Compétitivité des biocarburants

SynergOil SPRL, consultance en raffinage et mise en œuvre de biocarburants

Alain De Plaen Table-Ronde BiocarburantsDomaine de Fraichau, Bois de Villers, 10 juin 2008

BioBio--carburants: une vieille histoire !carburants: une vieille histoire !

En 1898, Rudolph Diesel présentait son nouveau moteur à Paris. Celui-ci fonctionnait à l’huile d’arachides…

« L'utilisation des huiles végétales comme carburant peut paraître insignifiante aujourd'hui. Mais ces huiles pourraient devenir, à terme, aussi importantes que les produits du pétrole et du goudron de charbon ». R. Diesel, 1912.

Mais pourra-t-on rendre ce qui marchait dans le passé...

...compétitif comme carburant du futur ?

En pratique, peu de biocarburants ont trouvEn pratique, peu de biocarburants ont trouvéé le le chemin du marchchemin du marché…é…

Le biodiesel ou “EMAG” (FAME) à partir de soja, colza, huile de palme…L’éthanol à partir de betterave sucrière, maïs, grain ou cane à sucre

…… via le mvia le méélange dans les carburants fossileslange dans les carburants fossiles……Pour le biodiesel:

B5 pour le parc automobile “standard” (EN590)B30 pour les gros utilitaires ou les transports publicsB100 pour certains véhicules adaptés en Allemagne

Pour l’éthanolE5 ou via 15% ETBE pour le parc automobile “standard” (EN228)E10 aux Etats-Unis, Malaisie…E85 (gasohol) pour les véhicules “flex” au Brésil, en Suède

…… et seulement si le consommateur set seulement si le consommateur s’’y retrouve !y retrouve !Prix à la pompe similaire ou inférieur aux carburants fossilesÀ performances comparables.

QuQu’’estest--cece ququ’’un carburant compun carburant compéétitif (qutitif (qu’’il soit bio il soit bio ou non) ?ou non) ?

Pour le consommateur, dans l’ordreMoins cher que son alternativeQui ne procure aucun ennuiQui respecte l’environnement

Pour la société, dans le désordreQui assure un avenir énergétiqueQui protège l’environnementQui ne porte pas un coût macro-économique (trop) importantQui ne reporte pas sur d’autres nos problèmes énergétiques

Pour le producteur, dans un ordre variableDont la marge bénéficiaire est au moins égale à celle de son alternativeQui entraîne un minimum d’investissementQui est de qualité fiable

Faire dFaire d’’un biocarburant un carburant compun biocarburant un carburant compéétitif titif implique des coimplique des coûûts compts compéétitifs !titifs !

Coûts externesCoûts externes

Quel est le prix de lQuel est le prix de l’’essence ?essence ?Une politique de l’énergie doit être résistante aux variations de prix. Mais quel est le prix de référence sur lequel se baser ?

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200

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Aug 11, 1987 May 07, 1990 Jan 31, 1993 Oct 28, 1995 Jul 24, 1998 Apr 19, 2001 Jan 14, 2004 Oct 10, 2006 Jul 06, 2009

Esse

nce,

prix

Rot

terd

am ($

/t)

Evolution du Prix de l'essence sur 20 ans

Multiplié par 10 en 10 ans

Coût de l’alternative

fossile

Quel sera le prix du brut Quel sera le prix du brut àà long long terme ?terme ?

Question impossible à résoudre... Même dans une très large gamme !Plus haut ? Estimation haute de 300 $/bbl (ABN Amro) / 200 $/bbl

(Goldman Sachs)Plus bas ? Estimation pour investissement à moins de 50$/bbl

(major pétrolière)

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08/1987 05/1990 01/1993 10/1995 07/1998 04/2001 01/2004 10/2006 07/2009

Brent DTD, $/bbl

Prix du brut depuis 20 ans

(gamme des estimations à long terme)

Coût de l’alternative

fossile

Seuls les carburants acceptables pour Seuls les carburants acceptables pour des vdes vééhicules en circulation peuvent hicules en circulation peuvent prpréétendre tendre àà être compêtre compéétitif sur le marchtitif sur le marchéé !!Les limitations techniques à l’incorporation de biodiesel et d’éthanol sont réelles:

Moteurs inadaptés à dépasser les 5 %.L’éthanol est sensible à l’eau : en présence d’eau, le mélange éthanol/essence se sépare en deux phases dont aucune n’est propre à être utilisée dans les moteurs. D’où la nécessitéd’investissements pour protéger le système de distribution de présence d’eau et l’injection de l’éthanol le plus tard possible: au chargement des camions. Les solutions existent, mais prennent du temps.- Le B5 est aujourd’hui en voie de généralisation,- En Belgique, l’E5 sera introduit réellement quand les

installations de production seront prêtes,- Tant la capacité de production de biodiesel que celle debioéthanol dépasse les besoins en Belgique.

Les biodiesels de seconde génération (BTL, NexBTL, H-Oil…) ne rencontrent pas de problèmes techniques à l’incorporation.

Les normes et législations limitent les volumesLes normes européennes de mélange EN228 et EN590 limitent l’incorporation d’éthanol et de biodiesel à 5 %v. La France autorise 7 %v de biodiesel (B7).Par la transformation en ETBE, on peut monter à 7 %v

Coût de la mise à la

consommation

Mettre le biocarburant Mettre le biocarburant àà la consommation,la consommation,Source de coSource de coûûts nonts non--nnéégligeablesgligeables

Ethanol en mélange. Objectif: assurer un carburant « sans soucis »Max 5%v d’ethanolMélange « le plus tard possible » - en terminal, avant chargement

Coût de stockage de l’éthanol en terminal (nouveau produit)Coût d’investissement de mélange (« tuyauterie ») – de 500 k€ à 2-3 M€Coût de contrôle de qualitéCoût de distribution si toute la zone ne change pas en même temps (terminal de back-up,

produits multiples…)Coût de contrôle des volumes (deux produits dans le même chargement, paperasserie)

En pratique, une seule qualité d’essence va basculer (Euro 95)Ethanol : -30% de contenu énergétique p/r à l’essence remplacée

Biodiesel (EMAG) en mélangeMax 5%v (7%v) de biodieselInvestissement limité et en raffinerie et/ou terminal - centraliséGain de lubricité

Biocarburants de haute concentration (B30, B100, E85)Nombre limité d’utilisateursCoût de distribution élevé (nouveaux produits à la pompe)

Coût de la mise à la

consommation

Que coQue coûûte un biodiesel ?te un biodiesel ?

Coût du biodiesel = Prix de l’huile + prix du méthanol + prix de l’énergie – coût du sous-produit (glycérine)

Huile : de colza (de 40 à 100%), de soja et/ou de palme

Coût du biocarburant

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Apr 07 Jun 07 Aug 07 Sep 07 Nov 07 Jan 08 Feb 08 Apr 08 Jun 08 Jul 08

Cota

tion

(€/t

)

Huiles végétales

huile de colza (Rdam)

huile de palme (Kuala Lumpur)

huile de soja (Chicago)

Le biodiesel estLe biodiesel est--il compil compéétitif?titif?Le marché du biodiesel reflète plusieurs facteurs :

- Huile de palme, de soja, de colza - Qualités à froid (0°C, -10°C...)- Durabilité ?- Compétition du B99 (US tax-incentive de 1 $/gal soit 300 $/t)

1.Sans incitants fiscaux et/ou obligation,pas d’incorporation de biodiesel en B5 (même au prix actuel des carburants fossiles)2.Les EMAG les plus durables sont aussi les plus chers

Coût du biocarburant

(Au 20/05/08), en €/t Colza Soja Palme

EMAG 1052 994 858

Diesel EN590 810 810 810

Delta 242 €/t 184 €/t 48 €/t

Source : DG Agri + own data

Mais combien vaudra Mais combien vaudra àà terme un litre de terme un litre de biodiesel ou de biobiodiesel ou de bioééthanol ?thanol ?

Le prix dépendra de l’équilibre offre / demande, tant des produits agricoles concernés que des unités de trituration / transformationL’évolution du marché est explosive – tant en offre qu’en demande :

La surcapacité risque d’être présente jusqu’en 2012 au moins.Le prix du bioéthanol s’aligne sur la valeur d’import (Brésil) + taxe d’importation (0,19 €/l)

Biodiesel production capacity

Coût du biocarburant

Et le biodiesel de seconde gEt le biodiesel de seconde géénnéération ?ration ?Tous les biodiesels de seconde génération ont en commun de pouvoir être incorporés aux diesels fossiles dans n’importe quelle proportion sans dommage pour les moteurs existants.Il y en a 2 types, ceux à base d’huile végétale (NexBTL, H-Bio…) et les « vrais »BTL. Seuls les premiers sont disponibles aujourd’hui.La matière première des premiers est l’huile végétale ou animale, sans restriction d’origine.

Avantages: pas de limites de mélange, pas de limites de types d’huile, excellentes propriétés (à froid, cétane, densité)Inconvénient:

Coût d’investissements très élevés – de 1 k€/t/an (hydrogénation d’huiles végétales) à >20 k€/t/an (BTL) de capacitéCoût opératoire (hydrogène) élevé pour les hydrogénations d’huilesCalcul de coût, à titre d’exemple, pour du biodiesel à base d’huile végétale:

Alimentation (par tonne de biodiesel produite) :Huile de soja +900 €/tHydrogène +100 €/tAutres coûts variables (soude, acide, énergie) +35 €/tCoût de l’investissement +75 €/t

ProduitsFuelgas (15% x 350 €/t) -50 €/tDiesel « BTL » =1060 €/t

Coût du biocarburant

RRééduire les coduire les coûûts externes en forts externes en forççant lesant lesbiocarburants biocarburants àà être être «« durablesdurables »»

Le Royaume-Uni met en œuvre depuis le 15 avril 08 un programme ambitieux de biocarburants durables, le « Renewable Transport Fuel Obligation » ou RTFO.

L’incorporation de biocarburants y est encouragée parDes incitants fiscaux de 20 pplUne taxation punitive pour un distributeur n’atteignant pas son volume obligatoire de 15 ppl

C’est un marché avec flexibilité totale (marché de certificats, pas d’obligation essence/diesel séparée)

Des objectifs de durabilité ont été définis

Ces objectifs requièrent une charge administrative complexe tout au long de la chaîne de production / transformation / mise sur le marché.

Annual supplier target 2008-09 2009-2010 2010-2011

Percentage of feedstock meeting a Qualifying Environmental Standard

30% 50% 80%

Annual GHG saving of fuel supplied 40% 45% 50%Data reporting of renewable fuel characteristics

50% 70% 90%

Coûts externesCoûts externes

Conclusion : Conclusion : Comment rendre les biocarburants compComment rendre les biocarburants compéétitifs ?titifs ?

Assurer un coût externe acceptable : encourager les biocarburants durables

Assurer un coût « consommateur » nul p/r à l’alternative fossile, indépendamment du niveau du baril : par l’intégration dans le coût du distributeur, du coût de l’incorporation, que le biocarburant soit présent ou non – et retourner ce coût àl’incorporateur.

Assurer au consommateur un carburant « sans soucis » via des normes précises

Limiter le coût global : fixer des objectifs imposés (volume, qualité, durabilité), mais laisser le marché chercher et trouver les voies les plus efficaces – ce qui requière la stabilité des normes et objectifs

Assurer des biocarburants à long terme, via les biodiesels de seconde génération qui peuvent offrir un avantage important : non-compétition avec l’alimentaire, coût de la matière première… mais requièrent des investissements prohibitifs – qui demandent donc recherche et climat d’investissement favorable

Merci de votre attention

SynergOil SPRL consultance en raffinage et mise en oeuvre de biocarburants

www.synergoil.com

Contact : Alain De Plaenalain.deplaen@synergoil.com