2020年3月期第2四半期 決算説明資料...第2四半期累計 2020年3月期 第2四半期累計 増減率 (%) コメント 売 上 高 12,194 12,130 0.5 前期MLC事業売却に伴う売上減
株式会社PALTEK 2012年12月期 第2四半期 決算説 …...11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2...
Transcript of 株式会社PALTEK 2012年12月期 第2四半期 決算説 …...11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2...
1
PALTEKPALTEK(JASDAQ:7587)
2012年12月期 第2四半期決算説明会
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.
2012年12月期 第2四半期決算説明会
2012.8.9 (木)
アジェンダ
2012年12月期 第2四半期業績結果
2012年12月期 業績予想
11
22
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.2
今後に向けての取り組み33
2
2012年12月期 第2四半期業績結果
11
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.3
2012年12月期第2四半期 業績結果(累計)
(百万円)2011年第2四半期
2012年第2四半期
増減額 増減率 主な増減理由
売 上 高 8,370 6,539 △1,830 △21.9%医療・放送等の産業機器向け、ブロードバンド通信向けが減少
売 上 総 利 益 1,480 1,027 △453 △30.6% 売上総利益率は、産業機器向け等が低調に推移していること等により低下売上総利益率 17.7% 15.7% △2.0 -
販 管 費 1,329 1,216 △113 △8.5%
営 業 利 益 150 △188 △339 -
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.4
営 業 利 益 率 1.8% △2.9% △4.7 -
経 常 利 益 170 △164 △334 -
四半期純利益 54 △116 △170 -
3
3,945
4,424
4,037 3,95925%
30%
4,000
5,000 四半期業績推移
! 売上高医療・放送機器等の産業機器向け
業績推移
(百万円)
3,3673,172
17.8% 17.6%
16.1% 16.5%15.1%
16.3%
2 0%5%
10%
15%
20%
2,000
3,000
4,000
PLD、ブロードバンド通信向けASSP等が低調に推移
! 売上総利益率産業機器向け等が低調に推移しているため、低水準で推移
営業利益率
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.5
1.6% 2.0%1.3%
0.5%
-3.3%-2.5%
-5%
0%
0
1,000
11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2
売上高 売上総利益率(%) 営業利益率(%)
! 営業利益率販管費を削減するも、売上高の減少は補えず、営業利益率はマイナス
2012年12月期第2四半期 貸借対照表増減
(百万円)2011年期末
2012年第2四半期
増減額 主な増減理由
資
現金及び預金 2,478 4,909 2,431 売上債権の回収が進んだため
売上債権 4 023 2 990 △1 033 売上債権の回収が進んだため資産内訳
売上債権 4,023 2,990 △1,033 売上債権の回収が進んだため
商品 1,120 1,126 6
その他流動資産 1,972 797 △1,175 未収消費税等が減少したため
固定資産 390 518 128
資産合計 9,985 10,343 357
負債
仕入債務 942 1,407 465
短期借入金
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.6
債純資産内訳
短期借入金 - - -
その他流動負債 750 819 69
固定負債 239 235 △4
純資産 8,053 7,880 △172
負債・純資産合計 9,985 10,343 357
4
5 000
6,000
2 500
3,000
2012年12月期第2四半期 キャッシュ・フロー
(百万円) 2011年6月 2012年6月
営業CF △1,711 2,518
投資CF △13 △26
(百万円)キャッシュ・フロー
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2011年6月 2012年6月
財務CF 1,019 △59
現金及び同等物 1,355 4,909
2012年6月のキャッシュフローの動き
!営業CF:売上債権及び未収消費税等の減少したこと、買掛金が増加 た 等 収
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.7
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
-2,000
-1,500
-1,000
-5002011年6月 2012年6月
営業CF
投資CF
財務CF
現金及び
同等物残高
増加したこと等により収入
!投資CF:有形固定資産及び無形固定資産の取得等により支出
!財務CF:配当金の支払等により支出営業・投資・財務CF 現金及び同等物残高
419
287
3,945
4,424
4,037 3,9594,000
5,000 四半期業績推移
! PLD医療、放送、産業機器向けが減少す
ソリューション別売上高推移
(百万円)
683
9650
4551
97
1,3291,736
1,417
2,025
1,715 1,246
334287
387
207
256
3,3673,172
2,000
3,000
,
るも、通信インフラ向けが堅調に推移
! アナログ新規アナログメーカーの立上期積極的なデザイン活動を実施中
! ASSPブロードバンド通信機器向け、
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.8
1,598
2,172 2,282
1,501 1,3921,572
0
1,000
11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2
PLDソリューション アナログソリューション
ASSPソリューション メモリソリューション
ブ ド ンド通信機器向け、産業機器向けが低調に推移
! メモリ産業機器向けが低調に推移
5
アプリケーション別売上高推移
四半期業績推移
! 産業機器医療、放送、その他産業機器向けは
(百万円)
7623,945
4,424
4,037 3,9594,000
5,000
低調だが、計測機器は堅調に推移
! 通信機器携帯電話基地局向けは堅調に推移するも、ブロードバンド通信向けが低調に推移
858
1,079 873
1,063
1,040
904
228
308
224390
442 109
227
254
337 267
240253
897
546 542
523415
3,3673,172
2,000
3,000
4,000
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.9
1,7352,022 2,058
1,698
1,1211,492
0
1,000
11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2
産業機器 通信機器 民生機器
コンピュータ その他
2012年12月期 業績見通し22
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.10
6
業績修正について
産業機器向けの低迷、新規取扱商材の立上がり遅れ等により、売上高が減少する見通し
!売上高(下期)については、減少する見通し
! 産業機器向けの低迷が継続
! 新規商材の立ち上がりの遅れ- 顧客移管の遅れデザイン活動は進んでいるが顧客での製品評価の遅れ
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.11
- デザイン活動は進んでいるが顧客での製品評価の遅れ等により売上は翌期にスライド
!営業利益については、販管費の削減を行うも、売上高の減少を補えず、営業赤字となる見通し
2012年12月期 業績予想
2012年12月期 (5/9修正発表) 2012年12月期 (8/9修正発表)
業績予想の修正
(百万円) 上期 下期 通期 上期 下期 通期
売 上 高 6,700 9,200 15,900 6,539 6,960 13,500
売 上 総 利 益 1,010 1,535 2,545 1,027 1,152 2,180
売上総利益率 15.1% 16.7% 16.0% 15.7% 16.6% 16.1%
販 管 費 1,210 1,310 2,520 1,216 1,233 2,450
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.12
販 管 費 1,210 1,310 2,520 1,216 1,233 2,450
営 業 利 益 △200 225 25 △188 △81 △270
営 業 利 益 率 △3.0% 2.4% 0.2% △2.9% △1.2% △2.0%
経 常 利 益 △210 215 5 △164 △90 △255
当 期 純 利 益 △115 129 14 △116 △43 △160
7
8,0218,478 8,370
7,997 25%
30%
8 000
9,000
10,000
業績見通しの推移(連結)
(百万円)通期業績の見通し
! PLD通信インフラ向け等は堅調に推移するものの 医療機器 産業機器向けに
6,5396,960
17.5% 17.2% 17.7%16.3% 15.7%
1 8% 2.1% 1 8%
15.7%16.6%
5%
10%
15%
20%
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000 ものの、医療機器、産業機器向けにおいて当初予想よりも低調に推移する見通し
! アナログ緩やかではあるが、新規取扱メーカーでの売上が増加していく見通し
! ASSP新規取扱商材において顧客移管の遅
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.13
1.8% 2.1% 1.8%0.9%
-2.9%-2.9%
-1.2%
-5%
0%
0
1,000
2,000
10H1 10H2 11H1 11H2 12H1 12H2(E)
PLD アナログ
ASSP メモリ
売上高総利益率(%) 営業利益率(%)
新規取扱商材において顧客移管の遅れ、顧客での製品評価の遅れ等により低調に推移する見通し
! メモリ当初予想よりも産業機器向けに低調に推移する見通し
収益改善に向けて
!医療機器、産業機器および通信機器向けに注力
!幅広い中小企業向けへの販売を強化
!新規取引先の販売プロモーション活動を活性化! NXPセミコンダクターズ社・スマートフォン向けのNFC(近距離無線通信技術)へのデザイン・産業機器、計測機器、事務機器などに汎用品やマイコンをデザイン中
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.14
! リニアテクノロジー社・医療機器メーカーにてFPGAとのコラボレーション開始
!デザインサービス事業の加速
8
今後に向けての取り組み33
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.15
技術力をコアにビジネスを発展
半導体事業の拡大
技術力高度な技術サポート力システム提案力
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.16
デザインサービス事業の強化
スマートグリッド事業の推進
9
スマートグリッド事業の推進
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.
500
600
環境・エネルギー分野への注力
リーマンショック
大震災原発事故
(単位:兆円)
200
300
400
500
アジアメーカーの台頭地球環境問題
経済高度成長と公害問題の広域化
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.1818
0
100
200
2000 20081945 2011
日本は「環境・エネルギー分野」で成長すると仮説
10
節電・停電ともに対応する新たな蓄電池システム
!市場のニーズ①節電 :日常の使用電力を省エネ ピーク対策
②防災 :非常時の停電対策 バックアップ電源②防災 非常時の停電対策 ックアップ電源
! Hondaガスパワー発電機エネポとソニー製業務用一体型リチウムイオン蓄電池システムを連携
!機器を停止することなく長時間の稼働を実現
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.19
オフィス・工場自治体店 舗 医療機関・研究機関
店舗、自治体、オフィス・工場、医療機関・研究機関において需要を見込む
停電時にいつでも追加充電!~給電しながら充電可能~
オフィス 工場自治体店 舗
電力供給が止まると
• 冷凍保存品の維持ができない
• 販売管理業務ができない
電力供給が止まると
• 迅速な情報伝達の遅れ
• 住民サービス業務ができない
電力供給が止まると
• 基幹が停止し業務遂行できない
• 事業所間の連絡ができない
医療機関 研究機関
電力供給が止まると…• 電子カルテの閲覧ができない
• 処方箋の提供ができない
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.20
きない• 付加サービス(ATM等)が不能
対象システムATM、POSレジ、冷蔵庫など
できない
• 行政間の情報共有ができない
対象システム
防災無線設備、住民向けサービス設備など
できない
• 事業計画の遂行ができない
対象システムPC、サーバー、通信機器など
ない
• 培養など温湿度管理が不能
対象システム
電子カルテシステム、研究用機器など
11
デザインサービス事業の強化
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.
製造業の開発、生産の状況
2000年 2010年
!日本の製造業における開発、生産の状況
2000年 2010年
国内開発比率 97.2% 96.7%
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.22
国内生産比率 88.2% 81.9%
(経済産業省 海外事業活動基本調査より当社にて作成)
12
製造業の開発、生産の状況
2000年 2010年
!日本の製造業における開発、生産の状況
2000年 2010年
国内開発
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.23
国内生産
デザインサービス事業
! 2007年にデザインサービス事業を立ち上げ技術力の有償化に取り組む
売上高に占める比率 売上総利益に占める比率
10 0%
15.0%
20.0%
10 0%
15.0%
20.0%
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.24
0.0%
5.0%
10.0%
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年(E)
0.0%
5.0%
10.0%
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年(E)
13
デザインサービス事業の実績
!引き続き高い利益率を確保
!医療、放送・映像、FA等の幅広い分野、研究開発等で設計受託
484527
626 650
30%
40%
50%
600
800
1,000
設計受託売上高(百万円) 売上総利益率
(折れ線)(棒グラフ)
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.25
484
372
0%
10%
20%
0
200
400
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年(E)
エクスプローラ 子会社化の目的
!デザインサービス事業の開発力の強化
!画像圧縮、画像処理技術等を活用したODM/EMS事業の推進
!映像 / 画像処理関連製品等の自社製品事業へ本格参入
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.26
本格参入
※ODMとは、製造を受託した企業が発注企業のブランド名で製品の生産だけでなく設計から手がけること
※EMSとは、自社ブランドを持たずに電子機器の製造や設計を担うサービス
14
エクスプローラ 会社概要
! 設立 1992年
! 資本金 1300万円
! 従業員数 32名
! 事業内容 受託設計(ハード/ソフト設計)OEM製品の設計、製造自社製品開発、製造、販売
! 主要取引先 キャノン、東芝電子管デバイス(東芝メディカル)、日立メディコ オリンパス パナソニック
所在地:北海道函館市
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.27
日立メディコ、オリンパス、パナソニック、KDDI研究所、NHK
! 売上 4億4240万円(2011年9月)
! 特徴 最先端な FPGA / DSP / Processor 等を使用した高速デジタル回路、アナログ回路、画像処理回路を提供
製品企画 研究開発 設計開発試作・評価
量産
エクスプローラとの相乗効果
PALTEKの強み
エクスプローラの強み
統合したソリューション統合したソリューション
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.28
・PALTEKの強み :FPGAをベースとした研究開発サポート、設計開発の受託
・エクスプローラの強み:画像技術に特化した製品企画から提案できる技術力、自社製品により企画提案
15
エクスプローラの開発実績
!医療機器向け
! CTスキャナ、MRIの投影画像からDSP・FPGA上で高速に画像再構成処理を実現する画像処理高速に画像再構成処理を実現する画像処理アルゴリズムを組み込んだエンジンボードを開発
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.29
CTスキャナー/MRI
エクスプローラとの相乗効果
!医療機器へ更なる展開
PALTEKの エクスプローラの技術力・営業力 画像処理技術
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.30
デザインサービス事業で設計サポート実績
内視鏡 CTスキャナー/MRI
エクスプローラの高付加価値医療向け画像処理技術
16
エクスプローラとの相乗効果
!デザインサービス事業の今後の成長
1,400ク プ
400
600
800
1,000
1,200
,PALTEK エクスプローラ
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.31
0
200
400
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年(E)
2013年(E)
(百万円)
技術力をコアにビジネスを発展
半導体事業の拡大
技術力高度な技術サポート力システム提案力
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.32
デザインサービス事業の強化
スマートグリッド事業の推進
17
IRの窓口
以下の担当までお問い合わせ下さい。
柴崎 由記 (総務グループ IR担当)
株式会社PALTEK〒222-0033横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.33
横浜市港北区新横浜 新横浜 ク ア ルTEL :045-477-2016FAX :045-477-2012E-mail :[email protected]
本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき
判断したもので、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、
発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。
本資料取り扱い上の注意点
なお、本資料においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は
当連結会計年度末現在において判断したものであります。
また、実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなものが
含まれます。
① 国内エレクトロニクス業界の急激な景気変動や需要動向の変化
② 仕入先の代理店政策の見直しや再編等により取引関係の継続が困難となった場合
③ 不測の事態による当社グループの情報資産が流出した場合
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.34
③ 不測の事態による当社グループの情報資産が流出した場合
④ 為替相場の急激な変動
⑤ 新規仕入先商品の立ち上がりの遅れが生じた場合
⑥ 顧客の日本国内での製品開発案件が更に海外へシフトし、当社グループの販売
活動が及ばない地域へ移管された場合
18
参参 考考 資資 料料参参 考考 資資 料料
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.
2012年12月期第2四半期 業績結果(3ヶ月)
(百万円)2011年第2四半期
2012年第2四半期
増減額 増減率 主な増減理由
売 上 高 4,424 3,172 △1.252 △28.3%医療機器、ブロードバンド通信機器向けが減少
売 上 総 利 益 778 518 △259 △33.4%
売上総利益率 17.6% 16.3% △1.3 -
販 管 費 688 596 △92 △13.4%
営 業 利 益 89 △78 △167 -
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.36
営 業 利 益 率 2.0% △2.5% △4.5 -
経 常 利 益 141 △49 △191 -
四半期純利益 74 △43 △117 -
19
2012年12月期 ソリューション別業績予想
2012年12月期 (5/9発表) 2012年12月期 修正予想(8/9)
通期業績予想
2012年12月期 (5/9発表) 2012年12月期 修正予想(8/9)
(百万円) 上期 下期 通期 上期 下期 通期
PLD 3,200 4,330 7,530 2,964 3,435 6,400
アナログ 120 280 400 148 301 450
ASSP 2,930 3,810 6,740 2,962 2,587 5,550
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.37
メモリ 450 780 1,230 463 636 1,100
売上高合計 6,700 9,200 15,900 6,539 6,960 13,500
営業利益 △200 225 25 △188 △81 △270
2 5002 500 その他顧客
各ソリューションにおける業績推移①
PLDソリューション
(百万円)
アナログソリューション
1,000
1,500
2,000
2,500 その他顧客
大手顧客
1,598
2,1722,282
1,5011,392
1,572
1,000
1,500
2,000
2,500 その他顧客
中堅顧客
大手顧客
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.38
683
96 50 45 51 97
0
500
1,000
11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2
0
500
,
11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2
20
2 5002 500
各ソリューションにおける業績推移②
ASSPソリューション
(百万円)
メモリソリューション
1,000
1,500
2,000
2,500
メモリ
1,329
1,736
1,417
2,025
1,715
1,246
1,000
1,500
2,000
2,500
ASSP
FY2012 Q2 Results Reporting © 2012 PALTEK Corporation. All rights reserved.39
334419
287387
207 256
0
500
1,000
11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q20
500
,
11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2