CONFIDENTIAL Oportunidades de crescimento na indústria de ... · 2 Evolução das fibras de vidro...
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Oportunidades de crescimento na indústria de composites
Novembro de 2012
Apresentação para Feiplar
CONFIDENTIAL
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Compósitos: Um mercado construído com inovação
• Fibras de vidro inovadoras
• Resinas de baixa emissão
• Compósitos resistentes a fogo e baixa
emissão de fumaça tóxica
• Bio componentes
• Fibras de vidro e carbono de alta
resistência
• Prepregs melhorados
• Tecidos
• Desenvolvimento de fibras naturais e
recicláveis
Materiais
• Processos e equipamentos
• Moldes fechados
• Tecnologia de indução
• Ferramentas de simulação
• Robótica e automação
• Tape placement
• Soldagem de compósitos
Manufatura
Fonte: JEC 2011
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Evolução das fibras de vidro
• 1938 – Vidro A Inventor Owens Corning
• 1939 –Vidro E (electrical grade) Inventor Owens Corning
•1943 – C-glass (resistente à corrosão) Inventor Owens Corning
•1965 – R-glass (alta resistência) Inventor Vetrotex (OC)
•1968 – S-glass (alta resistência) Inventor Owens Corning
•1974 – AR-glass (resistênte a alkali) Inventor Owens Corning
•1978 – S2-glass (alta resistência) Inventor Owens Corning
•1980 – ECR-glass (resistente à corrosão) Inventor Owens Corning
•1996 – Advantex® (resistente à corrosão) Inventor Owens Corning
•2004 – H-glass (alta resistência) Inventor Vetrotex (OC)
•2004 – HPG (alta resistência) Inventor Owens Corning
•2008 – XStrand (Fusão direta S) Inventor Owens Corning
•2011 – XStrand H (R-glass) High Stiffness Inventor Owens Corning
Fonte: JEC 2011
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Tamanho e estrutura da indústria
Principais tendências e oportunidades
Crescimento histórico
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A indústria global de compósitos
Fonte: Owens Corning analysis
Gráfico: Lucintel
Composites in the Scope of Materials
Steel
59%
Wood
31.5%
Composites
1.5%
Plastics
8%
Aluminum
6%
• Indústria recente: anos 40
• 550.000 empregos
• 75 blln Dólares
Quem são realmente os
nossos competidores?
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Principais drivers de crescimento
Fonte: Owens Corning analysis
Crescim População e Economia mundial
Aumento do consumo
Crescimento da construção (casas, shopping centers)
Infra-estrutura (água e esgoto, transportes)
Aumento da frota de veículos
Carros, ônibus, trens, metrôs
Urbanização
Bens de consumo
Sustentabilidade
Exigência de maior eficiência
Construção eficiente
Peças leves e resistentes
Energias renováveis (eólica, solar)
Os fatores de maior influência no cresimento da indústria de compósitos…
… terão um forte impacto nos anos seguintes
Forecasted
annual growth
2011-2016
7%
4.4%
X
1.6
Industrial Production
Growth*:
Material Substitution
*Five-year estimates (2011-2016) IHS Global Insights projected growth rates as of 2/22/12
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Preços médios por mercado vs volumes por mercado
Fonte: JEC 2011
• Mercados de alto valor como aeronáutico e eólico apresentam ainda os menores
volumes
• Os mercados com maior volume: Construção e Auto/transportes possuem níveis
mundiais de preços médios a baixos
• Desenvolvimento de novas tecnologias e aplicações devem aumentar uso em
mercados de maior preço
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Vantagem competitiva dos compósitos e posicionamento vs outros materiais
Fonte: Owens Corning
Alta resistência mecânica Leveza
Durabilidade Flexibilidade de design
Instalação de
poste sem
equipamentos de
carga
Tubulação de
gás com
ácido sulfúrico
Uma peça de
compósites pode
substituir 23
peças soldadas
de metal
Os compósitos proveem soluções para as mais exigentes demandas
Peças em PRFV possuem maior resistência a
tensões do que materiais tradicionais
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Tamanho e estrutura da indústria
Principais tendências e oportunidades
Crescimento histórico
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Fibra de vidro: histórico de crescimento
Glass fiber market demand excludes E-glass yarns
Sources: Fiber economic bureau, Glass Fiber Europe, Global Trade information Services, inc. and Owens Corning management estimates
Crescimento sustentável liderado pelo crescimento
industrial e substituição de materiais
0
1000
2000
3000
4000
5000
1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
Gla
ss
Fib
er
K T
on
s
5% Crescimento da demanda impulsado por crescimento da
produção industrial de 3%
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Liderança da indústria na busca do crescimento
Fonte: Owens Corning
Invenção e início da comercialização das fibras de vidro
Atuação ativa na disseminação de uso de materiais compósitos
Inovação na industria de fiberglass
Papel ativo nas principais economias emergentes
Consolidação da indústria
Líderança em compósitos usando fibra de vidro
Fibers Technical Fabrics Engineered Mats
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Principais características da demanda
Fonte: Owens Corning
Ambientes
corrosivos
Demanda mudando para ECR
Preços do inox em alta
Utilização mais disseminada
Melhores técnicas de inspeção
Redução de peso
Requerimentos de redução de emissões e redução
de consumo de combustíveis fósseis
Aeronáutica
Transportes
Fibras de alta
performance
Energia eólica
Balística
Peças especiais
Altos requerimentos
Fibras naturais e
polímeros
biodegradáveis
Início de crescimento no mercado
Peças com pouca solicitação mecânica
Tendência para indústria automotiva
Reciclabilidade
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Tamanho e estrutura da indústria
Principais tendências e oportunidades
Crescimento histórico
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Macro tendências
Fonte: JEC
Aumento do volume (utilização) de compósitos
Diversificação dos processos e crescimento de processos de maior
volume; Desenvolvimento dos processos de injeção
Alto crescimento dos termoplásticos
Embora exista uma desaceleração temporária neste mercado, a longo
prazo haverá o crescimento do mercado e aplicações em Wind Energy
Maior penetração em indústrias como aeronáutica (automotiva,
transportes)
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Macro tendências - Transportes
Fonte: Marcopolo
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Macro tendências Indústria aeronáutica
Fonte: Owens Corning
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Macro tendências: indústria automobilística
Fonte: Owens Corning
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Macro tendências: indústria de mineração e processos
Projeto INCO Goro– Nova Caledonia
Vale INCO 2009-2012
Voisey's Bay (Mina de Níquel)
188 Tanques em PRFV
350 km tubos em PRFV
155 pás de ventilação em PRFV
Grids, escadas, perfis
Confidential – Owens Corning Property - Not for distribution Fonte: Owens Corning
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Obrigado!
Fonte: Owens Corning