Clusters au Maghrebvers un modèle de cluster Maghrébin spécifique

Préparé par : GHIZLANE BENNOUR

Année universitaire : 2015/2016

PlanIntroduction1ère partie :Présentation des clusters • Origine et définition de la notion des clusters • Les différents types de clusters• La pertinence du processus de clusterisation dans les

environnements économiques des pays du Maghreb

2ème partie : Etats des lieux des clusters au Maghreb • Les clusters au Maroc• Les clusters en Algérie• Les clusters en Tunisie

3ème partie : la coopération inter et entre clusters • Les initiatives et les premiers résultats• Les états des lieux de la coopération au Maghreb• Les outils de coopération interclusters mis en place par la

commission européenne• Les initiatives prises au niveau national pour encourager

les partenariats interclusters • La coopération interclusters comme levier de Co

développement et de coopération économique en Méditerranée

Conclusion

INTRODUCTION

Face à la mondialisation , l intensification de la compétition et la disparition d une main d œuvre bon marché;Les pays du Sud de Méditerrané ont opté pour ce phénomène de clusterisation qui s inscrit dans une logique de compétitivité hors coût ( innovation, respects des normes ….) et qui viennent compléter les politiques d attractivité des investissements étrangers

Ainsi ces clusters sont connus par l ouverture sur l'environnement d où la nécessité d une coopération inter et entre clusters

Donc quel est l état des clusters au Maghreb , y a t il une coopération interclusters mise en place par ces pays ?

1ère partie : Présentation des clusters

• Origine et définition de la notion des clustersLe concept de cluster est né de l observation des regroupements des entreprises , la 1ère analyse était mené par Alfred Marshall au 19ème siècle puis le district de Marshall a été découvert par plusieurs autre économistes qui s intéressaient aux clusters

• En outre des travaux de Porter en 1990 , aujourd hui un cluster désigne un mode d organisation basé sur la compétition et la coopération d où la notion de « coopetition » entre les entreprises pour une ouverture à l international

Les différents types de clusters Les clusters industriels : orienté sur la

demande de marché ( demand driven) sont composés principalement d entreprises de production

Les clusters de recherche et de connaissance :

Orienté vers la valorisation de recherche (research driven) composés de centres de recherche

Clusters et politiques publiques :des politiques publiques ont été instauré dans un grand nombre de pays industrialisés pour encourager et soutenir l émergence des clusters industriels ou technologiques

La pertinence du processus de clusterisation dans les environnements économiques des pays du Maghreb

Distinguant entre 3 familles des clusters :• Les clusters spontanés ( des clusters qui s'ignorent )• Les clusters reconnus ( aide des pouvoirs publics )• Les clusters potentiels, émergents ou pré émergents

Les autorités publics et privées soutiennent la dynamique de clusterisation tout en favorisant les coopérations interclusters

2ème partie : Etats des lieux des clusters au Maghreb

• Les clusters au MarocLe contexte programmatique Cette clusterisation adoptée par les autorités Marocaines vient pour concrétiser les plans du Maroc: Pacte pour Emergence Industrielle, Plan Maroc vert pour l agriculture, Plan Azur pour le tourisme……………visant une croissance industrielle, un renforcement de l innovation et une ouverture au niveau internationale

• SPL ( Système productif locaux ): une 1ère reconnaissance du phénomène de clusterisation

Les premières analyses menées par la direction de l aménagement du territoire a permis d identifier une cinquantaine d agglomérations d établissements spécialises

• Textile-habillement (Tanger-Casa-Guercif et Taza)• Sous traitance mécanique et électrique (Casa)• Cuir,dimanderie et tourisme (Fès)

• Des clusters à potentiel de R&D appuyés par la politique publique

L engagement de la Direction de l Aménagement du territoire et du ministère de l industrie et du commerce et des nouvelles technologies sur le point d émergence des clusters innovants dans les secteurs industriels (PME) et technologiques (FMN)

• En se basant sur l annexe 1 on conclut ce qui suit :

Clusters constitués (10)

MAROC Clusters émergents (1)

Clusters attendus (3)

Les clusters sélectionnés Les clusters en cours de

constitutionLes clusters émergents ou

potentiels

1. Le cluster des TIC ( MAROC NUMERIC CLUSTER)

2. Le cluster Micro électrique

3. Le cluster Electronique Mécatronique et Mécanique du Maroc

4.Le cluster oceanopole TAN-TAN (valoriser les pts de mers)

5.Le cluster MENARA (Marrakech Exclusivity Network for Advanced research in Art s Living

6.Le cluster Agadir Haliopôle

1. Le cluster de matériaux de construction et efficacité énergétique (EMC)

2. Le cluster solaire lancé en 2004 dans le cadre du plan solaire Noor

3. 2 clusters textiles =a. MDC ( Morrocan Denim

Cluster )b. C2TM (Cluster des

textiles techniques Marocains )

1.2 clusters de l automobilea. Le 1er autour de Tangergroupement d entreprise de pièces pour l automobile (plasturgie)

2.Le cluster de l aéronautique

3. Un cluster industriel pour les services environnementaux (CISE)

4.Des agropoles prévues par le plan ‘’Maroc Vert’’ afin de renforcer l attractivité des régions agricoles du pays

Etudes de cas • Un cluster potentiel : le cluster Marocain de l

aéronautiquele Maroc étant donné un pays émergent ;essaie d attirer les grands donneurs d ordre à s externaliser ce qui permet une croissance pour le pays , d ou la nécessité de renforcer le lien industrie/formation et de stimuler la coopération interentreprises en matière d innovation pour une certaine attractivité-competitivité

• AGROpolis , un pole/cluster de l'agroalimentaire à Meknès

1er pole lancé dans le cadre du plan Maroc Vert et Emergence visant à promouvoir la région agricole Meknès Tafilalt , la 1ère tranche intègre un parc-agro-industriel ,une zone logistique, pôle de R et D et de contrôle de qualité……………….

• Les clusters en Algérie

• Une carte encore quasiment vierge :Absence des clusters industriels dû au processus de désindustrialisation , avec une modeste existence modeste dans le secteur des industries agroalimentaires 2007 : une politique de relance du secteur industriel création d un plan ZDIT (Zone de dev industriel intègré)

le soutien de l U.E au programme quinquennal visant la dote de crédit pour faciliter la création des PME •2008 : soutien des systèmes productifs

locaux (SPL) dans le secteur d artisanat introduction de la notion de pole de compétitivité et de compétences

• Les clusters en Algérie selon l annexe 1 :

clusters constitués (2)ALGERIE clusters émergents (2) clusters attendues (6)

Les clusters spontanés Les clusters constitues ou en cours de constitution

Les parcs industriels, site d hébergement de futurs clusters

1.L industrialisation sur la vallée de la Soummam, liée à l activité agroalimentaire

2. Zone industrielle de Bordj Bou Arreridj , devenue la capitale de l électronique et de l électroménager

Dans l activité mécanique et électronique :1.Un réseau de PME sous traitantes à l initiative de l Union professionnelle de l industrie automobile et mécanique (UPIAM) à Constantine 2.Un réseau de PME de la Sté Nationale de véhicules industriels (SNUI) à Alger3.La nouvelle usine de Renault Algérie de production (RAP) d oued Tlelat4. Un cluster dans la filière électrique et électronique à Bordj ben Arreridj

Dans l activité agroalimentaire :1.Du lait drivé2.Cluster des boissons………..

1.Le Technoparc de Sidi Abdallah orienté sur les TIC et la Biotechnologie

2.Le parc de Sidi Bel Abbès centré sur l activité de l électronique

3.Zone industrielle Ain Smara et Oued Hamime orienté sur les TIC et mécanique

4.Technoparc d Oued Tlelat (mécanique)

5. Pole de Bejaïa mentionné pour l agroalimentaire

Etude de cas : Cas ALGERIEN de cluster

La filière olive est confrontée aux problèmes majeurs :• Les méventes de l huile d olive en période

de campagne excédentaire•Améliorer la qualité, des normes, de la

traçabilité et du conditionnement de l huile d olive•Valorisation des sous-produits, traitement

des rejets pour protéger l environnement

Les actions de mutualisation des moyens et des énergies au sein de cette coopérative a permis :• Améliorer la qualité de production par l acquisition d

équipements modernes de collecte, de stockage analyse et de conditionnement• Former les membres aux techniques culturelles et aux

nouvelles technologies d extraction et de conditionnement• Lancer des recherches sur la valorisation des sous-

produits• Obtenir l adhésion des pouvoirs publics locaux

Les clusters en Tunisie

• Pôles de competitivité,technopoles,clusters la mise en place d une politique dite de pole de compétitivité pour faire face à la concurrence des pays asiatiques notamment l Inde et la Chine , faciliter la création et le développement des activités innovantes, et attirer les IDE A ce jour , la Tunisie comporte cinq technopoles dans des secteurs différents(agroalimentaire,industrie-mecanique,electrique et electronique,habillement…)

Programme d appui au système de recherche et d innovation financé par l U.E pour une émergence de 10 à 15 clusters dans les prochaines la gestion de chaque pole assurée par une Sté de gestion à caractère public,privée,un partenariat public-privée offrant des services de qualité pour les entreprises la politique des pôles de compétitivité est passé au ministère de l industrie ( ministère de l enseignement supérieur auparavant)cherchant à travers de favoriser l emploi et valoriser les avantages comparatifs de la place Tunisie

La répartition des clusters en Tunisie selon l annexe 2

clusters constitues (4)TUNISIE clusters émergents (4) clusters attendus (4)

Les clusters spontanés et informels

Les clusters formellement constitues ou en cours de constitution

Les clusters émergents et pre-emergents

1. Le groupement de l ameublement de Kelibia

2.textile-habillement à Monastir

3.Production agricoles et de leur transformation

1.Le cluster mécatronique CMT

2. Le cluster Textile Technique de Tunisie (TTF)

3. Le cluster Energies Renouvelables

4. Le cluster agroalimentaire

1. Le cluster lingerie sur le territoire de Monastir

2. Le cluster de biotechnologie adossé au pole de Sidi Thabet

3. Le cluster des éco-industries adossé au pole industriel et technologique

4. Cluster des TIC à Sfax

5. Le cluster de l aéronautique

Etude de cas : le cluster Mécatronique Tunisien : CMT

une fédération pour mieux exporter, améliorer l intégration des entreprises et développer l emploi sur le périmètre du projet ,réaliser des économies d échelle ,engager des démarches collective ,illustrer la méthode à suivre pour la diffusion des clusters et contribuer à la création d un savoir faire tunisien en matière de cluster

• Un cluster formellement constitué :Réunion de 16 entreprises avec trois membres associes; Ecole Nationale d Ingénieur de Sousse (ENISO),le centre technique des industries mécaniques et électriques ( CETIME) et la confédération des entreprises citoyennes de Tunisie ( connect It)• Initiateur de projets collaboratifs :

les activités du cluster sont variées . Elles ont débuté par :-des initiatives de COM ( création d un site internet………)

-la participation à des salons (carrefour d affaires et technologie )•Partenariats inter clusters

Le cluster CMT a noué des partenariats de coopération avec plusieurs clusters français : CAM DIB, cluster français dans la mécano-soudure Le cluster ENR spécialisé dans le domaine de l efficacité énergétique

3ème partie : la coopération inter et entre clusters

• Les initiatives et les premiers résultatsLe cluster est le fruit de coopération entre les membres et on distingue entre : coopérations selon l intensité1er degré : partage d expérience ou d actions2ème degré : engagement sur des activités qui ne constituent pas le cœur du métier du projet3ème degré : touche le cœur du métier des entreprises

les coopérations selon l espace géographique -à l intérieur du périmètre d un pays-au niveau d une grande région-l échelle internationale

les coopérations mono ou multisectoriellesCoopération entre clusters d une même filière ou de communautés nationales

Les secteurs clustérisés et les coopérations inter clusters dans les pays du Maghreb

Les activités des clusters dans les 3 pays :• TIC• L agroalimentaire et les activités

halieutiques• Les énergies nouvelles • Le textile

Les états des lieux de la coopération au Maghreb

• Maroc Une coopération visant l ouverture internationale pour le soutien des entreprises innovantes en TIC Maroc Numeric Cluster en partenariat avec :Systematic Paris Région et Image et réseaux en

BretagneSPL grappe 1600 images de Poitiers

Pole halieutique Agadir en partenariat avec:Le pole de compétitivité Français AquiMER

• AlgérieUne coopération avec les pôles de ville de Lyon dans le secteur de l énergie et du Bâtiment

• Tunisiedes échanges opérationnels : le Mfc Pôle et le cluster clubtex autour du textile technique le technopole EL Ghazela et le cluster Saint Etienne dans les TIC l Eco Park et le pole de compétitivité Dubaï sur les énergies renouvelables

Les outils de coopération interclusters mis en place par la commission européenne

Le réseau Innovation Euro MedPartenariat entre entreprises et Clusters du Sud et du Nord de la Méditerranée la plateforme Euro-Méditerranéenne de Matchmaking Rencontre virtuel pour faciliter la coopération l internalisation des PME et des clusters ex: d AMINA ; plateforme réunissant 3 partenaires européens (EBN,INNO AG et la Fondation Sophia Antipolis)

Les initiatives prises au niveau national pour encourager les partenariats interclusters

• Maroc Une initiative bilatérale : le Mémorandum d entente entre des organismes européens d appui aux clusters et le ministère de l industrie Marocain pour :Partager des infos entre clusters Renforcer les partenariats industriels, recherche et

technologiePromouvoir l internalisation des PME

• Une convention de partenariat des PME des clusters Marocains et France clusters ( FC) pour:

Une internalisation des clustersBenchmarking des activités • Tunisie

Un accord entre l association Tunisia Technoparks et France clusters pour :Accompagner les efforts d innovation et d

internalisationPrésenter des opportunités d affaires de financement

La coopération interclusters comme levier de Co développement et de coopération économique en Méditerranée

• La coopération entre entreprises d un même clusters ou entre clusters de plusieurs pays permet de favoriser des plans de production des entreprises ( Parler de co-production nécessite d aborder la question de la localisation des activités )

Etude de cas ( ex de coproduction)

Exemple 1 Une PME appartenant au CAMDIB ( CLUB ALLIANCE DES MATERIAUX POUR LE DEV DES INDUSTRIES DU BITTEROIS ) visant une coproduction

1. L examen des alternatives à une délocalisationUne entreprise de génie civil , sa conquête porte sur la recherche de moindre cout de production ,intéressé à mettre en place un partenariat avec une entreprise Tunisienne

2.la décision de localiser une activité en Tunisie:Créer une co-entreprise en TunisieLes autres PME délocalisé en Tunisie l ont informé des

avantages d une délocalisation en Tunisie + proximité géographique + avantages réservés aux PME 3. Le projet d un cluster Franco-Tunisien : La Co localisation d une entreprise ; implantation d une partie du SPL Français en TunisieDepuis 2009,la co-entreprise Franco-Tunisienne a évolué en terme de conditions de travail et de formation

• Exemple 2

Le véhicule WEEZ : une coproduction d entreprises du clusterla coopération entre entreprises Françaises et

Tunisiennes de la mascotte du cluster Tunisien CMTUne dizaine des entreprises Tunisiennes ont été

mobilisées pour la réalisation des différentes composantes (carosserie,mecanique,electronique…)

une Co localisation réussite due à la proximité physique et organisationnelle avec un bon management du cluster permettant de faire rencontrer et échanger les entreprises

Conclusion Analyse des clusters au Maghreb ( rôle des

clusters dans le processus de Co développement des pays )

des politiques nationales de promotion des clusters encore en phase de construction

Favoriser l émergence de groupements des entreprises sur le modèle de clusters

Au delà des objectifs communs, chaque pays possède sa propre politique

les 3 pays incluent le choix du secteur agroalimentaire

• Maroc orienté vers la R et D • Tunisie en état d embauche • Algérie en phase de formulation une culture de la coopération qui se construit par étapes des initiatives de coopération interclusters