COMÉRCIO VAREJISTA

JUNHO DE 2017

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

COMÉRCIO VAREJISTA

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou

opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.

PRODUTOS

O COMÉRCIO RESPONDE POR 12% DO PIB

BRASILEIRO

O COMÉRCIO VAREJISTA É RESPONSÁVEL POR 43% DO

COMÉRCIO GERAL

Fonte: IBGE, Bradesco

PARTICIPAÇÃO NO PIB (2015)

Administração, saúde e educação públicas

17.7%

Comércio12.3%

Indústria de Transformação

11.4%

Construção Civil6.4%

Agropecuária Total5.2%Transportes,

armazenagem e correio

4.2%

Extrativa Mineral2.2%

Produção e Distribuição de

Eletricidade, gás e água2.8%

Outros Serviços37.8%

Atacado44.1%

Varejo42.9%

Veículos, peças e motocicletas

13.0%

SEGMENTAÇÃO POR RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (2013)

Fonte: IBGE - PAC, Bradesco

O COMÉRCIO VAREJISTA PODE SER DIVIDIDO EM: (1)

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo

– a demanda desse segmento é sensível ao nível de preços, de renda e

emprego;

Veículos – o nível de demanda desse segmento depende do nível de

renda, taxa de juros e condições e prazos dos financiamentos;

Combustíveis e lubrificantes – a demanda desse segmento é derivada

do nível de atividade econômica, renda, emprego e nível de preços.


Construção – a demanda dependente de variação de preços, nível de

renda, taxa de juros e condições e prazos dos financiamentos;

Eletroeletrônicos e móveis – o nível de demanda desse segmento é

sensível à variação de preços, nível de renda, taxa de juros e condições

e prazos dos financiamentos;

Tecidos, vestuário e calçados – o nível de demanda desse segmento

também é sensível ao nível de preços e nível de renda da população;

Livros, jornais, revistas e papelaria – esse segmento é dependente de

renda e emprego e do nível de preços;


Artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria e cosméticos –

segmento sensível a renda e emprego e nível de preços;

Equipamentos para escritório e informática – o nível de demanda desse

segmento é sensível à variação de preços, nível de renda, taxa de juros e

condições e prazos dos financiamentos;

Outros artigos de uso pessoal e doméstico – considera vendas de GLP

(gás liquefeito de petróleo) e o comércio realizado em lojas não

especializadas que não tenham predominância de alimentos.

CERCA DE 26% DO COMÉRCIO

VAREJISTA É DE PRODUTOS NÃO

DURÁVEIS, REPRESENTADOS

PELO COMÉRCIO EM HIPER E

SUPERMERCADOS E EM LOJAS

ESPECIALIZADAS DE ALIMENTOS,

BEBIDAS E FUMO.

RECEITA BRUTA DE REVENDA DO COMÉRCIO VAREJISTA (por tipo de produto comercializado, compatível com a pmc ampliada, 2013)

1.2%

1.9%

6.1%

6.3%

6.5%

8.0%

10.5%

11.2%

18.5%

22.7%

25.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

Equip e material para escritório, info e comum

Livros, jornais, revistas e papelaria

Farmacêuticos, perfumaria e cosméticos

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Móveis e eletroeletrônicos

Tecidos, vestuário e calçados

Atacado e varejo de material de construção

Combustíveis e lubrificantes

Hiper e supermercados

Veículos, motocicletas, partes e peças

Hiper, super, alimentos, bebidas e fumo

PARTICIPAÇÃO DA RECEITA BRUTA DE REVENDA NO COMÉRCIO VAREJISTA (AMPLIADO) POR TIPO DE PRODUTO COMERCIALIZADO (FONTE: IBGE - PAC) (R$ MILHÕES)


RECEITA BRUTA DE REVENDA DO COMÉRCIO VAREJISTA (por tipo de produto comercializado, compatível com a pmc, 2013)

1.9%

2.8%

9.1%

9.4%

9.8%

11.9%

16.8%

27.7%

38.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

Equip e material paraescritório, info e comum

Livros, jornais, revistas epapelaria

Farmacêuticos, perfumaria ecosméticos

Outros artigos de uso pessoale doméstico

Móveis e eletroeletrônicos



Hiper e supermercados

Hiper, super, alimentos,bebidas e fumo


SAZONALIDADE

A MAIOR DEMANDA NO COMÉRCIO OCORRE NAS DATAS

COMEMORATIVAS: MAIO – DIA DAS MÃES JUNHO – DIA DOS NAMORADOS AGOSTO – DIA DOS PAIS OUTUBRO – DIA DAS CRIANÇAS NOVEMBRO – BLACK FRIDAY DEZEMBRO – NATAL E ANO NOVO

Normalmente, nos meses de férias (janeiro e julho), há

menor nível de atividade do comércio nas regiões

metropolitanas e maior atividade nas regiões turísticas;

Geralmente, durante o 1º trimestre do ano, o nível de

atividade no comércio é baixo, pois nesse período há

concentração de pagamentos como IPTU e IPVA, o que

comprime a renda da população. Nesse período, as lojas

costumam fazer a reposição dos estoques.

EM %

SAZONALIDADE DAS VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA (2000 - 2015)

Fonte: IBGE - PMC, Bradesco

8.1%

7.3%

8.0%7.8%

8.3%

7.9%

8.1%8.3%

8.0%

8.4% 8.4%

11.3%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

REGIONALIZAÇÃO

A REGIÃO SUDESTE CONCENTRA 52% DA RECEITA BRUTA DO

COMÉRCIO.

SÃO PAULO É O MAIOR RESPONSÁVEL INDIVIDUAL, COM

30% DE PARTICIPAÇÃO.

RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO (por região – 2013)

3.2%

9.2%

17.4%

19.7%

50.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Norte

Centro-Oeste

Nordeste

Sul

Sudeste

EM %FONTE: IBGE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO VAREJISTA POR ESTADO


EM %

RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO (participação % por estado, 2013)

0.14%0.20%0.21%0.22%0.32%

0.76%0.89%0.98%1.01%1.18%1.23%1.29%1.46%1.47%

2.07%2.09%2.24%

2.76%3.46%3.57%

4.39%4.68%

7.16%7.84%

9.72%9.73%

28.95%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

RoraimaAcre

AmapáTocantinsRondônia

SergipeAmazonas

AlagoasPiauíPará

ParaíbaRio Grande do NorteMato Grosso do Sul

MaranhãoMato Grosso

Distrito FederalEspírito Santo

CearáGoiás

PernambucoBahia

Santa CatarinaParaná

Rio Grande do SulMinas Gerais

Rio de JaneiroSão Paulo

EM %FONTE: IBGE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO VAREJISTA POR ESTADO


ESTABELECIMENTOS DO COMÉRCIO VAREJISTA (por região – 2013)

Sudeste49,1%

Sul22,0%

Nordeste19,6%

Centro-Oeste7,4%

Norte2,0%


ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (por estado, 2013)

1,651

2,126

2,464

2,544

3,754

10,694

10,822

11,025

15,020

20,761

22,183

22,702

23,339

23,555

27,446

29,160

38,16955,68256,626

66,238

90,41297,534

109,704144,880147,869

200,377

507,665

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

Roraima

Acre

Tocantins

Amapá

Rondônia

Amazonas

Sergipe

Pará

Alagoas

Rio Grande do…

Paraíba

Mato Grosso do Sul

Piauí

Distrito Federal

Mato Grosso

Maranhão

Espírito Santo

Goiás

Pernambuco

Ceará

Santa Catarina

Bahia

Rio de Janeiro

Paraná

Rio Grande do Sul

Minas Gerais

São Paulo


FATORES DE

RISCO

O comércio varejista é um dos primeiros a sentir os impactos

causados por mudanças na conjuntura econômica. As vendas

do setor são dependentes de variáveis como: nível de renda do

consumidor, nível de emprego, juros, condições e prazos de

financiamento ao consumidor;

Concorrência acirrada e, com exceção das grandes redes, os

varejistas possuem baixo poder de negociação com

fornecedores;

Inadimplência do consumidor.

Informalidade do setor: os altos impostos e encargos trabalhistas

induzem empresas a sonegarem impostos e utilizarem

trabalhadores informais. De acordo com o Instituto de

Desenvolvimento do Varejo (IDV), os custos para as empresas

informais chegam a ser 40% inferiores aos das empresas formais;

O IDV também afirma que cerca de 50% dos varejistas trabalham

de maneira informal e que o segmento de vestuário é o que

apresenta maior informalidade (pode chegar a 60%). Esse aspecto

também torna difícil a precisão de dados.

CENÁRIO ATUAL

E TENDÊNCIAS

PIB DO COMÉRCIO (variação anual)


3,9

-1,9 -2,2

4,5

1,8

-2,4

-0,4

9,3

3,1

5,0

8,3

5,3

-2,3

11,2

2,3 2,43,4

0,6

-8,9

-12,0

-7,0

-2,0

3,0

8,0

13,0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Título

COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO POR SUBSETOR (variação acumulada em 12 meses, mar/16)


-13.2

-12.8

-10.8

-8.3

-7.8

-7.8

-7.4

-7.1

-6.2

-5.3

-3.4

-3.2

-3.1

-14.0 -12.0 -10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0


Veículos, motos, partes e peças

Equip. e mat. para escritório, informática e comunicação


Móveis e Eletrodomésticos

Outros artigos de uso pessoal e doméstico


Comércio Varejista Ampliado

Material de Construção

PMC restrita

Artigos farmacêuticos, med, ortop. e perfumaria

Supermercados e Hipermercados

Hipermercados, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e…

VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - CRESCIMENTO EM 12 MESES, EM %Fonte: IBGE/PMCElaboração: Bradesco

10.3

7.1

4.9

10.9

6.6

7.5

8.6

4.3

5.0

1.0

-5.3

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0set/

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PMC RESTRITA VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA BRASILEIRO -CRESCIMENTO EM 12 MESES

Fonte: IBGE/PMCElaboração: Bradesco

PMC RESTRITA (variação % acumulada em 12 meses)


PMC – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (variação % acumulada em 12 meses)

5.1

9.4

0.9

7.0

0.7

4.8

7.7 7.3

4.1

-8.3

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0set/

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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - COMBUSTÍVEIS E Fonte: IBGE/PMC


PMC – HIPER/SUPERMERCADOS, PROD. ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, FUMO (variação % acumulada em 12 meses)

6.8

4.5

10.4

7.0

4.0

6.1

5.6

8.5

1.9

3.4

0.4

-3.1

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5set/

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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - HIPER, Fonte: IBGE/PMC


PMC – PRODUTOS FARMACÊUTICOS (variação % acumulada em 12 meses)

7.9

12.013.3 13.2

12.1

9.3

10.6

9.0

11.4

7.5

-3.4

-6.0

-1.0

4.0

9.0

14.0

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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - FARMACÊUTICOS -Fonte: IBGE/PMC


PMC – TECIDOS, VESTUÁRIO E CALÇADOS (variação % acumulada em 12 meses)

8.8

13.0

3.5

-6.0

4.4

11.3

9.5

0.7

4.93.7

1.7

-2.2

-1.7

-7.4

-13.0

-11.0

-9.0

-7.0

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - TECIDOS, Fonte: IBGE/PMC


PMC – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS (variação % acumulada em 12 meses)

17.1

8.3

0.3

12.8

18.416.3

13.4

8.7

5.0

6.1

-0.2

-7.1 -7.8

-18.0

-14.0

-10.0

-6.0

-2.0

2.0

6.0

10.0

14.0

18.0

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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - MÓVEIS E Fonte: IBGE/PMC


PMC – LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PAPELARIA (variação % acumulada em 12 meses)

9.0

12.9

7.8

13.1

4.2

3.5 6.6

-2.1

-9.5

-8.8

-13.2

-18.0

-13.0

-8.0

-3.0

2.0

7.0

12.0

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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - LIVROS -Fonte: IBGE/PMC


PMC – ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA (variação % acumulada em 12 meses)

35.3

11.8

24.3

16.6

27.0

17.1

-1.1

6.9

-1.7

4.3

-10.8

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - EQUIPAMENTOS E Fonte: IBGE/PMC


PMC – OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL (variação % acumulada em 12 meses)

24.1

20.8

11.4

8.0 6.9

9.7

3.9

11.0

6.5

8.0

-7.8

-12.0

-7.0

-2.0

3.0

8.0

13.0

18.0

23.0

28.0

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17

VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - OUTROS ARTIGOS Fonte: IBGE/PMC


14.4 13.7

3.3

10.6

12.310.9

5.4

8.0

4.93.9

-3.8

-3.4

-7.1

-12.0

-8.0

-4.0

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

set/

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PMC AMPLIADA VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA BRASILEIRO -CRESCIMENTO EM 12 MESES

Fonte: IBGE/PMC

PMC AMPLIADA (variação % acumulada em 12 meses)


PMC – VEÍCULOS, MOTOS E PEÇAS (variação % acumulada em 12 meses)

23.9

8.4

1.8

17.3 15.3

10.6 6.2

1.3

10.6

1.1

-5.5

-11.9

-12.8

-22.0

-16.0

-10.0

-4.0

2.0

8.0

14.0

20.0

26.0

32.0

set/

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17

VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA BRASILEIRO -VEÍCULOS - CRESCIMENTO EM 12 MESES

Fonte: IBGE/PMC


PMC – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (variação % acumulada em 12 meses)

12.5

-8.3

7.7

16.5

9.4

6.1

7.4

-2.8-6.2

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

set/

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17

VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA BRASILEIRO -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CRESCIMENTO EM 12 MESES

Fonte: IBGE/PMC


COMÉRCIO VAREJISTA RESTRITA (evolução acumulada em 12 meses, por região)

-9.53%

-3.28%

-5.00%

-8.21%

-11.03%

-18.0%

-14.0%

-10.0%

-6.0%

-2.0%

2.0%

6.0%

10.0%

14.0%

18.0%

mar

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set/1

0

dez/

10

mar

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set/1

1

dez/

11

mar

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jun/

12

set/1

2

dez/

12

mar

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jun

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set/1

3

dez/

13

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14

set/1

4

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set/1

5

dez/

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6

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/17

Evolução Acumulada em 12 meses do Comércio Varejista (PMC restrita) por Região 2008 - 2015 Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco

Brasil Centro-oeste Sul

Sudeste Nordeste Norte


-11.0%

-9.5%

-8.2%

-5.7%

-5.0%

-3.3%

-12.0% -10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0%

Norte

Centro-oeste

Nordeste

Brasil

Sudeste

Sul

Fonte: IBGEElaboração: BRADESCO

COMÉRCIO VAREJISTA RESTRITA (evolução acumulada em 12 meses, por região, mar/2017)


VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA RESTRITO (crescimento anual)


(*) Projeção

-1,6-0,7

-3,7

9,2

4,8

6,2

9,79,1

5,9

10,9

6,7

8,4

4,3

2,2

-4,3

-6,2

0,0

2,5

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Volume de vendas do Comércio Varejista Restrito - 2001 - 2018 Fonte: IBGE Elaboração e Projeção:

Bradesco

VENDAS NO VAREJO AMPLIADO (incluindo veículos e material de construção)

3,1

6,4

13,6

9,9

6,8

12,2

6,6

8,0

3,6

-1,7

-8,6 -8,7

1,5

4,0

-10,0

-7,0

-4,0

-1,0

2,0

5,0

8,0

11,0

14,0

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

VENDAS NO VAREJO AMPLIADO


VENDAS NO VAREJO (2017)

-3,0%

-1,2%

-1,0%

-1,0%

-0,6%

0,0%

0,0%

0,5%

0,7%

0,9%

1,5%

3,5%

-4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%


Móveis e Eletrodomésticos

Outros artigos pessoais e domésticos

Tecidos, Vestuário e Calçados

Farmácia, perfumaria e cosméticos

Comércio Varejista Restrito

Informática e Comunicações

Material de Construção

Hipermercados e Supermercados

Combustíveis

Comércio Varejista Ampliado

Veículos e Motos

Variação das vendas setoriais no comércio varejista - 2017 Fonte: IBGE Elaboração: Badesco


BLACK FRIDAY (VIA E-COMMERCE)

BLACK FRIDAY BRASILEIRA MOVIMENTA R$ 1,9 BILHÃO

BLACK FRIDAY NORTE-AMERICANA MOVIMENTO US$ 2,7

BILHÕES, O EQUIVALENTE A R$ 10,8 BILHÕES

PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA BLACK FRIDAY (2015)

Fonte: E-BIT, Bradesco

5,5%

13,3%

20,8%

22,0%

22,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Casa e decoração

Informática

Eletrônicos

Eletrodomésticos

Celulares

SAZONALIDADE DO COMÉRCIO (2015)

1,51 1,43 1,51 1,471,64

7,40

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Dia das Mães Dia dos Namorados Dia dos Pais Dia das Crianças Black Friday Natal


SAZONALIDADE DO COMÉRCIO (tiquete médio em R$, 2015)

401 404424

385

580

420

0

100

200

300

400

500

600

700

Dia das Mães Dia dos Namorados Dia dos Pais Dia das Crianças Black Friday Natal


EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO – BLACK FRIDAY (milhões de R$)

243

770

1.160

1.600

1.900

0

500

1.000

1.500

2.000

2012 2013 2014 2015 2016

+217%

+51%

+38%


+17%

396

522

580

653

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DO TIQUETE MÉDIO – BLACK FRIDAY (milhões de R$)


E-COMMERCE

FATURAMENTO NOMINAL DO E-COMMERCE (bilhões de R$)


01 01 01 0203

04

06

08

11

15

19

23

28

36

41

00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

FATURAMENTO NOMINAL DO E-COMMERCE (variação %)

57%

39%

48%

43%

76%

43%

30% 29%

40%

26%

20%

24%

28%

15%

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*


NÚMERO DE CONSUMIDORES NO E-COMMERCE (em milhões de pessoas)

1,1 2,0 2,6 3,44,8

7,09,5

13,2

17,6

23,0

32,0

42,2

51,3

61,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


NÚMERO DE CONSUMIDORES NO E-COMMERCE (variação %)

81,8%

30,0% 30,8%

41,2%

45,8%

35,7%38,9%

33,3%30,7%

39,1%

31,9%

21,6%20,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


PRODUTOS MAIS VENDIDOS NO E-COMMERCE (2014)

3%

4%

6%

7%

7%

8%

8%

12%

15%

17%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Brinquedos e Games

Esporte e Lazer

Eletrônicos

Casa e Decoração

Infomática

Livros e Revistas

Telefonia/Celulares

Eletrodomésticos

Cosméticos, Cuidados Pessoais, Saúde

Moda e Acessórios


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