Companhia Paranaense de Energia -COPEL · 2011 A produção industrial do Brasil cresceu 0,3% A...
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Brasil
2
Fonte: Banco Central e IBGE
Informações Geográficas
Área: 8.515 mil km2
População: 192,4 milhões
Estados: 26 + Distrito Federal
Dados Econômicos
PIB 2011: R$ 4,1 trilhões
Dívida Externa (ago/12): R$ 622,4 bilhões
Reservas Internacionais (ago/12): R$ 768,4 bilhões
Crescimento do PIB em 2010: 7,5%
Crescimento do PIB em 2011: 2,7%
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Estado do Paraná
3
Fonte: IBGE e IPARDES
Informações Geográficas
Área: 199 mil km2 (2,3% do território nacional)
População: 10,5 milhões (5,5% da população brasileira)
Municípios: 399
Dados Econômicos
PIB 2011: R$ 251,6 bilhões (6% do PIB brasileiro)
5ª maior economia do Brasil
Crescimento do PIB em 2010: 8,3%
Crescimento do PIB em 2011: 4,0%
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Produção Industrial
4
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%Brasil Paraná Brasil Paraná
Crescimento da Produção Industrial
-1,95
4,10 4,10 4,04 4,32
2012 2013 2014 2015 2016
Expectativa de Crescimento da Produção Industrial no Brasil (%)
O PARANÁ ESTÁ
LOCALIZADO NO MAIOR POLO COMERCIAL da
América Latinaaté
ago/12A produção industrial do Brasil decresceu 2,9%A produção industrial no Paraná aumentou 3,9%
2011A produção industrial do Brasil cresceu 0,3%A produção industrial no Paraná aumentou 7,0%
Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil
Mensal Anual
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Dados Regionais
5
Programa Paraná Competitivo
> Otimização de impostos
> Novas indústrias se estabelecendo
> O mercado de energia da COPEL está em expansão
Investimentos
R$ 24 bilhõesaté Jul/12
Detalhamento dos Investimentos
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Organograma
6
Outros0,31%
COPEL Distribuição100%
COPEL Geração e Transmissão100%
Compagas51,0%
COPEL Amec48,0%
Escoelectric40,0%
Dona Francisca23,0%
Dominó Holdings45,0%
Foz do Chopim35,8%
UEG Araucária20,0%
COPEL
Custódia da Bolsa44,09%
Estado do Paraná31,08%
BNDESPAR23,98%
Eletrobras0,56%
CEOLPAR30,0%
Elejor70,0%
Carbocampel49,0%
Sercomtel Celular 45,0%
Sercomtel Telecom45,0%
UEG Araucária60,0%
Marumbi80,0%
UHE Mauá51,0%
Cutia49,9%
LACTEC20,0%
Dois Saltos30,0%
COPEL Telecom100%
CEOLPAR70,0%
Costa Oeste51,0%
Trans. Sul Brasileira20,0%
São Jerônimo41,2%
Guaraciaba Trans.49,0%
Matrinchã Trans.49,0%
Integ. Maranhense49,0%
Caiuá Transmissora49,0%
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Estrutura de Capital
7
Em 29 de junho de 2012
Mil ações
Acionistas ON % PNA % PNB % TOTAL %
Estado do Paraná 85.029 58,6 - - 14 - 85.043 31,1
BNDESPAR 38.299 26,4 - - 27.282 21,3 65.581 24,0
Eletrobras 1.531 1,1 - - - - 1.531 0,6
Custódia da Bolsa 19.621 13,5 129 33,7 100.904 78,7 120.654 44,1
BM&FBovespa 19.505 13,4 129 33,7 60.226 46,9 79.860 29,2
NYSE 116 0,1 - - 40.595 31,7 40.711 14,9
LATIBEX - - - - 83 0,1 83 -
Outros 551 0,4 255 66,3 40 - 846 0,3
TOTAL 145.031 100,0 384 100,0 128.240 100,0 273.655 100,0
58,6%
26,4%
1,1%
13,5% 0,4%
ON
Estado do Paraná
BNDESPAR
Eletrobras
Custódia da Bolsa
Outros
21,2%
78,5%
0,3%
PN
BNDESPAR
Custódia da Bolsa
Outros
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Ativos da Geração
Brasil
70%3%
27%
118.416 MW
Hidro Alternativo Termo
8
90%
2%8%
5.158 MW
Usinas
Hidro
Termo
PCHs
Eólicas
MW
4.680
407
68
3
5% vencerá
até 2017
Fonte: ANEEL
Usinas
Hidro
Termo
Outras
MW
83.002
31.863
3.551
18,3% vencerá
até 2017
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Ativos da Geração
9
Ano Novos Ativos em Operação1999 UHE Salto Caxias e Eólica Palmas2001 UHE Dona Francisca e PCH Foz do Chopim2005 UHE Santa Clara 2006 UHE Fundão e aquisição de 60% UEGA2007 Aquisição 70% Eólica de Palmas 2013 PCH Cavernoso II, UHE Mauá e Parques Eólicos2015 UHE Colíder
45464686
51585409
5709
2500,0
3000,0
3500,0
4000,0
4500,0
5000,0
5500,0
6000,0
Capacidade Instalada (MW)
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Energia Assegurada
10
16%
46% 43% 35% 35% 28%
84%42%
24%26% 23%
11%
12%
33% 39% 43%60%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mercado Livre Mercado Regulado Disponível
Disponibilidade em 2012: 2.097 MW
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Expansão da Geração
11
UHE COLÍDER300 MW
UHE MAUÁ361 MW
PCH CAVERNOSO II19 MW
SÃO BENTO ENERGIA94 MW
MS
RJ
AM
AC
RR
PA
AP
RO
MT
MA
TO
GO
DF
BA
PI
CE RN
PBPE
AL
SE
MGES
PR
SC
RS
SP
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Expansão da Geração
12
Os contratos de energia são reajustados pelo IPCA e os preços estão atualizados até setembro de 2012.Estes projetos serão financiados pelo BNDES.
UsinaCapacidade
Instalada (MW)Início em
Energia comercializada
Participação
Mauá 361 Set/2012192 MW por
R$153,7851% COPEL GeT49% Eletrosul
Colíder 300 Jan/2015125 MW por
R$117,39100% COPEL GeT
Cavernoso II 19 Jan/20137,6 MW por
R$166,82100% COPEL GeT
São Bento Energia 94 Jan/201346,3 MW por
R$165,2649,9% COPEL50,1% Galvão
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Ativos da Transmissão
13
Receita Anual Permitida –RAP (jul/12 – jun/13)
R$ 329 milhões
37% ativos existentes
63% novos ativos
2.023
31
Linhas de Transmissão (Km)
Subestações Automatizadas
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Expansão da Transmissão
14
MS
RJ
AM
AC
RR
PA
AP
RO
MT
MA
TO
GO
DF
BA
PI
CE RN
PBPE
AL
SE
MGES
PR
SC
RS
SP
LT Araraquara - Taubaté
356 km
SE Cerquilho III
1 SE
LT Umuarama - Cascavel Oeste
143 km + 1 SE
SPE Transmissora Sul Brasileira
798 km + 1 SE
SPE Marumbi Transmissora
28 km + 1 SE
SPE Integração Maranhense
365 km
SPE Cauiá Transmissora
136 km + 2 SE
SPE Guaraciaba Transmissora
600 km + 1 SE
SPE Matrinchã Transmissora
1.005 km + 3 SE
LT Londrina Figueira e Foz doChopim – Salto Osório
98 km
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Expansão da Transmissão
15
Estes contratos sofrem revisão a cada 5 anos e são reajustados pelo IPCA.
RAP COPELR$ 172 milhões
+52,3%
1.741 kmadicionados
Subsidiária/SPE EstadoTérmino da Concessão
RAP R$ milhões
Participação
LT Araraquara – Taubaté SP Out/2040 20,0 100% COPEL GeT
SE Cerquilho III SP Out/2040 3,3 100% COPEL GeT
LT Umuarama - Cascavel Oeste PR Jan/2042 8,951% COPEL GeT49% Eletrosul
SPE Transmissora Sul Brasileira RS, PR e SC Mai/2042 49,420% COPEL GeT80% Eletrosul
SPE Marumbi Transmissora PR Mai/2042 13,080% COPEL GeT20% Eletrosul
SPE Integração Maranhense MA Mai/2042 26,649% COPEL GeT 51% Elecnor
SPE Caiuá Transmissora PR Mai/2042 17,749% COPEL GeT 51% Elecnor
SPE Guaraciaba Transmissora MT, GO e MG Mai/2042 73,149% COPEL GeT51% State Grid
SPE Matrinchã Transmissora MT Mai/2042 126,449% COPEL GeT51% State Grid
LT Londrina Figueira e Foz do Chopim – Salto Osório
PR Jun/2042 4,2 100 % COPEL GeT
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Distribuição
16
Linhas de Distribuição (km)185.509
Consumidores3.971.433
Subestações Automatizadas356
14,79
13,54
12,1912,91
11,4610,64
13,66
12,41
10,69 11,03
9,46
8,26
6,7 7,06,0 5,3 5,8 5,4 4,9
6,5 6,85,3 4,8 4,9
4,2 3,9
14,29 13,7413,22
14,02 14,0513,62
13,15
14,0213,38
12,813,52
12,8412,02
11,1
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S12
DEC apurado FEC apurado Limite Aneel DEC Limite Aneel FEC
Qualidade do Fornecimento
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Venda de Energia em 1S12
17
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Brasil
41%
26%
18%
15%
223.406 GWh 11.671 GWh
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Alimentação/Bebidas 32,7
Borracha/Plásticos 8,0
Madeireiras 10,2
Papel e Celulose 5,8
Automotivo 5,1
Outros 38,2
Consumo Industrial Total = 100.0
Fonte: EPE
Segmento COPEL Brasil
Industrial 2,1 1,4
Residencial 4,6 5,0
Comercial 4,3 7,4
Outros 6,2 7,0
Total 4,0 4,2
Crescimento do mercado de energia (%)
32%
28%
22%
18%
Mercado cativo + Mercado livre da GeT cresceu 5,5%
Telecom
18
> 8.391 km de fibras ópticas no anel principal
> 17.101 km de cabos ópticos auto sustentáveis
> 356 cidades atendidas no Estado do Paraná
> 2 cidades atendidas no Estado de Santa Catarina
> 2.039 clientes corporativos
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Expansão da Telecom
19
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Receita Operacional 1S12
20
1S12
GeT Dis Outros
1S11
R$ 4,1 bilhões
+ 10,6%
8,5% 5,5%25,0%
27%
69%
4%
26%
71%
3%
1.435 1.218 849
93
1.322 1.155 679
55
Disponibilidadeda rede elétrica
Fornecimentode energia
elétrica
Suprimento deenergia elétrica
Outras ReceitasOperacionais
1S12
1S11
69,3%
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Despesas Operacionais 1S12
21
1S12
GeT Dis Outros
1S11
R$ 3,4 bilhões
+ 16,7%
25,0% 20,9% 22,0%
48,9%
17%81%
2%
19%80%
1%
1.315366 515
11691
1.052
302 422
7846
Energia elétricacomprada para
revenda
Encargos de usoda rede elétrica
Pessoal eadministradores
Gás natural einsumos para
operação de gás
Provisões eReversões
1S12
1S11
96,1%
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
LAJIDA
22
R$ 964 milhões
Subsidiária LAJIDAR$ milhões
Copel GeT 660,4
Copel Distribuição 157,5
Copel Telecom 35,0
2T12 2T11 1S12 1S11
18,6 25,2 23,8 28,7
Performance da Margem LAJIDA Consolidada (%)
Detalhamento LAJIDA
GeT Distribuição Telecom
60,1 5,7 41,7
Margem LAJIDA por subsidiária (%)
Geração e Transmissão
68%
Distribuição16%
Telecom4% Outros
12%
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
23
Lucro Líquido
-21,4%
Subsidiária LucroR$ milhões
Copel GeT 367,0
Copel Distribuição 38,3
Copel Telecom 16,0
Abertura do Lucro Líquido
GeT Distribuição Telecom
33,4 1,4 19,1
Margem Líquida por Subsidiária (%)
3º ciclo de revisão tarifáriaCompra de energia (CVA)Provisões e reversões
505
642
Lucro Líquido (BRL mm)
1S12 1S11
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
24
Resultados Financeiros
Subsidiárias
(R$ mi lhões)
Consolidado GeT DIS TEL
Receitas Operacionais 4.056 1.099 2.786 84
Lucro Operacional 700 551 55 24
Lucro Líquido 505 367 38 16
LAJIDA 964 660 158 35
Retorno sobre o patrimônio (%) 4,3 6,4 1,0 6,1
Margem LAJIDA (%) 23,8 60,1 5,7 41,7
Margem Líquida (%) 12,4 33,4 1,4 19,1
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Perfil da Dívida
25
Dívida / Patrimônio Líquido: 17,9%
Dívida TotalR$ 2.233,4
Longo PrazoR$ 2.127,5
Curto PrazoR$ 105,9
Total em Moeda EstrangeiraR$ 60,1
Total em Moeda NacionalR$ 2.173,3
(R$ milhões)
Moeda Nacional
3,1%
Moeda Nacional
94,3%
Moeda Estrangeira
0,2%
Moeda Estrangeira
2,4%
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
26
(R$ milhões)
Executado
1S12
Previsto
2012
Geração e Transmissão 462,4 1.069,9
UHE Mauá 54,1 89,1
UHE Colíder 316,3 562,4
PCH Cavernoso 33,4 50,6
Outras 58,6 367,8
Distribuição 285,5 1.105,0
Telecom 22,7 82,5
Novos Projetos - 168,8
Total 770,6 2.426,2
Valores máximos aprovados pelo Conselho de Administração.Não inclui recursos para possíveis novas aquisições.
Capex
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
27
As usinas com capacidade inferior a 1 MW possuem apenas registro na ANEEL e correspondem a 0,05% da capacidade instalada da Copel Get.
Vencimento das Concessões – Geração
5,2%
0,4%
32,9%
1,0%
32,1%
24,3%
4,1%
2015 2019 2023 2026 2029 2030 Após 2031
Vencimento das Concessões (MW)
Vencimento
da Concessão Usinas
Capacidade Instalada
(MW)
Gov. Pedro V. Parigot de Souza 260
2015 * Mourão 8
2015 * Chopim I 2
2023 Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia) 1.676
Gov. Ney Aminthas de B. Braga (Segredo) 1.260
UTE Araucária (UEG Araucária) 387
Gov. José Richa (Salto Caxias) 1.240
Em operação
2015 *
2029
2030
* Representa 1,9% da receita operacional líquida de 2011.
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Vencimento
da Concessão Usinas
Capacidade Instalada
(MW)
2042 UHE Mauá 184
2046 UHE Colíder 300
2040 PCH Cavernoso II 19
Em construção
28
Vencimento das Concessões – Transmissão
92,7%
4,4%0,3% 2,6%
R$-
R$50
R$100
R$150
R$200
R$250
R$300
R$350
2015 2031 2038 2039
Expiração da
ConcessãoContrato LT / SE Tipo
2015 * 060/2001 Ativos existentes RBSE / RPC
2015 * 060/2001 Melhorias no sistema RBNI / RCDM
2031 075/2001 Bateias - Jaguariaiva RBL
2038 006/2008 Bateias - Pilarzinho RBNI / RCDM
2039 027/2009 Foz - Cascavel Oeste RBNI / RCDM
Vencimento das Concessões (RAP)
Em R$ milhões
* Contrato 060/2001 representa cerca de 3,2% da receita operacional líquida consolidada do grupo referente a 2011.
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
29
Vencimento das Concessões – Distribuição
Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária MP 579
Vencimento das Concessões
O segmento não será afetado.
Área de Concessão (km²)194.854
Localidades Atendidas1.114
Consumo Médio Residencial (kWh/mês)
172,6