Crowdinvesting mit BERGFÜRST anhand des Emittenten URBANARA
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Economy & Finance
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Crowdinvesting mit BERGFÜRST anhand des Emittenten URBANARA
Eine Präsentation für Forum Finance
Die Gründer Erfahren in Banking und IT
‣ Dr. Guido Sandler, CEO: Verantwortlich für den Bereich Corporate Finance
‣ Langjährige Erfahrung im Investment Banking
‣ Gründer der Effektenbank und E*Trade
‣ Über 25 erfolgreiche Börsengänge
‣ Dennis Bemmann, CTO: Verantwortlich für die Entwicklung und das Betreiben der IT-Plattform
‣ Mitgründer von StudiVZ
‣ Erfahrener BusinessAngel
Präsentation für Forum Finance
Der zentrale Unterschied: Die Beteiligungsform Eigenkapital statt Fremdkapital
‣ Aktien
‣ Investoren werden mit Eigenkapital zu Miteigentümern
‣ Investoren partizipieren an der Steigerung des Unternehmenswertes
Präsentation für Forum Finance
‣ Partiarische Nachrangdarlehen
‣ Investoren sind Fremdkapitalgeber
‣ Investoren werden mit an Unternehmensgewinn gekoppelten Zinszahlungen vergütet
Der Emissionsprozess als Timeline Bei optimalem Verlauf drei Monate
Präsentation für Forum Finance
Wertgutachten
Prüfung und Billigung Prospekt durch BaFin
Gründung AG
Imagevideo/ Webcast
Equity Story
Bookbuilding
Wertpapierprospekt
Durchführung der Kapitalerhöhung
Öffentlichkeitsabeit
Notierungsaufnahme/ Handel
1 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wochen
Prozessschritt
Emittent Wirtschaftsprüfer/ Juristen HR - Gericht BERGFÜRST
Legende:
Der Emissionsprozess Equity Story
‣ Zweck:
‣ Darstellung der Unternehmensstrategie und -planung im Marktumfeld
‣ Inhalt :
‣ Beschreibung des Teams
‣ Unternehmensprofil
‣ Geschäftsmodell
‣ Markt und Wettbewerb
‣ SWOT Analyse
‣ Finanzplanung und Bewertung
Präsentation für Forum Finance
Der Emissionsprozess Wertpapierprospekt
‣ Zweck:
‣ Crowd auf gleichen Wissensstand wie Alt-Gesellschafter bringen
‣ Bereitstellung historischer Informationen
‣ Erläuterung der Risiken
‣ Inhalt :
‣ Historische Geschäftsentwicklung und Finanzinformationen
‣ Angaben zum öffentlichen Angebot (Emission der Aktien)
‣ Angaben zu den Aktien
‣ Risikofaktoren
Präsentation für Forum Finance
Der Emissionsprozess Öffentlichkeitsarbeit durch Imagevideo und Webcast
Imagevideo
‣ Unternehmenspräsentation durch das Management
‣ Vorstellung der Finanzplanung
‣ Investoren gewinnen Eindruck vom Management
Präsentation für Forum Finance
Präsentation für Forum Finance 8
Der Emissionsprozess Öffentlichkeitsarbeit durch Imagevideo und Webcast
Präsentation für Forum Finance 9
Webcast
‣ Echtes Live-Event
‣ Zuschauer können live Fragen stellen
‣ Archivierung auf der BERGFÜRST-Website
Präsentation für Forum Finance 10
Der Emissionsprozess Zeichnungsphase
Allgemein:
‣ Zielkorridor für Ausgabepreis: 10-20€ pro Aktie
‣ Bookbuildingspanne: bis zu 25% Aufschlag auf die Untergrenze
‣ Mindestzeichnungsvolumen: 250€
‣ Dauer der Zeichnungsphase: 3-6 Wochen
‣ Nach Abschluss der Zeichnungsphase beginnt Handel der Aktien auf der BERGFÜRST Plattform
Präsentation für Forum Finance
Nach der Emission Handel der Aktien auf der Plattform
Präsentation für Forum Finance
Nach der Emission Reporting und Investor Relations
‣ Publikationspflichten für Emittenten:
‣ Quartalsberichte
‣ Ad Hoc Mittleilungen
‣ Kommunikation über Forum und Blog der BERGFÜRST Website
‣ Hauptversammlungen
Präsentation für Forum Finance
Das BERGFÜRST Modell im Überblick Vorteile für Investoren und Emittenten
Investoren
‣ Möglichkeit in neue Anlageklasse zu investieren, die vorher professionellen Investoren vorbehalten war
‣ Unterstützung junger Wachstumsunternehmen
‣ Aktionäre werden zu Miteigentümern mit Stimmrecht im Rahmen ihrer Beteiligung
‣ Zugang zum vollen Chancen- und Risikoprofil der Unternehmen durch direkte Partizipation am Unternehmenswert
‣ Hohe Transparenz durch Publizitätspflichten der Emittenten
‣ Handelbarkeit der Anteile erlaubt eine jederzeitige Anpassung der Anlageentscheidung
Präsentation für Forum Finance
Emittenten
‣ Langfristig im Unternehmen verbleibendes Kapital, das nicht zurück gezahlt werden muss
‣ Virale Multiplikatoreffekte als Marketingmaßnahme
‣ Vergleichbare Dauer des Prozesses wie klassische Formen der Wachstumsfinanzierung
‣ Fungible Mitarbeiterbeteiligung durch Stock Option Programme möglich
‣ Aktien als zusätzliche Währung bei Kauf oder Merger
‣ Umwandlung in AG schafft Vorbereitung der Infrastruktur für möglichen IPO
‣ Exit auf Ebene der AG oder der Tochtergesellschaft möglich
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!
Steffen Schmalz BERGFÜRST AG Telefon: +49 30 60 98 95 224 EMail: [email protected] www.bergfuerst.com