Competitividad de la minería en el Perú · espera que la inversión en el 2015 alcance los $7.5...

Competitividad de la minería en el Perú

Septiembre 21-25, 2015 PERUMIN, Arequipa

October 2014

www.pwc.com

DC0 - Información pública

Global

Panorama

PwCDC0 - Información pública

Slide 2May

Panorama mundial

La participación de China en la economía mundial ha aumentado exponencialmente en los últimos 20 años.


3

Fuente: SNMPE

Panorama mundial

Estados Unidos de América

•Janet Yellen anuncia que aún no aumentará tasa de interés

•Tasa de desempleo = 5.1%

China

•Crecimiento =< 7%

•Devaluación del yuan en más 4%

•Menor consumo de commodities


4

Fuente: SNMPE

Unión Europea

Conflictos armados

•Europa representa 1/5 del PBI mundial y 1/3 del comercio mundial

•Euro se devalúa en 17%

Precios de los principales metales

697

872973

1225

15691669

1411

1264

1132

Cotización del Oro y Plata en

dólares por onza troy.Oro

Plata


5

Fuente: SNMPE

445

605697

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep-15

7

1213 15

15

20

35

31

24

19

15

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep-15

Plata

Precios de los principales metales

Cobre

Zinc

Cotización del Cobre y Zinc en

dólares por tonelada métrica.

6,7227,119

6,951

5,149

7,534

8,820

7,9497,326

6,859

5,269


6

Fuente: SNMPE

Zinc3,679

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep-15

1,382

3,2753,242

1,874

1,654

2,160 2,192

1,9481,910

2,161

1,657

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep-15

20%

27%26%

16%

25%24%

¿Qué está experimentando la industria?


6%

11%

15%16%

15%

13%

2%

10%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7

Fuente: SNMPE

Margen de beneficio neto

Perú

Situación actual


Slide 8May

Exportaciones

27,526 27,467

La producción los principales metales a nivel nacional va en aumento, sin embargo los precios disminuyen impactando el valor de nuestras exportaciones.

Exportación Minera (US$ MM)


9

Fuente: SNMPE

9,790

14,735

17,439 18,101 16,482

21,903

27,526 27,467

23,554

20,410

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inversión minera

Las inversiones mineras en el 2014 disminuyeron a $8.6 mil millones. Se espera que la inversión en el 2015 alcance los $7.5 mil millones, y que la tendencia continúe en el 2016.

Inversión Minera (US$ MM)

En 2014, la inversión 9,724


10

En 2014, la inversión minera alcanzó los US$8,643 millones.

La inversión esperada para el 2015 es de US$7,500 millones (de acuerdo a SNMPE).

1,0861,610

1,2491,708

2,822

4,069

7,243

8,503 8,643

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: MINEM

Cartera de proyectosDistribución de proyectos según región

Con EIA aprobado 45%

15%

Ampliaciones

Distribución de proyectos según etapa actual

Más del 10%Entre 1% y 10%Menos de 1%

9 proyectos

18 proyectos


11

Fuente: SNMPE

AREQUIPA14.83%

MOQUEGUA8.32%

JUNÍN8.87%

CAJAMARCA14.28%

Con EIA en evaluación 1%

En exploración 39%

Menos de 1%

Fuente: MEM

APURIMAC26.26%

18 proyectos

2 proyectos

24 proyectos

¿Qué tan atractivo es el Perú?

Instituto Fraser(competitividad)

Behre Dolbear(inversión)

SNL Metals(exploración)

Criterios:

• Índice de Percepción de Políticas (IPP), que considera aspectos como regulación

Criterios:

• Sistema político

• Estabilidad de la moneda

Criterios:

• Asignaciones para el oro, metales básicos y del grupo del platino, diamantes, uranio, plata, tierras

Perú subió al puesto 30 del ránking, por detrás de Chile, Salta (Argentina) y San Juan (Argentina), entre los de la región.

Perú subió al puesto 6 del ránking (2015), sólo por detrás de Chile y México entre los países de Latinoamérica.

Perú se mantuvo en el puesto 7 del ránking, por detrás de Chile y México entre los países de Latinoamérica.


12

aspectos como regulación ambiental, sistema legal, régimen tributario, estabilidad política, etc.

• Índice de Potencial Minero (IPM), que analiza la riqueza minera de la jurisdicción.

• Estabilidad de la moneda

• Permisibilidad

• Sistema Económico

• Licencias sociales

• Impuestos

• Corrupción

diamantes, uranio, plata, tierras raras, potasio/fosfato, y muchos otros metales de roca dura.

• Se excluyen específicamente los presupuestos de exploración de mineral de hierro, carbón, aluminio, petróleo y gas, y minerales industriales.

Se cuenta con un gran potencial geológico. Sin embargo, sigue haciendo falta un entorno estable con regulaciones adecuadas que fomenten la inversión.

La minería representa un componente relativamente grande dentro de la economía. Cuenta con un largo historial minero y tiene experiencia de liderazgo dentro de los sectores privado y gubernamental.

Menor inversión en proyectos auríferos, recomposición de la minería en favor de proyectos de poco riesgo, y la preferencia mundial por proyectos de oro, menos costosos que los de cobre.

¿Qué tan atractivo es el Perú?

Cambio en la competitividad del Perú en los últimos 10 años

Ranking 2005-2014

44

52

48

56


13

44

2830

39 38 37

30

1614 14 15 15

12

8 9 97

5 6 6 53

5 6 6 7 7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FRASER BEHRE DOLBEAR SNL METALS

Índice de inestabilidad legal y regulatoria


14

Fuente: MINEM

Fuente: Maplecroft

Índice de nivel de corrupción


15

Fuente: MINEM

Fuente: Transparency International

Perú – puntaje: 38, puesto: 85/175

Índice de conflictos armados y violencia


16

Fuente: MINEM

Fuente: Maplecroft

Índice de libertad económica


17

Fuente: MINEM

Conflictos Sociales

2005 1072006 1102007 1542008 2162009 2672010 3622011 145

AñoN° de

Conflictos

20


18

Fuente: Informe annual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República

2011 1452012 3042013 3002014 276

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

La Defensoría del Pueblo registró 209 conflictos sociales a julio del 2015. Del total, 138 conflictos están relacionados a reclamos socioambientales, y 91

asociados a la minería.

ANCASH 20APURIMAC 22PUNO 21

Fuente: Defensoría del Pueblo

Correlación entre crecimiento económico de empresas mineras y conflictos sociales?

?


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

19

Fuente: Informe annual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República

Conflictos sociales Margen neto

?

País minero

Perú


Slide 20May

Minería Peruana en el mundo

El Perú tiene la El Perú es el tercer Durante el 2014, el

Reservas Producción Exportaciones


21

El Perú tiene la segunda reserva mundial más grande de plata, de acuerdo con el US Geological Survey.

El Perú es el tercer mayor productor de cobre, plata, estaño y zinc.

El mayor en América Latina de zinc, estaño, plomo y oro.

Durante el 2014, el sector de minería representó el 58% de las exportaciones.

El 36% de las exportaciones mineras fueron a China.

Impacto de la Minería en el Perú

14% US$8.6b 10%


22

14%La minería representa

aproximadamente el 14% del PBI en el

Perú.

El valor de inversión en minería durante el 2014 ascendió a

los US$8,654 millones.

10%Durante el 2014, el

sector de minería contribuyó con el

10.1% de los impuestos de tercera

categoría.

Impacto de la Minería en el Perú

Según el Instituto Peruano de Economía, la minería representa más del 50% de las divisas, el 20% de

la recaudación fiscal y el 14% del Producto Bruto Interno, generando un gran impacto en el resto de la

economía. Es el principal motor de la economía nacional.

Evolución del PBI en Minería (var. %)

6.547.15


23

La Minería contribuye

el 14% del PBI

nacional

6.54

0.92

3.76

7.15

-2.12-2.72

-2.12

2.51

4.26

-2.11

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Además, representa

el 58% de las

exportaciones totales

Fuente: MINEM

Impacto social

De acuerdo al Resultados del Mapa de Pobreza Provincial y Distrital del INEI, entre los años 2009 y 2014:

5.8% 14.4% 20.7% 11.1% 10.9%


24

Fuente: SNMPE

Tasa de crecimiento económico promedio anual

Indicadores que manifiestan avance en diversos aspectos, y donde también ha contribuido la industria minera de manera importante

Incremento de ingreso promedio

Reducción de pobreza en zonas rurales

Aumento de cobertura en agua potable

Crecimiento en la tasa neta de asistencia escolar inicial

Nuestro potencial minero

14.6% del territorio peruano tiene concesiones

0.36% para exploración

Sólo el 1.34%


0.98% para extracción

Sólo el 1.34%es utilizado para actividades mineras

25

Fuente: MINEM

En qué nos enfocamos?

1. Generar confianza, demostrando

• estabilidad económica y política,

• manejo efectivo de sus problemas sociales,

• eficiencia en el proceso de trámites y permisos,


26

• eficiencia en el proceso de trámites y permisos,

• buen control y gobernanza para reducir y evitar la corrupción,

• estabilidad monetaria, y competitividad fiscal,

• adecuada infraestructura.

2. Es necesario elaborar un plan estratégico que defina dónde queremos estar a mediano y largo plazo, y cómo llegar ahí. Un plan estratégico que enmarque una política clara para la industria minera.

Gracias.

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