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Comercialización Internacional de Flores: Antecedentes y Evolución: 1990-1999

2

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE FLORES: ANTECEDENTES Y

EVOLUCIÓN: 1990-1999

MARTA JANNIE MARÍN ANGEL

JULIÁN ENRIQUE RANGEL ACEROS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MEDELLÍN

FACULTAD DE MINAS

2000


3

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE FLORES:

ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN: 1990-1999

MARTA JANNIE MARÍN ANGEL

JULIÁN ENRIQUE RANGEL ACEROS

Trabajo Dirigido de Grado presentado como requisito parcial para

optar al título de Ingeniero Administrador

Director

Hernando Rendón Obando

Economista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MEDELLÍN

FACULTAD DE MINAS

2000


4

Nota de aceptación ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Presidente del Jurado ____________________________________ Jurado ____________________________________ Jurado

Medellín, 23 de noviembre de 2000


5

A mi madre con

todo mi amor y a

mis hermanas por

su apoyo, confianza

y amor.

Marta Marín

A mis padres,

Julián Rangel


6

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos a:

HERNANDO RENDÓN OBANDO. Economista y profesor de la Universidad Nacional de

Colombia, y Director del Trabajo Dirigido de Grado, por sus valiosas orientaciones.

Los centros de documentación y bibliotecas de la ANDI, CAMARA DE COMERCIO DE

MEDELLÍN, SENA-DANE y ASOCOLFLORES, por la amplia información suministrada.

Todas aquellas personas que en una u otra forma colaboraron en la realización del presente

trabajo.


7

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN 28

1. ORIGEN Y DESARROLLO DEL SECTOR 31

1.1 ANTECEDENTES 31

1.2 ZONAS DE PRODUCCIÓN 32

1.3 PRODUCTO 33

1.4 ASOCOLFLORES 35

1.4.1 Principales líneas de investigación 36

1.5 PAPEL DEL GOBIERNO EN EL SECTOR 38

2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO, EMPAQUE Y EMBARQUE

DE LAS FLORES 43

2.1 ÁREA SEMBRADA 44

2.2 PROCESO INICIAL (labores de campo y cosecha) 45

2.3 PROCESO INTERMEDIO (labores de empaque) 47

2.4 PROCESO FINAL (transporte y almacenamiento) 48

2.5 VARIEDADES CULTIVADAS EN COLOMBIA 49

3. GENERACIÓN DE EMPLEO 53

3.1 EMPLEO EN EL EXTERIOR 54

3.2 COMPARACIÓN CON EL SECTOR BANANERO 55

4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL SECTOR 58

4.1 ESTADO DE RESULTADOS 58

4.2 BALANCE GENERAL 61


8

4.3 INDICADORES FINANCIEROS 62

4.4 ESTRUCTURA DE COSTOS 64

4.5 IMPACTO DE LOS COSTOS Y LA TASA DE CAMBIO SOBRE LOS

INGRESOS DEL SECTOR FLORICULTOR 66

5. COMERCIALIZACIÓN 72

5.1 MERCADO DE LAS FLORES A NIVEL INTERNACIONAL 72

5.1.1 Aspectos generales 72

5.1.2 Agentes de la cadena de distribución 73

5.1.3 Transporte a los países de destino 74

5.2 COMERCIALIZACIÓN EN ESTADOS UNIDOS 75

5.2.1 Distribución y logística 77

5.2.1.1 Dole Food Company 78

5.2.1.2 USA Floral 80

5.2.1.3 Otras fusiones y adquisiciones 81

5.2.1.4 Bogotá Flower Trade Center 81

5.3 COMERCIALIZACIÓN EN EUROPA 82

5.4 COMERCIALIZACIÓN EN JAPON 83

5.4.1 Canales de distribución japoneses 83

5.4.1.1 Importadores 84

5.4.1.2 Mercados mayoristas 84

5.4.1.3 Mayoristas 85

5.4.1.4 Minoristas 85

6. ACUERDOS INTERNACIONALES 87

6.1 SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA

(SGP) 87

6.2 LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS (ATPA) 89

7. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR FLORICULTOR COLOMBIANO EN EL

MERCADO MUNDIAL DE FLORES EN LA DÉCADA DEL 90 92


9

7.1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FLORES COLOMBIANAS 92

7.2 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL SECTOR FLORICULTOR

COLOMBIANO EN VALOR 94

7.3 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL SECTOR FLORICULTOR

COLOMBIANO EN VOLUMEN 101

7.4 COMPORTAMIENTO DE LOS TIPOS DE FLOR 108

7.5 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FLORES DENTRO DE LA

ESTRUCTURA EXPORTADORA DEL PAÍS EN EL PERÍODO 1990-1998 111

7.6 COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVES PARA EL SECTOR 117

7.6.1 Precio 117

7.6.2 Consumo per cápita 120

7.7 COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 121

7.7.1 Mercado de los Estados Unidos 123

7.7.2 Mercado europeo 124

7.7.3 Europa no comunitaria 128

7.7.4 Otros mercados 128

7.7.5 Mercado japonés 132

8. ANÁLISIS DE LOS MERCADOS 135

8.1 MERCADO NORTEAMERICANO 135

8.1.1 Consumo 136

8.1.1.1 Tendencia del consumo de flores en 1998 138

8.1.2 Producción 140

8.1.3 Importaciones 142

8.1.3.1 Comportamiento de las importaciones provenientes de Colombia 144

8.1.3.2 Principales proveedores de flor fresca cortada 145

8.1.3.3 Principales tipos de flor importados 147

8.2 MERCADO EUROPEO 150

8.2.1 Consumo 151


10




8.3 MERCADO JAPONÉS 159

8.3.1 Consumo 160

8.3.1.1 Tendencias de consumo 161

8.3.1.2 Consumo de crisantemos 162



8.3.3.1 Ventas en las subastas 169

8.3.3.2 Características del producto 170

8.3.3.3 Importaciones provenientes de Colombia 171

8.3.3.4 Principales proveedores de flor fresca cortada 172


8.3.3.6 Razones por las cuales el volumen de importación de las flores frescas

cortadas de Colombia al Japón no aumenta 175

9. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 177

9.1 HOLANDA 179

9.1.1 Cifras de la floricultura holandesa 182

9.1.2 Competencia entre flores colombianas y neerlandesas 187

9.1.2.1 Importaciones colombianas al mercado neerlandés 187

9.1.2.2 Importaciones a otros países de la Comunidad Europea 188

9.1.2.3 Comportamiento de la participación de las importaciones colombianas y

neerlandesas a los miembros de la Comunidad Europea 191

9.1.2.4 Importaciones a la Comunidad Europea en conjunto 194

9.2 ECUADOR 195


9.2.2 Exportaciones 196


11

9.2.2.1 Ventas totales por tipo de flor 197

9.2.2.2 Mercados 198

9.3 KENYA 200



9.3.3 Mercados 202

9.3.3.1 Unión Europea 202

9.3.3.2 Estados Unidos 204

9.3.3.3 Japón 204

9.4 ZIMBABWE 205



9.4.2.1 Mercado de la Unión Europea 205

9.4.2.2 Mercado Japonés 208

9.5 SUDAFRICA 209



9.5.2.1 Mercado de la Unión Europea 209

9.5.2.2 Mercado de Estados Unidos 210

9.5.2.3 Mercado Japonés 210

9.6 CHINA 212


9.6.2 Fortalezas 213

9.6.3 Debilidades 216

10. COMPETITIVIDAD Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR FLORICULTOR 219

10.1 ESTUDIO DEL SECTOR FLORICULTOR 221

10.2 ANÁLISIS DEL SECTOR FLORICULTOR SEGÚN LOS ELEMENTOS DEL

DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD 222


12

10.2.1 Factores 222

10.2.2 Industrias relacionadas 225

10.2.3 Demanda 225

10.2.4 Estrategia y rivalidad 227

10.3 DESAFÍOS CLAVES PARA LA INDUSTRIA COLOMBIANA DE FLORES

CORTADAS 229

10.4 PERSPECTIVAS 230

11. CONCLUSIONES 234

BIBLIOGRAFÍA 243

ANEXOS 249


13

LISTA DE CUADROS

Pág. Cuadro 1. Área Sembrada en Colombia (aproximadamente) 44

Cuadro 2. Distribución de las hectáreas sembradas en 1998 45

Cuadro 3. Generación de empleo en los sectores floricultor y bananero 55

Cuadro 4. Estado de resultados del sector floricultor*, 1998-1999 (miles de

pesos) 59

Cuadro 5. Distribución de los ingresos operacionales, 1998-1999 60

Cuadro 6. Balance general condensado del sector floricultor*, 1998-1999 (miles

de pesos) 61

Cuadro 7. Indicadores financieros del sector floricultor*, 1998-1999 63

Cuadro 8. Estructura de costos del sector floricultor 65

Cuadro 9. Componentes de la estructura de costos 67

Cuadro 10. Relación entre el índice real de costos del sector y el índice de la tasa

de cambio real 1990=100 68

Cuadro 11. Índice de ingresos del sector (IIS), 1990-1993 Base 1990=100 68

Cuadro 12. Exportaciones de flores colombianas, 1965-1999 93

Cuadro 13. Valor de las exportaciones colombianas de flores, 1990-1999 (US$) 95

Cuadro 14. Exportaciones colombianas de flores al mercado de los Estados Unidos,

1990-1999. Participación porcentual del producto en el total 96

Cuadro 15. Exportaciones colombianas de flores al mercado europeo, 1990-1999.

Participación porcentual del producto en el total 97

Cuadro 16. Exportaciones colombianas de flores al mercado europeo, 1990-1999. Participación porcentual del producto en el total.

98


14

Cuadro 17. Exportaciones colombianas de flores a otros países, 1990-1999.

Participación porcentual del producto en el total

99

Cuadro 18. Exportaciones colombianas de flores al mercado japonés, 1990-1999.


100

Cuadro 19. Volumen de las exportaciones colombianas de flores, 1990-1999 (US$) 102


1990-1999. Participación porcentual del producto en el total

103



104



105



106


Participación porcentual del producto en el total 107

Cuadro 25. Participación porcentual de los tipos de flor en el valor total de

las exportaciones, 1990-1999 108

Cuadro 26. Participación porcentual de los tipos de flor en el volumen total

de las exportaciones, 1990-1999 108

Cuadro 27. Relación porcentual entre las exportaciones de flores y exportaciones

no tradicionales y del sector agropecuario, 1970-1989 113

Cuadro 28. Relación porcentual entre las exportaciones de flores y exportaciones


Cuadro 29. Consumo per cápita anual en kilos y valor, 1994 121

Cuadro 30. Participación porcentual de los principales mercados sobre el valor

total de las exportaciones de flores colombianas, 1990-1991 122

Cuadro 31. Exportaciones colombianas al mercado de los Estados Unidos, 1990-

1999 (US$) 123


15

Cuadro 32. Exportaciones colombianas al mercado europeo, 1990-1999 (US$) 124

Cuadro 33. Participación porcentual de los países de la Unión Europea sobre el

valor de las exportaciones de flores colombianas a ese mercado 1990-

1999 125

Cuadro 34. Exportaciones colombianas al mercado de Europa no comunitaria, 1990-

1999 (US$) 128

Cuadro 35. Exportaciones colombianas a otros mercados, 1990-1999 (US$) 130

Cuadro 36. Exportaciones colombianas al mercado japonés, 1990-1999 (US$) 132

Cuadro 37. Participación en la industria florícola norteamericana, 1970-1998 137

Cuadro 38. Producción doméstica norteamericana, 1990-1995 (miles de unidades) 141

Cuadro 39. Producción doméstica norteamericana, 1990-1995. Variación

porcentual 141

Cuadro 40. Producción doméstica norteamericana, 1990-1995. Participación

porcentual en el total 142

Cuadro 41. Importaciones de flor fresca cortada en los Estados Unidos, 1990-

1999 (miles de unidades) 142


1999. Variación porcentual 143


1999. Participación porcentual en el total 144

Cuadro 44. Principales proveedores de flor fresca cortada en Estados Unidos,

1993-1995 (miles de US$) 146

Cuadro 45. Principales tipos de flor importadas, 1990-1999 (miles de unidades) 148

Cuadro 46. Principales tipos de flor importadas, 1990-1999. Participación

porcentual en el total 148

Cuadro 47. Origen de las importaciones de flor fresca por tipo de flor, 1995

(miles de tallos) 149

Cuadro 48. Consumo per cápita flores frescas cortadas Europa (ECU) 1994- 2000 152


16

Cuadro 49. Área sembrada flores frescas (hectáreas) 153

Cuadro 50. Producción de flores bajo invernadero (participación sobre el total

de producción) 154

Cuadro 51. Desempeño del comercio externo en 1988 y 1995 (toneladas) 155

Cuadro 52. Importaciones de flor fresca cortada Unión Europea 1993-1994

(miles de US$) 156

Cuadro 53. Países proveedores 1995 157

Cuadro 54. Principales tipos de flor importadas 1995 158

Cuadro 55. Flor fresca cortada en Japón 163

Cuadro 56. Importaciones de flor fresca cortada, 1994-1996 (millones de

dólares) 165

Cuadro 57. Importaciones de flor fresca cortada por país de origen, 1993-1995

(miles de dólares) 166


(toneladas) 167

Cuadro 59. Importaciones de flor fresca cortada por país de origen, 1993-

1995. Variación Porcentual 168

Cuadro 60. Ventas anuales en las subastas en Japón 1993 170

Cuadro 61. Flores cortadas de Colombia (cantidad de importación) 1994 171

Cuadro 62. Participación de los principales proveedores por país de origen,

1995 172

Cuadro 63. Participación de los principales tipos de flor importados 173

Cuadro 64. Consumo nacional e importación de crisantemo, rosa, pompón y

clavel, 1994 (millones) 174

Cuadro 65. Participación de los principales países exportadores en el mercado

mundial de flores, 1994. 177

Cuadro 66. Principales productos de exportación y sus proveedores, 1994 178

Cuadro 67. Área de producción holandesa, 1996-1997 (hectáreas) 182


17

Cuadro 68. Producción holandesa, 1996-1997 (millones de US$) 183

Cuadro 69. Exportaciones holandesas, 1996-1997 (millones de US$) 184

Cuadro 70. Nueve principales flores cortadas transadas en las subastas

holandesas, 1996-1997 (millones de US$) 184

Cuadro 71. Diez principales destinos de exportación de flores frescas

cortadas europeas, 1996-1997. (millones de US$) 185

Cuadro 72. Importaciones de rosas de la Unión Europea, 1993 (miles US$ y

toneladas) 188

Cuadro 73. Importaciones de rosas de la Unión Europea, 1994 (miles US$ y

toneladas) 189

Cuadro 74. Importaciones de claveles de la Unión Europea, 1993 (miles US$ y

toneladas) 190

Cuadro 75. Importaciones de claveles de la Unión Europea, 1994 (miles US$ y

toneladas) 190

Cuadro 76. Área sembrada en el Ecuador, 1994-1997 (hectáreas) 196

Cuadro 77. Exportaciones ecuatorianas en valor y volumen, 1993-1997

(millones de US$ y toneladas) 197

Cuadro 78. Ventas totales por tipo de flor, 1996-1997 (toneladas) 198

Cuadro 79. Ventas de flores ecuatorianas por país de destino, 1996-1997

(toneladas) 199

Cuadro 80. Exportaciones de flores frescas cortadas de Kenya a la Unión Europea,

1992-1994 (millones de US$ y toneladas) 201

Cuadro 81. Principales mercados de exportación de Kenya, 1993 203

Cuadro 82. Exportaciones de rosas de Zimbabwe a la Unión Europea, 1992-1994

(millones de US$ y toneladas) 206

Cuadro 83. Participación sobre el valor y volumen de rosas importadas por la Unión

Europea, 1992-1994 207


18

Cuadro 84. Exportaciones de flores frescas cortadas de Zimbabwe a Japón, 1992-

1994 (miles de US$ y toneladas)

208

Cuadro 85. Exportaciones de flores frescas cortadas de Sudáfrica a Japón, 1992-

1994 (miles de US$ y toneladas) 210

Cuadro 86. Participación sobre el valor y volumen de flores frescas importadas por

Japón, 1992-1994 211

Cuadro 87. Desarrollo de la floricultura china, 1990-1997 212

Cuadro 88. Principales costos de producción de flores en China y Colombia ( US$) 215


19

LISTA DE GRÁFICOS

Pág. Gráfico 1. Concentración de la producción de flores en Colombia 33

Gráfico 2. Generación de empleo en los sectores floricultor y bananero 56

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de flores colombianas, 1965-1999 92

Gráfico 4. Comportamiento del valor de las exportaciones colombianas de

flores, 1990-1999 95

Gráfico 5. Comportamiento de la participación del mercado de Estados Unidos

en las exportaciones de flores colombianas 1990-1999 96

Gráfico 6. Comportamiento de la participación del mercado europeo en las

exportaciones de flores colombianas 1990-1999. 98

Gráfico 7. Comportamiento de la participación del mercado de Europa no

comunitaria en las exportaciones de flores colombianas 1990-1999 99

Gráfico 8. Comportamiento de la participación de otros países en las

exportaciones de flores colombianas 1990-1999 100

Gráfico 9. Comportamiento de la participación del mercado japonés en las


Gráfico 10. Comportamiento del volumen de las exportaciones colombianas de

flores, 1990-1999 102

Gráfico 11. Comportamiento de la participación del mercado de Estados Unidos

en las exportaciones de flores colombianas 1990-1999 103

Gráfico 12. Comportamiento de la participación del mercado europeo en las

exportaciones de flores colombianas 1990-1999

104


20

Gráfico 13. Comportamiento de la participación del mercado de Europa no

comunitaria en las exportaciones de flores colombianas 1990-1999 105

Gráfico 14. Comportamiento de la participación de otros países en las


Gráfico 15. Comportamiento de la participación del mercado japonés en las


Gráfico 16. Comportamiento del clavel y la rosa, 1990-1999 109

Gráfico 17. Comportamiento del crisantemo y otros tipos de flor, 1990-1999 y

miniclavel, 1991-1999 110

Gráfico 18. Exportaciones no tradicionales, exportaciones sector agropecuario

y exportaciones de flores, 1970-1989. 114

Gráfico 19. Relación porcentual entre exportaciones de flores y exportaciones


Gráfico 20. Exportaciones no tradicionales, exportaciones sector agropecuario

y exportaciones de flores, 1990-1998 116

Gráfico 21. Relación porcentual entre exportaciones de flores y exportaciones


Gráfico 22. Comportamiento de las exportaciones de flores

colombianas al mercado de los Estados Unidos, 1990-1999 123

Gráfico 23. Comportamiento de las exportaciones de flores colombianas al

mercado europeo 1990-1999 126


mercado de Europa no comunitaria 1990-1999 129

Gráfico 25. Comportamiento de las exportaciones de flores colombianas a

otros mercados1990-1999 130


mercado japonés 1990-1999 133

Gráfico 27. ¿Qué compra el consumidor norteamericano? 138


21

Gráfico 28. ¿Quién compra flores frescas? 138

Gráfico 29. ¿Para quién compra flores? 139

Gráfico 30. Ocasiones de compra 139

Gráfico 31. Fiestas Especiales 139

Gráfico 32. Otras Ocasiones 140

Gráfico 33. Producción doméstica norteamericana 141

Gráfico 34. Comportamiento de las importaciones de flor fresca en los

Estados Unidos, 1990-1999 143

Gráfico 35. Importaciones de flor fresca en los Estados Unidos, 1990- 1999 144

Gráfico 36. Comportamiento de las importaciones de flor fresca en los Estados

Unidos provenientes de Colombia, 1990-1999 145

Gráfico 37. Principales tipos de flor fresca importadas 146

Gráfico 38. Principales tipos de flor importadas, 1990-1999 147

Gráfico 39. Importación de flor fresca en la Unión Europea 155

Gráfico 40. Países proveedores 1995 157

Gráfico 41. Principales tipos de flor importadas, 1995 159

Gráfico 42. Principales usos de las flores en Japón 161

Gráfico 43. Importaciones de flor fresca cortada, 1994-1996 164

Gráfico 44. Importaciones de flor fresca cortada por país de origen, 1993-

1995 167

Gráfico45. Ventas anuales en las subastas en Japón 1993 169

Gráfico 46. Participación de los principales proveedores por país de origen,

1995 172

Gráfico 47. Consumo nacional e importación de crisantemo, rosa, pompón y

clavel, 1994 174

Gráfico 48.

Participación de los principales exportadores en el mercado

mundial, 1994 178


22

Gráfico 49. Principales destinos de exportación de las flores frescas europeas,

1996-1997 186

Gráfico 50. Participación de las rosas colombianas en el mercado de la Unión

Europea, 1993-1994 192

Gráfico 51. Participación de las rosas neerlandesas en el mercado de la Unión

Europea, 1993-1994 193

Gráfico 52. Participación de los claveles colombianos en el mercado de la Unión

Europea, 1993-1994 193

Gráfico 53. Participación de los claveles neerlandeses en el mercado de la

Unión Europea, 1993-1994 194

Gráfico 54. Exportaciones ecuatorianas en valor y volumen, 1993-1997 197

Gráfico 55. Ventas totales por tipo de flor, 1996-1997 198

Gráfico 56. Ventas de flores ecuatorianas por país de destino, 1996-1997 199

Gráfico 57. Exportaciones de flores frescas cortadas de Kenya a la Unión

Europea, 1992-1994 202

Gráfico 58. Principales mercados de exportación de Kenya, 1993 204

Gráfico 59. Exportaciones de flores frescas cortadas de Zimbabwe a la Unión

Europea, 1992-1994 206

Gráfico 60. Exportaciones de flores frescas cortadas de Zimbabwe a Japón,

1992-1994 208

Gráfico 61. Exportaciones de flores frescas de Sudáfrica a Japón, 1992-1994 211


23

LISTA DE FIGURAS

Pág. Figura 1. Principales flores cultivadas en Colombia 49

Figura 2. Esquema general de la distribución de flores en los Estados Unidos. 76

Figura 3. Nuevas estrategias de comercialización de Dole Food Company. 79

Figura 4. Distribución de flores frescas en el Japón 84

Figura 5. Diamante de la competitividad 220


24

LISTA DE ANEXOS

Pág. Anexo A. Balance general detallado. 249

Anexo B. Fórmulas para indicadores financieros. 250

Anexo C. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1990. 252

Anexo D. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1991. 253

Anexo E. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1992. 254

Anexo F. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1993. 255

Anexo G. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1994. 256

Anexo H. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1995. 257

Anexo I. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1996. 258

Anexo J. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1997. 259

Anexo K. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1998. 260

Anexo L. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1999. 261

Anexo M. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1990. 262

Anexo N. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1991. 263

Anexo O. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1992. 264

Anexo P. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1993. 265

Anexo Q. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1994. 266

Anexo R. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1995. 267

Anexo S. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1996. 268

Anexo T. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1997. 269

Anexo U. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1998. 270


25

Anexo V. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1999. 271

Anexo W. Calendario de fiestas florales. 272

Anexo X. Exportadores por tipo de flor. 273


26

RESUMEN

El objetivo es la realización de un estudio acerca del comportamiento del sector floricultor en

la década pasada. Se analiza el proceso de producción, los principales mercados mundiales, la

comercialización, los principales competidores, los factores de competitividad, la importancia

dentro de la estructura exportadora, la eficiencia en costos y las perspectivas del sector. Los

principales resultados de la investigación son: Las exportaciones de flores se han convertido

en el segundo rubro no tradicional de exportación y el quinto dentro de las exportaciones

totales; la cadena de distribución varía de acuerdo al mercado; la incursión de multinacionales

en la distribución y comercialización de flores frescas en Estados Unidos promete acrecentar

las exportaciones colombianas a ese mercado; aunque Colombia cuenta con todas las ventajas

naturales óptimas para la producción de flores, en términos de costos ha perdido

competitividad, ya que, otros están haciendo lo mismo más eficientemente; en el sector debe

producirse en cambio radical, debe dejar de ser una industria exportadora y convertirse en

una globalizada.

Abstract: promises to increase the Colombian exportations to that market; although

Colombia has all the natural advantages optimum for the production of flowers, in terms of

costs it has lost competitivness, since others are doing the same more efficiently; in the

sector a radical change must occur, it must stop being an exportation industry and become a

globalized industry.


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INTRODUCCIÓN

El sector floricultor Colombiano ha sido uno de los más exitosos en la historia de las

exportaciones. Desde la década de los setenta, su gran crecimiento ha aportado importantes

beneficios económicos y sociales para el país. Colombia se ha convertido en una nación

competitiva a nivel mundial en los últimos 20 años, hoy es el segundo exportador más grande en

el mundo después de Holanda. El éxito de la industria de flores en Colombia se fundamentó en

el desarrollo de la tecnología del proceso de las flores y en los grandes canales de distribución.

Su cercanía al mercado de los Estados Unidos es uno de los factores que lo ha favorecido, al

igual que las excelentes condiciones de cultivo y la mano de obra relativamente barata.

La incursión de las multinacionales Dole Food Company Inc., y USA Floral en la comercialización

de las flores colombianas en el mercado estadounidense; las gestiones que están realizando

varios floricultores colombianos para consolidar su oferta y atraer grandes compradores

potenciales en el mundo y la posible creación de una Bolsa de Flores en Bogotá van a cambiar de

manera importante la esencia del negocio de las flores.

Este sector que surgió de la nada ha tenido un crecimiento acelerado contrario a los demás

sectores, hasta llegar a posicionarse como un sector importante dentro de las exportaciones

no tradicionales.

Con este trabajo se pretende presentar una fuente de información primaria acerca del sector

floricultor. Se busca realizar un estudio de la evolución que ha tenido el sector en la última

década, analizando: el proceso de producción de la flor desde su cultivo hasta su destino final;


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la comercialización de la flor en los diferentes mercados; las políticas nacionales y acuerdos

internacionales que incentiva o restringen las exportaciones colombianas; el nivel de

importancia que ha adquirido el sector dentro de la estructura exportadora del país; el

comportamiento de las exportaciones de flores colombianas en los principales mercados; los

principales mercados mundiales, sus tendencias de consumo, su producción e importaciones; los

competidores más importantes de Colombia y sus potenciales amenazas; la estructura

financiera del sector con el fin de identificar las desventajas en su estructura de costos; el

papel importante que tiene en la generación de empleo; los factores de competitividad y las

perspectivas del negocio.

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se realizará una revisión exhaustiva de la

bibliografía que existe sobre cada tema en particular, utilizando como fuentes de consulta las

instituciones relacionadas con el comercio exterior y en particular con el gremio floricultor

como Cámara de Comercio de Medellín, ANDI, BANCOLDEX, DANE, DIAN y ASOCOLFLORES.

Las mayores limitantes para el desarrollo del presente estudio tienen que ver con las

restricciones en la información presente en el medio, su desactualización, la falta de

continuidad en las estadísticas consultadas y la inexistencia de estudios completos del sector.

Estos limitantes en la información condicionaron en gran medida el alcance de algunos objetivos

del estudio, específicamente el referente a las perspectivas. La desactualización de la

información existente, la no disponibilidad de información en algunos casos hizo imposible la

elaboración de un análisis más exhaustivo de las perspectivas del sector para los próximos

cinco años.

Por último, esta investigación servirá de guía a quien se encuentre interesado en conocer los

aspectos relacionados con el sector floricultor colombiano en la última década, esto porque se

elaboró con la mayor cantidad de información disponible sino porque además en el medio no

existe ninguna obra que contenga un estudio más completo acerca del tema.


29

1. ORIGEN Y DESARROLLO DEL SECTOR


30

1. ORIGEN Y DESARROLLO DEL SECTOR

1.1 ANTECEDENTES El origen de la industria de flores en Colombia se remonta a la primera mitad de la década de

los 60, cuando un señor de nombre Edgar Wells, aficionado al cultivo de las flores emprendió

su viaje hacia los Estados Unidos con el fin de aprender las últimas técnicas del cultivo. Al

regresar a Colombia formó una pequeña empresa para abastecer parte del mercado local. Pero

entre sus objetivos estaba exportar a los Estados Unidos.

Después de varios intentos de adaptar las técnicas aprendidas, Wells logró convencer a

mayoristas norteamericanos de comprar un embarque de flores y así, el 18 de octubre de 1965,

salió un avión con su primer cargamento.

Durante este mismo año, se realizaron dos estudios en donde se exponían las excelentes

condiciones meteorológicas y climatológicas de algunas zonas de Colombia y de algunos otros

países, para el cultivo y producción de flores; uno realizado por David Cheever, un estudiante

de la Universidad de California, y el otro por algunos investigadores de la Universidad de

Chicago.

Se encontraron en las regiones montañosas condiciones adecuadas que permitieron la

implementación de los cultivos, sin inconvenientes. Entre esas ventajas estaban los costos

reducidos de producción (ofrece la posibilidad de contratar mano de obra barata) y el clima,


31

que facilitaron la adecuación de la infraestructura para la consecución de cultivos de calidad

que permitieran competir en los principales mercados internacionales.

Colombia cuenta con una gran riqueza en climas, temperaturas, suelos, humedad y luminosidad.

Esta en capacidad de producir flores de alta calidad durante todo el año, a diferencia de los

productores norteamericanos que se ven limitados por la presencia de estaciones.

La primera exportación comercial, hecha en 1965, alcanzó un valor de US$20.000. En 1969 ya

existían 50 firmas exportadoras y en 1974 subió a 63 empresas. En 1975, Colombia exportó

flores a los mercados internacionales por un valor de US$20 millones. En 1985 esta cifra se

colocó en los US$140 millones, en 1995 logró los US$475.7 millones y en 1999 sumó US$550.4

millones.

La industria de flores colombianas se caracteriza por su constante lucha por la conquista y

permanencia en los mercados mundiales lo cual la ha llevado a librar duras batallas contra

barreras para-arancelarias, el dumping, fitosanitarias y otras de variada índole.

En 1998, la industria colombiana de flores estaba compuesta por unas 450 empresas. 1.2 ZONAS DE PRODUCCIÓN La producción de flores está centrada en la Sabana de Bogotá, donde se cultiva cerca del 92%

de las flores exportadas. Cuenta con una altitud de 2600 metros sobre el nivel del mar, con

temperaturas que oscilan entre 14 y 20 grados centígrados durante el día y entre 4 y 8 grados

en horas de la noche.


32

En Antioquia y en el Valle del Cauca se cultiva el 6 y 2% de la producción respectivamente. Los

principales productores son los municipios de Facatativa, Madrid, Mosquera, Chía, Cajicá,

Tabio, Cota y Suba. Le siguen en importancia los valles de Rionegro y la Ceja (Ant.), Piendamó

(Cauca), Fusagasuga (Cund.), Buga (Valle), Fredonia (Ant.) y Manizales (Caldas).

FUENTE: BANCO DE COMERCIO EXTERIOR. Hojas de Trabajo, sectores: flores, banano, textiles,

confecciones. Santafé de Bogotá: BANCOLDEX, 1998; p.4

Gráfico 1. Concentración de la producción de flores en Colombia 1.3 PRODUCTO

La flor es un producto perecedero, difícil de almacenar y por lo tanto se debe vender tan

pronto llega al mercado. La vida útil de una rosa (desde que se corta hasta que se marchita) es

de unos 20 días. El clavel es un poco más fuerte: Si se tienen los cuidados correspondientes

en el transporte, puede durar unos 30 días.

El producto que ofrece la industria colombiana de flores es muy variado. En total se ofrecen

unos 35 tipos diferentes de flores (Claveles, rosas, crisantemos, pompones, etc.) y en promedio

A n t i o q u i a6 %

V a l le d e l C a u c a2 %

S a b a n a d e B o g o t á9 2 %


33

tienen entre 10 y 20 variedades por cada tipo de flor. Si a esto se le agrega que por cada

variedad existen 4 o 6 grados de calidad y que los clientes pueden exigir 3 o 4 empaques

diferentes, se llega a la conclusión que el número de referencias es extremadamente alto.

La estandarización del producto no es fácil, pues las flores en el mundo conforman un mercado

de "moda". Para competir se requiere variedad en la oferta. Además los gustos de consumidor

cambian frecuentemente con el tiempo y cada mercado específico exige ciertas

características especiales.

Otro de los problemas que genera el producto es la definición de calidad. Aunque es conocido

que no es fácil responder a la pregunta de qué es calidad en un producto perecedero, en las

flores este tema es especialmente difícil, pues dependiendo del cliente, es una mezcla difusa y

subjetiva entre color, tamaño del botón y del tallo y vida útil. Es tan complicada esta

definición que los rechazos por calidad en las exportaciones está entre el 10 y 25%.

Con el objeto de desarrollar nuevos tipos de flor, alrededor del mundo y especialmente en

Europa, nacieron los "hibridadores", pequeñas empresas de familias con tradición de años en el

cultivo de la flor, que se dedican a mezclar diferentes semillas y trabajar ciertos procesos

biológicos que incluyen el cambio del ADN de las plantas para producir nuevos colores, tamaños

y formas de flores. El nuevo material vegetal se vende posteriormente, a los cultivadores de

flores.

Los principales tipos de flor que se cultivan en Colombia son: el clavel, la rosa, el pompón y el

crisantemo. Ninguno de ellos es originario de Colombia pues casi todos llegaron de Europa.

Solo después de grandes esfuerzos de adaptación se pudieron producir en el país. Aún en la

actualidad, los cultivadores tienen que hacer ciertas adaptaciones para hacer que estas flores

se produzcan la forma requerida.


34

1.4 ASOCOLFLORES

La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, ASOCOLFLORES, se creó en 1973 como

una organización gremial, sin ánimo de lucro. Su creación respondió a la necesidad de los

exportadores de reunir esfuerzos para defender su posición en los mercados internacionales

de flores y buscar el desarrollo integral de la floricultura en todos sus aspectos: producción,

tecnología, investigación científica, transporte, bienestar integral de los trabajadores de la

industria, entre otros.

ASOCOLFLORES participa en diferentes comités y consejos económicos, tanto del sector

público como privado, con el fin de asegurar un lugar justo para las exportaciones dentro de las

negociaciones bilaterales y multilaterales comerciales impulsadas por el nuevo orden

económico.

Con miras a consolidar sus mercados, los exportadores colombianos de flores y los

importadores de flores del Estado de la Florida establecieron en 1987 el Colombia Flower

Council (CFC), con sede en la ciudad de Miami, cuyo principal objetivo es promover el consumo

de la flor colombiana en ese mercado.

A escala internacional, ASOCOLFLORES es miembro de organizaciones, como la Union Fleurs -

WF&FSA Asociación de Mayoristas de los Estados Unidos, A.I.P.H.-Asociación Internacional

de Productores Hortícolas, SAF- Sociedad Americana de Floristas, el Consejo Económico de la

Cuenca del Pacífico P.B.E.C y la Cámara Colombo Británica con sede en Londres.

En el ámbito nacional, la Asociación es miembro de CECODES, la Organización Nacional del

Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, WBCSD-Consejo Empresarial Mundial para el

Desarrollo Sostenible, el Consejo Gremial, la Asociación Nacional de Exportadores-ANALDEX,


35

la Sociedad de Agricultores de Colombia-SAC, las Cámaras de Comercio Colombo Alemana,

Colombo Americana, Colombo Británica y Colombo Suiza y La Asociación de Relaciones

Industriales-ACRIP.

El departamento técnico de ASOCOLFLORES destina anualmente recursos para promover

programas de capacitación y proyectos de investigación que beneficien la floricultura

colombiana y su entorno socio ambiental.

Esta inversión se maneja a través de un esquema de Centro de Investigación Virtual, el cual

recoge las necesidades de investigación de los productores, crea alianzas estratégicas con

universidades y centros de investigación con potencial para trabajar problemáticas del sector

floricultor colombiano e implementar mecanismos de extensión y capacitación de los

resultados.

Los programas de investigación de ASOCOLFLORES responden a dos objetivos generales:

Desarrollar técnicas de producción ambientalmente favorables para minimizar el impacto que

pueda tener la floricultura sobre el medio ambiente y optimizar los procesos de producción.

1.4.1 Principales Líneas de Investigación. Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades

Los plaguicidas son insumos inevitables en la floricultura, tanto por el actual manejo de plagas y

enfermedades, como por las exigencias de calidad del mercado internacional.

El manejo inadecuado de estos insumos, no sólo genera efectos ambientales perjudiciales, sino

que también representa un costo de producción importante. El concepto de la ecoeficiencia se

conjuga efectivamente a través de la incorporación del Mipe, el cual es una alternativa

tecnológica que reduce la utilización de plaguicidas a lo indispensable.


36

Manejo del suelo, el riego y la fertilización

La producción de flores en Colombia se efectúa directamente en suelo y sobre substratos

aislados, por lo cual se realizan estudios orientados hacia la optimización de los procesos de

irrigación y fertilización mediante un uso eficiente del agua y de los fertilizantes (químicos y

orgánicos) de acuerdo con las necesidades de las plantas.

Manejo del clima en invernaderos, estructuras y cubiertas

Prácticamente la totalidad de la producción de flor de corte en Colombia se realiza bajo

condiciones de invernadero con cubierta de polietileno. La principal inquietud en este tema es

adecuar el diseño de las estructuras y las características del polietileno a las condiciones

climatológicas del trópico para mejorar la producción, optimizando el uso de recursos.

Fisiología y post cosecha

El efecto de variables medio ambientales como temperatura, humedad relativa e intensidad

lumínica sobre el crecimiento y la calidad de la flor, es una importante fuente de estudio para

la Asociación. Igualmente, se realizan esfuerzos para optimizar la calidad del producto final,

sus condiciones fitosanitarias y su durabilidad a nivel del consumidor final.

Entre los servicios que ofrece ASOCOLFLORES se destacan:

� Asesoría legal: Contra alegatos de dumping, regulaciones y reglas de países importadores,

reglas y regulaciones ambientales tanto internacionales como colombianas. La asesoría

cubre todos los aspectos relacionados con la exportación e importación tales como:

Regulaciones de origen, documentación, tarifas, programas y tarifas preferenciales.

� Promoción: Buscando nuevos mercados y desarrollando los tradicionales; informando a los

miembros de mercados potenciales y brindándoles información.


37

� Desarrollo tecnológico: Organizando seminarios, cursos, patrocina programas de

investigación y desarrollo que favorecen la industria colombiana de flores.

� Desarrollo social: Provee información relacionada con el manejo del recurso humano,

programas de salubridad industrial, relaciones humanas y otras que favorecen el clima sano

entre los empleados y sus familias.

� Investigaciones económicas: Adelanta investigaciones económicas para proveer

información relativa al comportamiento de las mayores economías del mundo, estudios del

desarrollo de la industria floral nacional e internacional.

� Programas ambientales (Proyecto FLORVERDE): El cual genera programas de educación,

desarrollo técnico de la industria, programas de desarrollo social, investigación ambiental y

tecnológica de la industria floricultora.

1.5 PAPEL DEL GOBIERNO EN EL SECTOR

Al ser el sector floricultor un sector exportador importante y al igual que para los otros

sectores exportadores colombianos debido a la importancia para el desarrollo social y

económico que tienen las exportaciones, se vienen implementando a través de las entidades del

sector del comercio exterior tales como: Ministerio de Comercio Exterior, Instituto

Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX) y PROEXPORT Colombia, canales de información

y capacitación a los usuarios exportadores o con potencial de exportación, dirigida

principalmente a temas como trámites de exportación, estudios de mercado, oportunidades

comerciales, oferta exportable de bienes y servicios, demanda potencial de los productos


38

exportables, acuerdos comerciales, y preferencias arancelarias. Adicionalmente, existe un

apoyo en material de exención total o parcial de impuestos para los insumos, materiales y

demás, que sean utilizados para la producción de artículos o bienes de exportación.

PROEXPORT

Es una entidad encargada de promover las exportaciones nacionales en el exterior. Adelanta

actividades de promoción con las empresas exportadoras encaminadas a incrementar y

diversificar la oferta exportable nacional en el mercado internacional. Estas actividades

están dirigidas específicamente a la inteligencia de mercados, capacitación especializada,

misiones compradoras, participación en Ferias Internacionales, al igual que el apoyo

incondicional a la comercialización internacional y a la gestión interinstitucional.

Además, PROEXPORT Colombia ofrece servicios fundamentales para la comercialización de los

productos colombianos, como son orientación, asesoría y financiación de la participación en

ferias internacionales y misiones comerciales.

INCOMEX

Es la encargada de ejecutar la política nacional de importación y exportación de bienes,

tecnología y servicios dentro de los criterios establecidos por el Ministerio de Comercio

Exterior, como también en materia de prevención y corrección de prácticas desleales,

restrictivas y lesivas al comercio exterior que directa o indirectamente afecten la producción

del país. El Instituto es facilitador de las operaciones de importación y exportación de bienes,

servicios y tecnología, y capacitación a los usuarios del comercio exterior.


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FIDUCOLDEX

Esta empresa presta servicios fiduciarios especializados, dirigidos prioritariamente al sector

del comercio exterior. Dentro de su trabajo se destaca las fiducias de inversión de

portafolios a la medida, de garantía, de administración y pagos, del mercado de capitales,

inmobiliaria y la integral de proyectos. Su mayoría accionaria corresponde al Banco de

Comercio Exterior (89%), mientras que el restante 11% está conformado por los gremios de la

producción y la Cámaras de Comercio de las principales ciudades del país.

BANCOLDEX

El Banco de Comercio Exterior, BANCOLDEX, es una entidad de segundo piso, lo que significa

que no desarrolla las mismas operaciones de un banco común y corriente. Su tarea está

determinada en prestar y crear líneas de crédito a los exportadores nacionales para que

realicen sus operaciones en el extranjero. BANCOLDEX está vinculado al Ministerio de

Comercio Exterior como una institución financiera con presupuesto propio y cuenta, como

órgano supremo, con una Junta Directiva presidida por el ministro de turno.

También el exportador puede encontrar información en las Cámaras de Comercio Nacionales y

Binacionales.

PLAN VALLEJO

El Plan Vallejo es un instrumento de apoyo a las exportaciones colombianas a través del cual las

personas naturales o jurídicas que tengan carácter de empresarios, productores, exportadores

o comercializadores, pueden solicitar autorización al INCOMEX para introducir al país bajo un

régimen especial con exención total o parcial de derechos e impuestos, los insumos, materias


40

primas, bienes intermedios, bienes de capital, y repuestos, para ser utilizados en la producción

de bienes o servicios, prioritariamente destinados a su venta en el exterior.

CERT1

El nivel de CERT asignado para las plantas vivas y productos de la floricultura se establece

para dos categorías: para un grupo de países donde su valor es nulo y para el resto el mundo.

Hasta 1996, el nivel de CERT asignado para las plantas vivas y productos de la floricultura fue

de 2.5%. Para esa fecha los beneficios que otorgaba no se aplicaban para las exportaciones

realizadas a Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y las Antillas Holandesas.

En 1996 el CERT para este tipo de productos disminuyó, este fue fijado en 2.25%. Al grupo de

países a los cuales no se aplicaban se unieron los integrantes del Grupo Andino.

1 Tomado de Legislación Económica de 1992


41

2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO, EMPAQUE Y EMBARQUE DE LAS

FLORES


42

2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO, EMPAQUE Y EMBARQUE DE FLORES

Todo el proceso de cultivo y producción de la flor es realizado dentro de estructuras

fabricadas en madera, acero y plástico. Estas estructuras se llaman invernaderos, cuyo

propósito es el de proteger las plantas de la lluvia y en alguna medida de las temperaturas

extremas.

Las estructuras que se utilizan en Colombia, debido a que no existen estaciones, son mucho

menos sofisticadas y menos costosas que las empleadas en Estados Unidos y Europa, en donde

deben proporcionar calefacción y luz artificial para el tiempo de invierno y los días poco

luminosos de la estación. En lo que a esto se refiere, la ingeniería colombiana hizo un

excelente trabajo, pues logró diseñar y construir estructuras con un costo por metro cuadrado

entre US$2 y US$4, mientras en Europa este costo asciende a una cifra, que fluctúa entre

US$20 y US$60.

De acuerdo con los niveles de ventas (1999), las principales empresas del sector son:

Floramércica S.A., Falcon Farms de Colombia S.A., Flores Altamira, Multiflora

Comercializadora Internacional S.A., Jardines de los Andes S.A. y Flores de la Sabana S.A.


43

2.1 ÁREA SEMBRADA

Las flores cortadas para exportación se producen bajo invernadero. Actualmente el área total

cultivada está entre 4.500 y 5.000 hectáreas. Se estima que el 65% del área sembrada

corresponde a fincas menos de 20 hectáreas; el 25% a fincas con extensión entre 21 y 40

hectáreas y sólo el 10% restante a fincas de más de 40 hectáreas.2

En 1992, el área sembrada era de 4.000 hectáreas. Al pasar de los años ésta ha aumentado,

hasta llegar en 1999 a las 4.500 hectáreas. Esto es, en el período comprendido entre 1992 y

1999, el área sembrada aumentó un 22.5%.

Cuadro 1. Área sembrada en Colombia (aproximadamente)

Año Hectáreas Acres 1992 4.000 9.886 1995 4.200 10.380 1997 4.400 10.917 1998 4.600 11.362 1999 4.900 11.366

FUENTE: Datos de Asocolflores.

Del área sembrada existente en 1998, el 38.1% (1.775 hectáreas) fue destinada a la siembra

de rosas, el 26.8% (1.247 hectáreas) a claveles, el 10.6% (487 hectáreas) a miniclaveles, el

9.2% (428 hectáreas) al cultivo de pompones y el 15.6% (721 hectáreas) restante a otros tipos

de flores.

Es obvio entonces, que la mayor parte del terreno empleado para el cultivo de flores sea

ocupado por los tipos de flores que más se exportan, tanto en términos de volumen como de

valor.

2 FUENTE: Revista Dinero No. 93 (sep. 24/1999); p.80


44

Cuadro 2. Distribución de las hectáreas sembradas en 1998

Tipo de flor Hectáreas % Total Rosa 1.775 38.1 Clavel 1.247 26.8 Miniclavel 487 10.6 Pompón 428 9.2 Otros 721 15.6 Total 4.658 100 FUENTE: La nueva cara de la floricultura colombiana. En: Carta Financiera. No. 109 (oct. 1998); p.75

2.2 Proceso inicial (labores de campo y cosecha) El primer proceso que se realiza es el "enraizamiento", consistente en la siembra del material

vegetal, en una tierra especialmente preparada e irrigada. Luego, después de 15-20 días, el

vástago está listo para ser transplantado. En los inicios de la industria, el material vegetal a

sembrar, era importado en su totalidad por los productores colombianos, pero unos años más

tarde ya se producía en Colombia.

Posteriormente, la planta se siembra dentro del invernadero, se mantiene cuidadosamente con

fertilizantes y agua por el método de goteo o manualmente. El riego del invernadero consume 1

metro cúbico/semana por cada 30 metros cuadrados de área sembrada. Después de cierto

tiempo, la flor está lista para cortar. El tiempo y el momento del corte son muy importantes

puesto que determina la calidad de la flor, la productividad del cultivo y la oportunidad de la

venta.

El periodo vegetativo varía de acuerdo con la clase de la flor. Por ejemplo la flor de un clavel

necesita alrededor de 22 a 28 semanas, mientras que la de una rosa necesita 12 a 18 semanas,


45

luego de un desarrollo de la planta por un periodo de 7 meses. No obstante debe anotarse que

estos periodos dependen de mucha variables entre ellas de la cantidad de sol y de luz que

reciban las flores durante el tiempo en que están sembradas.

Una vez cortada, la flor se vuelve un producto extremadamente perecedero. Por lo tanto las

actividades posteriores, que se llaman de "post-cosecha" se hacen muy rápidamente. Estas

tareas son las siguientes:

1. Corte: Es un proceso intensivo en mano de obra: Se tiene que cortar a mano unidad por

unidad.

2. Transporte a post-cosecha: Dependiendo de la empresa, este transporte se realiza por

medio de caballos, tractores o cable (al estilo del banano).

3. Clasificación: Se hace por colores, tamaños dependiendo del largo y fortaleza del tallo,

por tamaño del botón, etc. El tallo no puede estar torcido.

4. Hechura de ramos: En grupos, de acuerdo con el tipo de flor, tamaño, colores se alistan

para el empaque. Todo esto de acuerdo con las especificaciones suministradas por el

cliente.

5. Preparación: Para el viaje, la flor se coloca en cubos llenos de agua, con sustancias

desinfectantes y nutritivas.

6. Enfriamiento: La flor se coloca en cuartos fríos (0° C o 32° a 34° F de temperatura) para

retardar su proceso de maduración y alargar su vida en el florero del consumidor.


46

2.3 Proceso intermedio (labores de empaque) La labor de empaque puede variar de compañía a compañía, pero generalmente el trabajo del

empacador es examinar que colores solicita cada cliente en cada caja, tomar los ramos

correspondientes y empacarlos. Los empacadores son comúnmente hombres, su labor es la de

surtir las pequeñas cajas en la caja final para el empaque.

Las cajas que se utilizan son de cartón y de diferentes tamaños. Las más comunes son las

cajas cuarto y las cajas tabaco. Las primeras se les denomina así porque al unir cuatro de estas

cajas se forma una caja full. Con las cajas tabaco es necesario unir 2 para hacer cajas full. Se

envían de esta manera para que los clientes tengan un fácil acceso a las ventas de la flor, pues,

es más difícil vender una caja con 250 flores (tabaco) que una caja con 500 flores (full).

Los productos que se utilizan dentro de las cajas son variados y dependen del gusto del cliente.

Por lo general, los clientes de Estados Unidos solicitan que se les empaquen las flores en

capuchones (ya sea de colores, o con el sello de la empresa o transparentes dependiendo de la

época) y los clientes del resto del mundo prefieren a veces que las flores vayan empacadas en

papel seda o papel periódico igual que vaya un pliego de este papel recubriendo todos los ramos

dentro de la caja.

Cuando se hacen los ramos se sigue un patrón estándar que es el concepto que tiene cada

caucho, pues, las flores tienen diferentes grados (dependiendo del tamaño, la longitud, y la

forma de la flor). A estos grados se les denominó de la siguiente forma: Select, cuando los

tallos de las flores son mayores de 60 cm de longitud, fuertes y resistentes y con una flor

espectacular, éstas deben ir encauchadas siempre con un caucho de color amarillo. Fancy,

cuando los tallos miden entre 50 - 59 cm de longitud, el tallo puede ser un poco más delgado, y

la flor de rasgos normales, éstas deben ir con caucho de color azul siempre. Standard, cuando


47

los tallos miden entre 40-49 cm de longitud, el tallo es muchísimo mas débil, y la flor es apenas

aceptable. Estas van con caucho rojo siempre.

Todas las cajas deben ir reforzadas así: cada cuarto o cada tabaco debe tener una abrazadera.

Cuando se unen los dos o las cuatro cajas se debe reforzar nuevamente para que no se

desbarate la caja full. El peso de cada caja varia dependiendo del producto que se esté

enviando.

El empacador reúne los ramos que van en una caja, los acomoda en la caja, refuerza la caja y la

entra al cuarto frío para que la flor no se deshidrate ni se dañe preferiblemente de un día para

otro. Esto depende de cada cliente algunas veces las cajas no se refuerzan sino antes de salir

el despacho para que la flor vaya más fría. Otras veces simplemente, con la caja sujetada se

abren las ventanas de los extremos para que la flor tome frío por ese lado solamente.

2.4 Proceso final (transporte y almacenamiento) Los camiones son cargados con las cajas y se dirigen hacia el aeropuerto. Al llegar allí, entran

a plataforma. Las autoridades policiales y aduaneras someten cada caja a una revisión

exhaustiva, consistente en pasar cada una de ellas por un equipo de rayos X que permite ver el

contenido interno. Luego, las cajas son enviadas nuevamente a plataforma y son colocadas en

"pallets". Si el avión está listo se carga de inmediato. En caso contrario, las cajas son

almacenadas temporalmente en cuartos fríos. De esta manera, se continúa con la cadena de

frío, se preserva la calidad y vida útil de la flor.


48

Al arribar a su destino, las flores son sometidas al mismo tratamiento antinarcóticos y

aduanero que en Colombia. Es decir, cada caja es sacada del "pallet" y sometida a revisión por

medio de los rayos X. Después, la mercancía es entrega al importador.

Todos las tareas desde el corte hasta el transporte al aeropuerto se hacen en un período no

mayor de 24 horas. El proceso es poco tecnificado e intensivo en mano de obra. El sueldo

mensual promedio, para un operario colombiano, es aproximadamente US$240 mensuales

(US$1.20/hora), el cual comparado con el pago en USA (US$8/hora) y en Europa (US$14 por

hora), le otorgan al empresario colombiano una importante ventaja.

2.5 Variedades cultivadas en Colombia En Colombia se cultivan más de 50 variedades de flor, entre las cuales se destacan: Rosa,

clavel, alstroemeria, crisantemo, freesia, gypsophilia, aster, gerbera, anigozanthos, bouvardia,

anthurium, lisianthus, antirrhinum majus, astilbe,solidago, limonium, miniclaveles, pompón.

Rosa Claveles Alstroemeria


49

Crisantemos Freesia Gypsophilia

Aster Gerbera Anigozanthos

Bouvardia Anthurium Lisianthus


50

Antirrhinum Majus Astilbe Solidago

Limonium Miniclaveles Pompón

Figura 1. Principales flores cultivadas en Colombia.


51

3. GENERACIÓN DE EMPLEO


52

3. GENERACIÓN DE EMPLEO

El sector floricultor tiene un área total cultivada entre 4.500 a 5.000 hectáreas y genera

alrededor de 75.0003 empleos directos, lo que lo convierte en el de mayor concentración de

trabajadores por hectárea de producción en la agricultura colombiana. Los trabajadores son

mayoritariamente mujeres (75%) que no requieren mayores habilidades.

Los trabajadores de la floricultura cuentan con prestaciones legales y extralegales, así como

con empleos estables y permanentes durante todo el año. Poseen además, cobertura total en

seguridad social, pensiones y riesgos profesionales, que garantizan el cubrimiento total en

salud personal y familiar, y una pensión al retiro de su vida laboral.

La industria de las flores y ASOCOLFLORES se empeñan en mejorar la calidad de vida de los

trabajadores de la floricultura, dotándoles de mayor cobertura en servicios y programas para

ellos y sus familias, así como para las comunidades vecinas a los cultivos.

Para cumplir los compromisos de mejoramiento de su calidad de vida, los floricultores

colombianos adelantan programas en formación y desarrollo de personal, apoyo a las áreas de

gestión humana de las compañías, cuidado y atención de los hijos de los trabajadores menores

de 7 años, recreación masiva, mejoramiento y adquisición de vivienda, desarrollo de la mujer,

bienestar de la familia, desarrollo de la niñez, mantenimiento y protección de la salud,

3 Tomado de BANCOLDEX. Hojas de Trabajo (junio 1998) p. 3


53

desarrollo de la salud ocupacional y apoyo al desarrollo de municipios donde se lleva a cabo la

actividad.

Genera además, aproximadamente 50.0004 empleos indirectos. Esto debido a que varias

empresas relacionadas con las industrias de plástico, cartón, bandas de caucho, madera e

industria agroquímica, abastecen a la floricultura. Además, compañías de transporte y

servicios están directamente vinculadas a la actividad.

3.1 EMPLEO EN EL EXTERIOR

En el proceso de importación de flores procedentes de Colombia y con destino a los Estados

Unidos y Europa, también se generan buena cantidad de empleos. Por un lado, los importadores

de flores de Colombia en Estados Unidos emplean cerca de 7.000 trabajadores. Las empresas

aéreas de transporte de carga, que manejan flores importadas en el estado de la Florida,

originan más de 2.000 trabajadores, y las empresas de carga terrestre, que transportan los

productos dentro de Estados Unidos, ofrecen alrededor de 1.600 empleos. Por su parte, los

supermercados en sus departamentos de flores ocupan más de 24.000 trabajadores y las

floristerías alrededor de 125.000 trabajadores.

4 Tomado de BANCOLDEX. Hojas de Trabajo (junio 1998) p. 3


54

3.2 COMPARACIÓN CON EL SECTOR BANANERO

Como mencionamos anteriormente, el sector floricultor genera aproximadamente 75.000

empleos directos y 50.000 indirectos, mientras que el sector bananero, con el cual se asemeja

más por pertenecer ambos al sector agropecuario de las exportaciones no tradicionales de

Colombia, proporciona 25.0005 empleos directos y 67.000 indirectos.

Cuadro 3. Generación de empleo en los sectores floricultor y bananero

Sector Empleos directos Empleos indirectos Empleo total

Cantidad % Total Cantidad % Total Cantidad % Total

Floricultor 75.000 75 50.000 42.7 125.000 57.6

Bananero 25.000 25 67.000 57.3 92.000 42.4

Total 100.000 100 117.000 100 217.000 100

FUENTE: BANCOLDEX. Hojas de Trabajo. (junio 1998)

Observamos que en lo que respecta a la generación de empleos directos, la participación del

sector floricultor triplica a la del sector bananero, pues, del total de 100.000 empleos

generados por ambos, el sector bananero es responsable de sólo 25.000 de ellos.

Por otro lado, si nos ocupamos de los empleos indirectos que generan estos dos sectores,

apreciamos que el sector bananero sobrepasa al floricultor en un 34%, pues, este último está

en capacidad de proporcionar 67.000 empleos indirectos (57.3%) del total de 117.000 empleos

generados en conjunto.

5 Tomado de BANCOLDEX. Hojas de Trabajo.(junio 1998) p.15


55

FUENTE: Cuadro 3 Generación de empleo en los sectores floricultor y bananero

Gráfico 2. Generación de empleo en los sectores floricultor y bananero

Finalmente, en cuanto a la totalidad de empleos creados, es decir, tanto empleos directos como

indirectos, el sector floricultor supera al sector bananero en un 15%, ya que, del total de

217.000 empleos, 125.000 (57.6%) son obra del sector floricultor.

00 .20 .40 .60 .8

1

Empleos D irectos EmpleosInd irectos

Empleo Total

F loricu ltor Bananero


56

4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL SECTOR


57

4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL SECTOR

El siguiente análisis financiero se hizo sobre una muestra de 54 empresas que representaron

cerca del 44% de las exportaciones del sector en 1998 y el 38% de las exportaciones de 1999.

Estas ventas se concentraron principalmente en los mercados de Estados Unidos, Reino Unido,

Canadá, Alemania y España.

4.1 ESTADO DE RESULTADOS

A continuación se presenta un estado de resultados elaborado con los datos de 54 empresas

del sector para los años de 1998 y 1999.

Analizando las cuentas que aparecen en el Estado de Resultados observamos las siguientes

variaciones: Los ingresos originados de la operación misma de la empresa crecieron un 4.61%;

como era de esperarse los costos de ventas presentaron un aumento debido al crecimiento en

las ventas, este incremento fue de 5.47%; la utilidad bruta creció un 0.93% en este período.

Gracias a que los gastos de administración y ventas disminuyeron un 2.58 y 25.06%

respectivamente, la utilidad operacional se vio mejorada en un 68.10%. Tanto los ingresos

(23.98%) como los gastos (15.94%) no operacionales registraron incrementos. La utilidad

antes de impuestos y ajuste por inflación registró un aumento bastante alto, esto como

consecuencia del crecimiento percibido por la utilidad operacional debido a la eficiente


58

reducción de gastos de administración y venta. Finalmente, se aprecia que la utilidad neta del

sector presentó un crecimiento del 3.37%.

Cuadro 4. Estado de resultados del sector floricultor*, 1998-1999 (miles de pesos)

Cuentas 1998 1999 Variación %

99/98 Ingresos Operacionales 375.239.240 392.552.148 4.61 Costos de Ventas (304.630.864) (321.290.419) 5.47 UTILIDAD BRUTA 70.608.376 71.261.729 0.93 Gastos Operacionales de Administración (36.528.319) (35.586.421) -2.58 Gastos Operacionales de Ventas (23.200.623) (17.387.421) -25.06 UTILIDAD OPERACIONAL 10.879.434 18.287.887 68.10 Ingresos No Operacionales 33.900.485 42.029.177 23.98 Gastos No Operacionales (46.182.272) (53.543.730) 15.94 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE POR INFLACIÓN

(1.402.353) 6.773.334 583.00

Ajustes por Inflación 9.219.615 1.205.763 -86.92 Impuestos de Renta y Complementarios (6.749.655) (3.309.165) 50.97 UTILIDAD NETA 1.067.607 4.669.932 3.37 * El estado de resultados de la muestra conformada por 54 empresas del sector.

En 1999, el 81.85% de los ingresos operacionales fueron absorbidos por los costos de ventas.

Esta participación registró un pequeño incremento con respecto al año anterior, este fue de

0.83%.

El restante 18.15% de los ingresos operacionales representaron la participación de la utilidad

bruta. Como es obvio, esta participación disminuyó en la misma proporción en la que

aumentaron los costos de ventas y prestación de servicios.

La proporción de los ingresos operacionales destinada a los gastos de administración disminuyó

6.78% entre 1998 y 1999, ya que, pasó de ser un 9.73% a un 9.07%.


59

Cuadro 5. Distribución de los ingresos operacionales, 1998-1999


99/98 Ingresos Operacionales 100 100 Costos de Ventas y de Prestación de Servicios 81.18 81.85 0.83 UTILIDAD BRUTA 18.82 18.15 -3.56 Gastos Operacionales de Administración 9.73 9.07 -6.78 Gastos Operacionales de Ventas 6.18 4.43 -28.32 UTILIDAD OPERACIONAL 2.90 4.66 60.69 Ingresos No Operacionales 9.03 10.71 18.60 Gastos No Operacionales 12.31 13.64 10.80 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE POR INFLACIÓN

0.37 1.73 367.57

Ajustes por Inflación 2.46 0.31 -87.40 Impuestos de Renta y Complementarios 1.80 0.84 -53.33 UTILIDAD NETA 0.28 1.19 325.00 FUENTE: Calculado con base en datos del Cuadro 4 Estado de resultados del sector floricultor, 1998-1999

Algo importante para la utilidad bruta es que los gastos de ventas se lograron disminuir un

28.32%, pues, en 1998 representaban el 6.18% de los ingresos operacionales y en 1999 sólo el

4.43%.

Como consecuencia de los significativas descensos mencionados anteriormente, la utilidad

bruta aumentó en un 60.69% su participación en los ingresos operacionales entre 1998 y 1999.

Los ingresos y gastos no operacionales registraron crecimientos del 18.60% y 10.8%

respectivamente.

Finalmente, la proporción de los ingresos operacionales que efectivamente fueron utilidad neta

se vio mejorada en un 325%. Esto gracias a la eficiente reducción de los gastos operacionales.


60

4.2 BALANCE GENERAL

A continuación se presenta un balance general condensado elaborado con los datos de 54

empresas del sector para los años de 1998 y 1999. El balance detallado corresponde al Anexo

A.

Cuadro 6. Balance general condensado del sector floricultor*, 1998-1999

(miles de pesos)


99/98 % Total 1998

% Total 1999

Activos Corrientes 146.214.362 164.727.974 12.66 40.4 39.6 Activos No Corrientes 215.615.050 251.026.362 16.42 59.6 60.4 TOTAL ACTIVOS 361.829.412 415.754.336 14.90 100 100 Pasivos Corrientes 108.198.362 135.701.581 25.42 29.9 32.6 Pasivos No Corrientes 69.357.277 78.435.926 13.09 19.2 16.7 TOTAL PASIVOS 177.555.639 214.137.507 20.60 49.1 49.3 TOTAL PATRIMONIO 184.273.773 201.616.829 9.41 50.9 50.7 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

361.829.412 415.754.336 14.90 100 100

* Estado de resultados de la muestra conformada por 54 empresas del sector.

Todas las cuentas del balance general presentaron variaciones positivas entre 1998 y 1999. Al

remitirse al Anexo A se observa que: el aumento en los activos corrientes se debió

principalmente al crecimiento de la cartera (15.5%); en los activos no corrientes, la variación

mayor la presentó la cuenta diferidos (581%). Los pasivos corrientes crecieron gracias a un

importante aumento en las cuentas proveedores (30.7%) y obligaciones financieras (20%); los

pasivos no corrientes registraron su mayor variación en la cuenta diferidos, que creció un

36.4% en ese período.


61

De acuerdo con el Cuadro 6 en 1999, la proporción de activos totales que son corrientes fue de

39.6% (40.4% en 1998), presentándose así un descenso del 2%, mientras que los activos fijos o

no corrientes aumentaron un 1.3%, al pasar de 59.6% en 1998 a 60.4% en 1999. La cuenta que

más pesó ejerció en el aumento de la participación de los activos no corrientes en el activo

total fue propiedad, planta y equipos, que registró un incremento de 13.2% en este período.

En 1999 en lo que respecta a los pasivos, estos representaron el 49.3% en el total de pasivos y

patrimonio, un poco más que el año inmediatamente anterior, es decir, los mayores acreedores

del sector aún son los "dueños" con el 50.7%. Para ese mismo año, la proporción de pasivos

corrientes en el total de pasivos y patrimonio fue del orden del 32.6% y los no corrientes sólo

representaron el 16.7%.

En el patrimonio, la revalorización del mismo fue la que presentó el más alto incremento para

ese período (137%), generando ella principalmente el crecimiento registrado en esta cuenta

(9.41%) (Anexo A).

4.3 INDICADORES FINANCIEROS

Con los indicadores que se elaboraron para este análisis se pretende evaluar cuatro aspectos

fundamentales: La liquidez, la actividad, el endeudamiento y el rendimiento.

Las razones de liquidez se vieron desmejoradas de un año a otro. La liquidez del sector no es

muy sólida, pues, la relación es cercana a 1 a 1.


62

La eficiencia en el manejo de cartera e inventarios disminuyó, aunque en términos generales no

es mala. La rotación de cartera se incrementó en cuatro días, mientras que la de inventarios lo

hizo en dos.

Cuadro 7. Indicadores financieros del sector floricultor*, 1998-1999

Indicadores Financieros 1998 1999

1. Liquidez Razón corriente (veces) 1.35 1.2 Prueba ácida (veces) 1.1 1 2. Actividad Rotación de cartera (días) 53 57 Rotación de inventarios (días) 33 35 Ciclo operacional (días) 47 49 3. Endeudamiento Endeudamiento total (%) 49 51 Concentración corto plazo (%) 60 63 Apalancamiento financiero total (%) 17 19 4. Rendimiento Margen bruto (%) 19 18 Margen operacional (%) 3 5 Margen neto (%) 0.3 1.2 Rendimiento del patrimonio (%) 1 2.3 Rendimiento del activo (%) 0.3 1.1 FUENTE: Elaborado con base en los datos de los Cuadros 4 y 6. * Las fórmulas utilizadas para la obtención de los indicadores se encuentran enunciadas en el Anexo 24.

El tiempo promedio que transcurre entre el cultivo de las flores y la conversión de ellas en

dinero aumentó dos días. Esto debido a los aumentos en las rotaciones del inventario y la

cartera.

Se presentó un aumento del 5% en el nivel de endeudamiento, lo cual no es favorable porque

indica que la proporción de los activos financiados con prestamos ha crecido.


63

Los gastos financieros para la mayoría de las empresas utilizadas en la muestra representaron

más del 10% de las ventas (ver gastos no operacionales en el Cuadro 5 Distribución de los

Ingresos Operacionales) no lograron ser cubiertos en su totalidad por la utilidad operacional.

Estos se financiaron con ingresos provenientes de otras actividades, tales como rendimientos

financieros, ventas de excedentes de exportación, recuperaciones de ejercicios anteriores,

entre otros.

En 1999, la rentabilidad mejoró, debido a la recuperación de los márgenes operacionales de las

empresas de la muestra. Lo anterior fue el resultado del aumento de cultivos más rentables6

y la reducción de los costos de empaque, administración y ventas, al utilizarse esquemas de

asociación en la compra de materiales y de integración administrativa entre las empresas del

mismo grupo. Sin embargo, los costos y gastos siguen siendo altos frente a la tendencia

decreciente de los precios internacionales. Este mejoramiento incidió directamente en el

margen neto del sector, pues, se cuadruplicó con respecto al año 1998.

Además se observa que la administración se ha sido más productiva en la obtención de

rendimientos sobre los activos de las empresas. Igual sucede con el patrimonio, que ha logrado

generara más utilidades en 1999 que en el año anterior.

4.4 ESTRUCTURA DE COSTOS

El total de los costos de producción se estima que oscilan entre US$10.000 y US$18.000

mensuales por hectárea. En 1998, la inversión por hectárea entre US$130.000 y US$250.000,

sin incluir el costo de la tierra, que en Colombia era cada vez más alto. Esta inversión

6 Tomado BANCO DE COMERCIO EXTERIOR. Hojas de trabajo. Santafé de Bogotá: BANCOLDEX, 1998; p.9


64

esta conformada por: Construcción de los invernaderos y de las vías de acceso, sistemas de

riego, instalaciones eléctricas, construcciones para la post-cosecha como bodegas y cuartos

fríos, adecuación de los terrenos (Arado, abonos, esterilizadores, etc.), construcción de baños

y demás instalaciones para el personal.

Cuadro 8. Estructura de costos del sector floricultor

Costo

Participación % total costo de ventas

Mano de obra total 48 Insumos 20 Mantenimiento de construcciones 2 Energía y combustible 3 Depreciación 6 Material vegetal 8 Costo de producción 87 Financieros 7 Administración y ventas 6 Total Costo de Ventas 100

FUENTE: Datos de la Revista Dinero.

Los costos totales de ventas se pueden distribuir de la siguiente manera: a la producción

corresponde el 87% y el restante 13% a la administración, ventas y financieros.

Del 87% destinados a la producción los dos costos de más peso son: mano de obra (48%), esto

nos indica que la producción de flores colombianas es intensiva en este factor; e insumos

(20%), algunos son químicos y empaques. En su orden siguen los costos de mantenimiento de

construcciones, energía y combustible, depreciación y material vegetal.


65

4.5 IMPACTO DE LOS COSTOS Y LA TASA DE CAMBIO SOBRE LOS INGRESOS

DEL SECTOR FLORICULTOR 1990-19937

Debido a que los bienes no transables tienen una alta participación en la estructura de costos

del sector floricultor colombiano (Mano de obra 42.39%, energía 10.51% y agroquímicos

7.35%), esta actividad es particularmente sensible a las decisiones del Gobierno, dado que los

precios los fija u orienta el Gobierno mismo.

Teniendo en cuenta que más del 60% del total de la estructura de costos se encuentra "atada"

a factores exógenos, es decir, que no son controlados por las empresas floricultoras, se

comprende porque es difícil mantener la competitividad de la flor colombiana en los mercados

internacionales y sostener los ingresos de las empresas para que esta llame la atención de los

inversionistas nacionales e internacionales.

Las decisiones del Gobierno, en lo que respecta al manejo de la tasa de cambio, inciden de

manera determinante sobre los ingresos del floricultor, debido a que el 95% de la producción

de flores colombianas son destinadas a la exportación.

Es así como el comportamiento de los costos y la tasa de cambio, repercuten notoriamente en

los ingresos, con efectos directos sobre las inversiones y el empleo. Por último, es poco el

impacto que los precios de las flores en los mercados internacionales producen en los ingresos

del floricultor. Esto se demuestra posteriormente. Índice Real de Costos del Sector vs.

Índice de la Tasa de Cambio Real.

7 Tomado de Impacto de los costos y la tasa de cambio sobre los ingresos del sector floricultor 1990-1993. En: Revista Asocolflores. No.38 (mar. 1994)


66

En 1993, el Índice de Costos del Sector (ICS), registró un incremento del 96% respecto al año

base de 1990 y de aproximadamente el 25% si se compara con el año precedente. El

crecimiento de los costos del sector en 1993 se derivó por los aumentos por encima de la

inflación del país (22%), registrados en los siguientes componentes de la estructura de costos:

Energía (39.4%), esquejes (25.7%), mano de obra (25%), empaque (24.6%), plástico (23.6%) y

químicos (22.4%) (Ver cuadro 9).

Cuadro 9. Componentes de la estructura de costos

Año Mano de Obra

Empaque Plástico Químicos Energía Esquejes Otros Costos Sector

Ind. Var. %

Ind. Var. %

Ind. Var. %

Ind. Var. %

Ind. Var. %

Ind. Var. %

Ind. Var. %

Ind. Var. %

1990 100 100 100 100 100 100 100 100 1991 126 26.1 126 26.3 137 37 113 12.7 126 25.8 144 43.8 123 23.3 127 27.4 1992 159 26.1 151 19.4 150 9.5 132 17.4 187 48.9 159 10.5 146 18.2 157 23.3 1993 199 25.0 188 24.6 185 23.6 162 22.4 261 39.4 200 25.7 165 13.2 196 24.7 FUENTE: Impacto de los costos y la tasa de cambio sobre los ingresos del sector floricultor 1990-1993. En: Revista Asocolflores. No.38 (mar. 1994); p.64

Al comparar el Índice Real de Costos del Sector (IRCS) (índice de costos del sector

deflactado por el IPP), con el Índice de la Tasa de Cambio Real (ITCR) (calculado con año base

1990), se observó que en 1991 el índice real de costos del sector se posicionó 12 puntos por

encima del índice de la tasa de cambio real del Banco de la República, debido al

desaceleramiento de la tasa de devaluación en ese año (de más del 30% en 1990, pasó a menos

del 20% en 1991).

En 1992, el índice de la tasa de cambio real del Banco de la República disminuyó en un 11% en

comparación con el año de 1990, mientras que los costos reales del sector se incrementaron a

un ritmo cercano al 8%, con respecto al mismo año.


67

Cuadro 10. Relación entre el índice real de costos del sector y el índice de la tasa de

cambio real 1990=100

Año ICS IPP IRCS (ICS/IPP) ITCR 1990 100 100 100 100 1991 127 123 103 91 1992 157 145 108 89 1993 196 164 120 87

FUENTE: Impacto de los costos y la tasa de cambio sobre los ingresos del sector floricultor 1990-1993. En: Revista Asocolflores. No.38 (mar. 1994); p.64

En 1993 el efecto de una mayor revaluación del peso colocó al ITCR del Banco de la República

por debajo de los niveles de los últimos 3 años, con un descenso de 13% en comparación con el

año base (1990), al mismo tiempo que los costos del sector floricultor aumentaron en términos

reales en un 20% (Ver Cuadro 10)

Se construyó el Índice de Ingresos del Sector (IIS), empleando el Índice de Precios

Laspeyres (IPL)-Precio FOB flor colombiana- (año base 1990). Al relacionar este índice con la

Tasa de Cambio Promedio (TCP), y deflactarlo por el Índice de Costos del Sector (ICS), en los

tres años analizados, 1991, 1992 y 1993, se registró una disminución progresiva como resultado

directo de un mayor crecimiento de los costos del sector frente a una menor tasa de

devaluación del peso.

Cuadro 11. Índice de ingresos del sector (IIS), 1990-1993 Base 1990=100

Año IPL (1) TCP (2) ICS (3) (1*2)/3 IIS Variación %* 1990 100 501.32 100 501.32 100 1991 84.84 600.55 127 401.19 80.03 -19.97 1992 88.91 685.17 157 388.05 77.40 -22.60 1993 88.91** 770.29 196 349.42 69.70 -30.30

FUENTE: Impacto de los costos y la tasa de cambio sobre los ingresos del sector floricultor 1990-1993. En: Revista Asocolflores. No.38 (mar. 1994); p.64 * En relación con el año base ** Por carecer de cifras completas de la DIAN para 1993, se asume un comportamiento de los precios similar al año precedente.


68

Durante este período, se aprecia un perjuicio continuo del índice de ingresos del sector con

índices de 80 en 1991, 77.4 en 1992 y 69.7 en 1993. Es importante resaltar que el

comportamiento de los precios en los dos últimos años (1992 y 1993) fueron mejores que el de

1991. Sin embargo, no se registró una recuperación de los ingresos de los floricultores, todo lo

contrario, en 1993 el índice de ingresos del sector se situó inclusive por debajo del índice de

1992 (IIS=69.7 en 1993 frente a IIS=77.4 en 1992).

Los menores ingresos son ocasionados primordialmente por el efecto de la revaluación del peso

(en una actividad netamente exportadora) y por el incremento de los costos reales por encima

de la tasa de inflación.

En la floricultura colombiana no se ha observado un crecimiento en la inversión. Como

consecuencia del incremento de los costos y de la revaluación, el número de hectáreas

sembradas entre los años 1992 y 1993 disminuyeron (4.200 Ha en 1992 y 4.130 Ha en 1993).

En 1993, se liquidaron 8 cultivos y para el primer trimestre de 1994 se tenía conocimiento de

cuatro cultivos que se encontraban en proceso de liquidación. Se puede entonces afirmar que

ante la decreciente curva de ingresos es difícil la expansión de la actividad.

La estrategia de diversificación del productor empleada por los floricultores y una mayor

productividad explican el crecimiento registrado en el valor y el volumen de las exportaciones

(12% sobre valor y 7% sobre volumen entre 1992 y 1993). La estrategia de diversificación

consistió en la sustitución de cultivos de flores de bajo valor en los mercados internacionales

por aquellos de valor más alto.

Si se mantienen esas tendencias de menor devaluación vs. altos costos, será imposible para la

floricultura sostenerse como actividad económica.


69

Este capítulo es un resumen de un estudio realizado por Asocolflores. Desafortunadamente, no

fue posible presentar información acerca de toda la década. Para su ampliación era necesaria la

obtención de datos tales como la estructura de costos, los índices de precio de la mano de

obra, los índices de precios de cada uno de los insumos, el Índice de Precios Laspeyres para

cada año. Todo lo anterior con el fin de hallar los indicadores necesarios para obtener el

Índice de Costos del Sector y el Índice de Ingresos del Sector.


70

5. COMERCIALIZACIÓN


71

5. COMERCIALIZACIÓN

5.1 MERCADO DE LAS FLORES A NIVEL INTERNACIONAL 5.1.1 Aspectos generales. Al inicio de la industria, se presentaron algunos problemas en la

exportación y venta de la flor, especialmente en USA, hecho que llevó a algunos cultivadores a

integrarse verticalmente, estableciendo compañías importadoras, especialmente en Miami. De

esta forma, la compañía en país de destino se encarga de todas las actividades de importación

y venta a mayoristas o a otros agentes del canal de distribución.

Los canales de distribución en la industria floricultora están altamente fragmentados y

constituidos principalmente por pequeñas firmas familiares que operan desde localidades y

puntos de venta. Se considera que solamente en Miami operan 70 distribuidores distintos,

todos trabajando en lo mismo al mismo tiempo. Los nuevos actores en la comercialización en

los Estados Unidos han considerado que los cambios en los hábitos de los consumidores están

causando que más y más de ellos busquen sus productos florales en los comercializadores de

masa, tales como los supermercados, las cadenas y almacenes de cadena.

Otras empresas han hecho acuerdos con importadores en Estados Unidos, Europa y Japón, que

comercializan la totalidad de su producto. Sin embargo, un buen número de pequeñas empresas

no tienen un canal de comercialización directo y ofrecen su producto a los importadores en el

país de destino en un mercado abierto.


72

5.1.2 Agentes de la cadena de distribución. C.I. Colombiana: Comercializadora

internacional que tienen algunos cultivadores. Su razón de ser es la de conseguir fácilmente

crédito de financiación, para el crédito se utiliza como garantía la factura de venta de la

productora a la comercializadora.

Importador: Es el que realiza toda la gestión de importación, transporte del aeropuerto al

centro de acopio, la venta y recuperación cartera para el productor. No corre riesgo

financiero porque es un consignatario de la mercancía y usualmente tiene cuartos fríos para

conservar y alistar las flores. Su comisión es el 15% del precio de venta al mayorista mas una

prima fija, que se llama "Box Charge".

Mayorista: Agregan a la cadena de distribución los costos de transporte, asume las pérdidas

por calidad o destrozo de la flor, realiza labor de ventas entre los minoristas y la gestión de

distribución. Su comisión es del 40% sobre su costo.

Minorista: Cambia de empaque, maneja pequeñas zonas geográficas, asume pérdidas por

calidad o destrozo de la mercancía y distribuye el producto. Su comisión es del 40% sobre su

costo.

Floristería: Hace arreglos finales al producto, empaca la flor para la venta, vende al cliente

final, presta servicio a domicilio. Su comisión varía entre 250% y 350% sobre su costo.

Bouqueteras: Son empresas que hacen ramos y arreglos florales. En su mayoría están en

Colombia; pero existen algunas en USA.

NOTA : Todas las comisiones pueden variar de acuerdo con la región y según la época del año.


73

5.1.3 Transporte a países de destino. Las flores son despachadas por vía aérea a sus

destinos finales en Asia, América y Europa. Las aerolíneas de transporte de carga son:

Challenger, Arca, Millon, Tampa, Frontier y Martin Air (KLM), entre otras. También es posible

el envío de flores en líneas comerciales, pero no es común por los volúmenes de carga

manejados.

En un comienzo, para importar a los Estados Unidos los floricultores se vieron en la necesidad

de trabajar con las líneas aéreas colombianas de pasajeros. Esto era bastante complicado

porque las aerolíneas preferían a los pasajeros y no respetaban las reservas ni los envíos de la

carga. Años más tarde y gracias a la excelente situación geográfica del país, los floricultores

recurrieron al mercado spot de todas las aerolíneas que paraban en el país. Esto es,

aprovecharon la "salida" de Sudamérica para los Estados Unidos, que obliga a que una gran

cantidad de aviones hagan escala en Bogotá. Esto tampoco fue suficiente, ya que la oferta de

capacidad de transporte de carga era bastante aleatoria.

En la actualidad existen 31 compañías de carga aérea que prestan el servicio de transporte de

las flores hasta sus lugares de destino. La ruta Bogotá-Miami tiene 25 vuelos diarios y se

supone que es una de las rutas de mayor capacidad de carga en el mundo.

Los costos de transporte aéreo varían según el equilibrio entre la oferta y la demanda de cada

época del año.

Los precios promedio que pagó la industria, en octubre de 1998, por el acarreo de las flores

fueron los siguientes:

Trayecto Precio/kilo Horas/avión Horas/viaje Bogotá-Miami US$0.68 3.5 horas 4.5 horas Bogotá-Frankfurt US$2.25 10.0 horas 12.0 horas Bogotá-Tokyo US$4.20 16.0 horas 28.0 horas


74

Se observa entonces, lo costoso y demorado que es exportar flores a Europa y Japón. Siendo

esta la mayor desventaja que presenta Colombia con respecto a Holanda en estos dos

mercados.

Además, por cada caja se deben agregar aproximadamente US$2 por concepto de manejo en

cualquier puerto de destino.

5.2 COMERCIALIZACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS Inicialmente se establecieron en Miami dos comercializadoras de flores financiadas por

cultivadores colombianos. Posteriormente se contaba con más de cien, siendo el 80% de ellas

propiedad de colombianos, logrando así la eliminación de los intermediarios y el control directo

del mercadeo de los productos. Estas importadoras distribuían a aproximadamente 1000

mayoristas que redistribuían a su vez a 55.000 floristerías.

Las comercializadoras también son importantes porque transmiten información a Colombia

respecto a las tendencias del mercado.

En cuanto a la distribución, con el tiempo se han consolidado sofisticados sistemas de bodegaje

en frío por parte de las comercializadoras, garantizando así una mayor calidad de las flores

colombianas. El puerto de Miami cuenta con los sistemas de manejo y distribución más

avanzados en los Estados Unidos. Además posee servicios de inspección sanitaria 24 horas al

día y firmas transportadoras que garantizan la distribución de las flores en un plazo de dos

días en la zona este de los Estados Unidos.


75

FUENTE: Tomado de La Gestión Administrativa en las Empresas del Sector Floricultor Antioqueño. Universidad EAFIT Medellín, 1998; p.11

Figura 2. Esquema general de la distribución de flores en los Estados Unidos. Las comercializadoras, en su mayoría asociadas a la AFIF (Asociación de Floricultores de la

Florida), operan comprando flores tanto colombianas como de otras procedencias.

Para la comercialización de la flor hacia los Estados Unidos se utilizan principalmente tres

modalidades:

♦ Venta por órdenes fijas: Dichas ventas son pactadas con anticipación entre el cliente y la

comercializadora, o entre el cliente y el cultivador directamente. Se determinan unos

precios por anticipado que no dependen de las fluctuaciones producidas en el mercado de

libre oferta y demanda. Para definir las ventas durante todo el año se elabora un

cronograma de despachos, dependiendo de las necesidades de los clientes y la

disponibilidad del cultivador.

Países exportadores Colombia

300 empresas

Importador Transformador de empresas

Mayorista 1000

empresas Supermercados

Detallista (floristerías)

55000 Productor Doméstico -California-

Ventas Directas


76

♦ Ventas en consignación o mercado abierto: El cultivador envía el volumen de flor

disponible y el comercializador trata de realizar las ventas según el comportamiento del

mercado. Cualquier problema de mercado es asumido por el cultivador.

♦ Ventas directas: El productor promociona su flor y negocia directamente con el

distribuidor, las floristerías o supermercados.

En los tres casos anteriores, el cultivador siempre asume el costo del flete.

5.2.1 Distribución y logística. La venta se realiza mediante contratos de consignación.

Esta modalidad incrementa los costos de financiación del productor, pues para ingresar su

dinero, debe esperar a que se realice la venta de la flor y se recupere la cartera, lo cual toma

en promedio 40 días. En forma genérica las responsabilidades a que se obligan tanto el

consignante (cultivo), como el consignatario (comercializadora) son las siguientes:

Del consignante (cultivo en Colombia):

� Enviar la flor empacada y clasificada.

� Contratar y pagar el transporte de la flor de Colombia a Estados Unidos.

� Pagar los cargos correspondientes a la importación americana.

� Asumir todos los gastos incurridos por el consignatario para la introducción y manipuleo de

la flor en USA.

� Reconocer una comisión al consignatario por su gestión de venta (15%, sobre precio de

venta al mayorista).

Del consignatario (importador en Miami):

� Realizar los trámites para introducir la flor a los Estados Unidos.

� Manejar la flor acorde con las últimas tecnologías.


77

� Vender diligentemente la flor dada en consignación.

� Pagar al consignante el producto de la venta de la flor en los tiempos pactados. Aquí

descuenta directamente su comisión y el valor de las bajas o las devoluciones por calidad.

� Responder por la cartera de venta de la flor.

En 1998 entraron al negocio de la distribución de flores dos grandes multinacionales

norteamericanas: USA Floral y Dole Food Company. USA floral adquirió 12 de las 16 grandes

importadoras ubicadas en Miami, todas estas colombianas, con el propósito de abarcar toda la

cadena de distribución de flores. Compró además varios negocios de minoristas, mayoristas y

cadenas de flores, entre ellas se destaca Florimex, una de las más grandes distribuidoras

norteamericanas de flores. Por otro lado, Dole Food Company, una importante multinacional

dedicada a la producción y comercialización de frutas y verduras adquirió 4 empresas

productoras de flores en Colombia. Dole no sólo se hizo a compañías importadoras sino

también a importantes cultivos en el país.

5.2.1.1 Dole Food Company Inc. En mayo de 1998, adquirió 4 empresas productoras de

flores con sus respectivas oficinas exportadoras y distribuidoras en Miami, entre las cuales se

incluye a Floramérica y Sunburst Farms, la principal empresa exportadora de flores del país;

grupo Fragancia- Finesse Farms, grupo Florex-Four Farmers y Clavecol- CCI Farms. Estas

adquisiciones hacen de Dole dueña de aproximadamente 700 hectáreas de cultivos de flores en

Colombia de un total de 4.600 hectáreas sembradas en el país. Controlará entre el 18% y 20%

de la exportación colombiana de flores, con unas ventas anuales de US$200 millones. Teniendo

en cuenta que las flores colombianas constituyen cerca de un 85% de las importaciones de

flores de los Estados Unidos, la participación de Dole en el mercado norteamericano es cercana

a un 17%. Además, la compañía compró los cultivos de la multinacional Floramérica de Ecuador,

México y Costa Rica


78

FUENTE: Tomado de La Gestión Administrativa en las Empresas del Sector Floricultor Antioqueño. Universidad EAFIT Medellín, 1998; p.11 Figura 3. Nuevas estrategias de comercialización de Dole Food Company. Dole Food Company fue fundada en Hawai en 1851, está compuesta por 46.000 empleados y

opera en más de 90 países de Asia, Europa, Centro y Sur América. Ofrece más de 170

productos diferentes y es el mayor productor y proveedor de frutas y vegetales del mundo.

Además es la compañía bananera más grande del planeta y el principal proveedor

norteamericano de uvas, lechuga, coliflor, frutas secas y nueces.

Cuenta con una sofisticada flota de transporte que incluye grandes buques de carga, camiones,

contenedores refrigerados, camionetas, etc. y maneja un complejo sistema logístico que le

permite entregar diariamente frutas y vegetales a los supermercados en casi toda la geografía

de los Estados Unidos. Piensa que su actual red de distribución de frutas constituye el mejor

camino para sacar una buena tajada del mercado de flores de USA. Es una empresa que conoce

CONSUMO

SUPERMERCADOS

PRODUCTOR

FLORISTERIAS

MINORISTA

MAYORISTA

IMPORTADOR


79

los mercados del Tercer Mundo, maneja alta tecnología en producción, transporte y sistemas

logísticos y domina las técnicas de distribución de productos perecederos.

Su estrategia parece estar enfocada a aprovechar su fuerte presencia en los supermercados

como proveedor de frutas y verduras, para crear puntos de venta en éstos.

5.2.1.2 USA Floral. Se fundó en abril de 1997, con el propósito de consolidar la oferta y

operar el proceso de distribución flores y demás productos florales. Esta compró compañías

que se pueden clasificar en tres grupos: Importadores, CFX Inc, Flower Trading Corporation,

XL Group Inc, Continental Farms Limited, Sabana Farms, Elite Farms, Máxima Farms y

Florafresh International; mayoristas, Allan Stanley Greenhouses, Alpine Gems, Bay State,

David L. Jones Wholesale Ltd, Johnson Roses, Koehler and Dramm Inc., Pacific Floral, Roy

Houff y United Wholesale Florists y fabricantes de bouquets, Atlantic Bouquet Company, La

Fleurette, Monterey Bay Bouquet, Ultraflora, etc. Esta empresa puede estar en capacidad de

controlar entre el 30% y el 40% de las ventas de flor colombiana en los Estados Unidos.

Además domina cerca de 3.000 floristerías que venden directamente al consumidor

norteamericano.

La estrategia de la empresa consiste en fortalecer los canales de distribución en los Estados

Unidos, los cuales son bastante fragmentados. Como beneficios busca modernizar los procesos

de distribución, mejorar la calidad del producto y ofrecer mejores servicios a los

distribuidores al por menor.

Además, con la adquisición de varios puntos de la cadena de distribución en los Estados Unidos,

tales como importadoras, mayoristas y algunos minoristas, pretenderá disminuir los pasos de

intermediación y de esta forma reducir los excesivos costos de distribución.


80

5.2.1.3 Otras fusiones y adquisiciones. International Floral Alliance Corp. Grupo

mayorista, producto de la fusión de Delaware Valley Wholesale Florist, Southern Floral

Company y Vans Inc., así como de las operaciones de cultivo de Visaflor Grupo de México.

Sun Cut Flower Network

Compañía nueva con la mayor presencia en el mercado de la costa oeste. Es resultado de la

fusión de Delta Floral Inc., KD Nursery Company, California Floral Distributirs, Simply Bouquet

of Albuquerque y Bloomingfields de Miami.

Floraculture Investments

Alianza de Agriflora Corp. Con base en Miami, Equiflor Corp. y Falcon Farms.

5.2.1.4 Bogotá Flower Trade Center. Se trata de una bolsa abierta de flores donde es

posible transar libremente el producto. Cuenta con el apoyo de algunos banqueros de inversión,

piensa construir algunas bodegas, una cadena de frío y los sistemas de transacción y

comunicación en la Zona Franca de Bogotá. La inversión inicial se estima en US$12.5 millones.

Su objetivo es fortalecer la posición del productor, suministrándole las herramientas

necesarias que permitan organizar el mercado y optimizar las condiciones de comercialización

de las flores en los mercados internacionales.

Entre los servicios que planea ofrecer están: Vender la flor desde Colombia, consolidar

necesidades y comprar los insumos importados, dar información instantánea de los precios

reales del mercado, control de la oferta de la flor para evitar la saturación de los mercados,

consolidar el manejo y transporte de la flor para lograr economías en este último y en general

ofrecer algunos servicios logísticos como recolectar la flor directamente en finca, y paletizar

el producto para despacho.


81

En el momento hay 37 compañías vinculadas en la bolsa de flores, que en total son dueñas de

800 hectáreas sembradas y cuyas ventas ascienden a US$100 millones. En total la Bolsa

planea tener 100 puestos entre cultivadores, comercializadores e importadores de Miami.

5.3 COMERCIALIZACIÓN EN EUROPA En el caso del mercado europeo, la flor sale vendida en su gran mayoría bajo la modalidad FOB

Bogotá, con transacciones directas entre productores y mayoristas o importadores de la flor

en los destinos, existiendo, en ocasiones, riesgo en el cobro de la cartera y reclamaciones por

calidad.

Los canales de distribución varían de país a país. En Alemania, los canales utilizados

principalmente son los mayoristas finales (Hamburgo, Dusseldorf y Colonia), cooperativas de

venta de productores (subastas) y el comercio de importaciones y ventas al por mayor.

En Francia, las floristerías constituyen los puntos de ventas de mayor importancia. La mayoría

de las flores importadas y domésticas son distribuidas por los mayoristas. Los mayoristas

compran a los productores locales o importan directamente o a través de importadores

especializados.

En el Reino Unido, la distribución minorista de flores se realiza a través de puntos de venta

independientes.

Por otro lado, en Holanda los puntos de venta son de diverso tipo, con una gran importancia de

los vendedores callejeros. No existen puntos de venta mayoristas, todas las flores cortadas


82

se venden por medio de las subastas que se establecieron con el fin de asegurarle al cultivador

precios justos. Las tres principales subastas son Aalsmeer, Naaldwijk (Westland) y Rijnsburg.

5.4 COMERCIALIZACIÓN EN JAPÓN 5.4.1 Canales de distribución japoneses. Los canales de distribución japoneses están

diseñados para minimizar el tiempo de transporte entre el productor y el consumidor. La parte

más importante del transporte la constituye la que se hace vía aérea, pues, las flores pueden

tardar hasta 4 días para llegar a los puntos de venta en el Japón. Este período es demasiado

largo si se compara con el mecanismo de distribución interno que toma 24 horas para acceder a

los mercados locales y 48 en llegar a los mercados más lejanos como Tokyo u Okinawa.

Las flores importadas tienen que pasar por un proceso, que incluye su corte, empaque,

inspección y transporte al avión de carga que no demora menos de 36 horas.

Cerca del 90% de las importaciones japonesas de flores son hechas por compañías

especializadas. Debido a que los envíos aéreos representan una gran proporción de la

distribución y con el fin de reunir grandes volúmenes, los distritos de producción tienden a ser

concentrados en determinados países, es así como Holanda y Singapore se constituyen en

puntos de encuentro para las flores de los países vecinos.

En el mercado mayorista, las transacciones se hacen a través del sistema de remate, lo que

significa que muchas veces el precio de venta se sitúa por debajo del costo de la importación.


83

FUENTE: Tomado de El Mercado Japonés de las Flores Frescas Consideraciones Generales; p. 5 Figura 4. Distribución de flores frescas en el Japón 5.4.1.1 Importadores. Las importaciones de flores frescas están a cargo de no más de

30 empresas. El 90% de las importaciones se hacen a través de éstas empresas.

Los importadores obtienen las flores directamente en los países donde se cultivan y se

encargan de todos los trámites de envío y de aduana, al igual que la colocación de las flores en

el mercado mayorista. La comisión que obtienen por esta actividad oscila entre 8 y 10% del

valor de la venta.

5.4.1.2 Mercados mayoristas. Estos mercados dominan la distribución de flores frescas

en el Japón. Existen actualmente 6 mercados nacionales y cerca de 24 locales. La principal

Productos externos

Importador

Mercado mayorista

Producción doméstica

Vendedor minorista

Mayorista


84

función de estos mercados es abastecer a los mayoristas y a los vendedores minoristas tanto

de flores nacionales, que representan el 90% de las necesidades internas, como de importadas.

Las flores son vendidas bajo el sistema de remate y los postores pueden ser mayoristas o

minoristas.

Esto hace que el precio esté en constante fluctuación, debido al libre juego de la oferta y la

demanda. La demanda se aumenta durante la primavera y el otoño, época del año con mayor

número de fiestas y celebraciones.

5.4.1.3 Mayoristas. La importancia de los mayoristas ha ido decreciendo, debido a la

posibilidad que tiene los minoristas de adquirir directamente flores en el mercado. Se estima

que aproximadamente el 20% de las importaciones son distribuidas por mayoristas.

5.4.1.4 Minoristas. En 1995, el Ministerio Internacional de Industria y Comercio,

registró 20.854 floristerías, las cuales en su gran mayoría, obtienen la mercancía directamente

en el mercado de subasta. A pesar de que los precios en este mercado son impredecibles los

vendedores tienden a mantener los mismos precios de venta.


85

6. ACUERDOS INTERNACIONALES


86

6. ACUERDOS INTERNACIONALES

6.1 SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA (SGP) Las recomendaciones de la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo, que tuvo lugar en la India en 1968, fueron la base para que la Unión Europea y otros

países desarrollados, en su política comercial hacia los países en desarrollo, decidieran aplicar

el Sistema Generalizado de Preferencias.

Es así como en 1990, la Unión Europea aprobó un Programa Especial de Cooperación en

beneficio de los países andinos, incluido Colombia, consistente en una rebaja del 100% del

gravamen aduanero para casi el 90% del universo arancelario comunitario, programa que entró

a regir el primero de enero de 1991, por un período de cuatro años.

Mediante el Sistema Generalizado de Preferencias, los países de la Comunidad Europea otorgan

preferencias arancelarias a las importaciones provenientes de los países en vía de desarrollo,

en este caso Colombia, que desean incrementar sus importaciones a la Unión Europea. Dentro

de ellas se excluyen principalmente productos sujetos a derechos fiscales y aquellos que con

su importación, perjudican la industria nacional.

En vista de que el vencimiento del SGP y del Programa Especial estaba previsto para finales de

1994, el gobierno colombiano desarrolló una serie de acciones tendientes a obtener su

prórroga por diez años más, acción que fue apoyada por el grupo andino en su conjunto.


87

Fue así como se consiguió que el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobara los

reglamentos del nuevo esquema del Sistema Generalizado de Preferencias el 20 de diciembre

de 1994, para productos industriales y el 20 de junio de 1996 para productos agrícolas.

El nuevo Reglamento aprobado el 21 de diciembre de 1998, es el CE No. 2820/98 del Consejo,

cuya aplicación se extiende hasta el año 2001, cuando será sometido nuevamente a una revisión.

Colombia por ser un país comprometido en programas de lucha contra las drogas, se beneficia

de una franquicia de derechos, pero tiene como condición no abandonar sus esfuerzos en dicha

lucha.

Estas preferencias son de carácter unilateral, es decir, la Unión Europea está en todo su

derecho de excluir o incluir productos del sistema, cuando lo considere pertinente. Además

son de naturaleza transitoria y son concedidas según las necesidades y retiradas gradualmente

cuando se considere que aquellas necesidades dejaron de existir.

Retiro Temporal, Total o Parcial del Plan de Preferencias

El régimen establecido puede retirarse de forma temporal en los siguientes casos:

� Práctica de cualquier forma de esclavitud.

� Exportación de productos fabricados en prisiones

� Deficiencias manifiestas de los controles aduaneros en materia de exportación y tránsito

de drogas e incumplimiento de los convenios internacionales en materia de blanqueo de

dinero.

� Fraude y ausencia de cooperación administrativa prevista para el control de los

certificados de origen (Fórmula A).

� Casos manifiestos de prácticas desleales por parte de un país beneficiario.

� Casos manifiestos de perjuicio de los objetivos de los convenios internacionales, relativos a

la conservación y a la gestión de los recursos pesqueros.


88

6.2 LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS (ATPA) El 4 de diciembre de 1991 se expidió el Andean Trade Preference Act - ATPA - o Ley de

Preferencias Arancelarias Andinas, componente comercial del programa de la "Guerra contra

las Drogas" del Presidente George Bush. Dicha Ley entró en vigencia a partir de julio de 1992,

cuando el Presidente Bush designó a Colombia y Bolivia como beneficiarios del ATPA. El mismo

privilegio fue extendido posteriormente, a Ecuador (abril de 1993) y Perú (agosto de 1993) por

el Presidente Bill Clinton.

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas es un programa de comercio unilateral, diseñado

para promover el desarrollo económico a través de la iniciativa del sector privado en los cuatro

países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú), afectados por el problema de la droga,

ofreciendo alternativas al cultivo y procesamiento de la coca.

La finalidad de la Ley de Preferencias es promover el desarrollo de los países ofreciendo un

mayor acceso al mercado estadounidense, y estimular la inversión en sectores no tradicionales

con el fin de diversificar la oferta exportable de los productos andinos.

Esto mediante la eliminación de barreras arancelarias para alrededor del 80% del universo

arancelario colombiano, y a través de normas de origen menos restrictivas que las que se

aplican al Sistema General de Preferencias Arancelarias de los Estados Unidos (SGP) y otros

acuerdos comerciales suscritos por Estados Unidos.

Mediante esta ley el Gobierno de los Estados Unidos libera unilateralmente de impuestos de

importación los productos provenientes de los países beneficiarios por un plazo de diez (10)

años, del 4 de diciembre de 1991 hasta el 4 de diciembre del 2001.


89

Criterios de Calificación

Para que los productos se consideren adecuados para ingresar exentos de aranceles en el

mercado norteamericano deben cumplir las siguientes condiciones:

� Ser importado directamente desde un país beneficiario hasta el territorio aduanero de los

EE.UU.

� Ser enteramente cultivado, producido o manufacturado en un país beneficiario, o si ha sido

sustancialmente transformado en un artículo de comercio nuevo y distinto en un país

beneficiario.

Los productos de la ATPA que califican para la franquicia aduanera deben cumplir con los

reglamentos para proteger la salud y la seguridad del consumidor local, para impedir la entrada

de enfermedades y parásitos dañinos a plantas y animales, y para proteger la industria

estadounidense de los perjuicios que le podrían causar prácticas comerciales desleales. El

conocimiento y el cumplimiento de estos requisitos, que van desde el etiquetado hasta los

niveles de tolerancia de pesticidas, pueden significar la diferencia entre el éxito y el fracaso

en cuanto a la exportación a los Estados Unidos.


90

7. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR FLORICULTOR COLOMBIANO EN EL

MERCADO MUNDIAL DE FLORES EN LA DÉCADA DEL 90


91

7. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR FLORICULTOR COLOMBIANO EN EL MERCADO MUNDIAL DE FLORES EN LA DÉCADA DEL 90

7.1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FLORES COLOMBIANAS Las exportaciones de flores colombianas, en términos de volumen, en un comienzo tuvieron un

crecimiento progresivo (1965-1980), aumentando siempre en buenas proporciones,

especialmente en el período 1969-1973.

FUENTE: Cuadro 12 Exportaciones de flores colombianas, 1965-1999.

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de flores colombianas, 1965-1999 El primer descenso, aunque poco representativo, se presentó durante el período 1980-1981,

este fue del orden de 0.2%. Posteriormente, continuó el aumento del volumen exportado

hasta 1986, donde se alcanzó un máximo del 20.8% y comienza entonces, un nuevo descenso

hasta alcanzar en el período 1989-1990, la máxima disminución de volumen registrado en el

0

200000

400000

600000

800000

1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998

Volumen Valor


92

Cuadro 12. Exportaciones de flores colombianas, 1965-1999

Año Volumen (Ton.) Variación (%) Valor (US$ miles) Variación (%)

1965 17 20

1966 55 223.5 80 300.0 1967 78 41.8 128 60.0 1968 155 98.7 301 135.2 1969 240 54.8 380 26.2 1970 736 206.7 992 161.1 1971 1,544 109.8 1,777 79.1 1972 2,193 42.0 3,490 96.4 1973 5,578 154.4 9,746 179.3 1974 10,367 85.9 15,925 63.4 1975 11,535 11.3 19,504 22.5 1976 14,670 27.2 26,884 37.8 1977 20,410 39.1 40,166 49.4 1978 26,759 31.1 49,301 22.7 1979 30,400 13.6 78,694 59.6 1980 37,434 23.1 101,361 28.8 1981 37,356 -0.2 109,599 8.1 1982 37,865 1.4 115,605 5.5 1983 42,698 12.8 122,795 6.2 1984 47,987 12.4 132,993 8.3 1985 57,317 19.4 140,778 5.9 1986 69,217 20.8 153,878 9.3 1987 77,200 11.5 174,568 13.4 1988 85,054 10.2 200,534 14.9 1989 93,629 10.1 218,700 9.1 1990 88,139 -5.9 211,987 -3.1 1991 100,967 14.6 267,317 26.1 1992 124,627 23.4 340,896 27.5 1993 132,513 6.3 381,996 12.1 1994 137,262 3.6 426,837 11.7 1995 138,515 0.9 475,724 11.5 1996 140,591 1.5 509,495 7.1 1997 146,562 4.2 544,543 6.9 1998 147,774 0.8 556,178 2.1 1999 147,903 0.1 550,447 -1.0

FUENTE: Datos de la Revista Dinero.


93

sector (5.9%). Finalmente, en la década de los 90's se hacen presentes períodos de ascenso,

principalmente en los comprendidos entre 1990-1992, donde el mayor es de 23.4%.

Por otro lado, en lo que respecta al valor de las exportaciones, el crecimiento fue muy similar al

del volumen, hasta el año 1972. De este año en adelante las diferencias entre los aumentos se

fueron haciendo más notorias. La gran brecha que se formó se puede observar en el gráfico

de la evolución de las exportaciones. Es así como el crecimiento del valor de las exportaciones

adquirió un ritmo mayor al del volumen. El positivo comportamiento del valor de las

exportaciones se observa hasta 1989, año en el cual éste también registró el mayor descenso

del sector (3.1%), aunque casi la mitad de registrado por el volumen, pues, es casi natural que al

disminuir el volumen de flores frescas cortadas también se disminuya el valor percibido por las

exportaciones. En los dos períodos posteriores se registraron importantes variaciones

positivas mayores al 20%, para luego comenzar a disminuir, hasta el período 1998-1999, donde

nuevamente se percibe una variación negativa, del 1%.

7.2 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL SECTOR FLORICULTOR COLOMBIANO EN

VALOR

El crecimiento de las ventas totales de flores frescas cortadas exportadas a los mercados

internacionales en valor en la década de los noventa fue aproximadamente de un 140%, ya que,

en 1990 las ventas fueron por un valor de US$228,887,011 y alcanzaron los US$550,446,964

en 1999.


94

El mayor crecimiento de las exportaciones en valor se registró entre 1991 y 1992, llegando al

27.52%. En los últimos años aunque la magnitud de la variación ha sido positiva cada vez es

menor. Esto se aprecia claramente en el Cuadro 13.

Cuadro 13. Valor de las exportaciones colombianas de flores, 1990-1999 (US$)

Año Valor(US$) Variación % Año Valor(US$) Variación % 1990 228,887,011 1995 475,724,462 11.45 1991 267,327,349 16.79 1996 509,495,173 7.10 1992 340,896,398 27.52 1997 544,543,338 6.88 1993 381,995,715 12.06 1998 556,178,133 2.14 1994 426,837,451 11.74 1999 550,446,964 -1.03

Fuente: Datos de Revista Dinero.

En el Gráfico 4 se observa una tendencia creciente desde 1990 hasta 1998, sólo se registra un

descenso entre 1998 y 1999, donde las exportaciones disminuyeron un 1.03%.

0.E+00

2.E+08

4.E+08

6.E+08

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

FUENTE: Cuadro13 Exportaciones colombianas de flores, 1990-1999 (US$).

Gráfico 4. Comportamiento del valor de las exportaciones colombianas de flores,

1990-1999.


95

Las ventas se realizaron principalmente al mercado norteamericano, conformado por Estados

Unidos, Canadá y Puerto Rico, a la Comunidad Europea, Europa no comunitaria y Japón.

Estados Unidos. Entre el 70 a 80% de las exportaciones de flores colombianas tienen como

destino el mercado de los Estados Unidos. Del Cuadro 14 se observa que esta participación ha

venido disminuyendo a lo largo de los años, ya que, su nivel más alto lo alcanzó en 1990 y a

partir de allí han sido levemente menores. Sin embargo, en 1999 se registra una participación

similar a la registrada en 1990 (80.05%).


1990-1999. Participación porcentual del producto en el total.

Año Participación % Año Participación % 1990 80.54 1995 77.28 1991 76.75 1996 77.40 1992 75.62 1997 77.33 1993 76.59 1998 77.93 1994 77.31 1999 80.05

FUENTE: Datos Revista Dinero.

727476788082

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

%

FUENTE: Cuadro 14 Exportaciones colombianas de flores al mercado de los Estados Unidos, 1990-1999.

Participación porcentual del producto en el total.

Gráfico 5. Comportamiento de la participación del mercado de Estados Unidos en las

exportaciones de flores colombianas 1990-1999.


96

Estas tendencias son claramente apreciadas en el Gráfico 5, donde se observa primero, una

línea descendente (1990-1992); segundo, una pendiente creciente que tiende a estabilizarse,

es decir, a mantener el mismo nivel de participación (1992-1998) y tercero, nuevamente un

incremento que pretende reestablecer la participación que tenía este mercado al inicio de la

década (1998-1999).

Comunidad Europea. A este mercado se exportaron entre el 10 a 16% de las exportaciones.

Del Cuadro 15 se observa que esta participación ha sufrido bajones pero también

recuperaciones. Su más alta participación la alcanzó en 1992 (16.44%). La participación del

último año del período en estudio ha sido la más baja (11.36%).




FUENTE: Datos Revista Dinero. En los primeros tres años se observa una tendencia positiva, que es obstaculizada por un

descenso que se prolonga hasta 1995; en el año siguiente se presenta una recuperación muy

leve que nuevamente es cambiada por un decrecimiento que se prolonga hasta 1999, al punto de

llegar a un participación similar a la de principios de década (11.36%).


97

0

5

10

15

20

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

%

FUENTE: Cuadro 15 Exportaciones colombianas de flores al mercado europeo, 1990-1999. Participación porcentual del

producto en el total.

Gráfico 6. Comportamiento de la participación del mercado europeo en las exportaciones

de flores colombianas 1990-1999.

Europea No Comunitaria. Relativamente es muy poco lo que se exporta a este mercado. Del

Cuadro 16 se observa que esta participación ha sufrido bajones muy pronunciados. Su más alta

participación la registró en 1990 (3.37%). De ahí en adelante las participaciones han tenido a la

disminución hasta llegar a niveles menores que el 1%.




FUENTE: Datos Revista Dinero. Hay un decrecimiento continuo desde 1990 hasta 1993. En 1994 se presenta un leve

incremento que no duró mucho, pues, al año siguiente continúa el descenso. Entre 1995 y 1996


98

es cuando se presenta el mayor descenso, de 2.39% a 0.46%. La razón es la integración de los

países de mayor consumo de este grupo a la Comunidad Europea. Posterior a este evento, la

disminución prosigue.

0

1

2

3

4

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

%

FUENTE: Cuadro 16 Exportaciones colombianas de flores al mercado europeo, 1990-1999. Participación porcentual del


Gráfico 7. Comportamiento de la participación del mercado de Europa no comunitaria en

las exportaciones de flores colombianas 1990-1999.

Otros Países. Las exportaciones a otros mercados representan entre el 4% al 8% de las

exportaciones totales de flores colombianas, mucho más de lo que se exporta al mercado

europeo no comunitario. Los destinos más representativos dentro de esta categoría son

Canadá, Puerto Rico, Argentina, Hong Kong y Rusia.






99

El Cuadro 17 muestra como la participación de este "mercado" ha ido creciendo. De acuerdo

con el Gráfico 8, desde 1990 hasta 1998 todo fue crecimiento, pero en 1999 hubo un descenso

que ubica la participación en un 7.62%.

0123456

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

%

FUENTE: Cuadro 17 Exportaciones colombianas de flores a otros países, 1990-1999. Participación porcentual

del producto en el total.

Gráfico 8. Comportamiento de la participación de otros países en las exportaciones de

flores colombianas 1990-1999.

Japón. Relativamente es muy poco lo que se exporta a este mercado. Del Cuadro 18 se

observa que las participaciones aunque pequeñas han ido incrementándose.






100

Desde 1990 hasta 1996 se observa una tendencia creciente que es entorpecida por una leve

disminución en 1997. Posteriormente, vuelve a retomarse la tendencia inicial, hasta alcanzar el

máximo del período, 0.76% en 1999.

0.000.100.200.300.400.500.600.700.80

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

%

FUENTE: Cuadro 18 Exportaciones colombianas de flores al mercado japonés, 1990-1999. Participación porcentual del


Gráfico 9. Comportamiento de la participación del mercado japonés en las exportaciones


7.3 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL SECTOR FLORICULTOR COLOMBIANO EN

VOLUMEN

El crecimiento de las ventas totales de flores frescas cortadas exportadas a los mercados

internacionales en volumen en la década de los noventa fue aproximadamente de un 54%, ya

que, en 1990 las ventas fueron por un volumen de 96,084,404 kilos y alcanzaron los

147,902,542 kilos en 1999.


101

El mayor crecimiento de las exportaciones en volumen se registró entre 1991 y 1992, llegando

al 22.98%. En los últimos años aunque la magnitud de la variación ha sido positiva su valor es

pequeño. Esto se aprecia claramente en el Cuadro 19.

Cuadro 19. Volumen de las exportaciones colombianas de flores, 1990-1999 (US$)

Año Valor(US$) Variación % Año Valor(US$) Variación % 1990 96,084,404 1995 138,515,488 0.91 1991 100,967,884 5.08 1996 140,591,013 1.50 1992 124,171,053 22.98 1997 146,562,102 4.25 1993 132,513,523 6.72 1998 147,774,423 0.83 1994 137,261,921 3.58 1999 147,902,542 0.09

Fuente: Datos Revista Dinero.

En el Gráfico 10 se observa una tendencia creciente desde 1990 hasta 1999.

0.E+00

5.E+07

1.E+08

2.E+08

2.E+08

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

FUENTE: Cuadro 19 Volumen de las exportaciones colombianas de flores, 1990-1999 (US$)

Gráfico 10. Comportamiento del volumen de las exportaciones colombianas de flores,

1990-1999.

Las ventas se realizaron principalmente al mercado norteamericano, conformado por Estados

Unidos, Canadá y Puerto Rico, a la Comunidad Europea, Europa no comunitaria y Japón.


102

Estados Unidos. Entre el 78 a 84% del volumen de las exportaciones de flores colombianas

tienen como destino el mercado de los Estados Unidos. Del Cuadro 20 se observa que esta

participación ha presentado altibajos a lo largo de los años permaneciendo entre los 77% a

79%. Su nivel más alto lo alcanzó en 1990.


1990-1999. Participación porcentual del producto en el total.



7274767880828486

1,990 1,991 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999

%

FUENTE: Cuadro 20 Exportaciones colombianas de flores al mercado de los Estados Unidos, 1990-1999.


Gráfico 11. Comportamiento de la participación del mercado de Estados Unidos en las

exportaciones de flores colombianas 1990-1999.

Estas tendencias son claramente apreciadas en el Gráfico 11, donde se observa primero, una

línea descendente (1990-1992); segundo, una pendiente creciente que tiende a estabilizarse,

es decir, a mantener el mismo nivel de participación (1992-1997); tercero, una disminución

entre (1997-1998) y cuarto, una recuperación que alcanza el nivel de 81.91%.


103

Comunidad Europea. A este mercado se exportaron entre el 10 a 15% del volumen de las

exportaciones. Del Cuadro 21 se observa que los primeros tres años la tendencia fue al

crecimiento. A partir de 1993, las participaciones fueron cada vez menores. Su más alta

participación la alcanzó en 1992 (15.75%). La participación del último año del período en

estudio ha sido la más baja (10.62%).





0

5

10

15

20

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

%

FUENTE: Cuadro 21 Exportaciones colombianas de flores al mercado europeo, 1990-1999. Participación

porcentual del producto en el total.

Gráfico 12. Comportamiento de la participación del mercado europeo en las exportaciones


Europea No Comunitaria. Relativamente es muy poco lo que se exporta en volumen a este

mercado. En el Cuadro 22 se observa que esta participación ha sufrido bajones muy


104

pronunciados. Su más alta participación la registró en 1991 (2.96%). De ahí en adelante las

participaciones han tenido a la disminución hasta llegar a niveles del 0.19%.




FUENTE: Datos Revista Dinero. En 1991 se registró un aumento con respecto al año inmediatamente anterior. A partir de 1991

hasta 1999 se comienza una tendencia decreciente que en 1996 se hace más aguda. Después

de haber tenido participaciones del 2% al 2.9% en los primeros 5 años pasó a valores cercanos

a 0.1%.

0

1

1

2

2

3

3

4

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

%

FUENTE: Cuadro 22 Exportaciones colombianas de flores al mercado europeo, 1990-1999. Participación


Gráfico 13. Comportamiento de la participación del mercado de Europa no comunitaria en

las exportaciones de flores colombianas 1990-1999.


105

Otros Países. Las exportaciones a otros mercados representan entre el 2% al 7% de las

exportaciones totales de flores colombianas en volumen, mucho más de lo que se exporta al

mercado europeo no comunitario. Los destinos más representativos dentro de esta categoría

son Canadá, Puerto Rico, Argentina, Hong Kong y Rusia. El Cuadro 23 muestra como ha ido

creciendo la participación de este "mercado". De acuerdo con el Gráfico 14, se presentaron

tres tendencias: entre 1990 y 1996 se registraron crecimientos; en 1997 la participación

disminuyó para luego incrementarse en 1998 y finalmente, decrecer en 1999.





0

2

4

6

8

10

1,990 1,991 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999

%

FUENTE: Cuadro 23 Exportaciones colombianas de flores a otros países, 1990-1999. Participación porcentual del


Gráfico 14. Comportamiento de la participación de otros países en las exportaciones de

flores colombianas 1990-1999.


106

Japón. Relativamente es muy poco lo que se exporta a este mercado. Del Cuadro 24 se

observa que las participaciones aunque pequeñas han ido incrementándose. Desde 1990 hasta

1996 se observa una tendencia creciente que es entorpecida por una leve disminución en 1997.

Posteriormente, vuelve a retomarse la tendencia inicial, hasta alcanzar el máximo del período,

0.76% en 1999.





0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

%

FUENTE: Cuadro 24 Exportaciones colombianas de flores al mercado japonés, 1990-1999. Participación


Gráfico 15. Comportamiento de la participación del mercado japonés en las exportaciones



107

7.4 COMPORTAMIENTO DE LOS TIPOS DE FLOR

Los tipos de flores exportados por Colombia pueden clasificarse principalmente en cinco

categorías, a saber: Clavel, rosa, crisantemo, miniclavel y otros. Estos tipos de flores han

presentado diversos comportamientos a lo largo del período en estudio, es decir, han tenido

períodos de crecimiento leve y constantes, descensos o simplemente han permanecido

constantes. Veamos individualmente cómo ha variado cada tipo de flor.

Cuadro 25. Participación porcentual de los tipos de flor en el valor total de las

exportaciones, 1990-1999

Tipo de flor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Clavel 43.34 37.34 37.76 35.32 33 30.7 28.73 26.19 25.21 23.3

Crisantemo 21.23 1.63 1.43 1.2 1.3 1.52 1.53 1.47 1.69 1.71

Rosa 10.31 24.34 24.45 27.24 27.85 28.81 30.28 31.08 31.9 30.76

Miniclavel 2.49 10.68 10.3 10.55 10.6 10.56 10.68 10.83 10.46 10.18

Otros 22.63 26.01 26.06 25.69 27.6 28.4 28.78 30.44 30.74 34.05

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FUENTE: Datos de Asocolflores. Cuadro 26. Participación porcentual de los tipos de flor en el volumen total de las

exportaciones, 1990-1999

Tipo de flor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Clavel 31.24 36.45 38.51 35.38 32.51 30.13 28.1 25.63 24.08 22.52

Crisantemo 3.13 2.19 1.78 1.68 1.97 2.35 2.28 2.3 2.51 2.51

Rosa 14.94 18.2 18.35 20.45 21.41 22.25 22.55 23.7 25.65 25.05

Miniclavel 10.42 10.63 10.71 11.16 11.6 11.22 11.88 12.36 11.53 11.39

Otros 40.27 32.54 30.65 31.34 32.51 34.05 35.19 36 36.24 38.53

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



108

En primer lugar, veamos que sucede con el clavel. El clavel anteriormente representaba el tipo

de flor que ocupaba el primer lugar, tanto en valor como en volumen. A partir de los noventa,

esta posición se fue perdiendo y pasando a manos de las rosas y otros tipos de flor, como se

puede observar al mirar los gráficos correspondientes a estos tipos de flor. En los Cuadros 25

y 26 podemos constatar la disminución paulatina de la participación del clavel en el total de las

exportaciones de flores colombianas, ya que, pasó de 43.35% en 1990 a 23.3% en 1999 en

términos de valor, esto es un descenso del 46.3%; y en términos de volumen pasó de 41.66% en

1990 a 22.52% en 1999, disminuyendo así un 45.9%.

La rosa siempre ha sido un tipo de flor importante en la participación total, sin ser la primera.

En la década de los noventa su participación ha registrado crecimientos graduales, hasta llegar

a ser el tipo de flor más demanda en ciertos años, en términos de valor. Es así como en 1996,

1997 y 1998 pasó de un tercer y segundo lugar al primero, aunque en 1999 haya regresado de

nuevo a un segundo puesto.

FUENTE: Cuadros 25 y 26 Participaciones porcentuales de los tipos de flor en el valor y volumen total de las exportaciones, 1990- 1999.

Gráfico 16. Comportamiento del clavel y la rosa, 1990-1999.

Del Gráfico 16 observamos que el crecimiento tanto en valor como en volumen ha tenido casi la

misma pendiente. Pero el volumen de rosas exportadas tiene una menor participación en el

total que el valor, sin dejar de reconocer que ha ido aumentando. En valor, su participación ha

ROSA

0

10

20

30

40

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Valor Volumen

CLAVEL

202530354045

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Valor Volumen


109

aumentado un 44.89%, al pasar de 21.23% en 1990 a 30.76% en 1999. En lo que se refiere a

volumen, el ascenso ha sido de 67.67%, al variar de 14.94% en 1990 a 25.05% en 1999.

FUENTE: Cuadros 25 y 26 Participaciones porcentuales de los tipos de flor en el valor y volumen total de las exportaciones, 1990- 1999.

Gráfico 17. Comportamiento del crisantemo y otros tipos de flor, 1990-1999 y

miniclavel, 1991-1999.

Las participaciones del crisantemo en el total de las exportaciones tanto en valor como en

volumen han sido bajas. Pero entre las dos, la del volumen se ha registrado siempre superior,

aunque en cantidades absolutas la diferencia sea mínima. El comportamiento de este tipo de

flor en ambos aspectos ha sido hacia el crecimiento, aunque el este proceso haya percibido

períodos de descenso, pero en general ha tenido al aumento. Si observamos los Cuadros 25 y

CRISANTEMO

11.52

2.53

3.5

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Valor Volumen

OTROS

202530354045

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Valor Volumen

MINICLAVEL

1010.5

1111.512

12.5

91 92 93 94 95 96 97 98 99

Valor Volumen


110

26, vemos como su representación ha disminuido en un 31% al pasar de 2.48% en 1990 a 1.71%

en 1999 en valor, y de 3.13% en 1990 a 2.51% en 1999, en términos de volumen, es decir, un

descenso de 19.8%.

Los otros tipos de flor han sido una categoría primordial en el total de las exportaciones de

flores frescas de Colombia, tanto en volumen como en valor. Siempre ha ocupado uno de los

primeros lugares, principalmente el segundo, después del clavel. En la década de los noventa, el

comportamiento ha tenido al crecimiento de tal forma que ha superado al clavel con

incrementos bastantes importantes. La tendencia del valor y el volumen son ascendentes pero

la participación en el volumen continúa siendo mayor. En este período registró, en términos de

volumen un descenso de 4.3%, al pasar de una participación de 40.27% en 1990 a 38.53% en

1999. En valor, la situación es diferente, pues, hubo un aumento de 3.4%, la variación fue de

32.94% en 1990 a 34.05% en 1999.

Finalmente, el miniclavel es quien ha presentado más variantes, pues, ha tenido períodos de

aumento y de disminución. Es fundamental tener en cuenta que estas variaciones son mínimas,

son de centésimas, por lo tanto no son considerables. Siendo así, podemos decir que el

miniclavel ha mantenido un comportamiento constante, tanto en la participación del volumen

como del valor total de las exportaciones de flores colombianas.

7.5 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FLORES DENTRO DE LA

ESTRUCTURA EXPORTADORA DEL PAÍS EN EL PERIODO 1990-1998

Aunque las exportaciones de flores son importantes en la balanza de pago como fuente de

divisas, en este estudio sólo comparamos las exportaciones de flores con las no tradicionales y


111

del sector agropecuario, puesto que, consideramos de más utilidad realizar comparaciones del

sector con rubros donde su participación realmente se apreciara. Siendo así, se eligió hacerlas

primero, con las exportaciones no tradicionales y segundo, contra las exportaciones del sector

agropecuario, con el fin de determinar su participación en ellas y su comportamiento en los

últimos años.

El grupo de exportaciones no tradicionales está compuesto por todas aquellas diferentes al

café, el petróleo y sus derivados, carbón, ferroníquel. Están divididas en tres sectores:

Sector Agropecuario, Sector Industrial y Sector Minero. Cada sector agrupa productos con

características similares.

El sector al cual pertenecen las flores es el agropecuario. Es el segundo en orden de

importancia dentro de las exportaciones menores, en lo que respecta a su valor FOB. Este

sector está compuesto por productos como el algodón, arroz, banano, frutas, legumbres y

raíces, entre otros. De él se pueden destacar principalmente las flores y el banano.

Antes de estudiar la evolución de las exportaciones de flores dentro de la estructura

exportadora del país en el período 1990-1997, ambientemos de su comportamiento en los años

previos. En el Cuadro 27 y el Gráfico 18 se aprecia que las exportaciones de flores tuvieron

una tendencia de crecimiento similar al de las exportaciones no tradicionales y las del sector

agropecuario.

La relación entre las exportaciones no tradicionales y las exportaciones de flores fue

creciente entre 1970-1984, seguida de un decrecimiento que duró varios años (1984-1988),

para luego registrar un leve aumento en 1989.


112

Cuadro 27. Relación porcentual entre las exportaciones de flores y exportaciones no

tradicionales y del sector agropecuario, 1970-1989

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

T. No Tradicional (1) 196 225.1 371.4 518.7 677.8 691.9 707.2 849.9 929 1164 S. Agropecuario (2) 93.2 96 135.7 149.3 174.9 253.2 257.7 329.3 325.6 340.3 Flores (3) 1 1.8 3.01 8.4 16 19.3 21.6 32.6 47.6 68.2 Relación (3)/(1) 0.5 0.8 0.8 1.6 2.4 2.8 3.1 3.8 5.1 5.9 Relación (3)/(2) 1.1 1.9 2.2 5.6 9.1 7.6 8.4 9.9 14.6 20.0

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 T. No Tradicional(1) 1473 1487 1302 1078 1139 1174 1408 1666 1932 2176 S. Agropecuario (2) 427.7 486.9 420.8 382.1 462.9 435.6 487.6 519.4 627.2 681.7 Flores (3) 97 110.8 113.4 121.9 130.7 132.1 148.5 145 190.4 221.3 Relación (3)/(1) 6.6 7.5 8.7 11.3 11.5 11.3 10.6 8.7 9.9 10.2 Relación (3)/(2) 22.7 22.8 26.9 31.9 28.24 30.3 30.5 27.9 30.4 32.5 FUENTE: Principales Indicadores Económicos Banco de la República. Este comportamiento creciente permitió que las exportaciones de flores sobre las no

tradicionales significaran un 6.15% en promedio durante todo este período. Esta cifra puede

parecer baja, pues, se observa que se había logrado alcanzar niveles del 11% en varios años,

pero la verdad es que en los primeros ocho años la participación de las flores en las

exportaciones no tradicionales no alcanzaba ni el 4%.

A pesar de que las exportaciones no tradicionales presentaron períodos de gran decrecimiento,

como se observa claramente en el Gráfico 18, lo mismo no sucedió con las exportaciones de

flores, pues, a lo largo del período no registró ningún descenso, todo fue crecimiento.

Por otro lado, la relación entre las exportaciones del sector agropecuario y las exportaciones

de flores presenta varios comportamientos. Inicialmente, entre 1970-1974 se registra

crecimiento, el cual es interrumpido por un año de descenso, 1975. Posteriormente,

observamos como se restablece el ascenso entre 1976-1983, para luego volver a registrar un

decaimiento en 1984. En los dos años siguientes se percibe de nuevo incrementos en la


113

relación. En 1987 el crecimiento de nuevo se ve frenado al presentarse una disminución en la

relación.

FUENTE: Cuadro 27 Relación porcentual entre las exportaciones de flores y exportaciones no tradicionales y del sector agropecuario, 1970-1989

Gráfico 18. Exportaciones no tradicionales, exportaciones sector agropecuario y

exportaciones de flores, 1970-1989

FUENTE: Cuadro 27 Relación porcentual entre las exportaciones de flores y exportaciones no tradicionales

y del sector agropecuario, 1970-1989.

Gráfico 19. Relación porcentual entre exportaciones de flores y exportaciones no tradicionales y del sector agropecuario, 1970-1989

Finalmente, en 1988 se toma otra vez el camino del crecimiento. Todo esto se puede ver en el

Gráfico 19. Este comportamiento inestable permitió que las exportaciones de flores sobre las

del sector agropecuario significaran un 18.2% en promedio durante todo este período. Al igual

05001000150020002500

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988

No Tradicionales Sector Agropecuario Flores

0

10

2 0

3 0

4 0

19 7 0 19 7 2 1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 19 8 6 1 9 8 8

%

F lo r e s / N o T r a d ic io n a le s F lo r e s /S e c t o r A g r o p e c u a r io


114

que con las exportaciones no tradicionales, esta cifra puede parecer baja, pues, se había

logrado alcanzar niveles del 30% en varios años, pero la verdad es que en los primeros ocho

años la participación de las flores en las exportaciones del sector agropecuario no alcanzaba ni

el 15%.

Ahora si analicemos el período comprendido entre 1990 y 1998. En el Cuadro 28 y el Gráfico

20 se observa que las exportaciones de flores tuvieron una tendencia de crecimiento similar al

de las exportaciones no tradicionales y las del sector agropecuario.

Cuadro 28. Relación porcentual entre las exportaciones de flores y exportaciones no

tradicionales y del sector agropecuario, 1990-1998

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

T. No Tradicional(1) 2708.8 3574.8 3557.7 3985.6 4566.7 5334.2 5099.2 5521.1 5573 S. Agropecuario (2) 818.1 1105.2 1079.4 1031.2 1214.6 1207.6 1211.1 1294.5 1334 Flores (3) 227.9 280.3 340.9 382.2 429.8 476.7 509.9 544.5 556.3 Relación (3)/(1) 8.4 7.8 9.6 9.6 9.4 8.9 10 9.9 10 Relación (3)/(2) 27.9 25.4 31.6 37.1 35.4 39.5 42.1 42.1 45.1 FUENTE: Principales Indicadores Económicos Banco de la República. Las exportaciones no tradicionales colombianas crecieron entre 1990 y 1998 un 106%; en el

mismo período, las exportaciones del sector agropecuario crecieron en un 63% y las

exportaciones de flores lo hicieron en un 144%.

La participación alcanzada por las exportaciones de flores dentro de las no tradicionales en

este período fue en promedio del 9.2%, lo que comparado con las participaciones alcanzadas

entre 1970-1990 (6.15% en promedio), nos indica que las flores están adquiriendo mayor

importancia en las exportaciones no tradicionales, pues, sólo en 9 años aumento en un 50% su

representación.


115

FUENTE: Cuadro 28 Relación porcentual entre las exportaciones de flores, exportaciones no tradicionales y del sector agropecuario, 1990-1998.

Gráfico 20. Exportaciones no tradicionales, exportaciones sector agropecuario y

exportaciones de flores, 1990-1998

La relación entre las exportaciones no tradicionales y de flores en este período presentó

diversos comportamientos. Recordemos que su la relación en 1989 fue de 10.2, por lo tanto,

para 1990 se registró una disminución. Luego, la relación pretende iniciar de nuevo una

tendencia al crecimiento. Esta permanece constante dos años y nuevamente se presenta un

descenso en 1994 y 1995. Finalmente, la relación se posiciona en su máximo valor donde

permanece constante durante los tres últimos años. Estos cambios se observan en el Gráfico

21.

La participación alcanzada por las exportaciones de flores dentro de las del sector

agropecuario entre 1990-1998 fue en promedio del 36.2%, lo que comparado con las

participaciones alcanzadas entre 1970-1990 (18.2% en promedio), nos indica que las flores

están adquiriendo gran importancia en las exportaciones agropecuarias, pues, en este período

duplicó su representación.

0100020003000400050006000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

No Tradi ci ona l Sector Agropecuari o Flores


116

La relación entre las exportaciones agropecuarias y de flores en este período presenta

diversos comportamientos. Del Cuadro 27, sabemos que la relación en 1989 fue de 32.5, por lo

tanto, para 1990 hubo una disminución que se prolonga hasta 1991. Luego, la relación pretende

iniciar de nuevo una tendencia al crecimiento que sólo dura dos años (1992-1993), ya que, en

1994 se registra un descenso, que afortunadamente es interrumpido por un lapso creciente

(1995-1998).

FUENTE: Cuadro 28 Relación porcentual entre las exportaciones de flores y exportaciones no tradicionales y del sector agropecuario, 1990-1998.

Gráfico 21. Relación porcentual entre exportaciones de flores y exportaciones no tradicionales y del sector agropecuario, 1990-1998

7.6 COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLAVES PARA EL SECTOR

7.6.1 Precio. Son varios los factores que determinan los precios de las flores en el mundo,

siendo el más crítico la oferta diaria del mercado. Debido a la corta vida de las flores, los

productores en ocasiones se ven obligados a vender sus productos a precios que difícilmente

logran cubrir los costos de transporte. Otros factores que inciden en el precio son: Las

estaciones, esto es, cuando en los países que conforman estos mercados se está en época de

01020304050

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

%

Flo res/N o Tradi c i on a lFlo res/S ec to r Agropec ua ri o


117

invierno, la producción interna o parte de ella es reemplazada por importaciones, lo cual por el

sólo costo de transporte aéreo hace que los precios se eleven; los días festivos y

conmemorativos, cuando en determinado país se aproxima la celebración de una fecha especial

las flores se encarezcan, pues, la demanda se aumenta en grandes cantidades; la calidad, el

tipo de flor y el color. Además, los precios en Estados Unidos y Europa son más altos en los

meses fríos, cuando no hay flores frescas en los jardines.

En el mercado de Estados Unidos, los precios pueden variar en cualquiera de estos tres niveles:

� Punto de embarque: Precio que el mayorista paga al productor, transportador o

importador.

� Nivel de venta mayorista: Precios que los mayoristas cobran a los minoristas.

� Nivel de venta minorista: Precio al consumidor.

Tanto los cultivadores domésticos como los importadores venden simultáneamente a

mayoristas y minoristas sin que esto tenga ningún efecto sobre los precios.

El precio del punto de embarque es el más importante para el exportador y lo determina el tipo

de venta. Los tipos de venta son: primero, el de las ventas regulares, que se realizan a precio

fijo. Las cantidades varían según los requerimientos del comprador.

Segundo, el de las ventas al contado, el precio se determina de transacción en transacción y

varía de acuerdo con la oferta. Estos precios giran alrededor de precios fijos y son

generalmente, superiores en los períodos de demanda pico.


118

Tercero, el de las ventas en consignación, consiste en que los cultivadores entregan sus flores

en consignación a los importadores o transportadores, estos se encargan de venderlas,

cobrando una comisión que puede llegar a un 25%. Es la modalidad predilecta para las flores

altamente perecederas como las rosas, pues, permiten reducir el riesgo, recibiendo una

comisión por las flores vendidas y devolviendo las restantes sin incidir en las pérdidas.

En los Estados Unidos, la tendencia de los precios es hacia la baja para la mayoría de las

variedades de flores. Los expertos en la industria coinciden en afirmar que la presión de un

creciente volumen de importaciones va a continuar forzando la caída de los precios en un

futuro cercano.

Los precios de las flores en los mercados de Europa y Japón, así como en el de los Estados

Unidos, fluctúan diariamente y en gran proporción, dependiendo de la variedad y la calidad de

la flor. Sin embargo, los precios en el mercado europeo son menos volátiles que en Estados

Unidos, debido en parte, a que la demanda es más estable a lo largo de la temporada de ventas.

A nivel mayorista, por ejemplo, las firmas importadoras europeas, están generalmente

dispuestas a pagar un precio fijo por las flores durante todo el año, y no solamente en los días

festivos. Adicionalmente, varios importadores de la Unión Europea, contratan con cultivadores

extranjeros, con el fin de garantizar sus ventas por un año, mientras que la mayoría de los

importadores norteamericanos comercializan las flores únicamente mediante contratos de

consignación.8

En el mercado europeo, se realizan las ventas a los mayoristas por medio de la subasta,

dejando el precio de las flores al libre juego de la demanda y la oferta y por supuesto, los

precios también se ven afectados por el transporte cuando las importaciones provienen de

países centro y suramericanos.

8 FUENTE: Flores: Estudio global del subsector II. En: Revista Asocolflores. No. 24 (sep. 1990); p. 19


119

En Holanda, los precios se determinan diariamente en las subastas de flores, donde tanto las

flores holandesas como las importadas son subastadas para ser revendidas en el mercado o

para ser exportadas posteriormente. Las subastas imponen precios mínimos y determinan los

precios mundiales de más de 33 tipos de flores.

En Japón los precios se fijan en las subastas y son generalmente más altos que en Estados

Unidos y Europa. El alto costo de transporte incurrido al importar flores de países del

continente americano hacen que el precio sea bastante alto.

7.6.2 Consumo per cápita. Los países con mayor consumo per cápita son los de la Unión

Europea. En términos de valor, según cifras recopiladas en 1994, el primero es Suiza (US$71);

seguido por Noruega (US$43), Austria (US$41), Holanda (US$34), Alemania (US$31), entre

otros. Cifras estas muy superiores a las del consumo per cápita de los Estados Unidos, que

apenas se acercó a los US$25 anuales.

Por otro lado, Japón también posee un consumo per cápita bastante alto (US$47), pues, en el

29 ocupa el segundo lugar. Esto ocurre en Europa y Japón porque la flor se ha convertido en

parte de su cultura; para Europa por las numerosas campañas de publicidad realizadas por

Holanda y para Japón, por tradición.

Se observa además que los consumidores españoles e ingleses son los que menos gastaron en la

compra de flores en 1994, US$10 y US$14 respectivamente.

En términos de kilos, nuevamente los países de la Comunidad Europea son los líderes, ya que, el

país que más consumo per cápita registró en 1994 fue Italia. Los consumidores italianos

compraron aproximadamente 67.07 kilos de flores en este año.


120

Cuadro 29. Consumo per cápita anual en kilos y valor, 1994

País Kilos País US$

Italia 67.07 Suiza 71

Japón 64.29 Japón 47

Noruega 58.09 Noruega 43

Suiza 55.45 Austria 41

Alemania 45.95 Holanda 34

Holanda 40.67 Alemania 31

Suecia 40.67 Suecia 29

Austria 35.38 Bélgica-Lux 29

Bélgica-Lux 31.16 Italia 28

Francia 26.96 Estados Unidos 25

Estados Unidos 23.77 Francia 24

Gran Bretaña 20.60 Gran Bretaña 14

España 12.15 España 10

FUENTE: FULLADOSA, Lina. Una mirada al comercio mundial de flores: ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores

No.49 (dic/96);p.33

Seguidamente, se encuentra ubicado el Japón, donde sus consumidores adquirieron cerca de

64.29 kilos de flores frescas cortadas. Después encontramos a Noruega, Suiza, Alemania,

entre otros. Estados Unidos presenta un consumo per cápita de 23.77 kilos, que comparado con

Italia es sólo un poco más de la tercera parte. España y Gran Bretaña sigue ocupando los

últimos lugares en este grupo de países.

7.7 COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS La participación de los principales mercados sobre el valor exportado tanto en 1990, 1999

como la promedia de la década de los 90's se presenta en el siguiente cuadro. Como se aprecia

en el Cuadro 30, el país con la mayor participación promedia fue Estados Unidos. Entre los 5


121

principales destino de las flores colombianas tenemos, al Reino Unido, el mayor representante

de la Comunidad Europea; Alemania, Holanda y Canadá.

Como conjunto Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico) adquirió en promedio un

80.73% de las flores colombianas ofrecidas a los mercados internacionales en la década de los

noventa. Por su parte la Comunidad Europea demandó en promedio el 13.09% de las flores

colombianas durante el período 1990-1999.

Cuadro 30. Participación porcentual promedia de los principales mercados sobre el valor

total de las exportaciones de flores colombianas, 1990-1999

País, región económica 1990 1999 Participación promedia %

1990-1999 Estados Unidos 80.54 80.05 77.68 Reino Unido 6.55 5.6 6.66 Alemania 2.93 1.11 2.32 Holanda 0.75 1.23 1.62 Canadá 1.78 2.27 2.09 Suecia 1.98 0.38 1.22 España 0.73 1.75 1.32 Puerto Rico 1.23 0.89 0.96 Francia 0.41 0.32 0.59 Austria 0.47 0.25 0.45 Italia 0.06 0.19 0.38 Argentina 0 0.65 0.44 Hong Kong 0.45 0.09 0.29 Irlanda del Sur 0.32 0.34 0.39 Antillas 0.17 0.14 0.21 Suiza 0.46 0.13 0.24 Japón 0.17 0.76 0.40 Noruega 0.29 0.02 0.11 Finlandia 0.17 0.16 0.27 Guadalupe 0.12 0.15 0.12 Rusia 0.92 0.98 Unión Europea 11.81 11.36 13.91 Norte América (USA, Canadá y Puerto Rico)

83.56 83.2 80.73



122

7.7.1 Mercado de los Estados Unidos. Este es principal mercado para las flores

colombianas, es así como registró la mayor participación promedia sobre el valor total de las

exportaciones de flores de Colombia en el período comprendido entre 1990-1999. Esta

participación fue de 77.68%.

Cuadro 31. Exportaciones colombianas al mercado de los Estados Unidos, 1990-1999

(US$)

Fuente: Datos de la Revista Dinero

0.E+001.E+082.E+083.E+084.E+085.E+08

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: Cuadro 31 Exportaciones colombianas de flores al mercado de los Estados Unidos, 1990-1999 (US$).


mercado de los Estados Unidos, 1990-1999.

Las variaciones de las ventas al mercado de los Estados Unidos en el período de estudio han

sido positivas, pero fueron mucho mayores en los primeros cinco años. Entre 1991 y 1992 se

Año Valor Variación % Año Valor Variación %

1990 184345642 1995 367617829 11.40

1991 205162024 11.29 1996 394350537 7.27

1992 257770386 25.64 1997 421099536 6.78

1993 292557227 13.50 1998 433436456 2.93

1994 330007960 12.80 1999 440634633 1.66


123

registró el mayor incremento en las ventas en valor a este mercado, 25.64%; en los años

siguientes la tendencia ha sido al descenso, esto es, las ventas se han incrementado cada año

pero a tasas menores hasta alcanzar el mínimo en el último año, 1.66%. En general, durante el

período 1990-1999 las ventas a este mercado crecieron un 139%.

7.7.2 Mercado europeo. En este mercado los mayores representantes son el Reino Unido,

Alemania, Holanda, Francia y España. A continuación se analizarán los cambios que se han

presentando en las exportaciones de flores colombianas a la Comunidad Europea como

conjunto.

Cuadro 32. Exportaciones colombianas al mercado europeo, 1990-1999 (US$)


El mercado europeo ha registrado cambios muy diferentes a lo largo de esta década, ya que, en

los primeros dos años presentó incrementos muy altos pero tendiendo al descenso. Las

variaciones cada vez menores continúan hasta llegar al nivel del 2.2% para luego recuperarse

entre 1994 y 1995, tal y como se aprecia en el Gráfico 23.


1990 27,028,402 1995 66,102,869 9.02

1991 41,039,577 51.84 1996 71,791,518 8.61

1992 56,036,209 36.54 1997 76,004,728 5.87

1993 59,326,770 5.87 1998 69,151,703 -9.02

1994 60,635,717 2.21 1999 62,545,680 -9.55


124

0.E+00

2.E+07

4.E+07

6.E+07

8.E+07

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: Cuadro 32 Exportaciones colombianas de flores al mercado europeo, 1990-1999 (US$). Gráfico 23. Comportamiento de las exportaciones de flores colombianas al mercado

europeo,1990-1999.

Finalmente, en los dos últimos anos las ventas al mercado europeo registraron disminuciones de

9.02% y 9.55% respectivamente. Sin embargo, las ventas a este mercado en esta década

aumentaron un 142%, a pesar de haber sufrido los altibajos antes mencionados.

Cuadro 33. Participación porcentual de los países de la Unión Europea sobre el valor de

las exportaciones de flores colombianas a ese mercado 1990-1999

País 1990 1999 Participación promedia (%)

1990-1999 Reino Unido 55.6 49.29 48.11 Alemania 24.9 9.77 16.46 Holanda 6.4 10.82 11.54 España 6.2 15.4 9.51 Francia 3.6 2.82 4.21 Irlanda del Sur 2.7 3 2.81 Grecia - 0.09 0.57 Italia 0.05 1.67 2.63 Benelux 0 0 0.09 Dinamarca 0.03 0.09 0.12 Austria - 2.2 2.55 Finlandia - 1.41 2.58 Suecia - 3.35 4.82 Total 100 100 100.00 FUENTE: Datos de Asocolflores.


125

La participación porcentual de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, en 1990,

1999 y la promedia de la década, sobre el valor total de las exportaciones de flores de

Colombia a ese bloque económico es presenta en el Cuadro 33.

Reino Unido

Durante el período 1990-1999, en promedio el 48.11% de las exportaciones a la Unión Europea

las exportaciones de flores colombianas tuvieron como destino el Reino Unido. El tipo de flor

más demando en este mercado fueron los claveles y miniclaveles.

Las exportaciones al Reino Unido en este período aumentaron un 105%, al pasar de US$15

millones en 1990 a US$30.8 millones en 1999. Como era de esperarse, las ventas en volumen

también aumentaron, el incremento fue del orden de 44%, al pasar de 5.4 ton en 1990 a 7.8 ton

en 1999.

Alemania

En segundo lugar, encontramos a Alemania, con un promedio de 16.46% de participación en las

exportaciones de flores colombianas al mercado comunitario. El clavel y la rosa fueron los

productos más comprados por los consumidores alemanes.

Las exportaciones a Alemania en este período disminuyeron un 9%, al pasar de US$6.7 millones

en 1990 a US$6.1 millones en 1999. Igualmente, las ventas en volumen decrecieron un 32%, al

pasar de 2.5 ton en 1990 a 1.7 ton en 1999.


126

Holanda

Holanda se sitúa en la tercera posición en cuanto al promedio de participación, pues, para esta

década fue de 11.54%. El clavel colombiano es el tipo de flor más demando por los

consumidores holandeses.

Las exportaciones a Holanda en este período aumentaron un 294%, al pasar de US$1.7 millones

en 1990 a US$6.7 millones en 1999. Las ventas en volumen también aumentaron, el incremento

fue del orden de183%, al pasar de 0.6 ton en 1990 a 1.7 ton en 1999.

España

España, como cuatro en la lista registró una participación promedia de 9.51% en las

exportaciones procedentes de Colombia. Los tipos de flor colombianos que más consumieron en

la pasada década fueron los claveles y las rosas.

Las exportaciones a España en este período aumentaron un 464%, al pasar de US$1.7 millones

en 1990 a US$9.6 millones en 1999. Algo similar sucede con las ventas en volumen que también

aumentaron, el incremento fue del orden de 320%, al pasar de 0.5 ton en 1990 a 2.1 ton en

1999.

Francia

El último de los cinco principales consumidores de flores frescas colombianas perteneciente a

la Comunidad Europea es Francia, con una participación promedia para los últimos 10 años de

4.21%. Los productos preferidos por sus consumidores son los claveles.


127

Las exportaciones al Reino Unido en este período aumentaron un 105%, al pasar de US$15

millones en 1990 a US$30.8 millones en 1999. Como era de esperarse, las ventas en volumen

también aumentaron, el incremento fue del orden de 44%, al pasar de 5.4 ton en 1990 a 7.8 ton

en 1999.

7.7.3. Europa no comunitaria. En el mercado de Europa no Comunitaria, dentro del cual

encontramos a Noruega, Hungría, Suiza, entre otros, el comportamiento general ha sido

perjudicial para las ventas de flores frescas colombianas. Como se observa en el Cuadro 34 las

ventas a este mercado a lo largo de la década de los 90's han disminuido cerca de un 85%.

Cuadro 34. Exportaciones colombianas al mercado de Europa no comunitaria, 1990-1999

(US$)


En los primeros tres años las variaciones fueron positivas, pero en 1993 se registró un

decrecimiento que al año siguiente fue superado. El comportamiento después de 1994 fue

completamente negativo, pues, sólo se presentó un leve crecimiento en 1997 y fue del 3.46%.

Entre 1995 y 1996, se presentó la mayor caída en las ventas, esto se debió al ingresó de

Austria, Finlandia y Suecia, países que eran los mayores compradores de este grupo a la

Comunidad Europea, dejando el nivel de venta muy por debajo a lo acostumbrado. Posterior a


1990 7,703,323 1995 11,359,370 -12.05

1991 8,553,312 9.94 1996 2,347,543 -383.88

1992 10,354,545 17.40 1997 2,431,630 3.46

1993 9,672,471 -7.05 1998 1,676,984 -45.00

1994 12,728,605 24.01 1999 1,125,011 -49.06


128

este hecho, las ventas ha seguido presentando descensos, es así, como en 1998 y 1999 las

variaciones fueron de -45% y -49.06% respectivamente.

La participación promedia de la participación en las exportaciones colombianas fueron 1.68% en

los últimos 10 años. Los tipos de flor que más compraron fueron el clavel y el miniclavel.

Las exportaciones al resto de Europa en este período disminuyeron un 97%, al pasar de

US$34.7 millones en 1990 a US$1.1 millones en 1999. Las ventas en volumen decayeron un

98%, al pasar de 12.4 ton en 1990 a 0.3 ton en 1999.

0.E+002.E+064.E+066.E+068.E+061.E+071.E+071.E+07

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: Cuadro 34 Exportaciones colombianas de flores al mercado de Europa no comunitaria , 1990-1999 (US$). Gráfico 24. Comportamiento de las exportaciones de flores colombianas al mercado de

Europa no comunitaria 1990-1999.

7.7.4. Otros mercados. Entre los mercados no tradicionales importadores de flores

frescas colombianas se destacan Canadá, Puerto Rico, Argentina, Rusia y Japón. Dentro de

este grupo Japón sobresale notablemente, por eso será analizado por aparte. Centremos ahora

en los demás países mencionados.


129

Cuadro 35. Exportaciones colombianas a otros mercados, 1990-1999 (US$)


El comportamiento de las ventas a estos países ha sido en general muy positivo, ya que,

exceptuando el período comprendido entre 1998 y 1999 las variaciones ha sido superiores al

11%. Rusia ha desempeñado un papel muy importante en los cambios que se han producido,

debido a que sus tasas de crecimientos han sido superiores a las del grupo.

0.E+00

2.E+07

4.E+07

6.E+07

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: Cuadro 35 Exportaciones colombianas de flores a otros mercados, 1990-1999 (US$). Gráfico 25. Comportamiento de las exportaciones de flores colombianas a otros mercados

1990-1999


1990 9,428,121 1995 28,574,699 29.74

1991 11,884,266 26.05 1996 38,231,604 33.80

1992 15,857,100 33.43 1997 42,456,056 11.05

1993 19,554,643 23.32 1998 48,902,455 15.18

1994 22,023,904 12.63 1999 41,949,049 -14.22


130

Canadá

Canadá representó en promedio, en el período analizado, el 2.09% de las exportaciones

colombianas de flores frescas. Siendo así, un destino importante de exportación. El tipo de

flor más requerido por este mercado fue

Las exportaciones a Canadá en este período se aumentaron en un % con respecto al año

inmediatamente anterior, al pasar de US$4.1 millones a US$4.9 millones. Las ventas en

volumen decayeron un 98%, al pasar de 12.4 ton en 1990 a 0.3 ton en 1999.

Puerto Rico

La participación promedia de Puerto Rico en las exportaciones de flores colombianas fue de

0.96% en la última década. El tipo de flor más apetecida por este mercado son otros tipos de

flor diferentes a los tradicionales.

Las exportaciones a Puerto Rico en este período se incrementaron un 75%, al pasar de US$2.8

millones en 1990 a US$4.9 millones en 1999. Contradictoriamente, las ventas en volumen

disminuyeron un 8%, al pasar de 1.2 ton en 1990 a 1.1 ton en 1999.

Hong Kong

Hong Kong participó con un 0.29% en promedio en las exportaciones de flores colombianas en

los últimos 10 años. El tipo de flor más demando en este mercado fueron otros tipos de flor.


131

Las exportaciones a Hong Kong en este período disminuyeron un 50%, al pasar de US$1.04

millones en 1990 a US$522 mil en 1999. Las ventas en volumen decayeron un 57%, al pasar de

0.3 ton en 1990 a 0.13 ton en 1999.

Rusia

La participación promedia de Rusia, en los últimos 6 años, en las exportaciones totales de

Colombia a los mercados internacionales fue de 0.98%. Los tipos de flor preferidos por los

rusos fueron las rosas y los claveles.

Las exportaciones a Rusia en el período 1994-1999 crecieron enormemente un 580%, al pasar

de US$749 mil en 1994 a US$5.1 millones en 1999. Lógicamente, las ventas en volumen se

vieron aumentadas en una proporción similar, 500%, al pasar de 0.2 ton en 1994 a 1.2 ton en

1999.

7.8.5. Mercado japonés. El mercado japonés se configuró entre 1990 y 1999 como un

mercado dinámico para las exportaciones de flores frescas colombianas. A lo largo de estos

diez años, sólo ha presentado una variación negativa en el valor de sus ventas, esto es, entre

1996 y 1997 (8.02%).

Cuadro 36. Exportaciones colombianas al mercado japonés, 1990-1999 (US$)



1990 381,523 1995 2,069,695 33.30

1991 678,170 77.75 1996 2,773,971 34.03

1992 878,158 29.49 1997 2,551,388 -8.02

1993 884,604 0.73 1998 3,010,535 18.00

1994 1,552,611 75.51 1999 4,192,591 39.26


132

0.E+00

1.E+06

2.E+06

3.E+06

4.E+06

5.E+06

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: Cuadro 36 Exportaciones colombianas de flores al mercado japonés, 1990-1999 (US$). Gráfico 26. Comportamiento de las exportaciones de flores colombianas al mercado

japonés 1990-1999

Por otro lado, las tasas registradas para los demás años han sido superiores al 18%,

exceptuando la comprendida entre 1992 y 1993. En general, las ventas de flores colombianas al

mercado japonés han crecido un 999% en la década de los 90's.

La participación promedia del Japón en las exportaciones de flores colombianas en el período

1990-1999 fue 0.4%. Cifra que aunque baja corresponde al mercado que más ha crecido para

las flores colombianas. Los tipos de flor más demanda por los japoneses son el clavel y el

miniclavel.

Las exportaciones a Japón en este período crecieron un 1000%, al pasar de US$381 mil en

1990 a US$4.2 millones en 1999. De igual manera, las ventas en volumen registraron un

sorprendente aumento de 600%, al pasar de 0.1 ton en 1990 a 0.7 ton en 1999.


133

8. ANÁLISIS DE LOS MERCADOS


134

8. ANÁLISIS DE LOS MERCADOS

8.1 MERCADO NORTEAMERICANO

El mercado norteamericano tuvo sus inicios en la década de los 40´s, gracias a productores

norteamericanos. Comenzaron con cultivos situados cerca de los grandes centros de consumo

como Boston y Nueva York. Posteriormente, con el desarrollo de la aviación comercial los

cultivos fueron trasladados a los estados de Florida, Colorado y California. La producción total

de los Estados Unidos representa aproximadamente la mitad del mercado.

Los empresarios colombianos haciendo provecho de sus ventajas competitivas y su excelente

situación geográfica, fueron desplazando paulatinamente a los productores norteamericanos.

Actualmente, Colombia es el primer proveedor de flores en los Estados Unidos, con una ventaja

significativa sobre sus más cercanos competidores: Holanda y Ecuador.

Una importante característica del mercado norteamericano actual es la existencia de un sin

número de intermediarios, que hacen que el producto sea más costoso.

Una muestra de los efectos encarecedores producidos por la intervención de numerosos

intermediarios es que se estima que el precio de venta al público de una docena de rosas, en el


135

día de San Valetín puede alcanzar US$60 y el exportador colombiano apenas recibe entre

US$3 y US$3.60 por docena9.

El mercado norteamericano es bastante cíclico y los picos están representados principalmente

por la fiesta de San Valentín (14 de febrero), Día de Gracias (noviembre), Navidad (diciembre)

y el Día de la Madre (mayo).

Con el paso de los años, la flor colombiana ha perdido participación en el mercado de los

Estados Unidos, pues pasó de abastecer el 85% del mercado en 1988 a cerca del 60%10, en

1998. Han aparecido nuevos competidores como Ecuador, que se está apoderando de

participación en la venta de rosas.

El Ecuador presenta algunas ventajas sobre Colombia: Su mayor número de microclimas,

permitiéndole ofrecer una variedad de flores más amplia; el poseer una mejor radiación solar

(entre el 30% y el 40%), las temperaturas son menos extremas y en general cuenta con un

buen suministro natural de agua, debido al deshielo constante de los nevados. Pero también

presenta algunas desventajas: Vientos huracanados y una infraestructura pobre de transporte

aéreo. Este mercado fue desarrollado en gran parte por empresarios y técnicos colombianos.

Estos últimos fueron los que le enseñaron sus secretos a sus vecinos. Pero en la actualidad

esta industria pertenece en una buena parte a los ecuatorianos como consecuencia de las

facilidades de crédito y subsidios que otorga el gobierno y el sistema financiero de ese país a

sus compatriotas.

8.1.1 Consumo. La participación de las flores frescas en la industria floral de los Estados

Unidos ha presentado dos tipos de comportamientos: Primero, una disminución considerable

9 Tomado de Revista Dinero No.93. Septiembre 24 de 1999. p 86 10 Esta es la participación en dólares dentro de todas las importaciones que realiza los Estados Unidos.


136

entre 1970 y 1994, pues, pasó de un 50.5% en 1970 a un 15.4% en 1994 y segundo, un

crecimiento entre 1994 y 1998, pasando de un 15.4% a un 28% en 1998.

Dentro de la industria se observa un importante incremento en las plantas de jardín, las cuales

triplicaron su participación, ya que, de un registro de 13.5% en 1970 se pasó a un 48%.

Cuadro 37. Participación en la industria florícola norteamericana, 1970-1998

Tipos 1970 1979 1988 1994 1998

Flores frescas 50.5% 23.2% 20.5% 15.4 % 28.0% Plantas en matera 27.6 27.4 23.7 22.9 15.0 Plantas de Jardín 13.5 18.7 36.2 44.7 48.0

Follaje 8.4 30.6 19.6 17.0 9.0 Total 100% 100% 100% 100% 100%

FUENTE: FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores. ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores. No.49 (dic/96) Por otro lado la participación del follaje ha venido creciendo en el período 1970- 1979, pero ha

decrecido notablemente entre 1979- 1998, ubicándose en un 9% para este último año.

Finalmente las plantas de matera o de interior han presentado un decrecimiento parejo a lo

largo de estos años.

Las anteriores cifras nos indican que el uso de flores frescas en este país tiende a disminuir.

Es así como entre 1971 y 1993 el consumo per cápita de flores pasó de 6.97 tallos/cápita a

14.23 tallos/cápita para luego descender en 1995 a 11.87 tallos/cápita.


137

8.1.1.1 Tendencia del consumo de flores en 199811. Las compras del consumidor

norteamericano se distribuyen así: en un 48% de las veces adquiere plantas para jardín, en un

28% flores frescas, en un 15% plantas de interior y en 9% plantas verdes.

Gráfico 27. ¿Qué compra el consumidor norteamericano?

Las mujeres (67%) son mejores consumidores de flores que los hombres (33%), pues, por cada

hombre que compra flores hay dos mujeres que lo hacen.

Gráfico 28. ¿Quién compra flores frescas?

El norteamericano el 30% de las veces que compra flores frescas son para sí mismo y el 70 %

de ellas son para regalo.

11 FUENTE: Revista Asocolflores No. 30 Marzo 1992 y No. 39 Junio 1994.

M u j e r e s6 7 %

H o m b r es

3 3 %

F l o r e s f r e s c a s

2 8 %

P l a n t a s d e i n t e r i o r

1 5 %

P l a n t a s v e r d e s

9 %

P l a n t a s d e j a r d i n 4 8 %


138

Gráfico 29.¿Para quién compra flores?

El 15% de las compras de flores frescas son motivo de fiestas especiales y el 85% corresponde

a otras ocasiones.

Gráfico 30. Ocasiones de compra

El norteamericano distribuye su compra flores frescas así: 32% en Navidad, 28% en el Día de

la Madre, el 18% en Easter, el 17% en el Día de San Valetín y el 5% en el Día de Gracias.

Gráfico 31. Fiestas Especiales

E as te r18%

D ia d e la M ad re28%

D ia d e grac ias

5%N av id ad32%

S an V a le n t ín17%

O t r a s o c a s i o n e s

8 5 %

F i e s t a s E s p e c i a l e s

1 5 %

R e g a lo7 0 %

P a r a s i m is m o3 0 %


139

Gráfico 32. Otras Ocasiones El 56% de las compras de flores frescas se realizan en ocasiones no especiales, el 23% para

adornar la casa, el 7% para obsequiar en cumpleaños, el 5% para celebración de aniversarios,

otro 5% para funerarios y un 4% para enviar a enfermos.

8.1.2 Producción. La producción norteamericana ha tenido en general al descenso. Al

analizar el comportamiento por tipo de flor se observa que la producción de clavel estándar ha

presentando sus mayores descensos entre 92-93 (22.64%)y 94-95 (22.17%); el miniclavel los

ha sufrido entre 93-94 (18.77%) y 94-95 (17.91%); por otro lado, el pompón ha presentado

períodos decrecientes entre 1990 y 1994, pero entre 94-95 sufrió un crecimiento del 6.26%;

la producción de rosas ha percibido descensos a lo largo de todo el período, algunos mayores

que otros y finalmente el crisantemo decreció entre 1990 y 1993, pero luego creció 5.20%,

para finalmente decrecer de nuevo un 5.82%.

En suma, en este período la producción presentó cambios negativos así: Para el clavel estándar

la producción cayó en un 55.39%; para el miniclavel en un 54.99%; la producción de pompón

5 6 %2 3 %

7 %

5 %5 % 4 %

O c a s io n e s n o e s p e c i a l e s P a r a l a c a s aC u m p l e a ñ o s A n i v e r s a r ioP é s a m e E n f e r m e d a d


140

descendió en un 34.94%; la rosa presentó una disminución de 34.11% en su producción y

finalmente, la producción de crisantemos bajó en un 28.34%.

Cuadro 38. Producción doméstica norteamericana, 1990-1995 (miles de unidades)

Tipo de flor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Clavel estándar 150345 138550 117735 91084 86173 67071 Miniclavel 6181 5439 4743 4172 3389 2782 Pompón 10680 9500 8038 6538 6439 6842 Rosa 217176 216523 191027 163704 152207 143102 Crisantemo 12424 11489 9769 8986 9453 8903 Total 396806 381501 331312 274484 257661 228700 FUENTE: Sección de Estadística. En: Revista Asocolflores. Cuadro 39. Producción doméstica norteamericana, 1990-1995. Variación porcentual Tipo de flor 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 90-95

Clavel estándar -7.85 -15.02 -22.64 -5.39 -22.17 -55.39 Miniclavel -12.00 -12.80 -12.04 -18.77 -17.91 -54.99 Pompón -11.05 -15.39 -18.66 -1.51 6.26 -35.94 Rosa -0.30 -11.78 -14.30 -7.02 -5.98 -34.11 Crisantemo -7.53 -14.97 -8.02 5.20 -5.82 -28.34 FUENTE: Cálculos realizados con base en datos del Cuadro 38.

FUENTE: Cuadro 39 Participación doméstica norteamericana, 1990-1995.

Gráfico 33. Producción doméstica norteamericana

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5

C l a v e l E s t á n . C l a v e l M i n i . P o m p ó nR o s a C r i s a n t e m o


141

Cuadro 40. Producción doméstica norteamericana, 1990-1995. Participación porcentual en

el total

Tipo de flor 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Clavel estándar 37.89 36.32 35.54 33.18 33.44 29.33 Miniclavel 1.56 1.43 1.43 1.52 1.32 1.22 Pompón 2.69 2.49 2.43 2.38 2.50 2.99 Rosa 54.73 56.76 57.66 59.64 59.07 62.57 Crisantemo 3.13 3.01 2.95 3.27 3.67 3.89 FUENTE: Cálculos realizados con base en datos del Cuadro 38. 8.1.3 Importaciones. Las importaciones de flores frescas en los Estados Unidos han tenido

sus altibajos. Se pueden distinguir cuatro tendencias: la primera, un período de crecimiento

comprendido entre 1990 y 1993, pues, se presenta un crecimiento del 3.33% entre 90-91, del

12.95% entre 91-92 y del 9.39% entre 92-93.

Cuadro 41. Importaciones de flor fresca cortada en los Estados Unidos, 1990-1999

(miles de unidades)

Origen 1990 1991 1992 1993 1994

Colombia 1,539,420 1,580,034 1,809,606 1,955,556 1,869,977 Otros países 185,730 202,530 203,867 247,062 269,604 Total 1,725,150 1,782,564 2,013,473 2,202,618 2,139,581

Origen 1995 1996 1997 1998 1999 Colombia 1,532,616 1,692,145 1,579,355 1,434,984 1,385,133 Otros países 300,225 408,195 414,647 481,371 567,119 Total 1,832,841 2,100,340 1,994,002 1,916,355 1,952,252 FUENTE: Sección Estadística. En: Revista Asocolflores. Luego comienza a presentarse un descenso en la cantidad de unidades importadas durante el

período 1993-1995, así: entre 93-94 las importaciones disminuyen 2.86% y entre 94-95 bajan


142

14.34%; a continuación se presenta un período (1995-1996) donde se registra nuevamente un

aumento en las importaciones, registrándose un crecimiento de 14.59%; posteriormente, las

importaciones vuelven a adoptar una tendencia decreciente (1996-1998), ya que, se registran

descensos de 5.06% (96-97) y 3.89% (97-98).

Finalmente, regresan las cifras positivas, es en el período de 1998-1999, donde las

importaciones de flor fresca a los Estados Unidos registran un crecimiento de 1.87%.

Cuadro 42. Importaciones de flor fresca cortada en los Estados Unidos, 1990-1999.

Variación porcentual

Origen 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 Colombia 2.64 14.53 8.07 -4.38 - 18.04 10.41 - 6.67 -9.14 - 3.47 Otros países 9.05 0.66 21.19 9.12 11.36 35.96 1.58 16.09 17.81 Total 3.33 12.95 9.39 -2.86 -14.34 14.59 -5.06 -3.89 1.87 FUENTE: Cálculos realizados con base en datos del Cuadro 41.

FUENTE: Cuadro 41 Importaciones de flor fresca cortada en los Estados Unidos, 1990-1999

Gráfico 34. Comportamiento de las importaciones de flor fresca en los Estados Unidos, 1990-1999

1500000

2000000

2500000

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

mile

s de

unida

des


143

8.1.3.1 Comportamiento de las importaciones provenientes de Colombia. Colombia

posee una gran participación en las importaciones de flores frescas de los Estados Unidos,

pues, se observa que su rango varía entre 89 y 76%.

Cuadro 43. Importaciones de flor fresca cortada en los Estados Unidos, 1990-1999.

Participación porcentual en el total

Origen 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Colombia 89.23 88.64 89.87 88.78 87.40 83.62 80.57 79.21 74.88 70.95 Otros países 10.77 11.36 10.13 11.22 12.60 16.38 19.43 20.79 25.12 29.05 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 FUENTE: Cálculos realizados con base en datos del Cuadro 41. Se aprecia como esta participación ha venido disminuyendo, sin restarle importancia a Colombia

en este mercado. Aunque en 1992 la participación de Colombia registró un aumento sutil, luego

continúa hasta 1998, con la tendencia decreciente que venía presentando. Esta reducción se

debe por una parte, a que la cantidad de unidades importadas por los Estados Unidos durante

estos años ha bajado y por otra, la entrada de nuevos competidores con ventajas geográficas

similares como es el caso de México y Ecuador.

FUENTE: Cuadro 43 Importaciones de flor fresca cortada en los Estados Unidos, 1990-1999 Gráfico 35. Importaciones de flor fresca en los Estados Unidos, 1990- 1999

-

2 0

4 06 0

8 0

1 0 0

9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9

C o l o m b i a O t r o s P a í s e s


144

FUENTE: Cuadro 43 Importaciones de flor fresca cortada en los Estados Unidos, 1990-1999

Gráfico 36. Comportamiento de las importaciones de flor fresca en los Estados Unidos

provenientes de Colombia, 1990-1999

8.1.3.2 Principales proveedores de flor fresca cortada. El primer proveedor de flores

frescas cortadas en los Estados Unidos es Colombia con una ventaja importante sobre sus

competidores más cercanos: Holanda, México, Costa Rica y Ecuador. Su participación aunque

es alta, 66% en 1993, 64% en 1994 y 63% en 1995; ha presentado disminuciones. Su más

próximo rival es Holanda que ha tenido una participación de 14%, 14% y 12%; en 1993, 1994 y

1995 respectivamente.

Al observar las variaciones entre 1994 y 1995, se registra un aumento significativo en las

importaciones provenientes de México y Ecuador. México aunque sólo registró un aumento del

1% en su participación entre 1994 y 1995, en sus ventas sí percibió un incremento importante

(10.3%). El dato más notorio es el incremento de las importaciones provenientes del Ecuador,

que incrementaron en un 93.6% de 1994 a 1995, y cuya participación en el mercado

norteamericano se duplicó en 1995 (10%) con respecto a la obtenida en 1993 (5%).

0255075100

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

%

Colombia Otros Países


145

Cuadro 44. Principales proveedores de flor fresca cortada en Estados Unidos, 1993-1995

(miles de US$)

Origen 1993 % 1994 % 1995 % Variación 93-94

Variación 94-95

Colombia 251,837 66 270,219 64 321,273 63 7.2% 18.8% Holanda 53,460 14 57,116 14 61,162 12 6.8% 7.1% México 13,930 4 15,368 4 23,191 5 10.3% 50.9% Costa Rica 11,639 3 15,060 4 14,979 3 29.3% -0.5% Ecuador 19,575 5 26,080 6 50,498 10 33.0% 93.6% Otros países * 31,741 8 36,261 8 40,421 7 14.2% 11.5% Total 382,182 100 420,104 100 511,524 100 9.9% 21.8% FUENTE: FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores. ¿Cuál es el problema? En: Revista

Asocolflores No.49 (dic 96) • Perú, Tailandia, Canadá, Israel, Guatemala, Australia, Francia, Italia, Taiwan, Rep. Dominicana, Jamaica..

Por otra parte, Colombia presentó un incremento importante en el período 94-95 de 18.8%,

superior al del año inmediatamente anterior. A pesar de la incursión de nuevos competidores

como Ecuador y México, Colombia continúa con su ventajosa posición en el mercado.

FUENTE: Cuadro 44 Principales proveedores de flor fresca cortada en Estados Unidos, 1993-1995

Gráfico 37. Principales tipos de flor fresca importadas

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5

C o lo m b ia H o la n d a M é x ic oC o s t a R ic a E c u a d o r O t r o s P a ís e s


146

8.1.3.3 Principales tipos de flor importados. Los principales tipos de flor importadas

por los Estados Unidos son: el clavel, la rosa, el pompón, la alstroemeria, el miniclavel y el

crisantemo. El clavel fue el tipo que en más cantidades se importó a este mercado en el

período 1990-1997, a partir de allí, es decir, en 1998 y 1999, la rosa lo desplazó. En los años

posteriores se observa como la rosa ha venido registrando participaciones cada vez mayores,

mientras que lo contrario le ha sucedido al clavel.

FUENTE: Cuadro 45 Principales tipos de flor importadas. 1990-1999

Gráfico 38. Principales tipos de flor importadas, 1990-1999

Del Cuadro 45, se aprecia que la rosa en este período (1900-1999), ha aumentado su

participación en un 99.8%. Por otro lado, el clavel ha presentado un descenso, en el mismo

período, de 41.5%.

El comportamiento de los pompones se puede decir que ha sido estable, aunque ha presentado

descensos de unos años a otros también se han registrado incrementos que los han

contrarrestado. Es así como la variación del período es de sólo el -2.3%.

Las alstroemerias ha tenido un comportamiento favorable en este lapso, pues, a lo largo de él la

participación ha tendido al crecimiento, tanto es así que en términos generales las

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9

%

R o s a C la v e l E s t á n d a r P o m p ó nA ls t r o e m e r ia M in ic la v e l C r is a n t e m o


147

importaciones de alstroemeria en los Estados Unidos han aumentado un 66%, al pasar de 4.9%

en 1990 a 8.13% en 1999.

Cuadro 45. Principales tipos de flor importadas, 1990-1999 (miles de unidades)

Tipo 1990 1991 1992 1993 1994

Clavel estándar 1,047,332 1,013,984 1,162,450 1,218,682 1,056,833 Rosa 376,951 456,332 528,213 642,093 682,802 Pompón 86,672 91,321 94,605 100,446 101,044 Alstroemeria 80,558 80,576 92,897 100,818 129,644 Miniclavel 26,211 29,084 32,098 35,847 40,374 Crisantemo 27,134 28,542 28,927 23,473 29,405 Total 1,644,858 1,699,839 1,939,190 2,121,359 2,040,102

Tipo 1995 1996 1997 1998 1999

Clavel estándar 790,891 896,320 782,765 662,885 667,857 Rosa 653,108 770,449 771,841 831,012 849,368 Pompón 90,224 94,340 97,202 101,056 95,517 Alstroemeria 137,452 156,335 154,108 140,029 150,871 Miniclavel 38,306 47,429 41,537 34,211 47,429 Crisantemo 35,720 34,963 44,480 43,752 43,759 Total 1,745,701 1,999,836 1,891,933 1,812,945 1,854,801 FUENTE: Sección Estadística. En: Revista Asocolflores

Cuadro 46. Principales tipos de flor importadas, 1990-1999. Participación porcentual en

el total

Tipo 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Clavel estándar 63.67 59.65 59.95 57.45 51.80 45.31 44.82 41.37 36.56 36.01 Rosa 22.92 26.85 27.24 30.27 33.47 37.41 38.53 40.80 45.84 45.79 Pompón 5.27 5.37 4.88 4.73 4.95 5.17 4.72 5.14 5.57 5.15 Alstroemeria 4.90 4.74 4.79 4.75 6.35 7.87 7.82 8.15 7.72 8.13 Miniclavel 1.59 1.71 1.66 1.69 1.98 2.19 2.37 2.20 1.89 2.56 Crisantemo 1.65 1.68 1.49 1.11 1.44 2.05 1.75 2.35 2.41 2.36 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 FUENTE: Cálculos realizados con base en datos del Cuadro 45.


148

El comportamiento del crisantemo y el miniclavel en este período ha sido similar al de la

alstroemeria, en constante crecimiento, del orden de 61% y 43% respectivamente.

En general, los tipos de flores distintos a los mencionados anteriormente han registrado

comportamientos estables.

Cuadro 47. Origen de las importaciones de flor fresca por tipo de flor, 1995

(miles de tallos)

Clavel estándar

863,388 Miniclavel 486,552

Crisantemo 43,591

Pompón 536,326

Rosa 752,462

Gypsophila 197,740

Colombia 820,638

Colombia 449,652

Colombia 35,830

Colombia 514,944

Colombia 453,277

Colombia 60,940

Ecuador 20,881

México 14,772

España 4,284

Costa Rica 44,514

Ecuador 181,365

Ecuador 119,490

México 8,041

Ecuador 13,200

Ecuador 3,700

Ecuador 8,586

Rep. Dominica. 2,634

Perú 7,010

Guatemala 5,591

Holanda 3,090

Holanda 2,844

Otros 194

Bolivia 1,509

Otros 5,157

Perú 672

Costa Rica 562

Rep. Dominica. 96

Otros 186

FUENTE: FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores. ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores No. 49 (dic 96). Nota: los espacios en blanco corresponden a datos no disponibles.

Al analizar las cifras podemos decir que Colombia es el primer proveedor de clavel estándar

(95%), miniclavel (92%), crisantemo (82%), pompón (96%) y rosa (60%). En lo concerniente al

clavel estándar, miniclavel, crisantemo y rosa, nuestro competidor más próximo es el Ecuador.

Sin pasar por alto que las diferencias en las cantidades son significativas. Y en lo que se

refiere al pompón nuestro competidor es Costa Rica.

Es importante hacer énfasis en que Colombia ha perdido participación en el caso de la

Gypsophila, ya que, Ecuador es actualmente el primer proveedor de este tipo de flor en los

Estados Unidos. En 1991, Colombia exportaba alrededor de 47,000 miles de tallos mientras

que Ecuador exportaba 45,280 miles de tallos. Cuatro años más tarde, en 1995, Colombia


149

exportó alrededor de 61,000 miles de tallos mientras que el Ecuador superó esta cifra con

aproximadamente 119,490 miles de tallos. Hoy la gypsophila proveniente del Ecuador tiene una

participación del 60.4% sobre el total de tallos importados, a diferencia de Colombia que sólo

cuenta con un 31% de la participación. 12

8.2 MERCADO EUROPEO

El mercado europeo es cíclico. Las 4/5 partes de las ventas de la flor importada se efectúan

en la época de invierno, que comprende el período del 1 de noviembre al 31 de mayo, época en la

cual la oferta europea no es suficiente para responder a toda la demanda.

El mercado europeo se puede dividir en dos grupos: Los países miembros de la Unión Europea y

el resto de Europa; siendo el primero el principal de ellos. Allí el consumo per cápita es alto y

en permanente crecimiento. La demanda se ha desarrollado principalmente debido a los

excelentes sistemas de transporte y distribución en un continente que tiene distancias cortas

y países densamente poblados. Además, el gobierno y los empresarios holandeses han

trabajado durante bastante tiempo para hacer de la flor una parte de la vida y de la cultura

del europeo.

Las flores colombianas tienen diferentes competidores en Europa. Por su cercanía geográfica

han entrado países africanos como Kenia y Zimbabwe, asiáticos como Israel y Turquía, todos

ellos, al igual que Colombia, disfrutan de exenciones arancelarias derivadas de múltiples

acuerdos comerciales entre los países.

12 FULLADOSA, Lina. Una mirada al comercio mundial de flores: ¿Cuál es el problema?. En:Revista Asocolflores No49 (dic 96) p.38


150

Los países africanos cuentan con ciertas ventajas competitivas dadas por el clima y por su

relativa cercanía a Europa. Los exportadores africanos son en general grandes empresas

industriales, que emplean mano de obra barata para producir productos genéricos, como los

claveles, que no requieren conocimientos especializados.

8.2.1 Consumo. El mercado europeo se caracteriza por las diferencias de consumo entre

los países miembros. La demanda depende de dos aspectos: el tamaño de la población del país y

el consumo per cápita.

Se aprecia que el consumo per cápita en los países del norte es superior en comparación al de

los países mediterráneos. El país europeo con mayor consumo per cápita es Suiza, pues, en

1994 los consumidores gastaron cerca de 84 ECU (US$71.4) y en 1995 87 ECU (US$67.4). El

país que ocupa el segundo lugar en consumo es Noruega, donde los consumidores destinaron 51

ECU (US$43.4) y 54 ECU (US$41.9), en 1994 y 1995 respectivamente. Aunque Noruega le siga

a Suecia, la diferencia entre el consumo de ambos es considerable, ya que, en Suecia se

consume un 65% más que en Noruega.

En el Cuadro 48 se observa que el consumo per cápita en la mayoría de los países ha

aumentado a excepción de Italia, Austria, Francia, Inglaterra y España, en estos últimos el

consumo ha disminuido. Por otro lado, en Holanda éste ha permanecido constante. Para el año

2000, las proyecciones muestran que en todos los países de Europa, excluyendo Irlanda, los

consumidores gastarán más ECUs en la compra de flores frescas cortadas.

De las flores compradas en la Unión Europea, el 80% representan compras de flor por tallos

mientras que el restante 20% se adquieren en bouquets. Entre el 40 y 45% de las compras de

los consumidores se realizan para un regalo, entre el 20 y el 30% se adquiere para ocasiones

especiales y del 20 al 25% restante se adquiere para decoración de los hogares. El 60% de


151

estas compras se realizan en una floristería mientras que el 40% restante se realizan en

supermercados y puestos callejeros13.

Cuadro 48. Consumo per cápita flores frescas cortadas Europa (ECU) 1994-2000

País 1994 1995 2000* Suiza 84 87 102 Noruega 51 54 69 Austria 48 46 53 Finlandia 41 50 58 Holanda 39 39 42 Alemania 37 40 41 Bélgica y Luxemburgo 34 40 50 Dinamarca 34 38 47 Suecia 34 35 42 Italia 33 29 30 Francia 28 27 34 Inglaterra 17 16 19 Grecia 13 13 20 España 12 11 15 Portugal 8 10 15 Irlanda - 11 10 FUENTE: FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores.No.49 (dic 96) *proyectado 1994: Us$1= 1.18ECU 1995: US$1= 1.29ECU

8.2.2 Producción. No existe suficiente información sobre la producción doméstica de flores

frescas cortadas para la mayoría de los países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, es

posible forjarnos una idea sobre los principales países productores analizando sus áreas

sembradas.

13 Tomado de FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores. ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores No.49 (dic 96). p.32


152

Cuadro 49. Área sembrada flores frescas (hectáreas)

País Área Año Tendencia

Italia 7,654 8,000

1994 1990

Decreciente

Holanda 6,121 5,600

1994 1990

Creciente

Inglaterra 4,491 1993 N.D. España 4,107 1990 Creciente Alemania 3,003 1992 Decreciente Francia 1,889 1990 Decreciente Bélgica 228 1993 N.D. Suecia 116 1993 Decreciente Finlandia 68 1994 N.D.

FUENTE: FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores. ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores.No.49 (dic 96) N..D: Información no disponible

La cantidad de área utilizada para la producción de flores en la Unión Europea se ha mantenido

estable en los últimos veinte años. Dos importantes excepciones son Holanda e Italia. Para el

caso holandés, se observa un aumento del 9,3% en el área sembrada, pues, de 5,600 hectáreas

que registraba en 1990 pasó a 6,121 hectáreas en 1994. Contrario a lo acontecido en Italia,

donde pasó de tener 8,000 hectáreas en 1990 a 7,654 hectáreas en 1994, disminuyendo así un

4,5% de su área sembrada14.

El hecho de que Italia presenta la mayor área sembrada no significa que sea el mayor

productor de la Unión Europea. En el nivel de producción pesa más los rendimientos por

hectárea expresados tanto en valor como en cantidad y la estructura de producción que la

cantidad de hectáreas. Por ejemplo, en Holanda el rendimiento por hectárea expresado en

cantidad es un 70% superior que en Italia15.

14 Tomado de FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores. ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores.No.49 (dic 96) p.33 15 Tomado de FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores. ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores No. 49 (dic 96) p.34


153

El cuadro 49 muestra como el país con mayor producción de flores bajo invernadero es Francia,

con una participación del 72% de su área total de producción en 1994, comparándola con las

participaciones de Holanda e Italia que poseen datos del mismo período. Así mismo, Inglaterra

es quien posee mayor área de producción "al descubierto", ya que, únicamente contaba en 1993

con un 6% de ella bajo invernadero. Lo acompañan también con una baja participación Alemania

(30%), Suecia (23%), Austria (22%) y Dinamarca (21%).

Cuadro 50. Producción de flores bajo invernadero (participación sobre el total de

producción)

País Participación Año

Francia 72% 1993 España 62% 1990 Holanda 60% 1994 Bélgica 58% 1993 Italia 58% 1994 Irlanda 54% 1985 Alemania 30% 1992 Suecia 23% 1993 Austria 22% 1980 Dinamarca 21% 1985 Inglaterra 6% 1993

FUENTE: FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores. ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores.No. 49 (dic 96)

Los principales países productores, miembros de la Unión Europea son: Holanda, España, Italia

y Francia16.

16 Tomado de Revista Dinero No.93 Septiembre 24 de 1999.


154

8.2.3 Importaciones. El crecimiento de las importaciones entre 1988-1995 fue muy

superior (83.2%) al crecimiento que percibieron las exportaciones (13.1%) en ese mismo

período. Generando así una balanza comercial negativa en 1995, en términos de tonelada. Sin

embargo, en valores la balanza sigue siendo positiva. Finalmente, el comercio de flores frescas

cortadas en la Unión Europea ha aumentado un 40.5% durante el período 1988-1995.

Cuadro 51. Desempeño del comercio externo en 1988 y 1995 (toneladas)

Flores frescas cortadas 1988 1995 Crecimiento % Exportaciones 214000 242000 13.1 Importaciones 17 137000 251000 83.2 Balanza 77000 (9000) N.D. Total Comercio 351000 493000 40.5 FUENTE: Revista Dinero No.93 Septiembre 24 de 1999.

FUENTE: Cuadro 52 Importaciones de flor fresca cortada Unión Europea 1993- 1994 Gráfico 39. Importación de flor fresca en la Unión Europea

Del Cuadro 52 se observa que las importaciones de la Unión Europea incrementaron un 9.5% en

1994 respecto a 1993.

17 Como efecto de los Acuerdos Comerciales, el 80% de la flor importada entra libre de aranceles. En 1995 y años siguientes la flor colombiana no pagó arancel.

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

1 9 9 3 1 9 9 4

C o l o m b i a H o l a n d a I s r a e l O t r o s


155

Las importaciones provenientes de Ecuador, Kenia y Zimbabwe presentaron crecimientos

importantes en 1995; 52.4%, 11.9% y 20.3% respectivamente. En todos estos casos los

incrementos se deben en gran medida al aumento en las compras de rosas18.

Cuadro 52. Importaciones de flor fresca cortada Unión Europea 1993-1994

(miles de US$)

País 1993 Participación

% 1994 Participación

% Variación %

93/94 Holanda 1332336 73.6 1446127 73 8.5 Israel 110820 6.1 129055 6.5 16.4 Colombia 110915 6.1 103397 5.2 -6.8 Kenya 60324 3.3 67514 3.4 11.9 Italia 46848 2.6 49755 2.6 6.2 España 28346 1.6 42835 2.2 51.1 Zimbabwe 27153 1.5 32659 1.7 20.3 Tailandia 25887 1.5 24166 1.2 -7.1 Francia 13525 0.7 17991 0.9 33 Ecuador 11630 0.6 17728 0.9 52.4 Turquía 12022 0.7 12587 0.6 4.7 Alemania 12578 0.7 12515 0.6 0.05 Bélgica/Luxemburgo 6677 0.4 12332 0.6 84.7 Islas Canarias 10112 0.6 11665 0.6 15.4 Total importaciones 1809173 100 1980326 100 9.5

FUENTE: FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores. ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores.No.49 (dic 96)

Por otra parte, es notoria la participación de Holanda en el total de las importaciones de flores

frescas (73%), pues, en ambos años ocupa el primer lugar como proveedor, con una enorme

diferencia con respecto a su "más cercano competidor". Colombia al igual que Tailandia

presentaron descensos del orden del 7% en este período. Esta disminución implica para

Colombia la pérdida de la segunda posición como proveedor de flor fresca cortada en la Unión

Europea a manos de Israel, quien presentó un incremento del 16% en sus exportaciones a la

18 Tomado de FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores. ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores.No.49.(dic 96) p.34


156

Unión Europea, con lo que queda en claro que nuestro más cercano competidor en este mercado

es Israel.

Además se registran aumentos significativos en países como España (51.1%),

Bélgica/Luxemburgo (85%) y Francia (33%).

Cuadro 53. Países proveedores 1995

Países Toneladas Participación % Kenya 25,600 23.6 Israel 25,200 23.3 Colombia 20,000 18.5 Zimbabwe 15,000 13.9 Ecuador 4,353 4.0 Otros* 18,322 16.7 Total 108,475 100

FUENTE: Revista Dinero No.93.Sept.24 de 1999. *Egipto, Líbano, Jordania, Sudáfrica, Marruecos, Bulgaria.

FUENTE: Cuadro 53 Países proveedores.1995 Gráfico 40. Países proveedores 1995 En 1995, Kenya registró una participación mayor que Israel, superándola en un sutil 0.3%, que

significó el desplazamiento de Israel de la primera posición como proveedor de este mercado,

K e n y a2 3 %

I s r a e l2 3 %C o lo m b i a

1 9 %

E c u a d o r4 %

O tr o s1 7 %

Z im b a b w e1 4 %


157

esto es, sin tener en cuenta a Holanda. Ecuador muestra un crecimiento substancial al pasar

de 380 toneladas en 1988 a 4,353 ton en 199519.

8.2.3.1 Principales tipos de flor importados. Los principales tipos de flor importados por

la Unión Europea en 1994 fueron: primero, la rosa con una participación del 19%; segundo, el

clavel cuya participación fue del 15% y tercero, por el grupo formado por el crisantemo,

gladiolo y orquídea, presentando una participación de 9.7%.

Las rosas tiene como primer proveedor a Holanda con una participación del 68% sobre el

volumen total importado. Israel es el segundo mientras que Kenya ocupa el tercer lugar.

Según cifras del CBI las importaciones de rosa provenientes de países africanos crecieron

entre 1994 y 1995 en un 11%. Alemania es el principal importador de rosas de la Unión

Europea20.

Cuadro 54. Principales tipos de flor importadas 1995

Tipo ECU(millones) US$ (millones) Participación %

Rosa 339 288.1 19 Clavel 267 226.9 15 Crisantemo, gladiolo y orquídea 173 147.1 9.7 Otros 1005 854.3 56.3 Total 1784 1516.4 100

FUENTE: FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores. ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores.No.49 (dic 96) 1995: US$ 1=1.29 ECU

El segundo tipo de flor más importado es el clavel. Sus principales países de origen son

Holanda y Colombia. Es importante mencionar que Kenya también tiene una buena posición

19 Tomado de Revista Dinero No. Septiembre 24 de 1999. 20 Tomado de FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores. ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores No. 49 (dic 96) p. 35


158

como proveedor de este tipo de flor. De acuerdo con la CBI, debido a que la participación del

mayor proveedor de clavel, Holanda, está disminuyendo, Colombia y Kenya están registrando

incrementos importantes en sus exportaciones a la Unión Europea. Aproximadamente el 46%

de las importaciones de clavel tenían su origen en países no miembros de la Unión Europea. El

principal consumidor de clavel es Inglaterra seguido por Alemania y Francia.

FUENTE: Cuadro 54 Principales tipos de flor importadas 1995.

Gráfico 41. Principales tipos de flor importadas 1995

8.3 MERCADO JAPONÉS

Hasta 1960, Japón autoabastecía su demanda. A partir de este año empezó a importar

crisantemos de Taiwan, lo que dio inicios a la apertura del mercado local a las flores de otros

países.

El mercado de flores importadas ha crecido significativamente en los últimos años en el Japón.

Este aumento se explica principalmente por el incremento de los tipos de flor en la oferta

mundial y los bajos costos de producción de otros países.

O t r o s5 6 %

C l a v e l1 5 %

R o s a1 9 %

C r i s a n t e m o , g l a d i o l o y o r q u í d e a

1 0 %


159

Los importadores en el Japón son empresas relativamente grandes. Las normas de calidad de

los japoneses son muy fuertes: Se requiere tamaño, color y calidad uniformes y además las

normas aduaneras son bastante estrictas. El éxito de los holandeses en la penetración a este

mercado se debe a cumplimiento estricto de estas reglamentaciones.

Algunos floricultores colombianos, en los últimos años, han tratado de entrar en el Japón, para

ganar mercado y para tenerlo como base para penetrar otros mercados asiáticos como Taiwan

y Corea, pero el trabajo no ha sido nada fácil.

Aunque el mercado japonés es bastante atractivo, varios productores colombianos no se han

mostrado interesados por varias razones: primera, la enorme distancia entre Colombia y Japón

y lo demorado de su recorrido. Segunda, la inexistencia de vuelos directos Colombia - Japón,

posibilitando que las flores sufran daños en el transbordo. Tercera, la relación cambiaria del

yen japonés con respecto al dólar americano, que no favorecen en nada las ventas del producto

colombiano. Cuarta, como mencionamos anteriormente, las normas de calidad japonesas son

bastante estrictas, creándose así un alto riesgo de que sean rechazadas. Quinta, las rigurosas

normas aduaneras y fitosanitarias japonesas son vistas como una forma de proteccionismo y de

barreras para-arancelarias para la industria japonesa de la flor.

8.3.1 Consumo. El mercado japonés es el segundo a nivel mundial y el principal productor

mundial de flores, pero casi toda su producción se destina para el mercado interno. El consumo

tradicional y de mayor volumen es para decoraciones y ceremonias (Ikebanas), pero la

tendencia es a incrementar el consuno casero de flor fresca cortada (Kiribana). Para 1994, se

calcula que el consumo per cápita de flores era de aproximadamente US$ 4721, bastante alta si

se compara con la registrada en el mercado norteamericano o en algunos países europeos.

21 Tomado de FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores. ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores No.49 (dic 96). p.38


160

8.3.1.1 Tendencias de Consumo22. Los diversos usos que se le asignan a las flores frescas

en el Japón se dividen en tres categorías:

1. Usos formales, como banquetes, funerales o bodas.

2. Ikebana, tradicional arte japonés de arreglos florales.

3. Ventas al detal, donde se utilizan las flores como regalo y para la decoración de las casas.

Dentro de las festividades y celebraciones japonesas en donde se utilizan flores se destacan

las siguientes:

FUENTE: Revista Asocolflores No.50 (Mar 1997). p 5

Gráfico 42. Principales usos de las flores en Japón La principal ocasión para la cual los japoneses utilizan las flores son los funerales (21%);

seguido muy de cerca por las celebraciones de cumpleaños (20%); el tercer lugar lo ocupan el

día de la madre y el día de conmemoración, ambos con una participación del 17%; a

continuación, tenemos usos motivados por la convalecencia (9%); otros correspondiéndoles un

9% y finalmente, eventos de temporada (7%).

22 FUENTE: Revista Asocolflores No.50 (Mar 1997). p 5

Cumpleaños20%

Día de la Madre17%

Convalecencia9%

Funerales21%

Otros9%

Día de Conmemoración

17%

Eventos de Temporada

7%


161

8.3.1.2 Consumo de crisantemos. Las temporadas de mayor demanda de crisantemos en el

Japón son las siguientes:

1. Equinoccio de Primavera (marzo 20).

2. Fiesta Budista para Difuntos (agosto 16).

3. Equinoccio de Otoño (septiembre 23).

4. Fin de año ( a partir de diciembre).

La temporada de mayor consumo de crisantemos en Japón ocurre especialmente desde octubre

hasta finales de marzo. Así mismo, existe un gran consumo constante durante todo el año.

8.3.2 Producción. El Japón por su ubicación geográfica está dividido en 5 regiones de norte

a sur, dentro de las cuales gracias a variado clima, puede producir flores de corte durante

todo el año, en una u otra región.

La producción local de flores y ornamentales aunque equivale a casi el 50% de la industria

hortícola japonesa, sólo representa el 5.3% del total de la agricultura. Tradicionalmente la

floricultura era una actividad familiar, pero la tendencia actual es formar cooperativas de

agricultores, las cuales con préstamos a largo plazo del gobierno montan cultivos de alta

tecnología (invernaderos de vidrio, riego por goteo, climatización, etc.). Los costos de mano de

obra son altos, promediando 11 a 12 US$ por hora.

Hoy existen aproximadamente 30.000 hectáreas dedicadas a la producción de flores y

ornamentales en el Japón. En esta industria existen 18.100 hectáreas dedicadas a flores de

corte como: crisantemos y pompones (11.500 Ha), rosas (600 Ha), lirios, tulipanes, freesias,

gladiolos (1.780 Ha), claveles (600 Ha), follajes (614 Ha). El sector floricultor produce al año

más de 6.000 millones de tallos e importa 17.000 toneladas de flores, las cuales se venden a


162

través de 350 subastas a nivel nacional y por medio de una red de 26.000 distribuidores y

floristerías.

La gran parte de la producción local se dirige al mercado doméstico siendo esta insuficiente,

por lo cual Japón es considerado uno de los principales países importadores de flores frescas

cortadas.

Cuadro 55. Flor fresca cortada en Japón

Tipo Área hectáreas

Crisantemos 9,390 Pompones 2,160 Claveles 602 Rosas 603 Matthiola 302 Gentiana 612 Gypsophila 554 Orquídeas 226 Limonium 392 Gerbera 83 Eustoma 367 Caléndula 95 Margaritas 56 Otras 4,728 Total 20,170 FUENTE: KRAUS SCHMIDT, Helmuth. Viaje de Estudios Organizado y Financiado por Jetro Japan External Trade Organization. En: Revista Asocolflores No. 46 (Abr. 96); p. 17

Una buena parte de las hectáreas sembradas en el Japón están dedicadas al cultivo de

crisantemos (46.5%), pues, está es la flor nacional del Japón y por ende la favorita de los

japoneses; seguido por el cultivo de pompones que representa un 10.7% del total de hectáreas

dedicadas a las flores frescas cortadas.


163

8.3.3 Importaciones. El 90% de las importaciones japonesas de flores son realizadas por

compañías comerciales especializadas y las transacciones en el mercado mayorista se efectúan

por medio de remates.

El valor y la cantidad de flores frescas importadas por Japón se ha cuadruplicado en los

últimos 10 años, aunque en 1992 descendió debido a la explosión de la denominada "economía de

burbuja", ha incrementado nuevamente de manera significativa y el consumo de flores

importadas en 1994 en el Japón, correspondió a un 6% del consumo total, con un valor

comercial de 19 millones de dólares23. El mercado ha crecido debido a las numerosas

variedades de flores y a los bajos costos de producción en otros países.

Las importaciones actualmente sólo representan un 5% del total del mercado de las flores. Las

importaciones japonesas de flores frescas cortadas fueron por valores de US$172 millones en

1993; de US$192 millones en 1994, de US$215 millones en 1995 y de US$76 millones en 1996.

FUENTE: Cuadro 56 Importaciones de flor fresca cortada 1994-1996.

Gráfico 43. Importaciones de flor fresca cortada, 1994-1996

23 Tomado de MOREIRO, Juan Pablo. El mercado japonés de las flores frescas Consideraciones generales. En: Revista Asocolflores No.50 (mar 97). p.4

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6

millones de dó

lares


164

Se observa entonces, como las importaciones japonesas de flores frescas, después de haber

presentado variaciones positivas durante los períodos 1993-1994 y 1994-1995, registran un

gran descenso del 65%.

Los datos del Cuadro 57 muestran que Holanda es el mayor proveedor de flores frescas

cortadas en este mercado seguido en orden de importancia por Tailandia, Nueva Zelanda y

Singapur. Los productores de estos países se especializaron en la producción de orquídeas,

flores que son bastante costosas y son muy apetecidas por los japoneses.

Cuadro 56. Importaciones de flor fresca cortada, 1994-1996 (millones de dólares)24

1993 1994 1995 1996 Variación 93-94

Variación 94-95

Variación 95-96

172 192 215 76 12% 12% -65% FUENTE: Datos de la Revista Dinero

En estos tres años, Holanda participó con un promedio del 35% del valor de las importaciones,

seguido por Tailandia con una participación promedia del 20%, Nueva Zelanda con un 13%,

Singapur con un 8%, Estados Unidos y Colombia con 3% cada uno. Es así como, entre Holanda,

Tailandia y Nueva Zelanda proporcionan cerca del 70% de las flores importadas en el Japón.

El país cuya cantidad de toneladas de flor fresca cortada lidera es por supuesto, Holanda,

participando con un promedio de 27%; seguido por Tailandia con un promedio de 25%, Nueva

Zelanda con 8% en promedio, Singapur 6%, Colombia 3% y Estados Unidos 2%.

24 Tasa de cambio (Yen/US$) en 1994 (102.66), en 1995 (94.02) y 1996 (108.81)


165


(miles de dólares)

País de origen 1993 % total 1994 % total 1995 % total Holanda 63 36.7 66 34.4 74 34.4 Tailandia 37 21.5 38 19.8 40 18.6 Nueva Zelanda 18 10.5 27 14.1 30 13.9 Singapur 15 8.7 14 7.3 16 7.4 Estados Unidos 5 2.9 6 3.1 6 2.8 Colombia 5 2.9 6 3.1 7 3.3 Otros 29 16.8 35 18.2 42 19.6 Total 172 100 192 100 215 100 FUENTE: KRAUS SCHMIDT, Helmuth. Viaje de Estudios Organizado y Financiado por Jetro Japan External Trade Organization. En: Revista Asocolflores No. 46 (Abr. 96) y FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores.No.49 (dic 96)

Es de notar que la diferencia entre las participaciones de Holanda y Tailandia, que son los dos

principales exportadores de flores frescas a Japón, difiere si se comparan la cantidad de

toneladas o el valor en dólares. Así, en cuanto a la participación en el valor en dólares, la

diferencia es de 15 unidades, mientras que en cantidad de toneladas, la diferencia es de

apenas 2 unidades. Lo que nos lleva a pensar que el tipo de flor que proviene de Holanda es más

costosa que la que proviene de Tailandia. Más adelante mencionaremos cuáles flores exporta

Holanda y Tailandia al mercado japonés.

Las importaciones al Japón en estos tres años han presentado aumentos del orden del 12%, en

lo que respecta al valor de las mismas; y en cuanto a las cantidades de toneladas, el

crecimiento fue superior entre 1993 y 1994 (13%), ya que entre 1994 y 1995 fue de tan sólo el

4%.


166

FUENTE: Cuadro 57 Importaciones de flor fresca cortada por país de origen, 1993-1995

Gráfico 44. Importaciones de flor fresca cortada por país de origen, 1993-1995


(toneladas)

País de origen 1993 % total 1994 % total 1995 % total Holanda 4.033 27.3 4.461 26.7 4.689 27.0 Tailandia 3.837 26 4.283 25.6 4.145 23.9 Nueva Zelanda 1.000 6.8 1.399 8.4 1.526 8.8 Singapur 1.016 6.9 913 5.6 995 5.7 Estados Unidos 315 2.1 422 2.5 359 2.1 Colombia 419 2.8 537 3.2 667 3.8 Otros 4160 28.1 4674 28.0 4973 28.7 Total 14.780 100 16.689 100 17.354 100 FUENTE: KRAUS SCHMIDT, Helmuth . Viaje de Estudios Organizado y Financiado por Jetro Japan External Trade Organization. En: Revista Asocolflores No. 46 (Abr. 96) y FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores.No.49 (dic 96)

Algunos de los cambios que han presentado los proveedores de flores frescas en el Japón son:

Holanda a pesar de haber percibido un crecimiento menor en las cantidades de toneladas

importadas a este mercado en el período 1994-1995 (5%) con respecto al período 1993-

1994 (11%), registró un aumento significativo en el valor de ellas (12%) para ese mismo

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5

Ho la n da Ta i la n di a N u ev a Z e la n daS i n g a p u r E sta do s U n i do s C o lombi aO tro s


167

período (1994-1995). Algo similar le ocurrió a Tailandia, quien aunque entre 1994-1995

registró una disminución en la cantidad de toneladas (3%), presentó un crecimiento del 5% en

el valor de sus importaciones al Japón.

Cuadro 59. Importaciones de flor fresca cortada por país de origen, 1993-1995.

Variación Porcentual

País de origen Variación 93/94

(valor $) Variación 94/95

(valor $) Variación 93/94

(ton.) Variación 94/95

(ton.) Holanda 5 12 11 5 Tailandia 3 5 12 -3 Nueva Zelanda 50 11 40 9 Singapur -7 14 -10 9 Estados Unidos 20 0 34 -15 Colombia 20 17 28 24 Otros 21 20 12 6 Total 12 12 13 4 FUENTE: Cálculos realizados con base en datos de los Cuadro 57 y 58.

Por otro lado, Nueva Zelanda mostró crecimientos muy pequeños de un período a otro, pues,

entre 1993-1994, registró incrementos del 50% y 40%, para el valor en dólares y toneladas,

respectivamente; comparados con cifras del 11% y 9%, en el período 1994-1995. Singapur, en

cambio, presenta cifras de recuperación, pues, pasa de registrar variaciones negativas (-7% y -

10%, respectivamente) a cifras positivas (14% y 9%), recuperando así su posición en el

mercado japonés. Estados Unidos no registró variación en el valor de las importaciones del

Japón, en cambio disminuyó las cantidades de toneladas de flor fresca, pues, pasó de un

incremento del 34% en el período 1993-1994 a un -15% entre 1994-1995. Finalmente,

Colombia presentó reducciones en ambos, el valor de las importaciones como en las cantidades

de las toneladas.


168

8.3.3.1 Ventas en las subastas. El mercado anual de flor fresca cortada a nivel de

subastas en el Japón es de cerca de $4.004 millones de dólares. De esta suma 1.228 millones

corresponden a los crisantemos, Flor Nacional del Japón y símbolo de rituales religiosos. Las

rosas participan con 323 millones, los claveles y los lirios con 293 millones cada una, las

orquídeas con 206, gypsophila 126, los limonium con 87, los tulipanes con 80, gentiana con 52,

gerbera 46, alstroemerias 43 y freesias 39 millones, entre otras.

FUENTE: Cuadro 60 Ventas anuales en las subastas en Japón 1993.

Gráfico 45. Ventas anuales en las subastas en Japón 1993

Los lirios, las orquídeas y eustomas son las flores que poseen precio unitario mayor, US$1.42,

US$1.33 y US$1.03, respectivamente. Las flores menos costosas son las gerberas (US$0.34)

y las freesias (US$40).

Es importante tener en cuenta que el precio no es estable, pues, varía de mercado a mercado,

debido a las estaciones, las celebraciones y las tendencias de consumo, sin olvidar el tipo de

sistema empleado para su venta. Por ende el precio está en constante fluctuación fruto del

libre juego de la oferta y la demanda.

R o s a s8 %L i r i o s

7 %

O r q u í d e a s5 %

O t r a s4 2 %

C r i s a n t e m o3 1 %

C l a v e l e s7 %


169

Cuadro 60. Ventas anuales en las subastas en Japón 1993

Flor cortada Millones de dólares Precio $US unitario

Crisantemos 1.228 0.61 Rosas 323 0.75 Claveles 293 0.50 Lirios 293 1.42 Orquídeas 206 1.33 Gypsophila 126 0.98 Eustoma 110 1.03 Limonium 87 0.58 Tulipanes 80 0.78 Gentiana 52 0.54 Gerbera 46 0.34 Alstroemeria 43 0.70 Freesias 39 0.40 Otras 1.078 0.50 Total 4.004 0.62 FUENTE: KRAUS SCHMIDT, Helmuth. Viaje de Estudios Organizado y Financiado por Jetro Japan External Trade Organization. En: Revista Asocolflores No. 46 (Abr. 96); p. 15

8.3.3.2 Características del producto. Las flores frescas importadas por el Japón se

dividen en tres categorías:

1. Flores que no se cultivan en el país, tales como la Protea y la Flor de Cera de Nueva

Zelandia.

2. Flores que pueden ser cultivadas domésticamente pero que se importan por razones de

precio, como las orquídeas traídas de Tailandia y Singapur.

3. Flores de temporada que se importan durante épocas que no son cultivadas en el Japón,

tales como los crisantemos de Taiwan y los tulipanes de Holanda.


170

Las flores favoritas de los japoneses son: las rosas rojas, los claveles y los ciclamenes

amarillos y blancos, y los crisantemos y azucenas blancas. El crisantemo es la flor favorita de

los japoneses, seguida por el clavel, la rosa y la azucena. Los gustos varían de acuerdo a la

estación. En primavera, las preferidas son el tulipán, la rosa, la cereza, la azucena y el

durazno; en verano, el loto y la azucena de agua; en otoño, el crisantemo, la oliva dulce y el

maple y en invierno, el albaricoque y la sabanqua.

8.3.3.3 Importaciones provenientes de Colombia. A febrero de 1996, varios

importadores japoneses importaban regularmente flores cortadas de Colombia, en su mayoría

claveles (98.7%). Además hay otras compañías que importan para el día de la Madre, a partir

del fin de abril a comienzo de mayo.

Cuadro 61. Flores cortadas de Colombia (cantidad de importación) 1994

Tipo de flor Cantidad % total Clavel 20.958.000 98.71 Alstroemeria 130.000 0.61 Otros 144.000 0.68 Total 21.232.000 100 FUENTE: FULLADOSA, Lina. El Mercado Japonés de Flores Cortadas y Semillas. En: Revista Asocolflores No. 47 (Jun/96) El clavel es el tipo de flor que en mayor cantidad exporta Colombia al Japón, pues, representa

el 98.71% de las flores cortadas que exporta a este mercado. El restante 1.29% está

constituido por otros tipos de flores ente los cuales se encuentra la alstroemeria.

En 1996, Colombia exportó al Japón US$7.9 millones, para una participación del 10.4%25.

25 Tomado de www.dinero.com Revista Dinero No. 93 (sep. 24/99)


171

8.3.3.4 Principales proveedores de flor fresca cortada. El principal proveedor de flor

fresca cortada en Japón en 1995, fue Holanda (36%) con una ventaja importante sobre sus

competidores más cercanos. Su competidor más cercano es Tailandia con una participación del

20%, seguido por Nueva Zelandia (14%), Singapur (7%), Australia (5%),Taiwan (4%) y por

último Estados Unidos y Colombia con una participación del 3% cada uno.

Cuadro 62. Participación de los principales proveedores por país de origen, 1995

País de origen Participación %

Holanda 36 Tailandia 20 Nueva Zelandia 14 Singapur 7 Australia 5 Taiwan 4 USA 3 Colombia 3 Israel 1 Sudáfrica 1 Otros 6 FUENTE: Datos de Revista Dinero

FUENTE: Cuadro 62 Participación de los principales proveedores por país de origen 1995. Gráfico 46. Participación de los principales proveedores por país de origen, 1995

H o la n d a 3 6 %

C o lo m b ia 3 %

N u e v a Z e la n d ia

1 4 %

S in g a p u r7 %

T a i la n d ia 2 0 %

O t r o s 2 0 %


172

8.3.3.5 Principales tipos de flor importadas. Dentro de las importaciones, la flor que tiene

mayor participación es la orquídea, con un 28% del total. Casi un 75% de ellas provienen de

Taiwan y un 22% de Singapur. La variedad más vendida en el Japón es la Dendrobium Phalaeno,

aunque la variedad Cymbidium es cada día más popular. Los envíos son hechos durante todo el

año, aumentándose en los meses de septiembre y diciembre.

La importación de crisantemos se hace básicamente de Taiwan y ocupa el 8% de las

importaciones totales de flores. Los envíos se hacen de diciembre a abril siendo marzo el mes

con mayor volumen, mes durante el cual la producción interna sufre una disminución.

La importación de anturios se ha mantenido estable desde 1985 en un nivel de 4.000.000 de

tallos. El total de las importaciones proviene de Hawai, con envíos todo el año pero con mayor

fuerza de julio a diciembre.

Los claveles se importan de septiembre a mayo, principalmente procedentes de Colombia,

Estados Unidos y Holanda, participando con un 5% de las importaciones totales. Estos son

utilizados principalmente en matrimonios, los cuales son celebrados en su mayoría durante el

otoño, y para el día de la Madre a comienzos de mayo.

Cuadro 63. Participación de los principales tipos de flor importados

Tipo de flor Participación % Procedencia

Orquídea 28 Taiwan (75%) Singupur (22%) Crisantemo 8 Oferta interna Anturios 7 Hawaii Claveles 5 Colombia, USA y Holanda Rosa, Azucena, Tulipán y Freesia 10 Holanda FUENTE: www.dinero.com Revista Dinero No.93 (sep. 24/99)


173

Las rosas, las azucenas, los tulipanes y las freesias son importadas básicamente de Holanda y

participan con un 10% del volumen total importado.

Cuadro 64. Consumo nacional e importación de crisantemo, rosa, pompón y clavel, 1994

(millones)

Tipo de flor Consumo nacional Importación % total

Crisantemo 1450 40 2.7 Pompón 550 0 0 Clavel 650 38 5.9 Rosa 450 15 3.3 FUENTE: FULLADOSA, Lina. El Mercado Japonés de Flores Cortadas y Semillas. En: Revista Asocolflores No. 47 (Jun/96) Las importaciones de flores frescas cortadas realizadas por el Japón no tienen una

representación significativa comparada con el consumo nacional. Los crisantemos importados

corresponden sólo a un 2.7% del consumo del Japón; los pompones consumidos por los

japoneses son de producción interna; los claveles, que son el tipo de flor que en mayor cantidad

se importa, apenas alcanza el 6% del consumo nacional y finalmente, del total de rosas

consumidas en el Japón, sólo un 3.3% es importada.

FUENTE: Cuadro 64 Consumo nacional e importación de crisantemo, rosa y clavel, 1994.

Gráfico 47. Consumo nacional e importación de crisantemo, rosa, pompón y clavel, 1994

0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

C r is a n t e m o P o m p ó n C la v e l R o s a

millones de tallos

I m p o r ta c i o n e s C o n s u m o N a c i o n a l


174

8.3.3.6 Razones por las cuales el volumen de importación de las flores frescas

cortadas de Colombia al Japón no aumenta.

1. Debido a que no hay vuelo directo al Japón, no hay mucha exactitud en la fecha de arribo.

2. Dado al hecho de que la distancia entre ambos países es larga, el porte aéreo es

comparativamente alto.

3. Lo estricto del proceso de selección de variedades para exportación al Japón y el

establecimiento de normas de calidad.

4. El control de enfermedades e insectos (la proporción de fumigación después del arribo es

de aproximadamente 34%).


175

9. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA


176

9. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

El exportador más importante es Holanda, que abastece al aproximadamente el 59% del

mercado. Colombia es el segundo exportador mundial de flores con una participación del 10%.

Siguen en orden de importancia Italia, Israel, España y Kenya. Las proporciones en las cuales

participa cada país se resume en el Cuadro 65.

Cuadro 65. Participación de los principales países exportadores en el mercado mundial

de flores, 1994

País Participación Holanda 59 Colombia 10 Italia 6 Israel 4 España 2 Kenya 1 Otros 18 Total 100 FUENTE: FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores.No.49 (dic./96); p-31 No todos los países actúan en el mercado de la misma manera, es decir, existe una cierta

sectorización de éstos respecto al tipo de flor. Pero debido a la alta participación de

Holanda en el mercado mundial, es casi obvio que este país sea el que lidere en muchos de

los principales tipos de flor. Veamos entonces cómo es la distribución de los productos entre

los exportadores.


177

FUENTE: Cuadro 65 Participación de los principales países exportadores en el mercado mundial de Flores, 1994.

Gráfico 48. Participación de los principales exportadores en el mercado mundial, 1994

Como era de esperarse, Holanda no sólo tiene que ver en el abastecimiento de seis de los ocho

principales tipos de flor del mercado mundial, sino que además es el primero en cada categoría.

Por su parte, Colombia participa en el mercado mundial de flores como proveedor de rosas,

claveles, alstroemerias y gypsophilas.

Cuadro 66. Principales productos de exportación y sus proveedores, 1994

Productos Países

Rosa Holanda, Colombia, Ecuador, México, Brasil, Israel Clavel Holanda, Italia, España, Turquía, Colombia, Israel, Kenya, Sudáfrica Crisantemos Holanda, Sudáfrica, España (Islas Canarias), Israel Alstroemeria Holanda, Colombia, Kenya, Zimbabwe, Sudáfrica Gypsophila Holanda, España, Colombia, Israel, Ecuador, Kenya, Zimbabwe Aster Holanda, Israel, Perú, Zimbabwe, Zambia Limonium Israel, Kenya, Zimbabwe, Etiopía Solidago Israel, Kenya, Zimbabwe FUENTE: FULLADOSA, LINA. Una mirada al comercio mundial de flores. ¿Cuál es el problema? En: Revista Asocolflores. No.49 (dic./96); p-31

O t r o s1 8 %

I t a l ia6 % I s r a e l

4 %

E s p a ñ a2 %

C o lo m b ia1 0 %

H o la n d a5 9 %

K e n y a1%


178

Teniendo en cuenta que nuestro principal mercado es Estados Unidos, nuestra más peligrosa

competencia la constituyen países vecinos a este o que por lo menos estén en nuestro mismo

continente. En materia de rosas, nuestro rival peligroso es Ecuador y México.

En lo que respecta a otros mercados como el europeo y el japonés, son varios los competidores

a tener en cuenta, exceptuando a Holanda por la inmensa distancia que existe entre ambos

países en términos de flores frescas. Sin embargo, es importante conocer un poco acerca de

esta potencia floricultora. Por otro lado, existen otros competidores que están viviendo

transformaciones tales que se han convertido en blancos de nuestra atención y estudio, por lo

tanto, se hace necesario informarnos acerca de su comportamiento. Entre estos podemos

citar a Kenya, Sudáfrica y China.

9.1 HOLANDA

Holanda es el exportador de flores más exitoso del mundo. En 1994, suministró el 59% de las

exportaciones mundiales. Esto se ha debido a que los holandeses han enfocado sus recursos

hacia una estrategia que les permita suministrar al mercado mundial constantemente una

variedad creciente de flores de óptima calidad. Este éxito se debe a diversos factores a

saber: una poderosa industria doméstica ha venido produciendo flores cortadas durante siglos;

una economía que históricamente ha sido orientada hacia las exportaciones; disponibilidad de

un gran número de variedad de flores durante todo el año; innovación continua como resultado

de una extensiva labor de investigación y desarrollo; localización geográfica favorable;

subastas de flores y esfuerzos promocionales.


179

La industria doméstica de Holanda es un componente importante en la estabilidad económica

del país. También genera empleo, con más de 16.000 productores pequeños dedicados al cultivo

de flores en un área de un cuarto de acre y mucho más empleados en actividades indirectas.

Para mantener su posición como primeros exportadores de flores a nivel mundial, los

productores holandeses han tenido que ser innovadores y sensibles a los cambios del mercado.

A medida que ha venido creciendo la competencia global en la industria, el país ha incrementado

su participación en el mercado. Esto se debe, en gran medida, a la estrategia dirigida a

satisfacer todas las necesidades del mercado en Europa y al segmento superior del mercado de

los Estados Unidos. Esto ha llevado a que sólo se produzcan flores de óptima calidad y que se

haya invertido continuamente en investigación y desarrollo, con miras a obtener productos que

sean nuevos en el mercado, cuya calidad es superior a los anteriores y con un mayor período de

vida. Además, los cultivadores holandeses han tenido éxito en mejorar sus tecnologías de

producción, lo que les ha permitido producir durante todo el año en su país, tanto las flores que

antes era imposible cultivar y aquellas que por razones de clima, solamente se podían producir

durante ciertos períodos.

La innovación en Holanda, también ha favorecido a reducción de costos de energía y laborales,

como consecuencia de la mayor mecanización de los invernaderos. Paralelamente, los

holandeses importan y exportan variedades de flores que no pueden producir económica y

técnicamente. De hecho, algunas flores importadas provienen de empresas holandesas en el

exterior. Algunas organizaciones hortícolas holandesas han invertido, por ejemplo, en Turquía.

Esto ha permitido a los inversionistas holandeses, la combinación del conocimiento tecnológico

de sus productores con el bajo costo de producción de los países subdesarrollados.

Generalmente las estadísticas de producción en Holanda muestran una gran diversificación a

través del tiempo, con una tendencia a la baja en la producción de rosas, crisantemos, y

especialmente de claveles, y un interés cada vez mayor hacia la producción de otras flores.


180

Las subastas de flores holandesas son un medio efectivo para llevar a cabo toda una estrategia

de producción, al integrar las actividades de producción, importación, exportación e inversión.

Las subastas proveen un sistema eficiente para la organización de la venta y distribución de

flores locales e importadas. Facilita además, la labor de los compradores haciendo posible la

agregación de una gran variedad de flores de alta calidad en un mismo sitio.

Todos los cultivadores locales venden sus productos por medio de las subastas, y un volumen

considerable de flores importadas son revendidas allí. De esta forma, los exportadores

pueden suministrarle a los compradores una gran variedad de productos a tiempo.

Las subastas proveen en un mismo sitio excelentes sistemas de almacenamiento, empaque y

transporte, lo cual significa que las flores son manejadas de una manera apropiada y eficiente,

incrementando así, la probabilidad de que lleguen a su destino final en buenas condiciones.

La localización geográfica de Holanda, ha sido otro factor que favorece las ventas. Las flores

pueden ser transportadas rápidamente por vía terrestre a los mayores mercados europeos y el

país limita con el principal mercado de importación del mundo, Alemania. La geografía les ha

permitido también a los exportadores holandeses mantener un contacto permanente con el

mercado europeo y los importadores extranjeros que participan en las subastas.

Los esfuerzos promocionales han sido la clave del éxito holandés. El Consejo de Flores de

Holanda organiza ferias, la propaganda, las exhibiciones de flores y los programas

educacionales. Estas actividades están financiadas con el producto de los impuestos que se le

cobran a los cultivadores y comerciantes en las subastas.

El crecimiento de la participación holandesa en el mercado de los Estados Unidos ha sido

considerablemente alto. Este crecimiento se atribuye a la introducción de nuevas variedades

de flores a ese mercado, "revolucionando" la industria local y forzando a los cultivadores


181

norteamericanos a ofrecer ellos también una mayor selección de flores. Aún hoy, los

holandeses afirman no ser una amenaza para el mercado de Estados Unidos, ya que ellos al

estar comprometidos con la innovación, ofrecen más de 4.000 tipos diferentes de flores

cortadas al mercado norteamericano.

9.1.1 Cifras de la floricultura holandesa. Área de Producción: En Holanda se cultiva

principalmente bajo invernadero (vidrio), pero también existen algunas hectáreas de

crecimiento al aire libre.

Para 1996, el área total de producción bajo invernadero (vidrio) era de 10,043 acres. Esta

área aumento levemente para 1997, su crecimiento fue de tan solo 0.3%, quedando así para

este año de 10,072 acres.

Del área total de producción bajo invernadero, el 55.3% (5,556 acres) está destinado al cultivo

de flores y plantas. Esta proporción disminuyó en la misma proporción en la que aumento el

área total de producción bajo invernadero, es decir, un 0.3%. Es así como el área de flores y

plantas bajo invernadero para 1997 era de 5,541 acres.

Cuadro 67. Área de producción holandesa, 1996-1997 (hectáreas)

Área 1996 1997 96/97 %

Área total de producción bajo invernadero (vidrio)

10,043 10,072 0.3

Área de flores y plantas bajo invernadero 5,556 5,541 -0.3 Área de crecimiento al aire libre 2,448 2,416 -1.3 FUENTE: Boletín Asocolflores No.125 (sep. 1998); p.12

Como ya se había mencionado, también existe un área de crecimiento al aire libre, que

obviamente es menor que el área de invernadero, puesto que este país cuenta con estaciones,


182

que en ciertas épocas no permite el cultivo al aire libre. Esta área en 1996 abarcaba 2448

acres, aproximadamente la cuarta parte del área de invernadero. De 1996 a 1997, esta área

sufrió un pequeño descenso, del orden 1.3%, quedando de 2416 acres en 1997.

La producción de Holanda se puede clasificar en tres categorías: Flores y bulbos cortados,

bulbos de flores y plantas de reproducción. La categoría que nos concierne es la primera. Sin

embargo, miraremos que variación ha sufrido la producción total.

Cuadro 68. Producción holandesa, 1996-1997 (millones de US$)

Producción 1996 1997 96/97 %

Flores y bulbos cortados 2,840.3 3,075.9 8.3 Bulbos de flores 505.1 507.4 0.4 Plantas de reproducción 477.9 530.0 10.9 FUENTE: Boletín Asocolflores No.125 (sep. 1998); p.12

Observando el Cuadro 68, podemos decir, que las flores y bulbos cortados pasaron de

US$2.840.3 millones en 1996 a US$3.075.9 millones, por lo tanto, se presentó un aumento en

su producción del 8.3%.

En lo que respecta a la producción de bulbos de flores, esta sólo se incrementó en un 0.4%, al

pasar de US$505.1 millones a US$507.4 millones de un año al otro.

Finalmente, en materia de plantas de reproducción, la variación fue mayor que las anteriores,

pues, fue del orden de 10.9%. Cifra que se debe a que la producción pasó de US$477.9

millones en 1996 a US$530 millones en 1997.

Los productos que Holanda exportan son: Flores cortadas, plantas de matera, bulbos de

flores, productos arboriculturales y materia en propagación.


183

Cuadro 69. Exportaciones holandesas, 1996-1997 (millones de US$)

Exportaciones 1996 1997 96/97 %

Flores cortadas 2,196.6 2,435.8 10.9 Plantas de matera 876.6 977.1 11.5 Bulbos de flores 607.0 611.6 0.7 Productos arboriculturales 298.9 335.2 12.1 Material en propagación 124.6 141.8 13.8 FUENTE: Boletín Asocolflores No.125 (sep. 1998); p.12

Nuevamente, sólo son de nuestro interés las flores cortadas. En general las otras categorías

presentaron un comportamiento positivo, donde la menos favorecida fueron las exportaciones

de bulbos de flores, que registró un incremento de sólo el 0.7%. De resto todas las demás

percibieron aumentos mayores al 10%.

Por otro lado, las exportaciones de flores cortadas registraron un crecimiento bastante bueno,

del 10.9%, ya que, pasaron de US$2.196.6 millones a US$2.435.8 millones.

Cuadro 70. Nueve principales flores cortadas transadas en las subastas holandesas,

1996-1997 (millones de US$)

Tipos de flores 1996 1997 96/97%

Rosa 481.9 523.2 8.5 Crisantemo 259.1 287.2 10.8 Tulipán 131.4 139.1 6.0 Azucena 103.3 124.6 20.3 Gerbera 75.2 87.4 16.6 Freesia 58.9 62.5 6.2 Cymbidium 51.2 56.6 10.0 Alstroemeria 38.1 41.2 8.2 Gypsophila 30.8 33.5 7.8 Otros 511.4 657.8 28.6 Total transado en subastas anualmente 1786.6 1,967.8 9.9 FUENTE: Boletín Asocolflores No.125 (sep. 1998); p.12


184

El volumen de flores transadas en las subastas holandesas registró un aumento de

aproximadamente un 10%. Las principales flores cortadas que se transaron en las subastas

holandesas son en orden de importancia: Rosa, crisantemo, tulipán, azucena, gerbera, freesia,

cymbidium, alstroemeria y gypsophila. En general todas presentaron un crecimiento superior al

6%.

El tipo de flor que incrementó en mayor medida su volumen transado fue la azucena, pues,

registró un crecimiento de 20.3%. A continuación se ubican la gerbera y el crisantemo, con

crecimientos del 16.6% y 10.8% respectivamente. De los tipos de flor tradicionales como la

rosa y la alstroemeria, podemos decir, que sus volúmenes crecieron un 8.5% y 8.2%

respectivamente, proporciones estas que están por debajo del crecimiento promedio de los 9

tipos de flor, 10.5%.

Cuadro 71. Diez principales destinos de exportación de flores frescas cortadas

europeas, 1996-1997. (millones de US$)

Destinos de exportación 1996 1997 96/97 %

Alemania 979.8 994.3 1.5 Francia 318.0 344.7 8.4 Reino Unido 190.3 267.3 40.5 Suiza 80.6 82.9 2.8 Italia 66.6 81.1 21.8 Austria 79.3 79.7 0.6 Bélgica 65.2 76.1 16.7 Rusia 40.8 69.8 71.1 Estados Unidos 55.3 69.3 25.4 Dinamarca 51.6 56.2 8.8 Otros 278.6 315.3 13.2 Total 2,196.6 2,436.7 10.9 FUENTE: Boletín Asocolflores No.125 (sep. 1998); p.12


185

FUENTE: Cuadro 71 Diez principales destinos de exportación de flores frescas cortadas, 1996-1997 Gráfico 49. Principales destinos de exportación de las flores frescas europeas,

1996-1997

De antemano sabemos que el mercado principal al que abastece Holanda es el de Comunidad

Europea. Por esto, dentro de los principales destinos de las flores holandesas encontraremos,

en su mayoría, países pertenecientes a esta comunidad.

Del Cuadro 71, distinguimos claramente que el mercado alemán es quien recibe en su gran

mayoría las flores procedentes de Holanda. Tanto es así, que en 1996, el 44.5% tuvieron como

plaza a Alemania y en 1997, aunque la participación en el total se ve disminuida siguió siendo

muy superior a las demás, 40.8% y además la participación de este mercado en la compra de

flores frescas cortadas holandesas creció un 1.5% entre 1996 y 1997.

También son mercados importantes el francés y el británico. El mercado francés tuvo

participaciones en el total equivalentes al 14.5% en 1996 y 14.1% en 1997. A pesar de haber

percibido una disminución en su participación en el total, registró un aumento de 8.4% en el

valor importado desde Holanda, de un año a otro. En el caso del mercado británico, tanto la

participación en el total como el valor recibido presentaron crecimientos. Siendo la variación

0

2 5 0

5 0 0

7 5 0

10 0 0

12 5 0

A lem a n i a Fra n c i a R e i n oU n i do

S u i z a O tro s

millones de US$

1 9 9 6 19 9 7


186

en las cantidades exportadas a este mercado la mayor registrada para ese período, pues, fue

de 40.5%.

9.1.2 Competencia entre flores colombianas y neerlandesas. En 1994, Colombia exportó a

la Unión Europea un total de flores por US$74.5 millones y 19.750 toneladas. Debido a que los

protagonistas de estas exportaciones fueron el clavel y la rosa, registrando participaciones del

83% (US$61.4 millones) y 11.7% (US$8.7 millones) respectivamente sobre el valor total

exportado por Colombia a la Unión Europea, a continuación nos centraremos en el análisis estos

dos tipos de flor.

9.1.2.1 Importaciones colombianas al mercado neerlandés. El mercado de los Países Bajos

importó en 1994, un total de US$139.3 millones de flores frescas cortadas de los cuales

US$9.7 millones procedían de Colombia. El clavel y la rosa fueron los tipos de flor de mayor

demanda, entre los dos registraron una participación del 94.8% (US$9.2 millones) sobre el

valor total. Esta cantidad de importación tan sólo representa el 7% del valor total de las flores

importadas por los Países Bajos desde terceros.

En lo que respecta a las rosas, de los Cuadros 72 y 73, podemos observar que se registró un

aumento porcentual importante de las importaciones neerlandesas desde Colombia, tanto en

valor (76.1%) como en volumen (51.3%).

Por otro lado, los claveles colombianos presenciaron un significativo descenso en las

importaciones a este mercado tanto en volumen como en valor. Es así, como en los Cuadros 74 y

75, vemos que en términos de valor el decrecimiento fue de 33.4% y en volumen de 37.5%.


187

Cuadro 72. Importaciones de rosas de la Unión Europea, 1993 (miles US$ y toneladas)

País

Exportaciones de Colombia Exportaciones de Holanda

Ton. US$ (miles)

Participa.. %

Variación Valor

%94/93 Ton. US$

(miles) Participa.

%

Variación Valor

% 94/93 Alemania 403 2076.5 25.3 -2.1 28,305 12060.1 70.1 9.6 Bélg.-Lux 7 42.5 0.5 -96.0 2,881 7761.4 4.5 5.1 Dinamarca 11 58.7 0.7 -44.9 825 8079.3 2.7 29.2 España 264 1507.9 18.4 -4.79 31 316.2 0.2 8.9 Francia 7 62.1 0.8 -239.7 4,449 20310.8 11.9 19.7 Grecia 0 0 0 N.A. 32 225.3 0.1 N.A. Irlanda 20 119 1.5 85.0 41 345.1 0.2 N.A. Italia 398 2292.5 27.9 10.4 757 8130.3 4.7 0.4 Países Bajos 193 756.5 9.2 76.1 N.A. N.A. N.A. N.A. Portugal 1 3.4 0 150.0 11 92.7 0.1 27.5 Reino Unido 208 1286.1 15.7 -31.8 1,626 9243.8 5.4 37.6 Unión Europea 1,512 8205.1 100 5.8 38,958 171195.9 100 11.9 FUENTE: FULLADOSA, Lina. La realidad de la competencia entre flores colombianas y neerlandesas. En: Revista Asocolflores No.45 (dic./95); p. 47.

9.1.2.2 Importaciones de otros países de la Comunidad Europea. En 1994, Colombia

exportó a los once países miembros de la Comunidad Europea flores frescas cortadas por valor

de US$64.8 millones y 17.041 toneladas, contra US$1028.9 millones (15.8 veces más) y

276.845 toneladas (16.2 veces más) para las flores neerlandesas.

Son básicamente tres mercados de la Comunidad Europea en los cuales las rosas colombianas y

neerlandesas compiten, a saber: Alemania, Italia y Reino Unido. Por otro lado, se presenta una

gran cantidad de ventas de flores neerlandesas en el mercado francés y un nivel de

exportaciones significativo de rosas colombianas al mercado español.

Con base en los datos proporcionadas en los Cuadros 72 y 73, vemos que en los "otros" tres

mercados comunitarios en los cuales están principalmente enfrentados (Alemania, Italia y

Reino Unido), las rosas de procedencia holandesa "le ganan sobradas" a las colombianas, ya que


188

le volumen de sus ventas aumenta significativamente en Alemania y el Reino Unido,

exceptuando en el mercado italiano, en el que tanto las ventas de rosas colombianas como

neerlandesas permanecen estables. Por el contrario, las exportaciones de rosas colombianas a

los tres mercados en mención o se estancan en volumen (Italia), o caen (Alemania y Reino

Unido).

Cuadro 73. Importaciones de rosas de la Unión Europea, 1994 (miles US$ y toneladas)

País


Ton. US$ (miles)

Participa. %

Variación Volumen % 94/93

Ton. US$ (miles)

Participa. %


Alemania 373 2032.4 23.4 -7.4 31591 131647.2 68.7 11.6 Bélg.-Lux 0 1.7 0.0 -100 3475 8157.5 4.3 20.6 Dinamarca 5 32.3 0.04 -54.5 1041 6046.1 3.2 26.2 España 255 1435.7 16.5 -3.4 34 344.3 0.2 9.7 Francia 40 210.8 2.4 471.4 5516 24316.8 12.7 24 Grecia 0 0 0 N.A. 0 0 0 0 Irlanda 37 220.2 2.5 85.0 0 0 0 N.A. Italia 402 2531.3 29.2 1.0 770 8164.3 4.3 1.7 Países Bajos 292 1331.9 15.3 51.3 N.A. N.A. N.A. N.A. Portugal 2 8.5 0.1 100 15 118.2 0.1 36.4 Reino Unido 155 877.2 10.1 -25.5 2108 12717.7 6.6 29.6 Unión Europea 1561 8681.9 100 3.2 44550 191511.8 100 14.4 FUENTE: FULLADOSA, Lina. La realidad de la competencia entre flores colombianas y neerlandesas. En: Revista Asocolflores No.45 (dic./95); p. 47. Sin embargo, no todo es malo, se divisa una situación positiva para nuestras rosas: Un aumento

importante en las ventas a Francia (239.7% en valor y 471.4% en volumen). A pesar de este

incremento, las rosas colombianas sólo participan en el mercado francés con un 19.1% sobre el

valor de las ventas neerlandesas y en términos de volumen, sigue constituyendo una cantidad

insignificante.


189

Cuadro 74.Importaciones de claveles de la Unión Europea, 1993 (miles US$ y toneladas)

País


Ton. US$ (miles)

Participa. %


Ton. US$ (miles)

Participa. %


Alemania 3168 12016.4 17.4 -7.4 12506 43255.7 55.7 -1.3 Bélg.-Lux 70 248.2 0.4 -99.3 1153 3296.3 4.2 -16.1 Dinamarca 22 125.8 0.2 16.9 241 1140.7 1.5 25.7 España 1435 5445.9 7.9 -10.1 20 222.7 0.3 37.4 Francia 652 2227.9 3.2 -0.57 2273 7635.6 9.8 15.0 Grecia 94 413.9 0.6 -37.6 18 93.5 0.1 -100 Irlanda 345 1631.2 2.4 15.9 250 982.6 1.3 -100 Italia 114 522.8 0.8 -59.5 116 385.9 0.5 -62.6 Países Bajos 3452 11830.3 17.2 -33.5 N.A N.A N.A. N.A. Portugal 0 0.85 0 -100 3 14.5 0 -47.1 Reino Unido 9748 34504.9 50 -3.8 3758 20603.2 26.5 10.0 Unión Europea 19000 68968.2 100 -10.4 20338 77630.5 100 1.5 FUENTE: FULLADOSA, Lina. La realidad de la competencia entre flores colombianas y neerlandesas. En: Revista Asocolflores No.45 (dic./95); p. 48.

Cuadro 75.Importaciones de claveles de la Unión Europea, 1994 (miles US$ y toneladas)

País


Ton. US$ (miles)

Participa. %

Variación Valor

% 94/93 Ton.

US$ (miles)

Participa. %

Variación Valor

% 94/93 Alemania 2835 11133.3 18 -10.5 14589 42674.3 54.2 18.8 Bélg.-Lux 0 1.7 0 -100 1358 2765.9 3.5 17.8 Dinamarca 26 147.1 0.2 18.2 260 1433.9 1.8 7.9 España 1211 4898.6 7.9 -15.6 30 306 0.4 50 Francia 635 2215.1 3.6 -2.6 3028 8786.1 11.1 33.2 Grecia 67 258.4 0.4 -28.7 0 0 0 N.A. Irlanda 425 1890.4 3.1 23.2 0 0 0 N.A. Italia 46 211.7 0.3 -59.6 31 144.5 0.2 -73.3 Países Bajos 2094 7871.9 12.7 -37.5 N.A. N.A. N.A. N.A. Portugal 0 0 0 N.A. 1 7.7 0 -66.7 Reino Unido 9668 33198.5 53.7 -0.8 5086 22659.3 28.8 35.3 Unión Europea 17007 61826.5 100 -10.5 24653 78774.6 100 21.2 FUENTE: FULLADOSA, Lina. La realidad de la competencia entre flores colombianas y neerlandesas. En: Revista Asocolflores No.45 (dic./95); p. 48.


190

En materia de claveles, las exportaciones colombianas y neerlandesas compiten básicamente en

dos países distintos a los Países Bajos a saber: Alemania y Reino Unido. Además, Francia es

destino de concentración de los claveles neerlandeses y España lo es para colombianos.

Para los claveles sucede algo similar a lo de las rosas. En estos mercados (Alemania y Reino

Unido), las ventas de los claveles neerlandeses superan con bastante diferencia a los

colombianos. Los comportamientos de los claveles colombianos en estos mercados son los

siguientes: En Alemania las exportaciones caen y en el Reino Unido se estancan. Los de los

claveles neerlandeses son completamente contrarios, pues, en ambos mercados se registraron

aumentos y muy particularmente, en el mercado británico (35.3% en volumen y 9.9% en valor).

También en España y Francia bajan las ventas de los claveles colombianos y aumentan las de los

neerlandeses.

9.1.2.3 Comportamiento de la participación de las importaciones procedentes de Colombia

y países neerlandesas a los miembros de la Comunidad Europea. Rosas Colombianas.

Como se mencionó anteriormente, Colombia exportó en 1993 y 1994 a once países miembros de

la Unión Europea. Los tipos de flor en vendidos fueron la rosa y el clavel. Entre los principales

mercados a los cuales se exportan rosas tenemos: Alemania, Reino Unido, Italia, España y

Países Bajos. En lo que respecta a claveles, los países son: Reino Unido, Alemania, España,

Países Bajos, Francia e Irlanda.

En cuanto a las rosas colombianas, los países que obtuvieron mayor participación en 1993 y

1994 son Italia y Alemania. Entre los dos reciben más del 50% de las rosas provenientes de

Colombia. Las proporciones en la que participaron Alemania, España y Reino Unido Italia

disminuyeron en 1994 comparándolas con la de 1993.


191

FUENTE: Cuadro 72 Importaciones de rosas de la Unión Europea, 1993 y Cuadro 73 Importaciones de rosas de la Unión Europea, 1994.

Gráfico 50. Participación de las rosas colombianas en el mercado de la Unión Europea,

1993-1994

Por otro lado, las participaciones por parte de Italia, los Países Bajos, Irlanda y Francia

registraron un incremento de un año a otro.

Rosas Neerlandesas. En 1993 y 1994, las rosas neerlandesas fueron importadas principalmente

por Alemania. Otros mercados secundarios son: Reino Unido, Bélgica-Lux, Francia, Italia y

Dinamarca.

De 1993 a 1994, el mercado alemán, el italiano y el belga disminuyeron su participación.

Mientras, que en ese mismo período, los mercados de Francia, Reino Unido y Dinamarca

registraron aumentos en su participación en el total de rosas exportadas por los Países Bajos.

0

10

20

30

40

Italia Alemania España ReinoUnido

PaísesBajos

Irlanda Francia Otros

%

1993 1994


192

FUENTE: Cuadro 72 Importaciones de rosas de la Unión Europea, 1993 y Cuadro 73 Importaciones de rosas de la Unión Europea, 1994.

Gráfico 51. Participación de las rosas neerlandesas en el mercado de la Unión Europea,

1993-1994.

Claveles Colombianos. Los claveles colombianos son muy demandados en el mercado de la

Comunidad Europea. Siendo los países donde más se compra este tipo de flor el Reino Unido,

Alemania, Países Bajos, España, Francia e Irlanda.

FUENTE: Cuadro 74 Importaciones de claveles de la Unión Europea, 1993 y Cuadro 75 Importaciones

de claveles de la Unión Europea, 1994.

Gráfico 52. Participación de los claveles colombianos en el mercado de la Unión Europea,

1993-1994

0102030405060

ReinoUnido

Alemania Pa í sesBajos

España Franci a Irlanda Otros

%

1993 1994

0

20

40

60

80

Alemania Francia Reino Unido Italia Bélg.-Lux Dinamarca Otros

%

1993 1994


193

Claveles Neerlandeses. Los más importantes compradores de los claveles neerlandeses son

Alemania y Reino Unido. De acuerdo con el Gráfico 53, la tendencia de las participaciones de

Alemania y Bélgica fue decreciente. Por otro lado, los mercados del Reino Unido, Francia y

Dinamarca registraron incrementos en su participación en el total de claveles exportados por

los Países Bajos a la Comunidad Europea.

FUENTE: Cuadro 74 Importaciones de claveles de la Unión Europea, 1993 y Cuadro 75 Importaciones de claveles de la Unión Europea, 1994.

Gráfico 53. Participación de los claveles neerlandeses en el mercado de la Unión Europea,

1993-1994

9.1.2.4 Importaciones a la Comunidad Europea en conjunto. Tomando el mercado de

importación de la Comunidad Europea en su conjunto, se pueden decir varias cosas.

Primero, las importaciones neerlandesas superan a las colombianas 13.8 veces más en valor y

14.1 veces más en volumen. Segundo, en el caso de las rosas, las exportaciones

intracomunitarias provenientes de los Países Bajos se incrementaron en un 14.4% en volumen y

11.9% en valor. En el caso de las rosas colombianas, el aumento fue muy leve (3.2% y 5.8%

respectivamente). De nuevo se observa la inmensa diferencia entre ambos países, ya que, las

0102030405060

Alemania Reino Unido Francia Bélg.-Lux Dinamarca Otros

%

1993 1994


194

exportaciones intracomunitarias de rosas neerlandesas (US$191.5 millones y 40.334

toneladas) son 22 veces mayores en valor y 28.5 veces en volumen que las ventas de rosas

colombianas a todos los países miembros de la Comunidad Europea.

Tercero, las exportaciones intracomunitarias de claveles, provenientes de los Países Bajos

(US$84.1 millones y 14.471 toneladas) crecieron en un 21.2% en volumen y 1.5% en valor

durante 1994, mientras que las cantidades exportadas por Colombia (US$61.8 millones y

17.107 toneladas) bajaron tanto en valor (10.5%) como en volumen (10.4%).

De todo el análisis anterior podemos concluir que la competencia de nuestro país es modesta en

comparación con las enormes ventas realizadas por los Países Bajos. Las ventas de flores

neerlandesas en la Comunidad Europea superan cerca de 16 veces las exportaciones

colombianas. Es más, las exportaciones de flores colombianas al mercado comunitario en su

conjunto disminuyeron y las neerlandesas aumentaron, tanto en cantidad como en valor.

9.2 ECUADOR

9.2.1 Producción. Hasta 1998, en el Ecuador existían alrededor de 300 empresas dedicadas

a la producción de flores frescas cortadas. En 1994, en este país se cultivaron

aproximadamente 863.3 hectáreas. La distribución de esa área entre los tipos de flor en 1994

fue la siguiente: 54.7% rosas, 21% gypsophilas y 3% claveles26. El área sembrada durante

1997 creció un 142.5%, al pasar de 1322.5 ha (1996) a 3207.6 ha.

26 Tomado de FULLADOSA, Lina. El sector floricultor en África y Ecuador. En: Revista Asocolflores No.45 (dic/95); p.54


195

Cuadro 76. Área sembrada en el Ecuador, 1994-1997 (hectáreas)

Año Área sembrada (Ha) 1994 863.3 1996 1322.5 1997 3207.6

FUENTE: FULLADOSA, Lina. El sector floricultor en África y Ecuador. En: Revista Asocolflores No.45 (dic/95)

En conclusión, para este período (1994-1997) el área sembrada en el Ecuador creció en un

272%.

El mayor porcentaje de cultivos se encuentra en la región de Pichincha (82.1%), seguida en

orden de importancia por Imbabura (5.5%), Cotopaxi (5.22%), Azuay (5.07%), Guayas (1.12%),

Chimborazo (0.61%) y Cañar (0.32%.)

Para 1998, la actividad florícola en este país generaba cerca de 35.000 empleos directos y

25.000 empleos indirectos en actividades de servicio de transporte, carga, bodegaje y otros

servicios.

9.2.2 Exportaciones. Ecuador exportó en 1994 flores frescas cortadas a los mercados

internacionales por un valor total de US$54.1 millones de dólares frente a US$39.6 millones

registrados en 1993, esto significa que hubo un aumento del 36.6%. En volumen, el incremento

fue más leve, del 16.6%, al pasar de 16.300 toneladas en 1993 a 19.018 toneladas en 1994.

Según el diario ecuatoriano El Comercio en 1997, se exportaron a los mercados internacionales

US$120 millones, correspondientes a 42.061 toneladas. En total, las exportaciones

ecuatorianas aumentaron un 203% en términos de valor y 158% en volumen.


196

Cuadro 77. Exportaciones ecuatorianas en valor y volumen, 1993-1997

(millones de US$ y toneladas)

Año Millones US$ Toneladas 1993 39.6 16.300 1994 54.1 19.018 1997 120 42.061

FUENTE: FULLADOSA, Lina. El sector floricultor en África y Ecuador. En: Revista Asocolflores No.45 (dic/95)

FUENTE: Cuadro 77 Exportaciones ecuatorianas en valor y volumen, 1993- 1997

Gráfico 54. Exportaciones ecuatorianas en valor y volumen, 1993-1997

9.2.2.1 Ventas totales por tipo de flor. En 1996, el tipo de flor más vendido por los

exportadores ecuatorianos fue la rosa. Las ventas de rosas ecuatorianas representaron el

62.51% (26,293 toneladas) del volumen total exportado. La participación para este tipo de

flor en 1997 fue de 64.19% (27,580 toneladas). Lo anterior nos indica que la proporción

ocupada por las rosas en el volumen total exportado creció 1.68%.

En segundo lugar encontramos el otros tipos de flor, cuyas participaciones en las ventas en

1996 y 1997 representaron el 32.03% (13,473.03 toneladas) y 31.63% (13,587.47 toneladas)

0

5 0

10 0

15 0

19 9 3 19 9 4 19 9 7

V a lo r V o lum e n


197

respectivamente. Este tipo de flor registró un descenso de 0.4% en este período. Finalmente,

tenemos el clavel con proporciones de 4.66% (1,961.28 toneladas) en 1996 y 3.25% (1,396.11

toneladas) en 1997 y el crisantemo con 0.79% en 1996 y 0.93% en 1997. Entre 1996 y 1997, la

participación del clavel sufre una disminución de 1.41%, mientras que la del crisantemo creció

un 0.14%.

Cuadro 78. Ventas totales ecuatorianas por tipo de flor, 1996-1997 (toneladas)

Tipo de flor 1996 Participación % 1997 Participación % Rosa 26,292.77 62.51 27,579.67 64.19 Clavel 1,961.28 4.66 1,396.11 3.25 Crisantemo 333.67 0.79 399.59 0.93 Otras 13,473.03 32.03 13,587.47 31.63 Total 42,060.75 100 42,962.84 100 FUENTE: FULLADOSA, Lina. El sector floricultor en África y Ecuador. En: Revista Asocolflores No.45 (dic/95)

FUENTE: Cuadro 78 Ventas totales ecuatorianas por tipo de flor, 1996-1997.

Gráfico 55. Ventas totales ecuatorianas por tipo de flor, 1996-1997

9.2.2.2 Mercados. El principal mercado de las flores ecuatorianas es sin duda alguna

Estados Unidos, con una participación de 63.8% en 1996 y 69.2% en 1997, es decir, que en este

02 04 0

6 08 0

1 0 0

R o s a C la v e l O tr a s

%

19 9 6 19 9 7


198

período las exportaciones destinadas a este mercado crecieron un 5.4%. Ecuador es el

segundo proveedor de flores frescas cortadas a este mercado después de Colombia. El

principal producto exportado a este país es la rosa.

El mercado que ocupa el segundo puesto en términos de toneladas es el ruso. Con

participaciones de 17.7% en 1996 y 10.1% en 1997. Esto nos indica que las ventas a este

mercado disminuyeron un 7.6%.

Cuadro 79. Ventas de flores ecuatorianas por país de destino, 1996-1997 (toneladas)

Destino 1996 Participación % 1997 Participación %

Estados Unidos 26,830.06 63.8 29,717.56 69.2 Alemania 1,044.66 2.5 1,220.66 2.8 Holanda 1,901.28 4.5 2,627.41 6.1 Italia 1,269.85 3.0 1,155.47 2.7 Rusia 7,465.10 17.7 4,356.36 10.1 Otros 3,549.8 8.5 3,885.38 9.1 Total 42,060.75 100 42,962.84 100 FUENTE: FULLADOSA, Lina. El sector floricultor en África y Ecuador. En: Revista Asocolflores No.45 (dic/95)

FUENTE: Cuadro 79 Ventas de flores por país de destino, 1996-1997.

Gráfico 56. Ventas de flores ecuatorianas por país de destino, 1996-1997

02040

6080

100

USA Rusia Holanda Itali a Alemania Otros

%

1996 1997


199

Del mercado europeo, los países de destino son: Holanda, Italia y Alemania. El que obtuvo

mayor crecimiento en este lapso de tiempo fue el mercado holandés, que pasó de 4.5% a 6.1%

en su participación en el total del volumen exportado por el Ecuador.

9.3 KENYA

Kenya se perfila como el más importante exportador africano de flores frescas cortadas. Es

uno de los principales proveedores de flores a la Unión Europea. En su condición de país

signatario del Pacto de Lomé con los países miembros de la Comunidad ha logrado penetrar y

consolidar importantes mercados como Holanda, Alemania y Reino Unido.

9.3.1 Producción. Para 1995 existían en Kenya aproximadamente 91 productores de flores,

los cuales cultivaron alrededor de 1200 hectáreas. La mayor parte del área sembrada se

distribuye entre el cultivo de miniclavel, clavel estándar, statice y rosa. El área restante se

destina al cultivo de alstroemeria, arabicum y solidaster entre otras. Se ha observado en los

últimos años la tendencia a incrementar la producción de rosas sobre los otros tipos de flor.

La producción de flores frescas en este país está monopolizada pro grandes compañías las

cuales en su mayoría poseen inversión europea. El 75% de las exportaciones fueron realizadas

por tan solo seis productores.

La actividad es llevada a cabo principalmente en las sabanas cercanas al Lago Naivasha, a una

altitud que varía entre 2.000 y 2.500 metros. Varios de los cultivos, principalmente los de


200

clavel estándar, se encuentran al aire libre, lo cual contrasta con otros cultivos que se

desarrollan bajo condiciones de alto nivel tecnológico.

El costo de mano de obra es muy bajo, aunque para 1995 registró un aumento del 15%,

quedando el nivel promedio diario de US$1 para ese año.

En Kenya, se produce principalmente miniclavel, statice, alstroemeria, rosa, clavel estándar,

arabicum y solidaster.

9.3.2 Exportaciones. La producción de flores en Kenya se dirige principalmente a los

mercados internacionales, especialmente a la Unión Europea. Los mayores compradores de la

Unión son, en orden de importancia, Holanda, Alemania, Reino Unido y Suiza.

Cuadro 80. Exportaciones de flores frescas cortadas de Kenya a la Unión Europea,

1992-1994 (millones de US$ y toneladas)

1992 1993 1994 Var. 92/93 %

Var. 93/94 %

Valor US$ (millones) 40.7 44.6 45.5 9.6 2.02 Volumen (ton) 15586 17124 15490 9.9 -9.5 FUENTE: FULLADOSA, Lina. El sector floricultor en Africa y Ecuador. En: Revista Asocolflores No.45 (dic./95); p.50 Los volúmenes exportados desde 1987 hasta 1994 han ido incrementado aceleradamente, pues,

pasó de exportar 8.700 toneladas en 1987 a 15.490 toneladas, lo que equivale a un crecimiento

de cerca de 78%.

En 1992, el volumen exportado fue de 15.586 toneladas, al compararlo con el exportado en

1993 (17124 ton), se observa que se registró un aumento del 9.9%. En lo que respecta al valor,


201

también se presentó un crecimiento (9.6%) de un año a otro, al pasar de US$40.7 millones en

1992 a US$44.6 millones en 1993.

FUENTE: Cuadro 80 Exportaciones de flores frescas cortadas de Kenya a la Unión Europea, 1992-1994

Gráfico 57. Exportaciones de flores frescas cortadas de Kenya a la Unión Europea,

1992-1994

Entre 1993 y 1994 se registró un crecimiento de 2.02% en términos de valor. Por el contrario,

en términos de volumen hubo un descenso de 9.5%, pues, para este período este pasó de 17.124

toneladas a 15.490 toneladas.

9.3.3 Mercados. A continuación se analizarán tres importantes mercados de las flores

frescas cortadas: Unión Europea, Estados Unidos y Japón.

9.3.3.1 Unión Europea. Kenya es el cuarto proveedor de flores de la Unión Europea

después de Holanda, Israel y Colombia.

VALOR

0

50

100

1992 1993 1994millones de US$

VOLUMEN

05000

1000015000

1992 1993 1994

tonelada

s


202

En 1994, Kenya exportó flores frescas cortadas a este mercado por un valor de US$45.5

millones correspondientes a 25.489 toneladas. Al comparar estas cifras con las registradas en

1993, se observa un crecimiento en el valor total exportados del 2%.

Dentro del valor total de las importaciones de la Unión Europea, Kenya participó con el 4.1%.

Su participación en términos de volumen fue mayor, pues, fue del orden de 7%.

Cuadro 81. Principales mercados de exportación de Kenya, 1993

Mercado Participación de las

exportaciones % Holanda 63.8 Alemania 21.3 Reino Unido 8.2 Suiza 3.3 Francia 0.3 Italia 0.2 Bélgica 0.2 Suecia 0.2 Arabia Saudita 0.2 Otros 2.3 Total 100 FUENTE: Kenia quiere repetir el milagro colombiano. En: Revista Asocolflores No.42 (mar/95); p.58. Los principales tipos de flor exportados a este mercado, provenientes de Kenya, fueron la rosa

y el clavel.

De acuerdo con las cifras presentadas para 1994, Kenya ocupó el tercer lugar (tanto en valor

como en volumen) en el ranking de importaciones de rosa de la Unión Europea después de

Holanda e Israel. Las exportaciones de rosas presentaron un crecimiento de 114% en valor y

90.7% en volumen, entre 1993 y 1994. Por otro lado, en materia de claveles, Kenya es el cuarto

país exportador. Los cinco primeros proveedores de claveles son en su orden: Colombia, España,

Holanda, Kenya e Israel.


203

En 1993, el principal mercado de Kenya fue Holanda, con el 63.8% del total exportado. Le

siguen en orden de importancia: Alemania (21.3%), Reino Unido (8.2%) y Suiza (3.3%). Kenya es

el segundo proveedor de las subastas holandesas, después de Israel.

FUENTE: Cuadro 81 Principales mercados de exportación de Kenya, 1993.

Gráfico 58. Principales mercados de exportación de Kenya, 1993

9.3.3.2 Estados Unidos. Dentro del mercado Estados Unidos, Kenya no tiene una posición

líder. La posición que ocupa como proveedor en este mercado es el No. 23, siendo Colombia el

principal proveedores de flores frescas cortadas.

9.3.3.3 Japón. Las exportaciones de Kenya al mercado japonés no son significativas. En

este mercado ocupa la posición 24, mientras que Colombia ocupa la 7. Sin embargo, entre 1992

y 1995 se ha observado una tendencia creciente de las importaciones procedentes de Kenya.

El alto costo del transporte aéreo es una de las grandes limitantes para el desarrollo de la

actividad de exportación. Este varía entre 2 y 3 dólares/kilo en vuelos reculares y 2 dólares

H o l a n da6 4%

R e i n o U n i do8 %

O t r o s7 %

A l ema n i a2 1%


204

en vuelos contratados. Actualmente existen vuelos directos de Nairobi a Amsterdam, París y

Frankfurt. Sus principales ventajas competitivas son sin duda, el bajo costo de la mano de

obra, los incentivos gubernamentales a favor del desarrollo de la actividad y su proximidad

geográfica a los mercados europeos.

9.4 ZIMBABWE

9.4.1 Producción. En este país se destinan al cultivo de flores cerca de 850 hectáreas (bajo

invernadero). La rosa es el tipo de flor que mayor área sembrada ocupa, aproximadamente 250

Ha.

Los cultivos están ubicados principalmente en las regiones cerca de Harare, a una altitud entre

1200 y 1500 metros sobre el nivel del mar.

9.4.2 Exportaciones

9.4.2.1 Mercado de la Unión Europea. Zimbabwe en 1994 exportó flores frescas cortadas

a la Unión Europea por un valor de US$30.8 millones (6.540 toneladas). Es por esto, que

Zimbabwe ocupa el sexto lugar después de Holanda, Israel, Colombia, Kenya y España. Entre

1993 y 1994, el valor de las exportaciones de Zimbabwe registró un aumento de 21.5% y 19.2%

en volumen.


205

La participación de Zimbabwe sobre el valor total importado por los mercados de la Unión

Europea creció igualmente al pasar de 2.5% (2.7% en volumen) en 1993 a 2.8% (3% en volumen)

en 1994.

Cuadro 82. Exportaciones de rosas de Zimbabwe a la Unión Europea, 1992-1994

(millones de US$ y toneladas)

1992 1993 1994 Var. 92/93

% Var. 93/94

% Valor US$ (millones) 12.18 12.21 14.2 0.25 16.3 Volumen (ton) 2.040 2.375 3.032 16.4 27.7 FUENTE: FULLADOSA, Lina. El sector floricultor en Africa y Ecuador. En: Revista Asocolflores No.45 (dic./95); p.51

El tipo de flor que más se vendió fue la rosa, principal producto de exportación de Zimbabwe.

De hecho, este país ocupa el cuarto lugar (Holanda, Israel y Kenya) dentro de los proveedores

de este tipo de flor en la Unión Europea.

FUENTE: Cuadro 82 Exportaciones de flores frescas cortadas de Zimbabwe a la Unión Europea, 1992-1994

Gráfico 59. Exportaciones de flores frescas cortadas de Zimbabwe a la Unión Europea,

1992-1994

VALOR

1112131415

1992 1993 1994

millones de US$

VOLUMEN

01234

1992 1993 1994

ton


206

En 1992, Zimbabwe exportó a la Comunidad rosas por un valor de US$12.18 millones (2.040

toneladas). Para 1993, el valor de estas exportaciones se vio levemente aumentada (0.25%),

contrario a lo que sucedió con el volumen, que registró un incremento del 16.4%, al pasar de

2.040 ton en 1992 a 2.375 ton en 1993.

Para el período 1993-1994, se presentaron incrementos tanto para el valor (16.3%) como para

el volumen (27.7%).

La participación de Zimbabwe en las importaciones de este tipo de flor ha venido disminuyendo

como es observa en el Cuadro 83.

Cuadro 83. Participación sobre el valor y volumen de rosas importadas por la Unión

Europea, 1992-1994

1992 % 1993 % 1994 % Participación sobre el valor importado 9.6 7.5 6.7 Participación sobre el volumen importado 9.8 8.2 7.8 FUENTE: FULLADOSA, Lina. El sector floricultor en Africa y Ecuador. En: Revista Asocolflores No.45 (dic./95); p.52

Otro de los principales productos de exportación de Zimbabwe es el crisantemo. Este país

ocupa el quinto lugar como proveedor del mercado europeo después de Holanda, Israel, Islas

Canarias y Bélgica.

Finalmente, dentro de las exportaciones de claveles, Zimbabwe ocupa la posición No.18 después

de Ecuador con un nivel de exportaciones que ascendió en 1994 a los US$245976 (49

toneladas).


207

9.4.2.2 Mercado Japonés. En 1994, Zimbabwe exportó flores frescas cortadas al mercado

japonés por un valor de US$394 miles (35 toneladas). Esta cifra lo coloca en el puesto No.22

de proveedores.

En lo que respecta al volumen exportado hacia el mercado japonés, las variaciones también

fueron positivas así: 275% (1992-1993) y 133% (1993-1994).

Cuadro 84. Exportaciones de flores frescas cortadas de Zimbabwe a Japón, 1992-1994

(miles de US$ y toneladas)

1992 1993 1994 Var. 92/93 % Var. 93/94 % Valor US$ (miles) 75 179 394 139 120 Volumen (ton) 4 15 35 275 133 FUENTE: FULLADOSA, Lina. El sector floricultor en Africa y Ecuador. En: Revista Asocolflores No.45 (dic./95); p.52

FUENTE: Cuadro 84 Exportaciones de flores frescas cortadas de Zimbabwe a Japón, 1992-1994

Gráfico 60. Exportaciones de flores frescas cortadas de Zimbabwe a Japón, 1992-1994

El valor de las exportaciones realizadas por Zimbabwe hacia el Japón creció un 139% entre

1992 y 1993. Para el período 1993-1994, este crecimiento fue del 120%.

VOLUMEN

010203040

1992 1993 1994

ton

VALOR

0100200300400

1992 1993 1994

miles de

US$


208

9.5 SUDÁFRICA

9.5.1 Producción. Su capacidad exportadora no es tan importante como la de Kenya, ya que,

primero, el 80% de la producción es absorbida por el mercado interno y segundo, tan sólo se

cultivan cerca de 400 hectáreas.

Para 1994, existían aproximadamente 85 productores de flores de los cuales sólo 25 destinan

su producción a la exportación. El mayor porcentaje de cultivos se concentran en Pretoria, en

donde la altura sobre el nivel del mar varía entre 1.500 y 1.800 metros. Las condiciones

climáticas de esta región se caracterizan por ser semitropicales lo que obliga a instalar

sistemas de calefacción en el invierno (Junio, julio y agosto) y sistemas de ventilación en el

verano.

9.5.2 Exportaciones

9.5.2.1 Mercado de la Unión Europea. El principal mercado de las flores frescas

sudafricanas es la Unión Europea. Sin embargo, dentro de las importaciones totales realizadas

por la Comunidad, Sudáfrica tan sólo ocupa la posición 16. Lo superan en orden de importancia:

Holanda, Colombia, Kenya, Zimbabwe y Ecuador entre otros.

El crisantemo es el tipo de flor que se destaca dentro de los exportados por Sudáfrica. Con

este producto este país se ubica en la posición 12 en la lista de proveedores de la Unión

Europea. De todos modos, vale la pena recalcar que entre 1993 y 1994 se presentó una


209

tendencia decreciente tanto en valor como en volumen en las importaciones de crisantemo

procedentes de Sudáfrica (-36.5% en valor y -41.3% en volumen).

9.5.2.2 Mercado de los Estados Unidos. Las exportaciones sudafricanas dirigidas hacia

este mercado son poco significativas. A pesar de esto se observó una tendencia creciente en

este período (1992-1994), en lo que se refiere a las exportaciones de rosa (alrededor del 73%

tanto en valor como en volumen).

9.5.2.3 Mercado Japonés. Sudáfrica ocupó durante 1994 el décimo lugar dentro de las

importaciones de flores frescas cortadas realizadas por Japón. Colombia, por su parte ocupó

el séptimo lugar después de Tailandia, Holanda, Taiwan, Nueva Zelanda, Australia y Singapur.

Cuadro 85. Exportaciones de flores frescas cortadas de Sudáfrica a Japón, 1992-1994

(miles de US$ y toneladas)

1992 1993 1994 Var. 92/93 % Var. 93/94 %

Valor US$ 891 1.024 1.981 14.9 93.4 Volumen 95 115 212 21 84.3 FUENTE: FULLADOSA, Lina. El sector floricultor en Africa y Ecuador. En: Revista Asocolflores No.45 (dic./95); p.53

En 1992, Sudáfrica exportó US$891 miles (95 toneladas) al mercado japonés, comparándola

con las cifras del año siguiente (US$1.024 miles y 115 toneladas), observamos que hubo

incrementos del 14.9% en valor y 21% en volumen.


210

FUENTE: Cuadro 85 Exportaciones de flores frescas cortadas de Sudáfrica a Japón, 1992-1994 Gráfico 61. Exportaciones de flores frescas de Sudáfrica a Japón, 1992-1994

Cuadro 86. Participación sobre el valor y volumen de flores frescas importadas por

Japón, 1992-1994

1992 % 1993 % 1994 %

Participación sobre el valor importado 0.7 0.8 1.1 Participación sobre el volumen importado 0.81 0.78 1.28 FUENTE: FULLADOSA, Lina. El sector floricultor en Africa y Ecuador. En: Revista Asocolflores No.45 (dic./95); p.53

En el período inmediatamente posterior (1993-1994), la situación fue aún más favorable, pues,

los crecimientos fueron mayores, 93.4% en valor y 84.3% en volumen. Lo anterior demuestra

que Japón constituye un mercado potencial para las flores provenientes de Sudáfrica. Tanto

es así que en el Cuadro 86, apreciamos como la participación tanto de valor como de volumen

han ido aumentando paulatinamente. En 1992, estas participaciones eran del orden del 0.7%

(valor) y 0.81% (volumen). Si tomamos el período 1992-1994, podemos decir, que la

participación de Sudáfrica en el valor y el volumen total importado por el mercado japonés han

crecido un 57.5% en promedio.

VALOR

0500100015002000

1992 1993 1994

miles de

US$

VOLUMEN

0100200300400

1992 1993 1994

ton


211

9.6. CHINA

9.6.1 Producción. La zona designada para el fomento de la floricultura empresarial y

exportadora se ubica en el extremo suroccidental de China en la provincia de Yunnan (de

tamaño y población similares a Colombia), alrededor de los 25° de latitud y en un altiplano

entre 1.800 y 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Las temperaturas en los meses de

mayo a septiembre son templadas con medias de 18 a 20°C y entre noviembre y febrero frías

alrededor de 12°C con mínimas cercanas a cero.

Estadísticas oficiales demuestran que en 7 años se duplicó el área sembrada, pasando de

40.000 hectáreas a unas 80.000 hectáreas. Entre el 85 y 90% de esta área está en manos de

pequeños productores de subsistencia, que combinan la floricultura con la horticultura para el

consumo local.

Cuadro 87. Desarrollo de la floricultura china, 1990-1997

Concepto Unidad 1990 1997

Área de Flores Hectáreas 40.000 75.000 Unidades de Producción Número 50.000 105.000 Cultivo Promedio Hectáreas 0.9 0.7 Valor del Consumo de Flores US$ millones 144 650 Valor Exportaciones US$ millones ? 29.6 Consumo de Flores Millones de tallos 200 1.200 Producción por Hectárea # tallos 5.000 16.000 Empleo- personas # Miles 250 2.000 Floristerías # 2.000 9.000 FUENTE: VÉLEZ KOPPEL, Ernesto. El gigantesco desarrollo de la floricultura china ¿Oportunidad o amenaza para Colombia?En: Revista Asocolflores No.57 (julio-dic/99);p.27


212

Todos estos indicadores muestran un gran dinamismo de la actividad florícola en este período.

El número de floristerías pasó de ser 2.000 a 9.000. Los cultivos denominados empresariales

aumentaron 5 veces pasando de 3.000 a 15.000. El consumo interno de flores también aumentó

de manera importante, pues, en 1970 fue de 200 millones de tallos y en 1997 pasó a ser de

1.200 millones de tallos.

9.6.2 Fortalezas27 . Existen numerosas condiciones naturales, socioeconómicas y políticas

que facilitan el desarrollo de la floricultura en China. Algunos son la tierra, el clima y los

recursos naturales, la mano de obra, el consumo, mercado, tecnología, investigación,

capacitación y apoyo gubernamental.

China aunque es muy país densamente poblado, aún posee grandes extensiones de territorios

baldíos aptos para el desarrollo de la horticultura. Otro factor que favorece es que estas

tierras son propiedad del gobierno y por lo tanto su precio es más bajo que en otros países.

Este país asiático tiene muchas zonas climáticas, la mayoría arriba del paralelo de 25° de

latitud, con variadas condiciones de temperaturas, lluvias, iluminación y fotoperíodo que le

permiten el cultivo de distintos tipos de flores.

Debido a que su población es muy numerosa, existe gran cantidad de mano de obra barata (a

US$2 día). Igualmente el recurso calificado, a niveles técnicos y profesionales tiene salarios

bastante menores que los que se pagan en Colombia.

27 FUENTE: VÉLEZ KOPPEL, Ernesto. El gigantesco desarrollo de la floricultura china ¿Oportunidad o amenaza para Colombia?En: Revista Asocolflores No.57 (julio-dic/99)


213

El consumo general per cápita en China es bajo, comparado con las cifras de los países

desarrollados. Sin embargo, es importante considerar que su población es muy numerosa y que

el país está pasando por un proceso acelerado de urbanización y aumento de ingreso por

habitante, lo cual lo convierte en un potencial gran consumidor.

Es importante tener en cuenta que China tiene vecinos que cuentan con fuertes y crecientes

economías y mercados para las flores como lo son Japón, Hong Kong, Corea, Singapur y Malasia

hacia donde China ya ha comenzado a exportar con buenos resultados. Los fletes aéreos le dan

una apreciable ventaja sobre Colombia en esos mercados.

Por otro lado, China se está acondicionando para hacer una comercialización de flores más

tecnificada y organizada. El mercado mayorista de Dounan cerca de Kunming, donde participan

unos 400 productores, es está ampliando. Tiene infraestructura moderna con áreas adecuadas

de estacionamiento y cargue, bodegas, puestos de ventas, oficinas y un ágil sistema de

información diaria de precios. La Asociación de Floricultores de Yunnan adelantan gestiones

con la subasta de Aalsmeer de Holanda para comercializar la flor china en Europa.

China tiene una posición ventajosa frente a Colombia en materia de costos de producción de

flores como se aprecia en el Cuadro 88.

Aparte de los salarios y la tierra que ya se han mencionado, en China los costos de plásticos,

energía, cartón y los fletes aéreos a los mercados externos vecinos son significativamente

menores, en promedio en un 60%. Es así como los floricultores chinos pueden vender sus

flores a precios más bajos tanto en el mercado interno como externo.

A este país está llegando mucha tecnología. El sector florícola y sus perspectivas de

crecimiento lo han convertido en un mercado atractivo para vendedores de equipos de riego,

fumigación, cuartos de refrigeración, máquinas de clasificación, material vegetativo de


214

propagación, invernaderos metálicos climatizados entre otros. Proliferan también los técnicos

y asesores de distintas escuelas y nacionalidades (Holandesa, japonesa, israelita).

Cuadro 88. Principales costos de producción de flores en China y Colombia (en US$)

Concepto Unidad China Colombia

Tierra Ha/año 1.500 2.000 Salario de Operario Día 2 8 Salario de Técnico Mes 150 1000 Invernadero Madera m2 1 2.5 Invernadero Metálico m2 6 5 Plástico Kilo 1.45 2.5 Gasolina Galón 1.15 1.05 Energía Kw/h 0.06 0.10 Caja Cartón Unidad 0.55 0.85 Flete Aéreo Japón Kilo 3.00 3.50 Flete Aéreo Hong Kong Kilo 2.00 3.80 Flete Aéreo Holanda Kilo 3.30 2.00 Flete Aéreo Estados Unidos (Miami) Kilo 4.80 0.70 Flete Aéreo Estados Unidos (L.A.) Kilo 4.20 1.20 FUENTE: VÉLEZ KOPPEL, Ernesto. El gigantesco desarrollo de la floricultura china ¿Oportunidad o amenaza para Colombia?En: Revista Asocolflores No.57 (julio-dic/99); p.30

Hace dos años el gobierno provincial de Yunnan estableció la estación experimental para la

floricultura, que abarca 6 hectáreas donde hay modernos invernaderos y laboratorios. Aquí se

realizan pruebas y evaluaciones técnico-económicas de numerosas variedades de rosa, clavel,

crisantemo y otras especies.

La capacitación es ofrecida por la Asociación de Floricultores de China, con sede en Beijing, en

convenio con la Sociedad de Ingeniería Agrícola. Este organismo cuenta con unas 200

instituciones de investigación y desarrollo, en distintos lugares del país. Allí se adelantan

experimentos en la producción y comercialización de flores.


215

Finalmente, tenemos el apoyo del gobierno. Algunas de las medidas que facilitan el desarrollo

de la actividad florícola son: La exención del impuesto de renta del 100% sobre utilidades de

los primeros dos años y del 50% sobre los siguientes 3 años, luego se aplica la tasa normal de

24%; importación de equipos e insumos libres de impuestos arancelarios; libertad de conversión

a divisas para las utilidades y su remesa al exterior; subsidio del 10% para las exportaciones de

flores y devaluación cercana al nivel de inflación.

9.6.3 Debilidades. Al igual que China tiene ventajas y fortalezas también presenta ciertos

factores o situaciones que se presentan como desfavorables. Estos factores son: El clima, los

subsidios y el manejo ecológico.

Anteriormente habíamos citado la variedad de climas como una ventaja pero también ésta

constituye un aspecto desfavorable en lo que respecta al cultivo de rosas y claveles. Es una

limitante para la obtención de una óptima calidad constante durante los doce meses del año.

Al igual que como sucede con el clima, puede que los subsidios e incentivos que ofrece el

gobierno a los floricultores exportadores se convierta en una restricción al acceso a mercados

externos, particularmente al mercado de Estados Unidos, una vez China ingrese a la OMC.

El manejo de desechos y aguas servidas en las zonas de cultivos es desorganizado y

rudimentario, especialmente en las zonas de floricultura de subsistencia.

El desarrollo de la floricultura china trae consigo varias amenazas. Inicialmente, su

crecimiento grande y desordenado puede llegar a afectar los precios por un exceso en la

producción mundial de flores. Por otro lado, el mercado asiático para la flor colombiana será

aún más competido y podrá llegar a perderse. Finalmente, a largo plazo, la flor de China podría

penetrar otros mercados, hoy dominados por Colombia, principalmente se consigue transporte


216

aéreo más competitivo. Esto surge del siguiente cuestionamiento: Si Colombia hoy puede

vender flor en Japón y Hong Kong, ¿Por qué China no lo va a poder hacer en Europa o Estados

Unidos?


217

10. COMPETITIVIDAD Y PERSPECTIVAS


218

10. COMPETITIVIDAD Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR FLORICULTOR

Uno de los casos más exitosos en la historia de las exportaciones colombianas es el del sector

floricultor, pues, en tan solo 30 años ha logrado posicionarse como el segundo rubro no

tradicional d exportación después del banano y quinto dentro de las exportaciones totales.

La importancia del sector no sólo es en el ámbito nacional, ya que, el sector floricultor de

Colombia es competitivo a nivel mundial siendo el segundo exportador de flores frescas

cortadas después de Holanda.

En 1993, el gobierno colombiano contrató la firma Monitor Company, Inc., de los Estados

Unidos, con el fin de adelantar una serie de estudios sobre la competitividad de algunos

sectores de la industria colombiana entre las cuales se encontraba el sector floricultor.

El análisis de Monitor se basa en cuatro elementos que conforman lo que Michael Porter ha

denominado El Diamante de la Competitividad. Estos elementos son:

a. Factores: Abarcan la existencia de recursos humanos avanzados y especializados,

infraestructura técnica y otros factores de producción requeridos en la industria, así como

la capacidad de mejorarlos continuamente.

b. Industrias relacionadas y de apoyo: Incluye la existencia de proveedores de insumos y

servicios, así como distribuidores, para las empresas del sector en estudio.


219

c. Demandas: Hace referencia a la demanda nacional por los bienes y servicios producidos por

las empresas del respectivo sector, la cual debe ser exigente y sofisticada para estimular

la innovación.

d. Estrategia, estructura y competencia: Se refiere a la organización y administración de las

empresas del sector en estudio, así como las condiciones de competencia en el mercado

doméstico, las cuales deben ser exigentes para estimular la permanente innovación

empresarial y productiva.

Los cuatro vértices del Diamante son tan importantes como el sistema que conforman. La

debilidad de cualquiera de ellos limita seriamente las posibilidades de una industria o sector

para aumentar su competitividad.

A continuación se presenta un esquema general del Diamante de la Competitividad.

FUENTE: Informe monitor: la ventaja competitiva de Medellín. Cámara de Comercio de Medellín; p.14

Figura 5. Diamante de la Competitividad

ESTRATEGIA DE LA EMPRESA Gestión Empresarial y Análisis de

Competidores

SECTORES DE APOYO Proveedores y Canales de Distribución Adecuados

FACTORES Calidad de los

Factores Productivos

CONDICIONES DE DEMANDA Demanda Local

Exigente

Oportunidad

Gobierno


220

10.1 ESTUDIO DEL SECTOR FLORICULTOR

Este estudio se centró principalmente en la industria colombiana de flores. Brevemente se

examinan los elementos de costos macro y de las necesidades del cliente. Para el informe se

recopiló información en los Estados Unidos, México, Holanda y Colombia. Se contactaron más

de 200 fuentes industriales incluidos cultivadores, agentes, mayoristas, minoristas,

transportadores, agrónomos, funcionarios financieros y asesores de la industria de las flores.

El éxito de la industria de flores colombianas se debe al desarrollo de la tecnología del proceso

de las flores y en los grandes y firmes canales de distribución. La proximidad al mercado de

los Estados Unidos, las excelentes condiciones del cultivo y la mano de obra relativamente

barata son otros factores que han ayudado al éxito conseguido.

Las ventajas tradicionales se están convirtiendo en una amenaza debido al surgimiento de dos

situaciones:

� La elevación de los costos de producción (especialmente la mano de obra y los servicios),

reducirá la posición competitiva de bajo costo con relación a los competidores.

� Otros países con condiciones de cultivo favorables y cercanos al mercado de los Estados

Unidos, surgirán en esta nueva década como productores de flores a gran escala.

Se aconsejó al sector público y privado tomar las acciones necesarias para garantizar la

continua prosperidad del sector de las flores. Entre las prioridades del gobierno figura el

mejoramiento de la infraestructura. Por su parte, el sector privado debe continuar buscando

nuevas formas de estimular la demanda extranjera de su producto, identificar y atender

segmentos importantes y manejar costos al más bajo nivel posible.


221

Colombia está haciendo grandes progresos en innovar y llegar más directamente al consumidor

final. El 20% de sus flores están llegando a nuevos puntos de distribución, incluidos

supermercados. Se requiere de una continua innovación en el manejo, distribución y logística

de los mercados de exportación.

10.2 ANÁLISIS DEL SECTOR FLORICULTOR SEGÚN LOS ELEMENTOS

DEL DIAMANTE DE MONITOR

10.2.1 Factores. Los factores se clasifican en básicos y avanzados. Los factores básicos

tiene que ver con ventajas naturales tales como la ubicación geográfica y los avanzados, con

políticas macroeconómicas.

El nivel de competitividad de los factores básicos del sector floricultor colombiano fue alto.

Los factores fueron clasificados entre positivos y negativos, estos son:

Ventajas

Desventajas

� Adecuada oferta de mano de obra

poco calificada.

� Tasa salariales bajas pero con

tasas crecientes.

� Temperaturas medias durante todo el

año con días soleados y terreno fértil.

� Altos costos de transporte.


222

� La ubicación favorable de Colombia

con relación al mercado de los

Estados Unidos.

� Altos costos de productos

importados debido a las

restricciones de importación de

pesticidas y fertilizantes.

Para los factores avanzados el nivel de competitividad fue definido medio. Estos factores

fueron:

Ventajas Desventajas

� Infraestructura de redes avanzadas

y extensas en Miami.

� Trabajadores calificados costosos.

� Relaciones de largo plazo con

compradores de flores, relaciones

activas con el gobierno y asociaciones

de flores a través del Consejo de

Flores de Colombia.

� Los grandes cultivadores obtienen

cierta información de mercados

mediante sus propias organizaciones

de ventas.

� Algunas investigaciones realizadas

por los grandes cultivadores divulgan

la información a los pequeños

cultivadores.

� Redes adicionales de distribución

costosas y pocos incentivos de

innovación debido a la falta de leyes

de protección de la propiedad

intelectual.

� Aeropuertos e infraestructura de

telecomunicaciones inadecuados.


223

Los factores avanzados relacionados con las políticas macroeconómicas tienen un impacto

directo y fuerte en el esquema de factores. Otro factor determinante es la infraestructura

de los aeropuertos colombianos, la cual es considerada deficiente.

La investigación y desarrollo es otro factor avanzado. El sector, a través de Asocolflores,

está adelantando proyectos con la ayuda y participación de universidades nacionales y

extranjeras en varios aspectos. Asocolflores cuenta con un centro de investigación

tecnológica para la floricultura operado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el cual se

realiza investigación principalmente enfocada al desarrollo de programas dentro del concepto

de desarrollo sostenible.

Además, Asocolflores promovió e impulsó la introducción de la legislación de propiedad

parietal, la cual establece la protección legal para la obtención de nuevas variedades. Uno de

los factores de competitividad más avanzados en el mercado de las flores tiene relación con el

acceso a nuevas variedades, las cuales con importadas principalmente de Estados Unidos y

Europa.

Para el sector el factor humano es de vital importancia. La intensidad de mano de obra, que

caracteriza al sector, ha hecho necesario el establecimiento de varios programas de desarrollo

social que buscan incrementar el bienestar del trabajador de flores y sus familias. Programas

de capacitación, creación de guarderías infantiles, cartillas informativas sobre el manejo de

productos tóxicos e integración de la actividad productiva con la zona de influencia entre

otros.

Uno de los factores que ha influido de manera importante en la actual competitividad de los

floricultores colombianos es el desarrollo de la oferta de transporte de carga. En la década de

los 60's, cuando se inició la actividad, en Colombia existían muy pocas compañías de carga


224

aérea, las cuales realizaban vuelos especialmente entre Bogotá y Miami. Actualmente, en

épocas de pico, se realizan Estados Unidos más de 30 vuelos diarios cargados de flores.

10.2.2 Industrias Relacionadas. El nivel de competitividad de las industrias relacionadas es

bajo. Los aspectos elegidos para este elemento son:


� Fuerte industria de plásticos. � Acceso a capital.

� Débil transporte y manejo de

aeropuertos.

� Importación de pesticidas, fertilizantes

y plantas.

Todos los insumos de producción requeridos por los floricultores, con excepción del material

vegetal, son abastecidos por proveedores colombianos. La industria de los plásticos, tuberías y

agroquímicos tiene una fuerte presencia en Colombia.

10.2.3 Demanda. El nivel de competitividad asignado a la demanda nacional fue bajo,

principalmente porque el consumo per cápita nacional es relativamente bajo y los precios

internos son bajos.


225

Existen tradicionales y fuertes lazos con algunos sectores de la industria de flores en los

Estados Unidos mediante la institución Colombia Flower Council, cuyo objetivo es promocionar

la flor y la imagen del sector en ese país. La integración con el mercado de Estados Unidos

también lo ha permitido la membrecía y participación en diferentes organizaciones americanas

relacionadas con esta industria.

Uno de los factores más sobresalientes en el análisis de la competitividad del sector tiene que

ver con la red de distribución del producto, principalmente en Estados Unidos. Los empresarios

colombianos establecieron, principalmente en la ciudad de Miami, sus propias

comercializadoras. Esto les permitió eliminar los intermediarios y controlar directamente el

mercadeo de sus productos. Hoy existen cerca de 100 importadoras de flores frescas

cortadas en este país, concentrados principalmente en la ciudad de Miami.

También se ha buscado, por parte de los floricultores, la adaptación a la estacionalidad de la

demanda del producto en el mercado de Estados Unidos, planeando en lo posible producción

para las épocas pico. La demanda en los otros mercados como el europeo, el cual representa

cerca del 17% de las exportaciones totales, tiene otro comportamiento. La demanda de flores

colombianas tiene una relación con la oferta del producto por parte de los productores europeo

o competidores en ciertas épocas del año que obedecen a la presencia de estaciones.

En Europa no sólo la calidad del producto influye en la demanda sino también las condiciones de

producción. Es por esto, que Asocolflores está estableciendo un Colombia Flower Council

Europa, cuya estructura es similar al presente al Colombia Flower Council americano. El

objetivo fundamental de este organismo será fortalecer la imagen del sector floricultor

colombiano y contrarrestar mediante la divulgación de información veraz, las dañinas campañas

que se realizan en el territorio europeo, que buscan desacreditar el producto aduciendo

deficiencias al proceso de producción, la protección al medio ambiente y la salud de los

trabajadores.


226

La demanda de los mercados de oriente está aumentando y la determinan las altas exigencias

de calidad y cumplimiento. El transporte se convierte en uno de los factores que le resta

competitividad al floricultor colombiano.

10.2.4 Estrategia y rivalidad. A la estrategia de la industria colombiana de flores se le

asignó un nivel de competitividad medio. Para este elemento se analizaron los siguientes

aspectos:


Alta penetración al mercado de Estados

Unidos y creciente penetración a los

mercados mundiales.

� Somos seguidores de tecnología.

� Las empresas individualmente

conquistan canales de distribución

innovativos: supermercados, grandes

mercados, mayoristas y presentación

de nuevos productos.

� Rivalidad segmentaria nacional (80

grandes compañías exportadoras y

450 semilleros) no existe

cooperación a gran escala entre

empresas.

� Propagación de esfuerzos de

empresas mixtas con compañías

holandesas y norteamericanas.

� A las pequeñas empresas les falta

apoyo de investigación, desarrollo,

mercado y distribución.

� Empresas grandes integradas

verticalmente.

� La revaluación afecta la capacidad

de exportación.


227

Los exportadores colombianos de flores tienen una fuerte competencia, especialmente

concentrada en los países en vías de desarrollo, dentro de los cuales está el Ecuador y los

países africanos como Kenya, Sudáfrica y Zimbabwe. Además de competir contra el productor

local, en Estados Unidos se compite contra el Ecuador, México y Costa Rica.

En el mercado europeo, la competencia se concentra obviamente en Holanda, primer

exportador mundial de flores frescas cortadas; países mediterráneos de Europa y países

africanos. En este mercado existen ventajas comparativas frente a los colombianos,

primordialmente en el transporte.

La rivalidad de los productores locales en aquellos mercados en los cuales la presencia de los

colombianos es evidente ha resultado en varias demandas y restricciones al libre comercio de

las flores.

Uno de los obstáculos más importantes afrontados por los floricultores colombianos son los

procesos instaurados por los productores norteamericanos contra las flores colombianas por

supuesto dumping. También están vigentes demandas que buscan la implantación de derechos

compensatorios por los subsidios que el gobierno colombiano otorga a los sectores

exportadores. Esto ha obligado a los floricultores a renunciar a todo tipo de incentivo

gubernamental a las exportaciones a cambio de que el departamento de Comercio de los

Estados Unidos no imponga derechos compensatorios a la importación. Lo anterior ha

constituido un fuerte obstáculo para los productores nacionales si se tiene en cuenta que los

competidores tanto de países en vías de desarrollo como de países desarrollados cuentan con

generosos subsidios gubernamentales.

Por otra parte, los casos de dumping representan la imposición anual de un porcentaje o

gravamen de dumping que se cobra por empresa por parte de la aduana de los Estados Unidos y

que resulta de la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción. La supuesta


228

práctica de dumping que se atribuye a los floricultores colombianos se debe a la estacionalidad

de la demanda y al carácter perecedero del producto.

Del estudio Monitor se concluyó que:

� Colombia cuenta con una de las mejores condiciones en el mundo para el cultivo de ciertas

variedades de flores.

� El aumento de los costos, una política de revaluación desfavorable y la creciente

competencia de los otros países con condiciones de factor similares han contribuido a una

disminución de las utilidades del cultivador.

� El consumo nacional es muy bajo y no se puede contar con grandes volúmenes de consumo a

precios altos.

� Se necesita dar énfasis a la innovación en la cadena vertical para reducir costos, mejorar

el mercadeo y promover el consumo de flores en los Estados Unidos.

10.3 DESAFÍOS CLAVES PARA LA INDUSTRIA COLOMBIANA DE FLORES CORTADAS

Tres áreas importantes que representan desafíos a la industria colombiana son: El manejo de

los costos, el conocimiento de los clientes y la emergencia de la competencia.

En materia de costos se debe tener en cuenta las presiones de costos macro, costos de

operación y costos de distribución y logística.


229

El desafío del conocimiento del cliente implica realizar estudios para definir los patrones de

consumo de cada mercado, evaluar la evolución del canal de distribución y descubrir los

criterios de compra del consumidor específico de cada mercado.

Es de vital importancia conocer quien es nuestra competencia en cada mercado, producto, ya

sea por precio, calidad, transporte. Se deben estudiar a los nuevos integrantes como México,

teniendo en cuenta sus tasas de crecimiento, el ambiente facilitador y las estrategias

competitivas que planea utilizar para penetrar en el mercado mundial.

10.4 PERSPECTIVAS

Como se observó en el análisis del mercado norteamericano, las exportaciones provenientes de

Colombia han disminuido, lo que puede ser debido a la penetración del Ecuador y México a este

mercado. Estos productores le están robando mercado a los floricultores colombianos basados

en estrategias de óptima calidad con precios menores. México, por su cercanía a Estados

Unidos tiene costos de transporte más bajos que los de Colombia y el Ecuador, compite es con

eficiencia en los costos de producción, aparte de que las flores provenientes de estos países

son de muy buena calidad.

El peligro que suscita el desarrollo de la floricultura china no es sólo en el terreno asiático y

quizás europeo, pues, como se mencionó anteriormente, no debe ignorarse la posibilidad de que

este país piense en penetrar en el mercado norteamericano, mercado donde un competidor tan

grande puede perjudicar enormemente.

Partiendo del hecho de que uno de los problemas fundamentales de la oferta colombiana es su

fragmentación, se hace entonces lógico que se presenten cambios no sólo con la entrada de


230

Dole Food Company Inc., sino también con la labor de USA Floral y de la bolsa de flores de

Bogotá. Con la eliminación de intermediarios y las economías de escala, USA Floral y Dole, no

solamente esperan obtener márgenes de utilidad muy elevados sino aumentar sustancialmente

el consumo mediante la masificación de la distribución de flores y su abaratamiento al

consumidor final.

En Colombia son muchos los cultivadores pequeños que no tienen un canal de comercialización

directo, por lo tanto deben ofrecer paralelamente sus productos a varios compradores,

inflando la oferta y presionando los precios a la baja. Por esta razón es que los compradores

son quienes manejan los precios en la actualidad. Con Dole lo que se pretende es hacer crecer

el mercado para nuestras flores, darle credibilidad a la oferta y a los productos colombianos.

Otras se inclinan por pensar que el mercado se va a dividir en dos segmentos bastante

diferenciados: el de la flor genérica y la especializada. La flor genérica, comercializada por

Dole, será la que se venda en los supermercados, y la flor especializada será adquirida en las

floristerías, punto de venta crucial en la estrategia de USA Floral. Para lograr unificar la

producción de manera tal que se logre establecer un mercado genérico, se tendrá que aumentar

la productividad.

Con la entrada de Dole, es posible que a largo plazo se conquisten mercados a los cuales los

productores colombianos no han logrado llegar y de esta forma se consiga ampliar el consumo

estadounidense de flores, aumentando así el volumen y valor de las exportaciones colombianas

a ese mercado. Un problema importante que se vio solucionado con la entrada de Dole fueron

las demandas de dumping y derechos compensatorios de Estados Unidos.

La industria de las flores colombianas está siendo sometida a unas fuerzas globalizadoras,

pues, en menos de dos años pasó de ser un negocio de firmas locales exportadoras a uno en el


231

que intervienen agentes globales que no sólo producen la flor sino que pretenden controlar toda

la cadena de valor desde el cultivo hasta el consumidor final.

Es así como, Colombia cambia de una etapa exportadora a una globalizadora, lo que hace pensar

que será pocos los pequeños productores que saldrán ilesos. Entonces, se hace necesario un

gran proceso de consolidación, fusiones y alianzas para lograr las economías de escala que un

mercado global requiere para sobrevivir.

El reto de la industria en los próximos años será no sólo concretar su globalización, sino

aumentar su productividad. Los pequeños productores, de menos de 20 hectáreas se verán

enfrentados a desventajas competitivas, a menos que se especialicen en nichos muy exclusivos

o que su calidad sea excepcional.

Reconociendo la excelente calidad de las flores frescas colombianas, no queda más que

identificar las armas con las cuales debe defender "su territorio" ante competidores tan

reales y peligrosos. Es así como se hace urgente una reestructuración en materia de costos,

para de alguna manera compensar el alto costo del flete; invertir en innovación y desarrollo,

propendiendo la difusión de la información encontrada entre todas las empresas del sector;

adecuación de los aeropuertos y apoyo del Gobierno en aspectos como la aduana y los trámites.


232

11. CONCLUSIONES


233

11. CONCLUSIONES

La producción de flores frescas cortadas en Colombia se concentra en la zona de la Sabana de

Bogotá, donde se encuentra cerca del 92% de los cultivos; en Antioquia, el 6% y el restante

2%, en el Valle del Cauca. En total se ofrecen aproximadamente 35 tipos diferentes de flores

y en promedio existen entre 10 y 20 variedades por cada tipo.

El sector floricultor es uno de los más importantes generadores de empleo en la agricultura

colombiana. En el país proporciona cerca de 75.000 empleos directos y 50.000 indirectos. Por

lo tanto, es el de mayor concentración de trabajadores por hectárea en el sector agricultor.

Las exportaciones de flores colombianas a los mercados europeo y norteamericano se

encuentran incentivadas gracias a los beneficios otorgados por el Sistema Generalizado de

Preferencias de la Unión Europea y a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, que le

permiten exportar a este mercado con una rebaja del 100% del gravamen aduanero.

La comercialización a los distintos mercados internacionales se realiza de manera semejante,

mediante contratos entre los productores e los importadores especializados radicados en los

países de destino. La diferencia radica en la cadena de distribución, donde en países como

Estados Unidos está conformada por numerosos intermediarios, que en últimas lo que hacen es

encarecer la flor y deteriorar su calidad debido a la excesiva manipulación a la que es

sometida. En Europa y Japón, el número de agentes de la cadena distribución tiende a ser

mínimo, con el fin de asegurar que el producto llegue al consumidor final en óptimas condiciones

y a un precio moderado.


234

Se pretende dar un vuelco a la cadena de distribución en los Estados Unidos con la entrada de

Dole Food Company y USA Floral. Ellos buscan reducir la cadena con el fin de que la flor llegue

al consumidor en el menor tiempo posible; evitar que el precio sea recargado con excesivas

comisiones que no favorecen el consumo; abrir nuevos puntos de venta para que la compra de

flores frescas esté más al alcance del consumidor norteamericano; con todo lo anterior, busca

en últimas, aumentar el consumo en este mercado.

Respecto al estudio de la estructura financiera del sector floricultor, realizado con los datos

de 54 empresas, para los años 1998 y 1999, se puede decir:

� La utilidad operacional y por ende la utilidad neta del sector mejoraron en el período 1998-

1999, gracias a la disminución en los gastos de administración (2.58%) y ventas (25.06%).

� El nivel de endeudamiento creció un 5%, lo cual indica que los activos adquiridos están

siendo financiados con préstamos.

� Los gastos financieros son tan altos que los ingresos provenientes de la actividad en sí, no

fueron suficientes para financiarlos, por lo tanto se ha tenido que recurrir a los ingresos

provenientes de actividades adicionales de las empresas del sector.

� La rentabilidad mejoró, gracias a la recuperación de los márgenes operacionales.

� Los costos de producción representan cerca del 87% de los costos totales. De ese 87%, la

mano de obra absorbe el 48%. Lo que hace que la actividad sea intensiva en ese factor.

El sector es altamente sensible a las decisiones del Gobierno, en materia de la tasa de cambio,

debido a que el 95% de la producción de flores son destinadas a la exportación. Por esto,

diferente a como se puede pensar, los ingresos del sector no se ven principalmente afectados


235

por los precios de las flores en los mercados internacionales sino por el comportamiento de los

costos y la tasa de cambio.

Las exportaciones colombianas de flores frescas cortadas han presentado, en la última década,

una tendencia creciente, tanto en volumen como en valor. Para 1999, se exportaron a los

mercados internacionales 147.903 toneladas de flores correspondientes a US$550.4 millones.

El principal productor mundial de flores es Holanda, para 1994, participaba con el 59% de las

exportaciones mundiales. En segunda posición, encontramos a Colombia con una participación

del 10%.

El éxito de Holanda se debe a la implementación de estrategias que han consistido en la

innovación en aras de proporcionar constantemente nuevas variedades de flores de óptima

calidad. Es imperioso para ellos satisfacer todas las necesidades del mercado, especialmente

el europeo y el segmento superior del norteamericano. Otro factor a su favor es su

localización geográfica, pues, su cercanía con los demás países europeos le ahorra costos de

transporte.

El principal mercado del sector floricultor colombiano, tanto en volumen como en valor, es

Estados Unidos. A ese mercado llegan entre el 70 y 80% de las flores exportadas por

Colombia. Aunque la proporción de las flores colombianas exportadas a Estados Unidos sobre

el total exportado a los mercados internacionales se ha ido incrementando año tras año en esta

década, la participación de Colombia en el total de flores importadas por Estados Unidos ha

disminuido, pasando de 89% en 1990 a 76% en 1998. Esto se debe principalmente a la entrada

y apoderamiento del mercado por parte de "nuevos" países productores como Ecuador y

México, que han ido desplazando a Colombia con flores de excelente calidad pero a menor

precio.


236

Los principales mercados mundiales de flores son: El europeo, el norteamericano y el japonés.

Son estos los de mayor consumo per cápita, siendo los consumidores europeos los que más

compran flores en el mundo. Dentro de éstos de destacan: Los suizos, los noruegos y los

austriacos. Los japoneses también poseen niveles bastante altos, debido a que la flor es parte

de su cultura. El mercado de Estados Unidos, aunque no consume con la misma intensidad del

mercado europeo y japonés, representa un papel muy importantes en el mercado mundial por su

densa población.

Las importaciones del mercado estadounidense han registrado un comportamiento inestable, ha

presentado aumentos y disminuciones alternadas. Su producción doméstica disminuyó en los

primeros 5 años de la década de los 90's. Entre sus proveedores encontramos a Colombia, en

primer lugar; Holanda y Ecuador. Los principales tipos de flor demandados por los

consumidores de este mercado son la rosa y el clavel.

El principal proveedor de la Unión Europea es Holanda. Otros que merecen ser mencionados

son: Kenya, Israel y Colombia. Colombia exporta a la Unión Europea primordialmente, claveles

y miniclaveles Los principales países europeos a los que exporta son el Reino Unido y Alemania.

Aunque aumentar las exportaciones a este mercado es un deseo de los floricultores

colombianos, son varios los obstáculos, la presencia del productor más grande del mundo, el

costo del flete, las condiciones de calidad, entre otras. Sin embargo, Colombia ha logrado

posicionar sus rosas en Alemania e Italia y sus claveles en el Reino Unido.

Las fechas de mayor venta de flores colombianas son las correspondientes a las principales

fiestas norteamericanas: Navidad (diciembre), Día de la Madre (mayo), Easter (abril), San

Valentín (febrero) y Día de Gracias (noviembre).

A principios de los noventa, el tipo de flor más demando por los consumidores de las flores

colombianas era el clavel. En segundo lugar, pero a una distancia considerable se encontraba la


237

rosa. Posteriormente, ante el comportamiento decreciente que presentaron las exportaciones

de claveles, los papeles se invirtieron y la rosa se quedó con el primer lugar. En los últimos

años, los otros tipos de flor que se cultivan en Colombia, tales como el pompón, son los más

solicitados, esto se debe a la tendencia a la innovación y variedad que se ha apoderado del

mercado, ya no son las flores tradicionales las más buscadas. Como muestra de esto, en

Holanda la producción de rosas y claveles ha disminuido para darle paso al cultivo de otras

flores.

Al realizar la comparación del sector floricultor con las exportaciones no tradicionales y el

sector agropecuario en el período 1990-1998, se observa lo siguiente:

� Las exportaciones de flores registraron un comportamiento creciente, similar al de las

exportaciones no tradicionales y las del sector agropecuario.

� La relación entre las exportaciones de flores y las exportaciones no tradicionales fue en

promedio del 9.2%, muy superior al de los años pasados (6.15%). Es así como este sector

ha adquirido una mayor importancia, pues, en sólo nueve años aumentó su participación en

un 50%, convirtiéndose en el segundo rubro no tradicional de exportación.

� La relación entre el sector de las flores y el agropecuario fue en promedio del 36.2%,

cerca del doble de la representación en los veinte años anteriores. Es así como, las flores

se posiciona en el segundo lugar dentro de las exportaciones agropecuarias, después del

banano.

El precio está determinado por varios factores diferentes a la oferta diaria, estos son: las

estaciones, los días festivos y conmemorativos, la calidad, el tipo de flor, el color y el

transporte. Estos son más volátiles en Estados Unidos que en Europa y Japón. Principalmente,

debido a que la demanda es más estable en estos mercados. En Europa y Japón, los precios se


238

fijan en las subastas, mientras que en Estados Unidos depende del número de intermediarios

en la cadena de distribución.

En la última década le han resultado "nuevos" competidores a las flores frescas colombianas en

los mercados norteamericano y europeo. Las exportaciones del Ecuador en 1997, fueron

equivalentes a aproximadamente la quinta parte de las colombianas. Su principal producto de

exportación es la rosa y es por eso que ha logrado penetrar en el mercado norteamericano,

donde se ha ganado espacios que anteriormente le correspondían a los exportadores

colombianos. La estrategia de este competidor se basa en calidad a menor precio.

Kenya se perfila como el más importante exportador africano de flores frescas. La mayoría de

la producción de este país tiene como destino el mercado europeo, especialmente Holanda,

Alemania y el Reino Unido. Una de sus principales ventajas frente a Colombia, es el bajo costo

de la mano de obra y debido a la cercanía a la Unión Europea, los fletes son menores haciendo

que el precio de la flor también lo sea. Es el cuarto proveedor de flores a la Comunidad,

después de Holanda, Israel y Colombia. Así las cosas, se consolida como una amenaza para las

flores colombianas, no sólo porque se ubica a sólo una posición de nosotros sino que también

competimos con los mismos tipos de flor: El clavel y la rosa.

La floricultura china se ha desarrollado grandemente en los últimos años, hasta convertirse en

una potencial amenaza para muchos productores. Colombia es uno de ellos, ya que, saca ventaja

en cuanto a su eficiencia en costos (casi todos menores que los del sector floricultor

colombiano), mano de obra más barata, cercanía a mercados como el Japón y Hong Kong,

grandes inversiones en investigación y desarrollo, transporte aéreo más competitivo. Sin

embargo, también existen factores que la desfavorecen, a saber: En primer lugar, es una

actividad subsidiada por el gobierno, condición que no le es de ayuda en los mercados europeo

norteamericano y segundo, las condiciones climáticas no son las propicias para la producción de

claveles y rosas de óptima calidad.


239

El mercado mundial de flores se ve amenazado por el gran crecimiento que ha tenido la

floricultura china, ya que, como se ha realizado de manera desordenada puede llevar a una

situación de sobreoferta que obviamente afectaría negativamente los precios.

El mercado japonés es el principal productor de flores y el segundo consumidor a nivel mundial.

Casi la totalidad de su producción está destinada al consumo interno. Las importaciones que

realiza este país sólo representan el 5% del mercado. El principal proveedor de Japón es

Holanda. Colombia no ha logrado ganar mayor participación en este mercado debido a, entre

otros, los altos costos de los fletes, la inexistencia de vuelos directos a este país, las estrictas

normas de calidad y procesos de selección. El producto de mayor importación es la orquídea.

Entre las principales ventajas de Colombia frente a los demás productores mundiales de flores

se menciona la cercanía al mercado norteamericano, las excelentes condiciones climáticas y de

luminosidad, la mano de obra relativamente barata, el desarrollo de la tecnología del proceso

de las flores y los grandes y firmes canales de distribución y alta penetración en el mercado

norteamericano.

Existen también debilidades en este sector, tales como: La inadecuada infraestructura de

telecomunicaciones y aeropuertos, altos costos de transporte aéreo, la revaluación, redes

adicionales de distribución costosas, pocos incentivos a la innovación y dificultad en el acceso a

capitales.

Del estudio realizado por la Monitor Company Inc. sobre la competitividad del sector se

concluyó que:

� Colombia cuenta con una de las mejores condiciones en el mundo para el cultivo de ciertas

variedades de flores.


240

� Los costos en aumento, una política de revaluación desfavorable y la creciente competencia

de los otros países con condiciones similares han contribuido a una disminución de las

utilidades del cultivador.

� El consumo nacional es muy bajo y no se puede contar con grandes volúmenes de consumo a

precios altos.

� Se necesita dar énfasis a la innovación en la cadena vertical para reducir costos, mejorar

el mercadeo y promover el consumo de flores en los Estados Unidos.

El sector floricultor colombiano actualmente representa un papel muy importante en la

economía del país, tanto por la generación de empleo, como por fuente de divisas, por su

posición en el mercado mundial. Sin embargo, requiere de ciertas transformaciones para no

quedarse atrás respecto a los nuevos países que están surgiendo; esto es, invertir más en la

actividad, especialmente en investigación y desarrollo, debido a que el mercado está exigiendo

cada vez más innovación en las variedades de flores; buscar una mayor eficiencia en costos que

es una arma que están empleando los nuevos competidores en nuestra contra para robarnos

mercados que tradicionalmente eran nuestros; convertirse en una industria de empresas

integradas, característica de la holandesa, y no continuar con la actitud solitaria y egoísta que

sólo hace más costoso y demorado el crecimiento y éxito de la industria como tal.


241

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247

ANEXOS


248

Anexo A. Balance general detallado, 1998-1999


99/98 Disponible 5.301.781 6.758.289 27.47 Inversiones 17.006.464 12.172.991 -28.42 Deudores Corto Plazo 91.864.768 106.079.388 15.47 Inventarios 27.596.071 31.564.863 14.38 Diferido 4.445.278 8.152.443 83.40 Activos Corrientes 146.214.362 164.727.974 12.66 Propiedades, Planta y Equipo Neto 113.557.515 128.565.917 13.22 Intangibles 654.378 784.717 19.92 Diferidos 7.814.336 53.246.257 581.39 Valorizaciones 93.588.821 68.429.471 -26.88 Activos No Corrientes 215.615.050 251.026.362 16.42 TOTAL ACTIVOS 361.829.412 415.754.336 14.90 Obligaciones Financieras 32.111.984 38.554.919 20.06 Proveedores 31.117.176 40.673.809 30.71 Cuentas Por Pagar Corto Plazo 24.549.908 29.828.070 21.50 Impuestos, Gravámenes Y Tasas 1.998.047 1.790.290 -10.40 Obligaciones Laborales Corto Plazo 9.140.752 10.923.080 19.50 Pasivos Estimados Y Provisiones 1.657.465 3.006.199 81.37 Otros Pasivos Corto Plazo 7.623.030 10.925.214 43.32 Pasivos Corrientes 108.198.362 135.701.581 25.42 Diferidos Largo Plazo 20.270.780 27.652.033 36.41 Cuentas Por Pagar Largo Plazo 49.086.497 50.783.893 3.46 Pasivos No Corrientes 69.357.277 78.435.926 13.09 TOTAL PASIVOS 177.555.639 214.137.507 20.60 Capital Social 51.623.955 53.777.163 4.17 Reservas 11.961.219 13.129.558 9.77 Revalorización del Patrimonio 26.032.171 61.610.705 136.67 Resultados del Ejercicio 1.067.607 4.669.932 337.42 Superávit Por Valorizaciones 93.588.821 68.429.471 -26.88 TOTAL PATRIMONIO 184.273.773 201.616.829 9.41 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 361.829.412 415.754.336 14.90 FUENTE: Balances generales de 54 empresas del sector floricultor.


249

Anexo B. Fórmulas para indicadores financieros

Razón corriente Activos corrientes Pasivos corrientes

Prueba ácida Activos corrientes - Inventarios

Pasivos corrientes

Rotación de cartera ____Ventas netas__ Cuentas por cobrar

Rotación de inventario __Costo de mercancía vendida_

Inventario

Ciclo operacional Rotación cuentas por pagar + Rotación

inventarios

Razón de endeudamiento

Total pasivos Total activos

Concentración corto

plazo Pasivos corrientes

Total pasivos

Apalancamiento financiero

Utilidad antes de Impuestos e UAI

Margen bruto ___Utilidad bruta___ Ingresos operacionales

Margen operacional _Utilidad operacional_

Ingresos operacionales

Margen neto ___Utilidad neta___ Ingresos operacionales


250

Rendimiento sobre activos

___ Utilidad operacional____ Inversión promedio en activos

Rendimiento sobre patrimonio

___Utilidad neta___ Patrimonio


251

Anexo C. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1990.

CONCEPTO: Kilos PERÍODO: Enero- Diciembre de 1990

Destino Clavel Crisantemo Rosa Otros Total %

Norte América

Canadá 1,148,992 8,137 134,618 463,133 1,754,880 1.83 Estados Unidos 28,392,804 2,920,682 13,274,613 35,718,771 80,306,870 83.58 Puerto Rico 306,499 39,474 122,458 759,323 1,227,754 1.28 Subtotal 29,848,295 2,968,293 13,531,689 36,553,095 82,901,372 86.28

Unión Europea

Alemania 1,945,052 645 188,273 406,235 2,540,205 2.64 Bélgica 119 0 0 2,142 2,261 0.00 Dinamarca 30,169 0 0 240 30,409 0.03 España 389,424 5,503 54,141 43,096 492,164 0.51 Francia 241,193 405 33,948 77,893 353,439 0.37 Irlanda del Sur 199,317 0 2,908 18,971 221,196 0.23 Italia 861 0 44,196 5,191 50,248 0.05 Holanda 510,082 750 14,649 72,854 598,335 0.62 Reino Unido 4,689,341 14,264 120,040 623,359 5,447,004 5.67 Parcial 8,005,558 21,567 458,155 1,249,981 9,735,261 10.13

Resto Europa

Austria 310,875 0 81,987 40,768 433,630 0.45 Finlandia 98,581 5,600 9,377 22,325 135,883 0.14 Noruega 172,537 3,000 9,562 28,422 213,521 0.22 Suecia 1,138,804 2,860 124,280 219,328 1,485,272 1.55 Suiza 206,534 4,200 84,818 53,858 349,410 0.36 Parcial 1,927,331 15,660 310,024 364,701 2,617,716 2.72 Subtotal 9,932,889 37,227 768,179 982,709 12,352,977 12.86

Otros Países

Antillas 28,059 3,017 7,103 47,345 85,524 0.09 Argentina 0 0 1,200 419 1,619 0.00 Guadalupe 27,950 5,077 27,873 51,289 112,189 0.12 Hong-Kong 107,421 3745 30,555 120,735 262,456 0.27 Japón 92,278 0 5,714 7,078 105,070 0.11 Kuwait 39,232 1,764 10,984 6,512 58,492 0.06 Martinica 14,905 677 678 10,066 26,326 0.03 Panamá 4,190 286 566 3,099 8,141 0.01 Trinidad 11,931 312 4,762 13,518 30,523 0.03 Otros 78,297 1,400 28,519 31,499 139,715 0.15 Subtotal 404,263 16,278 117,954 291,560 830,055 0.86 Total 40,185,447 3,021,798 14,417,822 37,827,364 96,084,404 100 % Flor 41.65 3.13 14.94 40 100

FUENTE: Revista Asocolflores No.27 (jun. 1991) Sección Estadística, p. 53


252

Anexo D. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1991.

CONCEPTO: Kilos PERÍODO: Enero- Diciembre de 1991

Destino Clavel Crisantemo Rosa Miniclavel Otros Total %

Norte América

Canadá 1,067,473 12,473 131,241 310,232 384,473 1,905,892 1.89 Estados Unidos 22,407,636 2,160,357 16,798,162 8,160,286 30,678,901 80,205,342 79.44 Puerto Rico 153,402 13,452 223,518 61,631 524,319 976,322 0.97 Subtotal 23,628,511 2,186,282 17,152,921 8,532,149 31,587,693 83,087,556 82.29

Unión Europea

Alemania 2,970,730 0 240,016 218,267 159,744 3,588,757 3.55 Bélgica 3,585 0 2,712 159 1,908 8,364 0.01 Dinamarca 20,275 0 0 47,215 355 67,845 0.07 España 1,064,199 206 137,897 27,493 15,596 1,245,391 1.23 Francia 300,036 467 67,422 92,839 85,334 546,098 0.54 Irlanda del Sur 178,646 208 14,659 85,545 12,715 291,773 0.29 Italia 10,787 52 65,669 72 12,195 88,775 0.09 Holanda 1,141,835 0 10,930 47,230 4,450 1,204,445 1.19 Reino Unido 5,502,206 11,922 144,547 597,081 236,639 6,492,395 6.43 Parcial 11,192,299 12,855 683,852 1,115,901 528,936 13,533,843 13.40

Resto Europa

Austria 337,050 0 100,963 108,487 12,764 559,264 0.55 Finlandia 60,943 0 6,509 44,921 1,594 113,967 0.11 Noruega 48,984 0 7,105 90,494 7,571 154,154 0.15 Suecia 847,783 0 148,138 643,048 155,335 1,794,304 1.78 Suiza 209,593 0 88,196 24,430 41,116 363,335 0.36 Parcial 1,504,353 0 350,911 911,380 218,380 2,985,024 2.96 Subtotal 12,696,652 12,855 1,034,763 2,027,281 747,316 16,518,867 16.36

Otros Países

Antillas 37,015 2,731 19,139 7,199 40,822 106,906 0.11 Argentina 25,629 0 11,747 905 2,034 40,315 0.04 Guadalupe 10,223 1,786 49,645 11,347 53,097 126,098 0.12 Hong-Kong 72,625 1,659 25,391 41,855 180,371 321,901 0.32 Japón 117,470 0 6,149 60,368 30,250 214,237 0.21 Kuwait 9,689 330 3,998 105 9,699 23,821 0.02 Martinica 25,075 1,594 15 45 23,774 50,503 0.05 Panamá 0 0 0 0 45 45 0.00 Trinidad 5,545 0 4,794 6,165 10,589 27,093 0.03 Otros 174,758 8,174 66,413 50,225 150,972 450,542 0.45 Subtotal 478,029 16,274 187,291 178,214 501,653 1,361,461 1.35 Total 36,803,192 2,215,411 18,374,975 10,737,644 32,836,662 100,967,884 100 % Flor 36.45 2.19 18.2 10.63 33 100

FUENTE: Revista Asocolflores No.30 (mar. 1992) Sección Estadística, p. 70


253

Anexo E. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1992.

CONCEPTO: Kilos PERÍODO: Enero - Diciembre de 1992


Canadá 1,318,540 8,667 198,303 434,179 398,326 2,358,015 2.07 Norte Estados Unidos 27,871,523 2,160,807 20,439,409 9,780,646 35,667,012 95,919,397 84.01 América Puerto Rico 198,408 24,949 213,328 75,458 487,757 999,900 0.88

Subtotal 29,388,471 2,194,423 20,851,040 10,290,283 36,553,095 99,277,312 86.95 Alemania 3,628,923 0 442,415 397,058 159,560 4,627,956 4.05

Unión Bélgica 20,478 8 7,304 12,330 3,527 43,647 0.04 Europea Dinamarca 24,932 0 4,530 25,695 570 55,727 0.05

España 1,795,858 16 303,027 53,805 48,762 2,201,468 1.93 Francia 338,146 793 32,275 235,474 94,199 700,887 0.61 Grecia 276,837 0 8,940 2,085 8,402 296,264 0.26 Irlanda del Sur 264,623 599 10,989 79,517 31,775 387,503 0.34 Italia 54,150 0 141,870 5,798 30,559 232,377 0.20 Holanda 2,125,728 200 123,699 98,730 57,785 2,406,142 2.11 Reino Unido 7,253,524 0 221,009 861,692 264,607 8,600,832 7.53 Parcial 15,783,199 1,616 1,296,058 1,772,184 699,746 19,552,803 17.13

Resto Austria 535,196 0 94,107 110,987 4,694 744,984 0.65 Finlandia 69,155 0 8,641 56,837 2,047 136,680 0.12 Noruega 49,888 0 6,698 80,435 7,055 144,076 0.13 Suecia 913,346 0 165,657 718,439 244,416 2,041,858 1.79 Suiza 251,419 0 65,752 40,760 24,751 382,682 0.34 Parcial 1,819,004 0 340,855 1,007,458 282,963 3,450,280 3.02 Subtotal 17,602,203 1,616 1,636,913 2,779,642 982,709 23,003,083 20.15

Otros Antillas 48,289 4,883 19,522 8,656 38,861 120,211 0.11 Países Argentina 80,624 2,720 52,450 1,738 28,294 165,826 0.15

Guadalupe 9,664 1,704 7,403 13,495 98,505 130,771 0.11 Hong-Kong 47,365 520 43,105 58,401 206,762 356,153 0.31 Japón 169,848 16 489 52,751 15,721 238,825 0.21 Kuwait 75,245 32 31,750 2,415 14,836 124,278 0.11 Martinica 31,058 1,056 5,452 300 22,390 60,256 0.05 Panamá 4,482 0 1,890 15 2,827 9,214 0.01 Trinidad 8,707 0 6,304 6,897 19,356 41,264 0.04 Otros 351,430 887 133,143 83,498 74,902 643,860 0.56 Subtotal 826,712 11,818 301,508 228,166 522,454 1,890,658 1.66 Total 47,817,386 2,207,857 22,789,461 13,298,091 38,058,258 124,171,053 100 % Flor 38.51 1.78 18.35 10.71 31 100

FUENTE: Revista Asocolflores No.34 (mar/93) Sección Estadística, p. 55


254

Anexo F. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1993.



Norte América

Canadá 1,281,820 19,826 284,569 383,939 338,072 2,308,226 1.74 Estados Unidos 27,833,673 2,158,765 24,361,635 10,888,554 38,963,624 104,206,251 78.64 Puerto Rico 180,145 29,126 244,467 84,243 675,003 1,212,984 0.92 Subtotal 29,295,638 2,207,717 24,890,671 11,356,736 39,976,699 107,727,461 81.3

Unión Europea

Alemania 2,869,830 32 302,193 291,375 78,003 3,541,433 2.67 Bélgica 31,708 0 5,708 44,633 1,365 83,414 0.06 Dinamarca 6,540 0 810 2,130 540 10,020 0.01 España 1,427,224 540 297,692 78,866 41,934 1,846,256 1.39 Francia 398,050 1,072 44,225 390,818 74,162 908,327 0.69 Grecia 106,115 0 0 2,280 0 108,395 0.08 Irlanda del Sur 229,467 0 12,901 79,635 10,729 332,732 0.25 Italia 97,127 24 337,315 33,293 34,004 501,763 0.38 Holanda 2,637,921 1,584 174,577 197,727 90,102 3,101,911 2.34 Reino Unido 6,922,643 0 215,608 1,228,633 272,030 8,638,914 6.52 Parcial 14,726,625 3,252 1,391,029 2,349,390 602,869 19,073,165 14.39

Resto Europa

Albania 0 275 0 0 3506 3,781 0 Austria 505,627 0 64,248 129,479 2,862 702,216 0.53 Eslovaquia 65,284 16 39,306 720 698 106,024 0.08 Finlandia 71,069 0 840 32,705 2,720 107,334 0.08 Hungría 88,676 0 19,666 30,683 3,563 142,588 0.11 Noruega 115,515 0 7,377 80,771 5,784 209,447 0.16 Polonia 14,398 0 832 60 2985 18,275 0.01 Suecia 669,997 0 156,929 554,839 236,504 1,618,269 1.22 Suiza 256,150 0 40,160 35,505 18,352 350,167 0.26 Parcial 1,786,716 291 329,358 864,762 276,974 3,258,101 2.46 Subtotal 16,513,341 3,543 1,720,387 3,214,152 879,843 22,331,266 16.85

Argentina 254,757 383 152,150 10,264 85,365 502,919 0.38 Hong-Kong 32,385 192 52,546 66,594 221,713 373,430 0.28 Japón 171,006 0 3,750 69,733 17,274 261,763 0.2 Rep.Checa 219,301 16 116,019 7,905 20,779 364,020 0.27 Otros 341,053 9,309 158,063 57,507 321,735 952,664 0.69 Subtotal 1,078,881 11,708 485,338 212,003 666,866 2,454,796 1.82 Total 46,887,860 2,222,968 27,096,396 14,782,891 41,523,408 132,513,523 100 % Flor 35.38 1.68 20.45 11.16 31.34 100



255

Anexo G. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1994.



Norte América

Canadá 1,399,490 22,319 493,213 401,517 426,984 2,743,523 2 Estados Unidos 27,325,495 2,641,560 25,958,565 11,525,044 41,525,545 108,976,209 79.4 Puerto Rico 153,566 19,356 172,754 117,515 649,329 1,112,520 0.81 Subtotal 28,878,551 2,683,235 26,624,532 12,044,076 42,601,858 112,832,252 82.2

Unión Europea

Alemania 2,521,676 510 305,797 436,533 98,698 3,363,214 2.45 Bélgica 1,264 0 0 1,583 0 2,847 0 Dinamarca 8,518 0 1,465 1,380 2,659 14,022 0.01 España 908,044 0 260,512 57,942 71,110 1,297,608 0.95 Francia 352,771 312 89,799 447,061 88,159 978,102 0.71 Grecia 34,123 0 5,712 224 2608 42,667 0.03 Irlanda del Sur 202,625 238 15,785 94,117 13,555 326,320 0.24 Italia 83,293 0 469,254 42,561 68,625 663,733 0.48 Holanda 1,810,679 0 245,269 159,047 213,816 2,428,811 1.77 Portugal 0 0 870 0 0 870 0 Reino Unido 6,738,259 0 191,905 1,440,056 431,573 8,801,793 6.41 Parcial 12,661,252 1,060 1,586,368 2,680,504 990,803 17,919,987 13.1

Resto Europa

Austria 438,816 0 86,283 162,837 9,397 697,333 0.51 Eslovaquia 234,475 0 110,748 1,496 9,761 356,480 0.26 Finlandia 381,842 0 39,530 97,118 1,657 520,147 0.38 Hungría 76,624 0 8,321 26,866 3,692 115,503 0.08 Noruega 76,352 0 0 62,810 3,334 142,496 0.1 Suecia 506,252 0 192,622 483,679 258,723 1,441,276 1.05 Suiza 179,309 0 27,372 8,057 22,690 237,428 0.17 Parcial 1,893,670 0 464,876 842,863 309,254 3,510,663 2.55 Subtotal 14,554,922 1,060 2,051,244 3,523,367 1,300,057 21,430,650 15.6

Otros Países

Antillas 35,825 4,592 23,948 19,646 62,462 146,473 0.11 Argentina 398,475 2,688 260,858 54,927 133,619 850,567 0.62 Hong-Kong 25,512 825 53,493 77,347 159,442 316,619 0.23 Japón 275,092 1,312 195 121,516 10,605 408,720 0.3 Venezuela 178,916 0 99,468 12,836 46,073 337,293 0.25 Otros 276,942 5,954 275,495 70,142 306,852 938,987 0.71 Subtotal 1,190,762 15,371 713,457 356,414 719,053 2,999,019 2.22 Total 44,624,235 2,699,666 29,389,233 15,923,857 44,620,968 137,261,921 100 % Flor 32.51 1.97 21.41 11.6 32.51 100



256

Anexo H. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1995.



Norte América


Unión Europea

Alemania 2,336,775 556 418,335 330,229 142,669 3,228,564 2.33 Bélgica 765 0 0 0 0 765 0 Dinamarca 12,925 0 170 2,113 0 15,208 0.01 España 923,401 960 212,513 9,405 64,652 1,210,931 0.87 Francia 396,090 96 129,732 549,484 140,780 1,216,182 0.88 Grecia 76,104 0 8,324 90 5796 90,314 0.07 Irlanda del Sur 293,622 0 22,207 171,436 22,338 509,603 0.37 Italia 54,380 0 579,714 15,366 56,076 705,536 0.51 Holanda 1,510,716 0 298,239 251,214 100,271 2,160,440 1.56 Reino Unido 6,127,180 0 190,294 1,390,640 526,532 8,234,646 5.94 Parcial 11,731,958 1,612 1,859,528 2,719,977 1,059,114 17,372,189 12.54

Resto Europa

Austria 389,739 0 45,937 160,954 15,769 612,399 0.44 Eslovaquia 54,356 0 47,132 12,289 2,460 116,237 0.08 Finlandia 257,411 0 49,417 135,411 3,460 445,699 0.32 Hungría 62,849 0 15,866 1,544 6,174 86,433 0.06 Noruega 57,146 0 224 59,681 3,730 120,781 0.09 Polonia 7,316 0 34,646 160 238 42,360 0.03 Suecia 388,051 0 195,329 466,213 230,527 1,280,120 0.92 Suiza 98,169 0 41,894 6,672 5,330 152,065 0.11 Parcial 1,315,037 0 430,445 842,924 267,688 2,856,094 2.06 Subtotal 13,046,995 1,612 2,289,973 3,562,901 1,326,802 20,228,283 14.6

Argentina 307,386 3,704 258,715 25,567 171,521 766,893 0.55 Hong-Kong 39,634 255 59,147 78,200 139,587 316,823 0.23 Japón 296,681 120 4,793 202,994 21,378 525,966 0.38 Rep.Checa 203,077 0 8,492 16,976 12,192 240,737 0.17 Rusia 119,210 356 391,484 19,747 10,760 541,557 0.39 Venezuela 292,419 0 105,370 6,494 30,842 435,125 0.31 Otros 248,043 8,150 271,703 107,608 511,284 1,146,788 0.79 Subtotal 1,506,450 12,585 1,099,704 457,586 897,564 3,973,889 2.82 Total 41,740,863 3,252,525 30,818,923 15,543,786 47,159,391 138,515,488 100 % Flor 30.13 2.35 22.25 11.22 34.05 100



257

Anexo I. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1996.



Norte América


Unión Europea

Alemania 1,857,362 718 248,517 316,852 102,305 2,525,754 1.8 Austria 322,069 0 35,640 127,244 1,908 486,861 0.35 Bélgica 21,369 0 0 0 0 21,369 0.02 Dinamarca 8,820 0 0 2,241 31 11,092 0.01 España 705,891 2,035 314,187 24,643 61,389 1,108,145 0.79 Finlandia 319,651 0 44,981 169,866 25,157 559,655 0.4 Francia 193,852 96 87,704 428,577 114,152 824,381 0.59 Grecia 49,434 0 6,387 0 3,906 59,727 0.04 Irlanda del Sur 278,512 0 10,636 241,939 22,071 553,158 0.39 Italia 4,608 0 467,661 3,116 38,187 513,572 0.37 Holanda 1,162,723 0 293,954 296,757 62,159 1,815,593 1.29 Portugal 0 0 752 0 0 752 0 Reino Unido 6,187,340 360 125,003 1,276,284 432,596 8,021,583 5.71 Suecia 474,921 0 157,014 415,661 164,142 1,211,738 0.86 Parcial 11,586,552 3,209 1,792,436 3,303,180 1,028,003 17,713,380 12.6

Resto Europa

Eslovaquia 96,012 0 75,538 13,909 4,667 190,126 0.14 Hungría 43,971 0 56,800 4,612 1,822 107,205 0.08 Noruega 50,401 0 0 22,327 1,164 73,892 0.05 Polonia 26,901 0 19,207 45 84 46,237 0.03 Suiza 78,281 0 56,841 22,462 4,311 161,895 0.12 Parcial 295,566 0 208,386 63,355 12,048 579,355 0.41 Subtotal 11,882,118 3,209 2,000,822 3,366,535 1,040,051 18,292,735 13.01

Otros Países

Argentina 182,528 2,419 220,484 9,965 237,655 653,051 0.46 Japón 313,759 128 2,827 259,671 21,598 597,983 0.43 Rusia 233,243 360 533,358 24,561 7,399 798,921 0.57 Ucrania 76,059 672 335,680 1,677 2,400 416,488 0.3 Islas 178,899 0 97,232 1,097,086 0 1,373,217 0.98 Otros 731,901 12,465 555,830 258,607 595,525 2,154,328 1.03 Subtotal 1,716,389 16,044 1,745,411 1,651,567 864,577 5,993,988 4.28 Total 39,502,352 3,211,675 31,708,538 16,698,712 49,469,736 140,591,013 100 % Flor 28.1 2.28 22.55 11.88 35.19 100



258

Anexo J. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1997.



Norte América

Canadá 1,418,886 15,535 528,091 642,849 650,490 3,255,851 2.22 Estados Unidos 22,071,112 3,311,421 29,497,388 12,866,882 49,656,486 117,403,289 80.1

Puerto Rico 132,658 16,517 195,731 71,054 732,914 1,148,874 0.78

Subtotal 23,622,656 3,343,473 30,221,210 13,580,785 51,039,890 121,808,014 83.11

Unión Europea

Alemania 1,597,552 300 224,458 237,566 82,389 2,142,265 1.46 Austria 357,770 0 39,533 124,354 1,725 523,382 0.36 Dinamarca 4,150 0 423 7,948 152 12,673 0.01 España 896,840 80 451,860 14,998 77,172 1,440,950 0.98 Finlandia 390,555 0 19,571 164,412 11,540 586,078 0.4 Francia 132,267 230 109,059 427,354 57,388 726,298 0.5 Grecia 51,890 0 3,546 304 6,148 61,888 0.04 Irlanda del Sur 300,433 0 11,721 366,896 32,984 712,034 0.49

Italia 20,502 0 305,614 540 28,329 354,985 0.24 Holanda 1,301,714 0 459,600 260,831 47,987 2,070,132 1.41 Portugal 0 0 4,935 0 0 4,935 0 Reino Unido 6,242,709 176 127,904 1,768,069 390,695 8,529,553 5.82 Suecia 349,547 164 93,149 377,091 88,949 908,900 0.62 Parcial 11,645,929 950 1,851,373 3,750,363 825,458 18,074,073 12.33

Resto Europa

Eslovaquia 61,241 0 41,518 8,540 3,396 114,695 0.08 Eslovenia 10,575 8,824 0 4,888 9,360 33,647 0.02 Hungría 30,932 0 29,408 1,979 2,000 64,319 0.04 Noruega 25,727 0 400 40,716 228 67,071 0.05 Polonia 39,194 0 64,051 102 48 103,395 0.07 Suiza 63,990 0 118,316 15,670 5,281 203,257 0.14 Parcial 231,659 8,824 253,693 71,895 20,313 586,384 0.4 Subtotal 11,877,588 9,774 2,105,066 3,822,258 845,771 18,660,457 12.73

Otros Países

Argentina 153,936 2,016 392,272 9,675 142,413 700,312 0.48 Brasil 125,472 0 90,761 27,604 78,541 322,378 0.22 Japón 308,393 32 1,439 190,639 14,086 514,589 0.35 Rusia 415,213 225 739,044 138,003 21,955 1,314,440 0.9 Ucrania 318,679 607 706,750 13,185 7,607 1,046,828 0.71 Otros 746,579 15,245 480,503 337,409 615,358 2,195,084 1.40 Subtotal 2,068,272 18,125 2,410,759 716,515 879,960 6,093,631 4.16 Total 37,568,516 3,371,372 34,737,035 18,119,558 52,765,621 146,562,102 100 % Flor 25.63 2.3 23.7 12.36 36 100



259

Anexo K. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1998.



Norte América

Canadá 1,393,742 12,939 610,690 651,026 646,724 3,315,121 2.24

Estados Unidos 20,382,110 3,659,267 32,242,668 11,303,879 49,879,342 117,467,266 79.5

Puerto Rico 165,968 14,199 221,140 66,149 679,312 1,146,768 0.78

Subtotal 21,941,820 3,686,405 33,074,498 12,021,054 51,205,378 121,929,155 82.5

Unión Europea

Alemania 1,263,500 0 140,455 199,698 124,695 1,728,348 1.17

Austria 324,917 0 32,475 120,196 3,186 480,774 0.33

España 839,342 455 519,889 19,786 51,330 1,430,802 0.97

Finlandia 240,283 0 9,942 191,229 608 442,062 0.3

Francia 126,222 0 93,223 307,451 48,624 575,520 0.39

Irlanda del Sur 247,424 0 29,283 365,147 26,299 668,153 0.45

Italia 15,855 0 329,390 837 22,261 368,343 0.25

Holanda 1,405,604 0 571,099 296,901 36,667 2,310,271 1.56

Reino Unido 5,823,456 0 112,732 2,219,395 1,079,312 9,234,895 6.25

Suecia 272,629 0 44,413 270,471 37,910 625,423 0.42

Otros 37,957 0 9,678 4,375 9,807 61,817 0.04

Parcial 10,597,189 455 1,892,579 3,995,486 1,440,699 17,926,408 12.1

Resto Europa

Eslovaquia 22,816 0 13,683 8,606 3,463 48,568 0.03

Eslovenia 0 0 22,003 0 11,412 33,415 0.02

Hungría 2,334 0 20,257 34 0 22,625 0.02

Noruega 22,117 0 0 29,758 0 51,875 0.04

Polonia 13,393 0 2,430 30 0 15,853 0.01

Suiza 52,904 0 114,883 16,397 3,463 187,647 0.13

Parcial 113,564 0 173,256 54,825 18,338 359,983 0.24

Subtotal 10,710,753 455 2,065,835 4,050,311 1,459,037 18,286,391 12.4

Otros Países

Argentina 147,443 2,561 666,930 11,508 85,962 914,404 0.62

Japón 309,678 0 2,206 175,549 6,543 493,976 0.33

Rusia 836,804 1,420 740,301 311,994 15,154 1,905,673 1.29

Ucrania 413,674 1,048 701,956 35,288 18,903 1,170,869 0.79

Otros 1,219,207 12,988 655,580 426,784 759,396 3,074,773 2.09

Subtotal 2,926,806 18,017 2,766,973 961,123 885,958 7,558,877 5.12

Total 35,579,379 3,704,877 37,907,306 17,032,488 53,550,373 147,774,423 100

% Flor 24.08 2.51 25.65 11.53 36.24 100



260

Anexo L. Volumen de las exportaciones de flores de Colombia, 1999.



Norte América

Canadá 1,408,939 6,371 546,553 595,940 716,234 3,274,037 2.21

Estados Unidos 19,543,386 3,661,512 32,188,892 11,563,522 54,191,739 121,149,051 81.9

Puerto Rico 154,463 15,011 276,527 62,179 634,013 1,142,193 0.77

Subtotal 21,106,788 3,682,894 33,011,972 12,221,641 55,541,986 125,565,281 84.9

Unión Europea

Alemania 1,311,194 0 72,650 210,050 105,519 1,699,413 1.15

Austria 222,410 0 22,351 118,839 1,854 365,454 0.25

España 1,283,612 2,027 694,826 26,403 111,548 2,118,416 1.43

Finlandia 117,866 0 648 109,791 136 228,441 0.15

Francia 92,411 0 66,089 218,821 33,506 410,827 0.28

Irlanda del Sur 213,533 0 7,308 236,439 14,966 472,246 0.32

Italia 11,782 0 181,363 105 10,597 203,847 0.14

Holanda 1,049,014 0 380,141 298,483 36,626 1,764,264 1.19

Reino Unido 5,219,060 0 154,229 2,166,712 292,721 7,832,722 5.3

Suecia 218,133 0 37,077 292,420 23,480 571,110 0.39

Otros 16,635 0 11,780 6,547 392 35,354 0.03

Parcial 9,755,650 2,027 1,628,462 3,684,610 631,345 15,702,094 10.6

Resto Europa

Eslovaquia 14,558 0 7,150 3,161 3,236 28,105 0.02

Eslovenia y Hun. 235 0 22,910 160 23,025 46,330 0.04

Noruega 15,421 0 0 21,090 0 36,511 0.02

Polonia 993 0 4,868 107 187 6,155 0

Suiza 37,590 0 93,590 24,581 3,175 158,936 0.11

Parcial 68,797 0 128,518 49,099 29,623 276,037 0.19

Subtotal 9,824,447 2,027 1,756,980 3,733,709 660,968 15,978,131 10.8

Otros Países

Argentina 132,544 2,272 585,713 10,958 80,421 811,908 0.55

Japón 416,830 8,060 862 302,107 19,804 747,663 0.51

Rusia 480,748 0 531,457 191,724 12,281 1,216,210 0.82

Venezuela 454,853 0 378,698 54,947 85,353 973,851 0.66

Otros 884,129 15,593 789,276 331,962 588,538 2,609,498 1.72

Subtotal 2,369,104 25,925 2,286,006 891,698 786,397 6,359,130 4.26

Total 33,300,339 3,710,846 37,054,958 16,847,048 56,989,351 147,902,542 100

% Flor 22.52 2.51 25.05 11.39 38.53 100



261

Anexo M. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1990.

CONCEPTO: Valor US$ PERÍODO: Enero - Diciembre de 1990

Destino Clavel Crisantemo Rosa Otros Total %

Norte América

Canadá 2,736,110 17,080 457,428 870,103 4,080,721 1.78 Estados Unidos 67,135,502 5,453,673 44,435,077 67,321,390 184,345,642 80.54 Puerto Rico 788,300 78,478 421,277 1,533,225 2,821,280 1.23 Subtotal 70,659,912 5,549,231 45,313,782 69,724,718 191,247,643 83.56

Unión Europea

Alemania 4,850,184 2,193 609,174 1,236,983 6,698,534 2.93 Bélgica 1,560 0 0 7,959 9,519 0.00 Dinamarca 93,417 0 0 1,400 94,817 0.04 España 1,327,604 8,380 227,086 118,260 1,681,330 0.73 Francia 611,241 639 105,318 221,314 938,512 0.41 Irlanda del Sur 655,263 0 11,962 71,106 738,331 0.32 Italia 1,504 0 136,595 8,776 146,875 0.06 Holanda 1,408,766 1,250 59,175 254,493 1,723,684 0.75 Reino Unido 12,866,722 41,550 489,406 1,599,122 14,996,800 6.55 Parcial 21,816,261 54,012 1,638,716 3,519,413 27,028,402 11.81

Resto Europa

Austria 765,039 0 208,749 93,231 1,067,019 0.47 Finlandia 275,495 15,800 30,620 77,170 399,085 0.17 Noruega 510,867 2,400 38,033 102,753 654,053 0.29 Suecia 3,346,313 8,184 491,569 694,814 4,540,880 1.98 Suiza 575,226 11,850 300,726 154,484 1,042,286 0.46 Parcial 5,472,940 38,234 1,069,697 1,122,452 7,703,323 3.37 Subtotal 27,289,201 92,246 2,708,413 4,641,865 34,731,725 15.17

Otros Países

Antillas 107,510 6,580 79,140 199,160 392,390 0.17 Argentina 0 0 4,000 0 4,000 0.00 Guadalupe 88,929 16,537 92,835 87,128 285,429 0.12 Hong-Kong 315,277 8,594 151,235 565,165 1,040,271 0.45 Japón 325,581 0 29,390 26,552 381,523 0.17 Kuwait 106,699 3,336 28,957 12,816 151,808 0.07 Martinica 41,422 3,208 225 13,262 58,117 0.03 Panamá 12,230 673 3,593 6,557 23,053 0.01 Trinidad 32,894 507 15,801 27,088 76,290 0.03 Otros 233,189 0 162,404 99,169 494,762 0.22 Subtotal 1,263,731 39,435 567,580 1,036,897 2,907,643 1.27 Total 99,212,844 5,680,912 48,589,775 75,403,480 228,887,011 100 % Flor 43.35 2.48 21.23 32.95 100

FUENTE: Revista Asocolflores No.27 (jun/91) Sección Estadística, p. 56


262

Anexo N. Valor de las Exportaciones de Flores de Colombia, 1991.



Norte América

Canadá 2,754,924 34,935 434,904 815,545 839,268 4,879,576 1.83 Estados Unidos 57,966,969 4,233,125 58,559,053 20,892,879 63,509,998 205,162,024 76.75 Puerto Rico 548,272 50,178 923,440 177,082 1,445,573 3,144,545 1.18 Subtotal 61,270,165 4,318,238 59,917,397 21,885,506 65,794,839 213,186,145 79.75

Unión Europea

Alemania 7,788,562 0 949,740 614,428 644,055 9,996,785 3.74 Bélgica 9,527 0 14,817 0 5,421 29,765 0.01 Dinamarca 50,810 0 0 152,861 654 204,325 0.08 España 3,480,994 456 543,462 101,580 56,002 4,182,494 1.56 Francia 877,688 1,066 248,822 303,979 148,222 1,579,777 0.59 Irlanda del Sur 604,079 398 49,353 275,778 27,808 957,416 0.36 Italia 29,269 69 316,190 190 21,344 367,062 0.14 Holanda 3,347,214 0 43,378 118,698 14,324 3,523,614 1.32 Reino Unido 16,789,280 2,754 705,044 1,967,518 733,743 20,198,339 7.56 Parcial 32,977,423 4,743 2,870,806 3,535,032 1,651,573 41,039,577 15.35

Resto Europa

Austria 799,452 0 331,884 283,871 16,653 1,431,860 0.54 Finlandia 178,176 0 28,800 130,682 6,108 343,766 0.13 Noruega 133,659 0 31,352 265,630 25,853 456,494 0.17 Suecia 2,161,702 0 593,204 1,832,852 631,018 5,218,776 1.95 Suiza 614,597 0 304,686 65,422 117,711 1,102,416 0.41 Parcial 3,887,586 0 1,289,926 2,578,457 797,343 8,553,312 3.20 Subtotal 36,865,009 4,743 4,160,732 6,113,489 2,448,916 49,592,889 18.55

Otros Países

Antillas 196,841 6,138 274,573 44,881 168,390 690,823 0.26 Argentina 65,228 0 31,734 1,745 3,138 101,845 0.04 Guadalupe 33,267 3,258 189,305 31,520 101,506 358,856 0.13 Hong-Kong 205,862 3,998 90,341 115,907 609,726 1,025,834 0.38 Japón 442,505 0 21,231 193,221 21,213 678,170 0.25 Kuwait 24,907 0 13,394 175 1,389 39,865 0.01 Martinica 65,090 2,753 15,582 111 36,393 119,929 0.04 Panamá 0 0 0 0 268 268 0.00 Trinidad 16,028 0 18,564 17,682 26,553 78,827 0.03 Otros 630,412 20701 324,053 154,861 323,871 1,453,898 0.54 Subtotal 1,680,140 36,848 978,777 560,103 1,292,447 4,548,315 1.70 Total 99,815,314 4,359,829 65,056,906 28,559,098 69,536,202 267,327,349 100 % Flor 37.34 1.63 24.34 10.68 26.01 100



263

Anexo O. Valor de las Exportaciones de Flores de Colombia, 1992.



Canadá 3,569,175 63,205 765,027 1,196,652 918,870 6,512,929 1.91 Norte América

Estados Unidos 71,897,689 4,659,740 74,395,322 25,170,708 81,646,927 257,770,386 75.62 Puerto Rico 1,012,457 104,992 1,262,804 205,637 1,570,938 4,156,828 1.22 Subtotal 76,479,321 4,827,937 76,423,153 26,572,997 84,136,735 268,440,143 78.75

Unión Europea

Alemania 9,124,797 2940 1,308,599 919,678 224,862 11,580,876 3.4 Bélgica 72,032 10 44,512 23,968 6,749 147,271 0.04 Dinamarca 14,074 0 12,678 83,330 638 110,720 0.03 España 4,817,474 20 1,047,699 135,296 129,756 6,130,245 1.8 Francia 1,028,548 1,412 117,938 704,092 166,506 2,018,496 0.59 Grecia 1,072,613 0 23807 6,255 10,438 1,113,113 0.33 Irlanda del Sur 936,486 221 30,458 290,824 57,077 1,315,066 0.39 Italia 119,964 0 590,401 13,825 109,433 833,623 0.24 Holanda 6,329,226 0 445,035 262,157 123,268 7,159,686 2.1 Reino Unido 21,354,531 0 853,648 2,531,993 886,941 25,627,113 7.52 Parcial 44,869,745 4,603 4,474,775 4,971,418 1,715,668 56,036,209 16.44

Resto Europa

Austria 1,452,771 0 365,270 329,844 6,590 2,154,475 0.63 Finlandia 239,062 0 53,327 146,828 8,302 447,519 0.13 Noruega 160,589 0 27,925 251,223 28,092 467,829 0.14 Suecia 2,344,309 0 617,556 2,086,064 1,137,836 6,185,765 1.81 Suiza 736,922 0 222,851 53,508 85,676 1,098,957 0.32 Parcial 4,933,653 0 1,286,929 2,867,467 1,266,496 10,354,545 3.03 Subtotal 49,803,398 4,603 5,761,704 7,838,885 2,982,164 66,390,754 19.47

Otros Países

Antillas 310,852 8,878 265,509 54,899 165,541 805,679 0.24 Argentina 206,413 6120 156,576 2,856 54,206 426,171 0.13 Guadalupe 15,619 4,005 23,133 50,721 123,900 217,378 0.06 Hong-Kong 132,722 3556 162,945 165,123 778,229 1,242,575 0.36 Japón 570,993 36 6,205 209,358 91,566 878,158 0.26 Kuwait 171,829 946 108,944 5345 28370 315,434 0.09 Martinica 113,406 2,462 23,863 600 138,684 279,015 0.08 Panamá 13,888 0 9,254 6,162 8,060 37,364 0.52 Trinidad 20,218 0 21,529 21,484 32,743 95,974 0.01 Otros 878,126 5215 380,764 187,685 315,963 1,767,753 0.03 Subtotal 2,434,066 31,218 1,158,722 704,233 2,199,432 6,065,501 1.78 Total 128,716,785 4,863,758 83,343,579 35,116,115 98,150,754 340,896,398 100 % Flor 35.32 1.2 27.24 10.55 25.69 100



264

Anexo P. Valor de las Exportaciones de Flores de Colombia, 1993.



Norte América

Canadá 3,629,228 41,604 1,128,044 1,073,285 919,143 6,791,304 1.78 Estados Unidos 77,505,663 4,425,650 92,209,794 28,158,835 90,257,285 292,557,227 76.6 Puerto Rico 820,442 79,715 1,260,413 210,824 1,782,080 4,153,474 1.09 Subtotal 81,955,333 4,546,969 94,598,251 29,442,944 92,958,508 303,502,005 79.5

Unión Europea

Alemania 8,080,940 72 1,251,604 966,881 192,824 10,492,321 2.75 Bélgica 80,947 0 34,906 113,257 5,645 234,755 0.06 Dinamarca 16,548 0 3,453 6,116 1,200 27,317 0.01 España 4,479,742 900 1,268,015 228,891 167,449 6,144,997 1.61 Francia 1,073,634 2,484 182,741 1,260,789 178,268 2,697,916 0.71 Grecia 454,198 0 0 8,360 0 462,558 0.12 Irlanda del Sur 770,715 0 58,272 330,694 36,553 1,196,234 0.31 Italia 313,161 58 1,389,124 97,617 87,527 1,887,487 0.49 Holanda 7,706,755 6,001 721,874 552,146 270,646 9,257,422 2.42 Reino Unido 21,189,377 0 926,819 4,035,257 774,310 26,925,763 7.05 Parcial 44,166,017 9,515 5,836,808 7,600,008 1,714,422 59,326,770 15.5

Resto Europa

Albania 0 845 0 0 5926 6,771 0 Austria 1,469,626 0 321,753 375,194 4,395 2,170,968 0.57 Eslovaquia 254,469 27 143,737 1,440 1,195 400,868 0.1 Finlandia 228,482 0 5,805 95,676 9,541 339,504 0.09 Hungría 300,496 0 122,658 109,695 12,313 545,162 0.14 Noruega 343,724 0 38,009 232,476 17,070 631,279 0.17 Polonia 32,720 0 4,528 40 21246 58,534 0.02 Suecia 2,077,166 0 686,680 1,705,800 1,139,513 5,609,159 1.47 Suiza 635,238 0 134,898 84,232 67,193 921,561 0.24 Parcial 5,341,921 872 1,458,068 2,604,553 1,278,392 10,683,806 2.8 Subtotal 49,507,938 10,387 7,294,876 10,204,561 2,992,814 70,010,576 18.3

Otros Países

Antillas 278,933 10,926 345,266 81,689 285,109 1,001,923 0.26 Argentina 762,930 961 473,250 33,229 199,695 1,470,065 0.38 Hong-Kong 96,888 556 226,826 171,339 896,042 1,391,651 0.36 Japón 579,074 0 6,824 213,656 85,050 884,604 0.23 Rep.Checa 653,807 40 514,973 18,723 36,372 1,223,915 0.32 Otros 1,086,008 13,176 589,631 124,997 697,164 2,510,976 0.65 Subtotal 3,457,640 25,659 2,156,770 643,633 2,199,432 8,483,134 2.20 Total 134,920,911 4,583,015 104,049,897 40,291,138 98,150,754 381,995,715 100 % Flor 35.32 1.2 27.24 10.55 25.69 100



265

Anexo Q. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1994. CONCEPTO: Valor US$ PERÍODO: Enero - Diciembre de 1994


Norte América

Canadá 4,198,931 53,336 1,860,633 1,121,856 1,102,799 8,337,555 1.95 Estados Unidos 81,870,795 5,378,354 103,686,088 31,933,369 107,139,354 330,007,960 77.3 Puerto Rico 703,253 57,630 1,135,699 357,960 1,977,093 4,231,635 0.99 Subtotal 86,772,979 5,489,320 106,682,420 33,413,185 110,219,246 342,577,150 80.3

Unión Europea

Alemania 7,575,527 1,496 1,459,896 1,185,804 229,041 10,451,764 2.45 Bélgica 4,740 0 0 4,228 0 8,968 0 Dinamarca 21,253 0 7,216 6,626 8,279 43,374 0.01 España 3,095,099 0 1,261,548 154,172 329,538 4,840,357 1.13 Francia 1,104,798 80 383,841 1,346,727 319,255 3,154,701 0.74 Grecia 130,205 0 36,082 794 9210 176,291 0.04 Irlanda del Sur 770,337 1,020 75,741 303,924 58,904 1,209,926 0.28 Italia 258,285 0 2,115,026 122,856 289,158 2,785,325 0.65 Holanda 6,190,041 0 1,009,269 477,218 607,844 8,284,372 1.94 Portugal 0 0 3,048 0 0 3,048 0 Reino Unido 22,995,090 0 797,048 4,461,436 1,424,017 29,677,591 6.95 Parcial 42,145,375 2,596 7,148,715 8,063,785 3,275,246 60,635,717 14.2

Resto Europa

Austria 1,430,649 0 299,447 463,658 46,837 2,240,591 0.52 Eslovaquia 794,084 0 460,748 5,159 19,938 1,279,929 0.3 Eslovenia 12,030 0 0 966 0 12,996 0 Finlandia 1,467,084 0 140,137 284,957 6,735 1,898,913 0.44 Hungría 275,367 0 48,857 73,604 10,599 408,427 0.1 Noruega 261,209 0 0 191,464 14,955 467,628 0.11 Polonia 73 0 1,488 0 90 1,651 0 Suecia 1,840,400 0 950,603 1,654,834 1,231,080 5,676,917 1.33 Suiza 541,730 0 80,021 23,135 96,667 741,553 0.17 Parcial 6,622,626 0 1,981,301 2,697,777 1,426,901 12,728,605 2.98

Subtotal 48,768,001 2,596 9,130,016 10,761,562 4,702,147 73,364,322 17.2

Otros Países

Antillas 205,982 10,497 452,005 81,171 520,151 1,269,806 0.3 Argentina 1,328,579 6,131 847,665 150,052 364,488 2,696,915 0.63 Hong-Kong 86,172 2,139 221,609 209,120 677,854 1,196,894 0.28 Japón 1,070,605 2,370 732 367,558 111,346 1,552,611 0.36 Otros 1,148,617 15,824 1,543,312 252,373 1,219,627 4,179,753 1.01 Subtotal 3,839,955 36,961 3,065,323 1,060,274 2,893,466 10,895,979 2.58 Total 139,380,935 5,528,877 118,877,759 45,235,021 117,814,859 426,837,451 100 % Flor 33 1.3 27.85 10.6 27.6 100



266

Anexo R. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1995. CONCEPTO: Valor US$ PERÍODO: Enero - Diciembre de 1995


Norte América


Unión Europea

Alemania 7,394,093 1,447 2,225,172 955,408 331,524 10,907,644 2.29 Bélgica 3,833 0 0 0 0 3,833 0 Dinamarca 47,355 0 720 6,690 0 54,765 0.01 España 3,676,151 3,510 1,047,858 34,868 344,696 5,107,083 1.07 Francia 1,442,955 258 606,130 1,903,410 615,067 4,567,820 0.96 Grecia 306,319 0 33,813 255 13,915 354,302 0.07 Irlanda del Sur 1,105,517 0 132,501 578,270 95,023 1,911,311 Italia 244,711 0 2,871,065 45,440 282,508 3,443,724 0.72 Holanda 5,663,672 0 1,483,533 763,047 303,386 8,213,638 1.73 Reino Unido 23,856,229 0 927,266 4,897,116 1,858,138 31,538,749 6.63 Parcial 43,740,835 5,215 9,328,058 9,184,504 3,844,257 66,102,869 13.89

Resto Europa

Austria 1,401,797 0 200,591 535,639 56,937 2,194,964 0.46 Eslovaquia 183,841 0 181,619 34,964 6,655 407,079 0.09 Finlandia 1,076,776 0 205,137 514,124 12,935 1,808,972 0.38 Hungría 273,995 0 78,813 3,795 22,451 379,054 0.08 Noruega 199,633 0 1,130 198,938 23,028 422,729 0.09 Polonia 45,087 0 135,361 450 1,000 181,898 0.04 Suecia 1,574,784 0 897,662 1,707,650 1,172,190 5,352,286 1.12 Suiza 350,281 0 213,557 25,276 23,274 612,388 0.13 Parcial 5,106,194 0 1,913,870 3,020,836 1,318,470 11,359,370 2.39 Subtotal 48,847,029 5,215 11,241,928 12,205,340 5,162,727 77,462,239 16.28

Otros Países

Antillas 186,826 10,156 381,043 82,500 522,758 1,183,283 0.25 Argentina 1,276,956 9,606 1,090,543 82,990 623,222 3,083,317 0.65 Brasil 153,000 0 225,762 34,284 282,234 695,280 0.15 Hong-Kong 147,333 738 258,848 293,277 629,350 1,329,546 0.28 Japón 1,215,755 264 15,712 654,170 183,794 2,069,695 0.44 Rusia 477,888 628 1,857,755 60,690 49,177 2,446,138 0.51 Otros 1,732230 10,271 1,517,417 356,680 1536,602 5,153,200 1.091 Subtotal 5,189,988 31,663 5,347,080 1,564,591 3,827,137 15,960,459 3.37 Total 146,078,088 7,229,713 137,083,412 50,251,752 135,081,497 475,724,462 100 % Flor 30.7 1.52 28.81 10.56 28 100



267

Anexo S. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1996. CONCEPTO: Valor US$ PERÍODO: Enero - Diciembre de 1996


Norte América

Canadá 5,617,106 33,291 2,623,948 1,942,294 1,804,807 12,021,446 2.36

Estados Unidos 86,212,753 7,649,752 131,030,296 35,055,961 134,401,775 394,350,537 77.4

Puerto Rico 573,473 45,883 785,106 184,279 1,916,240 3,504,981 0.69

Subtotal 92,403,332 7,728,926 134,439,350 37,182,534 138,122,822 409,876,964 80.5

Unión Europea

Alemania 6,894,150 2,127 1,373,800 1,096,448 208,264 9,574,789 1.88

Austria 1,210,590 0 186,221 454,051 5,097 1,855,959 0.36

España 2,815,512 20,380 1,741,448 126,217 295,751 4,999,308 0.98

Finlandia 1,312,762 0 327,117 613,911 113,631 2,367,421 0.46

Francia 733,143 220 388,625 1,533,682 473,310 3,128,980 0.61

Irlanda del Sur 1,111,649 0 65,830 926,992 85,024 2,189,495 0.43

Italia 17,565 0 2,503,229 14,320 241,585 2,776,699 0.54

Holanda 4,620,417 0 1,329,617 986,349 280,599 7,216,982 1.42

Reino Unido 25,048,037 576 817,158 4,513,893 1,687,869 32,067,533 6.29

Suecia 2,060,941 0 725,713 1,458,419 979,526 5,224,599 1.03

Otros 369,961 0 33,912 6,473 12,298 389,753 0.07

Parcial 46,161,836 23,303 9,492,670 11,730,755 4,382,954 71,791,518 14.1

Resto Europa

Eslovaquia 385,993 0 254,040 42,327 16,694 699,054 0.14

Hungría 152,453 0 270,065 20,051 7,480 450,049 0.09

Noruega 162,977 0 0 64,966 1,350 229,293 0.05

Polonia 166,549 0 105,337 93 312 272,291 0.05

Suiza 284,210 0 312,202 80,148 20,296 696,856 0.14

Parcial 1,152,182 0 941,644 207,585 46,132 2,347,543 0.46

Subtotal 47,314,018 23,303 10,434,314 11,938,340 4,429,086 74,139,061 14.6

Otros Países

Argentina 645,300 6,554 1,201,859 37,477 984,304 2,875,494 0.56

Japón 1,545,867 270 8,310 998,035 221,489 2,773,971 0.54

Rusia 967,001 1,200 2,926,057 83,182 41,235 4,018,675 0.79

Islas 591,325 0 560,342 3,243,555 0 4,395,222 0.86

Otros 2,890,991 40,917 4,718,095 942,217 2,823,566 11,415,786 215

Subtotal 6,640,484 48,941 9,414,663 5,304,466 4,070,594 25,479,148 4.95

Total 146,357,834 7,801,170 154,288,327 54,425,340 146,622,502 509,495,173 100

% Flor 28.73 1.53 30.28 10.68 28.78 100



268

Anexo T. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1997. CONCEPTO: Valor US$ PERÍODO: Enero - Diciembre de 1997


Norte América


Unión Europea

Alemania 6,057,468 933 1,058,246 861,824 166,250 8,144,721 1.5 Austria 1,471,819 0 229,659 434,881 4,926 2,141,285 0.39 Dinamarca 13,419 0 1,888 28,471 384 44,162 0.01 España 4,066,309 199 2,806,292 61,589 460,396 7,394,785 1.36 Finlandia 1,715,666 0 73,477 567,063 51,085 2,407,291 0.44 Francia 555,934 287 666,291 1,625,875 231,942 3,080,329 0.57 Grecia 193,042 0 11,098 1,145 17,187 222,472 0.04 Irlanda del Sur 1,281,248 0 74,472 1,431,587 146,793 2,934,100 0.54 Italia 89,989 0 1,825,821 1,404 137,960 2,055,174 0.38 Holanda 5,493,901 0 2,344,422 881,662 183,691 8,903,676 1.64 Portugal 0 0 27,013 0 0 27,013 0 Reino Unido 25,974,014 517 820,675 6,544,453 1,432,157 34,771,816 6.39 Suecia 1,584,797 104 465,551 1,360,287 467,165 3,877,904 0.71 Parcial 48,497,606 2,040 10,404,905 13,800,241 3,299,936 76,004,728 13.96

Resto Europa

Eslovaquia 258,221 0 183,008 31,782 10,735 483,746 0.09 Eslovenia 42,447 12,823 0 10,300 20,791 86,361 0.02 Hungría 123,870 0 112,021 6,779 9,623 252,293 0.05 Noruega 97,554 0 1,800 137,698 937 237,989 0.04 Polonia 223,537 0 124,874 378 148 348,937 0.06 Suiza 250,989 0 697,604 51,444 22,267 1,022,304 0.19 Parcial 996,618 12,823 1,119,307 238,381 64,501 2,431,630 0.45 Subtotal 49,494,224 14,863 11,524,212 14,038,622 3,364,437 78,436,358 14.4

Otros Países

Argentina 547,468 7,529 2,031,403 36,572 504,087 3,127,059 0.57 Japón 1,653,508 68 10,839 732,462 154,511 2,551,388 0.47 Rusia 1,759,510 832 4,148,472 460,901 72,755 6,442,470 1.18 Ucrania 1,164,930 1,467 3,625,592 52,990 35,918 4,880,897 0.9 Otros 3,543,840 53,293 3,338,892 1,318,375 3,016,982 11,271,382 2.03 Subtotal 8,669,256 63,189 13,155,198 2,601,300 3,784,253 28,273,196 5.15 Total 142,610,537 7,985,290 169,217,235 58,955,781 165,774,495 544,543,338 100 % Flor 26.19 1.47 31.08 10.83 30.44 100



269

Anexo U. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1998. CONCEPTO: Valor US$ PERÍODO: Enero - Diciembre de 1998


Norte América

Canadá 5,492,800 37,802 3,423,360 2,315,611 2,058,385 13,327,958 2.4

Estados Unidos 78,249,045 9,242,306 148,107,823 37,426,936 160,410,346 433,436,456 77.9

Puerto Rico 653,063 42,690 1,194,190 215,886 2,127,832 4,233,661 0.76

Subtotal 84,394,908 9,322,798 152,725,373 39,958,433 164,596,563 450,998,075 81.1

Unión Europea

Alemania 4,955,444 0 717,965 695,990 184,023 6,553,422 1.18

Austria 1,236,041 0 214,635 393,558 10,360 1,854,594 0.33

España 3,309,763 1,127 2,961,191 73,694 304,673 6,650,448 1.2

Finlandia 948,183 0 43,368 710,342 706 1,702,599 0.31

Francia 466,039 0 363,588 1,058,995 216,008 2,104,630 0.38

Irlanda del Sur 1,055,170 0 168,595 1,386,505 100,144 2,710,414 0.49

Italia 68,954 0 1,696,799 4,251 109,821 1,879,825 0.34

Holanda 5,405,346 0 2,735,100 1,012,364 92,952 9,245,762 1.66

Reino Unido 23,644,662 0 779,429 7,979,928 1,337,738 33,741,757 6.07

Suecia 1,078,106 0 223,259 926,192 194,686 2,422,243 0.44

Otros 150,948 0 54,223 20,300 60,538 286,009 0.05

Parcial 42,318,656 1,127 9,958,152 14,262,119 2,611,649 69,151,703 12.4

Resto Europa

Eslovaquia 98,309 0 71,658 25,673 10,750 206,390 0.04

Eslovenia y Hungría

9,431 0 212,205 119 34,942 256,697 0.04

Noruega 90,444 0 0 91,586 0 182,030 0.03

Polonia 54,691 0 10,761 80 0 65,532 0.01

Suiza 209,958 0 690,023 54,206 12,148 966,335 0.17

Parcial 462,833 0 984,647 171,664 57,840 1,676,984 0.3

Subtotal 42,781,489 1,127 10,942,799 14,433,783 2,669,489 70,828,687 12.7

Otros Argentina 570,336 9,241 3,430,670 33,826 294,652 4,338,725 0.78

Japón 1,889,580 0 7,735 974,938 138,282 3,010,535 0.54

Rusia 3,460,460 5,376 3,821,621 1,074,417 57,532 8,419,406 1.51

Ucrania 1,767,491 4,724 2,903,852 129,986 84,109 4,890,162 0.88

Otros 5,329,417 45,626 3,579,455 1,584,613 3,153,432 13,692,543 2.46

Subtotal 13,017,284 64,967 13,743,333 3,797,780 3,728,007 34,351,371 6.17

Total 140,193,681 9,388,892 177,411,505 58,189,996 170,994,059 556,178,133 100

% Flor 25.21 1.69 31.9 10.46 30.74 100



270

Anexo V. Valor de las exportaciones de flores de Colombia, 1999. CONCEPTO: Valor US$ PERÍODO: Enero - Diciembre de 1999


Norte América


Unión Europea

Alemania 4,843,736 0 375,792 670,330 218,122 6,107,980 1.11 Austria 846,922 0 137,610 389,155 9,071 1,382,758 0.25 Bélgica 0 0 0 0 290 290 0 Dinamarca 6,110 0 7,275 26,496 295 40,176 0.01 España 5,155,882 11,165 3,868,855 111,138 497,604 9,644,644 1.75 Finlandia 494,975 0 1,385 387,988 410 884,758 0.16 Francia 364,110 0 326,630 827,202 230,421 1,748,363 0.32 Grecia 73,956 0 0 0 171 74,127 0.01 Irlanda del Sur 867,510 0 51,053 895,297 61,475 1,875,335 0.34 Italia 52,697 0 906,694 348 96,753 1,056,492 0.19 Holanda 4,052,040 0 1,579,601 1,019,936 112,678 6,764,255 1.23 Portugal 0 0 71,071 0 0 71,071 0.01 Reino Unido 20,816,186 0 1,008,171 7,846,545 1,141,078 30,811,980 5.6 Suecia 851,178 0 165,627 952,012 114,634 2,083,451 0.38 Parcial 38,425,302 11,165 8,499,764 13,126,447 2,483,002 62,545,680 11.36

Resto Europa

Eslovaquia 73,823 0 30,236 14,569 12,747 131,375 0.02 Eslovenia 0 0 29,935 0 45,114 75,049 0.01 Hungría 770 0 25,632 570 0 26,972 0 Noruega 62,587 0 0 59,826 0 122,413 0.02 Polonia 4,692 0 23,052 400 917 29,061 0.01 Suiza 147,058 0 508,250 77,051 7,782 740,141 0.13 Parcial 288,930 0 617,105 152,416 66,560 1,125,011 0.2 Subtotal 38,714,232 11,165 9,116,869 13,278,863 2,549,562 63,670,691 11.57

Otros Países

Argentina 467,098 10,908 2,757,653 49,321 291,692 3,576,672 0.65 Japón 2,401,312 24,531 2,073 1,570,497 194,178 4,192,591 0.76 Rusia 1,956,277 0 2,370,419 678,937 48,905 5,054,538 0.92 Venezuela 2,073,817 0 1,946,315 111,438 500,634 4,632,204 0.84 Otros 3,584,996 42,338 4,157,448 1,265,811 2,272,274 11,322,861 2.07 Subtotal 10,483,500 77,777 11,233,908 3,676,004 3,307,683 28,778,866 5.24 Total 128,244,701 9,397,396 169,331,735 56,048,604 187,424,534 550,446,964 100 % Flor 23.3 1.71 30.76 10.18 34.05 100



271

Anexo W. Calendario de fiestas florales

FIESTAS MES San Valentín FEBRERO Día Internacional de La Mujer

MARZO San Patricio - USA Ohigan(Comienzo Primavera) - Japón Día de Las Madres - Inglaterra

ABRIL Primer Día Pascua Judía- USA Pascua USA Día de La Secretaria - USA Día del Trabajo - Alemania, Francia, España

MAYO

Día de Las Madres - España, Luxemburgo Día de La Victoria - Rusia, Francia Día de La Madre - USA, Alemania, Italia, Holanda Día de La Madre - Francia Memorial Day - USA Día del Padre - USA

JUNIO Fiesta Colegios - Rusia Día de La Independencia - USA

JULIO Shinbon (Fiesta De Los Difuntos)- Japón Día de La Independencia - Francia San Valentín - China

AGOSTO Kyubon (Fiesta De Los Difuntos) - Japón Inicio De Clases - Rusia

SEPTIEMBRE Día del Trabajo - USA Ohigan (Comienzo Otoño) - Japón Año Nuevo Judio-Rosh Hashanah - USA Día del Profesor - Rusia

OCTUBRE Yom Kippur - USA Sweetest Day Memorial Day Francia, Italia, Holanda Día de Gracias - USA Hanukkah

DICIEMBRE Navidad Kwanzaa FUENTE: Revista Asocolflores.


272

Anexo X. Exportadores por tipo de flor ALSTROEMERIA

Agrosuba Ltda. C.I. Valmar Y Cía. Américaflor Ltda Cienfuegos Ltda. Astro Ltda. Floralex Ltda C.I Jardines de Colombia Ltda. Flores de Funza S. A. C.I. C.I. Agroindustria del Riofrio Ltda Flores de La Sabana S. A. C.I. Altamizal S.A. Flores de Los Andes Ltda. C.I. C.I. Colombian Carnations Ltda. Flores de Tenjo Ltda. C.I. Condado S.A. Flores del Bosque S. A. C.I. C.I. Floramérica Ltda. Flores del Río S. A. C.I. C.I. Flores Altamira Ltda. Flores Horizonte Ltda. C.I. C.I. Flores de Exportación Ltda. Flores La Conchita S. En C. C.I. Flores Las Palmas Ltda. Flores La Valvanera C.I. Flores Santillana Ltda Florex S. A. C.I. Industrial Agrícola Ltda. "Induagrícola Ltda." M.G. Consultores Ltda. C.I. Jardines De Los Andes S. A. Multiflora Comercializadora Internacional S.A. C.I. C.I. Noria S.A. Roselandia S. A. C.I. Porcelain Flowers Ltda Vélez de Monchaux E Hijos S. En C. C.I. Santa Mónica Flowers Ltda. ASTER

C.I. Agrícola El Castillo Ltda. Flores del Bosque S. A. C.I. C.I. Agroindustria del Riofrio Ltda Flores del Cauca S. A. C.I. C.I Cultivos del Caribe Ltda. Flores El Trigal S.A. C.I. Flor Nativa S.A. Flores Jayvana Ltda. C.I. Flores Altamira Ltda. Flores Los Sauces Ltda. C.I. Porcelain Flowers Ltda Flores Silvestres S.A. C.I. Valmar y Cía. Inversiones El Bambu Ltda. Calla Farms y Cía. Ltda. Inversiones Flores del Alto Ltda. Cultivos Miramonte S. A. Jardines Bacata S.A. Expoflora Ltda. La Plazoleta Ltda. Exportaciones Bochica S. A. C.I. M.G. Consultores Ltda. Flores Colombianas Ltda. Vélez de Monchaux e Hijos S. en C. Flores de Oriente Ltda.


273

CLAVELES

Agrícola Circasia Ltda. Flores de Funza S. A. C.I. Agrícola Cunday S.A. Flores de La Sabana S. A. Agrícola de Las Mercedes S.A. Flores de Pueblo Viejo Ltda. Agrícola El Cactus S.A. Flores de Serrezuela S. A. Agrícola El Pacayal Ltda Flores del Bosque S. A. C.I. Agrícola Guacatay S.A. Flores del Cacique Ltda. Agrícola La Montaña Ltda. Flores del Hato Agrícola Los Gaques Ltda Flores El Aljibe S.A. Agrícola Ventura Ltda Flores El Puente Ltda Agroindustrial Don Eusebio Ltda. Flores Esmeralda Ltda. Agromonte Ltda. Flores Jayvana Ltda. Alpes Flowers Ltda. C.I. Flores La Gioconda Ltda. Américaflor Ltda Flores La Mana S.A. C.I. Agrícola El Castillo Ltda. Flores La Valvanera C.I. Agrícola Guacari Ltda. Flores Milonga Ltda. C.I. Agrícola La Celestina Ltda. Flores Mocari S.A. C.I. Agroindustria del Riofrio Ltda Flores Monserrate Ltda. C.I. Colombian Carnations Ltda. Flores San Juan S.A. C.I. Floramérica Ltda. Flores Santa Fe Ltda C.I. Flores Colón Ltda. Flores Tikiya Ltda. C.I. Flores Cóndor De Colombia S.A. Flores Ubate Ltda. C.I. Flores La Unión Florícola La Gaitana S. A. C.I. Flores Primavera Ltda. Inversiones Calypso S. A. C.I. Inverpalmas Ltda. Inversiones Cubivan C.I. Jardines de Los Andes S. A. Inversiones del Darién S.A. C.I. Jardines del Valle Ltda. Inversiones Santa Rosa Arw Ltda. C.I. Máxima Floral Traders S.A. Jardines Del Rosal Ltda. C.I. Santa Mónica Flowers Ltda. Kimbaya Ltda. C.I. Splendor Flowers Ltda M.G. Consultores Ltda. C.I. Vuelven S.A. Mercedes Ltda. C.I. Pardo Carrisoza Navas y Cía. S.A. Monteverde Ltda. Catu S.A. Multiflora Comercializadora Internacional S.A.C.I. Coflexpo S.A. Natuflora Ltda. Colibrí Flowers S.A. Queen's Flowers De Colombia Ltda. Flexport de Colombia & Cía S.A. C.I. Rosas Colombianas S.A. Flora Terra S.A. S.B. Talee de Colombia S.A. Floralex Ltda Sansa Flowers Ltda. Flores Alborada S. A. C.I. Siete Flores S.A. Flores Aurora Ltda. C.I. Tag Flowers S.A. Flores Canelón Ltda. Tinzuque Ltda.


274

Flores de Britania Ltda. Turflor S.A.

CRISANTEMOS

Agrosuba Ltda. Flores de Serrezuela S. A. C.I. Floramérica Ltda. Flores Esmeralda Ltda. C.I. Flores Altamira Ltda. Flores Los Sauces Ltda. C.I. Flores de Exportación Ltda. Flores Silvestres S.A. Cultivos Miramonte S. A. Florex S. A. Exportaciones Bochica S. A. C.I. Inversiones Flores Del Alto Ltda. Flores Carmel S.A. Multiflora Comercializadora Internacional S.A. C.I. GERBERA

Agrícola Ventura Ltda Flores del Cauca S.A. C.I. Americaflor Ltda Flores El Trigal S.A. C.I Cultivos del Caribe Ltda. Innovación Andina S. A. C.I. Flores Altamira Ltda. Multiflora Comercializadora Internacional S.A. C.I. Exportaciones Bochica S. A. C.I. GYPSOPHILIA

Agrosuba Ltda. Flores de Serrezuela S. A. C.I. Agrícola El Castillo Ltda. Flores del Hato C.I. Agrícola Guacari Ltda. Flores del Río S. A. C.I. C.I. Agroindustria del Riofrio Ltda Flores Jayvana Ltda. C.I. Flores Altamira Ltda. Flores La Mana S.A. C.I. Flores de Exportación Ltda. Flores La Valvanera C.I. Flores Santillana Ltda Flores Silvestres S.A. C.I. Santa Mónica Flowers Ltda. Inversiones El Bambú Ltda. Cultivos Buenavista Ltda. Jardines Fredonia Ltda Cultivos Generales Ltda. La Plazoleta Ltda. Florandia Herrera Camacho & Cía. Las Amalias S. A. Flores Alborada S. A. C.I. Melody Flowers S.A. Flores Aurora Ltda. C.I. Natuflora Ltda. Flores de Funza S. A. C.I. Roselandia S. A. Flores de La Sabana S. A.


275

LIMONIUM

Agrícola Cardenal S.A.C.I. Flores Los Sauces Ltda. Agrícola El Cactus S.A. Flores Ubate Ltda. Agrícola El Pacayal Ltda Horticultura de La Sabana S. A. C.I Jardines Del Chaparral Ltda. La Plazoleta Ltda. C.I. Flores La Fragancia S. A. M.G. Consultores Ltda. C.I. Flores Santillana Ltda Minispray S.A. C.I.Hosa Ltda. Monteverde Ltda. Flores Canelon Ltda. Multiflora Comercializadora Internacional S.A. C.I. Flores de La Sabana S. A. Natuflora Ltda. Flores del Río S. A.C.I. Roselandia S. A. Flores La Conchita S. En C. Vélez de Monchaux E Hijos S. En C.

LISIANTHUS

Flores de Oriente Ltda. Rosas Sabanilla Ltda. Flores Los Sauces Ltda.

MINICLAVELES

Agrícola El Pacayal Ltda Flexport de Colombia & Cía S.A. C.I. Agrícola Guacatay S.A. Flores Alborada S. A. C.I. Agrícola La Corsaria C.I. Ltda. Flores Aurora Ltda. C.I. Agrícola Los Gaques Ltda Flores Calima S.A. Agroindustrial Don Eusebio Ltda. Flores de Funza S. A. C.I. Agrosuba Ltda. Flores de La Sabana S. A. Alpes Flowers Ltda. C.I. Flores de Serrezuela S. A. Andalucía S.A. C.I. Flores del Bosque S. A. C.I. C.I Jardines de Colombia Ltda. Flores El Puente Ltda C.I. Agrícola El Castillo Ltda. Flores Horizonte Ltda.C.I. C.I. Agrícola Guacari Ltda. Flores Milonga Ltda. C.I. Agrícola La Celestina Ltda. Flores Sagaro S.A. C.I. Agroindustria del Riofrio Ltda Flores San Juan S.A. C.I. Colombian Carnations Ltda. Flores Silvestres S.A. C.I. Floramérica Ltda. Florícola La Gaitana S. A. C.I. Flores Colon Ltda. Florval S. A. C.I. Flores Las Palmas Ltda. Horticultura de La Sabana S. A. C.I. Flores Primavera Ltda. Innovación Andina S. A. C.I. Inverpalmas Ltda. Inversiones Calypso S. A. C.I. Jardines De Los Andes S. A. Jardines Bacatá S.A. C.I. Máxima Floral Traders S.A. Manjui Ltda.


276

C.I. Santa Mónica Flowers Ltda. Mercedes Ltda. C.I. Splendor Flowers Ltda Minispray S.A. C.I. Vuelven S.A. Multiflora Comercializadora Internacional S.A. C.I. C.I. Hosa Ltda. Queen's Flowers De Colombia Ltda. C.I. Pardo Carrisoza Navas Y Cía. S.A. Rosas Colombianas S.A. Catu S.A. S.B. Talee de Colombia S.A. Coflexpo S.A. Siete Flores S.A. Colibrí Flowers S.A. Turflor S.A. ROSAS

Agrícola Circasia Ltda. Flores El Pincel S.A. Agrícola Cunday S.A. Flores El Pino Ltda. Agrícola de Las Mercedes S.A. Flores El Puente Ltda Agrícola La Corsaria C.I. Ltda. Flores El Tandil Ltda. Agrícola La Montaña Ltda. Flores El Trigal S.A. Agrícola Las Cuadras Ltda. Flores Jayvana Ltda. Agrícola Los Gaques Ltda Flores Juncalito Ltda. Agrícola Papagayo S.A. Flores La Colmena Ltda. Agrobosque S.A. Flores La Conchita S. En C. Agroindustrial Don Eusebio Ltda. Flores La Lucerna Ltda. Agropecuaria La Monja Ltda. Flores La Macarena Alpes Flowers Ltda. C.I. Flores La Valvanera Americaflor Ltda Flores Milonga Ltda. Andalucía S.A. C.I. Flores Mocari S.A. Astro Ltda Flores Monserrate Ltda. C.I. Agrícola Guacari Ltda. Florex S. A. C.I. Agropecuaria Cuernavaca Ltda. Florícola La Gaitana S. A. C.I. Colombian Carnations Ltda. Horticultura de La Sabana S. A. C.I. Flora Nova Ltda. Industrias Agrícolas Megaflor Ltda. C.I. Floramérica Ltda. Innovación Andina S. A. C.I. Flores Acuarela S. A. Inversiones Almer Ltda. C.I. Flores Colon Ltda. Inversiones Bucarelia Ltda C.I. Flores de Exportación Ltda. Inversiones Cota S.A. C.I. Flores La Fragancia S. A. Inversiones del Darién S.A. C.I. Flores La Unión Inversiones Morcote S.A. C.I. Flores Las Palmas Ltda. Inversiones Peñas Blancas Ltda. C.I. Flores Prisma S.A. Inversiones Santa Rosa Arw Ltda. C.I. Flores Santillana Ltda Jardines del Rosal Ltda. C.I. Industrial Agrícola Ltda. "Induagrícola Ltda." Jardines Fredonia Ltda C.I. Inverpalmas Ltda. Kimbaya Ltda.


277

C.I. Máxima Floral Traders S.A. Las Amalias S. A. C.I. Santa Helena Flowers Ltda. Las Flores S.A. C.I. Santa Mónica Flowers Ltda. Lavisa Ltda C.I. Splendor Flowers Ltda Luisa Flowers Y Cía. Ltda. C.I. Vuelven S.A. M.G. Consultores Ltda. C.I. Hosa Ltda. Magna Flowers S.A. C.I. Pardo Carrisoza Navas y Cía. S.A. Manjui Ltda. Catu S.A. Melody Flowers S.A. Cienfuegos Ltda. Mercedes Ltda. Cultivos Buenavista Ltda. Minispray S.A. Daflor Ltda. Monteverde Ltda. Flora Intercontinental Ltda. Mountain Roses S.A. Floralex Ltda Multiflora Comercializadora Internacional S.A. C.I. Florandia Herrera Camacho & Cía. Mystique Flowers S.A. Flores Aguablanca Ltda. Natuflora Ltda. Flores Alborada S. A. C.I. Otilia Flowers Ltda. Flores Atlas Ltda. Plantaciones Delta Ltda. Flores Aurora Ltda. C.I. Plantas Ornamentales de Colombia Ltda. Flores Canelón Ltda. Rosas Colombianas S.A. Flores Colombianas Ltda. Rosas de Colombia Ltda. Flores de Bojaca Ltda. Rosas Sabanilla Ltda. Flores de Funza S. A. C.I. Rosas Tesalia Ltda. Flores de La Sabana S. A. Roselandia S. A. Flores de Los Andes Ltda. C.I. S.B. Talee De Colombia S.A. Flores de Pueblo Viejo Ltda. Siete Flores S.A. Flores de Serrezuela S. A. Spray Flowers Ltda Flores de Suesca S. A. Super Rosas Ltda. Flores de Tenjo Ltda. Tag Flowers S.A. Flores del Campo Ltda. Tinzuque Ltda. Flores del Hato Toto Flowers S.A. Flores del Río S. A.C.I. Uniflor Ltda. Flores Doña Emilia Universal Flowers Ltda. Flores El Aljibe S.A. Vista Farms S.A. Flores El Ciprés Ltda ROSAS MINIATURA

C.I. Splendor Flowers Ltda Multiflora Comercializadora Internacional S.A. C.I. C.I. Hosa Ltda. Roselandia S. A. Flores de La Sabana S. A. S.B. Talee De Colombia S.A. Horticultura de La Sabana S. A.


278

SOLIDAGO C.I. Porcelain Flowers Ltda La Plazoleta Ltda. Cultivos Miramonte S. A. Uniflor Ltda. Flores El Trigal S.A. Vélez de Monchaux e Hijos S. en C.


279

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