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2016
Universidad Diego
Portales
Lorena Ávalos
[COLLECTION BÁSICO] Módulo para la gestión de Cobranzas y derivación a Cobranza Judicial
Tabla de contenido
Introducción ......................................................................................................................................................................................................... 3
Capítulo 1: Ejecución SCASE ................................................................................................................................................................................. 4
1.1 Obtención de cartera individual ........................................................................................................................................................... 5
1.2 Gestión de Cobranza .......................................................................................................................................................................... 10
1.3 Derivación a Cobranza Judicial ........................................................................................................................................................... 19
Universidad Diego Portales | Introducción 3
Introducción
Este manual abarca tres funcionalidades a las que se puede acceder a través de la transacción SCASE.
La primera de ellas corresponde a la obtención de la cartera por ejecutivo, la que puede ser exportada a Excel. La segunda es el ingreso de
gestiones sobre cada caso abordado; en la pantalla se puede obtener información financiera del alumno y registrar el detalle de los
acuerdos que se realicen con el alumno o apoderado. La tercera funcionalidad se asocia a la derivación a Cobranza Judicial.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 4
Capítulo 1: Ejecución SCASE
En el encabezado de la pantalla se encuentra una serie de íconos que derivan a otras funcionalidades.
Ícono Funcionalidad
Visualizar – Modificar
Grabar
Imprimir
Al pulsar este ícono se abrirá la cartola consolidada del alumno.
Al pulsar este ícono se abrirá la cartola consolidada del apoderado.
Al pulsar este ícono se abrirá una tabla con los datos de todos los pagarés del alumno.
Al pulsar este ícono se puede exportar a Excel la base de los casos mostrada en pantalla.
Al pulsar este ícono se minimizan o amplían los datos del caso.
Este ícono sólo se usa en casos devueltos por el estudio jurídico con avenimiento.
Refrescar los datos.
Este ícono lleva a otra pantalla con resumen de datos del interlocutor comercial.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 5
1.1 Obtención de cartera individual
Pasos a realizar Visualización
Paso 1
Ingresar a la transacción SCASE (Case
Management) desde el menú (favoritos o
estándar SAP) o ingresando el código
directamente en el campo de comandos.
En el ejemplo, se ingresa desde el menú
“Favoritos”.
Paso 2
Para abrir las opciones debe hacer click en la
flecha de la subcarpeta “Casos” del
menú ubicado en la parte izquierda de la
pantalla.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 6
Pasos a realizar Visualización
Paso 3
Al interior de la subcarpeta “Casos” hacer
doble click en “Mis casos de cobro”.
Pasos a realizar
Paso 4
Al presionar se visualizarán todos los casos asignados al ejecutivo.
Visualización
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 7
Pasos a realizar Visualización
Paso 5
La base de datos con los
casos asignados se puede
llevar a Excel desde el ícono
Paso 6
Al elegir la opción “Hoja de
cálculo” se desplegará una
ventana que se debe llenar
con los datos tal como se
muestra en la imagen.
Luego debe presionar
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 8
Pasos a realizar Visualización
Paso 7
Finalmente debe ingresar la ruta para
guardar el archivo.
Pasos a realizar
Paso 8
En ese momento se abre la planilla Excel con todos los datos.
Visualización
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 9
Pasos a realizar Visualización
Paso 9
En la figura adjunta se muestra el detalle de
la planilla (con todos los campos) para el
registro con recuadro rojo de la imagen
anterior.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 10
1.2 Gestión de Cobranza
Pasos a realizar
Paso 1
Para poder revisar un caso en particular debe hacer doble click sobre él.
Visualización
Pasos a realizar
Paso 2
Se abrirá una nueva pantalla en cuya parte superior se visualizarán todos los datos relevantes: monto mora, días de mora, entre otros.
Visualización
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 11
Pasos a realizar Visualización
Paso 3
Para ingresar una nueva
gestión sobre el caso se debe
presionar el ícono
.
La barra de título cambia de
“Caso visualizar” a “Caso
modificar”.
Paso 4
Presionar “Lista de acciones”
para desplegar las acciones ya
realizadas sobre el caso.
En el ejemplo aparece una
acción ya cerrada, cuyo status
se puede identificar por la
bandera que aparece en el
campo “Tratar”.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 12
Pasos a realizar Visualización
Paso 5
Al hacer click en
se desplegará una lista de
acciones.
Paso 6
Identificar la acción para ingresar
en la gestión del caso.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 13
Pasos a realizar Visualización
Paso 7
Hacer doble click sobre la acción
para seleccionarla. En el ejemplo
se usará “Compromiso de pago”.
Paso 8
Luego de la selección aparece una
nueva línea en la lista de acciones
realizadas sobre el caso.
Si desea hacer alguna modificación
sobre la acción debe seleccionar la
línea de la tabla y hacer click en el
botón
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 14
Pasos a realizar Visualización
Paso 9
Se despliega una ventana que
permite modificar datos de la
gestión.
Paso 10
Se puede modificar “Status acción”
o “Últ. ejecución” dependiendo de
lo que se requiera. La “Fecha +
tempr.” (fecha del día) se deja tal
cual.
En este caso el status se dejará “En
tratamiento” porque se debe
seguir gestionando el caso.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 15
Pasos a realizar Visualización
Paso 11
Se modifica la fecha de última
ejecución que será la que se
utilizará para la próxima acción
a realizar.
Se pulsa para salir de la
ventana y volver al panel de
gestión.
Paso 12
Hacer click en para
agregar información al caso.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 16
Pasos a realizar Visualización
Paso 13
Se despliega un cuadro en
donde se puede redactar lo
acordado con el apoderado y
toda la información adicional
que el ejecutivo considere
relevante para la gestión del
caso.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 17
Pasos a realizar Visualización
Paso 14
Al terminar debe grabar la
información con el ícono
.
Paso 15
Si desea ver todos los
movimientos efectuados al
caso, debe seleccionar el
ícono .
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 18
Pasos a realizar Visualización
Paso 16
En el ejemplo se despliegan
todos los movimientos señalados
con el recuadro.
Para volver al menú inicial pulsar.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 19
1.3 Derivación a Cobranza Judicial
Pasos a realizar Visualización
Paso 1
Repetir los pasos 1 al 5 del
apartado 1.2.
Luego, seleccionar la acción
“Derivar a cobranza judicial”
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 20
Pasos a realizar Visualización
Paso 2
Hacer click en
“Notas”.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 21
Pasos a realizar Visualización
Paso 3
Ingresar respaldo de la
acción realizada.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 22
Pasos a realizar Visualización
Paso 4
Luego de escribir debe
grabar la información
.
Paso 5
Hacer click en el ícono
del campo “Tipo cobran.
jud” y seleccionar la
opción “Cobranza
judicial”
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 23
Pasos a realizar Visualización
Paso 6
Hacer click en el ícono
del campo “Estatus
judical”. En esta selección
el ejecutivo que deriva
sólo podrá utilizar la
opción “Propuesto”.
Paso 7
En el campo “Resp.
Judicial” puede ingresar
directamente el nombre
del ejecutivo a cargo de
judicial o puede buscarlo
con el match code.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Ejecución SCASE 24
Pasos a realizar Visualización
Paso 8
Se graba toda la
operación haciendo
click en .
El caso queda derivado
para que el ejecutivo a
cargo siga el proceso y
lo presente a comité.