CHƢƠNG NGHỊ SỰ - SSI · 7. Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm...

CHƢƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

2

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh 2018

2. Báo cáo của HĐQT & BKS

3. Tờ trình thông qua BCTC 2017 đã kiểm toán

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017

5. Tờ trình quyết định thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018

6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2018

7. Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2018

8. Tờ trình thay đổi tên Công ty

9. Tờ trình Thông qua Quy định nội bộ về Quản trị Công ty

10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

11. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu 01 thành viên BKS

Tháng 4.2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOƤT ĐỘNG KINH DOANH

NỘI DUNG BÁO CÁO

KINH TẾ VĄ MÔ VÀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 2017

BÁO CÁO KẾT QUƦ HOƤT ĐỘNG KINH DOANH 2017

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 2018

KẾ HOƤCH KINH DOANH 2018

4


KINH TẾ VĄ MÔ VÀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 2017

5

TĂNG TRƢỞNG GDP ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĄ MÔ

6

Tăng trƣởng GDP VIệt Nam 2012 - 2017 Nguồn: Tổng Cục Thống kê

%

Chỉ số CPI 2016 - 2017

THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 2017

Chỉ số VN-Index

Nguồn: Bloomberg

Triệu USD

7


BÁO CÁO KẾT QUƦ HOƤT ĐỘNG KINH DOANH 2017

8

TỔNG QUAN

Vốn điều lệ: 5.000,6 tỷ VNĐ

Tổng giá trị vốn hóa: 19.494 tỷ VNĐ (*)

887 nhân sự làm việc tại 12 Chi nhánh/ Phòng Giao dịch

(*) số liệu ngày 30/03/2018 9

Hải Phòng Hà Nội

Nha Trang

Vũng Tàu

TP HCM

ISSUER PROFILE

Tăng trƣởng Tài sƧn – Vốn Chủ Sở hữu

Tỷ VNĐ

KẾT QUƦ HOƤT ĐỘNG KINH DOANH 2017

10

ISSUER PROFILE

Tăng trƣởng Doanh thu – Lợi nhuận

Tỷ VNĐ

KẾT QUƦ HOƤT ĐỘNG KINH DOANH 2017

Cơ cƩu doanh thu hợp nhƩt

11

DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Khẳng định vị trí số 1 tƥi cƧ hai Sở Giao dịch Chứng khoán

12


Tăng trƣởng khách hàng & số lƣợng nhân viên môi giới

Số lƣợng khách hàng mới Số lƣợng nhân viên môi giới

13


Doanh thu & Lợi nhuận tăng trƣởng vƣợt bậc Tỷ VNĐ

14

NGUỒN VỐN & KINH DOANH TÀI CHÍNH

Tỷ VNĐ

MƧng kinh doanh

nguồn vốn tiếp tục

gặt hái thành công

vƣợt bậc

ĐƧm bƧo thanh

khoƧn tuyệt đối cho

Công ty & Nhà Đƫu tƣ

Doanh thu Khối Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính

15

NGUỒN VỐN & KINH DOANH TÀI CHÍNH

Duy trì và mở rộng

quan hệ với các định

chế tài chính khác

trên thị trƣờng trong

và ngoài nƣớc

16

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐƪU TƢ

Tỷ VNĐ Doanh thu Khối Dịch vụ Ngân hàng Đƫu tƣ

17

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐƪU TƢ

Công ty CP Sữa VN (VNM)

Quy mô: 396 triệu USD

Tư vấn thoái vốn

Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN)

Quy mô: 17,6 triệu USD

Huy động vốn

Tập đoàn Xăng dƫu VN (PLX)


Bán Cổ phiếu Qũy

HDBank (HDB)


Chào bán cổ phần

Vincom Retail (VRE)


Chào bán cổ phần

Tập đoàn Hòa Phát (HPG)


Huy động vốn

Một số thƣơng vụ tiêu biểu

18

QUƦN LÝ QUỸ

Tiếp tục đa dƥng hóa danh mục sƧn phƭm của SSIAM

cho nhà đƫu tƣ

Huy động thành công Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

(SSIBF) vào tháng 8/2017.

Duy trì hiệu quả quản lỹ quỹ đầu tư ở mức cao

Hoàn thành chuyển đổi chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF

SSIAM HNX30 sang chỉ số VNX50, đổi tên quỹ thành Quỹ

ETF SSIAM VNX50 và niêm yết tại HOSE từ tháng

10/2017

Tăng quy mô tổng tài sản quản lý của khách hàng bên

ngoài lên 6.112 tỷ VNĐ, tương đương tăng trưởng 60,3%

so với năm ngoái

QuƧn lý Danh mục Đƫu tƣ Tổ chức, 20%

19

HOƤT ĐỘNG ĐƪU TƢ

Tổng giá trị đầu tư: 3.829 tỷ VNĐ (*)

Doanh thu 1.060,8 tỷ VNĐ, chiếm 34,7%

Công ty Liên kết có kết quả kinh doanh tích cực

(*) tại ngày 29/12/2017

20

GIƦI THƢỞNG

21


TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 2018

22

TRIỂN VỌNG KINH TẾ 2018 DỰ BÁO TĂNG TRƢỞNG TRÊN TƨT CƦ CÁC LĄNH VỰC

2017 Mục tiêu của Chính phủ 2018 Kế hoƥch quốc hội 2018

Tăng trưởng GDP thực tế 6,81% 6,7% 6,5-6,7%

Chỉ số giá tiêu dùng (trung bình) 3,53% 4% 4%

Thâm hụt ngân sách 3,49% GDP 3,7% GDP 3,7% GDP

Tăng trưởng xuất khẩu 21,2% 8-10% 7-8%

Tăng trưởng bán lẻ 10,9% 10%

Nguồn: Chính phủ Việt Nam

23

TRIỂN VỌNG KINH TẾ 2018 TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG

Lợi suƩt trái phiếu chính phủ Việt Nam kỳ hƥn 5 năm Tăng trƣởng tín dụng Việt Nam

Nguồn: PT & TVĐT SSI 24

TRIỂN VỌNG KINH TẾ 2018 THỜI ĐIỂM ĐỈNH CAO VỀ THOÁI VỐN VÀ CỔ PHƪN HÓA

25 Nguồn: PT & TVĐT SSI Cổ phƫn hóa Doanh nghiệp Nhà Nƣớc Thoái vốn Doanh nghiệp Nhà Nƣớc

Dự kiến giai đoạn 2018 – 2020, tổng giá trị IPO đạt 9 tỷ USD, tổng giá trị thoái vốn đạt 19 tỷ USD

Vốn huy động từ 14 ngân hàng năm 2018 dự kiến đạt 3,07 tỷ USD

Vốn huy động từ TTCK trong 3 năm tới dự kiến đạt 30 tỷ USD

Triệu USD Triệu USD

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

KhatocoTập đoàn Sông Đà

Vinafood 2PV Oil

BSRHUD

GENCO 1Sawaco

Tổng Công ty Bến Thành GENCO 2GENCO 3

PW PowerTổng Công ty Du lịch SG

RESCOVICEM

BECAMEXVinataba

VINACOMINTập đoàn CN Cao su VN

SATRAVNPT

AgribankMobiphone

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

VOCBVHDMCVNRBMITRAFPT

BMPNTPVGTDVNMBBTVNVCGVGCDHGHVNPLXBHN

VEAMGASSABACVVNM



26

CORPORATE OVERVIEW

MỤC TIÊU HOƤT ĐỘNG

Thƣơng Hiệu Uy Tín

Vận Hành Theo Quy Chuƭn

Tối Đa Hóa Lợi Ích Cổ Đông

27

CORPORATE OVERVIEW

THƢƠNG HIỆU UY TÍN

Luôn là ngƣời tiên phong

Không ngừng đổi mới

LƩy khách hàng làm trọng tâm & Xây dựng mối quan hệ lâu dài

Cam kết gắn bó lâu dài với khách hàng & Hợp tác cùng phát triển

Đội ngũ quƧn lý giàu kinh nghiệm, có hiểu biết sâu sắc về thị trƣờng

28

VẬN HÀNH THEO QUY CHUƬN

Nền tƧng tài chính vững chắc

Kiểm soát và quƧn trị rủi ro

Cam kết kiểm soát chi phí chặt chẽ

Tổng tài sƧn 7.981 tỷ VNĐ

Nguồn vốn 5.192 tỷ VNĐ

Tỷ lệ an toàn tài chính

300%

ROA 5,8%

ROE 8,9%

18,764 tỷ VNĐ

8,616 tỷ VNĐ

686%

6,2%

13,6%

+135%

+63%

2012 2017

Các chỉ số tài chính đã đƣợc cƧi thiện đáng

kể

29


Chỉ tiêu Tỷ VNĐ Kế hoƥch 2018 so với

Thực tế 2017 (%)

Doanh thu hợp nhƩt 3.410 112%

Lợi nhuận trƣớc thuế 1.615 115%

30

MỤC TIÊU & KẾ HOƤCH HÀNH ĐỘNG 2018

31

Dịch vụ Chứng khoán

Nguồn vốn & KD Tài chính

Dịch vụ Ngân hàng Đƫu tƣ

QuƧn lý Quỹ

Đƫu Tƣ

Duy trì hiệu quả đầu tư vượt trội Phát triển kênh phân phối & đối tác mới Đa dạng hóa sản phẩm

Đầu tư giá trị nhưng linh hoạt, đi sát với thị trường, xem xét yếu tố vĩ mô & nền tảng kinh doanh của DN Đảm bảo phòng ngừa rủi ro biến động trong và ngoài nước Cân bằng các khoản đầu tư dài hạn và các khoản đầu tư thụ động

Giữ vững vị trí IB hàng đầu trên thị trường Tập trung mở rộng mạng lưới khách hàng quy mô lớn Củng cố & xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính hàng đầu

Duy trì mức độ tăng trưởng nguồn vốn Công ty, đa dạng hóa nguồn vốn với chi phí thấp Tiên phong trong hoạt động kinh doanh nguồn vốn

Duy trì thị phần số 1 trên thị trường Đặt khách hàng là trọng tâm để phục vụ và là nền tảng mang lại thành công Tiên phong trong việc cung cấp sản phẩm mới

TÓM TẮT KẾT QUƦ KINH DOANH QUÝ I NĂM 2018

Nền tƧng tài chính vững chắc

Kiểm soát và quƧn trị rủi ro

Cam kết kiểm soát chi phí chặt chẽ

Các chỉ số tài chính đã đƣợc cƧi thiện đáng

kể

Chỉ tiêu Tỷ VND

Tổng Doanh thu hoạt động & Thu nhập khác 1.072

Tổng Chi phí hoạt động và quản lý 592,85

Lợi nhuận trước thuế (công ty mẹ) 479,16

Ước lợi nhuận hợp nhất trước thuế 500

Kết quƧ Kinh doanh báo cáo riêng Quý I.2018

32

Tháng 4.2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUƦN TRỊ

Tháng 4.2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công bố thông

tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán độc lập

2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017

3. Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

6. Thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

36

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017

Một số chỉ tiêu cơ bƧn

STT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐVT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP

NHƨT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

RIÊNG

1 Tổng tài sản đồng 18.764.375.171.848 18.245.398.322.864

2 Doanh thu thuần đồng 3.043.190.092.433 2.956.760.188.868

3 Lợi nhuận trước thuế đồng 1.405.021.409.033 1.278.243.262.618

4 Lợi nhuận sau thuế đồng 1.161.104.595.823 1.054.010.104.757

5 Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ

đồng 1.161.852.985.813

37

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Tổng lợi nhuận phân phối 692.655.890.137 VND

Trong đó:

Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế) 56.644.766.511 VND

Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế) 56.644.766.511 VND

Trích lập quỹ Từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế) 22.657.906.604 VND

Trích lập quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế) 22.657.906.604 VND

Trích lập quỹ Khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế) 33.986.859.907 VND

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (10% mệnh giá) 500.063.684.000 VND

Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế năm 2017 500.000.000 VND

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông về việc phân phối lợi nhuận của năm 2017:

38

TỜ TRÌNH THÙ LAO CHO HĐQT & BKS NĂM 2018

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông phê chuẩn:

Thù lao cho 06 thành viên Hội đồng Quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát: không quá 3

tỷ đồng cho năm tài chính 2018

Hội đồng Quản trị quyết định mức phân bổ cụ thể

39

TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2018


Danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm

toán các Báo cáo tài chính trong năm 2018:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)

Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm

2018

40

TỜ TRÌNH PHÊ CHUƬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2018


Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2018

41

TỜ TRÌNH THÔNG QUA THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông phê chuẩn việc thay đổi tên Công ty:

Tên hiện tƥi

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Tên tiếng Anh: SAIGON SECURITIES INCORPORATION

Tên viết tắt: SSI

Tên đề nghị thay đổi

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Tên tiếng Anh: SSI SECURITIES CORPORATION

Tên viết tắt: SSI

Giao Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện đổi tên

42

TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUƦN TRỊ CÔNG TY


Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty mới của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn

(đính kèm tại tài liệu họp)

43

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông phê chuẩn các nội dung điều chỉnh Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung hiện hành Nội dung sửa đổi Lý do đề nghị sửa đổi

2.1

1. Tên Công ty:

a. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ

PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

b. Tên tiếng Anh: SAIGON SECURITIES

INCORPORATION.

c. Tên viết tắt: SSI

1. Tên Công ty:

a. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ

PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

b. Tên tiếng Anh: SSI SECURITIES

CORPORATION

c. Tên viết tắt: SSI

Thay đổi tên Công ty

như đã trình

2.3.b

Điện thoại: (84-8) 3824 2897

Fax: (84-8) 3824 2997

Email: [email protected]

Điện thoại: (84-28) 3824 2897

Fax: (84-28) 3824 2997

Email: [email protected]

Thay đổi mã vùng điện

thoại cố định

44

mailto:[email protected]











45


4.1 1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là:

a. Môi giới chứng khoán;

b. Tự doanh chứng khoán;

c. Bảo lãnh phát hành chứng khoán; và

d. Tư vấn đầu tư chứng khoán.

1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là:

a. Môi giới chứng khoán;

b. Tự doanh chứng khoán;

c. Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

d. Tư vấn đầu tư chứng khoán;

e. Kinh doanh chứng khoán phái sinh;

f. Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao

dịch chứng khoán phái sinh.

Cập nhật theo giấy

phép của UBCKNN đã

cấp

10.1 1. Vốn Điều lệ của Công ty là

4.900.636.840.000 đồng (bốn nghìn chín

trăm tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu tám

trăm bốn mươi nghìn đồng).

1. Vốn Điều lệ của Công ty là

5.000.636.840.000 đồng (năm nghìn tỷ sáu

trăm ba mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi

nghìn đồng).

Cập nhật theo giấy

phép của UBCKNN đã

cấp



11.1

và

11.2.a

1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia

thành 490.063.684 cổ phần. Mệnh giá cổ

phần là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Các loại cổ phần của Công ty:

a. Cổ phần phổ thông: 490.063.684 cổ

phần;

1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia

thành 500.063.684 cổ phần. Mệnh giá cổ phần

là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Các loại cổ phần của Công ty:

a. Cổ phần phổ thông: 500.063.684 cổ

phần;

Cập nhật theo vốn điều

lệ mới ở Điều 10.1

Đồng thời, sửa đổi cụm từ “Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn” thành “Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI” tại

tiêu đề và các điều khoản của Điều lệ.

46

TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Loƥi cổ phƫn: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Đối tƣợng chào bán: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, nhân sự chủ chốt của SSI và Công ty con, Công ty liên kết

Số lƣợng chào bán: Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần

Giá chào bán : Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

Thời gian thực hiện: Năm 2018

Mục đích: Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty

Hƥn chế chuyển nhƣợng:

Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành;

Điều kiện khác: Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

47

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ MIỄN NHIỆM VÀ BƪU THÀNH VIÊN BKS

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông phê chuẩn

Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Hồ Thị Hương Trà kể từ ngày 13/11/2017

Bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS theo danh sách ứng cử viên đính kèm. Nhiệm kỳ của

thành viên BKS trúng cử là 05 (năm) năm kể từ ngày 20/4/2018.

48

DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO BKS

BÀ LÊ CƬM BÌNH

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học – Chuyên ngành Kế toán,

Chứng chỉ Kiểm toán viên

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng

khoán Sài Gòn

49

Tháng 4.2018

BIỂU QUYẾT VÀ BƪU CỬ

CHƢƠNG NGHỊ SỰ - SSI · 7. Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm...

Documents

Transcript of CHƢƠNG NGHỊ SỰ - SSI · 7. Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm...