Contrabando de Cigarrillos en Chile Realidad Actual de un ...
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Contrabando de Cigarrillos en Chile
Realidad Actual de un Crimen Organizado Transnacional
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Contexto
Evolución del Contrabando
Geografía de Consumo
Perfil del Consumidor
Logística y Metodología
Las Cifras
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Contexto
Evolución del Contrabando
Geografía de Consumo
Perfil del Consumidor
Logística y Metodología
Las Cifras
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El contrabando es el cuarto crimen organizado que más dinero mueve en el mundo, después del narcotráfico, la venta ilegal de armas y la trata de blancas.
Contexto Contrabando a nivel Mundial
Anualmente 660 billones de cigarrillos son contrabandeados.
El 12,5% del consumo mundial corresponde a cigarrillos ilegales
1 de cada 8 cigarrillos consumidos son ilegales
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Longitud Fronteriza: 6339 Kms (5308 kms Argentina, 860 kms Bolivia & 171 kms Perú) Pasos Fronterizos Controlados: 65 (1 Perú, 7 Bolivia & 57 Argentina) Pasos Fronterizos No Controlados: >200 Puertos Comerciales: 24
Contexto Chile
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Contexto Que ha sucedido en Chile? – La Tormenta Perfecta
76.4%
80.4% 81.4%
82.3%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Impuesto a los cigarrillos en Chile
$300 $400
$700
$1,300
2012 2013 2014 2015
Diferencia Promedio de la marca más barata vs contrabando
Argentina Chile Peru Bolivia
Lucky Strike $1.400 $2.900 $1.600 $1.350
Kent N/A $2.900 $1.600 -
Pall Mall $1.300 $2.400 $950 -
Precio mínimo por cigarrillo $115*
Cajetilla de 20s->$2.300
*Aproximado
Reconstrucción Terremoto
Reforma Tributaria
Incremento Impuesto Especifco
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Contexto
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Evolución del Contrabando Aumento significativo en los últimos años, un triste record
2012 2013 2014 2015 LE
3.6%
5.6%
10.6%
12.5%
• Hasta el año 2012 las cifras de contrabando se mantuvieron siempre por debajo del 4%.
• El año 2013, estudios de mercado arrojaron por primera vez cifras que encendían una alerta para el mercado chileno.
• La muestra del 2014 mostró un crecimiento alarmante alcanzando el 10,6% del mercado, equivalente a 1.4 Bns de cigarrillos.
• La cifra record del 2014 pasó a posicionar a Chile, de ser el país con menor contrabando en el Cono Sur, como el país con mayor participación de cigarrillos ilícitos.
• Como se divide el 10.6%: • 8.9% es contrabando. • 1.7% es producto falsificado.
10,6%
Participación del Contrabando en Chile
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Evolución del Contrabando Aumento significativo en los últimos años, un triste record
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9,7 %
61,5%
7,4%
5,0%
• Santiago concentra más del 60 % del volumen nacional de contrabando.
• El perfil del consumidor de cigarrillos de contrabando es
transversal, en todo nivel socioeconómico.
• El 70 % del volumen se distribuye en puntos de venta establecidos.
• El 74% de lo que se consume en Arica es producto de contrabando.
Geografía del Consumo Cuánto y Dónde se consume el Contrabando.
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• De 1000 clientes atendido por 5 vendedores a 350 atendido por 2 vendedores. Arica tiene el costo de distribución más alto de Chile.
73,6% DE
CIGARRILLOS CONSUMIDOS
SON ILEGALES
PRECIOS
$600 CAJETILLA 20 CIGARRILLOS
ILEGAL
REPRESENTA
9,7% CONTRABANDO
NACIONAL
Geografía del Consumo Arica – Una Dramática Realidad
• El comercio de cigarrillos de contrabando en Tacna no tiene mayor control, provocando un problema inmediato para Arica, incentivando el contrabando de gran escala y “hormiga”.
• El cigarrillo no es el único afectado, también existen otras categorías como el alcohol, ropa, zapatillas, etc.
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Evolución del Contrabando
Geografía de Consumo
Perfil del Consumidor
Logística y Metodología
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Perfil del Consumidor Conscientes de lo que fuman
• Los mayores de 44 años, segmento D-E, lideran el consumo
de cigarrillos de contrabando.
• Su consumo promedio diario es de 3 cigarrillos más vs los
consumidores de marcas legales.
• Están conscientes de lo que están fumando pero, privilegian
el presupuesto familiar.
• Se abastecen en sus comercios habituales y ferias libres.
• Si bien saben que el cigarrillo tiene un sabor de calidad
inferior, ya interiorizaron la diferencia.
• El consumidor más joven busca marcas conocidas.
• No es difícil de encontrar disponibilidad de este producto de calidad
garantizada, por un precio más económico.
• Se abastecen principalmente a través de conocidos que viajan, venta
por internet , redes sociales o determinados puntos de venta que se
abastecen de este producto.
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Evolución del Contrabando
Geografía de Consumo
Perfil del Consumidor
Logística y Metodología
Las Cifras
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Puerto Iquique Zona Franca
Puerto Valparaíso Puerto San Antonio
AS PAC
Pasos Fronterizo Colchane.
Paso Fronterizo Los Libertadores
Paso Fronterizo C. Samoré
Paso fronterizo Chacalluta
Logística y Metodología Diagrama General
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Logística y Metodología Contrabando por el Norte y Falsificados por el Sur
Jaisalmer FOX Cumbia
52%
25% 17%
Norte
Jaisalmer FOX Pall MallAzul Falso
29%
11% 11%
Centro
BelmontFalso
Pall MallAzul Falso
Blue Point
38% 34%
14%
Sur
• La zona norte tiene una fuerte participación de contrabando con las marcas Jaisalmer y Fox.
• El producto ingresa por vía marítima y terrestre, con participaciones similares. La zona crítica va desde Arica a Iquique.
• En puertos por lo general los contrabandistas aprovechan el beneficio aduanero Boliviano y Peruano para pasar los controles.
• En los pasos fronterizos esta presente el contrabando hormiga y el uso de pasos no habilitados.
• En la zona centro el contrabando mantiene su liderazgo pero, el producto falsificado toma relevancia.
• Los puertos principales de entrada son Valparaíso y San Antonio, por tierra el paso Los Libertadores.
• El producto entra con manifiesto de importación falso, oculto y como contrabando hormiga.
• La zona Sur tiene presencia fuerte de Jaisalmer, marcas Argentinas y producto falsificado.
• En términos de incautaciones, lidera el producto falsificado. Éste último entre desde Argentina por pasos que van desde Temuco al Sur.
• Al igual que en la zona centro el producto entra con manifiesto de importación falso, oculto y como contrabando hormiga.
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Logística y Metodología Contrabando por el Norte y Falsificados por el Sur
Fabricante
Precio Promedio
Distribución
Entrada al país
Godfrey Phillips, India
CLP$1.000
Nacional
Puertos
Hernandarias, Paraguay
CLP$1.000
Nacional
Bolivia, Perú
KT&G, Korea
CLP$1.000
Nacional
Puertos, Bolivia, Perú
Argentina
CLP$1.000
Centro-Sur
Argentina
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Logística y Metodología Metodología Nacional
• El apoyo y trabajo conjunto con las distintas instituciones , tanto públicas como privadas , ha sido trascendental para poder frenar el exponencial crecimiento del comercio ilegal de cigarrillos.
• A la fecha se han incautado 66,5 Mns de cigarrillos, un 15% por sobre el 2014.
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Logística y Metodología Metodología Internacional
Tren con carga falsa, contrabando entre
troncos. Zimbawe
Puertos Clandestinos.
Grecia
Bloques de cemento rellenos con cigarrillos Chinos.
Inglaterra.
Pan relleno con cigarrilos.
Rusia
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Las Cifras Pérdidas Millonarias
Mercado Ilícito (%) * 3.6% 5.6% 10.6% ~12%
Impacto recaudación (Mns de Pesos)**
$25.021 $42.006 $108.786 $140.377
* Fuente: Estudio Pack Swap ** En millones de pesos considerando estructura impositiva de cada año
• El impacto en recaudación fue calculado en base al precio de la cajetilla de 20 cigarrillos más barata en el mercado formal
• El año 2014 el estado dejo de percibir cerca de US$190 Millones. • El crimen organizado encontró un nicho de baja pena y alto retorno en el contrabando.
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• El comercio ilícito es un crimen organizado transnacional muy atractivo por su bajo riesgo y alto retorno. Es una importante fuente de financiamiento para el crimen.
• La red de distribución del contrabando tiene un nivel de inteligencia criminal de gran sofisticación y en permanente revisión.
• Si bien es muy importante atacar la fuente, la oferta de producto de contrabando es infinita, es trascendental frenar la demanda.
• La realidad que estamos enfrentando es que el comerciante legal se esta viendo forzado a pasar a la ilegalidad.
• Una cajetilla genérica haría muy complejo la identificación a los entes fiscalizadores, facilitando aún más el contrabando y falsificación de cigarrillos.
• El contrabando no es aislado para el tabaco, comienza a tomar fuerza en todas las categorías. Debe ser una prioridad nacional.
Conclusiones Contrabando debe ser una prioridad nacional
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Contrabando de Cigarrillos en Chile
Realidad Actual de un Crimen Organizado Transnacional