Colombia · 4 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE COLOMBIA 5 Colombia es el único país de...

Ministeriode Comercio Exteriory Turismo

Colombia

Plan

de

Desarrollo de Mercado - Plan de Desarrollo de M

ercad

o -

Col

om

bia - Colombia - Colombia - Colom

bia - Colombia - Colombia - Col

ombi

a -

2016

2 3Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) COLOMBIA

Informacioacuten General 4

Indicadores Macroeconoacutemicos 6

Cultura de Negocios 8

Intercambio Comercial Peruacute - Colombia 9

Acuerdos Comerciales y Regulaciones de Importaciones 20

Distribucioacuten y Transporte de Mercaderiacuteas 29

Canales de Comercializacioacuten 38

Tendencias del Consumidor Caracteriacutesticas del Mercado Competencia y Sectores de Mayor Intereacutes para el Peruacute 80

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Priorizacioacuten de Productos 85

Oportunidades para Productos Peruanos 87

Plan de Accioacuten al 2025 139

Principales Ferias en Colombia 156

Fuentes de Informacioacuten 158

Anexos 160

Iacutendice

4 5Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) COLOMBIAIacuteNDICE

Colombia es el uacutenico paiacutes de Sudameacuterica que se carac-teriza por un alto nivel de descentralizacioacuten en sus principales seis ciudades (Bogotaacute Medelliacuten Cali Barran-quilla Bucaramanga y Cartagena) con altos estaacutendares de educacioacuten y promocioacuten a la inversioacuten privada que le ha permitido situarse entre los primeros 20 paiacuteses de mayor inversioacuten extranjera con un valor de USD 16 054 millones seguacuten la UNCTAD (2014)

Actualmente el paiacutes posee una clase media conformada por 11 millones de personas y se espera que este segmento de la poblacioacuten alcance una cifra de 19 millones el 2020 seguacuten el Centro de Investigacioacuten Econoacutemica y Social - FEDEDESARROLLO vislumbrando un mercado potencial que viene atravesando un incremento en su poder de compra y adquisicioacuten de productos maacutes sofisticados

Informacioacuten General

01


Indicadores Macroeconoacutemicos

02

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Poblacioacuten (millones) 4551 4605 466 4712 4766 4821

PIB (USD miles de millones) 28702 33635 36979 37843 40013 42980

PIB per caacutepita (USD) 6 17980 7 12450 7 76300 7 83120 7 97500 8 80310

Inflacioacuten anual precios al consumidor fin de periacuteodo (Var)

318 373 244 193 249 190

Fuente Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica (DANE) Fondo Monetario Internacional World Economic Outlook Database 2014

2010 2011 2012 2013 2014 201540

50

4551

4605

466

4712

4766

4821

Poblacioacuten (millones)

2010 2011 2012 2013 2014 2015200

300

400

500

PIB (USD miles de millones)

28702

3363536979

37843

40013

42980

2010 2011 2012 2013 2014 2015

6 17980

7 124507 76300

7 83120

7 97500

8 8031010 000

8 000

6 000

4 000

2 000

2010 2011 2012 2013 2014 201515

20

25

30

35

40


318

373

244

193

249

190

Graacutef ico 1 Poblacioacuten (millones)

Graacutef ico 2 PIB (USD miles de millones)

Graacutef ico 4 Inflacioacuten anual precios al consumidor f in de periacuteodo (Var)

Graacutef ico 3 PIB per caacutepita (USD)

Tabla 1 Indicadores macroeconoacutemicos


Cultura de Negocios

Colombia se destaca en Latinoameacuterica por su buen clima de negocios sustentado por su recurso humano calificado y apertura a nuevos mercados a traveacutes de sus Tratados de Libre Comercio

Las negociaciones con colombianos se desa-rrollan en un ambiente de cordialidad que a menudo facilita en gran medida el proceso de negociacioacuten dado que se puede percibir un cierto grado de confianza entre las partes que permiten manejar adecuadamente este tipo de reuniones No obstante se debe buscar un contacto estrateacutegico en Colombia que ayude a ingresar a ciertos ciacuterculos cerrados de negocios de los colombianos

En Colombia la toma de decisiones empresariales es jeraacuterquica por lo que se recomienda que en las reuniones de negocios siempre se involucre al respon-sable directo de las decisiones los cuales pueden ser los gerentes generales gerentes comerciales yo de logiacutestica

Finalmente es importante establecer una estrategia de promocioacuten virtual acorde a los cambios en los negocios colom-bianos En este aacutembito predomina el comercio electroacutenico con nuevas formas de comercio retail y crecimiento en los

canales de venta directa dirigidos a un puacuteblico de ingreso medioPara mayor informacioacuten sobre la cultura de negocios en Colombia puede visitar los siguientes sitios de Internet

bull Agencia de Promocioacuten de la Inversioacuten en Bogotaacute (InvestinBogotaacute)

wwwinvestinbogotaorg

bull Agencia de Promocioacuten de Inversiones del Valle del Cauca Cali

wwwinvestpacificorg

bull Agencia de Promocioacuten de Inversiones de Pereira

wwwinvestinpereiraorg

bull Agencia de Promocioacuten de Inversiones de Barranquilla

wwwprobarranquillaorg

bull Procolombia

wwwinviertaencolombiacomco

bull Caacutemara de Comercio de Medelliacuten

wwwcamaramedellincomco

bull Caacutemara de Comercio de Bucaramanga

wwwcamaradirectacom

03Intercambio Comercial Peruacute - Colombia

Histoacutericamente Peruacute y Colombia han mantenido buenas relaciones comerciales dado que ambos paiacuteses son miembros de la Comunidad Andina y ahora de la Alianza del Paciacutefico El comercio de sus productos estaacuten exentos del pago de aranceles

Las exportaciones colombianas se redu-jeron durante el 2013 y 2014 debido principalmente a la caiacuteda en las ventas de combustibles y productos de industrias extractivas mientras que sus importa-ciones crecieron durante el mismo periacuteodoSe estima que Colombia registroacute un 78 de crecimiento en sus importaciones en el 2014 atribuido en gran medida al creci-miento de los sectores de manufacturas y

combustibles e industrias extractivas que se expandieron a tasas de 78 y 377 respectivamente (Ameacuterica Economiacutea 2015) Por otro lado Peruacute fue el cuarto paiacutes con mayor recepcioacuten de productos importados desde Colombia a lo largo de estos dos antildeos (Procolombia 2015)

El saldo comercial peruano con respecto a Colombia ha sido negativo en los uacuteltimos antildeos No obstante las exporta-ciones peruanas al mercado colombiano se han incrementado en 432 entre 2013-2014 donde a nivel de las expor-taciones no tradicionales destacan los sectores siderometaluacutergico metalmecaacute-nico y agropecuario

04


Evolucioacuten del Comercio Peruacute - Colombia y con el mundo (2009-2014)(USD Millones)

Comercio Colombia - Mundo 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones (FOB) 39 710 56 507 59 573 58 657 54 795

Importaciones (CIF) 40 683 54 675 58 633 59 397 63 831

Saldo Comercial (X-M) -973 1 832 941 -740 -9 036

Fuente SUNAT FMI-IFSElaboracioacuten MINCETUR


Comercio Peruacute - Mundo 2010 2011 2012 2013 2014

(A) Exportaciones (FOB) 35 806 46 319 46 359 42 567 38 162

(B) Importaciones (CIF) 29 972 37 904 42 169 43 327 42 197

Saldo Comercial (X-M) 5 834 8 415 4 190 -761 -4 035


Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)

Saldo Comercial (X-M)

39 710

56 507 59 573

58 657 54 795

2010 2011 2012 2013 2014-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

40 683 54 67558 633

59 39763 831

-973

1 832 941

-740-9 036

Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


2010 2011 2012 2013 2014-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

35 806

46 319 46 359

42 56738 162

29 972

37 90442 169

43 327 42 197

5 834

8 4154 190

-761-4 035

Graacutef ico 5 Intercambio comercial Colombia - Mundo (USD milones) Graacutef ico 6 Intercambio comercial Peruacute - Mundo (USD milones)

Tabla 2 Evolucioacuten del comercio Peruacute - Colombia y con el mundo (2009-2014) (USD Millones)



Principales productos no tradicionales exportados de Peruacute a Colombia

El objetivo del cuadro que se presenta a continuacioacuten es dar a conocer una aproximacioacuten general del tamantildeo de mercado para cada producto que se exporta actualmente a Colombia Las cifras que se refieren a Exportaciones Peruanas a Colombia son presentadas en subpartidas nacionales a 10 diacutegitos cuya fuente es SUNAT (wwwsunatgobpe) mientras que las cifras que se refieren a las importaciones realizadas

por Colombia estaacuten basadas en subpar-tidas a 6 diacutegitos cuya fuente es Global Trade Atlas (wwwworldtradestatisticscomgta)

Cabe mencionar que en algunas ocasiones las cifras del Global Trade Atlas son partidas arancelarias bolsas de productos similares y no siempre es posible identi-ficar el producto peruano de forma exacta


Comercio Peruacute - Colombia 2010 2011 2012 2013 2014

(C) Exportaciones (FOB) 798 1 045 921 855 1 224

(C)(A) 22 23 20 20 32


(D) (D)(B) 44 39 37 34 29

Saldo Comercial (X-M) -529 -423 -642 -612 -20


Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


2010 2011 2012 2013 2014-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

798

1 045921 855

1 224

1 3271 468 1 563

1 4671 244

-529-423

-642

-612

-20

Graacutef ico 7 Intercambio comercial Peruacute - Colombia (USD milones)



Cifras SUNAT Cifras Global Trade Atlas

1 7408110000Alambre de cobre refinado en la

que la mayor dimensioacuten de la seccioacuten transversal sea superior

a 6 mm

11805 16003 36

Nro Partida Descripcioacuten2013USD

millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)Var Principales

paiacuteses proveedores

Importaciones de Colombia ndash 2014

2 3920209000

Demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin

refuerzo estratificacioacuten ni soporte o combinacioacuten similar con otras

materias de poliacutemeros de propileno

Aceite de palma en bruto

Zinc en bruto sin alear con un contenido de zinc inferior al

9999 en peso

Demaacutes placas y baldosas de ceraacutemica barnizadas y

esmaltadas para pavimentacioacuten o revestimiento y demaacutes cubos dados y artiacuteculos similares de

ceraacutemica para mosaicos barnizados y esmaltados incluso

con soporte

Preformas

Uvas frescas

3203 3855 20

3 1511100000 1229 2549 107

5 7901120000 1539 1641 7

6 6908900000 781 1625 108

7 3923302000 2424 1482 -39

8 0806100000 819 1474 80

Impresos publicitarios cataacutelogos comerciales y similares

4 4911100000 2168 2069 -5

Exportaciones peruanas a Colombia 2013 - 2014

Partida Descripcioacuten

Alambre de cobre refinado en el que la mayor dimensioacuten de la

seccioacuten transversal es superior a 6 mm

Placas hojas peliacuteculas bandas y laacuteminas de poliacutemeros de

propileno


Zinc en bruto sin alear contenido cinc en peso inferior al 9999

Las demaacutes baldosas y azulejos esmaltados (revestimientos

ceraacutemicos

ombonas botellas frascos y artiacuteculos similares

Uvas frescas


740811

392020

151110

790112

690890

392330

080610

491110

Tasa de crecimiento

anual 2009- 2014

4

14

14

8

10

22

13

12

USD millones

27940

10000

8468

2279

13552

5590

4778

3417

Peruacute (584)Chile (171)Rusia (146)India (49)Brasil (35)

Peruacute (411) Ecuador (169) Meacutexico (111)

India (7) Estados Unidos (46)

Ecuador (3791) Peruacute (37)

Brasil (249)

Peruacute (976) Brasil (14) Meacutexico (1)

Peruacute (639) Ecuador (72) Meacutexico (38) Chile (38) China (3)

China (412) Peruacute (134) Espantildea (11) Brasil (109)

Peruacute (286) Ecuador (241) Meacutexico (177) China (129)

Estados Unidos (5)

Chile (374) Peruacute (361)

Estados Unidos (249) Ecuador (11)



a 6 mm

11805 16003 36


millones(FOB)

20141

USDmillones




2 3920209000






9999 en peso




con soporte

Preformas

Uvas frescas

3203 3855 20

3 1511100000 1229 2549 107

5 7901120000 1539 1641 7

6 6908900000 781 1625 108

7 3923302000 2424 1482 -39

8 0806100000 819 1474 80


4 4911100000 2168 2069 -5






propileno




ceraacutemicos


Uvas frescas


740811

392020

151110

790112

690890

392330

080610

491110

Tasa de crecimiento

anual 2009- 2014

4

14

14

8

10

22

13

12

USD millones

27940

10000

8468

2279

13552

5590

4778

3417





Brasil (249)





Estados Unidos (5)



Fuentes SUNAT (wwwsunatgobpe) y Global Trade Atlas (wwwworldtradestatisticscomgta)

1 El ranking de los productos tradicionales exportados al Paiacutes estaacute en funcioacuten a los valores registrados en el 2014

Tabla 5 Principales productos no tradicionales exportados de Peruacute a Colombia



11Demaacutes neumaacuteticos nuevos de

caucho de los utilizados en autobuses y camiones 1300 1314 1


millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento Anual

2009- 2014

Principales paiacuteses proveedores


12

Demaacutes preparaciones de belleza maquillaje y para el cuidado de la

piel excepto los medicamentos incluidas las preparaciones

antisolares y las bronceadoras

Demaacutes vehiacuteculos automoacuteviles para el transporte de maacutes de 16 personas incluido el conductor

de encendido por compresioacuten (dieacutesel o semidieacutesel)

Alcohol etiacutelico sin desnaturalizar con grado alcohoacutelico volumeacutetrico

superior o igual al 80 vol

1080 1306 21

13 082 1302 1 493

15 1526 1132 -26

Demaacutes remolcadores y barcos empujadores que no sean menores o iguales a 50 t

14 782 1286 64



4011209000

3304990000

8702109000

2207100000

8904009000

Tejidos de punto de anchura gt 30 cm de algodoacuten tentildeidos9 6006220000 1289 1457 13

Galletas dulces (con adicioacuten de edulcorante) incluso con adicioacuten

de cacao10 1905310000

Neumaacuteticos nuevos de caucho del tipo utilizado en autobuses

y camiones

Las demaacutes preparaciones de maquillaje

Vehiacuteculos automoacuteviles para el transporte de personas de encendido por compresioacuten

(ieacutesel o semi-ieacutesel)

Remolcadores y barcos empujadores

Alcohol etiacutelico sin desnaturalizar con un grado alcohoacutelico

volumeacutetrico superior o igualal 80 vol

Tejidos de punto de anchura gt 30 cm de algodoacuten tentildeidos

Galletas dulces(con adicioacuten de edulcorante)

1079 1350 25

31400

8650

15090

6114

6205

1551

2500

12

10

22

5

35

20

17

Corea del Sur (199) Brasil (182) China (165)

Tailandia (81) Japoacuten (6)

Francia (186) Estados Unidos (162)

Peruacute (152) Meacutexico (105)

Brasil (63)

China (226) Argentina (148)

Corea del Sur (14) Peruacute (101)

Alemania (94)

Ecuador (328) Bolivia (308)

Peruacute (219) Cuba (66) Brasil (6)

Peruacute (248) Paiacuteses Bajos (223)

Vietnam (153) China (78) Chile (67)

Peruacute (934) China (35)

Ecuador (28)

Peruacute (538) Estados Unidos (108)

Meacutexico (62) Turquiacutea (41)

Dinamarca (38)

401120

330499

870210

220710

890400

600622

190531

USD millones




millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento Anual

2009- 2014



12








1080 1306 21

13 082 1302 1 493

15 1526 1132 -26


14 782 1286 64



4011209000

3304990000

8702109000

2207100000

8904009000



de cacao10 1905310000


y camiones









1079 1350 25

31400

8650

15090

6114

6205

1551

2500

12

10

22

5

35

20

17





Brasil (63)



Alemania (94)






Ecuador (28)



Dinamarca (38)

401120

330499

870210

220710

890400

600622

190531

USD millones




Neumaacuteticos radiales nuevos de caucho para automoacuteviles de

turismo (incluidos los familiares tipo -break o station wagon- y

los de carrera)

Bombonas (damajuanas) botellas frascos bocales tarros envases

tubulares y demaacutes recipientes para el transporte o envasado de vidrio

bocales para conservas de vidrio de capacidad inferior o igual a 015

Perfumes y aguas de tocador

Cebollas y chalotes frescos o refrigerados

16 1068 1112 4

17 1189 1044 -12

18 943 1037 10

19 939 972 4

Galletas saladas o aromatizadas incluso con adicioacuten de cacao20

Neumaacuteticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automoacuteviles

de turismo

Bombonas damajuanas botellas frascos bocales tarros envases

tubulares y demaacutes recipientes

Perfumes y agua de tocador


Los demaacutes productos de panaderiacutea pasteleriacutea o galleteriacutea

732 971 33

18291

5698

1686

4743

2555

4011101000

7010904000

0703100000

3303000000

1905901000

4

-4

10

4

39

China (32) Corea del Sur (101)


Brasil (77)

Meacutexico (338) Peruacute (195)

China (133) Brasil (97)

rancia (81)

Peruacute (719) Ecuador (181)

China (48) Paiacuteses Bajos (31)

Chile (14)

Peruacute (387) Estados nidos (296)

Costa ica (97) Meacutexico (51) Polonia (31)

rancia (403) Peruacute (216)

Espaa (115) Ecuador (57)

Estados nidos (4 6)

Total de exportaciones no tradicionales 20 Productos

Total de exportaciones no tradicionales

Total de exportaciones

359 74 449 82

796 59724 45

1 223 71

25

10

854 62 43


millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento anual

2009- 2014


Importaciones de Colombia ndash 2014Exportaciones peruanas a Colombia 2013 - 2014


401110

701090

070310

330300

1905901000

USD millones



los de carrera)






16 1068 1112 4

17 1189 1044 -12

18 943 1037 10

19 939 972 4



de turismo






732 971 33

18291

5698

1686

4743

2555

4011101000

7010904000

0703100000

3303000000

1905901000

4

-4

10

4

39



Brasil (77)



rancia (81)



Chile (14)





Estados nidos (4 6)




359 74 449 82

796 59724 45

1 223 71

25

10

854 62 43


millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento anual

2009- 2014




401110

701090

070310

330300

1905901000

USD millones





Acuerdos Comerciales y Regulacionesde Importaciones

51 Acuerdos Comerciales de Colombia

05

Acuerdo de Libre Comercio Asociacioacuten Europea de Libre Comercio (AELC) Canadaacute Chile Estados Unidos Meacutexico Triaacutengulo del Norte (El Salvador Guatemala y Honduras) Unioacuten Europea Corea del Sur y Costa Rica

Acuerdo de Alcance Parcial CARICOM Costa Rica MERCOSUR - Ecuador - Venezuela (ACE 59) Nicaragua Panamaacute y Venezuela

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Cuba

Unioacuten Aduanera Comunidad Andina - CAN

Mecanismo de Integracioacuten profunda Alianza del Paciacutefico

Acuerdos en vigor

Acuerdo Comercial Israel

Acuerdo de Libre Comercio Panamaacute

Acuerdos suscritos auacuten no vigentes

Fuente Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior de la OEA Ministerio de Industria Comercio y Turismo (MINCIT) de Colombia


52 Acuerdos Comerciales Peruacute ndash Colombia

Colombia y Peruacute forman parte de la Comunidad Andina - CAN desde 1969 conjuntamente con Bolivia y Ecuador

Los productos peruanos se encuentran exentos de pago de aranceles en Colombia seguacuten las preferencias arancelarias de la CAN basado en la nomenclatura comuacuten NANDINA que actualmente cuenta con un nivel de armonizacioacuten a 8 diacutegitos

Por otro lado Colombia cuenta con un Arancel Externo Comuacuten (AEC) para las importaciones provenientes desde terceros paiacuteses con una estructura de cuatro niveles arancelarios (5 10 15

y 20) seguacuten el grado de elaboracioacuten yo transformacioacuten de las mercanciacuteas Asimismo es importante sentildealar que a partir del 1ro de mayo de 2016 entroacute en vigencia el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Paciacutefico (AP) cuyos paiacuteses suscriptores son Peruacute Colombia Chile y Meacutexico

Para mayor informacioacuten sobre la CAN y AP ingresar a las siguientes paacuteginas webswwwacuerdoscomercialesgobpealianzapacificonetwwwtlcgovcopublicacionesphpid=5398

Las mercanciacuteas importadas en Colombia son informadas y registradas en la Direc-cioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) seguacuten el reacutegimen aduanero selec-cionado dependiendo del uso comercial yo empresarial en dicho paiacutes

Por ello se recomienda al empresario peruano consultar la informacioacuten que aparece en la DIAN seguacuten su paacutegina web wwwdiangovco

53 Regulaciones para las importaciones

Asimismo en la regulacioacuten aduanera de Colombia se observa en detalle los regiacute-menes aduaneros a los cuales se acogen las mercanciacuteas importadas al territorio colom-biano Para mayor informacioacuten consultar

w w w d i a n g o v c o d e s c a r g a s normatividad2013ProyectosEstatuto_Aduanero_Publicado_Mayo_29_de_2013pdf


Las personas naturales o juriacutedicas que deseen importar al territorio colombiano deben cumplir con los siguientes requisitos

1 Estar registrado como importador ante la Caacutemara de Comercio3 constituyendo el uacutenico elemento para identificar ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la DIAN a traveacutes de la paacutegina webservicioswebsicgovcoRegistroFabri-canteswebpagesindexphp

2 Si su actividad es el comercio de bienes debe estar inscrito en la Caacutemara de Comercio y solicitar el Registro Uacutenico Tributario (RUT) en la DIAN a fin de poder solicitar el Nuacutemero de Identificacioacuten Tribu-taria (NIT)

3 El registro de importacioacuten ante el Minis-terio de Comercio Industria y Turismo2 es obligatorio exclusivamente para las importaciones de bienes de libre impor-tacioacuten que requieran requisito permiso o autorizacioacuten para lo cual soacutelo deben realizarlo por medio electroacutenico a traveacutes de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior de Colombia wwwvucegovco

531 Requisitos

4 Para aquellos productos importados cuyo valor sea mayor a USD 1 000 deberaacuten cumplir los siguientes puntos

raquo Se debe adquirir Certificado o Firma Digital ante wwwcerticamaracom yo wwwgsecomco luego entrar a wwwvucegovco Registro de Usuarios y obtener su usuario y contrasentildea

raquo El registro de usuarios ante la VUCE se debe hacer conforme lo dispuesto en la Circular Nordm 018 del 7 de Junio de 2011

raquo Ingresar a wwwvucegovco por el link Ayuda Importaciones y luego descargar los programas y manuales de uso

raquo Para aquellos bienes cuyo valor sea mayor a USD 1 000 deberaacute tramitar el Registro de Importacioacuten en liacutenea en wwwvucegovco ingresando por el moacutedulo de Importaciones se debe realizar el correspondiente pago viacutea electroacutenica El valor del Registro de Importacioacuten es aproximadamente de USD 1600

raquo El importador que acuda a una Agencia de Aduana para tramitar su registro

2 Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia3 Es obligatorio que las empresas colombianas se encuentren inscritas en la Caacutemara de Comercio de su localidad siendo parte de las funciones de las Caacutemaras de Comercio en Colombia llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en eacutel inscritos

de importacioacuten deberaacute conferir poder autenticado ante notario puacuteblico y enviaacuterselo a esta empresa o persona para que lo registre ante la VUCE

raquo Aquellos bienes importados cuyo valor sea menor a USD 1 000 deberaacute inscri-birse en el grupo Operativo (Caacutemara de Comercio y RUT) y elaborar el registro de importacioacuten a traveacutes del Sistema VUCE en

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5 Pagar los impuestos al comercio exterior

Para mayor informacioacuten de los regiacutemenes e impuestos de importacioacuten se puede acceder a los siguientes links

raquo Guiacutea Legal Para Hacer Negocios en Colombia - Proexport Colombia 2013 wwwproexportcomcositesdefaultfilesguia_legal_2013_jul_0pdf

raquo Asociacioacuten Latinoamericana de Integra-cioacuten ndash ALADIwwwaladiorgnsfaladiguiasimporta-cionnsfvpaiscolombia

De otra parte no requieren registro o licencia de importacioacuten ante el MINCIT aquellos productos que poseen ldquoDeclaracioacuten de Conformidad del Proveedor en los teacuterminos y

condiciones de la Norma Teacutecnica Colombiana NTCISO IEC 17050rdquo Para mayor informacioacuten sobre la Declaracioacuten de Conformidad del Proveedor consultar en el siguiente link

bull Resumen de la Norma NTC-ISO-IEC 17050 -1 googlgrw6rQ

bull Resumen de la Norma NTC-ISO-IEC 17050 -2t i e n d a i c o n t e c o r g b r i e f NTC-ISO-IEC17050-2pdf

bull Se recomienda adquirir el documento completo en tiendaicontecorg

Tampoco se requiere el registro o licencia de importacioacuten cuando el reglamento teacutecnico exija solamente etiquetado (Decreto Nordm 3273 de 02092008)

Para mayor informacioacuten sobre el Decreto Ndeg 3273 consultar en el siguiente link

bull googltvA2ce

Para mayor informacioacuten sobre las regulaciones de importacioacuten consultar en el siguiente link

bull ALADI Guiacutea de Importacioacuten ndash Colombia wwwaladiorgnsfaladiguiasimportacionnsfvpaiscolombia


Productos alimenticios procesados

Se requiere el registro sanitario solicitado para la importacioacuten de alimentos medi-camentos y productos bioloacutegicos Este documento se tramita en el Instituto para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) regida por el Decreto 3075-1997 (wwwinvimagovcoimagesstoriesalie-mentosdecreto_3075_1997pdf)

Se recomienda que la empresa expor-tadora peruana realice el proceso de solicitud del registro sanitario para no incurrir en demoras y sobrecostos cuando se deba trabajar con importadores colom-bianos para lo cual deberaacute realizar el respectivo traacutemite del registro sanitario a traveacutes del INVIMA ingresando a su paacutegina web wwwinvimagovco

532 Certificaciones

Productos alimenticios frescos

Se requiere el certificado fitosanitario como parte de las normas y estaacutendares vigentes que es emitido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para lo cual previamente se debe estar inscrito en el Sistema de Informacioacuten Sanitaria para Importacioacuten y Exportacioacuten de Productos Agriacutecolas y Pecuarios (SISPAP) donde se remiten viacutea electroacutenica las autorizaciones fitosanitarias con un pago en liacutenea

Para mayor informacioacuten de los pasos a seguir para obtener el certificado fito-sanitario ingresar a wwwicagovcoPreguntas-Frecuentesaspx

Se recomienda revisar las normas esta-blecidas por la Comunidad Andina de Naciones con respecto a las medidas sani-tarias o fitosanitariaswwwcomunidadandinaorgSeccionaspxid=97amptipo=TE

Con respecto a las certificaciones destacan las requeridas para los productos alimenti-cios procesados y frescos los cuales consisten en

raquo Los productos comestibles como son los alimentos envasados y las mate-rias primas de alimentos deberaacuten cumplir los requisitos sobre etiquetado y rotulado mediante Resolucioacuten 05109 Ministerio de Proteccioacuten Social Para mayor informacioacuten

wwwinvimagovco imagespdfr e d - n a l - l a b o ra t o r i o s r e s o l u c i o -nesR-05-5109pdf

raquo Las Normas Teacutecnicas Colombianas (NTC 512-1 y 512-2) contienen las praacutec-ticas establecidas por el INVIMA para el etiquetado y rotulado de productos alimenticios son

bull Normativa General NTC 512-1

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bull Especificaciones para rotulado nutricional de alimentos envasados (NTC 512-2)

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raquo Los productos textiles deberaacuten contar con etiquetas fijadas a las prendas de vestir seguacuten el tipo de prenda Se recomienda revisar la NTC 1806 en el siguiente enlace web googlbh8fsA

533 Etiquetado


raquo Se debe considerar las normas corres-pondientes con el empaque para alimentos y faacutermacos que se especifican en la Circular Externa DG-0100-258 del INVIMA en la que se establece la prohi-bicioacuten del uso de imaacutegenes de frutas o alimentos comestibles en los empa-ques y etiquetas de productos de aseo higiene y limpieza

raquo Tambieacuten presenta la regulacioacuten sobre medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de introduccioacuten yo diseminacioacuten de plagas cuarentenarias asociadas con el embalaje de madera Se aplica al comercio internacional mediante la Norma NIMF Ndeg15 y Resolucioacuten ICA 107904 wwwicagovcoEmbalajesaspx

raquo Asimismo se cuenta con regulacioacuten sobre transporte manipulacioacuten emba-laje y envase de mercanciacuteas peligrosas donde se prohiacutebe la tala de maderas especiacuteficas para fines industriales seguacuten Decreto 1609 de 2002 Ministerio de Transporte wwwmintransportegovcodocumentosphpid=13ampoffset=2

534 Empaque y embalaje Distribucioacuten y Transporte de Mercaderiacuteas

06Las modalidades utilizadas para la expor-tacioacuten de bienes desde Peruacute a Colombia son la mariacutetima (755) terrestre (138) aeacuterea (100) y fluvial (08) de acuerdo con los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracioacuten Tributaria (SUNAT)

El transporte aeacutereo es el principal medio utilizado para enviacuteos de productos textiles (445) como son tejidos de lana peinada polos de algodoacuten vestidos de punto y

productos quiacutemicos (171) como medi-camentos para uso humano y mezclas de sustancias odoriacuteferas y artiacuteculos para envasado de plaacutestico La viacutea mariacutetima es utilizada para la exportacioacuten de productos siderometaluacutergicos (303) quiacutemicos (225) y agropecuarios (100) Por esta viacutea se transportan los principales productos no tradicionales exportados de Peruacute galletas dulces y saladas arroz uvas tomates preparados concentrado de cafeacute derivados de cacao frejol y mandarina


En relacioacuten al sistema mariacutetimo colom-biano4 eacuteste comprende 122 instalaciones de las cuales 5 corresponden a Sociedades Portuarias Regionales5 (Terminales Portua-rios en el Peruacute) 9 a Sociedades Portuarias de Servicio Puacuteblico 7 a Sociedades Portuarias Privadas de Servicio Privado 44 a Muelles Homologadas 10 a embarcaderos o muelles de cabotaje para naves menores y 47 a otras facilidades portuarias seguacuten la Unidad de Infraestructura de la CEPAL (2012)

4 El sistema mariacutetimo colombiano se sustenta en la Ley 001 emitida en el antildeo 1991 para modificar el Reacutegimen Portuario Colombiano y privatizar los puertos con el objetivo de modernizar el sistema reducir tarifas y mejorar la eficiencia portuaria 5 Seguacuten la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) son sociedades anoacutenimas constituidas con capital privado puacuteblico o mixto cuyo objeto social seraacute la inversioacuten en construccioacuten y mantenimiento de puertos y su administracioacuten Prestan servicios de cargue y descargue de almacenamiento en puertos y otros servicios directamente relacionados con la actividad portuaria

Graacutef ico 8 Importaciones de Colombia por zona portuaria (2013)

Participacioacuten en las importaciones Importaciones (Toneladas)

La mayor parte de la movilizacioacuten de carga que Colombia importa a nivel mundial se realiza en los puertos de Buenaventura Cartagena Barranquilla y Santa Marta En el caso de los productos no tradicionales procedentes de Peruacute estos ingresan por los puertos de Buenaventura y Cartagena

Los productos peruanos no tradicionales que se exportan por viacutea aeacuterea ingresan principal-mente por el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotaacute y el Aeropuerto Internacional Joseacute Mariacutea Coacuterdoba en Medelliacuten y aquellos que se exportan por viacutea terrestre ingresan viacutea Ecuador En relacioacuten a la distribucioacuten de la carga a nivel interno en Colombia se realiza principalmente viacutea terrestre concentrando maacutes del 71 del transporte interno de carga seguido del transporte ferroviario y en menor medida el aeacutereo

raquo Ministerio de Transporte

wwwmintransportegovco

raquo Superintendencia de Puertos y Transporte

wwwsupertransportegovco

raquo Instituto Nacional de Viacuteas (INVIacuteAS)

wwwinviasgovco

Tabla 6 Importaciones de Colombia por modalidad de transporte (2010-2014)

Instituciones que norman el transporte en Colombia

Modalidad 2010 2011 2012 2013 2014

Cabotaje 353 ND 388 744 780

Aeacutereo 119 124 127 149 153

Terrestre 181 021 191 701 199 369 220 309 232 040

Ferroviario 67 025 74 554 76 800 76 804 82 214

Fluvial 3 691 3 650 3 474 2 968 2 879

Total 252 209 270 029 280 158 300 974 318 144

Fuente Ministerio de Transporte Agencia Nacional de Infraestructura Aeronaacuteutica Civil Superintendencia de Puertos y Transporte ndash 2013Cifras proyectadas por MINCETUR

raquo Departamento Administrativo de la Aeronaacuteutica Civil

wwwaerocivilgovco

raquo Direccioacuten General Mariacutetima (DIMAR)

wwwdimarmilco

Fuente Superintendencia de Puertos y Transporte de Colombia 2013

Importaciones (Toneladas)

Buen

aven

tura

Cart

agen

a

Sant

a M

arta

Barr

anqu

illa

10 103 296

2 434 2933 833 284

4 096 500


Puerto Naviera Origen6 Frec TT Servicio Agente Teleacutefono WEB

Buenaventura

CMA-CGM CLL Semanal 5 INCA CMA CGM PERU SAC 54-16113400 wwwcma-cgmcom

CMA-CGM PAI Semanal 10 EUROSAL SLING 2 INCA CMA CGM PERU SAC 54-16113400 wwwcma-cgmcom

Maersk Line CLL Semanal 36 AC3 Ian Taylor amp Co 511 6160202 wwwmaersklinecom

Maersk Line PAI Semanal 37 ATACAMA Ian Taylor amp Co 511 6160202 wwwmaersklinecom

Evergreen Line CLL cada 10 diacuteas 5 PWS GREENANDES PERU SAC 6168000 wwwgreenandescompe

Evergreen Line MRI cada 15 diacuteas 15 PWS GREENANDES PERU SAC 6168000 wwwgreenandescompe

Hamburg SUD CLL Semanal 3 Agas Cosmos 610-7500 wwwhamburgsudcom

CCNI CLL Semanal 3 AMERICAS AGUNSA 6260700 wwwccnicl

MOL CLL Semanal 4 SERVICIO ACW CWL MOL PERU SAC 6119400 wwwmolpowercom

Santa Marta

CMA-CGM CLL Semanal 12 EUROSAL SLING 1 FEEDER CMA CGM PERU SAC 54-16113400 wwwcma-cgmcom

CMA-CGM PAI Semanal 16 EUROSAL SLING 2 FEEDER CMA CGM PERU SAC 54-16113400 wwwcma-cgmcom

Maersk Line CLL Semanal 14 AC3 Rail South Atlantic Express Ian Taylor amp Co 511 6160202 wwwmaersklinecom

Maersk Line PAI Semanal 15 Atacama Rail South Atlantic Express Ian Taylor amp Co 511 6160202 wwwmaersklinecom

Hamburg SUD CLL Semanal 9 Esal 1 Cosmos 610-7500 wwwhamburgsudcom

Hamburg SUD PAI Semanal Esal 2 Cosmos 610-7501 wwwhamburgsudcom



6 El significado de las siglas son CLL Callao PAI Paita y MRI Matarani

61 Operacioacuten de liacuteneas navieras entre Peruacute y Colombia

Servicio Agente Teleacutefono WEB

Inca Cma Cgm Peruacute SAC 54-16113400 wwwcma-cgmcom

Eurosal Sling 2 Inca Cma Cgm Peruacute SAC 54-16113400 wwwcma-cgmcom

AC3 Ian Taylor amp CO 511 6160202 wwwmaersklinecom

Atacama Ian Taylor amp CO 511 6160202 wwwmaersklinecom

PWS Greenandes Peruacute SAC 6168000 wwwgreenandescompe


Agas Cosmos 610-7500 wwwhamburgsudcom

Americas Agunsa 6260700 wwwccnicl

Servicio ACW CWL Mol Peruacute SAC 6119400 wwwmolpowercom

EUROSAL SLING 1 FEEDER Cma Cgm Peruacute SAC 54-16113400 wwwcma-cgmcom


AC3 Rail South Atlantic Express Ian Taylor amp CO 511 6160202 wwwmaersklinecom

Atacama Rail South Atlantic Express Ian Taylor amp CO 511 6160202 wwwmaersklinecom

Esal 1 Cosmos 610-7500 wwwhamburgsudcom




Tabla 7 Operacioacuten de liacuteneas navieras entre Peruacute y Colombia



Barranquilla

CMA-CGM CLL Semanal 13 EUROSAL SLING 1 CARIFEED CMA CGM PERU SAC wwwcma-cgmcom

CMA-CGM PAI Semanal 27 EUROSAL SLING 2 CARIFEED CMA CGM PERU SAC 54-16113400 wwwcma-cgmcom



Hamburg SUD CLL Semanal 10 Esal 1 y 2 - Agas Cosmos 610-7500 wwwhamburgsudcom

Hamburg SUD PAI Semanal 13 Esal 2 Cosmos 610-7500 wwwhamburgsudcom



MOL CLL Semanal 14 ervicioACW MOL PERU SAC 6119400 wwwmolpowercom

Cartagena

CMA-CGM CLL Semanal 6 EUROSAL SLING 1 CMA CGM PERU SAC 54-16113400 wwwcma-cgmcom

CMA-CGM PAI Semanal 8 EUROSAL SLING 2 CMA CGM PERU SAC 54-16113400 wwwcma-cgmcom



Hapag Lloyd Peruacute CLL Semanal 6 SW1 Eurosal COSMOS 714-4444 wwwhapaglloydcom

Hapag Lloyd Peruacute PAI Semanal 8 SW2 Eurosal COSMOS 714-4444 wwwhapaglloydcom


CCNI CLL Quincenal 5 MEDITERRANEO AGUNSA 6260700 wwwccnicl

Hamburg SUD CLL Semanal 6 Esal 1 - Agas Cosmos 610-7500 wwwhamburgsudcom




MOL CLL Semanal 14 SERVICIO ACW MOL PERU SAC 6119400 wwwmolpowercom

Fuente wwwguiamaritimacompe ASMARPE y Operadores LogiacutesticosElaboracioacuten MINCETUR Promperuacute Para mayor informacioacuten sobre servicios y otros contactar al agente indicado


EUROSAL SLING 1 CARIFEED CMA CGM Peruacute SAC 54-16113400 wwwcma-cgmcom



Atacama Rail South Atlantic Express Ian Tor amp CO 511 6160202 wwwmaersklinecom

Esal 1 y 2 - Agas Cosmos 610-7500 wwwhamburgsudcom




Servicio ACW MOL Peruacute SAC 6119400 wwwmolpowercom

EUROSAL SLING 1 CMA CGM Peruacute SAC 54-16113400 wwwcma-cgmcom



Atacama Rail South Atlantic Express Ian Tailor amp CO 511 6160202 wwwmaersklinecom

SW1 Eurosal Cosmos 714-4444 wwwhapaglloydcom



Mediterraneo Agunsa 6260700 wwwccnicl

Esal 1 - Agas Cosmos 610-7500 wwwhamburgsudcom




Servicio Acw MOL Peruacute SAC 6119400 wwwmolpowercom


62 Operacioacuten de liacuteneas aeacutereas entre Lima y Colombia

Los servicios referidos conciernen a opera-ciones regulares Debe considerarse que en temporadas de alta demanda la exporta-cioacuten encuentra una mayor oferta de vuelos no regulares brindados por aeroliacuteneas de carga exclusiva a los principales mercados de Estados Unidos y Europa

Asimismo se recomienda a los empresarios considerar que la informacioacuten brindada es referencial y que seraacute de utilidad al momento de solicitar cotizaciones

Liacutenea aeacuterea Tipo deoperacioacuten

Tiempo estimado de vuelo Servicios Frecuencia Semanal Paacutegina Web (Servicio de Carga)

Avianca

Directa 25 horas

PasajerosCargaCorreo

42 vuelos Avianca Cargowwwaviancacargocomindexaspx

LAN Peruacute 27 vuelos LAN Cargowwwlancargocomes

Viva Colombia 03 vuelos Viva Colombiawwwvivacolombiaco

Copa Airlines

En conexioacuten

Variacutea seguacuten puntode conexioacuten

(Aprox + 2 o 3 sobre el tiempo de vuelo directo)

21 vuelos con conexioacuten en Panamaacute Copa AirlinesCargo wwwcopacargocom

Aeromeacutexico 07 vuelos con conexioacuten en Meacutexico DF Aeromeacutexico Cargowwwaeromexpresscommx

Fuente Asociacioacuten de Empresas de Transporte Aeacutereo Internacional ndash AETAI (wwwaetaiorg)Elaboracioacuten MINCETUR Promperuacute

Frecuencia semanal Paacutegina web (Servicio de carga)


27 vuelos LAN Cargowwwlancargocomes

03 vuelos Viva Colombiawwwvivacolombiaco

21 vuelos con conexioacuten en Panamaacute Copa Airlineswwwcopacargocom

07 vuelos con conexioacuten en Meacutexico DF Aeromeacutexico Cargowwwaeromexpresscommx

Tabla 8 Operacioacuten de liacuteneas aeacutereas entre Lima y Colombia


Canales de Comercializacioacuten

07

Canales Caracteriacutesticas Orientacioacuten

Representantes Agentes

bull Poseen conocimiento especializado (producto mercado exigencias precios y competencia)

bull Modo de trabajo comisiones

Cadenas desupermercados

Grandes distribuidoras (algunas compran

directamente)

Distribuidor(importadores distribuidores)

bull Importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas

bull Exportador no influye sobre el precio final ni estrategias de promocioacuten de su producto

Minoristas

Minoristas

bull Generalmente son empresas pequentildeasbull Recursos econoacutemicos no significativosbull No acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacuteditobull Tienen existencias limitadas de mercanciacuteasbull No existen intermediarios

Consumidor Final

Mayorista

bull Empresas grandes con capital y recursos elevadosbull Tienen su propia fuerza de ventas y publicidad

con promocionesbull Puede otorgar creacuteditos

MinoristasConsumidor Final

ConsumidorIndustrial

bull Tienen buena informacioacutenbull La labor de compra estaacute bien estructuradabull Utiliza sofisticadas teacutecnicas de compra con los

proveedoresbull Las decisiones de compra estaacuten basadas en deci-

siones de negocio impactando a la empresa

Consumidor FinalCadenas de

Supermercado

En Colombia existen varios canales de comercializacioacuten Su seleccioacuten dependeraacute del tipo de mercanciacutea de cliente y de la cadena logiacutestica que se aplique al momento

Tabla 9 Canales de comercializacioacutende realizar la exportacioacuten asiacute como de quieacutenes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar el producto hasta el consumidor final


71 Alimentos y bebidas 711 Descripcioacuten del sector

El sector de alimentos es uno de los maacutes importantes de la economiacutea colom-biana debido a que desde el antildeo 2012 la industria de bebidas y alimentos ha incrementado su produccioacuten al mismo tiempo que ha aumentado el flujo comer-cial de estos productos de este sector con el resto del mundo especialmente en las principales ciudades del paiacutes Bogotaacute Medelliacuten Cali Barranquilla Santa Marta Cartagena y Bucaramanga lugares donde se encuentra la mayor poblacioacuten de consumo de alimentos

A continuacioacuten se realiza una descripcioacuten de sector de alimentos y bebidas de Colombia

raquo Colombia cuenta con un territorio carac-terizado por su diversidad geograacutefica climaacutetica y bioloacutegica con una poten-cialidad de producir una variedad de especies frutales y vegetales durante todo el antildeo para el consumo local y extranjero

raquo La produccioacuten de alimentos en Colombia ha tenido un significativo incremento en los uacuteltimos antildeos Por ejemplo su produccioacuten agriacutecola para el antildeo 2010 fue de 23 millones de toneladas para pasar a producir 25 y 28 millones de toneladas en el 2012 y 2014 respec-tivamente Para el mismo periacuteodo se articularon al cultivo de alimentos

cerca de 300 000 hectaacutereas de tierras al pasar de 49 millones de hectaacutereas a 52 millones para el antildeo 2012 y cerca de 6 millones para el 2014

raquo La produccioacuten de alimentos por lo general es estacional pero constante durante todo el antildeo su produccioacuten es dispersa regionalmente aunque en algunos departamentos se observa una especializacioacuten debido a la situacioacuten agroclimatoloacutegica

raquo El sector hortofrutiacutecola se ha beneficiado de los acuerdos comerciales internacio-nales Actualmente Colombia exporta frutas por un valor de USD 827 millones anuales de los cuales el 71 son ventas hacia la Unioacuten Europa y un 25 hacia Estados Unidos

raquo Colombia es el noveno paiacutes proveedor de frutas exoacuteticas del mundo con un crecimiento en los uacuteltimos tres antildeos en la exportacioacuten de uchuva tomate de aacuterbol tamarindo y granadilla

raquo El mercado colombiano maneja las siguientes actividades pesqueras la pesca marina continental industrial y artesanal que llegan a las principales

plazas del paiacutes La mayor parte del volumen de la pesca se comercializa por acopiadores (mediano y pequentildeo) que llegan a los mercados locales los regionales las plazas de mercado y las grandes centrales de abasto de las principales capitales de Colombia Tambieacuten hay una red compleja de esta-blecimientos que hacen venta minorista a consumidores institucionales y a hogares (manejando la mayor parte de la pesca continental)

raquo Colombia tiene un sector de alimentos con empresas de talla mundial en el desarrollo de alimentos y grupos fami-liares que han desarrollado una industria competitiva de productos procesados

raquo Colombia cuenta actualmente con 196 centros comerciales (Chile tiene 79 y Peruacute 71) y en proyecto maacutes de 40 centros por estrenar en los proacuteximos dos antildeos lo que permitiraacute incrementar conside-rablemente las ventas de los mismos que actualmente facturan USD 19 mil millones (USD 15 mil millones en Chile y USD 7 mil millones en Peruacute)


raquo El formato de centro comercial implica la presencia de al menos un supermer-cado La proliferacioacuten de supermercados tambieacuten ha sido importante en Colombia Estas cadenas ademaacutes se han desplazado a locales propios logrando una penetra-cioacuten de los supermercados que llega al 46 (en Peruacute es 15) creando una gran competencia que los ha llevado a mini-mizar costos siendo una estrategia de los supermercados integrar toda la cadena y por consiguiente importar directamente diversas liacuteneas de productos donde se encuentra la oferta exportable de Peruacute

raquo Por otro lado Colombia es un paiacutes descentralizado donde Bogotaacute Medelliacuten Cali Barranquilla Cartagena y Bucara-manga cuentan con poblaciones de maacutes de un milloacuten de personas (soacutelo Medelliacuten albergariacutea la poblacioacuten de las ciudades

de Tumbes Piura Chiclayo Trujillo Caja-marca y Chachapoyas juntas) y cada una de estas ciudades ha desarrollado su propia industria e identidad de tal forma que una cadena que es la maacutes impor-tante en Bogotaacute no necesariamente lo seriacutea en Medelliacuten Cali Barranquilla Bucaramanga o Cartagena Por tanto son varios los supermercados distribui-dores e importadores colombianos que las empresas peruanas deben identificar y contactar para empezar a crecer de manera real y sostenida en este mercado

712 Estructura de la distribucioacuten

7121 Importadores y distribuidores

7122 Tiendas

Los canales de distribucioacuten que intervienen en el comercio de alimentos importados en Colombia se detallan a continuacioacuten

Son compantildeiacuteas encargadas de comprar directamente las mercanciacuteas al expor-tador Pueden llegar a distribuir y comercializar los productos al mayorista o al consumidor industrial o directamente a las tiendas supermercados o las plazas de mercado En Colombia para el antildeo 2014 se contaron con alrededor de 1 677 importadores del sector

Son establecimientos comerciales pequentildeos donde el consumidor final puede adquirir sus productos directamente y ldquoal menudeordquo con una atencioacuten directa por parte de un vendedor que asesora acerca de los productos que se venden La tienda es un recinto tradicional para los colombianos que representa el mayor porcentaje de ventas de productos alimenticios Este canal constituye aproximadamente el 46 del total de las ventas de alimentos

7123 Minimercados

7124 Supermercadoshipermercados

Son establecimientos de gran magnitud que venden bienes de consumo con un inven-tario de alta rotacioacuten dividido en secciones de productos alimenticios comestibles carne viacuteveres y productos laacutecteos y otras mercanciacuteas (artiacuteculos no comestibles) Utiliza teacutecnicas de exposicioacuten autoservicio promociones y publicidad para liacuteneas

Son mercados yo hipermercados de gran extensioacuten que venden artiacuteculos de alta rotacioacuten con productos variados Incluye bienes comestibles y no comestibles Se caracterizan por diversificarse en tiendas departamentales que pueden llegar a ser especializadas y generalmente se encuen-tran dentro de los centros comerciales Este canal constituye cerca del 22 del total de las ventas de alimentos A nivel nacional existen alrededor de 55 empresas liacutederes distribuidas principalmente en las ciudades de Bogotaacute Medelliacuten Cali y Barranquilla seguido por ciudades como Pereira y Santander (ver anexo I)

Fuente wwwfacebookcomSupertiendaOlimpicaphotos

diversificadas Venden directamente al consumidor final Este canal representa aproximadamente el 10 del total de las ventas de alimentos en Colombia Existen alrededor de 12 000 minimercados que en su mayoriacutea se encuentran en las princi-pales ciudades de Colombia concentrando su oferta especialmente en las zonas de los estratos 2 3 y 4


Son lugares habituales de compra y venta de alimentos siendo uno de los principales distribuidores de productos comestibles especialmente en las principales ciudades de Colombia Su tamantildeo puede variar seguacuten su ubicacioacuten Son sitios donde los campesinos comerciantes y en algunos casos importadores venden el producto al consumidor final

Su formato es tradicional sin embargo tambieacuten es un importante sitio para la recepcioacuten de alimentos importados debido que factores como la dimensioacuten de las plazas de mercado la falta de tecno-

logiacutea en la produccioacuten nacional y los altos costos de produccioacuten permiten que la comercializacioacuten de productos importados se lleve a cabo por parte de los mayoristas para que tengan una oferta diversificada Este canal representa aproximadamente el 9 del total de las ventas de alimentos que en su mayoriacutea se dirigen hacia las tiendas Se considera que la produccioacuten agroalimentaria nacional que asciende a 20 millones de toneladas (sin considerar cafeacute cacao algodoacuten flores y tabaco) se concentran en estos establecimientos Son aproximadamente 13 centrales mayoristas de abasto (centros de acopio regional de la

7125 Plazas de mercado

produccioacuten de alimentos) y cerca de 1 500 plazas de mercado (centro de distribucioacuten de alimentos de un lugar determinado) en todo el territorio nacional

La mayoriacutea de plazas de mercado se encuentra en las principales ciudades de Colombia siendo Bogotaacute la ciudad que cuenta con maacutes de 7 centrales mayo-ristas destacando la central mayorista maacutes importante de Colombia llamada la Corporacioacuten de Abastos de Bogotaacute (Cora-bastos) seguido por plazas de menor dimensioacuten como la Plaza de Restrepo la plaza de 20 de Julio entre otras

Antioquia tiene su principal central mayo-rista en Itaguumliacute llamada Central Mayorista de Antioquia que es el principal mercado mayorista de productos de consumo en el aacuterea metropolitana del Valle de Aburraacute donde se comercializa aproximadamente el 30 de la hortofrutiacutecola de la regioacuten Econoacutemicamente es una de las centrales de abasto maacutes estables de Colombia Las centrales mayoristas por lo general manejan precios al por mayor por lo que se presenta el fenoacutemeno de que un consu-midor encuentra precios maacutes altos en los supermercados y tiendas externas que en la central mayorista


A continuacioacuten se presentan las prin-cipales empresas de este sector que tambieacuten son importadores

713 Principales grupos

Empresa

Almacenes Eacutexito SA Induacutestrias Alimenticias Macedonia SA

Supertiendas Y Drogueriacuteas Oliacutempica SA Conservas California SA

Colombiana De Comercio SA Iberoamericana De Alimentos Y Servicios SA

Almacenes La 14 SA Industrias La Coruna Ltda

Makro Super Mayorista SA Colomboespantildeola De Conservas Ltda

Almacenes Yep SA Comestibles Alfa Ltda

Pricesmart De Colombia SAS Pacific Sea Food SAS

Cencosud Colombia SAS Alternativas Alimenticias SA

Comercializadora Mercaldas SA Piscifactoriacutea El Diviso Ltda

Ventanilla Verde Autoservicio SAS Louis Dreyfus Commodities Colombia Ltda

Cadena Comercial Oxxo Colombia SA Seatechn International Inc

Alkosto SAS Grupo Alimentario Del Atlaacutentico SA

Distribuciones Superventas Ltda Comextun Limitada

Mercados De Familia SA Agropecuaria Aliar SA

Para tener informacioacuten maacutes detallada de los principales grupos del sector revisar el anexo 2

Entre los antildeos 2012 y 2013 el sector de materias primas agropecuarias animales vivos alimentos bebidas y tabaco tuvo una disminucioacuten de 2 en sus ventas Las ventas reales de alimentos realizadas por grandes almacenes hipermercados y minoristas presentaron un aumento signi-ficativo del 272 en el primer trimestre del 2010 al 2014 Por su parte entre el antildeo 2013 al 2014 la variacioacuten tambieacuten fue positiva del 316 aproximadamente

Para el antildeo 2013 las ventas de alimentos y bebidas no alcohoacutelicas de grandes almacenes minoristas e hipermercados en Colombia llegaron a tener un valor de USD 1 milloacuten mientras que para el 2014 estas ventas alcanzaron un monto total de USD 11 millones con un crecimiento del 17 con respecto a las ventas reali-zadas en el 2010

El mayor volumen de ventas del sector alimentos en Colombia se concentra en las principales ciudades del paiacutes como Bogotaacute Medelliacuten Cali y Barranquilla ya que son zonas en donde se encuentra gran parte de la poblacioacuten total del paiacutes y por ende llega a representar un impor-tante mercado de consumo de la canasta de alimentos

714 Volumen de ventas

En Colombia el consumidor compra en promedio cada dos diacuteas productos de la canasta regular y cada seis alguacuten producto saludable En teacuterminos de inver-sioacuten el comportamiento es similar entre productos regulares y light mientras que en la canasta regular el promedio de gasto es de USD 212 En productos consi-derados como saludables gasta USD 203 Bogotaacute es el centro maacutes urbanizado del paiacutes con la mayor poblacioacuten y por ende es la ciudad (en teacuterminos absolutos) con el mayor gasto seguido por Medelliacuten Cali Barranquilla Bucaramanga y Manizales como los principales centros de consumo de alimentos de Colombia Bogotaacute consti-tuye alrededor de un 30 del gasto total de alimentos en Colombia con un valor de USD 123 millones el 2014

El antildeo 2014 Colombia importoacute alrededor de 68 millones de toneladas de alimentos

El debe decir colombiano por lo general posee tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de adquirir productos capa-cidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca

A continuacioacuten se detalla el consumo de alimentos de los colombianos en las prin-cipales regiones del paiacutes

Tabla 10 Principales empresas importadoras de este sector


Regioacuten Atlaacutentica

El 52 del gasto total de las fami-lias rurales del Atlaacutentico se destina al consumo de alimentos mientras que las familias urbanas solo destinan el 293 Durante las uacuteltimas tres deacutecadas la tasa poblacional ha aumentado y las familias dan mayor importancia en su consumo a la adquisicioacuten de carbohidratos carnes y la leche y sus derivados con un 34 85 y 114 respectivamente Los altos niveles de pobreza en esta regioacuten limitan el acceso a los alimentos de una parte de la pobla-cioacuten siendo tambieacuten una sociedad que tiene un cambio gradual en los patrones de consumo gracias a factores como la relevancia del turismo la expansioacuten de hipermercados y cadenas de supermer-cados por toda la regioacuten incluyendo las ciudades intermedias como Monteriacutea Sincelejo y Valledupar


Regioacuten Paciacutefica

En las capitales del Cauca Valle del Cauca y Narintildeo que son la mayor parte de la poblacioacuten de esta regioacuten se concentra la mayor demanda de productos alimen-ticios fortalecido por la aparicioacuten de almacenes de cadena Los departamentos como Cauca y Narintildeo son mercados tradi-cionales sensibles a las variaciones de la poblacioacuten y los niveles de ingreso

Cali por ejemplo es el centro de desa-rrollo de la regioacuten y por tanto regulador de la comercializacioacuten Conserva la predi-leccioacuten por la adquisicioacuten de productos frescos en las plazas de mercado al igual que por los productos importados Para los productos agropecuarios alimentarios (frutas y hortalizas) hay una tendencia a manejarlos de acuerdo a los intermedia-rios de abastecimiento

Regioacuten Andina

raquo Zona centro oriente

En Cundinamarca y Boyacaacute especialmente en la primera se concentran el mayor nuacutemero de habitantes del paiacutes por lo que el consumo en la canasta familiar ha variado de manera relevante Se ha visto una susti-tucioacuten de los productos de autoconsumo por los procesados dinamizando la acti-vidad comercial y generando la aparicioacuten de nuacutecleos de comercializacioacuten en los alre-dedores de la capital colombiana

raquo Antioquia

Es uno de los centros de consumo maacutes impor-tantes de Colombia siendo un mercado atractivo para la oferta de alimentos contando al igual con una poblacioacuten que demanda productos diversificados

raquo Huila y Tolima

Estas ciudades han tenido un importante crecimiento urbano Las tendencias de consumo de frutas y hortalizas no han sido ajenas a los cambios que ha sufrido el paiacutes ya que eacuteste ha aumentado


A continuacioacuten se muestran las preferencias de compra de alimentos en Colombia por estrato7

715 Segmento de mercado

7 La estratificacioacuten socioeconoacutemica es una clasificacioacuten en estratos de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios puacuteblicos Los estratos socioeconoacutemicos en los que se pueden clasificar las viviendas yo los predios son 6 denominados asiacute 1 Bajo-bajo 2 Bajo 3 Medio-bajo 4 Medio 5 Medio-alto y 6 Alto

Fuente (ICEX) Oficina Comercial de Espantildea en Colombia 2014

En el graacutefico Preferencias de Compra de Alimentos por Estrato Socieconoacutemico en Colombia se puede observar que las familias de estrato 2 prefieren hacer sus compras de alimentos en las tiendas con un 31 seguido por los minimercados con un 27 Las familias de estrato 3 prefieren hacer compras de alimentos en minimercados y tiendas con un 50 y 49 respectivamente Las familias de estrato 4 prefieren hacer sus compras de alimentos en las grandes cadenas con un 32 seguido por los minimercados por un 18 Por uacuteltimo las familias de estrato 5 y 6 prefieren comprar alimentos en las grandes cadenas con un 21 Tambieacuten se puede inferir que las personas del estrato 3 son las que concentran la mayor poblacioacuten que compra alimentos en Colombia repre-sentando en promedio el 45 del total del gasto nacional en alimentos El estrato 3 es seguido por los estratos 2 y 4 que representan el 23 y el 22 de personas que maacutes compran alimentos en Colombia respectivamente En uacuteltimo lugar se encuentran los estratos 5 y 6 que son los que compran menos pero que cuando lo hacen incurren en un alto gasto como se sentildeala en el paacuterrafo siguiente

Para el 2014 seguacuten el diario Portafolio los hogares de Colombia destinaron en promedio USD 172 para abastecer la canasta de alimentos al mes Mientras los estratos altos (5 y 6) destinaron el mayor desembolso con un promedio de USD 198 los estratos 1 y 2 son los que evidenciaron una mayor variacioacuten en cuanto al gasto promedio ya que destinaron USD 160 en la compra de alimentos presentando un aumento del 5 en el valor respecto al antildeo 2013 Por su parte los estratos 3 y 4 desembolsaron USD 179 durante el 2014

Recientemente los colombianos han adoptado diferentes haacutebitos de consumo al igual que un raacutepido endeudamiento que va desde una necesidad de consumo a una tendencia por gusto del consumo de alimentos Premium y ya no tanto por el consumo de productos tradicionales

Graacutef ico 9 Preferencias de compra de alimentos por estrato socioeconoacutemico en Colombia


716 Caracteriacutesticas y recomendaciones

1 Peruacute es reconocido por su impor-tante produccioacuten de alimentos frescos y productos pesqueros que se caracterizan por su calidad y valor agregado en el mercado colombiano

2 Es fundamental que el exportador de alimentos a Colombia determine con exac-titud cuaacuteles son los haacutebitos de consumo de la regioacuten a la que desea llegar debido que en Colombia la mayoriacutea de la pobla-cioacuten (estrato medio y bajo) son quienes maacutes consumen alimentos sin embargo el estrato alto es el que hace un mayor gasto a la hora de consumir alguacuten producto alimenticio

3 Es importante que el exportador conozca y determine cuaacutel va a ser su canal de distribucioacuten y su canal de ventas que le permitiraacute obtener los mayores beneficios analizando las ventajas como la cercaniacutea que Peruacute tiene con Colombia con respecto a otros paiacuteses que son competencia para los exportadores peruanos

4 El sector de alimentos es muy impor-tante en el mercado colombiano que ha tenido un importante crecimiento en los uacuteltimos antildeos gracias al fortalecimiento de las relaciones de Colombia con el resto

del mundo Colombia estaacute aumentando su consumo de alimentos importados por lo que representa una demanda con tendencia a aumentar

5 Colombia tiene cadenas de supermer-cados e hipermercados que son importantes importadores de alimentos y son estableci-mientos que estaacuten extendiendo su presencia en el mercado colombiano cambiando haacutebitos de consumo y creando nuevas perspectivas de gasto

6 La importacioacuten de productos como la uva se ha potencializado a tal punto que su consumo se ha incrementado en este paiacutes Por ejemplo la presencia de uvas importadas es maacutes relevante que la propia produccioacuten colombiana

7 En Colombia hay un gran nuacutemero de centrales de abastos donde los productos como alimentos frescos tienen una alta rotacioacuten siendo los principales provee-dores de las tiendas Las tiendas son los principales puntos de consumo de alimentos de los colombianos

8 Peruacute es un paiacutes que los colombianos ven con intereacutes debido a la importancia y el crecimiento que ha tenido en la regioacuten

72 Textil y confecciones

721 Descripcioacuten del sector

raquo En Colombia se evidencia una tendencia creciente a importar productos textiles y fibras de algodoacuten para abastecer la demanda interna de los confeccionistas colombianos Esto demuestra la oportu-nidad que existe en Colombia para invertir en la produccioacuten de dichas fibras En los uacuteltimos cinco antildeos las importaciones crecieron aproximadamente 30

raquo Colombia es sede de importantes ferias de textiles y confecciones como Colombiatex Colombiamoda Footwear and Leather Show entre otras

raquo Las prendas de vestir elaboradas local-mente tienen una presencia fundamental en el mercado colombiano

raquo El volumen total de ventas del sector de confecciones y textiles fue de aproxima-damente USD 8 000 millones en 2014 y se proyecta que las ventas para el 2015 alcancen un monto de USD 8 550 millones

raquo El consumo anual per caacutepita de ropa de un colombiano auacuten es pequentildeo en rela-cioacuten a otros paiacuteses de Ameacuterica Latina Sin embargo en los uacuteltimos seis antildeos pasoacute de USD 76 a USD 114

raquo La industria de la vestimenta en Colombia actualiza constantemente sus disentildeos de

acuerdo a las tendencias en moda y suelen cambiar sus colecciones alrededor de tres o cuatro veces al antildeo Estas empresas se centran en proporcionar productos de calidad y con disentildeos que demandan los gustos locales Por otro lado un nuacutemero importante de fabricantes colombianos de prendas se han integrado verticalmente teniendo sus propios puntos de ventas hacia el consumidor final manejando marcas propias

raquo Cada vez hay maacutes marcas extranjeras que instalan sus tiendas en diferentes centros comerciales de Colombia La oferta de estas tiendas por departa-mentos estaacute conformada en gran medida por productos importados y entre ellos resaltan los productos de origen chino

raquo El comercio de textiles y confecciones seguacuten Inexmoda dejoacute un total de USD 2 699 millones en el 2013 por lo que en este contexto la Alianza del Paciacutefico es el espacio que brinda oportunidades para fortalecer la industria de la moda con Peruacute a traveacutes del impulso de los encadenamientos productivos e inter-cambios comerciales

raquo El sector textil y moda en Colombia repre-sentoacute el 74 del PIB del 2014 con un crecimiento del 36 respecto al antildeo anterior



Boutiques

Los colombianos estaacuten acostumbrados a adquirir prendas de vestir en esta-blecimientos comerciales de pequentildea superficie tipo boutiques Este tipo de pun-tos de venta explican el 77 de las ventas minoristas de ropa que fueron de USD 275 millones para el 2014 aproximadamente Sin embargo en los uacuteltimos antildeos esto estaacute cambiando con la mayor presencia de tiendas por departamentos como La 14 Falabella y Ripley de capitales chilenos

Importadores

Los importadores maacutes representativos son las tiendas por departamentos que efectuacutean importaciones directas y un porcentaje importante de eacutestas provienen de China En el antildeo 2014 las importa-ciones de prendas de vestir de Colombia ascendieron a maacutes de USD 1 300 millones

Industrial

Un nuacutemero importante de fabricantes locales ha instalado sus propios puntos de venta al consumidor final donde venden los productos que fabrican con marcas propias y productos importados muchas veces adquiridos directamente por el fabricante con el propoacutesito de tener una mezcla atractiva de productos para el puacuteblico al que se dirige En algunos casos la expansioacuten de las tiendas de los fabricantes colombianos se ha efectuado a traveacutes de franquicias


A continuacioacuten se presentan las princi-pales empresas de este sector que son tambieacuten importadoras

Empresa

Textiles Fabricato Tejicondor SA Facol SA

Manufacturas Eliot SA Primatela SA

Crystal SAS Pat Primo

Stf Group SA Lafayette SA

Comercializadora Arturo Calle SAS Rodriacuteguez Franco amp Ciacutea SCS Organizaciacuteoacuten Nacional De Comercio Only

C I Leonisa SA Protela SA

Permoda SA C I Hermeco SA

Adidas Colombia Ltda Comertex SA

Almacenes Maacuteximo SA Industrias Cannon De Colombia SA

Compantildeiacutea Colombiana De Tejidos SA Comercializadora Internacional Jeans SA

Compantildeia De Inversiones Textiles De Moda C I Dugotex SA




724 Volumen de ventas 725 Segmento de mercado

raquo Desde el antildeo 2008 las grandes marcas y firmas masivas premium y de lujo han fortalecido su presencia y sus operaciones en Colombia directamente por franquicias u otros sistemas

raquo Seguacuten el presidente de Inexmoda Carlos Eduardo Botero el mercado local de vestuario calzado y otras confecciones (tanto nacionales como importados) por todos los canales inclusive en liacutenea en el antildeo 2014 sumoacute ventas por un valor de USD 7 998 millones

raquo En el 2015 la industria textil tiene una proyeccioacuten favorable del crecimiento de sus ventas gracias a la devaluacioacuten y un constante nivel de gasto de los hogares colombianos Por un lado la devalua-cioacuten favoreceraacute las exportaciones por otro la casi desaparicioacuten de las industrias de insumos como tintas e hilazas que se importan en un 70 suben un 15 por la depreciacioacuten del peso colombiano y el elevado costo de produccioacuten Para el antildeo 2015 se preveacute ventas por maacutes de USD 8 548 millones aumentando alrededor del 64 respecto al 2014

Seguacuten Camilo Herrera director del Obser-vatorio de Moda Inexmoda-Raddar en los uacuteltimos diez antildeos las compras se han enfo-cado a entretenimiento y vestuario con una ventaja que los consumidores colombianos tienen mayor poder adquisitivo y compran usualmente ropa de precios maacutes bajos Es decir buscan maacutes en el mercado donde hay maacutes oferta y maacutes marcas El estudio de Inexmoda - Raddar tambieacuten sentildeala que en el antildeo 2014 las ciudades de Pasto Manizales y Monteriacutea son donde se concentra el mayor gasto mensual en vestuario per caacutepita por un valor de USD 53 USD 47 y USD 35 respectivamente Por su parte en Medelliacuten y Bogotaacute solo gastaron en vestuario por mes USD 30 y USD 26 respectivamente

En cuanto al mercado por regiones en el 2014 la mayor demanda de vestuario se concentroacute en las principales ciudades del paiacutes Uno de los factores que llegan a incidir en este consumo es la cantidad de personas que viven en dichas zonas repre-sentando un importante porcentaje del total de la poblacioacuten de Colombia seguido por ciudades medias

A continuacioacuten se presenta un graacutefico con cifras del Observatorio de Moda Inexmo-da-Raddar donde se exponen las principales ciudades de demanda de textiles y confec-ciones para el antildeo 2014

Se puede observar que las principales ciudades de mayor concentracioacuten de la demanda nacional de vestuario en Colombia son Bogotaacute (24) Medelliacuten (161) (83) y Barranquilla (43) que en conjunto representaron el 52 La demanda del sector de confecciones y textiles en Colombia fue cerca de USD 5 700 millones para el antildeo 2014

Es importante sentildealar que el gusto de las mujeres colombianas por comprar ropa es bastante superior al del hombre colombiano De cada 100 mujeres 7 compran ropa con frecuencia De 100 compras que hacen las

mujeres 52 son en tienda lo que demuestra su consumo al detalle por necesidad y con el deseo de viacutenculo con el comprador

Tambieacuten es fundamental resaltar que entre maacutes joven es la poblacioacuten colombiana maacutes ropa compra Las mujeres colombianas son compradoras de necesidad y menos vincu-ladas a las marcas que los hombres La mayoriacutea de sus compras no tienen marca (32 de 100) Sin embargo las tendencias de consumo estaacuten cambiando y los hombres estaacuten representando un importante mercado para el sector textil-confecciones ya que estaacuten destinando cada vez maacutes sus gastos a la compra de prendas de vestir y desarro-llando su gusto por lo uacuteltimo en tendencias

El mercado colombiano tambieacuten se carac-teriza por la necesidad de adecuar los productos a las tendencias de la moda y porque los formatos minoristas estaacuten segmentados de acuerdo a la poblacioacuten que se dirigen Por ello las empresas que desean vender al mercado colombiano deben estar conscientes que para ingresar y mante-nerse deberaacuten ofrecer varias colecciones de prendas de vestir al antildeo que obedezcan a las tendencias recientes de la moda y a las exigencias del consumidor colombiano

Fuente Observatorio de Moda Inexmoda-Raddar 2014

Demanda de Vestuario en Colombia en el 2014

24

4

48

8

16

Bogotaacute Cali Otras Ciudades

Barranquilla Medelliacuten

Graacutef ico 10 Demanda de vestuario Colombia en el 2014



1 Colombia es un paiacutes reconocido en la regioacuten por su sector textil-confecciones siendo tambieacuten un importante importador en Ameacuterica Latina por lo que es un paiacutes con una buena perspectiva en este sector que estaacute en crecimiento

2 Los exportadores peruanos deben conocer y participar activamente en las diferentes ferias especializadas que se realizan en Colombia debido que en dichos eventos se realizan gran parte de los negocios de dicho sector por lo que es fundamental para el exportador peruano ser partiacutecipe de dichas oportunidades de negocio no solo con colombianos sino tambieacuten con representantes de otros paiacuteses que llegan tierras colombianas con la idea de hacer negocio

3 El exportador peruano debe aprove-char la calidad de su produccioacuten y sus ventajas en cuanto valor agregado garantizando a los compradores colom-bianos la satisfaccioacuten de la adquisicioacuten de los productos importados

4 El mercado del sector textil es importante y tiene una alta rotacioacuten especialmente los principales departa-mentos y ciudades de Colombia lugares en donde el exportador debe llegar para tener un amplio espectro de posibilidades para hacer negocios

5 El exportador puede establecer niveles maacutes altos de negociacioacuten en los cuales puede ofrecer una alta calidad de sus productos llegando a ser el principal expor-tador compitiendo con mejores precios

6 Colombia para el antildeo 2014 ha puesto mayor intereacutes en negociar con los paiacuteses con los que tienen un Tratado de Libre Comercio Estos acuerdos abren mercados muy grandes como Europa Canadaacute los miembros de la Alianza Paciacutefico y Corea representando asiacute para Peruacute una oportu-nidad de fortalecer las relaciones a traveacutes de alianzas estrateacutegicas tambieacuten diver-sificando la oferta y motivaacutendose para adecuar la oferta a los nuevos mercados

73 Envases y embalajes


raquo Hay elementos importantes que carac-terizan al mercado colombiano con un gran potencial para los productos peruanos en el sector de envases y embalajes Por un lado un consumo interno en aumento y por otro lado las inversiones extranjeras directas en el paiacutes que se han incrementado casi diez veces desde el 2003 La economiacutea crece alrededor del 4 anual y se acerca cada vez maacutes a Brasil y Argentina como el tercer mercado de Sudameacuterica Estas inversiones tambieacuten son realizadas por empresas peruanas como son OPP Film y San Miguel Industrial con plantas PET

raquo El sector de envases y embalajes se puede dividir en los subsectores plaacutes-ticos papel y cartoacuten vidrio y metaacutelicos Desde el punto de vista de la demanda global colombiana en base a las cate-goriacuteas sentildealadas se distribuye asiacute plaacutesticos (40) papel y cartoacuten (42) vidrio (8) metaacutelicos (7) y otros (3) destacando que los subsectores de plaacutes-tico y de papel y cartoacuten concentran el 82 de la demanda


raquo Por otro lado se observa que maacutes del 80 de la demanda de envases y embalajes se concentra en las siguientes industrias alimentos (52) bebidas (18) cuidado personal y del hogar (12) farmaceacuteuticos y cosmeacuteticos (10) agroquiacutemicos e industriales (5) y otros (3)

raquo Como informacioacuten referencial se adjuntan los ingresos operacionales de las principales empresas productoras de papel y cartoacuten plaacutesticos y metaacutelicos que como parte de sus productos derivados se encuentran los envases y embalajes

Ingresos operacionales de las principalesempresas del subsector (2013)

Empresa Millones de USD

Plaacutesticos

Mexichem 51397

Ajover 24978

Biofilm 20962

Multidimensionales 14999

Flexo Spring 11031

PVC Gerfor 9114

Plasielene 7885

Plasticos Rimax 7539

Compantildeiacutea de Empaques 7127

Iberplast 7019

Fuente Revista la Nota Econoacutemica 2013

raquo El subsector de plaacutesticos se caracteriza porque la mayor parte de las empresas son establecimientos medianos con una ocupacioacuten media de 659 empleados por esta-blecimiento Esta industria contribuye con el 757 del empleo de la industria manufacturera y el 415 del valor agregado en esta industria

raquo De estudios realizados se observa que el subsector de plaacutes-ticos especialmente de plaacutesticos flexibles tiene potencial para el Peruacute en Colombia Esto depende del crecimiento de las industrias de alimentos y bebidas cuidado personal y del hogar entre otros El sector manufacturero cuenta con un PIB de USD 425 millones en el 2013 y una participacioacuten del 11 del PIB total De esta manera la industria manu-facturera se ubicoacute como la cuarta actividad productiva maacutes representativa de la economiacutea colombiana

Ingresos de las principalesempresas del subsector (2013)


Papel y Cartoacuten

Carvajal Pulpa 48894

Familia del Pacifico 24301

Bico Internacional 19578

Papeles del Cauca 12929

Dispappeles 11425

Came 10809

Authoadhesivos Arclad 10027

Empacor 8128


Tabla 12 Ingresos operacionales de las principales empresas del subsector (2013) en plaacutesticos

Tabla 13 Ingresos de las principales empresas del subsector (2013) en papel y cartoacuten



La distribucioacuten se puede determinar dependiendo de la actividad econoacutemica de las empresas y las mercanciacuteas a comer-cializar (informacioacuten correspondiente al antildeo 2013)

Industrial

Demanda principalmente materias primas en forma directa de los proveedores locales e internacionales este uacuteltimo especialmente cuando las adquisiciones son en grandes voluacutemenes el cual permite reducir sus costos y tiempos de respuesta Un caso especiacutefico son las empresas alimenticias que reuacutenen el 30 de la compra de envases flexibles

InstitucionalConformado por empresas locales de dife-rentes sectores econoacutemicos que realizan sus propias compras de envases y emba-lajes Se estima que este es el canal maacutes importante de la cadena Con una partici-pacioacuten del 31

Importadores

Son las tiendas por departamentos que importan directamente artiacuteculos de plaacutes-ticos con una participacioacuten del 3

Distribuidor

Son los distribuidores mayoristas quienes se dirigen al demandante a traveacutes de la venta especializada o por medio de empresas dedicadas a la comercializacioacuten de envases o embalajes El distribuidor actuacutea baacutesicamente como importador La participacioacuten de este canal es miacutenima Con una participacioacuten del 19

Retail

Realizan compras especializadas de artiacuteculos de plaacutesticos importando direc-tamente o comprando a los distribuidores mayoristas Con una participacioacuten del 9


En Colombia las zonas en donde se encuen-tran las principales empresas productoras de envases y embalajes son centro occi-dental y norte entre ellas la que maacutes acumula empresas productoras es la zona centro con alrededor de 7 empresas dentro de las cuales la liacuteder es Multidimensionales en el mercado exacto de flexibles y Flexo Spring La zona occidental maneja alre-dedor de 6 empresas productoras La zona norte es realmente amplia y se divide en dos aacutereas La primera posee aproximada-mente 6 empresas y la segunda tiene solo 5 empresas Estas 24 empresas aproximada-mente se dividen concentran gran porcioacuten de la produccioacuten de envases y embalajes en Colombia como por ejemplo los envases flexibles y multidimensionales riacutegidos de vidrio de empaques metaacutelicos y hasta de fibras plaacutesticas

Empresa

Multidimensionales SA

Flexo Spring SAS

Carvajal Empaques SA

Plastilene SA

Tetra Pak Ltda

Compantildeiacutea De Empaques SA

Alico SA

Iberplast SA

Minipak

Plasticel SA


A continuacioacuten se listan las princi-pales empresas de este sector que tambieacuten importan

Tabla 14 Principales empresas de este sector que tambieacuten importan



Las industrias plaacutesticas son significativas para la economiacutea colombiana tanto por el valor agregado que generan como por su estrecha relacioacuten con otros sectores productivos especialmente el sector manu-facturero De USD 71 000 millones que las empresas manufactureras compran en insumos intermedios de produccioacuten USD 35 000 millones corresponden a manufac-turas y USD 1 600 millones a productos de plaacutestico De estos el 33 se consume en formas baacutesicas de plaacutestico el 23 en envases el 18 en peliacuteculas y bolsas y el restante en otros artiacuteculos de plaacutestico para la industria plaacutestica importante provee-dora de soluciones de envase y empaque y principal sector demandante

Es asiacute como en el mundo la proporcioacuten de consumo anual de resinas plaacutesticas es de 32 a 35 Esta proporcioacuten se destina prin-cipalmente a envases y empaques En el caso de Colombia esta proporcioacuten supera el 50

El 54 de la produccioacuten de plaacutestico en Colombia va dirigida al sector de empa-ques De esta produccioacuten el 55 se destina para la produccioacuten de empaques riacutegidos y el 45 para empaques flexibles y otros empaques de plaacutestico

De esta forma el plaacutestico se perfila como un insumo esencial primordialmente para las industrias de alimentos y bebidas productos quiacutemicos productos farmaceacuteu-ticos y cosmeacuteticos Solo en el antildeo 2012 el sector de alimentos consumioacute cerca de USD 790 millones en productos de plaacutes-tico distribuidos de la siguiente manera

bull USD 382 millones en envases y cajas de plaacutestico

bull USD 251 millones en bolsas de plaacutestico y peliacutecula tubular

bull USD 93 millones en formas baacutesicas de plaacutestico

bull USD 58 millones en otros productos

De forma similar las industrias quiacutemicas cosmeacuteticas farmaceacuteuticas de cuidado personal y del hogar realizaron compras por USD 353 millones en productos de plaacutestico en el 2014 distribuido principal-mente en bolsas envases y artiacuteculos de plaacutestico para usos higieacutenicos


En Colombia este sector se encuentra divido en cuatro productos que son los maacutes dinaacutemicos o presentan mayores flujos comerciales en el paiacutes como plaacutesticos papel y cartoacuten vidrio y metaacutelicos En el siguiente graacutefico se observa que aunque Colombia posee un portafolio en el sector de envases y embalajes la demanda se concentra en los siguientes productos mencio-nados

Fuente BP PACK Representaciones


Caracterizacioacuten del Mercado de Embalajes en Colombia (2014)

Bebidas

Alimentos Agroquiacutemicos e Industrial

Otros

Cuidado Personal

Farmaceacuteuticos y Cosmeacuteticos

3

12

18

10

5

52

Graacutef ico 11 Caracterizacioacuten del mercado de embalajes en Colombia (2014)



74 Servicios

1 El subsector de envases y embalajes se encuentra comprendido dentro del sector manufacturero que es uno de los sectores con mayor dinamismo crecimiento y de los de mayor importancia en el PIB colombiano

2 Este sector se caracteriza por la inversioacuten y capacidad tecnoloacutegica que se ha gene-rado en los uacuteltimos antildeos que se refleja en el crecimiento que ha tenido el sector no solo en el mercado local sino tambieacuten en el mercado internacional con la participa-cioacuten de sus exportaciones

3 Es importante para el exportador peruano considerar el potencial de mercado que tiene en los productos de plaacutestico a traveacutes de sus diversos nichos de mercado ya que este subsector representa cerca del 40 del total de envases y embalajes siendo el maacutes dinaacutemico de todos

4 El nicho de los plaacutesticos es el de mayor consumo en el mercado colombiano es una demanda en constante crecimiento que se caracteriza por atender principal-mente el sector de alimentos y bebidas Los rasgos principales de este subsector es tener clientes que demandan altos estaacutendares de calidad y constante innovacioacuten en sus productos considerando las necesidades ambientales (sostenibilidad ambiental)

Eacuteste es un sector muy importante en Colombia Entre los servicios vale destacar las franquicias gastronoacutemicas y la mineriacutea que se han mostrado uacuteltima-mente muy dinaacutemicos

741 Descripcioacuten del sectorFranquicias Gastronoacutemicas

Las franquicias internacionales tienen estabilidad en el mercado colombiano auacuten cuando maacutes del 50 son nacionales sostiene el informe ldquoRetrospectiva de la franquiciardquo realizado por Mercadeo y Comunicaciones de Maacutes Franquicias 2014 En Colombia el 48 de las franquicias internacionales provienen principalmente de Estados Unidos Espantildea Italia Ingla-terra y Francia Pero en general de las franquicias que actualmente participan en el paiacutes un 10 hace parte del sector de comidas raacutepidas mientras que el 6 de restaurantes y bares El 5 corresponde a hoteles y un 26 a panaderiacutea reposteriacutea y pasteleriacuteas

En cuanto a las franquicias gastronoacute-micas en los uacuteltimos 10 antildeos las ventas por consumo de alimentos fuera del hogar se han incrementado en un 178 lo que refleja un cambio en los haacutebitos de

En el graacutefico ldquoCaracterizacioacuten del Mercado de Embalajes en Colombia (2014)rdquo se puede evidenciar que el sector de mayor demanda es el de alimentos con un total del 52 perfilaacutendose como un mercado atractivo para los exportadores que desean entrar en este mercado Le siguen en orden descen-dente las bebidas (18) cuidado personal y del hogar (12) farmaceacuteuticos y cosmeacute-ticos (10) agroquiacutemicos e industrial (5) y otros sectores (3)

Principales Productos del Sector de Envases y Embalajes en Colombia (2014)

Vidrio

Papel y Cartoacuten

Plaacutestico

Metaacutelicos

44

7 41

8

Fuente Caacutemara de plaacutestico de la ANDI

Graacutef ico 12 Principales productos del sector de envases y embalajes en Colombia (2014)

El graacutefico ldquoPrincipales Productos del Sector de Envases y Embalajes en Colombia (2014)rdquo permite analizar hacia queacute sectores se dirigen esos productos el plaacutestico tiene un consumo del 41 del total el papel y el cartoacuten un 42 de lo consumido acumu-lando estos dos el 83 de la demanda


consumo de las personas y un acelerado crecimiento del sector de los restaurantes

En Colombia existen aproximadamente 65 000 restaurantes seguacuten cifras estimadas de Acodres (Asociacioacuten Colombiana de la Industria Gastronoacutemica) Es un negocio que viene creciendo en nuacutemero de estable-cimientos ante una creciente demanda

Siguiendo las tendencias mundiales los colombianos estaacuten comiendo con maacutes frecuencia fuera de casa con un auge en

las principales ciudades como Bogotaacute y un inicio de aperturas de franquicias en poblaciones intermedias generando un boom en los uacuteltimos antildeos donde se han establecido nuevas cadenas internacio-nales la mayoriacutea de ellas provenientes de Estados Unidos En Colombia la compe-tencia por el mercado de franquicias gastronoacutemicas es maacutes significativa entre las cadenas nacionales que compiten con franquicias internacionales en un mercado extenso

Colombia es un mercado en crecimiento en el que ademaacutes de la nueva oferta de esta-blecimientos comerciales otros factores influyen en el mayor consumo de comidas raacutepidas tales como la falta de tiempo que lleva a muchas familias a pedir a domicilio el mayor crecimiento de la economiacutea con una tasa cercana al 5 el tamantildeo de la poblacioacuten considerando que Colombia es el segundo paiacutes de Sudameacuterica con mayor nuacutemero de habitantes despueacutes de Brasil y el mejoramiento del ingreso seguacuten Raddar el cual sentildeala que mientras el consumidor colombiano sienta que su ingreso dispo-nible es maacutes alto estaacute maacutes predispuesto a comer fuera de casa

Actualmente operan en Colombia alre-dedor de 81 locales que ofrecen comida peruana (33 estaacuten en Bogotaacute y 29 en Medelliacuten los demaacutes estaacuten en otras regiones) Se espera duplicar el nuacutemero de restaurantes peruanos al 2021 motivo por el cual 12 franquicias peruanas esta-riacutean en Colombia en los proacuteximos meses con el fin de identificar socios estrateacutegicos para iniciar operaciones y a su vez dar a conocer la variedad que ofrece la cocina y los ingredientes del Peruacute

Los restaurantes peruanos que han fran-quiciado en Colombia son Astrid amp Gastoacuten que con un grupo de socios colombianos ha abierto un restaurante del mismo nombre y con el empresario Leo Katz ha abierto dos restaurantes ldquoMadam Tusanrdquo y ldquoLa Marrdquo Toshiro franquicioacute con el restau-rante ldquoLa Fragatardquo el restaurante peruano ldquoLas Brujas de Cachicherdquo franquicioacute con el nombre Brujas de Cartagena el restau-rante peruano ldquoPez Onrdquo se asocioacute con un restaurante colombiano y franquicioacute con el mismo nombre en la ciudad de Medelliacuten ldquoRafaelrdquo franquicioacute con dos restaurantes uno del mismo nombre y otro con ldquoLa Despensa de Rafaelrdquo

Las franquicias peruanas en Colombia venden aproximadamente USD 18 millones en el antildeo 2014 y se proyecta que en los proacuteximos 3 antildeos sumen USD 50 millones ingresos que estaraacuten acompantildeados de un aumento de sucursales y establecimientos por el territorio colombiano

Fuente wwwlamarcebicheriacom


La estructura de la distribucioacuten de las fran-quicias se divide a partir de las actividades y el servicio que destinan al consumidor

De las 5 242 franquicias existentes en Colombia seguacuten el maacutes reciente estudio presentado por la firma consultora Tormo amp Asociados 15 corresponden al sector de la hosteleriacutea lo que incluye establecimientos de comidas raacutepidas (8) heladeriacuteas (4) asiacute como restaurantes y bares (3) A continuacioacuten se muestra un graacutefico con la distribucioacuten de las franquicias exis-tentes en Colombia

A continuacioacuten se detallan las principales franquicias nacionales y extranjeras que se encuentran en el territorio colombiano

El mayor consumo en restaurantes estaacute en la ciudad de Bogotaacute donde se concentra la mayor demanda con un 32 seguido por Cali (12) Medelliacuten (10) y Barran-quilla (5) principalmente

7411 Estructura de la distribucioacuten 7412 Principales grupos

Empresa

Operadora Alsea en Colombia SA

Franquicias Latinoamericanas SA

Operadora De Franquicias De Colombia SA

Mesoramerica Andino Colombia

Grupo Conboca

Inversiones Int Colombia

Tabelco

Telepiza Inverjenos

Arcos Dorados SAS

Donucol SA

Hrc De Colombias

Lao Kao SA

Inverleoka SA

Dlk SA

Takami SA

Pj Col SAS

Paesa SA



En el antildeo 2014 los restaurantes y cafete-riacuteas de Colombia han incrementado sus ventas de forma sostenida gracias al incremento del poder adquisitivo de los colombianos Seguacuten la firma consul-tora Euromonitor International entre el 2008 y 2013 el valor del mercado crecioacute casi hasta duplicarse y alcanzoacute un tamantildeo de USD 1 125 millones posicionando a las cadenas de comida raacutepida como las mayores competidoras de este negocio con una participacioacuten de 68 al cierre del antildeo 2013 y un crecimiento de 81 en su tamantildeo en el mencionado periacuteodo de tiempo seguido por los restaurantes a la carta con 19 de las ventas y un crecimiento de 58 en las mismas

Euromonitor International proyecta un crecimiento para todo el sector al al antildeo 2018 donde las cadenas de comida raacutepida seraacuten las encargadas de impulsarlo El tamantildeo del mercado alcanzariacutea los USD 2 250 millones que significa que habraacute un crecimiento de 723 frente al monto alcanzado durante el 2013

De acuerdo con la firma Raddar los bogotanos son quienes maacutes consumen alimentos fuera del hogar A estos les siguen las personas de Cali y Medelliacuten

La segmentacioacuten que se presenta a continuacioacuten se determina con datos de mercado por unidades geograacuteficas por el consumo de los colombianos en el mercado de restaurantes

Fuente Revista La Barra 2014

Fuente consultora Tormo amp Asociados 2014

Distribucioacuten de las Franquicias en Colombia (2014)

4 3

8

14 71

Hoteleriacutea

Heladeriacuteas

OtrosRestaurantes y Bares

Comidas Raacutepidas

Principales Departamentos con mayor consumo en Restaurantes

Bogotaacute32

Cali12

Medelliacuten10

Barranquilla5

Bucaramanga2

Pereira2

Cuacutecuta1

Resto del paiacutes37

Graacutef ico 13 Distribucioacuten de las franquicias en Colombia (2014)

Graacutef ico 14 Principales departamentos con mayor consumo en restaurantes

Tabla 15 Principales franquicias nacionales y extranjeras en el territorio colombiano



1 El empresario peruano deberaacute conocer y entender que Colombia es un paiacutes con un alto poder adquisitivo que estaacute aumen-tando en la clase media que entiende de gastronomiacutea y tiene un alto ticket medio de gasto en restaurantes

2 Colombia en los uacuteltimos antildeos ha demos-trado un crecimiento en el mercado de franquicias en el paiacutes y confirma la impor-tancia que tiene el desarrollo del sector de restauracioacuten y hosteleriacutea en este paiacutes Cada antildeo se generan en Colombia cerca de 25 negocios nuevos entre hoteles y restau-rantes los cuales poseen una facturacioacuten mensual entre los USD 2 o 3 millones

3 Es fundamental que el franquiciante peruano invierta en publicidad para promocionar su oferta y las novedades de la comida peruana debido a que el consumidor colombiano tiene un haacutebito de consumo donde la innovacioacuten en sabores y presentaciones son atractivas para su consumo

4 El mercado de franquicias gastronoacute-micas es uno de los maacutes dinaacutemicos e importantes servicios de la economiacutea nacional ademaacutes se mantiene en cons-

tante evolucioacuten y crecimiento ya que la apertura de establecimientos de impor-tantes cadenas de restaurantes se estaacute expandiendo por las principales urbes y ciudades intermedias (que tambieacuten han aumentado su gasto en los restau-rantes) con una oferta y conceptos diversificados de diferentes paiacuteses

5 Las franquicias peruanas son bien acogidas por el puacuteblico colombiano y sus ventas estaacuten superando los USD 18 millones cifra que se espera triplicar con la apertura de nuevos restaurantes peruanos en Bogotaacute y Medelliacuten

6 El empresario peruano deberaacute iden-tificar socios estrateacutegicos para iniciar operaciones y a su vez dar a conocer la variedad que ofrecen la cocina y los ingre-dientes del Peruacute

7 Las franquicias peruanas deberaacuten apro-vechar su reconocimiento en el aacutembito gastronoacutemico para ser reconocidas por los empleados clientes competidores provee-dores e inversionistas por su innovacioacuten y creatividad que le ofrezcan al consumidor la satisfaccioacuten de sus necesidades antici-paacutendose a los cambios del mercado

742 Servicios a la mineriacutea 7421 Estructura de la distribucioacuten

En Colombia el carboacuten lleva el primer lugar en el sector de minas y canteras8 con una produccioacuten de 89 millones de tone-ladas en el antildeo 2014 con una proyeccioacuten de crecimiento de 5 anual lo que ubica a Colombia como el deacutecimo productor de carboacuten del mundo con un 12 de la produccioacuten mundial Este mineral proporciona el 296 de las necesidades mundiales de energiacutea primaria y genera el 42 de la electricidad del mundo

Despueacutes del carboacuten que representa el 88 de la extraccioacuten minera del paiacutes el niacutequel y el oro son los productos mineros colom-bianos maacutes representativos En el caso del niacutequel Colombia ocupa el seacuteptimo lugar en el mundo con el 453 de la produc-cioacuten y es el vigeacutesimo segundo productor de oro con un 12 a nivel mundial

El valor de las exportaciones del sector minero para el antildeo 2014 fue de USD 9 529 millones decreciendo un 234 en 2011 respecto al 2010 aumentando un 237 en 2012 y un 485 en 2013 respecto al antildeo anterior El crecimiento promedio en los uacuteltimos cinco antildeos fue del 468

Los servicios que se dirigen al sector empre-sarial minero se agrupan en las caacutemaras de comercio ferias especializadas del sector misiones comerciales y agremiaciones que se describen a continuacioacuten

raquo Caacutemara Colombiana de Mineriacutea (CCM)La CCM representa el gremio minero de las empresas y personas naturales extran-jeras y del paiacutes mediante el diaacutelogo y el apoyo a las diferentes instituciones guber-namentales y no gubernamentales que colaboran en el desarrollo del sector

raquo Asociacioacuten del Sector de Mineriacutea a Gran EscalaAgrupa a los principales gremios Se encarga de estudiar estructurar y comu-nicar las estrategias y los instrumentos de accioacuten en asuntos relevantes para la industria formal

8 El carboacuten forma parte del sector de minas y canteras seguacuten el informe del Panorama Macroeconoacutemico de Colombia 2015


raquo Caacutemara Asomineros

Asociacioacuten que tiene el propoacutesito de repre-sentar a la mineriacutea organizada del paiacutes En el transcurso de los antildeos ha partici-pado en coordinacioacuten con los distintos gobiernos en la definicioacuten de poliacuteticas para el sector Asomineros ha mantenido relaciones con distintos gremios en otros paiacuteses de quienes ha recibido aportes que han contribuido al mejoramiento de sus labores y al buen desempentildeo de las empresas afiliadas

raquo Asociacioacuten Colombiana de Mineriacutea (ACM)

La ACM es una agremiacioacuten que nace de la integracioacuten de Asomineros de la ANDI Caacutemara Colombiana de Mineriacutea y Sector Mineriacutea a Gran Escala lo que permite su proyeccioacuten como un gremio articulador de la industria en su totalidad al representar a exploradores productores y prestadores de bienes y servicios relacionados con el sector minero

raquo Cinmipetrol

Es un congreso internacional de mineriacutea y petroacuteleo que se realiza en Colombia En el antildeo 2015 realiza su versioacuten nuacutemero 11

raquo Colombia Minera

Es un evento para realizar muestras comerciales y ruedas de negocio con un componente acadeacutemico Es un espacio abierto al puacuteblico nacional e interna-cional donde las empresas tienen la oportunidad de negociar y exhibir todo su portafolio de productos y servicios espe-cializados en el sector minero generar alianzas acuerdos comerciales y encon-trar los clientes y proveedores Convoca a las embajadas de los paiacuteses maacutes impor-tantes del sector minero para tenerlos como invitados en la feria ubicaacutendolos en el pabelloacuten internacional Permite a los titulares de proyectos mineros reunirse con posibles inversionistas donde se pretende hacer acercamientos de negocios entre las partes

raquo Colombia Genera

Es una feria minero-energeacutetica realizada por la Asociacioacuten Nacional de Empresa-rios de Colombia -ANDI- maneja temas de petroacuteleo mineriacutea energiacutea y gas Convoca a empresarios del sector para discutir los temas de coyuntura y hacer negocios


A continuacioacuten se encuentran descritas las principales empresas del sector minero

Empresa

Drummont Ltd

Carbones El Cerrejon

Ci Prodeco

Geopark Colombia

Cij Gutierrez amp Cia

Coquecol

Acerias Paz Del Rio

Cementos Argos

Holcim Colombia


Tabla 16 Principales empresas del sector minero



El valor de las exportaciones del sector minero para el antildeo 2014 fue de USD 9 529 millones decreciendo un 234 en 2011 respecto al 2010 y aumentando un 237 en 2012 y un 485 en 2013 respecto al antildeo anterior El crecimiento promedio en los uacuteltimos cinco antildeos fue del 468 Las exportaciones de los principales productos mineros para el antildeo 2014 fueron el carboacuten y coque con USD 6 810 millones oro con USD 1 581 millones ferroniacutequel con USD 640 millones y esmeraldas con USD 134 millones

A continuacioacuten se detalla los ingresos operacionales de las principales empresas del sector minero por composicioacuten del PIB Minero (Carboacuten Minerales metaacutelicos Minerales no metaacutelicos)

Ingresos de las principales empresas del sub sector (2013)

Empresa USD

CarboacutenDrummond 1 653 523 913

Carbones El Cerrejoacuten 1 297 525 217

Ci Prodeco 1 233 861 304

Cerrejoacuten Zona Norte 817 997 391

Consorcio Minero Unido 252 370 435

Coquecol 222 933 478

Ci Cnr 167 315 652

Geopark Colombia 161 648 261

Vale Coal Colombia 155 799 130

MetaacutelicosCerro Matoso 539 822 609

Fundicioacuten Ramiacuterez 257 785 652

CIJ Gutierrez amp Ciacutea 427 533 478

Ci Metasles 287 943 478

Centelsa 278 290 435

Indumil 205 926 087

Diaco 357 776 087

Acerias Paz Del Rio 258 940 435

No metaacutelicosCementos Argos 818 404 783

Concretos Argos 407 934 783

Holcim Colombia 308 260 870

Colombit 62 725 652



La segmentacioacuten que se presenta a conti-nuacioacuten es la composicioacuten del PIB minero para el antildeo 2014 Las cuentas nacionales

del DANE distinguen los minerales en tres grupos carboacuten mineral minerales metaacute-licos y minerales no metaacutelicos

Composicioacuten del PBI Minero (2014)

Carboacuten mineral Minerales no metaacutelicos Minerales metaacutelicos

67

17

16

Fuente DANE

Graacutef ico 15 Composicioacuten del PBI minero (2014)

Tabla 17 Ingresos operacionales de las principales empresas del sector minero

En el graacutefico anterior se puede sentildealar que la principal actividad minera en Colombia se desarrolla en la mineriacutea del carboacuten donde los servicios mineros peruanos pueden incursionar puesto que representoacute

el 666 del PIB minero del antildeo 2014 seguido por los minerales metaacutelicos con el 166 y los minerales no metaacutelicos que tuvieron una representacioacuten del 168



1 El empresario peruano deberaacute conocer cuaacutel es la composicioacuten del sector minero en Colombia siendo el carboacuten el que participa en maacutes del 50 del PIB minero de Colombia en el antildeo 2014

2 Para un ingreso sostenido al sector se deberaacute orientar hacia los principales componentes del sector minero que tiene Colombia para encontrar un importante nicho de mercado por lo que deberaacute mejorar sus servicios hacia este tipo de extraccioacuten en infraestructura exploracioacuten explotacioacuten produccioacuten y comercializacioacuten

3 El empresario peruano aprovechando su experiencia en los demaacutes servicios mineros ya sea en productos metaacutelicos como en no metaacutelicos podraacute ofrecer sus servicios de forma competitiva permi-tiendo crear una importante presencia en las principales empresas productoras de este tipo de materiales

4 Colombia tiene proyecciones estables (en cuanto a sostenibilidad e institucio-nalidad) en su sector minero por lo que representa oportunidades de insercioacuten de los peruanos en las actividades que realizan las empresas mineras

743 Servicios de software

El Gobierno colombiano estaacute empentildeado en promover este sector a nivel nacional destinando importantes recursos para este fin Una muestra es la reciente alianza que se ha firmado con la fundacioacuten Bill amp Melinda Gates con el fin de promover el uso de tecnologiacuteas en 1 200 bibliotecas puacuteblicas de todo el territorio nacional (2015) Esta inversioacuten representa USD 36 millones para implementar el uso y la apropiacioacuten de TIC en la Red Nacional de Bibliotecas Puacuteblicas de Colombia La alianza se logroacute gracias al eacutexito del proyecto piloto que ambas entidades realizaron en 26 bibliotecas puacuteblicas del paiacutes El Gobierno otorgoacute una donacioacuten de maacutes de USD 15 millones Estos recursos se suman a la inversioacuten inicial de las dos entidades por USD 4 millones

Por otro lado el Ministerio de Tecnologiacuteas de la Informacioacuten y las Comunicaciones (MINTIC) mediante una alianza estrateacute-gica con la Federacioacuten Colombiana de Software (FEDESOFT) ha implementado el Programa para el fortalecimiento de la Industria de Tecnologiacuteas de Informacioacuten (FITI) cuyo objetivo es incrementar las ventas de la industria de TI tanto en el mercado local como internacional

Ademaacutes el Gobierno colombiano estaacute promoviendo la creacioacuten y el fortale-cimiento de parques tecnoloacutegicos y la capacitacioacuten de personas para que se especialicen en el desarrollo de este tipo de tecnologiacutea por ejemplo FEDESOFT que tiene maacutes de 250 afiliados en el paiacutes sostiene convenios con entidades del Gobierno universidades y otras asocia-ciones a fin de continuar con el avance exponencial del sector promoviendo programas de educacioacuten continuada el proceso de certificacioacuten de calidad y el apoyo a todo lo relacionado con el progreso y bienestar a sus afiliados


El consumidor colombiano se encuentra cambiando su estilo de consumo predo-minando la tendencia a lo saludable y esteacutetico por lo que a nivel alimenticio prioriza aquellos productos que cuenten con certificaciones de calidad y cumplan una adecuada gestioacuten de trazabilidad Asimismo los productos de vestimenta se caracterizan por su alta demanda en calidad y precio ya no soacutelo en precio como sucediacutea antildeos atraacutes esto sumado a la importancia de los empaques envases o envolturas preponderante como parte de la imagen del producto y atributo de calidad

Por otra parte la Federacioacuten Nacional de Comerciantes -FENALCO- destaca que el nivel de ingresos de los consumidores es preponderante debido a los cambios de

Tendencias del Consumidor Caracteriacutesticas del Mercado Competencia y Sectores de Mayor Intereacutes para el Peruacute

08

sus haacutebitos de consumo donde las clases medias comienzan a acceder a productos que antes eran considerados poco comunes y caracterizaacutendose por tener precios coacutemodos y de calidad

Las empresas deben considerar los cambios tecnoloacutegicos al momento de establecer sus estrategias de promocioacuten y comercializacioacuten considerando que en el mercado colombiano existe el predominio de la gente joven personas que viven solas o familias pequentildeas donde las compras por internet y las promociones de las empresas se realizan por este medio

Caracteriacutesticas y tendencias principales en sectores de relevancia para la oferta exportable peruana

81 Alimentos y bebidas

raquo Al ser una economiacutea en la cual resalta una amplia clase media y una impor-tante descentralizacioacuten de paiacutes el incremento de la penetracioacuten de super-mercados permite apreciar que eacuteste debe ser el centro de promocioacuten para los productos peruanos con potencial en el mercado colombiano

raquo La importante expansioacuten econoacutemica que ha tenido Colombia en los uacuteltimos antildeos ha permitido que el consumo de productos de mayor calidad se incre-mente en los supermercados asiacute como tambieacuten las veces que la familia sale a comer a restaurantes en donde la gastro-nomiacutea peruana goza de un buen prestigio siendo los restaurantes peruanos y prin-cipales hoteles una segunda opcioacuten para promocionar al Peruacute a traveacutes de festi-vales gastronoacutemicos al igual que a los insumos que se utilizan durante la prepa-racioacuten de los platos peruanos

raquo La importante penetracioacuten de super-mercados en Colombia logroacute que las ventas de los mismos lleguen a un valor de USD 14 130 millones que se incrementaraacute raacutepidamente debido a que como estrategia de seguir ganando

presencia y posicionarse con el consu-midor final las principales cadenas han empezado a adquirir las bodegas para convertirlas en tiendas de conve-niencia (formatos express con menos de 500 m2)

Para mayor informacioacuten sobre las tendencias del mercado y consumidor colombiano en este sector puede acceder al siguiente link Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Verduras wwwosancolombiagovcodocPerfil_Nacional_Consumo_FyV_Colombia_2012pdf



raquo Colombia es un paiacutes donde la moda es parte de la vida cotidiana y la gente en mayor o menor medida estaacute interesada en vestir a la moda El reto es para los fabricantes y minoristas en la medida de que deben ofrecer ropa con estilo a precios asequibles

raquo Las temporadas de ventas altas de prendas de vestir son la escolar en marzo vacaciones de semana santa entre mayo y junio los diacuteas de la madre y del padre vacaciones intermedias entre septiembre y octubre diacutea de la amistad9 y Halloween y las fiestas navi-dentildeas que es la temporada de mayor ventas del antildeo

raquo Se estaacute incrementando la oferta y el consumo de ropa con marcas propias de retail y distribuidores Las empresas que ya manejaban productos con marcas propias han aprovechado el buen posicionamiento que teniacutean sus productos para empujar las ventas de las prendas de vestir

raquo Existe un mercado creciente para prendas de vestir especialmente de algodoacuten y de tejido de punto dirigido a estratos de la poblacioacuten de bajos recursos el cual ya se abastece de productos fabricados en Gamarra que por el momento vienen ingresando a traveacutes de Ecuador La tendencia de este segmento de la poblacioacuten de Colombia es de crecimiento puesto que es un paiacutes en desarrollo que tiene una clase media que constituye el 45 de la pobla-cioacuten seguido por el estrato bajo que constituye el 23 que son un estrato social que estaacute aumentando su poder adquisitivo y su tendencia de consumo en productos importados ya sea por su precio o su calidad y ya no no por moda ni marca

raquo El aumento de la demanda de prendas de vestir se da en todo el territorio colombiano por ello existen oportuni-dades de ventas no solo en las grandes ciudades (Bogotaacute Medelliacuten Cali Barran-quilla Bucaramanga y Cartagena) sino tambieacuten en otras de tamantildeo medio

9 Considerando que Colombia tiene su mayor pico de exportacioacuten de flores previo al diacutea de la amistad celebrado el 14 de febrero a nivel mundial por estrategia de crear un pico de consumo en el mercado local Colombia trasladoacute el diacutea de la amistad al tercer fin de semana de septiembre


84 Servicios

raquo La estructura de compra de empaques en Colombia se centra maacutes en la venta directa al consumidor del empaque

raquo Las alternativas de ingreso a los canales de comercializacioacuten para los productos peruanos al mercado colom-biano pueden ser por un lado a traveacutes de una estructura de comercializacioacuten directa a los fabricantes grandes y medianos de artiacuteculos de consumo final porque tienen la capacidad de compra de grandes voluacutemenes posible para empresas soacutelidas en el Peruacute Tambieacuten es viable a traveacutes de una empresa distribuidora en Colombia que maneje solamente liacuteneas de productos peruanos con precios accesibles permitiendo asiacute contar con mercanciacutea en stock

raquo Las distribuidoras mayoristas manejan el esquema de pago en efectivo en forma de anticipos de cierto porcentaje

raquo Las distribuidoras minoristas no manejan creacuteditos Pero aplican descuentos de acuerdo a los voluacutemenes de compra

raquo Los importadores directos que general-mente son las empresas consumidoras del empaque suelen demandar un contenedor de 20 pies para productos de liacutenea y miacutenimo 500 kilogramos para carga suelta

raquo Las franquicias gastronoacutemicas en el mercado colombiano tienen una proyec-cioacuten de crecimiento para los proacuteximos antildeos Por ejemplo para el antildeo 2018 se espera que las ventas de las franquicias peruanas lleguen a un monto total de USD 50 millones

raquo Las franquicias gastronoacutemicas se estaacuten expandiendo en las principales ciudades del paiacutes Sin embargo se ha visto una atractiva demanda en las ciudades intermedias que estaacuten destinando un mayor gasto a las comidas fuera del hogar representando una oportunidad para la expansioacuten de establecimientos en el territorio colombiano La mayoriacutea


de franquicias en Colombia provienen de Estados Unidos sin embargo paiacuteses como Peruacute Ecuador y Chile tambieacuten estaacuten teniendo una importante incur-sioacuten en el mercado colombiano ya sea a traveacutes de franquicias o por medio de un socio comercial

raquo Los colombianos estaacuten siguiendo las tendencias mundiales por lo que la poblacioacuten estaacute consumiendo alimentos con maacutes frecuencia fuera de casa espe-cialmente a la hora de los almuerzos y los fines de semana

raquo En cuanto a servicios a la mineriacutea el sector minero en Colombia durante los uacuteltimos antildeos ha tenido un importante crecimiento y estabilidad Por ejemplo el 2014 el sector minero tuvo un crecimiento del 445 respecto al 2013 y un incre-mento del 97 respecto al 2012 lo que demuestra una estabilidad en el sector y una facilidad de insercioacuten para la realiza-cioacuten de servicios mineros por extranjeros que tienen una experiencia que es la que necesita Colombia para mejorar y desa-rrollar sus procesos mineros

raquo El sector minero en Colombia es uno de los maacutes importantes en su economiacutea por lo que el gobierno promueve la estabi-lidad y el mejoramiento en el sector tanto de los nacionales como del extranjero

raquo De acuerdo a la composicioacuten del PIB minero el carboacuten es la principal obten-cioacuten minera en Colombia debido que el 2014 representoacute maacutes de 50 de su produccioacuten y estaacute mejorando sus acti-vidades de exploracioacuten explotacioacuten y comercializacioacuten junto con los mine-rales metaacutelicos y no metaacutelicos

raquo Para mayor informacioacuten sobre las tendencias del mercado y consumidor colombiano puede acceder a los siguientes links

America Retailw w w a m e r i c a - r e t a i l c o m estudios-consumidoreslas-tendencias-del-consu-midor-colombiano-para-el-2013 PortafolioCowwwportafoliocoportafolio-plustendencias-consumo-colombia

Priorizacioacuten de Productos

09Para la priorizacioacuten de productos y servi-cios peruanos con potencial en el mercado colombiano se estudiaron aquellos con acceso inmediato considerando las carac-teriacutesticas de industrializacioacuten demanda de Colombia y oferta del Peruacute seguacuten las siguientes liacuteneas de producto

Alimentosbull Frutas frescas

bull Productos hidrobioloacutegicos en conserva

Textilbull Prendas de vestir de punto de algodoacuten y

fibras sinteacuteticas o artificiales

Envases y empaquesbull Menaje de plaacutestico

Construccioacutenbull Productos de hierro acero sin alear

Serviciosbull Servicio a la mineriacutea

bull Franquicias gastronoacutemicas


Se priorizoacute un grupo inicial de 11 bienes y servicios para realizar perfiles que ofre-ciesen una visioacuten integral del mercado existente para estos mismos en Colombia Los bienes y servicios elegidos fueron seleccionados seguacuten su potencial a corto y

A futuro se ampliaraacute la lista de perfiles de productos ofreciendo a los exporta-dores peruanos informacioacuten detallada de

Producto Sector

Uvas Frescas Alimentos

Conservas de pescado (anchovetas) Alimentos

Camisones y pijamas para hombres o nintildeos Textil

Camisones y pijamas para mujeres o nintildeas Textil

Prendas de vestir para bebeacutes de punto de algodoacuten Textil

T-shirts de punto de algodoacuten Textil

Menaje Plaacutestico (Vajillas) Manufactura ndashEnvases y Embalajes

Barras de hierro o acero sin alear Manufactura - Construccioacuten

Franquicias de gastronomiacutea Servicios

Servicios a la Mineriacutea Servicios

Oportunidades Comerciales para Productos Peruanos

10

En esta seccioacuten se detallan las oportu-nidades para productos peruanos en Colombia ya sea por su importante compra desde Peruacute o desde otros paiacuteses Tambieacuten se vislumbra la importancia de las exportaciones peruanas hacia el resto del mundo que en algunos casos no es

Tabla 18 Perfiles de productos seleccionados

mediano plazo la oferta exportable dispo-nible en el Peruacute y la demanda yo intereacutes que estos productos generan en el mercado colombiano Los perfiles de productos seleccionados son

los productos y servicios peruanos iden-tificados en la seccioacuten de Oportunidades para el mercado colombiano

representativa para las importaciones de Colombia siendo un mercado desapro-vechado por los exportadores peruanos por lo que se propone un mejoramiento en la cadena de valor teniendo en cuenta los factores competitivos y oportuni-dades del Peruacute


A continuacioacuten se describen los productos alimenticios peruanos que tienen una oportu-nidad de insercioacuten en el mercado colombiano

101 Alimentos 1011 Nueces del Brasil (Partida Arancelaria 0801220000)

La Nuez del Brasil o Castantildea Amazoacute-nica (Bertholletia excelsa) pertenece a la familia botaacutenica Lecythidaceae Es un producto forestal no maderero que crece naturalmente en los bosques amazoacutenicos de Brasil Bolivia y Peruacute su altura puede llegar hasta los 50 m En Estados Unidos y Europa recientes investigaciones demos-traron que las nueces del Brasil contienen selenio un oligomineral que tiene el poder de prevenir el caacutencer y combatir algunos virus Ademaacutes este mineral suministra energiacutea mejora el humor y reduce las posibilidades de contraer enfermedades croacutenicas comunes

Normas para su ingreso

Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agrope-cuario (Obligatorio) Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Opcional) seguacuten el destino del producto (excepto cuando se importa sin marca para el sector gastronoacutemico)

Formas de consumo y usos

Las nueces del Brasil se encuentran con caacutescara aunque mayormente se prefiere su consumo sin eacutesta Tambieacuten se utiliza en caramelos y helados Asimismo se pueden transformar en manjar dulce harina o usarse como ldquolecherdquo para sazonar la comida Su aceite se encuentra en jabones cremas y champuacutes En la industria se utiliza como aceite lubricante para relojes

Formas de presentacioacuten

Una forma de presentacioacuten de las nueces de Brasil en el mercado colombiano consiste en un empaque de plaacutestico (su dimensioacuten variacutea de acuerdo al contenido del producto que oscila entre los 100 y 200 gramos) que contiene la nuez sin ldquocaacutescarardquo fragmentada en trozos

A continuacioacuten se hace una descripcioacuten de los precios encontrados en los principales sitios de venta de la nuez de Brasil

Tipo demercado Producto Segmento Precio

(USD)Forma de

presentacioacuten

Almaceacuten de cadena Nueces Del Brasil Frutas y Verduras 31 150 g



Tienda Nueces Del Brasil Frutas y Verduras 26 100 g

Fuente Elaboracioacuten propia10

10 Los precios maacuteximos se tomaron de los principales importadores y supermercados de Colombia que adquieren yo comercializan este producto

Tabla 19 Formas de presentacioacuten


Oferta de Peruacute

La uacutenica regioacuten privilegiada del Peruacute donde se encuentran bosques con sufi-cientes aacuterboles de castantildea para generar una actividad econoacutemica en torno a la recoleccioacuten de sus frutos es Madre de Dios Esta regioacuten concentra el 100 de la produccioacuten nacional

La oferta de Peruacute hacia el resto del mundo de este producto durante el antildeo 2014 fue de USD 269 millones Vale destacar que este producto ha tenido una importante evolu-cioacuten ya que en el antildeo 2009 se registroacute un valor de exportacioacuten al mundo de USD 113 millones teniendo un crecimiento del 137 Seguacuten este comportamiento se espera que la tendencia siga en aumento En Peruacute el precio promedio de exportacioacuten para el 2014 fue de USD 746 por kg

Demanda de Colombia

Colombia ha aumentado el consumo de este producto durante los uacuteltimos seis antildeos ya que pasoacute de importar USD 13 millones en 2009 a importar USD 26 millones en 2014 Sin embargo las exportaciones peruanas hacia Colombia de este producto durante este periacuteodo de 2014 solo represen-taron el 22 del valor total importado por

Colombia ocupando Peruacute el tercer lugar en importancia en este mercado desta-cando Bolivia como principal proveedor de este producto captando un 944 del mercado Por ello se puede apreciar un gran potencial de crecimiento para el producto peruano

Seguacuten las estadiacutesticas de la DIAN el precio FOB de importacioacuten por kilogramo fluctuacutea entre USD 366 y USD 37 mientras que en un supermercado puede llegar a USD 255 la bolsa de 100 g de marca ldquoDejavirdquo pelada y partida

La oportunidad del Peruacute en la exportacioacuten de las nueces del Brasil se da en la medida que las empresas peruanas puedan ofrecer nueces que sean competitivas en precio ya que el valor de las importaciones peruanas es menor al monto promedio importado por Colombia debido a que en Colombia para el antildeo 2014 importoacute un promedio de USD 578 por kg y para el uacuteltimo semestre del 2015 los colombianos pagaron un valor promedio de USD 43 por kg (valor FOB) mientras que Peruacute exportoacute a Colombia la nueces a un monto de USD 37 por kg en el 2014 por lo que se observa un precio maacutes bajo del producto peruano de lo que Colombia paga a otros proveedores internacionales

Tendencias del mercado

En los uacuteltimos antildeos y tras aumentar su poder de compra el consumidor colom-biano ha modificado sus haacutebitos de consumo (lo anterior se evidencia en el aumento de las importaciones en 100 aprox) Por lo cual este tipo de producto ha encontrado una fuerte demanda prin-cipalmente como ldquosnacks o bocadillosrdquo Las preferencias de consumo de este producto son sin caacutescara en porciones ldquoindividualesrdquo partidas en bolsas de 100 g 200 g y 500 g entre otras presentaciones Tambieacuten existe una fuerte demanda de los

mix con otro tipo de productos similares como frutos secos y demaacutes Adicional a estas presentaciones y formas de consumo tambieacuten se encuentran mucho en preparaciones como chocolates y helados entre otros del mismo modo el consumo en la industria esteacutetica se ha intensificado debido a la cantidad de nutrientes que contiene

La versatilidad en el uso del producto en diferentes presentaciones hace que tenga un fuerte potencialidad en este mercado

AntildeoImportaciones de

Colombia del mundo (en USD1)

Importaciones de Colombia desde el

Peruacute (en USD1)

Exportaciones del Peruacute al mundo

(en USD2)

2009 1 323 065 __ 11 399 095

2010 1 833 328 164 912 14 554 073

2011 3 337 287 57 940 22 703 776

2012 4 113 625 16 060 20 290 697

2013 3 238 468 __ 23 341 280

2014 2 639 001 104 480 26 983 808

Fuente (1) MINCIT y (2) PROMPERUacuteNo existen datos sobre las exportaciones peruanas de tilapia fresca o congelada hacia Colombia

El exportador peruano debe tener en cuenta que su principal competencia en el mercado son los productos provenientes de Bolivia y Chile

Tabla 20 Tendencias del mercado


Cadena de Valor

La nuez procedente del Peruacute se podriacutea integrar a la indus-tria de cosmeacuteticos o ser envasada para ser comercializada al consumidor final generando valor al producto peruano La industria colombiana de cosmeacuteticos podriacutea utilizar las nueces para la elaboracioacuten de aceites que a su vez podriacutean ser utilizados en jabones cremas champuacutes exfoliantes naturales mascarillas entre otros

Las empresas maacutes destacadas que utilizan nueces para la elaboracioacuten de aceites u otros productos que ofrecen son

raquo Lipo Colombia Ltda importa frutos secos para la elabora-cioacuten de exfoliantes naturales para el cuerpo y cara geles cremas lociones mascarillas jaboacuten en liacutequido y en barra Los productos especiacuteficos en los que Lipo Colombia utiliza nueces en su preparacioacuten son Junglans Regia

raquo Cromaroma Ltda utiliza nueces en la elaboracioacuten de productos como Baby Natural Baby Diaper Care Anti cellulite cream After shave balm Remineralizing mouthwash with kalident whitening Remineralizing antistain toothpaste y en productos en el cuidado posterior a la exposicioacuten al sol como After sun cooling gel cream y After sun emulsion entre otros La nuez es conocida por sus propiedades hidratantes necesarias en los productos de coleccioacuten de bebeacutes y de exposicioacuten al sol

raquo Aromatheka SA que por 13 antildeos ha estado en el mercado nacional con su liacutenea de cuidado de la piel cuenta con un producto a base de nueces que es Nugmet Oil un aceite corporal a base de nuez mozcada -que presentaron en el mercado hace 5 antildeos- debido a las propiedades nutri-tivas en la piel y la demanda del mercado por este tipo de cosmeacuteticos(Aromatheka2015)

Asimismo Haiko Natural es una empresa que exporta sus productos a Centroameacuterica al igual que Waliwa Amazoacutenica y Biobell Natural que exportaron sus productos hasta el 2011 La primera exportoacute a Estados Unidos Alemania y Rusia mientras que Biobell Natural exportoacute a Ecuador Puerto Rico El Salvador Peruacute Repuacuteblica Domini-cana Costa Rica Guatemala y Paraguayrdquo

En ese sentido una parte de la oferta de nueces podriacutea estar orientada a la indus-tria de cosmeacuteticos y la otra a la venta a granel Esta fraccioacuten de la nuez podriacutea ser envasada con marca propia de los impor-tadores colombianos para ser distribuidos posteriormente para venta inmediata al consumidor como lo hacen Cosmestibles Alfa Almacenes Eacutexito entre otras empresas

Factores competitivos

A la hora de elegir a los proveedores les interesa principalmente el precio la calidad y la oportunidad en la entrega Algunas empresas exportadoras del Peruacute tienen expe-riencia con maacutes de 30 antildeos en los mercados externos Colombia tiene una alta demanda de este producto sin embargo la oferta del Peruacute no es representativa y ha desatendido este mercado Este producto puede ingresar a Colombia a traveacutes de precios competitivos por cercaniacutea y por tendencias de consumo de los colombianos que demandan maacutes de USD 1 milloacuten

Oportunidades del producto peruano

Existe oportunidad para incrementar la presencia del producto peruano en este mercado por la experiencia en mercados exigentes como Estados Unidos Canadaacute y Australia donde van los mejores productos enteros y pelados pero podriacutean llegar a este paiacutes a menores precios en presentacioacuten en trozos que son las que se consumen en su mayoriacutea para ser empa-cadas con marca propia o no como los productos de las empresas Comestibles Alfa y Productos 3 A entre otras empresas


10111 Canal de comercializacioacuten de las nueces del Brasil 1012 Aceite de oliva virgen (Partida Arancelaria 1509100000)

El canal de distribucioacuten de las nueces del Brasil se determina a continuacioacuten

Desde que el producto es producido y exportado llega a Colombia al distribuidor mayorista quien es el encargado de distribuir

Es un aceite vegetal de uso principalmente culinario que se extrae del fruto recieacuten recolectado del olivo (Olea europaea) denominada oliva o aceituna Casi la tercera parte de la pulpa de la aceituna es aceite y por esta razoacuten es faacutecil su extraccioacuten con una simple presioacuten ejercida El expor-tador peruano debe tener en cuenta que su principal competencia en este mercado son Espantildea Chile Italia y Argentina

La gran evolucioacuten que ha tenido el consumo de este producto en los uacuteltimos antildeos se debe principalmente a los bene-ficios asociados por el consumo ya que es un antioxidante natural y fuente de importantes nutrientes para el organismo Debido a que el consumidor colombiano cada vez se preocupa maacutes por el impacto en la salud de lo que consume empe-zando a tener preferencias por este tipo de productos evitando otros tradicionales como los aceites vegetales

Grandessuperficies

MinoristaTiendas

Consumidorfinal

SupermercadosMinimercados

ImportadorDistribuidor

LocalMayorista

Graacutef ico 16 Canal de comercializacioacuten de las nueces del Brasil

dichos productos por el territorio nacional a traveacutes de la comercializacioacuten que hace con tiendas grandes superficies y supermercados



Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario (Opcional) Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medi-camentos y Alimentos (Opcional) Seguacuten el destino del producto (excepto cuando se importa sin marca para el sector gastro-noacutemico)


Su uso es fundamentalmente culinario pero se ha empleado para usos cosmeacute-ticos La oliva o aceituna no suele comerse cruda debido a la amargura de su sabor (debida principalmente a la presencia de compuestos fenoacutelicos) este sabor se reduce en gran medida mediante la aplicacioacuten de diversos procesos de curado o cocimiento


La forma de presentacioacuten del aceite de oliva en el mercado colombiano consiste en un empaque de plaacutestico vidrio o lata Sin embargo la mayor demanda de este producto se genera en la adquisicioacuten de aceite de oliva en botellas de vidrio

Su contenido oscila a partir de las carac-teriacutesticas de la composicioacuten del producto las botellas pueden ser de 250 cm3 hasta los 500 cm3 Cabe resaltar que hay maacutes contenidos (grandes y pequentildeos) no obstante los que se describen a conti-nuacioacuten son los maacutes demandados por el puacuteblico colombiano

Oferta de Peruacute

Seguacuten las uacuteltimas cifras publicadas por el Consejo Oleiacutecola Internacional (COI) en la campantildea 2013-2014 la produccioacuten nacional de aceite de oliva ha sido de 18 000 tone-ladas aproximadamente Lo que convierte a Peruacute y Chile en los primeros productores de aceite de oliva de Ameacuterica

El aacuterea total de superficie cultivada de olivos en el Peruacute es alrededor de 28 000 hectaacutereas En la uacuteltima deacutecada se ha producido un notable incremento en estas plantaciones especialmente en Ica Villa Curiacute y Pisco logrando que la oferta de Peruacute de este producto hacia el resto del mundo alcance los USD 42 millones durante el antildeo 2014 En Peruacute el precio promedio de exportacioacuten para el 2014 fue de USD 336 por kg Se debe precisar que este precio es referencial obte-nido a partir de un promedio ponderado

Demanda en Colombia

Colombia ha aumentado el consumo de este producto durante los uacuteltimos seis antildeos puesto que pasoacute de importar USD 51 millones en 2009 a USD 161 millones en 2014 Aunque se debe indicar que Peruacute no registra exportaciones de este producto hacia Colombia

Tipo de mercado Producto Segmento Precio

(FOB)Forma de

presentacioacuten

Almaceacuten de cadena Aceite de Oliva en Botella Frutas y Verduras 40 250 cm3

Almaceacuten de cadena Aceite de Oliva Extravirgen Frutas y Verduras 46 250 cm3

Almaceacuten de cadena Aceite de Oliva en Lata Frutas y Verduras 92 500 cm3


Fuente Elaboracioacuten propia 11

El precio promedio de las importaciones de este producto en Colombia fue de USD 563 por kg para el antildeo 2014 Se debe recalcar que este precio es referencial obtenido a partir de un promedio ponde-rado respectivamente por la cantidad de registros de ambos paiacuteses


La compra de aceite de oliva en el mercado colombiano estaacute en aumento debido a las propiedades y bondades que eacuteste representa para una familia promedio El mayor consumo de este producto se da en los estratos medio y alto que buscan mejorar su dieta y mejorar su salud con productos que tengan propiedades beneacute-ficas Ademaacutes de lo sentildealado el aceite de oliva tiene un valor antildeadido en lo que a gastronomiacutea se refiere gracias a su sabor y aroma por lo que muchos restaurantes y franquicias gastronoacutemicas estaacuten aumen-tando el uso de este producto en sus menuacutes que resaltan en sus preparaciones seguacuten algunos gerentes de restaurantes y franquicias en Colombia

11 Los precios maacuteximos se tomaron de las paacuteginas oficiales de los principales importadores y supermercados de Colombia que importan yo comercializan este producto



Cadena de Valor

Entre las significativas empresas importa-doras de aceite de oliva virgen se encuentran los principales supermercados algunas industrias de aceites y jabones comer-cializadores de alimentos y productos de belleza El mayor consumo es para el sector de alimentos Son muy pocas las empresas que importan este aceite y lo destinan a la industria cosmeacutetica por ejemplo

raquo Dersa es una empresa que utiliza el aceite de oliva para una de sus presentaciones en cosmeacuteticos concretamente para jaboacuten de tocador con su marca Dorado que se comercializa en los diferentes supermer-cados y tiendas medianas y pequentildeas de este paiacutes

raquo Fedco otra comercializadora de productos de belleza cuenta con otros productos de la industria local como importados ofreciendo cremas corporales cremas faciales champuacutes a base de aceite de oliva entre otros

Desde el antildeo 2012 Peruacute dejoacute de tener partici-pacioacuten en las importaciones colombianas de aceite de oliva virgen sin embargo de acuerdo a la demanda del producto se genera una nueva oportunidad para promover las impor-taciones desde Peruacute teniendo en cuenta que los principales paiacuteses que exportan aceite de oliva virgen a Colombia se dirigen al sector de alimentos por lo cual se produce la opor-tunidad en el sector de salud y belleza para

Las actividades estrateacutegicas para potencia-lizar la incursioacuten del aceite de oliva virgen del Peruacute se daraacuten a partir de una prospeccioacuten


Colombia del mundo USD1

Importaciones de Co-lombia desde el Peruacute

en USD1

Exportaciones del Peruacute al mundo en

USD2

2009 5 195 134 103 030 917 216

2010 7 388 242 309 093 1 019 394

2011 8 603 321 231 134 329 465

2012 11 695 804 __ 469 569

2013 13 705 697 __ 1 978 128

2014 16 114 834 __ 4 200 430

Fuente (1) MINCIT y (2) PROMPERUacute

reanudar la presencia del producto peruano en este mercado

El sector de cosmeacuteticos es altamente represen-tativo para Colombia pues viene aumentando su crecimiento en los uacuteltimos antildeos Por otro lado la proporcioacuten de productos cosmeacuteticos que se encuentran en el mercado a base de aceite de oliva son muy pocos

Por lo cual se seleccionaron cuatro empresas cosmeacuteticas colombianas que fueron entrevistadas a fin de conocer si manejan alguacuten cosmeacutetico o producto a base de aceite de oliva o si dentro de su elabora-cioacuten podriacutea utilizar eacuteste

raquo Waliwa - Amazonian Natural Products esta empresa ofrece productos 100 natu-rales para el cuidado de la piel fabricados con aceite de chontaduro amazoacutenico como son

bull Limpiadorbull Exfoliantebull Hidratante diariobull Toacutenicobull Crema antiedadbull Crema contorno de ojosbull Locioacuten hidratantebull Aceite para masajesbull Mantequilla hidratantebull Crema de manos


del mercado visitando ferias de alimentos o participando en ellas tambieacuten a traveacutes de misiones comerciales o visitando el paiacutes


raquo Haiko Realmente Natural es una empresa que se ha enfocado en desa-rrollar productos 100 naturales para el cuidado de la piel usando principios activos como son

bull Protector solarbull Protector solar en gelbull Bronceadoresbull Exfoliantes de chocolatebull Gel hidratantebull Gel antiarrugasbull Crema desmaquilladorabull Gel limpiador facial

raquo Biobell Natural SAS Desarrollo y fabricacioacuten de productos cosmeacuteticos y alimentos funcionales como son

bull Cremasbull Gelesbull Emulsiones de origen naturalbull Alimentos en polvo

raquo Cosmeacuteticos Nohemy Arboleda es una empresa que se dedica a la fabrica-cioacuten y comercializacioacuten de productos de esteacutetica y cosmeacuteticos para la mujer afrodescendiente como son

bull Polvos compactosbull Ruboresbull Correctores de ojerasbull Labialesbull Brillosbull Pestantildeinas

Dentro de la variedad y elaboracioacuten de estos productos estas empresas no han trabajado ni incluyen dentro de sus componentes aceite de oliva aunque las empresas han demostrado su intereacutes por las propiedades del aceite de oliva virgen para elaborar sus productos por lo cual han solicitado informacioacuten acerca de eacuteste

Existe la oportunidad para que los produc-tores peruanos de aceite de oliva ingresen nuevamente al mercado colombiano gene-rando nuevas experiencias de mercados por una parte igualmente el sector de alimentos a pesar de la competencia de los principales paiacuteses exportadores a Colombia por la cercaniacutea geograacutefica preferencia arancelaria y calidad del aceite de oliva virgen producido en Peruacute puede llegar a abarcar el mercado de alimento con gran impacto De esta forma se integra-riacutean a la cadena de valor de los productos colombianos de cosmeacuteticos


Ofrecer aceite de oliva extra virgen a granel para ser envasado por el impor-tador Otra alternativa es la oferta del producto combinado con alguna especia nativa del Peruacute Es fundamental destacar que la demanda de Colombia es amplia y la oferta del Peruacute hacia el mundo tambieacuten es significativa sin embargo desde el antildeo 2012 su presencia en el mercado colombiano es nula por lo que puede representar una alternativa de insercioacuten en este paiacutes a traveacutes de la incursioacuten con muestras publicidad y un plan de marke-ting que realce el valor agregado del producto peruano


Otro valor que se adiciona al producto peruano se da por la trayectoria que los alimentos peruanos estaacuten ganando en la cultura alimenticia de Colombia y que se reflejaraacute en el eacutexito de productos nove-dosos que lleguen a este mercado como podriacutea ser el aceite de oliva gourmet


1013 Tilapia fresca o congelada (Partida Arancelaria 0304310000)

La tilapia es un producto del geacutenero Oreochromis que ha tenido una impor-tante acogida desde la mitad del siglo pasado convirtieacutendose en un producto de alto desarrollo acelerado en la piscicul-tura comercial en paiacuteses sudamericanos con tradicioacuten acuiacutecola como Colombia Venezuela Ecuador y Peruacute en forma casi simultaacutenea con paiacuteses centroameri-canos y caribentildeos Las diferentes clases de tilapia se han potencializado desa-rrollando nuevas variedades o liacuteneas de tilapia roja entre las que sobresalen aacuteurea florida golden manzala singapur stirling y tailandesa taiwanesa y jumbo Ndeg 1 y Ndeg 2


Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigi-lancia de Medicamentos y Alimentos (Opcional) Visto Bueno - Instituto Colom-biano de Desarrollo Rural ndash INCODER (Opcional)) Visto Bueno- Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP (Obligatorio)


Este pez de buen sabor se comercializa en filetes La preferencia del consu-midor colombiano por este producto es en filete sin piel congelado en presen-taciones entre 500 g y 1 kg En este segmento tiene fuerte competencia por productos similares como los filetes de roacutebalo mero y basa que gozan de la misma preferencia de consumo y tienen presentaciones similares


Las formas de presentacioacuten de la tilapia fresca o congelada en el mercado colom-biano variacutean de acuerdo al gusto del consumidor Es por ello que su presenta-cioacuten puede ser pescado entero sin viacutesceras ni escamas congelado (siendo la principal forma de consumo de los colombianos) filete congelado envasado al vaciacuteo y fresco Los precios son por libra o kilogramo

A continuacioacuten se hace una descripcioacuten de precios de la tilapia encontrada en los principales supermercados de Colombia


(USD)Forma de

presentacioacuten

Pescaderiacutea Filete de tilapia fresco Pesquero 82 08 kg

Pescaderiacutea Filete de Tilapia Congelado Pesquero 85 08 kg

Almaceacuten de cadena Tilapia Roja Entera Congelada Pesquero 16 10 lb

Almaceacuten de Cadena

Tilapia Plateada Entera Congelada Pesquero 18 10 lb

Almaceacuten de cadena Tilapia Plateada Entera Congelada Pesquero 15 10 lb





Oferta de Peruacute

La oferta de Peruacute hacia el resto del mundo de este producto fue de USD 16 millones durante el 2014 Vale destacar que este producto ha tenido una importante evolucioacuten ya que en el antildeo 2012 se registroacute un valor de exportacioacuten al mundo de USD 13 millones reportando un crecimiento del 24 En Peruacute el precio promedio de exportacioacuten para el 2014 fue de USD 916 por kg Se debe precisar que este precio es referencial obtenido a partir de un promedio ponderado

Demanda de Colombia

Colombia ha disminuido el consumo de este producto durante los uacuteltimos tres antildeos debido que pasoacute de importar USD 19 millones en el 2012 a importar USD 15 millones en el 2014 Sin embargo se debe destacar que Peruacute no cuenta con exporta-ciones de este producto hacia Colombia Se asume que su consumo en el paiacutes colom-biano se vio afectado por El Fenoacutemeno del Nintildeo producto de las sequiacuteas que mermaron en la produccioacuten interna de tilapia a pesar de ello se espera para los proacuteximos meses la recuperacioacuten del consumo de la tilapia considerado un producto de consumo coti-diano y una de las especies de pescado maacutes consumida en Colombia

El precio promedio de las importaciones de de tilapia en Colombia fue de USD 145 por kg para el 2014


Los hogares colombianos durante el periacuteodo comprendido entre el antildeo de 1990 a 2014 experimentaron una tendencia de crecimiento al pasar de consumir 5 mil toneladas a consumir maacutes de 52 mil tone-ladas aproximadamente un crecimiento anual cercano al 12 en promedio ya sea por un consumo desde la produccioacuten interna o tambieacuten del producto importado

Las tilapias roja plateada y negra son las maacutes consumidas en los hogares colom-bianos siendo los diacuteas de Semana Santa los de mayor consumo de este producto en la canasta de alimentos de los colom-bianos por tradicioacuten y costumbre

La tilapia es una de las especies de pescados que tienen mayor rotacioacuten y consumo por los colombianos siendo un producto tiacutepico en los almuerzos Tambieacuten es uno de los productos que maacutes se ofrece en el menuacute diario de los restaurantes

Cadena de Valor

El empresario deberaacute realizar actividades y estrategias orientadas a fortalecer la oferta exportable del Peruacute ya que a pesar que Colombia tiene una relevante importacioacuten de tilapias la oferta del Peruacute no es significativa en este mercado por ende por medio de la promocioacuten y participacioacuten en los diferentes eventos feriales de alimentos se conoceraacuten las preferencias del mercado colombiano y la competencia entre otras caracteriacutes-ticas Con un intercambio de muestras con calidad y precios atractivos dentro del menor tiempo requerido demostraraacute al comprador colombiano que el expor-tador peruano es una alternativa viable junto con una respuesta inmediata a cualquier comunicacioacuten recibida y despa-chos a tiempo fortaleceraacute las relaciones

Antildeo Importaciones de Colombia del mundo (en USD )1

Exportaciones del Peruacute al mundo (en USD) 2

2012 1 973 833 1 348 224

2013 1 825 570 1 259 023

2014 1 508 701 1 663 997

No existen datos sobre las exportaciones peruanas de tilapia fresca o congelada hacia Colombia Fuentes Fuente (1) MINCIT y (2) Promperuacute

entre ambos mercados El exportador debe presentar un perfil corporativo que incluya la historia de la empresa la oferta exportable los productos definidos por nombre cientiacutefico y los datos del contacto a quien la empresa puede referirse

La tilapia es un producto que en Colombia se consume principalmente en presenta-cioacuten de filete y empaque al vaciacuteo ademaacutes tambieacuten se encuentra entera y congelada La tilapia es consumida por sus bene-ficios alimenticios y porque el costo es considerablemente bajo con respecto a otros alimentos de mar o agua dulce Las importaciones son realizadas por los distri-buidores mayoristas y grandes superficies y el mercado principal de exportacioacuten son los Estados Unidos Por lo cual Peruacute



podriacutea participar en la cadena de valor de la tilapia en la medida en que exporta este producto en la forma de presenta-cioacuten de empaque al vaciacuteo en donde los distribuidores mayoristas de Colombia lo adquieran y lo presenten con su marca como por ejemplo los almacenes EacuteXITO JUMBO CARULLA entre otras

Asimismo los productores peruanos de tilapia pueden participar en la cadena de valor siendo proveedores de las industrias de pescados que se encuentran en Colombiame-diante la exportacioacuten del pescado fresco

raquo CI Antillana SA es una empresa colombiana comercializadora y produc-tora de pescados y mariscos que cuenta con una sede principal en Cartagena de Indias y San Andreacutes Con maacutes de 20 antildeos en el mercado ha logrado posicionarse en la mente del consumidor mejorando su servicio y calidad en los productos que comercializa Esta empresa tiene relacioacuten con proveedores peruanos de mariscos camarones entre otros Por lo cual se consultoacute a la empresa su intereacutes de adquirir tilapia desde Peruacute demos-trando su predisposicioacuten en la tilapia congelada entera y fresca

raquo Todopescados SA es una empresa dedicada a la importacioacuten comercia-lizacioacuten procesamiento y desarrollo de productos de pescados y mariscos a nivel nacional con un enfoque a los mercados mayoristas diferenciaacutendose por su calidad y precio Esta empresa tiene relacioacuten de importacioacuten y comer-cializacioacuten de filete de merluza y otros productos peruanos

La piscicultura colombiana estaacute represen-tada por el cultivo por una parte de la tilapia y muacuteltiples actividades econoacutemicas relacionadas que van desde la produc-cioacuten de alevinos hasta el levante y engorde de eacutestos Ademaacutes existe en Colombia la infraestructura suficiente y necesaria para la fabricacioacuten de alimentos concentrados lo que da un valor agregado a esta cadena La tilapia es una especie que se puede esta-cionalizar permitiendo que Colombia tenga una oferta disponible durante todo el antildeo Asimismo existe una alta productividad y competitividad mediante la realizacioacuten de acciones en las aacutereas de investigacioacuten inno-vacioacuten desarrollo tecnoloacutegico y formacioacuten teacutecnica que permite que Colombia tenga las condiciones ideales para una produc-cioacuten muy competitiva en este mercado

Estos cultivos se encuentran ubicados en el departamento de Tolima y ahiacute es donde los empresarios se deberiacutean articular


La oferta peruana puede tener el maacutes alto potencial en tilapias ya que el consu-midor colombiano estaacute en la buacutesqueda de productos con un alto contenido de proteiacutena pero bajos en grasa ademaacutes que la tilapia es un producto de alta rotacioacuten y de alto consumo en la dieta de los colombianos

Colombia tiene una demanda similar a la oferta de tilapias de Peruacute por lo que se ve un potencial del flujo comercial entre ambos mercados donde los colombianos tienen un ldquoconsumo establerdquo de este producto La oportunidad de la oferta peruana de tilapias se da en la medida en que puede satisfacer la demanda colombiana como un nuevo producto para exportar a Colombia El precio promedio de este producto de las importaciones en Colombia fue de USD 145 por kg para el 2014


Se proyecta un crecimiento en el consumo de alimentos fuera del hogar lo que repre-senta un aumento de restaurantes que a su vez ofrecen tilapia en sus menuacutes Colombia no importa tilapias desde el Peruacute sin embargo tenemos una oferta capaz de atender las compras de Colombia


1014 Pulpos congelados (Partida Arancelaria 0307590000)

Los octoacutepodos (octopoda del griego octo ldquoochordquo y podos ldquopiesrdquo) son un orden de moluscos cefaloacutepodos conocidos comuacuten-mente como pulpos Carecen de concha y poseen ocho brazos Son animales marinos y carniacutevoros El pulpo es un alimento bajo en grasas saturadas Es un excelente alimento para antildeadir a una dieta baja en grasas pero con un alto nivel en nutrientes beneficiosos

Normas para su ingreso Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Obligatorio)

Oferta de Peruacute

La oferta de Peruacute hacia el resto del mundo de este producto fue de USD 314 millones durante el 2014 Vale destacar que este producto no ha tenido una impor-tante evolucioacuten ya que en el antildeo 2009 se registroacute un valor similar de exporta-cioacuten al mundo de USD 25 millones Si bien durante los antildeos 2010 y 2011 su nivel de exportacioacuten se incrementoacute de manera considerable (aproximadamente

Tipo de mercado Tipo de producto Segmento Precio Forma de

presentacioacuten

Almaceacuten de cadena Pulpo Congelado Grande Pesquero USD 77 USD 77

Almaceacuten de cadena Pulpo Congelado Pequentildeo (Pulpo baby) Pesquero USD 72 1 kg



un 300) en los siguientes antildeos (2012 2013 y 2014) se registraron voluacutemenes de exportacioacuten con un comportamiento maacutes estable En Peruacute el precio promedio de exportacioacuten para 2014 fue de USD 439 por kg Se debe indicar que este precio es refe-rencial obtenido a partir de un promedio ponderado

13 Precios maacuteximos referenciados de los principales mercados puacuteblicos pescaderiacuteas supermercados importadores y comercializadores


Las formas de presentacioacuten en el mercado colombiano del pulpo congelado cambian de acuerdo al gusto del consumidor es por ello que su presentacioacuten puede ser grande o pequentildea es decir el pulpo entero conge-lado y sin viacutesceras y pulpitos congeladosA continuacioacuten se hace una descripcioacuten de precios de pulpos congelados encon-trados en los principales supermercados de Colombia



El pulpo congelado es un producto que en Colombia se consume sin viacutesceras es por ello que su presentacioacuten puede ser grande o pequentildea El pulpo es un producto con bajo consumo por parte de la poblacioacuten en Colombia a pesar de que en los uacuteltimos antildeos ha aumentado su consumo este sigue siendo inferior en comparacioacuten a otros paiacuteses el pulpo destaca por su altiacutesimo contenido en minerales entre los que nos encontramos con mayor intensidad el zinc un nutriente fundamental en el mantenimiento de las defensas aporta praacutecticamente la misma




Peruacute (en USD1)


(en USD2)

2009 203 743 __ 2 510 520

2010 465 709 51 204 5 118 231

2011 1 000 056 75 008 6 251 505

2012 1 175 533 156 985 2 376 173

2013 1 420 876 __ 1 587 566

2014 1 510 550 7 840 3 139 398

Fuentes (1) MINCIT Y (2) PROMPERU

Cadena de Valor

Tabla 26 Tendencias de mercadoDemanda de Colombia

Colombia ha aumentado su consumo de este producto durante los uacuteltimos seis antildeos ya que pasoacute de importar USD 203 mil en 2009 a USD 15 millones en 2014 La oferta peruana en estas exportaciones hacia Colombia tiene gran potencial para ser ampliada ya que en el 2014 sus expor-taciones lo posicionaron en uacuteltimo lugar en relevancia con un valor de USD 7 mil En primer lugar se encuentra Chile con USD 536 mil

El precio promedio de las importaciones de este producto en Colombia fue de USD 505 por kg para el 2014 Se debe destacar que este precio es referencial obtenido a partir de un promedio ponderado

Tendencias de mercado

El consumo de pulpos congelados en Colombia es auacuten bajo comparaacutendolo con otros paiacuteses de la regioacuten no obstante en los uacuteltimos antildeos la compras de este producto han tenido un crecimiento y una aceptacioacuten importante por parte de los colombianos especialmente en el segmento de la clase media y alta que es la poblacioacuten que maacutes se perfila en la adquisicioacuten de este tipo de productos en su canasta de alimentos

El consumo del pulpo tambieacuten se ha forta-lecido en restaurantes que se especializan en la preparacioacuten de este producto que tiene una aceptacioacuten gracias a su variedad su textura y el suave sabor que son las principales caracteriacutesticas que busca el consumidor colombiano El pulpo se utiliza mucho en preparaciones friacuteas y como acompantildeamiento de platos mixtos

cantidad de niacina que el pescado azul un nutriente igual de fundamental para la produccioacuten de energiacutea y a diferencia de otros mariscos o moluscos el pulpo destaca por su bajo contenido en colesterol Las impor-taciones son realizadas por los distribuidores mayoristas y grandes superficies Por lo cual Peruacute podriacutea participar en la cadena de valor del pulpo en la medida en que se exporte este producto en la forma de presen-tacioacuten de empaque al vaciacuteo para que los distribuidores mayoristas de Colombia lo adquieran y lo presenten con su marca como


por ejemplo los almacenes EacuteXITO JUMBO CARULLA entre otras

Asimismo los productores peruanos de pulpo pueden participar en la cadena de valor siendo proveedores de las industrias de pescados que se encuentran en Colombia exportando pescado fresco listo para el proceso de adaptacioacuten de las empresas

raquo CI Antillana SA es una empresa colom-biana comercializadora y productora de pescados y mariscos que cuenta con una sede principal en Cartagena de Indias y San Andreacutes Con maacutes de 20 antildeos en el mercado se ha posicionado en la mente del consumidor mejorando su servicio y calidad en los productos que comercializa Esta empresa tiene relacioacuten con provee-dores peruanos en productos como mariscos camarones entre otros Por lo cual se le ha consultado a la empresa y estariacutea interesada en la compra de pulpo para la venta como producto congelado entero y fresco

Las acciones estrateacutegicas que el expor-tador peruano debe tener en cuenta se sustentan en mejorar la oferta expor-table que tiene una miacutenima participacioacuten en el mercado colombiano Por ejemplo participando en ferias especializadas que permitan promocionar el pulpo congelado

del Peruacute identificar y aprovechar acuerdos comerciales entre ambas economiacuteas para conseguir una ventaja frente a sus princi-pales competidores como Chile Meacutexico Vietnam Estados Unidos e Indonesia realizando una investigacioacuten comercial a nivel sectorial y del producto para generar alianzas estrateacutegicas con cadenas comer-ciales de productos pesqueros en Colombia Por otro lado el empresario peruano deberaacute asistir a ferias importantes del sector pesquero Seguacuten los importadores colombianos en estos eventos de exhibi-cioacuten y exposicioacuten es donde se contactan y negocian con nuevos proveedores Los distribuidores estaacuten dispuestos a evaluar la oferta que reciben de todos los paiacuteses por lo que descartaraacuten aquellas empresas que no muestren intereacutes genuino por desa-rrollar una relacioacuten a largo plazo que no cumplan con las fechas prometidas para enviacuteo de muestras o cotizaciones

La principal competencia de pulpo se encuentra en el mercado extranjero ya que este producto es importado principalmente por los distribuidores mayoristas de Espantildea China y Mauritania Es asiacute que los exporta-dores peruanos tienen que articularse en las ciudades principales donde se encuentran los diferentes almacenes de cadenas y distri-buidores mayoristas

La oferta peruana puede tener mayor acceso al mercado colombiano en pulpos ya que el consumo de este producto se estaacute incrementando en los hogares de estratos medio-alto Por lo tanto se sugiere que contacte a distribuidores ndash importadores quienes estaacuten en constante buacutesqueda de proveedores de especies ldquoexoacuteticasrdquo que no se producen domeacutesticamente para contar con una oferta durante todo el antildeo

Es fundamental destacar que la demanda de Colombia es extensa y la oferta del Peruacute hacia el mundo es tambieacuten impor-tante llegando a duplicar los valores de las importaciones de Colombia aunque la presencia del producto peruano en el mercado colombiano es poco relevante por lo que puede representar una alterna-tiva de insercioacuten en este mercado que estaacute mejorando su consumo de este producto especialmente en restaurantes y franqui-cias gastronoacutemicas

El nicho a explorar en este segmento seriacutea pulpos congelados dirigidos a grupos eacutetnicos (extranjerosnativos del exterior que residen en Colombia) donde todaviacutea hay espacio para variedades diferentes y tambieacuten la aparicioacuten de restaurantes especializados que utilizan en sus recetas este producto

Factores competitivos Oportunidades del producto peruano


10141 Canal de comercializacioacuten de los productos pesqueros 102 Textil y Confecciones

Para las tilapias frescas o congeladas y pulpos congelados el canal de distribucioacuten es similar A continuacioacuten muestra dicho canal

Fuente Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (ANUAP)

En esta seccioacuten se detallan las oportunidades para las confecciones peruanas en Colombia ya que se identificoacute la potencialidad de este mercado ya sea por su importante compra desde Peruacute o desde otros paiacuteses Otro tema son las inversiones que se dan en este sector con la llegada de marcas europeas y americanas asiacute tambieacuten se vislumbra la importancia de las exportaciones peruanas hacia el resto del mundo que son muy reducidas hacia este paiacutes siendo un mercado desatendido por los exportadores peruanos

Usuario o Consumidor Final

Importador

DistribuidorDistribuidor

Mayorista

MinoristaMinoristaMinorista

Graacutef ico 17 Canal de comercializacioacuten de los productos pesqueros


1021 Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos (calzones) y ldquoshortsrdquo de punto de fibras sinteacuteticas para hombres o nintildeos (Partida Arancelaria 6103430000)

En el mercado colombiano los pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos (calzones) y shorts de punto de fibras sinteacuteticas para hombres o nintildeos van desde los pantalones de talla para nintildeos hasta tallas para adulto


Nombre Comercial (obligatorio) Denomina-cioacuten de la prenda (obligatorio) Tipo de tejido (obligatorio) Composicioacuten (obligatorio)

Formas de presentacioacuten(Ver punto 10231)

Oferta de Peruacute

La oferta del Peruacute hacia el resto del mundo de pantalones largos y cortos de fibra sinteacutetica fue de USD 38 millones para el 2014 Se puede sentildealar que las expor-taciones de este producto han tenido una importante tendencia de crecimiento Por ejemplo para el antildeo 2010 la oferta era de USD 11 millones pero eacutesta se incrementoacute alrededor de un 223 para el 2014

Demanda de Colombia

Colombia ha aumentado la demanda de pantalones largos y cortos de fibra sinteacute-tica en los uacuteltimos cinco antildeos ya que pasoacute de importar USD 11 millones en 2010 a importar USD 43 millones en 2014 Sin embargo las exportaciones de Peruacute hacia Colombia de este producto en el 2014 solo representaron el 33 del total de las importaciones que realizoacute Colombia por lo que se puede ver un gran potencial para los productos peruanos en este sector


El colombiano es un consumidor que en los uacuteltimos antildeos ha aumentado su demanda de prendas de vestir Se estima que el 71 de las compras de un colombiano viene de compras nacionales para el 2014 frente a un 29 de compras de productos importados los cuales han incrementado su presencia en el mercado nacional La poblacioacuten mantiene preferencia por la compra de jeans panta-lones vestidos de bantildeo entre otros

La demanda colombiana se caracteriza por que a la hora de adquirir un producto busca calidad y economiacutea por encima del reconoci-miento de las marcas Para los colombianos el disentildeo y la exclusividad pasaron a un segundo plano

Los jeans y pantalones son el producto con mayor frecuencia de compra entre los colombianos representando el 298 seguido de la ropa interior y vestidos de bantildeo con un 147 en conjunto

Se estima que el 42 de los colombianos realizan compras cada seis meses mien-tras que el 392 trimestralmente brecha que se estaacute reduciendo gracias a la llegada de nuevos productos desde el exterior que compiten con precio y calidad Las compras de un colombiano en pantalones se dan en su mayoriacutea por gusto -calidad y colores- (33) seguido por la necesidad de adquirir el producto (32) y en menor importancia por moda y por marca


Colombia del mundo (en USD)1

Importaciones de Colombia desde Peruacute

(en USD)1

Exportaciones de Peruacute al mundo

(en USD)2

2010 1 174 751 61 639 1 174 751

2011 2 280 293 129 462 2 280 293

2012 3 603 734 289 875 3 603 734

2013 3 671 226 34 500 3 671 226

2014 4 336 987 144 474 3 804 820

Fuentes (1) MINCIT (2) PROMPERU

Tabla 27 Tendencias de mercado


1022 Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos (calzones) y shorts de punto de algodoacuten para hombres o nintildeos (Partida Arancelaria 6103420000)

En el mercado colombiano los panta-lones largos con peto cortos (calzones) y ldquoshortsrdquo de punto de algodoacuten para hombres o nintildeos van desde talla para nintildeos hasta adultos Para los primeros la talla va desde 0 a 16 y para adultos de 28 30 32 34 36 38 y 40 Su consumo se realiza especialmente en tiendas de marcas fabricantes tiendas especiali-zadas y comercio electroacutenico


Nombre Comercial (obligatorio) denomina-cioacuten de la prenda (obligatorio) tipo de tejido (obligatorio) composicioacuten (obligatorio)


Oferta de Peruacute

La oferta del Peruacute haciacutea el resto del mundo de pantalones largos y cortos de algodoacuten fue de USD 53 millones 2014 Se puede sentildealar que las exportaciones de este producto han presentado una importante tendencia de crecimiento por ejemplo la oferta era de USD 26 millones en el 2010

Demanda de Colombia

Colombia ha reducido la demanda de pantalones largos y cortos de algodoacuten en los uacuteltimos cinco antildeos desde Peruacute ya que paso de importar USD 53 mil en 2010 a USD 4 mil en el antildeo 2014 es decir que Colombia a pesar de que ha aumentado las importaciones globales de este producto ha disminuido sus importaciones desde Peruacute por lo que las importaciones peruanas de Colombia de este producto en el 2014 representaron 018 del total Se puede ver un potencial para los productos peruanos mejorando su presencia en el mercado

Cadena de Valor

Los pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos (calzones) y shorts de punto de fibras sinteacuteticas para hombres o nintildeos procedentes del Peruacute se podriacutea integrar a la industria textil y de confecciones para ser comercializados por su calidad e importancia de la materia con que fueron elaborados siendo esta caracte-riacutestica el valor y el principal determinante de consumo para el comprador final

Las empresas maacutes relevantes en donde este tipo de producto estaacute incluido sonEffort Colombia SAS KS Depor Colombia Ltda y Fabricamos su Sudadera Ltda en el que hace presencia este tipo de producto y destacando disentildeos deportivos y coacutemodos asiacute como su textura y acabado

Asimismo la regioacuten en donde se puede percibir este tipo de productos es en Bogotaacute especiacuteficamente en las tiendas deportivas y por medio del comercio elec-troacutenico (tiendas virtuales)

Cabe recalcar que en la mayoriacutea de estos productos procedentes del Peruacute no son reco-nocidos por su marca sino por la materia con la que estaacuten elaborados siendo eacuteste el principal determinante de la importacioacuten


Las caracteriacutesticas del empresario peruano que ya son conocidas por los importadores como son su cumplimiento en la entrega la cercaniacutea geograacutefica con los principales importadores y la oferta con precios competitivos sin sacrificar la calidad del producto son factores competitivos del Peruacute en este mercado


Se puede ofrecer el producto peruano en otras ciudades importantes visitando importadores de ciudades como Cali Barranquilla Medelliacuten Bucaramanga entre otras para detectar nichos de mercado que se pueden aprovechar



En Colombia el consumidor de textiles y confecciones se caracteriza porque en los uacuteltimos antildeos ha aumentado su demanda en esta clase de productos se estima que para el uacuteltimo antildeo el 29 de compras de productos son importados lo cual incre-menta su participacioacuten en el mercado La poblacioacuten mantiene preferencia por la compra de jeans pantalones vestidos de bantildeo entre otros

El consumidor colombiano ya no se guiacutea por la marca el disentildeo o la moda sino que ha modificado sus gustos y preferencias a la hora de adquirir un producto ya que se guiacutea por la calidad y el precio Los jeans y pantalones son el producto con mayor frecuencia de compra entre los colom-bianas representando el 298 seguido der la ropa interior y vestidos de bantildeo con un 147 Un colombiano en promedio realiza compras cada seis meses




(en USD)1


(en USD)2

2010 991 532 36 243 2 699 186

2011 1 320 745 9 910 6 557 089

2012 2 170 320 6 656 4 154 394

2013 1 536 137 14 310 4 391 754

2014 2 401 467 4 627 5 388 943


Cadena de Valor

Los pantalones largos pantalones con peto cortos (calzones) y ldquoshortsrdquo de punto de algodoacuten para hombres o nintildeos proce-dentes del Peruacute se podriacutea integrar a la industria textil y de confecciones para ser comercializada por su calidad e impor-tancia de la materia con que fue elaborado siendo esta caracteriacutestica el valor y el prin-cipal determinante de consumo para el comprador final

Las empresas maacutes relevantes en donde este tipo de producto son incluidos sonStilotex SAS y UD Solution SAS en el que este tipo de producto es comercializado y en donde es clave brindar la comodidad comodidad y textura requerida por el comprador colombiano Asimismo la regioacuten en donde se puede percibir este tipo de productos es en Bogotaacute especiacuteficamente en tiendas de ropa para nintildeos

Cabe recalcar que en la mayoriacutea de estos productos procedentes del Peruacute no son reco-nocidos por su marca sino por la materia con la que estaacuten elaborados siendo esta el principal determinante de la importacioacuten


Mejorar las caracteriacutesticas del empre-sario peruano que son conocidas por los importadores colombianos como son su cumplimiento en la entrega la cercaniacutea geograacutefica con los principales importa-dores oferta con precios competitivos sin sacrificar la calidad del producto la fibra utilizada el algodoacuten con sus caracteriacutesticas de resistencia y durabilidad se debe resaltar en las reuniones con los importadores


Promocionar el producto a traveacutes de misiones comerciales visitando importa-dores de los productos ofrecidos Se debe ofrecer productos para el segmento de nintildeos y joacutevenes que son de mayor rota-cioacuten que el de adultos asiacute como tambieacuten explorar los segmentos formal e informal y para las zonas caacutelidas de Colombia



En el mercado colombiano los panta-lones largos con peto cortos (calzones) y ldquoshortsrdquo de punto de algodoacuten para nintildeas o mujeres van desde los pantalones de talla para nintildeas hasta tallas para adulto


Nombre comercial (obligatorio) denomi-nacioacuten de la prenda (obligatorio) tipo de tejido (obligatorio) composicioacuten (obliga-torio)

Formas de presentacioacuten (Ver punto 10231)

Oferta de Peruacute

La oferta del Peruacute hacia el resto del mundo en pantalones de algodoacuten largos o cortos para mujeres o nintildeas para el antildeo 2014 fue de USD 271 millones Se puede sentildealar que las exportaciones de este producto han tenido una importante tendencia de crecimiento aunque durante el periacuteodo 2010 al 2014 se dieron algunas fluctuaciones En el antildeo 2010 la oferta era de USD 313 millones

1023 Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos(calzones) y ldquoshortsrdquo de punto de algodoacuten para mujeres o nintildeas (Partida Arancelaria 6104620000)

Demanda de Colombia

Colombia ha aumentado la demanda de pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos (calzones) y ldquoshortsrdquo de punto de algodoacuten para nintildeas o mujeres en los uacuteltimos cinco antildeos pasando de importar USD 23 millones en 2010 a importar USD 58 millones en el 2014 es decir que Colombia a pesar de que ha aumentado el flujo de importaciones de este producto las exportaciones de Peruacute no han aumentado su participacioacuten ya que las importaciones de este producto desde Peruacute hacia Colombia solo represen-taron el 45 en el 2014

El consumidor de textiles y confecciones se caracteriza porque en los uacuteltimos antildeos ha aumentado su demanda en esta clase de productos se estima que para el uacuteltimo antildeo el 29 de compras de productos son importados los cuales han elevado su representacioacuten en el mercado colombiano

La mujer colombiana no solo se guiacutea por la marca el disentildeo o la moda sino que ha modificado sus gustos y preferencias a la hora de adquirir un producto puesto que se guiacutea por la calidad y el precio Los jeans y pantalones son el producto con mayor frecuencia de compra entre los colombianos representando el 298 seguido de la ropa interior y vestidos de bantildeo con un 147 Un colombiano en promedio realiza compras cada seis meses



Colombia del mundo (en USD )1


(en USD )1


(en USD )2

2010 2 306 943 256 995 31 383 246

2011 4 148 177 107 475 26 149 195

2012 6 184 180 282 414 40 474 350

2013 6 676 115 221 245 37 629 179

2014 5 815 139 261 881 27 147 168




Los pantalones largos con peto cortos (calzones) y ldquoshortsrdquo de punto de algodoacuten procedentes del Peruacute dirigidos al mercado de mujeres o nintildeas se podriacutea integrar a la industria textil y de confecciones para ser comercializada por su calidad e importancia de la materia con que fueron elaborados siendo esta caracteriacutestica el valor y el prin-cipal determinante de consumo para el comprador final ademaacutes de sus variedad de estilos y formas

Las empresas maacutes relevantes en donde este tipo de producto es incluido sonRipley Colombia Tiendas por Departamento SAS Falabella de Colombia SA y Tiendas de Ropa Iacutentima SA en el que se evidencia este tipo de producto y en donde se refleja sus disentildeos dinaacutemicos y agradables que resaltan la forma femenina

Asimismo las regiones en donde se puede percibir este tipo de productos son en Medelliacuten Bogotaacute Cali entre otras especiacutefi-camente en tiendas de grandes superficies centros comerciales entre otros

Cabe recalcar que algunos de los productos provenientes del Peruacute son reconocidos por su marca sin embargo en otros no hay posi-cionamiento de marca por lo que solo son reconocidos por su material y su elaboracioacuten

Cadena de Valor Factores competitivos

Mejorar las caracteriacutesticas del empre-sario peruano que son conocidas por los importadores colombianos como son su cumplimiento en la entrega ofertar con precios competitivos sin sacrificar la calidad del producto La fibra utilizada el algodoacuten es una caracteriacutestica que se debe resaltar en las reuniones con los importa-dores por su resistencia durabilidad

Promocionar el producto a traveacutes de misiones comerciales visitando importa-dores de los productos ofrecidos Se debe ofrecer productos para el segmento de nintildeos y joacutevenes que son de mayor rotacioacuten que el de adultos

La cercaniacutea geograacutefica con los principales importadores

Indagar los segmentos formal e informalTrabajar otras zonas caacutelidas de Colombia donde son preferidos este tipo de mate-riales como Cali Medellin Bucaramanga y Cartagena que son plazas que repre-sentan un eslaboacuten importante de consumo de este tipo de prendas


10231 Presentacioacuten de las partidas 6103430000 6103420000 y 6104620000

A continuacioacuten se detalla la forma de presentacioacuten de las partidas

raquo Pantalones largos con peto cortos (calzones) y ldquoshortsrdquo de punto de fibras sinteacuteticas para hombres o nintildeos (Partida Arancelaria 6103430000)

raquo Pantalones largos con peto cortos (calzones) y ldquoshortsrdquo de punto de algodoacuten para hombres o nintildeos (Partida Arance-laria 6103420000)

raquo Pantalones largos con peto cortos (calzones) y ldquoshortsrdquo de punto de algodoacuten para mujeres o nintildeas (Partida Arance-laria 6104620000)

La forma de presentacioacuten en Colombia de los pantalones largos con peto cortos (calzones) y ldquoshortsrdquo de punto de algodoacuten para hombres o nintildeos van desde los panta-lones de talla para nintildeos desde la talla 2 a la talla16 y para adultos desde la talla 28 30 32 34 36 38 y 40

La forma de presentacioacuten de este tipo de producto por la general es dentro de un empaque plaacutestico hasta el punto de comer-cializacioacuten final (tienda de venta) que luego es retirado por el vendedor para ser expuesto directamente al consumidor final (por razoacuten

de facilidad a la hora de medir las prendas en la compra) por lo que es obligatorio que el producto tenga una etiqueta externa con la descripcioacuten del producto como paiacutes de procedencia materiales de elabo-racioacuten nombre de la empresa fabricante talla y logo de la empresa fabricante esta etiqueta debe ir en un lugar visible donde el consumidor identifique raacutepidamente las caracteriacutesticas del producto Sumado a ello la prenda debe tener tambieacuten una etiqueta interna debido que es fundamental que el fabricante establezca la composicioacuten del producto formas de lavado cuidados y la talla Debe ser durable y legible durante el tiempo de vida uacutetil del producto textil es decir debe soportar procesos de lavado y de secado Tambieacuten el producto debe tener una etiqueta interna en un lugar visible donde se note faacutecilmente y sin inferencia de alguna costura ademaacutes no debe verse a traveacutes del artiacuteculo textil ni dantildear su apariencia

Por otra parte los precios de este producto no se detallaron debido a que en Colombia existe una diversidad de negocios donde el producto es ofrecido eacuteste puede variar dependiendo de la ubicacioacuten del estableci-miento segmento de la poblacioacuten al que va dirigido (estrato socioeconoacutemico) material del que estaacute hecho la prenda


1024 Camisas de punto para hombres o nintildeos de las demaacutes fibrassinteacuteticas o artificiales (Partida Arancelaria 6105209000)

Las camisas de punto son una prenda de vestir considerada por tener un tejido adecuado para las prendas maacutes relajadas y coacutemodas Su uso se realiza para estilos informales entre los hombres y nintildeos


Nombre comercial (obligatorio) denomina-cioacuten de la prenda (obligatorio) tipo de tejido (obligatorio) composicioacuten (obligatorio)

2010 la oferta era de USD 219 millones

Colombia ha aumentado la demanda de camisas de fibras sinteacuteticas para hombres o nintildeos entre el 2010 al 2014 ya que pasoacute de importar USD 19 millones en el 2010 para pasar a USD 5 millones en el 2014 a pesar del incremento en las importa-ciones de Colombia de estas prendas los productos peruanos no han incrementado su participacioacuten por lo que las importa-ciones del Peruacute hacia Colombia de este producto solo representaron el 33 del total de las importaciones que realizoacute Colombia el 2014

Demanda de Colombia Formas de presentacioacuten

En el mercado colombiano las tallas van desde 0 a 24 meses y de antildeo y medio a ocho antildeos para nintildeos y para adultos de S a XXL Su consumo se realiza especial-mente en tiendas de marcas fabricantes tiendas especializadas y comercio elec-troacutenico En comercio electroacutenico manejan las tallas desde 0 a 16 para nintildeos y para adultos de XS S M L XL y XXL

Por otra parte los precios de este producto no se detallaron debido a que en Colombia existe una diversidad de negocios donde el producto es ofrecido puede variar el precio dependiendo de la ubicacioacuten del establecimiento segmento de la poblacioacuten al que va dirigido (estrato socioeconoacutemico edad) material del que estaacute hecho la prenda




(en USD )1


(en USD )2

2010 1 918 242 27 371 21 905 190

2011 4 102 333 351 562 30 337 992

2012 3 826 767 428 747 20 473 706

2013 3 000 126 27 052 25 025 763

2014 5 009 150 166 024 19 372 373


Oferta de Peruacute

La oferta del Peruacute haciacutea el resto del mundo de camisas de fibras sinteacuteticas para hombres o nintildeos fue de USD 193 millones en el 2014 Se puede sentildealar que las expor-taciones de este producto han presentado una importante tendencia de crecimiento aunque durante el periacuteodo analizado ha tenido algunas fluctuaciones En el antildeo 2010 la oferta era de USD 219 millones



Cadena de valor Factores competitivos

Las camisas de punto para hombres o nintildeos de las demaacutes fibras sinteacuteticas o artificiales importadas desde el Peruacute son integradas a la industria textil y de confecciones siendo comercializadas por su calidad y como-didad pasando a ser una parte decisiva en la compra de este producto

Las empresas maacutes relevantes en donde se ve reflejado este tipo de producto son Comercializadora Arturo Calle SAS KS Depor Colombia Ltda y Fabricamos su Sudadera Ltda ahiacute los productos son encontrados por su disentildeo coacutemodo y confortable ademaacutes de su calidad

Las regiones donde se encuentran estos productos son Medelliacuten Bogotaacute Cali entre otras especiacuteficamente en centros comer-ciales y tiendas deportivas

Cabe reiterar que la mayoriacutea de estos productos procedentes del Peruacute no son reco-nocidos por su marca por lo que no hay un posicionamiento de esta sino por la materia con la que es elaborado siendo este el prin-cipal determinante de la importacioacuten

El haber desarrollado una posicioacuten rela-tivamente visible en diferentes mercados de este producto no significa un reto faacutecil para los mercados tan competitivos como el de Colombia Las camisas tienen la caracteriacutestica de ser uno de los cinco prin-cipales productos de exportacioacuten de tejido de punto con valores de exportacioacuten del rango de los USD 20 millones anuales en el 2014


Se debe aprovechar el prestigio ya ganado para reforzar la presencia en este mercado destacando las propiedades de los tejidos peruanos pensando en posicionar el producto con marcas apropiadas que se ajusten a los segmentos seguacuten edad y estratoExiste una oportunidad en las regiones princi-pales para lo que se debe visitar importadores ubicados en ciudades diferentes a Bogotaacute o Medelliacuten como Cali Bucaramanga Manizales Pereira Barranquilla Santa Marta entre otras

Colombia cuenta con una importante demanda de este producto y el Peruacute tiene una oferta importante dirigida al mundo sin embargo no ha llegado en forma significativa a este mercado por ejemplo en el uacuteltimo antildeo el Peruacute le exportoacute a Colombia USD 131 439

1025 Caacuterdigan de punto de algodoacuten (Partida Arancelaria 6110203000)

En el mercado colombiano los caacuterdigans de punto de algodoacuten se comercializan desde la talla S hasta la XXL Su consumo se realiza especialmente en tiendas de marcas fabricantes tiendas especia-lizadas y comercio electroacutenico Son utilizados en el clima caacutelido o friacuteo




En el mercado colombiano los caacuterdigans de punto de algodoacuten se comercializan desde la talla S hasta la XXL

Por otra parte los precios de este producto no se detallaron Debido que en Colombia existe una diversidad de negocios donde el producto es ofrecido puede variar el precio dependiendo de la ubicacioacuten del establecimiento segmento de la poblacioacuten al que va dirigido (estrato socioeconoacutemico) material del que estaacute hecho la prenda


Oferta de Peruacute

La oferta del Peruacute para el antildeo 2014 fue de USD 69 millones Se puede sentildealar que las exportaciones de este producto han tenido una tendencia estable a pesar que en el antildeo 2010 la oferta era de USD 131 millones

Demanda de Colombia

Colombia ha aumentado la demanda de caacuterdigan de punto de algodoacuten en los uacuteltimos cinco antildeos ya que pasoacute de importar USD 38 millones en el 2010 para pasar a importar USD 61 millones en el 2014 es decir Colombia ha aumen-tado las importaciones de este producto sin embargo las exportaciones peruanas no han incrementado su participacioacuten puesto que solo representaron el 006 en el 2014 Por lo que se puede ver habriacutea un gran potencial para los productos peruanos en este sector


El mercado colombiano durante los uacuteltimos cinco antildeos ha tenido un impor-tante consumo de caacuterdigans de punto de algodoacuten debido que se han duplicado las compras por lo que se proyecta un crecimiento sostenido gracias a que el colombiano estaacute mejorando su poder adquisitivo especialmente en el estrato medio que representa maacutes del 45 de la poblacioacuten colombiana y es el grupo de personas que maacutes consumo puede tener en los proacuteximos antildeos


Colombia delmundo (en USD )1


(en USD )1


(en USD )2

2010 3 811 091 79 441 13 170 527

2011 5 461 382 50 956 9 070 856

2012 8 085 538 54 180 7 785 058

2013 6 158 798 7 628 7 840 001

2014 6 167 111 4 292 6 925 438


Cadena de valor

Los caacuterdigans de punto de algodoacuten prove-nientes del Peruacute se integran a la industria textil y de confecciones siendo comerciali-zados por su calidad en la elaboracioacuten asiacute como por su material reconocido e iden-tificado como uno de los mejores siendo determinante para el consumidor final

La empresa maacutes relevante en donde se ofrecen los caacuterdigans de punto de algodoacuten es en la Comercializadora Internacional Onda de Mar SA donde su calidad y variedad de disentildeos son el principal componente para este tipo de producto

Igualmente las regiones donde se puede encontrar este tipo de producto

son Bogotaacute y Medelliacuten que cuentan con ventas importantes en el comercio electroacutenico que es un canal de comer-cializacioacuten que estaacute siendo cada vez maacutes utilizado por los colombianos para hacer sus compras especialmente de prendas de vestir Se estimoacute que el uacuteltimo antildeo este canal tuvo transacciones cercanas a los USD 8 000 millones que representa un mercado en crecimiento que ofrece facilidades de tiempo y costo tanto para ofertantes como demandantes

La mayoriacutea de estos productos importados solo son reconocidos mayormente por su material y no por su marca por lo que no existe un posicionamiento de marca



El empresario peruano debe considerar en su agenda asistir a ferias especializadas del sector porque es ahiacute donde se reuacutenen los maacutes importantes compradores de este sector y tambieacuten donde se encuentra lo maacutes destacado de la produccioacuten de prendas de vestir es el lugar adecuado para establecer una comparacioacuten con su oferta exportable precisando las forta-lezas del producto ofrecido apropiado incluso para intercambiar experiencias con otros empresarios del sector

Es fundamental que el exportador realice actividades de visitas a los clientes para conocer sus inquietudes dar a conocer su marca y realzar las caracteriacutesticas de su producto con la finalidad de diferenciarlo de los productos de la competencia


Las caracteriacutesticas del empresario peruano que ya son conocidas por los importadores son el cumplimiento y pertinencia en la entrega oferta con precios competitivos sin sacrificar la calidad del producto y cercaniacutea geograacute-fica con los principales importadores

Se recomienda promocionar el producto a traveacutes de misiones comerciales visitando a los importadores de los productos ofre-cidos Asimismo se debe ofrecer productos para el segmento de nintildeos y joacutevenes que son los de mayor rotacioacuten en compara-cioacuten al de adultos


La demanda de Colombia no solo estaacute en las principales ciudades del paiacutes (Bogotaacute Cali Medelliacuten) el consumo de este tipo de producto tambieacuten estaacute aumentando en ciudades como Manizales Pereira y algunas zonas de la regioacuten andina entre otras para detectar nichos de mercado que se pueden aprovechar

Se evidencia que la demanda colom-biana de este producto es significativa asiacute como la oferta peruana hacia el mundo sin embargo Peruacute solo exportoacute a Colombia USD 4 292 en el 2014

10251 Canal de comercializacioacuten de los productos textilconfecciones

El canal de distribucioacuten de las confec-ciones pantalones largos con peto cortos (calzones) y ldquoshortsrdquo de punto de fibras sinteacuteticas para hombres o nintildeos panta-lones largos con peto cortos (calzones) y ldquoshortsrdquo de punto de algodoacuten para hombres o nintildeos camisas de punto para

hombres o nintildeos de las demaacutes fibras sinteacute-ticas o artificiales pantalones largos con peto cortos (calzones) y ldquoshortsrdquo de punto de algodoacuten para mujeres o nintildeas y caacuterdi-gans de punto de algodoacuten al ser productos similares tienen una mismo canal de distri-bucioacuten que se describe a continuacioacuten

ProductorExportador

Importador DistribuidorMayorista

TiendasDepartamentales

TiendasEspecializadas

ComercioElectroacutenico

Marcas Propias Outlets

Graacutef ico 18 Canal de comercializacioacuten de los productos textilconfecciones


Para la comprensioacuten del canal de comer-cializacioacuten que se describe en la figura anterior se debe considerar que el nuacutemero de agentes variacutea debido a las necesidades del consumidor y la forma de la cadena logiacutestica para el acceso del producto Por un lado el productor colombiano ademaacutes de fabricar tambieacuten puede importar prendas como las empresas comercializadoras Stilotex y Texmoda los importadores colombianos efectuacutean adquisiciones directas y un porcentaje importante de estas provienen de China Los paiacuteses proveedores que tienen presencia en el mercado colom-biano como es el caso del Peruacute por lo general se contactan en primer lugar con los jefes de compra o la empresa del grupo que desarrolla los productos las tiendas de marcas propias estaacute conformada por Offcorss Arturo Calle GEF las tiendas multimarcas y especializadas en moda (tiendas pequentildeas en zonas populares) tienen marcas de pequentildeos productores y algunas reconocidas las tiendas departa-mentales (Ripley Falabella) y almacenes

de cadena (Jumbo Almacenes Eacutexito Oliacutem-pica) manejan marcas como GEF Koaj entre otras Por uacuteltimo el comercio elec-troacutenico estaacute conformado por las paacuteginas oficiales de los principales almacenes de cadena tiendas departamentales tiendas de marcas propias y sitios especializados del comercio en liacutenea que entre su oferta ofrecen productos para este segmento

Se destaca que los colombianos estaacuten acostumbrados a adquirir prendas de vestir en establecimientos comerciales de pequentildea superficie tipo boutiques y este tipo de puntos de venta explican el 77 de las ventas minoristas de ropa Sin embargo en los uacuteltimos antildeos esto estaacute cambiando con el incremento de las tiendas por departamentos ademaacutes considerando que el sector formal estaacute conformado por el 40 mientras que el segmento informal estaacute por encima del 50 representando el principal canal de distribucioacuten y comercializacioacuten

103 Envases

1031 Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm multipliegos de papel cartoacuten guata de celulosa (Partida Arancelaria 4819301000)

Para los canales de distribucioacuten de sacosbolsas (con una anchura en la base superior o igual a 40 cm multipliegos de papel cartoacuten guata de celulosa) se puede afirmar que no hay intermediarios en la comercializacioacuten de las bolsas pues se ha observado que es directamente la industria manufacturera de Colombia la que importa los envases que necesita


Certificado de Conformidad con Regla-mento Teacutecnico - Superintendencia de Industria y Comercio es obligatorio

Oferta de Peruacute

La oferta del Peruacute haciacutea el resto del mundo de sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm multipliegos de papel cartoacuten guata de celulosa fue de USD 64 millones en el 2014


Se puede sentildealar que las exportaciones de este producto han tenido una importante tendencia de crecimiento puesto que para el antildeo 2010 la oferta total al mundo fue de USD 55 millones

Demanda de Colombia

Colombia no ha tenido demanda de sacos (bolsas) en los uacuteltimos cinco antildeos desde Peruacute ya que entre los antildeos 2010 a 2014 no ha importado este producto en forma significativa Se puede observar un gran potencial para los productos peruanos en este sector ya que Colombia importoacute del resto del mundo 61 millones USD en el 2014 resaltando tambieacuten que en el periacuteodo analizado esta demanda ha venido aumentado de manera constante

Debido a los sectores productivos que demandan las bolsas multipliegos asiacute como los usos y materiales no se han incluido los precios

Durante 2014 el precio promedio de importacioacuten fue de USD 034 por unidad mientras que en promedio el precio de exportacioacuten de Peruacute al mundo fue de USD 068 por kg





(en USD )1


(en USD )2

2010 4 535 458 4 643 5 566 447

2011 5 229 464 27 4 851 030

2012 4 975 326 7 8 317 277

2013 3 573 313 __ 4 032 732

2014 6 195 333 44 6 400 456


La demanda de envases y empaques en especial las bolsas multipliegos estaacute dada por el comportamiento de la industria especiacuteficamente de los sectores de maacutes alto consumo de estos productos como son el agroindustrial alimentos farmaceacuteutico aseo personal confecciones entre otros industrias en las cuales Colombia se carac-teriza en produccioacuten debido a la afluencia del consumo y venta de productos tanto en exportacioacuten como en la distribucioacuten local en el mercado que ejercen una influencia muy importante en los sistemas de produc-cioacuten comercializacioacuten y precios Es por esto que los empresarios han visto en los envases y empaques una necesidad de continuo mejoramiento en la calidad de los productos y renovacioacuten de conocimiento de tecnologiacutea y marketing Este producto se le considera que es un vendedor silen-cioso puesto que empieza a formar parte importante dentro de la estrategia de venta de las compantildeiacuteas por ser un instrumento de publicidad reconocimiento y posicio-namiento de la marca en el mercado por lo cual estas bolsas multipliegos variacutean en su estilo y disentildeo y es en donde los productores peruanos deben generar un plus dentro del portafolio de servicios abasteciendo los diferentes campos de las

industrias de los distintos subsectores los cuales requieren un elemento diferenciador para la adaptacioacuten de los productos y los disentildeos de acuerdo a las empresas Asiacute es como podriacutea participar las bolsas multi-pliegos en la cadena de valor en la medida que los productores lleguen a los diferentes sectores industriales que demande este producto Una muestra de productos que requieren de bolsas multipliegos son

bull Construccioacuten cemento cal concreto premezclado tarrajeo yeso morteros agregados entre otros

bull Alimentacioacuten azuacutecar harina de trigo seacutemola cacao en polvo avena alimento balanceado frutas secas lecho en polvo panaderiacutea reposteriacutea etc

bull Quiacutemicos resinas oacutexido de zinc aacutecido boacuterico fertilizantes azufre entre otros

bull Industriales almidoacuten adhesivos en polvo baritina bentonita productos mineros varios textil entre otros

bull Otros semillas carboacuten algas secas deshidratados entre otros

Cadena de valor



La principal competencia de este producto se encuentra en la produccioacuten local ya que existen muchas faacutebricas de bolsas en Colombia que tienen fidelizado el mercado en general Por otra parte la competencia internacional dado que Colombia tambieacuten importa este producto desde Espantildea Meacutexico Chile y Brasil por lo que los productores de bolsas del Peruacute tienen que articularse a las ciudades principales como Cali Medelliacuten Barranquilla Bogotaacute y Bucaramanga porque en eacutestas se encuen-tran las diferentes industrias esto debido a que la cadena de valor de las bolsas variacutea dependiendo el sector al que va a trabajar


Uno de los principales factores competitivos que tiene el Peruacute con el producto de bolsas multipliegos en el mercado colombiano es la demanda potencial ya que Colombia importoacute un valor de USD 61 millones para 2014 teniendo como principales provee-dores de este producto a Espantildea Meacutexico Chile y Brasil se destaca que el Peruacute para el mismo periacuteodo (2014) exportoacute al mundo USD 64 millones teniendo como destino de sus exportaciones a Bolivia y Ecuador

Con base en lo anterior se resalta la impor-tancia que tiene el mercado colombiano sobre este producto peruano que no ha llegado a Colombia

Al observar los principales paiacuteses de los cuales Colombia se abastece se destaca que el Peruacute cuenta con mejor posicioacuten estrateacutegica para proveer este producto frente a Espantildea Meacutexico Chile y Brasil


El producto peruano en Colombia puede estar orientado a los siguientes sectores mineriacutea mineriacutea no metaacutelica materiales para la construccioacuten quiacutemico alimentos industria en general y agroindustriales que son los mercados atendidos por esta indus-tria en el Peruacute Mientras que la produccioacuten colombiana de bolsas multipliegos atiende solamente cuatro sectoresque son los mine-rales no metaacutelicos alimentos quiacutemicos cauchos y plaacutesticos

Se evidencia que la demanda colombiana de este producto es significativa asiacute como la oferta peruana hacia el mundo sin embargo Peruacute todaviacutea no ha exportado a Colombia

Plan de Accioacuten al 2025

11El Plan de Accioacuten de Colombia se sustenta en el Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2025 (PENX 2025) orientado a impulsar un crecimiento sostenible y diversificado de las exportaciones peruanas contando como objetivo principal la internacionalizacioacuten de las empresas peruanas para lo cual el PENX 2025 se sustenta en el desarrollo de sus cuatro pilares como son Internaciona-lizacioacuten de la Empresa y Diversificacioacuten de Mercados Oferta Exportable Diversificada Competitiva y Sostenible Facilitacioacuten del Comercio Exterior y Eficiencia de la Cadena Logiacutestica Internacional y Generacioacuten de Capacidades para la Internacionalizacioacuten y Consolidacioacuten de una Cultura Exportadora

El Plan de Accioacuten de Colombia involucra actividades tanto del sector puacuteblico como del sector privado a lo largo del periacuteodo de implementacioacuten del PENX (corto mediano y largo plazo) a efectos de desarrollar el mercado colombiano y diversificar nuestras exportaciones asiacute como lograr encadenamientos productivos con este paiacutes El Plan de Accioacuten es un documento que iraacute siendo actualizado en el tiempo seguacuten las necesidades del mercado

En el marco de los cuatro pilares establecidos en el PENX 2025 se han definido las siguientes acciones de corto mediano y largo plazo


Pilar 1 Internacionalizacioacuten de la empresa y diversificacioacuten de mercados

Liacuteneas de Accioacuten Programa ActividadesAcciones

MonitoreoInmediato al 2016 Corto Plazo al 2018 Mediano Plazo al 2021 Largo Plazo al 2025

Desarrollo del marco normativo para el posi-cionamiento de la oferta exportable en mercados internacionales

Administracioacuten y aprovechamiento de acuerdos comerciales vigentes

Desarrollo e Implementacioacuten de los acuerdos derivados de la Alianza del Paciacutefico y profun-dizacioacuten de compromisos

Puesta en vigencia del 1er Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Paciacutefico


Nuevos acuerdos para la profundizacioacuten de la libre circulacioacuten de bienes servi-cios capitales y personas asiacute como disciplinas afines

Desarrollos en el aacutembito de la cooperacioacuten con Estados Observadores y Organiza-ciones Internacionales



MINCETUR

Desarrollo de actividades conjuntas (ProColombia - Promperuacute) para identificar y aprovechar los acuerdos comerciales y las comple-mentariedades de ambas economiacuteas

Confirmacioacuten de la Hoja de Ruta sobre Encadena-mientos Productivos entre Peruacute y Colombia para exportar a terceros paiacuteses

Implementacioacuten de la Hoja de Ruta sobre Encadena-mientos Productivos entre Peruacute y Colombia para exportar a terceros paiacutesesde acuerdo al desarrollo de metodologiacutea para la identi-ficacioacuten y sistematizacioacuten de Cadenas Globales de Valor

Dos encadenamientos productivos entre Peruacute y Colombia estaacuten expor-tando a terceros paiacuteses

Cuatro encadenamientos productivos entre Peruacute y Colombia estaacuten expor-tando a terceros paiacuteses

PROMPERUacute GREMIOS EMPRESARIALES

Desarrollo de protocolos sanitarios y fitosanitarios para facilitar el acceso de la oferta exportable en los mercados interna-cionales

Identificacioacuten e implementa-cioacuten de protocolos sanitarios y fitosanitarios para el acceso de productos peruanos al mercado de Colombia

Logro del acceso de la palta toronja araacutendano granada y capsicum

Cumplimiento de las exigen-cias sanitarias colombianas para el ingreso de carne de aves y porcino

Impulso el acceso de la granadilla

Establecimiento de canales de coordinacioacuten con contrapartes de Colombia e intercambio de informa-cioacuten pertinente sobre losproductos priorizados

Logro del acceso de productos priorizados (quinua chirimoya y carne de cerdo)

Monitoreo permanente de restricciones sanitarias de acceso

Logro del acceso de productos priorizados (ajiacutees maiacutez morado chiacutea)


Logro del acceso de productos priorizados (acceso a nuevos productos con demanda creciente en Colombia)


MINCETUR SENASA GREMIOS

EMPRESARIALES

Promover la interna-cionalizacioacuten de las empresas

Asistencia para la parti-cipacioacuten en compras puacuteblicas internacionales

Implementaacioacuten de un programa de acceso a licitaciones puacuteblicas en el mercado colombiano

Elaboracioacuten de una Guiacutea para la participacioacuten en licitaciones gubernamen-tales en Colombia para la oferta de servicios empre-sariales

Implementacioacuten del Programa de Acompa-ntildeamiento en Compras Puacuteblicas

Identificacioacuten de empresas para asesoramiento espe-cializado

Participacioacuten en licita-ciones gubernamentales


MINCETUR PROMPERUacute GREMIOS

EMPRESARIALES





Insercioacuten en Cadenas Globales de Valor

Mapeo monitoreo y sistematizacioacuten de Cadenas Globales de Valor

Desarrollo de las Cadenas Globales de Valor con opor-tunidades comerciales para la oferta peruana

Mapeo de las potenciales Cadenas de Valor en las que podriacutean participar Peruacute y Colombia

Mapeo de las potenciales Cadenas Globales de Valor en las que podriacutean parti-cipar en Peruacute y ColombiaEvaluacioacuten y monitoreo de las Cadenas Globales de Valor potenciales

Evaluacioacuten y monitoreo de las Cadenas Globales de Valor implementadas


MINCETUR PROMPERUacuteGREMIOS

EMPRESARIALES

Desarrollo de inteligencia comercial

Prospectiva e inteli-gencia de mercados y sistema de adminis-tracioacuten de clientes y proveedores para la internacionalizacioacuten deempresas

Elaboracioacuten de estudios de prospeccioacuten para identi-ficar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la presencia de la OCEXColombia

Estudios de prospeccioacuten en Medelliacuten de los canales de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten

Estudios de prospeccioacuten en Medelliacuten Leticia y Cali de los canales de distribucioacuten y comercializacioacuten

Estudios de prospeccioacuten en Medelliacuten Leticia Cali Barranquilla Bucara-manga y Cartagena de los canales de distribucioacuten y comercializacioacuten

Estudios de prospeccioacuten en Medelliacuten Leticia Cali Barranquilla Bucaramanga Cartagena Pereira Mani-zales Armenia yPasto de los canales de distri-bucioacuten y comercializacioacuten

MINCETUR PROMPERUacute

Elaboracioacuten de programas de proveeduriacutea a distintos sectores comerciales (Programa de Proveedores Internacionales)

Desarrollo de la metodo-logiacutea para implementar el Programa de Proveedores Internacionales identifi-cando negocios o sectorespotenciales

Implementacioacuten del Programa de Proveedores Internacionales de acuerdo a los negocios priorizados

Incorporacioacuten de nuevas empresas en el Programa de Proveedores Interna-cionales de acuerdo a los negocios priorizados

Monitoreo y evaluacioacuten del Programa de Proveedores Internacionales



Elaboracioacuten sistematizacioacuten e implementacioacuten de Planes de Desarrollo de Mercados (PDM) asiacute como de informacioacuten y estudios de inteligencia comercial de mercados productos cadenas de distribucioacuten y comercia-lizacioacuten en mercados especiacuteficos y a nivelglobal

Implementacioacuten del sistema de alerta temprana sobre las oportunidades del mercado colombiano

Desarrollo del modelo de sistema de identificacioacuten y monitoreo de las oportuni-dades comerciales para la oferta peruana

Implementacioacuten del modelo de sistema de identificacioacuten y monitoreo de las oportunidades comerciales para la oferta peruana

Implementacioacuten de un sistema de monitoreo de las liacuteneas priorizadas con reportes perioacutedicos por sector (mensual)







Consolidacioacuten de la presencia y promocioacuten comercial del Peruacute en el exterior


Elaboracioacuten de estudios de mercado actualizacioacuten de perfiles e identificacioacuten de nuevos perfiles para bienes y servicios priorizados

Elaboracioacuten de nuevos perfiles seguacuten los bienes y servicios identificados en el PDM Colombia

Identificacioacuten de nuevos perfiles de productos y servi-cios a ser desarrollados

Elaboracioacuten de nuevos perfiles seguacuten los bienes y servicios identificados en la seccioacuten de oportunidades del PDM Colombia

Actualizacioacuten de los perfiles de productos y servicios del PDM Colombia

Identificacioacuten de nuevos perfiles de productos y servicios a ser desarro-llados

Elaboracioacuten de nuevos perfiles de productos y servicios identificados


Actualizaciones de los perfiles de productos y servicios priorizados




Implementacioacuten y fortalecimiento de Oficinas Comerciales del Peruacute en el Exterior

Implementacioacuten de oficinasdescentralizadas

Anaacutelisis del modelo deoficina descentralizada enColombia

Evaluacioacuten de apertura deuna oficina descentralizadaen Medelliacuten

__ __ MINCETUR PROMPERUacute

Implementacioacuten de centros de promocioacuten y venta de bienes y servicios peruanos a traveacutes de las Oficinas Comerciales del Peruacute en el Exterior en alianza con el sector privado

Implementacioacuten de centro de promocioacuten y ventas para la oferta de productos y servi-cios empresariales

Identificacioacuten de las nece-sidades y prioridades de los sectores yo productos para la implementacioacuten de un centro de promocioacuten y ventas

Desarrollo de un modelo de centro de promocioacuten y ventas empresariales identificando un lugar estrateacutegico en Colombia seguacuten los negocios yo sectores potenciales

Implementacioacuten del centro de promocioacuten y ventas para la oferta de negocios o sectores priorizados

Monitoreo y evaluacioacuten del centro de ventas para la oferta de negocios o sectores priorizados

Monitoreo y evaluacioacuten del centro de ventas para para la oferta de negocios o sectores priorizados


EMPRESARIALES






Intensificacioacuten de la promocioacuten integral del Peruacute en el exterior

Promocioacuten en retail

Identificacioacuten de espacios en donde promocionar en retail los productos peruanos

Identificacioacuten de espacios en donde promocionar en retail los productos peruanos de todos los sectores priorizados




Participacioacuten en ruedas de negocios

bull V Encuentro Empresa-rial Andino (se llevariacutea a cabo en principio en Guayaquil los paiacuteses invitados podriacutean ser los de la Unioacuten Europea o los de Asia)

bull Encuentro Empresarial de la Alianza del Paciacutefico

bull Encuentro Binacional Peruacute Colombia

bull Encuentro Empresarial Andino










EMPRESARIALES

Realizacioacuten de promociones especializadas

Promocioacuten de alimentos y gastronomiacutea del Peruacute en Colombia

Ingreso de nuevas franqui-cias gastronoacutemicas

Semana de promocioacuten del Peruacute (uva y anchoveta) en una de las principales cadenas de supermercados de Colombia

Conformacioacuten del comiteacute de restaurantes con el desarrollo de la paacutegina web de promocioacuten de los restaurantes peruanos enColombia

Instauracioacuten de tres nuevas franquicias gastronoacutemicas operando en Colombia

Semana de promocioacuten del Peruacute (uva ciacutetricos anchoveta y pota) en una de las principales cadenas de supermercados de Colombia

Seguimiento al uso de la promocioacuten de la paacutegina web de promocioacuten de los restaurantes peruanos en Colombia

Elaboracioacuten de festival gastronoacutemico peruano (Peruacute Mucho Gusto) en Colombia

Seis nuevas franquicias gastronoacutemicas operando en Colombia

Semana de promocioacuten del Peruacute (frutas y productos del mar) en una de las principales cadenas de supermercados de Colombia

Versioacuten 20 de paacutegina web de promocioacuten de los restaurantes peruanos en Colombia

Elaboracioacuten de festival gastronoacutemico peruano (Peruacute Mucho Gusto) en Colombia y presencia peruana en dos festi-vales gastronoacutemicos de Colombia

Diez nuevas franquicias gastronoacutemicas operando en Colombia

MINCETUR PROM-PERUacute APEGA







Participacioacuten en las prin-cipales ferias comerciales de Colombia que participa el sector puacuteblico peruano seguacuten calendario oficial

bull Colombia Modabull Expocamacolbull Colombia Minerabull Feria Internacional del

Libro de Bogotaacute (FILBo)

bull Colombia Modabull Expocamacolbull Colombia Minerabull FILBobull FANYFbull Andina Pack

bull Colombia Modabull Expocamacolbull Colombia Minerabull FILBobull FANYFbull Andina Packbull Alimentec



EMPRESARIALES

Apoyo al sector privado en la participacioacuten en ferias y misiones comerciales de Colombia

Participacioacuten empresarial en misiones comerciales multisectoriales en Bogotaacute y Medelliacuten

Elaboracioacuten de doce agendas de negocios para igual nuacutemero de empresas en Bogotaacute y Medelliacuten

Participacioacuten empresarial en misiones comerciales multisectoriales en Bogotaacute Medelliacuten Cali y Barran-quilla

Elaboracioacuten de cincuenta agendas de negocios para igual nuacutemero de empresas en Bogotaacute Medelliacuten Cali y Barranquilla

Participacioacuten empresarial en misiones comerciales multisectoriales en Bogotaacute Medelliacuten Cali Barran-quilla Bucaramanga yCartagena

Elaboracioacuten de cien agendas de negocios para igual nuacutemero de empresas en Bogotaacute Medelliacuten Cali Barranquilla Bucara-manga y Cartagena

Participacioacuten empresarial en misiones comerciales multisectoriales en todo Colombia

Elaboracioacuten de doscientas agendas de negocios para igual nuacutemero de empresas en todo Colombia


EMPRESARIALES

Promocioacuten de la partici-pacioacuten de empresarios colombianos en nuevas ferias especializadas peruanas

bull Industrias Peruacutebull Peruacute Service Summitbull MAC Peruacutebull Expoalimentariabull Peruacute Moda




GREMIOS EMPRESARIALES

PROMPERUacute

Organizacioacuten de misiones de empresarios colombianos a los eventos regionales en Peruacute

bull Norte Exportabull Centro Exportabull ExpoAmazoacutenicabull Sur Exporta





PROMPERUacute


Pilar 2 Oferta exportable diversificada competitiva y sostenible



Desarrollo de negocios de exportacioacuten de servicios

Desarrollo y forta-lecimiento de la exportacioacuten de servicios

Desarrollo yo fortaleci-miento de las liacuteneas de exportacioacuten de servicios

Identificacioacuten y priorizacioacuten de negocios y empresas con potencial de oferta de servicios

Diagnoacutestico situacional de las empresas identificadas como potenciales

Implementacioacuten de actividades para adecuar a las empresas peruanas a la demanda del mercado colombiano


Ingreso de empresas peruanas de servicios

Consolidacioacuten de empresas peruanas de servicios


Diversificacion de oferta exportable

Adecuacioacuten de la oferta exportable a la demanda internacional considerando las tendencias globales

Desarrollo yo fortale-cimiento de negocios priorizados de acuerdo a la demanda del mercado colombiano

Diagnoacutestico situacional y priorizacioacuten de negocios de acuerdo a la demanda del mercado colombianoIdentificacioacuten de los actores involucrados en la cadena de valor para la implementacioacuten de negocios

Desarrollo de productos priorizados en los negocios con los principales actores identificados en la cadena de valor

Ingreso yo consolidacioacuten de empresas peruanas


MINCETURPROMPERUacute

Gestioacuten de diferen-ciacioacuten de la oferta exportable mediante marcas colectivas e individuales deno-minacioacuten de origen productos bandera entre otros

Apoyo a las empresas peruanas con marcas propias de prendas de vestir para su participacioacuten en cadenas de comercializacioacuten deColombia

__

Implementacioacuten del programa de visitas corporativas a principales importadoresDesarrollo de proyectos conjuntos de proveeduriacutea a empresas multiregionales y globales

Generacioacuten de alianzas estrateacutegicas para prove-eduriacutea

Identificacioacuten de nuevas alianzas estrateacutegicas para proveeduriacutea

Consolidacioacuten de alianzas estrateacutegicas para prove-eduriacutea

MINCETUR GREMIOS EMPRESARIALES

Desarrollo yo fortale-cimiento de los signos distintivos para la oferta exportable

__ __

Desarrollo de marcas para los productos priorizadosFortalecimiento de las denominaciones de origen

Reconocimiento en el mercado colombiano de al menos un signo distintivo


Formulacioacuten y promo-cioacuten de proyectos de inversioacuten para el desarrollo de oferta exportable de bienes y servicios

Generacioacuten y promocioacuten de proyectos de inversioacuten __ __

Promocioacuten de proyectos de inversioacuten privada para la sostenibilidad de la oferta exportable

Gestioacuten y monitoreo de los proyectos de inversioacuten para la oferta exportable

MINCETUR PROM-PERUacute





Generar un entorno favorable para las inversiones en el desarrollo de oferta exportable

Desarrollo y siste-matizacioacuten de Planes Estrateacutegicos Regio-nales de Exportacioacuten (PERX) que identifique las potencialidades y stablezca las estrate-gias de cada Regioacuten incluyendo el seguimiento a su implementacioacuten en los instrumentos de gestioacuten regional yo local correspondiente

Generacioacuten de la oferta exportable regional

Identificacioacuten de oferta exportable en regiones de acuerdo a la demanda del mercado colombiano

Promocioacuten de la oferta exportable de regiones

Actividades conjuntas para dinamizar el comercio binacional

__

MINCETURPROMPERUacuteGOBIERNOSREGIONALES

Pilar 3 Facilitacioacuten del comercio exterior y eficiencia de la cadena logiacutestica internacional



Logiacutestica y transporte internacional

Mejora de la conecti-vidad logiacutestica para facilitar el transporte internacional

Mejora de la conectividad logiacutestica del corredor multi-modal norte para el comercio con Colombia

Identificacioacuten de nece-sidades logiacutesticas en el corredor multimodal norte Peruacute - Colombia

Eventos de sensibilizacioacuten en Peruacute y Colombia sobre las potencialidades del Corredor IIRSA Norte

Implementacioacuten del Corredor Multimodal IIRSA Norte

Eventos de difusioacuten y promocioacuten para impulsar operaciones logiacutesticas a traveacutes del Corredor Multi-modal IIRSA Norte

Programa de Buenas Praacutecticas Logiacutesticas para operadores logiacutesticos

Implementacioacuten del Centro de Atencioacuten en Frontera en Santa Rosa - Iquitos

MINCETUR MTC MININTER RREESUNAT SENASA

SANIPES y DIGESA

Mejora del marco regu-latorio optimizacioacuten de procesos y soluciones tecnoloacutegicas

Interoperabilidad de la VUCE con sistemas desarrollados por el sector puacuteblico y privado nacionales y entidades de control de otros paiacuteses

Interoperabilidad de las VUCEs peruana y colom-biana en el marco de la Alianza del Paciacutefico

Ejecucioacuten de la interope-rabilidad de las VUCEs peruana y colombiana para el certificado fitosa-nitario

Ejecucioacuten de la interope-rabilidad de las VUCEs peruana y colombiana para el certificado de origen y zoosanitario

__ __ MINCETUR


Pilar 4 Generacioacuten de capacidades para la internacionalizacioacuten y consolidacioacuten de una cultura exportadora



Generacioacuten de compe-tencias en comercio exterior

Mejora de la gestioacuten empresarial para la exportacioacuten e interna-cionalizacioacuten

Difusioacuten de beneficios de ingreso al mercado colom-biano

Difusioacuten de los beneficios y oportunidades comerciales del mercado colombiano


Asesoriacuteas especializadas y personalizadas sobre los beneficios de ingreso al mercado colombiano





MINCETURGOBIERNOS

REGIONALESGREMIOS

EMPRESARIALES

Desarrollo de capacidades en gestioacuten empresarial para el mercado colombiano

Capacitacioacuten a las Direcciones Regionales de Comercio Exterior en negocios de exportacioacuten al mercado colombiano

Seguimiento y reacuteplica de la capacitacioacuten recibida que se deberaacute impartir al personal de las direcciones involucradas en temas de comercio exterior







MINCETURGOBIERNOSREGIONALES


Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes

Farex Vestimenta eindumentaria

Feria de moda artesaniacuteas joyascomplementos objetos de decoracioacuten ropa Enero wwwfarexorg

Colombiatex de las Ameacutericas Vestimenta eindumentaria

Feria de moda disentildeadores industria calzado industria confeccioacuten marroquineriacutea textiles Enero colombiatexinexmodaorgco

International Footwear amp Eather Show (Eici)

Vestimenta eindumentaria

Feria de moda calzado cuero disentildeador marroquineriacutea materias primas piel Febrero wwwiflscomco

Andina Link Servicios

Informaacutetica Internet servicios tecnologiacutea tele-comunicaciones equipamiento y tecnologiacutea

formacioacuten tecnologiacutea informacioacuten tecnologiacuteas de informacioacuten y comunicacioacuten telefoniacutea

Febrero wwwandinalinkcom

Feria De Las Ruedas Manufactura Feria de Deportes bicicletas motocicletas motos Mayo wwwprismacomco

Cartagena Fashion ManufacturaFeria de Belleza calzado moda salud turismo

accesorios de moda desfile de moda ropa de bantildeo vestido de novia

Mayo wwwcuandodondecomeventsviewcartagena-fashion-2012

Expoconstruccion amp Disentildeo ServiciosConstruccioacuten arquitectura disentildeo de interiores

interiorismo maquinaria de construccioacutenmateriales para construccioacuten

Mayo wwwexpoconstruccionyexpodisenocom

Agropacifico Agro Feria de nuevos productos y servicios del sector de agricultura y de los animales Junio wwweasyfairscomesevents_216

Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom

Colombia Moda Vestimenta eindumentaria Feria especializada de moda internacional Julio colombiamodainexmodaorgco

Fanyf Servicios Franquicias emprendedor empresa negocios Julio wwwfanyfcom

Mineriacutea Colombia ServiciosManufactura Sector de la mineriacutea Agosto wwwmineriaBogotaacute-colombiacom

Congreso Colombianode la Construccioacuten Servicios Sector de la construccioacuten Septiembre wwwcamacolco

Proflora Agro Feria de floricultura Octubre wwwprofloraorgco

Expoartesanias Manufactura Feria de artesaniacutea Diciembre wwwartesaniasdecolombiacomco

Principales Ferias en Colombia

12Feria Sector Descripcioacuten


Feria de moda artesaniacuteas joyascomplementos objetos de decoracioacuten ropa

Colombiatex de las Ameacutericas


Feria de moda disentildeadores industria calzado industria confeccioacuten marroquineriacutea textiles



Feria de moda calzado cuero disentildeador marro-quineriacutea materias primas piel


Informaacutetica Internet servicios tecnologiacutea telecomunicaciones equipamiento y tecnologiacutea


Feria De Las Ruedas Manufactura Feria de Deportes bicicletas motocicletas motos





Agropacifico Agro Feria de nuevos productos y servicios del sector de agricultura y de los animales

Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial

Colombia Moda Vestimenta eindumentaria Feria especializada de moda internacional

Fanyf Servicios Franquicias emprendedor empresa negocios

Mineriacutea Colombia ServiciosManufactura Sector de la mineriacutea

Congreso Colombianode la Construccioacuten Servicios Sector de la construccioacuten

Proflora Agro Feria de floricultura

Expoartesanias Manufactura Feria de artesaniacutea

Tabla 33 Principales ferias en Colombia


Fuentes de Informacioacuten

13 raquo Ministerio de Comercio Exterior Industria y Turismo de Colombia wwwmincitgovco

raquo Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) wwwicagovco

raquo Caacutemara de Comercio de Bogotaacute wwwccborgco

raquo Ministerio de la Agricultura wwwminagriculturagovco

raquo Ministerio de Transporte wwwmintransportegovco

raquo Superintendencia de Industria y Comercio wwwsicgovco

raquo Federacioacuten Nacional de Comerciantes FENALCO wwwfenalcocomco

raquo Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) wwwdiangovco

raquo Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX) wwwbancoldexcom

raquo Banco de la Repuacuteblica de Colombia wwwbanrepgovco

raquo Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica wwwdanegovco

raquo Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior de la OEA wwwsiceoasorgdefault_sasp

raquo Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos wwwciagovlibrarypublicationsthe-world-factbookgeoscohtml

raquo World Investment Report unctadorgenPublicationsLibrarywir2013_enpdf

raquo Centro de Investigacioacuten Econoacutemica y Social wwwfedesarrolloorgconoticias-2noticias

raquo Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia wwwandicomco

raquo Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) wwwinvimagovco

raquo Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina ( CEPAL) wwweclaccl

raquo ProColombia Colombia wwwprocolombiaco


Principales SupermercadosHipermercados

Anexo 1bull Almacenes Eacutexitobull Supertiendas Oliacutempica (y su filial Super-

tiendas Cantildeaveral)bull Cencosud Colombia (Jumbo) Alkostobull Home Centerbull Almacenes La 14bull Falabella de Colombiabull Super Inter Supermercadosbull Pricesmart de Colombiabull Pepe Gangabull Supermercado Eurobull Consumo Megatiendasbull Supermercados Cundinamarcabull El Arrozal Mercamiacuteobull Supermercados El Rendidorbull Supermercados Maacutes por Menosbull Autoservicio Paraiacutesobull Supermercados Merca Zbull Mercados y Carnes ORbull Supermarket Solutionsbull Autoservicio El Perdomobull Oxxo Colombiabull Makro Suacuteper Mayoristabull Almacenes Flamingobull Mercado Zapatoca

bull Almacenes YEPbull Mercatodo Home Sentrybull Mercamas Cooratiendasbull Empresas La Polarbull Surtifamiliarbull Mercaldasbull Supermercado Belalcazarbull Surtifruver Sabanabull Supermercado La Gran Colombiabull Rapimercarbull Supermercados Caribebull La Casa de los Tenderosbull Supermercado El Viejo Pariacutesbull Ripley Colombiabull Supermercados Mercarbull Districol TATbull Supermercado El Rebajoacutenbull Jeroacutenimo Martins Colombiabull Supermercado Libertadbull Ventanilla Verde Autoserviciobull Metro Supermercadobull Mercapavabull Mercados Romibull Mercacentrobull SupermercadoBoom

Principales Empresas del Sector Alimentos (Realizan actividades de importacioacuten)

Anexo 2

raquo Almacenes Eacutexito SA

Su centro administrativo estaacute en la ciudad de Medelliacuten teniendo tambieacuten sedes en Envigado Itaguumliacute Bogotaacute Cali y Barranquilla ademaacutes posee centros de distribucioacuten en las principales ciudades de ColombiaMaacutes informacioacutenwwwexitocom

raquo Supertiendas Y Drogueriacuteas Oliacutempica SA

Cuenta con cuatro formatos de negocio Supertiendas Oliacutempica (STO) Superalma-cenes Oliacutempica (SAO) Superdrogueriacuteas Oliacutempica (SDO) y Drogueriacuteas Oliacutempica (DO) con presencia en 56 municipios y 18 departamentos Tiene alrededor de 250 puntos de venta a nivel nacionalMaacutes informacioacutenwwwolimpicacomco

raquo Colombiana de Comercio SA

Son especialistas en la comercializacioacuten de productos llegando a los principales canales de distribucioacuten presentando excelentes servicios de venta y post-venta Su sede principal se encuentra en Medelliacuten Estaacute presente en Soledad Funza Yumbo Medelliacuten Apartadoacute y PastoMaacutes informacioacutenwwwcorbetacomco


raquo Almacenes la 14 SA

Se dedica al comercio al detalle de productos de consumo masivo Cuenta con 17 puntos de venta en la ciudad de Cali 5 maacutes distribuidos en el departamento del Valle del Cauca (Jamundiacute Palmira Buenaventura Tuluacutea y Yumbo) y a nivel nacional extiende su opera-cioacuten a las ciudades de Bogotaacute Pereira Manizales Armenia y Neiva con un total de 26 almacenes en todo el paiacutes Su sede administrativa estaacute ubicada en el Centro Comercial Calima de la ciudad de BogotaacuteMaacutes informacioacutenwwwla14com

raquo Makro Super Mayorista SA

Vende alimentos y productos no alimenticios generalmente situados en diferentes secciones de la tienda los que son expuestos en su famoso Makro Mail de circulacioacuten quincenal Su sede principal estaacute en Bogotaacute Tiene alrededor de 16 sucursales en las principales ciudades del paiacutesMaacutes informacioacutenwwwmakrovirtualcom

raquo Almacenes Yep SA

Su sede administrativa se encuentra en Bogotaacute Tiene alrededor de 16 almacenes distri-buidos en Bogotaacute Boyacaacute Caldas Caquetaacute Casanare Huila Meta Putumayo y TolimaMaacutes informacioacutenes-lafacebookcomalmacenesyepnurregoalmacenesyepcomco

raquo Pricesmart de Colombia SAS

Su sede administrativa se encuentra en Bogotaacute Sus almacenes se distribuyen en Bogotaacute Pereira y MedelliacutenMaacutes informacioacutenshoppricesmartcomcosplanding

raquo Cencosud Colombia SAS

Su sede administrativa se encuentra en la ciudad de Bogotaacute con presencia en las prin-cipales ciudades de Colombia Tiene diferentes unidades de negocio como Jumbo hipermercado Easy tienda del mejoramiento del hogar y de construccioacutenMetro Supermercados y tiendas de conveniencia (Metro express)Maacutes informacioacutenwwwcencosudcom

raquo Comercializadora Mercaldas SA

Su sede administrativa se encuentra en Manizales Tiene alrededor de 14 almacenes distri-buidos en Manizales Neira y VillamariaMaacutes informacioacutenwwwmercaldascomco

raquo Ventanilla Verde Autoservicio SAS

Su sede principal se encuentra en Armenia Es uno de los almacenes maacutes grandes y repre-sentativos del Eje Cafetero

raquo Cadena Comercial Oxxo Colombia SA

Llegoacute a Colombia en el antildeo 2009 A la fecha tiene alrededor de 39 tiendas distribuidas por la capital colombianaMaacutes informacioacutenwwwoxxocom

raquo Alkosto SAS

Es una cadena de almacenes colombiana comercializadora de electrodomeacutesticos llantas motos mercado y hogar Sus almacenes se distribuyen especialmente en la ciudad de Bogotaacute seguido por Villavicencio Yopal Pereira y PastoMaacutes informacioacutenwwwalkostocom


raquo Distribuciones Superventas LTDA

Su sede administrativa se encuentra en la ciudad de Apartado Es una de las maacutes grandes distribuidoras de Urabaacute Es mayorista en calidad de productos de primera claseMaacutes informacioacutenwwwdistribucionessuperventascom

raquo Mercados de Familia SA

Su sede administrativa se encuentra en la ciudad de Bucaramanga posee una serie de cadenas de supermercados en el departamento de Santander

raquo Induacutestrias Alimenticias Macedonia SA

Son proveedores en Distribuidores de Alimentos en Sabaneta Se encuentra en el sector de la elaboracioacuten de alimentos Es una empresa a nivel nacional de alimentos perecederos y conservados para consumo humano Dedicado especiacuteficamente a las carnes friacuteas cerdo enlatados y conservas

raquo Conservas California SA

Empresa dedicada a la produccioacuten de neacutectares jugos naturales refrescos conservas de frutas y vegetales productos culinarios y aguas Su sede administrativa se encuentra en la ciudad de Barranquilla Cuenta con un portafolio de maacutes de 125 referencias de productos pasteurizados ultrapasteurizados empacados en envases aseacutepticos en vidrio y en Tetra PakMaacutes informacioacutenwwwcaliforniacomco

raquo Iberoamericana de Alimentos y Servicios SA

IBEASER se encuentra en la ciudad de Bogotaacute Se encuentra en el sector de elaboracioacuten de productos alimenticios Dedicada a la produccioacuten de alimentos y servicios de cate-ring y transformacioacuten desarrollo y comercializacioacuten de productos alimenticiosMaacutes informacioacutenwwwibeasercom

raquo Industrias la Coruna LTDA

Es una empresa dedicada a la importacioacuten exportacioacuten produccioacuten y comercializacioacuten de alimentos en conservas tales como vegetales y frutas enlatadas encurtidos salsas neacutectares aceites entre otros La planta de produccioacuten y oficina principal estaacute ubicada en Bogotaacute tambieacuten se encuentra en las ciudades de Barranquilla Cali y Medelliacuten para poder cubrir todos los rincones de Colombia Estaacute presente en todos los mercados y tiendas del paiacutes Adicionalmente maneja su propia liacutenea institucionalMaacutes informacioacutenwwwindustriaslacorunacom

raquo Colombo Espantildeola de Conservas LTDA

Su oficina principal se encuentra en la ciudad de Bogotaacute son proveedores y distribuidores de alimentos Maneja tres liacuteneas de consumo liacutenea de atuacuten y sardinas liacutenea de ensaladas y liacutenea de especialidadesMaacutes informacioacutenempresiteeleconomistaamericacoCOLOMBO-ESPANOLA-CONSERVAS-LTDAhtml

raquo Comestibles Alfa LTDA

Es una organizacioacuten dedicada a la Importacioacuten Fabricacioacuten Comercializacioacuten y Distri-bucioacuten de Alimentos Gourmet Estaacuten ubicados en Mosquera en el departamento de Cundinamarca Maneja alrededor de cinco marcas en diferentes liacuteneas de consumoMaacutes informacioacutenempresiteeleconomistaamericacoCOMESTIBLES-ALFA-LTDAhtml

raquo Pacific Sea Food SAS

Es una empresa que se ubica en la ciudad de Bogotaacute que se dedica a la venta y distri-bucioacuten de productos de mar importados y nacionales Su distribucioacuten se realiza con los filetes crustaacuteceos y moluscos productos procesados carga seca y sushiMaacutes informacioacutenwwwpacificcomco


raquo Alternativas Alimenticias SA

Esta empresa estaacute ubicada en la ciudad de Bogotaacute se dedica a la especializacioacuten en las industrias aviacutecola caacuternica y laacutecteaMaacutes informacioacutenwwwalternativasalimenticiascom

raquo Piscifactoriacutea el Diviso LTDA

Su oficina principal se encuentra en la ciudad de Cali Se dedica a la produccioacuten y comer-cializacioacuten de truchasMaacutes informacioacutenwwweldivisocom

raquo Louis Dreyfus Commodities Colombia LTDA

Empresa dedicada al comercio al por mayor de materias primas productos agriacutecolas excepto cafeacute y flores Su sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de BogotaacuteMaacutes informacioacutenwwwldcomcom

raquo Seatechn International INC

Se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena Se dedica al procesamiento del atuacuten y en la fabricacioacuten de envases sanitarios Sus productos son congelados (entero lomos natu-rales lomos precocidos) conserva (envase de hojalata envase de vidrio) y otros productos (harina de pescado y aceite de pescado)Maacutes informacioacutenwwwseatechintcom

raquo Grupo Alimentario del Atlaacutentico SA

GRALCO se encuentra ubicado en la ciudad de Barranquilla Es empresa productora y comercializadora de alimentos para mercados internacionales y el mercado nacional Es una empresa productora de alimentos derivados de la pesca que centra su operacioacuten principalmente en las siguientes liacuteneas de negocio lomos de atuacuten pre-cocidos conge-lados y conservas de atuacuten Como subproductos obtienen harina y aceite de pescadoMaacutes informacioacutenwwwgralcocomco

raquo Comextun Limitada

Comextun SA es una compantildeiacutea dedicada a la pesca de atuacuten sardinas y otras espe-cies marinas para ser procesadas y comercializadas en diferentes ciudades del paiacutes Se encuentra ubicada en la ciudad de Cartagena

raquo Agropecuaria Aliar SA

Cuenta con almacenes propios a nivel nacional en Colombia en Boyacaacute Cundinamarca Meta y Santander Su oficina principal se encuentra en FloridablancaMaacutes informacioacutenwwwaliarcomco


raquo Textiles Fabricato Tejicondor SA

La planta principal de Textiles Fabricato estaacute ubicada en Bello ndash Antioquiacutea Esta planta produce telas tipo denim twiles geacuteneros y popelinas enfocadas al mercado casual en algodoacuten 100 mezclas polieacutesteralgodoacuten algunas de ellas con elastoacutemerosMaacutes informacioacutenwwwfabricatocom

raquo Manufacturas Eliot SA

Empresa comercial e industrial de textiles que se encuentra entre las 100 empresas maacutes grandes de Colombia y hace parte de los maacutes importantes grupos textileros del paiacutes Su oficina administrativa se encuentra en la ciudad de Bogotaacute

raquo Crystal SAS

Es una empresa dedicada a la construccioacuten y comercializacioacuten de marcas en Latinoameacute-rica Produce y comercializa Gef Punto Blanco Baby Fresh Galax y Casino Cuenta con una amplia distribucioacuten de productos en puntos de venta propios y franquicias Tiene 8 plantas de manufactura en Colombia con un sistema vertical que abarca procesos de hilanderiacutea tintoreriacutea textiles confeccioacuten y calceteriacutea Posee cinco centros de distribucioacutenMaacutes informacioacutenwwwcrystalcomco

Principales Empresas del Sector TextilConfecciones(Realizan actividades de importacioacuten)

Anexo 3 raquo Stf Group SA

Su oficina principal estaacute ubicada en la ciudad de Cali Se dedica a la comercializacioacuten de prendas de vestir femenina Tiene 3 liacuteneas de Studio F GoldStudio F Silver y Studio F BlackMaacutes informacioacutenwwwstudiofinternationalco

raquo Comercializadora Arturo Calle SAS

Su oficina principal estaacute ubicada en la ciudad de Bogotaacute Produce y comercializa prendas y accesorios variados para el hombre tiene tres grandes liacuteneas de productos Claacutesico Casual y Jeanswear Estaacute ubicado en Armenia Barrancabermeja Barran-quilla Bogotaacute Bucaramanga Cali Cartagena Cuacutecuta Ibagueacute Manizales Medelliacuten Monteriacutea Neiva Palmira Pasto Pereira Popayaacuten Rionegro Santa Marta Valledupar Villavicencio Yopal y GirardotMaacutes informacioacutenwwwarturocallecom

raquo C I Leonisa SA

Su oficina principal se encuentra en la ciudad de Medelliacuten Es una marca de ropa iacutentima y de fajas Su canal de ventas tiene una importante presencia en ventas por cataacutelogo y de ventas virtualesMaacutes informacioacutenwwwleonisacomco

raquo Permoda SA

Su oficina principal se encuentra en la ciudad de Bogotaacute Produce y comercializa ropa dirigida especialmente al segmento de ejecutivos joacutevenes Maneja diferentes marcas como ARMI Pronto Bkul Koaj Love y Under Me Con presencia en las principales ciudades del paiacutesMaacutes informacioacutenwwwpermodacomco


raquo Adidas Colombia LTDA

Su oficina principal se encuentra en la ciudad de Bogotaacute Se especializa en la comer-cializacioacuten ropa deportiva Con presencia en Bogotaacute Medelliacuten Cali Barranquilla Bucaramanga Cartagena Pereira Monteriacutea Ibagueacute Valledupar Neiva y YopalMaacutes informacioacutenwwwadidasco

raquo Almacenes Maacuteximo SA

Su oficina principal se encuentra en la ciudad de Bogotaacute Es comercialmente cono-cido como Pepe ganga se dedica al comercio de productos importados para el hogar jugueteriacutea bebes y ropa infantil Actualmente se encuentra en 7 ciudades del paiacutesMaacutes informacioacutenwwwpepegangacom

raquo Compantildeiacutea Colombiana de Tejidos SA

Su oficina principal se encuentra en la ciudad de Itaguumliacute Tiene por objeto social el montaje y explotacioacuten de faacutebricas de hilados y tejidos con todas sus dependencias anexas para cual-quiera de los procesos textiles bien sea de fibras naturales artificiales sinteacuteticas o para telas no tejidas la confeccioacuten y comercializacioacuten de prendas textiles para todo tipo de uso en forma directa o indirectaMaacutes informacioacutenwwwcoltejercomco

raquo Compantildeia de Inversiones Textiles de Moda

Su oficina principal se encuentra en la ciudad de Bogotaacute Se dedica al comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artiacuteculos de piel) en estableci-mientos especializados

raquo Facol SA

Empresa comercializadora de saldos de telas y confecciones Su sede administrativa se encuentra en la ciudad de BogotaacuteMaacutes informacioacutenwwwfacolcomco

raquo Primatela SA

Distribuidora de textiles nacionales e importados para la confeccioacuten Su sede adminis-trativa se encuentra en la ciudad de BogotaacuteMaacutes informacioacutenwwwprimatelacom

raquo Pat Primo

Empresa dedicada a la industria textil y de confeccioacuten considerada como la compantildeiacutea nuacutemero uno de Colombia y una de las maacutes importantes en Latinoameacuterica Tiene maacutes de 30 tiendas distribuidas por toda ColombiaMaacutes informacioacutenwwwpatprimocom

raquo Lafayette SA

Su oficina principal se encuentra en la ciudad de Bogotaacute Tiene tiendas en Bogotaacute Barranquilla Bucaramanga Chiacutea Ibagueacute Medelliacuten Neiva Santa Marta y Villavi-cencio posee siete marcasMaacutes informacioacutenwwwlafayettecom

raquo Rodriacuteguez Franco amp CIacuteA S C S Organizaciacuteoacuten Nacional De Comercio Only

Su sede principal se encuentra en la ciudad de Bogotaacute Se dedica a la venta de vestuario en general para toda la familia accesorios del tipo de lenceriacutea juegos de cama toallas y productos textiles manufacturados Como actividad secundaria compra materia prima a faacutebricas textiles y realiza importaciones de materia prima Tiene 11 almacenes en la ciudad de BogotaacuteMaacutes informacioacutenwwwalmacenesonlycom


raquo Protela SA

Su oficina principal se encuentra en la ciudad de Bogotaacute Se dedica a la elaboracioacuten y comercializacioacuten de textiles para usos en vestuario actividades industriales y comerciales Fabrica tejidos de punto y bases no-tejidas de alta calidad en una cadena que integra procesos de disentildeo tejeduriacutea tintura estampacioacuten acabados y confeccioacuten Tiene siete marcasMaacutes informacioacutenwwwprotelacomco

raquo C I Hermeco SA

Su oficina principal se encuentra en la ciudad de Medelliacuten Es una compantildeiacutea dedicada al disentildeo produccioacuten y comercializacioacuten de vestuario y accesorios para bebeacutes nintildeos y nintildeas Tiene sedes comerciales ubicadas en las principales ciudades de Colombia Su marca es conocida en Colombia como OffCorssMaacutes informacioacutenoportunidadesoffcorsscom

raquo Comertex SA

Su sede principal se encuentra en la ciudad de Bucaramanga Se dedica a la comercia-lizacioacuten de productos textiles en Colombia atendiendo segmentos de la cadena textil algunos mercados de la industria manufacturera calzado hogar y prendas de vestir ademaacutes tiene puntos de venta al consumidor final Tiene almacenes en Cuacutecuta Bucara-manga y PereiraMaacutes informacioacutenwwwcomertexcomco

raquo Comertex SA


raquo Industrias Cannon de Colombia SA

Se encuentra en la ciudad de Barranquilla estaacute dirigida al mercado de textiles para el hogar Se dedicaba a la transformacioacuten de materias primas suministradas por provee-dores localesMaacutes informacioacutenwwwcannoncolcom

raquo Comercializadora Internacional Jeans SA

Se encuentra en la ciudad de Medelliacuten Se dedica a la fabricacioacuten de prendas de vestir para los mercados nacionales e internacionalesMaacutes informacioacutenwwwcijeanscomco

raquo C I Dugotex SA

Dugotex es una entidad privada dedicada al disentildeo confeccioacuten y comercializacioacuten de ropa interior femenina y masculina Actualmente tiene su casa matriz en Cuacutecuta y cuenta con sucursales en Bogotaacute y Medelliacuten La sucursal Medelliacuten adopta una planta de confeccioacuten propia La sucursal Bogotaacute produce ropa interior pijamas y deportivos para damaMaacutes informacioacutenwwwcidugotexcom


raquo Multidimensionales SA

Planta de empaques plaacutesticos Esta pertenece al grupo Phoenix encontraacutendose entre los liacutederes mundiales en desarrollo y fabricacioacuten de empaques plaacutesticos termo formados inyectados tapas de aluminio laacuteminas de alta barrera tubos de aluminio y desechables Siendo la agrupacioacuten de empresas maacutes importantes de empaques para la industria de food service y consumo masivo en Colombia cuenta con 4 plantas de produccioacutenMaacutes informacioacutenwwwgrupophoenixcom

raquo Flexo Spring SAS

Es una empresa dedicada a la produccioacuten y comercializacioacuten de empaques flexibles es una compantildeiacutea liacuteder en servicio produccioacuten y comercializacioacuten de soluciones integrales de empaques flexibles con presencia y reconocimiento en el mercado nacional e internacionalMaacutes informacioacutenwwwflexospringcomco

raquo Carvajal Empaques SA

Es una empresa especializada en el disentildeo produccioacuten y distribucioacuten de soluciones persona-lizadas e innovadoras de empaques para las necesidades de la industria y el uso personal su portafolio estaacute enfocado en diferentes liacuteneas de empaques para el mercado industrial y de consumo masivo o food service Sus liacuteneas son plaacutestico riacutegido desechable y metaacutelicoMaacutes informacioacutenwwwcarvajalempaquescom

Principales Empresas del Sector EnvasesEmbalajes(Realizan actividades de importacioacuten)

Anexo 4 raquo Plastilene SA

Es una compantildeiacutea liacuteder en Latinoameacuterica en fabricacioacuten de empaques flexibles para el sector de alimentos y peliacuteculas para aplicaciones agriacutecolas cuenta con amplia experiencia en aplicaciones para liacutequidos y soacutelidos en empaques primarios secundarios y terciarios son especialistas en peliacuteculas mono capa de alta barrera laminadas y etiquetas (knroma)Maacutes informacioacutenwwwplastilenenet

raquo Tetra Pak LTDA

Tetra Pak es una de las tres compantildeiacuteas del grupo Tetra Laval un grupo privado con origen en Suecia Proveen cientos de envases de cartoacuten de diferentes clases que se adaptan a las necesidades de cada cliente Tambieacuten se encargan de desarrollar soluciones propias procesamiento de uacuteltima generacioacuten y planes completos de disentildeo y serviciosMaacutes informacioacutenwwwtetrapakcomwwwtetralavalcom

raquo Compantildeiacutea de Empaques SA

Es una empresa que cuenta con experiencia en la fabricacioacuten y comercializacioacuten de fibra natural y sinteacutetica para los sectores de agroindustria petroacuteleo gas mineriacutea construc-cioacuten e infraestructura Sus productos son utilizados principalmente en almacenamiento transporte identificacioacuten y comercializacioacuten de productos como alimentos concentrados harina sal azuacutecar fertilizantes y subproductos miel productos quiacutemicos entre otros Sus empaques se basan en fibras naturales y fibras de polipropilenoMaacutes informacioacutenwwwepqcomco

raquo Alico SA

Se dedican a fabricar y comercializar empaques de barrera flexible termo formados orientados a la satisfaccioacuten de las necesidades del mercado sus liacuteneas de productos son agroquiacutemica aseo cafeacute caacuternica construccioacuten fruver gastronomiacutea laboratorio laacutecteos mascota textil snack y congelados salsas polvos y granos panaderiacutea y reposteriacuteaMaacutes informacioacutenwwwalico-sacom


raquo Iberplast SA

Empresa dedicada a la fabricacioacuten y comercializacioacuten de envases y empaques elabo-rados con resinas plaacutesticas acero cromado y aluminio para bebidas carbonatadas agua mineral y otros productos liacutequidos y la prestacioacuten de servicios de refilado e impresioacuten de laacuteminaMaacutes informacioacutenwwwiberplastcomco

raquo Minipak

La empresa pertenece al grupo Sanford esta desarrolla una actividad econoacutemica que consiste en la fabricacioacuten transformacioacuten y distribucioacuten de peliacuteculas flexibles y papeles con aplicaciones en empaques y decoracioacuten Entre sus productos manejan Twist o retorcido doblado termo sellables pillow pack bolsas y laminaciones para envasados de dulces Peliacuteculas para empaques al vaciacuteo laminaciones para envasados de salsas laminados Papel aluminio y papel aluminio polietileno y laminaciones para empaques de productos en polvoMaacutes informacioacutenwwwminipakcomco

raquo Plasticel SA

Es una empresa dedicada a desarrollar empaques para la conservacioacuten de productos alimenticios como snacks confites congelados salsas pastas azuacutecar cafeacute laacutecteos harinas avenas entre otros Al mismo tiempo producen recipientes plaacutesticos con voluacute-menes que oscilan entre 10 y 220 l Utilizados para almacenar productos como pinturas tintas abonos fertilizantes quiacutemicos aceites lubricantes y detergentesMaacutes informacioacutenwwwplasticelcom

Principales Empresas del SectorFranquicias Gastronoacutemicas(Realizan actividades de importacioacuten)

Anexo 5

raquo Operadora Alsea en Colombia SA

Alsea es un operador de restaurantes en Ameacuterica Latina y Espantildea con marcas de reco-nocimiento dentro de los segmentos de comida raacutepida cafeteriacuteas comida casual y restaurante familiarMaacutes informacioacutenwwwalseaneta

raquo Franquicias Latinoamericanas SA

Fraidayacutes es una cadena de restaurantes con comida estaacutendar y bebidas alcohoacutelicasMaacutes informacioacutenwwwfridayscolombiacomco

raquo Operadora de Franquicias de Colombia SA

Buffalo Wings en expansioacuten La Operadora de Franquicias de Colombia SAS Se trata de un concepto especializado en comida americana como alitas de pollo Buffalo Wings tiene presencia en Nicaragua y HondurasMaacutes informacioacutenempresiteeleconomistaamericacoOPERADORA-FRANQUICIAS-COLOMBIA-SAShtml

raquo Esoramerica Andino Colombia

Mesoameacuterica inicio en 1996 como un fondo de capital privado y posteriormente en 1998 incursionoacute en los servicios de banca de inversiones y de asesoriacuteas estrateacutegicasMaacutes informacioacutenwwwmesoamericacomIniciophp


raquo Grupo Conboca

El Grupo Conboca como fue bautizada la unioacuten (kokoriko y mimoacutes) hoy cuenta con apro-ximadamente 300 puntos de venta en sus diferentes liacuteneas de negocio en 36 ciudades del territorio nacional y tiene presencia internacionalMaacutes informacioacutenwwwavescocomco

raquo Inversiones Int Colombia

Es la cadena de restaurantes de pollo maacutes importante del mundo con maacutes de 18 000 restaurantes en 120 paiacuteses en los que las tradicionales e innovadoras recetas satisfacen el paladar con restaurantes innovadores confortables y diferentesMaacutes informacioacutenwwwkfccoPoliticas-Kfchtml

raquo Tabelco

Taco Bell es una franquicia de restaurantes de comida raacutepida especializada en cocina Tex-Mex La cadena fue fundada en 1962 y actualmente pertenece a la multinacional Yum BrandsMaacutes informacioacutenwwwtacobellcolombiacom

raquo Telepiza Inverjenos

Cadena multinacional de origen espantildeol de pizzeriacuteas con presencia en varios paiacutesesMaacutes informacioacutenwwwjenospizzacomco

raquo Arcos Dorados SAS

Somos la mayor franquicia latinoamericana de McDonaldrsquos en el mundo Tenemos el derecho exclusivo a poseer operar y otorgar franquicias de restaurantes McDonaldrsquos en 20 paiacutesesMaacutes informacioacutenwwwarcosdoradoscom

raquo Donucol SA

La oferta principal de las cafeteriacuteas de esta marca se basa en el cafeacute y las rosquillas al estilo americano las cuales se ofrecen en multitud de sabores y con coberturas de colores llamativos Con el tiempo la cadena fue ampliando su gama de productosMaacutes informacioacutenwwwdunkindonutscomco

raquo HRC de Colombias

En Colombia Hard Rock Cafe inicia sus operaciones en Bogotaacute en el antildeo 2001 Todos los establecimientos sirven comida tiacutepica estadounidenseMaacutes informacioacutenwwwhardrockcomcafesbogota

raquo Lao Kao SA

Wok nacioacute en Bogotaacute en el antildeo de 1998 como un espacio para reinterpretar la comida asiaacute-tica y ponerla al alcance de todos Son maacutes de 15 antildeos de trabajo con comida japonesa tailandesa vietnamita y camboyana entre otrosMaacutes informacioacutenwwwwokcomcowpsportalwok

raquo Inverleoka SA

Organizacioacuten Leo Kartz que desde hace 20 antildeos viene reuniendo a un grupo de empresas dedicadas al manejo y administracioacuten de plantas de produccioacuten de alimentos de cafeacute y restaurantes en Colombia y Costa RicaMaacutes informacioacutenwwwzonakcomco

raquo DLK SA

Compantildeiacutea dedicada al montaje y administracioacuten de restaurantes con nuevas tendencias de consumo incorporando asiacute un amplio portafolio de productos


raquo Takami SA

Siete reconocidos restaurantes en Bogotaacute nos cuentan coacutemo lograron estar a la vanguardia en el negocio gastronoacutemico coacutemo administran y conciben proyectos tan distintosMaacutes informacioacutenwwwgrupotakamicom

raquo PJ COL SAS

Pizza Papa Johnrsquos es la tercera cadena de restaurantes maacutes grande de pizza en los Estados Unidos Actualmente tiene presencia en maacutes de 30 paiacuteses alrededor del mundo con maacutes de 4000 puntos de ventaMaacutes informacioacutenwwwpapajohnscomco

raquo Paesa SA

Prestigiosa empresa de alimentos y bebidas que cuenta con restaurantes de renombre y cate-goriacutea dentro de la ciudad de Bogotaacute

Principales Empresas del Sector Minero

Anexo 6 raquo Drummont LTD

Tienen como objetivo esencial la exploracioacuten explotacioacuten transporte y exportacioacuten del carboacuten en un aacuterea otorgada por el gobiernoMaacutes informacioacutenwwwdrummondltdcom

raquo Carbones el Cerrejon

Es un complejo de mineriacutea y transporte integrado en la Guajira Es el exportador maacutes grande de carboacutenMaacutes informacioacutenwwwcerrejoncomsite

raquo CI Prodeco

El Grupo Prodeco es propiedad de la multinacional Glencore plc comprende las opera-ciones de Glencore en Colombia para la exportacioacuten de carboacuten teacutermico y metaluacutergico y su infraestructura asociadaMaacutes informacioacutenwwwprodecocomcoindexphpes

raquo Geopark Colombia

Es una empresa Latinoamericana de exploracioacuten operacioacuten y consolidacioacuten de petroacuteleo y gas con activos y con plataformas de crecimiento en Chile Colombia Brasil Peruacute y ArgentinaMaacutes informacioacutenwwwgeo-parkcomspcontact


raquo C I J Gutierrez amp CIA

Con una experiencia de maacutes de 130 antildeos es la empresa refinadora de oro maacutes impor-tante de ColombiaMaacutes informacioacutenwwwfundiciongutierrezcomco

raquo Coquecol

Liacuteder y pionera en la investigacioacuten y desarrollo de procesos de produccioacuten de coque y carboacuten con especificaciones teacutecnicas que satisfacen y superan las expectativas requeridas por las empresas metaluacutergicas a nivel internacionalMaacutes informacioacutensitesgooglecomsitecoquecol

raquo Acerias Paz Del Rio

Explotacioacuten de las minas de hierro y carboacuten asiacute como la construccioacuten de la primera planta sideruacutergica con alto horno y laminacioacuten en el paiacutesMaacutes informacioacutenwwwpazdelriocomco

raquo Cementos Argos

Es una organizacioacuten multidomeacutestica productora y comercializadora de cemento y concreto con presencia en 12 paiacutesesMaacutes informacioacutenwwwargosco

2016




Cultura de Negocios

Intercambio Comercial Peruacute - Colombia

Acuerdos Comerciales y Regulaciones

de Importaciones

Distribucioacuten y Transporte de Mercaderiacuteas




Oportunidades para

Productos Peruanos




Anexos

2 3Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) COLOMBIA

Informacioacuten General 4

Indicadores Macroeconoacutemicos 6

Cultura de Negocios 8

Intercambio Comercial Peruacute - Colombia 9

Acuerdos Comerciales y Regulaciones de Importaciones 20

Distribucioacuten y Transporte de Mercaderiacuteas 29

Canales de Comercializacioacuten 38

Tendencias del Consumidor Caracteriacutesticas del Mercado Competencia y Sectores de Mayor Intereacutes para el Peruacute 80

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Priorizacioacuten de Productos 85

Oportunidades para Productos Peruanos 87

Plan de Accioacuten al 2025 139

Principales Ferias en Colombia 156

Fuentes de Informacioacuten 158

Anexos 160

Iacutendice





01



02

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015





318 373 244 193 249 190


2010 2011 2012 2013 2014 201540

50

4551

4605

466

4712

4766

4821


2010 2011 2012 2013 2014 2015200

300

400

500


28702

3363536979

37843

40013

42980

2010 2011 2012 2013 2014 2015

6 17980

7 124507 76300

7 83120

7 97500

8 8031010 000

8 000

6 000

4 000

2 000

2010 2011 2012 2013 2014 201515

20

25

30

35

40


318

373

244

193

249

190







Cultura de Negocios









wwwinvestpacificorg





bull Procolombia





wwwcamaradirectacom






04














Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


39 710

56 507 59 573

58 657 54 795

2010 2011 2012 2013 2014-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

40 683 54 67558 633

59 39763 831

-973

1 832 941

-740-9 036

Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


2010 2011 2012 2013 2014-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

35 806

46 319 46 359

42 56738 162

29 972

37 90442 169

43 327 42 197

5 834

8 4154 190

-761-4 035












(C)(A) 22 23 20 20 32


(D) (D)(B) 44 39 37 34 29



Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


2010 2011 2012 2013 2014-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

798

1 045921 855

1 224

1 3271 468 1 563

1 4671 244

-529-423

-642

-612

-20







a 6 mm

11805 16003 36


millones(FOB)

20141

USDmillones




2 3920209000






9999 en peso




con soporte

Preformas

Uvas frescas

3203 3855 20

3 1511100000 1229 2549 107

5 7901120000 1539 1641 7

6 6908900000 781 1625 108

7 3923302000 2424 1482 -39

8 0806100000 819 1474 80


4 4911100000 2168 2069 -5






propileno




ceraacutemicos


Uvas frescas


740811

392020

151110

790112

690890

392330

080610

491110

Tasa de crecimiento

anual 2009- 2014

4

14

14

8

10

22

13

12

USD millones

27940

10000

8468

2279

13552

5590

4778

3417





Brasil (249)





Estados Unidos (5)





a 6 mm

11805 16003 36


millones(FOB)

20141

USDmillones




2 3920209000






9999 en peso




con soporte

Preformas

Uvas frescas

3203 3855 20

3 1511100000 1229 2549 107

5 7901120000 1539 1641 7

6 6908900000 781 1625 108

7 3923302000 2424 1482 -39

8 0806100000 819 1474 80


4 4911100000 2168 2069 -5






propileno




ceraacutemicos


Uvas frescas


740811

392020

151110

790112

690890

392330

080610

491110

Tasa de crecimiento

anual 2009- 2014

4

14

14

8

10

22

13

12

USD millones

27940

10000

8468

2279

13552

5590

4778

3417





Brasil (249)





Estados Unidos (5)











millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento Anual

2009- 2014



12








1080 1306 21

13 082 1302 1 493

15 1526 1132 -26


14 782 1286 64



4011209000

3304990000

8702109000

2207100000

8904009000



de cacao10 1905310000


y camiones









1079 1350 25

31400

8650

15090

6114

6205

1551

2500

12

10

22

5

35

20

17





Brasil (63)



Alemania (94)






Ecuador (28)



Dinamarca (38)

401120

330499

870210

220710

890400

600622

190531

USD millones




millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento Anual

2009- 2014



12








1080 1306 21

13 082 1302 1 493

15 1526 1132 -26


14 782 1286 64



4011209000

3304990000

8702109000

2207100000

8904009000



de cacao10 1905310000


y camiones









1079 1350 25

31400

8650

15090

6114

6205

1551

2500

12

10

22

5

35

20

17





Brasil (63)



Alemania (94)






Ecuador (28)



Dinamarca (38)

401120

330499

870210

220710

890400

600622

190531

USD millones






los de carrera)






16 1068 1112 4

17 1189 1044 -12

18 943 1037 10

19 939 972 4



de turismo






732 971 33

18291

5698

1686

4743

2555

4011101000

7010904000

0703100000

3303000000

1905901000

4

-4

10

4

39



Brasil (77)



rancia (81)



Chile (14)





Estados nidos (4 6)




359 74 449 82

796 59724 45

1 223 71

25

10

854 62 43


millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento anual

2009- 2014




401110

701090

070310

330300

1905901000

USD millones



los de carrera)






16 1068 1112 4

17 1189 1044 -12

18 943 1037 10

19 939 972 4



de turismo






732 971 33

18291

5698

1686

4743

2555

4011101000

7010904000

0703100000

3303000000

1905901000

4

-4

10

4

39



Brasil (77)



rancia (81)



Chile (14)





Estados nidos (4 6)




359 74 449 82

796 59724 45

1 223 71

25

10

854 62 43


millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento anual

2009- 2014




401110

701090

070310

330300

1905901000

USD millones







05






Acuerdos en vigor






















531 Requisitos










googlT5sHMh












bull googltvA2ce







532 Certificaciones










googl6EnAqc


googlPWqxON


533 Etiquetado





















wwwinviasgovco



Modalidad 2010 2011 2012 2013 2014

Cabotaje 353 ND 388 744 780

Aeacutereo 119 124 127 149 153

Terrestre 181 021 191 701 199 369 220 309 232 040

Ferroviario 67 025 74 554 76 800 76 804 82 214

Fluvial 3 691 3 650 3 474 2 968 2 879

Total 252 209 270 029 280 158 300 974 318 144



wwwaerocivilgovco


wwwdimarmilco



Buen

aven

tura

Cart

agen

a

Sant

a M

arta

Barr

anqu

illa

10 103 296

2 434 2933 833 284

4 096 500



Buenaventura










Santa Marta
































Barranquilla










Cartagena












































Avianca

Directa 25 horas





Copa Airlines

En conexioacuten















07







directamente)




Minoristas

Minoristas


Consumidor Final

Mayorista









Supermercado























7122 Tiendas




7123 Minimercados

















Empresa
































Regioacuten Andina



raquo Antioquia






































Boutiques


Importadores


Industrial




Empresa





























24

4

48

8

16





















Plaacutesticos

Mexichem 51397

Ajover 24978

Biofilm 20962


Flexo Spring 11031

PVC Gerfor 9114

Plasielene 7885



Iberplast 7019






Papel y Cartoacuten





Dispappeles 11425

Came 10809


Empacor 8128







Industrial



Importadores


Distribuidor


Retail




Empresa


Flexo Spring SAS


Plastilene SA

Tetra Pak Ltda


Alico SA

Iberplast SA

Minipak

Plasticel SA




















Bebidas


Otros

Cuidado Personal


3

12

18

10

5

52




74 Servicios











Vidrio

Papel y Cartoacuten

Plaacutestico

Metaacutelicos

44

7 41

8




















Empresa





Grupo Conboca


Tabelco

Telepiza Inverjenos

Arcos Dorados SAS

Donucol SA

Hrc De Colombias

Lao Kao SA

Inverleoka SA

Dlk SA

Takami SA

Pj Col SAS

Paesa SA










4 3

8

14 71

Hoteleriacutea

Heladeriacuteas




Bogotaacute32

Cali12

Medelliacuten10

Barranquilla5

Bucaramanga2

Pereira2

Cuacutecuta1




























raquo Cinmipetrol








Empresa

Drummont Ltd


Ci Prodeco

Geopark Colombia


Coquecol

Acerias Paz Del Rio

Cementos Argos

Holcim Colombia








Empresa USD



Ci Prodeco 1 233 861 304




Ci Cnr 167 315 652








Indumil 205 926 087

Diaco 357 776 087





Colombit 62 725 652







67

17

16

Fuente DANE



















08



















84 Servicios





























Producto Sector












10


















(USD)Forma de

presentacioacuten









Oferta de Peruacute



Demanda de Colombia












Peruacute (en USD1)


(en USD2)

2009 1 323 065 __ 11 399 095

2010 1 833 328 164 912 14 554 073

2011 3 337 287 57 940 22 703 776

2012 4 113 625 16 060 20 290 697

2013 3 238 468 __ 23 341 280

2014 2 639 001 104 480 26 983 808





Cadena de Valor


















Grandessuperficies

MinoristaTiendas

Consumidorfinal



LocalMayorista











Oferta de Peruacute



Demanda en Colombia



(FOB)Forma de

presentacioacuten












Cadena de Valor









en USD1


USD2

2009 5 195 134 103 030 917 216

2010 7 388 242 309 093 1 019 394

2011 8 603 321 231 134 329 465

2012 11 695 804 __ 469 569

2013 13 705 697 __ 1 978 128

2014 16 114 834 __ 4 200 430

































(USD)Forma de

presentacioacuten











Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia







Cadena de Valor




2012 1 973 833 1 348 224

2013 1 825 570 1 259 023

2014 1 508 701 1 663 997





















Oferta de Peruacute



presentacioacuten















Peruacute (en USD1)


(en USD2)

2009 203 743 __ 2 510 520

2010 465 709 51 204 5 118 231

2011 1 000 056 75 008 6 251 505

2012 1 175 533 156 985 2 376 173

2013 1 420 876 __ 1 587 566

2014 1 510 550 7 840 3 139 398


Cadena de Valor

























Importador


Mayorista









Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia










(en USD)1


(en USD)2

2010 1 174 751 61 639 1 174 751

2011 2 280 293 129 462 2 280 293

2012 3 603 734 289 875 3 603 734

2013 3 671 226 34 500 3 671 226

2014 4 336 987 144 474 3 804 820









Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia


Cadena de Valor
















(en USD)1


(en USD)2

2010 991 532 36 243 2 699 186

2011 1 320 745 9 910 6 557 089

2012 2 170 320 6 656 4 154 394

2013 1 536 137 14 310 4 391 754

2014 2 401 467 4 627 5 388 943


Cadena de Valor














Oferta de Peruacute



Demanda de Colombia








(en USD )1


(en USD )2

2010 2 306 943 256 995 31 383 246

2011 4 148 177 107 475 26 149 195

2012 6 184 180 282 414 40 474 350

2013 6 676 115 221 245 37 629 179

2014 5 815 139 261 881 27 147 168




































(en USD )1


(en USD )2

2010 1 918 242 27 371 21 905 190

2011 4 102 333 351 562 30 337 992

2012 3 826 767 428 747 20 473 706

2013 3 000 126 27 052 25 025 763

2014 5 009 150 166 024 19 372 373


Oferta de Peruacute





















Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia







(en USD )1


(en USD )2

2010 3 811 091 79 441 13 170 527

2011 5 461 382 50 956 9 070 856

2012 8 085 538 54 180 7 785 058

2013 6 158 798 7 628 7 840 001

2014 6 167 111 4 292 6 925 438


Cadena de valor



















ProductorExportador











103 Envases





Oferta de Peruacute




Demanda de Colombia








(en USD )1


(en USD )2

2010 4 535 458 4 643 5 566 447

2011 5 229 464 27 4 851 030

2012 4 975 326 7 8 317 277

2013 3 573 313 __ 4 032 732

2014 6 195 333 44 6 400 456









Cadena de valor




























MINCETUR




















EMPRESARIALES










EMPRESARIALES













EMPRESARIALES






















































EMPRESARIALES



























EMPRESARIALES





























EMPRESARIALES











EMPRESARIALES







PROMPERUacute







PROMPERUacute

























__







__ __



















__















SANIPES y DIGESA






__ __ MINCETUR















MINCETURGOBIERNOS

REGIONALESGREMIOS

EMPRESARIALES





























































































Anexo 2
























raquo Alkosto SAS









































raquo Crystal SAS









raquo Permoda SA











raquo Facol SA


raquo Primatela SA


raquo Pat Primo


raquo Lafayette SA





raquo Protela SA




raquo Comertex SA


raquo Comertex SA






















raquo Alico SA



raquo Iberplast SA


raquo Minipak


raquo Plasticel SA



Anexo 5










raquo Grupo Conboca




raquo Tabelco






raquo Donucol SA




raquo Lao Kao SA


raquo Inverleoka SA


raquo DLK SA



raquo Takami SA


raquo PJ COL SAS


raquo Paesa SA







raquo CI Prodeco







raquo Coquecol






2016




Cultura de Negocios



de Importaciones





Oportunidades para

Productos Peruanos




Anexos





01



02

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015





318 373 244 193 249 190


2010 2011 2012 2013 2014 201540

50

4551

4605

466

4712

4766

4821


2010 2011 2012 2013 2014 2015200

300

400

500


28702

3363536979

37843

40013

42980

2010 2011 2012 2013 2014 2015

6 17980

7 124507 76300

7 83120

7 97500

8 8031010 000

8 000

6 000

4 000

2 000

2010 2011 2012 2013 2014 201515

20

25

30

35

40


318

373

244

193

249

190







Cultura de Negocios









wwwinvestpacificorg





bull Procolombia





wwwcamaradirectacom






04














Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


39 710

56 507 59 573

58 657 54 795

2010 2011 2012 2013 2014-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

40 683 54 67558 633

59 39763 831

-973

1 832 941

-740-9 036

Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


2010 2011 2012 2013 2014-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

35 806

46 319 46 359

42 56738 162

29 972

37 90442 169

43 327 42 197

5 834

8 4154 190

-761-4 035












(C)(A) 22 23 20 20 32


(D) (D)(B) 44 39 37 34 29



Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


2010 2011 2012 2013 2014-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

798

1 045921 855

1 224

1 3271 468 1 563

1 4671 244

-529-423

-642

-612

-20







a 6 mm

11805 16003 36


millones(FOB)

20141

USDmillones




2 3920209000






9999 en peso




con soporte

Preformas

Uvas frescas

3203 3855 20

3 1511100000 1229 2549 107

5 7901120000 1539 1641 7

6 6908900000 781 1625 108

7 3923302000 2424 1482 -39

8 0806100000 819 1474 80


4 4911100000 2168 2069 -5






propileno




ceraacutemicos


Uvas frescas


740811

392020

151110

790112

690890

392330

080610

491110

Tasa de crecimiento

anual 2009- 2014

4

14

14

8

10

22

13

12

USD millones

27940

10000

8468

2279

13552

5590

4778

3417





Brasil (249)





Estados Unidos (5)





a 6 mm

11805 16003 36


millones(FOB)

20141

USDmillones




2 3920209000






9999 en peso




con soporte

Preformas

Uvas frescas

3203 3855 20

3 1511100000 1229 2549 107

5 7901120000 1539 1641 7

6 6908900000 781 1625 108

7 3923302000 2424 1482 -39

8 0806100000 819 1474 80


4 4911100000 2168 2069 -5






propileno




ceraacutemicos


Uvas frescas


740811

392020

151110

790112

690890

392330

080610

491110

Tasa de crecimiento

anual 2009- 2014

4

14

14

8

10

22

13

12

USD millones

27940

10000

8468

2279

13552

5590

4778

3417





Brasil (249)





Estados Unidos (5)











millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento Anual

2009- 2014



12








1080 1306 21

13 082 1302 1 493

15 1526 1132 -26


14 782 1286 64



4011209000

3304990000

8702109000

2207100000

8904009000



de cacao10 1905310000


y camiones









1079 1350 25

31400

8650

15090

6114

6205

1551

2500

12

10

22

5

35

20

17





Brasil (63)



Alemania (94)






Ecuador (28)



Dinamarca (38)

401120

330499

870210

220710

890400

600622

190531

USD millones




millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento Anual

2009- 2014



12








1080 1306 21

13 082 1302 1 493

15 1526 1132 -26


14 782 1286 64



4011209000

3304990000

8702109000

2207100000

8904009000



de cacao10 1905310000


y camiones









1079 1350 25

31400

8650

15090

6114

6205

1551

2500

12

10

22

5

35

20

17





Brasil (63)



Alemania (94)






Ecuador (28)



Dinamarca (38)

401120

330499

870210

220710

890400

600622

190531

USD millones






los de carrera)






16 1068 1112 4

17 1189 1044 -12

18 943 1037 10

19 939 972 4



de turismo






732 971 33

18291

5698

1686

4743

2555

4011101000

7010904000

0703100000

3303000000

1905901000

4

-4

10

4

39



Brasil (77)



rancia (81)



Chile (14)





Estados nidos (4 6)




359 74 449 82

796 59724 45

1 223 71

25

10

854 62 43


millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento anual

2009- 2014




401110

701090

070310

330300

1905901000

USD millones



los de carrera)






16 1068 1112 4

17 1189 1044 -12

18 943 1037 10

19 939 972 4



de turismo






732 971 33

18291

5698

1686

4743

2555

4011101000

7010904000

0703100000

3303000000

1905901000

4

-4

10

4

39



Brasil (77)



rancia (81)



Chile (14)





Estados nidos (4 6)




359 74 449 82

796 59724 45

1 223 71

25

10

854 62 43


millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento anual

2009- 2014




401110

701090

070310

330300

1905901000

USD millones







05






Acuerdos en vigor






















531 Requisitos










googlT5sHMh












bull googltvA2ce







532 Certificaciones










googl6EnAqc


googlPWqxON


533 Etiquetado





















wwwinviasgovco



Modalidad 2010 2011 2012 2013 2014

Cabotaje 353 ND 388 744 780

Aeacutereo 119 124 127 149 153

Terrestre 181 021 191 701 199 369 220 309 232 040

Ferroviario 67 025 74 554 76 800 76 804 82 214

Fluvial 3 691 3 650 3 474 2 968 2 879

Total 252 209 270 029 280 158 300 974 318 144



wwwaerocivilgovco


wwwdimarmilco



Buen

aven

tura

Cart

agen

a

Sant

a M

arta

Barr

anqu

illa

10 103 296

2 434 2933 833 284

4 096 500



Buenaventura










Santa Marta
































Barranquilla










Cartagena












































Avianca

Directa 25 horas





Copa Airlines

En conexioacuten















07







directamente)




Minoristas

Minoristas


Consumidor Final

Mayorista









Supermercado























7122 Tiendas




7123 Minimercados

















Empresa
































Regioacuten Andina



raquo Antioquia






































Boutiques


Importadores


Industrial




Empresa





























24

4

48

8

16





















Plaacutesticos

Mexichem 51397

Ajover 24978

Biofilm 20962


Flexo Spring 11031

PVC Gerfor 9114

Plasielene 7885



Iberplast 7019






Papel y Cartoacuten





Dispappeles 11425

Came 10809


Empacor 8128







Industrial



Importadores


Distribuidor


Retail




Empresa


Flexo Spring SAS


Plastilene SA

Tetra Pak Ltda


Alico SA

Iberplast SA

Minipak

Plasticel SA




















Bebidas


Otros

Cuidado Personal


3

12

18

10

5

52




74 Servicios











Vidrio

Papel y Cartoacuten

Plaacutestico

Metaacutelicos

44

7 41

8




















Empresa





Grupo Conboca


Tabelco

Telepiza Inverjenos

Arcos Dorados SAS

Donucol SA

Hrc De Colombias

Lao Kao SA

Inverleoka SA

Dlk SA

Takami SA

Pj Col SAS

Paesa SA










4 3

8

14 71

Hoteleriacutea

Heladeriacuteas




Bogotaacute32

Cali12

Medelliacuten10

Barranquilla5

Bucaramanga2

Pereira2

Cuacutecuta1




























raquo Cinmipetrol








Empresa

Drummont Ltd


Ci Prodeco

Geopark Colombia


Coquecol

Acerias Paz Del Rio

Cementos Argos

Holcim Colombia








Empresa USD



Ci Prodeco 1 233 861 304




Ci Cnr 167 315 652








Indumil 205 926 087

Diaco 357 776 087





Colombit 62 725 652







67

17

16

Fuente DANE



















08



















84 Servicios





























Producto Sector












10


















(USD)Forma de

presentacioacuten









Oferta de Peruacute



Demanda de Colombia












Peruacute (en USD1)


(en USD2)

2009 1 323 065 __ 11 399 095

2010 1 833 328 164 912 14 554 073

2011 3 337 287 57 940 22 703 776

2012 4 113 625 16 060 20 290 697

2013 3 238 468 __ 23 341 280

2014 2 639 001 104 480 26 983 808





Cadena de Valor


















Grandessuperficies

MinoristaTiendas

Consumidorfinal



LocalMayorista











Oferta de Peruacute



Demanda en Colombia



(FOB)Forma de

presentacioacuten












Cadena de Valor









en USD1


USD2

2009 5 195 134 103 030 917 216

2010 7 388 242 309 093 1 019 394

2011 8 603 321 231 134 329 465

2012 11 695 804 __ 469 569

2013 13 705 697 __ 1 978 128

2014 16 114 834 __ 4 200 430

































(USD)Forma de

presentacioacuten











Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia







Cadena de Valor




2012 1 973 833 1 348 224

2013 1 825 570 1 259 023

2014 1 508 701 1 663 997





















Oferta de Peruacute



presentacioacuten















Peruacute (en USD1)


(en USD2)

2009 203 743 __ 2 510 520

2010 465 709 51 204 5 118 231

2011 1 000 056 75 008 6 251 505

2012 1 175 533 156 985 2 376 173

2013 1 420 876 __ 1 587 566

2014 1 510 550 7 840 3 139 398


Cadena de Valor

























Importador


Mayorista









Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia










(en USD)1


(en USD)2

2010 1 174 751 61 639 1 174 751

2011 2 280 293 129 462 2 280 293

2012 3 603 734 289 875 3 603 734

2013 3 671 226 34 500 3 671 226

2014 4 336 987 144 474 3 804 820









Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia


Cadena de Valor
















(en USD)1


(en USD)2

2010 991 532 36 243 2 699 186

2011 1 320 745 9 910 6 557 089

2012 2 170 320 6 656 4 154 394

2013 1 536 137 14 310 4 391 754

2014 2 401 467 4 627 5 388 943


Cadena de Valor














Oferta de Peruacute



Demanda de Colombia








(en USD )1


(en USD )2

2010 2 306 943 256 995 31 383 246

2011 4 148 177 107 475 26 149 195

2012 6 184 180 282 414 40 474 350

2013 6 676 115 221 245 37 629 179

2014 5 815 139 261 881 27 147 168




































(en USD )1


(en USD )2

2010 1 918 242 27 371 21 905 190

2011 4 102 333 351 562 30 337 992

2012 3 826 767 428 747 20 473 706

2013 3 000 126 27 052 25 025 763

2014 5 009 150 166 024 19 372 373


Oferta de Peruacute





















Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia







(en USD )1


(en USD )2

2010 3 811 091 79 441 13 170 527

2011 5 461 382 50 956 9 070 856

2012 8 085 538 54 180 7 785 058

2013 6 158 798 7 628 7 840 001

2014 6 167 111 4 292 6 925 438


Cadena de valor



















ProductorExportador











103 Envases





Oferta de Peruacute




Demanda de Colombia








(en USD )1


(en USD )2

2010 4 535 458 4 643 5 566 447

2011 5 229 464 27 4 851 030

2012 4 975 326 7 8 317 277

2013 3 573 313 __ 4 032 732

2014 6 195 333 44 6 400 456









Cadena de valor




























MINCETUR




















EMPRESARIALES










EMPRESARIALES













EMPRESARIALES






















































EMPRESARIALES



























EMPRESARIALES





























EMPRESARIALES











EMPRESARIALES







PROMPERUacute







PROMPERUacute

























__







__ __



















__















SANIPES y DIGESA






__ __ MINCETUR















MINCETURGOBIERNOS

REGIONALESGREMIOS

EMPRESARIALES





























































































Anexo 2
























raquo Alkosto SAS









































raquo Crystal SAS









raquo Permoda SA











raquo Facol SA


raquo Primatela SA


raquo Pat Primo


raquo Lafayette SA





raquo Protela SA




raquo Comertex SA


raquo Comertex SA






















raquo Alico SA



raquo Iberplast SA


raquo Minipak


raquo Plasticel SA



Anexo 5










raquo Grupo Conboca




raquo Tabelco






raquo Donucol SA




raquo Lao Kao SA


raquo Inverleoka SA


raquo DLK SA



raquo Takami SA


raquo PJ COL SAS


raquo Paesa SA







raquo CI Prodeco







raquo Coquecol






2016




Cultura de Negocios



de Importaciones





Oportunidades para

Productos Peruanos




Anexos



02

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015





318 373 244 193 249 190


2010 2011 2012 2013 2014 201540

50

4551

4605

466

4712

4766

4821


2010 2011 2012 2013 2014 2015200

300

400

500


28702

3363536979

37843

40013

42980

2010 2011 2012 2013 2014 2015

6 17980

7 124507 76300

7 83120

7 97500

8 8031010 000

8 000

6 000

4 000

2 000

2010 2011 2012 2013 2014 201515

20

25

30

35

40


318

373

244

193

249

190







Cultura de Negocios









wwwinvestpacificorg





bull Procolombia





wwwcamaradirectacom






04














Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


39 710

56 507 59 573

58 657 54 795

2010 2011 2012 2013 2014-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

40 683 54 67558 633

59 39763 831

-973

1 832 941

-740-9 036

Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


2010 2011 2012 2013 2014-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

35 806

46 319 46 359

42 56738 162

29 972

37 90442 169

43 327 42 197

5 834

8 4154 190

-761-4 035












(C)(A) 22 23 20 20 32


(D) (D)(B) 44 39 37 34 29



Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


2010 2011 2012 2013 2014-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

798

1 045921 855

1 224

1 3271 468 1 563

1 4671 244

-529-423

-642

-612

-20







a 6 mm

11805 16003 36


millones(FOB)

20141

USDmillones




2 3920209000






9999 en peso




con soporte

Preformas

Uvas frescas

3203 3855 20

3 1511100000 1229 2549 107

5 7901120000 1539 1641 7

6 6908900000 781 1625 108

7 3923302000 2424 1482 -39

8 0806100000 819 1474 80


4 4911100000 2168 2069 -5






propileno




ceraacutemicos


Uvas frescas


740811

392020

151110

790112

690890

392330

080610

491110

Tasa de crecimiento

anual 2009- 2014

4

14

14

8

10

22

13

12

USD millones

27940

10000

8468

2279

13552

5590

4778

3417





Brasil (249)





Estados Unidos (5)





a 6 mm

11805 16003 36


millones(FOB)

20141

USDmillones




2 3920209000






9999 en peso




con soporte

Preformas

Uvas frescas

3203 3855 20

3 1511100000 1229 2549 107

5 7901120000 1539 1641 7

6 6908900000 781 1625 108

7 3923302000 2424 1482 -39

8 0806100000 819 1474 80


4 4911100000 2168 2069 -5






propileno




ceraacutemicos


Uvas frescas


740811

392020

151110

790112

690890

392330

080610

491110

Tasa de crecimiento

anual 2009- 2014

4

14

14

8

10

22

13

12

USD millones

27940

10000

8468

2279

13552

5590

4778

3417





Brasil (249)





Estados Unidos (5)











millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento Anual

2009- 2014



12








1080 1306 21

13 082 1302 1 493

15 1526 1132 -26


14 782 1286 64



4011209000

3304990000

8702109000

2207100000

8904009000



de cacao10 1905310000


y camiones









1079 1350 25

31400

8650

15090

6114

6205

1551

2500

12

10

22

5

35

20

17





Brasil (63)



Alemania (94)






Ecuador (28)



Dinamarca (38)

401120

330499

870210

220710

890400

600622

190531

USD millones




millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento Anual

2009- 2014



12








1080 1306 21

13 082 1302 1 493

15 1526 1132 -26


14 782 1286 64



4011209000

3304990000

8702109000

2207100000

8904009000



de cacao10 1905310000


y camiones









1079 1350 25

31400

8650

15090

6114

6205

1551

2500

12

10

22

5

35

20

17





Brasil (63)



Alemania (94)






Ecuador (28)



Dinamarca (38)

401120

330499

870210

220710

890400

600622

190531

USD millones






los de carrera)






16 1068 1112 4

17 1189 1044 -12

18 943 1037 10

19 939 972 4



de turismo






732 971 33

18291

5698

1686

4743

2555

4011101000

7010904000

0703100000

3303000000

1905901000

4

-4

10

4

39



Brasil (77)



rancia (81)



Chile (14)





Estados nidos (4 6)




359 74 449 82

796 59724 45

1 223 71

25

10

854 62 43


millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento anual

2009- 2014




401110

701090

070310

330300

1905901000

USD millones



los de carrera)






16 1068 1112 4

17 1189 1044 -12

18 943 1037 10

19 939 972 4



de turismo






732 971 33

18291

5698

1686

4743

2555

4011101000

7010904000

0703100000

3303000000

1905901000

4

-4

10

4

39



Brasil (77)



rancia (81)



Chile (14)





Estados nidos (4 6)




359 74 449 82

796 59724 45

1 223 71

25

10

854 62 43


millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento anual

2009- 2014




401110

701090

070310

330300

1905901000

USD millones







05






Acuerdos en vigor






















531 Requisitos










googlT5sHMh












bull googltvA2ce







532 Certificaciones










googl6EnAqc


googlPWqxON


533 Etiquetado





















wwwinviasgovco



Modalidad 2010 2011 2012 2013 2014

Cabotaje 353 ND 388 744 780

Aeacutereo 119 124 127 149 153

Terrestre 181 021 191 701 199 369 220 309 232 040

Ferroviario 67 025 74 554 76 800 76 804 82 214

Fluvial 3 691 3 650 3 474 2 968 2 879

Total 252 209 270 029 280 158 300 974 318 144



wwwaerocivilgovco


wwwdimarmilco



Buen

aven

tura

Cart

agen

a

Sant

a M

arta

Barr

anqu

illa

10 103 296

2 434 2933 833 284

4 096 500



Buenaventura










Santa Marta
































Barranquilla










Cartagena












































Avianca

Directa 25 horas





Copa Airlines

En conexioacuten















07







directamente)




Minoristas

Minoristas


Consumidor Final

Mayorista









Supermercado























7122 Tiendas




7123 Minimercados

















Empresa
































Regioacuten Andina



raquo Antioquia






































Boutiques


Importadores


Industrial




Empresa





























24

4

48

8

16





















Plaacutesticos

Mexichem 51397

Ajover 24978

Biofilm 20962


Flexo Spring 11031

PVC Gerfor 9114

Plasielene 7885



Iberplast 7019






Papel y Cartoacuten





Dispappeles 11425

Came 10809


Empacor 8128







Industrial



Importadores


Distribuidor


Retail




Empresa


Flexo Spring SAS


Plastilene SA

Tetra Pak Ltda


Alico SA

Iberplast SA

Minipak

Plasticel SA




















Bebidas


Otros

Cuidado Personal


3

12

18

10

5

52




74 Servicios











Vidrio

Papel y Cartoacuten

Plaacutestico

Metaacutelicos

44

7 41

8




















Empresa





Grupo Conboca


Tabelco

Telepiza Inverjenos

Arcos Dorados SAS

Donucol SA

Hrc De Colombias

Lao Kao SA

Inverleoka SA

Dlk SA

Takami SA

Pj Col SAS

Paesa SA










4 3

8

14 71

Hoteleriacutea

Heladeriacuteas




Bogotaacute32

Cali12

Medelliacuten10

Barranquilla5

Bucaramanga2

Pereira2

Cuacutecuta1




























raquo Cinmipetrol








Empresa

Drummont Ltd


Ci Prodeco

Geopark Colombia


Coquecol

Acerias Paz Del Rio

Cementos Argos

Holcim Colombia








Empresa USD



Ci Prodeco 1 233 861 304




Ci Cnr 167 315 652








Indumil 205 926 087

Diaco 357 776 087





Colombit 62 725 652







67

17

16

Fuente DANE



















08



















84 Servicios





























Producto Sector












10


















(USD)Forma de

presentacioacuten









Oferta de Peruacute



Demanda de Colombia












Peruacute (en USD1)


(en USD2)

2009 1 323 065 __ 11 399 095

2010 1 833 328 164 912 14 554 073

2011 3 337 287 57 940 22 703 776

2012 4 113 625 16 060 20 290 697

2013 3 238 468 __ 23 341 280

2014 2 639 001 104 480 26 983 808





Cadena de Valor


















Grandessuperficies

MinoristaTiendas

Consumidorfinal



LocalMayorista











Oferta de Peruacute



Demanda en Colombia



(FOB)Forma de

presentacioacuten












Cadena de Valor









en USD1


USD2

2009 5 195 134 103 030 917 216

2010 7 388 242 309 093 1 019 394

2011 8 603 321 231 134 329 465

2012 11 695 804 __ 469 569

2013 13 705 697 __ 1 978 128

2014 16 114 834 __ 4 200 430

































(USD)Forma de

presentacioacuten











Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia







Cadena de Valor




2012 1 973 833 1 348 224

2013 1 825 570 1 259 023

2014 1 508 701 1 663 997





















Oferta de Peruacute



presentacioacuten















Peruacute (en USD1)


(en USD2)

2009 203 743 __ 2 510 520

2010 465 709 51 204 5 118 231

2011 1 000 056 75 008 6 251 505

2012 1 175 533 156 985 2 376 173

2013 1 420 876 __ 1 587 566

2014 1 510 550 7 840 3 139 398


Cadena de Valor

























Importador


Mayorista









Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia










(en USD)1


(en USD)2

2010 1 174 751 61 639 1 174 751

2011 2 280 293 129 462 2 280 293

2012 3 603 734 289 875 3 603 734

2013 3 671 226 34 500 3 671 226

2014 4 336 987 144 474 3 804 820









Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia


Cadena de Valor
















(en USD)1


(en USD)2

2010 991 532 36 243 2 699 186

2011 1 320 745 9 910 6 557 089

2012 2 170 320 6 656 4 154 394

2013 1 536 137 14 310 4 391 754

2014 2 401 467 4 627 5 388 943


Cadena de Valor














Oferta de Peruacute



Demanda de Colombia








(en USD )1


(en USD )2

2010 2 306 943 256 995 31 383 246

2011 4 148 177 107 475 26 149 195

2012 6 184 180 282 414 40 474 350

2013 6 676 115 221 245 37 629 179

2014 5 815 139 261 881 27 147 168




































(en USD )1


(en USD )2

2010 1 918 242 27 371 21 905 190

2011 4 102 333 351 562 30 337 992

2012 3 826 767 428 747 20 473 706

2013 3 000 126 27 052 25 025 763

2014 5 009 150 166 024 19 372 373


Oferta de Peruacute





















Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia







(en USD )1


(en USD )2

2010 3 811 091 79 441 13 170 527

2011 5 461 382 50 956 9 070 856

2012 8 085 538 54 180 7 785 058

2013 6 158 798 7 628 7 840 001

2014 6 167 111 4 292 6 925 438


Cadena de valor



















ProductorExportador











103 Envases





Oferta de Peruacute




Demanda de Colombia








(en USD )1


(en USD )2

2010 4 535 458 4 643 5 566 447

2011 5 229 464 27 4 851 030

2012 4 975 326 7 8 317 277

2013 3 573 313 __ 4 032 732

2014 6 195 333 44 6 400 456









Cadena de valor




























MINCETUR




















EMPRESARIALES










EMPRESARIALES













EMPRESARIALES






















































EMPRESARIALES



























EMPRESARIALES





























EMPRESARIALES











EMPRESARIALES







PROMPERUacute







PROMPERUacute

























__







__ __



















__















SANIPES y DIGESA






__ __ MINCETUR















MINCETURGOBIERNOS

REGIONALESGREMIOS

EMPRESARIALES





























































































Anexo 2
























raquo Alkosto SAS









































raquo Crystal SAS









raquo Permoda SA











raquo Facol SA


raquo Primatela SA


raquo Pat Primo


raquo Lafayette SA





raquo Protela SA




raquo Comertex SA


raquo Comertex SA






















raquo Alico SA



raquo Iberplast SA


raquo Minipak


raquo Plasticel SA



Anexo 5










raquo Grupo Conboca




raquo Tabelco






raquo Donucol SA




raquo Lao Kao SA


raquo Inverleoka SA


raquo DLK SA



raquo Takami SA


raquo PJ COL SAS


raquo Paesa SA







raquo CI Prodeco







raquo Coquecol






2016




Cultura de Negocios



de Importaciones





Oportunidades para

Productos Peruanos




Anexos


Cultura de Negocios









wwwinvestpacificorg





bull Procolombia





wwwcamaradirectacom






04














Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


39 710

56 507 59 573

58 657 54 795

2010 2011 2012 2013 2014-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

40 683 54 67558 633

59 39763 831

-973

1 832 941

-740-9 036

Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


2010 2011 2012 2013 2014-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

35 806

46 319 46 359

42 56738 162

29 972

37 90442 169

43 327 42 197

5 834

8 4154 190

-761-4 035












(C)(A) 22 23 20 20 32


(D) (D)(B) 44 39 37 34 29



Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


2010 2011 2012 2013 2014-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

798

1 045921 855

1 224

1 3271 468 1 563

1 4671 244

-529-423

-642

-612

-20







a 6 mm

11805 16003 36


millones(FOB)

20141

USDmillones




2 3920209000






9999 en peso




con soporte

Preformas

Uvas frescas

3203 3855 20

3 1511100000 1229 2549 107

5 7901120000 1539 1641 7

6 6908900000 781 1625 108

7 3923302000 2424 1482 -39

8 0806100000 819 1474 80


4 4911100000 2168 2069 -5






propileno




ceraacutemicos


Uvas frescas


740811

392020

151110

790112

690890

392330

080610

491110

Tasa de crecimiento

anual 2009- 2014

4

14

14

8

10

22

13

12

USD millones

27940

10000

8468

2279

13552

5590

4778

3417





Brasil (249)





Estados Unidos (5)





a 6 mm

11805 16003 36


millones(FOB)

20141

USDmillones




2 3920209000






9999 en peso




con soporte

Preformas

Uvas frescas

3203 3855 20

3 1511100000 1229 2549 107

5 7901120000 1539 1641 7

6 6908900000 781 1625 108

7 3923302000 2424 1482 -39

8 0806100000 819 1474 80


4 4911100000 2168 2069 -5






propileno




ceraacutemicos


Uvas frescas


740811

392020

151110

790112

690890

392330

080610

491110

Tasa de crecimiento

anual 2009- 2014

4

14

14

8

10

22

13

12

USD millones

27940

10000

8468

2279

13552

5590

4778

3417





Brasil (249)





Estados Unidos (5)











millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento Anual

2009- 2014



12








1080 1306 21

13 082 1302 1 493

15 1526 1132 -26


14 782 1286 64



4011209000

3304990000

8702109000

2207100000

8904009000



de cacao10 1905310000


y camiones









1079 1350 25

31400

8650

15090

6114

6205

1551

2500

12

10

22

5

35

20

17





Brasil (63)



Alemania (94)






Ecuador (28)



Dinamarca (38)

401120

330499

870210

220710

890400

600622

190531

USD millones




millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento Anual

2009- 2014



12








1080 1306 21

13 082 1302 1 493

15 1526 1132 -26


14 782 1286 64



4011209000

3304990000

8702109000

2207100000

8904009000



de cacao10 1905310000


y camiones









1079 1350 25

31400

8650

15090

6114

6205

1551

2500

12

10

22

5

35

20

17





Brasil (63)



Alemania (94)






Ecuador (28)



Dinamarca (38)

401120

330499

870210

220710

890400

600622

190531

USD millones






los de carrera)






16 1068 1112 4

17 1189 1044 -12

18 943 1037 10

19 939 972 4



de turismo






732 971 33

18291

5698

1686

4743

2555

4011101000

7010904000

0703100000

3303000000

1905901000

4

-4

10

4

39



Brasil (77)



rancia (81)



Chile (14)





Estados nidos (4 6)




359 74 449 82

796 59724 45

1 223 71

25

10

854 62 43


millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento anual

2009- 2014




401110

701090

070310

330300

1905901000

USD millones



los de carrera)






16 1068 1112 4

17 1189 1044 -12

18 943 1037 10

19 939 972 4



de turismo






732 971 33

18291

5698

1686

4743

2555

4011101000

7010904000

0703100000

3303000000

1905901000

4

-4

10

4

39



Brasil (77)



rancia (81)



Chile (14)





Estados nidos (4 6)




359 74 449 82

796 59724 45

1 223 71

25

10

854 62 43


millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento anual

2009- 2014




401110

701090

070310

330300

1905901000

USD millones







05






Acuerdos en vigor






















531 Requisitos










googlT5sHMh












bull googltvA2ce







532 Certificaciones










googl6EnAqc


googlPWqxON


533 Etiquetado





















wwwinviasgovco



Modalidad 2010 2011 2012 2013 2014

Cabotaje 353 ND 388 744 780

Aeacutereo 119 124 127 149 153

Terrestre 181 021 191 701 199 369 220 309 232 040

Ferroviario 67 025 74 554 76 800 76 804 82 214

Fluvial 3 691 3 650 3 474 2 968 2 879

Total 252 209 270 029 280 158 300 974 318 144



wwwaerocivilgovco


wwwdimarmilco



Buen

aven

tura

Cart

agen

a

Sant

a M

arta

Barr

anqu

illa

10 103 296

2 434 2933 833 284

4 096 500



Buenaventura










Santa Marta
































Barranquilla










Cartagena












































Avianca

Directa 25 horas





Copa Airlines

En conexioacuten















07







directamente)




Minoristas

Minoristas


Consumidor Final

Mayorista









Supermercado























7122 Tiendas




7123 Minimercados

















Empresa
































Regioacuten Andina



raquo Antioquia






































Boutiques


Importadores


Industrial




Empresa





























24

4

48

8

16





















Plaacutesticos

Mexichem 51397

Ajover 24978

Biofilm 20962


Flexo Spring 11031

PVC Gerfor 9114

Plasielene 7885



Iberplast 7019






Papel y Cartoacuten





Dispappeles 11425

Came 10809


Empacor 8128







Industrial



Importadores


Distribuidor


Retail




Empresa


Flexo Spring SAS


Plastilene SA

Tetra Pak Ltda


Alico SA

Iberplast SA

Minipak

Plasticel SA




















Bebidas


Otros

Cuidado Personal


3

12

18

10

5

52




74 Servicios











Vidrio

Papel y Cartoacuten

Plaacutestico

Metaacutelicos

44

7 41

8




















Empresa





Grupo Conboca


Tabelco

Telepiza Inverjenos

Arcos Dorados SAS

Donucol SA

Hrc De Colombias

Lao Kao SA

Inverleoka SA

Dlk SA

Takami SA

Pj Col SAS

Paesa SA










4 3

8

14 71

Hoteleriacutea

Heladeriacuteas




Bogotaacute32

Cali12

Medelliacuten10

Barranquilla5

Bucaramanga2

Pereira2

Cuacutecuta1




























raquo Cinmipetrol








Empresa

Drummont Ltd


Ci Prodeco

Geopark Colombia


Coquecol

Acerias Paz Del Rio

Cementos Argos

Holcim Colombia








Empresa USD



Ci Prodeco 1 233 861 304




Ci Cnr 167 315 652








Indumil 205 926 087

Diaco 357 776 087





Colombit 62 725 652







67

17

16

Fuente DANE



















08



















84 Servicios





























Producto Sector












10


















(USD)Forma de

presentacioacuten









Oferta de Peruacute



Demanda de Colombia












Peruacute (en USD1)


(en USD2)

2009 1 323 065 __ 11 399 095

2010 1 833 328 164 912 14 554 073

2011 3 337 287 57 940 22 703 776

2012 4 113 625 16 060 20 290 697

2013 3 238 468 __ 23 341 280

2014 2 639 001 104 480 26 983 808





Cadena de Valor


















Grandessuperficies

MinoristaTiendas

Consumidorfinal



LocalMayorista











Oferta de Peruacute



Demanda en Colombia



(FOB)Forma de

presentacioacuten












Cadena de Valor









en USD1


USD2

2009 5 195 134 103 030 917 216

2010 7 388 242 309 093 1 019 394

2011 8 603 321 231 134 329 465

2012 11 695 804 __ 469 569

2013 13 705 697 __ 1 978 128

2014 16 114 834 __ 4 200 430

































(USD)Forma de

presentacioacuten











Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia







Cadena de Valor




2012 1 973 833 1 348 224

2013 1 825 570 1 259 023

2014 1 508 701 1 663 997





















Oferta de Peruacute



presentacioacuten















Peruacute (en USD1)


(en USD2)

2009 203 743 __ 2 510 520

2010 465 709 51 204 5 118 231

2011 1 000 056 75 008 6 251 505

2012 1 175 533 156 985 2 376 173

2013 1 420 876 __ 1 587 566

2014 1 510 550 7 840 3 139 398


Cadena de Valor

























Importador


Mayorista









Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia










(en USD)1


(en USD)2

2010 1 174 751 61 639 1 174 751

2011 2 280 293 129 462 2 280 293

2012 3 603 734 289 875 3 603 734

2013 3 671 226 34 500 3 671 226

2014 4 336 987 144 474 3 804 820









Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia


Cadena de Valor
















(en USD)1


(en USD)2

2010 991 532 36 243 2 699 186

2011 1 320 745 9 910 6 557 089

2012 2 170 320 6 656 4 154 394

2013 1 536 137 14 310 4 391 754

2014 2 401 467 4 627 5 388 943


Cadena de Valor














Oferta de Peruacute



Demanda de Colombia








(en USD )1


(en USD )2

2010 2 306 943 256 995 31 383 246

2011 4 148 177 107 475 26 149 195

2012 6 184 180 282 414 40 474 350

2013 6 676 115 221 245 37 629 179

2014 5 815 139 261 881 27 147 168




































(en USD )1


(en USD )2

2010 1 918 242 27 371 21 905 190

2011 4 102 333 351 562 30 337 992

2012 3 826 767 428 747 20 473 706

2013 3 000 126 27 052 25 025 763

2014 5 009 150 166 024 19 372 373


Oferta de Peruacute





















Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia







(en USD )1


(en USD )2

2010 3 811 091 79 441 13 170 527

2011 5 461 382 50 956 9 070 856

2012 8 085 538 54 180 7 785 058

2013 6 158 798 7 628 7 840 001

2014 6 167 111 4 292 6 925 438


Cadena de valor



















ProductorExportador











103 Envases





Oferta de Peruacute




Demanda de Colombia








(en USD )1


(en USD )2

2010 4 535 458 4 643 5 566 447

2011 5 229 464 27 4 851 030

2012 4 975 326 7 8 317 277

2013 3 573 313 __ 4 032 732

2014 6 195 333 44 6 400 456









Cadena de valor




























MINCETUR




















EMPRESARIALES










EMPRESARIALES













EMPRESARIALES






















































EMPRESARIALES



























EMPRESARIALES





























EMPRESARIALES











EMPRESARIALES







PROMPERUacute







PROMPERUacute

























__







__ __



















__















SANIPES y DIGESA






__ __ MINCETUR















MINCETURGOBIERNOS

REGIONALESGREMIOS

EMPRESARIALES





























































































Anexo 2
























raquo Alkosto SAS









































raquo Crystal SAS









raquo Permoda SA











raquo Facol SA


raquo Primatela SA


raquo Pat Primo


raquo Lafayette SA





raquo Protela SA




raquo Comertex SA


raquo Comertex SA






















raquo Alico SA



raquo Iberplast SA


raquo Minipak


raquo Plasticel SA



Anexo 5










raquo Grupo Conboca




raquo Tabelco






raquo Donucol SA




raquo Lao Kao SA


raquo Inverleoka SA


raquo DLK SA



raquo Takami SA


raquo PJ COL SAS


raquo Paesa SA







raquo CI Prodeco







raquo Coquecol






2016




Cultura de Negocios



de Importaciones





Oportunidades para

Productos Peruanos




Anexos














Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


39 710

56 507 59 573

58 657 54 795

2010 2011 2012 2013 2014-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

40 683 54 67558 633

59 39763 831

-973

1 832 941

-740-9 036

Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


2010 2011 2012 2013 2014-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

35 806

46 319 46 359

42 56738 162

29 972

37 90442 169

43 327 42 197

5 834

8 4154 190

-761-4 035












(C)(A) 22 23 20 20 32


(D) (D)(B) 44 39 37 34 29



Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


2010 2011 2012 2013 2014-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

798

1 045921 855

1 224

1 3271 468 1 563

1 4671 244

-529-423

-642

-612

-20







a 6 mm

11805 16003 36


millones(FOB)

20141

USDmillones




2 3920209000






9999 en peso




con soporte

Preformas

Uvas frescas

3203 3855 20

3 1511100000 1229 2549 107

5 7901120000 1539 1641 7

6 6908900000 781 1625 108

7 3923302000 2424 1482 -39

8 0806100000 819 1474 80


4 4911100000 2168 2069 -5






propileno




ceraacutemicos


Uvas frescas


740811

392020

151110

790112

690890

392330

080610

491110

Tasa de crecimiento

anual 2009- 2014

4

14

14

8

10

22

13

12

USD millones

27940

10000

8468

2279

13552

5590

4778

3417





Brasil (249)





Estados Unidos (5)





a 6 mm

11805 16003 36


millones(FOB)

20141

USDmillones




2 3920209000






9999 en peso




con soporte

Preformas

Uvas frescas

3203 3855 20

3 1511100000 1229 2549 107

5 7901120000 1539 1641 7

6 6908900000 781 1625 108

7 3923302000 2424 1482 -39

8 0806100000 819 1474 80


4 4911100000 2168 2069 -5






propileno




ceraacutemicos


Uvas frescas


740811

392020

151110

790112

690890

392330

080610

491110

Tasa de crecimiento

anual 2009- 2014

4

14

14

8

10

22

13

12

USD millones

27940

10000

8468

2279

13552

5590

4778

3417





Brasil (249)





Estados Unidos (5)











millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento Anual

2009- 2014



12








1080 1306 21

13 082 1302 1 493

15 1526 1132 -26


14 782 1286 64



4011209000

3304990000

8702109000

2207100000

8904009000



de cacao10 1905310000


y camiones









1079 1350 25

31400

8650

15090

6114

6205

1551

2500

12

10

22

5

35

20

17





Brasil (63)



Alemania (94)






Ecuador (28)



Dinamarca (38)

401120

330499

870210

220710

890400

600622

190531

USD millones




millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento Anual

2009- 2014



12








1080 1306 21

13 082 1302 1 493

15 1526 1132 -26


14 782 1286 64



4011209000

3304990000

8702109000

2207100000

8904009000



de cacao10 1905310000


y camiones









1079 1350 25

31400

8650

15090

6114

6205

1551

2500

12

10

22

5

35

20

17





Brasil (63)



Alemania (94)






Ecuador (28)



Dinamarca (38)

401120

330499

870210

220710

890400

600622

190531

USD millones






los de carrera)






16 1068 1112 4

17 1189 1044 -12

18 943 1037 10

19 939 972 4



de turismo






732 971 33

18291

5698

1686

4743

2555

4011101000

7010904000

0703100000

3303000000

1905901000

4

-4

10

4

39



Brasil (77)



rancia (81)



Chile (14)





Estados nidos (4 6)




359 74 449 82

796 59724 45

1 223 71

25

10

854 62 43


millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento anual

2009- 2014




401110

701090

070310

330300

1905901000

USD millones



los de carrera)






16 1068 1112 4

17 1189 1044 -12

18 943 1037 10

19 939 972 4



de turismo






732 971 33

18291

5698

1686

4743

2555

4011101000

7010904000

0703100000

3303000000

1905901000

4

-4

10

4

39



Brasil (77)



rancia (81)



Chile (14)





Estados nidos (4 6)




359 74 449 82

796 59724 45

1 223 71

25

10

854 62 43


millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento anual

2009- 2014




401110

701090

070310

330300

1905901000

USD millones







05






Acuerdos en vigor






















531 Requisitos










googlT5sHMh












bull googltvA2ce







532 Certificaciones










googl6EnAqc


googlPWqxON


533 Etiquetado





















wwwinviasgovco



Modalidad 2010 2011 2012 2013 2014

Cabotaje 353 ND 388 744 780

Aeacutereo 119 124 127 149 153

Terrestre 181 021 191 701 199 369 220 309 232 040

Ferroviario 67 025 74 554 76 800 76 804 82 214

Fluvial 3 691 3 650 3 474 2 968 2 879

Total 252 209 270 029 280 158 300 974 318 144



wwwaerocivilgovco


wwwdimarmilco



Buen

aven

tura

Cart

agen

a

Sant

a M

arta

Barr

anqu

illa

10 103 296

2 434 2933 833 284

4 096 500



Buenaventura










Santa Marta
































Barranquilla










Cartagena












































Avianca

Directa 25 horas





Copa Airlines

En conexioacuten















07







directamente)




Minoristas

Minoristas


Consumidor Final

Mayorista









Supermercado























7122 Tiendas




7123 Minimercados

















Empresa
































Regioacuten Andina



raquo Antioquia






































Boutiques


Importadores


Industrial




Empresa





























24

4

48

8

16





















Plaacutesticos

Mexichem 51397

Ajover 24978

Biofilm 20962


Flexo Spring 11031

PVC Gerfor 9114

Plasielene 7885



Iberplast 7019






Papel y Cartoacuten





Dispappeles 11425

Came 10809


Empacor 8128







Industrial



Importadores


Distribuidor


Retail




Empresa


Flexo Spring SAS


Plastilene SA

Tetra Pak Ltda


Alico SA

Iberplast SA

Minipak

Plasticel SA




















Bebidas


Otros

Cuidado Personal


3

12

18

10

5

52




74 Servicios











Vidrio

Papel y Cartoacuten

Plaacutestico

Metaacutelicos

44

7 41

8




















Empresa





Grupo Conboca


Tabelco

Telepiza Inverjenos

Arcos Dorados SAS

Donucol SA

Hrc De Colombias

Lao Kao SA

Inverleoka SA

Dlk SA

Takami SA

Pj Col SAS

Paesa SA










4 3

8

14 71

Hoteleriacutea

Heladeriacuteas




Bogotaacute32

Cali12

Medelliacuten10

Barranquilla5

Bucaramanga2

Pereira2

Cuacutecuta1




























raquo Cinmipetrol








Empresa

Drummont Ltd


Ci Prodeco

Geopark Colombia


Coquecol

Acerias Paz Del Rio

Cementos Argos

Holcim Colombia








Empresa USD



Ci Prodeco 1 233 861 304




Ci Cnr 167 315 652








Indumil 205 926 087

Diaco 357 776 087





Colombit 62 725 652







67

17

16

Fuente DANE



















08



















84 Servicios





























Producto Sector












10


















(USD)Forma de

presentacioacuten









Oferta de Peruacute



Demanda de Colombia












Peruacute (en USD1)


(en USD2)

2009 1 323 065 __ 11 399 095

2010 1 833 328 164 912 14 554 073

2011 3 337 287 57 940 22 703 776

2012 4 113 625 16 060 20 290 697

2013 3 238 468 __ 23 341 280

2014 2 639 001 104 480 26 983 808





Cadena de Valor


















Grandessuperficies

MinoristaTiendas

Consumidorfinal



LocalMayorista











Oferta de Peruacute



Demanda en Colombia



(FOB)Forma de

presentacioacuten












Cadena de Valor









en USD1


USD2

2009 5 195 134 103 030 917 216

2010 7 388 242 309 093 1 019 394

2011 8 603 321 231 134 329 465

2012 11 695 804 __ 469 569

2013 13 705 697 __ 1 978 128

2014 16 114 834 __ 4 200 430

































(USD)Forma de

presentacioacuten











Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia







Cadena de Valor




2012 1 973 833 1 348 224

2013 1 825 570 1 259 023

2014 1 508 701 1 663 997





















Oferta de Peruacute



presentacioacuten















Peruacute (en USD1)


(en USD2)

2009 203 743 __ 2 510 520

2010 465 709 51 204 5 118 231

2011 1 000 056 75 008 6 251 505

2012 1 175 533 156 985 2 376 173

2013 1 420 876 __ 1 587 566

2014 1 510 550 7 840 3 139 398


Cadena de Valor

























Importador


Mayorista









Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia










(en USD)1


(en USD)2

2010 1 174 751 61 639 1 174 751

2011 2 280 293 129 462 2 280 293

2012 3 603 734 289 875 3 603 734

2013 3 671 226 34 500 3 671 226

2014 4 336 987 144 474 3 804 820









Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia


Cadena de Valor
















(en USD)1


(en USD)2

2010 991 532 36 243 2 699 186

2011 1 320 745 9 910 6 557 089

2012 2 170 320 6 656 4 154 394

2013 1 536 137 14 310 4 391 754

2014 2 401 467 4 627 5 388 943


Cadena de Valor














Oferta de Peruacute



Demanda de Colombia








(en USD )1


(en USD )2

2010 2 306 943 256 995 31 383 246

2011 4 148 177 107 475 26 149 195

2012 6 184 180 282 414 40 474 350

2013 6 676 115 221 245 37 629 179

2014 5 815 139 261 881 27 147 168




































(en USD )1


(en USD )2

2010 1 918 242 27 371 21 905 190

2011 4 102 333 351 562 30 337 992

2012 3 826 767 428 747 20 473 706

2013 3 000 126 27 052 25 025 763

2014 5 009 150 166 024 19 372 373


Oferta de Peruacute





















Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia







(en USD )1


(en USD )2

2010 3 811 091 79 441 13 170 527

2011 5 461 382 50 956 9 070 856

2012 8 085 538 54 180 7 785 058

2013 6 158 798 7 628 7 840 001

2014 6 167 111 4 292 6 925 438


Cadena de valor



















ProductorExportador











103 Envases





Oferta de Peruacute




Demanda de Colombia








(en USD )1


(en USD )2

2010 4 535 458 4 643 5 566 447

2011 5 229 464 27 4 851 030

2012 4 975 326 7 8 317 277

2013 3 573 313 __ 4 032 732

2014 6 195 333 44 6 400 456









Cadena de valor




























MINCETUR




















EMPRESARIALES










EMPRESARIALES













EMPRESARIALES






















































EMPRESARIALES



























EMPRESARIALES





























EMPRESARIALES











EMPRESARIALES







PROMPERUacute







PROMPERUacute

























__







__ __



















__















SANIPES y DIGESA






__ __ MINCETUR















MINCETURGOBIERNOS

REGIONALESGREMIOS

EMPRESARIALES





























































































Anexo 2
























raquo Alkosto SAS









































raquo Crystal SAS









raquo Permoda SA











raquo Facol SA


raquo Primatela SA


raquo Pat Primo


raquo Lafayette SA





raquo Protela SA




raquo Comertex SA


raquo Comertex SA






















raquo Alico SA



raquo Iberplast SA


raquo Minipak


raquo Plasticel SA



Anexo 5










raquo Grupo Conboca




raquo Tabelco






raquo Donucol SA




raquo Lao Kao SA


raquo Inverleoka SA


raquo DLK SA



raquo Takami SA


raquo PJ COL SAS


raquo Paesa SA







raquo CI Prodeco







raquo Coquecol






2016




Cultura de Negocios



de Importaciones





Oportunidades para

Productos Peruanos




Anexos









(C)(A) 22 23 20 20 32


(D) (D)(B) 44 39 37 34 29



Exportaciones (FOB)

Importaciones (CIF)


2010 2011 2012 2013 2014-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

798

1 045921 855

1 224

1 3271 468 1 563

1 4671 244

-529-423

-642

-612

-20







a 6 mm

11805 16003 36


millones(FOB)

20141

USDmillones




2 3920209000






9999 en peso




con soporte

Preformas

Uvas frescas

3203 3855 20

3 1511100000 1229 2549 107

5 7901120000 1539 1641 7

6 6908900000 781 1625 108

7 3923302000 2424 1482 -39

8 0806100000 819 1474 80


4 4911100000 2168 2069 -5






propileno




ceraacutemicos


Uvas frescas


740811

392020

151110

790112

690890

392330

080610

491110

Tasa de crecimiento

anual 2009- 2014

4

14

14

8

10

22

13

12

USD millones

27940

10000

8468

2279

13552

5590

4778

3417





Brasil (249)





Estados Unidos (5)





a 6 mm

11805 16003 36


millones(FOB)

20141

USDmillones




2 3920209000






9999 en peso




con soporte

Preformas

Uvas frescas

3203 3855 20

3 1511100000 1229 2549 107

5 7901120000 1539 1641 7

6 6908900000 781 1625 108

7 3923302000 2424 1482 -39

8 0806100000 819 1474 80


4 4911100000 2168 2069 -5






propileno




ceraacutemicos


Uvas frescas


740811

392020

151110

790112

690890

392330

080610

491110

Tasa de crecimiento

anual 2009- 2014

4

14

14

8

10

22

13

12

USD millones

27940

10000

8468

2279

13552

5590

4778

3417





Brasil (249)





Estados Unidos (5)











millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento Anual

2009- 2014



12








1080 1306 21

13 082 1302 1 493

15 1526 1132 -26


14 782 1286 64



4011209000

3304990000

8702109000

2207100000

8904009000



de cacao10 1905310000


y camiones









1079 1350 25

31400

8650

15090

6114

6205

1551

2500

12

10

22

5

35

20

17





Brasil (63)



Alemania (94)






Ecuador (28)



Dinamarca (38)

401120

330499

870210

220710

890400

600622

190531

USD millones




millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento Anual

2009- 2014



12








1080 1306 21

13 082 1302 1 493

15 1526 1132 -26


14 782 1286 64



4011209000

3304990000

8702109000

2207100000

8904009000



de cacao10 1905310000


y camiones









1079 1350 25

31400

8650

15090

6114

6205

1551

2500

12

10

22

5

35

20

17





Brasil (63)



Alemania (94)






Ecuador (28)



Dinamarca (38)

401120

330499

870210

220710

890400

600622

190531

USD millones






los de carrera)






16 1068 1112 4

17 1189 1044 -12

18 943 1037 10

19 939 972 4



de turismo






732 971 33

18291

5698

1686

4743

2555

4011101000

7010904000

0703100000

3303000000

1905901000

4

-4

10

4

39



Brasil (77)



rancia (81)



Chile (14)





Estados nidos (4 6)




359 74 449 82

796 59724 45

1 223 71

25

10

854 62 43


millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento anual

2009- 2014




401110

701090

070310

330300

1905901000

USD millones



los de carrera)






16 1068 1112 4

17 1189 1044 -12

18 943 1037 10

19 939 972 4



de turismo






732 971 33

18291

5698

1686

4743

2555

4011101000

7010904000

0703100000

3303000000

1905901000

4

-4

10

4

39



Brasil (77)



rancia (81)



Chile (14)





Estados nidos (4 6)




359 74 449 82

796 59724 45

1 223 71

25

10

854 62 43


millones(FOB)

20141

USDmillones

(FOB)

Var Tasa de

crecimiento anual

2009- 2014




401110

701090

070310

330300

1905901000

USD millones







05






Acuerdos en vigor






















531 Requisitos










googlT5sHMh












bull googltvA2ce







532 Certificaciones










googl6EnAqc


googlPWqxON


533 Etiquetado





















wwwinviasgovco



Modalidad 2010 2011 2012 2013 2014

Cabotaje 353 ND 388 744 780

Aeacutereo 119 124 127 149 153

Terrestre 181 021 191 701 199 369 220 309 232 040

Ferroviario 67 025 74 554 76 800 76 804 82 214

Fluvial 3 691 3 650 3 474 2 968 2 879

Total 252 209 270 029 280 158 300 974 318 144



wwwaerocivilgovco


wwwdimarmilco



Buen

aven

tura

Cart

agen

a

Sant

a M

arta

Barr

anqu

illa

10 103 296

2 434 2933 833 284

4 096 500



Buenaventura










Santa Marta
































Barranquilla










Cartagena












































Avianca

Directa 25 horas





Copa Airlines

En conexioacuten















07







directamente)




Minoristas

Minoristas


Consumidor Final

Mayorista









Supermercado























7122 Tiendas




7123 Minimercados

















Empresa
































Regioacuten Andina



raquo Antioquia






































Boutiques


Importadores


Industrial




Empresa





























24

4

48

8

16





















Plaacutesticos

Mexichem 51397

Ajover 24978

Biofilm 20962


Flexo Spring 11031

PVC Gerfor 9114

Plasielene 7885



Iberplast 7019






Papel y Cartoacuten





Dispappeles 11425

Came 10809


Empacor 8128







Industrial



Importadores


Distribuidor


Retail




Empresa


Flexo Spring SAS


Plastilene SA

Tetra Pak Ltda


Alico SA

Iberplast SA

Minipak

Plasticel SA




















Bebidas


Otros

Cuidado Personal


3

12

18

10

5

52




74 Servicios











Vidrio

Papel y Cartoacuten

Plaacutestico

Metaacutelicos

44

7 41

8




















Empresa





Grupo Conboca


Tabelco

Telepiza Inverjenos

Arcos Dorados SAS

Donucol SA

Hrc De Colombias

Lao Kao SA

Inverleoka SA

Dlk SA

Takami SA

Pj Col SAS

Paesa SA










4 3

8

14 71

Hoteleriacutea

Heladeriacuteas




Bogotaacute32

Cali12

Medelliacuten10

Barranquilla5

Bucaramanga2

Pereira2

Cuacutecuta1




























raquo Cinmipetrol








Empresa

Drummont Ltd


Ci Prodeco

Geopark Colombia


Coquecol

Acerias Paz Del Rio

Cementos Argos

Holcim Colombia








Empresa USD



Ci Prodeco 1 233 861 304




Ci Cnr 167 315 652








Indumil 205 926 087

Diaco 357 776 087





Colombit 62 725 652







67

17

16

Fuente DANE



















08



















84 Servicios





























Producto Sector












10


















(USD)Forma de

presentacioacuten









Oferta de Peruacute



Demanda de Colombia












Peruacute (en USD1)


(en USD2)

2009 1 323 065 __ 11 399 095

2010 1 833 328 164 912 14 554 073

2011 3 337 287 57 940 22 703 776

2012 4 113 625 16 060 20 290 697

2013 3 238 468 __ 23 341 280

2014 2 639 001 104 480 26 983 808





Cadena de Valor


















Grandessuperficies

MinoristaTiendas

Consumidorfinal



LocalMayorista











Oferta de Peruacute



Demanda en Colombia



(FOB)Forma de

presentacioacuten












Cadena de Valor









en USD1


USD2

2009 5 195 134 103 030 917 216

2010 7 388 242 309 093 1 019 394

2011 8 603 321 231 134 329 465

2012 11 695 804 __ 469 569

2013 13 705 697 __ 1 978 128

2014 16 114 834 __ 4 200 430

































(USD)Forma de

presentacioacuten











Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia







Cadena de Valor




2012 1 973 833 1 348 224

2013 1 825 570 1 259 023

2014 1 508 701 1 663 997





















Oferta de Peruacute



presentacioacuten















Peruacute (en USD1)


(en USD2)

2009 203 743 __ 2 510 520

2010 465 709 51 204 5 118 231

2011 1 000 056 75 008 6 251 505

2012 1 175 533 156 985 2 376 173

2013 1 420 876 __ 1 587 566

2014 1 510 550 7 840 3 139 398


Cadena de Valor

























Importador


Mayorista









Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia










(en USD)1


(en USD)2

2010 1 174 751 61 639 1 174 751

2011 2 280 293 129 462 2 280 293

2012 3 603 734 289 875 3 603 734

2013 3 671 226 34 500 3 671 226

2014 4 336 987 144 474 3 804 820









Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia


Cadena de Valor
















(en USD)1


(en USD)2

2010 991 532 36 243 2 699 186

2011 1 320 745 9 910 6 557 089

2012 2 170 320 6 656 4 154 394

2013 1 536 137 14 310 4 391 754

2014 2 401 467 4 627 5 388 943


Cadena de Valor














Oferta de Peruacute



Demanda de Colombia








(en USD )1


(en USD )2

2010 2 306 943 256 995 31 383 246

2011 4 148 177 107 475 26 149 195

2012 6 184 180 282 414 40 474 350

2013 6 676 115 221 245 37 629 179

2014 5 815 139 261 881 27 147 168




































(en USD )1


(en USD )2

2010 1 918 242 27 371 21 905 190

2011 4 102 333 351 562 30 337 992

2012 3 826 767 428 747 20 473 706

2013 3 000 126 27 052 25 025 763

2014 5 009 150 166 024 19 372 373


Oferta de Peruacute





















Oferta de Peruacute


Demanda de Colombia







(en USD )1


(en USD )2

2010 3 811 091 79 441 13 170 527

2011 5 461 382 50 956 9 070 856

2012 8 085 538 54 180 7 785 058

2013 6 158 798 7 628 7 840 001

2014 6 167 111 4 292 6 925 438


Cadena de valor



















ProductorExportador











103 Envases





Oferta de Peruacute




Demanda de Colombia








(en USD )1


(en USD )2

2010 4 535 458 4 643 5 566 447

2011 5 229 464 27 4 851 030

2012 4 975 326 7 8 317 277

2013 3 573 313 __ 4 032 732

2014 6 195 333 44 6 400 456









Cadena de valor




























MINCETUR




















EMPRESARIALES










EMPRESARIALES













EMPRESARIALES






















































EMPRESARIALES



























EMPRESARIALES





























EMPRESARIALES











EMPRESARIALES







PROMPERUacute







PROMPERUacute

























__







__ __



















__















SANIPES y DIGESA






__ __ MINCETUR















MINCETURGOBIERNOS

REGIONALESGREMIOS

EMPRESARIALES





























































































Anexo 2
























raquo Alkosto SAS









































raquo Crystal SAS









raquo Permoda SA











raquo Facol SA


raquo Primatela SA


raquo Pat Primo


raquo Lafayette SA





raquo Protela SA




raquo Comertex SA


raquo Comertex SA






















raquo Alico SA



raquo Iberplast SA


raquo Minipak


raquo Plasticel SA



Anexo 5










raquo Grupo Conboca




raquo Tabelco






raquo Donucol SA




raquo Lao Kao SA


raquo Inverleoka SA


raquo DLK SA



raquo Takami SA


raquo PJ COL SAS


raquo Paesa SA







raquo CI Prodeco







raquo Coquecol






2016




Cultura de Negocios



de Importaciones





Oportunidades para

Productos Peruanos




Anexos

Colombia · 4 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) ÍNDICE COLOMBIA 5 Colombia es el único país de...

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