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Contracts for Difference (CFDs)

Jahresvergleich 2012 – 2015 und Kennzahlen QIV-2015

München, im Februar 2016

Statistik im Auftrag des Contracts for Difference Verband e. V.

CFin - Research Center for Financial Services

Rumfordstr. 42 80469 München (Germany) Fon: +49 (0)89 20 20 84 79-0 Fax: +49 (0)89 20 20 84 79-11

1

Inhalt

CFD-Jahresvergleich 2012-2015

Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen

Anzahl der Transaktionen

Kontenanzahl

Gehandeltes Volumen pro Transaktion

CFD-Quartalsstatistik QIV-2015

Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen


Kontenanzahl


Anhang

2 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.

CFD-Jahresvergleich 2012-2015: Zusammenfassung

Die Kontenanzahl hat sich bis Ende 2015 auf 127.137 Stück erhöht

1Gehandeltes Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, welche die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel

Das gehandelte Volumen pro Transaktion reduzierte sich von 27.802 EUR in 2014 um 1% auf 27.596 EUR in 2015 Gehandeltes Volumen

pro Transaktion

Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen1 In 2015 war das gehandelte Volumen mit 1.963 Mrd. EUR 33% höher als in 2014

Gehandelte Werte Aktienindizes waren in 2015 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 90% des gehandelten

Volumens und 81% der Transaktionen entfielen auf diese

Kontenanzahl Die Anzahl der Konten betrug zum Ende des Jahres 2015 127.137 Stück, dies ist ein Anstieg von

17% gegenüber dem Stand zum Endes des Jahres 2014

Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen stieg in 2015 auf ca. 71 Mio. Stück. Dies sind 33% mehr als in 2014


Gehandelte Basiswerte 2015

CFD-Jahresvergleich 2012-2015: Zusammenfassung

Im Jahr 2015 wurde mit rund 71 Mio. Transaktionen ein Volumen von 1.963 Mrd. Euro gehandelt

Gehandeltes Volumen

Kontenanzahl Anzahl der Transaktionen

In

Stück

98.097

108.423

127.137

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

2013 2014 2015

In Mio.

Stück

In

Mrd. EUR

Indizes; 90,1%

Aktien; 0,8%Devisen; 7,5%

Rohstoffe; 1,4%

Renten; 0,3%

+ 17,3%

1.133,6

1.483,1

1.962,5

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2013 2014 2015

+ 30,8%

40

53

71

0

25

50

75

2013 2014 2015

+ 33,4%

+ 33,3%

Marktkennzahlen im Überblick

+ 10,5%

+ 32,3%


CFD-Jahresvergleich 2012-2015: Gehandeltes Volumen

Das gehandelte Volumen war im Jahr 2015 um ein Drittel höher als in 2014

In Mrd. EUR

1.963 Mrd. EUR gehandeltes

Volumen in 2015

Das gehandelte Volumen hat

sich im Vergleich zu 2012 fast

verdoppelt

In

Mrd. EUR

997,9

1.133,6

1.483,1

1.962,5

0

500

1.000

1.500

2.000

2012 2013 2014 2015

+ 32,3%

AbleitungenGehandeltes Volumen

+ 13,6%

+ 30,8%



Der größte Anteil des gehandelten Volumens entfiel mit 90%, wie bereits im Vorjahr, auf Aktienindizes

Devisen folgten mit 7,5% (8% im Vorjahr) des gehandelten Volumens an zweiter Stelle

1% des gehandelten Volumens entfiel auf Rohstoff-CFDs

Renten-CFDs spielten mit 0,3% nur eine untergeordnete Rolle

Aktienindizes; 90,1%


Rohstoffe; 1,4%

Renten; 0,3%

Sonstige; 0,0%

1.962,5 Mrd. EUR, davon

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten

- 2014 -- 2015 -


Aktien; 0,5% Devisen; 8,2%

Rohstoffe; 2,0%

Renten; 0,3%

Sonstige; 0,5%



Der DAX hatte mit 82% (Vj. 75%) den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes

Der Dow Jones folgte mit 16% (Vj. 22%)

Der S&P 500 sowie der Nasdaq stehen mit rund 1% an dritter bzw. vierter Stelle

EuroStoxx, Nikkei sowie FTSE bilden die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes

DAX; 81,6%

FTSE; 0,1%

EuroStoxx; 0,4%

Dow Jones; 15,9%

Nasdaq; 0,6%

S&P 500; 0,7%

Nikkei; 0,1% Sonstige; 0,7%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes

1768,2 Mrd. EUR, davon

- 2014 -- 2015 -

DAX; 74,8%

FTSE; 0,1%

EuroStoxx; 0,2%

Dow Jones; 22,4%

Nasdaq; 1,0%

S&P 500; 0,6%




Das am meisten gehandelte Devisenpaar im Jahr 2015 war mit 76% EUR/ USD. Im Vorjahr betrug der Anteil noch 62%

Der Anteil der sonstigen Devisenpaare hat sich von 22% auf 12% reduziert

An dritter Stelle stehen die Devisenpaare USD/ JPY und GBP/ USD mit je 5%

EUR/ USD; 75,9%

USD/ JPY; 4,6%

GBP/ USD; 4,6%

AUD/ USD; 1,3%

USD/ CHF; 0,5%

USD/ CAD; 1,4%

Sonstige; 11,8%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen


- 2014 -- 2015 -

EUR/ USD; 61,5%

USD/ JPY; 7,3%

GBP/ USD; 5,4%

AUD/ USD; 2,1%

USD/ CHF; 0,9%

USD/ CAD; 1,2%

Sonstige; 21,5%



Der Anteil der Energie-Werte an den gehandelten Rohstoff-CFDs hat sich im Beobachtungszeitraum auf 52% erhöht

Der Anteil der gehandelten Edelmetall-CFDs hat sich im Jahresvergleich um 26 Prozentpunkte auf 46% reduziert

Schlusslicht bilden Industriemetalle und Agrarwerte mit je rund 1%

Agrar; 1,3%

Industriemetalle; 0,6%

Energie; 52,1%

Edelmetalle; 46,0%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe


- 2014 -- 2015 -

Agrar; 1,7%


Energie; 23,8%

Edelmetalle;; 72,2%



US-amerikanische Werte waren beim Einsatz von Aktien-CFDs mit einem Anteil von 55% am beliebtesten (Vj. 29%)

Der Anteil der gehandelten deutschen Werte hat sich im Jahresvergleich von 60% auf 35% reduziert

Dem folgten UK sowie Europäische Werte (ohne Deutschland und UK) mit je 5%

Asiatische Werte bildeten mit 0,1% das Schlusslicht unter den gehandelten Aktien-CFDs

Deutschland; 34,7%

UK; 5,4%

USA; 54,5%

Europa (ex D und UK); 5,2%

Asien; 0,1%Sonstige; 0,1%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien


- 2014 -- 2015 -

Deutschland; 59,7%

UK; 1,8%

USA; 28,5%




CFD-Jahresvergleich 2012-2015: Anzahl der Transaktionen

Die Anzahl der Transaktionen hat sich im Jahr 2015 um 33% auf 71 Mio. Stück erhöht

Ableitungen

71 Mio. Transaktionen in

2015

Zunahme der Anzahl der

Transaktionen von 2014 auf

2015 um ca. 18 Mio. Stück

Durchgeführte Transaktionen

haben sich seit 2012 fast

verdoppelt

In Mio.

Stück

36

40

53

71

0

25

50

75

2012 2013 2014 2015

+ 33,4%

+ 10,9%


+ 33,3%


CFD-Jahresvergleich 2012-2015: Anzahl der Transaktionen

Die meisten Transaktionen entfielen in 2015 mit 81% auf den Basiswert Aktienindizes, im Vorjahr belief sich der Wert auf 80%

Devisen folgten wie bereits im Vorjahr mit 11% auf Platz 2

Rohstoff-CFDs machten 7% der Transaktionen aus

Aktien- und Renten-CFDs bildeten mit 1% der Transaktionen die Schlusslichter


Aktien; 0,9%

Devisen; 10,5%

Rohstoffe; 7,2%

Renten; 0,5%

Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten

71,1 Mio. Stück, davon

- 2014 -- 2015 -


Aktien; 1,1%

Devisen; 10,3%

Rohstoffe; 7,7%

Renten; 0,7%


CFD-Jahresvergleich 2012-2015: Kontenanzahl

Die Anzahl der Konten ist seit 2012 kontinuierlich gestiegen und beläuft sich aktuell auf 127.137 Stück

In

Stück

95.68998.097

108.423

127.137

0

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

2012 2013 2014 2015

+ 17,3%

+ 2,5%

Die Kontenanzahl im

Dezember 2015 beträgt

127.137 Stück

Anstieg um 17,3% von 2014

auf 2015

Kontenanzahl

+ 10,5%


CFD-Jahresvergleich 2012-2015: Gehandeltes Volumen pro Transaktion

Das Volumen pro Transaktion hat sich von 2014 auf 2015 um 0,7% auf 27.596 EUR verringert

In

EUR

27.643

28.340

27.80227.596

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

2012 2013 2014 2015

+ 2,5%

Das durchschnittliche

Volumen pro Transaktion

belief sich in 2015 auf 27.596

EUR

Rückgang um 0,7% von

2014 auf 2015


- 1,9%

- 0,7%

14

Inhalt



Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen


Kontenanzahl


Anhang


CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Zusammenfassung

Im vierten Quartal 2015 wurde ein Volumen von rund 442 Mrd. Euro gehandelt, dies ist eine Steigerung von rund 10% im Vergleich zum Vorjahresquartal

1Gehandeltes Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, welche die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel

Durchschnittlich wurde ein Volumen von 25.251 EUR/ Transaktion gehandelt Gehandeltes Volumen

pro Transaktion

Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen1 Im vierten Quartal 2015 wurde ein Volumen von 442 Mrd. EUR gehandelt

Gehandelte Werte Aktienindizes waren im vierten Quartal 2015 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 89% des

gehandelten Volumens und 80% der Transaktionen entfielen auf diese

Kontenanzahl Die Kontenanzahl hat sich von Januar bis Dezember 2015 um 17% auf 127.137 Konten erhöht

Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen beläuft sich im vierten Quartal 2015 auf 17,5 Mio. Stück


Gehandelte Basiswerte QIV-2015

CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Zusammenfassung

Im vierten Quartal des Jahres 2015 wurde ein Volumen von 442 Mrd. EUR gehandelt

Gehandeltes Volumen

Kontenanzahl Anzahl der Transaktionen

in

Stück

108.423

127.137

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

QIV-2014 QIV-2015

in Mio.

Stück

in

Mrd. EUR

Indizes; 89,2%


Rohstoffe; 1,0%

Renten; 0,2%400,5

441,8

200

250

300

350

400

450

QIV-2014 QIV-2015

15,4

17,5

0

5

10

15

20

QIV-2014 QIV-2015

Marktkennzahlen im Überblick

+ 13,6%+ 17,3%

+ 10,3%


CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Gehandeltes Volumen

Insgesamt wurde im vierten Quartal 2015 ein Volumen von 442 Mrd. Euro gehandelt, im Vergleich zum Vorjahresquartal handelt es sich um ein Wachstum von rund 10%

In Mrd. EUR

442 Mrd. EUR gehandeltes

Volumen in QIV-2015

Wachstum von 10% im

Vergleich zu QIV-2014

In

Mrd. EUR

249,5

283,4

400,5

441,8

0

100

200

300

400

500

QIV-2012 QIV-2013 QIV-2014 QIV-2015

+ 10,3%

+ 13,6%

Gehandeltes Volumen

+ 41,3%



Das größte Volumen entfiel mit 89%, wie bereits im Vorjahresquartal, auf Aktienindizes

Devisen folgten mit 9,1% des gehandelten Volumens an zweiter Stelle, diese hatten im Vorjahreszeitraum noch einen Anteil von 8,5%

Der Anteil der gehandelten Rohstoff-CFDs hat sich von 2% in QIV-2014 auf nun 1% verringert

Aktien und Renten spielten mit 0,4% bzw. 0,2% nur eine untergeordnete Rolle


Aktien; 0,4% Devisen; 9,1%

Rohstoffe; 1,0%

Renten; 0,2%


Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten

- QIV-2014 -- QIV-2015 -


Aktien; 0,5%

Devisen; 8,5%

Rohstoffe; 2,1%

Renten; 0,2%



Der DAX hatte mit 81% (Vj. 74%) den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes, gefolgt vom Dow Jones mit rund 15%

Der Anteil des Dow Jones hat sich um 8 Prozentpunkte auf 15% reduziert

EuroStoxx, S&P 500 und der Nasdaq hatten einen Anteil von je rund 1% am gehandelten Volumen bei Aktienindizes

Der FTSE (0,2%) und der Nikkei (0,1%) bilden die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes

DAX; 81,2%FTSE; 0,2%

EuroStoxx; 0,8%

Dow Jones; 15,2%

Nasdaq; 0,7%

S&P 500; 0,7%

Nikkei; 0,1%

Sonstige; 1,1%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes


- QIV-2014 -- QIV-2015 -

DAX; 73,9%

FTSE; 0,1%

EuroStoxx; 0,2%

Dow Jones; 23,3%

Nasdaq; 0,8%

S&P 500; 0,8%




Das am meisten gehandelte Devisenpaar im vierten Quartal 2015 war, wie bereits im Vorjahr, mit rund 72% EUR/ USD

Der Anteil der sonstigen Devisenpaare hat sich im Jahresvergleich leicht auf 14% erhöht

An dritter Stelle steht das Devisenpaar GBP/ USD mit 6%, gefolgt von USD/ JPY mit 5%

EUR/ USD; 72,3%

USD/ JPY; 5,3%

GBP/ USD; 5,6%

AUD/ USD; 1,4%

USD/ CHF; 0,3%

USD/ CAD; 1,6%

Sonstige; 13,6%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen


- QIV-2014 -- QIV-2015 -

EUR/ USD; 69,6%

USD/ JPY; 8,5%

GBP/ USD; 4,6%

AUD/ USD; 1,7%

USD/ CHF; 0,6%

USD/ CAD; 2,5%

Sonstige; 12,5%



Edelmetalle (Gold, Silber und Platin) sind in QIV-2015 mit 55% die am meisten gehandelten Rohstoff-CFDs

Energie-Werte (Brent, WTI, Benzin, Nat Gas und Heizöl) hatten mit ca. 42% den zweitgrößten Anteil am gehandelten Rohstoffvolumen

Der Anteil der Agrar-Werte hat sich von 1,6% leicht auf 2,5% erhöht

Industriemetalle waren mit 1% die am wenigsten gehandelten Rohstoff-CFDs

Agrar; 2,5%


Energie; 41,6%

Edelmetalle; 54,9%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe

4,4 Mrd. EUR, davon

- QIV-2014 -- QIV-2015 -

Agrar; 1,6%


Energie; 41,3%

Edelmetalle; 56,7%



Deutsche Werte waren beim Einsatz von Aktien-CFDs mit einem Anteil von 69% weiterhin am beliebtesten (Vj. 63%)

Der Anteil US-amerikanischer Werte hat sich im Beobachtungszeitraum von 26% auf 20% reduziert

Europäische Werte (ohne Deutschland und UK) lagen mit 11% auf Platz 3

Deutschland; 68,5%

UK; 1,2%

USA; 19,5%


Asien; 0,1%Sonstige;

0,0%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien

1,8 Mrd. EUR, davon

- QIV-2014 -- QIV-2015 -

Deutschland; 62,5%

UK; 1,3%

USA; 26,1%




CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Anzahl der Transaktionen

Die Anzahl der Transaktionen hat sich, im Vergleich zum Vorjahresquartal, um 14% auf 17,5 Mio. Stück erhöht

17,5 Mio. Transaktionen in

QIV-2015

Anstieg um 2,1 Mio.

Transaktionen im Vergleich

zum Vorjahr

In Mio.

Stück

9,0

10,0

15,4

17,5

0

5

10

15

20

QIV-2012 QIV-2013 QIV-2014 QIV-2015

+ 13,6%

+ 11%


+ 54%


CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Anzahl der Transaktionen

Die meisten Transaktionen in QIV-2015 entfielen, wie im Vorjahr, mit 80% auf den Basiswert Aktienindizes

Devisen folgten auf Platz 2 mit 12% der durchgeführten Transaktionen

Gefolgt von Rohstoff-CFDs mit rund 6%, diese hatten im Vorjahresquartal noch einen Anteil von 8%

Auf Renten-CFDs entfielen weniger als 1% der Transaktionen


Aktien; 1,1%

Devisen; 12,2%

Rohstoffe; 5,8%

Renten; 0,5%

Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten

17,5 Mio. Stück, davon

- QIV-2014 -- QIV-2015 -


Aktien; 0,9%

Devisen; 10,1%

Rohstoffe; 8,4%

Renten; 0,4%


CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Kontenanzahl

Die Kontenanzahl hat sich im Dezember 2015 im Vergleich zu Dezember 2014 um 17,3% erhöht

In

Stück

95.68998.097

108.423

127.137

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

QIV-2012 QIV-2013 QIV-2014 QIV-2015

+ 17,3%

+ 2,5%

Die Kontenanzahl im

Dezember 2015 beträgt

127.137 Stück

Anstieg um 17,3% im

Vergleich zu Dezember 2014

Kontenanzahl

+ 10,5%


CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Gehandeltes Volumen pro Transaktion

Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion in QIV-2015 beträgt 25.251 EUR

In

EUR

27.643

28.340

26.035

25.251

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

2012* 2013* QIV-2014 QIV-2015

+ 2,5%

Das durchschnittliche

Volumen pro Transaktion hat

sich im Vergleich zum

Vorjahr um rund 3% reduziert


- 8,1%

* Jahreswerte

- 3,0%

27

Inhalt



Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen


Kontenanzahl


Anhang


Vorgehen:

Die Kennzahlen des Jahresvergleichs stützen sich auf eine Datenerhebung im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V.

Die Erhebung bezieht sich auf den deutschen Markt und auf in Deutschland ansässige Kunden. Zur Berechnung des

Gesamtmarktes wurden Daten bei den beteiligten Unternehmen Ayondo, benk, CMC Markets, Comdirect, consorsbank, flatex, FX

Flat, FXCM, OnVista Bank, SBroker und Vitrade erhoben.

Anhang: Methodik

29

Anhang: Ansprechpartner

RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES

Rumfordstr. 42 80469 München (Germany)

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E-Mail: [email protected]

CFD-Verband

Ressort Marktstudien

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60322 Frankfurt am Main

Fon: +49 (0) 69 450 001 000

Fax: +49 (0) 69 450 001 010

E-Mail: [email protected]

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