CZAIA MARKTFORSCHUNG OMG Sommermonitor 2005 Sommermonitor 2005.
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CZAIA MARKTFORSCHUNG
OMG Sommermonitor 2005OMG Sommermonitor 2005
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Untersuchungssteckbrief
Online-Befragung an Hand eines teil- bzw. voll-strukturierten Fragebogens, der den Befragtenüber einen persönlichen Link zugänglich war
An der Befragung teilgenommen haben Mitglieder der OMG. Die Gesamtstichprobe der Media-Agenturen beträgt N=18, wenn nicht anders vermerkt, ist das Gesamt die Basis für die Auswertungen
Die Daten wurden im August 2005 erhoben
Ausgewiesen werden - aus Gründen der Vergleich-barkeit mit den Vorgängerstudien - die Ergebnissein %, obgleich dies auf der äußerst geringen Basisvon 18 Fragebogen nach den Regeln der empirischen Forschung nicht üblich ist
Czaia Marktforschung GmbH, Bremen
siehe Fragenkatalog im Anhang
Methode
Stichprobe
Feldarbeit
Graphische Darstellung
Konzeption &Durchführung
Erhebungsbereiche
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Für 2005 erwarten die Media-Agenturen ein Gesamt-
Wachstum von 4,2% der Werbeaufwendungen;
diese Einschätzung bestätigt die vorsichtige Prognose vom
Jahresanfang und ist nochmals niedriger als 2004 (4,6%).
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Durchschnittliche Veränderungen in %
Frage 2: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen des Werbemarktes in den klassischen Nielsen Media Research Werbemedien (d.h. ohne Kino und Online/Internet) ein?Bitte geben Sie Ihre Prognose für das 2. Halbjahr 2005 in % im Vergleich zum 2. Halbjahr 2004 an.
Frage 3: Und wie ist Ihre Prognose für die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2005 im Vergleich zu 2004? Bitte geben Sie auch hier wieder Ihre Prognose in % an.
Frage 5: Um wieviel Prozent werden die Werbeaufwendungen für 2006 gegenüber 2005 …
2. Halbjahr 2005im Vergleich zum2. Halbjahr 2004
Gesamt 2005im Vergleich zumGesamtjahr 2004
Prognose 2006im Vergleich zu 2005
3,74,2 4,3
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Angaben in %
Frage 4: Werden die Brutto-Werbeaufwendungen für 2006 gegenüber 2005 Ihrer Ansicht nach steigen, gleichbleiben oder fallen?
Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen für 2006im Vergleich zu 2005
steigend
gleichbleibend
fallend 0
83
17
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Überdurchschnittliche Steigerungen erwarten die
Agenturen weiterhin bei Zeitung und Hörfunk.
Die Entwicklung der anderen Medien wird deutlich
schlechter prognostiziert als Anfang des Jahres.
Insbesondere bei den Publikumszeitschriften erwartet
man deutliche Umsatzeinbrüche (-2,5%).
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Gesamt 2005Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in %
Zeitungen Publikums-zeitschriften
Fachzeit-schriften
Fernsehen Hörfunk PlakateBrutto Werbe-aufwendungennach Nielsen
Frage 6: Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2005 im Vergleich zu 2004 ein?
4,2
6,6
-2,5
1,73,0
11,8
3,5
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Für den Internet/Online-Bereich erwarten die Agenturen
geradezu einen Wachstums-Schub (Sommer 2004 – 6,5%;
Winter 2005 – 9,3%) von 21,3%.
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Internet/Online Kino
Internet/Online und KinoEinschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Gesamt 2005Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in %
Frage 6: Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2005 im Vergleich zu 2004 ein?
21,3
-3,3
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
In den Produkt-Bereichen werden von Telefon und
Faxdiensten sowie mit Medien/Verlagen die größten
Wachstums-Schübe erwartet.
Finanzdienstleistungen und Spezialversender, die im
Sommer 2004 und Winter 2005 mit großen Erwartungen
prognostiziert wurden, spielen jetzt nicht mehr diese
Rolle.
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2005Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in %
Massen-Medien
Handels-organisationen
Auto-Markt
Telekom-munikation
Schoko- u.Zuckerwaren
PharmaziePublikums-werbung
Bier
SonstigeMedien/Verlage
Finanz-dienst-
leistungenTelefon +Faxdienste
Brutto Werbeauf-wendungennach Nielsen
Frage 7: Wie schätzen Sie die Gesamtentwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für die nachstehenden, nach Nielsen-Systematik aufgeführten Produktbereiche ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose für das gesamte Jahr 2005 in % im Vergleich zu 2004 für jeden der aufgeführten Produktbereiche an.
4,2
7,05,9
-1,0 -1,9 -2,7
-0,2
2,7
18,7
-0,2
26,3
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2006Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in %
Massen-Medien
Handels-organisationen
Auto-Markt
Telekom-munikation
Schoko- u.Zuckerwaren
PharmaziePublikums-werbung
Bier
SonstigeMedien/Verlage
Finanz-dienst-
leistungenTelefon +Faxdienste
Frage 8: Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2006 im Vergleich zu 2004 ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose wieder in % an.
8,56,6
0,5 0,2
-1,3
0,7
3,6
14,5
0,8
19,3
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Das Fernsehen wird von der Wachstumsbranche
Telefon und Faxdienste überproportional (34,9%)
profitieren.
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen TV 2005Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in %
Auto-Markt
Schoko- u.Zuckerwaren
Massen-Medien
Telekom-munikation
Telefon +Faxdienste
PharmaziePublikums-werbung
Bier
Milchprodukteweiße Linie
Haarpflege
Finanz-dienst-
leistungen
Brutto Werbe-aufwendungen
TV
Frage 9: Bitte schätzen Sie jetzt die TV-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2005 in % im Vergleich zu 2004 für jeden der aufgeführten Produktbereiche ein.
3,0
-6,2
-1,2 -1,5-4,7
34,9
6,9
1,1
19,8
-1,9
10,3
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen TV 2006Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in %
Auto-Markt
Schoko- u.Zuckerwaren
Massen-Medien
Telekom-munikation
Telefon +Faxdienste
PharmaziePublikums-werbung
Bier
Milchprodukteweiße Linie
Haarpflege
Finanz-dienst-
leistungen
Frage 10: Und wie schätzen Sie die TV-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2006 im Vergleich zu 2004 ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose wieder in % an.
-1,2 -0,2
2,0
-0,8
23,4
5,1
1,4
13,9
1,4
8,4
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2005bezogen auf TKP / Durchschnitt in %
Fernsehen Hörfunk Publikums-Zeitschriften
Fachzeit-schriften
Tages-zeitungen
Plakate
Frage 11: Mit welcher Verteuerung rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2005 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.
3,73,3
0,60,8
2,2
2,7
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Fernsehen wird sich in 2006 gefolgt von Hörfunk
und Plakaten überdurchschnittlich verteuern.
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2006bezogen auf TKP / Durchschnitt in %
Fernsehen Hörfunk Publikums-Zeitschriften
Fachzeit-schriften
Tages-zeitungen
Plakate
Frage 12: Und mit welcher Verteuerung rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2006 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.
Sommermonitor 2005
5,3
3,8
1,40,9
2,1
3,8
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Internet/Online Kino
Internet/Online und KinoEinschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2005bezogen auf TKP / Durchschnitt in %
Frage 11: Mit welcher Verteuerung rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2005 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.
3,4
1,5
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Internet/Online Kino
Internet/Online und KinoEinschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2006bezogen auf TKP / Durchschnitt in %
Sommermonitor 2005
Frage 12: Und mit welcher Verteuerung rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2006 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.
4,6
0,6
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Bei den Sonderwerbeformen hat sich der Trend zu
Medien-Kooperationen verstärkt (Frühjahr 2005 - 94%;
jetzt 100%).
Dabei sind die Sonderwerbeformen TV und Print
ungebrochen die Favoriten.
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Entwicklung von Sonderwerbeformen für 2005im Vergleich zu 2004 in %
steigend fallendgleichbleibend
Kooperationen mit Medien
Sonderwerbeformen TV
Sonderwerbeformen Print
Move-Split/Wechsel-Split
Direct Response Werbung
Split-Screen-Spots
Programm-Sponsoring TV
Single Spots
Sportpremiere/Sportshow
Logo-Morphing
Differenz zu 100 % = ‚keine Angabe‘
Frage 13: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Werbeinvestitionen für 2005 im Vergleich zu 2004 ein? Bitte geben Sie Ihre Antwort für jeden der unten aufgeführten Bereiche.
100
6
17
17
22
22
28
6
6
6
94
83
83
78
78
72
72
39
33
22
50
61
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Für 2006 gewinnen die Sonderwerbeformen TV
weiter stark an Bedeutung.
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Entwicklung von Sonderwerbeformen für 2006im Vergleich zu 2004 in %
Kooperationen mit Medien
Sonderwerbeformen TV
Direct Response Werbung
Split-Screen-Spots
Move-Split / Wechsel
Programm-Sponsoring TV
Sonderwerbeformen Print
Sportpremiere / Sportshow
Single Spots
Logo-Morphing
gleichbleibend
Differenz zu 100 % = ‚keine Angabe‘
Frage 14: Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Werbeinvestitionen für 2006 im Vergleich zu 2004 ein?Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder für jeden der unten aufgeführten Bereiche.
steigend fallend
6
6
22
22
28
33
33
94
78
78
72
67
67
67
67
33
28
6
11
94
28
56
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Budgetänderungen, Neuplanungen und Termindruck
bleiben weiterhin auf hohem Niveau.
72% der Befragten sagen, dass der Druck auf die
Honorare weiter gestiegen sei.
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Veränderungspotential
Frage 17: Hier sind einige Aussagen zum Geschäftsgebaren der Agentur-Kunden aufgeführt. Bitte beantworten Sie jede Aussage entsprechend Ihrer Erfahrungen in den vergangenen 12 Monaten.
Ist gestiegen
Kann ich nicht beurteilen
Ist gleich geblieben
Differenz zu 100 % = ‚keine Angabe‘
Anzahl der Budget-Änderungen
Häufigkeit der Neuplanung
Termindruck seitens der Kunden
Häufigkeit der Storni
Druck auf die Honorare durch die Kunden
Zahl der nachträglichen Briefing-Änderungen
Häufigkeit von Änderungen in den Abrechnung-ProcedereHäufigkeit der Beauftragung ohne vorherigen Vertragsabschluß
Qualität der Briefings
Zahlungsmoral der Kunden
Insolvenz bei Kunden
6
11
17
28
33
6
22
28
22
94
89
83
72
72
67
39
33
17
11
6
22
44
56
61
61
56
Sommermonitor 2005
6
6
17
17
Hat abgenommen
CZAIA MARKTFORSCHUNG
War es nötig, die Personaldisposition anzupassen?
72 %
Es war für unsere Agentur aufgrund des
bisherigen Geschäftsverlaufes notwenig,
die Personaldisposition anzupassen
Durchschnittliche Umsatzentwicklung der Agenturen 2005gegenüber 2004 in %
8,3
Frage 18: Nun einige Fragen zu Ihrer eigenen Agentur.Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Agentur für das gesamte Jahr 2005 gegenüber 2004 ein?Bitte geben Sie Ihre Antwort in % an.
Frage 19: War es für Ihre Agentur aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs notwendig, Ihre Personal-Disposition anzupassen?
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Investitionen in die relevanten Media-Agentur Bereiche.
Die Investitionen in Planung und Research sind weiter
auf hohem Niveau.
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Angaben in %
Planung
Research
Einkauf
Verwaltung
Services
Reaktion auf die aktuelle Geschäftsentwicklung
Personal-abbau
Einstellungs-stop
Einfrieren derGehälter aufbest. Niveau
KeineMaßnahmen
Personal-aufstockung
Filter: Personaldisposition angepaßt (n=13 = 100%)^
54
0 15 031
5423
0 023
4615 8 0
31
77
0 15 0 8
69
0 15 0 15
Frage 20: Mit welchen Maßnahmen reagiert Ihre Agentur im Personalbereich in den jeweiligen Arbeitsfeldern auf die aktuelle Geschäftsentwicklung?
Sommermonitor 2005
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Ausbildung von Nachwuchs
94 %In der Agentur wird ausgebildet:
Sommermonitor 2005
Frage 21: Wird in Ihrer Agentur ausgebildet?