Lic. Martín Etchegoyen Secretario de Industria y Servicios Ministerio de Producción

Competitividad 4.0: infraestructura y energía para el desarrollo de proveedores nacionales

HACIA UNA INDUSTRIA CON MAYOR VALOR AGREGADO 1

2017

Exportaciones de media y alta tecnología per cápita Promedio 2010-2013. En USD

Fuente: Schteingart (2015) en base a UNCTAD

11.027

8.721

7.555

4.811 4.137 3.750

2.816 1.811

1.209 1.045 810 669 500 385 269 119 70

Ale

man

ia

Tai

wan

Co

rea

Can

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Ital

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No

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ga

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rú

2 2017 EL CAMINO QUE ESTAMOS TRANSITANDO

Plan Productivo Nacional

POLÍTICAS TRANSVERSALES ORIENTADAS A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE TODA LA ECONOMÍA.

POLÍTICAS SECTORIALES PARA ATACAR PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE COMPETITIVIDAD.

Articulación Público- Privada

Intervención activa, clara y

previsible

Planificación con metas de

desempeño

Trabajo transversal e integrado a otras

jurisdicciones

EJES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 4.0

3

ACUERDOS SECTORIALES

Algunas herramientas con foco en mejorar las capacidades de la industria

POTENCIAR

MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA

GENERACION DE DEMANDA

“TRACTORA”

INTI Centros Tecnológicos

(Privado – Publico)

BICE

PRODEPRO Proyecto de Ley de COMPRE ARGENTINO

2017

4

Fuente: elaboración propia en base a Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional y Ministerios

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS LA IMPORTANCIA DE LAS COMPRAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO DE PROVEEDORES

COMPRAS PÚBLICAS (SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO

NACIÓN+PROVINCIAS)

5% DEL PIB

2,5% DEL

EMPLEO TOTAL

HOY OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 2017-2023

PLAN DE OBRAS ESTADO NACIONAL

2017-2023

Centrales Hídricas y Térmicas. Energías Renovables

Autopistas Agua y Cloacas

Ferrocarril de Carga RER

Vivienda Educación y Salud

Puertos y Aeropuertos Telecomunicaciones

66 MIL

NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

GENERADOS Y SOSTENIDOS A LO LARGO DE 8 AÑOS

Suponiendo un 40% de integración nacional promedio

>USD 145 Bn

>USD 90 Bn

>USD 20 Bn

>USD 10 Bn

>USD 5 n

Total USD 270 Bn TOTAL USD 160 Bn INVERSIÓN IMPULSADA POR EL

ESTADO NACIONAL

2017

5 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES (PRODEPRO)

OBJETIVOS Promover una transformación productiva con eje en la mejora de las capacidades y competitividad de las empresas ( Pymes )

FERROVIARIO PETRÓLEO Y GAS

MINERÍA

ENERGÍA INDUSTRIA NAVAL

AGUA Y SANAMIENTO

TICs

SALUD AEROESPACIAL

ELECTRÓNICA

NUCLEAR

INTRUMENTOS Financiamiento a costo competitivo Asistencia técnica del INTI

Sectores

Proceso de selección y ejecución

2017

6 PRODEPRO: PRIMEROS RESULTADOS DE GESTIÓN 1.852 EMPRESAS REGISTRADAS Y 94 PROYECTOS APROBADOS

1.852 empresas con registro iniciado 72 asistencias

técnicas INTI

$ 522 M Financiamiento PRODEPRO aprobado

94 proyectos aprobados

$ 1.000 M Inversión total impulsada

3.100 Nuevos Directos e Indirectos

Empleos

Impacto en la industria

67% DE PROYECTOS APROBADOS ESTAN ORIENTADO A PROVEEDORES FERROVIARIOS, ENERGÍA RENOVABLES, PETRÓLEO Y GAS Y MINERÍA

2017

POLITICA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES EN MARCHA 7 2017

Licitación Ferroviaria

Régimen Fomento de Energías Renovables

Desarrollo de Vaca Muerta

Inversión estimada USD 2.850 M total

USD 15.000 M total

USD 6.500 M anuales

Demanda interna USD 489 M

total USD 7.400 M

total USD 2.300

anuales

Impacto en el Empleo industrial

2.000 Puestos de trabajo

9.500 Puestos de trabajo

7.900 Puestos de trabajo

Impacto en el entramado industrial

Integración nacional en la fabricación

Mercado de repuestos y servicio de

mantenimiento

Cadena de proveedores en un sector nuevo

Transferencia y catch up tecnológico

Mayor especialización

Perfil exportador

EL DESARROLLO DE PROVEEDORES FERROVIARIOS A TRAVÉS DE LAS COMPRAS PÚBLICAS

CASO 1: LICITACIÓN – RENOVACIÓN DE FLOTA DE TRENES ELÉCTRICOS 8

2017

Coches eléctricos 1.352

Inversión estimada USD

2850 M

Plazo de entrega 2019-2025

Condiciones: Integración nacional promedio 20% Integración mínima escalonada: de 10% a 20% Premio a la integración acelerada Premio al ensamble local

EXTERNALIDADES POSITIVAS

FORMACIÓN DE RRHH PARA LA REPARACIÓN, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO

INVERSIÓN Y AUMENTO DE CAPACIDADES PARA INDUSTRIAS CONEXAS

POTENCIAL EXPORTADOR

9

2017

RUEDAS Y EJES

DISCOS Y PASTILLA DE

FRENOS

BARRA DE TRACCIÓN

VENTANILLAS

FUELLES Y PASARELA

PARABRISAS

ASIENTOSREVESTIMIENTO INTERIOR

PUERTAS Y VENTANAS

ILUMINACIÓNBICICLETERO CERRADURAS

CARROCERIAPANTÓGRAFO

Potenciales oferentes 10

Proveedores nacionales 82

2 RONDAS DE NEGOCIOS ORGANIZADAS POR EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y SOFSE

OPORTUNIDAD PARA RE-IMPULSAR LA INDUSTRIA FERROVIARIA EN ARGENTINA

CASO 1: LICITACIÓN – RENOVACIÓN DE FLOTA DE TRENES ELÉCTRICOS

CASO 2: ENERGÍAS RENOVABLES NUEVOS SECTORES ESTRATÉGICOS: ACUERDO SECTORIAL PARA DESARROLLAR LA CADENA DE PROVEEDORES

10

INCENTIVA DEMANDA LOCAL NO HAY IMPACTO EN TARIFAS

INTEGRACIÓN NO COMPULSIVA

RENOVAR 2

INCENTIVOS ORIENTADA A PROYECTOS

BAJO IMPACTO EN INDUSTRIA ESCENARIO

C.N. EÓLICO: +11% C.N. SOLAR FV: +18%

RENOVAR 1

FOMENTO A INTEGRACIÓN EÓLICO: REGLA DE CONTENIDO CRECIENTE -50% A 2023- SOLAR FV : ADECUACIÓN A REGLA DE SALTO DE PARTIDA

NUEVOS ARANCELES AEROGENERADORES: ARANCEL AL 14% EN JULIO 2018 PANELES FV: ARANCEL AL 18% EN 2019

Demanda Pública

Consenso con industria local

Impulso a inversiones Desarrollo de

proveedores

Catch Up Tecnológico

Celebración de Acuerdo Sectorial por la Producción

y el Empleo –firmado el 27/10-

2017

Estructura de góndola y componentes eléctricos

Torres, fundaciones y anclajes

CASO 2: ENERGÍAS RENOVABLES 11 POTENCIALES PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA EÓLICA

Buje y sus componentes

Organización de rondas de negocios con tecnólogos y

proveedores

2 proyectos de radicación de tecnólogos en Argentina

Catch up tecnológico de proveedores y realización de

alianza globales.

2017

EL DESARROLLO DE VACA MUERTA COMO OPORTUNIDAD

12

CASO 3: CADENA DE VALOR O&G

Se espera un aumento

sostenido de la inversión (NO CONVENCIONALES en VACA MUERTA (USD 6.500 anuales).

Mejorar la cadena de abastecimiento convergiendo a estándares internacionales

Lograr mayor especialización y competencia

HACIA ADELANTE: ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR

FOCALIZAR EN PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA, ABRIENDO LA ENTRADA A CANAL DE POLITICAS PUBLICAS ESPECIFICAS POTENCIAR IMPACTO DE PRODEPRO

HOY 211 firmas del sector identificadas e inscriptas en PRODEPRO

Proyectos orientados a producción no convencional

2017

13 POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES NACIONALES

CASO 3: CADENA DE VALOR O&G

NUEVO PARADIGMA TECNOLOGICO:

demanda intensiva de bienes y servicios en la etapa de terminación

PROVEEDORES NACIONALES en ETAPA TERMINACION

(YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES)

POTENCIAL DE ARGENTINA EN RECURSOS NO

CONVENCIONALES (reservas probadas)

#2 reserva mundial de gas

#4 reserva mundial de

petróleo

2017

14

ACUERDO MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - YPF

Participación de equipos técnicos conjuntos Espacio de mercado sujeto a condiciones de competitividad

Identificación de rubros críticos de su cadena de abastecimiento

Difusión de requerimientos anuales (Plan de abastecimiento)

Mecanismos contractuales especiales para proveedores nacionales competitivos

YPF

Ministerio de Producción – INTI–PRODEPRO-BICE

CASO 3: CADENA DE VALOR O&G

Registro de proveedores de O&G Diagnóstico de las empresas proveedores Financiamiento de proyectos de inversión Atracción de nuevos jugadores al

mercado argentino

Identificación de rubros críticos de la cadena de

O&G

Trabajo conjunto con empresas proveedoras

(existentes o potenciales)

HERRAMIENTAS + ESPACIO DE MERCADO

para la mejora de la competitividad

2017

15

Objetivo del proyecto:

Utilizar el poder de compra del Estado para impulsar la producción nacional y el desarrollo de sectores estratégicos

Principales aspectos del nuevo régimen MAYOR ORIENTACIÓN A PYMES Aumento de margen de preferencia 8% (grandes) / 15% (MIPYMES)

Reserva de mercado para MIPYMES oferentes de bienes (<$1,3 MM) y obra pública (<$100 MM) de origen nacional.

Posibilidad de mejora de oferta para MiPyMes en rango de precio de 20%

ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Acuerdos de cooperación productiva (Offset) 20% de subcontratación de MiPyMEs en compras de bienes no producidos en

Argentina mayores a $ 240 M

DESARROLLO DE PROVEEDORES Programa de Desarrollo de Proveedores para promover capacidades de la industria local

CORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Intervención de AP para evitar que especificaciones técnicas de los pliegos excluyan a industria nacional (compras mayores a $

80 M)

2017 LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE

PROVEEDORES

ANEXO

ANEXO I: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

$90 Bn+ $145 Bn+ $20 Bn+ $10 Bn+ $5 Bn+ RUTAS Y

AUTOPISTAS $55 Bn

AGUA Y SANEAMIENTO $22 Bn

SALUD Y EDUCACIÓN $20 Bn

MOVILIDAD URBANA $21 Bn

FERROCARRIL DE CARGA

$16 Bn

INMOBILIARIA $5 Bn

TELECOMUNICACIONES $5 Bn

PUERTOS Y AEROPUERTOS

$3 Bn

OIL & GAS $20 Bn+

MINERIA $30 Bn+

ENERGÍA RENOVABLE $15 Bn

HIDROELÉCRICA $10 Bn

TERMOELÉCTRICAS $5 Bn

TRANSPORTE ELÉCRICO

$5 Bn

NUCLEAR $3 Bn

IRRIGACIÓN $8 Bn+

PROTEINA ANIMAL

$10 Bn+

FORESTAL $2.5 Bn+

ACUICULTURA $1 Bn+

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS $0.5 Bn+

TURISMO

SERVICIOS PROFESIONALES

BIOTECNOLOGÍA

FARMA

SOFTWARE

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ALIMENTOS Y

BEBIDAS BIENES DE CONSUMO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES BÁSICOS

$2 Bn+

$5 Bn+

$1 Bn+

$1 Bn+

$1 Bn+

Fuente: Agencia Nacional de Inversiones

ANEXO II: INTEGRACIÓN NACIONAL EN RENOVABLES NO ENCARECE EL COSTO DE LA ENERGÍA PARA LA INDUSTRIA

USD 0,85 USD 0,85 USD 0,85

USD 0,85

USD 0,97

USD 0,87

Importado sin arancel Importado con arancel Nacional

+2% (neto del Certificado Fiscal) PRECIO POR MW SEGÚN ORIGEN DEL AEROGENERADOR –en MM-

RONDA 1 Y 1,5 RONDA 2

•Sobrecosto Industrial: + 12,5%

•Sobrecosto fiscal : +9,7% •Certificado fiscal: -20%

4

ANEXO III: INVERSIONES EN LA CADENA DE PROVEEDORES DE O&G FINANCIADAS POR PRODEPRO

Producción de cabezales y válvulas de alta presión para pozos no convencionales.

Impacto: nuevo actor en el mercado de cabezales para no convencional (> 10.000 PSI)

NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN PARA CABEZALES Y VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN

HASTA 15.000 PSI

DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE DILUCIÓN TÉRMICA DE PARAFINAS

INNOVACIÓN : Desarrollo de nuevo producto que permite destapar ductos con parafinas, facilitando la producción y el transporte de crudo.

Impacto: Mejora el proceso de producción en pozos convencionales y no convencionales

La empresa fabrica y recupera diversas piezas industriales para el sector de O&G.

Adquisición de un centro de mecanizado CNC y una alesadora CNC

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA PARA MECANIZADO PARA INDUSTRIA O&G

Herramienta necesaria para la fabricación de productos con aplicaciones en O&G de gran precisión..

Inversión transformará a la empresa en la única proveedora nacional de este producto y uno de los doce a nivel Mundial.

TECNOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN DE NORMA API (NORMA AMERICANA DE P&G) PARA FABRICACIÓN DE CALIBRES MASTER.

DESARROLLO DE VACA MUERTA

INVERSIÓN TOTAL: $ 4,5 M

PROILDE

INVERSIÓN TOTAL: $ 3 M

MEIP SRL

INVERSIÓN TOTAL: $ 4,6 M INVERSIÓN TOTAL: $ 59,6 M

DIACROM