Clase 4 - Whittle

Whittle

Diseño de Mina Rajo Abierto Etapas en Whittle

User Specification

Milawa NPV

Balanceado

Análisis Sensibilidad

Generación de Pits

Sensibilidad

Lerchs &Grossman

B = I – C

Ingresos Crecientes

Determinación de Fases y Pit Final

Operativización de

Pit Final y Fases

Plan Minero Preliminar Milawa

Datos Económicos

Caso Base

ESQUEMA GENERAL PARA ANALISIS

Evaluación Económica Pit Final

Definición del límite de Pit final económico, usando el modelo de recurso y parámetros técnicos y económicos determinados por el Equipo del Proyecto. Para esta tarea se utilizará un software Whittle (Lerchs-Grossman).

En la Figura se describe un ejemplo del proceso de valorización del modelo de bloques que realiza el software Whittle, donde primeramente el bloque es consultado por el tipo de roca que éste tiene definido según el modelo geológico y luego, mediante la función de beneficio, el software determina el mayor valor económico y su correspondiente destino asociado. Es necesario precisar que si el código de roca es lastre, el bloque será inmediatamente valorizado como tal, pero si por ejemplo éste es sulfuro secundario, el software analizará el valor económico asumiendo que el bloque es enviado a cada uno de los destinos posibles, o sea, Dump Leach, Concentradora o Lastre, y elegirá el que ofrece el máximo beneficio o el que genera la menor pérdida.

Análisis Sensibilidad Pit Final

Consiste en definir la estrategia de consumos de reservas según una serie de pit anidados o auto contenidos, obtenidos por la variación de precios del metal desde valores mínimos a valores máximos, es decir, controlando el ingreso de la función de beneficio. Esto asegura que los primeros pit sean de mayor valor económico que los siguientes, ya que están sujetos a una condición de precios más exigente y, por lo tanto, para que se genere la envolvente respectiva, la función de beneficio debe tener un mayor rédito, ya sea por efecto de una alta ley del mineral contenido o alternativamente por un bajo costo (baja razón lastre mineral). El resultado de este proceso se ilustra en la Figura.

Nota: Es necesario hacer notar que la optimización de pit es un proceso atemporal, es decir, no interviene la variable tiempo en la definición de los pit anidados, por lo tanto, beneficio económico de cada incremento es instantáneo y no se considera el valor del dinero en el tiempo.

Diseño Pit Final

Esta etapa consiste en definir el pit final económico, para lo cual el algoritmo utilizado (módulo Milawa de Whittle) evalúa el aporte económico de cada uno de los incrementos o pit anidados, en función del tiempo y ligados a los parámetros económicos y técnicos que el planificador introduce al modelo (capacidades de mina y planta, recuperaciones, costos de operación, inversiones y precios de venta de los productos, tasa de descuento, entre otros). De esta manera es posible determinar la envolvente final de la explotación en base a un criterio económico, que es la que define el máximo VAN o Flujo de Caja del negocio. En este contexto, todos los incrementos o pit que están más allá de la envolvente económica definida, le restan beneficio al negocio.

Diseño Operativo de Fases

Obtenido el pit final, se realiza el diseño operacional de las fases, para lo cual se trata de seguir la estrategia de explotación definida con los pit anidados, pero generalmente se requiere agrupar algunos de ellos para obtener los anchos y largos de explotación adecuados para las fases. En este proceso también se regulariza la definición geométrica de las fases, consecuencia de lo cual los diseños resultantes usualmente se apartan del óptimo económico, pero sólo con el propósito de beneficiar la condición operacional. La Figura ilustra este proceso, don de las Fases Operativas 2, 3, 4, 5, 7 y 8 muestran el proceso. Con los diseños operacionales, se define el reporte de reservas por fase, el cual constituye sólo una medida referencial, ya que generalmente la ley de corte utilizada no es exactamente la que posteriormente se define para el plan minero.

Procesos Whittle

Valorización de Bloques

El costo de mina es el costo de mover un bloque de estéril todo el resto de los costos involucrados en la extracción se deben asignar al costo de planta.

Nomenclatura Cm, costo mina $/t

Cp, costo planta $/t

Cfr, costo de refinación y fundición $/t

R, recuperación del proceso minero y metalúrgico

Lm, ley media

P, precio

RF, factor de utilidad =(P-Cfr)*R*f, f=22.04 para cobre

Estimación de Valor de un Bloque

Densidad r Concentración de cobre %l

dx dy

dz

Volumen: dx*dy*dz=v [m3] Masa: v*r=m [t] Ingreso: (P-Cfyr)*R*m*l ($) Costo Mina: Cm*m ($) Costo de Proceso: Cp*m ($) Beneficio= (P-Cfyr)*R*m*l - Cm*m- Cp*m

Nomenclatura P: precio de producto ($/unidad de producto) Cfyr: costo de venta y fundición ($/unidad de producto) R: recuperación del proceso productivo Cm: costo mina ($/t) Cp: costo de planta ($/t)

Mineral?????, Estéril??????

Beneficio ($)

B<-Cm, Estéril

B>=-Cm, Mineral Max[-Cm,(P-Cfyr)*l*R-Cp-Cm]

Botadero

Planta

Mineral?????, Estéril??????

Beneficio ($)

B<-Cm, Estéril

B>=-Cm y B<0 , Mineral Marginal

Max[-Cm,(P-Cfyr)*R-Cp-Cm]

Botadero

Stock

B>=0, Mineral

Planta

Valoración de Bloques

Formulación

Utilidad = Ingreso - Costos Marginal por bloque

%Cu

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1 0.3

0.15 0.15 4 0.15 0.15

7 1 0.1

-5 -5 -5 -5 -5 3 -5

-6 -6 36 -6 -6

69 3 -7

$/t

Cm+Cp 8 ($/t)

RF 11 ($/t/%Cu)

i j

k El archivo modelo de bloques contiene la información

indexada de los recursos presentes en el yacimiento,

esto es:

•Coordenadas de cada bloque ( i j k) •Unidades Geológicas

•Leyes de las diferentes pastas de interés

Además es posible encontrar otras características como:

•Tonelajes

•Factores de ajuste •Zona (Slope Angle)

ARCHIVO MODELO (.MOD)


La estructura de este archivo es la siguiente:

Línea Header: Primera línea de cada bloque, la cual contiene la información principal del bloque

i j k np pmcaf ppcaf tont zone

22, 21, 14, 4, 1.000, 1.000, 64800.018, 12

i j k: Coordenadas del bloque, con origen en el vértice más al sur, más al oeste y con menor cota del modelo de bloques.

np: Número de parcelas que contiene el bloque. Representa las subunidades geológicas o

litológicas que forman al bloque.

pmcaf: Factor de ajuste posicional sobre el costo de minería del bloque.

ppcaf: Factor de ajuste posicional sobre el costo de proceso del bloque.

T ont: Tonelaje total del bloque.

Zone: Número de Zona (opcional)


Línea Parcela: Contiene la información correspondiente a la parcela que compone al bloque. i j k rock tonp tonf1 tonf2 22, 21, 14, OX, 2400.000, 408.000, 360.000

i j k: Coordenadas de la parcela, idénticas a las coordenadas de la línea header a la que pertenece. rock: tipo de roca que forma parte del bloque (No mayor a 4 caracteres). tonp: Tonelaje correspondiente al tipo de roca que forma parte del bloque. tonf(x): tonelaje de la pasta (x) correspondiente al tipo de roca que la contiene. La cantidad máxima de pastas que puede contener el modelo de bloques es 10.

La suma de todos los tonp que forman parte de un bloque debe ser menor o igual a tont de la línea header. Si la suma es menor que tont, entonces la diferencia es considerada como lastre.

ARCHIVO MODELO (.MOD) Los diferentes tipos de bloques que podemos encontrar en un archivo modelo son los siguientes: Bloque de aire: No contiene parcelas (np=0) y tonelaje cero (tont =0) 22, 21, 16, 0, 0.000, 0.000, 0.000 Bloque de lastre por defecto: No contiene parcelas (np=0) y tonelaje > 0 22, 21, 18, 0, 1.000, 1.000, 64800 Bloque de Mineral: Presenta numero de parcelas (np>0), tonelaje total mayor que cero y tantas líneas de parcelas como np lo defina. 22, 21, 14, 4, 1.000, 1.000, 64800 22, 21, 14, OX, 2350.000, 408.000, 360.000 22, 21, 14, SF, 8700.000, 384.000, 336.000 Todos los bloques que no aparezcan físicamente en el archivo modelo de bloques, serán considerados con un tonelaje definido por defecto en el archivo de parámetros, el cual podrá ser aire u otro valor.


Los diferentes tipos de bloques que podemos encontrar en un archivo modelo son los siguientes: Bloque de aire: No contiene parcelas (np=0) y tonelaje cero (tont =0) 22, 21, 16, 0, 0.000, 0.000, 0.000 Bloque de lastre por defecto: No contiene parcelas (np=0) y tonelaje > 0 22, 21, 18, 0, 1.000, 1.000, 64800 Bloque de Mineral: Presenta numero de parcelas (np>0), tonelaje total mayor que cero y tantas líneas de parcelas como np lo defina. 22, 21, 14, 4, 1.000, 1.000, 64800 22, 21, 14, OX, 2350.000, 408.000, 360.000 22, 21, 14, SF, 8700.000, 384.000, 336.000 Todos los bloques que no aparezcan físicamente en el archivo modelo de bloques, serán considerados con un tonelaje definido por defecto en el archivo de parámetros, el cual podrá ser aire u otro valor.

CARGANDO EL MODELO (INICIANDO EL PROYECTO)

Directorio que almacena:

• archivo .fxp y su respaldo (.fxb)

• directorio de trabajo • archivos exportados desde whittle

Directorio que almacena:

• todos los archivos con los que

opera Whittle


Archivo . Mod creado en Minesight

o por script

Ubicación del archivo .mod

Ubicación del archivo parámetros

si es que existe


Finalizar Carga


Elementos contenidos en el archivo

.mod


Tamaño de bloques

Número de bloques

Coordenadas de Origen

del Modelo (opcional)


Modelo Cargado


•Unidad de masa

•Formato reportes de Masa en valores unitarios y grandes totales

•Unidad Monetaria

•Formato reportes unitarios y grandes totales.

•Unidad de leyes que vienen

en el modelo y formatos


Reporte de modelo completo por rocas y leyes. Chequear que sea “Igual al obtenido en software Minero”

ÁNGULOS

Los ángulos de talud a ingresar en Whittle corresponden al Global de las paredes que se esperan lograr con el pit final. Esta módulo del programa crea un archivo que contendrá las estructuras de arco que describirán el talud requerido, relacionando de esta manera los bloques entre si en función del ángulo de talud a utilizar, es decir, definirán que bloques deben ser removidos para dar acceso a los bloques inferiores.

Pueden ser ingresados por: • regiones rectangulares del modelo • zonas • tipos de roca • perfiles importados en archivo

N = a * 8 / h a = lado mayor del bloque h= altura del bloque

El ejemplo muestra que para extraer el bloque A se debe extraer primero el bloque B, C y D.

Optimización

Optimización

En este proceso se aplica el algoritmo de Lersch-Grossmann el cual permite generar envolventes o grupos de estructuras que son

económicamente explotables de acuerdo a los parámetros técnicos y económicos ingresados y evaluados sin considerar el factor tiempo.

Optimización

Costo de Referencia Mina

Recuperación Minera

Dilusión Minera (si es 5% 1.05)

Ajuste del costo mina en función de alguna variable, por ejemplo, la distancia a botadero

Ajuste del costo mina en función del tipo de roca, por ejemplo algunas son más duras que otras o simplemente no requieren tronadura

Costo de Rehabilitación, cada roca podría pagar el costo de rehabilitación que pudiese tener asociado

Optimización

Método de Optimización CutOff: la ley del bloque es comparada con una ley de corte de poroceso pre calculada, sino satisface esa ley, es enviado a lastre CashFlow: se calcula el flujo de caja para cada bloque, seleccionando aquel que entrega el mayor valor (incluído lastre)

Optimización

Pits Anidados

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

Ton

ela

das

(kt)

Pit

Optimización

Optimization pit summary Rock Tonnes x1000

Optimization pit summary Ore Tonnes x1000

Minimum Maximum Rock Ore Strip

Pit Rev Ftr Rev Ftr Tonnes Tonnes Ratio

x1000 x1000

1 0.5 0.5 759 480 0.58

2 0.51 0.51 844 530 0.59

3 0.52 0.52 909 574 0.58

4 0.53 0.53 1,308 865 0.51

5 0.54 0.54 2,117 1,518 0.39

6 0.55 0.55 2,706 1,983 0.36

7 0.56 0.56 17,297 11,305 0.53

8 0.57 0.57 86,920 51,471 0.69

9 0.58 0.58 119,033 68,583 0.74

10 0.59 0.59 153,744 86,968 0.77

11 0.6 0.6 162,114 92,907 0.74

12 0.61 0.61 189,857 107,221 0.77

13 0.62 0.62 216,014 120,425 0.79

14 0.63 0.63 223,472 125,691 0.78

15 0.64 0.64 239,052 134,236 0.78

16 0.65 0.65 261,736 145,499 0.8

17 0.66 0.66 265,772 149,404 0.78

18 0.67 0.67 300,467 164,916 0.82

19 0.68 0.68 303,510 168,184 0.8

20 0.69 0.69 306,725 171,313 0.79

21 0.7 0.7 344,781 187,328 0.84

22 0.71 0.71 354,168 192,712 0.84

23 0.72 0.72 379,105 203,441 0.86

24 0.73 0.73 384,144 207,476 0.85

25 0.74 0.74 391,024 212,156 0.84

26 0.75 0.75 394,855 215,750 0.83

27 0.76 0.76 406,044 221,261 0.84

28 0.77 0.77 429,933 230,414 0.87

29 0.78 0.78 430,977 232,962 0.85

30 0.79 0.79 449,306 240,985 0.86

31 0.8 0.8 450,218 243,514 0.85

32 0.81 0.81 466,436 250,187 0.86

33 0.82 0.82 467,222 252,691 0.85

34 0.83 0.83 468,156 255,182 0.83

35 0.84 0.84 473,367 259,102 0.83

36 0.85 0.85 473,429 260,920 0.81

37 0.86 0.86 496,858 268,621 0.85

38 0.87 0.87 511,767 275,209 0.86

39 0.88 0.89 514,156 277,972 0.85

40 0.9 0.9 514,228 281,810 0.82

41 0.95 0.95 554,547 301,036 0.84

42 1 1 574,688 315,118 0.82

43 1.05 1.05 591,283 327,327 0.81

44 1.1 1.1 608,313 338,652 0.8

45 1.2 1.2 645,302 357,242 0.81

46 1.3 1.3 678,898 370,867 0.83

47 1.4 1.4 686,978 375,561 0.83

48 1.5 1.5 709,740 380,029 0.87

49 1.6 1.6 730,228 383,196 0.91

50 1.7 1.7 751,316 386,891 0.94

51 1.8 1.8 753,242 387,507 0.94

52 1.9 1.9 754,998 387,970 0.95

53 2 2 776,558 390,180 0.99

100 tonnes waste

500 tonnes ore

bench level

1

2

3

4

5

6

7

8

Ejemplo en 2D

Pit 1 2 3 4 5 6 7 8

Ore 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

Waste 100 400 900 1,600 2,500 3,600 4,900 6,400

Total 600 1,400 2,400 3,600 5,000 6,600 8,400 10,400

Value $900 $1,600 $2,100 $2,400 $2,500 $2,400 $2,100 $1,600

Milawa

WORST CASE

Banco a

Banco

+ +

Secuencia Opticut

+ etc Incremento

Períodos

Banco por banco – Worstcase

Casi siempre una opción factible

Los movimientos de estéril son mayores en los inicios de la explotación

Los flujos de caja aumentan al final del proyecto.

BEST CASE

+ +

Secuencia Opticut

Fase a

Fase

1 2

3

incrementos

Períodos

etc

Pit anidado por pit anidado – Bestcase

Casi nunca factible

Los movimientos de estéril y mena son similares, mostrando el mejor flujo de caja.

ALGORITMO DE MILAWA

+ +

Opti-Cut sequence

+ etc incrementos

Períodos

Milawa

Consideraciones

Cada fase debe ser representativa de un periodo de la vida de la mina: Misma ley de alimentación

Misma relación estéril/mineral

Misma capacidad de planta

Cada fase se trata de hacer coincidir con una expansión de la mina o la planta

Deben tener tamaños, volúmenes relativamente similares

Análisis Costo Proceso sin Fijo

Costo Fijo Explicitado ($/año)

Vector de Inversiones

Tasa de Descuento (%)

Time Cost

Análisis

Límites

Capacidad Mina

Capacidad Plantas

Capacidad Grupos de Plantas Capacidad Productos

Cantidad de Unidades que pueden pasar por un sistema en unidad de tiempo

The throughput factor represents the relative speed of processing for a particular rock-type (RTF) or process

(PTF) in comparison with the global definition of the throughput limit. Example 1: A rock-type which is easy to

crush might have a throughput factor of 1.2, and this would be allowed for when applying milling throughput limits.

Análisis Definición del Plan

Análisis hh

Análisis

hh

Análisis hh

Análisis

Análisis – Plan Milawa Pit 40 TOTAL

MINA AU CU best worst specified

kt kt g/t % kt g/t % kt g/t % kt g/t % t t kUS$ kUS$ kUS$

1 759 483 0.82 0.23 0 0.00 0.00 483 0.82 0.23 0 0.00 0.00 0 970 -297,528 -297,528 -297,528

4 1,308 905 0.85 0.23 0 0.00 0.00 833 0.82 0.23 72 1.19 0.24 0 1,805 -295,512 -295,512 -295,512

7 17,297 15,875 0.91 0.28 16 0.52 0.29 6,105 0.68 0.22 9,753 1.05 0.32 9 39,457 -225,030 -225,030 -225,030

10 153,744 135,739 0.66 0.49 24,062 0.61 0.78 20,886 0.46 0.20 90,791 0.72 0.48 53 584,733 170,169 134,310 150,102

13 216,014 178,772 0.62 0.52 43,509 0.55 0.74 21,830 0.45 0.20 113,433 0.67 0.49 66 813,738 265,800 196,787 233,151

16 261,736 207,603 0.59 0.53 59,224 0.53 0.71 22,127 0.45 0.20 126,251 0.65 0.50 74 962,759 314,271 222,256 276,765

19 303,510 232,092 0.58 0.53 73,528 0.51 0.69 22,186 0.45 0.20 136,378 0.64 0.50 81 1,085,159 345,866 234,232 305,678

22 354,168 258,376 0.56 0.54 91,385 0.48 0.67 22,188 0.45 0.20 144,803 0.63 0.50 87 1,216,524 372,444 240,134 328,582

25 391,024 276,982 0.55 0.54 103,361 0.47 0.66 22,188 0.45 0.20 151,433 0.62 0.50 91 1,303,991 387,252 239,498 341,294

28 429,933 293,214 0.54 0.54 114,955 0.46 0.64 22,188 0.45 0.20 156,071 0.62 0.50 95 1,380,500 397,742 235,300 349,402

31 450,218 302,370 0.53 0.53 122,625 0.45 0.64 22,188 0.45 0.20 157,557 0.61 0.50 97 1,421,977 402,159 232,437 352,876

34 468,156 309,246 0.53 0.53 127,732 0.44 0.63 22,188 0.45 0.20 159,326 0.61 0.50 99 1,451,497 405,110 229,136 354,922

37 496,858 319,118 0.53 0.53 136,478 0.44 0.62 22,188 0.45 0.20 160,452 0.61 0.50 101 1,495,106 408,192 221,233 356,833

40 514,228 326,844 0.52 0.53 142,174 0.43 0.61 22,188 0.45 0.20 162,482 0.61 0.50 102 1,524,523 409,833 215,716 357,865

43 591,283 350,280 0.51 0.52 163,249 0.42 0.59 22,188 0.45 0.20 164,843 0.61 0.50 107 1,617,289 410,932 183,971 357,047

46 678,898 373,065 0.49 0.52 184,855 0.40 0.57 22,188 0.45 0.20 166,022 0.60 0.50 110 1,692,310 404,577 140,909 349,710

49 730,228 379,864 0.49 0.51 191,654 0.39 0.56 22,188 0.45 0.20 166,022 0.60 0.50 111 1,716,476 398,129 109,727 343,793

52 754,998 383,268 0.49 0.51 195,045 0.39 0.56 22,188 0.45 0.20 166,035 0.60 0.50 112 1,726,529 394,759 96,528 339,182

DISCONUTED CASH FLOW

PIT FINAL TOTAL RX PM RX OX RX MX

CONCENTRADORA FINOS

-400,000

-300,000

-200,000

-100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

NP

V k

$

PIT

MILAWA

best kUS$

worst kUS$

specified kUS$

Sensibilidad Precio TOTAL

MINA AU CU best worst specified

kt kt g/t % kt g/t % kt g/t % kt g/t % t t kUS$ kUS$ kUS$

22 3,000,000 354,168 233070.00 0.59 1 86215.00 0.50 1 13966.00 0.52 0 132890.00 0.66 1 83 1,181,131 -38,903 -129,666 -64,108

25 3,000,000 391,024 250549.00 0.58 1 97408.00 0.48 1 13966.00 0.52 0 139175.00 0.65 1 87 1,266,787 -33,549 -138,202 -60,602

28 3,000,000 429,933 265805.00 0.57 1 108166.00 0.47 1 13966.00 0.52 0 143674.00 0.65 1 91 1,341,675 -30,872 -149,508 -59,667

31 3,000,000 450,218 274686.00 0.56 1 115565.00 0.47 1 13966.00 0.52 0 145155.00 0.64 1 93 1,382,693 -29,970 -156,342 -59,483

34 3,000,000 468,156 281147.00 0.56 1 120330.00 0.46 1 13966.00 0.52 0 146851.00 0.64 1 94 1,411,516 -30,250 -164,196 -60,853

37 3,000,000 496,858 290517.00 0.55 1 128595.00 0.45 1 13966.00 0.52 0 147957.00 0.64 1 96 1,454,270 -30,909 -177,907 -62,460

40 3,000,000 514,228 297620.00 0.55 1 133832.00 0.45 1 13966.00 0.52 0 149823.00 0.64 1 98 1,482,694 -31,791 -185,533 -64,154

43 3,000,000 591,283 319682.00 0.53 1 153692.00 0.43 1 13966.00 0.52 0 152024.00 0.63 1 102 1,573,157 -39,657 -224,821 -73,410

46 3,000,000 678,898 339961.00 0.52 1 172903.00 0.41 1 13966.00 0.52 0 153093.00 0.63 1 105 1,643,828 -52,801 -270,825 -87,290

49 3,000,000 730,228 346309.00 0.51 1 179251.00 0.41 1 13966.00 0.52 0 153093.00 0.63 1 106 1,667,193 -61,801 -299,791 -94,751

52 3,000,000 754,998 349266.00 0.51 1 182194.00 0.41 1 13966.00 0.52 0 153106.00 0.63 1 107 1,676,486 -66,264 -313,388 -101,565

22 6,000,000 354,168 247076.00 0.58 1 89023.00 0.49 1 18813.00 0.48 0 139240.00 0.65 1 85 1,202,103 88,844 -10,740 56,669

25 6,000,000 391,024 265126.00 0.56 1 100609.00 0.48 1 18813.00 0.48 0 145704.00 0.64 1 90 1,288,744 97,464 -15,503 63,085

28 6,000,000 429,933 280946.00 0.56 1 111844.00 0.47 1 18813.00 0.48 0 150289.00 0.63 1 94 1,364,612 102,801 -26,269 66,396

31 6,000,000 450,218 289936.00 0.55 1 119348.00 0.46 1 18813.00 0.48 0 151775.00 0.63 1 95 1,405,831 105,087 -31,541 67,951

34 6,000,000 468,156 296617.00 0.55 1 124300.00 0.45 1 18813.00 0.48 0 153504.00 0.63 1 97 1,435,047 105,935 -37,802 67,759

37 6,000,000 496,858 306222.00 0.54 1 132787.00 0.45 1 18813.00 0.48 0 154622.00 0.63 1 99 1,478,224 106,461 -48,668 67,349

40 6,000,000 514,228 313587.00 0.53 1 138192.00 0.44 1 18813.00 0.48 0 156582.00 0.62 1 100 1,507,103 106,372 -55,396 66,568

43 6,000,000 591,283 336253.00 0.52 1 158609.00 0.42 1 18813.00 0.48 0 158831.00 0.62 1 105 1,598,660 102,521 -91,472 61,546

46 6,000,000 678,898 357803.00 0.50 1 179059.00 0.41 1 18813.00 0.48 0 159932.00 0.62 1 108 1,671,677 91,167 -138,245 50,089

49 6,000,000 730,228 364381.00 0.50 1 185637.00 0.40 1 18813.00 0.48 0 159932.00 0.62 1 109 1,695,473 83,715 -167,150 38,674

52 6,000,000 754,998 367509.00 0.50 1 188752.00 0.40 1 18813.00 0.48 0 159945.00 0.62 1 110 1,705,080 79,713 -180,351 37,861

22 9,000,000 354,168 254695.00 0.57 1 90606.00 0.48 1 21325.00 0.45 0 142764.00 0.64 1 87 1,212,182 228,325 110,679 188,877

25 9,000,000 391,024 273148.00 0.56 1 102475.00 0.47 1 21325.00 0.45 0 149348.00 0.63 1 91 1,299,439 239,706 107,759 198,235

28 9,000,000 429,933 289254.00 0.55 1 113956.00 0.46 1 21325.00 0.45 0 153972.00 0.62 1 95 1,375,760 247,423 101,508 203,933

31 9,000,000 450,218 298351.00 0.54 1 121567.00 0.45 1 21325.00 0.45 0 155459.00 0.62 1 97 1,417,148 250,646 97,846 206,197

34 9,000,000 468,156 305174.00 0.54 1 126632.00 0.45 1 21325.00 0.45 0 157217.00 0.62 1 98 1,446,590 252,513 93,708 207,206

37 9,000,000 496,858 314966.00 0.53 1 135303.00 0.44 1 21325.00 0.45 0 158338.00 0.62 1 100 1,490,079 254,391 83,619 208,211

40 9,000,000 514,228 322582.00 0.53 1 140906.00 0.43 1 21325.00 0.45 0 160351.00 0.61 1 102 1,519,339 255,107 76,920 208,289

43 9,000,000 591,283 345737.00 0.51 1 161750.00 0.42 1 21325.00 0.45 0 162662.00 0.61 1 106 1,611,684 253,175 45,185 205,202

46 9,000,000 678,898 368107.00 0.50 1 182968.00 0.40 1 21325.00 0.45 0 163814.00 0.61 1 110 1,686,056 244,803 -515 195,769

49 9,000,000 730,228 374803.00 0.49 1 189664.00 0.40 1 21325.00 0.45 0 163814.00 0.61 1 111 1,710,056 237,809 -29,986 190,159

52 9,000,000 754,998 378110.00 0.49 1 192958.00 0.39 1 21325.00 0.45 0 163827.00 0.61 1 111 1,719,959 234,280 -43,491 184,561

22 12,000,000 354,168 258376.00 0.56 1 91385.00 0.48 1 22188.00 0.45 0 144803.00 0.63 1 87 1,216,524 372,446 240,136 328,585

25 12,000,000 391,024 276982.00 0.55 1 103361.00 0.47 1 22188.00 0.45 0 151433.00 0.62 1 91 1,303,991 387,255 239,500 341,297

28 12,000,000 429,933 293214.00 0.54 1 114955.00 0.46 1 22188.00 0.45 0 156071.00 0.62 1 95 1,380,500 397,745 235,303 349,405

31 12,000,000 450,218 302370.00 0.53 1 122625.00 0.45 1 22188.00 0.45 0 157557.00 0.61 1 97 1,421,977 402,162 232,440 352,879

34 12,000,000 468,156 309246.00 0.53 1 127732.00 0.44 1 22188.00 0.45 0 159326.00 0.61 1 99 1,451,497 405,113 229,138 354,925

37 12,000,000 496,858 319118.00 0.53 1 136478.00 0.44 1 22188.00 0.45 0 160452.00 0.61 1 101 1,495,106 408,195 221,236 356,836

40 12,000,000 514,228 326844.00 0.52 1 142174.00 0.43 1 22188.00 0.45 0 162482.00 0.61 1 102 1,524,523 409,836 215,718 357,868

43 12,000,000 591,283 350280.00 0.51 1 163249.00 0.42 1 22188.00 0.45 0 164843.00 0.61 1 107 1,617,289 410,935 183,974 357,050

46 12,000,000 678,898 373065.00 0.49 1 184855.00 0.40 1 22188.00 0.45 0 166022.00 0.60 1 110 1,692,310 404,580 140,911 349,713

49 12,000,000 730,228 379864.00 0.49 1 191654.00 0.39 1 22188.00 0.45 0 166022.00 0.60 1 111 1,716,476 398,133 109,730 343,797

52 12,000,000 754,998 383268.00 0.49 1 195045.00 0.39 1 22188.00 0.45 0 166035.00 0.60 1 112 1,726,529 394,762 96,531 339,185

22 15,000,000 354,168 259643.00 0.56 1 91677.00 0.48 1 22361.00 0.44 0 145604.00 0.63 0 87 1,217,961 522,406 375,888 473,857

25 15,000,000 391,024 278385.00 0.55 1 103726.00 0.47 1 22361.00 0.44 0 152298.00 0.62 0 92 1,305,603 540,779 377,527 489,490

28 15,000,000 429,933 294676.00 0.54 1 115376.00 0.46 1 22361.00 0.44 0 156938.00 0.61 1 95 1,382,194 554,134 375,345 500,550

31 15,000,000 450,218 303912.00 0.53 1 123126.00 0.45 1 22361.00 0.44 0 158425.00 0.61 1 97 1,423,787 559,797 373,289 505,242

34 15,000,000 468,156 310815.00 0.53 1 128255.00 0.44 1 22361.00 0.44 0 160199.00 0.61 1 99 1,453,345 563,758 370,682 508,266

37 15,000,000 496,858 320717.00 0.52 1 137022.00 0.44 1 22361.00 0.44 0 161334.00 0.61 1 101 1,496,998 568,068 363,562 511,482

40 15,000,000 514,228 328505.00 0.52 1 142775.00 0.43 1 22361.00 0.44 0 163368.00 0.61 1 102 1,526,497 570,607 359,007 513,439

43 15,000,000 591,283 352120.00 0.51 1 163980.00 0.41 1 22361.00 0.44 0 165778.00 0.60 0 107 1,619,508 574,545 327,398 514,786

46 15,000,000 678,898 375094.00 0.49 1 185733.00 0.40 1 22361.00 0.44 0 167000.00 0.60 0 110 1,694,798 569,098 284,727 509,188

49 15,000,000 730,228 381950.00 0.49 1 192589.00 0.39 1 22361.00 0.44 0 167000.00 0.60 0 111 1,719,047 563,713 251,852 503,507

52 15,000,000 754,998 385442.00 0.48 1 196068.00 0.39 1 22361.00 0.44 0 167013.00 0.60 0 112 1,729,223 560,550 238,389 499,884

PIT FINAL

CONCENTRADORA FINOS DISCONUTED CASH FLOW

TOTAL RX PM RX OX RX MXPrecio Au

US$/t

Análisis - Plan Milawa Pit 40 TOTAL

MINA AU CU

kt kt g/t % t t kUS$ kUS$ kUS$ kUS$

-250,000 -250,000

1 25,446 20,000 0.52 0.21 6 36,100 -26,601 -24,182 -24,182

2 20,474 20,000 0.68 0.30 8 52,775 65,779 54,363 54,363

3 24,688 20,000 0.77 0.42 9 73,614 92,745 69,681 69,681

4 26,792 20,000 0.67 0.42 8 74,749 86,186 58,866 58,866

5 24,858 20,000 0.58 0.52 7 92,104 97,606 60,605 60,605

6 29,517 20,000 0.55 0.59 7 103,180 103,935 58,669 58,669

7 29,721 20,000 0.52 0.67 6 117,130 117,935 60,519 60,519

8 30,054 20,000 0.53 0.67 6 117,544 118,741 55,393 55,393

9 39,166 20,000 0.51 0.66 6 115,684 105,892 44,908 44,908

10 44,098 20,000 0.47 0.61 6 107,135 85,461 32,949 32,949

11 37,931 20,000 0.43 0.60 5 104,889 81,166 28,448 28,448

12 41,341 20,000 0.43 0.59 5 104,086 77,384 24,657 24,657

13 42,040 20,000 0.44 0.60 5 105,110 79,501 23,028 23,028

14 39,403 20,000 0.45 0.58 5 101,268 77,782 20,482 20,482

15 28,746 20,000 0.37 0.51 4 90,630 63,290 15,151 15,151

16 22,638 20,000 0.42 0.54 5 95,697 81,661 17,772 17,772

17 7,315 6,844 0.48 0.55 2 32,828 31,112 6,554 6,554

TOTAL 514,228 326,844 0.52 0.53 100 1,524,523 1,339,575 607,863 -250,000 357,863

InversiónPERIODO

CONCENTRADORAFINOS

Flujo de Caja F.C. Descontado FCD + Inv.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

AU

-CU

(g/T

-%

)

KTO

N

PLAN MINERO PIT 40

Análisis - Plan Milawa Pit 40 Process Selling Selling

Initial Mining cost cost cost Income Income Replacmnt

Capital cost MILL AU CU AU CU capital Timecosts FC FCD (@10%)

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1001 x1002

-250,000 -250,000 -250,000

1 -20,301 -50,678 -1,256 -25,945 75,396 72,185 -50,000 26,000 -26,599 -24,181

2 -18,386 -53,986 -1,636 -37,930 98,189 105,528 26,000 65,779 54,363

3 -21,269 -53,776 -1,856 -52,907 111,355 147,197 -10,000 26,000 92,744 69,680

4 -23,943 -53,867 -1,597 -53,722 95,850 149,467 26,000 86,188 58,868

5 -21,849 -53,978 -1,380 -66,196 82,838 184,171 26,000 97,606 60,606

6 -26,389 -53,973 -1,324 -74,156 79,460 206,318 26,000 103,936 58,669

7 -26,230 -53,994 -1,256 -84,182 75,385 234,212 26,000 117,935 60,519

8 -26,632 -54,000 -1,268 -84,479 76,080 235,040 26,000 118,741 55,394

9 -34,683 -54,000 -1,227 -83,143 73,624 231,320 26,000 105,891 44,908

10 -38,999 -54,000 -1,139 -76,999 68,372 214,226 26,000 85,461 32,949

11 -33,729 -54,000 -1,026 -75,385 61,570 209,736 26,000 81,166 28,448

12 -37,035 -54,000 -1,035 -74,807 62,132 208,129 26,000 77,384 24,657

13 -37,439 -54,000 -1,056 -75,543 63,361 210,178 26,000 79,501 23,029

14 -35,463 -54,000 -1,077 -72,782 64,608 202,495 26,000 77,781 20,482

15 -25,871 -54,000 -899 -65,136 53,974 181,223 26,000 63,291 15,151

16 -20,374 -54,000 -1,008 -68,778 60,465 191,355 26,000 81,660 17,772

17 -6,583 -18,480 -390 -23,594 23,414 65,643 8,898 31,112 6,155

357,468

PERIODO

Análisis - Plan Milawa Pit 40 tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne Benches Benches Benches Benches Benches Benches Benches Benches Benches

in place in place in place in place in place in place in place in place in place input input input input input input input input input mined mined mined mined mined mined mined mined mined

PUSH1 PUSH2 PUSH3 PUSH4 PUSH5 PUSH6 PUSH7 PUSH8 PUSH9 PUSH1 PUSH2 PUSH3 PUSH4 PUSH5 PUSH6 PUSH7 PUSH8 PUSH9 PUSH1 PUSH2 PUSH3 PUSH4 PUSH5 PUSH6 PUSH7 PUSH8 PUSH9

x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000

25,446 20,000 2

20,389 86 19,997 3 1 0

18,032 6,656 18,029 1,971 1 1

11,867 14,925 11,867 8,133 1 1

7,110 15,051 2,697 7,110 12,701 190 1 1 1

3,576 14,824 11,118 3,576 14,506 1,919 2 2 2

500 11,880 12,253 5,088 500 11,879 7,381 239 1 2 2 2

7,998 10,513 10,809 734 7,998 9,919 2,082 2 2 2 1

3,660 8,960 11,292 15,254 3,660 8,960 7,046 334 2 2 2 2

114 6,231 10,091 18,994 8,668 114 6,231 9,858 3,794 3 0 2 2 2 2

2,128 6,470 15,438 12,137 1,758 2,128 6,470 10,798 604 2 2 2 2 1

4,449 12,495 11,706 12,691 4,448 12,409 3,137 7 2 2 2 2

1,535 9,383 11,137 12,126 7,860 1,522 9,383 8,426 669 2 2 2 2 3

25 6,406 9,485 12,162 11,325 18 6,365 9,471 3,806 340 0 3 3 3 3

306 6,734 11,297 10,408 285 6,605 10,555 2,555 1 3 3 3

1,395 10,358 10,885 1,219 10,056 8,725 1 4 3

7,315 6,844 4

TONELAJE MINADO POR FASE TONELAJE MINERAL POR FASE NÚMERO DE BANCOS POR FASE

tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne Benches Benches Benches Benches Benches Benches Benches Benches Benches




25,446 20,000 2

20,389 86 19,997 3 1 0

18,032 6,656 18,029 1,971 1 1

11,867 14,925 11,867 8,133 1 1

7,110 15,051 2,697 7,110 12,701 190 1 1 1

3,576 14,824 11,118 3,576 14,506 1,919 2 2 2

500 11,880 12,253 5,088 500 11,879 7,381 239 1 2 2 2

7,998 10,513 10,809 734 7,998 9,919 2,082 2 2 2 1

3,660 8,960 11,292 15,254 3,660 8,960 7,046 334 2 2 2 2

114 6,231 10,091 18,994 8,668 114 6,231 9,858 3,794 3 0 2 2 2 2

2,128 6,470 15,438 12,137 1,758 2,128 6,470 10,798 604 2 2 2 2 1

4,449 12,495 11,706 12,691 4,448 12,409 3,137 7 2 2 2 2

1,535 9,383 11,137 12,126 7,860 1,522 9,383 8,426 669 2 2 2 2 3

25 6,406 9,485 12,162 11,325 18 6,365 9,471 3,806 340 0 3 3 3 3

306 6,734 11,297 10,408 285 6,605 10,555 2,555 1 3 3 3

1,395 10,358 10,885 1,219 10,056 8,725 1 4 3

7,315 6,844 4


tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne tonne Benches Benches Benches Benches Benches Benches Benches Benches Benches




25,446 20,000 2

20,389 86 19,997 3 1 0

18,032 6,656 18,029 1,971 1 1

11,867 14,925 11,867 8,133 1 1

7,110 15,051 2,697 7,110 12,701 190 1 1 1

3,576 14,824 11,118 3,576 14,506 1,919 2 2 2

500 11,880 12,253 5,088 500 11,879 7,381 239 1 2 2 2

7,998 10,513 10,809 734 7,998 9,919 2,082 2 2 2 1

3,660 8,960 11,292 15,254 3,660 8,960 7,046 334 2 2 2 2

114 6,231 10,091 18,994 8,668 114 6,231 9,858 3,794 3 0 2 2 2 2

2,128 6,470 15,438 12,137 1,758 2,128 6,470 10,798 604 2 2 2 2 1

4,449 12,495 11,706 12,691 4,448 12,409 3,137 7 2 2 2 2

1,535 9,383 11,137 12,126 7,860 1,522 9,383 8,426 669 2 2 2 2 3

25 6,406 9,485 12,162 11,325 18 6,365 9,471 3,806 340 0 3 3 3 3

306 6,734 11,297 10,408 285 6,605 10,555 2,555 1 3 3 3

1,395 10,358 10,885 1,219 10,056 8,725 1 4 3

7,315 6,844 4


Planes Milawa Pit 40

TOTAL

MINA AU CU


-250,000 -250,000

1 25,446 20,000 0.52 0.21 6 36,100 -26,601 -24,182 -24,182

2 20,392 20,000 0.68 0.30 8 52,782 65,833 54,408 54,408

3 20,003 20,000 0.83 0.45 10 78,526 110,607 83,100 83,100

4 25,117 20,000 0.83 0.62 10 108,647 154,998 105,866 105,866

5 28,443 20,000 0.44 0.43 5 76,107 54,265 33,694 33,694

6 20,845 20,000 0.51 0.53 6 92,461 91,889 51,869 51,869

7 32,772 20,000 0.62 0.79 7 139,814 157,827 80,990 80,990

8 24,531 20,000 0.48 0.56 6 99,400 93,828 43,771 43,771

9 35,773 20,000 0.52 0.67 6 117,849 113,120 47,974 47,974

10 36,328 20,000 0.44 0.60 5 105,353 86,152 33,215 33,215

11 41,026 20,000 0.46 0.55 5 97,152 72,676 25,472 25,472

12 38,197 20,000 0.38 0.60 5 105,603 74,878 23,858 23,858

13 36,362 20,000 0.50 0.58 6 101,211 88,610 25,667 25,667

14 46,075 20,000 0.40 0.58 5 102,460 66,121 17,412 17,412

15 45,570 20,000 0.34 0.49 4 86,254 38,514 9,220 9,220

16 30,034 20,000 0.39 0.52 5 91,976 65,745 14,308 14,308

17 7,315 6,844 0.48 0.55 2 32,828 31,112 6,554 6,554

TOTAL 514,229 326,844 0.52 0.53 101 1,524,523 1,339,574 633,196 -250,000 383,196

PERIODOCONCENTRADORA

FINOSFlujo de Caja F.C. Descontado Inversión FCD + Inv.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

AU

-CU

(g/T

-%

)

KTO

N

PLAN MINERO PIT 40

TOTAL

CONC.

AU

CU

TOTAL

MINA AU CU


-250,000 -250,000

1 25,446 20,000 0.52 0.21 6 36,100 -26,601 -24,182 -24,182

2 20,474 20,000 0.68 0.30 8 52,775 65,779 54,363 54,363

3 24,688 20,000 0.77 0.42 9 73,614 92,745 69,681 69,681

4 26,792 20,000 0.67 0.42 8 74,749 86,186 58,866 58,866

5 24,858 20,000 0.58 0.52 7 92,104 97,606 60,605 60,605

6 29,517 20,000 0.55 0.59 7 103,180 103,935 58,669 58,669

7 29,721 20,000 0.52 0.67 6 117,130 117,935 60,519 60,519

8 30,054 20,000 0.53 0.67 6 117,544 118,741 55,393 55,393

9 39,166 20,000 0.51 0.66 6 115,684 105,892 44,908 44,908

10 44,098 20,000 0.47 0.61 6 107,135 85,461 32,949 32,949

11 37,931 20,000 0.43 0.60 5 104,889 81,166 28,448 28,448

12 41,341 20,000 0.43 0.59 5 104,086 77,384 24,657 24,657

13 42,040 20,000 0.44 0.60 5 105,110 79,501 23,028 23,028

14 39,403 20,000 0.45 0.58 5 101,268 77,782 20,482 20,482

15 28,746 20,000 0.37 0.51 4 90,630 63,290 15,151 15,151

16 22,638 20,000 0.42 0.54 5 95,697 81,661 17,772 17,772

17 7,315 6,844 0.48 0.55 2 32,828 31,112 6,554 6,554

TOTAL 514,228 326,844 0.52 0.53 100 1,524,523 1,339,575 607,863 -250,000 357,863

InversiónPERIODO

CONCENTRADORAFINOS

Flujo de Caja F.C. Descontado FCD + Inv.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

AU

-CU

(g/T

-%

)

KTO

N

PLAN MINERO PIT 40

Desfase 3 bcos Desfase 6 bcos

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