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Contents

▶ 국내 철강 시황 - 냉연 수급 타이트 내년 초까지 지속 전망

▶ 해외 철강 시황 - 중국 등락 지속하나 견조한 상승세

▶ 수요 산업 동향 - 두바이 모라토리엄 , 국내 건설업 영향 미미

ISSUE 24 : 2009. 8. 31

STEEL INFO 는 고객사에 제공하는 철강정보지 입니다

연락처 : 현대하이스코 마케팅전략팀 최유진 사원 (2112-9174) Choiyujin@hysco.com

제 37 호 2009. 12. 1 ( 화 )

Contents

국내 철강 시황

수요 산업 동향

해외 철강 시황

요 약 요 약

▶ 세계 HR 가격 추세

주 ) 미국 , 유럽 : Metal Bulletin, 중국 : Mysteel( 증치세포함 )

▶ 분석

• 중국 , 지난주 말 두바이쇼크로

소폭하락 후 재반등 . 상승세 지속

• 유럽 , 가격 소폭 상승세

• 미국 , 주요철강사 가격인상발표

수요 부진으로 시황은 약세 해상운임지수4,507

,$566중국

,$546미국

,$582유럽

200

400

600

800

1000

1200

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2. 2. 국내 철강 시황 국내 철강 시황

▶ 주간 시황 요약

▶ 주간 주요 이슈

▣ 동부제철 , 생산가능 최소두께 열연 박물 생산성공

- 11/24 일 두께 1.2mm 제품 테스트 후 3 개 코일 생산

- 7 월 가동 이후 , 5 개월만에 1.2~16mm 생산체제 구축 .

→ 강관사 등 실수요 판매 및 자가소비 확대 계획

▣ 포스코 , ’10 년 국내 열연 공급 타이트 전망

- 하공정 자가소비 및 해외공장 소재 공급 영향

* 해외공장 신규 소요량 ( 베트남 100 만톤 , 멕시코 CGL 30 만톤 이상 , 미국 API 13 만톤 )

* ’09 년 열연 판매량 ( 내수 450 만톤 / 수출 300 만톤 )

→ ’10 년 열연 판매량 비슷한 수준 전망

▣ 포스코 , NSC 합작 RHF 공장 준공식 개최

- RHF(Rotary Hearth Furnace), ’07 ’년 합작 체결 후 08 년 착공

- 제철부산물인 더스트와 슬러지로 직접환원철 (DRI) 생산 ( 연 14 만톤 )

→ 환경경영의 일환 . 철광석 대체로 연료 및 원료비 절감 효과

▣ 냉연 수급 타이트 내년 초까지 지속 전망 - 재고량 10 일 수준으로 수요가 납기 준수 어려운 상황

- 내년 포항 고로 및 3CAL 수리로 공급 부족 심화 전망

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3. 3. 해외 철강 시장 동향해외 철강 시장 동향

북 미북 미

동남아동남아

중 국중 국

▶ 주간 시황 요약

▶ 주간 주요 이슈

▣ 상해 선물시장 철근가격 반등

- 지난주 금 , 두바이 쇼크로 하락했던 선물가격 재 반등

※ 철근 4,375 위안 (5 월적 , 전일비 2%↑). 두바이쇼크 금융시장 영향 미미

▣ 일본 박판 3 종 재고 , 적정재고 수준 회복

- 10 월 말 박판 3 종재고 343 만톤 ( 전년동월비 2 ↑천톤 )

- 출하량 전월비 증가로 재고율 1.997 개월 . 1 년만에 적정재고 수준 회복

▣ 무한강철 , 브라질 제철소 건설 계획

- 브라질 MMX 사와 리우데나네이루에 연 500 만톤 고로 건설 합의

- 11/30 브라질 MMX 지분 인수위한 4 억달러 투자계약 체결

※ MMX : 브라질 EBX 그룹 산하社 . 자원 총 30 억톤 보유

철광석 연 1 천만톤 생산 (’14 년 연 3 천만톤 증강 계획 )

▣ 등락 지속하나 견조한 상승세

- 중국 철강사 수리계획 등으로 12 월 수급 타이트 전망

→ 수요가 구매심리 점차 호전 예상

▣ 가격 소폭 상승세

- 스크랩 등 원가 상승으로 AK 스틸 가격 인상 발표

▣ 약보합세 유지

- 일본 철강사 , 동남아 시장점유 위해 공격적 오퍼 추세

→ NSC 중국산 대비 $30~40 낮게 오퍼

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4. 4. 수요 산업 동향수요 산업 동향

▶ 주간 주요 이슈

자동차

조선

IT 가전

▣ STX 유럽 , 인력 구조조정 - 선박 수주난 영향 . 프랑스 생제나르 조선소 351명 감축 추진

▣ 삼성 LCD, 중국 소주시와 합작법인 설립 - 총 2 조 6 천억 투자 . 7.5 세대 (40~42”) LCD 패널 공장 설립 목적

- 현 LCD 기술 수출 관련 지식경제부에 서류심사 진행 예정

▣ 기아차 , 준대형 세단 ‘ K7’ 출시

- 현대 / 기아차 중람다Ⅱ 3.5 엔진 최초탑재

- 가격 2,840~4,130 만원으로 그랜저 , SM7, 캠리 등과 경쟁예상

→ 사전계약 3 주만에 8 천대 계약 달성 . ’10 년 3 만 5 천대목표

건설 ▣ 두바이월드 , 모라토리엄 선언 - 삼성물산 , 팜 제벨알리 교량공사 진행 중단 상태 ( 미수금 약 200 억원 )

- 국내 건설업체 , 전체 국외 수주액 중 두바이 비중 작아 영향 미미

▣ LG D/P, LG 이노텍 LCD 모듈 사업인수방안 검토 중

- LG D/P : 중소형 LCD 시장확대 위한 사업부 통합

- LG 이노텍 : LED 사업 역량 집중