CONNECTED E-COMMERCE- MỨC ĐỘ TIỀM NĂNG ĐẾN ĐÂU? · mua sắm trực tuyến. Không...

This artwork was created using Nielsen data.

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, NỀN KINH TẾ SỐMỨC ĐỘ TIỀM NĂNG ĐẾN ĐÂU?NHÌN TỪ GÓC ĐỘ HÀNH VI TIÊU DÙNG ONLINE- OFFLINE

Hồ Chí Minh - 28.03.2019

LÊ THỊ THÙY TRANG

GIÁM ĐỐC ĐỐI TÁC BÁN LẺ, NIELSEN VN

2



1. SỰ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG KẾT NỐI

3Cop

yri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny (

US

), L

LC

. C

on

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Do n

ot

dis

trib

ute

.

APAC 51%

Japan 94%

APAC 86%

Hong Kong 95%

APAC 7H 34M

Thailand 9H 38M

Myanmar 29% Phillippines 58 % South Korea 5H 04MCao nhất khu vực Châu Á TBD

Vietnam 66% Vietnam 94 % Vietnam 6H 42M

ĐỘ THÂM NHẬP INTERNET

4,021 TỶ

NGƯỜI SỬ DỤNG

53%

TỶ LỆ SỬ DỤNG INTERNET HẰNG NGÀY

85%

THỜI GIAN SỬ DỤNG HẰNG NGÀY

6H 33M THỜI GIAN

ONLINE HẰNG NGÀY

DAILY

6.5H

3,418 TỶ

NGƯỜI SỬ DỤNG

Nguồn: Internet Penetration: Demand Institute | Mobile Internet Penetration, Frequency and Daily Time Spent: We Are Social & Hootsuite, Digital in 2018

SỐ LIỆU NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN TRÊN THẾ GIỚI

Thấp nhất khu vực Châu Á TBD

4Cop

yri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny (

US

), L

LC

. C

on

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Do n

ot

dis

trib

ute

.

QUY MÔ & TĂNG TRƯỞNG TMĐT

Nguồn: eMarketer | Worldwide Retail e-commerce Sales by Region | 2018 – All categories | Hootsuite 2018

2,901 tỷ USD toàn cầu năm 2018 (12.0% Tổng doanh số bán lẻ)

CHÂU PHI -

TRUNG ĐÔNG

DOANH THU 2.2%

TĂNG TRƯỞNG +22.6%

CHÂU Á - THÁI BÌNH

DƯƠNG

DOANH THU 18.3%


TÂY ÂU

DOANH THU 9.6%


MỸ - LATIN

DOANH THU 2.7%


BẮC MỸ

DOANH THU 9.9%


TRUNG & ĐÔNG ÂU

DOANH THU 5.2%


VIETNAM

DOANH THU <1%

TĂNG TRƯỞNG +30%

5



2. TRẢI NGHIỆM MUA SẮM

6Cop

yri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny (

US

), L

LC

. C

on

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Do n

ot

dis

trib

ute

.

Nguồn: Nielsen Digital Shopper Trend 2018

MỤC ĐÍCH MUA SẮM

TRỰC TUYẾNTRƯỚC KHI MUA SẮM

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

NHÀ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN

85%để tận dụng

chương trình

khuyến mãi

72%Người tiêu dùng

so sánh giávới các kênh khác

Cung cấp sản phẩm với

mức giá thấp hơnlà tiêu chí quan trọng

Top 2

NHÂN TỐ THÚC ĐẨY MUA SẮM TRỰC TUYẾN

Giá tốt và các chương trình khuyến mãi vẫn là nhân tố chính

7Cop

yri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny (

US

), L

LC

. C

on

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Do n

ot

dis

trib

ute

.

GIAI ĐOẠN 0 – MỚI NỔI GIAI ĐOẠN 1 - PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2 - CHÍN MUỒI

Mức đóng góp của

kênh Online

Thị phần <1%

Tăng trưởng (+50%)

Thị phần < 10%

Tăng trưởng (+20~30%)

Thị phần

Tăng trưởng (<20%)

Nhóm ngành hàngchủ đạo

Sách, Du lịch, Điện tử. Đồ Trẻ em, Chăm sóc cá nhân/

hộ gia đình & thời trangThực phẩm)

Các thị trường tiêubiểu

Các nước đang phát triển

(India, LatAm, SE Asia)

Singapore, Mỹ, Châu Âu

Thái bình dương, Bắc ÁTrung Quốc, Hàn Quốc

Những rào cảnCơ sở hạ tầng (Internet,

thanh toán, giao hàng) Lợi nhuận, tìm điểm khác biệt

Trải nghiệm đa kênh

Hàng không chính ngạch

Profile Người muaGIÁ CẢ/

KHUYẾN MẠI

THUẬN TIỆN- GIAO HÀNG

DỄ DÀNG THANH TOÁN

TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

CHUYÊN BIỆT VÀ VUI VẺ

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA E-COMMERCE NHU CẦU TRẢI NGHIỆM

8Cop

yri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny (

US

), L

LC

. C

on

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Do n

ot

dis

trib

ute

.

THỰC TẾ TRẢI NGHIỆM MUA SẮM & DỰ ĐOÁN NHU CẦU

Nguồn: Nielsen Global Commerce Study 2018

ĐẶT HÀNG ONLINE

ĐỂ GIAO TẠI NHÀ

ĐẶT HÀNG ONLINE VÀ

LẤY TẠI CỬA HÀNG

TÌM KIẾM THÔNG TIN

SẢN PHẨM QUA MÃ QR

TOÀN CẦU

APAC

ĐẶT HÀNG ONLINE VÀ NHẬN

NGOÀI CỬA HÀNG

CHẮC CHẮN SẼ SỬ DỤNGĐANG SỬ DỤNG

SỬ DỤNG SIÊU THỊ ẢOSỬ DỤNG MÁY TÍNH TẠI CỬA

HÀNG ĐỂ XEM CÁC DANH MỤC

MỞ RỘNGTOÀN CẦU

APAC

9Cop

yri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny (

US

), L

LC

. C

on

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Do n

ot

dis

trib

ute

.

70% mua sắm trực tuyếnvào buổi tối

Trung bình 2 lần/ tháng85% mua online đểhưởng giảm giá đặcbiệt và khuyến mại

Nhận xét/Phản hồi là nguồnthông tin cực kỳ quan trọng

Mạng xã hội 73%Ý kiến bạn bè/gia đình 67%

Review trực tuyến 62%Diễn đàn trực tuyến 60%

Review của mọi người trên website 58%

Tìm hiểu kỹ lưỡngtrước khi mua

✓ Đọc đánh giá sản phẩm và phản hồi 77%

✓ Kiểm tra sản phẩm cókhuyến mãi không 73%

✓ So sánh giá từ các trangkhác nhau 72%

65% mua hàng từcác nhà bán lẻ trựctuyến/chợ trựctuyến

77% Sử dụng máy tính61% Sử dụng di động

93%Thanh toán khi

nhận hàng

Chia sẻ online/offline sau khi mua hàng✓ Chia sẻ trải nghiệm khi được hỏi 63%✓ Chủ động thảo luận/nói chuyện về trải nghiệm

mua hàng với người quen 58%✓ Chia sẻ đánh giá sản phẩm, kinh nghiệm trên trang web

mua sản phẩm 53%

Chi tiêu từ300,000 –

5,000,000 VNĐ

HÀNH TRÌNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN

Nguồn: Nghiên cứu người mua hàng trực tuyến, Nielsen 2018

10



3. RÀO CẢN ĐỐI VỚI TMĐT

11Cop

yri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny (

US

), L

LC

. C

on

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Do n

ot

dis

trib

ute

.

RÀO CẢN CHUNG TRÊN THẾ GIỚI

Tốc độ Internettrung bình(MBPS)

NTD nhận định Kếtnối không đủ ổn địnhđể mua hàng

THIẾU AN TOÀN - BẢO MẬT

% người dùng tin tưởng website nhà bán lẻ

KẾT NỐI KHÔNG ỔN ĐỊNH

Nguồn: We Are Social & Hootsuite | Fixed Internet Speed in Mbps by Country | Digital in 2018; Nielsen Global Commerce Study 2018

TOÀN CẦU CHÂU Á - TBD

39% 44%

48.82 60.3

12Cop

yri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny (

US

), L

LC

. C

on

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Do n

ot

dis

trib

ute

. Sản phẩm có thể bị hư hỏng trên

đường vận chuyển.

1 số trang mạng không dễ dàng sử

dụng.

Không quen thuộc với việc mua sắm trực

tuyến.

Không có thẻ tín dụng.

Sản phẩm thực không như trên

trang mạng.

KHÔNG TIN TƯỞNG việc mua sắm trực tuyến.

“Sản phẩm có phùhợp với tôi”

“Tôi muốn xem sản phẩm trước khi mua hàng”.

Lo ngại tình trạngGIAN LẬN.

Nguồn: The Nielsen Vietnam Omni-Shopper Trend Report 2018

CHẤT LƯỢNG SẢN

PHẨM / DỊCH VỤ

TIẾP CẬN THÔNG

TINTRẢI NGHIỆM

“Cửa hàng thựckhông xa nơi tôi

ở”

NIỀM TIN VÀO

THƯƠNG HIỆU

RÀO CẢN TẠI VIỆT NAM

13Cop

yri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny (

US

), L

LC

. C

on

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Do n

ot

dis

trib

ute

.

NGƯỜI TIÊU DÙNG MONG MUỐN ĐIỀU GÌ ?


Đảm bảo

hoàn tiền đối

với sản phẩm

không đúng

đơn hàng

Dịch vụ cung

cấp sản

phẩm thay

thế tương tự

Cung cấp

giao hàng

miễn phí với

những mua

sắm trên mức

tiêu dùng tối

thiểu

Giao hàng

chính xác

phù hợp với

lịch trình của

người tiêu

dùng

Website của

nhà bán lẻ

cung cấp tiến

độ chi tiết và

thực tế về

tình trạng

đơn hàng của

bạn

Cung cấp

hàng miễn

phí từ thứ Ba

đến thứ Năm,

mỗi tuần

Thử mua

sắm trực

tuyển và

nhận giao

hàng miễn

phí 7 ngày

mỗi tuần

Có một số

điểm lấy

hàng thuận

tiện tại một

số ga tàu

Mua “vé năm”

và tận hưởng

giao hàng

miễn phí

không giới

hạn 7 ngày

một tuần

Gửi tin

nhắn/e-mail

trong trường

hợp không

còn hàng đặt

14



4. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN E-COMMERCE

E-ECONOMY

15Cop

yri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny (

US

), L

LC

. C

on

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Do n

ot

dis

trib

ute

. 77% Người dùng Internet tại Việt Nam đã từng mua sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến.

Nguồn: Global Webindex Q2-Q3 2018

Cơ sở: internet users, age 16-64

16Cop

yri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny (

US

), L

LC

. C

on

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Do n

ot

dis

trib

ute

.

SẢN PHẨM CHỌN MUA TRỰC TUYẾN - VN & CHÂU Á TBD


% NTD đã mua trực tuyến theo ngành hàng

17Cop

yri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny (

US

), L

LC

. C

on

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Do n

ot

dis

trib

ute

.

MUA SẮM TRỰC TUYẾN VÀ TRỰC TIẾP TẠI CỬA HÀNG

Nguồn: Nielsen Digital Shopper Trend 2018

% NTD đã mua trực tuyến & tại cửa hàng theo ngành hàng trong 3 tháng qua

18Cop

yri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny (

US

), L

LC

. C

on

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Do n

ot

dis

trib

ute

.

28%

69%

44%

32% 30%37%

19%

56%

25%29% 29% 30%

16%

27%

43%

76%

51%

46%44%

54%

27%

73%

33%

42%

31%

42%

22%

30%

Thời trang

Du lịch Sách -VPP

Hàng điện tử

Mỹ phẩm chăm sóc cá nhân

Công nghệ

Gia dụng Vé sự kiẹn

Thực phẩm công nghệ

Sản phẩm cho

bé

Dược phẩm

Hóa phẩm

chăm sóc nhà cửa

Thực phẩm tươi

Đồ uống

VIỆT NAM

CHÂU Á TBD

CƠ HỘI CÒN ĐANG BỎ NGỎ VỚI NHIỀU NGÀNH HÀNG

% NTD đồng ý mua sắm trực tuyến nhiều hơn

19Cop

yri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny (

US

), L

LC

. C

on

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Do n

ot

dis

trib

ute

.

DỰ ĐOÁN

THANH TOÁN KHÔNG CẦN TIỀN MẶT –

CƠ HỘI CHO NGÂN HÀNG, BÁN LẺ HAY FINTECH?

Đến năm 2020:

30% doanh thu

bán lẻ toàn cầu sẽ được thực hiện qua các Ứng Dụng hoặc phần mềm máy tính

Người tiêu dùng, các giao dịch thương mại và công cộng đangdịch chuyển sang các hình thức thanh toán trực tuyến không cần tiền mặt thông qua công nghệ (Bitcoin, blockchain).

BAO GỒM

VIỆT NAM

33% NTD Việt sẽ thực hiện “giao dịch

chuyển khoản” khi mua sắm trực tuyến.

36% NTD Việt sẽ sử dụng Thẻ Tín Dụng/

Thẻ ghi nợ khi mua sắn trực tuyến.

DỰ BÁO

Nguồn: Themerkel.Com

20Cop

yri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny (

US

), L

LC

. C

on

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

Do n

ot

dis

trib

ute

.

NỀN KINH TẾ CHIA SẺ, MỘT PHẦN CỦA NỀN KINH TẾ SỐ?!

Nguồn: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points_report_2015.pdf

Bất kỳ nền tảng nào tận dụng công nghệ để kết nối cung và cầu, cho phép họ chia sẻ, mua, bán, thuê từ nhau.

“Các đối thủ cạnh tranh mới như GrabTaxi đã tạo ra nhiều thách thức cho các công ty taxi truyền thống, những người đang phải gánh chịu sự phá sản"- theo một đại diện của Hiệp hội Vận tải Hà Nội nhận xét.

Greenbiz.com - Tháng 8 năm 2016

Vào năm 2025:

Nền kinh tế chia sẻtoàn cầu đạt trị giá

300 tỷ USD

DỰ BÁO

Grab Airbnb WeFit

BAO GỒM

VIỆT NAM

21



5. CƠ SỞ CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - E COMMERCE

E-ECONOMY TẠI VIỆT NAM

22Co

pyri

gh

t ©

20

18

Th

e N

iels

en

Co

mp

an

y (U

S),

LLC

. Co

nfi

de

nti

al

an

d p

rop

rie

tary

. D

o n

ot

dis

trib

ute

.

Độ lớn và các chỉ số đolường thị trường TMĐT

Tổng giá trị thị trườngthương mại điện tử VN

Giá trị & mức độ tăngtrưởng ngành online (bánlẻ, du lịch, kinh tế chia sẻ, ngân hàng, etc)

Cơ hội và thách thức đốivới ngành TMĐT, nhà sảnxuất & nhà bán lẻ

Chân dung khách hàngmục tiêu cho từng ngànhhàng

Thái độ, hành vi chi tiêu & mua sắm (bán lẻ, du lịch, kinh tế chia sẻ, ngân hàng…

Xu hướng mua sắm cácsản phẩm dịch vụ

Chỉ số Niềm tin ngườitiêu dùng về thương mạiđiện tử

Xếp hạng top thương hiệuThương Mại Điện Tử

Thị phần các thương hiệutheo ngành hàng

Các chỉ số đo lườngthương hiệu Thương mạiđiện tử

Trải nghiệm khách hàng

Xếp hạng

Thị phần

Sức khỏe thươnghiệu

Trải nghiệm kháchhàng

COMPETITOR

ĐỐI THỦ

CATEGORY

NGÀNH HÀNG

COMPANY

CÔNG TY

CONSUMER

KHÁCH HÀNG

THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

CHÍNH PHỦ, BỘ BAN NGÀNH, HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ

Co

pyri

ght ©

20

17

The

Nie

lse

n C

om

pa

ny (

US

), L

LC

. C

onfide

ntia

l and p

ropri

eta

ry. D

o n

ot

dis

trib

ute

.

23

Bán Lẻ Điện Tử Du Lịch Điện Tử Kinh Tế Chia Sẻ

Nielsen, VECOM kết nối và hợp tác cùng các đơn vị TMĐT để thu thập dữ liệu của ngành hàngmột cách chính xác và hiệu quả.

DỰ ÁN TỔNG ĐO LƯỜNG

THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Co

pyri

ght ©

20

17

The

Nie

lse

n C

om

pa

ny (

US

), L

LC

. C

onfide

ntia

l and p

ropri

eta

ry. D

o n

ot

dis

trib

ute

.

24

=> Điền đơn đăng ký

www.facebook.com/NielsenVietnam

Hạn chót: 05/04/2019

Đăng ký báo cáo của Nielsen

Báo cáo Người Tiêu Dùng Đa Kênh 2019

CÁCH THỨC DOANH NGHIỆP/CÁ NHÂN THAM GIA

http://www.facebook.com/NielsenVietnam

Co

pyri

ght ©

20

17

The

Nie

lse

n C

om

pa

ny (

US

), L

LC

. C

onfide

ntia

l and p

ropri

eta

ry. D

o n

ot

dis

trib

ute

.

25

1. Funnel – Tạo phễu khách hàng

2. Social Care – Chăm sóc khách hàng

3. Social Sale – Tư vấn bán

hàng

4. Sale Tracking –

Theo dõi bán hàng

5. Sale Insight – Đo lường

hiệu quả

6. Re-marketing –Chăm sóc

khách hàng cũ

Tạo phễu thuhút kháchhàng từ tấtcả các kênhmạng xã hội

Quản lý tập trung tất cả

bình luận, tin nhắn quan

tâm của khách hàng để phân loại và chăm sóc

Quản lý hàng tồn kho, kết

nối với đơn vị vận chuyển

Theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời

gian thực, vị trí hàng đang trên đường

giao cho khách hàng

Đánh giá hiệu quả

quảng cáo, hiệu quả bán

hàng và nhân viên bán hàng

Tự động nhắn tin cho khách hàng

trên các kênh, email /

SMS marketing, facebook /

Zalo marketing

Mô hình chuyển đổi khách hàng của Shop F1

TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TẠI CÁC ĐIỂM CHẠM & CÓ HỆ THỐNG THEO DÕI

Co

pyri

ght ©

20

17

The

Nie

lse

n C

om

pa

ny (

US

), L

LC

. C

onfide

ntia

l and p

ropri

eta

ry. D

o n

ot

dis

trib

ute

.

26

MANG CHO KHÁCH HÀNG TRẢI NGHIỆM THUẬN TIỆN

TRÊN NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN

NGHIÊN

CỨU

HÀNH VI

INSIGHT

KHÁCH

HÀNG

Ý

TƯỞNG

THIẾT KẾ

THIẾT KẾ

GIAO

DIỆN

NGƯỜI

DÙNG

This artwork was created using Nielsen data.Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute. 181023

LE THI THUY TRANG

Director, Head of Retailer Vertical Vietnam

Email: [email protected]

Level 04, Centre Point,

106 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., Hochiminh City, Vietnam

www.nielsen.com

CONNECTED E-COMMERCE- MỨC ĐỘ TIỀM NĂNG ĐẾN ĐÂU? · mua sắm trực tuyến. Không...

Documents

Transcript of CONNECTED E-COMMERCE- MỨC ĐỘ TIỀM NĂNG ĐẾN ĐÂU? · mua sắm trực tuyến. Không...