CMS + CRM: Integrando Plone y Salesforce

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● Pellegrini, Franco● [email protected]

CMS + CRM:Integrando Plone y Salesforce

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Introducción

CRM

(Customer relationship management)

· Administracion de las relaciones con el cliente

· SugarCRM

· ZohoCRM

· Microsoft Dynamics CRM

· Vtiger CRM

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Salesforce

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¿Que podemos hacer?

· Autenticación

· Interactuar con eventos (RSVP)

· Cargar datos desde Plone hacia Salesforce

· Leer datos desde Plone, almacenados en Salesforce

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Productos

· Products.salesforcepfgadapter

· collective.salesforce.authplugin

· collective.salesforce.rsvp

· Products.salesforcebaseconnector

· Products.PloneFormGenRealiza la comunicación con SalesforceSe ocupa de la autenticación

Producto adicional para realizar formularios

Adaptador para utilizar PloneFormGen con Salesforce

Interacción con eventos en Salesforce

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Instalación

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Salesforce

Sin trabajo extra

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Salesforce

Autenticación

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Autenticación

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Salesforce

Interacción con eventos(RSVP)

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RSVP

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Salesforce

Formularios

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Formularios

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Salesforce

Usando la API

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Hablando con Salesforce

>>> sf = app.www.portal_salesforcebaseconnector

>>> sf.describeGlobal()['types']['Account', ........ 'Contact', ....... 'Event', .................]

>>> sf.describeSObjects(['Contact'])[0].fields.keys()[....'FirstName', 'Title', 'LastName', ....... , 'Email', 'Phone', .........]

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Creando contenido

>>> sf.create({'type':'Contact', 'FirstName':'Plone',

'LastName':'Symposium', 'Email':'[email protected]'})

[{'errors': [], 'id': '003A000000SM0jKIAT', 'success': True}]

>>> sf.create({'type':'Contact', 'FirstName':'Plone2',


[{'errors': [], 'id': '003A000000SM0vgIAD', 'success': True}]

>>> sf.create({'type':'Contact', 'FirstName':'Plone3',


[{'errors': [], 'id': '003A000000SM0vhIAD', 'success': True}]

mailto:'[email protected]



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Consultando a Salesforce

Salesforce.com Object Query Language (SOQL)

>>> sf.query("SELECT FirstName, LastName, Email FROM Contact

WHERE LastName='Symposium'")

[{'LastName': 'Symposium', 'type': 'Contact', 'Id': '', 'FirstName': 'Plone', 'Email': '[email protected]'}, {'LastName': 'Symposium', 'type': 'Contact', 'Id': '', 'FirstName': 'Plone2', 'Email': '[email protected]'}, {'LastName': 'Symposium', 'type': 'Contact', 'Id': '', 'FirstName': 'Plone3', 'Email': '[email protected]'}]

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Consultando a Salesforce

Salesforce.com Object Search Language (SOSL)

>>> sf.search("FIND {Plone*}")[{'type': 'Contact', 'Id': '003A000000SM0jKIAT'}]

>>> sf.retrieve(['FirstName', 'LastName', 'Email'], 'Contact', '003A000000SM0jKIAT')[{'LastName': 'Symposium', 'Email': '[email protected]', 'FirstName': 'Plone'}]

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Actualizando Salesforce

>>> sf.update({'type':'Contact', 'Id': '003A000000SM0jKIAT',

'FirstName':'Plone5', 'LastName':'Symposium5',

'Email':'[email protected]'})

[{'errors': [], 'id': '003A000000SM0jKIAT', 'success': True}]

>>> sf.retrieve(['FirstName', 'LastName', 'Email'], 'Contact', '003A000000SM0jKIAT')

[{'LastName': 'Symposium5', 'Email': '[email protected]', 'FirstName': 'Plone5'}]


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Eliminando elementos de Salesforce

>>> sf.delete(['003A000000SM0jKIAT', '003A000000SM0vgIAD', '003A000000SM0vhIAD'])

[{'errors': [], 'id': '003A000000SM0jKIAT', 'success': True}, {'errors': [], 'id': '003A000000SM0vgIAD', 'success': True}, {'errors': [], 'id': '003A000000SM0vhIAD', 'success': True}]

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Salesforce + Plone

Preguntas ?

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Muchas gracias

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Technology

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