CRE Russia #18 (170)

# 18 (170) / 16–30.09.11

2011Деиндустриализация Москвы / MOSCOW’S DEINDUSTRIALIZATION

День производителя /MANUFACTURER’S DAY

26:

50:

56: Residential: Невысокаяжизнь / LOW-RISE LIVING

32: Профессор Санг-Дэ Ким«Я не являюсь исключительнымзащитником высотных зданий»: / PH.D SANG-DAE KIM: "I AM NOTAN EXCLUSIVE CHAMPIONOF HIGH-RISE BUILDINGS"

САМЫЕ СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРЕНДЕ И ПРОДАЖЕ /LATEST LEASE AND SALEOFFERS

36: Штабное чувствоADMINISTRATIVE PULSE

42:

COM

MERCIA

L REAL ESTATE КО

ММ

ЕРЧЕСКА

Я НЕД

ВИ

ЖИ

МО

СТЬ

№

18 (170) 16–30.09.2011

4

Информация о распространении

Жур нал Commercial Real Estate / Коммерческая Недвижимость можно найти в более чем 150 бизнес-центрах класса А и В Москвы и других городов России, в более чем 90 агентствах недвижимости, а также в девелоперских и управляющих компаниях, банках и финансовых компаниях, инвестиционных и консалтинговых компаниях, компаниях, оказывающих инжиниринговые услуги, элитных домах, в логистических компаниях, отелях и автосалонах.

Оформить подписку на журнал Commercial Real Estate / Коммерческая Недвижимость вы можете через подписные агентства: «Интер-Почта-2003», «Урал-Пресс XXI»; Агентства «Артос-Гал», «АП Деловая пресса», «Орикон», «Информнаука», в Санкт-Петербурге – по каталогу «Прессинформ» (подписной индекс 82130), а также в редакции по телефону горячей линии подписки (495) 926 4575.

Commercial Real Estate / Коммерческая Недвижимость – журнал, учрежден и издается ООО «Импресс Медиа, Маркетинг». Отпечатано ООО «Репаблика» в ЗАО «Алмаз-Пресс».Выход в свет –15.09.2011Тираж – 20 000 экз.Цена свободная Авторское право – Commercial Real Estatе / Коммерческая Недвижимость. Все права защищены. Торговая марка Commercial Real Estate принадлежит ООО «Импресс Медиа, Маркетинг». Перепечатка материалов журнала раз-решается с обязательной ссылкой на CRE и автора публикации. Воспроизведение в сети Интернет должно сопровождаться, кроме того, активной гиперссылкой на сайт издания www.cre.ruИздание зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-32543.Рекламные материалы публикуются со значком Р.

Commercial Real Estate founded & published by Impress Media, Marketing.Printed by OOO Republica at ZAO Almaz-Press.Release Date – September, 15, 2011Print run 20, 000Price – not fixedCommercial Real Estate – All Rights Reserved. Commercial Real Estate is a trademark and belongs to Impress Media, Marketing.Reprint of the materials of the magazine is allowed with the obligatory reference to CRE and the author of the publication. Reproduction in Internet should be followed with an active hyperlink to the website:www.cre.ru

Registered with the Ministry of Print, Broadcasting and Mass Media. Certificate ПИ № ФС77-32543.Ad-materials are published with single P.

Ад рес ре дак ции и издателя:115191, Рос сия, Моск ва, 4-й Рощинский пр-д, 20, стр. 9Те ле фон редакции издателя: +7(495) 926 7340Факс: +7(495) 926 7215E-mail: [email protected], www.cre.ru

Editorial and Publisher address:20, bldg. 9, 4th Roshchinsky ProezdMoscow, Russia, 115191Editorial and Publisher Telephone: +7(495) 926 7340Fax: +7(495) 926 7215E-mail: [email protected], www.cre.ru

Distribution Information

Commercial Real Estate is available in 150 business centers in Moscow and other cities of Russia, in more than 90 real estate agencies, as well as in the offices of development and management companies, banks and finance companies, investment and consulting companies, companies supplying engineering services, elite housing, logistics companies, hotels and car showrooms.

Subscriptions to Commercial Real Estate can be made through the subscription agencies: Inter-Pochta-2003, Ural-Press XXI; the agencies Artos-Gal, AP delovaya pressa, Informnauka, in St. Petersburg through the Pressinform catalog (subscription index 82130) and also by phone at the editorial office’s subscription hotline: (495) 926 4575.

Горячая линия для подписчиков По всем вопросам и замечаниям относительно подписки обращайтесь по тел. +7(495) 926 4575 или [email protected] for subscribers: +7(495) 926 4575 or [email protected]

ОТ РЕДАКТОРА FROM THE EDITOR

Коммерческая недвижимость№ 18 (170), 16–30.09.11Над номером работали:

Главный редактор: Рафаэль ХайбрахмановВыпускающий редактор: Алексей ПастушинОтдел новостей: Вера Новоруссова, Михаил РычаговРедакционный отдел: Людмила Бокина, Игорь Поспехин, Елена СухареваФото на обложке: Ефим Гросман

Ведущий дизайнер: Ольга ДжумаеваОтдел производства: Алексей Кошелев, Валерий ИвановДизайн-макет: Александр Никитин

Адрес электронной почты для пресс-релизов: [email protected]

ООО «Импресс Медиа, Маркетинг»

Генеральный менеджер и издатель: Дэвид ТзорИсполнительный директор: Екатерина КрыловаКоммерческий директор: Татьяна МартыноваРуководитель отдела продаж: Ирина МухинаЗаместитель генерального директора: Людмила МихайловаРуководитель отдела подписки: Екатерина БеляеваРуководитель отдела распространения: Инна СергееваРуководитель онлайн-проектов: Ирина ЧернобровкинаОтдел on-line проектов: Николай Заводя, Алексей ЧернышовРуководитель отдела организации премии CRE Awards:Залина ХамизоваРуководитель направления IM Events: Александра СморжевскаяРуководитель отдела производства: Елена ГусеваРуководитель отдела телесэйлз: Наталья КлещенкоДизайнеры: Екатерина Парамонова, Ирина Никифорова, Александр НикитинОтдел телесэйлз: Екатерина Соколова

По вопросам рекламы обращаться

тел.: +7 (495) 926 7340; e-mail: [email protected]

Commercial Real Estate № 18 (170), September 16, 2011Working on this issue:

Editor-in-Chief: Rafael KhaibrakhmanovManaging Editor: Aleksey PastushinNews Department: Vera Novorussova, Mikhail RychagovEditorial Team: Lyudmila Bokina, Igor Pospekhin, Elena SukharevaCover photo: Efim Grosman

Leading Designer: Olga DzhumaevaDesign and Production: Alexei Koshelev, Valery IvanovCreational Designers: Alexander Nikitin

Forward press releases to [email protected]

Impress Media, Marketing

General Manager and Publisher: David TzorExecutive Director: Ekaterina KrylovaСommercial Director: Tatiana MartynovaHead of Sales Development: Irina MukhinaPublisher: Irina ZavyalovaDeputy General director: Lyudmila MikhailovaHead of subscription department: Ekaterina BelyaevaHead of Distribution Department: Inna SergeevaHead of on-line projects: Irina ChernobrovkinaCRE-online department: Nikolay Zavodja, Alexey ChernyshovHead of Commercial Real Estate Awards Department: Zalina KhamizovaHead of IM Events Departments: Alexandra SmorzhevskayaChief editor of the CRE.ru site: Ekaterina KrylovaHead of production department: Elena GusevaHead of Telemarketing department: Natalia Kleshchenko Designers: Ekaterina Paramonova, Irina Nikiforova, Alexander NikitinTelemarketing Department: Ekaterina Sokolova

For advertising contact us at

Tel.: +7 (495) 926 7340 (multi-channel); E-mail: [email protected]

Массовое переселение душПока московские власти запрещают стройки в центре города, крупные компании спешат занять еще пустующие немногочислен-ные площади. Это, пожалуй, последняя возможность собрать раз-розненные офисы под одной крышей в центре Москвы. Но не все успеют ощутить радость воссоединения: офисов осталось мало, а больших площадей и того меньше (Тема номера).

Нехватка новых площадок под строительство вынуждает деве-лоперов задействовать то, что у них в запасе. Так, «Главстрой» решил вывести предприятия со своих площадок за городскую черту, а промзоны застроить 1,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимостью (Актуально).

Кира Пластинина переносит свое производство из Китая в Россию: слишком высоки становятся пошлины на ввоз готовой продукции. Как оптимистично отмечают эксперты, в ближайшее время мы будем наблюдать не только возвращение российского производства из Азии на родину, но и массовый приход иностран-ного, которое протекционистская политика российского прави-тельства заставляет размещаться здесь. Однако мелким и средним производителям не под силу строить собственные фабрики и заводы – они вынуждены объединяться в индустриальных парках, рынок которых только формируется («Тренды»).

Увлекательного чтения, Рафаэль Хайбрахманов[email protected]

Massive resettlementWhile Moscow authorities ban new construction in the city core, large companies are in a hurry to fill the few remaining vacant spots. This is perhaps their last chance to gather their dispersed divisions under one roof in the central Moscow. Not all will rejoice at reunifica-tion, though, given little office space left and even fewer large office units on the market (Cover Story).

The shortage of new construction sites forces developers to tap into their reserves. Thus Glavstroy has decided to relocate the industrial function from its sites beyond the city confines and build 1.5 million sq m of residential and non-residential property on the vacated grounds (Hot Topic).

Kira Plastinina is carrying her production from China back to Russia because of unaffordable import duties. Experts are full of optimism anticipating not only a return of Russian manufacturers from Asia to their motherland, but also a massive coming of foreign manufacturers who are forced to deploy their production facilities in Russia by the protectionist policy of the Russian government. Small and medium-sized manufacturers, unable to build their own facto-ries, have to pool their resources within industrial parks which are now in the making (Trends).

Happy reading, Rafael [email protected]

Содержа н ие / Contents:

6

36

Новости / NewsМосковские власти намерены продать «Гостиничную компанию», она попа-ла в среднесрочную программу приватизации государственного имущества города Москвы на 2011–2013 годы, сообщила заместитель мэра, руково-дитель департамента имущества столицы Наталья Сергунина на заседании правительства Москвы.

Тема номера / Cover StoryС началом 2011 года многие работающие в Москве компании осознали, что качество их штаб-квартир не соответствует не только текущему положению дел, но и стратегии их развития. Пользуясь пока еще невысокими ставками аренды и относительно большим объемом вакантных площадей, корпорации спешат консолидировать разрозненные офисы.

8 Новости / News

18 В мире / In the World

20 Новости жилья /

Residential News

22 Цифры и факты /

Facts and Figures

26 Актуально / Hot Topic Деиндустриализация Москвы

Moscow’s Deindustrialization

30 Календарь событий /

Calendar of Events

32 Интервью / Interview Профессор Санг-Дэ Ким «Я не являюсь

исключительным защитником высотных зданий»

Ph.D Sang-Dae Kim: "I am not an exclusive

champion of high-rise buildings"

36 Тема номера / Cover Story Штабное чувство

Administrative Pulse

8

Актуально / Hot TopicВ конце августа руководство корпорации «Главстрой», при-надлежащей Олегу Дерипаске, приняло решение вывести производственные площадки своих московских предприятий за пределы МКАД, а на освобо-дившихся территориях пост-роить 1,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

ResidentialВ последние несколько лет малоэтажные жилые комплек-сы пользуются все большей популярностью как у покупа-телей, так и у девелоперов, и потому этот формат все активнее осваивает просторы Подмосковья.

26

50

56

74

50 Тренды / Trends День производителя

Manufacturer’s Day

56 Residential Невысокая жизнь

Low-Rise Living

64 Мысли вслух /

Outspoken Thoughts

66 Практика / Practice Квалификация с дисквалификацией

Qualifications with Disqualification

68 Интернет / Internet

72 Регионы / Regions 72 Новости / News

74 Лицом к перенасыщению /

Facing Oversupply

75 Объекты / Listings

Регионы / RegionsСегодня сибирский рынок торговой недвижимости – один из наиболее развитых в России. Здесь доминируют качественные торговые центры, что нетипично для регионов, а обеспеченность населения торговыми площадями выше, чем в Москве. Как решают про-блему перенасыщения рынка местные ТЦ?

Тренды / TrendsЗа годы простоя старая про-изводственная база развея-лась по ветру, и сейчас перед девелоперами открывается широкое поле для деятельности. Производителям нужны стены – индуст риальные парки, отдель-ные заводы.

# 18 (170) / 16 – 30.09.11

7

Новости:

8 Ежедневные новости рынка – будь в курсе!

Тренды

«Союз» закрывает магазиныКонцерн «Союз» закрывает магазины одноименной сети: из более чем 50 мага-зинов «Союз» закрыто уже более трети, сообщает «Коммерсантъ».

Сетью розничных магазинов «Союза» владеет и управляет ООО «С-Поставка». С ноября прошлого года поставщики CD, DVD и книжной продукции предъявили сети судебные претензии на сумму более 120 млн рублей. Пока из 34 исков, зареги-стрированных в базе Арбитражного суда Москвы, решение вынесено по девяти. Всего сумма удовлетворенных претензий достигла около 18,2 млн рублей. Источник издания, близкий к «Союзу», утверждает, что вопросы с кредиторами практически решены и в ближайшее время с ними будут подписаны мировые соглашения. В то же время, по словам топ-менеджера одной из звукозаписывающих компаний, концерн активно закрывает свои магазины: недав-но закрылись точки в ГУМе, «Атриуме», «Ашан Сити» на Каширском шоссе, в ТК «Тук-Тук» на Матвеевской улице. По состоянию на 2009 год сеть насчиты-

вала 51 магазин, сейчас на сайте «Союза» указаны лишь 33 действующих магазина. Тем временем источник, близкий к кон-церну, настаивает, что магазинов оста-нется больше одного, кроме того, будут развиваться онлайн-продажи. По его сло-вам, сокращение торговых точек вызвано общемировой тенденцией к спаду продаж физических носителей.

Сделка

S. A. Ricci сдастБЦ «ИНА»

Компания S. A. Ricci стала эксклюзив-ным агентом по маркетингу и сдаче в аренду бизнес-центра класса А «ИНА». Соответствующий договор подписан

с девелопером проекта – компанией «ИНА Групп». Бизнес-центр «ИНА» пред-ставляет собой современное девяти-этажное здание класса А общей площа-дью 16 тыс. кв. м. Внешний облик здания сочетает в себе элементы постмодерна и хай-тека. Здание состоит из трех блоков (А, В, С), которые объединены на уровне первого и второго этажей. Вход в бизнес-центр возможен с 3-го Павловского пере-улка и Павловской улицы.

Инфраструктуру здания составляют торговая зона, ресторан, летнее кафе, зимний сад. Проектом предусмотрена подземная двухуровневая парковка из расчета 1 парковочное место на 100 кв. м арендуемой площади. Транспортную доступность обеспечивает близость Садового кольца, Большой Тульской улицы, Варшавского и Каширское шоссе, ТТК. В 8–10 минутах ходьбы нахо-дятся станции метро «Серпуховская» и «Добрынинская».

«МонАрх» для Андрея Моносова

Федеральная антимонопольная служба разрешила приобретение 65% голо-сующих акций ОАО «Группа компаний «МонАрх» Андрею Моносову, сыну Леонида Моносова, в прошлом воз-главлявшего Мосгорзаказ, а в настоящее время являющегося владельцем компа-нии «Москапстрой» и вице-президентом «Олимпстроя».

Как указывается в сообщении ФАС, в распоряжении Андрея Моносова уже имеется 5% голосующих акций ГК «МонАрх». Таким образом, его доля в ком-пании составит 70%. Продавцом высту-пает генеральный директор ГК «МонАрх» Сергей Амбарцумян, у которого и останут-ся остальные 30% акций компании.

«Восточный» сдан в аренду полностьюИндустриальный парк «Восточный», деве-лопером которого выступает компания «Эспро Девелопмент», полностью запол-нен арендаторами. Долгосрочные догово-ры аренды подписаны с компаниями Roto

Frank, Sanitec, «Центральный дивизион», Ontex RU, X5 Retail Group, UPM. Объект расположен в 44 км от Москвы, в черте города Ногинска, вблизи Первого бетон-ного кольца и ЦКАД, на федеральной трассе М7 «Волга». Территория застройки парка составляет 63 га, общая площадь комплекса– 230 тыс. кв. м.

В настоящее время введена в эксплуа-тацию первая очередь проекта общей площадью 121,4 тыс. кв. м. На террито-рию комплекса заведена железнодорож-ная ветка. Совладельцем проекта явля-ется британский инвестиционный фонд Raven Russia.

Открытие

Немецкая точность в Nagatino i-Land В технопарке Nagatino i-Land открыл-ся Немецкий центр промышленности и торговли – предприятие концерна «Ландесбанк Баден-Вюртемберг» (LBBW), один из самых крупных собственников в технопарке Nagatino i-Land. Немецкий центр занимает здание площадью 23 тыс. кв. м. В здании центра разместятся офисы более 100 немецких компаний различно-го профиля деятельности.

В Москве открылся ТЦ «Гренада» Торговый центр «Гренада» общей пло-щадью 18 тыс. кв. м открылся в Москве в 3 км от МКАД по Новорязанскому шоссе. Инвестор и застройщик ТЦ – груп-па компаний «Веста-СФ». Консультант по маркетингу и сдаче в аренду проекта – компания S. A. Ricci.

Как отметили в S. A. Ricci, на сегод-няшний день сдано 90% торговых пло-щадей «Гренады». Якорными арендато-рами комплекса являются супермаркет «О’Кей» (1,8 тыс. кв. м), «Спортмастер» (3,8 кв. м) и «Техносила» (около 2,3 тыс. кв. м). Среди арендаторов торговой гале-реи – «Л'Этуаль», O'STIN, Lady Сollection, «Связной», «Яшма золото», «Кофейная кантата», TUI, МТС и др.

Архитектура торгового центра вписа-на в имеющийся ландшафт, в результате чего вход на цокольный этаж расположен на одном уровне с улицей Юбилейной, а вход на первый этаж со стороны Новорязанского шоссе – на одном уровне с шоссе и прилегающей наземной пар-ковкой.

Власть

Московские власти намерены продать «Гостиничную ком-панию», она попала в средне-

срочную программу приватизации государственного имущества города Москвы на 2011–2013 годы, сообщи-ла заместитель мэра, руководитель департамента имущества столицы Наталья Сергунина на заседании пра-вительства Москвы. По словам Натальи Сергуниной, всего в перечень имущест-ва, подлежащего приватизации, добавлены 11 акционерных обществ, среди которых ОАО «Мостелесеть», ОАО «Фабрика-прачечная № 11», ОАО «Гостиничная компания», также в список была включена гостиница «Хилтон Ленинградская».

Среди активов «Гостиничной ком-пании» – УК «ВашОтель», под управле-нием которой находится 11 гостиниц уровня 2–3 «звезды» общим номер-ным фондом более 4,5 тыс. номеров; доли в отелях «Ренессанс Москва» и «Савой Москва»; строительство МФК на месте гостиницы «Россия». Акционерный капитал ОАО «ГК» – 62 млрд 196 млн рублей.

Комментируйте в IN.CRE

Москва продает «Гостиничную компанию»

Профессор Санг-Дэ Ким: В небоскребе обязательно должны быть и гостиницы, и апартаменты, и офисы. В против-ном случае вам никогда не удастся ни продать небоскреб, ни сдать в аренду полностью. стр. 32

Новости:

10Будь первым! Все предложения рынка!

Самые свежие предложения по аренде и продаже /Latest lease and sale offers page 42

Новости компаний

«ЮИТ Московия» открывает новое направление

Инвестиционно-строительная компания «ЮИТ Московия», «дочка» крупного фин-ского концерна YIT Construction, основан-ная в 2003 года для строительства жилья преимущественно в Подмосковье, открыва-ет новое направление бизнеса – строитель-ство коммерческих проектов, заявил в ходе пресс-конференции замес титель гендирек-тора компании Павел Кочережкин.

По его словам, у девелопера есть банк земельных участков, где планируется построить торговые комплексы.

Самый большой проект – ритейл-парк площадью примерно 35–40 тыс. кв. м. – будет реализован в Красногорском районе, в 15 км от МКАД, где компания владеет участ-ком площадью 8 га, прилегающим к Новой Риге. В настоящее время «ЮИТ Московия» ведет переговоры с X5 Retail Group как с потенциальными арендато-рами, сказал Павел Кочережкин.

Кроме того, в собственности деве-лопера находится два расположенных рядом участка площадью 3 га и 0,8 га в Раменском. Здесь появится торговый объект площадью около 10 тыс. кв. м. И наконец, в составе своего микро-района в Пушкино «ЮИТ Московия» планирует возвести небольшой торговый центр площадью 3 тыс. кв. м. Проект в Пушкино компания начнет строить в течение ближайших трех месяцев. Ориентировочный срок строительства – 1,5 года. Проект на Новой Риге, вероят-нее всего, будем вторым. Пока все эти проекты находятся на стадии проектиро-вания.


MirLand отчиталась о доходах Российское подразделение холдин-га Fishman Group компания MirLand Development Corporation сообщила о сни-жении чистой прибыли на 50% в первом полугодии 2011 года, до $4,0 млн, ее доход вырос на 143% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка увеличилась до $23,2 млн, с $9,6 млн в первом полугодии 2010 года.

Как отмечается в сообщении компа-нии, рост доходов обусловлен открытием «Триумф Молла» в Саратове и частично продажей проекта «Западная резиденция» в Перхушково. Падение прибыли произошло из-за роста финансовых расходов, укрепле-ния рубля, негативно повлиявшего на долла-ровую переоценку портфеля компании.

Стоимость активов на конец июня выросла до $756,1 млн с $704,5 млн в конце 2010 года. MirLand также сообщила, что уровень заполняемости вырос до 100% в торговом центре «Вернисаж» в Ярославле и «Триумф Молл» в Саратове.

Проект

В Москве появится турецкая торговая зонаВ Солнечногорском районе Московской области около аэропорта «Шереметьево» будет создана торговая зона, которая должна стать площадкой для оптовой тор-говли между Россией и Турцией.

По данным СМИ, в состав зоны войдет более 4 тыс. шоу-румов, супермаркет, бизнес-центр класса А, выставочный центр, складские помещения, таможен-ный терминал, гостиница, зона развлече-ний. Общая площадь комплекса составит около 840 тыс. кв. м, еще 150 тыс. кв. м займут – автопарк для грузового транс-порта, технические площади, стоянки, подъездные пути и т. д.

Реализует проект холдинг «Аран». Общий объем инвестиций – около $1 млрд. Для строительства комплек-са постановлением правительства Московской области в 2004 году выде-лен земельный участок общей площа-дью 17 га на правах аренды сроком на 49 лет. Предполагается, что создание этой зоны будет способствовать увели-чению товаро оборота между Россией и Турцией.

«РД Констракшн Менеджмент» построит офис «Норильского никеля»Компания «РД Констракшн Менеджмент» выиграла тендер на строительство офиса НПФ «Норильский никель». Помимо инженерных и строительных работ, компания «РД Констракшн Мэнеджмент» выполнит разработку дизайн-проекта офиса НПФ «Норильский никель». Срок реализации составит 14 недель.

Это второй проект, который «РД Констракшн Менеджмент» осуществляет в бизнес-центре Marr Plaza, ранее компа-нией было реализовано строительство офиса компании Phillips общей площадью 550 кв. м.

Сделка

«Авангард-Менеджмент»формирует портфель В II квартале 2011 года компания «Авангард-Менеджмент» приобрела права требования на 3,2 тыс. кв. м тор-говой и 3,3 тыс. кв. м торгово-складской недвижимости в Центральном феде-ральном округе России в интересах

Фонда Distressed assets, находящегося под управлением компании, сообща-ется в пресс-релизе. Формирование этого инвестиционного фонда объемом $25 млн с горизонтом инвестиций до трех лет было начато в феврале 2011 года.

В настоящее время «Авангард-Менеджмент» рассматривает воз-можности вложения средств фонда в торговые и офисные комплексы в Московской области, ЦФО и Поволжья, а также в офисную недвижимость в Северо-Западном регионе России. Инвестировать предполагается через приобретение прав требования на эти объекты. Совокупная площадь объ-ектов, которые компания в настоящее время изучает для приобретения, составляет 60 тыс. кв. м, их стоимость предварительно оценивается в $20–22 млн.


Mangoувеличиваетэкспансию Mango, международный ритейлер модной одежды, 130 магазинов кото-рого работают в России, поставил перед собой цель увеличить количе-ство магазинов до 300 к 2014 году. Испанская сеть хочет открывать в России от 30 до 35 магазинов в год, причем большая часть из них будет работать по франшизе. Mango откроет собствен-ные флагманские магазины только в торговых центрах в Москве, заявил представитель компании.

В настоящее время 80% магазинов сети Mango в стране франчайзинговые. Выручка Mango в 2010 в России соста-вила 80 млн евро. В течение трех лет компания рассчитывает достичь оборота в размере 200 млн евро.

1. Ярмарка в Астрахани становится центром новых брендов

2. X5 запустит первый гипермаркет в Оренбурге

3. Kalinka Realty закрыла две офисные сделки

4. «ЮИТ Московия» начинает строить ТЦ

5. Проект МФЦ стоимостью $200 млн получит финансирование

Топ-5 сайт www.cre.ru c 15-31.08 /Top 5 on www.cre.ru from Aug. 15 to 31

*Количество соискателей на одну вакансию / *A number of applicants per vacancy

Индексы профессиональной востребованности в недвижимости от HeadHunter за 16–30.08.2011 / Indices of Demand for Real Estate Occupations from HeadHunter, as of August 16–30

Вакансии на сайте hh.ru /Vacancies on hh.ru

Средняя зарплата, руб. / Average Wages, rubles

Кол-во вакансий / Number of Vacancies

Индекс HeadHunter* / HeadHunter Index*

Руководитель отдела коммерческой

недвижимости / Director of CRE department

80 000 7 0.7

Брокер (консультант по торговой

недвижимости) / Broker

65 494 2 0.5

Аналитик / Analyst 50 000 3 5.0

Резюме на сайте hh.ru /CVs on hh.ru

Средняя ожидаемая зарплата, руб. / Average Expected Wages,

rubles

Количество резюме /Number of CVs

Руководитель отдела коммерческой

недвижимости / Director of CRE department

83 035 5

Брокер (консультант по торговой

недвижимости) / Broker

78 593 1

Аналитик / Analyst 72 298 15

# 18 (170) / 16 – 30.09.11


| Новости |

| В мире |

11Обсуди самые актуальные проблемы!

Новости:

12


AFI заработала в первом полугодии $28,7 млн

Чистая прибыль AFI Development в первом полугодии 2011 года составила $28,7 млн, говорится в сообщении компании. За ана-логичный период прошлого года девело-пер получил убыток в размере $63 млн. Выручка выросла на 47% – до $58,2 млн.

Совместно со своим партнером по про-екту БЦ Four Winds Plaza компанией «Снегири Девелопмент» AFI Development успешно привлекла для рефинансирова-ния кредит в Нордеа Банк. Существующая кредитная линия в МДМ Банке в размере $143 млн рефинансирована за счет кре-дита Нордеа Банк в размере $170 млн на условиях существенно более низкой процентной ставки по сравнению с дейст-вовавшей в МДМ Банке ставкой в 10,5%.

AFI также подтвердила, что планирует закрыть до конца сентября сделку по при-обретению у правительства Москвы около 25% в торговом комплексе «Афимолл Сити». Сумма сделки – 5 млрд рублей ($180 млн), на этом этапе сделка не вклю-чает подземный паркинг «Афимолл Сити» (2700 мест). Компания продолжает переговоры с правительством Москвы по поводу паркинга. В настоящее время AFI ведет переговоры с банками о при-влечении финансирования для сделки.

Девелопер также договорился с ВТБ о снижении на $294 млн ставки по кре-диту на строительство «Афимолл Сити» – с 13,25 до 11,5% с дальнейшим снижени-ем до 9,5%.


Власть

Власти Москвы расторгли 200инвестконтрактовВ ходе заседания правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин заявил, что по итогам градостроительной земельной комиссии городом принято решение о расторжении более 200 инвестконтрак-

тов, значительная их часть связана с про-ектами в центре города.

Общая площадь инвестпроектов в центре города, строительство которых было приостановлено, составляет около 2 млн кв. м торговых, административных и других площадей, отметил г-н Собянин. В том числе проекты на 1,5 млн кв. м были «остановлены вовсе».

Проект

На берегу Пестовскоговодохранилища появится яхт-клуб Компания ОПИН запланировала строи-тельство яхт-клуба площадью 3,5 тыс. кв. м и гостиничного комплекса с апар-таментами площадью 15 тыс. кв. м на берегу Пестовского водохранилища, где сейчас девелопер ведет строитель-ство поселка Пестово, заявила Наталья Картавцева, директор департамента про-даж ОПИН, в ходе пресс-тура по поселкам компании.

В состав яхт-клуба войдут: детокс-клиника, аквапарк, спа-центр, рестораны и салон красоты. Рядом расположится гостиничный комплекс с апартаментами для сдачи в аренду. В ОПИН рассчитывают, что это будет отель категории 5 «звезд» примерно на 80 номеров. В качестве опе-ратора рассматривают Hilton. Во втором крыле комплекса будет расположено около 100 управляемых апартаментов для сдачи в аренду и для продажи.

Объем инвестиций в строительство этих объектов оценивается в более чем $15 млн. В настоящее время разрабатыва-ется архитектурный проект зданий.

Сделка

ТНК-ВР завершила продажу офисаВ июле 2011 года компания ТНК-ВР завершила продажу здания московского офиса компании, говорится в отчетности компании. Согласно отчету, сумма сделки составила $238 млн.

Как стало известно в мае текущего года, офисный комплекс «Альфа-Арбат-центр» выкупили у ТНК-ВР структуры группы «Промсвязьнедвижимость».

Покупателей на свой офис на Арбате ТНК-ВР начала искать в 2009 году. Сама же ТНК-ВР в 2010 году арендовала офис в БЦ Nordstar Tower на Беговой.

PPF купила «Эльдорадо» Группа PPF и российский предприни-матель Игорь Яковлев закрыли сделки,

в результате которой PPF приобретает полный контроль над сетью магази-нов электроники и бытовой техники «Эльдорадо».

Стороны достигли договоренности о продаже доли основателя бизнеса Игоря Яковлева (50% минус одна акция) группе PPF, которая уже с 2009 года явля-ется держателем контрольного пакета акций сети «Эльдорадо» (50% плюс одна акция).

Сделка получила одобрение со сто-роны Федеральной антимонопольной службы. Сумма сделки не раскрывается.

Kalinka Realty закрыла двеофисные сделки Риелторская и консалтинговая компа-ния Kalinka Realty закрыла две сделки по офисным помещениям, реализовав в общей сложности около 6 тыс. кв. м. площадей. В районе Хамовников круп-ная строительная компания арендовала офисное здание класса B+ площа-дью более 2,5 тыс. кв. м, а в районе «Павелецкой» был сдано еще одно офис-ное здание класса B+ площадью 3,3 тыс. кв. м, где арендатором выступил много-профильный холдинг. В обоих случаях арендаторы мотивировали потребность в новых помещениях расширением штата компаний.

По мнению аналитиков компании, осенью рынок коммерческой недви-жимости ожидает сезонный рост цен. В настоящее время компания ведет поиск офисных помещений для приобретения в собственность или в аренду по заказу нескольких российских банков и нефтя-ных компаний. На днях было получено подтверждение от одного энергетическо-го холдинга о том, что с сентября он наме-рен входить в сделку по покупке около 3 тыс. кв. м офисных площадей.

По данным Kalinka Realty, к концу пер-вого полугодия 2011 года доля вакантных помещений в классе А не превышала 12–14%, а в классе В - 13–16%. Рост ста-вок аренды с начала года, в зависимости от сегмента, составил 10–15%.

Аренда

ASTERA привлекла McDonald's Компания ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate выиграла тендер на эксклюзивный брокеридж торгового центра МЦ в Москве и привлекла на объ-ект знакового оператора. Современный торговый центр площадью 15,7 тыс. кв. м строится на юго-западе столице и готовится к открытию в I квартале 2012 года. Первым «якорем» объекта стал McDonald's.

ТЦ строится в зоне жилой застройки на пересечении улиц Профсоюзной и Миклухо-Маклая.

Как сообщили в компании ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate, концепция объекта предполагает строи-тельство качественного торгового центра районного масштаба, которые сегодня пользуются особенной популярностью у торговых операторов. Компания наме-рена привлечь в ТЦ операторов по про-даже электроники и бытовой техники, спортивных товаров, а также товаров для дома, так как выявила потребность жителей района именно в этих группах товаров.

McDonald's заходит на объект форма-том отдельно стоящего ресторана с услу-гой «МакАвто».

Событие

ГК «Архитек» построила новый «О'кей»

Группа компаний «Архитек» завершила строительство нового супермаркета «О'кей» в Люберцах.

В мае 2011 года группа компаний «Архитек» подписала контракт на строи-тельство очередного объекта для компа-нии «Доринда», развивающей сеть супер- и гипермаркетов «О'кей». За два месяца специалисты генподрядчика выполнили полный комплекс работ по созданию пер-вого супермаркета сети в подмосковных Люберцах (улица Юбилейная, 19).

В рамках заключенного контракта компания «Архитек» разработала рабо-чую документацию по инженерным систе-мам и архитектурным решениям объекта, выполнила монтаж инженерных систем: водопровода и канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, элект-рических сетей и слаботочных систем. Также специалисты ГК «Архитек» осуще-ствили комплекс внутренних отделочных работ.

Общая площадь нового супермар-кета – 1870 кв. м. Открытие нового супермаркета состоялось 16 августа 2011 года.

Узнай мнение экспертов!

# 18 (170) / 16 – 30.09.11


| Новости |

| В мире |

13

Новости:

1414 Обсуди самые актуальные проблемы!

Открытие

«Эльдорадо» в новом формате В торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» состоялось торже-ственное открытие магазина электро-ники и бытовой техники «Эльдорадо», который расположился на двух этажах торгового центра и занимает в общей

сложности около 3,3 тыс. кв. м. Это магазин нового формата, разработан-ного с участием ведущего британского агентства Fitch. Ядром магазина явля-ется информационный центр, в котором можно получить любую консультацию и информацию об ассортименте. Кроме того, в службе информации можно заказать дополнительные услуги, чтобы настроить ноутбуки, смартфоны или установить и подключить бытовую технику и электронику с помощью спе-циалистов HiTechnic.

ТРЦ «Афимолл Сити» находится в ММДЦ «Москва-Сити» на Пресненской набережной, 2. Общая площадь ТРЦ – 180 тыс. кв. м, арендуемая – 115 тыс. кв. м. В «Афимолл Сити» 5 торговых уровней и трехуровневый подземный паркинг, рассчитанный на 2,7 тыс. машино-мест, наземная парковка вме-щает 1,1 тыс. машино-мест. Верхний уровень торгового центра представляет собой площадку, предназначенную для экспозиций, деловых и развлекательных мероприятий.

В Sokos Hotels сменился глава российского подразделения

Генеральным директором российского подразделения финской гостиничной сети Sokos Hotels стала Марья-Лииса Ярвенпяя. Свою деятельность в Sokos Hotels Марья-Лииса Ярвенпяя начала в 1991 году в должности менеджера ресторана одного из отелей сети. В августе 2010 года она была назначена генеральным советником отеля Sokos Hotels Palace Bridge в Санкт-Петербурге, позже заняла пост генерального менеджера этой гости-ницы, а весной 2011 года стала исполнительным дирек-тором Sokotel.

Sokos Hotels включает в себя около 50 отелей, три из которых находятся в Санкт-Петербурге (общий номерной фонд 900 номеров). По словам Марьи-Лиисы Ярвенпяя, в настоящее время сеть рассматривает возможность строительства еще одной гостиницы в России.

Юрий Борисенко стал независимым директором RGI

Юрий Борисенко /Yuri Borisenko

На состоявшемся 25 августа 2011 года совете директоров было принято решение о назначении Юрия Борисенко на позицию неисполнительного директора компании RGI. Synergy Classic (владеет 22,26% акций RGI) заявила о том, что приветствует это решение.

Юрий Борисенко имеет большой опыт в инвестици-онном строительстве и сфере недвижимости, под его руководством в качестве юридического консультанта были спланированы и реализованы десятки проектов. Руководил рядом успешных проектов в Министерстве транспорта России, Министерстве экономического раз-вития и торговли РФ, компаниях «Газпромбанк-Инвест», «Система-Галс», Tashir Group, «Северсталь», Borges Holding и других.

С 1996 года являлся соучредителем и партнером юри-дической фирмы Vegas-Lex. В 2010–2011 годах занимал должность M&A директора по правовым вопросам груп-пы компаний Highriser.

Закончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «стратегическое управление».

Jones Lang LaSalle Hotels укрепляет командуАнастасия Степаненко назначена на должность вице-президента Jones Lang LaSalle Hotels. Таким образом, успешно завершено формирование консультационного подразделения гостиничного направления компании в России.

Анастасия Степаненко будет заниматься рас-ширением портфеля проектов компании, развитием стратегических отношений с ключевыми клиентами, а также укреплением лидерских позиций Jones Lang LaSalle Hotels в сфере предоставления консалтинговых услуг, включая оценку гостиниц и ведение переговоров с гостиничными операторами. Г-жа Степаненко имеет многолетний опыт работы в сфере консалтинга коммер-ческой недвижимости. До прихода в Jones Lang LaSalle Hotels она в течение семи лет работала в компании Ernst & Young – сначала в отделе оценки, затем – в гостинич-ном департаменте.

Анастасия Степаненко имеет степени кандида-та экономических наук и CCIM. В настоящее время она получает степень MBA в Университете Уорика (Великобритания), а также завершает процесс вступле-ния в профессиональную ассоциацию RICS.

Андрей Чмутов будет развивать «Торговый квартал» Директором по развитию компании «Торговый квартал» назначен Андрей Чмутов. В его обязанности входит организация и контроль работы дирекции по развитию, включающей департаменты развития, маркетинга и стра-тегического консалтинга.

Основной задачей дирекции является развитие бизнеса компании в части реализации девелоперских проектов, а также оказания услуг по управлению недви-жимостью, брокериджу и консалтингу в сфере торговой недвижимости.

Г-н Чмутов имеет значительный опыт работы в раз-витии и управлении девелоперскими проектами. Ранее он работал на позициях генерального директора компании Ray Properties, вице-президента компании «ГиперСити», а также руководил развитием услуг по управлению недвижимостью в компании Cushman & Wakefield.

В S. A. Ricci новое назначение Директором департамента складской и индустриальной недвижимости компании S. A. Ricci назначен Дмитрий Герастовский. В S. A. Ricci Дмитрий Герастовский будет заниматься укреплением и развитием департамента складской недвижимости. Своей основной задачей он видит рост объема транзакций, повышение доходности направления, а также рост узнаваемости и авторитета бренда S. A. Ricci на рынке складской недвижимости.

Опыт работы Дмитрия Герастовского в складской недвижимости составляет 8 лет. В недвижимости он начал свою карьеру в Jones Lang LaSalle, затем при-соединился к индустриальной команде Knight Frank, где вырос до позиции содиректора департамента складской недвижимости.

До прихода в S. A. Ricci Дмитрий работал в ГК «Эспро», где вел такие проекты, как «Кулон-Пулково» (Санкт-Петербург), индустриальный парк «Восточный» (Ногинск), офисно-складской комплекс «8 Марта», а также привлекал клиентов на проекты вuild-to-suit.

За время своей деятельности на рынке коммерческой недвижимости Дмитрий участвовал в закрытии сделок объемом более 900 тыс. кв. м в Москве, 150 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге и 50 тыс. кв. м в регионах.

Окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова. Свободно владеет английским язы-ком, знает испанский.

Павел Платонов займется продажами в ГК «Эспро»

Павел Платонов /Pavel Platonov

На должность руководителя отдела продаж группы ком-паний «Эспро» назначен Павел Платонов. В его задачи будет входить привлечение новых арендаторов в про-екты, реализуемые ГК «Эспро», взаимодействие с сущест-вующими клиентами, а также развитие новых проектов, реализуемых по принципу build-to-suit.

Павел Платонов работает в ГК «Эспро» с 2008 года и успешно занимался привлечением арендаторов в про-екты индустриального парка «Восточный», логистичес-кого парка «Истра», офисно-складского комплекса «Кулон-Югрос».

Получил образование в Высшей школе экономики по специализации «экономика и управление предпри-ятием». До прихода в ГК «Эспро» четыре года работал в производственно-строительной компании, где отвечал за маркетинг и сбыт продукции.

Узнать подробности IN.CRE.RU

Отставки / Назначения

15

# 18 (170) / 16 – 30.09.11

| Contents |

| News |

| In the World |

Trends

Soyuz Closes StoresThe Soyuz concern is closing stores oper-ating under the Soyuz name – of more than 50 Soyuz stores more than a third have been closed by now, according to Kommersant daily. The Soyuz chain of retail stores owns and manages S-Postavka Ltd. Since November of last year suppliers of CDs, DVDs and book products have filed legal claims all together totaling more than 120 million rubles. Of the 34 suits registered in the database of the Moscow arbitration court, so far decisions have been rendered on nine. The total sum of successful claims has reached approximately 18.2 mln rubles.

At the same time, according to a top man-ager at one of the audio recording companies, the concern is actively closing its stores: points of sale were recently closed at GUM, Atrium, Ashan City on Kashirskoe Highway, and Tuk-Tuk retail center on Matveevskaya St. As of the end of 2009, the chain consisted of 51 stores, while the website of Soyuz cur-rently indicates only 33 operating stores. Meanwhile, the source close to the concern insists that on-line sales will be developed. According to him, the downsizing of retail points was prompted by the worldwide trend of falling sales of physical carriers.

Transaction

S. A. Ricci to Lease out INA BC S. A. Ricci has signed on as the exclusive agent for marketing and leasing of the class A business center INA. The corresponding agreement has been concluded with the project’s developer – INA Group. INA busi-ness center consists of a modern, nine-storey class A building with total floor space of 16,000 sqm. The building’s exterior combines both postmodern and high-tech elements. The building consists of three blocks (A,B,C), which are united on the first and second floors. Entry to the business center is only possible from Third Pavlovsky Lane and Pavlovskaya Street.

The building’s infrastructure consists of a retail zone, restaurant, summer cafe and winter garden. Included in the project is an underground, two-level car park, cal-culated to provide one parking space per 100 sqm of rented space. Transport acces-sibility is ensured by the center's proximity to the Garden Ring, Bolshaya Tulskaya St, Varshavskoe and Kashirskoe highways, and TTK. The subway stops Serpukhovskaya and Dobryninskaya are within 8 minutes’ walking distance.

MonArch for Andrey MonosovThe Federal Anti-Monopoly Service has authorized the sale of 65% voting rights in MonArch to Andrey Monosov, son of Leonid Monosov, the owner of Moskapstroy and vice president of Olimpstroy. Andrey Monosov already possesses 5% of voting rights in MonArch. Therefore, his stake will reach 70%. The seller, CEO of MonArch Sergey Ambartsumyan, will retain 30%.

Vostochny Let OutThe 230,000-sqm industrial park Vostochny, a project of Espro Development, is fully occupied. Long-term leases have been signed with Roto Frank, Sanitec, Central Division, Ontex RU, X5 Retail Group, and UPM. The property lies 44 km from Moscow in Noginsk, close to the “first cement ring” and the CKAD. The built-up area is 63 ha. So far operations have started in the first 121,400-sqm phase.

Inauguration

German Precision at Nagatino i-LandA recent opening at Nagatino i-Land was the German Center of Industry and

Retail – a business of Landesbank Baden-Wyurtemburg (LBBW), one of the biggest owners of Nagatino i-Land technology park. The German center occupies a 23,000-sqm building. Located in the building will be more than 100 German companies run-ning different types of business.

Grenada Retail Center Opens in MoscowThe 18,000-sqm Grenada Retail Center has opened in Moscow, 3 km from the MKAD along Novoryzanskoe highway. Acting as both investor and developer of the retail center is Vesta-SF, while S. A. Ricci partici-pates as a broker and consultant.

According to S. A. Ricci, as of today approximately 90% of retail space at Grenada has been let.

The anchor tenants are O’Key supermar-ket (1,800 sqm), Sportmaster (3,800 sqm) and Technosila (2,295 sqm). Among the shopping gallery's renters are L’Etoile, O’STIN, Lady Collection, Svyaznoi, Yashma zoloto, TUI, MTS and others.

The retail center’s architecture fits into the existing landscape, with entrance to the bottom floor located on the same level as Yubileynaya St, while the entrance to the first floor from Novoryzanskoe highway is located on the same level as the adjacent above-ground parking lot.

Power

The Moscow authorities aim to sell off Hotel Company, which was included in the government’s

program to privatize state-owned prop-erty in the city of Moscow from 2011 to 2013, according to a statement from Natalya Sergunina, deputy mayor and head of the city property department, who spoke at a meeting of the Moscow government.

According to Natalya Sergunina, a total of 11 shareholders’ bodies were added to the list of property subject to privatization, among them are Mosteleset, Fabrika-Prachechnaya No. 11, Hotel Company, as well as the hotel Hilton Leningradskaya. The assets of Hotel Company include VashOtel Management Company, which oversees 11 hotels rated 2-3 stars with an aggre-gate volume of more than 4,500 rooms; shares in the hotels Renaissance Moscow and Savva Moscow; construc-tion of an MFC at the site of Hotel Rossiya. Hotel Company has total share-holder equity of 62 billion 196 million rubles.

Send your comments to IN.CRE

Moscow to Sell Hotel Company

Know what the experts think!

16

News:

Authorities

Moscow’s Authorities Rescind 200 Investment ContractsDuring a meeting of the Moscow govern-ment, the capital’s Mayor Sergey Sobyanin announced that following the work of the urban planning land commission, the city has made the decision to abrogate more than 200 investment contracts, many of which relate to projects in the city’s center.

The investment projects in the city center on which construction has been sus-pended have a total area of approximately two million sqm of retail, administrative and other spaces, Mr Sobyanin remarked. Among these were projects totaling 1.5 million sqm which were “halted entirely.”

Project

Yacht Club to Appear on the Shores of Pestovsky ReservoirThe company OPIN has planned the con-struction of a yacht club with total area of 3,500 sqm and a hotel complex with 15,000 sqm of apartment space on the shore of Pestovsky Reservoir, where the developer is currently building the village Pestovo, according to Natalya Kartavtseva, director of the sales department at OPIN, who spoke during one of the company’s press tours.

Included in the yacht club will be a detox clinic, aquapark, SPA center, res-taurants and a beauty salon. Next to this will be a hotel complex with leasable apartments. OPIN believes this will be a 5-star hotel with approximately 80 rooms. Hilton is under consideration to become the operator. Located in the complex’s sec-ond wing will be approximately 100 man-aged apartments for lease or for sale.

Total investments in the construction of these properties are estimated to be more than $15m.

An architectural project for the building is currently being drafted.

TNK-BP Finished Selling OfficesIn July of 2011, TNK-BP completed the sale of the company’s office building in Moscow, according to a company report. According to the report, the total amount of the transaction represented $238m. News emerged in May of this year that the office complex Alfa-Arbat-Center was pur-chased from TNK-BP by the structures of Promsvyaznedvizhimost.

TNK-BP began seeking buyers for the office building in 2009. TNK-BP itself in 2010 rented an office at the Nordstar Tower Business Center on Begovaya.

Corporate News

AFI Earned $28.7m during the First Half-YearAFI has reported net profits during the first half-year totaling $28.7m, according to a company statement. During the similar period last year, the developer recorded a loss of $63m. Revenues increased by 47% – to $58.2m. Together with Snegiri

Development, with which the company partnered on Four Winds Business Center, AFI Development successfully raised a refinancing loan from Nordea Bank. The company’s existing credit line at MDM Bank totaling $143m has been refinanced by means of the Nordea Bank loan totaling $170m and stipulating a much lower inter-est rate compared to the existing rate with MDM Bank of 10.5%.

AFI has also stated that it plans by the end of September to close the deal to buy from the Moscow government approxi-mately 25% in the retail complex Afimall

City. The deal is for a total sum of 5 billion rubles ($180 mln), while the deal at this stage does not include the underground car park Afimall City (2700 spaces). The com-pany is continuing talks with the Moscow government regarding parking. Right now AFI is holding talks with banks on raising financing for the deal.

The developer also agreed with VTB on lowering the loan rate for the construction of Afimall City to 11.5% from 13.25% with future lowering to 9.5%.

Send your comments to IN.CRE

Market needs your opinion!16

Sokos Hotels Appoints New Head of Russian DivisionFinnish hotel chain Sokos Hotels has appointed Maria-Liisa Jarvenpaa head of its Russian division. Ms Jarvenpaa began her career at Sokos Hotels in 1991. In August 2010 she was appointed General Advisor at Sokos Hotels Palace Bridge in St. Petersburg, while in the spring of 2011 – executive director at Sokotel.

Sokos Hotels includes approximately 50 hotels, three of which are located in St. Petersburg (900 rooms in total). According to Ms Jarvenpaa, the chain is currently exploring opportunities to build one more hotel in Russia.

Yuri Borisenko Appointed Independent Director at RGIAt a Board of Directors meeting held on August 25, 2011, it was decided to appoint Yuri Borisenko to the position of non-execu-tive director at RGI. Yuri has an extensive track record in invest-ment construction and real estate. He has managed successful projects for the Russian Transport Ministry, Ministry of Economic Development and Trade, Gazprombank-Invest, Sistema-Hals, Tashir Group, Severstal, Borges Holding et al. From 1996 he was co-founder and partner at the legal firm Vegas-Lex. In 2010-2011 he held the position of M&A Director for legal matters at Highriser company group. He graduated from Plekhanov Russian Economics Academy with a degree in “Strategic Management.”

Jones Lang LaSalle Strengthens their TeamAnastasia Stepanenko has been appointed Vice President of JLL Hotels, thus successfully capping off the formation of the consult-ing division of the company’s hotel business in Russia. Anastasia’s duties will include expanding the company’s portfolio, developing strategic relations with key clients, and strengthening JLL Hotels’ leading positions in consultancy services. Prior to Jones Lang LaSalle, she spent seven years working at Ernst & Young. Anastasia Stepanenko holds the CCIM degree and is currently working towards her MBA from Warwick University (UK).

Andrey Chmutov Heads Development at Torgovy Capital

Andrey Chmutov /Андрей Чмутов

Andrey Chmutov has been appointed Director of Development at Torgovy Capital. His responsibilities include organization and

control over the work of the development direction, including development, marketing and strategic consulting. The direc-tion’s main task is the development of the company’s businesses pertaining to the delivery of development projects, as well as ren-dering property management, brokerage and consulting services.

Mr Chmutov boasts an extensive professional track record in project development and management. He previously worked as Managing Director of Ray Properties, Vice President at HyperCity, and oversaw property management at Cushman&Wakefield.

New Appointment at S. A. Ricci

Dmitry Gerastovsky /Дмитрий Герастовский

Dmitry Gerastovsky has been appointed Director of the Warehouse and Industrial Real Estate Department at S. A. Ricci. Dmitry’s duties will include management and development of the ware-house real estate department.

Mr Gerastovsky has a professional track record in warehouse real estate spanning 8 years. He began his career in real estate at Jones Lang LaSalle, and then joined the industrial team at Knight Frank, where he rose to the position of co-head of the warehouse real estate department. During his professional career on the commercial real estate market, Dmitry has been involved in closing deals for a total area of 900,000 sqm in Moscow, 150,000 sqm in St. Petersburg, and 50,000 sqm in the regions.

Dmitry graduated from Plekhanov Russian Economics Academy. He speaks fluent English and knows Spanish.

Pavel Platonov to Work in Sales at Espro GroupPavel Platonov has been appointed Head of Sales Group at Espro.His tasks will include attracting new tenants to the projects, interacting with existing clients, as well as developing new proj-ects based on the build-to-suit principle.

Pavel Platonov has worked at Espro Group since 2008 and excelled in attracting tenants to such projects as Vostochny Industrial Park, Istra logitics park, and Kulon-Yugros office-warehouse complex. He graduated from the Higher School of Economics, majoring in Business Management.

For more detail see IN.CRE.RU

Resignations / Appointments

17

# 18 (170) / 16 – 30.09.11

| Contents |

| News |

| In the World |

Event

Arkhitek Group Builds New O’KEYThe company group Arkhitek finished con-struction on the new O'KEY supermarket in Lubertsy.

In May 2011 Arkhitek group signed a contract for the construction of the latest property for the company Dorind, which controls the OKEY chain of supermarkets and hypermarkets. Over two months of work, the developer’s specialists completed a broad range of jobs in creating the chain’s first supermarket in Lubertsy, the near Moscow suburb (19 Yubileynaya St). As part of the concluded contract, the company Arkitek drafted working documentation on the property’s engineering systems and architectural solutions, completed instal-lation of engineering systems: water pipes and sewage, heating, ventilation and air conditioning, and electric grids. In addi-tion, the specialists of Arkhitek group com-pleted a range of interior outfitting jobs. The new supermarket has total floor space of 1,870 sqm. The supermarket opened on August 16, 2011.

Transaction

PPF Buys EldoradoPPF Group and the Russian entrepreneur Igor Yakovlev have concluded a series of deals whereby PPF acquires full control over the chain of electronics stores and home electronics Eldorado.

The sides reached agreement on the sale of the share of the business’s founder Igor Yakovlev (50% minus one share) to PPF Group, which since 2009 has held a control-ling share block in the Eldorado chain (50% plus one share).

Approval for the deal was given by the Federal Anti-Monopoly Service. The sum of the deal was not disclosed.

Avangard Management Forms PortfolioDuring the second quarter of 2011, the company Avangard-Management acquired demand rights to 3,200 sqm of retail and 3,300 sqm of retail-warehouse real estate in Central Russia in the interests of the Distressed Assets fund, which is overseen by the company, according to a press release.

As stated in the materials, formation of this investment fund with total volume of $25m and investment horizons starting from three years commenced in February 2011. Avangard-Management is currently explor-ing opportunities for investing the fund’s assets in retail and office complexes in the

Moscow region, CFO and Volga region, as well as in office real estate in the North-western region of Russia. Investments will be made by acquiring demand rights to these proper-ties. The properties the company is currently analyzing for purchase have the gross built area of 60,000 sqm, while their value is ini-tially estimated to be $20-22m.

Lease

ASTERA Secures McDonald’sThe company ASTERA in alliance with BNP Paribas Real Estate has won a tender for exclusive brokerage rights at the retail center MT in Moscow and has attracted an acclaimed operator to the property. The modern retail center with total space of 15,700 sqm is being built in the capital’s southwest and is being readied for opening in the first quarter of 2012. The property’s first anchor is McDonald’s. The building site is located in a residential development area at the intersection of Profsoyuznaya and Miklukho-Maklay streets.

According to a statement by ASTERA in alliance with BNP Paribas Real Estate, the property’s concept envisions the construc-tion of a quality neighborhood retail center, something considerably popular among retail operators today. The company hopes to attract to the center retail operators from such segments as electronics and home appliances as well as athletic gear and housekeeping goods, inasmuch as the company identified the need among the residents precisely for these types of goods.

McDonald’s joins the property in the format of a standalone restaurant with the “Mac Auto” service.

Corporate News

YIT Moscovia Opens New LineThe investment-construction company YIT Moscovia, a subsidiary of the major Finnish concern YIT construction, founded in 2003 for the construction of residences pri-marily in Moscow Oblast, is opening a new business line – construction of commercial projects, says Pavel Kocherezhkin, Deputy General Director of the company, who spoke during a press conference.

According to him, the developer has a swath of land plots earmarked for the con-struction of retail complexes.

The largest project – a retail park with total area of approximately 35-40 thou-sand sqm – will be implemented in the Krasnogorsk district, 15 km from the MKAD, where the company owns a plot of 8 hect-ares, adjacent to Novorizhskoe Highway. Right now YIT Moscovia is in talks with X5 Retail Group as one of the potential ten-ants, Pavel Kocherezhkin said.

In addition, included in the developer’s property are two adjacent land plots with areas of 3 hectares and 0.8 hectares in Ramenskoe. These will accommodate a tentatively 10,000-sqm retail property. And lastly, as part of its own neighborhood in Pushkino, YIT Moscovia plans to construct a small 3,000-sqm retail center.

The company will begin construction on the project in Pushkino in the coming three months. Construction is tentatively slated to last 1.5 years. The project on Novorizhskoe Highway, in all likelihood, will be secondary in terms of priorities. Right now all these projects are in the drafting stage.

Project

RD Construction Management to Build Office for Norilsk NickelThe company RD Construction Management has won a tender to build an office for the non-government pension fund Norilsk Nickel. In addition to engineering and construction work, the company RD Construction Management will draft a design project for the office of NPF Norilsk Nickel. Work on the project is slated to last 14 weeks.

This is the second project RD Construction Management has completed at Marr Plaza business center; previously the company built an office for Phillips with the total area of 550 sqm.

Turkish “Retail Zone” to Appear in MoscowA retail zone which is to serve as a platform for wholesale trade between Russia and Turkey will be set up in the Solnechnogorsk district of the Moscow Oblast.

According to media reports, the zone will consist of more than 4,000 showrooms, a supermarket, class A business center, exhibition center, warehouse premises, customs terminal, hotel, and recreation zone. The complex will have the gross built area of approximately 840,000 sqm, with a further 150,000 sqm devoted to an auto park for freight transport, technical zones, car parks, underground routes, etc.

The project developer is Aran. Approximately $1 billion has been invested in the project. By decree of the Moscow Oblast government in 2004, an 18-hectare plot was set aside for project construction with leasing rights for 49 years.

The new zone is expected to facilitate greater trade volumes between Russia and Turkey.

Market’s changes – be the first to know!

В м и ре:

1818

Canary Wharf получит новую высоткуCanary Wharf Group Plc планирует построить 20-этажное здание во втором по величине деловом районе Лондона. Половину площадей в нем уже согласилось арендовать Европейское медицинское агентство.

Площадь здания на Churchill Place, 25 в районе Canary Wharf составит 46 тыс. кв. м, говорится в сообщении ком-пании Songbird Estates Plc, контролирующей 69% акций Canary Wharf Group Plc. Строительство планируется начать в IV квартале.

«В период с 2013 по 2015 год на рынке ожидается недостаток нового предложения лишь потому, что в цент-ральном Лондоне не велось нового масштабного строи-тельства», – отметил Джон Гарвуд, секретарь Canary Wharf.

Европейское Медицинское агентство арендует первые девять этажей здания по ставке около $817,5/кв. м с янва-ря 2015 года. Срок аренды составит 25 лет, при этом агент-ство имеет право арендовать еще четыре этажа. Компания, которая уже располагается в этом районе, получит арендные каникулы в 37 месяцев. Консультантами Canary Wharf Group выступают CB Richard Ellis Group и Jones Lang LaSalle. В интервью агентству Bloomberg Гарвуд сообщил, что стоимость аренды оставшихся офисных площадей в здании, скорее всего, будет расти на фоне того, что спрос на офисы опережает предложение. «Мы не торопимся сдавать их в аренду, – продолжил он. – У нас есть впереди три с небольшим года, и в условиях скорого уплотнения рынка мы ожидаем более привлекательных ставок аренды».

Торговые центрыстановятся технологичнееКрупнейшие международные владельцы торговой недви-жимости стремятся внедрять современные цифровые технологии, чтобы справиться с оттоком покупателей в интернет-магазины. В частности, лондонская компания Hammerson Plc планирует отслеживать поток посетителей в своих торговых центрах при помощи сигнала их мобиль-ных телефонов. В свою очередь, австралийская Westfield Group Ltd. создала виртуальный торговый центр, а ком-пании Simon Property Group Inc. и Unibail-Rodamco SE разрабатывают новые, более специфические приложения для смартфонов.

«Крупные обитатели джунглей показывают, что они живы и готовы принять эти тренды», – говорит Джошуа Бамфилд, директор английского Центра исследований

рынка ритейла. Между тем для некоторых городских тор-говых улиц и небольших торговых центров «это еще один гвоздь в крышку гроба», полагает он.

За 10 лет к 2010 году онлайн-продажи по всему миру выросли четырехкратно до $855 млрд, сообщили в компании Interactive Media in Retail Group. По ее данным, до 2015 года интернет-продажи в Западной Европе и США будут расти на 10% ежегодно. При этом страны Азиатско-Тихоокеанского региона может ожидать даже более стремительный рост. В то же время поход по магазинам станет одной из разно-видностей отдыха либо срочных покупок.

Нью-Йорк станет тихой гаванью для инвесторов

Покупатели коммерческой недвижимости могут вновь сконцентрировать свое внимание на рынках крупных при-брежных городов США на фоне продолжающихся экономи-ческих проблем в стране и кредитного кризиса в Европе.

Инвесторы устремлялись на вторичные рынки таких городов, как Даллас и Миннеаполис, поскольку возрастав-шая уверенность в восстановлении экономики и быстро растущие цены снижали доходность офисной и торговой недвижимости, а также апартаментов в премиальных горо-дах Нью-Йорк, Сан-Франциско и Вашингтон.

Этот тренд вскоре может прерваться. Последние потрясения на мировых финансовых рынках, связанные с ожиданием проблем при выплате госдолгов Испании и Италии, а также понижением агентством Standard & Poor's рейтинга США, могут вернуть покупателей на рынки пре-стижных городов, что, в свою очередь, подтолкнет цены еще выше. «В условиях волатильного рынка не удиви-тельно, что инвесторы смещаются в направлении менее рисковых типов инвестирования, вкладываясь в качест-венную недвижимость на первичных рынках», – говорит Эси Maнсур, глава департамента исследований CB Richard Ellis Group в Америке.

Объем сделок по приобретению коммерческой недви-жимости на вторичных рынках рос в этом году, расширяя

область восстановления, начавшегося в крупных приморских городах. В частности, по информации Real Capital Analytics, сделки с недвижимостью в Лас-Вегасе выросли в 6 раз в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Объем сделок за тот же период в Фениксе вырос на 253%, в Атланте – на 204%, в Питтсбурге – на 267%, в Манхеттене – на 151% и в Вашингтоне – на 71%.

Рынок Индии задержал дыханиеНепростая экономическая ситуация в Европе и США может оказать существенное влияние на рынок офисной недви-жимости Индии, где примерно половину спроса обеспе-чивают компании, работающие в сфере информационных технологий.

Свыше 60% продукции индийских IT-компаний экспор-тируется в США и около 20% – в Европу. Экономические проблемы в этих регионах в конечном счете повлияют на бизнес этих компаний, уверен Ануж Пури, глава Jones Lang LaSalle India. В дополнение ко всему обесценивание доллара по отношению к рупии делает экспорт индийской продукции менее привлекательным.

Эксперты ожидают снижения уровня спроса на офис-ные площади со стороны IT-компаний в следующем году. В то же время в этом году спрос будет обеспечиваться за счет уже существующих контрактов. Между тем снижение цен на сырую нефть может оказать смягчающее действие на инфляцию. В этих условиях абсолютно ясна необходи-мость деверсификации фокуса развития рынка коммерчес-кой недвижимости Индии, который сегодня нацелен в пер-вую очередь на удовлетворение потребностей IT-компаний.

Сегодня девелоперы с избыточным портфелем про-ектов находятся в не самом лучшем положении, продол-жает Пури. Многие из них будут вынуждены сокращать долговую нагрузку и избавляться от своих проектов. С тех пор как ликвидность стала дорога, этот вариант стал един-ственно возможным для них.

Рынок CRE растет неоправданно быстро

Топ-менеджеры отрасли уверены в том, что расту-щие цены на рынке недвижимости и смягчение условий кредитования, по крайней мере для

качественных объектов недвижимости, не коррелируют с такими фундаментальными основами рынка, как уро-вень вакантности и ставки аренды.

После падения, происходившего в период миро-вого экономического кризиса, рынок коммерческой недвижимости восстанавливается слишком быстрыми темпами, что может вновь привести к краху, предупре-ждают ветераны рынка.

История коммерческой недвижимости состоит из падений и восстановления, однако в прошлом рынок никогда еще не восстанавливался подобными темпами, обращает внимание Жак Гордон, глобальный стратег LaSalle Investment Management. После рецессии, кото-рую экономисты сравнивали с Великой депрессией,

рынку недвижимости должно было потребоваться больше обычного времени для восстановления, но никак не меньше, добавляет эксперт.

При этом данный феномен характерен не толь-ко для рынка США, но и для мира в целом. Цены по всему миру не адекватны фундаментальным основам рынка, говорит Гордон. «Инвестиционные менеджеры должны быть осторожны и вдумчивы», – добавляет он.

«Слишком много облаков на горизонте рынка ком-мерческой недвижимости», – заявляет Скотт Майнерд, главный специалист по инвестициям лос-анджелес-ском офисе компании Guggenheim Partners LLC. Например, отмечает г-н Гордон, слишком мало при-чин для того, чтобы офисные объекты даже в лучших местах продавались по высоким ценам, когда уровень безработицы все еще высок.

19

# 18 (170) / 16 – 30.09.11

| News |

| In the World |

| Residential News |

Canary Wharf Group Plans to Construct TowerCanary Wharf Group Plc plans to build a 20-story tower in London’s second-largest financial district and will lease half the space to the European Medicines Agency.

The building at 25 Churchill Place in Canary Wharf will have more than 500,000 square feet (46,000 sqm) of space, Songbird Estates Plc (SBD) said today in a statement. Construction is due to start in Q4.

“There’s likely to be a tightening of sup-ply in offices in 2013 to 2015 just because there hasn’t been a lot of new build activity in central London,” said John Garwood, Canary Wharf’s group company secretary.

The European Medicines Agency will occupy the first 9 floors of the building with a rent of 46.50 pounds ($76.40) a square foot from January 2015. The lease is for 25 years and the agency has an option to take four more floors. The EMA, already based in the district, will receive a 37-month rent-free period. CB Richard Ellis Group and Jones Lang LaSalle advised Canary Wharf Group.

The cost of leasing the remaining space is likely to rise as demand for office space outstrips supply, Garwood said by phone.

“We aren’t in a hurry to make the let-tings,” he said. “We’ve got three-and-a-bit years and we think the market will be tight-ening.”

India's Commercial Markets Hold Breath Over 60% of Indian software exports are to the US, and nearly 20% are to Europe. Since both these geographies are affected, there will eventually be an impact on Indian IT companies. The dollar's depreciating against the rupee will make Indian software exports to the US less favorable.

This will impact the growth of the IT sector, which contributes 50% of the office space demand in India, said Anuj Puri, Chairman & Country Head, Jones Lang LaSalle India. We are looking at a potential reduction in the expected levels of demand for IT-centric office spaces by next year, though this year demand will hardly sag.

On the brighter side, the lowering of crude oil prices could have a softening effect on inflation.

That said, it is eminently clear that the Indian commercial real estate sector needs to diversify its focus, which is predomi-nantly IT-centric at the present time. The market must start catering to other seg-ments of office space.

Overleveraged developers are doubt-lessly in for a rougher ride now. Many of them may be prevailed upon to bail them-selves by focusing on liquidating their existing projects and reducing their debt positions. Since liquidity is expensive on all fronts, this seems to be the only viable option for them.

Mall Owners Harness TechnologyThe world’s largest mall owners are harness-ing digital technology to stem an erosion in their tenant base by online retailing.

London-based Hammerson Plc plans to use software that tracks visitors to its malls using the signal from their mobile phones. Australia’s Westfield Group Ltd. has set up a virtual mall and landlords Simon Property Group Inc. of Indianapolis and Paris-based Unibail-Rodamco SE, are encouraging shop-pers to add new and more sophisticated smartphone applications.

“The big beasts of the jungle are show-ing that they are alive, ready and willing to embrace these trends,” said Joshua Bamfield, director of Newark, England-based Centre for Retail Research. For town-center shopping streets and smaller retail centers, “it’s another nail in the coffin.”

Global spending online rose more than fourfold to 591 billion euros ($855 billion) in the decade through 2010, trade organi-zation Interactive Media in Retail Group said. Forrester Research Inc., a technology and market research company, predicts internet retail sales will increase by at least 10 percent annually through 2015 in Western Europe and the U.S., with even faster growth in Asia-Pacific.

New York market will Become a Safety Net for investorsCommercial-property buyers may shift their focus back to big coastal cities in the U.S. as persistent economic weakness and Europe’s sovereign-debt crisis prompt a retreat to the safest investments.

Turmoil in financial markets over the past three weeks – triggered by concern that Spain and Italy will struggle to pay off their debts and Standard & Poor’s down-grade of the U.S. credit rating – may send buyers back to prime cities and push prices.

Purchases of commercial properties in secondary markets had been increasing this year, extending a rebound that started in the big coastal areas. Transactions rose

more than sixfold in Las Vegas in the first half of the year from the same period in 2010, according to Real Capital Analytics Inc. Deal volume rose 253 percent in Phoenix, 204 percent in Atlanta and 267 percent in Pittsburgh over the same period, while sales gained 151 percent in Manhattan and 71 percent in Washington, data from the New York-based property-research firm show.

After driving into a ditch during the worldwide economic melt-down, commercial real estate has

taken to the comeback trail way too quickly and could end up crashing again, real estate veterans warn. Industry executives are concerned that rising real estate prices and easing loan terms — at least for stable properties — are higher than real estate fundamentals, which include measures such as occupancy and rent rates.

Commercial real estate has had a history of highs and lows but in the past, the industry has taken much lon-ger to recover, said Jacques Gordon, global strategist at LaSalle Investment Management. After a recession that economists have compared in severity

to the Great Depression, it should have taken more time than usual, not less, for the real estate market to rebound, he said.

And this isn't solely a U.S. market phe-nomenon but also a worldwide one. Prices around the globe are outstripping real estate fundamentals, Mr. Gordon said.

“Investment managers need to be cau-tious and thoughtful,” he said.

“There are a lot of clouds on the hori-zon for commercial real estate,” said Scott Minerd, chief investment officer in the Los Angeles office of Guggenheim Partners LLC.

For example, Mr. Gordon said, there is little reason that office buildings in good locations should be selling at high prices when unemployment is still high.

Commercial real estate market

at too high a gear

Residentia l News:

20

Проект

«ВТБ Недвижимость» определилась с проектом «Маслово»Компания «ВТБ Недвижимость» в августе утвердила концепцию и генеральный план застройки проекта «Маслово». Как сообщили в пресс-службе компании, застройку на участке компания планирует начать в тече-ние ближайших месяцев после завершения процедуры сбора всей исходно-разрешительной документации на начало строительных работ.

«ВТБ Недвижимость» была создана в апреле 2011 года для управления инвестпроектом на земельных участках площадью 1,082 тыс. га, доставшихся банку в рамках реструктуризации долгов Объединенной про-мышленной корпорации, принадлежащей экс-сенатору Сергею Пугачеву. Новая структура планировала инвес-тировать в проект $446 млн. Балансовая стоимость акти-ва – около $2,3 млрд, срок реализации проекта – 15 лет. На текущий момент рабочее количество коттеджей в проекте «Маслово» – 92. В пресс-службе уточнили, что минимальное время для завершения строительства проекта составляет два года, поскольку каждый кот-тедж будет строиться под ключ, с отделкой и частично будет меблирован. Проект рассчитан на покупателей выше среднего класса. Архитектура проекта, как и его название, находятся в стадии проработки. По словам главы компании Павла Косова, «ВТБ Недвижимость» в ближайшее время проведет конкурс среди веду-щих компаний и архитекторов мирового уровня, уже

имеющих опыт по разработке концепции такого рода проектов. Потребителям предоставят на выбор 4–6 вари-антов домов. Площадь проекта – 28,99 га. Остальные 19 участков компании числятся за проектом с рабочим названием «Плещеево». Данный проект находится в ста-дии согласования концепции и разработки генерального плана, уточнили в пресс-службе.

«Шэлдом» начинаетстроительство ЖКДевелоперская компания «Шэлдом» планирует постро-ить ЖК на территории, являющейся частью завода «Серп и молот» в Саратове. Проект будет реализован вместе с правообладателем земельного участка. По информации городского комитета по архитектуре и градостроитель-ству, в состав комплекса «Лазурный» общей площадью 60,3 тыс. кв. м войдут пять одинаковых односекционных 25-этажных домов. Общая стоимость всего проекта – 1,5 млрд рублей. Сейчас идет возведение нулевого цикла проекта. Объект будет сдаваться в две очереди. Первая – в 2013 году, вторая – в 2014 году.

Событие

ГК «Пионер» вводит жилье в эксплуатациюООО «Пионер Инвест» получило разрешительную доку-ментацию на ввод двух корпусов в жилищном комплексе «LIFE – Лазаревское», сообщает пресс-служба компании. В настоящий момент клиентской службой ГК «Пионер» и эксплуатирующей компанией «УЭЗИС» ведутся подгото-вительные работы для передачи квартир в корпусах А и Б их правообладателям для проведения ремонтных работ.

Кроме того, пресс-служба компании «Пионер» сообщает о подписании правительством Москвы Акта о результатах реализации инвестиционного проекта «Дом на Коровинском шоссе». ООО «ИСК "Пионер"» в 2006 году стало победителем открытого аукциона, проведенного Городской конкурсной комиссией по реализации инвестиционных проектов. В рамках конт-ракта компания выступила девелопером строительства 18-этажного односекционного здания, расположенного в районе Западное Дегунино (Северный административ-ный округ) по адресу: Коровинское шоссе, вл. 3. Объект комфорткласса возведен по монолитной технологии.

Инвестор и застройщик ИСК «Пионер» в 2007 году приступил к реализации проекта, строительство началось в I квартале 2008 года и было завершено в III квартале 2009 года. В новом доме были предложены 102 квартиры свободной планировки площадью от 42 до 77 кв. м.

Дом на Коровинском шоссе был введен в эксплуата-цию в 2009 году. В настоящее время завершаются подго-товительные работы по оформлению прав собственности владельцев квартир, сообщает пресс-служба.

В Истра Вилладж построили 52 коттеджаВ коттеджном поселке Истра Вилладж, расположенном в 43 км от Москвы по Пятницкому шоссе, завершено строительство 52 коттеджей, 33 из которых уже прода-ны, один находится в резерве, а еще 18 ожидают своих владельцев. Конструкции домов возводятся по формуле «монолит-кирпич», стены строятся в два кирпича с про-слойкой утеплителя. Межэтажные перекрытия и лест-ница – монолитные. Дома, построенные в два этажа, сдаются с внутренними перегородками, в состоянии «под отделку». Высота потолков в домах от 3,20 до 5,1 м,

в зависимости от помещения. Освещение обеспечивается угловым панорамным остеклением в пол, мансардными стеклопакетами, треугольными окнами. Коммуникации коттеджного поселка Истра Вилладж включают в себя водопровод, канализационную сеть, электричество, газоснабжение, внутренние дороги. Перед сдачей посел-ка в эксплуатацию, в каждом доме будет предусмотрен выделенный оптико-волоконный интернет-канал, город-ской телефон и спутниковое телевидение.

В Истра Вилладж есть полный набор служб, обеспе-чивающих комфорт и безопасность. Наличие в поселке охранной, технической и клининговой службы факти-чески делает его единым и отличает от разрозненных частных коттеджей. Управляющая компания полностью берет на себя решение всех проблем жителей поселка и обязанности по обеспечению максимально комфорт-ной жизни.

Чиновники отмечаютрост в жилищномстроительстве в МосквеС начала 2011 года в Москве возведено около 900 тыс. кв. м жилья, что на 7% больше, чем за аналогичный пери-од 2010 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марину Оглоблину. Однако, по прог-нозам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, общий объем жилищного строи-тельства в 2011 году составит чуть выше 2 млн кв. м. Тем не менее, по словам Марины Оглоблиной, с июня наблю-дается рост в жилищном строительстве. За июль и август в Москве введено в три раза больше жилых домов, чем за предыдущие пять месяцев. Всего с января по конец авгу-ста за счет всех источников финансирования на террито-рии города введено 900 тыс. кв. м, или 107% к такому же периоду 2010 года, сообщила она. Темп роста инвести-ций по итогам января – июля составил 93%.

В Подмосковье снесут незаконные ЖКПрокуратура Московской области заявила, что на территории Подмосковья незаконно построены много-квартирные дома, которые ожидает снос. Прокуратура намерена добиваться сноса жилых зданий, возведенных незаконным образом на территориях, предназначенных для индивидуального жилищного и дачного строитель-ства. Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Михаил Малиновский заявил, что в Подмосковье мас-совый характер приобрело незаконное строительство многоквартирных домов на земельных участках, предна-значенных для индивидуального жилищного и дачного строительства, передает РИА «Новости». Малиновский отметил также, что органы муниципального земельного контроля бездействуют и вынуждают сотрудников про-куратуры обращаться в суд, требуя освободить незаконно занятые территории.

Корпорация «Главстрой» собирается использовать производственные площадки под застройку 1,5 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимо-

сти. Общая сумма инвестиций оценивается в 100 млрд рублей. Пока в столице компания строит всего 60 тыс. кв. м жилья, но в планах строительство 7,9 млн кв. м в Санкт-Петербурге, Сочи и Московском регионе. Около 30 млрд рублей корпорация планирует потра-тить на редевелопмент трех промзон с последующей постройкой 70 тыс. кв. м недвижимости. В ближайшее время в столице могут быть реорганизованы 42 про-мышленные зоны из 209, расположенных на террито-рии города. Общая же площадь промзон составляет почти 8 тыс. га.

Корпорация «Главстрой» застроитпромзоны жильем

21

# 18 (170) / 16 – 30.09.11

| In the World |


| Facts & Figurs |

Project

Glavstroy Builds Housing in Industrial ZonesGlavstroy Corporation says it will start building 1.5 million sqm of residential and commercial real estate in former industrial zones of Moscow. Total investment is estimated at 100 billion rubles. 60,000 sqm of housing will be built in Moscow, 7.9 mil-lion sqm – in St. Petersburg, Sochi, and in the Moscow region. Of the total investment, approximately 30 billion rubles will be spent on redevelopment of three industrial zones, where the company plans to build 70,000 sqm of real estate. In the near future, the Moscow municipal officials are planning to rede-velop 42 industrial zones of total 209 located in the city with a total area of 8,000 hectares.

VTB Real Estateto Do Maslovo ProjectEstablished in April 2011, VTB Real Estate finally approved the concept and master plan of the Maslovo Project in August this year. According to the company's press service, the construction works will start there in a few months after all necessary permits and approvals are received.

VTB Real Estate has been created to manage this invest-ment project located on 1,082 ha that the VTB bank owns as part of debt restructuring of the United Industrial Corporation owned by ex-senator Sergey Pugachev. The new company plans to invest $446 million in the project. The book value of these assets is estimated at $2.3 billion. The whole project is scheduled for 15 years. According to plan, the company intends to build 92 cottages in Maslovo. The minimum term to complete this part of the project is two years. This is a turnkey project; each cottage will be fully built, decorated, and partial-ly furnished. The project targets upper-middle class custom-ers. The project name and architectural specifics have been currently under consideration. According to Pavel Kosov, Head of VTB Real Estate, the company will soon announce a tender to select the world's leading companies and architects experi-enced in developing a concept of such projects. Each potential customer in Maslovo will have a choice of 4 to 6 houses. The project area is 28.99 ha. The remaining 19 construction sites of VTB Real Estate belong to the Plescheevo area. The whole project is currently at the conceptual and master plan develop-ment stage, the press-service says.

Sheldom Starts Residential ConstructionSheldom Development Company plans to build a residen-tial area on the territory of a former Serp i Molot plant in Saratov. The project will be implemented together with a landowner. According to the Municipal Committee for Architecture and Urban Planning, the 60,257-sqm Lazurny neighborhood will have 5 single-section 25-storey build-ings. Total budget is 1.5 billion rubles. The project is now at its initial stage. There will be two stages: the first one is scheduled to finish in 2013, the second – in 2014.

Event

52 Cottages Builtin Istra Village52 new cottages (33 are sold, one is reserved, and 18 are waiting for potential buyers) have been built in Istra Village, 43 km away from Moscow on Pyatnitskoe Highway. All the houses are built using a solid cast-brick technology. The height of ceilings varies from 3.2 m to 5.1 m depending on a room. Engineering infrastructure includes water, elec-tricity, gas supply, and internal roads. Each home has fiber-optic Internet connections, telephone lines, and satellite television. Istra Village offers a complete set of services for comfort and safety. The security guard, maintenance and clean-ing services make the settlement unique and integral.

Illegal Settlementsto Be Taken Down in Moscow SuburbsThe Moscow Oblast Prosecutor Office says a number of illegally built apartment buildings will be demolished in Moscow's suburbs. The Prosecutor Office says this deci-sion concerns only illegal developments in the areas initially designated for private houses and villas. Mikhail Malinovsky, Head of the Department for Supervision of Federal Laws, says that many developers in the Moscow region illegally built apartment buildings.

Mr. Malinowski also says that municipal authorities do nothing to stop the illegal construction. That is why pros-

ecutors have to apply to court demanding demolition of those buildings.

Officials Report Growth in Moscow's Housing ConstructionStarting from January 2011, 900,000 sqm of residential real estate have been built in Moscow, up 7% y-o-y, RIA Novosti reports citing Marina Ogloblina, Head of the Moscow Department of Economic Policy and Development.

Sergey Levkin, Head of the Department of Urban Planning Policy of Moscow, estimates that a total volume of housing construction in 2011 will reach only 2 million sqm. However, according to Marina Ogloblina, the residential construction market in Moscow has been steadily growing. "In July and August, three times more residential build-ings were built in the city compared to the first six months of the year. Due to various financial sources, 900,000 sqm of residential real estate was built in Moscow in January-August of 2011, which is 7% more than in the same period of 2010," Marina Ogloblina says. Investment volumes rose 93% y-o-y in January-July of 2011.

Pioneer Group to Sell Residential Real EstatePioneer Invest has received all necessary permits to start selling apartments in two buildings of LIFE-Lazarevskoe residential project, the company's press service reports. At the moment, the Customer Support Service of Pioneer Group together with UEZIS Property Management Company started transferring apartments in buildings A and B to their future owners for repairs. According to the company's press service, the Moscow Government has signed acceptance documents for the House on Korovinskoe Highway investment project. According to the contract, the company plans to develop an 18-storey building in Western Degunino (3 Korovinskoe sh, Moscow north). This is a comfort-class solid cast building.

ISC Pioneer became the project investor and developer in 2007. The construction works successfully finished in Q3 2009. There are 102 apartments in the building, each having 42 to 77 sqm of open-plan. As of today, new hom-eowners are registering their property rights," the press-service says.

Цифры и факты / Facts & Figures:

22

Склады Москвы Общий объем складских помещений в Московском регионе на

конец первого полугодия 2011 года составил 10,65 млн кв. м. Объем качественного предложения оценивается в 6,22 млн кв. м, из которых 70% приходится на складские помещения класса А (4,31 млн кв. м), а 30% – доля складов класса В (1,91 млн кв. м) (Knight Frank). В II квартале 2011 года было введено около 80 тыс. кв. м складов

класса А. Крупный складской комплекс «Апаринки» площадью 60 тыс. кв. м открыт на Каширском шоссе, в 4 км от МКАД, девелопером про-екта является VVV Company. Также компанией «Агрокомплекс» введен в эксплуатацию склад «Агрокомплекс» на Каширском шоссе, в 20 км от МКАД, площадью 22,5 тыс. кв. м (CB Richard Ellis). По итогам первого полугодия 2011 года уровень вакантных помеще-

ний на рынке в целом снизился до 4,4%, при этом в классе А он соста-вил 2,2%, в классе В – 10,3%. Таким образом, в II квартале 2011 года доля свободных площадей в складских комплексах класса А прибли-зилась к докризисному уровню (Colliers International). Доля холодильных складов в столице продолжает постепенно расти.

К примеру, в II квартале 2011 года был построен новый холодильный терминал Metro Cash & Carry, еще несколько терминалов строится и будет введено до конца года. Оценочная доля качественных холо-дильных складов в общем предложении составляет около 5% (Jones Lang LaSalle). По результатам II квартала 2011 года структура спроса на складскую

недвижимость в зависимости от сферы деятельности арендаторов не претерпела существенных изменений по сравнению с I кварталом 2011 года. Лидерство по объемам аренды и покупки складских пло-щадей удерживают компании потребительского рынка и сферы услуг (62,8%). Доля логистических компаний составила 22,7%, а объем сделок с участием компаний, занятых в производственном и машино-строительном секторе, – 14,5% (Praedium Oncor International). Доля спекулятивных складов в общем предложении неуклонно

растет (с 55% в 2009 году до 60% в 2011году), но темпы этого про-цесса постепенно снижаются. С развитием рынка договоры аренды становятся более долгосрочными, арендаторы все больше доверяют собственникам складов (Jones Lang LaSalle). В II квартале 2011 года объем арендованных и купленных пло-

щадей составил 400 тыс. кв. м – самый высокий квартальный показатель с момента окончания основной фазы кризиса (с нача-ла 2010 года). За первые 6 месяцев 2011 года объем поглощения складских площадей достиг 570 тыс. кв. м. Для сравнения: в первом полугодии 2010 года было арендовано и куплено около 500 тыс. кв. м (S. A. Ricci). Средняя цена продажи складских помещений находится в диапа-

зоне $600–800/кв. м для складов класса В и $1–1,3 тыс./кв. м – для помещений класса А.К концу первого полугодия 2011 года максимальная арендная ставка площадей класса А достигла $135/кв. м в год. При этом завершенных сделок по такой ставке пока немного: большинство сделок заключает-ся по ставке $125–130/кв. м в год. Для помещений класса В стоимость аренды варьируется в диапазоне $95–115/кв. м в год (Knight Frank).

Ц и ф р ы и ф а к т ы Fa c t s & Fi g u r e s Ц и ф р ы и ф а к т ы

Наиболее значимые складские комплексы в Московской области, введенные в эксплуатацию в первом полугодии 2011 года / Most significant warehouse complexes near Moscow delivered to the market in H1 2011

Источник / Source: CB Richard Ellis

150

120

90

60

30

0II квартал 2008 г. II квартал 2009 г. II квартал 2010 г. II квартал 2011 г.

Q2 2008 Q2 2009 Q2 2010 Q2 2011

Источник / Source: Colliers International

Источник / Source: Colliers International

Примеры сделок по аренде-продаже складских комплексов за первое полугодие 2011 года / Examples of storage space lease-sale deals in H1 2011

Динамика арендных ставок на складские помещения Москвы класса А ($/кв. м в год) / Dynamic of rental rates for Class A storage facilities in Moscow ($/sqm/year)

Объект /Project

Девелопер /Developer

Местоположение /Location

Фаза, площадь, кв. м /

Phase, GBA, sqm

Дата ввода /Date of delivery

«Апаринки» /

Aparinki

VVV Company Каширское ш., 4 км от МКАД /

Kashirskoe sh, 4 km past MKAD

61 000 II квартал /

Q2

«Саларьево» /

Salaryevo

New Logistics

Systems

Киевское ш., 2 км от МКАД /

Kievskoe sh, 2 km past MKAD

23 000 I квартал /

Q1

«Агрокомплекс» /

Agrocomplex

«Агрокомплекс» /

Agrocomplex

Каширское ш., 20 км от

МКАД / Kashirskoe sh, 20 km

past MKAD


Q2

Технопарк

«Крекшино» /

Technopark

Krekshino

Технопарк

«Крекшино» /

Technopark

Krekshino

Киевское ш., 23 км от МКАД /

Kievskoe sh, 23 км past MKAD


Q2

Тип сделки /Type of

transaction

Площадь, кв. м /

GBA, sqm

Наименование объекта, адрес /Name of Project, Location

Арендатор / покупатель /Tenant / buyer

Аренда /

Lease

75 700 Raven Russia «Ногинск», Горьковское ш., 44 /

Raven Russia Noginsk, Gorkovskoe sh, 44

X5 Retail Group

Аренда /

Lease

40 000 PNK-Чехов, Симферопольское ш., 49 /

PNK-Chekhov, Simferopol sh, 49

«Алиди» / Alidi

Аренда /

Lease

20 000 «Южные Врата», Каширское ш., 32 /

South Gate, Kashirskoe sh, 32

John Deere

Аренда /

Lease

15 100 Raven Russia «Истра», Новорижское ш., 40 /

Raven Russia Istra, Novorizhskoe sh , 40

«Азбука вкуса» / Azbuka Vkusa

Аренда /

Lease

13 500 «МосМек», Каширское ш., 5 /

MosMek, Kashirskoe sh, 5

«Колесный ряд» /

Kolesny Ryad

Продажа /

Sale

8 000 Springs Park, Егорьевское ш., 16 /

Springs Park, Yegoryevskoe sh, 16

«Энергомаш» /

Energomash

Аренда /

Lease

6 000 Trilogy Park «Томилино», Новорязанское ш., 7 /

Trilogy Park Tomilino,Novoryazanskoe sh, 7

«Абрау Дюрсо» /

Abrau Dyurso

# 18 (170) / 16 – 30.09.11


| Цифры и факты |

| Актуально |

23

Moscow Warehouses As of the end of H1 2011, total storage space in the Moscow region

amounted to 10.65 million sqm. Quality supply is estimated at 6.22 million

sqm, of which A-class premises account for 70% (4.31 mln. sqm) and Class

B – for 30% (1.91 mln. sqm) (Knight Frank).

About 80,000 sqm of Class A warehouse space was commissioned in

Q2 2011. The 60,000-sqm Aparinki complex developed by VVV Company

opened on Kashirskoe Highway, 4 km past the MKAD. Agrocomplex recently

commissioned another 22,500-sqm project on Kashirskoe Highway, 20 km

away from the MKAD (CB Richard Ellis).

Vacancies dropped to 4.4% on the market in H1 2011, on average. In Class

A they were as low as 2.2% and in Class B – 10.3%. This means the vacancy

rate in Q2 2011 drew near to the pre-crisis level (Colliers International).

The share of refrigerator facilities keeps gradually growing in the

capital. Thus in Q2 2011 a new Metro Cash & Carry refrigerator terminal

was constructed and several more terminals are being now developed and

will be marketed toward the year’s end. The estimated share of quality

refrigerator storage space in the total supply is near 5%. (Jones Lang

LaSalle).

In Q2 2011 the structure of demand for warehousing property depending

on the sphere of tenants’ activity did not undergo significant changes

compared to Q1 2011. FMCG companies and services retain leadership

positions in terms of storage space lease and purchase (62.8%). The share

of logistics companies was 22.7% while industrial companies and machine

makers accounted for 14.5% of deals. (Praedium Oncor International).

The share of speculative warehousing projects keeps steadily rising in

total supply (from 55% in 2009 to 60% in 2011), even though the growth

rates are going down. On the rising market leases are concluded for longer

terms and tenants are increasingly trustful of the warehouse owners (Jones

Lang LaSalle).

In Q2 2011 the level of rented and purchased storage space rose to

400,000 sqm – the highest quarterly figure since the end of the main phase

of the crisis (the turn of 2010). During the first 6 months of 2011 the

absorption of storage space reached 570,000 sqm. For comparison,

500,000 sqm was rented and purchased in H1 2010 (S.A. Ricci).

The average storage space selling price is in the range of $600-800 per

sqm in Class B and $1,000-1,300 per sqm in Class A. By the end of

H1 2011 the maximum rent rate in Class A reached $135/sqm/year, even

though few deals are closed at this price level for now – the most common

rate is $125-130/sqm/year. In Class B the cost of lease varies between

$95 and 115/sqm/year. (Knight Frank).

Fa c t s & Fi g u r e s Ц и ф р ы и ф а к т ы Fa c t s & Fi g u r e s

Источник / Source: Knight Frank

100

80

60

40

20

0 2008 2009 2010–2011

Структура сделок по срокам договоров аренды складов по периодам / Breakdown of transactions by terms of storage space lease

1 год / 1 year 3–4 года / 3–4 years 5 лет / 5 years

7–10 лет / 7–10 years Более 10 лет / more than 10 years

/

Цифры и факты / Facts & Figures:

24

Гостиницы Москвы Общий номерной фонд гостиниц Москвы к августу 2011 года

составля ет 41,13 тыс. номеров, входящих в состав 284 гостиниц. За период с января по август 2011 года количество номеров увели-чилось на 811 единиц (6 гостиниц). В категории 4* было введено 3 гостиницы на 547 номеров, 1 гостиница на 226 номеров была вве-дена в категории 3*, и 2 мини-гостиницы на 13 и 25 номеров были открыты в категории 2* (Ernst & Young). В структуре нового предложения, вышедшего в первом полугодии

2011 года, преобладают отели категории 4* – их доля составляет более 50%, гостиницы уровня 3* и 5* занимают 30% и 20% рынка соответственно (Knight Frank). В II квартале 2011 года в Москве было открыто 2 гостини-

цы – 5* и 3*, включающие в себя 473 номера, – «Radisson Blu Белорусская» (5*) на 3-й улице Ямского Поля (250 номеров), гости-ница «Аминьевская» категории 3* (223 номера) (Praedium Oncor International). В первом полугодии 2011 года рост показателя «загрузки» в сегмен-

те гостиниц люкс высшей и выше средней категорий составил 65,4% (1,4% и 1,7% соответственно). При этом средняя цена за номер в этих категориях повысилась на 5,8%, что в совокупности привело к увели-чению дохода (RevPar) на 7,7% (Colliers International). Постепенное улучшение финансовых показателей рынка и уси-

лившаяся конкуренция не способствовали началу работ по ремонту ряда эксплуатирующихся гостиниц. Пока планы по ремонту гостиниц Marriott Grand, Marriott Aurora, Baltschug Kempinski, Ararat Park Hyatt, Novotel Moscow Centre и прочих объектов, работающих в активном режиме не менее 9–10 лет, остаются декларативными (Jones Lang LaSalle). Стоимость проживания в столичных отелях с начала 2011 года

плавно росла, однако уже в II квартале 2011 года темпы замедлились, и на конец первого полугодия 2011 года рост показателя в стандарт-ных номерах составил 7–10%. Увеличение стоимости проживания коснулось в первую очередь гостиниц 4–5*. Средняя стоимость про-живания в стандартном номере гостиницы среднего ценового сег-мента составляет $110–150, в отеле 4* – $300–350, в 5* – $550–650. Стоимость номера класса люкс в отелях категории 4* и 5* составляет примерно $500–650 и $1,5–2,5 тыс. соответственно (Praedium Oncor International). В целях сокращения дефицита бюджета столицы мэрия Москвы пла-

нирует продать доли собственности в объектах коммерческой недви-жимости, принадлежащих ей. В том числе это отели «Националь» и «Radison SAS Славянская» (49%), гостиница «Москва» (30%), «Hilton Ленинградская» (Knight Frank). Средняя цена продажи номера (ADR) к августу 2011 года накоплен-

ным итогом составила 6,2 тыс. рублей ($215), что в рублевом эквива-ленте на 1% меньше показателя за аналогичный период 2010 года. Наибольший рост был отмечен в сегменте 5* – 6%, ADR здесь достиг уровня 9,6 тыс. рублей. В гостиницах категории 3* этот показатель снизился на 3%, составив 4,5 тыс. рублей (Ernst & Young).

Ц и ф р ы и ф а к т ы Fa c t s & Fi g u r e s Ц и ф р ы и ф а к т ы

Источник / Source: Ernst & Young

Структура номерного фонда Москвы /Structure of Hotel Rooms in Moscow

Динамика посещаемости России иностранными гражданами в туристических и служебных целях (млн чел.) / Dynamics of Foreign Visitors to Russia (for tourist and business purposes, million people)

Источник / Source: Praedium Oncor International

Динамика уровня загрузки в гостиницах Москвы в различных сегментах, 2011 год / Dynamics of Occupancy Rates in Moscow Hotels in 2011

Источник / Source: Jones Lang LaSalle

80

70

60

50

40

Январь February Март Апрель Май

Сегментация номерного фонда по классности /Segmentation by Class

Сегментация номерного фонда по звездности /Segmentation by Stars

Класс / Class Доля / Share, % Класс / Class Доля / Share, %

Экономсегмент /

Economy Segment

43% 2* 23%

Средний сегмент /

Middle-Class Segment

37% 3* 49%

Бизнес / Business-Class 12% 4* 19%

Верхний сегмент / Upscale 8% 5* 9%

Де-люкс / Deluxe 2%

Upscale

Luxury

Mid-Market

5

4

3

2

1

02007 2008 2009 2010 Q1 2011

Туризм / Тourism

Служебные поездки / Business trips

# 18 (170) / 16 – 30.09.11




As of August 2011, a total number of hotel rooms in Moscow is 41,130 in 284 hotels. In January-August 2011, 811 new rooms (6 hotels) have opened. Of them, 3 hotels are 4-star (547 rooms), 1 hotel is 3-star (226 rooms). Two 2-star mini-hotels (13 and 25 rooms) opened as well (Ernst & Young). The structure of new supply in H1 2011 was dominated by 4-star hotels

that accounted for more than 50%. 3-star and 5-star hotels accounted for 30% and 20% of the market. (Knight Frank). In Q2 2011, a 5-star Radisson Blu Belarus (250 rooms, Third Yamskogo Polya

St), and a 3-star Aminyevskaya hotel (223 rooms) entered the Moscow hotel market (Praedium Oncor International). In H1 2011, occupancy rates in luxury and mid-class hotel segments

reached 65.4% (growth of 1.4% and 1.7% y-o-y, respectively). Average prices per room in these categories increased by 5.8%, which led to a 7.7% increase in RevPar (Colliers International). Gradual improvement in financial markets along with growing competition

prevented many developers from renovation works in some hotels. Initially, the developers planned to do remodeling in Marriott Grand, Marriott Aurora,

Baltschug Kempinski, Ararat Park Hyatt, Novotel Moscow Centre, and other facilities operating in the market for 9-10 years (Jones Lang LaSalle). The hotel prices in Moscow were steadily growing since early 2011.

However, the growth pace slowed down in Q2 2011. As of the end of H1 2011, the price growth rate in standard hotel rooms was 7-10%. The highest growth is in 4-star and 5-star hotels. The average price for a standard room in 2-3-star hotels is $110-150, In 4-star hotels – $300-350, in 5-star hotels – $550-650. Luxury rooms in Moscow's 4-star hotels cost $500-650; luxury rooms in 5-star hotels – $1,500-2,500 (Praedium Oncor International). In order to reduce the existing budget deficit, the Moscow City

Administration plans to sell its stakes in some commercial real estate buildings, including National Hotel, Radisson SAS Slavyanskaya (49%), Moscow Hotel (30%), and Hilton Leningradskaya (Knight Frank). As of August 2011, the average daily room rate (ADR) in Moscow is

6,200 rubles ($215), which is 1% less than in 2010. The highest price growth (6%) was in 5-star hotels, where ADR reached 9,600 rubles. ADR in 3-star hotels decreased by 3% to 4,500 rubles (Ernst & Young).

Hotels in Moscow

25

Стоимость акций компаний рынка недвижимости / Real Estate Equities

Компания /Company

Цена / Price, $

Изменение 04.08.11-04.09.11 /Monthly Change

Исторический максимум / Historical

Maximum, $

Исторический минимум / Historical

Minimum, $

Рыночная капитализация,

$ млрд /Market

Capitalization, $ bln

Фондовая биржа /

Stock Exchange

Strabag 33,1 17% 77,9 14,0 3,77 VSE

Atrium European Real Estate

5,5 -9% 30,3 1,7 1,25 VSE

Open Investments (OPIN)

33,0 0% 425,0 26,1 0,50 RTS

Jones Lang LaSalle 61,9 -22% 125,0 7,6 2,58 NYSE

CB Richard Ellis 14,4 -31% 42,7 2,4 5,02 NYSE

PIK Group 3,7 -4% 32,0 0,6 1,80 LSE

AFI Development 0,7 -25% 14,0 0,7 0,34 LSE

LSR Group 4,9 -32% 15,9 0,7 2,30 LSE

Raven Russia 0,9 3% 2,1 0,2 0,57 LSE

Sistema-Hals нет данных нет данных 11,0 0,2 нет данных LSE

Eastern Property Holdings

33,5 -4% 130,0 15,8 0,18 SWX

MirLand Development 3,5 -30% 11,6 0,5 0,36 LSE

Kazakhstan Kagazy 0,05 0% 5,7 0,03 0,01 LSE

DTZ Holdings 0,6 2% 13,2 0,3 0,17 LSE

Glavmosstroy 43,0 -4% 280,0 5,0 0,08 RTS

RGI International 2,1 -24% 11,9 0,1 0,26 LSE

KDD Group 0,2 -15% 4,4 0,1 0,04 LSE

RTM 0,25 0% 3,0 0,03 0,04 RTS

XXI Century 0,1 -9% 34,3 0,1 0,001 LSE

Источник / Source: CRE, данные бирж / CRE, Stock Exchanges

Материал подготовила Людмила Бокина /

Information compiled by Lyudmila Bokina

Fa c t s & Fi g u r e s Ц и ф р ы и ф а к т ы Fa c t s & Fi g u r e s

26

Это существенно укрепит позиции корпорации на рынке столичного девелопмента. Эксперты называют

заявленные планы разумными, однако предупреждают о необходимости макси-мально точного выбора позиционирова-ния проектных решений. Рынок крупных московских игроков девелоперского бизнеса в перспективе должен попол-ниться новым участником. Корпорация «Главстрой» намеревается вывести из города свои производственные мощности, а на их месте построить жилье и офисы.

Корпорации принадлежит 13 пред-приятий по производству железобетон-ных изделий, сухих строительных смесей и строительной химии, оборудования, а также один деревообрабатывающий комбинат. Начать застройку промышлен-ных территорий г-н Дерипаска планиру-ет с трех зон: 16 га в Береговом проезде, 7,3 га на улице Черняховского и 22,3 га на Рязанском проспекте. Производственные мощности с этих участков сначала пере-ведут на другие площадки «Главстроя» в Москве, а затем отправят в Подмосковье. На этих зонах построят 200 тыс., 125 тыс. и 375 тыс. кв. м недвижимости соответ-ственно. При этом в настоящий момент портфель инвестпроектов «Главстроя» в Москве включает 60 тыс. кв. м недвижи-мости. По словам заместителя гендирек-тора ЗАО «Главстрой-менеджмент» Игоря Евтушевского, совокупные инвестиции в заявленные сейчас проекты составят около 30 млрд руб. Сам по себе вывод

промзон из Москвы в Подмосковье займет 10–15 лет и потребует около 100 млрд рублей инвестиций.

Заявленный объем строительства достаточно существенный, для сравне-ния: московские власти намерены вво-дить в ближайшее время по 2,5 млн кв. м ежегодно.

Зоны По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, в столи-це расположено 209 промзон, которые занимают 7,7 тыс. га. Разговоры о необ-ходимости вывода промышленных пред-приятий за черту города идут уже давно. Собственно, частично деиндустриализа-ция уже произошла. Вспомним хотя бы кондитерский завод «Красный Октябрь» на Берсеневской набережной, где теперь работают бары и рестораны, «Красную Розу» на улице Тимура Фрунзе, из ткац-кой фабрики превращенную в офисный центр, «Винзавод» на «Курской», отданный под нужды современного искусства, или лофты «Даниловской мануфактуры», где разместились офисы и жилье.

Денис Колокольников, генеральный директор консалтинговой компании RRG, отмечает, что идея вывода промзон и строительства на их месте коммерче-ской и жилой недвижимости реализуется в том или ином виде уже больше десяти лет. Таким образом, решение «Главстроя» стало еще одним этапом в этом процессе. «Безусловно, это полезно не только с точки зрения рынка недвижимости, но и с точ-ки зрения градостроительных перспектив для всей Москвы. Ведь именно промзоны нередко являются искусственными пре-пятствиями, которые изолируют кластеры и даже мегакластеры. Реорганизация этих территорий со строительством коммерче-ских и жилых объектов обеспечит развитие транспортной и дорожной инфраструкту-ры, что в целом должно улучшить сообще-ние между районами. Да и Москва – это принципиально уже непромышленный город», – говорит эксперт.

В ближайшее время Москомархи-тектура должна подготовить проект пла-нировки для 42 промзон, часть которых сохранит свое функциональное назначе-ние, а часть будет перепрофилирована.

Проекты застройки уже представлены на Градостроительную комиссию. Впрочем, эксперты не исключают, что «Главстрою» придется скорректировать свои планы: заявленные 700 тыс. кв. м недвижимости могут сократиться в силу изменения нор-мативов по плотности застройки. По сло-вам исполнительного директора компании Kalinka Realty Полины Меделяновской, на данный момент не ясно, на чем основы-вает застройщик свои расчеты: «Сегодня, как мы знаем из общения с застройщиками, городские власти не согласовывают про-екты с высокой плотностью застройки или корректируют ее в сторону уменьшения. Если планы «Главстроя» составлялись без учета этого фактора, то их неизбежно ждет определенная ревизия», – говорит она.

В том случае, если параметры скоррек-тированы не будут, планы «Главстроя» – серьезная заявка на вхождение в рынок столичного девелопмента в роли одного из мощных игроков.

СвоевременностьЭксперты рынка рассказывают, что ны -нешние заявления «Главстроя» реани-

Корпорация «Главстрой», принадлежащая Олегу Дерипаске, реанимирует проект по застройке собст-венных промзон. В конце августа руко-водство корпорации приняло решение вывести производст-венные площадки своих московских предприятий за преде-лы МКАД, а на освобо-дившихся территориях построить 1,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

Текст: Николай Кириллов.............................Фото: архив CRE

Актуально:

Деиндустриализация Москвы

В 2007 году цеха знаменитой кондитерской фабрики «Красный Октябрь» были выведены из центра Москвы / In 2007 shops of the famous Red October candy factory were relocated from Moscow center

# 18 (170) / 16 – 30.09.11



| Календарь событий |

27

мируют его планы четырехлетней давно-сти. По словам Полины Меделяновской, «Главстрой» задумался о редевелопменте своих московских территорий еще до кри-зиса: «В 2007 году между Kalinka Realty и «Главстроем» было заключено соглаше-ние о разработке концепции застройки двух территорий – в Береговом проезде и в Говорово – участке на Боровском шоссе сразу за МКАД. В кризис они отдали участок в Говорово одной компании. Что касается Берегового проезда, то предполагалось, что там появится жилье высокого В-класса. На основании договора о разработке кон-цепции мы дали задание на проектирова-ние ряду архитектурных бюро, как россий-ским, так и зарубежным. Победил проект британской компании PRP. Затем в кризис все работы по этому проекту «Главстрой» прекратил. Полагаю, что сейчас они возь-мут за основу те проектные разработки и обновят их с учетом текущей конъюнкту-ры и нынешнего видения перспектив рын-ка», – рассказывает г-жа Меделяновская.

Как отмечают аналитики, решение «Главстроя» достаточно взвешенное. По мнению Дениса Колокольникова, хотя заявленный объем достаточно велик, говорить о том, что он «обрушит» рынок, не приходится: «В первую очередь это будет жилье недорогого сегмента. Кроме того, все площади будут выходить на рынок постепенно и при поступательном развитии экономики планомерно погло-щаться», – считает г-н Колокольников.

Соглашается с ним вице-президент по консалтингу GVA Sawyer Эвелина Павловская, которая полагает, что в Моск-ве строить жилье никогда не поздно: Москва по-прежнему нуждается в жилье, только грамотно размещенном на терри-тории, планомерно заселяемом с учетом транспортной и другой инфраструктуры. Тем более что места выбраны неплохие. Своевременно ли – это вопрос: «Площадки преимущественно под создание жилья, причем все в непростых с точки зрения транспорта местах (мы говорим о пло-щадках, заявленных на первоочеред-ное пятилетнее освоение). Например, стройка 240 тыс. кв. м в Береговом про-езде с учетом отмены строительства Чет-вертого транспортного кольца вызовет дополнительное напряжение на участке Б. Филевская улица – Шмитовский про-езд – Третье транспортное кольцо, которое на участке у «Москва-Сити» и так пере-гружено», – говорит она.

ПозиционированиеВ нынешних планах «Главстроя» соз-дание как жилой, так и коммерческой недвижимости, однако основная масса квадратных метров все же придется на жилье: «Если говорить об этих участках (16 га в Береговом проезде, 7,3 га на улице Черняховского и 22,3 га на Рязанском проспекте), то все они прекрасно подхо-дят для строительства жилья. Рязанский проспект – это экономкласс, но весьма

востребованный. В районе «Аэропорта» и в районе Фили можно претендовать и на более высокий уровень. Хотя и жилье экономкласса даст хорошие результаты. Коммерческая недвижимость может быть представлена в рамках комплексного освоения микрорайонов. Таким обра-зом, 70–80% от всего объема, скорее всего, составит жилье», – считает Денис Колокольников. По его мнению, спрос на него сейчас намного превышает потреб-ность в офисах, поскольку их дефицит ощущается только в центре города, в целом же в Москве сейчас пустуют 1,5 млн кв. м офисов классов А и Б.

Что касается Берегового проезда, то, с одной стороны, как полагает Полина Меделяновская, это место перспективно, поскольку оно соседствует с Сити, с дру-гой стороны, рядом расположены еще несколько промышленных территорий, на которых собственные проекты наме-рены реализовывать другие девелоперы: в частности, «ДОН-Строй» предполагает застраивать Шелепихинскую набереж-ную, интересы в этом районе имеют также Central Properties и MR-Group. Все это делает необходимым максимально чет-кое позиционирование «Главстроем» той недвижимости, которую он собирается строить.

Отметим, что сегодня девелоперы, даже те, которые всегда позиционировали себя как застройщики коммерческой недвижи-мости, переориентируются на жилье. Так,

в конце августа ГК «Экоофис» заявила о намерениях возвести около 1 млн кв. м жилья. Чуть ранее аналогичное решение приняла MR Group. Не исключено, что на это пойдет и «Промсвязьнедвижимость». «Экоофис», в частности, собирается под-вергнуть редевелопменту бизнес-парк «Дербеневский» в районе «Павелецкой» площадью 24 тыс. кв. м, на месте которого через несколько лет предполагается воз-вести жилой квартал бизнес-класса пло-щадью 150 тыс. кв. м. Намечен редевелоп-мент и других площадок группы – на Дербеневской и Полярной улицах, на Открытом шоссе. Общая площадь стро-ительства на этих участках составит около 800 тыс. кв. м.

площади существующих промзон Москвы к 2025 году пойдет под застройку

65%

28

Hot Topic:

This will significantly strengthen the posi-tion of the corporation in the capital city’s development market. Experts say that the

company’s plans are reasonable, though they warn of the need to be very selective about design solutions.

The development business in Moscow will soon have a new large player entering its market. The Glavstroy Corporation intends to relocate its production capacities outside the city, and to build residential apartments and offices in their place.

The corporation owns 13 enterprises that manufacture concrete products, dry mixes, construction chemicals and equip-ment, as well as a woodworking plant. Mr. Deripaska plans to start developing indus-trial areas located in three zones – a 16-ha area on Beregovoy Lane, 7.3-ha area on Chernyakhovsky Street and 22.3-ha area on Ryazansky Avenue. The production capacity will first be transferred from these sites to

other sites owned by Glavstroy in Moscow, and later they will be moved into the Moscow Oblast. Glavstroy will build, respectively, 200,000 sqm, 125,000 sqm and 375,000 sqm of real estate properties in each of the zones. Glavstroy’s investment portfolio in Moscow currently includes 60,000 sqm of real estate. According to Igor Yevtushevsky, deputy gen-eral director of Glavstroy Management, the total investment in active projects comes to about 30 billion rubles. The withdrawal of industrial areas out of Moscow itself will take 10-15 years, and require about 100 bil-lion rubles in investments.

The announced volume of construction is rather significant – for reference, Moscow authorities intend to build 2.5 million sqm annually in the nearest future.

ZonesAccording to the Department of Economic Policy and Development of the City of

Moscow, there are 209 industrial areas in the capital, which occupy 7,700 ha. There has been a lot of talk about the need to move the industrial enterprises outside the city’s boundaries. In fact, this deindustrializa-tion has partially taken place already. For instance, let us recall the candy factory Red October on Bersenevskaya Embankment – bars and restaurants are operating there now. Then there is the Red Rose on Timur Frunze Street – the garment factory has been turned into a business center, the winery on Kurskaya Street – given up for the needs of contemporary art, and in the Danilovskaya Manufaktura Lofts you will find offices and residential apartments today.

Denis Kolokolnikov, general manager of the RRG Consulting Company, notes that the idea of removing industrial areas and con-struction of commercial and residential real estate in their place has been going on, in one form or another, for more than ten years.

Thus, the Glavstroy decision is another step in this process. "There is no doubt that it is useful not only in terms of the real estate market, but also in the context of Moscow’s urban development future. The industrial areas are often artificial barriers that isolate clusters and even mega-clusters. The reorga-nization of these areas and the construction of commercial and residential real estate will ensure the development of transport and road infrastructure. This should improve overall communications between districts. Moscow itself is no longer an industrial city," says the expert.

Moskomarkhitektura will be developing design projects for 42 industrial areas in the nearest future. Some of them will retain their current functionality, while others will be restructured for a different function.

Development projects have already been submitted to the city planning commis-sion. However, experts do not rule out that Glavstroy will have to adjust its plans – the current 700,000 sqm of real estate property may decrease, because of changes in regu-lations on housing density. According to Polina Medelyanovskaya, executive direc-tor at Kalinka Realty, it is not clear at the moment what the developer’s calculations are based on. "As we have learned from devel-opers, today city officials are not approving projects with high-density development, or adjusting it downwards. If Glavstroy plans have been developed without taking this factor into consideration, they will then, inevitably, have to be revised," she says.

In case the parameters are not sweep-ingly adjusted, Glavstroy plans are a serious bid for entry into the capital city’s develop-ment market in the capacity of one of the most powerful players.

TimelinessMarket experts say that the current state-ments of Glavstroy are reviving the compa-ny’s four-year-old plans. According to Polina Medelyanovskaya, Glavstroy was planning to redevelop its Moscow territories even before the recession. "In 2007, Kalinka Realty and Glavstroy signed an agreement on develop-ing a building concept for two territories – on Beregovoy Lane and in Govorovo – a sec-tion of Borovskoe highway just outside the Moscow Ring Road. The site in Govorovo was sold to the company during the recession. As for Beregovoy Lane, they planned to build residential real estate of the high ‘Class B’ there. On the basis of the agreement to develop a concept, we addressed a number

The Glavstroy Corporation, owned by Oleg Deripaska, is reviving a project to build its own industrial zones. In late August, the Corporation’s management decided to relocate the production areas of its Moscow enterprises outside the Moscow Ring Road, and to build 1.5 million sqm of residential and commercial property on this territory.

Moscow’s DeindustrializationAuthor: Nikolay Kirillov..........................Photo: CRE archive

The Red Rose garment factory has been revamped into an office center / Ткацкая фабрика «Красная Роза» превратилась в офисный центр

29

# 18 (170) / 16 – 30.09.11

| Facts&Figures |

| Hot Topics |

| Calendar |

of architectural bureaus, both local and for-eign, and asked them to develop the design project. The project of a UK company, PRP, won the contest. Later, during the recession,

Glavstroy stopped all the work on this proj-ect. I think now they will take those project ideas as a basis, and update them to reflect the current situation and the current vision of the market," says Ms. Medelyanovskaya.

According to the analysts, the Glavstroy decision is rather well-balanced. According to Denis Kolokolnikov, despite the fact that

the announced volume is quite large, we can-not say that it will "blow" the market. "First and foremost, this will be residential real estate in the affordable segment. Moreover, all areas will gradually enter the market and will be gradually absorbed under the pro-gressive economic development," says Mr. Kolokolnikov.

Evelina Pavlovskaya, vice president of consulting at GVA Sawyer, agrees with him, and suggests that it is never too late to construct residential buildings in Moscow. Moscow is still in need of residential real estate, but it should be well-placed on the territory, moved into according to plan, tak-ing into account the transport and other infrastructure.

Even better, these sites are quite good, though she questions the timeliness of their development. "The territories have been predominantly set aside for housing. Besides this, all of them are located in rather difficult places from transportation perspec-tives (we are talking here about territories that are planned for development in the first five years). For example, the construction of 240,000 sqm on Beregovoy Lane, taking into account the fact that the Fourth Ring Road will not be constructed, will cause additional

congestion in the section Bol. Filevskaya Street – Shmitovsky Avenue – Third Ring Road, which is over congested near the Moscow-City anyway," she says.

PositioningGlavstroy currently plans to build both residential and commercial real estate,

yet residential properties will occupy most of the space, "If we talk about these sites (16 ha on Beregovoy Lane, 7.3 ha on Chernyakhovsky Street, 22.3 ha on Ryazansky Avenue), all of them are perfectly suited for the construction of residential buildings. Ryazansky Avenue is in the economy class pigeonhole, but it is in high demand. Higher classes can be built in the airport region and near Bol. Filevskaya Street. Although the economy class housing will provide good results there as well. Commercial real estate may also be built within an inte-grated development plan of the district. Therefore, 70–80% of the total space is likely to be residential real estate," says Denis Kolokolnikov. According to Mr. Kolokolnikov, the demand for residential properties, at the moment, exceeds that for office space, since a shortage of office spaces is observed only in the center. The total of 1.5 million ‘Class A’ offices are empty in Moscow today.

As to Beregovoy Lane, Polina Medelyanovskaya suggests that on the one hand the place is promising, since it is adja-cent to Moscow-City, but on the other hand, a number of industrial areas are still located

in the neighborhood, where other developers are going to implement their projects. Thus Donstroy plans to develop Shelepikhinskaya Embankment, with Central Properties and MR-Group also showing interest in this area. All this makes it necessary for Glavstroy to position the property it is going to build as precisely as possible.

Note that many developers, even those who have always positioned themselves as developers of commercial real estate, are reorienting themselves to residential prop-erty. For example, in late August, the Ekoofis Group of Companies declared that it was going to build about 1 million sqm of resi-dential housing. The MR Group made a simi-lar decision a little bit earlier, and it is pos-sible that Promsvyaznedvizhimost will fol-low them. The Ekoofis Group is going to redevelop the 24,000-sqm Derbenevsky Business Park near the Paveletskaya Subway Station. The company plans to build a busi-ness class residential quarter as large as 150,000 sqm in its place within the next few years. The company also plans to redevelop other territories owned by the Group – on Derbenevskaya and Polyarnaya Streets, as well as on Otkrytoe Highway. The total vol-ume of construction on these sites will be about 800,000 sqm.

Denis Kolokolnikov, RRG / Денис Колокольников

Polina Medelyanovskaya,Kalinka Realty / Полина Меделяновская

Many developers, even those who have always positioned themselves as develop-ers of commercial real estate, are reorienting themselves to residential property, and Glavstroy Corporation is no exception.

Календарь событий / Calendar of Events:

30

II конференция «Управление гостиничной недвижимостью»Дата: 22 сентября 2011 Место: Москва, отель Swissotel Krasnye HolmyОрганизатор: AHConferencesРоссийские регионы – очень перспективный рынок для международных гостиничных сетей и российских опе-раторов. Однако планы собственников по строительству гостиниц не всегда связаны с пожеланиями операторов и управляющих компаний. Что необходимо учесть при разработке концепции гостиницы? Как успешные про-ектировочные решения гостиницы влияют на лояль-ность проживающих? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить на конференции «Управление гостиничной недвижимостью: эффективные практики», проводимой компанией AHConferences. На мероприятии соберутся владельцы и руководители проектов девело-перских компаний, специализирующихся на гостиничной недвижимости, гостиничных операторов, управляющих компаний, поставщиков оборудования и технологиче-ских решений и компаний-консультантов.

CRE Federal Awards – 2010и CR Форум «Большой Консалтинг ‘10»Дата: 2-3 июля 2010 года Место: Санкт-ПетербургОрганизатор: СМАОЕжегодная конференция, которая проходит в Санкт-Петербурге уже восемь лет, с этого года обретет статус форума.Два основных дня форума и двухдневный пре-семинар – это более 100 крупнейших игроков рынка стоимостного консалтинга, ведущие эксперты в составе докладчиков, актуальные дискуссии, неформальное обще-ние, новые деловые контакты.Основные направления дискуссий форума:• Изменения законодательства о стоимости. Готов ли рынок?• Кадастровая оценка земли и недвижимо-сти. Каковы перспективы?• Инвестиционная оценка недвижимости. Ожидание роста?• Манипулирование стоимостью в процеду-рах банкротства. Экономическая безопас-

II Conference “Hotel Real Estate Management”Date: September 22, 2011 Location: Moscow, Swissotel Krasnye KholmyOrganizer: AHConferencesDescription: Russia’s regions represent a very attrac-tive market for international hotel chains and Russian operators. However, owners’ plans to build hotels aren’t always bound to the wishes of operators and management companies. What must be taken into consideration when developing hotel concepts? How do successful hotel design solutions affect the loyalty of residents? The answers to these and many other questions will be provided at the conference “Hotel Real Estate Management: effective prac-tices,” organized by AHConferences. Gathering at the event will be the owners and project managers of development companies specializing in hotel real estate, hotel operators, management companies, equipment and technical solution providers and company-consultants.

22 сентябряSeptember

CRCRCREEE FeFeFededederararalll AwAwAwararardsdsds – 22 2010101000и CR Форум «Большой Консалтинг ‘10»Дата: 2-3 июля 2010 года Место: Санкт-ПетербургОрганизатор: СМАОЕжегодная конференция, которая проходит в Санкт-Петербурге уже восемь лет, с этого года обретет статус форума.Два основных дня форума и двухдневныйпре-семинар – это более 100 крупнейшихигроков рынка стоимостного консалтинга, ведущие эксперты в составе докладчиков,актуальные дискуссии, неформальное обще-ние, новые деловые контакты.Основные направления дискуссий форума:• Изменения законодательства о стоимости. Готов ли рынок?• Кадастровая оценка земли и недвижимо-сти. Каковы перспективы?• Инвестиционная оценка недвижимости.Ожидание роста?• Манипулирование стоимостью в процеду-рах банкротства. Экономическая безопас-

Конференция RUSSIA GRI 2011Дата: 20 сентября 2011Место: МоскваОрганизатор: Global Real Estate InsituteСвыше 100 самых влиятельных инвесторов, девелопе-ров, брокеров, консультантов и других игроков рынка недвижимости со всего мира соберутся в Москве, чтобы встретиться со своими коллегами изРоссии и стран СНГ для обсуждения возможностей партнерства и развития бизнеса. На встрече Россия – СНГ GRI не будет докладов и презентаций, а будет 18 разнопро-фильных дискуссий в небольших группах в нефор-мальной обстановке, где каждый участ вует на равных условиях.

Conference RUSSIA GRI 2011Date: September 20, 2011Location: MoscowOrganizer: Global Real Estate InstituteDescription: Over 100 of the most influential investors, developers, brokers, consultants and other players of the real estate market from across the world will gather in Moscow to meet with their peers from Russia and other CIS countries to discuss opportunities for partnership and business development. Instead of speeches and presen-tations, Russia GRI will consist of 18 multi-topic discus-sions held in small groups in an informal atmosphere, where everyone participates on equal terms.

20 сентябряSeptember 28 сентября

September

VII ежегодная конференция по рынку склад-ской и индустриальной недвижимости 007: «И целого склада мало...» Дата: 28 сентябряМесто: «Рэдиссон Ройал Москва» (бывшая гостиница «Украина»)Организатор: Knight Frank Более 250 игроков и экспертов рынка складской недви-жимости по традиции соберутся в этом году, чтобы обсу-дить перспективы развития отрасли и сделать прогнозы. В рамках дискуссий и экспертных панелей планируется рассмотреть такие вопросы, как тенденции рынка склад-ской недвижимости, строительство под ключ и спеку-лятивное строительство; специализированные склады и адаптация помещений, требования арендаторов; планы развития складских проектов в регионах; итоги 2011 года, прогнозы на 2012 год. Аудитория конферен-ции – собственники и девелоперы современных склад-ских комплексов, потребители качественных логис-тических помещений – дистрибьюторы, FMCG-компании, логистические операторы, а также представители финансовых институтов, индустриальных парков и т. д.

VII Annual Conference on Warehouse and Industrial Real Estate 007: "When one warehouse is not enough..." Date: September 28, 2011Place: Radisson Royal Moscow (ex- Ukraine hotel)Organizer: Knight Frank Over 250 warehouse market players and experts will come together this year to discuss perspectives of the industrial development and forecasts for 2012. The experts will partici-pate in roundtable debates and panels to discuss trends of the warehouse real estate market, turnkey construction and speculative projects; special warehouses and facility adapta-tion, requests from tenants; warehouse development plans in Russia's regions; the results of 2011, and forecasts for 2012. The conference audience: property owners and developers of modern warehouses; customers using quality logistics facili-ties – distributors, FMCG companies, logistics operators, as well as financial institutions, industrial parks, etc.

Подробности, а также другие мероприятия отрасли смотритена сайте www.cre.ru в разделе CRE Афиша

32

И н тервью:

Текст: Рафаэль Хайбрахманов..................................Фото: Михаил Воронцев

Технология современного высот-ного строительства в России находится еще в зачаточном состоянии. При этом в общественном созна-нии небоскребы ассо-циируются с разруше-нием исторической застройки и традиций. Тем не менее высотное строительство может стать не только техно-логическим прорывом, но и символом новой России, уверен про-фессор Санг-Дэ Ким, президент Всемирного совета по высотным зданиям и городской среде, приехавший в Москву по приглаше-нию Capital Group.– Господин Санг-Дэ Ким, с какой целью вы приехали в Москву?

– Я приехал в Москву, чтобы, во-первых, привлечь внимание к рабо-те нашего Совета по высотным зданиям, а также для того, чтобы позвать наших рос-сийских коллег принять участие в между-народной конференции по высотному строительству, которая вскоре пройдет в Сеуле.

– Что можно считать высотным зданием?– Универсального определения высот-

ного здания не существует. При этом количество этажей – это не самый точный индикатор высотности здания, поскольку высота этажей в значительной степени варьируется в зависимости от типа зда-ния и его функциональности. Однако 14 этажей или 50 метров можно считать порогом отсчета «высотного здания». Чтобы называться высотным, здание должно соответствовать минимум одно-му из следующих критериев. Во-первых, это так называемая высота в контексте. То есть, например, тот же 14-этажный дом не будет восприниматься как высотное

здание в таких городах, как Чикаго или Гонконг. Но в провинциальной Европе такой дом будет выглядеть значитель-но выше среднего по городу стандарта высотности. Во-вторых, это пропорцио-нальность. Существует множество зданий, которые являются не столько высокими, сколько узкими и тонкими. Выделяясь на фоне городского пейзажа, особенно малоэтажного, они кажутся высокими. С другой стороны, есть небоскребы, кото-рые отвечают техническим параметрам высотного здания, но соотношение их физического размера к занимаемой пло-щади не позволяет классифицировать их как высотные. Кроме того, здание можно классифицировать как высотное, если в нем присутствуют технологии, применя-емые в высотных объектах: специфичес-кие технологии вертикальной транспор-тировки, технологии структурной обра-ботки воздуха на разных уровнях высоты и тому подобное.

– Что бы вы могли сказать о Москве? Можно ли говорить, что это город, в кото-ром развито высотное строительство?

– К сожалению, я не успел увидеть весь ваш город, но могу сказать, что Москва уже произвела на меня впечат-ление своими большими размерами. Посмотрел я и «Москву-Сити», мы были в МФК «Город столиц». Если смотреть на опыт мировых столиц, то, например, в Париже, помимо исторического и куль-турного наследия, также есть такой район, известный исключительно своими высот-ными зданиями – это Ля Дефанс. Если вы приедете в Токио, то там есть район Синдзюку, где по решению правительства Японии была создана зона, известная своими высотными зданиями. Если взять Москву, то здесь также есть район, кото-рый по решению властей должен стать районом высоток.

– Отношение к этому району в общест-венном сознании неоднозначное.

– Мне кажется, «Москва-Сити» вполне может стать визитной карточкой города и для россиян, и для иностранцев, то есть тем местом, которым бы Москва гордилась. Глядя на такое сосредоточение высотных зданий, население России может испыты-

вать гордость за свою страну. Такое чув-ство, например, испытывают американцы, глядя на небоскреб Empire State Building, построенный больше 80 лет назад. Когда речь заходит о Москве, люди в других стра-нах представляют себе Кремль, Красную площадь, православные церкви с их купо-лами. Но я думаю, что было бы хорошо, если бы у вас было свое особое послание миру, связанное с современностью, с обра-зом новой России. Для этого существуют разные способы, один из которых – это сооружение высотных зданий. То есть речь идет не о сооружении тех самых зданий, а о том послании, которое вы направляете всему миру.

– Тем не менее здесь пока побеждает мнение, что современное строительство портит исторический облик городов.

– Могу сказать, что и в Германии, и в США, и в Японии тоже есть разные точки зрения. Например, многие против ядер-ной энергетики, многие рассказывают всевозможные ужасы про АЭС, однако они полностью игнорируют положитель-ные аспекты ядерной энергетики. То же

«Я не являюсь исключительнымзащитником высотных зданий»

Профессор Санг-Дэ Ким:

# 18 (170) / 16 – 30.09.11

| Календарь событий |

| Интервью |

| Тема номера |

33

и со строительством высотных зданий: есть и свои положительные стороны, есть и какие-то недостатки. Мы должны быть откровенны в нашем диалоге с обществен-ностью и рассказывать не только о поло-жительных сторонах вопроса, но и об отрицательных. В этом случае отношение людей изменится. Я не являюсь исключи-тельным защитником высотных зданий. Я уверен, что в любом случае должен быть налажен обмен мнениями. Все точки зре-ния должны быть услышаны, и тогда будут какие-то изменения – через год, через пять, через десять лет. Тогда постепенно и мнение общественности будет менять-ся. Особенно когда речь идет о молодом поколении: у них может быть совершенно иное мнение, отличное от мнения старшего поколения.

– Так разрушает ли хай-тек историческую застройку?

– Нет. И более того, я убежден, что мы не должны разрушать то наследие, кото-рое нам досталось от предыдущих поко-лений. Именно поэтому я и говорю, что лучше всего выделять для такой застрой-ки отдельные участки, причем небольшие. По площади это может быть один процент от всей территории, но при этом весь остальной город сохраняет свой истори-ческий облик. Как пример можно взять Корею. Территория небольшая, полезных ископаемых нет. Но мы прикладываем все возможные усилия, чтобы привлечь ино-странные инвестиции на рынок Южной Кореи. То есть, по сути, речь идет о борьбе за выживание на международном рынке. Другими словами, мы решаем задачи, имея в виду будущее и длительную перспекти-ву. Теперь настало время и для вашего народа сделать выбор. У вас огромная страна, у вас очень много полезных иско-паемых. У вас есть выбор. Можно, конеч-но, оставить все как есть и продолжить развиваться, как развивались до этого. Но, с другой стороны, для того, чтобы про-будить молодежь, нужны какие-то новые

идеи. И одна из этих идей заключается в создании современных районов, совре-менных бизнес-центров.

– Да, но почему это должны быть именно высотные здания?

– Если говорить о Москве, то это очень большой город и лучше, чтобы множе-ство разных компаний были сосредо-точены в одном месте или на какой-то одной небольшой площади. Например, компаниям, работающим в одной отрас-ли, лучше находиться в одном месте. Так часто поступают банки и юридиче-ские фирмы. Кроме того, преимущество небоскребов в том, что в одной высот-ной башне может располагаться бизнес-центр, а другая башня может быть жилой. Это же совершенно иной подход к жизни, ведь, как правило, люди живут на боль-шом расстоянии от места работы, в при-городе. Это означает, что каждый день им нужно ездить до работы, тратя зачастую не менее часа в одну сторону и соответ-ственно обратно. Конечно, жить в при-городе – очень хорошо, я не говорю, что от этого нужно отказаться, но если мы сделаем так, что людям будет комфор-тно жить внутри больших городов, то это будет прекрасно. Я не утверждаю, что абсолютно все, что связано с высотными зданиями, это хорошо, но преимущества есть, и их много.

– Пострадало ли высотное строительство в результате мирового финансового кризиса?

– Кризис, конечно, повлиял. Например, в Южной Корее три года назад было 12 проектов по созданию супервысоких зданий. Было 7 крупных инвесторов, кото-рые готовы были вкладывать свои сред-ства в здания от 100 до 150 этажей, так вот, 7 из этих проектов были приостанов-лены, и на сегодняшний день только два проекта находятся на стадии строитель-ства. В этом плане кризис действительно стал по-настоящему глобальным.

– Главная стратегия девелоперов, строящих высотные здания сегодня, – это многофункциональные комплексы, как, например, МФК «Город столиц» в Москве. В чем, на ваш взгляд, заключается их преимущество?

– Ситуация такова, что для строитель-ства супервысотного здания вы должны потратить много денег. Но если вы хоти-те разместить в нем одну функцию, то вы вряд ли найдете много компаний. Хороший пример – Taipei 101. Он был построен лет семь назад, но до сих пор в нем сдано не больше 85%. В небоскребе обязательно должны быть и гостиницы, и апартаменты, и офисы. Иначе вам никогда не удастся ни продать небоскреб, ни сдать в аренду полностью. Поэтому единственный способ сооружения эффективных многоэтажных комплексов – это строительство много-функциональных комплексов. В про-тивном случае найти инвесторов на весь объем весьма сложно.

– Назовите, пожалуйста, три основных плюса высотного строительства и три минуса.

– Непростой вопрос. Начнем с плю-сов. Высотное здание может стать симво-лом вашего города или символом вашей страны. Второй плюс близок к первому, это гордость граждан за то, что именно в их стране было построено такое высо-кое здание, значит, они – великая нация. Третье – это привлечение туристов. Что касается минусов, то это, конечно суще-ственно более высокая стоимость строи-тельства. Если взять две башни по 50 эта-жей и одну в 100 этажей, то притом что их общая площадь одинакова, себестоимость одного высокого здания может быть выше на 50 или даже 100%. И это с учетом стои-мости земли. Но этот минус, как правило, со временем трансформируется в плюс. Окружение вокруг здания-небоскреба становится более привлекательной территорией, как, например, в Дубае. Соответственно, и оценочная стоимость

всего, что вокруг, также возрастает. Второй отрицательный фактор – более высокое энергопотребление. Набирающее силу «зеленое» движение уделяет этому пристальное внимание, но, на мой взгляд, развитие технологий позволит решить эту задачу в перспективе. Третий минус – высокая арендная плата.

– Какие условия необходимы для массо-вого строительства высотных зданий?

– Во-первых, необходимо, чтобы в стране работало много крупных корпо-раций, потому что крупные корпорации стремятся группироваться в одном опре-деленном районе города. В результате цены на землю в этом районе взлетают, после чего начинается процесс: вместо того чтобы строить 10-этажные дома, стро-ят 20-этажные, вместо того чтобы строить 20-этажные, строят 40-этажные. По друго-му пути пошел Дубай, где нет своих круп-ных корпораций. По решению местных властей они начали строить высотные здания, а уже потом пригласили крупные международные компании, предложив им при этом целый ряд разных привилегий и преимуществ. Сами корпорации должны быть заинтересованы в том, чтобы прие-хать к вам. Еще один пример – Китай, где создается масса благоприятных условий для международных компаний, обеспечи-вается благоприятный налоговый режим, оказывается финансовая поддержка. В результате за последние десятилетия Китаю удалось добиться существенных достижений в высотном строительстве. В результате сегодня в Китае реализуется шесть крупных проектов по строительству высотных зданий.

Таким образом, может быть несколь-ко подходов. Можно агрессивно, активно добиваться успеха, а можно просто сидеть и радоваться, что все развивается своим путем, правда медленно. С другой стороны, ничего не разрушается, все сохраняется, естественная среда на месте, но и никаких изменений происходить не будет.

34

– Mr Kim, what is the reason for your visit?– I came to Moscow in order to draw pub-

lic attention to the activity of the Council on Tall Buildings, as well as to invite our Russian colleagues to take part in the International Conference on High-Rise Buildings that will take place in Seoul soon.

– What is a Tall Building?– There is no absolute definition of what

constitutes a “tall building.” The number of floors is a poor indicator of defining a tall building due to a changing floor to floor height between differing buildings and functions, a building of perhaps 14 or more stories – or over 50 meters in height – could be used as a sort of "threshold." There are many approaches and criteria to determine a tall building. First, it is height placed in a context. Thus, while a 14-story building may not be considered a tall building in a high-rise city such as Chicago or Hong Kong, in a provincial European city or a suburb this may be distinctly taller than the

urban norm. Proportion is the second criterion. Again, a tall building is not just about height but also about proportion.

– What would you say about Moscow? Can we talk about it as a city that develops high-rise construction?

– Unfortunately, I did not have much time to see the whole city, but I can surely say that Moscow is very impressive because of its large size. I visited Moscow City, I saw the Capital City. If you look at the world's capitals, Paris in particular, we can see that along with historic and cultural areas, there is also La Defense that is famous for its skyscrapers. If you come to Tokyo, you will see Shinjiku, where the Japanese Government established a high-rise buildings area. If you take Moscow, there is an area where local authorities tend to build high-rise buildings.

– The public attitude to the above-mentioned area is controversial.

– In my opinion, Moscow City could become another hallmark of the city for both Russians and foreigners to be proud of. Looking at a huge number of skyscrapers concentrated in one area, the population of Russia can be proud of their country. It is probably the same feeling that Americans have when looking at the Empire State Building that was built more than 80 years ago. Coming to Moscow, foreign-ers typically visit the Kremlin, the Red Square, Orthodox churches with their domes. However, I think that it would be nice if you had a special message to the world that is associated with modernity, with the image of the new Russia.

– The Russian public often thinks that modern construction projects ruin his-toric images of cities.

– I can say that various opinions exist in Germany, in the United States, and in Japan as well. For example, many people are against nuclear energy, as they fear for the safety because of horrors associated with nuclear power plants. On the other hand, they com-pletely ignore the positive aspects of nuclear energy. The same with the construction of tall buildings: there are both positive and nega-tive aspects. We should talk openly to the pub-lic about it. In this case people may change their attitude towards skyscrapers. I am not an exclusive champion of high-rise buildings. We need to establish a dialog between various population groups to exchange opinions.

– Does high-tech construction destroy his-torical buildings?

– Oh, no! Moreover, I am convinced that we should not destroy things that we inherited from previous generations. That is why I think local authorities should plan special areas for high-rise construction. It can be just 1% of a city. Let us take South Korea as an example. The territory of the country is small, there are no mineral resources, but we are doing every-thing we can do to attract foreign investments. In fact, that is a struggle to survive interna-tionally. Now it is time for your people to make a choice. You have a huge country rich in min-erals and a choice. In order to attract younger generations, you need some fresh ideas. One of them is creating modern business centers.

– Are we talking about tall buildings only?– Moscow is a very big city where the best

option is to concentrate business in one place, preferably in a small business area. Companies representing the same industry should be located close to each other. Many banks and law firms usually follow that trend. Another strong point is that one high-rise building can be a business center, while another skyscraper next to it can be a residential building. This means a completely different approach to life, because, as a rule, people live far away from their workplace. This means they have to go to work, often spending at least an hour, and the same one hour coming back home. It is good to reside in a suburb, but at the same time, we should do everything we can to let people live comfortably in big cities.

– Did the global financial crisis affect the high-rise construction industry?

– The crisis definitely had its impact on the industry. For example, 12 high-rise projects existed in South Korea three years ago. There were 7 large investors willing to invest in the construction of 100-150-storey buildings. As of today, 7 of those projects have been sus-pended, and only two are under construction. The crisis was global, indeed.

– Many high-rise developers in Moscow have a strategy to build mixed-use centers, such as the Capital City. What are strong points of such projects?

– You need to spend a lot of money to build a skyscraper. However, if your building has the only function, there will be problems with ten-ants. Let us take Taipei 101 built about 7 years ago. As of today, the building is only 85% let to tenants. Any skyscraper must have a hotel, apartments, and offices. Otherwise, you will never sell or lease it successfully. That is why a mixed-use center is the best format.

– Could you please name three general pros and cons of high-rise construction?

– Let us start with the pros. A high-rise building can become a symbol of your city or country. The second plus relates to the first one, namely the pride of citizens who think of themselves as a great nation because of this or that skyscraper. The third reason is tourist attraction. As for the cons, high-rise construc-tion projects mean very high construction costs. However, this negative factor may turn into an advantage with time. Environment around the skyscraper becomes very attractive, as it already happened in Dubai, for instance. Accordingly, the estimated value of the build-ing also increases. The second negative fac-tor is high power consumption. The evolving "green" development movement pays close attention to energy-saving issues, so new technologies will help in the future. The third negative factor is high rental rates.

– What is necessary for large-scale construc-tion of tall buildings?

– First, you need to have a bunch of large corporations doing business in your country. Normally, the large corporations tend to be located in the same area of the city. As a result, land prices in this area skyrocket. This pushes the whole process forward: instead of 10-sto-rey houses developers start building 20-storey buildings and then 40-storey ones. Dubai is developing differently as it does not have large corporations of its own. The local authorities made a decision to promote high-rise con-struction projects, and only then they started inviting major international companies, offer-ing them benefits and preferences. Another example is China, where a favorable business environment helps attract international com-panies. As a result, China has made significant achievements in high-rise construction over the past decade. Six large-scale high-rise con-struction projects are under construction in China today. In a word, there are several ways to develop the industry. You can be proactive to succeed, or you can just sit back happy that everything goes well. In this case, nothing needs to be destroyed, the natural environment is in place, but no changes happen.

Interviewer: Rafael Khaibrakhmanov, Photo: Mikhail Vorontsov

Modern high-rise construction as technology is still in its infancy in Russia. There are not so many tall buildings, most of them are located in Moscow. Technology is not the only thing that the country generally lacks. The Russian public holds to a nega-tive view on skyscrapers because of devotion to historical heritage. Yet high-rise buildings mean a technological breakthrough, which can be a matter of pride and a symbol of new Russia, Sang-Dae Kim, Professor and President of the World Council on Tall Buildings and Urban Habitat, believes.

Ph.D Sang-Dae Kim:"I am not an exclusivechampion of high-risebuildings"

36

Сегодня брокеры постепенно отходят от сделок, связанных с пересогла-сованием условий аренды. Пришла

новая волна интереса со стороны потен-циальных арендаторов, которые приня-лись реализовывать отложенный спрос. Так, например, еще осенью 2010 года корпо рация Google объединила всех своих сотрудников под одной крышей в БЦ «Балчуг плаза». Тенденция продол-жила набирать обороты, достигнув апо-гея к лету этого года, когда «Лаборатория Касперского» заключила крупнейшую за последнее время сделку, арендовав под свою штаб-квартиру две трети «Олимпия парка» на Ленинградском проспекте. Бизнес-парк, собственником которого

является О1 Properties, в настоящее время проходит процедуру сертификации по стандартам BREEAM.

В целом крупные компании и до кри-зиса 2008 года стремились иметь штаб-квартиру, в которой были бы объединены все структурные подразделения, обраща-ют внимание эксперты. Однако позволить себе такую роскошь могли только самые успешные фирмы. Дело было не столько в непомерно высоком ценнике, сколько в ограниченности нового предложения. Даже крупные компании предпочитали арендовать в центре лишь небольшой представительский офис, тогда как вспо-могательные подразделения выводились в БЦ класса В или за город. «Кризис внес

свои коррективы: компании сокраща-ли персонал и старались по возможно-сти выбрать более дешевые офисы, но постепенное восстановление, которое мы можем наблюдать сегодня, возвраща-ет рынок к докризисным тенденциям», – замечает Александр Калмыков, начальник инвестиционно-аналитического отдела «Коалко Девелопмент». В результате сегодня многие компании не только меч-тают об объединении, но и претворяют свои мечты в жизнь.

Непредвиденная консолидацияОсновных причин внезапно возобновив-шейся сегодня консолидации корпоратив-ных офисов несколько, уверен Константин

Лосюков, руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами департа-мента офисной недвижимости Knight Frank. «С одной стороны, бизнес боль-шинства компаний стабилизировался после кризиса и начал активно расти, а с другой – подходит к концу большое коли-чество договоров аренды, которые актив-но заключались до кризиса», – обращает внимание эксперт. С учетом ограни-ченного предложения офисных площа-дей и динамики роста арендной платы многие компании уже сегодня задума-лись о продлении договора аренды или переезде в новый офис. Так поступила не только «Лаборатория Касперского», но и, например, такие финансовые

Текст: Алексей Пастушин.............................Фото: архив CRE

С началом 2011 года многие работающие в Москве компании осознали, что качество их штаб-квартир не соответствует не только текущему положению дел, но и стратегии их развития. Пользуясь пока еще невысокими ставками аренды и относительно большим объемом вакантных площадей, корпорации спешат консолидировать разрозненные офисы. Однако выбрать подходящее помещение с каждым месяцем становится все сложнее.

Тема номера:

Штабное чувство

Корпорация Google объединила всех своих сотрудников под одной крышей в БЦ «Балчуг плаза» / Google has brought together all its employees under the roof of BC Baltschug Plaza

| Интервью |


| Девелопмент |

37

компании, как «Кредит Ев ропа Банк» и «Ренессанс Кредит». Первая собрала все свои подразделения в едином офисе, арендовав 7620 кв. м в «Дай монд холле» на Олимпийском проспекте. Со своей сто-роны «Ренессанс Кредит» консолидиро-вала большую часть своих сотрудников в бизнес-центре «Двинцев», предпочтя при этом иметь штаб-квартиру в «Москва-Сити».

Между тем, по информации Forum Properties, планы по расширению сегод-ня вынашивают в первую очередь ком-пании реального сектора (фармацевти-ка, производство FMCG и т. п.), а также консультанты и юридические компании. При этом объем поглощаемых площадей в рамках одной сделки может значитель-но превышать 10 тыс. кв. м. В то же время в банковской сфере, напротив, наблю-дается снижение спроса и сокращение объемов деятельности. Подобная ситуа-ция, полагает Сергей Воронин, испол-нительный директор Forum Properties, продолжит оставаться актуальной еще два-три года.

Статистика показывает, что сегодня брокеры получают все больше заявок на аренду офисных помещений размером более 3 тыс. кв. м. Одновременно мно-гие российские компании продолжают оценивать возможность приобретения коммерческой недвижимости – в сред-нем речь идет о 15 тыс. кв. м. «С 2008 по 2010 год многие компании были ограни-ченны в средствах и работали в жестком режиме экономии, – объясняет Валентин Стобецкий, руководитель группы по рабо-те с офисными помещениями компании Jones Lang LaSalle. – Сегодня эти компа-нии вновь начали нанимать сотрудников и расти, и поэтому они ищут новые офис-ные площади».

Оптимальный переездПока же есть возможность купить или арендовать по относительно невысокой цене, на фоне растущего рынка многие

компании решают, что консолидация является более правильной стратеги-ей, чем аренда разрозненных офисов. Первое и, пожалуй, самое явное преиму-щество объединения – это упрощение логистики внутри компании, позволяю-щее избежать потерь рабочего времени в случае географической разрознен-ности бизнес-подразделений, отмечает Наталия Кутеригина, старший директор, отдел по работе с корпоративными кли-ентами Cushman & Wakefield. «Кроме того, появляется возможность оптимизировать расходы на разрозненную ранее инфра-структуру, сэкономив, например, на зонах общего пользования (столовых, перего-ворных комнатах), IT, охране, секретарях, а также уборке и обслуживании», – пере-числяет эксперт.

При этом консолидировать свои подразделения компании предпочита-ют в офисных зданиях классом выше. Не стал исключением и российский офис компании Schneider Electric, при-нявший решение объединять все свои подразделения под одной крышей зимой 2011 года. Как рассказывает CRE Андрей Лысый, руководитель административ-ной службы ЗАО «Шнейдер Электрик», на тот момент на рынке коммерческой недвижимости сложилась наиболее благо приятная для арендаторов ситуа-ция, поскольку практически во всех сег-ментах ощущался переизбыток офисных площадей.

Около полугода компания искала подходящий офис. «Это связано с тем, что в Москве огромный выбор свободных площадей, и мы хотели выбрать действи-тельно самое лучшее предложение в той ценовой категории, которую считаем правильной с точки зрения затрат на аренду», – описывает ситуацию Андрей Лысый. Остановив в результате свой выбор на бизнес-центре «Двинцев», компания еще три месяца вела перего-воры с его собственником, который при-ложил немало усилий, чтобы получить

Schneider Electric в качестве якорного арендатора.

Собственники действительно имеют существенные выгоды, привлекая в свой бизнес-центр крупного арендатора. Тем не менее бонусов, которые они готовы были раздавать в первые полгода-год после кризиса, сегодня уже нет. «Однако совершенно точно можно говорить о дис-конте в 10–15% для крупной сделки», – резюмирует Константин Лосюков.

Со своей стороны арендаторы, стре-мясь зафиксировать выгодные для себя условия аренды, предпочитают заключать долгосрочные договоры аренды, пропи-сывая в них адекватный механизм индек-сации. В итоге сегодня их средний срок колеблется от 7 до 10 лет. В ближайшее время ставки аренды и покупки офисной недвижимости, а также цены покупки пло-щадей в центре города могут превысить докризисные, опасаются некоторые экс-перты, впрочем, не все. «Если под «пере-гревом» понимать неразумно завышенные цены на земельные участки и проекты на самых начальных стадиях, то я не ожи-даю повторения такого сценария. Кризис научил всех крайне осторожно отно-ситься к рискам», – подчеркивает Сергей Воронин.

Офис с видом на метроРешение о консолидации корпоратив-ных офисов имеет долгосрочный харак-тер. Поэтому любая компания стремится найти такое здание, которое бы отвечало планам по развитию ее бизнеса на бли-жайшие 10 лет. «Консолидация имеет смысл только в том случае, если находит-ся решение, отвечающее долгосрочным задачам арендатора, которые разнятся в зависимости от рода деятельности компании», – подчеркивает Валентин Стобецкий из Jones Lang LaSalle. В част-ности, для финансовых и юридических компаний принципиальным является премиальное местоположение в цент-ре города. «Если говорить о западных

производственных и фармацевтических компаниях, то для них нет никакого смыс-ла переплачивать за местоположение, – рассуждает Константин Лосюков. – Им нужно хорошее помещение класса А, с качественной инфраструктурой в удоб-ном, но не обязательно центральном месте, которое было бы удобно для их сотрудников».

Среди основных требований, предъяв-ляемых крупными корпорациями при подборе штаб-квартир, можно выде-лить хорошую эффективность этажей, инфраструктуру, транспортную доступ-ность и репутацию собственника. Так, например, при выборе бизнес-центра для своего центрального офиса в России Schneider Electric рассматривала здания только с удобным open space и место-положением (как для сотрудников, так и для клиентов).

Несколько другая ситуация была в случае с банком «Ренессанс Кредит»,

Никола Бошкович,CB Richard Ellis / Nikola Boshkovich

# 18 (170) / 16 – 30.09.11

Тема номера:

38

также принявшим решение консолидиро-вать большую часть своих разрозненных офисов в бизнес-центре «Двинцев», где финансовая корпорация заняла почти 7 тыс. кв. м. Однако само руководство компании предпочло арендовать площади в «Городе столиц» в ММДЦ «Москва-Сити»: окружение играет не последнюю роль при подборе головного офиса. Жанна Щенникова, старший вице-президент, директор по информационным технологи-ям, операционной деятельности и обслу-живанию клиентов «Ренессанс Кредита», рассказывает, что «при поиске помещения для большей части штата предъявлялись следующие требования: расположение между Садовым и Третьим транспортным кольцом, причем в шаговой доступности от станции метро, разумная стоимость аренды и соответствие ряду технических требований, таких как современная плани-ровка, высота потолков, качество исполь-зованных при строительстве материа-лов и т. д.». При этом девелопер здания предложил исключительные арендные условия: кроме «хорошего дисконта» от среднерыночной ставки в долгосрочном договоре, по словам г-жи Щенниковой, оговорен определенный период, в тече-ние которого «Ренессанс Кредит» может

расторгнуть сделку без штрафных санк-ций. Между тем, как отмечает Никола Бошкович, старший консультант отдела офисной недвижимости CB Richard Ellis, в подобного рода проектах речь о дис-конте может идти только при аренде от одного этажа. При этом он добавляет, что вряд ли удастся получить скидку больше 10–15% при средней ставке в «Двинцеве» в пределах $450–500.

Девелопмент на перспективуСегодня в Москве остаются вакантны-ми 1,55 млн кв. м качественных офисов, свидетельствуют данные Cushman & Wakefield. В то же время объем погло-щения с начала года уже составил около 1,1 млн кв. м. За 7 месяцев этого года было построено 340 тыс. кв. м, и до конца года в Cushman & Wakefield прогнозируют ввод еще около 500 тыс. кв. м. Реакция рынка не заставила себя долго ждать: ставки за 2010 год выросли на 10–15%, только за первое полугодие 2011 года рост ста-вок в классе А составил 10%, до конца года они прибавят еще 5–10%, ожидают в Knight Frank.

О том, что дефицит наступит, экспер-ты предупреждали еще два года назад. Именно те девелоперы, которые смогли найти силы и средства для завершения офисных проектов, сегодня оказались в наиболее выгодном положении и могут удовлетворить резко подскочив-ший спрос на крупные и высококлассные офисные блоки. Сегодня средний уровень вакантности высококачественных офис-ных площадей составляет около 14%, по данным Knight Frank, при этом в классе А в центре Москвы он колеблется вокруг 7%. Этим показателям мы обязаны в пер-вую очередь недавно открытым бизнес-центрам. На этом фоне эксперты считают наиболее перспективными с точки зре-ния размещения корпоративных штаб-квартир такие офисные комплексы, как «Галс Тауэр» или «Москва-Сити». «Чем дальше, тем меньше «Москва-Сити» начинает напоминать стройку, – обраща-ет внимание Константин Лосюков. – Там уже построено довольно много башен, проведены определенные ландшафтные работы. Поэтому сегодня это все больше напоминает хороший, цивилизованный завершенный проект. Кроме того, если будет реализована идея с паркингом, то привлекательность проекта еще боль-ше вырастет в глазах потенциальных аренда торов».

В свою очередь, застройщики, которые не были в кризис излишне обременены выплатой и реструктуризацией креди-тов, смогли уже на его излете, запустить новые проекты в области коммерческой недвижимости. Так, например, поступила компания MR Group, руководство которой решило выходить на стройку, когда стало очевидно скорое возвращение спроса. «Кризис «убил» многих девелоперов и заморозил многие проекты, – говорит Григорий Длуги, директор по продажам MR Group. – Поэтому еще год назад мы поня-ли: все, кто выйдет на стройку и получит

ГПЗУ (Градостроительный план земельного участка. – Ред.), и останутся в выигрыше, когда предложение и спрос начнут вырав-ниваться».

Однако девелоперы вынуждены счи-таться не только с банками, но и с мне-нием властей. Таким образом, на фоне ограничения коммерческого строитель-ства в центре девелоперы вынуждены корректировать свои планы. Так, напри-мер, Forum Properties, в портфеле которой около 80 тыс. кв. м офисной недвижимо-сти в центре Москвы, до начала этого года планировала расширять арендный бизнес. «К сожалению, отсутствие градострои-тельного регулирования и жесткая поли-тика новой исполнительной власти могут надолго отсрочить или даже изменить эти планы», – сетует Сергей Воронин.

Со своей стороны, работая на пер-спективу, сегодня MR Group ведет актив-ное строительство офисного проекта в прес тижном юго-западном направ-лении – на Одесской улице. Здесь воз-водятся три офисных башни с полез-ной площадью по 25 тыс. кв. м каждая. В компании не сомневаются в том, что офисы здесь будут пользоваться спро-сом – уже сегодня, как утверждает г-н Длуги, есть несколько достаточно круп-ных фирм, заинтересованных в покупке больших площадей в этих зданиях. Когда они будут сданы в эксплуатацию, стои-мость квадратного метра может дости-гать $6–6,5 тыс., тогда как сегодня она бы равнялась $5–5,5 тыс., оптимистично прикидывает г-н Длуги.

Хорошего понемногуНаметившаяся в конце прошлого года тен-денция по консолидации офисов крупней-

шими компаниями получила более чем существенное развитие к середине 2011 года. Эксперты обращают внимание на то, что волатильность на офисном рынке Москвы, за исключением отдельных нюансов, характерна для всех развиваю-щихся рынков. Спрос на коммерческие площади в таких странах сегодня растет столь же стремительно, как и падал 2,5 года назад. Во многом это связано с определенной нервозностью потенци-альных арендаторов, спешащих успеть воспользоваться пока еще благоприятны-ми рыночными условиями. И их можно понять: рынку арендатора осталось жить не больше года.


Константин Лосюков, Knight Frank / Konstantin Losyukov

Валентин Стобецкий,Jones Lang LaSalle / Valentin Stobetsky

16крупных сделок с объемом площадей свыше 2 тыс. кв. м было заключено на рынке офисной недвижимости Москвы в I полугодии 2011 года (Cushman & Wakefield).

Компания Объем сделки, кв. м Адрес Название объекта

«Лаборатория

Касперского»

29 846 Ленинградский проспект, 39а «Олимпия парк»

«Мортон» 11 520 Преображенская пл., 8 «Прео 8»

GroupM 10 800 Цветной б-р, 2 «Легенда»

ОЭК 10 770 Серебрякова пр-д, 14 «Сильвер Стоун»

Schneider Electric 8 680 Двинцев ул., 12, к. 1 «Двинцев»

Кредит Европа Банк 7 620 Олимпийский просп., 12/16 «Даймонд Холл»

«Ренессанс Кредит» 6 910 Двинцев ул., 12, к. 1А «Двинцев»

«ТНТ Экспресс» 6 800 Проезд № 607, 3 стр.2 «Новая Рига»

Pfizer 5 800 Пресненская наб., 10 «Башня на

Набережной»

LG Electronics 3 210 4-й Сетуньский пер., 10, стр. 2А Сетунь»

Ключевые сделки по консолидации офисов в 2011 годуИсточник: данные CRE

Средний уровень вакантности офисов класса А в Москве *Доля вакантных площадей для качественных БЦ класса А и B** Внутри Бульварного кольца

Компания Центральный деловой район Весь город

CB Richard Ellis 17.8% 17.4%

Colliers International 14,3% 15,75%

Cushman & Wakefield 17% 18,1%

Jones Lang LaSalle Нет данных 22,2%

Knight Frank* 6,1%** 13,7%

40

Cover Story:

Brokers today are gradually abandon-ing talks on renegotiating the terms of leases. A new wave of interest has

emerged among potential renters keen to act on previously deferred demand. In particular, for example, in the fall of 2010 Google united all its employees under one roof at Baltschug Plaza Business Center. The trend continued to gather pace, reaching its zenith during the summer of this year when Kaspersky Laboratory concluded the largest deal in recent months, moving its headquarters to two-thirds of Olympia Park on Leningradsky Prospekt. The business park, which is owned by O1 Properties, is currently seeking certifi-cation under the BREEAM standards.

Even before the 2008 financial crisis, major corporations generally tried to main-tain headquarters capable of accommodating all their structural subdivisions, the experts say. However, only the most successful firms could afford this luxury. The reason had less to do with infeasible prices than it did with limited new supply volumes. In the city center, even the larger companies preferred renting only a representative office, while the auxiliary divisions were taken to class B busi-

ness centers in the suburbs. “The crisis forced certain adjustments: companies downsized personnel and tried to rent cheaper offices as much as possible, although the gradual recovery we are seeing today is returning the market to pre-crisis trends,” according to Alexander Kalmykov, Head of the Investment-Analytical Division of Coalko Development. As a result, many companies today are not only dreaming of consolidation but are bringing these dreams to fruition.

Unforeseen consolidationThe sudden surge in corporate office con-solidations under way today is due to sev-eral main reasons, says Konstantin Losyukov, Head of Corporate Client Relations in the office real estate department at Knight Frank. “On the one hand, the business of the majority of companies stabilized following the crisis and began to grow actively, while on the other hand a large number of rental agreements, which were largely concluded before the crisis, are nearing their end” the expert says. Given the limited supply of office space and rising rental rates, many companies today have thought about extending their

rental agreements or moving to a new office. Such companies include not only Kaspersky Laboratory, but also, for instance, Credit Europe Bank and Renaissance Credit. The former brought together all its divisions in a single office, renting 7,620 square meters at Diamond Hall on Olympiysky Prospekt. Meanwhile, Renaissance Credit consolidated the majority of its employees at Dvintsev Business Center, while choosing to keep their headquarters at Moscow-City.

Meanwhile, according to the information of Forum Properties, those firms carrying out expansionary plans include, above all, com-panies in the real sector (pharmaceuticals, FMCG manufacturing, etc.), as well as consul-tants and legal companies. Furthermore, the amount of acquired space as part of a single deal can total well in excess of 10,000 square meters. At the same time, in the banking sphere, by contrast, demand is lowering and business volumes are declining. According to Sergey Voronin, CEO of Forum Properties, this situation will remain in place for another 2-3 years. Statistics indicate that brokers today are receiving more and more orders to rent office premises with total area above 3

thousand square meters. At the same time, many Russian companies continue to size up opportunities to buy commercial real estate, with the average space of such inquiries totaling 15,000 square meters. According to Valentin Stobetsky, Head of Office Real Estate at Jones Lang LaSalle, “Between 2008 and 2010, many companies operated with limited means and followed strict austerity programs. Today these companies have resumed hiring personnel and their growth, and therefore they’re seeking new office venues.”

The optimal moveSo long as it’s possible to buy or rent for a relatively low price, together with the grow-ing market many companies are deciding that consolidation is a more appropriate strategy than renting separate offices. The first and likely the clearest advantage of unification is simplifying logistics within the company, making it possible to cut down on wasted worker hours caused by geographic separation of business departments, according to Natalya Kuterigina, Senior Director in the department of corporate client relations at Cushman & Wakefield. “In addition, it becomes possible to optimize expenses on previously separate infrastructure, for example saving money on commonly used spaces (cafeterias, confer-ence rooms), IT, security, secretaries, as well as cleaning and service,” the expert explains. As for building ratings, companies prefer to consolidate their divisions in office premises rated one class higher. Illustrating this trend is the Russian office of Schneider Electric, which took the decision to merge all its departments under one roof during the winter of 2011. As CRE was informed by Andrey Lysyi, Head of Administrative Service at Schneider Electric Inc, at the time a situation ideally favorable for renters had emerged on the mar-ket, inasmuch as an oversupply of office space was evident practically in all segments. The company spent nearly six months search-ing for the right office. “This was because Moscow offered an enormous selection of vacant spaces, and we wanted to choose truly the best offer in the price category we con-sider correct in terms of rental costs,” said Andrey Lysyi. After a final decision was made in favor of the Dvintsev Business Center, three months of negotiations had been held with the owner, who exerted considerable effort to secure Schneider Electric as the anchor tenant.

Indeed, owners derive considerable benefits from having major tenants in their business centers. Despite that, the bonuses they were ready to disperse during the first half-year to year after the crisis are no longer apparent today. “However, one can definitely speak about a 10-15% discount for a major deal,” Konstantin Losyukov summarizes.

The renters, in their turn, trying to secure the most advantageous rental terms for them-selves, prefer to conclude long-term rental agreements, stipulating within them an ade-quate indexation mechanism. As a result, the

Since the beginning of 2011, many companies operating in Moscow have acknowledged that the quality of their headquarters falls short not only of the current state of affairs, but also of their development strategies. While still enjoying low rental rates and relatively extensive vacancies, corporations are hurrying to consolidate their dispersed offices. However, selecting the right premises grows increasingly difficult with each month.

Author: Alexey Pastushin.............................................Photo: Alyona Kondyurina, CRE Archive

Administrative Pulse

Kaspersky Laboratory leased two thirds of Olympia Park for its headquarters / «Лаборатория Касперского» арендовала под свою штаб-квартиру две трети «Олимпия парка»

41

| Interview |

| Cover Story |

| Trends |# 18 (170) / 16 – 30.09.11

average term of rental agreements today fluc-tuates between 7 and 10 years. In the coming months, rental rates and purchases of office real estate, as well as prices for purchases of space in the city center, could exceed pre-crisis levels, a trend that raises concerns among certain experts, but not all. “If ‘over-heated’ is understood to mean unreasonably inflated prices for land plots and projects at their very earliest stages, then I don’t expect this scenario to be repeated. The crisis taught everyone to approach risk with extreme cau-tion,” Sergey Voronin stresses.

What do tenants want?The decision to consolidate corporate offices is of a long-term nature. Therefore, any com-pany tries to find such a building that corre-sponds to their business development plans for the coming ten years. “Consolidation only makes sense if a decision is found that answers the tenant’s long-term tasks, which vary according to the nature of the company’s operations,” explains Valentin Stobetsky from Jones Lang LaSalle. In particular, a matter of principal importance for financial and legal companies is having a premium location in the city center. “With regards to Western manufacturing and pharmaceutical compa-nies, it makes no sense for such companies to overpay for location,” Konstantin Losyukov reasons. “They need a good class A property, not necessarily centrally located, that’s con-venient for their employees.”

Among the main requirements major corporations point to when selecting their headquarters are efficiency of floor plans and layout, infrastructure, transport accessibil-ity and the owner’s reputation. For instance, while selecting a business center for its cen-tral office in Russia, Schneider Electric only looked for buildings with convenient open space layout and good location (for both employees and clients).

A slightly different situation occurred with Renaissance Credit, which also decided to consolidate most of its split-up offices in the Dvintsev Business Center, where the financial corporation took up nearly 7,000 square meters. However, the actual manage-ment of the company chose to rent office space at the Capital City towers in Moscow-City – surroundings are hardly the least important factor in choosing headquarters. Zhanna Schennikova, Senior Vice-President and Director of Information Technologies in operating activities and client services at Renaissance Credit, says that “the demands set forth when searching for office space for the majority of personnel were the follow-ing: location between the Garden and Third Transport Ring Roads, walking distance to a subway stop, reasonable rental cost and agreement with a number of technical requirements, such as modern planning, ceiling height, quality of materials used in construction, etc.” Furthermore, the building developer offered exceptional rental terms: in addition to a “good discount” from the market-average rate in the long-term agree-ment, according to Ms Schennikova, a par-ticular period was stipulated during which Renaissance Credit could call off the deal

without any penalty sanctions. Meanwhile, as noted by Nikola Boshkovich, Senior Consultant in the office real estate depart-ment at CB Richard Ellis, one can speak about discounts under projects such as this only when renting one floor or more. He adds that it will be difficult to secure discounts above 10-15%, with average rental rates at Dvintsev ranging between $450 and $500 per square meter per year.

Development in the long runMoscow today has a total of 1.55 million square meters of vacant quality office space, according to data compiled by Cushman & Wakefield. At the same time, the amount of purchased space since the beginning of the year has already reached approximately 1.1 million square meters. Over seven months of this year, 340,000 square meters have been built, while Cushman and Wakefield forecasts the delivery of another 500,000 square meters or so. The market reacted immediately: dur-ing 2010 rates increased by 10–15%, while during just the first half of 2011 rates on class A space increased by 10% and could add another 5–10% by year end, Knight Frank expects.

Experts have warned of the impending deficit for as long as two years now. Precisely those developers who were able to brace up their abilities and means to complete office projects find themselves today in a more advantageous position and are able to sat-isfy the surge in demand for major, high-end office blocks. Today the average vacancy rate in the high-quality office space segment totals approximately 14%, according to data compiled by Knight Frank, while the rate for class A space in the center of Moscow vacil-lates around 7%. These figures are due above all to the recently opened business centers. Against this backdrop, in terms of accommo-dating corporate headquarters, the experts see the greatest prospects in such office complexes as Hals-Tower or Moscow-City towers. “The further we go, the less reminis-cent Moscow City becomes of a building site,” Konstantin Losyukov points out. “Quite a few towers have already been built there, and certain landscaping jobs have been conduct-ed. Therefore, this is today more reminiscent of a good, civilized, completed project. In addition, if the idea about parking is imple-mented, the project’s appeal will grow even more in the eyes of potential tenants.”

In their turn, those builders who dur-ing the crisis were not overburdened with repaying and restructuring their debts even at the beginning of the crisis were able to launch new projects in the realm of commer-cial real estate. Such moves were undertaken by, for example, MR Group, whose manage-ment decided to commence building when they saw that demand was going to recover soon. “The crisis took out many developers and froze many projects,” says Grigory Dlugi, Sales Director at MR Group. “Therefore, one year ago we realized: everyone who com-mences building and secures GPZU (urban development plan of land plots) will remain ahead even when supply and demand begin to level out.”

However, developers have to contend not only with the banks, but also with the authorities’ opinions. Therefore, given the restrictions on commercial building in the center, developers have been forced to adjust their plans. For example, Forum Properties, whose portfolio includes approximately 80,000 square meters of office real estate in Moscow’s center, had until the beginning of this year planned on expanding its rental business. “Unfortunately, due to the lack of regulation on urban planning and the firm policy of the new executive power, these plans could be significantly postponed or changed outright,” Sergey Voronin laments.

As for the company’s own business, work-ing with a long-term view, MR Group today is actively building its office project in the pres-tigious south-western area – on Odesskaya Street. Here the company is building three office towers, each with usable space total-ing 25,000 square meters. The company is certain that these offices will elicit demand – even today, according to Mr Dlugi, several big companies are interested in purchasing large spaces at these projects. When it is put into operation, the cost per square meter could reach $6–6.5 thousand, whereas today the cost would equal $5–5.5, Mr Dlugi optimisti-cally opines.

Good things in small dosesThe trend towards office space consolidation among major companies, after first emerging at the end of last year, by mid-2011 had evolved quite robustly. The experts point out

that the volatility on Moscow’s office market, with the exception of particular nuances, is characteristic of all emerging markets. Demand for commercial space in such coun-tries is growing today just as impetuously as it fell 2.5 years ago. This is due in large part to a level of nervousness among potential tenants hurrying to capitalize on the favor-able market conditions while they last. And this is understandable – the renter’s market has less than a year to live.

Grigory Dlugi, MR Group / Григорий Длуги

Тренды:

50

Текст: Павел Чернышов...........................Фото: архив CRE

В России снова начинают дымить фабричные трубы. «Нельзя ничего не производить, производить всегда

что-то надо. Мы уже видели дно производ-ства, у нас уже есть опыт. Как это, почти ниче-го не производить? Теперь, думаю, все будет лучше», – философствует Вячеслав Холопов, директор отдела складской, индустриальной недвижимости, земли Knight Frank Russia and CIS. Впрочем, о скором промышленном буме говорить пока не приходится. Как осторожно замечает эксперт, «нельзя сказать, что к нам уже начали переносить производство из Китая, но определенные тенденции есть». Постепенно интерес производителей растет, в том числе и благодаря законодательным мерам. Традиционная ложка дегтя здесь – высокая стоимость разрешений и коммуни-каций, а также проблемы с рабочей силой.

Как отмечает Андрей Танцуев, руково-дитель проектов, отдел стратегического кон-салтинга и оценки CB Richard Ellis, сегодня со стороны заказчиков и арендаторов есть большая заинтересованность в индустриаль-ных площадях. Ажиотажа, по его мнению, не видно только из-за того, что в России высоки риски для инвесторов. «Строят только в тех регионах, которые проявили себя. Там рынок активно развивается», – заключает эксперт.

Национальный колоритСпрос растет как со стороны западных, так и со стороны российских производителей. «Мы видим рост спроса со стороны ино-странных производителей. Это в первую оче-редь сфера автомобилестроения, продукты питания, бытовая техника, продукция FMCG. Фактически каждый крупный производитель уже имеет свое производство в России», – говорит Владислав Рябов, директор депар-тамента складской и индустриальной недви-жимости Colliers International. При этом, по словам экспертов, запросы у всех настолько индивидуальны, что четко разделить рос-сийские и иностранные компании как раз-ные группы клиентов со специфическими запросами не представляется возможным.

«Каждое производство индивидуально. Может потребоваться помещение с разным уровнем потолков, может специализирован-

ный температурный режим. Иногда здание должно быть определенной формы, и тогда возникают особые требования к земель-ному участку. Иногда нужен морской порт или железнодорожные пути. Иногда надо недалеко от города, иногда далеко от горо-да. Есть санитарные требования. Например, нельзя делать рядом продукты питания и автомобильные шины. До трехсот метров в ряде случаев должна быть санитарная зона. Всегда разные требования. У россий-ских и западных компаний могут различать-ся претензии, но требования российского СанПиНа для всех одинаковы», – перечис-ляет Вячеслав Холопов. По его мнению, речь в данном случае идет о достаточно специа-лизированном продукте, какую-то унифика-цию здесь вряд ли можно будет увидеть.

«Нельзя сказать, что требования ино-странных и российских компаний отлича-ются, все зависит от той или иной компа-нии», – говорит Владислав Рябов. Впрочем, известный национальный колорит есть. «Россия – это огромная страна, огромный рынок, который до сих пор так и не осво-ен. Есть много инвесторов, которые хотели бы открыть свой бизнес, хотели бы разме-стить свои производства, но сильно боятся. Политическая ситуация не совсем понятна. Иногда правила игры меняются во время самой игры. Была бы ситуация стабильная, разместили бы намного больше», – пола-гает Петер Гебхард, директор по развитию индустриального парка «Озёры». Тем не менее сегодня протекционистская политика государства толкает иностранные компании локализовать свое производство в России,

без этого у них нет права даже участвовать в тендерах. Многие крупные производите-ли, занимающиеся автомобилестроением, производством сельхозтехники и т. п., были вынуждены разместить свое производство в России. Однако здесь их ждали проблемы с поставщиками. Российские поставщики либо не заинтересованы в сотрудничестве, либо не готовы гарантировать постоянство качества. Поэтому многие компании, плани-рующие локализовать производство в Рос-сии, вынуждены налаживать производство деталей самостоятельно, вместо того чтобы покупать их у местных поставщиков. Если они имеют в Европе глубину производства 15%, то здесь они вынуждены увеличивать глубину производства на 30–40%. «Я гово-рил с гендиректором компании Claas, он мне жаловался, что из трехсот российских ком-паний, которым они предложили поставлять детали, ответили только пять», – рассказы-вает Петер Гебхардт. Дело в том, что запросы иностранных производителей часто оказыва-ются слишком незначительными для россий-ских промышленных гигантов. Поставщикам интересны миллионные партии, а у них гото-вы купить всего сто штук. Чтобы решить эту проблему, западные компании вынуждены тащить за собой в Россию своих европейских партнеров. По этому пути, например, пошел Volkswagen. «Российских производителей так и не вырастили, поэтому приходится тащить из Европы. Возможно, проще было бы заво-зить необходимые запчасти из-за рубежа, но, поскольку Volkswagen нужно локализовать производство (у них договор с российским правительством), компания размещает про-

изводство здесь. Конкретно в нашем индуст-риальном парке таких компаний, которые тянутся за русским производителем, очень много», – рассуждает Петер Гебхардт.

Все дело в размерахРынок индустриальных площадей только формируется и пока выглядит довольно пестро. Развиваются как отдельные проек-ты, так и индустриальные парки. «Сейчас мы видим и индустриальные парки, и отдель-ные объекты, которые успешно заполняют-ся. Есть компании, которые думают, что все сделают сами, а есть те, кто предпочитает не заниматься непрофильным бизнесом и отдают все девелоперам, которые разви-вают производство под ключ», – замечает Вчеслав Холопов.

Индустриальные парки можно разде-лить на два типа. Они могут располагать-ся вокруг крупного предприятия, которое рядом размещает своих смежников. Нечто подобное мы сейчас наблюдаем в Калуге. Второй тип – индустриальный парк, на тер-ритории которого разнонаправленные ком-пании, никак не связанные между собой, размещают производство. Причем и здесь возникают синергетические эффекты, люди находят поставщиков и начинают работать между собой. В этом случае большое коли-чество мелких компаний, собравшихся вместе, могут решать проблемы, которые не по плечу никому из них в одиночку.

По словам Петера Гебхардта, иностранные компании сначала пытались сами локали-зовать свое производство, однако зачастую они сталкивались со значительными трудно-

В России снова хотят производить. За годы простоя старая производственная база развеялась по ветру, и сейчас перед девелоперами открывается широкое поле для деятельности. Производителям нужны стены – индустриальные парки, отдельные заводы. Строительство с нуля в чистом поле и редевелопмент старых промзон. Не стоит переоценивать новый рынок, но неоспоримо, что новый сегмент коммерческой недвижимости формируется здесь и сейчас.

День производителя

# 18 (170) / 16 – 30.09.11


| Тренды |

| Residential |

51

стями. «Люди не знают, как здесь бороться. Сейчас мы ведем переговоры с компанией, которая уже купила участок и планировала начать строительство. Но как выяснилось, необходимых ресурсов им обеспечить не смогут, а если и смогут, то это будет стоить неподъемных денег. Индустриальные парки для таких компаний – это то решение, кото-рое может убедить их прийти на российский рынок», – полагает эксперт.

По его словам, сегодня в каждой ино-странной компании могут рассказать свою историю неуспеха в России. «Мы не создаем готовое предложение, а отвечаем на вызовы рынка. Когда производители не хотят зани-маться несвойственной им деятельностью, им нужно пакетное решение для их бизнеса. И сегодня индустриальные парки стремятся это пакетное решение им предложить», – утверждает Петер Гебхардт. Впрочем, спра-ведливости ради, стоит отметить, что есть немало удачных примеров развития отдель-ных предприятий. «Мы столкнулись с этим в Калуге, Московской, Владимирской обла-сти», – говорит Владислав Рябов.

Главное – масштаб проектов. Как отмеча-ет Андрей Танцуев, крупные проекты имеют гораздо больше шансов дойти до финишной прямой, чем небольшие. «Нужны крупные проекты. Не важно, идет ли речь об отдель-ном производстве или о развитии индустри-ального парка. Реализация крупных проек-тов всегда вызывает интерес. На участок в тысячу гектаров коммуникации подвести будет проще, чем на какое-то небольшое производство», – полагает эксперт.

В целом ситуация складывается следую-щим образом. Крупный гигант может позво-лить себе построить завод своими силами (пусть и со значительными трудностями). Представителям мелкого и среднего бизне-са остается единственный способ – объеди-ниться в индустриальный парк.

Новый форматИндустриальные парки совсем свежий фор-мат недвижимости для России. Первые инду-стриальные парки стали появляться всего несколько лет назад. Удивительно, но достра-ивались и открывались многие объекты как раз в кризис. Сегодня рынок индустриальной недвижимости заметно развивается. Говоря об удачных проектах, можно выделить инду-стриальный парк «Озёры» в Московской обла-сти, вспомнить опыт Липецка и Казани, где в особых экономических зонах – «Липецк» и «Алабуга» – развиваются индустриальные парки, которые смогли привлечь несколько десятков крупных производителей.

С начала этого года о себе заявили и но -вые игроки рынка индустриальной недвижи-мости. Так, компания GVA Sawyer получила заказ от администрации Ярославской обла-сти на разработку концепции развития про-екта строительства индустриального парка «Новоселки» на пересечении федеральных трасс А113 (Ярославль – Кострома) и М8 (Москва – Ярославль). Проектируемая терри-тория состоит из трех участков общей площа-дью 480 га (211, 194, 75 га соответственно).

Также форсируются проекты, приоста-новленные в кризис. Например, в Ульяновске еще в 2008 году была создана промышлен-

ная зона «Заволжье» площадью 500 га. Проект реализуется при господдержке за счет ассигнований инвестфонда России, областного и городского бюджетов. В февра-ле 2011 года было принято решение о необ-ходимости разработки проекта планировки территории промзоны. По итогам конкурса право на разработку получила междуна-родная компания AssmannBeraten + Planen. Инвестиционным проектом предусмотрено размещение в промзоне «Заволжье» около 30 предприятий с созданием более 3 тыс. новых рабочих мест. В данное время рези-дентами промзоны являются международ-ные ком пании Mars и SABMiller.

Как это часто бывает, на новом поле при-ходится тщательно отделять зерна от пле-вел. «Зачастую индустриальными парками называют просто участок в поле, где мало того, что не подведены коммуникации, но даже не изменено назначение земли. Люди надеются, что придут инвесторы и сами все оплатят», – рассказывает Петер Гебхрардт. Определить, какая часть из заявленных проектов может действительно называться индустриальными парками, стало главной задачей недавно созданной Ассоциации индустриальных парков. «Есть участки с полностью подведенной инфраструктурой, это уже индустриальный парк, там можно работать. А бывает, что ничего нет, просто кусок земли. Чтобы отделить одно от друго-го, сейчас ассоциация проводит сертифика-цию» – описывает ситуацию Петер Гебхардт. Сертификация выявила высокий интерес к подобным проектам и значительный зазор между декларациями и реальностью. «Мы оценили где-то 250 площадок, из них толь-ко 40–50 можем назвать индустриальными парками, остальные таковыми не являют-ся», – рассказывает Вячеслав Холопов.

Главное – решиться Поскольку сегмент новый, сегодня здесь никого не удивляют компании, просто поку-пающие землю и развивающие ее самостоя-тельно. Разумеется, все ждут, что в будущем подобные проекты будут реализовываться через профессиональных девелоперов. «Партнеры для развития индустриальной недвижимости будут найдены. Прежде всего, это те лендлорды, которые заинтересованы в судьбе своих участков. И конечно же одной из популярных услуг является строительство под ключ, которое позволяет быстро реа-лизовать землю», – рассуждает Вячеслав Холопов. По его словам, уже сегодня девело-перы готовы идти вместе с клиентом в реги-он, покупать земельный участок и развивать его. Здесь часто требуются уникальные инженерные решения, однако это как раз не должно смущать девелоперов. «Если гово-рить о глубоко специализированных заводах и фабриках, то здесь в игру вступают спе-циализированные подрядчики на отдельные работы. Ничто не мешает профессионально-му девелоперу привлечь субподрядчиков и достроить объект под ключ для заказчика. Любой девелопер, который проходил основ-ной цикл строительных работ, понимает, на какие грабли придется наступать при строительстве индустриального объекта», – утверждает Вячеслав Холопов.

Тренды:

52

Основные сложности лежат не в техни-ческой, как это может показаться на первый взгляд, а в финансовой плоскости. «Как толь-ко проект становится достаточно специали-зированным, его трудно рассматривать как арендный бизнес. Компания, которая хочет организовать производство, должна хотеть купить объект. Иначе работа не имеет финан-сового смысла для девелопера» – замечает Вячеслав Холопов. Проблема заключается в том, что на ранних этапах очень сложно оценить стоимость и привлекательность с экономической точки зрения такого объ-екта для девелопера. «Самое сложное – это понять, нужно это делать или нет. А сделать

уже можно, есть специализированные ком-пании, которые всегда помогут решить ту или иную проблему», – говорит Холопов. При этом ввиду уникальности запросов на рынке почти не встречаются спекулятивные проекты. «Я не могу назвать спекулятивные проекты производства, все делается под клиента», – замечает Холопов.

Для индустриальных парков достаточно остро может стоять проблема окупаемости. По оценке Владислава Рябова, индустриаль-ный парк окупается в среднем от 7 до 15 лет. Однако отсчет начинается с того момента, когда парк уже заполнен. А заполняться индустриальный парк может годами. «Может быть один большой резидент типа Volkswagen, который придет и заберет все, а может быть много мелких. Здесь угадать довольно труд-но. Пока никто не вкладывается в то, чтобы штамповать боксы. Надо подводить коммуни-кации, и после этого уже искать клиента. Вот стандартный подход девелопера, который я бы рекомендовал для привлечения макси-мально широкой аудитории покупателей», – рассуждает Вячеслав Холопов.

Конкурентные преимуществаЕще один новый бизнес, который породило развитие производства, – услуги по управ-лению индустриальными парками. Как рассказывает Петер Гебхардт, сейчас этот рынок представлен в основном карманными компаниями-собственниками. Так, для управ-ления индустриальным парком «Озёры» была создана УК «Флагман», к которой неожидан-но стали обращаться с предложениями взять в управление новый индустриальный парк и даже помочь с его созданием. От привычных нам видов управления недвижимости управ-ление индустриальными парками отличает-

ся довольно сильно. «Управление торговым комплексом, гостиницей, жилым фондом радикально отличается от управления про-мышленным индустриальным парком. Здесь нужно учитывать много вопросов, связанных с производственной спецификой. Например, мы специально создали HR-агентство, чтобы находить резидентам рабочую силу», – рас-сказывает Петер Гебхардт. Особое значение имеет и административный ресурс. Много вопросов, с которыми приходят резиденты, надо решать на уровне администрации, как местной, так и региональной.

В целом рынок может быть сегодня интересен и собственникам, и девелоперам, и формирующимся сегодня УК, работаю-щими с индустриальными объектами. При этом рынок уже достаточно конкурентен. «Конкурентное преимущество определяется ценой и качеством услуг. Если индустриаль-ные парки предлагают качественный сер-вис по умеренным ценам, они легко найдут резидентов», – говорит Петр Гебхардт.

Как отмечает Вячеслав Холопов, сегодня участники рынка индустриальной недви-жимости даже не пытаются оценить его емкость. Производство падало так долго, что фактически сегодня рынок предстоит стро-ить с нуля. При этом в целом на перспекти-вы индустриальной недвижимости смотрят сдержанно оптимистично. «Если не будет трясти, не возникнет новых административ-ных препон, то все будет нормально», – уве-ряет Вячеслав Холопов.

В качестве примера он приводит опыт Турции и Китая, где производство значи-тельно выросло даже без крупных инвести-ций в индустриальные парки. Другой вопрос: насколько производители будут готовы прий ти в Россию с того же китайского

рынка? Это зависит от многих факторов, таких как наличие дешевой рабочей силы, преференции со стороны государства, удоб-ство логис тики и т. п. Необходима также массовая замена оборудования: старые индустриальные гиганты существенно поиз-носились. Как отмечает Вячеслав Холопов, «повода для дальнейшего развала произ-водства нет», а значит, можно ожидать уве-личения инвестиций в индустриальную недвижимость. Участники этого формирую-щегося рынка склонны к фатализму. Хотя просчитываемых рисков сегодня не видно, все отдают себе отчет, что в любой момент может «как следует тряхануть».


Виталий Антонов, генеральный директор «Эспро Девелопмент» (входит в ГК «Эспро»)

В России термин «индустриаль-

ный парк» используют уже более

10 лет, но в большинстве случаев

они представляли собой промыш-

ленные объекты советских времен.

Такие проекты вместе с возмож-

ностью относительно недорогого

и быстрого размещения «тянут»

за собой шлейф несчастий в виде

изношенных сетей, утерянной про-

ектной документации и пр. Другим

вариантом технопарков были про-

екты, превратившиеся, по сути,

в логистические комплексы, имею-

щие общую инфраструктуру и еди-

ную систему управления, где аренда-

торам предоставлялись складские

площади с возможностью развития

под производственные нужды.

Сегодня же, на мой взгляд, термин

приобрел свое настоящее значение,

и мы видим примеры парков, которые

не только формально являются

индустриальными, но объединяют

на своей территории производ-

ственные компании, связанные

отраслевым направлением, общими

производственными цепочками и

поставками. В большинстве случаев

такие парки создаются по принципу

build-to-suit на территории или

поблизости от якорного предприя-

тия – производственного центра,

вокруг которого собираются ком-

пании – его поставщики. Хорошим

примером могут являться проекты

парков, образовавшихся вокруг

автозаводов в Шушарах, в Нижнем

Новгороде, или проекты «А-парк»

и «В-парк» в Калужской области.

К сожалению, подобных индуст-

риальных парков в России пока

единицы. Думаю, одна из проблем,

препятствующих развитию инду-

стриальных парков, – отсутствие

у девелоперов информации о кли-

ентах со специфическими требова-

ниями, информации об этом рынке.

То есть в случае ухода такого

арендатора девелопер остается

один на один с помещением, постро-

енным, например, для нужд литей-

ного производства, и вынужден или

срочно найти арендатору замену

(что практически невозможно), или

заложить этот риск в стоимость

проекта. Открытость информации

о парках, информации о клиентах

или создание организации, связы-

вающей девелопера с клиентами,

могла бы существенно помочь раз-

витию технопарков.

Было предпринято несколько попы-

ток создания ассоциаций, которые

бы могли консолидировать силы,

но пока удачных примеров при-

вести не могу. В нашей практике

возможным вариантом такого

связывающего звена показала себя

КРКО – организация, созданная пра-

вительством Калужской области

для реализации программы по раз-

витию производственной и соци-

альной инфраструктуры региона.

Подобный тандем государственно-

частного партнерства доказал

свою состоятельность.

Индустриальные парки 10 лет спустя

Владислав Рябов,Colliers International /Vladislav Ryabov

Вячеслав Холопов, Knight Frank Russia and CIS / Vyacheslav Kholopov

IN.CRE

# 18 (170) / 16 – 30.09.11


| Тренды |

| Residential |

53

54

Trends:

Chimneys are once again beginning to smoke in Russia. "We cannot stay idle, there is always need to produce some-

thing. We have already seen the bottom of industrial production, so why not manufac-ture things? Now, I think everything will be better,” says Vyacheslav Kholopov, director of warehouse, industrial real estate and land at Knight Frank Russia and CIS.

However, we cannot speak about a com-ing commercial boom. As one expert cau-tiously observed, "We cannot say that they have already started to move production from China, but there are some trends." Gradually, the interest of manufacturers is getting stronger, in part motivated by some legislative measures. Traditionally, there is a fly in the ointment – the high cost of permits and infrastrure plus labor problems.

Andrey Tantsuev, project manager of strategic consulting and assessment at CB Richard Ellis, says that today customers and tenants are displaying strong interest in industrial zones. According to him, the only reason we are not seeing a buying frenzy is because Russia is still a risky place in the eyes of investors.

National color Both Western and Russian manufacturers are showing growing demand. "We are wit-

nessing an increasing demand from foreign manufacturers. This is primarily in the auto-motive industry, food industry, home appli-ances and FMCG goods. Virtually every major manufacturer already has its own production in Russia," says Vladislav Ryabov, director of warehouse and industrial property at Colliers International. At the same time, according to experts, all have individual needs and there is no clear distinction between Russian and foreign companies, which would place them into different groups of customers with specific requirements.

"Every manufacturer has specific needs. They may need premises with different levels of ceilings, or specialized temperature con-ditions. Sometimes, the building must have a certain shape, and then there are special requirements for the plot of land. There are sanitary requirements: Russian and Western companies may have different requirements, but the demands of the Russian Sanitary Regulations and Standards are the same for all," says Vyacheslav Kholopov. According to him, in case it is a fairly specialized product, hardly can there be any unification.

"We cannot say that the demands of for-eign and Russian companies are different, it all depends on a particular company," says Vladislav Ryabov. However, there is a certain national color. "Russia is a huge country, a

huge undeveloped market. There are many investors, who would like to open their busi-ness, to launch their production, but they are quite afraid. The political situation is not entirely clear. Sometimes, the rules change half way through the game. If the situa-tion were stable, they would invest more," believes Peter Gebhardt, director of develop-ment at the Ozyora (Lakes) Industrial Park. However, a protectionist policy of the state is pushing foreign companies to locate their production plants in Russia - without this they have no right to even participate in tenders. Many major manufacturers, who are involved in the automotive industry, agri-cultural machinery, etc., have been forced to place their production plants in Russia. But here they are having problems with suppli-ers. The existing Russian suppliers are either not interested, or not ready to guarantee the consistent quality, which foreign companies are used to. Therefore, many companies, who plan to locate production facilities in Russia, are forced to build their own parts produc-tion facilities, rather than to buy them from local suppliers. In Europe they produce 15% of their own parts, but here they are forced to increase the production of own parts to 30-40%. "I spoke to the general director of Claas. He complained that out of three hundred Russian companies, to which they

proposed to supply his company with parts, only five responded," says Peter Gebhardt. The fact is that the requests of foreign man-ufacturers are often too small for the Russian industrial giants. Suppliers are interested in million lots, but they are ready to buy only a hundred pieces. To solve this problem west-ern companies have to drag into Russia their European partners. For example, Volkswagen followed this path. "We haven’t bred Russian manufacturers, so we have to bring them from Europe. Perhaps, it would be easier to import the necessary spare parts from abroad, but since Volkswagen needs to local-ize the production here, the company places its production inland," says Gebhardt.

It’s a matter of sizeThe market of industrial premises is only emerg-ing, and it looks pretty gaudy so far. Separate projects, as well industrial parks are being devel-oped. "Now we are starting to see industrial parks, and individual objects that are success-fully completed. There are companies that think they will be able to do everything by themselves, and there are those who prefer not to engage in a non-core business, and give everything to professional developers,” notes Mr Kholopov.

Industrial parks can be divided into two types. They can be located around a large enter-prise, which accommodates its subcontractors nearby. Something of this kind we can see in Kaluga now. The second type is an industrial park, on whose territory companies running unrelated production place their manufacturing facilities. And synergistic effects start to appear; people find suppliers and start working together. In this case, a large number of small companies, coming together, can solve problems that cannot be solved by any of them alone.

According to Peter Gebhardt, foreign com-panies first tried to locate their production by themselves, but they often faced significant dif-

They want to manufacture products in Russia once again. Over the idle years the old industrial base disintegrated and now a wide field of activity has opened up for developers. Manufacturers need walls, industrial parks, separate plants, as well buildings constructed from scratch in open fields as well as redevelopment of old industrial sites. We should not overestimate this new market, but it is undeniable that the new segment of commercial real estate is forming here and now.

Author: Pavel Chernyshov............................Photo: CRE Archive

Manufacturer’s Day

Russian government's protectionism pushes foreign carmakers, such as Volkswagen, to localize their production in Russia / Протекционистская политика государства толкает иностранных автомобилестроителей, например Volkswagen, локализовать свое производство в России

55

# 18 (170) / 16 – 30.09.11

| Cover Story |

| Trends |

| Residential |

ficulties. "People do not know how to do battle here. Now we are negotiating with a company that has already bought land and planned to begin the construction, but as it turns out, they cannot provide them the necessary resources, and if they can, it will cost impossible money. For such companies, industrial parks are a solution that could persuade them to enter the Russian market," the expert believes.

According to him, today, every foreign com-pany can tell its own story of failure in Russia. "We are not creating a ready offer, but respond-ing to market challenges. When manufacturers do not wish to engage in non-core activities, they need a packaged solution for their busi-ness," says Peter Gebhardt. However it should be noted for the sake of justice that there are many successful examples of individual enterprises. "We saw this in Kaluga, Moscow, and Vladimir Oblast,” says Vladislav Ryabov.

It is a matter of scale. Andrey Tantsuev notes that large projects are much more likely to reach the finishing line than small ones. "We need big projects. It does not matter whether it is for a separate production facility, or the develop-ment of an industrial park. It will be easier to lay utility lines to a site of a thousand acres, than to some small-scale site," the expert believes.

In general, a big giant can afford building a plant on its own (albeit with considerable dif-ficulty). Representatives of small and medium-sized businesses have the only option – to move into an industrial park.

A new format Industrial parks are a new real estate format to Russia. The first industrial parks emerged a few years ago. Surprisingly, many projects were completed during the recession. Today the industrial real estate market is develop-ing. Speaking about successful projects, one can single out the Ozery Industrial Park Lakes in Moscow Oblast. Then we can recall the expe-rience of Lipetsk and Kazan, where industrial parks have already attracted a few dozen major manufacturers.

Since the beginning of this year, new players in the industrial real estate market have made themselves known. Thus, the GVA Sawyer Company received an order from the administration of Yaroslavl Oblast to develop a concept for Novoselki, Industrial Park, located at the intersection of Federal Highways A113 (Yaroslavl-Kostroma) and M8 (Moscow-Yaroslavl). The planned area is divided into three sections, with a total area of 480 hectares (211, 194, 75 ha each).

Projects suspended during the reces-sion are also moving full speed ahead. For example, the Volga Industrial Zone, with an area of 500 hectares was created in Ulyanovsk in 2008. The decision to develop a design for the industrial zone was taken in February 2011. Based on the tender's results, the right to develop the design was won by AssmannBeraten + Planen. The development project envisions the creation of about 30 companies and more than 3,000 new jobs in the Volga Industrial Zone. Currently, the resi-dents of the industrial zone are international companies such as Mars and SABMiller.

As it often happens, one has to carefully separate the wheat from the chaff in a new

field. They often give the name of an indus-trial park to an area in a field where there are no utility lines and even the designation of the land is not yet changed. People hope that investors will come and pay for everything," says Peter Gebhardt. The main task of the recently established Association of Industrial Parks is to determine which of the announced projects can be really called industrial parks. "There are sites where the infrastructure is already prepared, and this is an industrial park where you can start working. But sometimes there is nothing, just a piece of land. To sepa-rate one from the other, the association is now conducting a certification process," explains Peter Gebhardt. "We have evaluated about 250 sites, of which only 40-50 can be called indus-trial parks," says Vyacheslav Kholopov.

The main thing is to make a decisionSince it’s a new segment, today nobody is surprised when a company simply buys land and develops it independently. Of course, everyone expects that in future such proj-ects will be implemented by professional developers. "Partners for the development of industrial real estate will be found. First of all, this will be done by those landowners who are interested in the fate of their plots. Of course, one of the most popular services is "turnkey" construction, which allows you to sell the land quickly," says Vyacheslav Kholopov. According to Mr Kholopov, today developers are willing to go along with the client into the region to buy land and devel-op it. This often requires a unique engineer-ing solution, yet it should not confuse the developers.

Financial difficulties are more trouble-some than the sheer technology aspects. "Once the project becomes fairly special-ized, it is difficult to consider it as a rental business. The company, which is going to organize the production, should want to buy the property. Otherwise, the work makes no financial sense for the developer," says Vyacheslav Kholopov. According to him, the problem is that in the early stages it is very difficult to assess the value and eco-nomic attractiveness of such a facility for the developer. "The hardest part is to under-stand one thing – should it be done or not?" asks Mr Kholopov.

At the same time, due to unique queries, speculative projects almost never occur on the market. "I cannot think of any specula-tive projects in production plant construc-tion, all is done for a specific customer," notes Mr Kholopov.

The problem of adequate payback can be quite acute for industrial parks. According to Vladislav Ryabov, the payback period of an industrial park lasts on average from 7 to 15 years. However, the count starts from the moment when the park is already full. And filling an industrial park may take years. "There may be a large resident like Volkswagen, which comes and takes every-thing, but there can be many smaller ones. It is difficult to guess. No one invests into churning out simple boxes. It is necessary to bring in utility lines, and then look for clients. That is the standard approach for a

developer, which I would recommend,"- says Vyacheslav Kholopov.

Competitive advantagesAnother new type of business, which was created by the development of production facilities, is management services for indus-trial parks. According to Mr Gebhardt, today this market is represented mainly by in-house companies. Thus, to manage the Ozery Industrial Park, the Flagman Management Company was established, which suddenly was offered to take control of the new indus-trial park and even to help with its creation.

The management of an industrial park is quite different from usual property manage-ment. "The management of a shopping com-plex, hotel, housing stock is radically differ-ent from managing an industrial park. Here you need to take into account many issues, related to production shops. For example, we have specifically created an HR agency to find labor resources," says Peter Gebhardt.

Particular importance is also given to administrative resources. Many problems that residents have should be solved at the level of the local and regional administra-tion. "Some contacts are made, but by the time the company starts creating a project, the relationships should already exist," Peter Gebhardt shares his experience.

In general, today the market may be of interest to both owners and developers of emerging management companies working with industrial properties. In this case, the market is sufficiently competitive. "A com-petitive edge is determined by the price and quality of services. If industrial parks offer quality service at reasonable prices, they will easily find a resident" says Gebhardt.

Mr Kholopov notes that today partici-pants of the industrial real estate market do not even try to estimate its capacity. Production has been falling for so long that in fact, now the market has to be built from scratch. Thus, in general, the prospects of industrial real estate are regarded with restrained optimism. "If there are no shocks,

and no new administrative obstacles arise, then everything will be fine," says Vyacheslav Kholopov.

As an example, he cites the experience of Turkey and China, where production has sig-nificantly increased even without major investments into industrial parks. It is another question whether manufacturers will be willing to come to Russia from the Chinese market. It depends on many factors, such as availability of cheap labor, the preferences given by the state, ease of logistics, etc. Just like the experts say, massive equipment replacement is needed; the old industrial giants are significantly worn out. Vyacheslav Kholopov notes, "There is no reason for the further collapse of production." Therefore we can expect increased investments into indus-trial real estate. The participants of this emerging market are prone to fatalism. Although there are no evident risks today, all are aware that at any moment the market can give us a good “shock”.

Peter Gebhardt,Industrial Park Ozery /Петер Гебхард

56

Невысокая жизнь

Идея не нова: жизнь в собственном доме или таунхаусе – удовольствие дорогое, оно и при покупке требует

серьезных капиталовложений, и в после-дующей эксплуатации довольно накладно. Да и по самому своему стилю и духу «обо-собленная» загородная жизнь заметно отличается от городской и не всем подхо-дит. Удачной альтернативой стало «внед-рение» многоквартирных домов бизнес-класса в состав коттеджно-таунхаусовых поселков: своя инфраструктура и терри-тория, соседи, «равные по социальному

окружению», а ценник покупки гораздо ниже. Следующим последовательным шагом стало строительство самостоятель-ных загородных малоэтажных комплексов, в большинстве своем – комфорткласса, сочетающих городскую стилистику жизни, в том числе архитектурную, с преиму-ществами закрытого жилого комплекса. Девелоперы в плюсе: экономика про-екта выигрывает за счет внегородского месторасположения – земельные участки «не усугублены» московской непрозрач-ной системой выделения под застройку, бюрократические процедуры не занима-ют столько времени, как в столице, обре-менения по социально-бытовой инфра-структуре тоже помягче… Идеальная

модель? Возможно. Но только пока есть спрос.

Чистая математикаЕсли взять чистую экономику проекта, стро-ительство малоэтажных комплексов в разы выгоднее, чем возведение таунхаусов и уж тем более коттеджей. Алексей Иванов, руководитель проектов в Истринской долине компании «Вектор Инвестментс», приводит простой расчет для участка площадью 1 га на Волоколамском шоссе, в 10 км от МКАД. В среднем на таком участ-ке можно построить до 6 тыс. кв. м мало-этажных домов, 3 тыс. кв. м таунхаусов и около 2 тыс. кв. м коттеджей. Стоимость строительства квадратного метра любого

из трех типов недвижимости одинакова – от $1000 за метр. Стоимость строительства в целом для коттеджей составит $2 млн, для таунхаусов – $3 млн, для малоэтажки – $6 млн. Но стоимость квадратного метра при реализации составит для коттеджей – от $2 тыс., для таунхаусов – от $2,3 тыс., для квартир – от $3 тыс. Доход от реализа-ции для девелопера: коттеджи – от $4 млн, таунхаусы – от $6,9 млн, малоэтажные многоквартирные дома – от $18 млн.

Выгода налицо, но одним из решающих факторов при выборе формата является готовность девелопера вкладывать собст-венные средства на начальном этапе. «По нятно, что объем вложений для застрой-ки разными форматами жилья отличается:

Residentia l:

Название комплекса /

Name of complex

Местоположение /

Location

Средняя цена предложения,

тыс. руб/кв. м /

Average asking price,

thous. rubles per sqm

«Аристово-Митино» / Aristovo-Mitino Красногорский район, вблизи д. Аристово /

Krasnogorsk region, near d. Aristovo

46,5

«Восточный» / Vostochny Истра / Istra 44,0

«Журавли» / Zhuravli Красногорск, мкр. Опалиха / Krasnogorsk, mcr. Opalikha 68,3

«Киевское шоссе» / Kievskoe Shosse Пос. Первомайское / vil. Pervomaiskoe 62,0

«Новое Нахабино» / Novoe Nakhabino Пос. Нахабино / vil. Nakhabino 55,1

«Новое Ступино» / Novoe Stupino Ступинский район, вблизи пос. Жилево / Stupinsky district, near vil. Zhilevo 36,7

«Ново-Молоково» / Novo-Molokovo Ленинский район, с. Молоково / Leninsky district, v. Molokovo 71,3

«Правый берег» / Pravy Bereg Химки / Khimki 96,2

«Правый берег – 2» / Pravy Bereg 2 Химки / Khimki 104,8

«Сакраменто» / Sacramento Балашиха / Balashikha 52,0

«Салтыковка-престиж» / Saltykovka-Prestige Балашиха /Balashikha 81,0

Средние цены предложения в отдельных малоэтажных комплексах Московской области /Average asking prices at individual low-storey complexes in Moscow region (Источник / Source: Blackwood)

Текст: Оксана Самборская......................................Фото: Вера Молчанова, архив CRE

В последние несколько лет малоэтажные жилые комплексы пользу-ются все большей популярностью как у покупателей, так и у девелоперов, и потому этот формат все активнее осваивает просторы Подмосковья.

#18 (170) / 16 – 30.09.11

| Тренды |

| Residential |

| Мысли вслух |

57

для начала продаж коттеджного поселка зачастую достаточно обнести участок забором, положить временную дорогу – и уже можно собирать деньги, – говорит Елена Егорова, заместитель коммерчес-кого директора компании «Загородный проект» (проект ЖК «Ново-Молоково»). – Малоэтажная застройка предполагает более значительные вложения средств на старте, но этот формат более «народ-ный», здесь больше потенциальных кли-ентов. И даже если маржа ниже, с точки зрения рынка это более востребованный и защищенный формат – квартира, в отли-чие от коттеджа или таунхауса, является основным жильем, а значит, даже в кри-зисной ситуации этот рынок восстановится быстрее других».

А как же панель?Следуя этой логике, еще выгоднее для девелопера многоэтажная застройка. Но и тут есть свои плюсы и минусы: при строи-тельстве малоэтажного жилья девелоперы делают акцент на комплексность застрой-ки и организацию развитой инфраструк-туры. Для большинства покупателей этот параметр оценки предложения стоит на третьем месте после цены и транспортной доступности. «Если на участке вместо ком-плексной застройки воткнуть 17-этажную панель, то покупательский спрос будет определяться развитостью района и каче-ством близлежащей инфраструктуры. Если рядом с домом или буквально через дорогу от дома находятся детский сад и школа, если в шаговой доступности уже есть мага-зины, аптеки, службы быта, пара хороших кафе и ресторанов, квартиры в таком доме реализуются быстро – за год-полтора, – комментирует ситуацию Роман Семчишин, коммерческий директор компании Tekta Group. – Если же строить многоэтажки «в поле», то есть возводить жилые дома, рядом с которыми инфраструктура прак-тически отсутствует, а маршрутные такси ходят не чаще чем раз в 15 минут, то реали-зовать такой проект будет очень сложно». Правда, минус проекта малоэтажной ком-плексной застройки – более длительный срок реализации и окупаемости проекта; по этому параметру многоэтажка явно выигрывает. «При организации беспе-ребойного финансирования панельную многоэтажку можно построить и сдать в эксплуатацию за полгода, – считает Роман Семчишин. – Проекты комплексной застройки реализуются самое быстрое за год-полтора».

Выбор девелопера зависит и от раз-мера участка под застройку, считает Тимур Фаизов, начальник управления марке-тинга компании «Велес Девелопмент». По его мнению, строительство малоэтажки выгодно только на небольших земельных наделах, где в проекте будет не более 250 домохозяйств. Большие участки потребуют затрат не только на собствен-ные генерирующие мощности, но и на воз-ведение социальных объектов, что снижа-ет коммерческую выгоду для девелопера, особенно при строительстве 4–5-этажных домов. То есть при наличии у инвестора

больших участков компания рекомендует сразу добиваться увеличения высотности в проекте планировки. «При планировании больших территорий местная администра-ция, скорее всего, не согласует проект пла-нировки, если в нем не будет социальной инфраструктуры. Но если предположить, что возможна простая замена малоэтаж-ной застройки в 4–5 этажей (независимо от комплексности) на 17-этажную и выше, то по части рентабельности проект может прибавить к существующим показателям еще 35%», – подсчитали специалисты ком-пании «Велес Девелопмент».

Так что не стоит считать девелопе-ров альтруистами. «При выборе формата застройки девелопер редко исходит только из концепции, скорее концепция застрой-ки рождается исходя из возможностей площадки и, что более важно, из ее ограни-чений, – напоминает Елена Егорова. – Если есть возможность построить высотные дома, девелопер лучше сосредоточится на более плотной застройке, поскольку это более выгодно. Но если есть ограничения по этажности, обусловленные, например, близостью памятников архитектуры или ограниченным административным ресур-сом, или площадка настолько хороша, что «сажать» туда многоэтажку – просто грех, в этом случае на передний план выходит такое перспективное направление, как малоэтажная застройка».

О важности свободного доступаБерясь за проект, застройщик должен в первую очередь отталкиваться от осо-бенностей участка: его расположения, окружения, перспектив места. «Если это 10 га в лесу на Рублевке, понятно, что там лучше построить клубный поселок клас-са люкс. А вот если участок расположен на окраине существующего поселения, направление не самое престижное, рядом железная дорога и удаленность позволяет добраться до ближайшей станции метро минут за 40 – здесь уже имеет смысл поду-мать о малоэтажной застройке», – считает

Елена Егорова. Кстати, для справки: наи-большее распространение данный фор-мат недвижимости получил на востоке Подмосковья (Горьковское, Щелковское шоссе), а также на севере (Ленинградское шоссе) и северо-западе (Новорижское и Волоколамское шоссе).

Вопрос, что строить, зависит и от уда-ленности участка от Московской кольце-вой. «Такие комплексы не стоит строить за пределами 20 км от МКАД: транспортная доступность для работающих в Москве лю -дей является определяющим фактором, – уверена Екатерина Лобанова, руководи-тель аналитического центра ОАО «ОПИН». Согласна с ней и Людмила Ежова, испол-нительный директор компании «Терра-Недвижимость», считающая, что строитель-ство подобных объектов эффективно лишь в том случае, если земельный участок обла-дает хорошей транспортной доступностью и расположен в непосредственной бли-зости от развитой инфраструктуры.

От бизнеса к комфортуНаиболее часто на загородном рынке встречается смешанный тип поселков, когда на одной территории строятся едва ли не все форматы жилья – коттеджи, таун-хаусы, малоэтажные дома или в «сокра-

Максим Атаянц,руководительархитек-турноймастерской

Самая большая сложность в про-

ектировании жилого квартала

с нуля – невозможность опереться

на работу тех, кто строил на этом

участке до тебя. Для архитектора-

градостроителя нормой является

ситуация, когда на участке под

застройку уже существует какая-то

градостроительная система – пло-

хая ли, хорошая, но ее можно взять

за точку отсчета, спорить с ней,

вступать в диалог. Но когда нужно

найти подход, который позволит

что-то создать на пустом месте,

архитектору нужна решительность.

Он должен быть внутренне готов

придумать какую-то свою историю

и развить ее, опираясь на все

характеристики участка земли под

застройку. В недавнем разговоре

архитектурный критик Григорий

Ревзин высказал замечательную

мысль: принципы современной

урбанистики хорошо работают,

когда речь идет о городе с населе-

нием хотя бы 200–300 тыс. человек.

А когда это небольшие участки для

строительства жилых комплексов,

то придумать, как это все будет

функционировать, скорее архитек-

торская работа. Архитектор должен

решать одновременно и компо-

зиционно-художественные задачи:

как проложить улицы таким обра-

зом, чтобы менялись видовые

точки, открывались интересные

картины. Основная задача архитек-

тора подобного проекта – создать

яркую композиционную идею,

а затем решить множество вопро-

сов нехудожественного свойства

(связанных с нормами, инфраструк-

турой, коммерческими интересами

девелопера и т. д.). При этом

достигнутые компромиссы должны

работать на улучшение начальной

архитектурной идеи, а не наоборот.

500семей военнослужащих получат квартиры в малоэтажном жилье в Истре до конца 2011 года

Residentia l:

58

щенном» варианте – малоэтажка и таун-хаусы. В первом случае комплекс, скорее всего, будет относиться к бизнес-классу, во втором – к комфортклассу.

«Чтобы пользоваться хорошим спро-сом, качество проекта и «качество места», в котором он находится, должны соот-ветствовать друг другу, – считает Наталья Картавцева, директор департамента продаж ОАО «ОПИН». – В своем проекте «Павлово-2» мы решили строить несколь-ко типов жилья – малоэтажные много-квартирные дома (3–5 этажей), таунхаусы и коттеджи, и эта стратегия себя оправда-ла, поскольку позволила создать поселок для людей с разным уровнем бюджета. Покупатель приобретает выбор и возмож-ность за меньшие деньги получить тот же уровень жизни, что и владелец коттеджа. Эта стратегия эффективна, если девелопер хочет расширить целевую аудиторию про-екта и создать поселок для разных групп населения».

В то же время есть опасность вывести на рынок продукт с гигантским ценовым разрывом, а когда на одной территории сталкиваются люди со слишком уж разным уровнем дохода и жизненными установка-ми, это может негативно сказаться на реа-лизации проекта. В коттеджном поселке хорошего уровня нельзя строить дешевую малоэтажку, это должен быть качествен-ный продукт – по сути, индивидуальный проект. Павловская малоэтажка вполне соответствует всем параметрам бизнес-класса: цена квартиры – от $370 тыс., охра-няемая территория, в домах дорогая отдел-ка общих зон, даже установлены лифты – несмотря на то что дома 4-этажные.

Активный выход комплексов «мас-сового спроса» начался после кризиса. «Первые проекты, которые появились на рынке, были в основном объектами эко-номкласса – в них продавались квартиры площадью до 30 кв. м, зачастую без воз-можности прописки. Жилье в таком мало-этажном комплексе обходилось сравни-тельно недорого (до 1 млн рублей). Даже

сейчас на рынке присутствуют предложе-ния квартир-студио в пределах 20–30 кв. м в ценовой категории от 900 тыс. до 1,5 млн рублей», – рассказывает Наталья Николаева, руководитель отдела про-даж загородной недвижимости агентства недвижимости Great reality. – Яркие пред-ставители этого сегмента – жилые ком-плексы «Лебединое озеро», «Шемякин-ский дворик», «Зеленоградский», "Теплый стан"». Но сейчас пальму первенства по популярности прочно удерживает мало-этажная застройка комфорткласса.

Повторим, что в комфортклассе вполне возможно сочетание малоэтажного ком-плекса с таунхаусами. Леонард Блинов, директор по маркетингу Urban Group – застройщика ЖК «Новосходненский», рассказывает, что часть территории была использована под таунхаусы, чтобы добить-ся архитектурной гармонии и удовлет-ворить соответствующий сегмент поку-пателей – большие семьи. «Количество таунхаусов было выбрано таким образом, чтобы относительная скорость продаж квартир и таунхаусов была равна и эти форматы продались бы одновременно», – подчеркивает Леонард Блинов. При этом сумма коммунальных платежей у жителей «новосходненских» таунхаусов будет почти в два раза меньше, чем у жителей обычного таунхаусного поселка.

Вынужденная мера? Европейские тенденции!Сегодня львиная доля малоэтажных ком-плексов, выходящих на рынок, также позиционируется девелоперами как ком-форткласс. Их главным маркетинговым преимуществом, как уже говорилось выше, является инфраструктурная развитость. Большинство строящихся малоэтажных ЖК представляет собой мини-полисы с собственной полноценной инфраструк-турой, содержание которой, по уверениям застройщиков, не ложится на плечи жиль-цов: инфраструктурные объекты являются отдельной расходно-доходной статьей, поскольку пользоваться ими могут все желающие. «Люди, ценящие комфорт и безопасность по приемлемой цене, пред-почитают именно малоэтажное жилье. Как доступный вариант комфортной во всех отношениях жизни, оно, по сути, являет-ся первым шагом к реализации западной модели проживания», – считает Екатерина Лобанова.

С тем, что современный покупа-тель хочет продукт, который еще лет 10–15 назад мы бы назвали нетиповым, согласен и Леонард Блинов, директор по маркетингу компании Urban Group: «Люди устали жить в многоэтажных без-ликих «муравейниках» с огромной плот-ностью населения и перегруженной соци-альной и транспортной инфраструктурой. Мы работаем для другого потребителя – ценящего уют, комфорт, рациональные современные планировки квартир, а также эстетику».

Возможные неудобства, связанные с загородным месторасположением малоэтажных ЖК, часто компенсируются

Григорий Алтухов, советник президента финансово-строительной корпорации «Лидер»:

– При покупке таунхауса или коттеджа клиент в большинстве случаев ориенти-рован на приобретение недвижимости с большей площадью, чем он может позво-лить себе в самой столице. Немаловажно также наличие приусадебного участка. Таким образом, основная масса поселков является все-таки вторым, загородным жильем. Ситуация с малоэтажными квартирами иная. Основной спрос на такого рода недвижимость наблюдается со стороны двух различных целевых групп. Первой выступают пока еще немногочисленные клиенты, имеющие жилье в Москве или крупном городе Подмосковья, уставшие от жизни в шумном и грязном мега-полисе и купившие недвижимость ближе к природе. Другая целевая группа более многочисленна, ее представляют в основном молодые семьи, живущие в дальнем Подмосковье или в других регионах, либо улучшающие свои жилищные условия москвичи, у которых пока нет достаточных средств для приобретения недвижи-мости в столице. Например, двухкомнатная квартира в малоэтажном комплексе в пределах 10–15 км от МКАД выступает для них неплохой альтернативой покупке тесной «однушки» на окраине столицы.

Евгений Скоморовский, управляющий директор Century 21: – Формат малоэтажного жилищного строительства уже давно востребован

в развитых странах, он предоставляет жителям максимальный уровень комфор-та на фоне всех преимуществ загородной жизни. Российское общество также в большинстве своем уже давно готово к проживанию в малоэтажных жилых комплексах. В период активного загородного строительства и стабильного роста цен проекты такого плана пользовались повышенным спросом, что провоцирова-ло многих девелоперов к пересмотру генпланов коттеджных поселков в пользу освоения всего спектра малоэтажного жилья: таунхаусов, дуплексов, малоэтажных многоквартирных домов. Жаль, но кризис серьезно повлиял на планы и возмож-ности застройщиков. Впрочем, это коснулось вообще всего сегмента загородной недвижимости. Вдобавок ко всему хроническая неразвитость транспортной и социальной инфраструктур и неспособность или нежелание властей изменить такое положение вещей отодвигают полноценное комплексное освоение терри-торий на неопределенное будущее. Надеюсь, что заявленное расширение Москвы все-таки позитивно отразится на подмосковных землях, позволив многим из нас воплотить свои мечты о загородной, но от этого не менее урбанизированной по образу и стилю жизни.

Константин Ковалев, управляющий партнер компании Blackwood: – Активность малоэтажного строительства усилилась за последние годы:

на рынке регулярно появляются подобные проекты. На сегодняшний день доля предложений в малоэтажных жилых комплексах возрастает: если ранее, в докри-зисный период, малоэтажные дома большей частью возводили в рамках коттеджных поселков (по 1–3 объекту), относительно крупных проектов было немного, то сегод-ня число полноценных крупных малоэтажных жилых комплексов с планируемой собственной инфраструктурой заметно растет. Большинство проектов малоэтаж-ной застройки расположено в ближнем Подмосковье на территориях, удаленных от основных объектов городской инфраструктуры, однако в их составе планируется строительство собственной инфраструктуры. В связи с этим, а также с тем, что по большинству проектов продажи начаты относительно недавно, спрос в данном сег-менте пока оценивается как умеренный. Цены предложения в мало этажных жилых комплексах зависят от многих факторов, среди которых местоположение, удален-ность, состояние строительства, технологии строительства, площадь квартир и т. д.

Евгений Шевченко, директор по продажам Multigroup Development: – Малоэтажные жилые комплексы получили основное распространение во время

кризиса, поскольку тогда на рынке стали востребованы самые дешевые объекты. Но единичные случаи подобного формата появились достаточно давно. Первыми из них были комплексы на Рублево-Успенском шоссе, такие как 9-этажный дом в поселке Жуковка-1 и жилой комплекс на территории пансионата Сосны.

Сейчас этот формат достаточно активно развивается, зачастую подобные проек-ты входят в состав коттеджных поселков как некий компромиссный вариант. Дома располагаются, как правило, в худшем месте поселка, например ближе к дороге, либо для того, чтобы закрыть неудачный вид. Одним из лидирующих поселков с малоэтажными строениями является Суханово Парк, а также поселок Павлово. Есть и удачные примеры в Москве, такие как жилой комплекс «Остров фантазии», расположенный на берегу Москвы-реки возле Гребного канала.

Перспективы у этого направления огромные. С каждым годом комфортное проживание в Москве становится затруднительным, а с учетом нового плана рас-ширения столицы, все больше людей будут согласны жить за ее пределами. Также развитие формата обусловлено ростом цен на землю в связи с сокращением числа земельных участков в ближайшем Подмосковье.

Роман Семчишин, Tekta Group / Roman Semchishin

#18 (170) / 16 – 30.09.11

| Тренды |

| Residential |


59

Residentia l:

60

другими потребительскими преимуще-ствами. «Среди них и квартиры на первом этаже с собственным входом, и более высокие потолки (на себестоимости это почти никак не сказывается, а клиенту приятно), и террасы или эксплуатируемая кровля, и большая площадь остекления по сравнению с типовым жильем. Также при малоэтажной застройке девелопер часто предлагает покупателям дополни-тельные опции, которые тарифицируются отдельно: это и кладовые помещения, и навесы для автомобилей, и террасы с пер-спективой их остекления по стандартным проектам, и возможность сделать отделку квартир по предлагаемым застройщиком

типам и стоимости», – напоминает Елена Егорова.

«Малоэтажный жилой комплекс – это намного более престижное и комфортное проживание, – считает Алексей Иванов. – На охраняемой территории малоэтажного комплекса дети в гораздо большей безо-пасности, их можно отпускать без взрос-лых, не опасаясь криминала. Уменьшается количество соседей, придомовая террито-рия не заставлена машинами, и во дворе царит тишина и спокойствие».

Спрос рождает предложениеСегодня малоэтажные комплексы пользу-ются стабильным спросом. Например, в ЖК «Новосходненский» за 8 месяцев продано 90% проекта, что близко к скорости про-даж большинства успешных панельных проектов.

Риелторы отмечают, что покупатели жилья в малоэтажных жилых комплек-сах имеют определенные отличительные черты. Нина Кузнецова, учредитель Urban Realty, поясняет: наиболее распространен-ные группы потребителей – это молодые семьи и одинокие молодые люди. Причем 70% покупателей жилья в таких комплек-сах – семьи с детьми или планирующие появление детей. Другая значительная группа – молодые амбициозные жители Подмосковья, работающие в Москве и пока снимающие жилье, но мечтающие обза-вестись собственным.

Что касается «географического» порт-рета, то, по данным Urban Realty, обычно покупатели загородных малоэтажных жилых комплексов – это в первую оче-редь жители близлежащих подмосковных городов, для которых это часто покупка

первого жилья или улучшение жилищных условий семьи. Вторая основная катего-рия – это жители спальных московских районов, которые примыкают к месту постройки нового ЖК. Для этой категории потребителей именно разница стоимости

столичного и подмосковного квадратного метра позволяет существенно увеличить площадь жилья или повысить его класс. Кроме того, существует пласт региональ-ных покупателей, которые начинают свое закрепление в столичном регионе путем приобретения квартиры в таких ЖК.

Цели покупки, как отмечает Екатерина Лобанова, также различны: разумеется, в основном квартира в малоэтажном ком-плексе является единственным жильем, которое люди используют «по прямому назначению». Нередки, однако, случаи, когда квартира приобретается «в рост» (с прицелом на расширение состава семьи) или для сдачи в аренду. Особенно эта тен-денция заметна в последние полгода-год: если квартиры в проекте пользуются спро-сом, а цена приемлема, для многих частных инвесторов такой инструмент представля-ется достаточно эффективным.

Как будет развиваться сегмент в даль-нейшем? Здесь мнения специалистов расходятся. «Я уверена, что ценность малоэтажных ЖК будет повышаться, осо-

бенно в случае, если расширение столицы продолжится, – говорит Нина Кузнецова. – Наличие московской прописки и соответ-ствующих социальных льгот, возможность получить более развитую московскую инфраструктуру – все это плюсы таких

комплексов, которые положительно ска-жутся на ценовом тренде. Другое дело, что все-таки многое зависит от уровня ЖК – от архитектурного стиля, разумности плани-ровочных решений, качества строительных работ, наличия достаточной инфраструк-туры и удачного месторасположения».

Дмитрий Ястребов, руководитель про-ектов Aurora Group LLC, менее оптимисти-чен: «Целевая аудитория такого жилья в нынешнем его виде скоро закончится, а покупатели, которые могут позволить себе комфорткласс, будут стараться купить отдельный дом или таунхаус. Все-таки речь идет о загородном жилье». Вообще, считает эксперт, такой формат удобен в городах-миллионниках (Екатеринбург, Самара, Новосибирск), где стоимость земли не такая высокая, как в Москве. При строи-тельстве малоэтажных комплексов люди за вполне вменяемые деньги получают более комфортное жилье и в достаточной близости от города. Для Москвы же это вариант из разряда «не навсегда» – пока спрос не закончится.

Алексей Иванов,«Вектор Инвестментс» / Aleksey Ivanov, Vector Investments

Мария Литинецкая

– Несмотря на то что большин-

ство специалистов настаивает

на строительстве малоэтажных

ЖК в непосредственной близо-

сти от МКАД (максимум на рас-

стоянии 20 км от Московской

кольцевой), рынок знает и другие

примеры. Правда, в этом случае

речь идет уже не просто о воз-

ведении ЖК, а о комплексном раз-

витии территории. Самый яркий

в данном случае пример – проект

строительства малоэтаж-

ного города-спутника Новое

Ступино, расположенного в 70 км

от МКАД по Каширскому шоссе.

Собирательный портрет покупа-

теля жилья в этом проекте нари-

совала для CRE Мария Литинецкая,

генеральный директор компании

«МИЭЛЬ-Новостройки».

– Какой формат жилья наиболее

востребован у покупателей Нового

Ступина?

– В Новом Ступине строятся объек-

ты четырех форматов – многоквар-

тирные дома, коттеджи, дуплексы

и таунхаусы. Наибольшим спросом

пользуются квартиры в малоэтаж-

ных жилых домах (57% от общего

объема продаж). При этом наибо-

лее востребованы однокомнатные

квартиры. Также очень популярны

коттеджи – их доля составляет 38%

от общего объема реализованных

объектов.

– Каков собирательный портрет

будущих жителей нового города-

спутника?

– Большинство покупателей жилья

в малоэтажных проектах (более

80%) старше 30 лет. Например,

среди будущих жителей Нового

Ступина около 34% приходится

на людей в возрасте 30–40 лет;

24% – в возрасте 40–50 лет, 12% –

в возрасте 50–60 лет. Есть поку-

патели младше 25 лет, но их доля

не превышает 3%.

– Насколько широк круг покупа-

телей квартир в малоэтажных

комплексах с географической точки

зрения?

–Жилье в малоэтажных проектах

востребовано как у москвичей, так

и у жителей Подмосковья и дру-

гих регионов России, в том числе

Центрального, Северо-Западного,

Уральского и Южного федеральных

округов. Большинство будущих

жителей Нового Ступина (78%)

являются жителями Москвы

и области. При этом наибольшую

долю среди покупателей все-

таки составляют москвичи – 47%;

на жителей Подмосковья прихо-

дится 31%. Интересно, что около

70% московских покупателей

проживают в южных округах

Москвы (ЮАО – 52%, ЮВАО – 11%,

ЮЗАО – 7%).

Покупатели жилья в Новом Ступине

из других регионов РФ составля-

ют 22% от общего числа. Среди

региональных покупателей 44%

проживают в других областях

Центрального ФО (из них 40% –

Тульская область), в Северо-

Западном ФО – 18% (из них 50% –

Архангельская и Мурманская

область), в Уральском ФО – 14%

(из них 50% – Тюменская область).

Одним из решающих факторов при выборе формата является готовность девелопера вкладывать собственные средства на начальном этапе.

Григорий Длуги: еще год назад мы поняли: все кто выйдет на стройку и получит ГПЗУ, и останутся в выигрыше, когда предложение и спрос начнут выравниваться.

стр. 36

61

#18 (170) / 16 – 30.09.11

| Trends |

| Residential |

| Outspoken Thoughts |

The next step was the construction of “self-contained” low-rise mostly com-fort-class complexes in the country to

combine the urban lifestyle and architecture with the advantages of the “closed-type” residence. Developers are in the black: the project economics benefits from “suburban” location, since plots of land are not “bur-dened” with the Moscow’s non-transparent system of land allocation for development projects, red tape is less time-consuming than in the capital and social infrastruc-ture encumbrances are softer… An ideal model? – maybe, but only as long as demand is here.

Pure mathematicAs regards the project economics, construc-tion on low-rise complexes is much more profitable than the erection of row houses and especially cottages. Aleksey Ivanov, project director in the Istra Valley of Vector Invetsments, gives his simple calculation for a 1-ha plot of land on Volokolamsk Highway, 10 km past the MKAD (Moscow Ring Road). On average, this site is enough to develop up to 6,000 sq m of low-rise living space, 3,000 sq m of townhouse space and about 2,000 sq m of private cottages. The con-

struction cost for any of the said three real estate types starts from $1,000/sqm. Total construction cost will come to $2 million for cottages, $3 million for townhouses, and $6 million for low-rise residences. Yet the selling prices will amount to $2,000 plus for cottages, $2,300 plus for townhouses, and from $3,000 for apartments. The sales income for the developer will thus amount to $4 million plus for cottages, from $6.9 mil-lion for townhouses and from $18 million for low-rise apartment buildings.

The gain is on hand, but one of the decisive factors in format selection is the developer’s readiness to invest its own capi-tal at the initial stage. “It’s clear that the level of investments in the development of residential formats is different: to launch the sales of a cottage settlement it’s often sufficient to fence up the property, lay down a temporary road and then it is already possible to start raising some funds,” says Elena Yegorova, deputy business manager of Zagorodny Proekt (residential project Novo-Molokovo). “Low-rise development implies bulkier investments in the beginning, but this format is more popular and the number of potential clients is much more numerous. Even though the margin is lower, from mar-

ket perspectives this is a better protected format which is in higher demand – unlike a cottage or row house, a regular apartment is the main housing and hence even in times of recession this market recovers faster than others.”

How about the panel housing?Following this logic, multistory develop-ment would be even more profitable. But there are both pros and cons here: devel-opers of low-rise housing lay an emphasis on integrated and advanced infrastructure. For most buyers this parameter ranks third after the price and transport access as they assess the bid. If a 17-story panel residen-tial tower is forced into the site in place of integrated development, the demand will depend on the quality of infrastructure in the neighborhood. If a daycare and a school lie across the road and shops, pharmacies and household services as well as a couple of good cafes and restaurants are available within an easy reach, apartments in such a building would sell quickly, within a year or 18 months,” comments Roman Semchishin, business manager of TEKTA GROUP. “But if multi-story housing is developed in a “green field”, with almost no facilities in close prox-

imity and jitneys running as often as one van in 15 minutes, it will be very difficult to sell such a project.” True, one disadvantage of a low-rise integrated development project is a longer sale and recoupment time; with refer-ence to this parameter a regular apartment building is a better choice. “Under uninter-rupted financing a panel multistory house can be built and commissioned within half a year, – estimates Mr Semchishin. – As for integrated development projects, they take 12-18 months to sell at the fastest.”

The developer’s choice depends on the size of a development plot, opines Timur Faizov, head of marketing department, Veles Development. In his opinion, low-rise construction is paying only on small plots of land with no more than 250 house-holds in a project. Not only do large parcels require own generating capacities; extra outlay is also needed on social amenities, which lowers the developer’s commercial gain, especially when the construction of four- or five-storey houses is in question. In other words, when an investor has big plots of land at its disposal, the company recommends pushing for taller height in planning a project. “The local adminis-tration is unlikely to approve of a plan-ning project unless social infrastructure is envisaged. But if the mere replacement of a low-rise 5-story development (regardless of nearby amenities) by a 17-storey plus tower were possible, such a project would be 35% more profitable,” counted the experts of Veles Development.

Developers are no altruists. “When choosing the format a developer seldom proceeds only from a concept; rather the development concept is born out of the site

In recent years low-rise residences are getting ever more popular with both buyers and developers and so this format is marching trium-phantly across the expanses of the Moscow suburbs.

Author: Oksana Samborskaya................................Photo: Aleksey Pastushin

Low-Rise Living

62

Residentia l:

capabilities and, what is more important, its limitations, -- reminds Ms Yegorova. – If it is possible to build high-rises a developer would prefer a denser development because this is a more paying choice. But under the height limits conditioned, for example, on the proximity of architectural heritage sites, a lack of support on the part of local admin-istration, or when the site is so good that it would be just “sinful” to “force” a high-rise into this land, low-rise development comes to the fore as the most prospective option.”

On importance of free accessTackling a project, a developer should draw on the site specifics: its location, sur-roundings and site outlook. “If the matter concerns 10 hectares in the woodland on Rublevka it’s clear that a luxury club-type community would be the best choice. But if a parcel fringes an existing settlement on not the most prestigious route close to a railroad and it takes about 40 minutes to get to the nearest subway station from there, it makes sense to plan a low-rise develop-ment,” says Ms Yegorova. For the sake of reference, the given real estate format is most widespread in Moscow region’s east (Gorkovskoe and Schelkovskoe highways), north (Leningradskoe highway) and north-west (Novorizhskoe highway).

The developer’s choice also depends on a distance from the Moscow Ring Road. “Such developments should not lie farther than

20 km from MKAD, for the transport access for people working in Moscow is the decisive factor,” knows Ekaterina Lobanova, head of the analytica center, OPIN. Her opinion is also shared by Ludmila Yezhova, COO of Terra-Nedvizhimost, who thinks that the construc-tion of such projects can be cost-effective only if a parcel boasts good transport access and lies in close proximity to advanced infra-structure.

Moving from business to comfort class Most popular on the country housing market is a “mixed” type of settlements, when nearly all housing formats – cottages, townhouses, low-rise developments, or an “abridged” version of low-rises and townhouses – are developed within one territory. In the former

case such a development will most likely be graded as business class while in the latter case – as comfort class.

“In order to be in high demand, the proj-ect quality should correspond to the locus quality, – believes Natalia Kartavtseva, direc-tor of the sales department at OPIN. – In our

Pavlovo-2 project we decided to build several housing types – low-rise apartment buildings (3-5 floors), townhouses and cottages – and this strategy proved justified, since it enabled us to create a settlement for people with dif-ferent income levels. A common buyer is given an opportunity to get the same quality of living as a cottage owner. This strategy is effective if the developer wants to widen the target audience and create a settlement for different groups of population.”

At the same time this approach is fraught with marketing a product notable for a huge price gap, and when people of different classes, income levels and life priorities reside within one neighborhood this may have a negative impact on sales. A cheap low-rise should not be built in a high-end

cottage settlement; this must be a custom-ized project.” The “Pavlovo” low-rise meets all parameters of the business class: apart-ment prices starting from $370,000, security guards at the entrance, costly finishes in the public spaces; even elevators are available in these four-storey houses.

Mass-market housing estates began hit-ting the market soon after the crisis broke out. “Marketed in the beginning were mainly economy-class projects with apartments below 30 sq m (320 sq f) and no permanent residence registration on offer. The bids were very inexpensive – below 1 million rubles. Even now some studios with living space ranging from 20 to 30 sq m are offered for 0.9-1.5 million rubles,” comments Natalia Nikolaeva, country real estate sales direc-tor of the Great Reality realty agency. – The most salient representatives of this seg-ment are Swan Lake and Shemyakinsky Yard, Zelenogradsky and Teplyi Stan housing estates.” But presently the palm is held by comfort class low-rise development which is most popular.

We should reemphasize that a juxtapo-sition of low-rise development with town-houses is quite possible in the comfort class. Leonard Blinov, marketing director of Urban Group, a developer of Novoskhodnensky resi-dential development, says that part of the territory was used for row houses to attain to

Grigory Altukhov,Advisor to the President, Financial Construction Corporation Lider

When buying a townhouse or a cottage, clients in the majority of cases seek to purchase real estate with a greater amount of area than they can allow themselves to buy in the capital. It is also quite important to have an estate-adjacent plot. Hence, the bulk of village space still comprises second homes and suburban residences. The situation with low-storey apartments is the reverse. The bulk of demand for this kind of real estate is observed among two different target groups. The first category remains comprised of those few clients who have their home in Moscow or a major city in Moscow Oblast, but who have grown tired of living in the noisy and dirty megalopolis and choose to buy real estate closer to nature. The other target group, which is more populous, is mainly comprised of young families living in remote suburbs or in other regions, or Muscovites improving upon their residential conditions who don’t yet have enough means to acquire real estate in the capital. For example, a two-room apartment in a low-rise complex within 10-15 km of the MKAD provides them with quite a good alternative to buying a cramped one-room flat on the capital’s fringes.

Evgeny Skomorovsky, Managing Director at CENTURY 21 The Western “format of low-rise residential

construction” has been popular for quite some time in developed countries, providing residents with the maximum comfort level. At the same time they can enjoy all the advantages of suburban life. Russian society, for the most part, has also been prepared for quite some time to move into low-rise residences. During the period of active suburban construction and stable price growth, projects

like these enjoyed considerable demand, which prompted many developers to revise general plans for cottage villages in favor of expanding into the entire range of low-rise residences: townhouses, duplexes, two- or three-apartment buildings. Regrettably, the crisis had a strong impact on developers’ plans and opportunities. However, this only affected the segment of suburban real estate. On top of everything, the chronic underdevelopment of the transport and social infrastructures and the inability or reluctance of the authorities to change this state of affairs pushes the full-fledged comprehensive development of territories into abeyance. I hope that the previously announced expansion of Moscow will have a positive effect on the land market in suburban Moscow, allowing many of us to fulfill our dreams about a suburban, yet no less urban in manner and style way of life.

Konstantin Kovalev, Managing Partner at Blackwood Activity levels in low-storey construction have

picked up in recent years – projects like this are regularly appearing on the market. As of today, the proportion of supply comprising low-rise residential complexes is increasing: whereas before, during the pre-crisis period, low-storey buildings were for the most part put up as part of cottage villages (1-3 properties each) and relatively large projects were few in number, today the number of full-fledged major low-storey residential complexes with their own planned-out infrastructure is noticeably growing.The majority of projects in low-rise construction are located in nearby Moscow suburbs in areas far away from the main objects and facilities of the city’s infrastructure, although plans under such projects call for the construction of their own infrastructure. Because of this, as well as the fact that sales on the majority of projects

commenced somewhat recently, demand in this segment is currently seen as moderate.Asking prices in low-rise residential developments depend upon numerous factors, among them: location, remoteness, stage of construction, building technology, apartment floor space, etc.

Evgeny Shevchenko,Director of Sales at MULTIGROUP Development

Low-rise residential developments earned most of their popularity during the crisis, because at the time the cheapest properties on the market were also the most popular. But individual cases of this format appeared quite some time ago. The first of these were the housing estates on Rublevo-Uspenskoe Shosse, such as the 9-storey building in Zhukova-1 village, and the residential development on the territory of the Sosna health resort.Right now this format is developing quite fast; such projects are frequently included in cottage villages as a certain counter-balancing option. The homes are located, as a rule, in the worst part of the village, for example closer to the road, or they’re used to cover up a bad view. One of the leading villages with low-rise buildings is Sukhanovo Park, as well as the village Pavlovo. There are also successful examples in Moscow, such as the residential complex Fantasy Island, located on the shore of the Moscow River alongside the Rowing Canal.The prospects in this area are enormous. Every year it grows increasingly difficult to live comfortably in Moscow, and given the new plan for the city’s expansion, more and more people agree to live outside of its boundaries. Also, the format’s development is due to rising prices on land caused by declining numbers of land plots in nearby Moscow suburbs.

Most popular on the country housing market is a "mixed" type of settlements, when nearly all housing formats – cottages, townhouses, low-rise developments, or an "abridged" version of low-rises and townhouses – are developed within one territory.

63

#18 (170) / 16 – 30.09.11

| Trends |

| Residential |


architectural harmony and satisfy a respec-tive segment of buyers, namely big families. “The number of townhouses was chosen so as a relative speed of apartment and town-house sales would be comparable and both formats would sell concurrently,” underlines Mr Blinov. For all that, utility bills paid by the residents of Novoskhodnensky townhouses will be almost half the amount paid by the dwellers of a regular townhouse settlement.

Forced measure? European trend!Today the lion’s share of low-rise develop-ments delivered to the market is also posi-tioned by their developers in the comfort class niche. As was earlier mentioned, their key marketing advantage is advanced infra-structure. Most low-rise housing estates currently under construction represent mini polises with full-fledged infrastructure, whose upkeep is not an extra burden shoul-dered by the residents, as developers assure. Infrastructural facilities form a separate item of expenditure and revenues, since they are open to all. “People appreciating com-fort and security at reasonable prices prefer low-rise housing. As an affordable option of comfortable living, it is actually the first step towards implementation of the Western model,” opines Ekaterina Lobanova.

Leonard Blinov agrees that a modern-day buyer wants the product which we’d have described as non-standard just 10-15 years ago. “People are tired of living in featureless multistory “anthills” with huge population density and overtaxed social and transport infrastructure. We target a different type of consumer appreciating comfort, rational spatial layouts of apartments and aesthetic appeal.”

Possible inconveniences related to sub-urban location of low-rise housing estate is often offset by their consumer advantages. “Among them are ground-floor apartments with their own entrance and higher ceilings (they almost do not affect the cost but please the client), terraces or exploitable roofs and larger surface of glazing compared to stan-dard housing. Developers of low-rise proj-ects often offer extra separately chargeable options to buyers, such as storage facilities, awnings for automobilists, terraces with their possible glazing based on standard projects, and the opportunity to order apartment fin-ishes of the types and cost that are offered by a developer,” reminds Elena Yegorova.

“A low-rise residential development is a much more prestigious and comfortable type of housing,” Alksey Ivanov believes. “Children may feel safer on a guarded terri-tory of a low-rise complex and they can be let playing without being constantly over-seen by crime-fearing adults. The number of neighbors is not overwhelming; near-house grounds are not encumbered with cars, and peace and quietude reign in the yard.”

Demand begets supplyToday low-rise housing enjoys stable demand. Thus 90% of living space in Novoskhodnensky has been sold for 8 months, which is compa-rable to the speed of sales in most successful panel projects.

Realtors point to the fact that the buyers of housing in low-rise developments have certain distinctive characteristics. Nina Kuznetsova, founder of Urban Realty, illu-mines that the most common consumers are young families and young bachelors. About 70% of all buyers are families with children or those planning their birth. Another size-able group is ambitious young residents of the Moscow suburbs working in Moscow and leasing housing, but dreaming of buying their own habitation.

As regards the “geographical” profile, according to Urban Realty, the buyers of sub-urban low-rise developments are, first of all, the residents of nearby suburban towns, for whom this is frequently the purchase of their first housing or improvement of the family’s housing conditions. The second category is residents of Moscow bedroom communi-ties adjoining to the site of a new housing estate. This kind of consumers seeks a con-siderable enlargement of their living space or its upgrade, hoping to capitalize on the price gap existing between the inner Moscow and suburban residences. In addition, there is also a stratum of regional buyers who want to strike root in the metropolitan area by purchasing an apartment in such estates.

Accordingly, housing is purchased for different considerations: of course, an apart-ment in a low-rise complex in most cases is the only habitation used by its “direct purpose.” In some cases, however, an apart-ment is purchased with an eye on further extension of the family or for lease. This trend has become notable during the recent 6-12 months. If the project apartments are in demand and prices are reasonable to many private investors this instrument appears rather effective.

How will this segment develop in the future? Experts are not unanimous in this regard. “I am confident that the value of low-rise housing estates will keep rising, especially if Moscow goes on sprawling, – says Nina Kuznetsova. – A residence in the capital, entitlement to respective wel-fare packages, the possibility to benefit by a more advanced Moscow infrastructure are the competitive edges of such estates which will push up their prices. Surely much depends on the level of a particular hous-ing project: its architectural style, sensibil-ity of its planning solutions, the quality of construction works, availability of adequate infrastructure and favorable location.”

Dmitry Yastrebov, project director with Aurora Group LLC, is less optimistic: “The target audience of this housing will soon run low while buyers who can afford the comfort class will seek the purchase of a stand-alone house or a townhouse. Remember, we are talking about the country housing.”

Mr Yastrebov believes this format is convenient in the cities with one million plus population (Yekaterinburg, Samara, Novosibirsk), where land prices are not as high as in Moscow. With low-rise develop-ment under way people can obtain more com-fortable housing in close proximity to the city for reasonable money. On the other hand, in Moscow the demand is limited.

Мысл и всл у х /Outspoken Thoughts:

Алексей Ванчугов,управляющий партнер CityMarketing

Aleksey Vanchugov,managing partner of City MarketingМ

атер

иал

подг

отов

ил П

авел

Чер

ныш

ов..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..Ф

ото:

Мих

аил

Воро

нцев

Работая с представителями администрации, я увидел настоя-

щий цинизм. Если говорить о политиках и государственных

деятелях, то, конечно, более циничный мир найти трудно.

В бизнесе все прямее, а здесь очень много условностей, много

двуличия, дипломатии, мало денег, да и при этом кидают. Быть

исполнителем какой-то работы для властей на рыночных основа-

ниях сейчас невозможно в нашей стране. Государство во многих

своих проявлениях (муниципальных, городских, федеральных) как

заказчик не представляет из себя игрока, который играет поправи-

лам. Скорее это игрок, у которого в кармане свисток судьи. Когда

государство выигрывает, оно игрок на поле, оно все заказывает,

объясняет, ставит задачи, когда приходит время расплачиваться,

не только в финансовом плане, но и, например, перед обществом,

оно, как судья, сразу останавливает игру. Я разочаровался в госу-

дарстве как в заказчике, может что-то поменяется в будущем.

Games with the state

Working with representatives of the administration, I have come across real cyni-

cism. If we talk about politicians and public figures, then of course it is difficult

to find a more cynical environment. It is much more straightforward in business,

while here there are a lot of conventions, a lot of double-faces, diplomacy, little

money, and they can cheat you. Now it is impossible to do any work for the gov-

ernment on the market basis in our country. The state in its many manifestations

(municipal, city and federal) as the client is not a player who plays by the rules.

Rather, it is a player who has a referee whistle in his pocket. When the state wins,

it is a player on the field, it orders everything, explains, and sets tasks. When it is

time to pay, not only from the financial point of view, but also, for example, to pay

to society, it immediately stops the game as the referee. I am disappointed in the

state as a client, maybe there will be some changes in the future.ИГ

РЫ

С Г

ОС

УД

АР

СТ

ВО

М

Мои успехи в боксе довольно скромные. У меня первый взрослый разряд.

Мне этот вид спорта очень близок, я от него многим заряжаюсь. Бокс

те же шахматы. Разница только в том, что в боксе все делается быстрее

и при этом еще бьют. А принципы те же: поиск уязвимых мест противника,

мышление - все это очень похоже и очень созвучно. Это очень динамичный и

отнюдь не агрессивный, вопреки всеобщему убеждению, спорт. В боксе бьют,

это сурово, но в боксе не избивают. Я, конечно, не беру профессиональный

бокс, это гладиаторство. А любительский, спортивный бокс, если ты походишь

к этому виду спорта как к шахматам, то будешь о собственной защите много

думать, чтобы не был сломан нос, не было много рассечений.

About boxingMy progress in boxing is relatively modest. I have earned the first adult grade. I like this

sport very much, I am inspired by it. Boxing is like chess. The only difference is that every-

thing is much quicker and they hit you in boxing. But the principles are the same: finding

vulnerabilities of the enemy, thinking – all this is very similar and conformable. Despite the

general belief, this is a very dynamic and non-aggressive sport. They hit you in boxing, it's

severe, but they do not beat you up. I am certainly not speaking here about professional

boxing, that’s gladiator fighting, but in amateur boxing, if you look at this sport as chess,

you'll think a lot about your own defense - to avoid a broken nose or cuts.

О Б

ОК

СЕ

6464

# 18 (170) / 16 – 30.09.11

| Residential |


| Практика |

6566565

Когда есть возможность, стараюсь читать книги по военной истории. Как и почему проходили войны, как это сказывалось на ходе истории - все это очень интересно. В поведении кор-

пораций прослеживаются мотивы государств и армий. Мотивация какого-нибудь менеджера вполне похожа на мотивацию генерала или полководца. Война и военная история написана кровью, а деньги - это часть крови. Они кому-то несут радость, а у кого-то при этом забираются. Многие принципы войны применимы в бизнесе. Например, основатель «Мацуситоэлектрикс» прямо сказал, что бизнес – это война. А Джек Траут написал книгу «Маркетинговые войны». Военной риторики много в нашем деле.About warWhen it is possible, I try to read books on military history. How and why wars

were unleashed, the way they affected the course of history - it's all very inter-

esting. Analogies do happen on the market, motives of states and armies can

be traced in corporate behavior. The motivation of a manager may be quite

similar to the motivation of a general or commander. War and military history

are written in blood and money is a part of the blood. Many principles of war

are applicable to business. For example, the founder of "Matsushita Electrics"

said that business is war. Jack Trout wrote a book "Marketing Warfare". So,

there is very much war rhetoric in our business.

О В

ОЙ

НЕ

Занятия маркетингом – мой старый и совершенно осознанный

выбор. Когда я заканчивал школу, единственным приклад-

ным использованием гуманитарного профиля был марке-

тинг. Если бы хорошо успевал по математике, был бы, скорее

всего, Прохоровым или Фридманом. Конечно, во много склон-

ность человека к точным или гуманитарным наукам определяет

его склад ума, дальше образование шлифует эту составляющую,

а окружение делает из человека специалиста. Так получилось,

что образование шлифовало мою коммуникативную основу. А

окружение сделало окончательную огранку. Есть причина эко-

номическая, есть причина рыночная и есть причина социальная

того, что я занимаюсь маркетингом. Экономическая причина не

Бог весь какая веская. Хлеб, который мы зарабатываем, достаточ-

но тяжелый и при этом грубый и скудный. А вот если говорить о

рыночной составляющей, то на самом деле быть лидером в узкой

нише, в каком-то своем сегменте – это круто. Это говорит, что

ты специалист. Это хороший способ выделиться на рынке. Есть

и социальная цель. Ты формируешься как человек с репутацией

профессионала. Правда, профессионала в узкой отрасли, но это

проще, чем быть специалистом широкого профиля.

The choice of a humanitarianMarketing is my old and very deliberate choice. When I was in my last year

at school, marketing was the only use I could see in the humanities. If I had

been good at math, I would have rather become a Prokhorov or Friedman.

There is no doubt that the man’s way of thinking greatly influences his

inclination to both the exact sciences and the humanities, further education

polishes this component, and the environment makes the person a specialist.

It so happened that my education polished my communicative foundation.

The environment made the final cut. There are three reasons that explain

why I am involved in marketing – economic, market and social reasons. The

economic reason is not very strong. The bread we earn is quite hard, coarse

and scanty. But if you talk about the market component, I should say that it is

rather cool to be a leader in a particular niche, in a certain segment. It means

that you're an expert. This is a good way to stand out in the market. There is

also a social purpose. You are formed as a person with a reputation of a good

professional. True, the specialist in a particular field, but this is easier than

to be an expert of wider profile.

ВЫ

БО

Р Г

УМ

АН

ИТА

РИ

Я

90-е для меня - полная неорганизованность и горящие глаза людей вокруг. Какие-то призрачные возмож-ности, проходящие мимо тебя, в тот момент пока ты учишься в университете. Тот, кто был постарше, был в комсомоле, у кого была предпринимательская жилка, тот и успел к распилу. С человеческой точки зрения, немного обидно, что возрастом не вышел. Но если говорить серьезно, мы до сих пор в этом состоя-нии распила. Главную роль играет, какой у тебя административ-ный ресурс на том рынке, на котором ты работаешь. В то время как на американском рынке главное - уметь просчитать рынок, не бояться конкуренции, обладать большим глазомером и напором. Я не мизантроп, не склонен говорить, что народец плохой. Просто условия для конкуренции были созданы изначально неправиль-ными. Понятно, что я смотрю со своей колокольни и в реальной жизни все сложно. Но, тем не менее, наш бизнес застрял в 90-х. Перемены есть, но они недостаточны и не такие глубокие, как должны быть. Говорят, что должно смениться несколько элит. Очень этого не хочется.About the breakI associate the 1990s with a complete lack of organization and the burning eyes of people around me. Some ghostly opportunities passing by you, at the time when you are studying at university. Those who were a bit older, entre-preneurially inclined members of the Young Communist League, were in time for redistribution of national riches. From a merely human point of view, it was a pity that I was not of the proper age. But seriously speaking, redistribution never ends. The administrative resource plays the most important role in the market. While in the U.S. market the main thing is the analytic and competitive ability, having a good eye and a lot of enthusiasm. I am not a misanthrope, not inclined to say that our people are bad. Simply conditions for competition were initially incorrect. It is clear that I look upon everything from my own point of view, and this is much more difficult in reality. Nevertheless, our business has been stuck in the nineties. There are some changes, but they are insufficient and not as deep as they should be. They say that several elites must change first. I would not like to wait that long.

О Р

АС

ПИ

ЛЕ

Рынок очень сильно изменился. В начале 2000-х все было

завязано на контактах. После известных событий 2008 года

от нас потребовался совершенно иной уровень производи-

тельности. Мы решаем узкоспециализированые вопросы, которые

прямо влияют на операционный доход. Мы не занимаемся украша-

тельством, а увеличиваем цену объекта. Для заказчика 2011 года

очень важно, чтобы ты с ним встретился и внушил ему доверие на

первом этапе. А дальше гораздо важнее, чтобы ты сумел внедрить

то, что нарисовал. Если раньше внедряли, что нравилось, а не то,

что нужно, и никто не считал денег, то сейчас идет очень строгий

учет. Заказчик обрел понимание, что деньги берутся не из тумбоч-

ки, а от арендаторов, а они получают их от покупателей. Раньше

мы были в поле личностных связей и отношений. Или ты входишь

в круг, или не входишь, в тусовке или не в тусовке. Постепенно

жернова кризиса отсеяли людей, которые не могут ничего делать.

Некоторое количество из них осталось, как любители поговорить

на лужайке, для экзотики. Это люди, с которыми просто приятно

пообщаться. А если ты хочешь зарабатывать свой хлеб, грубый и

скудный, то будь добр выдавать результат.

About connectionsThe market has greatly changed. In the early 2000s, everything depended

on your ties. A totally new level of performance is required after the well-

known events of 2008. We solve particular issues that directly affect operating

income. We do not decorate anything; we simply increase the property price.

It is very important for a customer in 2011 that you meet with him and inspire

confidence at the very first stage. And then it is more important to implement

what was planned. Earlier they implemented what they wanted, not what they

needed, and nobody counted the money. Now the client understands that he

won’t be getting money out of his cupboard, but from the tenants, and they

get it from their customers. Earlier we were in the field of personal ties. Either

you are a member of the group or not, invited to the party or not. Gradually the

millstones of the rescission sifted out people not able to do anything. Some of

them were just nice to talk to. But if you want to earn your living, coarse and

scanty, then be so kind as to produce results.

О С

ВЯ

ЗЯ

Х

ос ь стараюсь читать книги по военной

Как и всякий нормальный человек, основное время я трачу на семью. У меня трое детей. Это бесконечный поглотитель энергии, знаний и умений. Многое можно и нужно этим созданиям передать, многому научить, а еще большему научиться вместе с ними. В фарватере моего возраста у меня есть яхты, и я люблю бывать с друзьями на регатах. Но есть увлечения моего 11-летнего сына. Он увлекается боксом, и я увлекаюсь боксом. У меня есть уникальная возможность переживать с детьми трех возрастов их книжки, их фильмы. Точно не будешь в 14-й раз один смотреть старые советские фильмы. С детьми есть принудитель-ное оправдание просмотра всей классики. Прожить три периода своей жизни заново - это само по себе увлечение.

About childrenLike any normal person, I spend most of the time with my family. I have three children. They are absorbers of infinite energy, knowledge and skills. I may and have to transmit to these creatures many things, to teach them a lot, and even more, to learn together with them. I have many boats, and I love to visit regattas together with my friends. But my 11-year old son has his own passions. He enjoys boxing, and I enjoy boxing as well. I have a unique opportunity to experience with my children of three different ages their books and movies. There is no doubt that alone you wouldn’t watch old Soviet movies for the fourteenth time. My children are my justification of watching all the classical movies once again. To live three periods of your life over again is in itself a passion.

О Д

ЕТ

ЯХ

Пра к т и ка:

66

ВАС выдал арбитражным судам набор критериев, на основании которых последние должны принимать реше-

ния об отнесении инвестиционного конт-ракта к тому или иному типу договоров, предусмотренных Гражданским кодексом РФ (купля-продажа, договор подряда, про-стое товарищество). Согласно постановле-нию № 54, такая трактовка должна зависеть от следующих факторов: кому принадлежит земля? кто вкладывает деньги? кто выполняет работы по строительству?

Так, например, если в соответствии с инвестконтрактом, одна из сторон владеет землей и осуществляет строительные рабо-ты, а другая вкладывает в проект денежные средства, такие отношения будут квалифи-цированы как купля-продажа. Для простоты предложим следующую формулу: Земля и строительные работы + деньги =

купля-продажа.Аналогичным образом, если одна сторо-

на владеет землей и вносит денежные сред-ства, а другая осуществляет строительные работы, то суды будут трактовать договор как подрядный. Формула выглядит так: Земля и деньги + строительные работы =

подряд.В случае если одна компания осущест-

вляет строительные работы за свой счет,

а вторая только владеет землей, договор будет трактоваться как смешанный. В этом случае формула примет следующий вид:Земля + деньги и строительные работы =

смешанный договор подряда и купли-продажи.

Таким образом, большинство заключен-ных в настоящий момент инвестконтрактов, скорее всего, можно будет отнести к выше-перечисленным трем видам. Хотя помимо них в постановлении № 54 также рассматри-вается ситуация, «когда из условий договора усматривается, что каждая из сторон вносит вклады (передает земельный участок, вно-сит денежные средства, выполняет работы, поставляет строительные материалы и т. д.) с целью достижения общей цели, а именно создания объекта недвижимости». По мне-нию ВАС, подобные отношения следует ква-лифицировать как простое товарищество. Впрочем, на практике, такая трактовка может столкнуться с некоторыми трудностями.

Непростое товариществоВо-первых, наличие общей цели у застрой-щика и инвестора не совсем очевидно. Фактически целью застройщика является строительство объекта недвижимости цели-ком, в то время как инвестор стремится полу-чить только его часть. При этом определение общей цели зачастую отсутствует и в самом договоре. Более того, туда часто включаются положения, о том, что данный договор как раз простым товариществом и не является.

Вторым важным условием является объ-единение вкладов. Так, имущество, получен-ное в качестве вкладов, должно быть оформ-лено общую долевую собственность либо в соаренду товарищей. Необходимо учиты-вать, что выполнение данного условия может потребовать внесения изменений, например, в первоначальный договор аренды земель-ного участка, заключенный с городскими властями, что на практике бывает сделать достаточно сложно. Отсутствие общедоле-вой собственности или соаренды имущества, внесенного «товарищами» в качестве вкла-да, может стать для суда еще одним важным аргументом в пользу того, что инвестдого-вор простым товариществом не является. Исходя из этого и с учетом необходимости соблюдения вышеперечисленных условий, применение такой трактовки судами кажется наименее вероятным вариантом по сравне-нию с первыми тремя, если только стороны

намеренно не предпримут определенные шаги, чтобы инвестдоговор трактовался как договор простого товарищества.

Кто первый встал, того и тапки Еще одна позиция, которую занял ВАС в поста-новлении № 54, касается возникновения и перехода права собственности на объект недвижимости. По мнению суда, возникнуть это право может только у того, у кого было право на земельный участок (право собствен-ности либо аренда), на котором построен объ-ект недвижимости. Таким образом, прежний сценарий, при котором инвестор мог осуще-ствить первоначальную регистрацию права собственности на себя технически больше работать не должен. С этого момента заре-гистрировать право собственности инвестор сможет только после регистрации права соб-ственности застройщиком как в классическом договоре купли-продажи. Неясной пока оста-ется лишь позиция Регистрационной палаты: готова ли она регистрировать переход права собственности на основании инвестдого-вора? Ведь напрямую ВАС ей указывать не может, так как его позиция не является нор-мативным актом. Поэтому вполне вероятно, что некоторое время решать данные вопро-сы придется в суде.

Примечательно, что все перечисленное касается в том числе и уже заключенных инвестконтрактов, однако неприменимо к тем из них, по которым есть вступившее в законную силу решение суда об их ква-лификации. При этом, если дело все еще находится на рассмотрении или может быть передано в следующую инстанцию, оконча-тельное решение, скорее всего, будет при-нято уже с учетом позиции ВАС.

Старые песни на новый ладНалоговые органы предпринимали попыт-ки переквалифицировать инвестконтракты и раньше, хотя их действия и не отличались особым разнообразием. Среди наиболее распространенных ситуаций – переквали-фикация инвестконтрактов в иные дого-воры в момент получения застройщиком финансирования от инвесторов. Денежные средства при этом признавались не инве-стициями, а авансом по договору подряда или купли-продажи. Впрочем, с учетом фор-мального характера претензий (налоговые органы, как правило, не утруждали себя ни анализом структуры взаимоотношений, ни их юридической квалификацией) суды

в большинстве случаев принимали сторону налогоплательщиков и подтверждали инве-стиционный характер полученных средств, а как следствие, отсутствие налогообложе-ния в момент получения денег. Изменится ли линия поведения налоговых органов в нынешней ситуации, до появления офици-альной позиции ФНС, пока рассуждать рано. Хотя усиление давления на инвестицион-ные контракты все же можно рассматривать как наиболее вероятный вариант развития событий. Так, в случае их успешной пере-квалификации налоговые, как и прежде, смогут доначислять НДС, признавая сред-ства, полученные застройщиком не инвести-циями, а авансом по договору подряда или купли-продажи. Инвестор при этом сможет принять такой НДС к вычету до окончания строительства только при наличии специ-ального счета-фактуры и соответствующих положений договора, предусматривающих возможность авансирования. Застройщик же сможет зачесть «входящий» НДС от под-рядчиков. Можно добавить, что если раньше бремя возмещения «входящего» НДС лежало в основном на инвесторе, то теперь пробле-мой возмещения будет заниматься не только инвестор, но и застройщик. Инвестор будет засчитывать «входящий» НДС, предъявлен-ный застройщиком, а второй – «входящий» НДС, предъявленный подрядчиками.

Для целей налога на прибыль ситуация принципиально изменится, пожалуй, лишь с точки зрения трансфертного ценообразова-ния для внутригрупповых сделок, поскольку в случае переквалификации их в куплю-про-дажу или подряд к ним будут применяться тре-бования о рыночности цен. Причем контроли-роваться будет вся сумма сделки, а не только вознаграждение застройщика. В свете новых правил трансфертного ценообразования, ко -торые вступят в силу с 2012 года, этот вопрос становится весьма актуальным.

Какой выбор остается в данной ситуа-ции у налогоплательщика в отношении уже заключенных договоров? Как минимум дождаться официальных разъяснений ФНС или Минфина. Что делать с планируемыми договорами? Теоретически можно сразу перейти на вариант купли-продажи либо, например, рассмотреть вариант использова-ния договора участия в долевом строитель-стве (ДДУ). Однако, если договор не «горит» и есть возможность взять небольшую паузу, разумнее дождаться все тех же официаль-ных разъяснений.

Попытка урегулирования правоотношений в сфере купли-продажи будущего объекта недвижимости, предпринятая Высшим Арбитражным Судом (ВАС) в середине лета, похоже, будет иметь для рынка далеко идущие последствия. Так, уже сейчас ясно, что позиция ВАС, изложенная в постановлении № 54, не только серьезно изменит давно сложившийся порядок привлечения финансирования на стадии строительства объектов недвижимости, но и оставит в прошлом такой, казалось бы, незыблемый его элемент, как инвестиционный контракт.

Анна Стрельниченко, старший менеджер компании «Эрнст энд Янг» Евгений Бондарчук, старший консультант компании «Эрнст энд Янг»

Квалификация с дисквалификацией

Анна Стрельниченко / Anna Strelnichenko

Алексей Вынчугов: Рынок очень сильно изменился. В нача-ле 2000-х все было завязано на контактах. После извест-ных событий 2008 года от нас потребовался совершенно иной уровень производительности. стр. 64

67

# 18 (170) / 16 –30.09.11


| Practice |

| Internet |

Thus, the SAC issued a set of criteria for the arbitration courts to attribute investment contracts to a particular type

of contract already stipulated in the RF Civil Code (purchase and sale, contractor’s agree-ment, partnership). According to Decree No. 54, this interpretation should depend on: Who owns the land? Who is investing the money? Who is carrying out construction works?

For example, if in accordance with the investment contract, one party owns the land and carries out construction works and the other invests, such relationships will be rec-ognized as purchase and sale. For simplicity, we propose the following formula:

Land and construction works + money = purchase and sale.

Similarly, if one party owns the land and invests money, while the other carries out construction works the courts will interpret such a contract as a contractor’s agreement. The formula is as follows:

Land and money + construction works = contractor’s agreement.

If a company carries out construction works at its own expense and the second only owns the land, the contract will be interpreted as a mixed one. The formula looks like this under this arrangement: Land + money and construction works = mixed contractor’s and purchase and sale agreement.

Thus, the majority of currently concluded investment contracts can be attributed to the three types mentioned above. Although, besides these, Decree No. 54 also stipulates the situation "when the terms of the contract foresee that each party contributes (transfers land, invests money, performs works, sup-plies construction materials, etc.) in order to achieve a common goal, namely the creation of the real estate property". According to SAC, these relationships should be classified as a simple partnership. However, in practice, such an interpretation is fraught with problems.

Not a simple partnership First, the existence of a common purpose for the developer and investor is not entirely obvi-ous. In fact, the developer’s goal is to build the entire object, while the investor strives to get only a part of it. And the definition of a common goal is often missing in the contract. Moreover, some provisions suggest that the contract is “not a partnership.”

The second important condition is the unification of contributions. Thus, the prop-erty, received as a contribution should be formalized as a common property, or as a co-tenancy. This may require changes, such as in the original land lease agreement, signed with the city authorities, which in practice is quite difficult to do. Lack of ownership or partner-ship co-tenancy may be another important argument for the court that the investment agreement is not a simple partnership.

First come, first serveAnother position taken by SAC in Decree No. 54, concerns the origin and transfer of owner-ship. The court found that only the one who had a title to the land on which the property can have the right to develop it. Thus, the for-mer scenario, under which the investor could make the initial registration of ownership, is technically impossible. The investor can reg-ister the ownership only after the developer registers the ownership, as in a classic purchase and sale contract. Thus far, the position of the Registration Chamber remains unclear: are they ready to register a transfer of property on the basis of an investment agreement? After all, SAC cannot directly give orders to them. Therefore, it is likely that in the future, they will have to solve these problems in court.

It is worth noting that all of the above concerns even investment contracts that have already been concluded, however, but not those whose qualifications have bene ruled by court. If the case is pending, though, the position of SAC is likely to influence the final decision.

Old songs to a new tuneTax authorities have made attempts to reclassi-fy investment contracts, although their actions were not particularly diverse. Reclassification of investment contracts into other contracts at the time when the developer gets funding from investors is among the most common situations. Cash, in this case, is not considered as an investment, but as an advance payment. However, given the formal nature of the claims, in most cases, the courts sided with the taxpay-ers and confirmed the investment nature of the funds received.

It is still too early to discuss whether the line of conduct of the tax authorities will change before the official position of the Federal Tax Service in the current situation. Although an increased pressure on invest-ment contracts can be seen as the most likely scenario. Therefore, in case of their successful requalification, tax authorities, just like they did before, will add VAT, recognizing the funds received by the developer not as an investment, but as an advance payment under the contrac-tor’s agreement or purchase and sale contract.

A the same time, the investor will be able to take that VAT as a deduction until the end of the construction, only if he or she has a special account, and relevant provisions of the agreement provide for the possibility of making

advance payments. The developer will be able to set off the "incoming" VAT from contractors. One might add that if previously the burden of compensation for "incoming" VAT lay mainly on the investor, now not only investors, but also developers will face the problem of compensa-tion. Investors will consider the "incoming" VAT as brought by developers, and the second "incoming" VAT, as brought by the contractors.

For purposes of profit taxation, the situa-tion will change fundamentally; perhaps only in terms of transfer pricing for intercompany transactions, as in the case of their re-qual-ification into purchase and sale contracts or contactor’s agreements, the requirements of market prices will apply to them. The entire amount of transaction, not just the developer’s compensation will be controlled. In light of the new transfer pricing rules, to come into force in 2012, this question becomes very relevant.

What choices do the taxpayers have when it comes to the already concluded contracts? At minimum, to wait for an official explanation from the FTS or the Ministry of Finance. What to do with the planned contracts? Theoretically, it is possible to directly pass to the purchase option or, for example, consider choosing a par-ticipation in a joint construction contract. However, if this is not a “burning” contract, and it is possible to take a short break, it is wiser to wait for official explanations.

It seems that the attempt to settle purchase and sales relationships of future real estate prop-erties, undertaken by the Supreme Arbitration Court (SAC) in the middle of summer, will have far-reaching consequences for the market. Thus, it is clear that the position of the SAC, set out in Decree No. 54, will not only seriously alter the long-established order of attracting funding at the construction stage of real estate develop-ment, but it will also relegate to history such an inviolable element as the investment contract.

Anna Strelnichenko, senior manager at Ernst & YoungEvgeny Bondarchuk, senior consultant at Ernst & Young

Qualifications with Disqualification

И н тернет / Internet:

68

Мероприятия IN.Мероприятия в коммерческой недвижимости выполняют много разных задач: получение информации, обучение, продвижение своих проектов, PR. Но основным на узкопрофессиональных мероприятиях является общение, возможность приобретения полезных знакомств и проведение встреч. Планирование своего бизнес-календаря мероприятий рынка входит в рабочую рутину участников рынка и поэтому требует удобного источника инфор-мации о событиях индустрии.

Среди инструментов планирования бизнес-календаря про-фессионала рынка теперь появилась новинка – «Мероприятия IN.CRE.RU». Концепция раздела – это афиша всех мероприятий отрасли коммерческой недвижимости любого формата и масшта-ба. Участники сообщества могут самостоятельно создавать меро-приятия и таким образом формировать полный календарь инду-стрии. Здесь можно получить рекомендации экспертов, собрать отзывы, задать вопросы спикерам, провести опрос, опубликовать новости, фото, видео. Только здесь можно оповестить все про-фессиональное сообщество о своем мероприятии практически за один клик. Только здесь участник мероприятия может начать

получать пользу от данного мероприятия до его фактического начала. Он следит за новостями события, обсуждением, коммен-тариями, задает вопросы, знакомится с гостями.

Однако уникальным для «Мероприятий IN» все-таки является – «живой» список гостей. Участники сообщества помечают для себя те мероприятия, которые они планируют посетить. Автоматически они добавляются в список приглашенных. В личной визитнице появляется специальная группа мероприятия, в которой люди, которые идут на одно и то же мероприятие, получают доступ к контактным данным друг друга, а также возможность обмени-ваться сообщениями. Таким образом, участники могу узнать, кто придет на мероприятие, заранее договориться о встрече, вирту-ально обменяться визитками и легко узнать друг друга при личной встрече.

Специально для функционала «Список гостей» запущена мобильная версия. С любого мобильного устройства зайдите через Интернет на сайт www.in.cre.ru – по умолчанию устройство загру-зит мобильную версию. Здесь есть специальная закладка меро-приятия, где можно найти мероприятия на будущие 7 дней и открыть список гостей.

Сообщество профессионалов коммерческой недвижимости

Мы продолжаем рассказывать вам о полезной деловой сети IN.CRE.RU. В про-шлом номере вы позна-комились с функцио-налом «Визитницы». К слову, уже запущена анонсированная мобильная версия. В этом номере речь пой-дет о мероприятиях IN.

Добавляйте любые мероприятия, кото-рые проводит ваша компания: открытия, пресс-конференции, празднования, туры, мастер-классы, обуче-ние. Пусть сообщество знает о вашей активной деятельности. / Add any events organized by your company: opening ceremonies, press con-ferences, celebrations, tours, workshops, and training courses. Let the community know about your activities.

TIP

!

Кнопка «Принять участие» позволит вам заявить о вашем намерении пойти на это событие, но не пред-полагает автоматическую аккредитацию на данном мероприятии. Для приобре-тения билетов и регистра-ции необходимо обращать-ся к владельцу события. / The button "Participation in the event" means that you are actually going to the event. However, this does not automatically give you accreditation to this event. In order to purchase tickets and register, you have to con-tact the event owner.

TIP

!

Модератор / Moderator :

Партнеры / Partners: CB Richard Ellis и KR Properties

Редактор / Editor: Надежда Русина

Интегрирован с , iPhone, iPad и мобильными версиями

Созданные мероприятия отображаются в единой ленте активности («Стене»)

сообщества. На главной странице отображаются ближайшие по дате. В мобильную версию «Визитницы» попадают мероприятия, которые состоятся в ближайшие 7 дней. /Info Created events are displayed in a single tape activity ("The Wall") community. The main page shows messages sorted by date. The mobile version of the "Business Card Holder" shows activities scheduled for the next 7 days.

Опубликовать мероприятие можно как от имени компании, так и от имени персоны в меню «Работа с рынком» – «Опубликовать». / Any company or person can publish an event message by using the Work with Market – Post menu

Здесь можно отметить, что вы идете на это мероприятие. Таким образом, вы получите доступ к полным контактам всех приглашенных. А также добавить их в специальный список в вашей визитнице. / Here you can tell that you are going to be present at this or that event. Thus, you will have access to a full contact list of those who will be there as well. You can add them to a special list in your personal Business Card Holder.

Здесь вы можете написать на «Стене» мероприятия. Напишите ваш отзыв о событии, добавьте фотографии или ссылки. Порекомендуйте тему для обсуждения, задайте вопрос или пред-ложите своего спикера. /Here you can write on the "Wall" of the event. Please, write your opinion about the held event, add photos or links. You can also recom-mend a topic for discussion, ask your question, or recommend your speakers.

Любой участник сообщества может при-гласить своих коллег на мероприятие, в котором он пометил, что примет участие. Такое приглашение – ваша рекоменда-ция коллегам того или иного события. / Invite guests. Any community member can invite colleagues to the event that he or she intends to attend. Such an invitation means your recommendation to your colleagues.

КАРТОЧКА МЕРОПРИЯТИЯ / EVENT CARD

# 18 (170) / 16 – 30.09.11

| Практика |

| Интернет |

| Регионы |

69

Надежда Русина,редактор IN.CRE.RU

Сегодня хотелось бы продолжить начатую в прошлом номере тему борьбы титанов – Facebook и новой сети Google+. Несмотря на то что последняя пока еще официально не открыта и работает в бета-

режиме, там уже полным ходом идет проверка «звездных» пользователей. Помогут ли пресловутые тысячники уничтожить другие соцсети, в том числе и Facebook, который сегодня насчитывает около 750 млн поклонников?

Мы уже говорили о том, что всего за два месяца сети Google+ удалось набрать 25 млн новых адептов – этот феноменальный рывок разделил экс-пертов рынка на два лагеря. Одни уже предрекают скорый конец Facebook, вторые, наоборот, считают, что Google+, что называется, «не дождется». К примеру, редактор Слон.ру Петр Биргер полагает, что пока Google+ будет достигать показателей Facebook, продукт Марка Цукенберга уже станет гарантированным лидером и перевалит через 1 млрд пользователей.

Конечные пользователи – вот кто сегодня стоит на кону в нелегкой борь-бе двух мега-продуктов. Причем не простые, а «золотые» – так называемые топовые блогеры, переманив которых, можно переманить и их преданных читателей. Сегодня такой исход с наиболее топовых площадок уже проис-ходит: особенно это заметно на примере Живого журнала (LiveJournal), который последнее время страдал от DOS-атак неких неизвестных хакеров, что и вынудило пользователей искать для себя новую площадку.

Непонятно каким образом, но в борьбе за тысячников ЖЖ сейчас, судя по всему, временную победу одерживает Google+. Возможно, как раз-таки в силу более простого сервиса и настроек. Так, число поклонников топ-блогера ЖЖ Ильи Варламова на Facebook, по его словам, составляло всего 2 тыс. человек, а вот на Google+ за два месяца набежало целых 10 тыс. читателей. По словам известного блогера и медиаперсонажа Антона Носика (топ-менеджер SUP, управляющей сетью ЖЖ), мы присутствуем при рож-дении сверхновой звезды и сейчас есть возможность всем посмотреть, как выглядит начинающийся новый мега-проект.

Правда, пока сами аналитики этой отрасли до сих пор не понимают, какие же коммерческие возможности даст Google+ рекламодателям и как использовать потенциал этой сети для решения маркетинговых задач. Безусловно, такая же проблема стоит и перед вновь открываемыми много-численными сетями, в том числе формата b2b. В том же G+ уже достаточно зарегистрированных пользователей, но общаются между собой далеко не все из них. Между тем основная задача любой социальной сети – держать там пользователей часами, с чем пока успешно справляются и Facebook, и российские сети. Впрочем, последним (это стоит взять на заметку и сети IN.CRE) необходимо обратить серьезное внимание на раз-витие технической базы: ведь пока все мы еще отстаем от западных кон-курентов. Впрочем, и G+ пока еще не пустила в ход свою тяжелую артилле-рию – видеочат (это состоится только с момента официального открытия). Как только это произойдет, война между всеми социальными сетями, при-сутствующими на рынке, станет более очевидной и ощутимой.

Обсудите – www.in.cre.ru/blog/91

Социальные сетипереманивают тысячников

И н тернет / Internet:

70

Events.INCommercial real estate events perform mul-tiple functions: getting information, training, PR and project promotion. Yet it is communi-cation, exchange, useful meetings and new contacts and ties that are number one benefit of narrow professional events. Planning the event calendar is part of the market play-ers’ business routine and therefore requires a convenient source of information on the industry’s events.

IN.CRE.RU events are a new business calendar planning tool in the hands of pro-fessionals. The main concept of this section is being a poster on all events of any for-mat and scope held in the commercial real estate sector. Participants of this commu-nity may independently propose events and thus form the industry’s business calendar. Here it is possible to get expert advice, pick feedback and questions for speakers, make a survey, post news, photos and videos. Only here you may inform the entire profes-

sional community on your event through a single click.

And yet a unique feature of IN Events is the “live” list of guests. Participants of the commu-nity take note of those events they plan to visit and they are automatically added to the list of invitees. A special group of events appears in the personal business card holder, where peo-ple who are going to attend the same event get access to each other’s contacts as well as an opportunity to exchange messages. In this way will the participants know who will be present at an event, set an appointment, swap business cards online and easily recognize each other at an offline meeting.

A mobile version has been launched spe-cifically for this “List of Guests” functional-ity. Enter the www.in.cre.ru site from any mobile gadget which will upload the mobile version by default. There is a special Event marker here, where you may find all events to be held during the week to come and open guest lists.

Professional CommercialReal Estate Community

We go on updating you on the useful busi-ness network IN.CRE.RU. In the last issue we introduced you to the business card holder func-tionality. Incidentally, the announced mobile version has already been launched. In this issue we’ll update you on the events.IN.

Information compiled by Irina Chernobrovkina /Материал подготовила Ирина Чернобровкина

На «Стену» события выводится уведомление о том, кто примет в нем участие / The Wall of event contains the information about those attending it.

Рекомендуйте мероприятие сообще-ству. Ваше экспертное мнение важно и полезно. / Please, recommend the event to other community members to attend. Your expert opinion is very important and useful for us.

Если вы еще не решили, идти или нет на данное мероприятие, поместите его в за-кладки, чтобы вернуться к нему позже / If you have not decided yet whether to go to an event, put it in bookmarks to come back to it later on.

ВИЗИТНИЦА МЕРОПРИЯТИЯ / BUSINESS CARD HOLDER – EVENTS

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ / MOBILE VERSION

Не забудьте обменяться визитка-ми с теми, с кем вы идете на одно мероприятие. Познакомьтесь зара-нее, договоритесь о личной встре-че. / Do not forget to exchange business cards with the people you meet at the event. Try to arrange meetings with them in advance, preferably personal meetings.

TIP

!

Мобильная версия www.in.cre.ru для всех видов ОС. По умолчанию откроется «Мобильная визитни-

ца» – закладка «Мероприятия». Здесь спи-сок гостей ближайших мероприятий, в кото-рых вы участвуете. При клике на телефон можно произвести звонок или написать электронное сообще-ние на почту.Удобный поиск по алфавиту и по ключевому слову. / The mobile version of www.in.cre.ru works with all types of operating systems. By default, the Mobile Visit Card Holder opens. It reflects the data on all event participants. Here you can see the guest list of all upcoming events that you plan to attend. Personal contacts are available as well. You can even call them when clicking on "The Phone." You can also send emails to any of them. The alphabetical and keyword search is available as well.

Здесь отображаются визитки приглашенных с контактами. Контакты доступны только

гостям. После окончания мероприятия контакты скрываются для всех. / Here you can see business cards and contacts of those invited to the event. The contacts are available for guests only. After the event is over, the contacts are not available to see anymore.

Рег ион ы:

72

Проект

ГК «Лама» достроит два торговых центра в Томской областиГруппа компаний «Лама» планирует завершить строи-тельство двух торговых центров в Томской области до конца года. По словам гендиректора ГК «Лама» Владислава Левчугова, 1 октября должна быть введена первая очередь торгового центра на улице Мира в Томске площадью 15 тыс. кв. м. Вторая очередь увеличит площадь ТЦ до 35 тыс. кв. м. Она будет введена в экс-плуатацию в 2014 году. Стоимость строительства первой очереди – 490 млн рублей, второй – 700 млн рублей. Кроме того, компания откроет ТЦ в Северске, он будет введен в эксплуатацию 15 декабря, отметил Владислав Левчугов.

В Смоленске скорооткроется Metro

Российское подразделение Metro Cash & Carry откроет центр мелкооптовой торговли в Смоленске стоимостью около 20 млн евро, сообщил журналистам директор по продажам Metro Cash & Carry в России Питер Боон. Открытие ТЦ запланировано на IV квартал 2011 года. Площадь объекта составит 12 тыс. кв. м, из них торговые площади – 7,5 тыс. кв. м. По словам Питера Боона, центр будет работать исключительно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса, офисов, мелкоторго-

вых розничных сетей. Ассортимент продукции центра составит около 30 тыс. наименований продовольствен-ных и непродовольственных товаров. Компания также планирует открыть торговый комплекс в Краснодаре и рассматривает возможность строительства еще одного объекта в Новороссийске.

Событие

«Ярмарка» в Астрахани становится центром новых брендовВ ТРЦ «Ярмарка» откроются первые в городе магазины группы компаний «Джинсовая симфония», которая пред-ставит французскую марку модной женской одежды Camaieu, новый немецкий бренд ярких молодежных аксес-суаров Six, только недавно появившийся в России, а также бутик модной одежды для мужчин Celio. Также подписаны договоры аренды с известнейшими итальянскими мар-ками белья и одежды для дома Intimissimi и Calzedonia. Один из ведущих ритейлеров в области косметики и пар-фюмерии Ile de Beaute, имеющий в своем ассортименте не только косметику «масс-маркет», но и продукцию клас-са люкс, будет также открыт в «Ярмарке». «Уютерра», один из крупнейших в России специализированных магазинов товаров для дома и интерьера, станет новым якорным арендатором «Ярмарки», что укрепит позиционирование комплекса как семейного торгово-развлекательного цент-ра. Он займет площадь около 1,2 тыс. кв. м на 3-м этаже. Александра Чиркаева, заместитель директора отдела тор-говых площадей Jones Lang LaSalle, отметила: «Благодаря заключению этих договоров в «Ярмарке» сдано около 90% площадей. Существующий состав арендаторов пополнился известными международными брендами. Выбор данного торгового центра для выхода на локаль-ный рынок обусловлен высоким потенциалом проекта и интересом крупных ритейлеров к региону в целом».

ТРЦ «Ярмарка» расположен в одном из самых густо-населенных районов Астрахани, вблизи основных вокза-лов, благодаря чему зона охвата проекта составит около 260 тыс. человек, что покрывает более 50% населения города. Общая площадь проекта – 81,7 тыс. кв. м, включая арендуемую площадь 37 тыс. кв. м. Особенностью ком-плекса является двухуровневая парковка (700 машино-

мест) на верхних этажах торгового центра. Девелопер проекта – компания PPF Real Estate Russia. Jones Lang LaSalle выступает эксклюзивным агентом по сдаче в арен-ду. Среди якорных арендаторов ТРЦ «Ярмарка»: гипер-маркет «О'кей» (5,2 тыс. кв. м), магазин электроники и бытовой техники «М.видео» (2,5 тыс. кв. м), спортивный магазин «Спортмастер» (3,5 тыс. кв. м), 8-зальный кино-театр «Киномакс» (4,5 тыс. кв. м) и семейная развлека-тельная зона Fun City (570 кв. м). Торговая галерея будет представлена более чем ста магазинами известных рос-сийских и международных ритейлеров. Официальное открытие – IV квартал 2011 года.

В Оренбурге будет Media MarktВ Оренбурге открывается новый магазин немецкой ритейлерской сети электроники и бытовой техники Media Markt. Он станет самым крупным в городе объ-ектом такой направленности как по общей занимаемой площади, так и по широте представленного ассорти-мента. Тридцать первый объект расположится в ТРК «Гулливер», который находится по адресу: улица Новая, 4. Общая площадь магазина – 5,7 тыс.кв. м, из которых 3,9 тыс. «квадратов» находятся в распоряже-нии покупателей. «Сейчас в Оренбурге представлены все основные феде-ральные сети по продаже электроники и бытовой техни-ки. Тем не менее магазинов, подобных нашему, ни по площади, ни по ассортименту в городе нет. Кроме того, в Оренбурге все еще слабо развит ассортимент мно-гих товарных групп и замедлен процесс поступления новинок», – говорит генеральный директор компании Media-Saturn Russia Бернд Гуральчик. По его словам, руководство Media Markt ждет многого от этого магазина и рассчитывает на коренное изменение сложившейся в городе ситуации.

«Л'Этуаль» усилилапозиции ТЦ «Мирамикс» в ТомскеПарфюмерная сеть «Л'Этуаль» арендовала помеще-ние площадью 230 кв. м в ТЦ «Мирамикс» в Томске. Договор с сетью подписала компания ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate. Магазин откроется в октябре 2011 года. Арендная ставка не разглашается. Однако, по данным консультантов, ставки на подобные помеще-ния в томских ТЦ колеблются от 1200 до 2000 руб./кв. м в месяц без НДС и эксплуатационных расходов. Магазин в ТЦ «Мирамикс» – не первая точка сети в Томске. В городе уже открыты «Л'Этуаль» в ТЦ «ГУМ» и ТЦ «Фаст Фуд». Но перспективный, благодаря своему транспорт-ному расположению, ТЦ «Мирамикс» вызвал интерес крупнейшей парфюмерной сети для открытия нового фирменного магазина.

ТЦ «Мирамикс» общей площадью 15,7 тыс. кв. м рас-положен на проспекте Мира, где транспортный поток достигает 35 тыс. машин в сутки. Кроме «Л'Этуаль» тор-говая галерея «Мирамикс» будет представлена широким спектром магазинов известных торговых марок. Для удобства покупателей в торговом центре будут располо-жены зоны отдыха и фуд-корт, игровая детская комната и парковка на 600 автомобилей. По словам Ольги Збруевой, руководителя по работе с клиентами компании ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate, удачно распо-ложенный ТЦ «Мирамикс» обещает стать привлекатель-ным торговым объектом города Томска. Популярный в России парфюмерный бренд «Л'Этуаль» только усилит позиции нового объекта.

Открытие

Около 9 млрд рублей потратила компания IKEA на строи-тельство многофункционального торгового комплекса в Уфе, сообщил гендиректор IKEA в России Пер Вендшлаг

на пресс-конференции по случаю открытия магазина в столице Башкирии 25 августа. Техническое открытие комплекса состоялось неделей ранее, однако осталь-ные якорные арендаторы комплекса, как, например, гипермаркет «Ашан», будут открыты только в сентябре-октябре. Площадь торгового комплекса «Мега Уфа» – 130 тыс. кв. м, в том числе магазина IKEA – 28 тыс. кв. м. Пер Вендшлаг отметил, что этот магазин станет одним из последних в российских регионах. После заверше-ния долгосрочных проектов в Уфе и Самаре компания сосредоточится на Московской области. По его словам, одним из приоритетных направлений IKEA станет рас-ширение контактов с местными поставщиками.

ТК «Мега Уфа» планировалось открыть осенью 2008 года, однако строительство приостанавливалось из-за выявленных ФМС нарушений при оформлении иностранных рабочих. Первоначальный объем инвес-тиций в строительство центра оценивался в 4,5 млрд рублей.

IKEA открыла торговый центр в Уфе

73

# 18 (170) / 16 – 30.09.11

| Internet |

| Regions |

| Listings |

| Интернет |

| Регионы |

| Фотообъявления |

73

# 18 (170) / 16 – 30.09.11

Inauguration

IKEA opens a shopping center in UfaIKEA spent about 9 billion rubles on the construction of a multifunctional trade complex in Ufa, reported CEO of IKEA Russia Per Wendschlag at a press conference on the occa-sion of the store’s grand opening in the capital of Bashkiria on August 25. The IKEA store will occupy 28,000 sq m in the 130,000-sqm trading center MEGA Ufa. Per Wendschlag noted that the given store will probably be their last one in the Russian regions. After long-term projects in Ufa and Samara are complete, the company will focus on the greater Moscow area. In his words, one of IKEA’s priorities will be the expansion of ties with local suppliers. The inauguration of MEGA Ufa was scheduled for the fall of 2008, but the con-struction works were suspended several times because FMS uncovered several violations in foreign labor legalization. The initial level of investments in the construction was estimated at 4.5 billion rubles.

Project

Lama Group to finish off two shopping centers in Tomsk provinceLama GC plans to bring the construction on two retail proj-ects in the Tomsk province to fruition toward the year’s end. In the words of Vladislav Levchugov, CEO of GC Lama, the first 15,000-sqm phase of the retail project on Mira Street in Tomsk is scheduled for delivery on October 1. The second expansion, to be commissioned in 2014, will bring the total shop floor to 35,000 sq m. The construction bud-get of the first phase is 490 million rubles, whereas the sec-ond phase will cost about 700 million rubles. In addition, the company will open a shopping center in Seversk that will be put into operation on December 15.

Metro to open in SmolenskThe Russian division of Metro Cash & Carry will open a 20-million-euro-worth small wholesale center in Smolensk, according to Peter Boone, sales director of Metro Cash &

Carry for Russia. The grand opening of the 12,000-sqm cen-ter is scheduled for Q4 2011; gross leasable area will come to 7,500 sq m. In the words of Mr. Boone, the center will deal solely with corporate clients and private entrepreneurs from such areas as hospitality and restaurants, office realty and small wholesale retail chains. The variety will near 30,000 food and nonfood labels. The company also plans to open a retail complex in Krasnodar and contemplates con-struction on one more project in Novorossiysk.

Event

L’Etoile strengthens Miramix in TomskThe perfumery chain L’Etoile has leased 230 sq m in Tomsk’s shopping center Miramix. A contract with the chain was signed by ASTERA allied with BNP Paribas Real Estate. The store will open in October 2011. The rental rate is not dis-closed, but as reported by advisories, the rates for similar premises in Tomsk’s shopping malls fluctuate between 1,200 and 2,000 rubles/sqm/month exclusive of VAT and operating expenses. A store in Miramix is not the first retail outlet opened by L’Etoile in Tomsk. Other stores already function in SC GUM and SC Fast Food. Yet Miramix seemed a very promising location to the largest perfumery chain, thanks to good transport access. The 15,700-sqm Miramix sits on Prospekt Mira where the daily traffic intensity reaches 35,000 autos. Besides L’Etoile, the shopping gallery of Miramix will feature a wide array of stores to be opened by well-known retail brands. For the convenience of shop-pers the shopping center will also have a relaxation area and a food court, a children’s playroom and a car park for 600 vehicles. In the words of Olga Zbrueva, client service director of ASTERA, “the fortunately located SC Miramix will likely become a very attractive retail property in Tomsk. The popular in Russia perfumery brand L’Etoile will further strengthen the new property’s market positions.”

Yarmarka in Astrakhan turns into a centerof new brandsThe Yarmarka (“Fair”) shopping mall will host first in the city of Astrakhan stores of the Jeans Symphony group of

companies which is going to present the French fashion clothing brand Camaieu (for ladies), the new German brand Six (salient accessories for youth) that recently entered the Russian market as well as the Celio boutique of fashion clothes for men. Leases have also been signed with Intimissimi and Calzedonia – world-renowned Italian lingerie and home clothing brands. One of the leading cos-metics and perfumery retailers Ile de Beaute, trading both in mass-market and luxury items, will also open its store in Yarmarka. Yuterra, one of the biggest in Russia traders in housekeeping and interior decoration items, will be a new anchor tenant of Yarmarka. This will definitely strengthen the shopping mall’s positioning as a family shopping and leisure center.

Yarmarka is located in one of the most densely populat-ed districts of Astrakhan, near to the key train stations. Owing to this fact, the retail project boasts the catchment basin of around 260,000 potential shoppers, which covers more than 50% of the city’s population. The gross built area of Yarmarka is 81,700 sq m, including 37,000 sq m of rentable space. A remarkable feature of the complex is a double-level car park for 700 automobiles on the upper floors of the shopping mall. The developer is PPF Real Estate Russia, whereas Jones Lang LaSalle acts as an exclu-sive brokerage agent. The list of anchor tenants includes the 5,200-sqm O’KEY hypermarket, 2,500-sqm home appli-ances and electronics store M.video, 3,500-sqm Sportmaster trading in athletic gear, 4,500-sqm eight-screen Kinomax multiplex theatre, and 570-sqm Fun City family leisure area. The shopping gallery will host more than 100 stores of well-known Russian and international retailers. Official inauguration will take place in the fourth quarter of 2011.

Media Markt to open in OrenburgThe German home appliances and electronics retail chain Media Markt is opening a new store in Orenburg, which will be the largest in the city retail outlet with such specializa-tion both in terms of occupied space and in terms of mer-chandise diversity. The chain’s thirty first retail property in Russia will be placed in the Gulliver shopping mall at 4 Novaya Street. The total shop floor of the store is 5,700 sq m, of which 3,900 sq m are at the disposal of buyers.

CEO of Media Markt Bernd Guralchik anticipates the new store will "blow" the local retail market.

74

Согласно последним исследованиям, многие крупные сибирские города могут похвастаться на удивление

развитым рынком торговых площадей. Так, в Красноярске, по данным London Consulting & Management Company, обес-печенность населения торговыми пло-щадями составляет 700 кв. м. на 1 тыс. человек, что примерно в полтора раза выше, чем в среднем по России. На тыся-чу жителей Новосибирска, по данным Jones Lang LaSalle, приходится 283 кв. м торговых площадей. Ожидается, что это число к 2013 году вырастет до 326 кв. м. Для сравнения: в Москве этот показа-тель составля ет всего 276 кв. м на тысячу че ловек.

Многие эксперты уже говорят о том, что скоро рынок столкнется со значи-тельным переизбытком предложения. Впрочем, пока картина выглядит довольно обнадеживающей. Так, в Новосибирске в современных торговых центрах сред-няя доля вакантных помещений, по дан-ным CB Richard Ellis, не превышает 6%. Руководство большинства новосибирских торговых центров заявляет об отсутствии вакантных площадей. В Красноярске, где торговых площадей несопоставимо боль-

ше, средняя доля вакантных помещений соответствует допустимым для инвесторов в регионах 15%. В менее современным торговых центрах и малоформатных объ-ектах вакантная доля торговых площадей, по данным LCMC, составляет до 30%, что связано с оттоком арендаторов в более крупные объекты с грамотной концепцией и соответственно лучшей проходи мостью.

По мнению Ольги Стариченко, заме-стителя директора, отдел торговых площа-дей Jones Lang LaSalle по России и СНГ, ритейл-рынок Сибири по-прежнему пред-ставляет интерес и для девелоперов, и для ритейлеров в силу привлекательности городов с точки зрения покупательской способности населения и уже во многом отработанной схемы логистики в регионе. «Ряд городов уже действительно пресы-щен торговыми комплексами, например Новосибирск. Поэтому там очень аккурат-но надо относиться к выбору площадки и к концепции ТЦ. Другие города, к примеру Тюмень, хоть и имеют выбор, но вполне способны поглотить крупный ТЦ нового поколения. Третьи, как Сургут, при наличии существующих ТЦ в городе по-прежнему ощущают нехватку качественного предло-жения», – рассуждает она.

Строительство продолжаетсяПока даже крупнейшие центры Сибири, признанные московскими экспертами перенасыщенными, продолжают активно строиться. Например, в Новосибирске, ситуация выглядит следующим образом. Наиболее крупными и современными тор-говыми объектами являются «Мега» (арен-допригодная торговая площадь 91,7 тыс. кв. м), «Аура» (62 тыс. кв. м), «Ройял Парк» (35 тыс. кв. м). Основными якорными арендаторами являются международные, федеральные и региональные сетевые операторы, такие как IKEA, Leroy Merlin, «Ашан», «М.видео», ZARA, Marks & Spencer, «Спортмастер», «Уюттера», «Мария-Ра», «Холидей классик», «Л'Этуаль», DОМО, «Эконика», «Техносила», «Мир», «Эльдо-радо», «Снежная королева», BIZZARRO, «ЕвроДом» и др.

18 марта 2011 года открылся круп-нейший торгово-развлекательный центр «Аура». Проект центра был разработан компаниями C Concept Design и 5 + Design и построен на участке размером 5 га по самым современным европейским стан-дартам. Руководство строительным проек-том осуществляла компания Renaissance Development. «Аура» – первый проект

компании в Новосибирске. Якорными арендаторами ТРЦ стали гипермар-кет «О’кей» и магазин бытовой техники MediaMarkt.

До конца 2011 года в городе ожидается ввод еще одного торгового объекта – ком-плекса SunCity с торговыми площадями около 30 тыс. кв. м. Здесь будут работать 90 магазинов. Таким образом, в стадии строительства находится только один тор-говый объект, который является частью многофункционального комплекса.

Как отмечает Дмитрий Золин, управ-ляющий партнер London Consulting & Management Company, в I квартале 2011 года наблюдается тенденция роста спроса на качественные торговые поме-щения в городе со стороны арендаторов. Интерес ритейлеров к успешным комплек-сам увеличивается, а спрос на проекты со слабо разработанной концепцией пада-ет. При этом в городе заканчивается строи-тельство целого ряда новых ТЦ, открытие которых рынок должен заметить. Из стро-ящихся объектов на общий объем пред-ложения, по оценке Cushman & Wakefield, в ближайшие два года окажут влияние:

«Манхэттен» (ул. Ленина, 21/1). Будет введен в 2012 году. Общая пло-

Текст: Павел Чернышов...........................Фото: архив CRE

Сегодня сибирский рынок торговой недвижимости – один из наиболее развитых в России. Здесь доминируют качественные торговые центры, что нетипично для регионов, а обеспеченность населения торговыми площадями выше, чем в Москве. Как решают проблему перенасыщения рынка местные ТЦ?

Лицом к перенасыщению

Рег ион ы:

МЕГА – один из крупнейших и самых современных торговых центров Новосибирска / Mega is among the largest and most up-to-date shopping malls in Novosibirsk with GLA reaching 91,700 sq m

75

# 18 (170) / 16 – 30.09.11

| Internet |

| Regions |

| Listings |

щадь – 75 тыс. кв. м, из них 42 тыс. кв. м офисы, 30 тыс. кв. м – торговля;

комплекс «Сарэт» (ул. Депутат-ская, 46). Будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2011 года. Общая площадь – 45,5 тыс. кв. м;

многофункциональный деловой центр BusinessCity (ул. Мичурина). Общая площадь – 100 тыс. кв. м;

МФК, расположенный на Красном проспекте, 104. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2012 год. Общая пло-щадь – 25 тыс. кв. м.

Пока руководство большинства ново-сибирских торговых центров заявляет об отсутствии вакантных площадей. В ряде торговых центров уже подписаны согла-шения о повышении арендной платы на 2011 год. «Факторы, которые могут повли-ять на данный показатель, – это положи-тельные тренды в экономике страны и региона, рост доходов населения и готов-ности тратить, особенности конкурентной среды. Но рассчитывать на ажиотажный спрос на торговые помещения в ТЦ и рост арендной платы не стоит. По итогам года рост средних ставок аренды не будет пре-

вышать 10–15%», – замечает Дмитрий Золин.

Тем не менее эксперты неустанно гово-рят, что недавно открывшиеся ТЦ могут столкнуться с проблемами при заполне-нии. Предполагается, впрочем, что про-блемы будут только первые несколько месяцев, а потом новые объекты решат эти проблемы. Часть площадей заполнится благодаря росту активности ритейлеров, а каких-то арендаторов просто удастся переманить у менее продуманных конку-рентов. Тем не менее ротация торговых площадей в городе, кажется, дело уже решенное.

В наиболее насыщенном качествен-ными торговыми площадями Красноярске, как отмечает Елена Ермолаева, глава RidAnalytics, каких-то серьезных проек-тов ТЦ, которые бы активно строились, нет. «Есть несколько долгостроев с неясными перспективами», – считает она.

Стал развиваться рынок и в городах поменьше, выпавших за время кризиса из орбиты интереса крупных игроков. Так, в Барнауле за этот год построен и активно заполняется арендаторами один

из самых престижных в городе торгово-офисных центров «Проспект» на проспек-те Ленина, 39;

Также в городе: строится ТЦ на Красноармейском

проспекте, 58; реконструируется здание бывшего

дома быта на проспекте Ленина, 106; строится еще одна очередь ТРЦ

«Европа» на Павловском тракте, 251в; построен ТЦ «Республика» на прос-

пекте Космонавтов, 6г. «С весны этого года ощущается ожив-

ление среди потенциальных арендато-ров торговой недвижимости, в том числе федеральных сетей. Возобновилось строительство новых торговых центров и реконструкция старых зданий», – отмечает Олег Гильгенберг, учредитель и директор ООО «Алтайская элита» (проектный парт-нер C&W в Барнауле).

Рынок не прощает ошибокИнтерес ритейлеров к Сибири растет. «Я думаю, что после информации об огра-ничении строительства ТЦ в Москве торго-вые сети начнут более активно осваивать региональные рынки. И не только города-миллионники, но и города с численностью населения от 500 тыс. человек. Во всяком случае сети уже изучают рынок Барнаула, это чувствуется. Не сомневаюсь, что это подстегнет рост арендных ставок и конку-ренцию», – говорит Олег Гильгенберг.

По мнению Елены Ермолаевой, зна-чительного роста нет, но восстановление по сравнению с 2009 годом, безусловно, произошло. «В кризис даже в наиболее успешных ТЦ были свободные места, сейчас это единичные случаи», – говорит эксперт.

Сегодня для ТЦ Новосибирска, по оцен-ке CB Richard Ellis, уровень ставки капи-тализации для лучших качественных ТЦ в среднем составляет 15%. В Красноярске этот показатель равен 12%. При этом речь идет только о качественных объектах. Хотя трафик покупателей, а вместе с ним и интерес ритейлеров растет, намети-лась четкая граница между концептуаль-ными ТЦ, стремящимися повысить свою привлекательность, и объектами старой формации, чьи собственники не соби-раются повышать качество управления. По словам Елены Ермолаевой, сегодня на рынке наблюдается не избыток предло-жения, а расслоение объектов на успеш-ные и неуспешные. «Если раньше, 5–7 лет назад, рынок «прощал» собственникам ТЦ все ошибки, то сейчас времена измени-лись, – говорит она. – Концептуальные объекты с сильными арендаторами и удач-ным местоположением чувствуют себя хорошо. Неплохи дела и у небольших ТЦ в спальных районах или в местах с актив-ным трафиком. Высокая популярность у гипермаркетов, особенно у «Ленты». Но, с другой стороны, есть полупустые объ-екты».

Граница, отделяющая успешные ТЦ от проблемных, становится все более ося-заемой. Как отмечает Елена Ермолаева,

у успешных объектов проблем особых нет, есть даже и лист ожидания.

Спиной к рынкуПути, позволяющие укрепить позиции торгового центра, известны. «По суще-ствующим объектам есть два основных пути повышения привлекательности ком-плекса: на краткосрочную перспективу – дать скидки и льготные условия, на долго-срочную перспективу – пойти по слож-ному пути реконцепции, иногда меняя «якорей», иногда перестраивая комплекс, но в любом случае это разработка прин-ципиально нового позиционирования, включающая работу и маркетологов, и брокеров, и архитекторов», – говорит Ольга Стариченко.

При этом неуспешные объекты, как правило, не предпринимают каких-то активных действий, чтобы улучшить свое положение, даже существенно не снижа-ют ставки. «Они обычно принадлежат компаниям, «не развернутым к рынку лицом». Поэтому, кстати, даже снижение ставок не дало бы существенного эффек-та – без отсутствия концепции, продви-жения ТЦ», – уверена Елена Ермолаева. По ее данным, в основном собственники занимаются управлением самостоятель-но – за исключением наиболее крупных объектов, которые ведут московские кон-сультанты.

«Несмотря на то что многие девелопе-ры в регионах по-прежнему пытаются управлять своими ТЦ самостоятельно, мы видим рост интереса к профессионально-му управлению, включая повышенный интерес к применению различных марке-тинговых инструментов», – говорит Ольга Старченко. В результате несложно прогно-зировать дальнейший вектор развития рынка торговой недвижимости Сибири. С одной стороны, мы увидим качественные ТЦ, озабоченные продвижением и не име-ющие проблем с заполняемостью, с дру-гой – закрытые, «стоящие спиной к рынку» объекты, которые будут становиться все более маргинальными.

Алексей Ванчугов, управляю-щий партнер компании CityMarketing

В условиях жесткой конку-ренции предлагаемый продукт должен обладать рядом конку-рентных преимуществ.Первоначально проводится исследование, которое призвано определить ожидания и потреб-ности целевой аудитории. На основе проведенного анализа специалисты по маркетингу раз-рабатывают главные мотивоо-бразующие факторы, которыми могут стать: набор арендаторов, архитектурно-планировочные решения, особые достопримеча-тельности.После определения концепту-альных отличий проекта необхо-димо их грамотно реализовать. Залогом успеха становится адекватная коммуникация вну-три команды проекта. К при-меру, при работе над проектом ТРК «Гулливер» в Оренбурге результатом скоординированных действий между экспертами по маркетингу и архитекторами стала реализация внутри ком-плекса гигантского водопада.

Несомненно, этот мотивообра-зующий фактор станет одним из конкурентных преимуществ.Важным моментом является не только привлечение новых арендаторов, но и удержание сущест вующих. Ключевым инструментом для этого являет-ся создание Merchant advisory board – группы арендаторов с целью проведения ежемесяч-ных собраний с отделом марке-тинга для обсуждения успехов, маркетинговых программ, проблем и других вопросов, касающихся торгового центра и арендаторов.По результатам этих собраний собственник или управляющая компания объекта составляет своеобразный Welcome list, куда должны входить данные о про-веденных акциях, информация о деятельности существующих операторов, которая не являет-ся коммерческой тайной. Этот документ рассылается потен-циальным арендаторам, и при грамотном подходе он может стать ключевым фактором при принятии решения оператором о входе в проект.Также необходимо реализовы-вать программы, ориентирован-ные на поддержание высокой мотивации арендаторов для уча-стия в маркетинговых програм-мах и работы для достижения поставленных целей торгового центра.

76

Regions:

Surprisingly or not, but recent market researches show that many large Siberian cities have quite mature retail property

markets. According to London Consulting & Management Company, availability of retail space in Krasnoyarsk is 700 sqm per 1,000 local residents, which is 1.5 times higher than the average for Russia. Novosibirsk has 283 sqm per 1,000 inhabitants, according to Jones Lang LaSalle. Analysts expect this ratio to grow to 326 sqm/ 1,000 residents by 2013. For com-parison, in Moscow the figure is only 276 sqm.

Many experts believe that the local mar-kets will soon face an oversupply. As of today, the market looks quite optimistic. According to CB Richard Ellis, vacancy rates in mod-ern shopping centers in Novosibirsk do not exceed 6%. Managers say there are no vacant spaces left at all. In Krasnoyarsk, where the retail market is even more developed, aver-age vacancy rates are about 15%, which is quite acceptable for regional investors. According to LCMC, vacancy rates in lower quality and outdated retail premises are now 30%, because many tenants prefer to move to modern facilities.

Olga Starichenko, Deputy Director of the Retail Property Department at Jones Lang LaSalle Russia & CIS, believes that the retail market of Siberia is attractive for both devel-opers and retailers because the regional cities keep developing. The purchasing power of local population and well-developed regional logistics schemes are positive factors to con-sider as well. "Some cities, i.e. Novosibirsk, have more shopping centers than they actu-ally need. Therefore, potential developers of shopping centers should be very careful when choosing a construction site and a concept. The cities like Tyumen still have some room left in the market to take up large new-gen-eration shopping centers. There is a shortage of quality shopping centers in cities such as Surgut, although the retail market there looks saturated," Olga Starichenko comments.

Construction continuesSo far, a number of large-scale retail proj-ects are under construction in major centers of Siberia, although many Moscow-based experts think that the market is saturated there. The largest and most up-to-date shopping malls in Novosibirsk are MEGA

(GLA – 91,700 sqm), Aura (62,000 sqm), and Royal Park (35,000 sqm). Anchor tenants in those malls are international, federal, and regional chain operators such as IKEA, Leroy Merlin, Auchan, M.video, ZARA, Marks & Spencer, Sportmaster, Yuttera, L'Etoile, DOMO, Econika, Technosila, Mir, Eldorado, Snow Queen, BIZZARRO, EuroDom, etc.

On March 18, 2011, the largest in the city Aura shopping and entertainment center officially opened its doors. The project was designed by Concept Design and 5+ Design and built on a 5-ha land plot in accordance with the latest European standards. Renaissance Development is the project manager. The anchor tenants are O'Key hypermarket and Media Markt hardware store.

By the year end, another retail project – Sun City – will enter the local market. This shopping center (GLA – 30,000 sqm) will host 90 stores.

According to Dmitry Zolin, Managing Partner of LCMC, in Q1 2011, the key trend of the local retail market was a growing ten-ant demand for quality retail space. New shopping centers are scheduled to open in Novosibirsk soon. According to Cushman & Wakefield, there will be four more large retail projects (currently under construction) to enter the market this and next year. The first project is the 75,000-sqm Manhattan (21/1 Lenin Street), including 30,000 sqm of retail space and42,000 sqm of office space. The con-struction of Manhattan is scheduled to finish in 2012. The second project is the 45,500-sqm Saret Complex (46 Deputatskaya Street), which will enter the market in Q4 2011. The third one is the 100,000-sqm Business City mixed-use center (Michurin Street). Finally, another 25,000-sqm mixed-use (104 Krasny Prospekt) will open in Novosibirsk in 2012.

Anyway, top managers of many Novosibirsk shopping centers say there is no vacant space left for tenants. Some own-ers of shopping centers in 2011 signed new leases to raise rental rates. "Factors that may bolster this trend are positive dynam-ics in the regional economy, rising incomes, willingness to spend more, and competitive environment. The average rent may grow by 10-15% by the end of 2011," says Zolin.

Some experts say the newly opened shopping centers may face problems with

tenants. At least, during the first several months of operation. Some premises are likely to find their tenants due to generally increased activity of retailers, while some property owners will have to lure tenants from other less successful shopping centers. However, a further rotation of the city retail-ers is likely to happen.

According to Elena Ermolayeva, Head of Rid Analytics, no large-scale retail projects will enter the market of Krasnoyarsk, as the city already has enough high-quality shop-ping centers. "There are only a few long-term construction projects with uncertain prospects," she says.

Smaller Siberian cities have also started developing their local retail markets, com-pletely forgotten during the crisis times. For instance, tenants are actively coming to one of the most prestigious in Barnaul office and shopping center called the Prospect (39 Lenin Prospect). There are other retail projects currently under construction in Barnaul. Namely: a shopping center on 58 Krasnoarmeisky Prospekt, a reconstructed building 106 Lenin Prospekt, another phase of the Europe shopping and entertainment center is being built on 251B Pavlovsky Tract, and the Republic shopping center on 6G Cosmonauts Prospekt.

"Starting from the spring of this year, we see a growing interest of prospective ten-ants in retail real estate, including federal retail chain operators. A number of new proj-ects have been launched in the city, while some old shopping centers are currently under reconstruction," says Oleg Gilgenberg, Founder and Director of Altai Elite (project partner of C&W in Barnaul).

Market Does Not Forgive MistakesThe interest of retailers in Siberia is on the rise. "I think that given the restrictions to build new shopping centers in Moscow retailers will more actively explore Russia's regional markets. Not only the cities with 1+ million residents, but also places where 500,000 people reside. At least, federal retail chains have started actively exploring the market of Barnaul. I have no doubt that this trend will lead to increasing rental rates and competition," Oleg Gilgenberg believes.

According to Elena Ermolayeva, it is too early to talk about any significant growth in regional markets, but they have definitely recovered from the 2009 crisis year. "During the crisis, vacancy rates were high only in the most successful shopping centers. Now the situation seems to be totally different," says the expert.

According to CB Richard Ellis, capitaliza-tion rates in the most successful Novosibirsk shopping centers are now reaching 15%. In Krasnoyarsk, the average capitalization rate is 12%. This statistics concerns only top quality assets. Although the customer traffic keeps growing, there is a certain difference between

modern shopping centers that are developing based on the most successful concepts, and old retail facilities that are still poorly man-aged, whose owners do not want to improve the quality of services. According to Elena Ermolayeva, there is no oversupply in the market. The difference is between successful and unsuccessful projects. "5-7 years ago, it was typical for the market to forgive owners of shopping center all their mistakes. Today, times have changed," Ms Ermolayeva empha-sizes. "Conceptual and well-located objects with financially strong tenants is everything you need to succeed. Smaller-sized shopping centers located in bedroom densely populat-ed communities also feel good in the market today. Lenta hypermarkets are still very popu-lar. On the other hand, there are half-empty shopping centers close by."

The borderline that separates success-ful shopping centers from distressed ones is quite easy to understand. Elena Ermolayeva believes that successful shopping centers do not face any significant problems at all; some of them even have a waiting list.

Back to the marketBoth experts and professionals perfectly know how to strengthen market positions of a particular shopping center. "Talking about existing facilities, there are two ways to increase their attractiveness. The first method is short-term – to give tenants dis-counts and preferential lease terms. The sec-ond method is long-term – to develop a new concept, that can even lead to a change of anchors, to do restructuring, and to develop fundamentally new market positioning in the eyes of marketers, brokers, and archi-tects," says Olga Starichenko.

Typically, managers of unsuccess-ful shopping centers do not want general changes to improve their market position. They do not even reduce their rates signifi-cantly, as they do not want to face the mar-ket. In many cases, even decreased rental rates cannot solve the problem without a proper concept, promotion, and marketing," says Elena Ermolayeva.

According to her, the property owners normally prefer to operate their facilities themselves. The exception is the largest retail chains that Moscow-based consultants manage and operate in the regions.

"Despite the fact that many regional developers are still trying to manage their shopping centers themselves, we can see a growing interest in professional management and modern marketing tools," resumes Olga Starichenko. As a result, we are quite optimis-tic about further development of the retail real estate market in Siberia. On the one hand, we will see a growing number of high quality shopping centers, having no problems with promotion and tenants. On the other hand, there will be facilities which will be forced to close their doors.

Author: Pavel Chernyshov.............................Photo: CRE archive

The Siberian retail real estate market is one of the most developed in Russia today. It is domi-nated by high-quality shopping centers, which is not typical for Russia's regions. Moreover, the Siberian retail market is more saturated than the one in Moscow. In this article, we will try to dis-cuss the ways the local Siberian shopping centers fight the problems of excessive saturation.

Facing Oversupply

Объек т ы / List ings:

78

Метражкв. м / sqm Расположение / Location Описание / Description Цена (руб./кв. м)

Price (RUR/sqm)Информация об агентстве

Agencies InfoТелефон

Phone number

ОФИСЫ / OFFICESСАО

От 150

Международное шоссе, 28 Б

Mezhdunarodnoe highway, 28 B

Бизнес-парк Skypoint – офисные помещения с базовой отделкой

Business park Skypoint – office premises with basic fit-out

Аренда - 12 000

Lease - 12 000Собственник

(495) 227-227-5 Макарова Наталья

Makarova Natalia

СВАО

От 80 до 500

Зубарев пер.,15, корп.1

Zubarev side-street, 15, bldg.1

Деловой Центр «Чайка плаза» – офисные помещения в аренду. Ставка с эксплуатационными расходами и НДС. Прямая аренда от собственника

Business Center “Chaika plaza” – office premises for lease. Business costs and VAT rate. Direct lease from the leaser

Аренда

LeaseСобственник (495) 777-37-37, доб. 3018

ЗАО

417

Брянская ул., д. 5

Bryanskaya st., 5

Офис кл. А в БЦ “Европа Билдинг”, 12 этаж. 2 м/м на п/п по 15000 руб. Эксплуатация 6500 руб./кв.м/год.

Office in BC “Europe Building” of A class, 12-th floor, 2 car places on fee-paying parking lot at price 15000 rubles. Operation 6500 rubles per sq.m. a year

21500 руб./кв.м/год+НДС

21500 rubles/sq.m./yeat+VATСобственник

(495) 773-63-65 Михаил Георгиевич

[email protected]

ЗАО

1188.8

Наб. Тараса Шевченко, 23А

Tarasa Shevchenko emb., 23 A

Офис кл. А в ОК “Башня 2000”, 21 этаж. 10 м/м на п/п по 20000 руб. Эксплуатация 5850 руб./кв.м/год.

Office of A class in office complex”Bashnya 2000”, 21-st floor. 10 car places on fee-paying parking lot at price 20000 rubles. Operation 5850 rubles/sq.m. a year

34500 руб./кв.м/год+НДС

34500 rubles/sq.m./year+VATСобственник

(495) 773-63-65 Михаил Георгиевич

[email protected]

ЦАО

120 - 900

Ул. Сретенка, 12

Sretenka st., 12

Деловой Центр - офисные помещения в аренду. Ставка с эксплуатационными расходами и НДС. Прямая аренда от собственника

Business Center - office premises for lease. Rate of running charges and VAT. Direct lease by owner.

Аренда

LeaseСобственник 777-37-01 доб.5200

ЦАО

70 - 7000

Шарикоподшипниковская д.1

Sharikopodshipnikovskaya st., 1

Бизнес-центр класса «А», десять этажей, современные инженерные системы, подземный паркинг

BC of A class, 10-storeyed, up-to-date engineering systems, underground parking lot

Аренда - от 12 000

Lease - from 12 000(495) 787-42-97

ЦАО

425 и 1080

М. Полянка

m. Polyanka

2 ОСЗ на Полянке. готовы к въезду. сданы в краткоср. аренду, все коммуникации. Продажа от собственника

2 detached buildings on Polyanka. Ready to move in. short-term lease, all utilities. For sale by owner

Продажа от 165 тыс.

Sale from 165 thsd.8(495)775-74-75

ЦАО

5584

М. Маяковская

m. Mayakovskaya

ЦАО, 2-я Тверская-Ямская, д.8,10. 2 ОСЗ. Возможна продажа по-отдельности

Central administrative district, 2-nd Tverskaya-Yamskaya, 8, 10. Two detached buildings. Potential sale on separate basis

Продажа - 990 млн.($33 млн.)

Sale - 990 mln. ($33 mln.)8(495)775-74-75

ЦАО

80

Б. Ордынка ул., 40, стр. 4

B. Ordynka st., 40, bldg. 4

Конференц-зал в деловом компл. «Легион-1», на 73 чел. Возможность успешно провести конференцию, собрание акционеров, презентацию

Conference hall in business complex “Legion-1”, fits 73 people. Possibility for successful conferences, shareholders’ meetings, presentations

Аренда - 100 евро / час

Lease - 100 euro / hourУправляющая компания Легион

(495) 411-77-55

www.legion-development.com

ЮАО

От 20 до 1300

Район Донской

Donskoy area

БЦ «Серпуховской Двор» в аренду офисы В+, склады (Шаболовская, Тульская, Ленинский пр-т, ВДНХ) www.serpdv.ru

BC “Serpukhovskoi Dvor”, offices of B+ class for lease, warehouses (Shabolovskaya, Tulskaya, Leninskiy prospekt, VDNKh) www.serpdv.ru

от 9000 / год

from 9000 / year

(495) 232-21-80,

(495) 234-08-75

МО

30 - 150

Видное, Реутов, Мытищи

Vidnoe, Reutov, Mytishi

Сеть ТЦ «Курс»: арендаторы: «Перекресток», «Л’Этуаль», «МУЛЬТИ», «Кораблик», «БельПостель», «Аптека 36,6», “Пронто”, «Связной», “Евросеть”

Chain of TC “Kurs”: leasers: “Perekryostok”, “L’etoile”, “MULTI”, “Korablik”, “BelPostel”, “Apteka 36,6”, “Pronto”, “Svyaznoy”, “Evroset”

Аренда договорная

Lease negotiable

(495) 720-98-08, 8-916-347-12-42

(495) 597-04-47 www.stroy-plast.com

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ / RETAIL SPACESМО

5 - 20 000

5 км по Дмитровскому шоссе

5th km of Dmitrovskoe highway

Пауэр Центр Nord: S = 150 000 кв.м., прод. гип., гип. DIY, спорт. гип, гип. мебели. Срок строит-ва – 2012-2013 гг.

Power Center Nord: S = 150 000 sq.m., grocery, DIY, sport hypermarket, furniture hypermarket. Delivery - 2012 -2013


Lease negotiable

(495) 720-98-08, 8-916-347-12-42


МО

5 - 370

Видное, Реутов, Одинцово

Vidnoe, Reutov, Odintsovo

Сеть ТЦ «Курс»: арендаторы: «Перекресток», «Л’Этуаль», «Кораблик», «БельПостель», «Очкарик», «МУЛЬТИ», «Аптека 36,6», “Пронто”, «Связной», “Евросеть”

Chain of TC “Kurs”: leasers: “Perekryostok”, “L’etoile”, “Korablik”, “BelPostel”, “Ochkarik”, “MULTI”, “Apteka 36,6”, “Pronto”, “Svyaznoy”, “Evroset”


Lease negotiable

(495) 720-98-08, 8-916-347-12-42


Размещение

объявлений в рубрике

Объекты/Listings

Тел.: +7 (495) 926-73-40, доб. 289

Екатерина Соколова

E-mail: [email protected]

| Регионы/Regions |

| Объекты/Listings |

79

# 18 (170) / 16 – 30.09.11




Phone number

ОФИСЫ / OFFICESСАО

От 150

Международное шоссе, 28 Б

Mezhdunarodnoe highway, 28 B

Бизнес-парк Skypoint – офисные помещения с базовой отделкой

Business park Skypoint – office premises with basic fit-out

Аренда - 12 000

Lease - 12 000Собственник

(495) 227-227-5 Макарова Наталья

Makarova Natalia

ЦАО

70 - 1600

ММДЦ Москва-Сити, ул. Тестовская, 10

MIBC Moscow-City, Testovskaya st., 10

БЦ “Северная Башня”, офисные помещения класса “А”.

BC “Northern Tower”, A class. Office premises for lease.

Прямая аренда

Direct lease

739-00-93

www.n-tower.ru

ЦАО

70 - 7000

Шарикоподшипниковская д.1

Sharikopodshipnikovskaya st., 1

Бизнес-центр класса «А», десять этажей, современные инженерные системы, подземный паркинг

BC of A class, 10-storeyed, up-to-date engineering systems, underground parking lot

Аренда - от 10 000

Lease - from 10 000(495) 787-42-97

ЮАО

От 20 до 1300

Район Донской

Donskoy area

БЦ «Серпуховской Двор» в аренду офисы В+, склады (Шаболовская, Тульская, Ленинский пр-т, ВДНХ) www.serpdv.ru

BC “Serpukhovskoi Dvor”, offices of B+ class for lease, warehouses (Shabolovskaya, Tulskaya, Leninskiy prospekt, VDNKh) www.serpdv.ru

от 9000 / год

from 9000 / year

(495) 232-21-80,

(495) 234-08-75

МО

30 - 150

Видное, Реутов, Мытищи

Vidnoe, Reutov, Mytishi

Сеть ТЦ «Курс»: арендаторы: «Перекресток», «Л’Этуаль», «МУЛЬТИ», «Кораблик», «БельПостель», «Аптека 36,6», “Пронто”, «Связной», “Евросеть”

Chain of TC “Kurs”: leasers: “Perekryostok”, “L’etoile”, “MULTI”, “Korablik”, “BelPostel”, “Apteka 36,6”, “Pronto”, “Svyaznoy”, “Evroset”


Lease negotiable

(495) 720-98-08, 8-916-347-12-42


ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ / RETAIL SPACESМО

5 - 20 000

5 км по Дмитровскому шоссе

5th km of Dmitrovskoe highway

Пауэр Центр Nord: S = 150 000 кв.м., прод. гип., гип. DIY, спорт. гип, гип. мебели. Срок строит-ва – 2012-2013 гг.

Power Center Nord: S = 150 000 sq.m., grocery, DIY, sport hypermarket, furniture hypermarket. Delivery - 2012 -2013


Lease negotiable

(495) 720-98-08, 8-916-347-12-42


МО

5 - 370

Видное, Реутов, Одинцово

Vidnoe, Reutov, Odintsovo

Сеть ТЦ «Курс»: арендаторы: «Перекресток», «Л’Этуаль», «Кораблик», «БельПостель», «Очкарик», «МУЛЬТИ», «Аптека 36,6», “Пронто”, «Связной», “Евросеть”

Chain of TC “Kurs”: leasers: “Perekryostok”, “L’etoile”, “Korablik”, “BelPostel”, “Ochkarik”, “MULTI”, “Apteka 36,6”, “Pronto”, “Svyaznoy”, “Evroset”


Lease negotiable

(495) 720-98-08, 8-916-347-12-42


МО

10 - 2000

Г. Мытищи, ул. Станционная

Mytishi, Stantsionnaya st.

ТЦ «Курс». 7500 кв.м, супермаркет, маг. элект., аптека, банк, торг. гал, рестораны и др. Открытие 2013 г.

TC “Kurs”. 7500 sq.m., supermarket, electronics store, drug store, bank, retail gallery, restaurants etc. Open in 2013


Lease negotiable

(495) 720-98-08, 8-916-347-12-42


ЗЕМЛЯ / LANDЮАО

9,38 га

Внешняя ст. 27й км МКАД

Outband side of MKAD - 27th km

Под строительство многофункционального торгово–офисного центра, ком-ции по границе участка. Собственность.

Could be used for the construction of MROC, commerce according to the borders. Ownership

Продажа 962 500 руб./сотка

Sale 962 500 rubles per 100 metersСобственник

(495) 508-78-93, Екатерина, Сергей

8-916-810-76-58, Ekaterina, Sergey

РЕГИОНЫ / REGIONS10 - 13,3 га

Г. Омск, ул. Бархатова

Omsk, Barkhatova st.

Гипермаркет, ТРК, логистика, все коммуникации, газ, ж/д.

Hypermarket, retail-entertainment complex, logistics, all utilities, gas, railway

Продажа договорная

Sale negotiableСобственник 8-913-609-48-88

5 - 70 гаГ. Омск

Omsk

Логистика, ТРК, жильё. Пересечение Федеральных трасс, Южные ворота, ж/д, газ

Logistics, retail-entertainment complex, accomodation, crossroad of federal highway, Yuzhnye vorota, railway, gas

Продажа договорная

Sale negotiableСобственник 8-913-609-48-88


80




Phone number

МО

10 - 2000

Г. Мытищи, ул. Станционная

Mytishi, Stantsionnaya st.

ТЦ «Курс». 7500 кв.м, супермаркет, маг. элект., аптека, банк, торг. гал, рестораны и др. Открытие 2013 г.

TC “Kurs”. 7500 sq.m., supermarket, electronics store, drug store, bank, retail gallery, restaurants etc. Open in 2013


Lease negotiable

(495) 720-98-08, 8-916-347-12-42


ЗЕМЛЯ / LANDЮАО

9,38 га

Внешняя ст. 27й км МКАД

Outband side of MKAD - 27th km

Под строительство многофункционального торгово–офисного центра, ком-ции по границе участка. Собственность.

Could be used for the construction of MROC, commerce according to the borders. Ownership

Продажа 962 500 руб./сотка

Sale 962 500 rubles per 100 metersСобственник

(495) 508-78-93, Екатерина, Сергей

8-916-810-76-58, Ekaterina, Sergey

РЕГИОНЫ / REGIONS120 496

Г. Екатеринбург, ул. Малышева

Ekaterinburg, Malysheva st.

Деловой Центр «Антей» объединяет несколько зон: офисная часть, гостиница, выставочная зона, паркинг

BC “Antey” unites several areas: office section, hotel, exhibition area, parking lot

Аренда по запросу

Lease on demand

(343) 379-58-54, отдел аренды

(343)379-58-55

34 500Г. Екатеринбург, ул. Малышева 53

Ekaterinburg, Malysheva st., 53

ТЦ «Антей» объединяет галерею бутиков, где представлены известные европейские марки

TC “Antey”, unites the walkway of boutiques with famous european brands in them


Lease on demand

(343) 379-58-54, отдел аренды

(343)379-58-55

25 000Г. Екатеринбург, ул.Красноармейская 10

Ekaterinburg, Krasnoarmeiskaya, 10

Бизнес Центр «Антей». Современный деловой комплекс, удовлетворяющий всем потребностям рынка

BC “Antey”. Up-to-date business complex, meets all the market requirements


Lease on demand

(343) 379-58-54, отдел аренды

(343)379-58-55

20 000Г. Кемерово

Kemerovo

Аренда, продажа складского комплекса класса «А» в городе Кемерово - www.smartsib.ru

Lease, sale of warehouse complex of “A” class in Kemerovo - www.smartsib.ru

Аренда/Продажа

Lease/Sale8-923-602-40-99

| Регионы/Regions |

| Объекты/Listings |

81

# 18 (170) / 16 – 30.09.11

АР

ЕН

ДА

/ П

РО

ДА

ЖА

Особняк в центре (2-й Самотечный пер.,д. 3, стр. 1); 3 минуты от ст. м. Достоевская.473,5 кв.м.; 2 этажа + полноценный цоколь; Кабинетная планировка. 2 отдельных входа. Вентиляция, кондиционирование, телефония.Тел. 8 (909) 993-51-98Сергей

ПРОДАЖА / АРЕНДА

Собственник

Горя

чая

лин

ия п

одп

иски

(49

5)92

6-45

-75

Ст

оим

ост

ь п

одп

иски

: 6

мес

. 12

мес

.

Мос

ква

253

0 ру

б. 4

700

руб.

Р

егио

ны 2

900

руб.

540

0 ру

б.

(це

ны в

клю

чаю

т н

дс)

Зап

ол

ни

те,

по

жал

уйста

, б

лан

к п

лате

жн

ой

кви

тан

ци

и.

Оп

лати

те в

лю

бо

м о

тдел

ен

ии

Сб

ер

бан

ка Р

Ф.

Ко

пи

ю о

пл

ачен

но

й к

ви

тан

ци

и п

ро

си

м в

ысл

ать

в н

аш

у р

ед

акц

ию

по

факс

у (4

95

) 9

26

-45

-75

Ад

рес:

11

51

91

, г.

Мо

сква,

4-й

Ро

щи

нски

й п

р-д

, д

. 2

0,

стр

. 5

e-m

ail:

sub

scri

pti

on

@im

pre

ssm

ed

ia.r

u


ИНН 7728567165 № 407 0281 01 000 000 02538 в ООО КБ «ПЛАТИНА» г.Москва

БИК 044585931 Кор. счет № 301 0181 04 000 000 00931

Подписка на журнал «Коммерческая недвижимость»

Пожалуйста, заполните все поля печатными буквами

Фамилия И. О. ________________________________________________________________

Компания ____________________________________________________________________

Если Вы хотите получать журнал в офис, не забудьте написать название компании

Индекс ______________________________ Город ___________________________

Ул. __________________________________________________________________________

Дом ____________________ корпус ___________ кв. __________________

Телефон ____________________________ e-mail___________________________________

Сумма платежа _______________ руб. ______ коп. « ____ » _________ 201 г.

Плательщик (подпись) _____________________


ИНН 7728567165 № 407 0281 01 000 000 02538 в ООО КБ «ПЛАТИНА» г.Москва

БИК 044585931 Кор. счет № 301 0181 04 000 000 00931

Подписка на журнал «Коммерческая недвижимость»

Пожалуйста, заполните все поля печатными буквами

Фамилия И. О. ________________________________________________________________

Компания ____________________________________________________________________

Если Вы хотите получать журнал в офис, не забудьте написать название компании

Индекс ______________________________ Город ___________________________

Ул. __________________________________________________________________________

Дом ____________________ корпус ___________ кв. __________________

Телефон ____________________________ e-mail___________________________________

Сумма платежа _______________ руб. ______ коп. « ____ » _________ 201 г.

Плательщик (подпись) _____________________

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

Прось

ба

не

исп

ол

ьзо

ват

ь п

ред

ыд

ущи

е кв

ита

нци

и д

ля о

плат

ы


82

Резюме присылайте по адресу: [email protected]

Телефон 926-73-40, отдел персонала

• Менеджер по продажам Интернет-рекламы• Менеджер по работе с клиентами в отдел Телемаркетинга

• Дизайнер-верстальщик• Курьер

CRE Russia #18 (170)

Documents

Transcript of CRE Russia #18 (170)