Coyuntura Inmobiliaria 2do Trimestre 2012gestion2.e3.pe/doc/0/0/0/0/5/5879.pdf · 2008 2009 2010...

2012

Coyuntura

Inmobiliaria

2do Trimestre

2012

PERÚ ¿Quiénes somos?

TINSA EN EL MUNDO

España

Francia

Portugal

Perú

Chile

Argentina

México

TINSA forma parte de un Grupo Advent Internacional con sede central en Madrid, España.

Se fundo en 1985,

En conjunto realizan más de 450.000 valoraciones al año.

Colombia

COYUNTURA INMOBILIARIA 2012

TINSA SAC

PERÚ

• La economía mundial que viene decreciendo a ritmos alarmantes. En los últimos dos años de 5.2% a 3.7% y en junio de 2012 cerró con 3.2%

• La contracción de los países desarrollados y en desarrollo no muestran signos de recuperación a marzo de 2012 el PBI de China creció solo un 8.1%, los países de la zona euro con un crecimiento igual a 0, y los EEUU creció solo 1.9%

• La economía peruana creció durante el 1er trimestre 6% impulsada por la dinámica que presentan el consumo y la inversión privada.

• El sector construcción continua siendo el motor de la economía del país, con un crecimiento de 12.55%. La actividad edificadora de viviendas ya representa más del 70% del total en esta actividad.

SITUACION ECONOMICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA

ECONOMIA

Actualidad

ESPAÑA • FRANCIA • PORTUGAL • ARGENTINA • CHILE • MÉXICO • PERÚ • COLOMBIA

PBI

6.50%


PERÚ COYUNTURA INMOBILIARIA

2T 2012 termina con 641 proyectos con oferta de vivienda disponible a la venta.

En el 2do Trimestre 2012 Ingresaron 170 proyectos: 50.4% mas en comparación

con el 2T 2011 (113 proyectos ingresados).

Proyectos cada vez más grandes, promedio de 65 unidades inmobiliarias para

toda Lima Metropolitana y Callao; en comparación a las 54 unidades del mismo periodo en

el 2011.

Evolución de Proyectos

2008 2009 2010 2011 1 SEM

2012

PROY. EN VENTA 438 708 652 542 641

PROY. AGOT. STOCK 396 343 522 626 220

PROY. INGRESADOS 268 648 479 519 321


2008 2009 2010 2011 1 SEM 2012

UNID. DISPONIBLES 5,040 10,328 8,191 14,321 17,930

UNID. VENDIDAS 13,604 13,978 15,631 21,550 11,075

UNID. INGRESADAS 5,672 19,983 14,691 27,465 15,890

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

UN

IDAD

ES

EVOLUCION DEL STOCK DISPONIBLE POR TRIMESTRE


Al 2do Trimestre del 2012 (1T + 2T) la oferta total de vivienda en LM y Callao fue de 29,005 unidades de vivienda

(unidades disponibles + unidades vendidas en el año): 28.2% más que en el 1er Semestre 2011 (22,621 unid.).

El total disponible es de 17,930 unidades.

El NSE B es el de mayor oferta disponible con 57.6% de participación seguido por el NSE C con un 29.0%.



Las ventas en el 2do Trimestre del 2012 generaron S/. 2,098.91 millones.

Tuvo un incremento del 36.3% frente a los S/. 1,539.80 millones del 2do Trimestre 2011.

La cantidad promedio generada en ventas por proyecto fue de: S/.2,798,545.

Precio promedio por vivienda vendida de S/. 292,612, ubicando a Lima en el NSE B.


990 5.5% 1,416

7.9%

10,324 57.6%

5,200 29.0%

% PARTICIPACION POR NSE DE LAS UNIDADES DISPONIBLES EN EL 2T 2012

NSE A

NSE AB

NSE B

NSE C

624 8.7%

1,019 7.9%

4,111 57.3%

1,419 19.8%

% PARTICIPACION POR NSE DE LAS UNIDADES VENDIDAS EN EL 2T 2012

NSE A

NSE AB

NSE B

NSE C


2T 2011: La velocidad de ventas mensual fue de 1,835 unidades/mes

2T 2012: 2,050 unidades/mes, cantidad superior en 11.7%.

Con un porcentaje de absorción registrado del 3.1% mensual en el último trimestre, la

ciudad de Lima agotaría toda la oferta aproximadamente 9.2 meses.

EVOLUCION DE INDICADORES LM Y CALLAO

2008 2009 2010 2011 1S 2012

OFERTA TOTAL 18,644 25,023 25,019 35,656 29,005

UNID. VENDIDAS 13,604 13,978 15,631 21,550 11,075

VELOCIDAD DE VENTAS 1,134 1,165 1,303 1,796 1,720

(U/MES PROM)

VELOCIDAD PORCENTUAL PROM 6.10% 4.80% 5.50% 5.00% 5.93%

(% DE ABSORCION MENSUAL)

% DE UNIDADES DISPONIBLES

9.8% 3.4% 5.3% 1.8% 3.1% EN ENTREGA INMEDIATA

AL CIERRE DEL AÑO


0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

22,500

25,000

27,500

30,000

32,500

2008 2009 2010 2011 PREVISION 2012

UNIDADES VENDIDAS

2.74% 11.82%

38.18%

38.90%


2008 2009 2010 2011 1S 2012

13,604 13,978 15,631 21,599 11,075

Previsión Tinsa 2012 Unidades Vendidas 30,000


0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

1,750,000

2,000,000

2,250,000

2,500,000

2,750,000

2008 2009 2010 2011 PREVISION 2012

ÁREA ÚTIL VENDIDA

+23.59%

+8.28%

+31.57%

+28.12%

2008 2009 2010 2011 1S 2012

1,108,200 1,369,620 1,483,050 1,951,243 976,198


M2 Vendidos


Previsión Tinsa 2012

2,500,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2008 2009 2010 2011 PREVISION 2012

MONTOS VENDIDOS (MILLONES S/.)

+37.63%

+6.38%

+46.12%

+50.78%


2008 2009 2010 2011 1S 2012

2,790 3,840 4,085 6,000 3,291

Montos Vendidos

(Millones de soles)


Previsión Tinsa 2012

9,000

PERÚ


1,836 10.2%

15,312 85.4%

782 4.4%

% DE PARTICIPACION DE LAS UNIDADES DISPONIBLES SEGUN FINANCIAMIENTO

R. PROPIOS

BANCO

OTROS

604 3.4%

2,913 16.2%

14,190 79.1%

222 1.2%

1 0.01%

% PARTICIPACION POR TIPOLOGIA DE LAS UNIDADES DISPONIBLES

1 DORM.

2 DORM.

3 DORM.

4 DORM.

5 DORM.

3,965 22.1%

3,872 21.6%

8,005 44.6%

1,526 8.5%

562 3.1%

% PARTICIPACION DE LAS UNIDADES DISPONIBLES SEGUN ESTADO DE OBRA

CIERRE DE TERRENO

OBRAS PRELIMINARES

OBRA GRUESA

ACABADOS

ENTREGA INMEDIATA

11 2.3%

372 78.8%

54 11.4%

18 3.8%

11 2.3%

6 1.3%

% PARTICIPACION SEGUN CANTIDAD DE PROYECTOS POR DESARROLLADOR

AUTO CONTRUCCION

% DES. CON 1 PROY.

% DES. CON 2 PROY.

% DES. CON 3 PROY.

% DES. CON 4 PROY.

% DES. CON 5 o + PROY.


NSE INGRESO FAMILIAR (S/.) CUOTA MENSUAL (S/.) VALOR DE LA VIVIENDA (S/.)

desde hasta desde hasta desde hasta

A 10,720 + 4,288 + 590,000 +

AB 7,500 10,720 3,000 4,288 370,000 590,000

B 2,990 7,500 1,196 3,000 144,000 370,000

C 1,420 2,990 426 1,196 50,000 144,000

D hasta: 1,420 hasta: 426 hasta: 50,000

RANGO DE PRECIOS 2012 - SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

T.E.A. Prom: 9%



2T 2012: En el ámbito de Lima Metropolitana y el Callao se vendieron 7,173 viviendas con un

incremento del +27.9% respecto a las 5,609 unidades vendidas el 2do Trimestre del 2011.

El ratio de demanda real y oferta (relación entre el total de unidades de vivienda vendidas e

ingresadas al mercado) durante el 2do Trimestre del 2012 fue de 0.90. El ratio histórico se ubica en

torno al 0.86

OFERTA UNID.

DISPONIBLES %

UNID.

VENDIDAS %

UNID.

INGRESADAS %

RATIO DE

DEMANDA 2T 2012

NSE A 990 5.5% 624 8.7% 757 9.5% 0.79

NSE AB 1,416 7.9% 1019 14.2% 1321 16.6% 0.71

NSE B 10,324 57.6% 4,111 57.3% 5,034 63.1% 0.51

NSE C 5,200 29.0% 1419 19.8% 868 10.9% 0.3

TOTAL LM 17,930 100.0% 7,173 100.0% 7,980 100.0% 0.49


Ubicación Geográfica y Entorno Económico

NSE A

Mayor

Oferta

Disponible

Mayor

velocidad

de venta

Prom. por

Proyecto

Mayor

porcentaje

de

absorción

mensual

SURCO 376u

SAN ISIDRO 0.8/mes SURQUILLO

18.2%


NSE AB

Mayor

Oferta

Disponible

Mayor

velocidad

de venta

Prom. por

Proyecto

Mayor

porcentaje

de

absorción

mensual

MIRAFLORES 439u

CHORRILLOS 3.2/mes

CHORRILLOS 21.1%


NSE B

Mayor

Oferta

Disponible

Mayor

velocidad

de venta

Prom. por

Proyecto

Mayor

porcentaje

de

absorción

mensual

CARABAYLLO 27.2/mes

P.C. DEL CALLAO 1,717u

SAN JUAN DE MIRAFLORES

26.3%


NSE C

Mayor

Oferta

Disponible

Mayor

velocidad

de venta

Prom. por

Proyecto

Mayor

porcentaje

de

absorción

mensual

VILLA EL SALVADOR 20.1/mes

CARABAYLLO 1,546u

LOS OLIVOS 21.5%

PERÚ

2012: Las ventas acumuladas de lo que va del año 2012 fue de 11,075 unidades

inmobiliarias entrando al mercado 15,890 unidades. El ratio acumulado de demanda real y

oferta fue de 0.70 (unidades vendidas sobre unidades ingresadas al mercado).

2T 2012: El mismo ratio correspondiente al 2do Trimestre del 2012 fue de 0.90 (7,173

unidades vendidas sobre 7,980 unidades ingresadas al mercado).

NSE A AB B C LM

Precio de Venta

Promedio (S/.)

por unidad

inmobiliaria

917,197 464,807 195,968 114,933 233,520

Soles / m2 Promedio 4,852 4,287 2,765 1,940 2,761

Área Útil promedio 183.6 110.1 70.8 57.0 76.1

Ratio de Demanda

(Unid. Vendidas /

Unid. Ingresadas)

0.8 0.8 0.8 1.6 0.9



Industria inmobiliaria en el 2do trimestre de 2012 con mejores resultados que el mismo

periodo de 2011. El registro de volumen de ventas creció un 36.3%. En el 2do trimestre

de 2011 fue de s/. 1,539.80 millones mientras que en el periodo 2012 fue de s/. 2,098.91

millones.

En relación al área útil vendida en el 2do trimestre de 2011 fue de 511,075 m2 y en el

2do trimestre de 2012 se vendieron 622,945 m2 equivalente a un crecimiento del 21.9%.

De las 25,103 unidades inmobiliarias ofertadas en el 2do trimestre 2012, se registro que

14,435 pertenecen a viviendas de NSE B (57.5%).

Las ventas en el 2do trimestre de 2012 han sido del orden de 7,173 unidades,

representando un incremento del 27.88% respecto al mismo periodo del año anterior con

5,609 unidades vendidas.

Los proyectos cada vez más grandes, con un promedio de 65 unidades por proyecto. En

el 2do trimestre de 2011el stock inicial promedio por proyecto fue de 54.

El ratio demanda real se recupero, paso de 0.49 en el primer trimestre a 0.90 en el 2do

trimestre.

PERÚ



Si se mantiene la inercia del sector inmobiliario se prevé para el periodo 2012 el sector

construcción crecerá a una tasa interanual de 12%.

77.4% de la actividad edificadora total corresponde a viviendas.

Los créditos hipotecarios seguirán creciendo a una tasa interanual de 15%.

Iniciamos el 2012 con un déficit de viviendas a nivel nacional de 2 millones de unidades

La demanda insatisfecha de viviendas es de 600,000 unidades de las cuales 400,000

corresponde a Lima Metropolitana.

El 67% de los CMV se colocan en Lima Metropolitana.

11.63% de los CMV corresponden a Techo Propio.

De enero a abril se han colocado 3,442 CMV.

Cada vez las personas pagan mayor cuota inicial – 25%.

El 30% de los desembolsos de C.H para personas que demuestran capacidad de pago

durante un determinado periodo.



La economía internacional podría desacelerar nuestra económica en el

2012.

La falta de terrenos y el alza de sus precios.

La tendencia de los precios de alquileres a la baja. La relación entre el

precio de venta y alquiler anual es 15.8 años, según BCR.

El 70% de las viviendas en el país son autoconstruidas – Crédito para la

autoconstrucción.

Disponibilidad del agua – infraestructura para terrenos en zonas de

expansión urbana.

La falta de planificación urbana.

Ciudad insegura, contaminada, sucia, trafico colapsado y con infraestructura

de mala calidad.

PERÚ


TÍTULO DEL DOCUMENTO

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PERÚ

GRACIAS

2 0 1 2

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