (No. 17385) Tel: 0-2680-5077 Ms. Veeraya Rattanaworatip (No.86645) Tel: 0-2680-5042

Transcript of Daily Market Outlook ส.ค. 2560 - asiawealth.co.thDaily Market Outlook...

Page 1: Daily Market Outlook ส.ค. 2560 - asiawealth.co.thDaily Market Outlook เศรษฐกิจที่ก าลังฟื้นตัว (ไทยโพสต์) โปรดอ่านหมายเหตุท้ายบทวิเคราะห์นี้

1 โปรดอานหมายเหตทายบทวเคราะหน

Daily Market Outlook

15 ส.ค. 2560

Major Indices Close Chg %Chg

SET 1,561.31 -10.3 -0.7

SET50 995.06 -5.3 -0.5

SET P/E (x) 16.7

SET P/BV (x) 1.9

SET Div. Yield (%) 3.1

Dow Jones 21,993.71 +135.4 +0.6

S&P 500 2,465.84 +24.5 +1.0

NASDAQ 6,256.56 +39.7 +0.6

UK 7,353.89 +43.9 +0.6

Germany 12,165.12 +151.1 +1.3

France 5,121.67 +60.8 +1.2

Japan 19,537.10 -192.64 -0.98

South Korea 2,334.22 14.51 0.63

Hong Kong 27,250.23 366.72 1.36

China 3,237.36 28.82 0.9

Taiwan 10,225.28 -104.29 -1.01

Singapore 3,308.69 28.97 0.88

Malaysia 1,771.08 4.12 0.23

Indonesia 5,801.49 35.35 0.61

Philippines 7,962.12 33.69 0.42

Trading Summary (Btmn) Buy Sell Net

Institution 4,281 7,876 -3,595

Proprietary 6,185 4,091 2,094

Foreign 14,147 13,155 992

Individuals 18,711 18,203 508

Total Trading Value 43,324

Most Active Value (Btmn) Value Close %Chg

AOT 2,956 52.50 -0.9 INGRS 1,518 1.43 1.4

PTT 1,429 381.00 -0.8

ADVANC 1,422 178.50 -3.0 SCB 1,335 143.50 -0.3

Commodity Futures Close Chg %Chg

US Crude ($/barrel) 47.59 -1.2 -2.5

Brent Crude($/barrel) 50.73 -1.4 -2.6

Gold($/ounce) 1,290.40 -3.6 -0.3

FX Rates Close Chg %Chg

USD/THB 33.25 +0.1 +0.2

EUR/USD 1.18 -0.0 -0.4

USD/JPY 109.62 +0.5 +0.4

USD/CNY 6.67 +0.0 +0.1

Source: Bisnews, Bloomberg

Technical picks (support & resistance)

BEAUTY (S: 11.90, R: 13.00); RATCH (S: 53.25, R: 55.25); AMATA (S: 15.50, R: 16.90); SET (S: 1,544, R: 1,579)

ความตงเครยดในคาบสมทรเกาหลคลายลง คาดหนไทยขยบขนวนนตามตลาดหนในตางประเทศ นกลงทนกลบมาลงทนในสนทรพยเสยง หลงจากททงสหรฐและเกาหลเหนอมททาหยดสงครามวาจาทรนแรงลง คม จอง อน เพงกลาวเมอไมกนาทกอนหนานวาจะหยดแผนการยงขปนาวธโจมตเกาะกวม ตวเลข GDP ญปนทโตถง 4.0% ในไตรมาส 2 เสรมการฟนตวของเศรษฐกจโลก อยางไรกตามตลาดนาจะยงคงระมดระวงกนตอไป เนองจากความตงเครยดอาจปะทขนมาอกไดทกเมอ ปจจยภายในประเทศวนน เปนลบ ธปท.คาดหนเสยธนาคารจะถงจดสงสดไตรมาส 4 ปน แยกวาทเราคด และสนเชอธนาคารไตรมาส 2 โตปานกลาง 3.3% เทานน

Pick of the Day: BEM (ราคาปด 7.35 บาท; ซอ; ราคาเหมาะสม 10.10 บาท) BEM จากการท BEM ไดลงนามในสญญาใหมกบ รฟม.ตงแต 31 ม.ค.60 ในการยดอายสมปทานรถไฟฟาสายสน าเงนสวนเดม จากป 2572 ไปถงป 2593 ท าใหตอไปจะมการตดคาเสอมราคาและคาตดจ าหนายในสวนของการเดนรถสายสน าเงนสวนตอขยาย ลดลงไตรมาสละประมาณ 80 ลานบาท นบตงแตไตรมาส 2/60 เปนตนไป นอกจากน ยงมปจจยบวกจาก BEM ไดรบอนมตสญญาสมปทานรถไฟฟาสายสน าเงนสวนตอขยาย เปนเวลา 33 ป จบในป 2593 เทากบสญญาเดม การตอรถไฟฟาสายสน าเงนและสมวง ชวงท 1 ระหวางเตาปนกบบางซอ ไดเรมท าการเดนรถตงแต 11 ส.ค.น คาดวาจะมผ โดยสายเพมใหกบสายสน าเงนซงเปนสวนท BEM ด าเนนงานอยราว 5-8% จากปจจบนจ านวนเทยวเดนทางเฉลยตอวนชวง 1H60 เทากบ 287,000 เทยว และสวนตอขยายสายสน าเงนจะเพมเขามาอกในเดอน ก.ย.62 ส าหรบชวงสถานหวล าโพง ถงสถานหลกสอง ผานสถานททอง เท ย ว เชนวดมงกรกมลาวาส วงบ รพา และถนนสนามไชย (ใก ลพระบรมมหาราชวง) และสวนตอขยายจากสถานบางซอ-สถานทาพระ จะเพมเขามาอกภายในเดอน ม.ค.63 เมอครบทงหมดคาดจ านวนผ เดนทางจะเพมเปน 500,000 เทยวตอวน เพมขน 74% จากปจจบน เราประเมนราคาเหมาะสมของ BEM ตามวธ DCF ไดราคาเหมาะสม 10.10 บาท Price Pattern ของ BEM ยงคงมแนวโนมหลกอยในแนวโนมขาขน (Uptrend) จากการเกดทง Weekly & Monthly Buy Signal เพยงแต Price Pattern ของ BEM ในระยะสนยงอยในชวงของการปรบฐานจากการเกด Daily Sell Signal โดย Price Pattern ของ BEM จะกลบมาเกด Daily Buy Signal ครงใหมเมอสามารถปดตลาดไดเหนอ 7.50 บาทเปนอยางนอย เมอพจารณา Price Pattern ของ BEM มเปาหมายถดไปอยท 7.50 บาท และมเปาหมายส าคญอยท 7.75 บาท ตามล าดบ (Resistance: 7.40, 7.45, 7.50; Support: 7.30, 7.25, 7.20) ปจจยส าคญ ประเดนในประเทศ: รมต.คมนาคม ก าลงหาทางลดภาระการลงทนในรถไฟฟาสายสสม

เสนทางฝงตะวนตกดวยการอนมตใหเอกชนลงทนทงหมด ดานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (MRTA) อยระหวางการศกษาความเปนไปได (บางกอกโพสต)

ธปท.คาดหนเสยพคไตรมาส 4/60 ขณะทเศรษฐกจทฟนตวตอเนอง การเตบโตของสงออกทแขงแกรง และการทองเทยวทเตบโตนาจะชวยลดปรมาณหนเสยนบตงแตปหนาเปนตนไป นอกจากน อตราสวนสนเชอทไมกอใหเกดรายไดตอสนเชอรวม (NPL ratio) ไตรมาส 2/60 อยท 2.95% เพมขนจาก 2.94% ในไตรมาส 1/60 สวนใหญมาจากกรณของ EARTH (บางกอกโพสต) ความเหน: การคาดการณถงการปรบตวขนของ NPL ไมใชเรองนาตกใจ เนองจากโดยปกตแลว NPL จะเปนตวบงบอกถงเหตการณในอดต

Thailand Research Department

-----------------------------------------------------------------

Mr. Warut Siwasariyanon (No.17923) Tel: 0-2680-5041

Mr. Krit Suwanpibul (No.17968) Tel: 0-2680-5090

Mrs. Vajiralux Sanglerdsillapachai (No. 17385) Tel: 0-2680-5077

Ms. Veeraya Rattanaworatip (No.86645) Tel: 0-2680-5042

Page 2: Daily Market Outlook ส.ค. 2560 - asiawealth.co.thDaily Market Outlook เศรษฐกิจที่ก าลังฟื้นตัว (ไทยโพสต์) โปรดอ่านหมายเหตุท้ายบทวิเคราะห์นี้

Daily Market Outlook

2 โปรดอานหมายเหตทายบทวเคราะหน

สนเชอไตรมาส 2/60 เพมขน 3.3%YoY จากรายงานของธปท. การขยายตวของสนเชอดงกลาวเปนไปตามเศรษฐกจทก าลงฟนตว (ไทยโพสต)

ตางประเทศ: เกาหลเหนอจะเฉลมฉลองวน Liberation Day ในวนน ซงนกลงทนก าลงจบตาดวาจะกอใหเกดความตง

เครยดทางภมรฐศาสตรเพมขนอกหรอไม ตลาดคลายกงวลในชวงวนหยดทผานมาทสถานการณผานพนไปโดยปราศจากค าพดทจดชนวนใหเกดสงคราม (Reuters)

อตราผลตอบแทนพนธบตรสหรฐปรบตวขนเมอวนจนทร เนองจากความตงเครยดระหวางสหรฐกบเกาหลเหนอไดผอนคลายลง อกทงมความเหนจากนายวลเลยม ดดลย ประธานเฟดสาขานวยอรกวาเขาจะสนบสนนการปรบขนอตราดอกเบยอกครงหากตวเลขเศรษฐกจสหรฐดขน อตราผลตอบแทนพนธบตรอาย 10 ปปรบตวขนอยท 2.225% เพมขนเกอบ 4 bps จากเมอวนศกร (Reuters)

ดอลลารสหรฐแขงคาเมอวนจนทร เนองจากนกลงทนเกงก าไรดอลลารสหรฐมากขน ดชนคาเงนดอลลารปดทระดบ 93.462 เพมขน 0.4% เมอวนจนทร (Reuters)

สหรฐ: ดชนตลาดหนสหรฐกลบมาฟนตวในวนจนทร จากการเทขายอยางหนกในสปดาหกอน หลงจากนกลงทน

กลบมาลงทนในหนซงเปนสนทรพยเสยงมากขนเนองจากสหรฐและเกาหลเหนอดเหมอนหยดพกสงครามน าลายเปนการชวคราว ทงน เมอวนอาทตยเจาหนาทสหรฐลดน าหนกของความเสยงทจะเกดสงครามระหวางสหรฐกบเกาหลเหนอ (Reuters)

ยโรป: หนยโรปปรบตวขนเมอวนจนทร หลงจากทสปดาหทผานมาตลาดหนปรบตวลงรายสปดาหมากสดในปน ฉด

โดยความตงเครยดของการเมองระหวางประเทศและคาเงนยโรทออนคา (Reuters)

เอเชย: เศรษฐกจญปนในไตรมาส 2/60 เตบโต 4%YOY มากกวาทคาดไวท 2.5%YoY และเพมขนเมอเทยบกบการ

เตบโตในไตรมาส 1/60 ท 1.5%YoY ขยายตวมากทสดในชวง 2 ปทผานมา ปจจยสนบสนนหลกมาจากการฟนตวของอปสงคภายในประเทศ (Reuters)

เศรษฐกจจนเตบโตในเดอน ก.ค. เตบโตชาลง เนองจากผลผลตอตสาหกรรม การลงทน ตวเลขคาปลก และการคาระหวางประเทศ ขยายตวต ากวาคาด หลงจากตวเลขดงกลาวเตบโตแขงแกรงในชวงครงปแรก ผลผลตอตสาหกรรมใน เดอน ก.ค.เตบโต 6.4%YoY ต ากวา consensus ท 7.2%YoY และต ากวาเดอน มย. ท 7.6%YoY และขยายตวต าสดตงแตเดอน ม.ค. ดานการลงทนในอสงหารมทรพยในชวง 7 เดอนแรกของปขยายตว 8.3%YoY ลดลงจาก 8.6%YOY ในชวง 6 เดอนแรก ตวเลขคาปลกเดอน ก.ค. ขยายตว 10.4% YoY ลดลงจาก 10.8% ในเดอน ม.ย. (Reuters)

รฐบาลจนสงหามการน าเขาถานหน สนแรเหลก ตะกวและสนแร รวมถงอาหารทะเล จากเกาหลเหนอ มผลตงแตวนองคารน โดยเปนผลมาจากการปฏบตตามมาตรการบงโทษของสหประชาชาต (Reuters)

เมอวนจนทรท ผานมา ประธานาธบดโดนลด ทรมป ของสหรฐฯ ลงนามอนมตใหสอบสวนวาจนละเมดทรพยสนทางปญญาของสหรฐฯ หรอไม (Reuters)

สนคาโภคภณฑ:

ราคาน ามนปรบตวลงมากกวา 2.5% วานน เนองจากดอลลารทแขงคาและอปสงคทออนแอในตลาดจน ราคาน ามนดบเบรนทปรบตวลง 1.37 ดอลลาร (-2.6%) อยท 50.73 ดอลลาร ราคาน ามนดบสหรฐปรบตวลง 1.23 ดอลลาร (-2.5%) อยท 47.59 ดอลลารตอบารเรล (Reuters)

ทองรวงวานน หลงจากทปรบตวขนแตะระดบสงสดในรอบ 2 เดอนเมอสปดาหทผานมา สาเหตทราคาทองปรบตวลงเมอวนจนทรมาจากความตงเครยดของปญหาทางการเมองระหวางสหรฐและเกาหลเหนอทผอนคลายลง ราคาทองค าตลาดจรปรบตวลง 0.6% อยท 1,281.21 ดอลลารตอออนซ ราคาทองสหรฐปรบตวลง 0.3% อยท 1,290.40 ดอลลาร (Reuters)

Page 3: Daily Market Outlook ส.ค. 2560 - asiawealth.co.thDaily Market Outlook เศรษฐกิจที่ก าลังฟื้นตัว (ไทยโพสต์) โปรดอ่านหมายเหตุท้ายบทวิเคราะห์นี้

Daily Market Outlook

3 โปรดอานหมายเหตทายบทวเคราะหน

Date Regions

15-Aug-17 US

16-Aug-17 US

16-Aug-17 EU

16-Aug-17 TH

16-Aug-17 JP

17-Aug-17 EU

17-Aug-17 EU

Consumer Price Index (MoM/YoY) (Jul)

Economic Indicators

ECB Monetary Policy Meeting Accounts

FOMC Minutes

Retail Sales (MoM) (Jul)

Gross Domestic Product s.a. (QoQ/YoY) (Q2)

Interest Rate Decision

Imports/Exports (YoY) (Jul)

Mon Tue Wed Thu Fri

1 2 3 4XD

BTS

XD

EPG

PTL

XD

KYE

TIW

WHABT

WHART

7 8 9 10 11XD

ADVANC

SCC

XD

PTTEP

XD

CPNCG

CPNRF

CRYSTAL

DIF

LHHOTEL

LHPF

LHSC

MBKET

POPF

PPF

QHHR

QHPF

SIRIP

TGROWTH

XD

TNP

14 15 16 17 18XD

CSL

MACO

SNC

XD

INTUCH

TBSP

XD

BAFS

BSBM

KCAR

SCCC

TPRIME

XD

ANAN

JASIF

KCE

PPP

SAMTEL

SPG

TU

21 22 23 24 25XD

2S

BKKCP

GLANDRT

GLOW

MAKRO

M-II

MIPF

MNIT

MNIT2

M-PAT

M-STOR

OTO

PDG

PRIN

QH

SPF

SSTSS

TIF1

TLHPF

TREIT

UNIPF

URBNPF

XD

AIT

AUCT

BEC

BH

BH-P

BROOK

CHG

CMO

CSS

D

DCC

FPI

FSMART

GCAP

IMPACT

JAS

JUBILE

LPN

M

MALEE

PCSGH

PM

QLT

S11

SMPC

SYNEX

TACC

TASCO

TIPCO

TOG

UEC

XD

AMATAR

BEAUTY

BKD

GC

GGC

GVREIT

IVL

KIAT

MC

PT

SABINA

SGP

SPA

SUTHA

UVAN

VNG

WINNER

WORK

XD

BLA

SEAFCO

SLP

XD

BRR

IHL

28 29 30 31XD

CCET

Aug-17

Page 4: Daily Market Outlook ส.ค. 2560 - asiawealth.co.thDaily Market Outlook เศรษฐกิจที่ก าลังฟื้นตัว (ไทยโพสต์) โปรดอ่านหมายเหตุท้ายบทวิเคราะห์นี้

4

CG Report

โปรดอานหมายเหตทายบทวเคราะหน

ชวงคะแนน สญลกษณ ความหมาย

90 – 100

80 – 89

70 – 79

60 – 69

50 – 59

Below 50

No logo given

ดเลศ

ดมาก

ดพอใช

ผาน

N/A

รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR) โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2559

รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR)

การเปดเผยผลการส ารวจของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในเรองการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance) นเปนการด าเนนการตามนโยบายของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดลกทรพย โดยการส ารวจของ IOD เปนการส ารวจ และประเมนจากขอมลของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และตลาดหลกทรพย เอมเอไอ ทมการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมลทผลงทนทวไปสามารถเขาถงได ดงนน ผลส ารวจดงกลาวจงเปนการน าเสนอในมมมองของบคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมนการปฏบต และมไดมการใชขอมลภายในในการประเมน อนง ผลการส ารวจดงกลาว เปนผลการส ารวจ ณ วนทปรากฏในรายงานการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยเทานน ดงนน ผลการส ารวจจงอาจเปลยนแปลงไดภายหลงวนดงกลาว ทงน บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จ ากด มไดยนยนหรอรบรองถงความถกตองของผลส ารวจดงกลาวแตอยางใด

Page 5: Daily Market Outlook ส.ค. 2560 - asiawealth.co.thDaily Market Outlook เศรษฐกิจที่ก าลังฟื้นตัว (ไทยโพสต์) โปรดอ่านหมายเหตุท้ายบทวิเคราะห์นี้

5

CG Report

โปรดอานหมายเหตทายบทวเคราะหน

ขอมล Anti-Corruption Progress Indicator ของบรษทจดทะเบยน 2559

การเปดเผยการประเมนดชนชวดความคบหนาการปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชน (Anti-corruption Progress Indicators) ของบรษท

จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทจดท าโดยสถาบนทเกยวของซงมการเปดเผยโดยส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพยน

เปนการด าเนนการตามนโยบาย และตามแผนพฒนาความยงยนส าหรบบรษทจดทะเบยนโดยผลการประเมนดงกลาว สถาบนทเกยวของอาศยขอมลทไดรบจาก

บรษทจดทะเบยนตามทบรษทจดทะเบยนไดระบในแบบแสดงขอมลเพอการประเมน Anti-Corruption ซงอางองขอมลมาจากแบบแสดงรายการขอมลประจ าป แบบ

(56-1) รายงานประจ าป แบบ(56-2) หรอในเอกสารหรอรายงานอนทเกยวของของบรษทจดทะเบยนนน แลวแตกรณ ดงนน ผลการประเมนดงกลาวจงเปนการ

น าเสนอในมมมองของสถาบนทเกยวของซงเปนบคคลภายนอก โดยมไดเปนการประเมนการปฏบตของบรษทจดทะบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ

มไดใชขอมลภายในเพอการประเมน

เนองจากผลการประเมนดงกลาวเปนเพยงผลการประเมน ณ วนทปรากฏในผลการประเมนเทานน ดงนน ผลการประเมนจงอาจเปลยนแปลงไดภายหลง

วนดงกลาว หรอรบรองความถกตองครบถวนของผลประเมนดงกลาวแตอยางใด

2S APCO BROOK CSS GFPT JMART LVT NCL PLANB SAUCE SR TICON TVD WIIKA APCS BRR DELTA GIFT JMT M NDR PLAT SC SRICHA TIP TVO WINABC APURE BSBM DNA GLOBAL JTS MAKRO NINE PRANDA SCCC STA TKT TVT XOABICO AQUA BTNC EA GPSC JUBILE MALEE NMG PREB SCN STANLY TLUXE TWPC ZMICOACAP AS CEN ECF GREEN JUTHA MBAX NNCL PRG SEAOIL SUPER TMC UAEC ASIA CGH EE GUNKUL K MC NPP PRINC SE-ED SUSCO TMI UBISAF ASIAN CHARAN EFORL HMPRO KASET MCOT NTV PSTC SENA SYMC TMILL UKEMAGE ASIMAR CHO EPCO HOTPOT KBS MEGA NUSA PYLON SGP SYNEX TMT UNIQAH ASK CHOTI ESTAR ICHI KC MFEC OCC QH SITHAI SYNTEC TPA UOBKHAI BCH CHOW EVER IEC KCAR MIDA OGC RML SKR TAE TPP UREKAAIE BEAUTY CI FC IFS KSL MILL PACE ROBINS SMIT TAKUNI TRT UWCAIRA BFIT CM FER ILINK KTECH MJD PAF ROCK SMK TASCO TRU VGIALUCON BH COL FNS INET KYE MK PCA ROH SORKON TBSP TRUE VIBHAAMARIN BIGC CPALL FPI INOX L&E ML PCSGH ROJNA SPACK TEAM TSE VNGAMATA BJCHI CPF FSMART INSURE LALIN MPG PDG RP SPALI TFG TSI VNTANAN BKD CPL FVC IRC LPN MTLS PDI RWI SPCG TFI TSTE WAVEAOT BLAND CSC GC J LRH NBC PIMO SAMCO SPPT THAI TTW WHAAP BROCK CSR GEL JAS LTX NCH PK SANKO SPRC TIC TU WICE

AKP BKI CPN ECL HTC KKP MINT PE PTG SAT SPC TGCI TNITY TVIAMANAH BLA CSL EGCO ICC KTB MONO PG PTT SCB SPI THANI TNL WACOALASP BTS DCC ERW IFEC KTC MOONG PHOL PTTEP SCC SSF THCOM TOGAYUD BWG DEMCO FE INTUCH LANNA MSC PM PTTGC SCG SSI THRE TOPBAFS CENTEL DIMET FSS IRPC LHBANK MTI PPP Q-CON SINGER SSSC THREL TPCBANPU CFRESH DRT GBX IVL LHK NKI PPS QLT SIS SVI TIPCO TPCORPBAY CIMBT DTAC GCAP KBANK MBK NSI PR RATCH SMPC TCAP TISCO TSCBBL CNS DTC GLOW KCE MBKET OCEAN PSL S & J SNC TCMC TMB TSTHBCP CPI EASTW HANA KGI MFC PB PT SABINA SNP TF TMD TTCL

AAV AU CBG CTW GJS KAMART M-CHAI PAP RCL SGF SUC TK TTA VIHACC AUCT CCET CWT GL KCM MCS PATO RICH SHANG SUTHA TKN TTI VPOADAM BA CCN DAII GLAND KDH MDX PERM RICHY SIAM SVH TKS TTL VTEAEONTS BAT-3K CCP DCON GOLD KIAT METCO PF RJH SIM SVOA TM TTTM WGAFC BCPG CGD DCORP GRAMMY KKC MODERN PICO RPC SIMAT SWC TMW TUCC WINNERAHC BDMS CHEWA DRACO GRAND KOOL MPIC PJW RS SIRI T TNDT TWP WORKAIT BEC CHG DSGT GSTEL KTIS NC PL S SLP TACC TNH TWZ WORLDAJ BEM CHUO DTCI GTB KWC NEP PLE S11 SMART TAPAC TNP TYCN WPAJD BGT CIG EARTH GYT KWG NETBAY PMTA SAFARI SMM TC TNPC UAC WRAKR BIG CITY EASON HARN LDC NEW POLAR SALEE SMT TCB TNR UEC YCIALLA BIZ CK EIC HFT LEE NEWS POMPUI SAM SOLAR TCC TOPP UMI YNPALT BJC CKP EKH HPT LH NFC POST SAMART SPA TCCC TPAC UMS YUASAAMA BLISS CMO EMC HTECH LIT NOBLE PPM SAMTEL SPG TCJ TPBI UPAMATAV BM CMR EPG HYDRO LOXLEY NOK PRAKIT SAPPE SPORT TCOAT TPCH UPAAMC BOL CNT ESSO IHL LPH NPK PRECHA SAWAD SPVI TFD TPIPL UPFAPX BPP COLOR F&D IRCP LST NWR PRIN SAWANG SQ TGPRO TPOLY UPOICAQ BR COM7 FANCY IT MACO NYT PRO SCI SSC TH TR UTARIP BRC COMAN FMT ITD MAJOR OHTL PSH SCP SST THANA TRC UTPARROW BSM CPH FN ITEL MANRIN OISHI PTL SEAFCO STAR THE TRITN UVASEFA BTC CPR FOCUS JCT MATCH ORI QTC SELIC STEC THIP TRUBB UVANASN BTW CRANE FORTH JSP MATI OTO RAM SF STHAI THL TSF VAROATP30 BUI CSP GENCO JWD MAX PAE RCI SFP STPI TIW TSR VISource : Thai Institute of Directors

ขอมลบรษททเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Thai CAC) ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (ขอมล ณ วนท 28 ตลาคม 2559) ม 2 กลม คอ

• ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC

• ไดรบการรบรอง CAC

ประกาศเจตนารมณ CAC

ไ ดร บการ ร บรอง CAC

N/A

Page 6: Daily Market Outlook ส.ค. 2560 - asiawealth.co.thDaily Market Outlook เศรษฐกิจที่ก าลังฟื้นตัว (ไทยโพสต์) โปรดอ่านหมายเหตุท้ายบทวิเคราะห์นี้

รายงานนจดท าโดยฝายวจย บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จ ากด เพอใชภายในบรษทเทานน บรษทขอสงวนสทธในการเผยแพรตอสาธารณชน ขอมลทอางองในรายงานนไดมาจากสวนวจย

พนฐานทผจดท าไดพจารณาแลววาเชอถอได ซงทศนะตางๆ ในรายงานนองอยบนพนฐานและการวเคราะหขอมลดงกลาว อยางไ รกตาม ผจดท าไมอาจยนยนถงขอเทจจรงหรอรบรองความ

ถกตองของขอมลดงกลาวไดและทศนะตางๆ อาจเปลยนแปลงไป โดยทไมตองแจงใหทราบลวงหนา รวมไปถงอาจไมมความสอดคลองกบขอมลของสวนกลยทธการลงทน นกลงท นโปรด

ตรวจสอบขอเทจจรงและใชดลยพนจในการพจารณา ความคดเหนและค าแนะน าทปรากฏในรายงานนเปนความเหนสวนตวของนกวเคราะห ซง บรษทไมจ าเปนตองเหนดวย บรษทจงไม

รบผดชอบตอความเสยหายใดๆ ทอาจเกดขนทงโดยทางตรงและทางออมจากการใชรายงานน การลงทนในหลกทรพยมความเสยง นกลงทนควรท าความเขาใจอยางถองแทตอลกษณะของ

หลกทรพยแตละประเภทและควรศกษาขอมลของบรษททออกหลกทรพยและขอมลอนใดทเกยวของกอนการตดสนใจซอหรอขายหลกทรพย

Contact / Disclaimer

เอเชย เวลท เสนทางสความมงคง Call Center 0-2680-5000

สาขา ทอย โทรศพท โทรสาร ส านกงานใหญ (อาคารเมอรควรทาวเวอร)

540 อาคารเมอรควรทาวเวอร ชน 7,14,17 ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330

0-2680-5000 0-2680-5111

สลม 191 อาคารสลมคอมเพลกซ ชน 21 หอง 2, 3-1 ถนนสลม แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500

0-2630-3500 0-2630-3530-1

อโศก 159 อาคารเสรมมตรทาวเวอร ชน 17 หอง 1703 ถนนสขมวท 21 แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110

0-2261-1314-21 0-2261-1328

ปนเกลา 7/3 อาคารส านกงานเซนทรลปนเกลา ทาวเวอรบ ชน 16 หอง 41605 - 41606 ถนนบรมราชชนน แขวงอรณอมรนทร เขตบางกอกนอย กรงเทพมหานคร 10700

0-2884-7333 0-2884-6091

แจงวฒนะ 1 99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน 22 หอง 2204 ถนนแจงวฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด นนทบร 11120

0-2119-2300 0-2835-3006

แจงวฒนะ 2 99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน 22 หอง 2203 ถนนแจงวฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด นนทบร 11120

0-2119-2388 0-2119-2399

เมกาบางนา 39 หม 6 เมกาบางนา ชน 1 หองเลขท 1632/7 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล สมทรปราการ 10540

02-106-7345 02-105-2070

ศรนครนทร 59/5 หองเลขท B407-2 (ศนยการคา HaHa ชน 4) ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250

0-2014-2000 0-2014-2001

ระยอง 356/18 ถนนสขมวท ต าบลเนนพระ อ าเภอเมอง จงหวดระยอง 21000 038-808-200 038-807-200

ชลบร 55/22 หมท 1 ต าบลเสมด อ าเภอเมอง ชลบร 20000 038-053-858 038-784-090

ฉะเชงเทรา 233-233/2 ชน 1 หมท 2 ถนนศขประยร ต าบลหนาเมอง อ าเภอเมอง ฉะเชงเทรา 24000

038-981-587 038-981-591