CONFERENCIA “RIESGOS AGRÍCOLAS: DESAFÍOS DEL NEGOCIO”

I. Sector agrícola – Situación Actual

II. Seguro agrícola en Argentina: Evolución – Situación actual

III. Características de las coberturas disponibles

IV. Tecnología en el sector agrícola vs. tecnología en el

mercado de seguros agrícolas.

V. Conclusiones

BLOQUE IBLOQUE I EL SECTOR AGRÍCOLA EN EL SECTOR AGRÍCOLA EN ARGENTINA – SITUACIÓN ARGENTINA – SITUACIÓN

ACTUAL ACTUAL

Características de la producción agrícola de Argentina

Diversidad de climas, ecorregiones y producción agropecuaria y forestal

Amplio territorio con aptitud para la actividad agropecuaria

Alta experiencia productiva y participación en los mercados de granos

Producción competitiva con incorporación de tecnologías de avanzada

Datos de la producción agrícola de Argentina

Principales cultivos: SOJA, maíz, girasol y trigo 35 millones de has sembradas con CEREALES y

OLEAGINOSAS. 90 millones de toneladas de producción de estos cultivos Producción a riesgo por un equivalente de U$S 18.000

Millones. Producción mayoritariamente en secano y en la región

pampeana Economías regionales: Producción de frutas, olivo, vid

mayoritariamente bajo riego y en la región extra-pampeana

En la Región Pampeana: Complejo agro-exportador altamente competitivo Estructura productiva con alta participación de los arrendamientos

(apróx. 60%), lo que llevó a que participen jugadores con gran escala, que “compiten por la tierra / alquileres”, y que tienen un nivel de inversión / ha elevado; esto finalmente hace que el margen de rentabilidad se achique.

Ello genera la necesidad de Cobertura / Protección climática.

En las economías regionales Producciones de alto valor destinadas al mercado externo (vid,

arándanos, cerezas, frutas, olivo) con un riesgo concentrado

Esto también genera la necesidad de cubrir esa producción de alto valor

Contexto Productivo ActualContexto Productivo Actual

BLOQUE IIBLOQUE IIEl seguro agrícola en Argentina: El seguro agrícola en Argentina:

Evolución y situación actualEvolución y situación actual

ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA CADENA

REASEGURADORES

INTERNACIONALES

Brokers, Organizadores y Productores

Cesión o transferencia de

riesgos

(cuota parte, stop loss, etc.)

“UNIVERSO” de

ASEGURADOSASEGURADORAS

NACIONALES

Brokers de reaseguro

ESTADO

MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS EN ARGENTINA

DATOS CAMPAÑA 2009-10

VOLUMEN TOTAL DE PRIMAS: u$s 187 MILLONES

SUPERFICIE BAJO COBERTURA: 19 MILLONES DE HAS >> representa un 55% sobre la superficie sembrada

28 COMPAÑÍAS OPERAN EN EL RAMO

• Sólo 5 Cubren Seguros Pecuarios

• 26 se dedican a Granizo.

• 23 cubren Granizo con Adicionales.

• 6 realizan Multirriesgo Agrícola

• Sólo 4 Cubren Incendio para Forestales.

Situación Actual de las Situación Actual de las aseguradoras en Argentinaaseguradoras en Argentina

Seguro Agrícola en ArgentinaSeguro Agrícola en ArgentinaPenetración por CompañíaPenetración por Compañía

PRODUCCION A MARZO 2010 (Fuente: Revista Estrategas)

Nº AseguradoraPrimas emitidas (millones de u$s)

Participación

1 SANCOR 39,7 21,3%

2 SEGUNDA CSL 27,4 14,7%

3 ALLIANZ ARGENTINA 25,7 13,8%

4 SAN CRISTOBAL 10,9 5,9%

5 MAPFRE ARGENTINA 9,6 5,2%

6 ZURICH ARGENTINA 9,5 5,1%

7 PROVINCIA 8,7 4,7%

8 MERCANTIL ANDINA 8,2 4,4%

9 FEDERACION PATRONAL 7,6 4,1%

10 HOLANDO SUDAMERICANA 6,9 3,7%

11 HSBC SEGUROS 6,5 3,5%

12 BERKLEY INTERNATIONAL 4,4 2,3%

13 OTROS 20,6 11,0%

  TOTAL RAMO 186,6 100,0%

Seguros Agrícolas en ArgentinaSeguros Agrícolas en ArgentinaEvolución en la superficie aseguradaEvolución en la superficie asegurada

Superficie asegurada (Millones de has)

19

11,1210,25

10,8611,63

15,57

18,317,06

8

10

12

14

16

18

20

Seguros Agrícolas en ArgentinaSeguros Agrícolas en ArgentinaEvolución en primaEvolución en prima

237

180

95106 99 102

147

237

180187

0

50

100

150

200

250

Prima (Millones de USD)

Seguros Agrícolas en Seguros Agrícolas en ArgentinaArgentina

Evolución en la suma asegurada Evolución en la suma asegurada (USD /HA)(USD /HA)

Inversión (u$s / ha)

254 207 230 274374 390

312 359

100200300400500

BLOQUE IIIBLOQUE IIIDisponibilidad y oferta de Disponibilidad y oferta de

coberturascoberturas

GranizoMultirriesgoIndividual

Cobertura de Daño Directo, a “Planta viva”.

Cobertura de Rendimiento,

(por campo y por cultivo)

MultirriesgoGlobal

Cobertura Global de Inversión

Cubre riesgos “nominados”

(riesgos puntuales: Granizo, incendio,

Heladas)Indemniza el daño directo por la suma

asegurada

Cubre TODOS los riesgos climáticos, cuando el rinde

promedio en la “unidad asegurada”, cae por debajo

del “rinde garantizado” o “disparador”

Cubre TODOS los riesgos climáticos, cuando el

“Ingreso global Obtenido” en todos los

campos/cultivos, cae por debajo de la “Inversión

asegurada”

Riesgos cubiertosRiesgos cubiertos (en % respecto a los Totales)

Cobertura Primas HectáreasCapital

asegurado

Granizo 45,0% 52,1% 57,1%

Granizo con adicionales (vientos, heladas, etc.)

49,0% 42,9% 40,1%

Multirriesgo (seguros de rendimiento)

6,0% 5,0% 2,8%

BLOQUE IVBLOQUE IV

TECNOLOGÍA EN EL SECTOR PRODUCTIVO AGRÍCOLATECNOLOGÍA EN EL SECTOR PRODUCTIVO AGRÍCOLA

VS. VS.

TECNOLOGÍA DELSEGURO AGRÍCOLATECNOLOGÍA DELSEGURO AGRÍCOLA

Tecnología agrícola vs. seguro agrícola

Tecnología Agrícola Tecnología en Seguros Agrícolas

Siembra directa Ajuste de coberturas al ciclo de los cultivos (resiembras)

Avance genético y biotecnológico Coberturas a medida (ej: multirriesgo global de inversión)

Agricultura de precisión Carga On-line de propuestas de seguros

Mapas de rendimiento Ubicación georeferenciada de los riesgos cubiertos

Georeferenciamiento de lotes  

Información de producción on-line  

Desarrollo de sistemas informáticos  

Queda como asignatura pendiente la adaptación de las tecnologías disponibles en la agricultura para la aplicación y el uso en el ramo de seguros agrícolas

BLOQUE VBLOQUE V

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

En los últimos diez años se creció, se adquirió experiencia, se logró una alta penetración (comparado con otros países), en definitiva, se desarrolló un mercado con un volumen de negocio importante que debería permitirnos dar un salto cualitativo.

Qué debería aportar cada actor para lograrlo? Estado Reaseguro Aseguradoras Brokers Asegurados

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

MUCHAS GRACIAS!MUCHAS GRACIAS!