CRM Customer Relationship Management - Baumann Computer€¦ · Projekt: CRM – Customer...
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BAUMANN Computer GmbH, Wiesentalstr. 18, DE 73434 Aalen Geschäftsführer: Oliver Baumann, Gordon Baumann, Gabriele Baumann-Franke
Telefon: +49 (0)7361 4600 0, Fax: +49 (0)7361 4600 40, Mail: [email protected], www.baumanncomputer.de Kreissparkasse Ostalb, BLZ 614 500 50, Konto 1000 735 312, SWIFT Code (BIC): OASPDE6A, IBAN: DE86 6145 0050 1000 7353 12 VR-Bank Aalen eG, BLZ 614 901 50, Konto 646 8800 04, SWIFT Code (BIC): GENODES1AAV, IBAN: DE33 6149 0150 0646 8800 04
Steuer-Nr.: 50468 / 06816, USt-Id-Nr.: DE 286 787 237, Amtsgericht Ulm HRB 728661
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Wie erreiche ich was?
Projekt: CRM – Customer Relationship Management Bezeichnung: Hauptmenü - Verteilerlisten Version: 4.11. Datum: 22. August 2014 Kurzbeschreibung: In diesem Modul verwalten Sie die Verteilerlisten. Verteilerlisten sind Adressenlisten nach ganz bestimmten Kriterien. An die hier jeweils enthaltenen Adressen können. . Serien-Mails . Serien-Briefe . Serien-Faxe gesandt werden.
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BAUMANN Computer GmbH, Wiesentalstr. 18, DE 73434 Aalen Geschäftsführer: Oliver Baumann, Gordon Baumann, Gabriele Baumann-Franke
Telefon: +49 (0)7361 4600 0, Fax: +49 (0)7361 4600 40, Mail: [email protected], www.baumanncomputer.de Kreissparkasse Ostalb, BLZ 614 500 50, Konto 1000 735 312, SWIFT Code (BIC): OASPDE6A, IBAN: DE86 6145 0050 1000 7353 12 VR-Bank Aalen eG, BLZ 614 901 50, Konto 646 8800 04, SWIFT Code (BIC): GENODES1AAV, IBAN: DE33 6149 0150 0646 8800 04
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Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines ......................................................................................................... 3
2. Verteilerliste anlegen / bearbeiten ........................................................................ 4
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BAUMANN Computer GmbH, Wiesentalstr. 18, DE 73434 Aalen Geschäftsführer: Oliver Baumann, Gordon Baumann, Gabriele Baumann-Franke
Telefon: +49 (0)7361 4600 0, Fax: +49 (0)7361 4600 40, Mail: [email protected], www.baumanncomputer.de Kreissparkasse Ostalb, BLZ 614 500 50, Konto 1000 735 312, SWIFT Code (BIC): OASPDE6A, IBAN: DE86 6145 0050 1000 7353 12 VR-Bank Aalen eG, BLZ 614 901 50, Konto 646 8800 04, SWIFT Code (BIC): GENODES1AAV, IBAN: DE33 6149 0150 0646 8800 04
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1. Allgemeines
Um Verteilerlisten zu pflegen
(anlegen, ändern, löschen), benutzen Sie bitte diesen Programmaufruf (Button).
Zunächst werden Ihnen alle bereits angelegten Verteilerlisten angezeigt. Durch einen Doppelklick auf eine Verteilerliste öffnet sie sich und Sie
können die darin enthaltenen Adressen sehen.
Auf der rechten Seite ist zu erkennen, für welche Funktionen die einzelnen
Verteilerlisten freigeschalten sind.
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BAUMANN Computer GmbH, Wiesentalstr. 18, DE 73434 Aalen Geschäftsführer: Oliver Baumann, Gordon Baumann, Gabriele Baumann-Franke
Telefon: +49 (0)7361 4600 0, Fax: +49 (0)7361 4600 40, Mail: [email protected], www.baumanncomputer.de Kreissparkasse Ostalb, BLZ 614 500 50, Konto 1000 735 312, SWIFT Code (BIC): OASPDE6A, IBAN: DE86 6145 0050 1000 7353 12 VR-Bank Aalen eG, BLZ 614 901 50, Konto 646 8800 04, SWIFT Code (BIC): GENODES1AAV, IBAN: DE33 6149 0150 0646 8800 04
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2. Verteilerliste anlegen / bearbeiten
Mit diesem Programmaufruf wollen wir jetzt eine neue
Verteilerliste anlegen.
Hier geben wir unserer neuen Verteilerliste einen Namen. Der Name
sollte aussagefähig sein, um später den Überblick nicht zu verlieren. Hier aktivieren wir die einzelnen Funktionen, für welche unsere neue Verteilerliste vorgesehen ist.
Mit dieser Programmfunktion können Sie markierte Verteilerlisten löschen.
Mit dieser Programmfunktion können Sie bestehende Verteilerlisten kopieren.
Mit dieser Programmfunktion können Sie das gespeicherte Layout wieder zurücksetzen.
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BAUMANN Computer GmbH, Wiesentalstr. 18, DE 73434 Aalen Geschäftsführer: Oliver Baumann, Gordon Baumann, Gabriele Baumann-Franke
Telefon: +49 (0)7361 4600 0, Fax: +49 (0)7361 4600 40, Mail: [email protected], www.baumanncomputer.de Kreissparkasse Ostalb, BLZ 614 500 50, Konto 1000 735 312, SWIFT Code (BIC): OASPDE6A, IBAN: DE86 6145 0050 1000 7353 12 VR-Bank Aalen eG, BLZ 614 901 50, Konto 646 8800 04, SWIFT Code (BIC): GENODES1AAV, IBAN: DE33 6149 0150 0646 8800 04
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Hier beschreiben wir kurz (tabellarisch) unsere Verteilerliste - Welche Adressen sind
enthalten? - Was haben wir mit dieser
Verteilerlist vor?
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Telefon: +49 (0)7361 4600 0, Fax: +49 (0)7361 4600 40, Mail: [email protected], www.baumanncomputer.de Kreissparkasse Ostalb, BLZ 614 500 50, Konto 1000 735 312, SWIFT Code (BIC): OASPDE6A, IBAN: DE86 6145 0050 1000 7353 12 VR-Bank Aalen eG, BLZ 614 901 50, Konto 646 8800 04, SWIFT Code (BIC): GENODES1AAV, IBAN: DE33 6149 0150 0646 8800 04
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Jetzt wollen wir unsere neue Verteilerliste mit Leben füllen
und Adressen aufnehmen. Benutzen Sie hierfür diesen Programmaufruf.
Zunächst werden alle im CRM vorhandenen Adressen eingeblendet.
Hier erkennen Sie, dass in der Regel Verteilerlisten immer mit bereits erfassten Adressen gefüllt werden.
Das heißt die Adresse und der oder die zugehörigen Ansprechpartner müssen im CRM oder im WWSBAU (Einkauf / Verkauf) bereits angelegt sein!
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Hier markieren wir die gewünschten Adressen, die in die neue Verteilerliste
aufgenommen werden sollen. Anschließend klicken wir auf Übernehmen.
Die neue Verteilerliste steht nun und kann für . Serien-Mails . Serienbriefe . Serien-Faxe
genutzt werden (je nachdem, für welche Aktionen Sie die Verteilerliste vorgesehen haben).
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Mit diesem Programmaufruf können Mitarbeiter bzw. freie Adressen in eine Verteilerliste aufgenommen
werden. Freie Adressen können unter Administration / Newsletter / Freie Newsletter – Adressen
eingegeben oder importiert werden.
Es werden zunächst alle gespeicherten Mitarbeiter angezeigt. Sie müssen wiederum die gewünschen Mitarbeiter markieren und dann mit
diesem Button übernehmen. In diesem Fall erhält der eingefügte Mitarbeiter gleichfalls die Serien-Mail.
Die freien Adressen werden angezeigt, wenn Sie oben "Frei" markieren.
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Mit diesem Programmaufruf können einzelne Adressen aus der Verteilerliste entfernt werden.
Markieren Sie also die zu löschende Adresse und klicken dann auf diesen Button.
Mit diesem Programmaufruf können Sie die neu erfasste Verteilerliste auf zuvor definierte Verkaufsprozese anwenden.
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Wenn Sie alle gewünschten Adressen eingefügt haben, schließen bzw. speichern Sie die Verteilerliste. Sie können Sie später jederzeit wieder aufrufen und Einträge löschen oder neu aufnehmen. Verteilerlisten können auch automatisch erstellt werden – beispielsweise aus einer Umsatzstatistik heraus (siehe Leitfaden "Auswertungen").
Hier werden Ihnen die erfassten Verkaufsprozesse
angezeigt. Die Verkaufsprozesse
finden Sie in unserem CRM unter Vertrieb (links).
Hierüber gibt es einen eigenen Leitfaden mit dem Namen Vertrieb.