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Comercialización de granos Funcionamiento y organización Daniela Reale [email protected]

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Comercialización de granos Funcionamiento y organización

Daniela Reale [email protected]

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Comercialización de granos

1. Sistema de Comercialización

2. Factores Condicionantes

3. Utilización de Granos

4. Etapas Comerciales

Primaria

Secundaria

Terciaria

5. Trading Internacional de Granos

6. Encadenamiento de Precios

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Sistema de Comercialización

Todas las actividades económicas relacionadas con la producción,

la distribución de información y la demanda

Proveedores Productores Acopiadores Industriales Distribuidores Consumidores

Productos

Fondos

Información

Información

Corredores

Mayor COORDINACIÓN entre etapas → Mayor EFICIENCIA

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Mayor COORDINACIÓN entre etapas → Mayor EFICIENCIA

Tiene en cuenta las relaciones insumo /

producto involucradas en la obtención de

utilidades a través de todo el sistema

El producto adquiere valor forma, valor tiempo

y valor espacio (acondicionamiento,

almacenaje y transporte). Tecnología

disponible

Es la capacidad del sistema para adaptarse a

los cambios de manera de poder reasignar los

recursos y así mantener una consistencia entre

lo que se produce y lo que demanda el

consumidor

Precio es señal

Sistema de Comercialización

Eficiencia

Técnica

Eficiencia

en el

Descubrimiento de

Precios

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Procesos comerciales

Normativa

Infraestructura

Conjunto de instituciones, instrumentos y

prácticas comerciales orientadas a la

transferencia de productos agrícolas entre

agentes económicos

Sistema de Comercialización

Sistema de

Comercialización

de Granos

Mercado de

Granos

Compuesto por:

Mercado de Disponible

Mercado de Futuros

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Factores Condicionantes

Producción atomizada → acopio

Especialización espacial → transporte

Estacionalidad de la producción → almacenaje

Concentración de demanda en relación a la oferta → corretaje

Variabilidad incontrolable de la oferta → clima

Necesidad de financiamiento

Dependencia de mercados internacionales → tomador

de precios

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Calendario de cultivo del TRIGO

Etapas

Siembra

Despuntando

Cosecha

Sp Oc Nv DcEn Fb Mz Ab My Jn Jl AgCalendario de cultivo del MAÍZ

Etapas

Siembra

Madurez lechosa

Llenado de grano

Cosecha

Sp Oc Nv DcMy Jn Jl AgEn Fb Mz Ab

Producción atomizada / Especialización espacial

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Calendario de cultivo del SOJA

Etapas

Siembra

Floración

Llenado de grano

Cosecha

Sp Oc Nv DcMy Jn Jl AgEn Fb Mz AbCalendario de cultivo del GIRASOL

Etapas

Siembra

Cosecha

Sp Oc Nv DcMy Jn Jl AgEn Fb Mz Ab

Producción atomizada / Especialización espacial

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Especialización espacial

Área sembrada con soja

Campaña 2008/09

A 300 Km. de Rosario…

SOJA

42% de Sup.Semb.

48% de Producción

MAIZ

29% de SS

42% de PRO

TRIGO

27% de SS

33% de PRO

TOTAL GRANOS

35% de SS

41% de PRO

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SOJA

Santa Fe: 30%

Córdoba: 30%

Buenos Aires: 21,1%

Santiago del Estero y Chaco: 7,2%

Salta: 2,6%

Tucumán: 1,6%

Resto: 7,5%

MAIZ

Buenos Aires: 33,2%

Córdoba: 32,1%

Santa Fe: 15,1%

Entre Ríos: 7,1%

La Pampa: 3,3%

Chaco: 2,2%

Resto: 7%

Porcentaje de la producción total por provincia

(datos MAGPyA – promedio quinquenal)

TRIGO

Buenos Aires: 58,7%

Santa Fe: 14,5%

Córdoba: 13,7%

La Pampa: 4,7%

Entre Ríos: 3,9%

Resto: 4,4%

GIRASOL

Buenos Aires: 49,4%

La Pampa: 14,5%

Córdoba: 14,6%

Chaco: 8,9%

Santa Fe: 6,2%

Santiago del estero: 2,2%

Resto: 3,1%

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Especialización espacial

Puertos del Up – River Paraná

Granos Subproductos Aceites

UP River 29,089,497 27,048,575 5,359,790

Total 37,714,510 28,286,641 6,027,824

Total exportaciones 2010. Fuente: MAGyP.

Más del 85% de las exportaciones salen

por las terminales portuarias del up – River

Más del 83% de la capacidad de procesamiento

se ubica en Rosario y sus alrededores

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Estacionalidad de la producción

Calendario de siembra y cosecha de los cultivos más importantes en ArgentinaCultivo

Algodón

Alpiste

Arroz

Avena grano

Avena pastoreo PASTOREO DESDE LOS 60 DÍAS

Cártamo

Cebada grano

Cebada pastoreo PASTOREO DESDE LOS 60 DÍAS

Centeno

Colza

Girasol

Lino

Maíz grano

Maíz grano de 2°

Maíz silaje

Maní

Mijo

Moha

Soja de 1°

Soja de 2°

Sorgo grano

Sorgo silaje

Sorgo forrajero PASTOREO DESDE LOS 45 DÍAS PASTOR…

Trigo

Cosecha

Siembra

Oct Nov DicMay Jun Jul Ago SepEne Feb Mar Abr

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Cap. Almacenaje al 2007 Comercial 48,0 M Tm

Cap. almacenaje al 2008 Comercial 55,0 M Tm

Productores 15,9 M Tm

Total 70,9 M Tm

Almacenaje en silo bolsa 2000/01 2,5 M Tm

2001/02 11,5 M Tm

2002/03 14,0 M Tm

… …

2006/07 27,0 M Tm

2007/08 30,0 M Tm

2008/09 40,0 M Tm

2009/10 40,0 M Tm

Estacionalidad de la producción

Ratio Cap. Almacenaje/Producción

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Detalle Cap. Almacenamiento

Acopios / Cooperativas 38.204.000 Tm

Productores (instalaciones fijas) 15.900.000 Tm

Molinos / Aceiteros 7.656.000 Tm

Exportadores / Puertos 4.759.000 Tm

Molinos Harineros 2.552.000 Tm

Balanceadores 786.000 Tm

Molinos Arroceros 556.000 Tm

Seleccionadores 517.000 Tm

Total Instalaciones Fijas 70.930.000 Tm

Silo Bolsa 30.000.000 Tm

Total 100.930.000 Tm

Fuente: Fundación Producir Conservando (2008).

Estacionalidad de la producción

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Concentración de la demanda

• Indice IHH (Indice Herfindahl – Hirschman) – El Ministerio de Justicia de los EEUU considera que si el IHH resulta:

< a 1.000 puntos mercado poco concentrado; entre 1.000 a 1.800 puntosmercado moderadamente concentrado y > a 1.800 puntosmercado altamente concentrado

• ¿Cuán concentrada está la demanda de granos? – IHH industria procesadora de oleaginosas: 1.250 puntos

– IHH exportaciones granos: 1.019 puntos

– IHH exportaciones subproductos: 1.420 puntos

– IHH exportaciones de aceites: 1.386 puntos

• ¿Cuán concentrada son otras actividades productivas? – IHH producción de petróleo: 1.860 puntos

– IHH producción de gas: 1.789 puntos

– IHH producción de acero crudo: 3.405 puntos

• Las industrias argentinas de acero, petróleo, automóviles y casi todos los

demás rubros MOI superan largamente los 2.000 puntos.

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Variabilidad incontrolable de la oferta

Volatilidad Soja CACR

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

03/0

6/06

18/0

7/06

01/0

9/06

16/1

0/06

30/1

1/06

14/0

1/07

28/0

2/07

14/0

4/07

29/0

5/07

13/0

7/07

27/0

8/07

11/1

0/07

25/1

1/07

09/0

1/08

23/0

2/08

08/0

4/08

23/0

5/08

07/0

7/08

21/0

8/08

05/1

0/08

19/1

1/08

03/0

1/09

17/0

2/09

03/0

4/09

18/0

5/09

02/0

7/09

16/0

8/09

30/0

9/09

14/1

1/09

29/1

2/09

12/0

2/10

Soja 2006 Soja 2007 Soja 2008 Soja 2009 Soja 2010

Fuente: elaboración propia con precios CACR (2006 - 2010)

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Variabilidad incontrolable de la oferta

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Necesidad de financiamiento

Evolución del Financiamiento

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-I 2008-II 2008-III

millones de $

PRODUCCIÓN PRIMARIA

RESTO DE ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS

113% 73%76%

Fuente: FINAGRO en base a datos del BCRA

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Fuente: FINAGRO en base a datos del BCRA e INDEC

Necesidad de financiamiento

EVOLUCION DEL FINANCIAMIENTO AL SECTOR COMO PORCENTAJE DEL PBI AGROPECUARIO

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-I 2008-II

Mill

on

es

de

$

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fin

an

cia

mie

nto

/ P

BI A

gro

pe

cu

ario

PBI AGROPECUARIO(*) FINANCIAMIENTO AL AGRO Financiamiento / PBI Agro

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Dependencia de mercados internacionales

Ley de Único Precio: P = e · P* Si no existen barreras al

comercio ni costos de

transporte, los productos

idénticos vendidos en diferentes

países deben tener el mismo

precio

• La mayor parte de nuestras cosechas se venden al exterior

• Nuestra participación en el comercio mundial es baja

Precio Soja China (Puerto Destino) – Flete = Precio Soja Arg (Puerto Origen)

Tomador de precios

Arbitraje

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Utilización de los granos

Autoconsumo Industrialización Exportación

+ rigidez de demanda -

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Etapas Comerciales

Oferta

Etapa

Primaria

Etapa

Secundaria Etapa

Terciaria Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda

- Productor Propietario

(capitalizado/rentista)

- Contratista rural (ej.

de máquinas)

- Fondos de inversión

agrícola

- Pools de productores

-Acopiador

- Cooperativa de 1° grado

- Cooperativa de 2° grado

- Contratista de máquinas

- Proveedor de insumos

- Proveedor de bienes de

capital

- Otro productor

- Exportador

- Industrial

- Exportador

-Industrial

- Importador

(otro país)

- Corredor - Entregador

- Laboratorio - Bolsas

- Cámaras Arbitrales

Otros

Participantes

-Mayorista para

consumo interno

-Fabricante de

Biodiesel

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Operadores del comercio de granos Según registro ex ONCCA a marzo de 2011

Actividad Total

Acondicionador de Granos 59

Acopiador - Consignatario 2798

Acopiador de Legumbres 10

Acopiador de Maní 15

Acopiador-Consignatario 2

Balanza Publica 33

Canjeador de Bienes y/o Servicios por Granos 1050

Complejo Industrial 4

Comprador de Granos para Consumo Propio 321

Compra-venta-Consignacion sin Instalaciones 1

Corredor 402

Deposito 1

Deposito y/o Mayorista de Harinas 1

Desmotadoras de Algodón 28

Entregador - Recibidor 18

Explotador de Depósito y/o Elevadores de Granos 5

Explotador de Depositos y Elevadores 37

Exportador de Granos 766

Fabricantes y/o Fraccionadores de aceites comestibles envasados 7

Fraccionador 55

Fraccionador y/o Refinador de Aceite 5

Importador de Granos 51

Industrial Aceitero 135

Industrial Arrocero 55

Industrial Balanceador 276

Industrial Biocombustibles 5

Industrial Biodiesel 2

Industrial Cervecero 8

Industrial Destileria 7

Industrial Molinero 35

Industrial Molinero Arrocero 12

Industrial Molino de Harina de Trigo desde 1401 hasta 5000 Kgs./Hora 59

Industrial Molino de Harina de Trigo desde 15001 Kgs./Hora en adelante 18

Industrial Molino de Harina de Trigo desde 5001 hasta 15000 Kgs./Hora 57

Industrial Molino de Harina de Trigo hasta 1400 Kgs./Hora 38

Industrial Seleccionador 43

Laboratorio 25

Mayorista y/o Depósito de Harina 1

Mercado a Termino 3

Perito Clasificador de Cereales, Oleaginosas y Legumbres 3227

Usuario de Industria 104

Usuario de Molienda 53

Usuario de Molienda de Trigo bajo la Modalidad de Maquila 1

Total general 9833

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Etapa Primaria

• Transporte de chacra a acopio

- Con acoplado tolva del productor o contratista ó con

camión del acopiador

- Acompañado de CARTA DE PORTE

• En acopio

- Pesaje del camión o tolva

- Toma de la muestra

- Determinación de los servicios de acondicionamiento

- Descarga en las tolvas de recepción y almacenamiento

- Pesaje del vehículo vacío

- Confección del RECIBO o ROMANEO de la mercadería

(productor, peso, humedad, descuentos por merma, cuerpos

extraños, rebajas, mermas por zarandeo, merma volátil, kg

netos)

- Emisión del C. 1116 A. Con la venta, emisión del C. 1116 B o C.

Circuito de la mercadería

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- Carta de Porte (por Dec. 34/2009): utilización obligatoria

Régimen particular de facturación para las operaciones primarias

de depósitos y/o compraventa de granos (RC 456 y Res. 1593

SAGPyA)

- C. 1116 A (certificado depósito intransferible, no es título de

compra venta)

- C. 1116 B (documenta condiciones de compra venta pactadas,

liquidación del negocio)

- C. 1116 C (entrega en consignación al acopio para su venta

posterior, estableciéndose condiciones de compra venta)

- C. 1116 RT (documenta la transferencia de la propiedad del

grano en planta o el retiro de granos en planta)

Etapa Primaria: Documentación

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Etapa Secundaria

Circuito de la mercadería y documentación

- Boleto de compraventa para cereales y oleaginosas

- Transporte del acopio a puerto o planta de destino

* Confección en origen de Carta de Porte

- En destino:

* Confección de Ticket Balanza o Romaneo (peso bruto, TARA y

peso neto)

* Entregador confecciona el Aviso de Entrega de la mercadería, lo

envía al corredor.

* Comprador completa el Recibo de Mercadería (quién entrega,

carta de porte, humedad, cuerpos extraños, kilos netos). Lo envía al

corredor.

* Corredor endosa y devuelve al comprador este recibo para el

pago de la mercadería.

* Corredor confecciona la Liquidación Parcial (97,5% + IVA)

* El corredor emite la Liquidación Final (dctos./bonif. s/calidad)

* Corredor factura comisión por separado

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Precios en mercado terminal Precios CACR

Etapa Secundaria

Precios de disponible de Rosario

Destino / Localidad Entrega Pago Modalidad Precio

Destination / LocationDelivery date Form of paymentType of contract Prices

Trigo

Wheat

Exp/Ros C/Desc. Cdo. M/E S/C

Maíz

Corn

Cons/Clason Desde 11/07 Cdo. M/E 630

Exp/SM Mar Cdo. M/E 165 u$s

Sorgo

Sorghum

Exp/SM C/Desc. Cdo. M/E 600

Soja

Soya

Fca/Tmb-SM-SL-Ric-VGG-GLC/Desc. Cdo. M/E 1280

Exp/AS C/Desc. Cdo. M/E 1280

Exp/SM-AS Ago Cdo. M/E 1290

Fca/SL-SM-GL-Tmb-RicMay'12 Cdo. M/E 311 u$s

Exp/SM-AS May'12 Cdo. M/E 311 u$s

Girasol

Sunflower

Fca/Ric-Ros-Junín C/Desc. Cdo. M/E 1350

Fca/T.Lauquen C/Desc. Cdo. M/E 1250

Fca/Deheza C/Desc. Cdo. Flt/Cnflt 1350

Rosario grain spot prices* Jueves 7 de julio de 2011 Fijación: 08/07/2011

Precio del: 07/07/2011

Rosario

Trigo pan S/C

Trigo art. 12

Maíz duro S/C

Maíz consumo

Girasol S/C

Lino

Soja 1288,5

Mijo

Sorgo 600

Maní

Avena

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