agosto 2016

¿CÓMO INVERTIR TU DINERO?

Profesor: Javier Salinas

FORMANDO ÁNGELES:TALLER

Brindar capacitación a los inversores privados (empresarios,

profesionales, inversionistas, gestores de fondos, administradores de

family o�ices) que tienen interés en el emprendimiento, la innovación

y en participar de las oportunidades que genera el mercado en esta

materia. Brindar durante el taller el expertisse necesario para llevar con

éxito un proceso de inversión.

El taller consta de 18 horas, distribuidas en dos sesiones de tres horas

cada una por semana. Todas las sesiones tienen un carácter

fundamentalmente práctico, con dinámicas grupales en cada una

de las sesiones.

I. Descripción del taller

¿CÓMO INVERTIR TU DINERO?

FORMANDO ÁNGELES:TALLER

Que el participante tome decisiones sobre la base de su capacidad de análisis y pensamiento crítico que le permitan:

› Optimizar el tiempo de los inversores con temas específicos y puntuales de la inversión ángel› Inmersión en el campo de la inversión ángel de la teoría a la practica› Desarrollar habilidades y conocimientos clave en el ámbito de la inversión ángel o Potenciar la

actividad y el networking de la potencial red de inversionistas ángeles.

II. Objetivo deltaller

UNIDAD DIDÁCTICA I:Como llegar a ser un ángel inversionistaLa inversión formal e informalLos ángeles inversionistas en el Mercado de Capitales

UNIDAD DIDÁCTICA II:Identificación y evaluación de oportunidades de inversiónAnálisis y Evaluación de Emprendimientos Innovadores y DinámicosComo entender el modelo y el Plan de negocio

UNIDAD DIDÁCTICA III:Finanzas para Ángeles InversionistasProceso de Valorización de EmprendimientosNegociación de la inversión

UNIDAD DIDÁCTICA IV:Proceso de inversión - DescripciónEl Proceso de inversión del lado del inversor ángelDocumentos básicos de negociación

UNIDAD DIDÁCTICA V:Las herramientas legales del Inversionista ángelEl NDA, Cartas de IntenciónProceso de Due Diligence – Oferta Vinculante

UNIDAD DIDÁCTICA VI:Documentos de cierre financiero Acuerdo de AccionistasContrato de compra venta de acciones/aportes de capitalDEMO DAY presentacion de oportunidades de inversion.

III. Contenidos

Todas las sesiones tienen un carácter

fundamentalmente práctico que requieren de la

permanente participación a través de preguntas,

opiniones, sugerencias, en un clima de diálogo y

discusión constructiva. Así mismo, se contará con

exposiciones de invitados según los temas de cada

unidad didáctica.

Para ello, se requiere de una actitud flexible y

disponible tanto por parte del facilitador como de los

participantes. Es importante el respeto y valorar la

diversidad de opiniones, posturas y estilos

culturalmente diferentes, todo ello dentro de los

estándares de ética y valores establecidos por la

universidad.

Cabe mencionar que para cumplir los objetivos del

taller se realizarán dinámicas grupales, trabajo

colaborativo y se promoverán los debates y las

discusiones.

Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, Redes de Inversionistas Angeles en America Latina y Caribe.

IV. Metodologíade la enseñanza

V. Bibliografía yotras referenciasrecomendadas

VI. Cronograma de actividadesdel taller

Día 1› Que es un Inversionista Angel, un repaso en la

historia.

› Porque ser un inversionista angel y sus características.

› Proceso de inversión desde el punto de vista de M&A.

› La importancia de la inversión ángel en el proceso emprendedor en el Perú.

Día 2› Origen de negocios para la Red de

Inversionistas Ángeles.

› Como evaluar si un negocio es para nosotros, negocio, monto, grupo, idea, etc.

› La importancia de la Co-Inversion.

› Como entender la propuesta de negocio de un emprendedor, preguntas básicas al modelo de negocios.

Día 3› Revisión de finanzas básicas para la toma de

decisiones de inversión.

› Tema valorización versus participación en el negocio, valuación del emprendimiento y del aporte como inversionista. Pre Money vs Post Money Valuation.

› Temas a considerar en un proceso de negociación desde el punto de vista de un inversionista.

Día 4› Descripción detallada de Proceso de

Inversión, entendida como un proceso ordenado de incorporación de un nuevo accionista dentro de la empresa.

› Como documentar el proceso desde el punto de vista del inversionista ángel.

› Revisión de los documentos involucrados en la transacción desde el primer acercamiento hasta el cierre financiero.

Día 5› Las herramientas con las que cuenta un

inversor desde la confidencialidad hasta el compromiso.

› Las cartas de intención no vinculante hasta la carta oferta vinculante, análisis.

› Revisión del proceso de due diligence, el índice de tópicos y revisión del proceso. Temas de discusión sobre la necesidad de contar con asesoría legal.

Día 6› Los pasos adecuados para un cierre

financiero satisfactorio para las partes.

› Redacción del acuerdo de accionistas.

› Contrato de compra venta de acciones, o aumento de capital. Ajuste de Precio y/o Escrow Account producto del due diligence. Proceso Post Inversión, mecanismos de salida.

VII. Entregablesdel taller

VIII. Datos delfacilitador

Javier Salinas Malaspina:Economista de la Universidad del Pacifico. Miembro del Comité de EmprendeUP.

Experiencia en Crowfunding y de más de veinte (20) años en financiamiento para proyectos de inversión en emprendedores, y empresarios de la pequeña y mediana empresa.

Presidente de la Asociación Peruana de Crowdfunding y co-fundador de KAPITAL ZOCIAL, la primera plataforma de Crowdfunding en el Perú.

Profesor y Miembro del Consejo Consultivo de la Carrera EPE Negocios de la UPC. Socio en Perú de BAM&A-TRANSLINK (M&A Transactions). Gestor de la Red de Inversionistas Ángeles de Emprende UP (UP4angels).

› Glosario de Banca de Inversión

› Tool Box (Caja de Herramientas) - Documentación en Word- o Modelos y casos de éxito (lecturas pertinentes)

› Visión General del tema

› Identificación de errores en presentaciones y negociación