Comité Volaille - franceagrimer.fr · p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p1 p2 p3 p4 p5 p6...

Comité Volaille

Situation des marchés

23 octobre 201423 octobre 2014

Montreuil

Thèmes abordés

• Indicateurs clés de la filière avicole sur le 1er semestre 2014Fort recul des abattages de poulet associé à des perspectives négatives pour les mois à venir. Reprise modérée de la production de dinde. Recul du prix des matières premières destinées à l’alimentation des volailles.

• Le marché français de l’œuf

• 3

• Le marché français de l’œufDes prix à la production relativement bas du fait d’une production française supérieure à celle de 2013.

• LapinRecul des volumes abattus en France, des débouchés export dynamiques notamment en Italie et Espagne.

• Volaille de chair Recul des achats des ménages français en viandes de volailles sur les 9 premières périodes de 2014.

• Les échanges français de viandes et préparations de volaillesRecul prononcé des exportations vers l’UE et les Pays Tiers et progression des importations.

• 4

Principaux indicateurs de la filière avicole française

Principaux indicateurs de la filière avicole française à août 2014

2014/2013

Jan-Juin Jan-Août

Mises en place(têtes, %)

Abattages(têtes, %)

Abattages(tonnes, %)

FAB **(tonnes, %)

Poulet - 3,5 % - 8,2 % - 5,0 % - 6,1 %

• 5

Poulet - 3,5 % - 8,2 % - 5,0 % - 6,1 %

dont poulet LR+AB + 3,7 %*

Dinde - 0,6 % + 2,4 % - 1,4 % + 2,7 %

Canard à rôtir - 1,1 % - 0,2 % - 0,8 %

Pintade + 0,8 % - 0,4 % - 0,1 %

Poulettes + 5,1 % - 1,1 % - 2,2 % + 0,4 %

Canard gras = + 3,0 % + 2,1 %

Lapin - 1,8 % - 2,3 % - 3,4 %

Source : SSP, conjoncture avicole* Semaines 1 à 28 (7 périodes)** indicateur de tendance de production à m+1 pour poulets et lapins et m+2 pour la dinde

Indice coût matière première aliment poulet de chair et poule pondeuse

oct.-12216,37

190

200

210

220

230

Base 100 : janvier 2006

• 6

Source : ITAVI

janv.-14166,52

sept.-14149,12

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

jan

v.-0

6

mai

-06

sep

t.-0

6

jan

v.-0

7

mai

-07

sep

t.-0

7

jan

v.-0

8

mai

-08

sep

t.-0

8

jan

v.-0

9

mai

-09

sep

t.-0

9

jan

v.-1

0

mai

-10

sep

t.-1

0

janv

.-11

mai

-11

sept

.-11

jan

v.-1

2

mai

-12

sep

t.-1

2

jan

v.-1

3

mai

-13

sep

t.-1

3

jan

v.-1

4

mai

-14

sep

t.-1

4

Poulet standard Poule

• 7

Le marché français de l’œuf

1 0751 100

1 1251 150

1 1751 200

1 225

Millions d'œufs

Prévision de production d’œufs en FranceMises En Places (SSP) : + 6 % / 7 mois 2013

• 8

750

775800

825

850875

900925

950975

1 0001 025

1 050

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Périodes de 4 semaines

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP

2013 : +12 % / moyenne 2005-2009Cumul 11P 2014 : +18% / moyenne 11P 2005-2009

Évolution du potentiel de production en France et dans l’U.E.Mises en place de poussins de souche ponte et réformes de poules

MEP PP 2014/2013 Abattages poules réformes 2014/2013

France + 6,1 % * - 1,0 % *

Allemagne - 5,4 % * + 0,7 % *

Royaume-Uni + 3,1 % ** - 1,6 % **

Pays-Bas + 15,4 % * + 14,2 % *

• 9

Pays-Bas + 15,4 % * + 14,2 % *

Pologne - 2,6 % ** n.d.

Espagne + 7,9 % * n.d.

* 7 mois / ** 8 mois / *** incl. parentaux, grand parentaux et coqs de réforme

Source : SSP, Destatis, Defra, Eurostat, Magrama

2,45

2,50

460

470

480

Prix d'achat moyen (EUR/douzaine)

Quantités achetées extrapolées (mio oeufs)

Achats d’œufs par les ménages françaisVolumes achetés : + 0,9 % sur P1-P10 2014 vs P1-P10 2013

Prix moyen : - 2,0 % sur P1-P10 2014 vs P1-P10 2013

• 10

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

390

400

410

420

430

440

450

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

2011 2012 2013 2014

Quantités achetées (mio œufs) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen (€/dz) Moy. 3P PSource : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel

74,9

18,218,8

2,4

5,1

100

120

140

160

ktecoq

Solde commercial français des œufs et ovoproduits en volume

Stabilité des exportations d’ovoproduits alimentaires (+0,5%) stable vers l’UE et progression de 3,5 % vers les pays tiers (Proche et Moyen-Orient, Asie)

Progression de 20 % des exportations d’œufs en coquille vers l’UE, principalement Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni

• 11

26,7 31,519,9 23,9

72,9

47,030,4 22,0

-46,2

-15,6 -10,52,0

62,366,4

44,0 44,2

66,0

43,544,0

-12,6

0,3 0,5 0,2

12,9 12,5 3,73,1

15,9 13,6 9,3 9,4

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2012 2013 8M 2013 8M 2014 2012 2013 8M 2013 8M 2014 2012 2013 8M 2013 8M 2014

Exportations Importations SOLDE par produit

Œufs de consommation en coquille Ovoproduits alimentaires Ovoproduits non alimentaires TOTAL

Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises

l’UE, principalement Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni

Évolution du prix des œufs de consommation en FranceTNO – Calibre M (53 à 62g)

11,011,512,012,513,013,514,0

EURO/100 oeufsCalibre M, 53-62 grammes

• 12

Source : Le Quotidien des Marchés

3,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,59,09,5

10,010,511,0

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

2011 2012 2013 2014

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

tonnesEuro / kg

Évolution des prix des œufs payé par l’industrie en France et comparaison avec les œufs importés d’Espagne et exportés vers les Pays-Bas

• 13

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

jan

v.-0

8

avr.-

08

juil.

-08

oct.-

08

jan

v.-0

9

avr.-

09

juil.

-09

oct.-

09

jan

v.-1

0

avr.-

10

juil.

-10

oct.-

10

jan

v.-1

1

avr.-

11

juil.

-11

oct.-

11

jan

v.-1

2

avr.-

12

juil.

-12

oct.-

12

jan

v.-1

3

avr.-

13

juil.

-13

oct.-

13

jan

v.-1

4

avr.-

14

juil.

-14

Vol. œufs Espagne Vol. œufs Pays-Bas TNO industrie

Œufs coquille origine Espagne Œufs coquille destination Pays-Bas

Source : Le Quotidien des Marchés, douanes françaises

• 14

Le marché du lapin

4,3

4,5

1000 tec

Un recul de la production de lapin en FranceÉvolution des abattages contrôlés de lapins en France, 2011-2014

Recul de 1,8 % des abattages français sur les 8 premiers mois de 2014 (- 520 t).

Reprise des abattages ibériques (+ 1 % en Espagne et + 5 % au Portugal).

Recul des abattages italiens (- 2 %)

• 15

3,0

3,3

3,5

3,8

4,0

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

2011 2012 2013 2014

Source : SSP

Échanges français de lapins vivants et de viande de lapinsExportations et importations de lapins vivants et viande de lapin, Janvier-Août

Exportations de viande de lapin en progression de 41% sur la période janvier-août, principalement sur l’Italie et l’Espagne.

Importations en progression de 2% avec un fort recul des importations en provenance de Chine et une progression des importations en provenance de Belgique.

• 16

Source : Élaboration FranceAgriMer d’après douanes françaises

Hong-KongExp. +31% (+23t)

ChineImp. -52% (-310t)

EspagneExp. +139% (+357t)

Imp. -21% (-131t)

ItalieExp. +21% (+251t)

SuisseExp. -32% (-19t)

AllemagneExp. +11% (+36t)

BelgiqueExp. -24% (-98t)Imp. +141% (+476t)

Belgique (lapins vivants)Exp. +1,2% (+3t)Imp. +6,1% (+10t)Pays-Bas (lapins vivants)Imp. -3,8% (-10t)

9,20

9,40

9,60

3 100

3 300

3 500

Prix d'achat moyen (EUR/kg)

Quantités achetées extrapolées (tonnes)

Achats de viande de lapin par les ménages françaisVolumes achetés : - 1,3 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

Prix moyen : +1,1% sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

• 17

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

9,00

1 900

2 100

2 300

2 500

2 700

2 900

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

2011 2012 2013 2014

Quantités achetées (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen (€/kg) Moy. 3P PSource : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel

2,00

2,10

2,20

Lapin (vif départ élevage)

2013 2014 2009-2012

Prix du lapin à la productionCotation nationale officielle du lapin vif

• 18

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

€/kg

semaine

Source : Les Marchés

En moyenne sur les 41 premières semaines de 2014, les prix départ élevage ont été inférieurs de 1,5 % à l’année dernière.

• 19

Volaille de chair

35%

40%

45%

Évolution de la part des importations dans le consommation française de poulet, 1998-2014

Stabilisation de la part des importations dans la consommation française de poulet depuis 2011

• 20

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% des importations dans la consommation moyenne annuelle mobile

Source : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSPSource : FranceAgriMer d’après SSP

14%

16%

18%

20%

Évolution de la part des importations dans le consommation française de dinde, 1998-2014

Tendance à la progression de la part des importations dans la consommation française de dinde depuis mi-2012

• 21

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% des importations dans la consommation moyenne annuelle mobileSource : Élaboration FranceAgriMer d'après données SSP

Source : FranceAgriMer d’après SSP

6,90

7,10

7,30

7,50

20 000

21 000

22 000



Achats de viandes fraîche de poulet par les ménages français

• 22

5,50

5,70

5,90

6,10

6,30

6,50

6,70

6,90

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

2011 2012 2013 2014


Volumes achetés : -1,6 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013


9,00

9,50

6 500

7 000

7 500



Achats de viande fraîche de dinde par les ménages français

• 23

7,00

7,50

8,00

8,50

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

2011 2012 2013 2014


Volumes achetés : -4,6 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013


8,90

9,10

9,30

9,50

9 000

9 500

10 000

10 500



Achats d’élaborés de volaille par les ménages françaisVolumes achetés : + 2,3 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

Prix moyen : + 0,3 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

• 24

7,50

7,70

7,90

8,10

8,30

8,50

8,70

8,90

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

2011 2012 2013 2014


10,00

10,20

10,40

3 400

3 600

3 800



Achats de charcuterie à base de volaille par les ménages françaisVolumes achetés : - 0,7 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

Prix moyen : + 0,7 % sur P1-P9 2014 vs P1-P9 2013

• 25

9,00

9,20

9,40

9,60

9,80

10,00

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

2011 2012 2013 2014


• 26

La balance commerciale françaises des viande fraîches et congelées

200

250

1000 tec

8 mois 2013

8 mois 2014

Exportations de viandes françaises à août 2014Exportations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Août

Poulet : - 13,2 % en volume, recul vers U.E. (-6,4%) hormis Espagne, recul vers pays tiers (-16,1%)

• 27

0

50

100

150

UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers

Poulet Dinde Canard Pintade


Canard : - 2,8 % en volume, recul vers U.E. (-4,6%) mais progression vers Espagne et Belgique, progression vers pays tiers (+1%)

Dinde : - 7,3 % en volume, recul vers U.E. (-8,5%) sauf vers Allemagne (+8%) et Espagne (+15%), recul vers pays tiers (-3,8%)

250

300

1000 tec

8 mois 2013

8 mois 2014

Importations de viandes françaises à août 2014Importations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Août

Poulet : + 2,1 % en volume avec forte progression de l’origine Pologne (+28%) et Espagne (+16%), retour de l’origine Brésil

• 28

0

50

100

150

200

UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers UE 27 Pays Tiers

Poulet Dinde Canard


Dinde : + 0,2 % en volume avec recul des origines U.E. (hormis Pologne), retour de l’origine Brésil

Comité Volaille - franceagrimer.fr · p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p1 p2 p3 p4 p5 p6...

Documents

Transcript of Comité Volaille - franceagrimer.fr · p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p1 p2 p3 p4 p5 p6...