Contribución del Canal de Panamá al Comercio Exterior

V CIDESPORT

Contribución del Canal de Panamá al Comercio Exterior

Captain Orlando AllardDecano Ingeniería y Tecnología

Universidad Católica Santa Maria la AntiguaFlorianopolis, Brasil

Martes, 30 octubre 2018

Agenda

Antecedentes

Conectividad y Principales Rutas

Objetivos

Impacto del Canal en Términos de Carga

El Canal Ampliado

Invitación

V CIDESPORT


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CURSO EM LOGISTICA INTERNACIONAL E VISITA TECNICA AO CANAL DO PANAMA

• 4% del comercio marítimo mundial

• 10.6% de granos

• 5.8% de químicos

• 4.7% de contenedores

Impacto

Economías de EscalaConectividad

SostenibilidadConfiabilidad

Costo

Fortalezas

Panamá: El Hub de Transporte y Logística de América

Desarrollando al máximo su posición geográfica

Conectividad

Shanghai

Hong Kong

Mobile

Busan

Singapore

Chiwan

Ningbo Houston

Jacksonville

Manzanillo

Manzanillo, MexKingston P. Caucedo

Manzanillo

Ensenada

CartagenaPort of Spain

Kingston

Halifax

Savannah

Norfolk

New York

Los AngelesOakland

Boston

Wilmington (NC)

Miami

Philadelphia

RotterdamTilbury

Le HavreDunkirk

Chalmers

MelbourneSydney

TaurangaNapier

Auckland

Southampton

Bremerhaven

VancouverSeattle

Long Beach

LeghornBarcelona

Genoa

Valencia Cagliari

Tanger Med

Sines

Callao

Mejillones

San Antonio

Guayaquil

Buenaventura

San VicenteCoronel

Balboa

Cristobal

Busan

Vostochniy

Papeete

Noumea

TokyoYokohama

NagoyaKobe

Fuente: ACP MEMN, Compair Data, octubre 2018

Paita

Servicios de Línea – Conectividad de Panamá

Servicios de Línea Panamax

Ruta ComercialNo. de

servicios

Capacidad anual en

una sola dirección

No. de

buques

Tamaño

promedio

Asia-CEEU / Golfo 1 225,726 9 4,341

COEU - Europa 2 503,110 21 4,834

COSA - Europa 3 487,927 27 3,149

COSA - CEEU 3 283,443 9 3,328

Oceanía - CEEU 1 188,224 10 3,620

Oceanía - Europa 1 132,184 13 2,542

WCSA-CARIBE 1 117,117 4 2,252

Total 12 1,937,731 93 3,590

Servicios de Línea Neopanamax

Ruta ComercialNo. de

servicios

Capacidad anual

en una sola

dirección

No. de

buques

Tamaño

promedio

Asia-CEEU 12 5,114,583 126 8,783

COSA - Europa 2 1,110,476 19 10,682

Asia - Caribe 1 477,105 11 9,175

COEU - Europa 1 473,200 10 9,100

Total 16 7,175,364 166 9,045

ASIA

PANAMÁAprox. 18 a 20 días a

18 nudos

Cartagena(Colombia)

Menos de 1 día

Lazaro Cardenas (México)

3-4 días

Caucedo (Rep. Dominicana)Kingston (Jamaica)

1-2 días

Savannah, Charleston, Norfolk

Houston

3-4 días

Santos(Brasil)

10-11 Días

Callao(Perú)

3-4 Días

San Antonio(Chile)

5-6 Días77% de los buques portacontenedores que transitan por el Canal de Panamá recalan

en un puerto local

El Canal de Panama - Es confianza, conectividad, y servicios de valor agregado

Asia - Costa Este EE.UU. 78.4M

C. O. Centro América - Costa este EE.UU 17.0M

Total: 255.0 M (toneladas largas)

Asia – C. E. Centro América 8.1M

Costa oeste Suramérica - Costa este EE.UU. 37.2M

Costa oeste Suramérica – Europa 16.9M

Rutas Principales – AF 2018

Importancia Relativa del Canal de Panamá 2017e:Latinoamérica

29.3%

24.5% 24.2%

20.5%

10.7%9.7%

8.7%

3.9%

1.5%

0.4% 0.1%

Total de importaciones y exportaciones marítimas de un país en relación

con lo que transita de ese país por el Canal de Panamá

Fuente: ACP, Global Insight World Trade Navigator, marzo 2018

Volumen de Carga de los Principales Países ClientesCanal de Panamá

Estados Unidos es el origen y

destino del 68.5% de la carga que

transita por la vía acuática

Cliente AF 2017 AF 2018

Estados Unidos 164.6 174.9

China 45.4 41.6

México 25.2 30.4

Chile 27.5 30.4

Japón 27.4 30.0

Perú 21.9 23.8

Cifras en toneladas largas

Carga por Tipo de Mercadería(en millones de toneladas largas)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Crudo y Productos de

Petróleo 32.1 35.2 37.4 34.8 35.7 38.9 40.9 40.7 46.5 41.1 58.9 70.7

Carga Contenerizada 58.6 61.3 51.5 51.0 55.2 53.7 50.4 46.8 40.0 40.7 54.7 58.1

Granos 33.0 31.0 36.2 40.4 40.2 37.0 32.9 48.6 52.3 40.8 36.2 27.8

Carbón Mineral y Coque 6.2 11.3 8.0 10.5 14.2 14.1 16.2 14.3 10.2 8.1 17.3 18.2

Químicos y

Petroquímicos 13.4 13.1 13.7 12.3 13.1 12.6 12.7 12.5 13.7 16.4 14.9 16.9

Metales y Menas 14.7 12.3 11.0 12.0 17.4 18.7 14.3 15.1 14.3 11.1 11.8 11.5

Nitratos Fosfatos y

Potasa 5.7 5.3 4.8 6.4 6.4 6.6 7.0 7.7 7.7 7.3 8.2 10.7

Minerales Misceláneos 4.1 5.1 8.2 8.1 8.6 7.0 5.8 9.4 11.6 7.0 6.0 8.1

Manufacturas de Hierro y

Acero 7.2 6.8 5.3 5.3 6.5 5.6 6.7 6.7 7.0 5.2 6.8 6.2

Otros 33.2 28.4 21.8 24.1 25.6 25.5 25.2 25.8 25.8 27.1 26.3 26.8

Total 208.2 209.8 197.9 204.9 222.9 219.7 212.1 227.5 229.1 204.8 241.1 255.0

Octubre a septiembre AF 2007 - 2018

El Canal Ampliado

Dimensiones de Esclusas y Buques

32.3 m (106’)

51.25 m (168’)

18.3 m (60’) min.28.3 m (93’) max.

12.04 m(39.5’)

15.2 m(50’)

Tamaño máximo de buques

en esclusas Panamax:

4,400 – 5100 TEU

Tamaño máximo de buques

en esclusas Neopanamax:

33.5 m (110’)

13,000 – 14,000+ TEU

After the expansion, the cost per TEU will be $123 lower than the current one-way cost

Influencia del Mercado Latinoamericano SIN Expansión

After the expansion, the cost per TEU will be $123 lower than the current one-way cost

Influencia del Mercado Latinoamericano CON Expansión

Esclusas de Cocolí

Esclusas de Agua Clara

Tipos de Buques que utilizan el Canal Ampliado

Portacontenedores, tanqueros GLP, GNL, graneleros, portavehículos/RoRo y pasajeros

TANQUERO / PETROLERO

GNL - MOSS

GNL - MEMBRANA

PORTAVEHÍCULOS

GRANELERO

PASAJEROS

PORTACONTENEDORES

Ampliación del Canal

La ampliación ha extendido el área de influencia del Canal de

Panamá.

Principales Comercializadoras Agroindustriales

Chiwan

Munguba

Aratu

Fortaleza

Imbituba

Macapá

Recife

Maceió

Manaos

Paranagua

Pecem

Portocel

Rio de Janeiro

Rio Grande

Praia Mole

Salvador

Santarem

Santos

Suape

Belém

Vila do Conde

Vitoria

San Antonio

Chimbote

Longview

Muroran

Salaverry

Guayaquil

Brisbane

Melbourne

Lázaro Cardenas

Los Angeles

Caldera

Manzanillo

YokohamaSan Francisco

Nihama

Quetzal

Changshu

Qingdao Kobe

Xiamen

Busan

Buenaventura

Vancouver

Pisco

Guaymas

Shangai

Seattle

YawatahamaNingbo

Distancia de Viaje del Puerto de Manaos a Yokohama

Manaos, Brasil a Yokohama, Japón

Canal de Panamá 10,708 Millas náuticas 32 días

Cabo de Buena Esperanza 13,532 Millas náuticas 40 días

Fuente: Sea-distances.org, https://sea-distances.org/, velocidad 14 nudos.

Manaos

YokohamaShanghái

https://sea-distances.org/

4 días de ventaja 5+ días de ventaja

3 días de ventaja

2 días de ventaja

Suponiendo 14 nudos / hora, desde el puerto de Belem. Ruta Alternativa: Cabo de Buena EsperanzaFuente: www.sea-distances.org/ y Google Maps

Ventajas para los puertos del Norte de Brasil con destino a Asia

Mar

Caribe

Océano

Pacífico

Áreas potenciales a ser analizadas

Terminal de contenedores en

Corozal

GeneraciónEléctrica

TerminalRoRo

Parques Logísticos

Bunkering

Operaciones de Top-Off

TerminalLNG

Poliducto

Reparaciones de buques

Ferrocarril

Tercer

Juego de

Esclusas

550m

550m

Terminal

PPC-Balboa

PSA Terminal

Operaciones de ACP

FASE IIFASE I

Rodman Terminal

Corozal es la única área con ribera disponible en el lado este de la entrada Pacífica

que cuenta con conectividad terrestre y ferroviaria.

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Invitación Especial




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Muchas Gracias!




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