Online Shopping Report

Februarie 2012

Pregatit pentru:

2Metodologie

SondajMetoda de crecetare

Utilizatori de internet cu varsta cuprinsa intre 18-65 ani. Pentru a asigura reprezentativitatea datelor, rezultatele au fost ponderate pe baza structurii populatiei online

Populatia tinta

Interviuri on-lineMetoda de culegere a

datelor

1,550 respondentiMarimea esantionului

Noiembrie 2011- Ianuarie 2012 Perioada de culegere a

datelor

Ce ne spun datele?

4

8.9 15.1

91.1 84.9Nu

Da

Evolutia cumparaturilor online

2007

N=1002

2011

N=1000% %

28.5 30.5

31.0 26.4

12.4 12.45.2 7.122.8 23.5De 15 ori pe an sau mai

mult

11-14 ori

6-10 ori

3-5 ori

1-2 ori pe an

2007

N*=93

2011

N*=150% %

Q 8. Gandindu – va la anul 2007/2011, ati apelat la plata prin Internet pentru achizitionarea de bunuri sau plata unor servicii?/ Q 8.1 Gandindu-va la anul 2007/2011, aproximativ de cate ori ati apelat la Internet pentru plata unor bunuri sau servicii

*Persoane care au apelat la Internet pentru plata unor bunuri sau servicii

Frecventa medie 9 ori pe an

10 ori pe an

Sursa: Nivelul de trai (studiu

anual DMB)

5

83.1 83.5

16.9 16.5

Rural

Urban

Date demografice ale cumparatorilor din mediul online

QD2. Sunteti:/ QD3. Va rugam sa notati mai jos data nasterii dumneavoastra/ QD4. Care este ultimul nivel de educatie pe care l-ati absolvit?/ QD14. In care din urmatoarele categorii se incadreaza venitul net lunar al dumneavoastra?

Mediul de resedinta Sex

Venit net lunar personal

Educatia

Varsta

%

52.4 54.8

47.6 45.2Femeie

Barbat

14.0 11.8

45.3 42.6

40.6 45.6Ridicata Medie

Scazuta

21.3 21.5

28.3 30.8

23.5 24.9

16.4 16.010.4 6.8

55 - 65 ani

45 - 54 ani

35 - 44 ani

25 - 34 ani

18 - 24 ani 10.1 8.414.9 11.7

21.0 19.8

18.6 20.0

10.3 11.212.4 13.75.9 7.16.8 8.2

Peste 3600 RON2700 - 3600 RON1800 - 2700 RON1400 - 1800 RON1000 - 1400 RON600 - 1000 RONSub 600 RONFara venit

Ç

È

È

È

Ç

Ç

È

ÈÈ

ÇÇ

Utilizatori de internet

Cumparatori on-line %

Utilizatori de internet

Cumparatori on-line %

Utilizatori de internet

Cumparatori on-line

%Utilizatori de

internet Cumparatori

on-line %Utilizatori de

internet Cumparatori

on-line

Diferente semnificative fata de Utilizatorii de interent (nivel de incredere 95%)

6Perceptia asupra canalelor de distributie

Q 2. In continuare veti vedea cateva afirmatii. Va rog sa bifati pentru care dintre posibilitatile de achizitionare a produselor/ serviciilor se potriveste fiecare afirmatie. O afirmatie se poate potrivi cu un loc de achizitie, cu mai multe sau cu nici unul.

3

9

-5

-2

-7

Cataloage de prezentare

Deviatii de la valorile asteptate

-5

2

-3

-1

12

3

-10

21

-8

7

6

-14

1

-1

2

-3

3

-9

18

-17

Teleshopping Magazine online romanesti

Magazine online din afara tarii

Supermarket/ hypermarket/mall

Ofera preturi foarte bune

Nu implica costuri mari de transport

Este mai comod sa achizitionezi produse/ servicii in acest mod

Ceea ce vezi este ceea ce primesti

Produsele pot fi returnate intr-o anumita perioada de timp, fara

justificari

N=1,550

7Ce se cumpara in online?

Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?

41.336.336.2

33.430.2

28.027.7

24.617.4

11.310.49.29.17.9

3.911.0

N*=949%

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

Urban, Nivel ridicat de educatie, Orase mari

Barbati

Femei,18-24 ani, cu un venit de membru de familie de peste 300 lei

Femei, 18-24 ani, orase medii

Barbati, 18-24 ani, orase mici, cu venit personal peste 3600 lei

Femei, nivel ridicat de educatie

Barbati, 18-24 ani, venit personal peste 3600 lei

Femei, 25-34 ani, venit personal peste 3600 lei

Urban, nivel ridicat de educatie, Bucuresti, venit personal peste 3600 leiBarbati, nivel ridicat de

educatie

Provincie, venit pe membru de familie 450-800 lei

Ati platit facturi la diferite utilitati Produse electronice

Produse de imbracaminte/incaltaminteProduse cosmetice/ parfumuri

Produse si servicii de telefonie mobilaProduse electrocasnice

Carti/ ziare/ revisteComputere/componente computere

Bilete de avionJucarii

Bilete la diferite spectacole/concerteMuzica/ filme

Software/ jocuriProduse sportive

Produse alimentareAltceva

Barbati, 55-65 ani, nivel ridicat de educatie, venit personal peste 2700 lei

Nivel ridicat de educatie, Bucuresti, venit personal peste 3600 lei

18-24 ani

25-34 ani, orase mici

8Tendinte de achizitie online in functie de varsta si sex

Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?

preponderent cumparatori peste 34 de ani

preponderent

FEMEI

preponderent cumparatori sub 34 de ani

preponderentBARBATI

Cum citim zona marcata:

N*=949

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

categorie cumparata in egala masura si de femei si de barbaticategorie cumparata in egala masura si de persoane peste 34 de ani si sub 34 de anicategorie cumparata in egala masura de femei si de barbati si de persoane peste 34 de ani si sub 34 de ani

Produseelectronice

Cosmetice/ parfumuri

Produse si servicii de telefonie mobila

Jucarii

Produse alimentare

Computere/componente computere

Plata facturilor la diferite utilitati

Electrocasnice

Bilete de avionBilete la spectacole/concerte

Muzica/ filme

Software/ jocuri

Produse sportive

Imbracaminte/incaltaminte

Carti/ziare/

reviste

9Tendinte de achizitie online in functie de educatie si venitul pe membru de familie

Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?

preponderent cumparatori cu un nivel ridicat de educatie

preponderentcumparatori cu venit pe

membru <900 RON

preponderent cumparatori cu un nivel de educatie mediu sau scazut

preponderentcumparatori cu venit pe

membru >=900 RON

Cum citim zona marcata:

N*=949

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

categorie cumparata in egala masura cei care au un venit pe membru mai mic de 900 RON cat si de cei cu un venit mai mare de 900 RON

categorie cumparata in egala masura si de persoane cu un nivel de educatie mediu sau scazut si de cei cu un nivel ridicat de educatie categorie cumparata in egala masura de toti respondentii, indiferent de venitul pe membru sau de nivelul de educatie

Produse electronice

Cosmetice/ parfumuriProduse si servicii de telefonie mobila

Jucarii Produse alimentare

Computere/componente computere

Plata facturilor la diverse utilitatiElectrocasnice Carti/ ziare/ reviste

Bilete de avion

Bilete la diferite spectacole/concerte

Muzica/ filme

Software/ jocuri

Produse sportive

Imbracaminte/incaltaminte

10Tipologia Cumparatorilor

Q 4. Gandindu-va la ultimele 6 luni, va rog sa imi spuneti, cu aproximatie, de cate ori ati efectuat cumparaturi online? Va rog sa notati, cu cifre, mai jos./ Q 6. Va rog sa imi spuneti, cu aproximatie care a fost suma de bani pe care ati platit-o pentru cumparaturi online in ultimele 6 luni, fara a lua in calcul plata utilitatilor . Va rog sa mentionati valoarea achizitiilor, incluzand TVA si taxele de livrare (daca a fost cazul). (1 Euro = 4.3 lei)

FRECVENTA DE ACHIZITIEIN ultimele 6 LUNI

Sum

a/ac

hizi

tie

Sum

a m

are

des

Focusati32.0%

Dependenti5.5%

Traditionalisti44.9%

Oportunisti17.7%

rar

Sum

a m

ica

6 ori sau mai putin 7 ori sau mai mult

50€

sau

mai

put

in50

€ sau

mai m

ult

CINE: educatie medie, femei

CE: cosmetice, carti, imbracaminte

DE UNDE: elefant, fundeal, bonprix

CINE: barbati, educatie ridicata, rural, venit mare

CE: produse electronice, de telefonie, computere, facturi, electrocasnice, bilete de avion

DE UNDE: f64.ro, amazon, emag

DE CE: pretul mai bun, comoditate

CINE: educatie ridicata, uban, venit mare

CE: produse electrocasnice, bilete la spectacole, muzica/ filme, software/jocuriDE CE: calitatea mai buna a produsuluiDE UNDE: emag, e-bay, evomag, amazon, bilete, cel

CINE: femei

CE: produse cosmetice, alimentare, bilete la spectacole, muzica/filme

DE UNDE: e-bay, elefant, fundeal, groupon, cuponiada, adevarulshop, miniprix, ocazii, altex, bonprix, cel

DE CE: gasesc produsul la promotie

N*=949

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

11

8.5%

62.0%

Tipologia de achizitie

Ocazionala: Cumpara mai rar (6 ori sau mai putin in ultimele 6 luni)

de pe multe site-uri (4 site-uri sau mai multe)

Limitata: Cumpara mai rar (6 ori sau mai putin in ultimele 6 luni)

de pe putine site-uri (1-3 site-uri)

14.8%

Loyalty

FRECVENTA DE ACHIZITIONAREin ultimele 6 luni

NUMAR DE SITE-uri de pe care au efectuat cumparaturi

in ultimele 6 luni

14.6%

Cumpara mai desCumpara mai rar

Cumpara de pemulte site-uri

M 1. De pe care dintre site-urile de mai jos ati efectuat cumparaturi in ultimele 6 luni?/ Q 4. Gandindu-va la ultimele 6 luni, va rog sa imi spuneti, cu aproximatie, de cate ori ati efectuat cumparaturi online?

N*=949

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

AvansataCumpara mai des (7 ori sau mai mult in ultimele 6 luni)de pe multe site-uri (4 site-uri sau mai multe)

DedicataCumpara mai des (7 ori sau mai mult in ultimele 6 luni)de pe putine site-uri (1-3 site-uri )

Cumpara de peputine site-uri

12Metode de plata

Q 7. Care sunt metodele de plata pe care le-ati utilizat in cazul produselor cumparate prin comert electronic?

81.3

33.6

15.7

10.4

8.2

7.6

4.6

0.7

0.5

N*=949%

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

Urban, nivel ridicat de educatie, oarse mari, venit personal peste 1800 lei

Femei, nivel ridicat de educatie

Urban, 45-54 ani, nivel ridicat de educatie, Bucuresti, venit personal peste 1800 lei

Barbati, 55-65 ani, cu un venit personal 1400-1800 lei

Barbati, 18-24 ani, orase mari

Plata la livrarea coletului

Card bancar (de credit/de debit)

Transfer bancar online (online banking)

Paypal

Card cu plata in rate

Ordin de plata/ transfer bancar offline

SMS

Altfel

Nu stiu/ Nu raspund

Rural si orase mici ,femei

25-34 ani, nivel ridicat de educatie, Bucuresti, venit personal peste 3600 lei

13Metode de plata utilizate vs. cunoscute

Q 7. Care sunt metodele de plata pe care le-ati utilizat in cazul produselor cumparate prin comert electronic?/ Q 17. Din ceea ce stiti dvs, care sunt metodele de plata care pot fi utilizate in cazul produselor/ serviciilor cumparate prin comert electronic?

81.3

33.6

15.7

10.4

8.2

7.6

4.6

0.7

0.5

55.2

56.3

39.8

20.7

8.8

13.5

11.0

2.2

12.4

%

Cum fac oamenii care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni (N=949)Ce stiu oamenii care nu au achizitionat niciodata produse/servicii on-line (N=328)

Plata la livrarea coletului

Card bancar (de credit/de debit)

Transfer bancar online (online banking)

Paypal

Card cu plata in rate

Ordin de plata/ transfer bancar offline

SMS

Altfel

Nu stiu/ Nu raspund

14Structura achizitiilor online (dupa numar)

Q 8. Va rog sa va ganditi acum la ocaziile cand ati efectuat cumparaturi pe Internet. Daca toate acestea ar reprezenta 100%, cum s-ar imparti acest total de 100% intre cumparaturile efectuate de pe site-uri romanesti si cumparaturile efectuate de pe site-uri straine?

Site-uri romanesti

81.6%

Site-uri straine18.4%

Chart Title

N*=949

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

35-44 ani, venit personal intre 1000-1800 lei

18-24 ani, orase mari

15Motivatii pentru cumparaturile online

Q 9. In general, care sunt principalele motive pentru care obisnuiti sa cumparati produse/ servicii de pe Internet? / Q 12. Care sunt principalele motive pentru care nu mai obisnuiti sa faceti cumparaturi de pe Internet? / Q 15. Care sunt principalele motive pentru care nu faceti cumparaturi de pe Internet?

De ce CUMPARA

79.9

72.1

69.8

55.5

53.2

52.0

47.5

34.1

13.7

0.8

N=949%

De ce NU MAI cumpara

43.5

42.1

28.5

19.7

19.2

18.7

16.4

12.1

11.3

10.4

5.4

N=273%

De ce NU CUMPARA

57.5

46.3

30.8

29.0

24.3

14.4

13.8

10.9

8.3

6.2

14.2

4.4

N=328%

Cei care nu au achizitionat niciodata produse/servicii on-line

Cei care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

Cei care au achizitionat produse/servicii on-line in trecut, dar in prezent nu mai

achizitioneaza

Livrarea la domiciliu

Pot comanda la orice ore, fara a depinde de programul

magazinuluiCastig timp (nu ma deplasez la

magazin, vad mai multe oferte in timp mai scurt etc)

Pretul mai bun decat in magazinele traditionale

Gasesc produsul/serviciul la promotie

Pot compara mai multe produse si preturi

Gasesc produse care nu sunt in magazinele traditionale

Am posibilitatea de a returna produsul fara a oferi justificari

Calitatea mai buna a produselor

Alt motiv

Nu am incredere sa platesc un produs pe

care nu il vadNu am incredere sa dau

numarul de card pe Internet

Taxele de livrare sunt foarte mari

Nu am card bancar cu care sa achit

cumparaturile onlineEu sau cunostintele

mele am avut experiente negative

Nu am incredere in magazinele online

Preturile sunt mai mari decat cele din

magazineNu se respecta termenele de livrare,

produsele intarzieEste mai complicat sa achizitionez un produs

onlineColetele nu sunt manuite cu grija

Alt motiv

Nu am incredere sa platesc un produs pe care nu il vad

Nu am incredere sa dau numarul de card pe

InternetTaxele de livrare sunt

foarte mariNu am card bancar cu care

sa achit cumparaturile online

Nu am incredere in magazinele online

Preturile sunt mai mari decat cele din magazine

Grija scazuta fata de colete/coletele nu sunt

manuite cu grijaCunostintele mele au avut

experiente negative Este mai complicat sa achizitionez un produs

onlineNu se respecta termenele

de livrare, produsele intarzie

Nu stiu cum se face

Alt motiv

16

Cei care nu au achizitionat niciodata produse/servicii on-line

Experiente negative

Q 10. Vi s-a intamplat sa vreti sa achizitionati produse/ servicii prin comertul electronic si sa nu o fi facut pentru ca site-ul nu parea de incredere? / servicii de pe Internet? / Q 11.Ce anume nu v-a inspirat incredere la acel/ acele site-uri?/ Q 12. Care sunt principalele motive pentru care nu mai obisnuiti sa faceti cumparaturi de pe Internet? / Q 13. Ce experiente negative ati avut dumneavoastra sau cunostintele dumneavoastra cu achizitionarea produselor/ serviciilor online? /Q 15. Care sunt principalele motive pentru care nu faceti cumparaturi de pe Internet? /Q 16. Ce experiente negative au avut cunostintele dvs cu achizitionarea produselor/ serviciilor online?

N=949%

61.0

Site-ul nu parea de incredere

N=273%

19.2

Eu sau cunostintele mele am avut

experiente negative

N=328%

10.9

Cunostintele mele au avut experiente

negative

17.8

12.2

10.7

9.7

7.9

7.8

6.9

3.9

2.4

2.5

Motive de neincredere in ceea ce priveste site-ul

N=579%

N=52%

N=36%

35.1

17.6

16.8

14.8

7.5

5.3

38.1

23.1

14.8

6.3

4.6

2.6

2.5

Experiente negative

Experiente negative

Motive de neincredere/Experiente negative in achizitia onlineCei care au achizitionat produse/servicii

on-line in ultimele 6 luni Cei care au achizitionat produse/servicii on-line in trecut, dar in prezent nu mai

achizitioneaza

Modul de prezentare al site-ului

Comentariile clientilor

Site necunoscut

Prezentarea produselor

Lipsa de incredere pe care o am in site

Modalitatea de plata de pe site

Securitatea oferita de site

Preturile (mari)

Politica site-ului

Nu stiu/ Nu raspund

Diferenta intre produsul comandat si cel trimis

Produsele primite aveau defecte

Produse de calitate inferioara

A venit alt produs

Costurile de livrare

Intarzierea livrarii

Diferenta intre produsul comandat si cel trimis

Produsele primite au fost deteriorate

Produse de proasta calitate

Practicarea altor preturi decat cele de pe site

Nerespectarea datei de livrare

Furtul banilor de pe card

Nu stiu/ Nu raspund

17 Cateva concluzii

• Desi exista usoare diferente demografice, ceea ce face cu adevarat diferenta intre cei care cumpara si cei care nu cumpara online este atitudinea.

• Confortul in procesul de achizitie si pretul produselor sunt principalele motoare in decizia de achizitie online

• Cei care nu achizitioneaza online sau au renuntat sa o faca au doua bariere majore: nu cumpara ce nu vad si nu au incredere sa plateasca cu cardul. Depasirea acestei stari de neincredere este critica pentru cresterea numarului de cumparatori online

• Exista o precautie mare si in randul cumparatorilor online. Faptul ca acestia cumpara doar acolo unde cunosc site-ul si/sau au referinte bune limiteaza frecventa de achizitie, care astfel ramane scazuta. Exista asadar un potential de crestere intensiva a pietei, bazat pe actiunile de branding si comunicare ale magazinelor online mici si medii

• O buna parte din categoriile de produse care se vand online au un public bine definit dupa sex si venitul pe membru de familie, aceasta facand posibila o targetare specifica in campaniile de marketing ale magazinelor online

Multumesc pentru atentie!Pentru mai multe detalii contactatiCristina Iordache la cristina.iordache@daedalusmb.ro