Clm 4 win-аорс

Доставим мороженое в каждый дом.

Команда 4WIN

Национальный Исследовательский Университет

Высшая Школа Экономики

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

+7 985 241 23 03 Алена +7 985 116 67 99 Ратибор +7 985 241 74 70 Ольга +7 916 743 49 94 Станислав

Что имеем

сейчас?

Анализ

зоны ответственности

• Низкий уровень спроса

• Высокая стоимость услуг

дистрибьютеров

• Резкие различия в спросе в

разных городах округа

• Территориальная удаленность

складских помещений

СЗФО

• Чрезвычайно высокая

конкуренция

• Высокая стоимость аренды

складов

• Складские и транспортные

мощности частично заняты

импортным товаром

ЦФО

• Относительно низкий уровень

CCFOT

• Резко выраженная сезонность

• Простаивание продукции на

складах

• Необходимость использования

дорогостоящей техники в связи

климатическими условиями

округа

СКФО + ЮФО

Как

оптими-

зировать

дальние

перевозки

?!

Выгодна

ли

дистри-

бьюция

?!

Как

оптими-

зировать

ассор-

тимент

?! На карте объединены СКФО и ЮФО, и отсутствует

Калининградская обл. (СЗФО) и острова (СЗФО)

2

Что имеем

сейчас? Как работаем

в СЗФО?

Специфика дистрибьюции

в Северо-Западный ФО

Возможности

конкурентов [1]

Оптимальный способ

дистрибьюции [2]

Удовлетворенность

спроса [3]

Предпочтительный

тип торговли

• Основной конкурент

– «Айсберри», т.к. его

главные

производственные

мощности

расположены в

Вологде.

• Для «Русского

холода» в СЗФО

основной источник

предложения –

завод в Барнауле.

• «Nestle» и «Талосто»

представлены

незначительно.

• Северный округ

отличается большими

расстояниями для

перевозок и малым

спросом, что

увеличивает затраты

на одну перевозку в

три раза по

сравнению с ЦФО.

• Т.о. использование

услуг дистрибьютеров

оптимально, так как у

них имеются каналы

сбыта в отдаленные

районы округа.

• Холодные

климатические

условия, что

негативно

сказывается на

спросе.

• Низкий уровень

представленности

продукции «Инмарко»

в СЗФО.

• Низкий уровень

культуры импульсного

потребления.

Т.о. выгодно поставлять

52% товара для

региона в точки сбыта

типа Modern Train, 48%

- в точки типа Traditional

train. [4]

3

Индивидуальное потребл.

Семейное потребл.

Modern train

43,50% 64,49%

Traditional train

56,50% 35,51%

Эффективная

логистика

Оптимизация

цепочек

поставок


ассортимента


типа торговых

точек

Дистрибьютор 7

Преимущества:

• отсутствие

контрактов с

конкурентами, что

позволит быть

единственными

поставщиками

мороженого на

определенных

территориальных

рынках

• Относительно

невысокий

процент за услуги

при достаточном

для региона

уровне CCFOT

Соотношение

типов торговых

точек

Modern Trade

Traditional Trade

M.T.

52% T.T.

48% Круговая

диаграмма

типов продаж[7]

Гистограмма оптимальных

поставок[6]

Выбор наиболее эффективного в округе дистрибьютора [5]

см. приложение: [1] - №1; [2] -№14; [3] – №16 +

текст кейса; [4], [7] -№ 6; [5] – текст кейса; [6] - №9.

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

се

ме

йн

ое

эс

ки

мо

ро

жо

к

ва

фе

ль

н…

ци

ли

нд

р

сэ

нд

ви

ч

др

уги

е

До

ля

от

об

щи

х п

ост

аво

к

январь

июль

Что имеем

сейчас? Как работаем в

СЗФО?

Как работаем в

ЦФО?


в Центральном ФО

4






спроса [3]



Высокая конкуренция,:

• «Айсберри» имеет

крупнейшую в стране

мелкооптовую сеть.

• Nestle пользуется

доверием

потребителей, в связи

с известностью марки

• «Русский Холод»

имеет завод в

Подмосковье.

• «Талосто» оперативно

реагирует на

изменения спроса за

счет крупной системы

складов.

ЦФО отличается крайне

высоким спросом и

высокой стоимостью

услуг дистрибьютеров

(20млн. в месяц), в то

время как расстояние

от производства в Туле

до точек продажи

меньше, чем во все

остальные регионы, что

уменьшает издержки на

междугородние

перевозки. Выгодней

создать собственную

систему дистрибьюции.

• Широкий ассортимент

положительно влияет

на удовлетворенность

потребности в

мороженом.

• Высокий уровень

культуры семейного

потребления

мороженого.

• Относительно других

регионов высокая

насыщенность

HoReCa, в которых

представлено

мороженое.






train.[4]



Modern train

29,00% 56,93%

Traditional train

71,00% 43,07%


логистика


цепочек

поставок





точек

0

0,1

0,2

0,3

0,4

се

м. …

эс

ки

мо

ро

жо

к

ва

фе

ль

ны

…

ци

ли

нд

р

сэ

нд

ви

ч

др

уги

е

До

ля

от

об

щи

х п

ост

аво

к

январь

июль

Нахождение минимального остовного дерева алгоритмом Прайма [5]

Круговая

диаграмма


Соотношение

типов торговых

точек

Modern Trade

Traditional Trade

M.T.

40,36% T.T.

59,64%


поставок[6]

см. приложение: [1] - №1; [2] -№14; [3] – №16 +

текст кейса; [4], [7] -№ 6; [5] - №12,13,15; [6] - №9.

Что имеем


СЗФО?


ЦФО?


ЮФО и СКФО?


в Южном и Северо-Кавказском ФО

5






спроса [3]



• Основной конкурент –

«Nestle» имеет склад

близ Краснодара.

• «Русский Холод»

имеет региональный

филиал в Ростове-на-

Дону.

• Доли «Айсберри» и

«Талосто» невелики в

связи с

особенностями

расположения

основных складов и

производства.

Высокая сезонность

при относительно

небольшом спросе

создает высокие

издержки на

содержание

оборудования и

автомобилей

(Уменьшение спроса

зимой в 4-6 раз).

Эффективней

использовать услуги

дистрибьютеров.

• Особенно высокая

сезонность в данном

регионе, что

вызывает всплеск

спроса в летний

период.

• Количество

потребителей в

летний период выше

количества жителей

(большое количество

отдыхающих), что

следует учитывать

при дистрибьюции.






train. [4]



Modern train

21,38% 23,15%

Traditional train

78,62% 76,85%


логистика


цепочек

поставок





точек

Дистрибьютор

20 / 21

Преимущества:

• Высокий уровень

CCFOT при

покрытии сразу

трех крупнейших

городов, что

крайне важно в

регионе с высокой

сезонностью

• Свой арендный

транспорт в силу

чего сезонность

не будет влиять на

стоимость

доставки

Круговая

диаграмма



поставок[6]

см. приложение: [1] - №1; [2] -№14; [3] – №16 +

текст кейса; [4], [7] -№ 6; [5] – текст кейса; [6] - №9.

Соотношение типов

торговых точек

Modern Trade

Traditional Trade

M.T.

22,13%

T.T.

77,87%

Выбор наиболее эффективного в округе дистрибьютора [5]

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

се

ме

йн

ое

эс

ки

мо

ро

жо

к

ва

фе

ль

ны

…

ци

ли

нд

р

сэ

нд

ви

ч

др

уги

е

До

ля

от

об

щи

х п

ост

аво

к

январь

июль

Что имеем


СЗФО?


ЦФО?


ЮФО и СКФО?

Что предстоит

сделать?

6

План предстоящих преобразований

в системе дистрибьюции до 2015 года

Способ построения диаграммы Ганта

см. Приложение №21

Диаграмма Ганта показывает

последовательность активностей фирмы для

оптимизации её логистической системы с

указанием периода, продолжительности и

взаимозависимости действий.

7

Что имеем


СЗФО?


ЦФО?


ЮФО и СКФО?

Что предстоит

сделать?

Какие

последствия?

Прогнозирование финансовых

результатов внесенных изменений

•Инфляция по ИПЦ [1]

на рынке

мороженого составляет от

15% до 18% за последние 10

лет. Можем предположить, что

цена мороженого в 2015 году

составит 395 рублей за кг.

Прогнозируемая цена

•При устойчивых темпах

развития рынка спрос [2]

,

при росте потребителей

каждый год на 1%, к 2015

году составит 627 млн. т.

Мощности «Инмарко» в

2015 году ограничены 275

тоннами. При грамотном

налаживании сети

дистрибьюции «Инмарко»

может занять до 43%

рынка .

Прогнозируемый

спрос

•Развитие собственной

логистики в центральном

округе позволит сократить

издержки до 50%. Выбор

нового дистрибьютора в

Архангельске сэкономит

2%. Дистрибьюторы 21 и

20 в южных регионах

имеют в среднем

показатель

дистрибьюторской

эффективности (CCFOT) на

5-6% больший, чем у

нынешних. [3]

Прогнозируемая

выгоды от изменений

•СЗФО – пропорционально

MT и ТТ

•ЦФО – превалирует TT,

•ЮФО+СКФО – явное

предпочтительный тип

торговли – ТТ.

•В зимний сезон

производство 30%

мороженого для семейного

потребления, а в летний –

около 15%.

Изменение структуры

продаж и

производства

•Проведенный PEST анализ

дает понять, что укрепление

позиций «Инмарко» на

рынке крайне вероятно.

• SWOT анализ

подтверждает, что особое

внимание следует уделять

дистрибьюции. [4]

PEST анализ +

SWOT анализ

•Анализ 5ти сил Портера

призывает обращать

особое внимание на

наличие товаров-

субститутов и специфику

спроса[5]

5 конкурентных сил

Портера

0

200

400

600

800

2008 2010 2012 2014 2016

Тыс.

тон

н

см. приложение: [1] - №8; [2] -№19;

[3] – №4; [4], [5] -№ 20.

0 2 4 6

уровень конкуренции

рыночная власть потребителей

продукты-заменители

новые игроки

поставщики

5

Clm 4 win-аорс

Documents

Transcript of Clm 4 win-аорс