Cuaderno Corporativo together we make a difference España (OC) Rumania Suiza Mónaco E.A.U.

Cuaderno Corporativo

together we make a difference

España (OC)RumaniaSuizaMónaco

E.A.U.


Estimado Sr./Sra.

Tenemos el placer de presentarles nuestra Compañía.

En Maxxima, estamos seguros de que podemos servirles más allá de sus expectativas y cumplir con el más alto nivel de calidad.

Por favor, no duden en contactar con nosotros para obtener información adicional sobre la Compañía y nuestros servicios.

Juntos marcamos la diferencia.


Presentación Resumen

Maxxima REA (Real Estate Advisory) surge del compromiso de sus socios con sus Clientes.Del interés en prestar servicios integrados a un Mercado Financiero necesitado de soluciones a medida.

Together we make a differencecuando el todo es más que sus partes

CLIENTE

Presencia Internacional

España (OC) · Rumanía · Suiza · Mónaco.

E.A.U. · Estados Unidos · Colombia · Perú · El Salvador · GuatemalaCosta Rica · Honduras · Bolivia · Nicaragua · Chile

together we make a difference4

Contenido

Maxxima Real Estate Advisory

Juntos marcamos la Diferencia

Nuestros Clientes

Nuestros Servicios

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Nuestros Clientes

Nuestros Servicios

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Maxxima Real Estate Advisory1

Maxxima REA es una Compañía de Servicios

Profesionales. Estamos especializados en servicios

integrales para el Mercado Inmobiliario:

• Asesoramiento Estratégico y Transaccional

• Corporate Finance

• Valoración

• Gestión Técnica

• Gestión de Activos

• Operaciones Inmobiliarias

Prestamos nuestros servicios principalmente a:

• Fondos de Inversión

• Family Offices

• Entidades Financieras

• Sociedades de Gestión de Activos

Qué es Maxxima REA (Real Estate Advisory)?

Nuestra Misión

Aportar criterio, apoyo y servicios integrados en la dirección de gestión a los Actores del Mercado Inmobiliario. Ayudar a acelerar el desarrollo de negocios e incrementar los retornos de las inversiones de nuestros Clientes.

Nuestra Visión

Ser una referencia de calidad y seguridad para los Actores del Mercado Inmobiliario, actuando a nivel global.

Nuestros Valores

Confidencialidad, Independencia, Transparencia. Orientación al Cliente, Búsqueda de la Excelencia, Responsabilidad Profesional.




Nuestros Clientes

Nuestros Servicios

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05

07

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Juntos marcamos la diferencia2

Maxxima REA (Real Estate Advisory) surge del compromiso de sus socios con sus Clientes.Del interés en prestar servicios integrados a un mercado necesitado de soluciones a medida.

Together we make a differenceBasamos nuestra distinción en nuestra unión.

El hecho más importante de nuestra Compañía y lo que nos diferencia, es el valor añadido de la experiencia especializada como resultado de la cooperación activa de socios con un largo y exitoso historial.

el todo es más que sus partes

cliente

Experiencia en la

Transacción

Experiencia en la

Valoración

Experiencia Técnica

Experiencia en la

Gestión

Presencia Internacional

España (OC) MadridRumanía BucarestSuiza GinebraMónaco Montecarlo

E.A.U. Dubai


David Chamorro

GOBIERNO

Julio ÁlvarezArturo Chapatte

Eduardo SerraPresidente Consejero Delegado Socio

Consejero Dominical

Together, we gather a team of +250 profesionals spread all over our locations of activity with full experience in their field of action.

Quiénes somos

Juntos marcamos la Diferencia2

Experiencia en la Transacción

Experiencia en la Valoración

Experiencia en Consultoría

Experiencia Técnica

Experiencia en la Gestión

La experiencia multidisciplinar de los componentes de Maxxima REA provee a nuestros clientes de perspectivas innovadoras en un entorno

complejo, donde la calidad y la seguridad son imprescindibles.

Nos concentramos en servicios a medida con visión global. Con nosotros, nuestros Clientes encuentran servicios integrados y juntos marcamos la

diferencia.

Maxxima REA actúa a nivel global a través de su red internacional.


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Quiénes somos

Arturo ChapattePresidente

[email protected]


Executive Master in Business Administration por el Instituto de Empresa y Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Actualmente ostenta el cargo de Consejero Delegado y Socio de Maxxima REA.

Ha trabajado como Gerente en el departamento de Real Estate de Deloitte, ha sido Director Asociado en el departamento de Consultoría y Valoraciones de Jones Lang Lasalle y Director de Negocio del departamento de Valoraciones de Aguirre Newman así como Arquitecto Responsable de Proyectos en el Área de Obra Nueva de Aguirre Newman. También ha sido Arquitecto Coordinador de Arquitectura en la delegación de Madrid de la ingeniería Lantec y responsable de proyectos en el Estudio de Rubio y Álvarez-Sala. Previamente realizó trabajos de control de valoraciones y diseño en la sociedad Cohispania.

Ha servido a un gran rango de clientes nacionales e internacionales como bancos, cajas, promotores, inmobiliarias, inversores, patrimonios familiares, fondos de inversión, administración, corporaciones industriales, instituciones y particulares.


Quiénes somos

David ChamorroConsejero Delegado

[email protected]


Executive Master in Business Administration por el Instituto de Empresa y Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Actualmente ostenta el cargo de Consejero Delegado y Socio de Maxxima REA.

Ha trabajado como Gerente en el departamento de Real Estate de Deloitte, ha sido Director Asociado en el departamento de Consultoría y Valoraciones de Jones Lang Lasalle y Director de Negocio del departamento de Valoraciones de Aguirre Newman así como Arquitecto Responsable de Proyectos en el Área de Obra Nueva de Aguirre Newman. También ha sido Arquitecto Coordinador de Arquitectura en la delegación de Madrid de la ingeniería Lantec y responsable de proyectos en el Estudio de Rubio y Álvarez-Sala. Previamente realizó trabajos de control de valoraciones y diseño en la sociedad Cohispania.

Ha servido a un gran rango de clientes nacionales e internacionales como bancos, cajas, promotores, inmobiliarias, inversores, patrimonios familiares, fondos de inversión, administración, corporaciones industriales, instituciones y particulares.


Quiénes somos

Julio ÁlvarezSocio

[email protected]


Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Executive Master in Business Administration y Experto en Valoración de Empresas por el Instituto de Empresa.

Actualmente es Consejero Dominical de Maxxima REA y Presidente del Grupo Empredia A26, Compañía Hispania de Tasaciones y Valoraciones y es Consejero Delegado de Machinery & Technical Specialities Appraisal Europe, S.A.

Fue Director de Planificación y Desarrollo de Sociedad de Tasación, Vocal del Consejo de Administración de Caja de Madrid (ahora Bankia), Socio Fundador de Estudios de Cimientos y Suelos (ECYSSA), de Personal Systems Design (PSD) y de Servicios Hipotecarios Integrados (Sehinsa).

Dedicado a la enseñanza desde hace muchos años destacan: Profesor de Política de Empresa en el Master de Dirección y Administración de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI) y Profesor becado en la ETSAM en la Cátedra de Mecánica del Suelo y Cimentaciones Especiales.


Quiénes somos

Eduardo SerraConsejero [email protected]



Juntos marcamos la diferencia

Nuestros clientes

Nuestros servicios

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Nuestros clientes3

Centramos nuestros servicios en ti

Gracias a nuestra experiencia multidisciplinar prestamos servicios de consultoría de valor añadido a compañía con interés inmobiliario, especialmente con necesidades en inversión y desinversión

Fondos de Inversión

En línea con la estrategia del Fondo,

les asesoramos concentrándonos en los retornos y el tiempo de

recuperación de la inversión.

FamilyOffices

Le apoyamos en el proceso de inversión,

con servicios a medida ofreciendo seguridad a

precios ajustados.

Entidades Financieras

Podemos ayudar en la gestión tanto de

carteras grandes como de un activo singular. La correcta asignación de precios es esencial en

cualquier proceso.

Sociedades de Gestión de

Activos

Mejorar el valor del activo en la base de un proceso ordenado de

desinversión. Ayudamos en el control de costes

asociados al activo.

eXplorar

Adquirir

Optimizar

DesinvertirSER

VIC

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Juntos marcamos la diferencia

Nuestros clientes

Nuestros servicios

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explorar

X Aadquir

optimizarOD

desinvertir

eXplorarInvestigamos el mercado para sus propósitos. Tanto para una cartera personalizada como para un único activo, cumpliendo con sus requisitos de retorno esperado y calendario de recuperación de la inversión.

Adquirir

Le acompañamos en el proceso de adquisición. Desarrollamos el asesoramiento alineado con sus principales objetivos.

Desinvertir

Le ayudamos en encontrar compradores, a un precio y en tiempo adecuado, acorde a su estrategia. Asesoramiento integral durante el proceso con objeto de cumplir con sus expectativas.

Optimizar

Ayudamos en la gestión de la cartera o de un único activo con objeto de incrementar su valor de cara a una potencial desinversión, control de coste o incremento de los ingresos.

Servicios

Our Services4

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CORPORATE FINANCETambién podemos ayudarle en este área como complemento en nuestros servicios.


explorar

X

hoteles & hospitality golf & resort marinaspecialty concesión residencial

Nuestros servicios4

Estamos en contacto con la mayoría de los propietarios de activos inmobiliarios en España, incluyendo Promotores, Inversores, Entidades Financieras, Sociedades de Gestión de Activos y otros. Estos propietarios poseen carteras de activos o activos singulares.

Estamos en la posición de preparar una inversión personalizada, cualquiera sea su perfil de inversión.

Asesoramiento en la Estrategia

Asesoramos en la mejor estrategia de inversión en base a su perfil. Buscamos los activos que mejor se adecuen al importe de inversión, tipología de activo, rentabilidad exigida y tiempo de recuperación de la inversión.

Due DiligencePreliminar

En este momento, existe una gran disponibilidad de activos disponibles en el Mercado Inmobiliario. Realizamos estudios preliminares de los potenciales activos objetivo.

Pre-auditamos la información clave de los activos para un futuro estudio detallado.

ActivosEstamos especializados en activos singulares. Asesoramos con respecto a:

• Único activo• Cartera de activos

Activos• Hoteles• Residencias• Residencias

de tercera edad

• Industrial• Offices• Shopping

Centers• Retail

• Golf• Resorts

• Parking• Comercial• Suelo• Marina

• Marina • Primera residencia

• Segunda residencia

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Aadquirir

Nuestros servicios4

Le acompañaremos en el proceso de adquisición. Le ayudaremos a asignar el precio correcto, tanto si se trata de una única operación inmobiliaria como de una M&A. Nuestros expertos en transacciones le asesorarán en la mejor estrategia de oferta.

Un análisis completo del activo le ofrecerá la seguridad en el proceso de adquisición.

ValoraciónRealizaremos una valoración de la cartera o de un único activo según los estándares internacionales, centrándonos en la operación. Nuestro equipo de valoración se coordinará con usted para adoptar las mejores asunciones a efectos del análisis.

Due DiligenceRealizaremos una auditoría completa de los activos. Tendremos siempre en consideración los gastos necesarios para la actualización del activo y con impacto en el precio de compra.

• Técnico• Urbanístico• Fiscal y Legal• Comercial

Asesoramiento en la Transacción

Nuestros expertos le asesorarán en todos los aspectos referentes a la operación:• Fiscal y Legal• Financiero• Técnico• Mercado

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optimizarO

Nuestros servicios4

Nuestro equipo multidisciplinario esta plenamente capacitado para colaborar con usted e incrementar el valor de sus activos. Aunque se trate de activos existentes en su cartera o nuevas adquisiciones, le podemos ayudar con la gestión completa de los mismos. La optimización del activo puede ser orientada a efectos de una transacción, reducción de costes, con impacto directo en el cash-flow.

Le ayudamos a gestionar carteras paralizadas por procesos legales.

GestiónDependiendo del estado del activo y su naturaleza, prestamos los siguientes servicios:

• Asesoramiento Urbanístico• Proyectos técnicos (Urbanismo, Arquitectura, Ingeniería)• Licencias• Legal• Construction Management• Project Management• Project Monitoring• Facilities Management• Optimización de espacios• Implantaciones

Incremento de valorBuscamos incrementar el valor mejorando la capacidad del activo de generar caja:

• Posicionamiento en el mercado• Usos (cambio de usos cuando está permitido)• Estrategia de comercialización

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Nuestros servicios4

Un proceso organizado de desinversión le puede ayudar a mejorar el precio de venta. Le ayudaremos en la organización de un Data Room, recopilando la información principal del activo o cartera. La mejor estrategia de comercialización tendrá la base en el valor de mercado del activo.

Además, le acompañaremos en la presentación del cuaderno de venta del activo/de los activos a los potenciales inversores.

DDesinversión

Teaser / Cuaderno de Venta

Prepararemos el Cuaderno de Venta para la adecuada comercialización del activo. Presentaremos el cuadernos a los potenciales compradores, según sus instrucciones. Si se considera adecuado, se podrá preparar un teaser ciego.

Due DiligenceUna Vendor Due Diligence es siempre una herramienta útil en la transacción.

• Técnico, Urbanístico • Fiscal y Legal, Comercial

Asesoramiento en la Transacción

Nuestros expertos le asesorarán en todos los aspectos referentes a la operación:• Fiscal y Legal, Financiero• Técnico• Estrategia de mercado

Valoración Nuestro equipo de valoración le asesorará con respecto al valor de desinversión.

Data Room Recopilaremos la información relativa al activo objeto de la desinversión y la analizaremos durante el proceso.

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Nuestros servicios4

Especializados en la inversión con cobertura institucional y en servicios de Corporate Finance, en todo el territorio, prestados desde hace más de 30 años.

Los servicios más relevantes son:

Servicios de M&A• Asesoramiento a la desinversión en procesos competitivos con asistencia a la

valoración, negociación y cierre de la transacción.• Asesoramiento a empresas en la identificación y negociación con otras empresas en

estructuras de fusión, adquisición o joint-venture (alianza estratégica).

Mercados Capitales• Asesoramiento en la selección y negociación con socios financieros, para la

aportación de recursos a cambio de la entrada en el capital de la compañía.• Búsqueda de socios industriales• Estudio y análisis de los mercados de deuda, y de las posibilidades e instrumentos de

financiación para los clientes, con la finalidad de estructurar la financiación.• Negociación de condiciones de operación (económicas, plazos, covenants, etc.)

CORPORATE FINANCE

www.maxxima.es

Oficina CentralJosé Abascal 32, planta 6

28003MadridEspaña

+34 914 445 200

[email protected]

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