COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIERECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS JULIO DE 2010 MONITOREO DE...
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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DIERECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
JULIO DE 2010
MONITOREO DE MERCADOS Y MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSDESTINOS
2
Índice (1/2)
I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20102. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México
II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos
5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos
3
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:
1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas
10. Resultados Tracking Publicitario.1. Regional2. Norteamérica3. Europa4. Sudamérica
4
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Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT
Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior
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2010
1. Entorno Internacional 2010
%
La tasa de crecimiento para el primer cuatrimestre de 2010 es de 6.6%
6
LLEGADA DE TURISTAS
Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a abril(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a febrero(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a mayo(4) Banco de México, cifra a mayo
2.6%3.8% 4.2%
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Europa Occidental Caribe Estados Unidos Hawai México
Tasa de crecimiento2010
(1) (1) (2) (3) (4)
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1. Entorno Internacional 2010
Recuperación generalizada en todas las regiones, principalmente para el mercado
de Estados Unidos
7
Enero - Mayo
Volumen 2.8%
Gasto Medio 3.9%
Turistas de Internación4.8 Millones de personas
(16.4%)
Los ingresos por turismo crecieron 6.8% con respecto al año anterior
Los ingresos por turismo de internación han crecido en 7.9%, pero los ingresos por turismo fronterizo han disminuido en -12.5%
4,360.1MDD
4,655.2 MMD
2009 2010
4,110.6 MDD
4,436.9 MDD
2009 2010
218.2 MDD
249.5 MMD
2009 2010
Turismo Total Turismo de internación Turismo fronterizo
6.8%
Volumen 10.6%
Gasto Medio -2.4%
Volumen -7.3%
Gasto Medio -5.6%
7.9% -12.5%
2. Ingreso por turismo
8
Fuente: Banco de México
Aumentó 10.6% el turismo de internación y 6.1% los ingresos de divisas
GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL
ENERO - MAYOENERO - MAYO
(Millones de USD)(Millones de USD)
TURISTAS INTERNACIONALES TURISTAS INTERNACIONALES
ENERO - MAYOENERO - MAYO
(Millones de personas)(Millones de personas)
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2. Evolución del turismo internacional
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I II III IV I II III IV I II III IV I
PIB -PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
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TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
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NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
Continuar
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TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
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ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
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Llegadas vía aérea de estadounidenses a México. (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM)
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3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
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Llegadas vía aérea de canadienses a México. (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM)
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CANADÁ - PIB-PRODUCTO INTERNO BRUTO (Fuente: Statistics Canada)
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TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statatistics Canada)
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4. Indicadores Económicos - Canadá
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Llegadas vía aérea de europeos a México. (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM)
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EUROAREA (EA16) - TASA DE DESEMPLEO(Eurostat)
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5. Indicadores Económicos - Europa
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EUROAREA (EA16) -PIB-PRODUCTO INTERNO BRUTO(Organización para la Cooperación y Desarrollo Economicos,OECD)
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Llegadas vía aérea de franceses a México. (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM)
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FRANCIA - TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostat)
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FRANCIA - PIB-PRODUCTO INTERNO BRUTO (Fuente: Organización para la Cooperación y DesarrolloEconomicos,OECD)
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6. Indicadores Económicos - Francia
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Llegadas vía aérea de españoles a México. (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM)
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ESPAÑA - TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostat)
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7. Indicadores Económicos – España
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ESPAÑA - PIB-PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Organización para la Cooperación y DesarrolloEconomicos,OECD)
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Llegadas vía aérea de ingleses a México. (Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM)
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REINO UNIDO - PIB-PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Economicos,OECD)
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REINO UNIDO - TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostat)
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8. Indicadores Económicos - Reino Unido
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Tranporte Aereo Inflación
Indice de precios al consumidor: Transporte Aereo(Fuente: Banco de México)
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Servicios turisticos de Paquete Inflación
Indice de precios al consumidor :Servicios Turísticos en Paquete
(Fuente: Banco de México)
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Hoteles Inflación
Indice de precios al consumidor :Hoteles(Fuente: Banco de México)
9. Indicadores Económicos - México
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PIB PIB:Alojamiento temporal, alimentos y bebidas
PIB-Producto Interno Bruto(Fuente: Banco de México)
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9. Indicadores Económicos - México
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Tipo de Cambio Real Peso-EuroAño Base 2000=100
(Fuente: Banco Central Europeo)
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Ene-
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Tipo de Cambio Real Peso-Dólar canadienseAño Base 2000=100
(Fuente: Bank of Canada)
18
19
Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Fuente: Banco de México
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,798 1,743 2,062 1,864 1,910 2,040 2,148 1,773 1,451 1,502 1,949 2,398 22,637
2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 21,454
2010 1,949 1,818 2,104 1,780 1,802 9,452
Var 09/08 14.3% 10.8% -0.6% 0.2% -32.5% -24.7% -10.9% -5.8% -6.3% 5.9% -9.4% 1.1% -5.2%
Var 10/09 -5.2% -5.9% 2.6% -4.8% 39.8% 2.8%
1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
Regresar a índice
20
Evolución de las llegadas de turismo internacional receptivo (miles de personas)
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Fuente: Banco de México
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,164 1,214 1,447 1,057 1,040 1,176 1,218 1,017 683 813 1,043 1,428 13,299
2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781
2010 1,166 1,196 1,400 1,053 932 5,747
Var 09/08 0.3% -2.6% -11.0% 0.1% -51.8% -24.9% -14.9% -15.3% -9.1% -2.7% -5.7% -1.4% -11.4%
Var 10/09 -0.1% 1.2% 8.7% -0.5% 86.1% 10.6%
2. Llegadas de turismo internacional receptivo
Regresar a índice
21
-6,000
-5,000
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Ene-Abr May
-120%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2008 2009 2010
Llegadas de turismo internacional de internación
Tasa de crecimiento de turismo internaciopnal de internación
Tasa de crecimiento
Mile
s de
pe
rson
as
Tasa
de
crec
imie
nto
Para el primer cuatrimestre de 2010 se presenta un crecimiento de 2.5%, es la primera tasa positiva desde el segundo cuatrimestre de 2008
2. Llegadas de turismo internacional receptivo
22
LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL A MÉXICO
Enero-Marzo 2010
DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2009/2008
El turismo procedente de Europa y resto del mundo son los únicos que presentan una caída
1.5%
-9.6%-7.9%
6.2%4.3%
18.4%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
EstadosUnidos
Canadá Europa AméricaLatina yCaribe
Asia Restodel
mundo
Fuente: SECTUR / DATATUR
2. Llegadas de turismo internacional receptivo
23
Evolución de las llegadas aéreas de turismo internacional (SIOM)
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 897,840 932,156 1,034,303 845,524 768,400 716,993 792,077 713,016 456,570 587,987 749,039 921,772 9,415,677
2009 922,456 978,750 1,032,626 774,925 308,111 605,449 705,251 630,693 449,570 586,828 739,831 957,411 8,691,901
2010 967,460 963,336 1,140,070 850,042 nd 818,278 nd
Var 09/08 2.7% 5.0% -0.2% -8.3% -59.9% -15.6% -11.0% -11.5% -1.5% -0.2% -1.2% 3.9% -7.7%
Var 10/09 4.9% -1.6% 10.4% 9.7% nd 35.2% nd
3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
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24
Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)
$300
$400
$500
$600
$700
$800
$900
$1,000
$1,100
$1,200
$1,300
$1,400
$1,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Fuente: Banco de México
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,289$ 1,289$ 1,394$ 1,112$ 1,067$ 1,135$ 1,136$ 1,051$ 731$ 856$ 1,008$ 1,221$ 13,289$
2009 1,192$ 1,192$ 1,248$ 1,066$ 542$ 807$ 899$ 820$ 645$ 770$ 928$ 1,166$ 11,275$
2010 1,166$ 1,184$ 1,330$ 1,004$ 879$ 5,563$
Var 09/08 -7.5% -7.5% -10.5% -4.1% -49.2% -28.9% -20.9% -22.0% -11.9% -10.0% -7.9% -4.5% -15.2%
Var 10/09 -2.2% -0.7% 6.6% -5.8% 62.1% 6.1%
4. Divisas por visitantes internacionales
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25
Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)
Fuente: Banco de México
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
$16,000
$18,000
$20,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 14,062$ 13,868$ 14,952$ 11,692$ 11,130$ 11,716$ 11,604$ 10,626$ 7,784$ 10,819$ 13,222$ 16,387$ 147,862$
2009 16,554$ 17,408$ 18,297$ 14,312$ 7,133$ 10,770$ 12,006$ 10,666$ 8,648$ 10,194$ 12,181$ 14,989$ 153,159$
2010 14,922$ 15,326$ 16,718$ 12,278$ 11,200$ 70,444$
Var 09/08 17.7% 25.5% 22.4% 22.4% -35.9% -8.1% 3.5% 0.4% 11.1% -5.8% -7.9% -8.5% 3.6%
Var 10/09 -9.9% -12.0% -8.6% -14.2% 57.0% -4.4%
4. Ingresos por visitantes internacionales
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26
Evolución del gasto medio (dólares)
$600.00
$650.00
$700.00
$750.00
$800.00
$850.00
$900.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Fuente: Banco de México
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 878.39$ 850.26$ 769.42$ 785.32$ 770.36$ 743.90$ 714.09$ 773.80$ 752.02$ 746.16$ 712.26$ 645.82$ 749.98$
2009 810.10$ 825.79$ 784.21$ 779.93$ 705.59$ 696.04$ 645.73$ 697.64$ 717.62$ 696.15$ 730.07$ 649.13$ 760.61$
2010 798.30$ 818.50$ 777.14$ 748.10$ 698.99$ 772.04$
Var 09/08 -7.8% -2.9% 1.9% -0.7% -8.4% -6.4% -9.6% -9.8% -4.6% -6.7% 2.5% 0.5% 1.4%
Var 10/09 -1.5% -0.9% -0.9% -4.1% -0.9% -2.4%
5. Gasto medio del turismo internacional receptivo
Regresar a índice
27
Evolución del gasto medio (pesos)
Fuente: Banco de México
$6,000
$7,000
$8,000
$9,000
$10,000
$11,000
$12,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 9,582$ 9,150$ 8,252$ 8,257$ 8,038$ 7,680$ 7,292$ 7,821$ 8,004$ 9,432$ 9,347$ 8,668$ 8,363$
2009 11,250$ 12,056$ 11,498$ 10,471$ 9,283$ 9,289$ 8,626$ 9,074$ 9,628$ 9,215$ 9,580$ 8,345$ 10,273$
2010 10,220$ 10,593$ 9,769$ 9,149$ 8,907$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 9,884$
Var 09/08 17.4% 31.8% 39.3% 26.8% 15.5% 20.9% 18.3% 16.0% 20.3% -2.3% 2.5% -3.7% 22.8%
Var 10/09 -9.2% -12.1% -15.0% -12.6% -4.0% -12.2%
5. Gasto medio del turismo internacional receptivo
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28
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto
Variación %
ENE-ABR 2009
ENE-ABR 2010
ENE-ABR 2010/ 2009
Cancún 1,765,140 1,767,263 0.1%
México 683,127 740,679 8.4%
Puerto Vallarta 365,981 431,790 18.0%
Cabo San Lucas 350,893 344,727 -1.8%
Guadalajara 119,926 158,293 32.0%
Mazatlán 57,144 87,500 53.1%
Cozumel 82,225 87,314 6.2%
Zihuatanejo 60,145 57,252 -4.8%
Monterrey 48,922 50,981 4.2%
Acapulco 49,999 43,021 -14.0%
Otros 125,255 152,088 21.4%
Total 3,708,757 3,920,908 5.7%
LLEGADAS DE TURISTAS TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Total Turistas Variación %
ENE-ABR 2009
ENE-ABR 2010
ENE-ABR 2010/ 2009
Cancún 955,517 963,918 0.9%
Cabo San Lucas 288,070 283,588 -1.6%
Puerto Vallarta 240,033 276,632 15.2%
México 249,021 267,819 7.5%
Guadalajara 108,529 143,402 32.1%
Cozumel 69,312 74,886 8.0%
Mazatlán 43,444 56,385 29.8%
Zihuatanejo 44,890 39,300 -12.5%
Monterrey 36,239 37,415 3.2%
Acapulco 33,966 26,935 -20.7%
Otros 84,032 109,401 30.2%
Total 2,153,053 2,279,681 5.9%
LLEGADAS DE TURISTAS DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Total Turistas
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29
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto
Variación %
ENE-ABR 2009
ENE-ABR 2010
ENE-ABR 2010/ 2009
Cancún 452,449 464,867 2.7%
Puerto Vallarta 117,832 145,872 23.8%
México 50,720 59,671 17.6%
Cabo San Lucas 51,602 51,351 -0.5%
Mazatlán 12,789 29,936 134.1%
Zihuatanejo 14,062 16,842 19.8%
Huatulco 12,479 15,957 27.9%
Cozumel 10,666 10,288 -3.5%
Acapulco 10,660 9,537 -10.5%
Manzanillo 13,158 9,105 -30.8%
Otros 7,979 10,102 26.6%
Total 754,396 823,528 9.2%
LLEGADAS DE TURISTAS DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Total Turistas Variación %
ENE-ABR 2009
ENE-ABR 2010
ENE-ABR 2010/ 2009
Cancún 273,277 239,259 -12.4%
México 173,998 172,351 -0.9%
Puerto Vallarta 5,367 6,181 15.2%
Acapulco 4,414 6,035 36.7%
Cabo San Lucas 6,712 5,636 -16.0%
Monterrey 4,414 4,531 2.7%
Guadalajara 2,910 4,073 40.0%
Otros 148 2,857 1830.4%
Cozumel 1,372 1,190 -13.3%
León 917 1,154 25.8%
Otros 6,766 3,453 -49.0%
Total 480,295 446,720 -7.0%
LLEGADAS DE TURISTAS DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Total Turistas
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30
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
0
50,000
100,000
150,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
2009 2010
Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Cancún
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
020,00040,00060,00080,000
100,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
2009 2010
Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Cancún
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
Estados Unidos
Canadá
Europa
ENE-ABR 2009
ENE-ABR 2010
ENE-ABR 2010/ 2009
Estados Unidos 955,517 963,918 0.9%
Canadá 452,449 464,867 2.7%
Reino Unido 55,633 53,669 -3.5%
España 36,506 42,823 17.3%
Francia 45,840 26,121 -43.0%
Alemania 26,956 24,009 -10.9%
Italia 33,322 23,931 -28.2%
Argentina 15,801 21,225 34.3%
Holanda 14,486 12,288 -15.2%
Portugal 8,064 9,315 15.5%
Otros 120,566 125,097 3.8%
Total 1,765,140 1,767,263 0.1%
Total Turistas Variación %
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
30,000
130,000
230,000
330,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
2009 2010
Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Cancún
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
31
Estados Unidos
Canadá
Europa
10,00030,00050,00070,00090,000
110,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de México D.F.
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
2009 2010
Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de México D.F.
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de México D.F.
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
ENE-ABR 2009
ENE-ABR 2010
ENE-ABR 2010/ 2009
Estados Unidos 249,021 267,819 7.5%
Canadá 50,720 59,671 17.6%
Argentina 34,382 42,961 25.0%
España 31,296 36,163 15.6%
Francia 36,798 32,840 -10.8%
Alemania 26,862 27,700 3.1%
Brasil 16,756 27,045 61.4%
Colombia 18,363 21,372 16.4%
Venezuela 18,996 19,400 2.1%
Italia 15,635 15,575 -0.4%
Otros 184,298 190,133 3.2%
Total 683,127 740,679 8.4%
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO D.F.
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Total Turistas Variación %
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
Regresar a índice
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
32
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas
30,00050,000
70,00090,000
110,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
0
1,000
2,000
3,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
2009 2010
Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
Estados Unidos
Canadá
Europa
ENE-ABR 2009
ENE-ABR 2010
ENE-ABR 2010/ 2009
Estados Unidos 288,070 283,588 -1.6%
Canadá 51,602 51,351 -0.5%
Reino Unido 2,222 1,928 -13.2%
Australia 833 1,198 43.8%
Alemania 827 665 -19.6%
Francia 633 499 -21.2%
Japón 623 403 -35.3%
Italia 516 380 -26.4%
Argentina 176 253 43.8%
España 264 246 -6.8%
Otros 5,127 4,216 -17.8%
Total 350,893 344,727 -1.8%
Total Turistas Variación %
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
Regresar a índice
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
33
Estados Unidos
Canadá
Europa
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
010,00020,00030,00040,00050,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
0
1,000
2,000
3,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Ju
n
Ju
l
Ag
o
Sep
Oct
No
v
Dic
2009 2010
Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
ENE-ABR 2009
ENE-ABR 2010
ENE-ABR 2010/ 2009
Estados Unidos 240,033 276,632 15.2%
Canadá 117,832 145,872 23.8%
Reino Unido 2,091 2,360 12.9%
Australia 572 870 52.1%
Alemania 598 628 5.0%
Francia 343 355 3.5%
Italia 249 307 23.3%
Holanda 267 278 4.1%
Islandia 3 263 8666.7%
Nueva Zelanda 130 224 72.3%
Otros 3,863 4,001 3.6%
Total 365,981 431,790 18.0%
Total Turistas Variación %
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
Regresar a índice
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
34
10,00020,00030,00040,00050,00060,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Estadounidenses vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
0
500
1,000
1,500
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
Origen de turistas Canadienses vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
0
500
1,000
1,500
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Jun
Jul
Ag
o
Sep Oct
No
v
Dic
2009 2010
Origen de turistas Europeos vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2008-2009)
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
Estados Unidos
Canadá
Europa
ENE-ABR 2009
ENE-ABR 2010
ENE-ABR 2010/ 2009
Estados Unidos 108,529 143,402 32.1%
Canadá 3,659 3,858 5.4%
Reino Unido 685 871 27.2%
Alemania 449 783 74.4%
Japón 531 701 32.0%
Panamá 470 669 42.3%
Venezuela 458 604 31.9%
Colombia 390 591 51.5%
Francia 436 543 24.5%
Corea del Sur 307 538 75.2%
Otros 4,012 5,733 42.9%
Total 119,926 158,293 32.0%
Total Turistas Variación %
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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35
2010
Jun Jul Ago Sep Oct Nov DIC
Prog. Dic 09 1,079,517 1,135,075 1,088,415 911,533 955,473 939,372 n.d.
Prog. Mar 10 1,113,062 1,198,316 1,146,630 934,687 978,029 1,018,065 1,112,483
Prog. Jun 10 1,167,042 1,284,316 1,168,217 910,048 985,513 1,046,475 1,174,440
850,000
900,000
950,000
1,000,000
1,050,000
1,100,000
1,150,000
1,200,000
1,250,000
1,300,000
1,350,000
Jun Jul Ago Sep Oct Nov
2010
Prog. Dic09 Prog. Mar10 Prog. Jun10
7. Asientos disponibles – Estados Unidos
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Fuente: OAG
TotalVar
Jun/Mar7,501,272
7,736,051 3.1%
Respecto a lo reportado por la OAG en marzo 2010, en junio 2010 hay un ligero incremento para el periodo junio a diciembre de 2010 del 3.1% en la programación de asientos en vuelos hacia nuestro país
Variaciones % Junio Q3 Q4
Jun 10 / Dic 09 8.1% 7.3% n.d.
Jun 10 / Mar 10 4.8% 2.5% 3.1%
36
7. Asientos disponibles - Canadá
Fuente: OAG
Fuente: OAG
2010
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Prog. Dic09 79,056 87,319 84,762 78,916 84,366 69,345
Prog. Mar10 80,242 91,039 87,684 83,367 90,437 102,997 116,422
Prog. Jun10 40,004 46,412 45,577 45,280 48,937 64,752 77,382
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010
Prog. Dic09 Prog. Mar10 Prog. Jun10
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Respecto a lo reportado por la OAG en marzo 2010, en junio 2010 hay un decremento de -43.5% para el periodo junio a diciembre de 2010 en la programación de asientos en vuelos hacia nuestro país
TotalVar
Jun/Mar652,188
368,344 -43.5%
37
8. Turismo Nacional
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Llegada de turistas nacionales a hoteles(miles de personas)
Fuente: SECTUR/DATATUR
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 4,409 4,603 5,978 4,637 5,395 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020
2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,490 5,727 4,100 4,504 4,510 5,131 57,173
2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 13,771
Var 09/08 3.2% -11.6% -24.2% 12.9% -28.1% -4.5% -1.7% 0.0% -8.4% -8.7% -12.6% -5.8% -7.80%
Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.9% 17.9% 17.9% 4.70%
38
-18,000
-15,000-12,000
-9,000-6,000
-3,0000
3,000
6,0009,000
12,00015,000
18,000
I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 Abr-May
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELESy VARIACIÓN %POR TRIMESTRE
Llegadas de turistas nacionales a hoteles Variación
El mercado doméstico presenta su primera tasa de crecimiento positiva desde el tercer trimestre
de 2008: 4.7% (primer trimestre de 2010)
LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELESHOTELES
8. Turismo Nacional
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Fuente: SECTUR/DATATUR
39
Hawai
Cancún Los Cabos Puerto Vallarta Jamaica Bahamas BermudaRepublica
Dominicana
Chicago 813$ 1,031$ 917$ 1,616$ 1,404$ 1,595$ 2,239$ 1,365$
Nueva York 783$ 919$ 917$ 1,747$ 1,330$ 1,359$ 2,083$ 1,123$
Miami 615$ 1,078$ 1,176$ 1,749$ 1,205$ 1,332$ 2,381$ 948$
Houston 682$ 1,007$ 744$ 1,638$ 1,447$ 1,044$ 2,326$ 1,365$
Los Ángeles 1,023$ 851$ 828$ 1,464$ 1,181$ 1,087$ 2,659$ 1,121$
Mexico Caribe
PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN
ALIMENTOS.
PRECIOS: MÉXICO Julio
Fuente: Expedia.com
Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo el día 8 de Julio, con fecha de viaje del 30 de julio al 4 de Agosto
40
DESEMPEÑO VS. COMPETENCIADESEMPEÑO VS. COMPETENCIA
Llegadas de turistas estadounidensesTasa de crecimiento trimestral
México se ha venido recuperando desde el tercer trimestre de 2009 siendo el Caribe el que más ha
aprovechado los problemas que tuvimos en el 2009.
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 Abr
MÉXICOCARIBEHAWAI
Fuente: (1) OTTI(2) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai
10. Competencia
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41
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Llegadas de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente:OTTI, Oficina de la industria de viajes y turismo)
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL2008 3,402 3,280 4,707 4,079 4,345 4,049 5,395 5,612 4,145 4,026 3,552 3,910 50,5022009 3,093 2,902 3,768 4,199 3,833 3,622 5,066 5,403 4,097 4,046 3,594 4,108 47,7292010 3,385 3,528 6,914
10. Llegada de turistas a Estados Unidos
Regresar a índice
42
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Llegadas de turistas internacionales a Canadá(Fuente:Comisión Canadiense de Turismo)
Evolución de las llegadas aéreas de de turistas (miles de personas)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
2008 1,381 1,404 1,591 1,676 2,460 3,129 3,978 3,967 2,541 2,009 1,530 1,703 27,370
2009 1,305 1,328 1,470 1,718 2,344 2,629 3,513 3,339 2,416 1,772 1,303 1,557 24,695
2010 1,181 1,310 1,393 1,561 5,444
10. Llegada de turistas a Canadá
Regresar a índice
43
400
450
500
550
600
650
700
750
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Llegadas de turistas internacionales a Hawai(Fuente:Departamento de Negocios, Desarrollo Economico y Turismo del Estado de Hawai)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
2008 588 595 659 538 549 581 614 606 451 496 486 551 6,713
2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 479 569 6,419
2010 524 518 597 536 547 2,721
Evolución de las llegadas aéreas de de turistas (miles de personas)
10. Llegada de turistas a Hawai
Regresar a índice
44
200250300350400450500550600650700750800850900
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2007 2008 2009
Llegadas aereas de turistas internacionales al Caribe(Fuente:Organización de Turismo del Caribe)
*Caribe: Bahamas, Bermuda, Jamaica, Republica Dominicana
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
2008 654 713 814 676 603 680 764 632 350 411 498 678 7,473
2009 632 668 740 659 598 662 766 615 373 437 518 717 7,386
2009 663 676 794 2,133
Evolución de las llegadas aéreas de de turistas (miles de personas)
10. Llegada de turistas al Caribe
Regresar a índice
45
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Llegadas de turistas internacionales a Las Vegas(Fuente:Las Vegas Convention & Visitors Authority)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2007 3,138 3,108 3,424 3,265 3,396 3,179 3,222 3,211 2,936 3,039 2,822 2,740 37,4822008 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,3512010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 15,421
Evolución de las llegadas aéreas de de turistas (miles de personas)
10. Llegada de turistas a Las Vegas
Regresar a índice
46
NORTEAMÉRICA
(35%,32%)
(40%,34%)
(25%,17%)
SUDAMÉRICA
(24%,13%)
(19%,21%)
(25%,10%)
EUROPA
(11%,6%)
(8%,5%)
(9%,5%)
Fuente: Tracking Publicitario , mercado Norteamérica, Sudamérica y Europa 2009, Invierno
11. Resultados tracking publicitario regional
Recordación marca ”MÉXICO” (SOM)
Recordación Publicitaria (SOM)
Intención de viaje (Próximos 6 meses)
SOM= SHARE OF MIND
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RESULTADOS(Invierno 2009, invierno 2008)
47
Vancouver
Montreal
Toronto
Los ÁngelesBoston
MiamiHouston y
Dallas
Fuente: Tracking Publicitario , mercado Norteamérica 2009, Invierno
(36%,39%)
(42%,49%)
(17%,25%)
Nueva York y Nueva Jersey
Chicago
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
(34%,28%)
(49%,40%)
(19%,18%)
(39%,19%)
(56%,40%)
(10%,26%)
(26%,25%)
(50%,29%)
(14%,18%)
(23%,22%)
(31%,28%)
(15%,13%)
(26%,22%)
(38%,30%)
(17%,10%)
(50%,42%)
(49%,42%)
(37%,19%)(19%,19%)
(31%,25%)
(17%,10%)
(46%,22%)
(42%,40%)
(31%,30%)
(35%,32%)
(39%,33%)
(26%,17%)
(44%,37%)
(44%,36%)
(41%,19%)
Recordación marca ”MÉXICO” (SOM)
Recordación Publicitaria (SOM)
Intención de viaje (Próximos 6 meses)
RESULTADOS(Invierno 2009, invierno 2008)
SOM= SHARE OF MIND
11. Resultados tracking publicitario Norteamérica
Regresar a índice
48
(7%,4%)
(6%,3%)
(8%,4%)
(6%,5%)
(3%,4%)
(5%,5%)(5%,5%)
(3%,5%)
(6%,4%)
(13%,12%)
(20%,15%)
(14%,7%)
(24%,10%)
(13%,8%)
(12%,4%)
FRANCIA
REINO UNIDO
ESPAÑA
ITALIA
ALEMANIA
Recordación marca ”MÉXICO” (SOM)
Recordación Publicitaria (SOM)
Intención de viaje (Próximos 6 meses)
RESULTADOS(Invierno 2009, invierno 2008)
Fuente: Tracking Publicitario , mercado Europa 2009, Invierno
11. Resultados tracking publicitario Europa
Regresar a índice
49
(9%,6%)
(19%,14%)
(7%,3%)
BRASIL
CHILE
(34%,23%)
(44%,30%)
(25%,20%)
ARGENTINA
(35%,18%)
(37%,22%)
(23%,13%)Recordación marca ”MÉXICO” (SOM)
Recordación Publicitaria (SOM)
Intención de viaje (Próximos 6 meses) Fuente: Tracking Publicitario , mercado Sudamérica 2009, InviernoSOM= SHARE OF MIND
11. Resultados tracking publicitario Sudamérica
Regresar a índice
RESULTADOS(Invierno 2009, invierno 2008)
50
COORDINACIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, COORDINACIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS,
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,
MÉXICO, JULIO DE 2010MÉXICO, JULIO DE 2010