Cómo capturar el valor de los servicios de movilidad Convirtiendo nuevos modelos de negocio en beneficio

Resumen ejecutivo 4

Cómo capturar el valor de los servicios de movilidad 6

Definición de servicios de movilidad 7

El principal obstáculo a la rentabilidad 8

El COVID-19 dificulta el crecimiento 10

Perspectivas para el mercado de servicios de movilidad en 2030 16

Acerca del estudio 18

Apéndice 19

Colaboradores 20

Índice

32

La demanda de servicios de movilidad ha experimentado una enorme aceleración en la última década. A pesar de las importantes inversiones que han provocado el crecimiento en las áreas urbanas, muchas compañías de transporte no han encontrado aún la manera de generar beneficios con los nuevos servicios de movilidad.

Resumen ejecutivoA pesar del fuerte incremento en la demanda, los servicios de movilidad se han visto muy afectados por la COVID-19. La demanda de movilidad ha menguado de manera considerable y los consumidores han tenido que buscar nuevos medios de transporte por motivos de seguridad, sin dejar de lado la preocupación por la incertidumbre económica. Sin embargo, los factores fundamentales de la transformación de la movilidad siguen siendo válidos: la necesidad de mejorar la calidad de vida en áreas urbanas y reducir los problemas de tráfico; reducir la contaminación y la huella de carbono de los transportes, y la exigencia de nuevos servicios digitales con disponibilidad on-demand.

Nuestro nuevo estudio se propone dar respuesta a la pregunta más importante para los proveedores de servicios de movilidad en la actualidad: ¿cómo generar valor y crear servicios de movilidad que sean rentables?

A partir de entrevistas con altos ejecutivos de la industria de la automoción, los servicios de movilidad y el sector público, nuestro estudio revela un obstáculo a la rentabilidad que es común a todos los modelos de negocio: la ausencia de un mercado equilibrado. Los servicios de movilidad son una combinación de transporte público y privado, pero los organismos reguladores los tratan como entidades privadas, ignorando así el valor intrínseco de estos servicios para la sociedad. Existen, además, otros problemas de rentabilidad específicos para los distintos modelos de negocio, como el poco uso de activos, la proporción de mano de obra o un uso insuficiente de tecnología.

También hemos identificado una serie de pasos que pueden dar los proveedores para superar estos obstáculos. Nuestras recomendaciones, que responden a las necesidades específicas del mercado de servicios de movilidad, incluyen medidas concretas que reguladores y compañías privadas pueden tomar para proteger y aumentar sus inversiones en servicios de movilidad.

1. Definir nuevas reglas de juego

2. Optimizar la movilidad en toda la flota

3. Adaptación del core business

Estos pasos pueden ayudar a los proveedores de movilidad a superar el principal obstáculo a la rentabilidad y transformar el mercado de servicios de movilidad más allá de los efectos a corto plazo de la COVID-19. Las compañías de movilidad pueden crear un mercado equilibrado eliminando problemas básicos, para luego optimizar la movilidad en toda la flota y adoptar nuevas tecnologías (como IA y analítica de datos) para generar nuevas fuentes de ingresos. Los proveedores de servicios necesitan desarrollar modelos de “cuasipropiedad”, mientras que los proveedores de transporte público deben integrarse en servicios innovadores y existentes.

Este esfuerzo conjunto es fundamental para el éxito del mercado de los servicios de movilidad y puede abrir la puerta a una nueva era: una era en la que la movilidad no solo sea rentable, sino que también beneficie a los ciudadanos, a las ciudades y a las propias compañías de automoción y movilidad.

4 5

Cómo desbloquear el valor de los servicios de movilidad

Figura 1: Crecimiento del mercado de servicios de movilidad antes del COVID-19 Fuente: Accenture Research

No hay duda de que los servicios de movilidad tienen un gran potencial de generación de valor económico.

Esta industria en rápido crecimiento ha demostrado que puede desempeñar un papel clave en la resolución de graves problemas globales como el tráfico urbano o las emisiones de carbono, beneficiando así a la sociedad y el medio ambiente. En Estados Unidos, Alemania y China, el mercado de servicios de movilidad ha crecido hasta superar los 140.000 millones de dólares en la última década (Figura 1) y en 2030 tendrá un tamaño más de tres veces superior al actual.

Sin embargo, y pese a su potencial de crecimiento, muchas compañías de movilidad ya tenían problemas para generar beneficios antes de la crisis del COVID-19. Por si fuera poco, los plazos previstos para la introducción de vehículos autónomos se han ido retrasando, hasta el punto de que ya es poco probable que la tecnología cumpla las previsiones del business

case de los operadores de servicios de movilidad en un futuro próximo.

A fin de comprender mejor la situación, hemos mantenido entrevistas con expertos de fabricantes de equipos originales (OEM) para el automóvil, proveedores de servicios de movilidad y el sector público. Luego combinamos esa información con un modelo cuantitativo propio, basado en escenarios, que nos permite estudiar el entorno empresarial de los servicios de movilidad y su futuro.

Este informe responde a un triple objetivo:

1. Analizar los principales obstáculos a la rentabilidad para los proveedores de servicios de movilidad

2. Identificar medidas para equilibrar el mercado

3. Explicar cómo se puede maximizar el valor total de los servicios de movilidad más allá de la crisis del COVID-19

60

40

20

• Como en Estados Unidos, el ride hailing ha crecido con rapidez en China y ya tiene la mayor cuota de mercado.

• Hay poco mercado de alquiler debido a la preponderancia del tren, sobre todo para viajes interurbanos.

*incl. Ride pooling

Car sharing P2P Car sharing en base Alquiler Propiedad por suscripción

DRT Ride SharingRide Hailing*Micromovilidad

Car sharing flotante

China

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• El ride hailing ha crecido con fuerza en los últimos 3 años, superando el volumen del mercado de alquiler en 2018.

• Los modelos de suscripción han crecido a un ritmo sostenido y ya tienen una cuota de mercado apreciable.

Estados Unidos

0

2017 2019201520132011

100 B USD 80 B USD

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3

2

1

5 B USD

Alemania

• El alquiler ha tenido la mayor cuota de mercado en Alemania durante los últimos 8 años.

• Fuera del alquiler, el mercado está muy fragmentado entre los otros modelos de negocio.

0

2017 2019201520132011

Figura 2: Nuevos modelos de negocio de movilidad Aunque este gráfico presenta todos los modelos de negocio de movilidad, este estudio se centra en nuevos modelos de propiedad, Vehicle-on-Demand y Mobility-on-Demand.

Fuente: Accenture Research

El término “servicios de movilidad” hace referencia a nuevos servicios digitales que se pueden dividir en tres grupos:

1. Nuevos modelos de propiedad que incluyen servicios de suscripción o similares

2. Vehicle-on-Demand (VoD), que incluye alquiler de vehículos, car sharing y servicios de micromovilidad, como uso compartido de bicicletas o patinetes

3. Mobility-on-Demand (MoD), que incluye transporte sensible a la demanda (DRT), ride hailing y ride sharing (Figura 2)

Definición de servicios de movilidad

Propiedad

Uso Transporte público Autoridad de Tránsito Metropolitano de Nueva York

ENFOQUE DE ESTE ESTUDIO

Movilidad de vehículos propios

buy

lease

Comprar

Alquilar

Nuevos modelos de propiedad

Peer 2 PeerGetaroundStation-based Car Sharing

Greenwheels

Free-floating Car SharingShareNow

Servicios de micro movilidadLime

AlquilerAvis

Vehículos bajo demanda

Propiedad basada en suscripciónCluno

Movilidad bajo demanda

Ride SharingBlaBlaCar

Ride HailingDiDi Chuxing

Transporte sensible a la demandaMOIA

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Los servicios de movilidad forman parte de un ecosistema con múltiples partes, valores y proveedores, que a su vez se enmarcan en la categoría de servicios públicos y personales. Se han convertido en un híbrido entre transporte privado (vehículos de propiedad privada, por ejemplo) y transporte público (trenes y autobuses). Los servicios de movilidad presentan importantes ventajas, ya que combinan la comodidad del transporte privado y el desplazamiento de un lugar a otro con los altos niveles de uso de los vehículos de transporte público.

En general, los servicios de movilidad ofrecen una extraordinaria serie de ventajas desde el punto de vista individual, social, medioambiental y económico (Figura 3).

Los servicios de movilidad también tienen que cumplir requisitos comunes para alcanzar el éxito. Por ejemplo, deben tener una gran disponibilidad, ser fáciles de usar, e integrarse con el tráfico urbano y los sistemas de transporte público. Sin embargo, la regulación del mercado limita las oportunidades de explotar todo el valor de los servicios de movilidad y representa un importante obstáculo a su rentabilidad.

El principal obstáculo a la rentabilidad

Figura 3: Evaluación del valor de los servicios de movilidad en cuatro dimensiones Fuente: Accenture Research

Valor medioambiental

Valor individual del usuario

Valor social

Valor económico

• Confort y entretenimiento

• Flexibilidad (use case driven)

• Privacidad• Seguridad• Ganancia de tiempo• Ahorro de costos

• Menores emisiones de gases de efecto invernadero: una mayor ocupación promedio de vehículos reduce las emisiones per cápita

• Se necesitan menos recursos: se necesitan producir menos vehículos para satisfacer la demanda de movilidad

• Economía circular: las cadenas de valor completas se pueden optimizar para la longevidad y la capacidad de reparación de los activos.

• Menos congestión• Menor consumo de

espacio de estacionamiento de vehículos no utilizados en centros urbanos

• Acceso para todos, incluso para los que no son conductores, a bajo costo y áreas previamente desatendidas

• Reducción de inversiones en infraestructura

• Utilización de activos más eficiente: los vehículos y la infraestructura se utilizan de manera más eficiente

• Crecimiento económico: mayor productividad e impacto positivo en el PIB a través de un mejor acceso a la movilidad.

Figura 4: Limitaciones de cinco modelos de negocio de servicios de movilidad Fuente: Accenture Research

La falta de flexibilidad del transporte público ha hecho que la red de transporte dé prioridad al uso de vehículos privados. Cada modelo de negocio depende de factores externos que no se han tenido en cuenta hasta ahora.

Responsable de estrategia e innovación, Departamento de Transportes de Seattle

ALQUILER CAR SHARING FLOTANTE

P2P RIDE HAILING

TRANSPORTE SENSIBLE A LA DEMANDA

• Gran dependencia de activos e infraestructuras; optimización incompleta de la flota

• Mano de obra abundante

• Falta de automatización y escasa digitalización de procesos (como puntos de contacto al principio y al final de cada alquiler)

• Uso insuficiente de tecnología para business intelligence

• Daños frecuentes y rápida depreciación de los vehículos

• Elevados costes de aparcamiento en áreas urbanas

• Desequilibrio en el uso de vehículos (alto nivel de uso frente a alta disponibilidad)

• Modelo de negocio poco conocido

• Falta de confianza por ambas partes

• Limitado a desplazamientos de ida y vuelta (el vehículo se debe devolver en el punto de partida)

• Dificultad para encontrar y gestionar conductores y gastos relacionados

• Costes de adquisición y retención de clientes por la intensa competencia y para ganar cuota de mercado

• Regulación (protección de la industria del taxi con licencias, etc.)

• Gestión de conductores y gastos

• Mala optimización del porcentaje de viajes compartidos y el índice de ocupación

• Impacto social y medioambiental por la posibilidad de sustituir al transporte público (ferroviario)

Los organismos reguladores tienden a tratar los servicios de movilidad y el transporte privado como entidades similares, ignorando así el valor potencial de estos servicios para la sociedad. Al mismo tiempo, los propios proveedores ponen trabas a la rentabilidad del mercado. Sus modelos de negocio están pensados principalmente para asegurar clientes y ampliar la base de usuarios, con el riesgo de una intensa competencia en precios. Las compañías de movilidad no son conscientes de lo mucho que sus servicios tienen en común con los servicios públicos. Además, los datos y apps de movilidad no están bien integrados con plataformas o fuentes de datos, y los modelos de negocio rara vez cubren la gestión del tráfico urbano y el transporte público. Pero estos no son los únicos obstáculos a la rentabilidad. Cada modelo de negocio tiene sus propias limitaciones (Figura 4).

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Durante la pandemia de COVID-19, los proveedores de servicios de movilidad han tenido que hacer frente a nuevas presiones financieras debidas a una disminución de la demanda por los problemas económicos y de seguridad de los consumidores. Aunque es muy posible que se vayan levantando restricciones y la movilidad pueda recuperarse, la demanda global podría mantenerse por debajo de los niveles anteriores al COVID-19 durante muchos meses o incluso años.

También la mayor preocupación de los consumidores por su salud y los cambios en su situación económica y en sus hábitos (el teletrabajo, por ejemplo), entre otros factores, se dejan sentir a la hora de elegir opciones de movilidad. A corto plazo, la demanda se ha reducido para formas de movilidad con varios ocupantes (como el transporte público y el ride hailing), mientras que ha aumentado para el transporte individual (vehículos privados o bicicletas). Por otra parte, las malas perspectivas macroeconómicas hacen que los consumidores se lo piensen dos veces antes de hacer inversiones fuertes a largo plazo, como comprar vehículos privados.

La combinación de gastos de explotación elevados y menos ingresos deja poco margen de maniobra a los proveedores de servicios de movilidad durante (y después de) la pandemia de COVID-19. Algunos han interrumpido su actividad y han dejado sin trabajo a miles de empleados, mientras que otros buscan nuevas fuentes de ingresos dedicándose al transporte de mercancías. Es de esperar que la consolidación del mercado se acelere. De hecho, todas las partes del ecosistema deberán actuar conjuntamente para adaptar el mercado de la movilidad a una nueva realidad.

El COVID-19 dificulta el crecimiento

OBJETIVOSMovilidad individual privada

Transporte público

INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Plazas de aparcamientoReducir el espacio consumido aumentando el tiempo de actividad del vehículo

Flujo de tráficoReducir el número de vehículos en la carretera aumentando la ocupación por automóvil

Inversiones en infraestructuraMenor dependencia de la infraestructura de gran inversión en comparación con el ferrocarril

Emisiones de GEIReducir las emisiones por persona / km aumentando la ocupación de vehículos

Acceso a la movilidad Incrementar el acceso a la movilidad bajo demanda

Aumentar el coste del estacionamiento de automóviles privados o subsidiar el estacionamiento de vehículos compartido

Limite el acceso de los automóviles privados a las ciudades o permita que los vehículos compartidos accedan a las vías rápidas.

Implementar peajes viales, subsidios para baja movilidad pública basada en infraestructura.

Implementar precios razonables de las emisiones de GEI en el transporte.

Definir reglas claras sobre la entrada al mercado de MSP, subsidios para dar servicio a áreas remotas.

Nueva movilidad

digital

Figura 5: Definir nuevas reglas de juego Fuente: Accenture Research

Integración de movilidad compartida en una plataforma en FinlandiaLa estrategia del Ministerio de Transportes de Finlandia incluye la movilidad como servicio desde 2011 y Helsinki pretende que los vehículos privados sean algo obsoleto para 2025. La clave está en pasar a la movilidad compartida e integrar todo el transporte público y compartido en una red que ofrezca opciones sencillas de pago a través de plataformas digitales. Pulsa aquí para ver más información.

Transformación del futuro de los servicios de movilidad

Hemos examinado las estrategias de varios proveedores de servicios de movilidad para analizar cómo puede evolucionar el mercado después del COVID-19. Nuestro estudio indica que las compañías de movilidad deberían dar los siguientes pasos:

1. Definir nuevas reglas de juego

2. Optimizar la movilidad en toda la flota

3. Adaptación del core business

Paso 1: Definir nuevas reglas de juego

Para crear y mantener rentabilidad con servicios de movilidad, es fundamental un mercado equilibrado en el que distintos servicios y modos de transporte compitan en condiciones de igualdad y colaboren de manera eficaz. Ese mercado debe permitir que los servicios generen valor en las cuatro dimensiones: valor para el individuo, para la sociedad, para el medio ambiente y para la economía (Figura 3).

Las ciudades y los organismos reguladores también son muy importantes para crear un mercado equilibrado, ya que pueden facilitar la integración de servicios de movilidad con incentivos específicos para los proveedores. Pueden influir directamente en algunos costes de los servicios de movilidad a través del precio del espacio público (como aparcamiento) y las infraestructuras (calles, canales, etc.). Esta internalización del coste de las infraestructuras ya es una práctica habitual para

casi todos los demás modos de transporte y se espera que se extienda a las áreas urbanas, como ha ocurrido en Londres y otras ciudades. Sin embargo, la regulación tiene que reflejar el valor que se aporta a la sociedad y aplicarse por igual a todos los participantes.

Los servicios de movilidad requieren colaboración integrada entre muchas partes y miembros del ecosistema. Proveedores de servicios y ayuntamientos deben trabajar juntos para crear plataformas abiertas y maximizar el valor para los usuarios finales (Figura 5). Tienen que ser específicos para cada ciudad y región, cubrir distintos modos de transporte y permitir que los usuarios tengan acceso a diversos proveedores.

Esto podría hacer que el mercado abandonara su actual estado disfuncional para crear un ecosistema equilibrado que beneficie a todos.

Si algo bueno ha tenido el colapso del business as usual durante la pandemia de COVID-19 ha sido sin duda la respuesta de los proveedores de servicios, que han demostrado el valor que pueden aportar a la sociedad. Por ejemplo, MOIA mantuvo activa en Hamburgo una pequeña flota de autobuses sensibles a la demanda durante el horario nocturno para compensar la reducción del transporte público.

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Optimizar la movilidad en toda la flota: Combinar modelos de negocio Para aumentar el tiempo productivo de los vehículos hay que combinar distintas flotas de modo que se puedan aprovechar sinergias entre servicios.

EN EL FUTURO La oferta y la gestión de flotas se combinarán para aprovechar sinergias entre servicios.

Flota/Suministro

Demanda

Combinar diferentes flotas en un servicio conmutable sin interrupciones

de alcance completo

Free-floating Car Sharing

RideSharing

Transporte sensible

a la demanda Owning basado en suscripción

Alquiler digital

RideHailing

Vehículos corporativos de terceros

Vehículos de proveedores de servicios de

movilidad de terceros

Vehículos de concesionarios

de automóviles (por ejemplo,

autos de prueba)Car Sharing

Vehicles

Vehículos privados

compartidos P2PPlataforma

de movilidad

AHORA La mayor parte de los proveedores ofrecen sus servicios por separado. La unificación solo se realiza a nivel de acceso de los usuarios finales.

Figura 6: Optimizar la movilidad en toda la flota Fuente: Accenture Research

Podemos llegar a un punto en el que resulte difícil obtener beneficios con un solo modelo de negocio y sea necesario encontrar una combinación de varios modelos para alcanzar niveles óptimos de volumen y rentabilidad.

Lo que debería hacer hoy una compañía de alquiler es invertir más en tecnología y en búsqueda de clientes con API, tal vez dedicándose al car sharing flotante en lugar de al car sharing en base. Ese es el futuro del negocio del alquiler y la mejor táctica para crecer.

Director de Connected Car, Zipcar

Antiguo responsable de estrategia, MOIA (Volkswagen)

Desarrollo de una plataforma de IA en Fleetonomy Fleetonomy ofrece una plataforma de gestión de flota basada en IA que se puede utilizar para modelos de negocio VoD y MoD con una sola flota. La plataforma (que incluye IA, algoritmos avanzados y aprendizaje automático) ayuda a OEMs y operadores de flotas a reducir costes y optimizar operaciones.

Lyft y DiDi Chuxing se adelantan a los acontecimientos Durante la pandemia de COVID-19, muchos proveedores empezaron a diversificar su oferta de servicios para aumentar el tiempo productivo de sus flotas. Por ejemplo, Uber y Lyft (en Estados Unidos) y DiDi Chuxing (en China) ofrecieron servicios de reparto para transportar comidas, entre otras cosas, de modo que sus conductores se mantuvieran ocupados ante el descenso de la demanda de ride hailing. Pulsa aquí y aquí para ver más información.

Optimización de flota en SIXT En SIXT comprenden la importancia de optimizar la flota. La compañía unificó sus vehículos de alquiler en un único modelo de negocio transversal para crear un ecosistema con unos 1500 partners. En febrero de 2019, la compañía lanzó la app SIXT ONE Service que permite acceder fácilmente a todos sus servicios. Pulsa aquí para ver más información

Paso 2: Optimizar la movilidad en toda la flota La rentabilidad de la movilidad depende del tiempo productivo y el uso eficiente de vehículos. Si quieren maximizar estos factores, los proveedores de servicios tienen que crear una única plataforma que incluya todas sus flotas. La mayor parte de las compañías de movilidad utilizan sus flotas para distintos servicios. La combinación de flotas les permitiría aumentar el tiempo productivo y maximizar los beneficios.

Las compañías también pueden optimizar el uso de sus flotas con inteligencia artificial (IA) y analítica. Ambas tecnologías se pueden emplear en aplicaciones de movilidad, como mantenimiento predictivo y previsión de demanda.

El intercambio de datos en un ecosistema de movilidad ayuda a incrementar el valor para el cliente y la rentabilidad, ya que genera una fuente de ingresos adicional. Las compañías de movilidad podrían pagar por la información obtenida a partir de los datos, o bien cobrar una pequeña comisión por enviar clientes a otros miembros del ecosistema.

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Paso 3: Adaptar el core business Los proveedores de servicios deben procurar no segmentar a los clientes por propiedad del vehículo y uso de movilidad. Por el contrario, puede resultar más eficaz adaptarse a cambios en la demanda y los valores o mentalidades de los clientes. Después de todo, los proveedores de servicios corren el riesgo de perder clientes si no saben guiarlos durante la transformación. Las compañías de movilidad necesitan desarrollar modelos de “cuasipropiedad” que reflejen los servicios existentes, mientras que los proveedores de transporte público deben centrarse en innovar sus servicios.

Por ejemplo, los OEMs que se dediquen principalmente a la venta de vehículos pueden empezar a dar prioridad a modelos de suscripción. Luego podrían pasar a VoD para después explorar modelos MoD. Este enfoque contribuirá a que los clientes cambien la movilidad tradicional por nuevos servicios de movilidad, además de

favorecer las sinergias entre modelos de negocio. Por ejemplo, combinar una oferta de venta de vehículo con servicios de movilidad puede favorecer las ventas cruzadas y ascendentes.

La demanda de modelos de suscripción entre los consumidores podría aumentar a corto plazo después del COVID-19, ya que es posible que nuevos grupos de clientes aprecien la seguridad que les ofrecen sus vehículos privados. A ello contribuirán también la disponibilidad inmediata y la flexibilidad que suponen los compromisos por tiempo limitado, así como los posibles incentivos financieros. Estos modelos de suscripción existen desde hace algunos años en algunos mercados (especialmente en Estados Unidos), pero la pandemia de COVID-19 ha supuesto un punto de inflexión para el mercado alemán. MINI y Toyota han lanzado sendos servicios en los últimos meses

Figura 7: Cambiar los productos principales Fuente: Accenture Research

El negocio de los OEMs se ha medido hasta ahora por las ventas de vehículos, mientras que en el futuro se calculará en kilómetros recorridos. Esta situación refleja la transformación general del mercado de la movilidad y la automoción.

Director de plataforma, BMW i Ventures

DiDi comenzó con una base amplia que utilizaba una flota existente de taxis y conductores. Esta estrategia de penetración masiva fue un factor clave para el éxito.

Director de productos, Yongche

El abanico de la movilidad

OEMs

Ciudades

Players de las plataformas

Vehicle-on-Demand Mobility-on-Demand Vehículo propio Transporte público

y se espera que otros OEMs y proveedores de servicios sigan su ejemplo.

Una vez el mercado de la movilidad haya alcanzado una masa crítica, los proveedores de servicios tendrán que optimizar todos los eslabones de la cadena de valor. Pueden empezar aplicando conceptos de economía circular e introduciendo vehículos expresamente fabricados (diseñados para casos de uso como servicio, uso intensivo y eficiente, y optimización de inversiones). Los proveedores de servicios tienen que ver la movilidad como un servicio integral y evitar el uso de procesos existentes.

De este modo, los OEMs podrían reducir hasta un 14 % el coste de los vehículos durante su vida útil.

El uso de vehículos diseñados expresamente también ofrece un enorme potencial de reducción de los costes de reparación y mantenimiento para flotas on-demand. Además, las compañías pueden descubrir nuevos segmentos de mercado e introducir estos vehículos para poder aplicar precios más elevados.

Las autoridades públicas y las compañías integradas en plataformas deben ampliar sus servicios principales con soluciones digitales de Mobility-on-Demand. A falta de un mercado equilibrado, las autoridades públicas son las mejor colocadas para ofrecer servicios MoD, mientras que las compañías de plataformas están claramente orientadas al ride hailing.

Ventajas de la colaboración en DiDi Chuxing En abril de 2018, DiDi anunció una asociación con más de 30 compañías de automóviles entre las que figuraban Toyota, BYD y Volkswagen Group China. El objetivo de esta colaboración es desarrollar “modelos de vehículos para sectores de movilidad compartida” en el marco de la iniciativa D-Alliance de DiDi (pulsa aquí para ver más información). Los vehículos “expresamente fabricados” estarán disponibles para car sharing en la app de DiDi.

Planificación flexible de rutas en Alemania SSB Flex, una colaboración entre moovel y Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), se ha marcado el objetivo de reducir el número de vehículos en Stuttgart (pulsa aquí para ver más información). La plataforma de SSB Flex ofrece planificación flexible de rutas con servicios de movilidad, incluyendo ride hailing, transporte público y DRT. La ciudad subvenciona el servicio para que los precios sean competitivos para los usuarios.

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Los factores subyacentes a la transformación de la movilidad seguirán siendo válidos en el futuro: la necesidad de desplazarse con comodidad y seguridad y la exigencia de servicios con disponibilidad on-demand para sustituir al vehículo privado. Igualmente importante será la necesidad de mejorar la calidad de vida en áreas urbanas

Preparación para el futuro: Perspectivas para el mercado de servicios de movilidad en 2030

Los confinamientos debidos al COVID-19 han hecho que muchas ciudades hayan disfrutado de breves mejoras en la seguridad vial y en los niveles de contaminación atmosférica. El creciente apoyo de la opinión pública a la protección del medio ambiente y las infraestructuras de movilidad con bajas emisiones permitió a los gobiernos adoptar medidas para favorecer los servicios de movilidad. Una vez demostrada su capacidad de cambiar de forma drástica la vida pública, los organismos reguladores deberían aprovechar el respaldo social para resolver los problemas de tráfico y calidad del aire a los que tienen que hacer frente muchas ciudades.

En Alemania, los ayuntamientos y las autoridades de transporte público podrían dominar el mercado, ya que es probable que el transporte público se convierta en la forma básica de movilidad en áreas urbanas a medio plazo. En China, la demanda global de movilidad podría doblarse en 2030, mientras que el vehículo privado también experimentará un crecimiento importante, a diferencia de lo que ocurrirá en la mayoría de los mercados. Los bajos costes de mano de obra harán que el DRT y el ride hailing sigan creciendo en las ciudades, ayudados por nuevas medidas para garantizar la seguridad de conductores y clientes. De hecho, el ride hailing y otros servicios podrían recuperarse con rapidez en China a medida que se contenga la propagación del virus (pulsa aquí para ver más información). Estados Unidos, donde la financiación de los vehículos privados ya está muy extendida, podría convertirse en el principal mercado para propiedad por suscripción, puesto que cada vez más clientes buscan la comodidad de la movilidad individual sin las obligaciones derivadas de la propiedad (Figura 8).

Vía rápida hacia el futuro de los servicios de movilidad

Los sectores público y privado deberán iniciar algunos cambios fundamentales para aprovechar las importantes oportunidades que ofrecen los servicios de movilidad. Recomendamos tres medidas clave para liberar valor: 1. definir nuevas reglas de juego; 2. optimizar la movilidad en toda la flota; y 3. adaptar el core business. Estos pasos pueden ayudar a los proveedores de movilidad a superar el principal obstáculo a la rentabilidad y transformar el mercado de servicios de movilidad más allá de los efectos a corto plazo del COVID-19.

Figura 8: Perspectivas de mercado para 2030 Fuente: Accenture Research

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Vehículo privado Transporte público Nuevos modelos de propiedad Vehicle-on-Demand Mobility-on-Demand

Transporte de pasajeros Transporte nacional de pasajeros, excl. vuelos

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Volumen de mercado2030

Ride sharing privado

Ride sharing privado

Transporte sensible a la demanda

Transporte sensible a la demanda

Transporte sensible a la demanda

Ride Hailing

Ride Hailing

Ride Hailing

Micro movilidad Micro

movilidad

Micro movilidad

Free-floatingcar sharing

Propiedad basada en suscripción

Propiedad basada en suscripción

Propiedad basada en suscripción

Alquiler digital

Alquiler digital

Alquiler digital

P2P Sharing

P2P Sharing

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AlemaniaEstados Unidos China

AlemaniaEstados Unidos China

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Vehículo privado Transporte público Nuevos modelos de propiedad Vehicle-on-Demand Mobility-on-Demand

Transporte de pasajeros Transporte nacional de pasajeros, excl. vuelos

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+30% CAGR (new mobility)

Volumen de mercado2030

Ride sharing privado

Ride sharing privado

Transporte sensible a la demanda

Transporte sensible a la demanda

Transporte sensible a la demanda

Ride Hailing

Ride Hailing

Ride Hailing

Micro movilidad Micro

movilidad

Micro movilidad

Free-floatingcar sharing

Propiedad basada en suscripción

Propiedad basada en suscripción

Propiedad basada en suscripción

Alquiler digital

Alquiler digital

Alquiler digital

P2P Sharing

P2P Sharing

P2P Sharing

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AlemaniaEstados Unidos China

AlemaniaEstados Unidos China

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Al tiempo que eliminan problemas básicos, los proveedores de movilidad pueden optimizar la movilidad en toda la flota y adoptar nuevas tecnologías (como IA y analítica de datos) para generar nuevas fuentes de ingresos y controlar los costes. Los proveedores de servicios necesitan desarrollar modelos de “cuasipropiedad”, mientras que los proveedores de transporte público deben integrarse en servicios innovadores y existentes. Este esfuerzo conjunto no solo es fundamental para el éxito del mercado de los servicios de movilidad, sino que también sentará las bases para la creación de un ecosistema sostenible y armonizado. En un momento en que muchas ciudades redoblan sus

esfuerzos por transformar sus sistemas de movilidad después del COVID-19, la colaboración entre los sectores público y privado es básica para alcanzar ese objetivo. Ayuntamientos y organismos reguladores tendrán que encontrar la forma de integrar este mercado complejo y fragmentado de manera rentable, una cuestión que será objeto de análisis en nuestra serie sobre movilidad. La colaboración entre todos los participantes en el mercado puede abrir la puerta a una nueva era: una era en la que la movilidad no solo sea rentable, sino que también beneficie a los ciudadanos, a las ciudades, a los fabricantes de vehículos y a las propias compañías de movilidad.

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Acerca del estudio Este estudio de investigación se llevó a cabo en tres zonas geográficas: Estados Unidos, China y Alemania. Hemos evaluado una amplia gama de modelos de negocio para servicios de movilidad: Mobility-on-Demand (MoD); ride hailing, ride pooling, transporte sensible a la demanda, ride sharing y Vehicle-on-Demand (VoD); alquiler, propiedad por suscripción, car sharing flotante, car sharing en base y car sharing P2P.

En este estudio hemos utilizado las siguientes fuentes y metodologías de investigación:

Hemos mantenido entrevistas con 14 líderes de opinión de las plataformas de movilidad anteriormente citadas para conocer la dinámica de sus modelos de negocio, los obstáculos a la rentabilidad, las estructuras de costes y las previsiones de volumen de mercado/desarrollo de valor. Las organizaciones incluidas en estas entrevistas fueron BMW Mobility Services e i Ventures, VW MOIA, Byton, Zipcar, Fleetonomy, ShareNow, Getaround, Yongche, DiDi Chuxing Technology Co., el Departamento de Transportes de Seattle, Turo, Clevershuttle y Gett.

Hemos desarrollado un modelo de mercado cuantitativo que mide la evolución histórica de ingresos para todos los modelos de negocio incluidos en el estudio, además de prever su potencial futuro en el sistema de transporte con un análisis de tendencias basado en escenarios. En la estimación histórica del valor del mercado tuvimos en cuenta la cantidad de vehículos, usuarios y desplazamientos y la cuota de mercado de las compañías más importantes, así como los ingresos por vehículo, el precio por viaje, el precio por kilómetro y los ingresos de las principales compañías.

Para los escenarios de potencial futuro, estimamos la demanda total de movilidad a partir del PIB, el gasto de los hogares y el porcentaje del gasto dedicado al transporte. Dividimos los distintos servicios de movilidad en grupos e identificamos los factores que afectan a la evolución/competencia entre ellos. Definimos tres escenarios para analizar, a partir de un análisis de tendencias, la forma en que los modos de movilidad tradicionales podrían verse desplazados por nuevos modelos de negocio en el sistema total de movilidad.

Por último, realizamos un estudio en profundidad de nuevas cadenas de valor de movilidad y los correspondientes factores de mejora de la rentabilidad. Llevamos a cabo un diagnóstico detallado para identificar modelos de negocio de movilidad eficiente, establecer una completa cadena de valor, y determinar las correspondientes estructuras de costes y los factores de aumento de ingresos.

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Acerca de Accenture Accenture es una compañía líder en servicios profesionales a nivel global, con una amplia gama de servicios y soluciones de estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones. Combinando una experiencia sin precedentes y conocimientos especializados en más de 40 industrias y todas las funciones de negocio, y con el respaldo de la red de delivery más extensa del mundo, Accenture se sitúa en la intersección de negocio y tecnología con el fin de ayudar a sus clientes a alcanzar un rendimiento más alto y aportar un valor sostenible a sus accionistas. Con unos 506.000 profesionales que prestan servicio a clientes en más de 120 países, Accenture fomenta la innovación para mejorar la forma en que se vive y trabaja en nuestro mundo. Más información en www.accenture.com

Acerca de Accenture Research

Accenture Research usa ideas y metodologías basadas en datos para elaborar informes, artículos y puntos de vista sobre los temas más importantes para las organizaciones globales. Nuestro innovador modelo de investigación, la experiencia industrial y el acceso a un equipo de 300 investigadores en 20 países dotan a nuestros análisis de una base sólida. Nuestra investigación está avalada por datos propios y colaboraciones con organizaciones líderes como el MIT y Harvard, guía nuestro modelo de investigación y nos permite transformar teorías y nuevas ideas en soluciones reales y prácticas para nuestros clientes. Más información en www.accenture.com/research

Los autores

Gustavo Samayoa Iberia Industrial and Mobility Industry Leadgustavo.samayoa@accenture.com

Joan Cavalle Iberia Automotive & Construction and Industrial Portfolio Leadjoan.cavalle@accenture.com Carlos Gallego Iberia Industrial and Rail & Transit Portfolio Leadcarlos.gallego@accenture.com

Colaboradores

Abhishek GuptaSenior Principal – Automotive Research Global Leadabhishek.gp@accenture.com

Equipo del proyecto: Raghav Narsalay, Nina Burdensky, Andreas Quentin, Yuhui Xiong, Andreas Egetenmeyer, Pravi Dubey, Marius Peters y Freya Hofmann

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