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DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES ÉTUDES ÉCONOMIQUES CONJONCTURE Tableau de bord mensuel des services marchands - Avril 2015

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DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

ÉTUDES ÉCONOMIQUES

CONJONCTURETableau de bord mensuel des services marchands - Avril 2015

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Directeur de la publication : Pascal FaureRédacteur en chef : François MagnienAuteurs : Amel El Guendouz, Marie-Cécile MisakSecrétariat de rédaction : Martine Automme, Nicole Merle-LamootMaquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin

ISSN : 2269-3033Dépôt légal : 2015DGE - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine

Ce dossier a été réalisé par la sous-direction de la Prospective, des Études et de l’Évaluation Économiques (P3E)

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Le tableau de bord mensuel des services marchands

Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale).

Environnement international : regain en mars 4

France : légère baisse du chiffre d’affaires en janvier 4 - 5

Graphiques 6 - 7

Prix de production des services aux entreprises 8

Balance des paiements des services 9

Tableau détaillé 10

Synthèse des services marchands non financiers 4 - 9

Graphiques détaillés interactifs téléchargeables en ligne, via le lien suivant :

http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/conjoncture/services

Avril 2015

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SYNTHÈSE

Environnement international : regain en mars

L’indice du climat mondial des affaires (indice Markit des services) s’établit à 55 en mars (après 54 en février et 53 en janvier), témoignant d’une accélération du rythme de croissance. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Irlande sont les pays qui ont tiré cette croissance, mais aussi la zone euro, dont l’indice est le plus élevé depuis juillet 2014. Les indices de grands pays asiatiques ont progressé modestement (Chine, Hong Kong, Inde). L’indice japonais a continué de décliner depuis deux mois.

L’opinion des chefs d’entreprise européens est globalement stable en mars par rapport à février : l’indicateur de confiance s’établit à 8,1 contre 8,0 en février. Les entrepreneurs allemands et italiens sont plus optimistes qu’en février (respectivement + 2,3 points et + 1,4 point), alors qu’en Espagne et au Royaume-Uni, ils sont plus pessimistes (respectivement - 1,4 point et - 0,9 point). Pour la France, l’opinion est stable en mars : le climat des affaires peine à s’améliorer, le solde étant d’un niveau négatif depuis janvier 2012.

France : légère baisse du chiffre d’affaires en janvier

Dans les services marchands non financiers, le chiffre d’affaires (Insee, indices ICA et calcul DGE pour l’agrégat) diminue légèrement après les faibles croissances des deux mois précédents (- 0,4 % après + 0,3 et + 0,2 respectivement en novembre et décembre). En évolution trimestrielle, le chiffre d’affaires augmente toutefois (+ 0,2 % pour les trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents). Pour le seul mois de janvier, la baisse du chiffre d’affaires est quasi générale, notamment dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (- 1,1 %) après un léger recul en décembre (- 0,4 %), dans les activités immobilières (- 0,8 % après + 0,2 % en décembre), dans les transports et entreposage et dans les activités de services administratifs et de soutien (- 0,6 % pour les deux).Le chiffre d’affaires progresse toutefois dans l’information et la communication (+ 0,6 % après + 1,1 % en décembre) et dans les autres activités de services (+ 0,4 % après + 0,1 % en décembre). Selon l’enquête de conjoncture d’avril, le climat des affaires dans les services est quasi stable. L’indicateur synthétique perd un point (92) et reste toujours en dessous de sa moyenne de longue période (100).

Les effectifs des services marchands non financiers (hors intérim non tertiaire) augmentent au quatrième trimestre 2014 (+ 0,3 %), soit une progression de 16 600 postes. Ils augmentent également (+ 0,4 %) y compris l’intérim des autres secteurs (+ 30 200 salariés). L’emploi se redresse dans les activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (+ 28 600 salariés) du fait du rebond de l’emploi intérimaire. Il croît dans l’information et la communication (+ 4 700 salariés) et dans une moindre mesure dans l’hébergement et la restauration (+ 1 400 salariés). Il baisse légèrement dans les autres activités de services (- 2 500 salariés), dans les transports et entreposage (- 900 salariés) et dans les arts, spectacles et activités récréatives (- 800 salariés).

Climat des affaires dans les services par paysIndicateur de confiance

Soldes d'opinion, en % (CVS)

Source : Commission européenne.

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Jan.

Mai

Sept.

Jan.

Mai

Sept.

Jan.

Mai

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Jan.

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Mai

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Mai

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Mai

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Janv.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Union européenne Allemagne Espagne

France Italie Royaume-Uni

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Contributions à la hausse : transports aériens ; programmation, conseil et autres activités informatiques ; transports par eau ; activités administratives et autres soutiens aux entreprises Malgré le léger recul de janvier (- 0,4 %), consécutif au repli de décembre (- 6,2 %), le chiffre d’affaires des transports aériens demeure en nette progression en évolution trimestrielle (+ 11,6 % après + 3,0 %), du fait du rebond du mois de novembre, faisant suite au niveau très bas du mois de septembre impacté par les mouvements sociaux.

À la faveur d’une augmentation sensible en janvier (+ 2,7 %), notamment pour la programmation informatique (+ 4,6 %), le chiffre d’affaires de la programmation, conseil et autres activités informatiques croît en évolution trimestrielle (+ 1,8 %).

Le chiffre d’affaires des activités des transports par eau bondit en janvier (+ 2,5 % après - 1,1 % en décembre) notamment pour le transport maritime de passagers (+ 5,6 %) ; ainsi il progresse de nouveau en évolution trimestrielle (+ 4,7 % après + 4,6 %). Les chiffres d’affaires croissent au cours des trois derniers mois dans les transports maritimes et côtiers de fret et de passagers (respectivement + 5,1 % et + 4,5 %), alors qu’ils diminuent dans les transports fluviaux de passagers et de fret (respectivement - 2,9 % et - 0,6 %).

Dans les activités administratives et autres soutiens aux entreprises, le chiffre d’affaires croît en évolution trimestrielle (+ 1,1 % après + 0,6 %), notamment pour les activités des centres d’appels (+ 1,7 %) et les activités de soutien aux entreprises (+ 1,2 %).

Contributions à la baisse : architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques ; restauration Le chiffre d’affaires des activités d’architecture et d’ingénierie et de contrôle et analyses techniques marque le pas en évolution trimestrielle (- 1,9 % après - 0,3 %), entraîné par les reculs consécutifs de décembre et janvier (respectivement - 2,4 % et - 0,8 %) pour les activités de contrôle et analyses techniques (- 1,0 % et - 3,2 % respectivement en décembre et janvier) et aussi d’architecture et d’ingénierie (- 2,6 % et - 0,6 % respectivement en décembre et janvier).

Dans la restauration, le chiffre d’affaires fléchit en trimestre glissant (- 1,2 %). Ce recul est général, soit respectivement - 1,3 % ; - 1,3 % et - 1,0 % pour les traiteurs et autres services de restauration, pour les débits de boissons et pour la restauration et services de restauration mobile.

Secteurs d’activités contribuant le plus fortement à l’évolution trimestrielle du chiffre d’affaires (en trimestre glissant : novembre-décembre 2014-janvier 2015 rapportés à août-septembre-octobre 2014)

Plus fortes contributions

Activités Contributions (en points de %)

à la hausse

Transports aériens 0,22

Programmation, conseil et autres activités informatiques 0,11

Transports par eau 0,07

Activités administratives et autres soutiens aux entreprises 0,05

à la baisse

Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques - 0,11

Restauration - 0,07

Conjoncture dans les services en FranceSoldes d'opinion, en % (CVS)

Source : Commission européenne.

-40

-30

-20

-10

0

10

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Jan.

Mai

Sept.

Jan.

Mai

Sept.

Jan.

Mai

Sept.

Jan.

Mai

Sept.

Jan.

Mai

Sept.

Jan.

Mai

Sept.

Jan.

Mai

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Situation personnelle Activité passée

Activité prévue Climat des affaires

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Salariés (*)

31/12/2014 2012 M/M-1 T/T-1

Évolution trimestrielle moyenne2005-2007

Milliers Mds € %

7 042,0 975,2 -0,4 0,2 1,3

(1) Insee, ICA mensuel en valeur, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO ; Ipi mensuel pour l'industrie, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO.(2) Insee, Dares, base 100 en 2010, données trimestrielles. (3) Agrégat "Services marchands" calculé par DGE.(4) Comprend les activités des organisations associatives, économiques…, la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et d'autres services personnels.

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, Esane pour 2012, ICA pour données infra-annuelles et calcul DGE pour l'agrégat.

SERVICES MARCHANDS(hors services financiers et commerce)

Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Variation en %M = janv.T= nov.,déc.,janv.

Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs salariés (2)

90

95

100

105

110

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120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Services marchands(3)(hors services financiers et commerce)

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

100

105

110

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Industrie Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

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115

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Transport et entreposage

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hébergement et restauration

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

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105

110

115

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Information et communication

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

100

105

110

115

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Activités immobilières

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Activités spécialisées, scientifiqueset techniques

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Activités de services administratifs et de soutien

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

100

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110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arts, spectacles et activités récréatives

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Autres activités de services (4)

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

- 6 -

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Créations et défaillances d'entreprises (5) Production et valeur ajoutée (6)

Activité et demande Effectifs et recrutement

Prix Investissements

Situation de trésorerie Indicateur du climat des affaires

(6) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.(7) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, sauf indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période).

Enquête de conjoncture (7)

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

(5) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : Banque de France, nombre d'entreprises, date de jugement, données mensuelles CVS-CJO.

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

0

8 000

16 000

24 000

32 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Créationsd'entreprises

Défaillancesd'entreprises

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Effectifs passés

Effectifs prévus

Difficultés de recrutement

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prix passés

Prix prévus

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Investissements passés

Investissements prévus

-30

-20

-10

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Situation de trésorerie

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Climat des affaires

235

240

245

250

255

260

265

270

420

430

440

450

460

470

480

490

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Production

Valeur ajoutée

- 7 -

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(1) Insee, ensemble des marchés - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2010.

Indices de prix de production des services aux entreprises (1)

85

100

115

130

145

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

H - Transports et entreposage 49 - Transports terrestres et par conduites 51.21 - Transport aérien de fret 52.10 - Entreposage et stockage

85

100

115

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

I - Hébergement et restauration

55 - Hébergement

56 - Restauration et débits deboissons

95

100

105

110

115

2007 2007T42008T32009T2 2010 2010T42011T32012T2 2013 2013T42014T3

58 - Édition

58.1 - Édition de livres et périodiques

58.2 - Édition de logiciels

58.21 - Édition de jeux électroniques

60

70

80

90

100

110

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2007 2007T42008T32009T2 2010 2010T42011T32012T2 2013 2013T42014T3

61 - Télécommunications

61.10 - Télécommunications filaires

61.20 - Télécommunications sans fil

61.30 - Télécommunications par satellite

95

100

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110

115

2007 2007T42008T32009T2 2010 2010T42011T32012T2 2013 2013T42014T3

62.01 - Programmation informatique

62.02 - Conseil en informatique

62.03 - Gestion d'installations informatiques

63 - Services d'information

95.11 - Réparation d'ordinateurs

92

96

100

104

108

112

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

69 - Services juridiques et comptables

70.2 - Conseil en gestion

92

100

108

116

2007 2007T42008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T32012T2 2013 2013T4 2014T3

73.1 - Publicité 73.20 - Études de marché et sondages 74.20 - Services photographiques

95

100

105

110

2007 2007T42008T32009T2 2010 2010T42011T32012T2 2013 2013T42014T3

77.11 - Location de courte durée devoitures 77.22 - Location de vidéocassettes etDVD 77.3 - Loc. d'autres machines,équipts et biens

92

96

100

104

108

112

2007 2007T42008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T32012T2 2013 2013T4 2014T3

78.10 - Agences de placement demain-d'oeuvre

78.20 - Agences de travailtemporaire

78.30 - Autres mises à dispo. deres. humaines

92

96

100

104

108

112

2007 2007T4 2008T32009T2 2010 2010T42011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3

80 - Enquête et sécurité

81 - Serv. aux bâtiments, aménagementpaysager 82.20 - Centres d'appels

82.30 - Salons professionnels etcongrès

- 8 -

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Soldes en millions d'euros, données brutes Soldes en millions d'euros, données brutes

Source : Banque de France (BPM6) Source : Banque de France (BPM6)

Soldes en millions d'euros, données brutes Soldes en millions d'euros, données brutes

Source : Banque de France Source : Banque de France

Soldes en millions d'euros, données brutes Soldes en millions d'euros, données brutes

Source : Banque de France (BPM6) Source : Banque de France (BPM6)

Soldes des Services en millions d'euros, données brutes

Source : Eurostat (BPM5)

Balance des paiements des services

-139

-225

-182 -157

-87

-194

-52

20

-157

-208 -234

-27

-120

-58

-3 -7

-97

-16

7

-93

32

-11

-68

52

-58 -44

11

-24

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

Janv.Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. AoûtSept. Oct. Nov. Déc. Janv.Févr.

Transports Construction

-600

-400

-200

0

200

400

600

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr.

Services d'assurance et de pensionServices financiersFrais pour usage de la propriété intellectuelle non inclus ailleursServices de télécommunications, d'informatique et d'informationAutres services aux entreprises

211

136 154

175

125

195

151

137

168

214 203

141 149

220

124 124

167191

203

139

203

154173

150137

159

127114

-50

0

50

100

150

200

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr.

Services de fabrication fournis sur des intrants physiques détenus par des tiers

Services d'entretien et de réparation non inclus ailleurs

391

-94

167

961

-133

1 686

2 033

273

1 033

-296 -442

170

526

-160

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aoû

t

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Voyages

-86

-58 -65 -46

-89 -81 -58

-80 -69

-58 -56

-122

-79 -63

833

78

5239 40

154

18

81

29

55

116

7052

-140-120-100-80-60-40-200

20406080

100120140160

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr.

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs

Biens et services des administrations publiques non inclus ailleurs

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr.

Biens Services Revenus primaires Revenus secondaires

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

2012

-T1

2012

-T2

2012

-T3

2012

-T4

2013

-T1

2013

-T2

2013

-T3

2013

-T4

2014

-T1

Allemagne Espagne France Royaume-Uni

Balance des paiements de la France

Milliards d'euros, cvs-cjo

janv. fév.

Transactions courantes -30,2 -21,1 -0,2 -1,8

Biens -42,5 -36,0 -2,3 -2,9

Services 18,3 14,8 2,0 1,1

Revenus primaires 39,3 47,6 3,6 3,5

Revenus secondaires -45,3 -47,5 -3,5 -3,5

Données suivant la méthodologie du 6ème manuel de la balance des paiements du FMI (BPM6).

Source : Banque de France

2013 20142015

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Salariés (1)

Code Libellé

31/12/2014 2012 M/M-1 T/T-1

Évolution trimestrielle

moyenne 2005-2007

Milliers Mds € %

Ensemble des services marchands non financiers 7 042,0 975,2 -0,4 0,2 1,3

H Transports et entreposage 1 334,9 199,0 -0,6 1,5 1,3

49 Transports terrestres n.d.(3) 84,1 -1,6 0,0 1,3

50 Transports par eau n.d. 13,5 2,5 4,7 3,5

51 Transports aériens n.d. 20,5 -0,4 11,6 1,4

52 Entreposage et services auxiliaires des transports n.d. 67,3 0,1 0,2 1,2

53 Activités de poste et de courrier n.d. 13,6 -2,8 2,3 0,4

I Hébergement et restauration 980,3 84,8 -0,1 -1,0 1,1

55 Hébergement 254,1 23,1 0,8 -0,8 1,4

56 Restauration 717,1 61,7 -0,4 -1,2 0,9

J Information et communication 712,8 181,4 0,6 0,7 1,3

JA Édition, audiovisuel et diffusion 211,4 50,9 1,5 0,3 0,958 Édition n.d. 26,7 1,7 -0,7 1,0

59Production de films et de programmes TV, vidéos,enregistrement sonore et édition musicale

n.d. 13,1 1,0 0,9 0,9

60 Programmation et diffusion n.d. 11,1 1,5 2,1 0,9

JB (61) Télécommunications 127,2 70,6 -1,8 0,7 1,1JC Activités informatiques et services d'information 374,2 59,9 2,4 1,3 1,6

62Programmation, conseil et autres activités informatiques

n.d. 52,0 2,7 1,8 1,8

63 Services d'information n.d. 7,9 0,0 -2,2 1,3

L Activités immobilières 230,6 78,1 -0,8 -0,4 0,7

MActivités spécialisées, scientifiques et

techniques1 326,1 218,9 -1,1 -0,6 1,6

MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 956,4 175,1 -0,9 -0,5 1,869 Activités juridiques et comptables n.d. 38,1 -0,8 -0,8 1,2

70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion n.d. 80,7 -1,0 0,5 1,8

71Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques

n.d. 56,3 -0,8 -1,9 2,1

MB (72) Recherche-développement scientifique 165,2 7,4 -2,2 -1,6 2,2

MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques

204,5 36,4 -1,2 -0,9 1,0

73 Publicité et études de marché n.d. 25,9 -0,2 -0,9 1,0

74Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

n.d. 7,8 -4,1 -1,5 1,0

75 Vétérinaires n.d. 2,7 -0,8 0,8 1,1

NActivités de services administratifs et de

soutien1 634,5 139,1 -0,6 0,0 1,4

INT dont Intérim (tous secteurs) 542,1 25,3 -3,6 -1,4 1,877 Activités de location et location-bail n.d. 30,6 -1,0 0,5 1,6

78 Activités liées à l'emploi n.d. 29,4 -2,7 -1,2 1,8

79Agences de voyages, voyagistes,services de réservation

n.d. 14,0 -1,0 -1,8 1,0

80 Enquêtes et sécurité n.d. 8,0 -2,5 -2,4 1,1

81Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

n.d. 18,8 -0,2 0,5 1,8

82Activités administratives et autres soutiens aux entreprises

n.d. 38,3 1,2 1,1 1,1

R Arts, spectacles et activités récréatives 273,1 28,9 -0,1 0,4 0,5

90 Activités créatives, artistiques et de spectacle n.d. 5,2 3,8 0,3 0,5

91Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

n.d. 0,6 3,5 -0,3 0,9

92 Organisation de jeux de hasard et d'argent n.d. 15,6 -4,1 0,9 0,293 Activités sportives, récréatives et de loisirs n.d. 7,5 0,2 0,2 1,1

S Autres activités de services 549,7 25,3 0,4 0,3 0,4

94 Activités des organisations associatives n.d. 3,6 n.d. n.d. n.d.95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels n.d. 7,9 0,0 0,8 0,696 Autres services personnels n.d. 13,8 0,6 -0,2 0,4

(1) Insee, Dares ; (2) Insee, Esane pour 2012, ICA pour données infra-annuelles et calcul DGE ; n.d. : non disponible ; données CVS-CJO.

Chiffre d'affaires hors taxes (2)

M= janv.T = nov.,déc.,janv.variation en %

Emploi salarié et chiffre d'affaires aux niveaux A38 et A88

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DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l’activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fin. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de démographie d’entreprise ou encore d’opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.