CITRICOS FRESCOS EN CANADA ESTUDIO DE MERCADO · INTRODUCCION Y AMBITO DE ESTUDIO 3 2. CONCLUSIONES...

Oficina Económica y Comercial de Toronto

CITRICOS FRESCOS EN CANADAESTUDIO DE MERCADO

Preparado por:José Luis Atristain DerasOficina Comercial de EspañaToronto, Canadá / Febrero del 2002


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INDICE Pag1. INTRODUCCION Y AMBITO DE ESTUDIO 3

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5

3. DATOS GENERALES SOBRE CANADA 8

4. EL MERCADO CANADIENSE Y LOS FRESCOS 104.1 Desarrollo y sofisticación4.2 Insustituibles, Estacionales y Exóticos4.3 El consumo per cápita

5. IMPORTACION DE CITRICOS 145.1 Naranjas5.2 Mandarinas5.3 Limones

6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 196.1 Mercados Terminales6.2 Cadenas de Supermercados6.3 Los Grupos de Compra

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 247.1 Políticas de Compra y Precios7.2 La Oportunidad en el Mercado7.3 Conservación y Transporte

8. BARRERAS COMERCIALES 28 8.1 Aranceles y normas de etiquetado

8.2 Normas sanitarias

9.POSIBILIDADES DE LA OFERTA ESPAÑOLA/clementinas 299.1 Desarrollo Histórico y Perspectivas9.2 Condiciones de la Oferta, Demanda y Competencia

10. CONTACTOS, DIRECCIONES UTILES Y ANEXOS 33


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INTRODUCCION.

El mercado canadiense de alimentos es autosuficiente en cuanto a lo que seconsidera una dieta básica. Su gran extensión territorial le permite generarextensivamente, grandes recursos naturales como granos, cereales y lácteosque han permitido la constitución de una dieta sin bien no muy variada, sí sanay rica en proteínas. Sin embargo, su ubicación geográfica y sus largosinviernos, le imposibilitan la producción de otras variedades de productoshorto-fruticolas frescos, como es el caso de los cítricos.

El florecimiento de este sector frutícola, tanto en sus incrementos deproducción local como en el incremento y diversificación de sus importaciones,se basa en cambios que se producen en la estructura demográfica canadiense,que a su vez van a modificar las tendencias socio-económicas de consumo.Los usos y costumbres alimenticias, son particularmente sensibles a estoscambios.

El cambio demográfico

Para empezar hay que destacar, que contra lo que sucedía antes de laSegunda Guerra Mundial, casi tres cuartas partes de la población canadienseresiden ahora en centros urbanos. A partir de la última década, hay una claramigración interna hacia el oeste canadiense, donde provincias como Ontarioparticularmente, pero también Alberta y la Columbia Británica, aumentan supoblación a costa del resto de las provincias canadienses. Aunque no seesperan crecimientos espectaculares de la población (ligeramente mayor a 30millones de habitantes), durante las próximas décadas se espera que el paíscontinúe creciendo a base de recibir nuevos inmigrantes. (la tasa denacimientos es inferior al 1.2% para el año 2000)

El perfil de la población canadiense esta cambiando drásticamente en cuanto asu estructura de edades, su diversidad étnica, en cuanto al tamaño del núcleofamiliar y el lugar donde este reside. La generación de la posguerra,denominada "baby-boomers" actualmente en plena actividad económica, estáenvejeciendo y el número de integrantes de la tercera edad se ha duplicado enlos últimos 25 años. La combinación de la reducción de nacimientos y laprolongación de la esperanza de vida, motivará que para el año 2011, elpromedio de edad en Canadá sea de 40 años y para el año 2016, el 44% de lapoblación tenga mas de 47 años.

La fuerza femenina

Otros cambios demográficos importantes como la creciente participaciónfemenina en la fuerza de trabajo y su resultante en cuanto al incremento del


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ingreso familiar, cambia la estructura familiar de manera importante, no solo porsu mayor capacidad de compra sino en función del tipo de productos que seadquieren para la preparación de comidas en casas donde ambos esposostrabajan. Además, otro cambio significativo perceptible, es la disminución encuanto al número de miembros del núcleo familiar al nivel actual (año 2000) de2. 6 miembros promedio por casa habitación. Lo anterior hace evidente, elaumento de personas que viven solas: solteros, divorciados, parejas sin familiay ancianos.

Las nuevas tendencias del consumo.

Estos cambios significativos en la demografía del país, establecen premisasimportantes en cuanto al comportamiento de los consumidores. En primerlugar, el envejecimiento progresivo de la abultada generación "boomer",determina una preocupación social casi obsesiva, por comer alimentosrecomendados como sanos y que produzcan los menores riesgos posibles a lasalud.

Lo anterior determina una clarisima tendencia en el consumidor canadiensemayoritario por comer cada vez más volumen de alimentos consideradosnaturales y sanos. Dentro de estos, la apetencia por las frutas y vegetalesfrescos, cobra relevante importancia.

Los consumidores canadienses también requieren alimentos fáciles de usar ybaratos. Aunque todavía la mayoría de la población familiar dedica buena partede su tiempo libre a cocinar, el segmento de personas que viven solas y quedemandan porciones más pequeñas y comidas preparadas va en aumento.

La inmigración

La diversificación étnica que ha ocurrido en el país, es también digna deresaltarse, ya que establece proceso agudo de cambios en las costumbres yapetencias gastronómicas con su consiguiente efecto en la dieta alimenticia.

Hasta el año 1961, el 95% de la inmigración canadiense provenía de USA y depaíses europeos, al inicio década de los años noventa (1991-96), más de lamitad de los inmigrantes proviene de Asia y el Medio oriente y para el fin de ladécada, la inmigración predominante fue de América Latina, el Caribeanglófono y Africa. Dado el reducido incremento de población nativa, es deesperase que estos inmigrantes jueguen un papel cada vez más preponderanteen cuanto a las tendencias del mercado de alimentos y su distribución decuotas por producto. En el caso de los alimentos frutas y vegetalesperecederos, estas tendencias son ya muy importantes.


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Otro resultado del cambio demográfico es la consolidación económica de losinmigrantes europeos que después de formar pequeños "gettos" urbanos ahoraya se han integrado en el tejido social canadiense y tratan de imponer susgustos y formas de consumo. Además el continuo arribo de otras migracionesde orígenes diversos que intentan mantener en Canadá sus hábitos deconsumo y costumbres, crean una enorme demanda para productos nuevos.

Como respuesta del mercado a estas nuevas tendencias y demandas surgedesde hace años, un proceso de diversificación de productos y orígenes queen ningún otro sector de la alimentación, es tan acusado como en el de laimportación de frutas y vegetales frescos.

Finalmente, los adelantos tecnológicos observados en las industrias de laconservación y transporte de alimentos favorece esta tendencia a laimportación de productos cada vez más diversos y de orígenes muy distantes.

Todo lo anterior crea las condiciones de un floreciente y estable mercadocanadiense para los productos frescos y en particular, para los cítricos.

Ambito del Estudio

Para los efectos del presente análisis hemos escogido los productos cítricosdonde España tiene además de una enorme producción, cuotas estables eimportantes dentro del mercado canadiense. Las partidas del SistemaArmonizado escogidas por orden de importancia son:

08.05 .20 "Mandarinas incluidas ( tangerinas y Satsumas) clementinas, wilkingse híbridos similares".

08.05 .10 "Naranjas, frescas y templadas"

08. 05 .30 "Limones y limas"

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Partiendo de la base de que el mercado de cítricos frescos en Canadá estáperfectamente consolidado y es creciente aún en épocas de recesióneconómica, el desarrollo de la participación española aún con éxitos señaladosen cuanto productos específicos, no ha podido aprovechar plena nidefinitivamente, las oportunidades que ofrece el mercado.


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Las razones que fundamentan esta aseveración radican en el hecho de queEspaña produce una gama de cítricos que corresponden exactamente al perfilde la demanda emergente canadiense. Sin embargo, por problemas decompetencia y estrategia se han ido perdiendo cuotas de suministro a favor deotros productores.

Aún así, la oferta exportable española juega un papel aún preponderante comosegundo suministrador de híbridos de mandarina (clementinas) variedad de altoprecio y gran prestigio en Canadá y como suministrador alternativo yemergente de naranjas tempranas, en caso de trastornos climatológicos de lossuministradores tradicionales.

A fin de intentar recuperar el terreno perdido es menester analizar cuales sonlos elementos que han potenciado a esta corriente de exportación y cuales lehan dañado para establecer ajustes y correctivos, ya que la tendencia de losúltimos años es preocupante. Las clementinas españolas han recorrido unlargo camino hasta convertirse en un producto denominado como producto"estacional" con visos de convertirse en "insustituible" a corto plazo y ademáscon posibilidades de incrementos considerables, si se maneja adecuadamentesu imagen y distribución, pero también es posible que otros productosalternativos la sustituyan y esta corriente de ventas tienda a desaparecer.

Aunque hay muchos tipos de mandarinas en el mercado, canadiense, losúnicos dos suministradores de clementinas, sin semilla, durante el invierno, sonMarruecos y España.

Históricamente, ambos países han competido denodadamente por incrementarsus respectivas cuotas de suministro, basándose en diferentes estrategias:

• Marruecos con una ventaja clara en cuanto a costos de producción haintentado inundar el mercado con producción poco cuidada pero muybarata. Ha entrado en acuerdos de distribución con mayoristas de escasahabilidad profesional, intentando saturar un mercado y doblegarlo a base dedescuentos y prácticas poco éticas. Sin embargo, tiene perfectamenteconsolidada su contramarca de calida "MAROC".

• España con una actitud más profesional ha desarrollado una serie deinnovaciones técnicas, como la caja de 3.5kg. intentando consolidar unmercado de calidad donde el consumidor final pague gustosamente unprecio respaldado por un producto de calidad. Ha invertido en campañas depublicidad no sólo para estimular una demanda corta en cuanto a tiempo,sino fundamentalmente para desligarse, en la mentalidad de losconsumidores, de la oferta de otros suministradores, basando su oferta enlos aspectos positivos del producto como su contenido nutritivo y suscualidades de producto sano.


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Lo anterior, permitió hasta la década pasada seguirle los pasos de cerca a lasventas de Marruecos. sin embargo, a partir de los últimos años parece haberseterminado la pugna por el mercado, en favor del suministrador africano.

Las razones que explican la situación anterior tienen que ver con causas muydiversas. Por una parte, se ha dado una inusual frecuencia de trastornosclimáticos en la zona de Levante que ha menguado la producción. Lo anteriorno sería problema en virtud de la flexibilidad de la demanda canadiense, quesimplemente mejoraría el precio. Por otro lado, en el mercado canadiense seha dado una aglutinación de la demanda en muy pocas cadenas desupermercado que dificulta la negociación de precios razonables. Sin embargoel hecho fundamental que motiva el descuido del mercado canadiense seencuentra en la reciente apertura del mercado americano.

Este mercado que aún permanece vedado o por lo menos restringido, a lacompetencia de Marruecos, ha crecido exponencialmente proporcionando aEspaña de un marco mayor para la expansión de su oferta, Sin embargo, laincidencia abultada por un mercado y la indiferencia por otros, engendratambién peligros latentes que pueden desencarrilar los logros hasta ahoraobtenidos.

No se pretende desestimar las bondades del mercado americano, simplementela recomendación permanente ha sido en el sentido evitar situaciones dedependencia aguda de un mercado determinado. Si además se considera quedicho mercado es muy voluble y de por sí, sensible a factores exógenos alcomercio, el riesgo puede ser muy alto. La experiencia indica que el mercadoamericano puede en un momento dado y sin mucha advertencia, restringirsedrásticamente, ya sea por la presión de productores locales, que nunca hanescatimado medios legítimos ( y otros no tanto, recuérdese la uva chilena) paracerrar fronteras a su competencia, o bien por las simples veleidades de lageopolítica internacional. Finalmente, es menester mencionar los problemas dela campaña 2001/2002 derivados de la "mosca del Mediterráneo" en EEUU,que evidencian bien este contexto

Siempre hemos considerado que en la diversificación de mercados está lasalud de un sector que particularmente, ha experimentado situaciones deproteccionismo a ultranza en otros mercados.

El mercado canadiense, dentro de su relativa modestia en cuanto a susvolúmenes de absorción puede, a través de fomento y cuidado, representaruna corriente estable, creciente y sobre todo transparente de productoscítricos frescos, que no debe menospreciada por la oferta exportable española.


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3. DATOS GENERALES SOBRE CANADA

Geografía y sociedad

Canadá es el segundo país más extenso de la tierra, después de laConfederación Rusa, abarcando mas de 10 millones de kilómetros cuadrados,pero con una población que apenas rebasa los 30 millones de habitantes.Significativamente, más de la mitad de sus habitantes vive a menos de cienkilómetros de la frontera estadounidense. Canadá es una monarquíaconstitucional parlamentaria, que para efectos de administración, se basa en unPacto Federal de diez provincias autónomas y tres territorios. Las provinciasmás importantes tanto por su contenido de población como por su desarrolloeconómico, son Ontario, ubicada en la región de los Grandes Lagos; Quebec,en la desembocadura del Río San Lorenzo y la Columbia Británica, ubicada enla costa del Océano Pacífico.

Socialmente, el país esta compuesto por una clase media urbana abultada quedisfruta de un ingreso considerado medio-alto dentro de los paísesindustrializados, con hábitos de consumo y costumbres muy parecidos a los deUSA. Para efectos de este estudio, es importante mencionar el influjo demigraciones recientes, que vienen a modificar los hábitos del consumo de loscanadienses en general, incorporando nuevas tendencias y un elemento dediversidad cultural antes poco reconocido. Las ciudades de Toronto, Montreal yVancouver, son los motores económicos y sociales del resto del país. Toronto,ciudad típicamente norteamericana con un sedimento social anglófono, cambiarápidamente para transformarse cada vez más en una ciudad cosmopolita ymulti-étnica. Montreal más tradicional, es la ciudad grande más "europeizada"de Norteamérica gracias a su sedimento ancestral francófono, aunque tambiénsujeta a un proceso de transmutación multicultural. La ciudad de Vancouver,por su clima más templado, la distancia que la separa de los demás centrosurbanos de Canadá y por el influjo de una enorme migración asiática reciente,adquiere características especiales, que la hacen más próxima culturalmente yeconómicamente a sus vecinos del Sur, como los estados de California yWashington, que al resto del contexto canadiense

El país, se maneja políticamente de manera muy estable, con alternanciafrecuente de partidos políticos en el poder, en los diferentes niveles ( federal,provincial y municipal) de la Administración canadiense. En la actualidad, elPartido Liberal ( de extracción social demócrata) gobierna el país desde Ottawala capital federal, teniendo como su Primer Ministro y Jefe de Gobierno al Sr.Jean Chretién cuyo partido además ostenta una mayoría de escaños en elParlamento. La oposición está representada por una coalición de partidos de


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derecha denominada La Alianza Democrática y en menor medida, por unpartido de izquierda, el Partido de la Nueva Democracia y una representaciónreducida de los partidos separatistas de la Provincia de Quebec.

La jefatura de Estado la ejerce la Reina Isabel II, que se hace representar anteel Parlamento Canadiense y ante los Parlamentos y Asamblea Provinciales, porrepresentantes plenipotenciarios denominados Gobernadores. Dentro de uncontexto relativamente apacible en lo político, sobresale la irrupción cíclica delmovimiento separatista en la Provincia francófona de Quebec

Situación Económica.

La economía canadiense se asemeja en tamaño a la economía española y conniveles de desempleo e inflación manejables. Una vez controlados losperiodos de agudo déficit público de la década anterior, la economíacanadiense tuvo crecimientos incipientes pero sostenidos durante la últimadécada del siglo XX. A partir del año 2001, entra en un periodo de recesiónleve que puede agravarse si la economía americana le arrastra a situacionesmás criticas.

CANADA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS1998 1999 2000

PIBTasa de variación real 3,1 4,5 4,7Tasa de variación nominal 2,7 6,2 8,4INFLACIÓN (IPC o deflactor del Consumo Privado)Media anual 1,0 1,7 2,7Fin de período 1,0 2,6TASA DE PARO% sobre población activa 8,3 7,6 6,8DEFICIT PÚBLICO% de PIB 1,2 1,8 3,5EXPORTACIONES DE BIENESen millones de dólares USA 217.289 242.698 271.051tasa de variación respecto al período anterior (en%) -0,2 11,69 24,74IMPORTACIONES DE BIENESen millones de dólares USA 204.572 219.856 239.859tasa de variación respecto al período anterior (en %) 2,0 7,5 17,2SALDO DE LA BALANZA COMERCIALen millones de dólares USA 12.718 22.842 31.192en % de PIB 2,1 3,5 4,5TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR USAmedia anual 1,4831 1,4858 1,4850


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Fin de período 1,5333 1,4433Fuente: Oficina Comercial de España/ Ottawa

Dentro de los rasgos generales que caracterizan al sector externo canadiense,sobresale su ya tradicional papel como exportador de productos básicos yrecursos naturales e importador de bienes manufacturados y equipo. El otrorasgo característico es el alto grado de dependencia económica para con USAy la concentración de su comercio exterior con su vecino.

Canadá forma parte de los denominados G8, países industrializados que seconsideran las economías mas desarrolladas del planeta, sin embargo suposición recientemente ha sido muy cuestionada en función de su altadependencia económica. Su política exterior, tradicionalmente dedicada alpacifismo internacional, se encuentra tambien en entredicho, a partir de losacontecimientos de Septiembre 11, cuando se considera que su participaciónen el esfuerzo bélico en Afganistán, no ha sido todo lo decidida que sus aliadosdesearan.

Siendo Canadá una sociedad eminentemente multicultural, acontecimientoscomo los descritos, crean tensiones internas en el delicado tejido multi-étnicode sus centros urbanos, polarizando posiciones políticas en el otrora tranquiloespectro socio-político del país.

4. EL MERCADO DE LA ALIMENTACION Y LOS PRODUCTOS FRESCOS

Canadá es un país donde el sector de producción de alimentos y sudistribución, compite con las grandes industrias extractivas y de manufacturaindustrial. Lo que se conoce como la industria agri-alimentaria ( agri-foodindustry), engloba a productores, importadores, procesadores transportistas,distribuidores, minoristas de comida, restauradores y fue el tercer empleadordel país en 1997 (última cifra disponible), generando ventas al detalle por 91billones de dólares. Su producción total ascendió al 8.5 % del Producto InternoBruto de ese año.

La producción local

En cuanto a la producción local de frutos frescos, Canadá cuenta con 16,300productores de productos fruticolas, suministrando 790,000 toneladas de frutasfrescas en el año 2000, con un valor aproximado de 510 millones de dólarescanadienses. Lo anterior se compone fundamentalmente de manzanas, bayasazules ( blueberries) uvas y melocotones. Del 1999 al año 2000, Canadáincrementó sus exportaciones de bayas azules a USA de 68 millones a 131millones de dólares canadienses, convirtiéndose en el primer exportador delmundo de tal producto.


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4. 1 Desarrollo histórico y Sofisticación del Mercado

Hasta la primera mitad del siglo XX, el consumo de productos naturales enCanadá estaba delimitado por la climatología. Los canadienses consumíanúnicamente los productos de la temporada y su variedad era muy escasa, enla primavera, verduras tempranas, fresas; durante el verano, mazorcas ysandías. El consumo de calabazas, manzanas y melocotones se daba duranteel otoño y durante los largos meses de invierno, los canadienses se debíanconformar con compotas de frutas y los primeros productos enlatados.

El mercado canadiense de importación de frutos frescos se inicia de maneraincipiente, mediante un insignificante mercado de hoteles de montaña yrestaurantes esparcidos en el territorio canadiense, que importabanesporádicamente naranjas de Florida y uvas californianas, comoespecialidades para un mercado turístico, de alto costo y distribución mínima.

A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y coincidiendo la revolución detransporte automotor en Norteamérica, la construcción de una red eficiente decarreteras en USA y con la llegada a Canadá de grandes contingentes deinmigrantes de origen europeo (particularmente italianos, portugueses y judíosacostumbrados al consumo de productos mediterráneos naturales), seempiezan a importar los primeros embarques regulares de productos cítricosfrescos, dirigidos a los barrios étnicos de Toronto y Montreal. La naranjasanguinela y los limones, son los primeros.

La prosperidad económica de la posguerra y la consolidación en cuanto alingreso en grandes volúmenes de la población, más un efecto de trans-culturización de las costumbres alimenticias al denominado mercado "anglo" delas grandes ciudades, permitió la rápida expansión del aquel pequeño mercadode importación de frescos, añadiendo poco a poco, nuevas y más carasvariedades. Por imitación de los hábitos estadounidenses, que mantienen unconsumo permanente de productos frescos durante todo el año, loscanadienses dejan de consumir sus productos tradicionales de invierno yempiezan a consumir frutos y vegetales frescos. Lo anterior genera un lucrativonegocio de importación, donde los operadores más importantes de Toronto yMontreal, deciden conjuntar esfuerzos financieros y solicitar apoyo de losgobiernos provinciales, para la construcción de instalaciones de recepción degrandes volúmenes de productos frescos cada vez mas sofisticados.

4. 2 Los productos insustituibles, los estacionales y los exóticos

En la actualidad, es difícil encontrar sociedades en los países occidentales conacceso a una variedad tan grande de frutos frescos proveniente de orígenesdistantes y distintos, como Canadá. Sin embargo, la introducción de nuevos


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productos, particularmente aquellos de orígenes distantes, no ha sido una tareafácil.

La llegada de los primeros productos de importación a los mercados urbanosde Canadá se constituyó en una agradable novedad para los consumidores,que rápidamente se acostumbraron en invierno a demandar las naranjasvariedad "valencia" provenientes del sur de la Florida y los bananosprocedentes de las explotaciones en América Central. Sin embargo estecomercio que paulatinamente se convirtió en un suministro regular durantetodo el año, dejaba muy pocos beneficios en Canadá, por estar manejado pormonopolios transnacionales que controlan la producción. Los importadorescanadienses decidieron entonces auscultar posibilidades con otrossuministradores, inicialmente con México y los países del Caribe anglófono.

De esta manera, sin grandes esquemas de infraestructura o experiencia,contratando volúmenes cada vez más grandes y fletes cada vez más distantes,empieza a generarse un mercado denominado de productos "exóticos", queintenta satisfacer la demanda de nuevas migraciones, pero que por suscaracterísticas corre riesgos iniciales muy grandes. Sin embargo, una vezintroducidos, luchan denodadamente por hacerse sitio entre los denominados"estacionales" o productos que ya son esperados por el consumidor en ciertaépoca del año.

En este proceso se crean nichos de mercados temporales para las guayabas yfrutas de la pasión sudamericanas, el kiwi australiano, las piñas de Filipinas ylas papayas de Hawai. Al final de década de los años ochenta, llega al mercadocanadiense una nueva generación de productos exóticos, donde junto con laschirimoyas, granadas y cocos del Caribe y Centro América, llegan a Montreallos primeros embarques de "mandarinas" a granel provenientes de Marruecos.

En la actualidad los productos considerados antes estacionales (naranjas,bananos, manzanas, limones, peras y melocotones) se han convertido enproductos "insustuíbles" y de consumo durante todo el año,independientemente de su origen o temporada de producción. Los que anteseran considerados exóticos (mangos, melones, clementinas, piñas y cocos, porejemplo) se han convertido en estacionales y luchan ahora por alargar sustemporadas de abasto mientras que sus suministradores, compiten entre sí porcuotas de venta muy determinadas por el tiempo.

4.3 El consumo de productos frescos

En el ámbito internacional, se considera a Canadá como uno de los paísesindustrializados con los precios más baratos de artículos de la alimentación, yaque mientras otros los ciudadanos de países G8 gastan en promedio entre el12 y el 26% de su ingreso disponible en alimentos, en Canadá este gasto


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promedio solo representó el 9% de su ingreso disponible en 1996, ultima cifraregistrada.

En virtud de los cambios demográficos operados en la sociedad canadiensedurante las últimas décadas, el consumo de alimentos sanos y entre ellos losproductos horto-frutocolas frescos han experimentado una demanda singular.Según fuentes internacionales (FAO), los canadienses se destacan comoconsumidores importantes de vegetales y frutos frescos, el cuadro siguiente dauna idea de sus preferencias.

Consumo percapita de frutos frescosProductos

CONSUMO ANUAL PER CAPITA Desperdicio factor de

desperdicioPorciones Porciones con

factor dedesperdicio

Porciones

Frutas Bananos 30 Lb 13,8 Kg 0,35 0,65 125 110 72

Manzanas 28 Lb 12,7 Kg 0,08 0,92 160 79 73

Naranjas 17 Lb 7,6 Kg 0,27 0,73 160 48 35Melones 19 Lb 8,6 Kg 0,50 0,50 134 64 32Uvas 9 Lb 4,0 Kg 0,04 0,96 160 25 24Sandias 10 Lb 4,4 Kg 0,48 0,52 150 29 15Toronjas 4 Lb 1,9 Kg 0,49 0,51 170 11 6Peras 5 Lb 2,4 Kg 0,08 0,92 166 14 13Fresas 4 Lb 2,0 Kg 0,06 0,94 150 14 13Melocotones 3 Lb 1,3 Kg 0,08 0,92 87 15 14Otras 43 Lb 19,3 Kg 0,24 0,76 146 132 100

total fruta 172 Lb 78,0 Kg 542 396Promedio fruta 144

Canada : Consumo de percapita vegetales frescos 1999Vegetables6 Patatas4 55 Lb 25,1 Kg 0,00 1,00 150 167 167Lechugas 24 Lb 10,8 Kg 0,06 0,94 56 193 181Zanahorias 19 Lb 8,8 Kg 0,11 0,89 80 109 97Cebollas 18 Lb 8,0 Kg 0,10 0,90 100 80 72Tomates 13 Lb 5,9 Kg 0,04 0,96 150 39 38Coles 11 Lb 5,2 Kg 0,20 0,80 90 58 46Maiz 9 Lb 3,9 Kg 0,64 0,36 90 43 15Apio 8 Lb 3,6 Kg 0,11 0,89 60 61 54Pepinos 7 Lb 3,0 Kg 0,03 0,97 100 30 29Broccoli 7 Lb 3,1 Kg 0,39 0,61 100 31 19Pimientos 7 lb 3,0 Kg 0,18 0,82 100 30 25Coliflor 4 lb 1,8 Kg 0,61 0,39 100 18 7Setas 3 lb 1,5 Kg 0,03 0,97 45 34 33Otros5 87 lb 39,4 Kg 0,25 0,75 94 419 315

Total vegetable 272 lb 123,2 Kg 1313 1099Average vegetable 94

Totales y notas/total fruta &

t bl443 lb 201,1 Kg 108 1855 1495

Semana 9 lb 3,9 Kg 108 36 29


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1 - Fuente: Food Consumption in Canada - Parte I, 2000, Catalogo no.32-229-xpb, StatisticsC d3 - Nutricionebn Canada Enciclopedia, Canadian Produce Marketing Association.5 - las porciones han sido medidas en virtud de sus peso especifico en gramos6 - el consumo ha sido medido por individuos sin incluir jugos o procesados o congelados

Las conclusiones que se destacan del cuadro anterior, ademas de la variedadde productos del consumo, es que los canadienses en promedio, consumen 29raciones de frutas por semana, o sea 78 kg. de frutos frescos al año y 123 Kg.de vegetales también al año. Para un consumo total per capita 201 kg defrutas y vegetales frescos al año.

Es importante resaltar también que dentro del consumo de frutas, lasvariedades de bananos, naranjas, toronjas y melones, absorben el 73.1 % delconsumo per capita canadiense de frutas y todas estas variedades, sonexclusivamente de importación.

Considerando que las tendencias demográficas que propician este consumoson apenas emergentes, se espera que el consumo de los alimentos hortícolasfrescos y particularmente en aquellos como los cítricos de importación, sigacreciendo considerablemente en los años venideros.

5. ESTRUCTURA DE LA IMPORTACION DE CITRICOS EN CANDA

En el análisis de las importaciones de productos cítricos en Canadá, debentomarse muy en cuenta las corrientes de suministro y la estacionalidad de lasimportaciones, ya que existen dos mercados claramente diferenciados a nivelde variedades y temporadas. Por una parte, están las compras de invierno(octubre - marzo) provenientes de los países ubicados en el hemisferio norte ypor la otra, las adquisiciones denominadas de verano (mayo - septiembre),correspondientes a las producciones de los países ubicados en el hemisferiosur.

De las partidas del arancel armonizado canadiense, escogidas por surelevancia estadística para la exportación española, destacan las siguientes:

08 05 10 Naranjas

08 05 20 Mandarinas incluidas tangerinas, satsumas y clementinas

08 05 30 Limones


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Todas las cifras expresadas en cuanto al valor, corresponden a dólarescanadienses.

5.1 Las Naranjas

Siendo originalmente un mercado de invierno desarrollado por los productoresde la Florida, a través de los años ha adquirido nuevas dimensionestemporales, particularmente en cuanto al suministro de verano donde acuden,cada vez con mayor frecuencia y volumen, los suministradores extra-continentales.

Canadá :ImportacionesPrincipales suministradores Serie 1999-2001080510 NaranjasEnero - Diciembre

Dólares Canadienses % Part. Variacion %Rango País 1999 2000 2001 2001 - 01/00 -

El Mundo 144,170017 139,081992 161,721495 100 16,31 Estados

Unidos69,189421 105,246633 123,992345 76,7 17,8

2 Sudáfrica 41,328864 27,091613 22,576293 14 -16,73 Argentina 2,177911 1,094149 4,320496 2,7 294,94 China 3,441456 2,512216 3,479367 2,2 38,55 Australia 307555 353,697 2,778429 1,7 685,56 España 5,41323 456,847 1,585793 1 247,17 Marruecos 18,383326 599,675 668,558 0,4 11,58 Uruguay 914534 274,396 584,011 0,4 112,89 Italia 869651 520,321 505,392 0,3 -2,9

10 ArabiaSaudita

132028 393,794 360,589 0,2 -8,4

11 México 1,097025 170,041 292,217 0,2 71,912 Costa Rica 101,796 44,939 108,944 0,1 142,413 Taiwan 5,30E-05 26,794 81,693 0,1 204,914 Israel 487,073 43,677 79,282 0 81,5

Fuente : Statistics Canada

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las cuantiosas importaciones denaranjas en Canadá durante del suministro de invierno, provienen de su máscercano suministrador USA, que con una cuota del 76%, maneja el mercado deeste producto. Las oscilaciones en cuanto a su valor total son causadas por lostrastornos climatológicos que ocurren en la Florida. En cuanto al total de lasimportaciones canadienses, se observan pocas oscilaciones espectaculares, yaque la falla de cualquier suministrador es fácilmente sustituida.


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En el segundo puesto del rango aparece firmemente situada Sudáfrica. Estepaís que hace apenas diez años no tenia ninguna presencia, se convirtió ensuministrador permanente a partir del levantamiento del embargo económico asus exportaciones a Norteamérica. Junto con Argentina, se han consolidadocomo los suministradores de verano por antonomasia.

China que se ha convertido en el suministrador importante de la Costa Pacíficacanadiense, durante el invierno, moviéndose sin mayor competencia entre elrango intermedio del suministro.

La participación de España en el mercado de naranjas es reciente y empieza aser estadísticamente importante, sin embargo hay que reconocer que es hastacierto punto es artificial y emergente. Esta participación en el puesto 6 delrango de suministro total, depende siempre de factores climatológicos, comoheladas tempranas, particularmente aquellas cíclicas, que afectan al Estado deFlorida, durante los meses de diciembre y enero.

Sin embargo, hay que reconocer la capacidad de respuesta de losexportadores españoles y de Marruecos de clementina que han sabidointroducirse en un hueco de oportunidad antes vedado para la producciónextra-continental. Esta corriente de exportación de naranjas tempranas seproduce como continuación del suministro de clementinas, que muchas vecestermina en diciembre sin que haya aún disponibilidad de naranjas tempranasde USA.

En el caso de España, esta ventana de oportunidad dura hasta tres y cuatrosemanas, y es aprovechada por los mismos exportadores españoles declementina, que utilizando el mismo espacio de carga reservado de eseproducto, cambian su contenido por variedades tempranas de naranjasespañolas, como las "navelinas" y las "salustianas" para así suministrar almercado de Canada. Las cada vez más frecuentes heladas en el sur de laFlorida, plantean un nicho de mercado emergente digno de consideración, porlo menos cada dos o tres temporadas.

5.2 Las Mandarinas

Siendo técnicamente un híbrido entre mandarina y naranja, la clementina yotras variedades similares (clauselinas clemenvillas etc.) son en mayor o enmenor medida, variedades únicas por sus características de sabor (contenidode glucosa y proporción pulpa y zumo), tipo de piel esponjada y ausencia desemillas. Su importancia en los últimos años ha crecido al grado, que se haconstituido en uno de los productos más importantes de la exportaciónespañola al mundo. Las exportaciones a Canadá han pasado por varias etapasde auge y depresión siempre en competencia directa contra la producción de


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Marruecos, el otro productor mundial y exportador importante de estasvariedades

El cuadro a continuación, muestra no solo las importaciones canadienses declamentinas, sino de otras mandarinas e híbridos distintos. En el caso de lasimportaciones provenientes de USA, se refieren a tangerinas, en el caso de losdemás suministradores, los valores se refieren a ventas de mandarinasexclusivamente.

Canadá : ImportacionesPrincipales Suministradores Serie 1999-2001080520 Mandarinas (incluso las tangerinas y satsumas yclementinas)Enero - Diciembre

Dólares Canadienses % Part. Var.%País 1999 2000 2001 2001 - 01/00 -

0 El Mundo - 122,575304 131,183047 124,521824 100 -5,11 Marruecos 45,710401 51,798475 47,65397 38,3 -82 España 20,602479 27,360174 20,557124 16,5 -24,93 China 12,948467 16,400685 17,212862 13,8 54 USA 13,975673 13,338007 13,017335 10,5 -2,45 Argentina 4,669604 2,417992 5,898165 4,7 143,96 Japón 5,124915 5,649427 4,969325 4 -127 Corea del Sur 5,117292 2,378719 3,561179 2,9 49,78 Sudáfrica 7,422657 4,460123 2,292435 1,8 -48,69 Brasil 0,372809 1,063378 2,187246 1,8 105,7

10 Australia 1,085148 1,361235 1,497657 1,2 1011 Uruguay 3,040373 1,253261 1,457493 1,2 16,3

Fuente: Statistics Canada

Con una importación constante y en aumento de todo tipo de mandarinas y sushasta fechas muy recientes, el mercado canadiense había llegado aconstituirse en uno de los grandes importadores mundiales de este producto.Para el año 2001 sin embargo, se observa una reducción leve (5.1%) del total dimportado, atribuida por los importadores canadienses consultados, a ladepreciación aguda del dólar canadiense, frente al resto de las monedasimportantes.

Marruecos el productor más grande del mundo, aparece como principalsuministrador de clementinas y con cuotas muy consistentes con lasimportaciones totales. Este suministro ha logrado finalmente fincar su liderazgoabsoluto dejando a España, su competidor directo por el suministro invernal, enun lejano segundo término y con menos de la mitad del valor absoluto de lasventas marroquíes.


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Las ventas españolas aparecen con crestas más agudas que la fluctuación delas importaciones totales, manteniendo hasta ahora, su segunda posición en elmercado de clementinas.

En medio de la tabla, aparecen las importaciones de tangerinas provenientesde USA así como las mandarinas chinas, que como en el caso de las naranjas,se distribuyen en el oeste canadiense. Estas ventas aparecen totalmenteestabilizadas y sólo logrando incrementos a costa de otros suministradores.Salvo las ventas de Japón y Corea que permanecen con sus cuotastradicionales en el mercado de invierno, el resto de las importaciones sonmandarinas dedicadas al mercado de verano y exportadas por países delhemisferio sur, donde no participa ni España ni Marruecos..

Con ventas cuantiosas de híbridos y variedades nuevas de mandarinas para elmercado de verano, aparecen otros suministradores importantes del hemisferiosur como Sudáfrica y Argentina. Al final de la tabla, con valores incipientes einconsistentes, aparecen países emergentes de este suministro como Brasil yUruguay y Australia.

6.3 Los limones

Dentro del mercado canadiense de cítricos, la importación de limón tiene unamagnitud e importancia relativa para España. Aunque el suministro de limonesse ha diversificado, los países dominantes USA y México, siguen encabezandola tabla de los suministros de invierno. Dentro de este mercado, España estapasando por un buen momento, colocado cantidades crecientes de limonesvariedad "verna" e intentando hacerse un sitio definitivo entre los principalessuministradores.

Canadá: Importaciones, Principales Suministradores, Serie 1999-2001080530 Limones (Citrus limón, Citrus limonum) y lima agria

Enero - DiciembreDólares Canadienses % Part. Var. %

País 1999 2000 2001 2001 - 01/00 -El Mundo 43,447252 41,78552 47,276154 100 13,1

1 USA 24,105438 23,095756 23,93113 50,6 3,62 Argentina 6,852906 6,560411 10,896489 23 66,13 México 8,284422 7,577573 7,75854 16,4 2,44 España 1,000997 2,206213 2,736411 5,8 245 Brasil 151,988 480,155 577,859 1,2 20,36 Sudáfrica 2,107727 966,778 474,624 1 -50,97 Uruguay 501,193 395,356 274,518 0,6 -30,68 Italia 1,442 521 135,485 0,3 2.500,509 Chile 10,043 22,297 115,328 0,2 417,2

10 Chipre 0 87,325 84,144 0,2 -3,6Fuente: Statistics Canada


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Por cuanto al suministro de verano, la Argentina y Sudáfrica compiten por elliderazgo, mientras que Brasil y Uruguay mantienen cuotas modestas yoscilantes.

6. CANALES DE DISTRIBUCION

Debido a las características geográficas de Canadá y sus dificultades desuministro, la importación de productos frescos es una actividad que ha debidoseguir las pautas de crecimiento de los centros urbanos que tienen la suficienteentidad como mercados y con un número suficiente de consumidores parasostenerlos.

Las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver principalmente, han sidocapaces de dotarse de centros de abasto especializados en el manejo ydistribución de productos frescos. El resto de las ciudades medias y pueblos,gravita alrededor de estos centros para sus necesidades de perecederosfrescos. Nos referimos a los mercados terminales.

Paralelamente, el desarrollo económico y la concentración de la población enlos mencionados centros urbanos han ido creando una red deestablecimientos privados del ramo alimenticio en general, que a través de losaños han alcanzado un alto nivel de sofisticación en cuanto a sus cuotas demercado al detalle, nos referimos a las cadenas de supermercados y grupos decompra.

Es comúnmente aceptado que la distribución de alimentos frescos participa deambos canales fundamentales de distribución. Por una parte es a través delos denominados Mercados Terminales, que según los operadores delmercado, en promedio aún manejan un 40% de las importaciones deproductos frescos y por otro, lo que se denomina como "retail food" o elconglomerado de cadenas de supermercados y tiendas de alimentosindependientes y grupos de compra. A este último canal que no solo ocupa lasgrandes ciudades sino su creciente extrarradio, se le atribuye el manejo del60% de las importaciones de productos hortícolas frescos.

Dicha proporción, a decir de los importadores del mercado, se está decantandocada día mas por la distribución a través de las cadenas, que por razonesinternas, han decidido asegurar sus fuentes de suministro.

Se explica indicando que, viéndose las cadenas canadienses amenazadas ensu propio terreno por una invasión de cadenas de descuento estadounidenses (Wall Mart, Cotsco, Price Club), aquellas han optado por defenderse, a travésde amalgamarse entre sí, creando un número muy reducido de jugadores pero


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con grandes cuotas de mercado. Asimismo y para hacer frente mejor a lascadenas americanas, las cadenas en Canadá, tratan de forzar a sussuministradores ( nacionales y extranjeros) a bajar sus precios o a entrar enesquemas de suministro de largo plazo. En el caso de los cítricos, esto sehace evidente al buscar establecer contratos de temporada con lossuministradores principales, en los cuales se castiga el precio, en favor deasegurar un suministro de gran volumen.

Estas circunstancias dejan a los importadores de los mercados terminales conpocas oportunidades de defensa y les obliga a buscar productos nuevos o biena consolarse con la distribución de los círculos marginales del comercio ( foodservice, institucional y cadenas pequeñas)

Partiendo de esta dicotomía inicial de canales de distribución es importantedeterminar en el caso de la importación de los cítricos y particularmente de lasclementinas, donde España tiene una presencia significativa en el mercado,cuales son las principales redes de distribución sus actores y las políticas decompra usadas en cada canal de distribución.

6.1 Los Mercados Terminales

Gracias al "boom" económico experimentado por la economía canadiense apartir de los años sesenta, el tráfico de productos perecederos se intensificó deuna manera exponencial, al grado de hacer insuficiente tanto el espacio(muchas veces improvisado) de los almacenes de importadores, como loselementos de refrigeración usados que ya no garantizaban un adecuadomanejo de productos. Dichas necesidades hicieron imprescindible la creaciónde centros especializados en recepción y acopio de frescos, para acoger a losvolúmenes crecientes de productos perecederos que con frecuencia diariaempezaban a llegar a las ciudades canadienses.

Mediante proyectos e inversión conjunta de las asociaciones recién formadasde importadores mayoristas y los gobiernos provinciales, interesados enreforzar su capacidad de control fiscal sobre este floreciente sector, se fueroncreando los mercados terminales de la ciudad de Toronto ( Ontario FoodTerminal) y Montreal ( Marché Central) durante los años setenta.

Estos centros de recepción de productos fueron provistos de las últimasnovedades en cuanto a manejo de productos, contando con grandes cámarasfrías, almacenaje de productos especializados y rápido acceso a todos losmedios de transporte ( aéreo y de superficie. A nivel de funcionamiento,operan como nexo entre la oferta extranjera de productos y la demandainstitucional de cada ciudad. Los operadores ubicados en estos centros son losdenominados "brokers" o mayoristas del mercado que importan productos tanto


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para el mercado minorista ( tiendas y cadenas) como para el denominadosector del "food service" ( restaurantes, hoteles, procesadores etc.)

El mercado se administra por una entidad del Gobierno Provincial que alquila alos mayoristas espacios denominados "stalls" o almacenes privados queademás de mantener cámaras de refrigeración y oficinas, tienen un acceso a laparte central del mercado, donde llegan los clientes a examinar la mercancía.En estas instalaciones dan cabida también las oficinas de todas las entidadesgubernamentales que tienen que ver con el tráfico de productos perecederos,la aduana canadiense ( Customs Canada), la agencia de inspección dealimentos ( Canadian Food Inspection Agency) y el Departamento deAgricultura del Gobierno Federal ( Agriculture Canada) que se coordinan paradesahogar los trámites aduanales de importación y establecer el control deplagas y contaminaciones. Existen también bancos, servicios de mensajería ylas oficinas de las asociaciones de importadores mayoristas.

Al correr de los años y con el aumento del tráfico de perecederos, inclusoestas grandes instalaciones han tenido que irse adecuando a las necesidadesdel mercado. En el caso del Ontario Food Terminal, que ahora mantiene unespacio adicional dedicado a la producción local de productos hortícolas, se haquedado estrecho para el cúmulo de importaciones que recibe y en su rededor,han surgido una gama sin precedente de almacenes privados, propiedad delos mismos brokers del mercado, que reciben ahí gran cantidad de productosfrescos, ostentando los últimos adelantos en cuanto a manejo de cargaespecializada.

En el caso de Montreal, el Marché Central ha sido privatizado y se ha idofragmentado en operaciones privadas al grado de que ya no existe comoentidad pública, sino como conjunto de almacenes privados, alquilando lascámaras frías y otras instalaciones cuando se las necesita. Finalmente en laciudad de Vancouver, existen diferentes instalaciones en las inmediaciones delpuerto, que con auspicio del Gobierno de la Columbia Británica hace las vecesde centro de acopio común, pero sin la vertiente de mercado público, sinosimplemente como instalaciones de almacén de frescos y operaciones dereexpedición a otras ciudades de la provincia.

La mecánica de acopio y distribución de la mercancía importada por losmercados terminales es muy variada. Como ejemplo descriptivo podemosseñalar que el Mercado Terminal de Toronto cuenta con 26 empresaslocatarias que constituyen el núcleo del mercado. Existen firmas importadorasque se especializan en productos específicos de los denominados"commodities" o "insustituibles" como el tomate, el banano, la naranja o lamanzana. Siendo auténticamente importadores, mantienen control sobre lamercancía que parcelan ( brokerage) y reexpiden a sus clientes en el mercadominorista o venden al mejor postor en el mercado terminal. Esta categoría deimportador está en pleno descenso, ya que el otro gran segmento de la


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distribución, las cadenas y los grupos de compra son cada vez más activos encuanto a la importación directa de los productos básicos o insustituibles deprocedencia extranjera.

El segundo tipo de importador/mayorista se empieza a denominar confrecuencia como "especialista" y se dedica comprar productos estacionales oexóticos donde no solo el precio, sino la oportunidad de embarque y la calidadestablecen los mejores retornos a su inversión. Entre los productosrecientemente incorporados a la corriente masiva de importacionescanadienses y manejados por estos "especialistas" aparecen el aguacate, elmango, el kiwi y las variedades de pimientos, berenjenas y pepinos europeos.

Los brokers tradicionales de los mercados terminales tienen perfectamentecubiertas sus fuentes de suministro en cuanto a variedades tradicionales ocommodities. Mediante llamadas telefónicas, ordenan diariamente a partir delas 4 AM, sus necesidades a sus suministradores continentales y vanliquidando esos pagos mediante cuentas revolventes mensuales. Es unapráctica tradicional donde el grado la confianza personal es muy alto y esnormalmente respetado ya que dada la velocidad de la demanda, nunca haygarantía bancaria de pago, sino simplemente se confirma la orden mediante unfax, sin otra garantía formal, que la palabra de los interesados.

En el caso de los productos estacionales, los volúmenes normalmenteadquiridos en los mercados terminales canadienses, van de uno a seiscontainers por semana y este suele ser el primer paso de introducción de unproducto en Canadá, sin embargo para un suministrador nuevo, el riesgo esalto en virtud de que el demandante intentará asegurarse primero de que elsuministro es aceptable, imponiendo condiciones de venta que se asemejanmucho al método de la consignación (cuotas por floor cost, precios dereferencia etc.). Considerando que la demanda está sumamente concentradaentre un puñado de los llamados introductores de especialidades, no es fácillograr acuerdos iniciales mutuamente beneficiosos. Los brokers hablan de quelos nuevos suministradores debe pagar un "costo de primerizo" por entrar almercado.

Aunque la modalidad de recibir embarques "a consignación" estáexpresamente prohibida por la legislación comercial canadiense, en la prácticase reciben embarques sin determinar un precio fijo, o bien se argumentan bajasen el precio, fallas en el mercado o problemas de calidad, para descontar elprecio original A efecto de evitar esta practica nociva, resulta muy importante,tratándose de embarques iniciales, negociar el pago del flete por el importadora fin que se corran riegos por ambas partes. Existe un documento obligatoriodenominado Comfirmation of Sale (C.O.S.) que se describe en el capítulo delas políticas de compra, usado por el Gobierno canadiense para evitar esapráctica.


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Aunque los mercados terminales tienen fama de contener empresas muy pocoéticas, existen en ellos muchas empresas serias con necesidades genuinas ycon referencias comerciales inmejorables, dispuestas a realizar importacionesiniciales en firme con suministradores nuevos, si el costo y la calidad delproducto es la requerida.

6.2 Las Cadenas

El sector denominado como "Food Retail", agrupa a todo el comercio minoristaque comercializa alimentos para la preparación de comidas en casa. En contraposición con lo que se denomina "Food Service" o establecimientos comorestaurantes, "fast food", hoteles etc. Tradicionalmente el mercado minorista o"las cadenas", incluye a los supermercados, las tiendas de barrio, los puestosde fruta en las calles y las tiendas de especialidades alimenticias. Losestablecimientos no tradicionales incluidos, son los clubes de compra y losalmacenes de medio mayoreo ( cash & carry)

La magnitud de este sector en Canadá es impresionante, es después de laindustria automotriz el segundo vendedor de artículos, acaparando el 25% delas ventas canadienses al detalle y a partir del año 1998, constituye el 10% dedel gasto familiar en el país. Los canadienses adquieren productos alimenticiosy bebidas sin alcohol por 50 billones de dólares al año en establecimientos queocupan a cerca de 400 mil personas

Para el año 1998, se contabilizaron 36,000 establecimientos vendedores decomida en Canadá, incluyendo cadenas de supermercados, tiendasindependientes, tiendas de barrio ( convienence stores) y tiendas de altagastronomía. Del total de ventas anuales de 56 billones de dólares (1998) deeste comercio, el 45% fue vendido por las cadenas de supermercados y lascadenas de tiendas de barrio y el 41 % fue vendido por los denominadoindependientes( afiliados a grupos de compras o los denominados "noafiliados")

Las cadenas normalmente compran productos frescos por la vía del contrato detemporada que establece suministros que pueden llegar a las 2000 o 3000toneladas por temporadas. Evidentemente estas cifras de contrato sólo se danen los productos básicos y en algunos estacionales de difícil suministro.

Por su dimensión, presencia cuasi-nacional y por su volumen de operaciones,se destacan tres cadenas como las más importantes de Canadá: .

• A&P ( The Great Atlantic & Pacific Company of Canada Ltd)Con su sede en la ciudad de Toronto, maneja 5 tipos de supermercados o


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"banners", a saber: A&P, Dominion, Food Basics, Ultra Food en Drug yThe Barn. Tiene 245 puntos de venta, de los cuales 164 son franquiciascorporativas.

• Loblaws SupermarketsEn cuanto a superficie de venta es la mayor cadena de Canadá,particularmente después de la reciente adquisición de la cadena Provigo deQuebec. Maneja 135 tiendas bajo cuatro "banners": Loblaws Ontario,Loblaws Quebec, Ziggy´s ( 59 franquicias) y los denominados Super Centes

• Overwaitea Food GroupUbicada en la ciudad de Lamnley en la Columbia Británica, tieneramificaciones en la Provincia de Alberta y cuenta con cuatro "banners" yopera 135 tiendas y supermercados.

6.3 Los Grupos de Compra

Los denominados grupos de compra son asociaciones de tiendas al detalle quepara abaratar sus costos de suministro se abastecen en conjunto a través deun mismo sistema de distribución, que puede ser a su vez una empresaminorista, una cadena o un simple agente de compras. El más grande es laempresa Sobeys.

Sobeys Quebec, ubicado en Montreal y con ramificaciones tanto en lasProvincias Marítimas como recientemente en Ontario. Aparte de su propiobanner Sobeys maneja las compras de 230 tiendas IGA, 119 MarchéBonnichoix, 15 Marche Tradicion y 135 Omni todas en la provincia de Quebec.

7. FACTORES DE COMERCIALIZACION

7.1 Políticas de compra y precios

En el caso de la comercialización de productos como los cítricos, existen dosfórmulas fundamentales de contratación de embarques. Por una parte, aparecela compra en firme normalmente por una cadena o un importador mayorista delmercado terminal, donde se establece una orden de suministro que determinaun volumen expresado en peso o envase y fija variedades específicas y a


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veces grados de maduración. Estos pedidos normalmente se restringen a unoo dos containers por semana y pueden contener mas de un producto. Lacotización más usual el CIF, puerto canadiense en dólares canadienses. Estapolítica se usa normalmente por los operadores de los mercados eimportadores independientes, para mercancías denominada "especialties"como los limones "verna" y pomelos españoles.

La segunda modalidad es la negociación de un contrato de temporada ( dos atres meses) con un grupo de suministradores, donde se establece un volumenaproximado de toneladas y la frecuencia semanal de suministro. Debido a lamagnitud del contrato ( 2000 a 3 000 toneladas) normalmente la cadena secompromete a contratar el flete marítimo y deja establecido en las instalacionesdel suministrador en origen un módulo de inspección de embarque y carga dela que considera ya su mercancía. Evidentemente el precio de compra essumamente bajo, pero es un precio firme, solo sujeto a cambios, por problemasde calidad o por rechazos fitosanitarios. La modalidad de la cotización es FOBy en dólares USA. Y la forma de pago es a través de carta de crédito o pagocontra documentos de embarque a través de una institución bancariainternacional.

La tercera modalidad que ya expresábamos antes, se refiere a la prácticaprohibida de la consignación donde el importador recibe la mercancía y segúnlos avatares del mercado (casi siempre a su favor) liquida la mercancía a uncosto normalmente por debajo de las expectativas del exportador. Esta prácticase empezó a dar mucho en las clementinas cuando los Servicios de Inspecciónde USA iniciaron una campaña en contra de las clementinas españolas, lascuales debían liquidarse a precios irrisorios en Canadá. Una vez que se firmóel acuerdo sobre residuos pesticidas en cítricos de 1999 entre USA y España,esta práctica ha disminuido.

El Gobierno Canadiense intenta frenar la práctica de la consignación deproductos mediante la imposición de un documento que se debe entregar a laAduana por parte del importador y que se denomina documento de"confirmación de venta" (confirmation of sale o C.O.S.) y que lista por triplicado,la descricpción de los productos, los detalles de la venta, los nombres delimportador y el exportador y por supuesto el precio acordado entre ambos. Estedocumento es supervisado tanto en puntos de venta al por mayor como en lasfronteras y puertos de entrada. Dicho documento que emite la Canadian FoodInspection Agency es de responsabilidad exclusiva del importador. Pero puedeser obtenido por el exportador, para demandar una mediación en caso dediscrepancia o impugnar una liquidación o impagado


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7.2 La Oportunidad en el Mercado

En el caso particular de las clementinas, hay que mencionar que la temporadade suministro es relativamente corta (10 -12 semanas partir de Octubre) y laoportunidad de suministro en los mercados como Canadá es fundamental, paralograr los mejores precios.

La temporada de producción tanto en Marruecos como en España los mayoresproductores, se abre normalmente entr la tercera y última semanas deSeptiembre, momento en que si todo fue bien en cuanto a volumen yoportunidad de las lluvias, la fruta estará madura y lista para embarcarse. Apartir de entonces se abre una especie de carrera entre los exportadores, paraembarcar lo más rápido posible a sus mercados respectivos en Europa yNorteamérica, a fin de ser los primeros en llegar a cada uno.

Esta carrera es tan importante que se han llegado a fletar aviones completosde carga para ser los primeros en el mercado de Toronto y Nueva York,abatiendo así, los 12 a 15 días de travesía marítima que toman los barcosdesde la Costa Española, hasta el puerto de New Bedford en el estado deMassachusetts, puerto de preferencia por los exportadores españoles aNorteamérica.

Los precios de apertura de la clementina en el mercado terminal de Torontoinician muy alto y pueden llegar hasta $34 -38 Can. por caja de 10.5 kg.,mientras que a media temporada, el envase institucional normalmente nosupera los $20 dólares canadienses.

El comportamiento de los precios durante la temporada responde a un cicloque se acorta o se alarga según el grado de saturación del mercado. Elmercado de clementinas ( propiamente dichas, porque a veces se intenta abrirlos mercados con otras variedades de menor calidad como clauselinas okaras) se abre con precios muy altos para ir descendiendo poco a poco durantelas primeras semanas de suministro.

Es importante hacer notar que en esta época, la coincidencia de dosembarques (Marruecos y España) de 2000 toneladas cada uno, pueden "tirar"el mercado a cifras cercanas a $ 0.40centavos por kilo. Sin embargo, si no seda esta trágica situación, los precios se mantienen conforme se acerca elperiodo Navideño. Durante las ultimas dos semanas del año los preciosvuelven a subir, ya sin la sombra de la saturación y es cuando en el mercadominorista los precios del envase 3.5Kg alcanzan sus mayores retornos ( $6.00o 7.00 dólares) por unidad.

En el caso específico de la oferta de clementinas, durante los últimos tres años,se ha visto una tendencia de compra de las grandes cadenas desupermercados canadienses de formalizar contratos considerables (entre 1500


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y 2000 toneladas) tanto en Valencia como en Rabat a precios muy deprimidoscon lo cual le ha quitado al mercado sus pronunciadas oscilaciones. Asimismo,los frecuentes trastornos climatológicos sufridos en España en años recienteshan subido los precios de la fruta española, decantándose el mercado por laproducción de Marruecos y restándole volatilidad a los precios. De suerte quedurante las últimas tres campañas, no se advierten grandes fluctuaciones en elprecio al público que se mantiene muy estable entre los $4 y $5 dólares porcaja de 3.5kg, en la mayoría de los establecimientos canadienses.

Los demás oferentes de invierno en Canadá son Japón con un productosumamente sofisticado ( cajas de 5kg de cartón corrugado y frutosindividualmente envueltos en papel encerado) que se venden a $10 Can enpequeñas cantidades en tiendas gourmet, particularmente en ciudades de lacosta Pacifica y mucho menos en Toronto y Montreal.

Finalmente China y los suministradores menores de invierno venden susvariedades de mandarina común a granel en los mercados étnicos enVancouver y en algunas otras ciudades intermedias a precios, que son unafracción del precio de las clementinas.

7.3 Conservación y Transporte

Como ya se estableció antes, la clementina es un híbrido que tiene encondiciones normales de operación y transporte con una vida útil de 22 a 25días, lo anterior, a partir del corte y una vez que se le ha sacado el denominado"calor de campo" y se ha bajado su temperatura a 6 º centígrados. Si lacadena de frío no se ha roto hasta el anaquel del distribuidor final, normalmenteen Canadá, la clementina como los limones y naranjas, llegan al mercado conuna vida útil en anaquel de 10 días como mínimo.

El empaquetado para transporte más usado son palets de madera ( skids) con5 X 4 cajas de 10.5 kg de madera "estacadas" en columnas de 5 cajas, enembarques de 150 cajas y dentro de container de 22 o 44 pies de largo. Paralos embarques del caja de madera de consumo final, denominados en Españacomo "pitufos", se utilizan los mismos skits con 8 X6 X10 cajas, paraembarques de 480 cajas.

En el caso de los limones y naranjas, el empaque es a granel en bolsas deraffia de 25, y 50 kg. o empacadas en cajas de 20 kg y dentro de containerscomo las clementinas.


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8. BARRERAS COMERCIALES

8.1 Aranceles y normas de etiquetado

No existiendo producción canadiense de ningún producto cítrico, lanomenclatura de aranceles no establece ningún gravamen para estosproductos.

En cuanto a normas de calidad establecidas para otros productos hortícolasfrescos canadienses mediante la legislación denominada Fresh Fruit &Vegetable Regulations (FFVR), donde se maneja el concepto de "gradomínimo" de calidad, tampoco hay regulaciones por la misma razón anterior. Nohay producción.

En el caso de las clementinas, que se venden al público en el denominadoenvase "pitufo" de 2.3 kg, se hace necesario cumplir con la legislacióncanadienses denominada "Food Packing & Labelling Act", que establece losparámetros de dimensión, leyendas y reclamos nutritivos permitidos en estepaís. Como anexo se incluye al final de este trabajo, la norma correspondiente.En el caso de los demás productos que se venden a granel, no se hacenecesaria esta legislación.

8.2 Normas Sanitarias

La legislación canadiense de inspección de alimentos que regula a losproductos que llegan a los puertos o fronteras canadienses es administrada porla agencia gubernamental del Gobierno Federal, denominada "Canadian FoodInspection Agency": Esta entidad ha fijado una lista de 6 prioridades deinspección para productos hortícolas frescos, donde las clementinas y otrasmandarinas aparecen en la prioridad numero 4, simplemente como"perecederos" y las naranjas y limones en la prioridad 5, como "menosperecederos". Lo anterior denota que no se considera a estos productos comode alto riesgo para la salud pública canadiense y el sistema de inspecciones esflexible y esporádico.

La CFIA busca en cuanto a los cítricos, que no contengan residuos pesticidasmas allá de las tolerancias permitidas por la denominada "Pest Control Act" queestablece que productos químicos se pueden emplear para los cítricos y su


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tolerancia residual máxima. A continuación ofrecemos una lista de losproductos químicos aceptados y sus tolerancias expresada en "partículas pormillón":

Producto Tolerancia p.p. millón-------------- -------------------------------Benomyl, carvendazimY tiophanatemethyl 10Carbaryl 10

Chlorobenzilate 5

Cyexxatin ( Pilctran) 2

Dialifos ( Torak) 2

Diazinon 0.7

Dimethoate 1.5

Diurón 1

Progarite (Omite) 5

Tetradifon ( Tedion) 2

9. POSIBILIDADES DE LA OFERTA ESPAÑOLA/Clementinas.

Tomando en consideración la evolución de las exportaciones de cítricosespañoles al mercado canadiense y en particular las correspondientes a lasclementinas, es importante determinar cuales han sido los elementos que hanfavorecido su desarrollo, así como los que han actuado como retardante uobstáculo.

Asimismo es importante analizar las condiciones cambiantes de la demanda através de los años a efecto de poder determinar correcciones y ajustes anuestra estrategia de acceso y por último, resulta muy necesario conocer lascaracterísticas del suministro de la competencia directa, a fin de poderminimizar sus efectos sobre nuestras exportaciones.


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El suministro de clementinas en Canadá fue abierto a principio de los añosochenta cuando los importadores canadienses decidieron dar un saltocualitativo por la diversificación tanto de productos como de orígenes de losmismos. Como ya se ha mencionado, la llegada exitosa de productos exóticoscomo los mangos de Filipinas, los melones cantalupe de México y lasguayabas chilenas motivaron a importadores ubicados en Montreal a montar unproyecto de importación limitada de clementinas, producto que empezaba atener mucho éxito en los mercados europeos.

En su etapa inicial se hicieron experimentos modestos con mandarinas agranel, intentando agregarse a la demanda de naranjas tempranas, sinembargo el costo comparativo las sacaba de mercado. A partir de 1983 y casipor una casualidad, un embarque tardío proveniente de España, llegó a lossupermercados en las propias cajas de madera originales, como seembarcaban desde Valencia, e hizo historia.

A partir de ese momento, los supermercados y tiendas empezaron a solicitarsus embarques de "mandarinas" en las cajas originales del transporte, ya queel consumidor encontró que esa era la ración familar perfecta para la semana.El producto rápidamente se identificó con la época navideña y los importadoresgrandes de Montreal buscaron nuevos y más baratos suministradores,encontrando la producción de Marruecos, cuya producción en esa época,estaba en manos de la familia Real. Aquel país apostó en serio por el mercadonorteamericano montando una empresa que controlaba desde la producción yel transporte marítimo, sino que además empezó por poner un canal dedistribución propio en Montreal con oficinas, fuerza de venta y promoción enmedios electrónicos.

La incipiente oferta española se defendió desarrollando una mejor calidad,ofreciendo calibres más grandes y cortando fruta más madura queincrementaba sustancialmente el contenido de azucares en el jugo. Diseñó unacaja nueva de 2.5 kg. para cubrir la posibilidad de pesos incompletos y bautizóal producto como "clementinas" usando el nombre de un fraile francés quedesarrollo un híbrido sin semilla, de brillante color, con una piel esponjosa ysuelta que las hace muy fácil de pelar y de comer.

El mejoramiento de la calidad por España y el volumen por Marruecos,incentivó un mercado que rápidamente se extendió a Toronto durante ladécada de los años ochenta y motivó una cerrada lucha entre los dossuministradores. Sin embargo el producto ya había adquirido su cuota demercado como producto "estacional" de la época de Navidad y reconocido porel consumidor final que no escatimaba el precio.

En la siguiente década el monopolio Real del suministro de Marruecos sefragmentó en varios exportadores grandes y se abrió el mercado


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estadounidense, bloqueado desde ante de la Segunda Guerra Mundial por losproductores de cítricos de Florida.

En Canadá se continuó con la guerra de precios desatada entre Marruecos yEspaña, terminando por dividir al mercado en dos áreas de influencia. Montrealpara la producción de Marruecos y el incipiente mercado de Toronto y el sur deOntario en manos de la oferta española.

A efecto de defender su posición, la comunidad exportadora española solicitóapoyo a la Oficina Comercial de España en Toronto, que con el concursoeconómico del ICEX y del Comité de Gestión de Cítricos, llevaron a caboamplias campañas de promoción durante los años 1994 y 1996 que lograronincrementar sustancialmente las ventas de clementinas en ambos mercados.

Sin embargo, a partir de 1996 no hubo una secuencia de promoción activa enel sector español y empezaron los trastornos climatológicos a afectar laproducción Levantina, lo cual motivó un aletargando paulatino en las ventashasta otorgarle a Marruecos, una supremacía en el mercado canadiense.

9.2 Condiciones de la oferta, demanda y competencia.

Comparando las posiciones de mercado de los dos suministradorestradicionales de invierno del mercado canadiense de clementinas, podemosobservar diferencias cualitativas que deben tomarse en cuenta para intentarrevertir el proceso de estancamiento de las ventas españolas en el mercadocanadiense.

Condiciones de la oferta Española:

• Volúmenes de producción con mejoras en los niveles de calidad ydiversificación de variedades.

• Costos de producción relativamente estables y en línea con otrosproductores europeos.

• Controles de calidad estrictos y reconocidos por la Administracióncanadiense.

• Experiencia en el mercado a nivel gerencial y motivación.

• Experiencia exitosa en la planificación y desarrollo de campañas depromoción en punto de venta.

• Limitados recursos para la gestión promocional.


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• Trastornos climatológicos cíclicos.

• Experiencias desafortunadas en los mercados tradicionales de Europa.

• Escasa cohesión corporativa para abordar proyectos de promoción

Condiciones de la demanda canadiense:

• Posicionamiento como producto estacional y con visos de "insustituible"

• Imposibilidad física de producción.

• Tendencias de consumo consistentes con las características delproducto español.

• Crecimiento moderado del mercado y factible expansión de latemporada de suministro.

• Posibilidad de incremento de la demanda en áreas escasamentetocadas por los suministradores.

• Reconocimiento incipiente por parte del consumidor final del origen ycaracterísticas del producto español.

• Transparencia en el mercado con reglas previsibles y constantes.

• Apetencia psicológica del consumidor final para recibir el adecuadomensaje promocional.

Condiciones de la Competencia ( Marruecos):

• Costos de producción más económicos

• Condiciones climatológicas más estables de cara a la producción.

• Creciente volumen de producción que permite reducciones de precio.

• Capacidad de respuesta a acciones de la competencia.


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• Implementación de campañas de promoción exitosas y periódicas.

• Posicionamiento de su contramarca "Maroc".

• Deficiencias recurrentes de sus controles de calidad.

• Deficientes instalaciones de embarque y trabas administrativasengorrosas.

• Imagen deslucida ante las autoridades de inspección fitosanitaria deNorteamérica.

• Restricciones a una explotación publicitaria de la identidad nacional desu producto, por intolerancia religiosa en Norteamérica.

Esperando este trabajo ayude a comprender mejor las causas del retraimientode la oferta española en Canada , se ofrece como una aportación inicial quedebe ser complementada por análisis mas profundos, que determinen lasmejores acciones concretas de promoción, conducentes a reactivar las ventasde cítricos en Canada.

JLA/2002.

10. CONTACTOS Y DIRECCIONES UTILES.

Principales Importadores de Frutas y Legumbres fresca del Ontario FoodTerminal

Stronach & Sons Inc.165 The Queensway, Room 302, Ontario Food Terminal . Toronto, Ont. M8Y lH8tfno: (416) 259 5009 fax: (416) 252 0110Contacto: Mr. Ted Kurtz – President

Provincial Fruit Company (Division of Burnac Corporation)/ or Rite Pak Produce Co.Ltd.165 The Queensway, Room 342, Ontario Food Terminal. Toronto, Ont. M8Y lH3Contacto: Mr. Steve Eyachow – President Tel.: 416-252 3121 / Fax: 416-252 5761Warehouse: tfno: (416) 259 5001 Fax: (416) 255 1380

Dominion Citrus & Drugs Ltd.165 the Queensway, Room 304, Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8Y lH8tfno: (416) 259 5481 Fax: (416) 259 1731


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Contacto: Susan Bricks Fax: 416-253 1983

F. G. Lister G. Co. Ltd.165 The Queensway, Room 229, Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8Y lH8tfno: (416) 251 6591 fax: (416) 251 0582Contacto: Mr. Mike Arrigo - Vice President

Morris Brown & Sons165 The Queensway, Suite 335, Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8Y lH8tfno: (416) 259 7343 fax: 259 1213Contacto: Joey Nicastro, Produce Buyer Tel.: 416-259 7619 Ext. 229

Canadian Fruit & Produce Ltd.165 The Queensway, Room 228, Ontario Food Terminal. Toronto, Ont. M8Y lH8tfno: (416) 259 5007 Fax: (416) 259 0431Contacto: Mr. Steven Weinstein

North American Produce Buyers165 The Queensway, Room 336, Ontario Food Terminal. Toronto, Ont. M8Y lH8tfno: (416) 255 5544 Fax: (416) 255 7573Contacto: Larry Davidson

Veg-Pak Produce Ltd.165 the Queensway, Room 249, Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8YlH8tfno: (416) 259 5891 Fax: (416) 259 1977Contacto: Ms. June McKerroll – President

Austin & Masters Ltd.165 The Queensway, Room 328, Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8Y 1H8Tel.: 416-259 6363 Fax: 416-259 6223Contacto: Mr. William Masters – President

City Foods Produce Ltd.165 The Queensway, Room B3 , Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8Y 1H8Tel.: 416- 259 4594 Fax: 416-259 6276Contacto: Mr. Lorenzo Scala – President

Sunkist Growers Inc.165 The Queenway, Room 210, Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8Y 1H8Tel.: 416-259 5491 Fax: 416-259 4960Contacto: Mr. Brian Leigh – Director - Tel.: 416-251 7682 / Fax: 416-251 7276

King & Raphael Toronto Ltd.165 The Queensway, Room 226, Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8Y 1H8Tel.: 416-259 6351 / Fax: 416-259 7082


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Contacto: Mr. Anthony Badalli

Nevard, Vanbenthem & Wakeman Brokerage Co.165 The Queensway, Room 336, Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8Y 1H8Tel.: 416-255 4436 / Fax: 416-255 5544Contacto: Mr. Larry Davidson Fax: 416-255 7573

Richard E. Rayan & Assoc. Fruit & Veg. Brokers165 The Queensway, Room 342, Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8Y 1H8Tel.: 416-252 3121 / Fax: 416-252 0562Contacto: Ms. Jessy Pagliaroli

Tomato King Limited165 The Queensway, Room 337, Ontario Food Terminal. Toronto, Ontario M8Y 1H8Tel.: 416-255 9880 / Fax: 416-255 7686Contacto: Mr. Joseph Pikulak

Importadores / Distribuidores / Mayoristas de Frutas y Vegetales Frescos

Loblaws Co. Ltd.6363 Millcreek Drive, Mississauga, Ontario L5N 1L8Tel.: 905-542 4120 Fax: 905-826 6817Contacto: Mr. Larry Kieswetter – Senior Director Tel.: 905-542 4106 / Fax: 905-8266817Mr. Michael LoPresti- Spanish CommoditiesTel.: 905-542 4123 / Fax: 905-826 6817

The Great Atlantic & Pacific Company of Canada Limited25 Vickers Road, Unit “C”, Etobicoke, Ontario M9B 1C1Tel.: (416) 234 6938 Fax: (416) 234 6527Att.: Mr. Frank Marcoccia Tel.: 416-234 6997 / Fax: 416-234 6527

Frusol International Inc.250 Consumers Road, Suite 501, North York, Ontario M2J 4V6Tel.: (416) 492 7797 Fax: (416) 492 7080Att.: Mr. Max Rusque

F.G. Lister & Co Ltd.475 Horner Avenue, Toronto, Ontario M8W 4X7Tel.: (416) 251 6591 Fax: (416) 251 0582Att.: Mr. Mike Arrigo – Vice President

Fruitrade International Inc.626 King St. West, Suite 301, Toronto, Ont. M5V lM7tfno: (416) 504 3113 Ext. 225 / fax: (416) 504 3117Contacto: Ingrid Hamburger


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Dom International Limited80 Barbados Blvd., Unit 12. Toronto, Ontario M1J 1K9Tel.: (416) 265 3993 / Fax: (416) 265 3911Contacto: Sr. Domenic PorporoInteresados en pimientos, berenjenas, vegetales.

Fortinos Supermarket Ltd.P.O. Box 2600, 90 Glover Road, Hamilton, Ontario L8N 4G1Tel.: (905) 389 1880 / Fax: (905) 389 4772Contacto: Sr. Frank Pagliaro - Director of Produce OperationsFInteresados en frutas, uvas, cerezas, clementinas, naranjas, etc.

A & U Hanus Food Products896 Lakeshore Rd. East, Mississauga, Ontario L5E 1E1Tel.: 905-891 1912 Fax: 905-891 1908Contacto: Mr. Alois Hanus – President

Arc-En Ciel Produce Inc.115 Hillcrest Ave., Mississauga, Ontario L5B 3Y9Tel.: 905-306 9229 Fax: 905-306 1881Contacto: Mr. Sam Hak – Owner

C.H. Robinson Co. (Canada) Ltd.155 A Matheson Blvd. W, Mississauga, Ontario L5R 3L5Tel.: 905- 501 9944 Fax: 905- 501 9947Contacto: Mr. Eddy Roccatani

Culotta Grapes & Derrigo’s Ltd.1800 Davenport Road, Toronto, Ontario M6N 4X3Tel.: 416-656 3222 Fax: 416-656 0075Contacto: Mr. Chris Culotta – President Tel.: 416-656 2201 / Fax: 416-656 9790

Everist Brothers Ltd.29 Connell Crt, Etobicoke, Ontario M8Z 5T7Tel.: 416- 251 6524 Fax: 416- 251 3732E-mail: [email protected]: Mr. Wally Bryk – President

Premiun International Canada33 Connell Crt. Etobicoke, Ontario M8Z 5T7Tel.: 416-253 2000 / Fax: 416-253 2007Contacto: Mr. Jim Carey

Fresh Start Foods Inc.2705 Durante Way, Milton, Ontario L9T 5J1Tel.: 905-878 9000 Fax: 905-878 9010Contacto: Mr. Thomas Dexter


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M.L. Catania Co. Ltd.123 Eastside Dr., Toronto, Ontario M8Z 5S5Tel.: 416-236 9394 Fax: 416-236 3992Contacto: Mr. Paul Catania – President

Omega Wholesale Inc.9446 McLaughlin Rd N., Brampton, Ontario L6X 4H9Tel.: 905-796 3381 Fax: 905-796 0437Contacto: Maria or Joe Dacosta.

Principales Distribuidores / Mayoristas de Frutas y Vegetales Frescos resto deCanada

Can-Am Produce886 Malkin Ave.Vancouver, BC V6A 2K7tfno (604) 253 8834fax (604) 253 8682contact - John Siu

Agro-France3575 Blvd. St. Laurent, Suite 811Montreal, Quebec H2X 2T7tfno (514) 843 9671fax (514) 982 0943contact - K. Maloum

Provigo Distribution Inc.( Loblaws Quebec)Centre de Distribution Fruits et legumes180 chemin du TremblayBoucherville, Quebec J4B 7W3tfno (514) 449 8000fax (514) 449 8052contact - Marc Morin

Unipro Distributors Co.890 Malkin AvenueVancouver, BC V6A 2K6tfno (604) 251 5406fax (604) 251 3691contact - Susan Leung

Jirstek Ltd.41 Chemin du TremblayBoucherville, Quebec J4B 7L6tfno (514) 449 7844fax (514) 449 7845contact - M. Streri


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J. K. General Products1379 B. Cremazie W.Montreal, Quebec H4N 2WlTfno (514) 381 3131Fax (514) 381 3039Contacto: Sr. Chris Pitsikoulis

CADENAS Y GRUPOS DE COMPRA

The Great Altlantic & Pacific Company of Canada ( A&P)5559 Dundas Street WestEtobicoque , OntarioM9B 1B9Tel(416) 239 71 71Fax (416) 239 65 81Atn. Mr Frank Marcoccia , Director Produce Procurement & Distribution

Loblaws Supermarkets Limited.6220ª Yonge StreetNorth York, Ontario M2M 3X4Tel. (416) 218 7770Fax(416) 218 7878Atn.Mr Domenic Rasso VP Produce Procurement.

Overwatea Food Group19855 -92 A Avenue R.R. Num 5Langley, B.C. V1M 3B6Tel (604) 888 12 13Fax (604) 888 8580Atn, Mr. Brian Happel, General Mamanger Food Operations

Sobey´s Quebec11285 Albert Hudon Blvd.Montreal, Quebec H1G 3J5Tel (514) 324 57 00Fax (514) 324 70 89

Commiso´s Bros Markets Lyd.4961 King StreetBeamsville, Onatrio L0R 1B0Tel (905) 563 5595Fax ( 563 5917Atn. Mr, Ted Van Huizen Produce Buyer

Fortinos´s Supermarkets90 Glover RoadHamilton, Ontario L8N 4G1Tel(905) 389 4440Fax (905) 389 9228


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Atn.Mr. Frank Pagliaro, Director Produce Operations.

ANEXOS

Canadian Food Inspection AgencyInspection ServicePriority Listing for Imported Product

The Canadian Food Inspection Agency prioritizes requests for governmentinspection on imported product before they are assigned to an inspector.customs clearance inspections take top priority followed by conditioninspections as prioritized below:Priority 1:hot or frozen loadsPriority 2:highly perishablefruitsblackberries, blueberries, raspberries, strawberries, other small berriesvegetablesspinachPriority 3:very perishablefruitsapricots, cherries, peaches, nectarines (stone fruit), plums, prunes, grapesvegetablesasparagus, beans, belgium endive, summer squash, zucchini, lettuce,mushrooms, parsley, peas, rhubarb, leaf salad, (except chicory, endive andproduce with tops such as carrots, beets, onions, radishes, and turnips), newpotatoesPriority 4:perishablefruitsavocados, cranberries, cantaloupe, crabapples, melons, watermelons, citrus(including clementines, tangerines, mandarins)Priority 5:less perishablefruitsapples, pears, lemons, oranges, grapefruitvegetablesbeets, carrots, garlic, onions, pumpkins, winter squash, rutabagas, potatoesPriority 6:


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less perishableweight/count inspections

NOTICIASAttention: OPMA MembersSubject: Canadian Grocery Sector Riding HighSource-Grocery Trade ReviewCanadian grocery industry appears to be enjoying an above average year to theend of June 2001.

• sales are nearly 7% greater than the first half of 2000. Over the past fiveyears, the average first half sales gain have been just over 5%,

• grocery store sales have increased by about 4.5% during the first half ofthis year compared to the same period last year, and

• taking away the effects of inflation, grocery store sales increased about1.2% in the first half of 2001 compared to the first half of 2000.

subject:Higher than normal fresh produce pricesThe Ontario Produce Marketing Association (O.P.M.A.) was founded in 1990 asa non-profit organization whose members are involved in the distribution andmarketing of fresh fruit and vegetables in the province of Ontario. Membersinclude retailers, wholesalers, brokers, shippers, fresh-cut operators, foodservice, carriers and other allied industries.Ontarians are the largest per capita consumers of fresh vegetables and fruit inthe developed world, consuming over 5 servings per day. To meet this demandOntario retailers, wholesalers and brokers import fresh fruit and vegetables fromover 80 different countries providing the greatest continuity of supply, qualityand variety of fresh fruit and vegetables in the world. The result is 73% of freshfruit and vegetables consumed in Ontario are imported.During the winter months Ontario retailers import fresh celery, cauliflower, headlettuce, romaine lettuce and broccoli from California and Arizona. Over the pasttwo weeks California and Arizona have experienced very cool weather resultingin reduced crop yields. With a decrease in supply, farm gate prices have risendramatically over the past two weeks. Consumers can expect to see higher thannormal prices for California and Arizona celery, cauliflower, head lettuce,romaine lettuce and broccoli. Once weather conditions improve in California andArizona vegetable growing areas prices will return to normal.Consumers uncomfortable with the higher than normal prices are encouraged tosubstitute product i.e. prepared ready to eat bagged salads for head lettuce.for further information, contact Chuck Dentelbeck of the Ontario ProduceMarketing Association at (416) 259-7827.

Universal Product Codes (UPC's)


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and Price Look Up Numbers (PLU's)Standardization

The Canadian Produce Marketing Association in Ottawa and theProduce Marketing Association and The Produce ElectronicIdentification Board (PEIB) in Newark, Delaware have standardized alist of UPC's for product sold in bulk that can be used by the entireNorth American produce industry.In order to facilitate the use of these numbers, the PMA has publishedthree versions of a guide entitled "The Guide to Coding FreshProduce" which lists each of the numbers by commodity. To order,contact P.O. Box 6037, Newark, Delaware 19714-6037. Phone: (302)738-7100 Fax: (302) 738-4825. Contact PMA for pricing.

Ontario Trucking Association555 Dixon RoadEtobicoke, Ontario M9W 1H8tel: 416-249-7401 fax: 416-245-6152contact: David Bradley

Ontario Vegetable Growers Marketing Board435 Consortium CourtLondon, Ontario N6E 2S8tel: 519-681-1875 fax: 519-685-5719contact: John Mumford

Ontario Food Terminal Board165 the queenswayToronto, Ontario M8Y 1H8tel: 416-259-5479 fax: 416-259-5719contact: Bruce Nicholas

Toronto Wholesale Produce AssociationRoom 205, 165 The QueenswayToronto, Ontario M8Y 1H8tel: 416-259-7827 fax: 416-259-8521contact: Rod Dengerink

Regional Produce Marketing Associations

Atlantic Fresh Produce Association323 Astral DriveDartmouth, Nova Scotia B2V 1P4tel: 902-435-7725 fax: 902-435-7725contact: Susan Griffin


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Quebec Produce Marketing Association7077 Beaubien est, Suite 214Anjou, Quebec H1M 2Y2tel: 514-355-4330 fax: 514-355-9876contact: Carole Fortin

Association des Jardiniers Maraichers du Quebec102-805 rue du Marche CentralMontreal, Quebectel: 514-387-8319 fax: 514-387-1406contact: Alain Gravel

B.C. Produce Marketing Association3663 Bracewell PlacePort Coquitlam, British Columbia V3B 7B7tel: 604-944-0535 fax: 604-944-0535contact: Margie Schurko

CANADIAN FOOD INSPECTION SERVICEBoard of ArbitrationThe Licensing and Arbitration Regulations, under which all dealers arelicensed or a member of the DRC, contain standards that all Canadianlicensees must abide by in marketing fresh fruit and vegetables. If any dealer ora member of the DRC is affected by the failure of a licensed dealer to meet anyof the standards, a complaint may be lodged with the Board of Arbitration withinnine months of the transaction. Loads in dispute must have been imported intoCanada or crossed provincial borders, and a complaint must be filed against aCanadian licensee or a DRC member. After receiving the complaint in writing,an attempt is made to settle the complaint amicably between the two parties. Ifsuch a settlement is not made, the Board of Arbitration will then make adecision on who is responsible, based on a breach of the five standards:transportation, storage, quality, packaging, and preservation of condition. TheBoard does not have jurisdiction over contractual matters such as non-paymentof invoices, off-setting of invoices, size requirements, and so on. There is a$400.00 (Cdn) filing fee per load per complaint. The Board's membershipcomprises experts, and the service is generally faster (approximately 15months) than taking the complaint through the justice system. In not complyingwith a Board's decision, a licensee risks certain penalties such as requirementto post a bond, or suspension or even cancellation of one's license to deal infresh products. The Board's decisions can be appealed to the Review Tribunalor registered in federal court.


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For further information on the Board of Arbitration, or to register a complaint,contact the following: Licensing and Arbitration Section, Dairy Fruit & VegetableDivision, Canadian Food Inspection Agency, 59 Camelot Dr., Nepean, Ontario,Canada, K1A 0Y9, tel. (613) 225-2342, or fax (613) 228-6698.

Canadian Food Inspection AgencyArea and Regional Offices

Headquarters59 Camelot DriveOttawa, OntarioK1A 0Y9Tel: (613) 225-2342Fax: (613) 228-66011-800-442-2342

--------------------------------------------------------------------------------

Atlantic Area1081 Main StPO Box 6088Moncton, New BrunswickE1C 8R2Tel: (506) 851-7400Fax: (506) 851-2689 Newfoundland10 Barter's HillSt. John's, NewfoundlandA1C 5X1Tel: (709) 772-4424Fax: (709) 772-2282

New Brunswick850 Lincoln RdPO Box 2222Fredericton, New BrunswickE3B 5G4

Tel: (506) 452-4964Fax: (506) 452-3923 Nova Scotia1992 Baffin StPO Box 1060


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Dartmouth, Nova ScotiaB2Y 3Z7Tel: (902) 426-1632Fax: (902) 426-4844

Prince Edward Island690 University AvenueCharlottetown, Prince Edward IslandC1E 1E3

Tel: (902) 566-7290Fax: (902) 566-7334

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Ontario Area174 Stone Rd WGuelph, OntarioN1G 4S9Tel: (519) 837-9400Fax: (519) 837-9766 Central174 Stone Rd WGuelph, OntarioN1G 4S9Tel: (519) 837-9400Fax: (519) 837-9783

North EastRoom 208 - 345 College St E, Unit 6Belleville, OntarioK8N 5S7

Tel: (613) 969-3750Fax: (613) 969-3721 Toronto401 Champagne Dr, Unit 1Downsview, OntarioM3J 2C6Tel: (416) 954-1714Fax: (416) 954-0608

Southwest1200 Commissioners Rd E, Unit 19


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London, OntarioN5Z 4R3

Tel: (519) 691-1300Fax: (519) 691-1315

--------------------------------------------------------------------------------

Quebec AreaRoom 746-C - 2001 University StMontreal, QuebecH3A 3N2Tel: (514) 283-8888Fax: (514) 283-3143 Montreal EastRoom 6007101 Jean-Talon St EAnjou, QuebecH1M 3N7Tel: (514) 493-8859Fax: (514) 493-9965

Montreal WestRoom 746-I - 2001 University StMontreal, QuebecH3A 3N2

Tel: (514) 283-8888Fax: (514) 283-3143 QuébecRoom 391901 Cap DiamantQuebec, QuebecG1K 4K1Tel: (418) 648-7373Fax: (418) 648-4792

St-HyacintheRoom 206 - 3100 Laframboise BlvdSt-Hyacinthe, QuebecJ2S 4Z4

Tel: (450) 773-6639Fax: (450) 774-8522


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--------------------------------------------------------------------------------

Western AreaRoom 654 - 220 4th Ave SECalgary, AlbertaT2G 4X3Tel: (403) 292-4301Fax: (403) 292-5707 Alberta NorthRoom 205 - 7000 113 StEdmonton, AlbertaT6H 5T6Tel: (780) 495-3333Fax: (780) 495-3359

Alberta South3650 36th St NWCalgary, AlbertaT2L 2L1

Tel: (403) 299-7660Fax: (403) 221-3296

BC CoastalRoom 103 - 620 Royal AveNew Westminster, British ColumbiaV3L 5A8

Tel: (604) 666-2891Fax: (604) 666-8577 BC Mainland / InteriorRoom 101 - 620 Royal AveNew Westminster, British ColumbiaV3L 5A8Tel: (604) 666-6513Fax: (604) 666-1261

ManitobaRoom 613 - 269 Main St.Winnipeg, ManitobaR3C 1B2

Tel: (204) 983-2200Fax: (204) 984-6008


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SaskatchewanRoom 300 - 3085 Albert StRegina, SaskatchewanS4P 4E3

Tel: (306) 780-5180Fax: (306) 780-5177

REQUERIMIENTOS DE ETIQUTADO /CANADA

Labelling Requirements and Label ReviewThe Canadian Food Inspection Agency is responsible for labelling on fresh fruitand vegetables. Please use the following summary only as a guide to the basiclabelling requirements under the Food and Drugs Act and Regulations, theConsumer Packaging and Labelling Act and Regulations, and the Fresh Fruitand Vegetable Regulations. These acts and regulations must be consultedfor further details, since not all details are listed below.A "prepackaged product" means produce that is packaged in a container insuch a manner that it is ordinarily sold to, or purchased by a consumer withoutbeing re-packaged. In general, prepackaged fresh products for which gradesare or are not established have the following labelling requirements:

a. COMMON NAME, if the product is not readily visible and identifiable;b. NET QUANTITY DECLARATION by count, weight or volume (Canadian

& metric units); the abbreviations for pounds, ounces, grams, andkilograms should be in lower case letters with no "s", brackets, orperiods; for example: NET WT 12 oz 340 g POIDS NET or POIDS NETWT 12 oz 340 g.

c. COMPLETE NAME AND ADDRESS of a responsible party, includingpostal code;

d. GRADE NAME for produce for which grade names are established inCanada. The use of the Canada grade name is restricted to producegrown in Canada only. Imported produce for which a grade name isrequired may be labelled with the grade name established in the countryof origin or may be labelled with a Canadian grade name equivalent. Forexample, the Canadian grade name equivalent for "Canada No. 1" is"No. 1 Grade";

e. COUNTRY OF ORIGIN for imported product, the words "Product of(name of country)" or other words that clearly indicate the country inwhich the produce was grown must appear in close proximity to thegrade name or net quantity declaration. Close proximity is defined as notmore than two line spaces above or below, or two type spaces before orafter the grade or net quantity declaration;


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f. OTHER MANDATORY INFORMATION as stipulated in the various setsof regulations may be required depending on the nature of the food orthe types of claims being made;

g. BILINGUALISM all mandatory information must appear in English andFrench, except sub-sections c and i, which may be in English or French;

h. MINIMUM HEIGHT OF CHARACTERS must be respected for labelling;this depends on the dimensions of the principal display surface; and

i. Name of the VARIETY for apples and pears.j. Labels for yellow fleshed potatoes shall show "yellow fleshed", where the

word "potatoes" is shown on the label, or "yellow fleshed potatoes"where the word "potatoes" is not shown.

The universal product code (UPC) is not obligatory; contact the Product CodeCouncil of Canada in Toronto for further information: (800) 567-7084;Shipping containers must be labelled in English or French with the followingmandatory information:

a. Common name of product;b. Net quantity;c. Grade name, if applicable; imported product is exempted;d. Complete name and address of of the person by or for whom the

produce was grown or packaged for resale including the postal or zipcode;

e. For imported product, the words "Product of (name of country)";f. For product to be exported, the words "Product of Canada"; andg. Name of the variety for apples and pears.

If packages are packed in another container, the outer container does not needto be marked with the product name, grade name, address, or country of origin,if this information can easily be read through the outer container.Label ReviewLabel review for fresh fruit and vegetable products is not mandatory. Forlabelling assistance, contact your regional Canadian Food Inspection Agencyoffice; private consultants are also available to assist.

JLA/FEB/2002

CITRICOS FRESCOS EN CANADA ESTUDIO DE MERCADO · INTRODUCCION Y AMBITO DE ESTUDIO 3 2. CONCLUSIONES...

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